Новости и прогнозы рынков CFD — 20-03-2012

 Европейские фондовые индексы закрылись с понижением на фоне  опасений относительно замедления китайской экономики. Промышленные товары и акции упали после того, как Китай поднял цены на топливо. Также негативно повлияло на динамику цен заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижении объема производства стали в Китае. Больше всего понесли потери акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западных рынков Европы.

FTSE 100 5,891.41    -69.70 -1.17%,  CAC 40 3,530.83  -47.05 -1.32%,  DAX 7,054.94    -99.28 -1.39%   

BMW, крупнейший в мире производитель роскошных автомобилей, снизился на 5 % до 68,22 евро. Daimler, чье подразделение Mercedes-Benz  является третьим по величине после BMW и Audi, снизился на 4,4 % до 45,05 евро. Volkswagen, которому принадлежит Audi, потерял 4,4 процента до 133,05 евро. Акции Porsche  снизились на 3,9 процента до 44,71 евро.

BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, упала на 4,1 % до 1965 пенсов. Котировки Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 4,2 % до 3,464.5 пенсов.

Экономика США, кажется, наконец-то на твердом пути к восстановлению после трех лет рецессии. Но жилищный сектор все еще остается проблемным.
Рынок недвижимости занимает центральное место в экономических данных недели в США. Отчеты о новом жилищном строительстве, продаж и покупок домом на вторичном рынке жилья являются одними из основных.
Жилищный сектор оживился за последние несколько месяцев, хотя некоторые данные могут быть вызваны теплой зимней погодой.
Тем не менее, ипотечные ставки на рекордно низком уровне, экономика растет, все больше людей находят работу и арендная плата начинает расти – это тенденция, которая обычно толкает людей покупать собственные дома и создавать собственный капитал.
Ущерб от спада 2007-2009 был слишком велик, и по мнению экономистов восстановление на рынке жилья займет несколько лет или даже больше.
Уровень безработицы, например, остается очень высоким на уровне 8,3%, а это почти 14% людей от 20 до 24 лет. Многие американцы начинают рассматривать возможность покупки своего первого дома именно в этом возрасте.
Более того, кредит не так просто получить из-за ужесточения требований кредитования. Банки подняли проценты в течение последних нескольких лет и миллионы домовладельцев все еще пытаются погасить свои текущие ипотечные кредиты.
Вместо того, чтобы покупать новую собственность - что создает новые строительные места - все больше американцев покупают существующие дома, особенно, если они могут получить их “по дешевке”.
Глубина, на которую рынок недвижимости резко упал, проявляется в продажах новых домов. Они упали до 304 000 в 2011 году из 323 000 в 2010 году, и на 80% по сравнению с последним годом до рецессии.
Иными словами, продажи новых домов в прошлом году были самыми низкими с момента начала ведения статистики почти 50 лет назад.
“Мы считаем, что в этом году на рынке жилья проявятся некоторые значимые улучшения, но он все еще очень слаб, если брать во внимание исторические особенности", отметил Кен Metheny, старший экономист Macroeconomic Advisers в Сент-Луисе.
В феврале продажи новых домов по прогнозам вырастут до годового уровня 330 000 из 321 000 в январе, по данным опроса экономистов MarketWatch. Эти данные будут опубликованы в пятницу.
Ранее на этой неделе, правительство будет публиковать данные о строительстве новых домов. Ожидается рост до 702000 с 699 000 в предыдущем месяце. Доклад будет опубликован во вторник.
Строительство новых домов постепенно возросло до 700 000 от 600 000 весной прошлого года. Наибольший прирост, однако, произошел у зданий, которые сдавались в аренду, а не продавались.
Спрос на дома для одной семьи мало изменился в течение нескольких месяцев, но небольшой всплеск в январе и декабре был вызван теплой погодой. Строители смогли начать строительство раньше, чем планировалось.
В то время как общее улучшение является благоприятным признаком, строительная промышленность находится в довольно проблемной ситуации. Жилищное строительство, в конце концов, превысило отметку в более 2 миллионов домов семь лет назад. А в здоровой экономике они должны в среднем увеличиваться на 1,5 миллиона или более каждый год, говорят аналитики.

