Новости и прогнозы рынков CFD — 20-02-2008

BMO Capital Markets снизил рейтинг Wal-Mart с Outperform до Market Perform
Credit Suisse снизил рейтинг Verizon с Outperform до Neutral
Cantor Fitzgerald снизил рейтинг Veraz Networks с Buy до Hold
Robert W. Baird снизил рейтинг AT&T с Outperform до Neutral

FTN Midwest повысил рейтинг Signature Bank с Neutral до Buy
Citigroup повысил рейтинг Lukoil с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Meritage с Neutral до Buy

07:15 Швейцария Торговый баланс. млрд январь 0.198
09:00 Е13 Баланс текущих операций декабрь 0.7
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г январь 2.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи январь -0.4%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 16.02 353K 348K
15:00 США Индекс опережающих индикаторов январь -0.1% -0.2%
15:00 США Индекс ФРБ Филадельфии февраль -9.0 -20.9
21:30 США Денежное предложение, млрд. +33.8

Производитель сетевого оборудования 3Com Corporation заявил во вторник, что акционеры могут получить меньше выплат в случае лишения компании права собственности на одно из подразделений. Акции снизились на 19.84%

Производитель компьютеров Hewlett-Packard Co. заявил о росте выручки на 38%. Прогнозы компании также порадовали рынок, что привело к росту акций на 8.35%

Финансовая компания KKR Financial (KFN) подала заявление в адрес SEC о том, что представители ведут переговоры о реструктуризации своих обязательств после того, как компания не смогла ранее погасить выплаты по облигациям.

Компания PepsiCo, Inc намерена выкупить собственные акции на сумму $4.3 млрд..

Иан Шефердсон, ведущий экономист с HFE отмечает, что "ФРС сократил прогноз роста экономики на четверть процента, что стало весьма большим изменением перспектив роста. Исходя из того, какими оказались протоколы последней встречи, включая отмеченные риски в отношении экономики, можно предположить на сколько необходимым является сокращение ставки для ФРС." Тем не менее значение базовой PCЕ в районе 2.0-2.2% является выше целевого уровня ФРС.

Фондовые индексы укрепляются на фоне восстановления телекоммуникационного сектора (-2.7%). Акции Verizon (VZ 34.98, -0.36) и AT&T (T 34.45, -1.44) смогли сократить потери. Дополнительную поддержку индексам оказали протоколы последней встречи ФРС, которые возобновили ожидания снижения ставки.

Снижение процентных ставок стало причиной снижения опасений относительно экономики
Инфляционные ожидания выросли, но остаются сдержанными

"Протоколы будут включать новые прогнозы перспектив экономики, которые вряд ли будут позитивными. Данные пересмотр станет причиной давления на доллар," говорят аналитики ING Capital.

Фондовые индексы восстановились. Основное внимание инвесторы уделяют акциям финансового (+0.9%) и технологического (+1.0%) секторов. Тем не менее акции телекоммуникационного сектора снижаются (-3.6%).

Доллар вырос против иены, однако торгуется под давлением против евро и стерлинга в ходе американской сессии. Американская валюта выросла против евро и других конкурентов ранее после того, как отчет показал рост инфляции потребительских цен, снизив ожидания того, что ФРС может в дальнейшем снизить ставку.
Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,4%, как сообщило Министерство труда США. Базовый индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%, что стало максимальный ростом показателя начиная с января 2006 года. Годовой показатель инфляции вырос на 4,3% в то время, как базовый индекс вырос на 2,5% г/г. Таким образом индекс базовой инфляции превысил допустимый для ФРС диапазон в 1,5%-2%. Тем не менее рынок продолжает учитывать вероятность снижения ставки ФРС, более конкретные прогнозы по которой можно будет сделать после выхода Протоколов последнего заседания FOMC, которые будут опубликованы в 19:00GMT.
Евро упал ранее после того, как официальный представитель Германии отметил признаки кризиса в банковском секторе страны.
Стерлинг снизился ранее к месячному минимуму против доллара после публикации протокола последней встречи МРС Банка Англии спровоцировало активизацию продаж стерлинга.Член МРС Банка Англии Девид Бленчфлауэр на февральском заседании предложил понизить учетную ставку на 50 пунктов, в то время как его коллеги предложили снижение на 25 пунктов.

FTSE 100 -73.30 -1.23% 5,893.60
CAC 40 -73.02 -1.49% 4,812.81
Xetra Dax -102.61 -1.47% 6,899.68

"Наш прогноз core PCE в январе составляет +0.31%, что станет причиной снижения инфляционного показателя в годовом исчислении до 2.20% с 2.24%. Мы пересмотрим наш прогноз после выхода индекса цен производителей (PPI) в следующий вторник."

