Новости и прогнозы рынков CFD — 21-06-2012

Официальные данные показали, что в производственном секторе Китая ситуация продолжает ухудшаться, фиксируя снижение уже восьмой месяц подряд, что было вызвано снижением экспортных заказов.
Экономисты из Markit Economics отметили, что производственный индекс PMI от HSBC в июне снизился до семимесячного минимума до значения 48,1 с 48,4 в мае. Уровень показателя ниже 50 указывает на сокращение активности.
В июне китайские производители сообщили также о снижении количества новых экспортных заказов, что стало самым резким падением с марта 2009 года. Экспорт Китая пострадал от снижения мирового спроса на свою продукцию, в частности, из-за финансового кризиса в еврозоне.
Общее количество новых заказов также уменьшалось в ускоренном темпе. Индекс промышленного производства упал до 49,1 в июне с 49,7 в мае, что указывает на быстрый спад в производстве. Данный показатель является самым низким за три месяца.
Главный экономист HSBC Цюй Хунбинь сказал, что производственный сектор Китая продолжит замедляться в июне, хотя темпы спада, похоже, снижаются. Из-за внешних препятствий экспорт, вероятно, также замедлится в ближайшие месяцы.
Опрос также показал, что занятость сократилась в июне, но более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение цен также ускорилось в течение месяца.
Резкое падение цен и умеренное количество новых заказов предполагает слабый внутренний спрос, создавая давление на товарные запасы для китайских производителей. И это может повлиять на количество рабочих мест.
Госсовет КНР заявил, что экономика в настоящее время сталкивается с ростом понижательного давления, что ускорит процесс усовершенствования стратегии для достижения более устойчивого роста. Он также пообещал сделать все для поддержания темпов роста и увеличения внутреннего спроса.
Напомним, что китайская экономика выросла на 8,1% в годовом исчислении в первом квартале 2012 года, что является самым слабым темпом роста почти за три года. В связи с обеспокоенностью по поводу замедления экономического роста в стране и за рубежом, Народный банк Китая в этом месяце снизил ключевые процентные ставки впервые с конца 2008 года. Также Китай снизил соотношение обязательных резервов в мае, чтобы увеличить суму кредитования.

• Уил разделяет мнение, что дополнительное стимулирование может быть оказано в июне

• Новые банковские инициативы окажут поддержку экономике

Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за пять недель после того, как Федеральная резервная система снизила свой прогноз роста экономики США, а в Китае исследование показало сокращение обрабатывающей промышленности страны.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по оценке HSBC, сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае, что говорит о спаде деловой активности.

Сегодня министерство финансов Испании разместило долгосрочные долговые ценные бумаги на 2,22 миллиарда евро. Доходность по бумагам резко выросла, однако властям удалось привлечь немного больше целевого показателя в 1-2 миллиарда евро.

Инвесторы также обратили внимание на статданные из еврозоны. Так, в четверг стало известно, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по предварительной оценке, не изменился по сравнению с показателем мая и остался на уровне 46 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 45,5 пункта, показатель все еще находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране.

Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,566.36 -55.93 -0.99%, CAC 40 3,114.22 -12.30 -0.39%, DAX 6,343.13 -49.00 -0.77%

Акции горнодобывающих компаний упали из-за снижения стоимости сырьевых товаров. Котировки BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 3%, в то время как Anglo American потерял 5,2%.

Бумаги британского производителя программного обеспечения Invensys упали на 14% после заявления о том, что Invensys не ведет переговоры с компанией Emerson Electric и другими потенциальными покупателями.

Крупнейшая авиакомпания Европы Air France-KLM Group добавила в свой актив 5,5% после объявления плана сокращения до конца следующего года 5 122 рабочих мест с целью сокращения расходов на фоне возросшей конкуренции и повышения цен на топливо.

Евро упал по отношению к доллару после того, как появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Скорее всего, объявление будет сделано после закрытия Уолл-стрит. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов.

Давление на евро также оказали слабые данные по индексам деловой активности в производственно секторе Германии и Еврозоны в целом, которые оказались ниже прогнозов.