Доллар вырос против большинства основных валют на фоне роста беспокойства о замедлении экономических перспектив роста Китая, что стимулировало спрос на валюту крупнейшей экономики мира. В центре внимания инвесторов во вторник оказались прогнозы одной из крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. по спросу на железную руду КНР, который в ближайшие годы может снизиться в связи с замедлением роста экономики страны. Также в Китае второй раз менее чем за 2 месяца были повышены цены на топливо. А представители Ассоциации автопроизводителей сообщили, что продажи автомобилей в текущем году ввиду замедления экономического роста не оправдают средних прогнозов. При этом в США сегодня были опубликованы значимые макроэкономические данные. Так, объем строительства новых домов в феврале 2012 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1% и составил 698 тыс. единиц. Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в феврале 2012 года, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц, выросло на 5,1% — до 717 тыс единиц.

Фунт укрепился по отношению к большинству валют на фоне данных по инфляции в Великобритании. Так, показатель инфляции в Великобритании в феврале 2012 года увеличился на 3,4%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Давление на евро оказывает сохранение опасений относительно замедления экономики еврозоны, что является последствием долгового кризиса в регионе. Также были обнародованы данные по промышленным ценам в Германии, которые за февраль текущего  года повысились на 0,4%.

 Фондовые индексы США снижаются на фоне признаков замедления экономического роста в Китае. Промышленные товары и акции упали после того, как Китай поднял цены на топливо. Также негативно повлияло на динамику цен заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижение объема производства стали в Китае.

Опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика была в целом благоприятной - количество разрешений на строительство домов в феврале увеличилось сильнее ожиданий - с 0,682 млн до 0,717 млн (при средних прогнозах на уровне 0,690 млн), при этом число начатых строительств сократилось лишь незначительно - с пересмотренных 0,706 млн до 0,698 млн, что примерно совпало с ожиданиями.

Dow    13,172.76     -66.37     -0.50%,  Nasdaq         3,063.33     -14.99     -0.49%, S&P 500      1,403.90     -5.85     -0.41%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют в основном отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдается у Caterpillar,  крупнейшего в мире производителя строительного и горного оборудования (САТ, -2,50%) и Alcoa, крупнейшего в США производителя алюминия (AA, -1,7%).  В лидерах роста находится Bank of America (BAC, +2,20%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наибольшее падение демонстрирует сырьевой сектор.

Adobe потерял 4,3 процента до $ 33,04. Исключая некоторые затраты, прибыль будет составлять от 57 до 61 цента за акцию во втором квартале. Середина этого диапазона ниже 60 центов, прогнозируемых аналитиками.

Tiffany поднялись на  6,7 процента до $ 73,28, так как возобновился спрос на ювелирные украшения после падения по окончанию распродаж во время январских праздников.

• В конечном итоге ситуация наладится, перспективы в отношении экономического развития являются оптимистичными

• Члены ФРС продолжат отслеживать данные экономических отчётов и анализировать финансовые показатели

• ФРС не справился со своей миссией во времена Великой Депрессии

• Необходимо заняться проблемой "пузырей" на рынке недвижимости посредством регулирования

Новые цены на жилье упали за месяц по сравнению с предыдущим месяцем в 45 из 70 китайских городов. Цены на жилье не изменились в 21 городах, в то время как в четырех цены на жилье выросли.
Значит ли это, что Китай может попытаться возродить рынок недвижимости?
Не стоит на это рассчитывать.
Китайский премьер Вэнь Цзябао заявил, что цены на жилье были далеки от приемлемого уровня. Цзябао заявил, что ослабление ограничения на рынке недвижимости в настоящее время только создаст хаос.
Китай пытается повлиять на ситуацию. Он первым начал проводить политику по сдерживанию спекуляций на рынке недвижимости и удержать цены в узде еще в апреле 2010 года. Пекин принял меры, требующие больших авансовых платежей по домам, ограничение покупки дополнительных домов, повышение количества социального жилья, и ограничения кредитования.
Но многие связывают снижение цен на жилье Китая с мягкой политикой.
Аналитик SocGen Вэй Яо говорит, что Пекин не может игнорировать эти данные вечно, потому что местные власти уже ощущают влияние снижения доходов от продажи земельных участков, которые уж очень необходимы для обслуживания долга и других инфраструктурных проектов.
Некоторые усилия местных органов власти ослабить ограничения на покупку жилья потерпели неудачу, и Пекин предостерег против таких мелких действий смягчения.
"Первоначальное намерение Пекина жестче, чем когда-либо были, но ужесточение проводится для предотвращения дестабилизации всей экономики. Мы также считаем, что пузырь недвижимости в Китае не является большим. Основной структурный спрос на недвижимость, поддерживаемый продолжение урбанизации, устойчивостью роста доходов, а также высоким уровнем сбережений, все еще есть. В ближайшее время проблемой останется низкая доступность и значительное несоответствие типа спроса и предложения - избыток престижной собственности сопровождается дефицитом доступного жилья.”

