Новости и прогнозы рынков CFD — 21-03-2012

Канцлер Джодж Осборн сегодня сократил основную ставку налога для британских богатых семей, тем самым потеряв £1млрд  для пенсионеров. Министерство финансов заявило, что 4,5 млн. пенсионеров будет в проигрыше в результате принятия решения об отказе от их дополнительных возрастных льгот. Осборн представил свое заявление в бюджете, что "поддерживает работающих семей" и он поднял порог налога на прибыль до £ 9205.

Под планы канцлера выплаты будут сняты для новых пенсионеров с апреля следующего года, в то время как существующие пенсионеры будут иметь свои резервы.

Хотя г-н Осборн настаивал, что не будет усложнять жизнь пенсионерам, министерство финансов сообщило, что  существующие пенсионеры «потеряют» 63 фунта стерлинга в год, в то время как новые пенсионеры понесут убытки  в размере £ 197 в год.

Осборн также дал понять, что миллионам существующих рабочих придется дольше ждать пенсии в связи с поднятием пенсионного возраста. Он также предупредил о новых сокращениях социальных выплат, необходимых, чтобы сэкономить 10 млрд фунтов к 2016 году. Однако были предприняты действия, чтобы облегчить последствия его решения, которое основывается на поэтапном выводе платежей для тех, чьи доходы от £ 50,000 и £ 60,000.

Министерство финансов заявило, что возвращение войск из Афганистана к концу 2014 год сэкономит  казне 2,4 млрд фунтов стерлингов.

Осборн отверг призывы об уменьшении давления на автомобилистов, в связи с рекордно высокими ценами на бензин.

Он также нанес удар по курильщикам, заявив, что пошлины на все виды табачных изделий будут расти на 5% выше уровня инфляции – он увеличит цену на 37 пенсов за пачку сигарет.

Тем не менее, любители алкоголя остались невредимыми, без дополнительного увеличения налога на алкоголь

Канцлер предсказал немного лучший, чем ожидалось, рост экономики. ОБР слегка пересмотрела вверх прогноз роста для Великобритании в этом году до 0,8%. В ОБР теперь пророчат рост 2% в следующем году, 2,7% в 2014 году и 3% в 2015 и 2016 годов.

Были и хорошие новости для бизнеса, так как канцлер объявил еще об 1% снижении ставки налога на прибыль со следующего месяца до 24%. Он сказал, что к 2014 году ставка будет 22%, что является "значительно ниже", чем у конкурентов.

Генеральный секретарь TUC Брендан Барбер заявил: "Решение канцлера привлечь более 1 млрд. фунтов стерлингов как дополнительный налог с пенсионеров плохо отразится на нем”.

Выступая перед активистами Либерально-демократической партии после объявления бюджета, вице-премьер Ник Клегг сказал: "Наш безусловный приоритет в том, чтобы добиться снижения налогов для миллиона простых трудолюбивых семей. Мы обещали это, и сегодня мы сделали это”.

Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне слабой статистики по рынку жилья в США. Так, накануне стало известно, что количество новых домов в США в феврале 2012 года составило 698 тысяч, что на 1,1% ниже пересмотренного показателя за январь (706 тысяч) и на 34,7% выше показателя февраля прошлого года (518 тысяч). Таким образом, данные оказались чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения показателя в 700 тысяч. В то же время, сегодняшний отчет показал, что в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн.

Сегодня министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил проект годового бюджета. Он заверил, что жесткие меры экономии все же будут приняты, вопреки призывам смягчить их, поскольку в данный момент жизненно важно вернуть доверие к рынку облигаций и кредитному рейтингу Великобритании на уровне ААА. Также сегодня прошел аукцион португальских облигаций, на котором Португалия продала казначейских векселей на Е1,992 млрд. против планируемого объема Е1,5-2,0 млрд.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,891.95 +0.54 +0.01%, CAC 40 3,527.37 -3.46 -0.10%, DAX 7,071.32 +16.38 +0.23%

Акции Adidas, второго в мире  производителя спортивных товаров, упали на 2,3% после понижения рекомендации по акциям аналитиками Morgan Stanley.

Котировки шведской телефонной компании TeliaSonera упали на 3,7% в  вязи с продажей акций компании финским правительством.

Бумаги Banco Popolare, пятого по величине банка Италии, выросли на 3,3% после сообщения о доходах, превысивших прогнозы аналитиков.

Нидерландский оператор кабельного телевидения Ziggo привлек около 804 млн евро ($1,1 млрд) путем первичного публичного размещения акций. На этой новости акции компании выросли на 15%.