Доллар может упасть к $1.55 против евро и к 103 против иены до 30 июня на фоне влияния кризиса в секторе недвижимости на экономику, отмечают аналитики Merrill Lynch Japan Securities Co. "Мы скептически настроены против доллара,'' говорит Masayuki Kichikawa, ведущий экономист представительства Merrill Lynch & Co. в Японии. "Коррекция на рынке недвижимости приведет к дальнейшему снижению ставки ФРС.''

Компонент индекса Dow Hewlett-Packard (HPQ 47.07, +3.12) заявил о росте прибыли до $0.86 за акцию, что безусловно выше ожиданий рынка. Акции компании выросли на 7% также и после того, как было заявлено о пересмотре в сторону повышения прогноза по прибыли на весь финансовый год.

Цена спот на золото торгуется на уровне $920.60 за унцию, оставаясь в рамках $914.10/$929.50. Цена опустилась ниже рекордного максимума, установленного 1 февраля на отметке $936.50, на фоне снижения доллара.

Экономисты JPM полагают, что в сегодняшнем протоколе "не следует ожидать обстоятельного описания деталей внеплановой встречи FOMC 21 января, поскольку подобное мероприятие в прошлом году не было удостоено подобным вниманием. Таким образом, мы не ожидаем, однако, были бы приятно удивлены изменением данной традиции."

После неудавшейся попытки восстановления основные индексы вернулись в районы своих минимальных значений дня. девять из десяти основных секторов в настоящее время несут потери и лишь технологический укрепляет свои позиции (+0.4%).
Основным аутсайдером снова является телекоммуникационный сектор (-4.0%), который накануне снизился на 5% после сообщения о начале ценовой войны между Verizon (VZ 33.94, -1.40) и AT&T (T 33.89, -2.00). Сегодня акции обеих компаний остаются под давлением после снижения их рейтинга Credit Suisse до уровня Neutral с Outperform.

"Несмотря на то, что показатель количества новостроек (housing starts) в январе несколько вырос, он все еще остается на 12.2% ниже своего среднего значения в течение 4 квартала. Более того, число выданных разрешений на строительство (building permits) в прошлом месяце снизилось на 3.0%, что позволяет прогнозировать возобновление тенденции уменьшения числа новостроек в текущем месяце.
Принимая во внимание факт сохранения высокого уровня запасов непроданного жилья, мы полагаем, что нисходящее ценовое давление в секторе жилищного строительства продолжится. Мы ожидаем, что по итогам текущего квартала снижение активности в данном секторе будет выражено двузначным показателем, в результате чего темпы роста ВВП снизятся на 1 п.п."

В ходе поглощения стопов при преодолении отметки $1.9390, пара установила сессионный минимум в районе $1.9360, лишь немного не дотянув до ключевой поддержки в области $1.9350, где сосредоточены серьезные объемы ордеров на покупку. Спрос отмечен вплоть до $1.9330/20.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с серьезными потерями: S&P futures vs fair value: -13.7. Nasdaq futures vs fair value: -6.5.
Рекордно высокие цены на нефть в сочетании с активизацией опасений по поводу состояния кредитных рынков и усиление инфляционного давления станут главными причинами активизации продавцов несмотря на солидные квартальные результаты HP.
Индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0.4%, а его базовое значение, в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, прибавил 0.3%.
Первое за всю историю торгов закрытие цены нефти выше отметки $100 за баррель накануне спровоцировало резкий разворот основных индексов и сегодня тенденция их снижения может получить свое продолжение.
В среду цена барреля "черного золота" снизилась на 71 цент до отметки $99.30.
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление KKR Financial (KFN) в адрес SEC, что компания ведет переговоры о реструктуризации своих обязательств после того, как не смогла их вовремя погасить.
Кроме того, во вторник после закрытия торгов Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) опубликовал сильный квартальный отчет, результатом которого стал рост акций компании на 6%.

После публикации сильных инфляционных данных, заставляющих инвесторов пересмотреть свои ожидания неизбежного снижения процентных ставок в США,EUR/USD обновил сессионный минимум в районе $1.4620 и в настоящее время пара остается под давлением. Ближайшей целью снижения представляется область сосредоточения ордеров на покупку $1.4600, взятие которой откроет дорогу на $1.4560 и к $1.4530/20.