• Золотой стандарт не может приспособиться к меняющейся экономике

• Страны, придерживающиеся золотого стандарта, вынуждены фиксировать курсы своих валют

• Золотой стандарт не предотвратил финансовую панику

• В среднесрочной перспективе золотой стандарт может создавать инфляцию, дефляцию

Цены на нефть во вторник упали на фоне прогнозов о том, что запасы нефти в США увеличились до шестимесячного максимума и на фоне решения властей КНР повысить цены на бензин и дизтопливо.

Решение властей Китая поднять цены на бензин и дизтопливо с 20 марта на 600 юаней (около 95,1 доллара) — до 9,12 тысячи юаней (1445 долларов) и 8,33 тысячи юаней (1320 доллара) за тонну соответственно повысили опасения инвесторов о том, что темпы роста экономики КНР замедляются.

Также давление на цены оказали американские статистические данные. Так количество новостроек в США  снизилось до 0,698 млн.  с  0,699 млн. при прогнозе роста до 0,700 млн.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 106,25 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,63 доллара до 124,08 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Резкое падение цен на золото в последние недели было вызвано крупными покупки центральными банками.

Покупательская активность свидетельствует о тенденции среди центральных банков в странах с развивающейся экономикой покупать золото, несмотря на то, что некоторые западные инвесторы настроены не слишком оптимистично. Цены на золото упали на 13,8 процента от рекордно высокого уровня $ 1920 за тройскую унцию, которая была достигнута в сентябре. В пятницу золото торговалось на значении $ 1,655.60 за тройскую унцию.

Банк международных расчетов, который действует от имени центральных банков, совершил покупку значительного количества золота на международном рынке на фоне снижения цен, говорят трейдеры.

По некоторым оценкам, БМР купил 4-6 тонн золота на сумму около $ 250 – $ 300 млн в текущих ценах. Общий объем закупок за последние три-четыре недели, скорее всего, будет больше в два раза.

Центральные банки являются одним из наиболее важных составляющих на рынке золота, имея в своем владении одну шестую часть всего золота, когда-либо добытого в свои резервы, но они раскрывают всего лишь некоторые подробности о своей деятельности.

Как группа, в прошлом году они совершили самые крупные покупки золота за последние 40 лет, во главе с такими странами, как Мексика, Россия и Южная Корея. Всемирный золотой совет также указал на значительные закупки со стороны Китая в конце прошлого года.

В то же время, европейские центральные банки воздержались от осуществления большого количества продаж.

В некоторых странах, таких как Россия, Китай или Филиппины, традиционно накопленное золото производится их внутренней горной промышленностью, но другие используют БМР в качестве агента для проведения покупки и продажи от своего имени, сохраняя анонимность.

Покупки центральными банками вызваны тем, что цены на золото двигались в течение последних трех недель, так как сильные экономические данные из США снизили ожидания инвесторов по поводу количественного смягчения со стороны ФРС и сделали другие инвестиции, такие как акции, более привлекательными.

Цены на золото на прошлой неделе упали до самого низкого уровня с середины января после того, как Федеральная резервная система указала на оптимистический тон в связи с восстановление экономики США.

Покупки золота со стороны Китая и Индии по-прежнему не высоки, несмотря на падение цен. Также в пятницу Индия объявила, что двойные тарифы на импорт золота могут снизить спрос. В свою очередь, Credit Suisse заявила, что цены на золото могут упасть ниже $ 1600.