Акции третьего по величине в Великобритании владельца супермаркетов J Sainsbury поднялись на 4,5% после отчета о квартальных продажах, темпы роста которых превзошли ожидания аналитиков, благодаря успеху линейки продуктов под брендом Taste the Difference.  

Доллар вырос против большинства основных валют на фоне роста аппетита к безопасным активам,  связанным с опасениями замедления экономики Китая, а также достаточно слабыми данными по рынку жилья в США. Так, в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн.

Евро ранее вырос по отношению к доллару после информации о том, что парламент Греции в ночь на среду одобрил условия получения второго пакета помощи от Евросоюза и МВФ на сумму 137,1 млрд евро. В поддержку решения высказались 213 депутатов, «против» проголосовали 79 человек, 8 воздержались. Снижение евро связывают с разногласиями между ЕЦБ и Германией - по информации от источников, страна требует использования стратегии выхода.

Иена выросла против большинства основных валют. Фактором роста иены является репатриация японского капитала к концу финансового года в Японии.

Фунт упал против доллара под давлением протокола последнего заседания Банка Англии, посвященного денежно-кредитной политике. Протокол показал наличие разногласий среди членов комитета относительно объема QE в Великобритании. Итоги голосования по данному вопросу:7 против 2. Позен и Майлз проголосовали за увеличение QE до stg350 млрд. с текущих stg325 млрд. Прогнозы были на уровне 9-0. Ожидалось, что Позен поменяет свое отношение относительно объема QE. Не поддержали фунт также данные по чистые заимствованиям гос. сектора за февраль, которые показали более значительный чем прогнозировалась рост заимствований.

Глава ФРС Бен Бернанке заявил, что для полного завершения кризиса в еврозоне, правительствам стран блока необходимо принимать дальнейшие меры по укреплению банковской системы, а также отметил, что экономическая ситуация в регионе остается тяжелой, даже несмотря на некоторое ослабление уровня напряженности.

Бернанке добавил, что европейским государствам необходимо наращивать темпы экономического роста и усиливать свою конкурентоспособность, одновременно снижая уровень несбалансированности экономик проблемных стран.

Фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику после выхода американских макроданных. Так, продажи жилья на вторичном рынке увеличились до 4,59 млн по сравнению с предыдущими 4,57, однако оказались ниже прогнозов аналитиков (4,61). Запасы нефти увеличились, хотя прогнозы были на снижение.

Dow 13,147.14 -23.05 -0.18%,  Nasdaq    3,081.71 +7.56 +0.25%,   S&P 500   1,404.86 -0.66 -0.05%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average торгуются разнонаправлено. Наибольшее снижение демонстрирует Hewlett-Packard  (HPQ, -2,31%). В лидерах роста находится General Electric (GE, +1,08%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наибольшее падение демонстрируют сырьевой и финансовый сектора.

Падение акций в сырьевом секторе вызвано заявлением  третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes (-5,19%) о снижении прибыли в первом квартале. Компании-аналоги Schlumberger и Halliburton ушли в минус на 1,93% и 1,78% соответственно.

Котировки банков Morgan Stanley и  Citigroup упали на 1,69% и 1,13% соответственно.

Сессия складывается весьма удачно для Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, на фоне повышения рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs до "покупать" с "нейтрального". Акции LinkedIn повысились на 9,31%.

Почти две трети трудоспособного населения считают, что экономическая модель США "больше не работает для большинства американцев".
Из тех, кто думает, что система не работает, 51 процентов сказали, что они были не готовы рисковать сбережениями, и проявили озабоченность по поводу экономической ситуации. Они выявили обеспокоенность, связанную с инвестиционным риском.
"Если американская экономическая система настроена, чтобы вознаградить любителей рисковать, то сейчас большинство американцев больше не желают идти на риск", сказал Дэвид Бауэрс, генеральный директор стратегических научных исследований лондонской консалтинговой фирмы.
Полугодовой обзор не является взвешенным опросом общественного мнения, поэтому он не может предсказать результатов выборов. Вместо этого он предназначен для выявления сбережений и инвестиций в отношении рабочей силы США.
Справедливость была самой большой ошибкой в экономической модели - лишь 20 процентов американцев заявили, что "она достаточно распределяет богатства и доходы". Большинство опрошенных заявили, что американская система не обеспечивает равные возможности для всех, или не вознаграждает людей за их тяжелый труд и мастерство.
Опасения по поводу американской экономической модели относятся к разным возрастам и полам, а у богатых и более образованных американцев лишь немного меньше шансов, что система может сломаться. Существовал острый политический разрыв, однако, 77 процентов демократов согласились, что система была нарушена по сравнению с 51 процентов республиканцев. Среди независимых 64 процентов считают, что экономическая модель больше не работает.
Исследование выявило, что склонность к риску американских инвесторов подорвалась после финансового кризиса. В июне 2009 года 37 процентов были готовы рисковать своими сбережениями, а 40 процентов не были готовы, разрыв на три процентных пункта. В ходе опроса разрыв увеличился до 17 процентных пунктов.