Согласно прогнозам аналитиков, потребительская инфляция в США в годовом исчислении выросла на 4.2% в январе против +4.1% месяцем ранее.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г январь 3,3% 2.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей январь 0,8% -0.1%
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии (06-07.02) 8-1
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. январь -22,1 17.0
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. январь +21,6 +17.4
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г январь 12,9% 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка январь 1,3% 1.5%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI февраль +3% +2%


Опасения роста инфляционного давления в США, а также технические факторы послужили причиной укрепления курса доллара против основных конкурентов.
Как ожидается, потребительские цены в январе выросли на 4.2% по сравнению с прошлым годом ростом на 4.1% в предыдущем месяце. Отчет Департамента Труда США будет опубликован сегодня в 1330GMT.
Свидетельства усиления ценового давления могут ограничить пространство для маневра ФРС, который в последнее время активно снижал процентные ставки с целью оживления темпов экономического роста.
В первой половине дня евро незначительно вырос против доллара после того, как представители ЕЦБ в очередной раз подчеркнули сохранение озабоченности в отношении инфляционного давления, активизировав тем самым спекуляции по поводу того, что в течение года центральный банк не намерен снижать процентные ставки.
Публикация протокола последней встречи МРС Банка Англии спровоцировало активизацию продаж стерлинга.
Член МРС Банка Англии Девид Бленчфлауэр на февральском заседании предложил понизить учетную ставку на 50 пунктов, в то время как его коллеги предложили снижение на 25 пунктов. Большинство членов МРС предостерегли о рисках роста инфляции в среднесрочной перспективе. Однако, Бленчфлауэр также опасается резкого замедления экономического роста в Британии и выступил за более агрессивное ослабление кредитного контроля.


EUR/USD консолидировался в районе $1.4730-$1.4690, а незадолго до начала американской сессии преодолел поддержку в районе $1.4690 и поглощая стопы достиг области сосредоточения ордеров на покупку $1.4640, где получил поддержку.
GBP/USD в ходе общего укрепления доллара снизился в область $1.9410. Ордера на покупку сосредоточены в данном районе и усиливаются с приближением к $1.9400-$1.9390.
USD/JPY установив сессионный минимум в районе Y107.45 развернулся и к настоящему моменту достиг отметки Y107.95.


Среди сегодняшних американских данных следует отметить индекс потребительских цен за январь, а также отчеты о состоянии сектора жилья (Building Permits и Housing Starts), которые выйдут в 13:30 GMT. Согласно прогнозам аналитиков, потребительская инфляция в США в годовом исчислении выросла на 4.2% в январе против +4.1% месяцем ранее.
Самый пристальный интерес рынков вызовет текст протокола встречи FOMC от 30 января, который будет опубликован в 19:00GMT.
В 23:50 GMT выйдут данные по Японии, в частности январский торговый баланс и общепромышленный индекс активности за декабрь.

В ходе общего укрепления доллара пара снизилась в область $1.9420. Ордера на покупку сосредоточены в данном районе и усиливаются с приближением к $1.9400-$1.9390. Ниже последней отметки могут располагаться стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.9350.

Пара преодолела поддержку в районе $1.4690 и поглощая стопы достигла области сосредоточения ордеров на покупку $1.4650/40. Здесь в настоящее время находится нижняя граница восходящего с 07 февраля канала, преодоление которой сделает возможным тестирование $1.4610 и $1.4560.

Курс евро частично восстановил понесенные в первой половине дня потери против доллара после того, как представители ЕЦБ в очередной раз подчеркнули сохранение озабоченности в отношении инфляционного давления, активизировав тем самым спекуляции по поводу того, что в течение года центральный банк не намерен снижать процентные ставки.
"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен воспрепятствовать развитию вторичных эффектов инфляции потребительских цен, " заявил сегодня член совета ЕЦБ Николас Гарганас. "Нельзя исключить, что недавний резкий рост цен на нефть и продукты питания на международных рынках может продолжиться, как не следует исключать и вероятности увеличения административных расходов и непрямых налогов."
Комментарии Гарганаса прозвучали в унисон словам управляющего Банка Франции Кристиана Нойера, который сегодня повторил, что главным приоритетом Европейского центрального банка остается борьба с инфляцией.

Тем не менее, опасения роста инфляционного давления в США, а также технические факторы в настоящее время являются причинами укрепления курса доллара против основных конкурентов.
Как ожидается, потребительские цены в январе выросли на 4.2% по сравнению с прошлым годом ростом на 4.1% в предыдущем месяце. Отчет Департамента Труда США будет опубликован сегодня в 1330GMT.
Свидетельства усиления ценового давления могут ограничить пространство для маневра ФРС, который в последнее время активно снижал процентные ставки с целью оживления темпов экономического роста.