Иена ослабла до самого низкого уровня по отношению к доллару почти за месяц. Давление на японскую валюту оказали сообщения о росте давления законодателей в правящей партии Японии на Банк Японии с целью принять дополнительные меры стимулирования экономики.

Укреплению доллара способствуют итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которые были озвучены вчера вечером. Напомним, что по итогам двух дневного заседания федрезерв ставку по федфондам не изменил. При этом был увеличен объем программы Operational Twist на $267 млрд до $667 млрд. Одновременно срок действия программы продлен до конца 2012 года. Также было отмечено, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Поскольку не было сообщено ничего нового относительно очередного раунда количественного смягчения, на что надеялись многие, спрос на доллар вырос.

• Ужесточение правительством Канады правил ипотечного финансирования "адекватно", "своевременно"

• "Может быть уместным" некоторое сворачивание денежно-кредитного стимулирования

• Понижательные риски для еврозоны становятся явными, угрожают росту мировой экономики

• Европа "в настоящее время стагнирует"

• Еврозона рассматривает смелые шаги, такие как создание банковского союза

• Меры, направленные на рекапитализацию испанских банков, свидетельствуют о решимости еврозоны

• Карни горячо приветствует ужесточение правил ипотечного финансирования

• Есть свидетельства, что денежно-кредитное стимулирование в США, Великобритании эффективно

• Долгосрочный денежно-кредитный союз в Европе требует банковского союза, вероятно - налогово-бюджетного союза

• "Воодушевлен" серьезностью, с которой европейские лидеры относятся к ситуации

• Цены на сырьевые товары, как ожидается, останутся высокими еще какое-то время

Фондовые индексы США торгуются с понижением на фоне блока слабой статистики.

Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.

Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.

В составе индекса DOW компании торгуются преимущественно в минусе. В аутсайдерах Alcoa (АA, -3,25%) и Exxon Mobil (XOM, -2,64%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-3,0%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,3%).

Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,6% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.

На хай-тек сектор оказывает давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-6,1%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков.

Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 16,2% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спаcло акции от продаж.

Предварительные данные показали, что производственная деятельность в зоне евро в июне показала самые быстрые темпы падения с июня 2009 года, добавив обеспокоенности относительно экономических перспектив региона.
В докладе по результатам маркетингового исследования группа Markit заявила, что предварительный индекс деловой активности в производственном секторе с учетом сезонных колебаний в июне упал до уровня 44,8, по сравнению с 45,1 в мае. Аналитики ожидали, что индекс снизится до уровня 44,9.
Значение индекса указывает на то, что уровень промышленности сокращается.
Производители сообщили, что падение производства фиксируется уже четвертый месяц подряд, а темпы спада находятся на уровне мая 2009 года.
Также было сказано, что производство в Германии сокращается второй месяц подряд, показывая самые быстрые темпы падения за последние три года. В это же время производство во Франции сокращается четвертый месяц подряд, хотя темпы снижения были ниже мая этого года.
За пределами Франции и Германии производство сокращается уже тринадцатый месяц подряд, показывая самые быстрые темпы падения с ноября прошлого года. Темпы снижения также ускорились в сфере производства и секторе услуг.
В докладе сказано, что активность сектора услуг в зоне евро выросла до двухмесячного максимума в июне.
Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг с учетом сезонных колебаний упал до уровня 46,8 с 46,7 в мае. Аналитики ожидали, что индекс снизится до значения до 46,5.
Комментируя отчет, Крис Уильямсон, главный экономист Markit сказал:
“Экономический кризис набирает обороты и распространяется в регионе, что вызовет падение объемов ВВП Германии и Франции во втором квартале.”

Нефть на торгах в Нью-Йорке упала ниже $80 за баррель впервые за восемь месяцев на фоне слабых экономических данных, которые увеличили опасения замедления спроса.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по предварительной оценке, не изменился по сравнению с показателем мая и остался на уровне 46 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 45,5 пункта, показатель все еще находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране.

Также в четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по оценке HSBC, сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае, что говорит о спаде деловой активности.

Как сообщило сегодня Министерство труда США количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам отчетной недели, которая завершилась 16 июня, составило 387 тыс., снизившись относительно предыдущего отчетного периода на 2 тыс. обращений. Тем не менее "новых" безработных в США за отчетную неделю стало больше, чем ожидалось. Так, аналитики прогнозировали, что количество первичных обращений за пособием по безработице на превысит 383 тыс.