Минфин Гайтнер: “Предпочел бы, чтобы МВФ играл более незаметную, вспомогательную роль в спасении Европы”

• Не хочет перекладывать бремя по решению кризиса на плечи американских налогоплательщиков

• Не рассматривался вопрос целевого дополнительного взноса в МВФ для оказания помощи ЕС

Глава ФРС Бернанке: “США придерживаются мнения, согласно которому Европа должна приложить больше усилий для борьбы с кризисом”

• Не рассматривается вопрос покупки долга проблемных стран

Стоимость золота в среду растет на фоне слабой статистики по недвижимости США.

Ранее золото дешевело на фоне высказываний представителей ФРС США о восстановлении национальной экономики, которые сбавили уверенность инвесторов в том, что регулятор прибегнет к третьему раунду политики количественного смягчения. Таким образом, снизились инфляционные ожидания, что понизило спрос на золото, которое традиционно используется как защита от инфляции.

Однако вышедшая накануне более слабая, чем ожидалось, статистика по недвижимости в США привела к снижению американской валюты. Так, накануне стало известно, что количество новых домов в США в феврале 2012 года составило 698 тысяч, что на 1,1% ниже пересмотренного показателя за январь (706 тысяч) и на 34,7% выше показателя февраля прошлого года (518 тысяч). Таким образом, данные оказались чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения показателя в 700 тысяч. В то же время, сегодняшний отчет показал, что в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн.

Данный факт повысил интерес инвесторов к золоту, что привело к росту цен на драгметалл.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1661,9 за унцию.

Цены на нефть повышаются после неожиданного сообщения о снижении запасов нефти в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, снизились на 1,37 миллиона баррелей при прогнозах роста на 2,4 миллиона баррелей. Отчет государственного Управления энергетической информации будет опубликован в среду в 18.30 МСК.

Ранее министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими пообещал при необходимости увеличить добычу до максимально возможного уровня 12,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы не допустить резкого повышения мировых цен.

С начала года нефть подорожала почти на 16 процентов, так как рынок боится прекращения экспорта нефти из Ирана из-за возможного конфликта со странами Запада по поводу ядерной программы Тегерана.

США во вторник освободили Японию и 10 стран Евросоюза от финансовых санкций за то, что те существенно сократили закупки иранской нефти, но санкции по-прежнему возможны против Индии и Китая — крупнейших клиентов Тегерана.

Коммерческие запасы нефти в Китае в феврале снизились на 3,77 процента, сообщило информационное агентство Синьхуа. Китай в феврале повысил импорт нефти из Саудовской Аравии на 39 процентов по сравнению с прошлым годом до 1,39 миллиона баррелей в сутки и снизил импорт из Ирана на 40 процентов, согласно официальным данным.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 107,53 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,51 доллара до 124,63 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Четверг начнeт в 02:30 GMT китайские данные по индексу PMI для производственной сферы от HSBC. В 07:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 08:30 GMT в Германии выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за март. Еврозона в 09:00 GMT опубликует индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг, а также композитный индекс PMI за март. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за февраль. В 10:00 GMT еврозона опубликует изменение объема промышленных заказов за январь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема розничных продаж. В 12:30 GMT США опубликует число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 15:00 GMT в еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за март. В 16:00 GMT выступит с речью  Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 20:00 GMT выступит с речью член FOMC Charles Evans.

Сопротивление 3:1500            (психологический уровень)

Сопротивление 2:1440            (максимум мая 2008 года)

Сопротивление 1:1405/10     (сессионный максимум, максимум 19 марта, максимум июня 2008 года)

Текущая цена: 1396,75

Поддержка 1:1391        (минимум 20 марта)

Поддержка 2:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 3:1377        (максимум 29 февраля, 1-2 марта)

• Несмотря на то, что цены, на акции бьют все рекорды, Credit Suisse придерживается мнения, что дальнейший рост все еще возможен. Они прогнозируют, что до конца года S&P500 вырастет до уровня 1470, и поэтому наводят несколько причин удерживать длинные позиции:
• Доходность облигаций может возрасти в дальнейшем и это может помочь акциям.
• Макроэкономические условия поддерживают цены на акции:

 - экономические показатели создают глобальный импульс и экономический рост в США по-прежнему значительно выше консенсуса;
 - темпы восстановления США сейчас впечатляет: инвестиции, жилье, занятость растут;
 – процесс сокращение доли потребительских заемных средств в США является весьма прогрессивным; товарно-материальные запасы невелики и темпы роста банковского;
 - кредитования вернулось в норму.