Цены на золото снижаются под давлением растущего доллара после трехдневного ралли.

Доллар растет из-за волнений на рынке в связи с переговорами правительства Италии с профсоюзами о реформах, необходимых для роста одной из крупнейших экономик еврозоны. Также укреплению доллара способствуют данные последних двух недель из США, указывающие на более быстрое, чем ожидалось, восстановление крупнейшей экономики мира.

Физический спрос заметно понижен на этой неделе из-за забастовки ювелиров в Индии — крупнейшем в мире потребителе золота — протестующих против намерения правительства повысить импортные пошлины на золото.

Запасы крупнейших обеспеченных золотом фондов ETP во вторник зафиксировали крупнейшее снижение за два месяца, сократившись на 56.000 унций до 70,843 миллиона унций.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до $1641,2 за унцию.

В среду в 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за январь. В 09:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:30 GMT в Британии выйдут чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах за февраль. В 12:30 GMT Британия опубликует годовой бюджет. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс ведущих индикаторов за февраль. В США в 14:00 GMT выйдут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 22:10 GMT выступит с речью помощник председателя Австралийского центрального банка Dr. Guy Debelle. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где будут опубликованы следующие данные - общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за февраль.

Сопротивление 3:1440            (максимум мая 2008 года)

Сопротивление 2:1408/10     (максимум 19 марта, максимум июня 2008 года)

Сопротивление 1:1397            (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1395,50

Поддержка 1:1391        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 3:1377        (максимум 29 февраля, 1-2 марта)

Выше ордера на продажу отмечены в районе $.1.5900. Выше расположен вчерашний максимум $1.5915.

EUR/USD $1.3250, $1.3200, $1.3175, $1.3120

USD/JPY Y83.75, Y83.00

GBP/USD $1.5850

GBP/JPY Y131.20

EUR/CHF Chf1.2050, Chf1.2100

AUD/USD $1.0600

AUD/JPY Y88.50

USD/CAD C$0.9900

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,6%) и достиг отметки 1395.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.5% до уровня 2714.50 пункта.

Негативно на динамику цен на сырьевые товары и фьючерсы оказало заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижение объема производства стали в Китае. Рост спроса в Китае на железную руду упадет "до однозначных цифр, если он уже не упал", заявил журналистам президент подразделения железной руды BHP Billiton Йан Эшби.

Опасения относительно замедления китайской экономики оказывали давление также на европейские фондовые индексы.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Hang Seng 20,888.24 -227.05 -1.08%

Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%

FTSE  5,890 -71.11 -1.19%

CAC  3,529.53 -48.35 -1.35%

DAX 7,052.53 -101.69 -1.42%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.85 за баррель (-1.2%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1650.00 за тройскую унцию (-1,0%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Февраль +0.6% +0.5% +0.4%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Февраль +3.4% +3.2% +3.2%

08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв   IV кв -1.4% +0.4% +7.9%

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г   IV кв -1.4% -2.0% -2.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Февраль -0.5% +0.4% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г   Февраль +3.6% +3.4% +3.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Февраль +2.6% +2.4% +2.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м   Февраль -0.6% +0.6% +0.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г   Февраль +3.9% +3.4% +3.7%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  март -3 -5 -8

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3290/300

Ордера на покупку $1.3185/80, $1.3170, $1.3135/20, $1.3100, $1.3080

Сопротивление 3: Y85.50 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Y84.50 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Y84.20 (область максимума 15 марта)

Текущая цена: Y83.74

Поддержка 1: Y83.00 (минимум 19 марта)

Поддержка 2: Y82.70 (внутри дневной минимум 13 марта, максимум 9 марта)

Поддержка 3: Y81.90 (минимум 13 марта, максимум 5 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9200 (минимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9280 (максимум 19 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (сессионный максимум, минимум 16 марта)

Текущая цена: Chf0.9149

Поддержка 1: Chf0.9110 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9070 (минимум 8 марта)

Поддержка 3: Chf0.9045 (минимум 2 марта)

Сопротивление 3: $1.6090 (максимум 11-14 ноября)

Сопротивление 2: $1.5970/90 (максимум 1-2 марта, максимум февраля)

Сопротивление 1: $1.5915 (максимум 19 марта)