Давление на нефтяные котировки сегодня также оказывает информация о наличии рекордных за последние 22 года коммерческих запасах сырой нефти в США, которые достигли нового максимального уровня с июля 1990 г. — 387,3 млн барр.

Сегодня на торгах котировки нефти Brent впервые за полтора года опустились до отметки 91 доллар/барр. Это самый ценовой низкий показатель для нефти Brent с середины декабря 2010 г.

Вместе с тем нефть WTI (Light Sweet) сегодня обновила свой минимум за восемь с половиной месяцев, просев ниже отметки 80 доллар/барр. Минимальная цена сделки по нефти WTI сегодня составляет 79,25 доллар/барр. Это ее самый низкий показатель с начала октября 2011 г.

Золото упало на фоне публикации ряда макроэкономических данных из США, Китая и еврозоны. Как сообщило сегодня Министерство труда США количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам отчетной недели, которая завершилась 16 июня, составило 387 тыс., снизившись относительно предыдущего отчетного периода на 2 тыс. обращений. Тем не менее "новых" безработных в США за отчетную неделю стало больше, чем ожидалось. Так, аналитики прогнозировали, что количество первичных обращений за пособием по безработице на превысит 383 тыс.

Производственный сектор Китая, согласно предварительному индексу менеджеров по закупкам (PMI), рассчитанному по заказу HSBC, в июне сократился восьмой месяц подряд, при том что показатели экспортных заказов и цен оказались минимальными с начала 2009 года.

Прогнозы потребления выглядят невеселыми и для Европы, где доходность 5-летних облигаций Испании в четверг выросла до 15-летнего максимума.

ФРС в среду объявила о продлении монетарных стимулов и заявила, что готова сделать ещё больше, чтобы помочь слабеющей американской экономике. Однако вопреки надеждам некоторых инвесторов, центробанк воздержался от третьего этапа "количественного смягчения".

Июньский фьючерс на золото на COMEX сегодня упал до 1572,0 доллара за унцию.

Официальные данные показали, что британские розничные продажи выросли в мае и показали самые быстрые темпы роста за этот год, так как покупатели увеличили расходы на одежду и обувь.
Розничная торговля является важной составляющей потребительских расходов, обеспечивая около 60% валового внутреннего продукта в Великобритании.
Управление национальной статистики (ONS) заявило, что объем розничных продаж вырос на 1,4 процента в месяц, что немного выше прогнозов экономистов, которые ожидали увеличения на 1,2%. В это же время объем розничных продаж в годовом исчислении вырос на 2,4%, что соответствовало ожиданиям аналитиков. Напомним, что падение розничных продаж в апреле было вызвано низким уровнем продаж топлива в связи с забастовкой водителей-танкеров.
ONS заявило, что рост продаж в мае был вызван ежемесячным ростом продаж одежды и обуви на 3,4% в связи с высокими скидками. Магазины заявили, что ежегодный рост продаж вырос на 11,3%, что является самым высоким показателем с февраля 2000 года.
Ежегодный рост розничных цен, который измеряется с помощью дефлятора, снизился до 0,9%, показав самый низкий уровень с октября 2009 года, что было вызвано недавним падением инфляции потребительских цен до 2,8%.
Банк Англии надеется, что снижение темпов инфляции будет уменьшать давление на доходы домашних хозяйств, и позволит им тратить все больше денег для стимулирования экономики.
Центральный банк дал понять, что готов предоставить для этой цели значительную сумму денег.

В пятницу в 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за май.

Сопротивление 3:1400 (область максимума 3 мая)

Сопротивление 2:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 1:1355 (61,8% FIBO 1412-1265, максимум 19-20 июня)

Текущая цена: 1342.50

Поддержка 1:1338/36 (минимум 19-20 июня)

Поддержка 2:1327/30 (минимум 18 июня, МА(200) для Н1)

Поддержка 3:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Пара отступила от нижней границы треугольника, который сформировался на Н1.