Уровень сопротивления 3: Y109.90
Уровень сопротивления 2: Y108.90
Уровень сопротивления 1: Y108.10
Текущая цена: Y107.87
Уровень поддержки 1: Y107.20
Уровень поддержки 2: Y106.30
Уровень поддержки 3: Y105.20

Комментарий: Доллар остается в пределах восходящего с 23 января канала. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Y108.10. В случае возобновления роста курс может протестировать зону Y108.90/00. Выше целью роста может стать район Y109.90/00. Сильная поддержка находится в районе канальной линии на Y107.20, пробитие которой приведет к тестированию Y106.30. Далее курс может снизиться к трендовой линии поддержки с апреля 1995 года на Y105.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.1040
Уровень сопротивления 1: Chf1.0980
Текущая цена: Chf1.0970
Уровень поддержки 1: Chf1.0920
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0730

Комментарий: Доллар протестировал канальную линию поддержки с 01 февраля на Chf1.0920, однако преодолеть ее не смог и сейчас пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление сформировалось на Chf1.0980, более серьезное остается в области максимумов понедельника на Chf1.1040, далее – на Chf1.1090/00 (максимумы 13-14 февраля). В случае возобновления давления на доллар и преодоления Chf1.0920 потери курса могут увеличиться до пятничного минимума на Chf1.0870. Далее возможно падение к Chf1.0730 (минимум 01 февраля).

Что действительно беспокоит MPC, то это уровень инфляционных ожиданий.

Уровень сопротивления 3: $1.9770
Уровень сопротивления 2: $1.9640
Уровень сопротивления 1: $1.9540
Текущая цена: $1.9450
Уровень поддержки 1: $1.9390
Уровень поддержки 2: $1.9330
Уровень поддержки 3: $1.9260

Комментарий: Стерлинг остается под давлением, торгуясь недалеко от поддержки $1.9390. Пробитие этой отметки значительно ускорит падение курса и приведет к тестированию минимума 22 января на $1.9330. Далее потери могут увеличиться до $1.9260. Сопротивление расположено в области максимума вторника на $1.9540, перепись которого позволит курсу восстановиться к $1.9640 и $1.9770.

Уровень сопротивления 3: $1.4930
Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1: $1.4760
Текущая цена: $1.4704
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4450

Комментарий: Евро остается в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшие г поддержка/сопротивление представлены границами восходящего с 07 февраля канала на $1.4640 и $1.4760 соответственно. Выше $1.4760 рост вероятен к $1.4840 и $1.4930/35 (максимум 01 февраля). Прохождение $1.4640 сделает возможным тестирование $1.4560. Далее снижение возможно к $1.4450.

EUR/USD: $1.4620, $1.4500, $1.5000
USD/JPY: Y106.00, Y110.00, Y104.20
EUR/JPY: Y162.00
GBP/USD: $1.9715
AUS/USD: $0.9200
USD/CAD: C$1.0255

Член МРС Банка Англии Девид Бленчфлауэр на февральском заседании предложил понизить учетную ставку на 50 пунктов, в то время как его коллеги предложили снижение на 25 пунктов. Большинство членов МРС предостерегли о рисках роста инфляции в среднесрочной перспективе. Однако, Бленчфлауэр также предостерег о рисках резкого замедления экономического роста в Британии и выступил за более агрессивное ослабление кредитного контроля. Большинство аналитиков прогнозировали, что члены МРС проголосовали за снижение ставки на 25 пунктов 9-0.

Европейские фондовые индексы снижаются в среду, при этом под наибольшим давлением оказались акции Alliance & Leicester, который заявил о снижении прибыли. Компания также сообщила, что в 2008 году дивиденды останутся на уровне 2007 года. CAC-40 снизился на 54 пп (-1.09%), Xetra-DAX -88 пп (-1.3%) и FTSE-100 -75 пп (-1.3%).

EUR
Ордера на покупку: $1.4690, $1.4650/40
Ордера на продажу: $1.4730, $1.4750/60

JPY
Ордера на покупку: Y107.50, Y107.20, Y107.00
Ордера на продажу: Y108.20/35

GBP
Ордера на покупку: $1.9455/40, $1.9405/1.9395
Ордера на продажу: $1.9500/10

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9135/25
Ордера на продажу: $0.9170, $0.9200

«Настроение участников рынка улучшилось в отношении доллара», полагает Кимихико Томита из State Street Bank & Trust Co. «Есть вероятность, что спад на рынке жилье действительно достиг своего апогея. Сейчас риски по доллару больше смещены к восстановлению». По словам Томита, доллар может к концу следующего месяца достичь $1.42 против евро.

EUR/GBP показал минимум на stg0.7540, после чего слегка восстановился и сейчас торгуется на stg0.7549. Ордера на покупку остаются на stg0.7540, более крупные – на stg0.7530. Ордера на продажу выставлены в районе stg0.7570/75 со стопами выше, далее – на stg0.7585/95.

Экономист Morgan Stanley Ричард Бернер полагает, что "наиболее важным связующим звеном между США и Великобританией является не торговый баланс, а возможное влияние проблем на кредитном рынке Соединенных Штатов. Результатом может стать более значительное чем мы в настоящее время полагаем замедление темпов экономического роста в Объединенном королевстве (менее 2% в течение 2008 и 2009 годов)."