• Поддержка рынков со стороны центральных банков.
• Рост избыточной глобальной ликвидности.
• Оценки облигаций по-прежнему привлекательны.
• Акции будут выступать в качестве страховки, если долгосрочные инфляционные ожидания продолжат расти.
• Прибыль: компании продолжают повышать прогнозы на фоне позитивных изменений на глобальном уровне.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,04%) и достиг отметки 1400.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.03% до уровня 2734750 пункта.

Участники рынка находятся в ожидании данных по продажам жилья на вторичном рынке США. Показатель будет опубликован в 14:00 GMT.

Продажи жилья на вторичном рынке увеличиваются уже три из последних четырех месяцев, но не по сезону теплая погода помогут повысить активность и, скорее всего, это приведет к росту продаж. Кроме того, при теплой погоде имеется тенденция к обострению сезонного подъема продаж на более высокий уровень, чем это обычно происходит. Тем не менее, количество проблемных сделок по-прежнему составляет значительную долю от общего объема продаж и находится на уровне 35%, и будет продолжать оказывать понижательное давление на цены на жилье. В январе средняя цена дома на одну семью снизилась на 2,6% по сравнению с предыдущем годом. Другие препятствия по-прежнему изобилуют для существующих продаж жилья, в том числе большое количество отмененных контрактов, избыток предложения.

Согласно прогнозам, по итогам февраля  продажи жилья на вторичном рынке ожидаются на уровне 4,61 млн. единиц, по сравнению с 4,57 млн. единиц в январе.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  10,086.49 -55.50 -0.55%

Hang Seng 20,856.63 -31.61 -0.15%

Shanghai Composite 2,378.2 +1.36 +0.06%

FTSE  5,887.8 -3.61 -0.06%

CAC  3,525.58 -5.25 -0.15%

DAX 7,041.18 -13.76 -0.20%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.36 за баррель (+0.3%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1652.10 за тройскую унцию (+0,3%).

• чистые заимствования в 2016-2017 фин году будут на 11 млрд фунтов меньше, чем планировалось в ноябре;

• долг госсектора достигнет пика на уровне 76,3% от ВВП в 2014-2015 годах;
• чистые заимствования в 2015-2016 гг составят 52 млрд фунтов, в 2016-2017 гг - 21 млрд фунтов;
• чистые заимствования в 2011-2012 фин году составят 126 млрд фунтов, в 2012-2013 фин году - 120 млрд фунтов, в 2013-2014 фин году 98 млрд; фунтов, в 2014-2015 фин году - 75 млрд фунтов;
• систые заимствования в 2012-2013 финансовом году составят 7,6% от ВВП.

• чистые заимствования в 2016-2017 фин году будут на 11 млрд фунтов меньше, чем планировалось в ноябре;

• долг госсектора достигнет пика на уровне 76,3% от ВВП в 2014-2015 годах;
• чистые заимствования в 2015-2016 гг составят 52 млрд фунтов, в 2016-2017 гг - 21 млрд фунтов;
• чистые заимствования в 2011-2012 фин году составят 126 млрд фунтов, в 2012-2013 фин году - 120 млрд фунтов, в 2013-2014 фин году 98 млрд; фунтов, в 2014-2015 фин году - 75 млрд фунтов;
• систые заимствования в 2012-2013 финансовом году составят 7,6% от ВВП.

• оценки рисков управлением по бюджетной ответственности преимущественно неизменна по сравнению с ноябрем;

• скачок цен на нефть - один из основных рисков;
• управление по бюджетной ответственности ожидает, что уровень безработицы достигнет пика 8,7% в этом году;
• ожидается рост экономики Великобритании на 0,8% в 2012 году, на 2,0% - в 2013 году, на 2,7% - в 2014 году;
• ранее управление по бюджетной ответственности прогнозировало рост экономики на 0,7% в 2012 году, на 2,1% - в 2013 году, на 2,7% - в 2014 году;
• управление по бюджетной ответственности ожидает, что экономика избежит рецессии.