Текущая цена: $1.5848

Поддержка 1: $1.5840/20 (сессионный минимум, линия поддержки от 19 марта, минимум 19 марта)

Поддержка 2: $1.5750 (область максимумов 13-15 марта)

Поддержка 3: $1.5690 (минимум 15 марта)

Сопротивление 3: $1.3360 (максимум 1 марта)

Сопротивление 2: $1.3290 (максимум 8 марта)

Сопротивление 1: $1.3260 (линия сопротивления от 8 марта)

Текущая цена: $1.3199

Поддержка 1: $1.3140/20 (сессионный минимум, максимум 16 марта)

Поддержка 2: $1.3140/20 (минимум 19 марта, максимум 15 марта)

Поддержка 3: $1.3040 (минимум 16 марта)

Давление на рынки оказывают заявления крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижение объема производства стали в Китае. Рост спроса в Китае на железную руду упадет "до однозначных цифр, если он уже не упал", заявил журналистам президент подразделения железной руды BHP Billiton Йан Эшби.

Комментарии от BHP усилили опасения участников рынка относительно замедления темпов роста китайской экономики. 

Сегодня в центре внимания находятся данные по строительному рынку США. В 12:30 GMT ому времени будет опубликован доклад Министерства торговли США по объему строительства в стране новых домов в феврале 2012 г.

На текущий момент:

FTSE 5,901.98 -59.13 -0.99%

DAX 7,059.49 -94.73 -1.32%

CAC 3,528.25   -49.63 -1.39%

Снижается финансовый сектор. Банки Barclays и Lloyds Banking Group потеряли 1,26% и 0,76% соответственно, Royal Bank of Scotland и HSBC - 0,75% и 1,21%.

Снизилась стоимость акций на -0,29% биржевого оператора Deutsche Boerse.

EUR/USD $1.3250, $1.3200, $1.3175, $1.3120

USD/JPY Y83.75, Y83.00

GBP/USD $1.5850

GBP/JPY Y131.20

EUR/CHF Chf1.2050, Chf1.2100

AUD/USD $1.0600

AUD/JPY Y88.50

USD/CAD C$0.9900

Как пишет Кэрол Хармер, технический аналитик Charmer Charts, сильный барьер проходит на 1.5860, и пока пара торгуется выше него, ее целью будет оставаться 1.5930.

В случае прорыва последнего уровня, быки могут устремиться к 1.5970 и далее, возможно, к 1.6005, где пара должна столкнуться с продажами.

Эксперт отмечает относительную важность уровня 1.5860. «Если эта поддержка не устоит, пара может снизиться к 1.5830/15, где в рынок должны войти покупатели и сохранять длинные позиции до тех пор, пока не произойдет пробой ниже 1.5785».

Торги в Азии прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов в условиях вялой активности на фоне отсутствия катализаторов и праздника в Японии, ослабившего спрос. Между тем акции нефтегазовых компаний демонстрируют динамику выше рынка на фоне недавнего роста цен на нефть. Фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в преддверии выхода новых данных по рынку жилья США. В Китае власти усилили риторику в отношении перспективы более свободно торгующегося юаня и открытия в конечном итоге счета движения капитала, вновь сигнализируя о том, что они близки к расширению валютного коридора юаня. Инвесторы по-прежнему не решаются повысить активность на фондовых рынках, хотя некоторые аналитики видят множество возможностей в Европе.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 20,876.75 -238.54 -1.13%

S&P/ASX 200 4,275.02 -15.78 -0.37%

Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%

Стоимость акций второго по величине продавца китайской электроники Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упала на 4,5 процента.

Стоимость акций Sun Hung Kai Properties снизилась на 2 процента после того, как директора компании арестовали в рамках расследования взяточничества.

Стоимость акций австралийского оператора платных дорог, Transurban Group, снизилась на 2,6 процента после того, как ее крупнейший акционер продал 7,9 процента акций со скидкой.