Доллар практически не изменился в преддверии публикации правительственного отчета по потребительской инфляции в США, который может показать рост индекса и ограничить ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС.
Доллар смог восстановиться из области 2-недельного минимума против евро после того, как накануне отчет показал, что уверенность соредии американских строителей впервые за последний год показала рост.
Иена сократила потери против доллара и евро на спекуляциях, что банки ограничат кредитования компаний, поскольку многие фирмы оказались не платежеспособными по своим обязательствам. KKR Financial Holdings LLC отложил выплату миллиардов долларов по облигациям уже второй раз и начал переговоры с кредиторами. Наиболее масштабный за последние 25 лет спад на жилищном рынке США привел к тому, что крупнейшие финансовые институты мира потеряли более $145 млрд.

EUR/USD консолидировался в районе $1.4712/30, после чего снизился к сессионным минимумам на $1.4690.
GBP/USD протестировал $1.9500, после чего снизился к $1.9450.
USD/JPY достиг Y108.14, после чего рухнул к Y107.45

Согласно прогнозам аналитиков, потребительская инфляция в США в годовом исчислении выросла на 4.2% в январе против +4.1% месяцем ранее.
Протокол заседания FOMC от 29-30 января выйдет в 19:00 GMT. Доллар упал на 5.1% против евро с тех пор, как Федеральный резерв начал цикл снижения процентных ставок 18 сентября 2007 года. С тех пор ставка была понижена на 225 пунктов.

Фондовый рынок Японии в среду рухнул к 2-недельным минимумам после того, как KKR Financial Holdings LLC отложил выплату по долговым облигациям, что усилило вероятность дальнейших убытков в финансовом секторе из-за проблем на рынке ипотечного кредитования США. Индекс Nikkei 225 рухнул на 447.54 пп или 3.3% до 13,310.37, в то время как Topix снизился на 42.57 пп или 3.2% до 1,302.72. Оба индекса показали максимальное падение с 06 февраля. Давление на рынок также оказали ожидания снижения правительством прогноза по экономике страны из-за снижения объемов экспорта и производства.

BBC
101 доллар - новый рекорд стоимости нефти
Цены на нефть взлетели на фоне ожиданий, что страны-участницы ОПЕК снизят уровень добычи сырья. На торгах в Нью-Йорке цена по контрактам на поставку нефти составила 101,01 доллар, что выше уровня закрытия предыдущего торгового дня на 4,51 долл. Таким образом, побит предыдущий рекорд, который был установлен 2 января 2008 года и составлял 100 долларов за баррель. Правда, некоторые специалисты сомневаются в справедливости январского достижения.
Toshiba проиграла войну видеоформатов
Компания Toshiba заявила о том, что прекращает производство видеопродукции формата HD DVD. Представители компании заявляют, что после пересмотра общей финансовой стратегии руководство Toshiba приняло окончательное решение о прекращении производства проигрывателей и записывающих устройств формата HD DVD.

The Guardian
Бум миллиардеров: Путин вывел олигархов на вторую строчку в мировом списке богачей
Кремль подверг чистке ельцинских олигархов; в то же время сверхбогатые магнаты новой породы расцвели при Путине, так что число долларовых миллиардеров в стране перевалило за сотню. Теперь Россия занимает по количеству миллиардеров 2-е место в мире.

Financial Times
Западные опасения по поводу российской энергии
Подавляющее большинство жителей Западной Европы считают Россию ненадежным поставщиком энергоресурсов и, тем не менее, отказываются платить больше за альтернативные поставки возобновляемых источников энергии.

Deutsche Welle
"Кёльнская ярмарка" объявила войну пиратским копиям
Промышленный шпионаж и пиратские копии - острая проблема мировой экономики. Однако на международных промышленных ярмарках конфликты между производителями оригиналов и копий проявляются все более открыто. Пример тому - инициатива организаторов проходящей в эти дни в Кёльне отраслевой ярмарки. Для того чтобы решать возникающие проблемы на месте, Кёльнская ярмарка бытовых электротоваров "Домотехника" организовала специальный информационный стенд против пиратства.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +122.51 +0.90% 13,757.91
Topix +12.30 +0.90% 1,345.29
FTSE +20.30 +0.34% 5,966.90
DAX +34.74 +0.50% 7,002.29
CAC +24.03 +0.49% 4,885.83
DOW -10.26 -0.08% 12,337.95
NASDAQ -15.60 -0.67% 2,306.20
S&P 500 -1.19 -0.09% 1,348.80
10yr Note +0.9500 +0.251% 3.875%
NYMEX Crude Oil +4.51 +4.72% 100.01
Gold +23.70 +2.62% 929.80

Японские фондовые индексы во вторник закрылись на максимальных отметках за последние две недели благодаря укреплению акций торговых компаний, последовавшему вслед за ростом цен на сырьевые материалы.