• оценки рисков управлением по бюджетной ответственности преимущественно неизменна по сравнению с ноябрем;

• скачок цен на нефть - один из основных рисков;
• управление по бюджетной ответственности ожидает, что уровень безработицы достигнет пика 8,7% в этом году;
• ожидается рост экономики Великобритании на 0,8% в 2012 году, на 2,0% - в 2013 году, на 2,7% - в 2014 году;
• ранее управление по бюджетной ответственности прогнозировало рост экономики на 0,7% в 2012 году, на 2,1% - в 2013 году, на 2,7% - в 2014 году;
• управление по бюджетной ответственности ожидает, что экономика избежит рецессии.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Февраль -10.7 5.2 12.9

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3335/50, $1.3320, $1.3300, $1.3290

Ордера на покупку $1.3230/20, $1.3200, $1.3135/20, $1.3100

Сопротивление 3: Y85.50 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Y84.50 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Y84.20 (область максимума 15 марта)

Текущая цена: Y84.05

Поддержка 1: Y83.70 (линия поддержки от 19 марта)

Поддержка 2: Y83.00 (минимум 19 марта)

Поддержка 3: Y82.70 (внутри дневной минимум 13 марта, максимум 9 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9200 (минимум 15 марта) 

Сопротивление 2: Chf0.9280 (максимум 19 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (максимум 20 марта, минимум 16 марта)

Текущая цена: Chf0.9107

Поддержка 1: Chf0.9075/70 (сессионный минимум, минимум 8 марта)

Поддержка 2: Chf0.9045 (минимум 2 марта)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 1 марта)

Сопротивление 3: $1.6090 (максимум 11-14 ноября)

Сопротивление 2: $1.5970/90 (максимум 1-2 марта, максимум февраля)

Сопротивление 1: $1.5915/20 (максимум 19 марта и сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5852

Поддержка 1: $1.5830 (минимум 20 марта)

Поддержка 2: $1.5750 (область максимумов 13-15 марта, МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.5690 (минимум 15 марта)

Сопротивление 3: $1.3390 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 2: $1.3360 (максимум 1 марта)

Сопротивление 1: $1.3280/90 (сессионный максимум, максимум 8 марта)

Текущая цена: $1.3243

Поддержка 1: $1.3230 (линия поддержки от 16 марта)

Поддержка 2: $1.3170 (минимум 20 марта)

Поддержка 3: $1.3140 (минимум 19 марта, МА(200) для Н1)

Поддержку индексам оказывают ожидания позитивных даных по продажам жилья на вторичном рынке США. Выход показателя запланирован на 14:00 GMT.

В плюсе финансовый сектор. Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland поднялись на 1,2% и 1,1% соответственно, Barclays и HSBC - на 1% и 0,6%.

Растёт горнодобывающий сектор. Рыночная стоимость Antofagasta выросла на открытии торгов на 1,1%. Акции Anglo American подорожали на 0,7%, а Xstrata - на 0,4%.

На текущий момент:

FTSE  5,897.43 +6.02 +0.10%

CAC 3,538.24 +7.41 +0.21%

DAX 7,071.6 +16.66 +0.24%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу слегка снизились на опасениях относительно замедления роста китайской экономики. В лидерах падения на региональных площадках оказались акции горнодобывающих и металлургических компаний. Любые признаки замедления Китая будут явно иметь негативные проявления.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei 225 10,086.49 -55.50 -0.55%

Hang Seng 20,840.65 -47.59 -0.23%

S&P/ASX 200 4,254.25 -20.77 -0.49%

Shanghai Composite 2,378.2 +1.36 +0.06%

Стоимость акций крупнейшего гонконгского судостроителя, China Rongsheng, снизилась на 7,2 процента, на фоне падения чистой прибыли компании на 59 процентов.

Стоимость акций Geely Automobile Holdings упала на 5,4 процента, на фоне роста опасений падения продаж.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, снизилась на 1,7 процента на торгах в Сиднее после того, как фьючерсы на медь упали в цене.

Фунт снизился с $1,5897 до $ 1,5856, на фоне разногласий членов комитета по денежной политики относительно объема QE в Великобритании. Итоги голосования:7-2. Позен и Майлз проголосовали за увеличение QE до stg350 млрд. с текущих stg325 млрд. Прогнозы были на уровне 9-0. Ожидалось, что Позен поменяет свое отношение относительно объема QE. В настоящее время фунт торгуется около $1,5860. Ранее было предложение покупать валюту на $1,5857, уровня (200-DMA).