DW

Брюссель возьмет под контроль теневой банкинг

Еврокомиссия разрабатывает новые меры, чтобы защитить европейский финансовый рынок от новых кризисов. Брюссельское ведомство планирует ужесточить контроль над хедж-фондами и другими компаниями, которые являются частью теневой банковской системы. "Больше не должно быть финансовых игроков, которые не подлежат никакому контролю", заявил в понедельник, 19 марта, комиссар ЕС по внутреннему рынку Мишель Барнье. По данным Барнье, на сферу теневого банкинга в ЕС приходится до 30 процентов финансово-кредитных операций. К помощи фондов денежного рынка, страховых и прочих компаний обращаются многие обычные банки, чтобы таким образом избежать контроля Еврокомиссии, отмечает DAPD.

BBC

Apple начнет выплату дивидендов в июле

Компания Apple заявила, что готова приступить к выплате дивидендов по своим акциям, а также выкупить часть акций у акционеров. С июля этого года компания будет выплачивать ежеквартально по 2,65 доллара за акцию. Начиная с нового финансового года компании, который начинается 30 сентября, она намерена выкупить собственные акции на общую сумму 10 млрд долларов. В конце прошлого года Apple объявила, что имеет почти 100 млрд долларов наличных накоплений. Компания планирует потратить 45 млрд долларов в ближайшие три года на выплату дивидендов. Такая выплата проводится впервые с 1995 года.

Forex требует новых валют

Выступая перед ведущими китайскими предпринимателями и политиками, К.Лагард сообщила, что Китаю необходимы план реформ и более гибкая валютная система. В настоящий момент национальная китайская валюта - юань - жестко регулируется правительством страны. Однако ранее китайские власти заявили о намерении увеличить использование юаня как международной валюты и приняли ряд реформ в этом направлении. В целом сейчас рынку не хватает такой стабильной валюты, как юань. Консервативная политика Китайского ЦБ на фоне ультрамягких политик ЕЦБ, ФРС, Банка Англии или Банка Японии сделала бы юань одной из самых надежных и востребованных рынком инвестиций. При этом спрос должен расти не только со стороны спекулятивных покупок и различного рода кэрри трейдеров, но и со стороны мировых Центробанков и прочих сверхконсервативных инвесторов. Но пока юань неконвертируем, остаются конкурирующие за падение валюты – евро, доллар, фунт и иена.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:05 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

Доллар вырос против большинства основных валют после того как представитель крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd, заявил о снижение объема производства стали в Китае, что снижает спрос на высокодоходные валюты. Рост спроса в Китае на железную руду упадет "до однозначных цифр, если он уже не упал", заявил журналистам президент подразделения железной руды BHP Billiton Йан Эшби. Однако, доллар все еще находится на 0,2 процентном уровне от недельного минимума против евро? в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который, как ожидается, снова скажет о медленном восстановление американской экономики и продолжении политики нулевых процентных ставок.

Австралийский доллар торговался с понижением после того, как центральный банк Австралии оставил открытой возможность снижения процентной ставки в ближайшие месяцы, а крупнейшие горнодобывающие компании предупредили о снижении спроса на железную руду. В протоколах заседания Резервного банка Австралии говорится, что сохраняющийся риск резкого замедления европейской экономики и неопределенность в отношении дальнейшего роста австралийской валюты означает, что необходимо действовать осторожно. РБА заявил о том, что в случае необходимости, у него есть "значительный потенциал" для снижения процентных ставок в случае замедления ВВП богатой сырьевыми ресурсами страны, составляющего 1,3 трлн австралийский долларов, из-за проблем Европы. Теперь в центре внимания находится майское заседание РБА, посвященное денежно-кредитной политике. К тому времени центральный банк увидит данные по инфляции в 1-м квартале и будет знать, есть ли возможность для снижения процентной ставки. Заявления, поступившие от крупнейших компаний горнорудного сектора, также лишили австралийскую валюту поддержки. В Rio Tinto заявили о замедлении экономики Китая, хотя там по-прежнему ожидают "мягкой посадки" экономики. Австралия очень чувствительно реагирует на любое падение импорта со стороны крупнейшего потребителя железной руды, а снижение спроса, скорее всего, приведет к замедлению проектов в горнодобывающем секторе Австралии и окажет негативное влияние на торговлю.

Новозеландский доллар торговался с небольшим понижением в конце сессии, впервые после четырехдневного роста, следуя за снижением австралийского доллара, на фоне самого сильного падения азиатских акций более чем за неделю.