Рост акций нефте-газодобывающей компании Itochu Corp. оказался максимальным за последние 4 года и составил сегодня 8% после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что они "серьезно недооценены".
Акции Mitsubishi Corp. достигли двухмесячного пика, прибавив 4.4% после того, как цены на нефть, медь, золото и платину выросли.
Банковский сектор укрепил свои позиции после того, как CLSA Ltd. рекомендовал инвесторам покупать акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., а представитель Катара заявил, что его правительство намерено инвестировать средства в крупнейший японский банк.

Европейские фондовые индексы продолжили рост.
Лидерами торгов стал страховой сектор, поддержку которому оказывали спекуляции по поводу новых слияний и поглощений, а также товарно-сырьевой сектор, рост которого был вызван повышением цен на сырьевые материалы.
Акции CNP Assurances SA, крупнейшей во Франции компании, специализирующейся на страховании жизни, резко подскочили в цене после сообщения в Les Echos, что некоторые держатели крупных пакетов акций намерены продать свои активы в компании. Axa SA, BNP Paribas SA и Allianz SE ранее выражали свою заинтересованность в покупке части или целиком CNP.
Акции крупнейшей во Франции перестраховочной компании Scor SE подскочили в цене на 4.5%, британской Old Mutual Plc прибавили 2.5%, а крупнейшей страховой компании Европы Allianz выросли на 1.8%.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе прибавив, соответственно, 2.4% и 2.2% после того, как цена меди выросла на 3.5% и достигла максимального уровня за последние 4 месяца $3.6845 за фунт.

Фондовые индексы на Wall Streеt понесли потери после того, как цена нефти превысила отметку $100 за баррель
Фондовый рынок США открылся во вторник ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку акциям на Wall Street оказали позитивные новости от Wal-Mart.
Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее.
После непродолжительного снижения основные индексы активизировали рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе. Тем не менее, акции AIG сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года.
Незадолго до закрытия торгов индексы развернулись и снизились на отрицательную территорию. Продажи в технологическом секторе стали главной причиной слабости рынка. Акции Google, основного аутсайдера, потеряли в цене 4%. Телекоммуникационный сектор также не способствовал укреплению рынка. Основными аутсайдерами стали телекоммуникационные компании Verizon и AT&T. The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно ответил подобным предложением. Акции обеих компаний упали в цене из-за опасений, что ценовая война приведет к снижению прибылей.
Цена нефти, обновив исторический максимум в районе $100.10 за баррель, завершила день на отметке $100.01.
Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставит ряд компаний, включая компонент Dow - Hewlett-Packard.

Доллар во вторник понес самые серьезные за последний месяц потери против евро из-за спекуляций по поводу продолжения ФРС процесса снижения процентных ставок, в результате которого разница доходности между США и Европой будет изменяться в пользу последней. Продажи доллара активизировалось после заявления управляющего Банка Франции Кристиана Нойера о существовании оснований для "оптимизма" в отношении перспектив экономического роста в Европейском союзе.
Фьючерсами на федеральные фонды в настоящее время вероятность снижения ставки ФРС на 75 б.п., до 2.25% оценивается в 20%, а шансы снижения основной ставки на 50 б.п. составляют, соответственно, 80%. Ближайшая встреча FOMC запланирована на 18 марта.
Австралийский доллар протестировал 3-месячный максимум против доллара после того, как протокол заседания резервного Банка Австралии усилил спекуляции относительно того, что центральный банк может продолжить политику ужесточения кредитного контроля после повышения ставки на 25 пунктов в начале этого месяца. Протокол показал, что на последнем заседании члены Совета РБА обсуждали вариант повышения ставки на 50 пунктов.

EUR/USD показал максимум на $1.4754, где ордера на продажу ограничили дальнейшее ралли. Между тем, курс при закрытии остался выше $1.4700.
GBP/USD показал минимумы на $1.9450, после чего курс восстановился к $1.9533, однако сохранить оптимизм не смог и вернулся к $1.9480.
USD/JPY снизился с Y108.30 к Y107.20, где были расположены ордера на покупку, которые помогли доллару восстановиться до Y107.80.

В среду основное внимание инвесторов будет приковано к публикации протокола январской встречи FOMC, на которой основная ставка рефинансирования была понижена до 3.0%. Протокол будет опубликован в 19:00 GMT. До выхода протокола, в фокусе рынка будут показатель потребительских цен США в январе, которые могут повлиять на ожидания по ставкам Федерального резерва и мнение участников рынка относительно того, насколько глубокой может быть рецессия в крупнейшей экономике мира.