На Н4 пара продолжает корректироваться в рамках нисходящего канала, который берет свое начала в средине мая.
Верхняя граница треугольника ограничивает рост пары в области Chf1,4950. Также в данной области проходит верхняя граница нисходящего канала.
Преодоление данного сопротивления откроет дорогу к максимуму 2012 года в области Chf1,5100.

EUR/USD $1.2575, $1.2600, $1.2650, $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850

USD/JPY Y79.00, Y79.30

GBP/USD $1.5690

EUR/GBP stg0.7970

AUD/USD $1.0100, $1.0200

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) и достиг отметки 1350.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.15% до уровня 2613.25 пункта.

Данный показатель отличается от основного индекса деловой активности для производственного сектора США, который рассчитывает ISM (показатели имеют разные методы расчета).

Кроме того, показатель от Markit не имеет длинной истории для США. Таким образом, полезность индекса от Markit в качестве сигнала будущего показателя от ISM является неясной.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2790/800, $1.2730/50  
Ордера на покупку $1.2625/20, $1.2610/00, $1.2580/70

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0300, $1.0275/80, $1.0250, $1.0200/05
Ордера на покупку $1.0115/10, $1.0105/00, $1.0080

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10/15
Ордера на покупку Y79.40/35, Y79.05/00, Y78.65/60, Y78.50

EUR/JPY
Ордера на продажу Y102.50, Y102.00, Y101.50
Ордера на покупку Y100.55/50, Y100.00, Y99.85/80, Y99.55/50

Сопротивление 3: Y81.00 (61,8% % FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.55 (МА(100) для D1, максимум мая)

Сопротивление 1: Y80.15 (максимум 22 мая, 38,2% FIBO Y84,20-Y77,60)

Текущая цена: Y78.98

Поддержка 1: Y79.30 (максимум 18 июня, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Y79.10 (МА(100) для Н1)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9560 (максимум 18 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9530 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9500 (сессионный максимум, максимум 20 июня)

Текущая цена: Chf0.9460

Поддержка 1: Chf0.9420/10 (минимум 18 июня, 50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 2: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Поддержка 3: Chf0.9325 (61.8% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5900 (61,% FIBO $1,6290-$1,5260)

Сопротивление 2: $1.5840 (МА(100) для D1, максимум 22 мая)

Сопротивление 1: $1.5780 (сессионный максимум, 50.0% FIBO $1,6290-$1,5260)

Текущая цена: $1.5714

Поддержка 1: $1.5650 (сессионный минимум, минимум 20 июня)
Поддержка 2: $1.5610 (минимум 19 июня, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5470 (минимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2290)

Сопротивление 1: $1.2740/50 (максимум 18 и 20 июня)

Текущая цена: $1.2674

Поддержка 1: $1.2660 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.2560 (минимум 18 июня)

Поддержка 3: $1.2440 (минимум 12 июня)

Негативное влияние на ход торгов оказало вчерашнее заседание FOMC, а также сегодняшние макроэкономические данные.

По итогам прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам инвесторы так и не услышали о долгожданном QE3. Глава ФРС Бен Бернанке заявил следующее:  "Мы готовы предпринять дополнительные меры, если ситуация на рынке труда не улучшится", "Продление Операции Твист - важный шаг, это поддержит экономическое восстановление", " Новые рабочие места создаются, но не такими темпами, как бы нам хотелось", "Программы QE по-прежнему могут обеспечивать эффективную поддержку экономическому росту".

Ниже прогнозов оказались данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии за июнь (производственный сектор 44.7 прогноз 45.4, сектор услуг 50.3 прогноз 51.6). Те же показатели по Франции превысили прогноз: в секторе услуг за июнь 47.3 пунктов, против прогноза 45.2 и 45.3 пункта против прогноза 44.6 в производственном секторе.

Выросли показатели по розничным продажам в Великобритании: г/г за май +2.4%  при прогнозе +2.1% и  м/м, за май +1.4% при прогнозе +1.1%.

Негативный фон торгам также обеспечили прогнозы аналитиков о понижении объемов промышленного производства в Китае восьмой месяц подряд.