EUR/USD: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне $1.3235-$1.3245.

GBP/USD: в ходе азиатских торгов пара отступила $1.5900.

USD/JPY: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне Y83.35-Y83.50.

Во вторник в 08:15 GMT Швейцария опубликует изменение объема промышленного производства за 4 квартал. Данные по индексам потребительских и розничных цен в Британии выйдут в 09:30 GMT. В 11:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT в США выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за февраль. В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 21:30 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 4 квартал. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute.

Вчера евро вырос по отношению к доллару, пробив свою 100-дневную скользящую среднюю, что с технической точки зрения может стимулировать дальнейшее укрепление. Этому способствовали сообщения о том, что на прошлой неделе ЕЦБ не покупал гособлигаций стран еврозоны. Ранее единая европейская валюта подорожала до максимума за 4,5 месяца против иены после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о проведенных переговорах по вопросу объединения стабилизационных фондов Евросоюза. Европа прояснит свою позицию в отношении использования средств антикризисных фондов до весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ), которая пройдет 20-22 апреля, заявила Меркель. Вместе с тем германский канцлер отметила, что увеличение размера Европейского механизма стабильности (ESM), который, согласно планам, начнет действовать 1 июля этого года, с согласованных 500 млрд евро не рассматривается.

Иена ранее укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что недавнее ее снижение является чрезмерным, чтобы быть поддержанным. Поддержку иене как валюте со статусом safe haven оказали слова главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что ожидает замедления экономической активности в развивающихся странах в среднесрочной перспективе. Однако, также были отмечены признаки выздоровления мировой экономики в целом. В своем выступлении Лагард отметила: "Оптимизм не должен дать нам ощущение комфорта или стать причиной ложного чувство безопасности."  

Индекс доллара упал до недельного минимума, поскольку трейдеры продавали американскую валюту в пользу швейцарского франка, что вызвало автоматическое срабатывание ордеров на продажу пары.

EUR/USD: вчера пара выросла, закрепившись выше $1.3200.

GBP/USD: вчера пара выросла к $1.5900.

USD/JPY: вчера пара падала, коснувшись Y83.00.

Торги в Азии в понедельник прошли умеренным повышением фондовых индексов. На торгах в Австралии дорожают акции горнодобывающих компаний, в то время как ослабление иены поддерживает цены на акции экспортеров на японских биржевых площадках. Снижение цен на жилье более чем в половине городов Китая на фоне ужесточения мер правительством страны способствовали отступлению бумаг китайских девелоперов. Негатива в ход торгов добавили заявления главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая отметила, что экономическая активность в развивающихся странах замедлится в среднесрочной перспективе. Необходимо подчеркнуть при этом, что эксперты МВФ заметили первые признаки выздоровления мировой экономики в целом.

Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя электроники Samsung Electronics Co, поднялась на 1,8 процента на торгах в Сеуле.

Акции крупнейшего производителя морской нефти в Китае, Cnooc Ltd, выросли на 2,2 процента на торгах в Гонконге, т.к. цена на сырую нефть сейчас торгуется около недельного максимума.

Акции крупнейшего в стране производителя металла Aluminum Corp. of China Ltd. снизились на 3,7 процента после того, как возникли опасения, что первый квартал компания может закрыть с убытком после публикации более широких потерь во второй половине 2011 года, чем ожидалось.

Сопротивление 3: Y84.80 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: Y84.20 (максимум 15 марта)

Сопротивление 1: Y83.55 (максимум 19 марта)

Текущая цена: Y83.41

Поддержка 1: Y83.00 (минимум 19 марта)

Поддержка 2: Y82.65 (минимум американской сессии 13 марта)

Поддержка 3: Y81.95 (минимум 13 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9200 (минимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9175 (максимум 19 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (минимум 16 марта)

Текущая цена: Chf0.9119

Поддержка 1: Chf0.9090 (минимум 19 марта)

Поддержка 2: Chf0.9070 (минимум 8 марта)

Поддержка 3: Chf0.9010/20 (область максимума 27 февраля и 1 марта)

Сопротивление 3: $1.6050 (максимум 2 ноября)

Сопротивление 2: $1.5975/90 (область максимумов февраля и марта)