Уровень сопротивления 3: Y109.90
Уровень сопротивления 2: Y108.90
Уровень сопротивления 1: Y108.10
Текущая цена: Y107.83
Уровень поддержки 1: Y107.20
Уровень поддержки 2: Y106.30
Уровень поддержки 3: Y105.20
Комментарий: Доллар остается в пределах восходящего с 23 января канала. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Y108.10. В случае возобновления роста курс может протестировать зону Y108.90/00. Выше целью роста может стать район Y109.90/00. Сильная поддержка находится в районе канальной линии на Y107.20, пробитие которой приведет к тестированию Y106.30. Далее курс может снизиться к трендовой линии поддержки с апреля 1995 года на Y105.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1120
Уровень сопротивления 2: Chf1.1080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1040
Текущая цена: Chf1.0958
Уровень поддержки 1: Chf1.0920
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0730
Комментарий: Доллар протестировал канальную линию поддержки с 01 февраля на Chf1.0920, однако преодолеть ее не смог и сейчас пытается восстановиться. Ниже потери курса могут увеличиться до пятничного минимума на Chf1.0870. Далее возможно падение к Chf1.0730 (минимум 01 февраля). Сопротивление остается в области максимумов понедельника на Chf1.1040, далее – на Chf1.1080 (максимум 8 февраля) и Chf1.1120.

FT сообщает, что французский банк Credit Agricole может огласить очередное списание активов, связанных с инвестициями в ипотечный бизнес. Размер убытков может составить E650 - E900 млн. Годовой отчет банк предоставит 05 марта. По сведениям FT, CA уже сообщил ранее о списании активов на сумму E2.5 млрд.

Уровень сопротивления 3: $1.9770
Уровень сопротивления 2: $1.9640
Уровень сопротивления 1: $1.9540
Текущая цена: $1.9481
Уровень поддержки 1: $1.9390
Уровень поддержки 2: $1.9330
Уровень поддержки 3: $1.9260
Комментарий: Стерлинг продолжает находиться под давлением, торгуясь недалеко от трендовой линии поддержки с апреля 2006 года на $1.9390. Пробитие этой поддержки значительно ускорит падение курса и приведет к тестированию минимума 22 января на $1.9330. Далее потери могут увеличиться до $1.9260. Сопротивление расположено в области максимума вторника на $1.9540, перепись которого позволит курсу восстановиться к $1.9640 и $1.9770.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp отступил на 52.75 пп или 1.13% до 4,611.54. Shanghai A-share Index снизился на 55.69 пп до 4,839.36, в то время как Shenzhen A-share Index потерял 2.48 пп до 1,508.30. FTSE/Xinhua China A 50 Index упал на 305.97 пп до 17,949.29, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 137.72 пп до 13,954.46.

Уровень сопротивления 3: $1.4930
Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1: $1.4760
Текущая цена: $1.4720
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4450
Комментарий: Евро консолидируется в достаточно узком ценовом диапазоне, при этом техническая картина в целом не изменилась. Сильные поддержка/сопротивление представлены границами восходящего с 07 февраля канала на $1.4640 и $1.4760 соответственно. Выше $1.4760 рост вероятен к $1.4840 и $1.4930/35 (максимум 01 февраля). Прохождение $1.4640 сделает возможным тестирование $1.4560. Далее снижение возможно к $1.4450.

Нефть в среду дешевеет на фоне закрытия позиций. Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 68 центов до $99.33 за баррель, что выше сессионных минимумов на $99.11. По словам трейдеров, многие участники рынка ожидают публикацию правительственного отчета о запасах топлива в США.

Change % Change Last
Nikkei 225 +122.51 +0.90% 13,757.91
Topix +12.30 +0.90% 1,345.29
FTSE +20.30 +0.34% 5,966.90
DAX +34.74 +0.50% 7,002.29
CAC +24.03 +0.49% 4,885.83
DOW -10.26 -0.08% 12,337.95
NASDAQ -15.60 -0.67% 2,306.20
S&P 500 -1.19 -0.09% 1,348.80
10yr Note +0.9500 +0.251% 3.875%
NYMEX Crude Oil +4.51 +4.72% 100.01
Gold +23.70 +2.62% 929.80

High Low Close
EUR/USD 1.4755 1.4641 1.4724
USD/JPY 108.27 107.20 107.76
GBP/USD 1.9541 1.9452 1.9484
USD/CHF 1.1023 1.0909 1.0940