М. Мохи-уддин, глава отдела валютных стратегий UBS, полагает, что европейский кризис, судя по всему, приостанавливается. Греция получит второй пакет помощи, долговые рынки Испании и Италии растут, но проблемы все еще далеки от разрешения. Для начала Францию и Грецию ждут выборы в апреле, и вот тогда финансовое соглашения, а также преверженность данных стран мерам экономии подвергнутся испытанию. Испания и ЕС договорились о сокращении дефицита бюджета до 5,3%, что явно выше 4,5%, которых Еврокомиссия требовала достичь в 2012 году изначально, но и этого может быть достаточно, чтобы страна осталась в рецессии. Ну и наконец, слухи о том, что Португалии и Ирландии также могут потребоваться дополнительные средства в ближайшее время.

Эксперт также предположил, что ЕЦБ придется продолжить закачивать ликвидность в систему, поскольку, как отметил его глава М. Драги, инфляция и безработица продолжают устойчиво расти. Таким образом, расширение баланса ЕЦБ может спровоцировать инвесторов обратить свой взгляд на внешние активы, отказавшись от евро. "Мы придерживаемся мнения, что EUR/USD вернется к 1.25 в следующие 3 месяца и к 1.15 к концу года", заключил он.

DW

МВФ: Цена на нефть может возрасти на 30 процентов

Если начнутся перебои в поставках нефти из Ирана, мировые цены на углеводородное сырье могут возрасти на 20-30 процентов, считает Международный валютный фонд (МВФ). "Внезапное и резкое повышение цен на нефть", в свою очередь, может иметь "серьезные последствия" для мировой экономики, - заявила во вторник, 20 марта, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, во время визита в Индию.

В конце января страны Евросоюза согласовали условия введения эмбарго на импорт иранской нефти. Запрет на импорт предполагается ввести за несколько этапов к 1 июля, отмечает AFP. Это самые жесткие санкции против Тегерана с начала конфликта вокруг иранской ядерной программы. В ответ на решение Брюсселя иранские власти заявили о прекращении поставок нефти ряду европейских государств.

РБК-Daily

ФРС отчиталась о прибыли за 2011г.

Чистая прибыль Федеральной резервной системы (ФРС) США снизилась по итогам 2011г. на 6% - до 77,4 млрд долл. против 81,7 млрд долл. в 2010г. Такие данные содержатся в пресс-релизе ФРС. Из этих средств 75,4 млрд долл. перечислены Федеральным резервом в Министерство финансов, а остальные средства направлены на самоокупаемость. Регулятор отмечает, что такого показателя удалось достичь благодаря процентному доходу по ценным бумагам - казначейские облигации, ипотечные облигации федеральных агентств и правительственных организаций. В 2010г. объем отчислений в Минфин США составил 79,3 млрд долл. По данным на 31 декабря 2011г., ФРС владела казначейскими облигациями и ипотечными ценными бумагами на 2,919 трлн долл., годом ранее портфель аналогичных активов ФРС составлял 2,428 трлн долл. Процентный доход по антикризисным инвестициям стал основой прибыли Федерального резерва за прошлый год.

Нефть упала на фоне слабой статистики из США

Цены на нефть по итогам торгов 20 марта снизились на фоне слабой экономической статистики из США. Цена на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже понизилась на 1,59 долл. - до 124,12 долл./барр. На нью-йоркской бирже NYMEX цена нефти марки WTI упала на 2,48 долл. и составила 105,61 долл./барр.

Польша намерена сократить закупки российского газа

Польша намерена сократить закупки российского газа на 15% от предусмотренных контрактов. Об этом сообщил член правления польской компании PGNiG Радослав Дудзинский, передает Reuters. По его словам, Варшава в этом году закупит 10,25 млрд куб. м. PGNiG, как и другие европейские клиенты Газпрома, терпит убытки по контрактам на поставку российского газа, перепродавая его в Польше по более низким ценам. Импортеры жалуются на привязку цен в долгосрочных газовых контрактах к стоимости нефти и добиваются пересмотра формулы цены. Так, PGNiG в конце 2011г. подала иск против Газпрома в Стокгольмский арбитражный суд с целью добиться снижения цен на газ.

Данная неделя для фунта является ключевой, так как помимо вчерашнего отчета по инфляции мы ждем отчет по бюджету и протокол заседания Банка Англии сегодня. Розничные продажи выходят завтра. К. Хармер, аналитик Charmer Charts, отмечает, что поддержка на 1.5860 становится сильнее на фоне технических индикаторов, указывающих на дальнейший рост. Она отмечает 1.5930 в качестве краткосрочного сопротивления. "Как только оно будет пройдено, дальнейших барьеров можно не ждать до 1.5970 и возможно 1.6005", говорит она, предупреждая, что фунт может попасть под давление на этих уровнях.