Сопротивление 1: $1.5915 (максимум 19 марта)

Текущая цена: $1.5870

Поддержка 1: $1.5850 (минимум американской сессии 19 марта)

Поддержка 2: $1.5815 (минимум 19 марта)

Поддержка 3: $1.5735 (максимум 15 марта)

Сопротивление 3: $1.3355 (максимум 1 марта)

Сопротивление 2: $1.3290 (максимум 8 марта)

Сопротивление 1: $1.3265 (максимум 19 марта)

Текущая цена: $1.3228

Поддержка 1: $1.3215 (линия поддержки от 16 марта)

Поддержка 2: $1.3190 (максимум 19 марта)

Поддержка 3: $1.3140 (минимум 19 марта)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $107.88 -0.21 -0.19%

Gold $1,664.10 -3.20 -0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,141.99 +12.16 +0.12%

Hang Seng 21,115.29 -202.56 -0.95%

S&P/ASX 200 4,290.8 +14.64 +0.34%

Shanghai Composite 2,410.18 +5.45 +0.23%   

FTSE 100 5,961.11 -4.47 -0.07%

CAC 40 3,577.88 -16.95 -0.47%

DAX 7,154.22 -3.60 -0.05%

Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%

Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%

S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3236 +0,47%

GBP/USD $1,5888 +0,29%

USD/CHF Chf0,9112 -0,47%

USD/JPY Y83,41 -0,02%

EUR/JPY Y110,38 +0,41%

GBP/JPY Y132,50 +0,25%

AUD/USD $1,0610 +0,20%

NZD/USD $0,8261 +0,19%

USD/CAD C$0,9870 -0,46%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:05 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Февраль +0.6% +0.5%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Февраль +3.4% +3.2%

08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв IV кв -1.4% +0.4%

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г IV кв -1.4% -2.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль +3.6% +3.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +2.6% +2.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.6% +0.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль +3.9% +3.4%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников март -3 -5

12:30 США Разрешения на строительство, млн Февраль 0.676 0.685

12:30 США Закладки новых домов, млн Февраль 0.699 0.700

16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд IV кв -4.60 -2.81

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Январь +0.5%

Фондовые индексы США показали положительную динамику. Одним из наиболее ярких событий дня в США стал конференс-колл Apple, на котором компания рассказала своим акционерам о том, как она намерена потратить скопившиеся у неё наличность и ценные бумаги на общую сумму $98 млрд. 
Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в январе с 87,4 пункта до 90,1 пункта, а также сокращение индекса текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в марте с 29 пунктов до 28 пунктов, тогда как на рынке ожидали рост индекса до 30 пунктов. 
Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%, Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%, S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Bank of America (BAC, -2,76%) из лидеров роста возглавил список аутсайдеров. Более 1% прибавил American Express (AXP, +1,27%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех выглядели коммунальный сектор (-0,3%) и сектор конгломератов (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+0,6%). 
Акции U.S. Steel выросли на 6,4%, показав максимальный рост в составе индекса S&P500, после того, как крупнейший производитель металла в стране доложил об ожидаемом росте прибыли в связи с восстановлением цен на сталь. 
Сегодня оператор сети кофеен Starbucks открывает своё первое кафе по продаже соков, входящее в новую сеть Evolution Fresh, в городе Белвью, штат Вашингтон. Стоит заметить, что бумаги Starbucks выросли на 0,64%. 
Согласно появившейся информации, крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд). На этой новости акции UPS выросли на 3,4%. 
Компания Apple заявила о намерении провести обратный выкуп акций, а также сообщила о выплате квартальных дивидендов в размере $2,65 на акцию. В результате, котировки Apple выросли на 2,65%.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:05 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Февраль +0.6% +0.5%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Февраль +3.4% +3.2%

08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв IV кв -1.4% +0.4%

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г IV кв -1.4% -2.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль +3.6% +3.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +2.6% +2.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.6% +0.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль +3.9% +3.4%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников март -3 -5

12:30 США Разрешения на строительство, млн Февраль 0.676 0.685

12:30 США Закладки новых домов, млн Февраль 0.699 0.700

16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд IV кв -4.60 -2.81

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Январь +0.5%