На текущий момент:

FTSE 5,592.49 -29.80 -0.53%

CAC 3,113.99 -12.53 -0.40%

DAX 6,368.7 -23.43 -0.37%

EUR/USD $1.2575, $1.2600, $1.2650, $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850

USD/JPY Y79.00, Y79.30

GBP/USD $1.5690

EUR/GBP stg0.7970

AUD/USD $1.0100, $1.0200

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2830 (1502)
$1.2803 (2392)
$1.2758 (1126)
Цена на момент написания обзора: $1,2671
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2573 (1470)
$1.2518 (1512)
$1.2447 (4204)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 30936 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3163);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 105292 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (15066);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июня составляет 3.40 против 3.50 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6001 (1349)
$1.5903 (474)
$1.5806 (321)
Цена на момент написания обзора: $1,5721
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5593 (518)
$1.5496 (473)
$1.5397 (1144)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6658 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1349);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5752 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1144);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июня составляет 0.86 против 0.85 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Исключение составляют японские площадки. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о производственной активности Китая и недостаточно решительными действиями Федеральной резервной системы. Кроме того, на настроения на рынках негативно повлияло ухудшение макроэкономических прогнозов ФРС для США на 2012-2014 годы.

Nikkei 225 8,824.07 +71.76 +0.82%

S&P/ASX 200 4,087.6 -44.84 -1.09%

Shanghai Composite 2,264.7 -28.18 -1.23%

Стоимость акций крупнейшего в мире продавца мобильных телефонов Samsung Electronics Co, снизилась на 2 процента на торгах в Сеуле.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компанией в мире BHP Billiton Ltd, подешевели на 1,2 процента на торгах  в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы.

Стоимость акций Renesas Electronics выросла на 3,1 процента на торгах в Токио на фоне переговоров между KKR & Ко и Silver Lake о совместном инвестирование.

•  

  Испания разместила облигации с погашением в апреле 2014 г на сумму 700 млн евро, максимальная доходность 4,791% против 2,213% 1 марта. Отношение заявок к покрытию составило 3,97 против 2,81 1 марта.

   

• С погашением в июле 2015 г на сумму 918 млн евро, максимальная доходность 5,510% против 4,917% 17 мая. Отношение заявок к покрытию составило 3,18 против 3,01 17 мая.

• С погашением в июле 2017 г на сумму 602 млн евро, максимальная доходность 6,195% против 4,982% 3 мая. Отношение заявок к покрытию составило 3,44 против 3,14 3 мая.

• В итоге Испания разместила облигации на сумму 2,220 млрд евро против целевого диапазона 1-2 млрд евро.

DW

Ангела Меркель пригласила нового греческого премьера в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пригласила нового премьер-министра Греции Антониса Самараса посетить Берлин. В телефонном разговоре она поздравила председателя партии "Новая демократия" с получением должности главы кабинета, сообщил в среду, 20 июня, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Двадцатке" не удалось выработать стратегию борьбы с долговым кризисом

Участники саммита стран "большой двадцатки" подчеркнули важность скорейшего преодоления долгового кризиса в еврозоне, но не смогли договориться о единой стратегии в борьбе с этой проблемой. В то время как США обвиняли страны еврозоны в мировых финансовых проблемах и настаивали на скорейшем урегулировании долгового кризиса даже ценой многомиллиардных финансовых вливаний, Европа и особенно Германия выступали категорически против этого.

BBC

В Испании протестовали против сокращения госрасходов

В Испании десятки тысяч работников госсектора и членов профсоюзов приняли участие в акциях протеста против сокращения правительством госрасходов и планов по Нажать рекапитализации банков страны.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, многие демонстранты полагают, что в финансовом кризисе в Испании виновны колоссальные инвестиции банковского сектора в рынок недвижимости.

ФРС США ухудшила прогноз по росту американской экономики

Центробанк США ухудшил прогноз по росту ВВП страны в 2012 году, заявив, что темпы восстановления американской экономики замедлились. Федеральная резервная система США полагает, что экономика страны будет по-прежнему демонстрировать умеренный рост, но при этом оценка роста ВВП страны снижена с 2,9% до 2,4%. В ФРС считают, что экономика США столкнулась со значительными рисками, которые связанные с финансовым кризисом в Европе.