К моменту написания пара торговалась с повышением на 0,08% на 1.5876. Сопротивление проходит на 1.5895, 1.5930, 1.5970 и 1.6005. Поддержка - на 1.5850, 1.5830, 1.5815 и 1.5785.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Общий промышленный индекс активности, м/м  Январь +1.3% -0.5% -1.0%

Евро вырос против доллара США и достиг четырехмесячного максимума против иены после того, как Греция утвердила в парламенте новое кредитное соглашение, что повысило спрос на европейские активы. Премьер-министр Греции Лукас Пападемос получил одобрение на помощь в 130 млрд. евро ($ 172 млрд). В общей сложности большинство  из 213 законодателей одобрили этот законопроект, и лишь 79 проголосовало против. Об этом в прямом эфире по государственному каналу VouliTV, в своем выступлении сообщил исполняющий обязанности спикера парламента Григорис Ниотис. Также спрос на евро поддерживается в преддверии выхода индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Ожидается, что данные показатели вырастут. Так индекс деловой активности в производственном секторе ожидают на уровне  51 в этом месяце, против 50,2 в феврале, а индекс деловой активности в секторе услуг на уровне 53,1 против 52,8 ранее.

Доллар США ослаб перед вчерашним выступлением председателя Федеральной резервной системы Бен Бернанке, который отметил, что финансовые проблем в Европе снизились. Однако, доллар может получить поддержку в виде сегодняшних позитивных макроэкономических данных, которые, вероятно, укажут на дальнейшее восстановление экономики США. Прогнозируется, что показатель продажи домов на вторичном рынке жилья в США вырастет до самого высокого уровня с мая 2010 года. Ожидается, что Национальная ассоциации риэлторов сообщит, что показатель поднимется на 0,9 процента до 4,61 млн. проданных домов.

Спрос на иену был ограничен в преддверии завтрашнего доклада по торговому балансу. По предварительным прогнозам, японский экспорт сократится и в этом месяце. Японский экспорт снизится на 6,5 процента в феврале в годовом исчислении, после 9,3 процентного снижения в предыдущем месяце.

Вчера доллар вырос против большинства основных валют на фоне роста беспокойства о замедлении экономических перспектив роста Китая, что стимулировало спрос на валюту крупнейшей экономики мира. В центре внимания инвесторов во вторник оказались прогнозы одной из крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. по спросу на железную руду КНР, который в ближайшие годы может снизиться в связи с замедлением роста экономики страны. Также в Китае второй раз менее чем за 2 месяца были повышены цены на топливо. А представители Ассоциации авто производителей сообщили, что продажи автомобилей в текущем году ввиду замедления экономического роста не оправдают средних прогнозов. При этом в США были опубликованы значимые макроэкономические данные. Так, объем строительства новых домов в феврале 2012 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1% и составил 698 тыс. единиц. Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в феврале 2012 года, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц, выросло на 5,1% — до 717 тыс единиц.

Фунт укрепился по отношению к большинству валют на фоне данных по инфляции в Великобритании. Так, показатель инфляции в Великобритании в феврале 2012 года увеличился на 3,4%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Давление на евро оказывает сохранение опасений относительно замедления экономики еврозоны, что является последствием долгового кризиса в регионе. Также были обнародованы данные по промышленным ценам в Германии, которые за февраль текущего  года повысились на 0,4%.

EUR/USD: вчера в первой половине дня пара упала, однако позже восстановила свои потери.

GBP/USD: вчера пара находилась под давлением.

USD/JPY: вчера пара выросла, закрыв день выше Y83.50.

Торги в Азии прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов в условиях вялой активности на фоне отсутствия катализаторов и праздника в Японии, ослабившего спрос. Между тем акции нефтегазовых компаний демонстрируют динамику выше рынка на фоне недавнего роста цен на нефть. Фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в преддверии выхода новых данных по рынку жилья США. В Китае власти усилили риторику в отношении перспективы более свободно торгующегося юаня и открытия в конечном итоге счета движения капитала, вновь сигнализируя о том, что они близки к расширению валютного коридора юаня. Инвесторы по-прежнему не решаются повысить активность на фондовых рынках, хотя некоторые аналитики видят множество возможностей в Европе.

Стоимость акций второго по величине продавца китайской электроники Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упала на 4,5 процента.

Стоимость акций Sun Hung Kai Properties снизилась на 2 процента после того, как директора компании арестовали в рамках расследования взяточничества.

Стоимость акций австралийского оператора платных дорог, Transurban Group, снизилась на 2,6 процента после того, как ее крупнейший акционер продал 7,9 процента акций со скидкой.