EUR/JPY 159.03 157.94 158.67
EUR/GBP 0.7568 0.7501 0.7554
GBP/JPY 211.30 208.77 209.98
GBP/CHF 2.1525 2.1247 2.1315

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г январь 2.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей январь -0.1%
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии (06-07.02)
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. январь 17.0
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. январь +17.4
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г январь 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка январь 1.5%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI февраль +2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение январь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г январь 4.1%
13:30 США Индекс потребительских цен январь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г 2.4%
13:30 США Число новостроек, млн январь 1.010 1.006
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. январь 1.030 1.068
19:00 США Протокол встречи FOMC (29-30.01)
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности декабрь -0.5%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. январь 0.878

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г январь 2.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей январь -0.1%
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии (06-07.02)
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. январь 17.0
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. январь +17.4
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г январь 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка январь 1.5%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI февраль +2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение январь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г январь 4.1%
13:30 США Индекс потребительских цен январь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г 2.4%
13:30 США Число новостроек, млн январь 1.010 1.006
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. январь 1.030 1.068
19:00 США Протокол встречи FOMC (29-30.01)
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности декабрь -0.5%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. январь 0.878

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +122.51 +0.90% 13,757.91
Topix +12.30 +0.90% 1,345.29
FTSE +20.30 +0.34% 5,966.90
DAX +34.74 +0.50% 7,002.29
CAC +24.03 +0.49% 4,885.83
DOW -10.26 -0.08% 12,337.95
NASDAQ -15.60 -0.67% 2,306.20
S&P 500 -1.19 -0.09% 1,348.80
10yr Note +0.9500 +0.251% 3.875%
NYMEX Crude Oil +4.51 +4.72% 100.01
Gold +23.70 +2.62% 929.80

Японские фондовые индексы во вторник закрылись на максимальных отметках за последние две недели благодаря укреплению акций торговых компаний, последовавшему вслед за ростом цен на сырьевые материалы.

Рост акций нефте-газодобывающей компании Itochu Corp. оказался максимальным за последние 4 года и составил сегодня 8% после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что они "серьезно недооценены".
Акции Mitsubishi Corp. достигли двухмесячного пика, прибавив 4.4% после того, как цены на нефть, медь, золото и платину выросли.
Банковский сектор укрепил свои позиции после того, как CLSA Ltd. рекомендовал инвесторам покупать акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., а представитель Катара заявил, что его правительство намерено инвестировать средства в крупнейший японский банк.



Европейские фондовые индексы продолжили рост.
Лидерами торгов стал страховой сектор, поддержку которому оказывали спекуляции по поводу новых слияний и поглощений, а также товарно-сырьевой сектор, рост которого был вызван повышением цен на сырьевые материалы.
Акции CNP Assurances SA, крупнейшей во Франции компании, специализирующейся на страховании жизни, резко подскочили в цене после сообщения в Les Echos, что некоторые держатели крупных пакетов акций намерены продать свои активы в компании. Axa SA, BNP Paribas SA и Allianz SE ранее выражали свою заинтересованность в покупке части или целиком CNP.
Акции крупнейшей во Франции перестраховочной компании Scor SE подскочили в цене на 4.5%, британской Old Mutual Plc прибавили 2.5%, а крупнейшей страховой компании Европы Allianz выросли на 1.8%.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе прибавив, соответственно, 2.4% и 2.2% после того, как цена меди выросла на 3.5% и достигла максимального уровня за последние 4 месяца $3.6845 за фунт.



Фондовые индексы на Wall Streеt понесли потери после того, как цена нефти превысила отметку $100 за баррель
Фондовый рынок США открылся во вторник ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку акциям на Wall Street оказали позитивные новости от Wal-Mart.
Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее.
После непродолжительного снижения основные индексы активизировали рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе. Тем не менее, акции AIG сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года.
Незадолго до закрытия торгов индексы развернулись и снизились на отрицательную территорию. Продажи в технологическом секторе стали главной причиной слабости рынка. Акции Google, основного аутсайдера, потеряли в цене 4%. Телекоммуникационный сектор также не способствовал укреплению рынка. Основными аутсайдерами стали телекоммуникационные компании Verizon и AT&T. The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно ответил подобным предложением. Акции обеих компаний упали в цене из-за опасений, что ценовая война приведет к снижению прибылей.
Цена нефти, обновив исторический максимум в районе $100.10 за баррель, завершила день на отметке $100.01.
Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставит ряд компаний, включая компонент Dow - Hewlett-Packard.

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г январь 2.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей январь -0.1%
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии (06-07.02)
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. январь 17.0
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. январь +17.4
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г январь 12.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка январь 1.5%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI февраль +2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение январь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г январь 4.1%
13:30 США Индекс потребительских цен январь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г 2.4%
13:30 США Число новостроек, млн январь 1.010 1.006
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. январь 1.030 1.068
19:00 США Протокол встречи FOMC (29-30.01)
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности декабрь -0.5%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. январь 0.878