ФРС США оставила процентную ставку на уровне 0,0-0,25%

Федеральная резервная система США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,0-0,25% годовых как минимум до конца 2014 года. Аналитики не ожидали изменения ставки, остающейся в этом диапазоне уже более трех лет.

Три партии в Греции договорились о правительстве

Трем греческим партиям удалось договориться о формировании правительства, сообщил лидер левоцентристов Эвангелос Венизелос. Правоцентристская партия "Новая демократия", левоцентристская ПАСОК и партия "Демократические левые силы" (ДИМАР) договорились начать переговоры с ЕС о пересмотре соглашения о выделении Афинам экстренного кредита.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА II кв

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июнь 48.4 48.1

В среду фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы рассчитывают на объявление новых мер поддержки американской экономики по итогам заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, ралли на фондовых рынках способствуют обещания лидеров "группы двадцати" обеспечить экономический рост и преодолеть долговой кризис в Европе.

Стоимость акций крупнейшего экспортера бытовой электроники Японии, Sony, выросла на 3,5 процента после роста зарубежных поставок в стране.

Бумаги японского банка №4 по величине капитализации Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. подскочили в цене на 4,3% на сообщениях о том, что банк планирует увеличить в этом году объем кредитов, выдаваемых за рубежом, за счет покупки активов европейских финкомпаний.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя судов обеспечения нефтяных платформ STX OSV Holdings Ltd. поднялась на 2,3%. Компания получила заказы на 700 млн норвежских крон ($118 млн).

Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару после оглашения результатов двухдневного заседания Комитета по работе на открытом рынке ФРС США. ФРС приняла решение оставить ставку в пределах диапазона 0-0,25%, но продлила Операцию Твист - операцию, направленную на понижение долгосрочных процентных ставок при помощи продажи краткосрочных облигаций. Начатая в сентябре 2011, Операция Твист должна была закончиться в конце июня, однако FOMC объявил об ее продлении до конца года (то есть примерно на $267 млрд.). Многие эксперты ожидали скорее подобного решения, нежели введения QE3. Федрезерв вновь повторил, что "готов принять дальнейшие меры в случае, если будет необходимо далее поддержать рост экономики и рынка труда в контексте ценовой стабильности".

После изначального роста, доллар вновь попал под понижательное давление на фоне восстановления фондовых рынков. Валюта также снизилась против основных конкурентов. Усилению волатильности также способствовало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что вопрос покупок облигаций стабфондом, возможно, будет обсуждаться. Эти слова помогли евро обновить дневные минимумы против доллара.

Иена возобновила снижение против евро и доллара после недолгого восстановления на решении ФРС. Иена резко снизилась в среду на сообщениях о том, что японские законодатели близки к достижению соглашения о налоговых мерах, нацеленных на понижение курса национальной валюты.

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: Y79.75/80 (область максимумов 8-13 июня)

Текущая цена: Y79.59

Поддержка 1: Y79.40 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.15 (максимум 19 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9555/65 (область максимумов 18-19 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9515 (минимум азиатской сессии 19 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9500 (максимум 20 июня)

Текущая цена: Chf0.9481

Поддержка 1: Chf0.9420/25 (область минимумов 18-20 июня)

Поддержка 2: Chf0.9365/75 (область минимумов 21-22 мая)

Поддержка 3: Chf0.9330 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: $1.5850 (максимум 23 мая)

Сопротивление 2: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 1: $1.5715 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5672

Поддержка 1: $1.5650 (минимум 20 июня)
Поддержка 2: $1.5610/35 (область минимумов 18-19 июня)

Поддержка 3: $1.5565 (максимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2870 (максимум 15 июня)

Сопротивление 2: $1.2810/25 (область максимумов 21-22 июня)

Сопротивление 1: $1.2745/50 (область максимумов 18-20 июня)

Текущая цена: $1.2668

Поддержка 1: $1.2635 (минимум 20 июня)

Поддержка 2: $1.2555/65 (область минимумов 18-19 июня)

Поддержка 3: $1.2515 (минимум американской сессии 13 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,608 -15 -0.94%

Oil 81.06 -2.97 -3.53%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,752.31 +96.44 +1.11%

Hang Seng 19,529.58 +112.91 +0.58%

S&P/ASX 200 4,132.44 +9.11 +0.22%

Shanghai Composite 2,292.88 -7.92 -0.34%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2698 +0,08%