Сопротивление 3: Y84.80 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: Y84.20 (максимум 15 марта)

Сопротивление 1: Y83.85 (максимум 20 марта)

Текущая цена: Y83.66

Поддержка 1: Y83.30 (минимум 20 марта)

Поддержка 2: Y83.00 (минимум 19 марта)

Поддержка 3: Y82.65 (минимум американской сессии 13 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 19 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9150 (максимум 20 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9125 (максимум американской сессии 20 марта)

Текущая цена: Chf0.9090

Поддержка 1: Chf0.9080 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9010/20 (максимум 27 февраля, минимум 1 марта)

Поддержка 3: Chf0.8930/35 (область минимумов 24-29 февраля)

Сопротивление 3: $1.5975/90 (область максимумов февраля и марта)

Сопротивление 2: $1.5915 (максимум 19 марта)

Сопротивление 1: $1.5895 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5873

Поддержка 1: $1.5830 (минимум 20 марта)

Поддержка 2: $1.5745/55 (максимум 13 марта, 50.0% FIBO $1.5600-$1.5915)

Поддержка 3: $1.5690 (минимум 16 марта)

Сопротивление 3: $1.3335 (максимум 2 марта)

Сопротивление 2: $1.3300 (61.8% FIBO $1.3005-$1.3485)

Сопротивление 1: $1.3285 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3268

Поддержка 1: $1.3250 (максимум 20 марта)

Поддержка 2: $1.3215 (минимум американской сессии 20 марта)

Поддержка 3: $1.3170 (минимум 20 марта)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $105.68 +0.07 +0.07%

Gold $1,648.10 +1.10 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 20,876.75 -238.54 -1.13%

S&P/ASX 200 4,275.02 -15.78 -0.37%

Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%

FTSE 100 5,891.41 -69.70 -1.17%

CAC 40 3,530.83 -47.05 -1.32%

DAX 7,054.94 -99.28 -1.39%

Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%

Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%

S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3224 -0,09%

GBP/USD $1,5856 -0,20%

USD/CHF Chf0,9115 +0,03%

USD/JPY Y83,72 +0,37%

EUR/JPY Y110,73 +0,32%

GBP/JPY Y132,73 +0,17%

AUD/USD $1,0475 -1,29%

NZD/USD $0,8166 -1,16%

USD/CAD C$0,9915 +0,45%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м  Январь +1.3% -0.5%

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Февраль -10.7 5.2

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА  март -2.4%

12:30 Великобритания Annual Budget Release март

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Февраль +0.7% +0.5%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Февраль 4.57 4.61

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  16.03.2012 +1.8

21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв  IV кв +0.8% +0.6%

21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г  IV кв +1.9% +2.2%

22:10 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  Февраль -612.8 -342.5

Фондовые индексы продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне озабоченности мирового инвестиционного сообщества по поводу перспектив экономического роста в Китае. Правительство КНР повысило цены на бензин и дизельное топливо на максимальную за последние 2 года величину. Очевидно, это было обусловлено стремительным ростом цен на нефть на мировых рынках. Тем временем, опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика была в целом благоприятной - количество разрешений на строительство домов в феврале увеличилось сильнее ожиданий - с 0,682 млн до 0,717 млн (при средних прогнозах на уровне 0,690 млн), при этом число начатых строительств сократилось лишь незначительно - с пересмотренных 0,706 млн до 0,698 млн, что примерно совпало с ожиданиями. 
Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%, Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%, S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось у крупнейшего в мире производителя строительного и горного оборудования Caterpillar (САТ, -2,61%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,94%) и Cisco Systems (CSCO, +2,14%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наибольшее падение продемонстрировал сырьевой сектор (-1,7%). Лучше рынка выглядели коммунальный сектор (-0,2%) и хай-тек (-0,2%). 
Сырьевой сектор существенно просел на фоне новостей из Китая, в т.ч. Chevron (CVX) закончил торги с понижением на 1,1%, а Cliffs Natural Resources отступил на 2,4%. 
Представитель высокотехнологичного сектора Adobe потерял 3,9% на фоне того, что опубликованные им прогнозы по прибыли и выручке за второй квартал оказались не слишком впечатляющими. 
Второй по величине в мире ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany прибавил 6,7% - прогнозы компании на 2012 г. как по прибыли, так и по продажам, превзошли усредненные ожидания Уолл-Стрит. 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м  Январь +1.3% -0.5%

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Февраль -10.7 5.2

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА  март -2.4%

12:30 Великобритания Annual Budget Release март

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Февраль +0.7% +0.5%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Февраль 4.57 4.61

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  16.03.2012 +1.8

21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв  IV кв +0.8% +0.6%

21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г  IV кв +1.9% +2.2%

22:10 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  Февраль -612.8 -342.5