GBP/USD $1,5707 -0,12%

USD/CHF Chf0,9456 -0,07%

USD/JPY Y78,47 -0,65%

EUR/JPY Y100,90 +0,67%

GBP/JPY Y124,81 +0,51%

AUD/USD $1,0184 -0,09%

NZD/USD $0,7957 -0,30%

USD/CAD C$1,0187 +0,10%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА  II кв

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC  (предварительные данные)  Июнь 48.4

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Май 1.33 1.97

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Июнь 44.7 44.6

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Июнь 45.1 45.2

07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв  I кв +7.9% -7.5%

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г  I кв -1.4% 0.0%

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Июнь 45.2 45.4

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Июнь 51.8 51.6

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Апрель 9.1 7.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Июнь 45.1 44.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Июнь 46.7 46.5

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Май -2.3% +1.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  Май -1.1% +2.1%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Июнь -17 -19

12:30 Канада Розничные продажи, м/м  Апрель +0.4% +0.3%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  Апрель +0.1% +0.2%

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Май +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  386 381

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Июнь -19.3 -19.8

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Май 4.62 4.59

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Июнь -5.8 1.3

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  Май -0.1% +0.2%

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м  Апрель +1.8% +0.5%

14:00 США Индекс цен на жилье, г/г  Апрель +2.7%

15:45 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

17:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии балансировали на грани с околонулевым изменением в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС. Вторая половина сессии оказалась крайне волатильной. Оглашение результатов заседания вызвало нервную реакцию инвесторов – рост доллара и падение индексов сразу после получения информации о продолжении "операции Твист", и скачок индексов вверх ввиду того, что инвесторы ожидали от ФРС более полномасштабной программы монетарного смягчения.

ФРС сообщила, что операция "Твист" расширена, в целом составит около 267 млрд долларов. При этом Лэкер высказался против общего решения, выступая против продления операции "Твист". Бернанке сообщил, что чрезвычайно низкие процентные ставки, как ожидается, сохранятся как минимум до конца 2014 г., и ФРС продолжит проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, так как напряженность на мировых финансовых рынках продолжает порождать риски.

Внешний фон для американской сессии сегодня был благоприятный - и в Азии, и в Европе доминировали покупательные настроения.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1,5% прибавили JPMorgan (JPM, +3,02%), Cisco Systems (CSCO, +1,92%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,68%). В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -2,93%) и Caterpillar (CAT, -1,88%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел коммунальный сектор (-0,7%). Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,3%).

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems просел на 2,7% в связи с понижением прогноза по темпам роста годовых продаж.

По аналогичному поводу на 2,9% отступили бумаги Procter & Gamble (PG) - компания урезала свои ожидания по прибыли и выручки за квартал с окончанием 30 июня. Стоит отметить, что это уже второе понижение квартальных прогнозов P&G за последние 2 месяца.

Аптечная сеть Walgreen ушла в минус на 2,9% на фоне того, что аналитики Macquarie Group понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Напомним, что вчера бумаги Walgreen также существенно просели за счет новостей о крупном приобретении компании.

Поставщик оборудования для производства микрочипов Applied Materials продвинулся на 3,3% после того, как аналитики Applied Materials повысили рейтинг его акций до "лучше рынка".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА  II кв

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC  (предварительные данные)  Июнь 48.4

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Май 1.33 1.97

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Июнь 44.7 44.6

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Июнь 45.1 45.2

07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв  I кв +7.9% -7.5%

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г  I кв -1.4% 0.0%

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Июнь 45.2 45.4

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Июнь 51.8 51.6

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Апрель 9.1 7.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Июнь 45.1 44.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Июнь 46.7 46.5

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Май -2.3% +1.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  Май -1.1% +2.1%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Июнь -17 -19

12:30 Канада Розничные продажи, м/м  Апрель +0.4% +0.3%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  Апрель +0.1% +0.2%

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Май +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  386 381

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Июнь -19.3 -19.8

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Май 4.62 4.59

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Июнь -5.8 1.3

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  Май -0.1% +0.2%

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м  Апрель +1.8% +0.5%

14:00 США Индекс цен на жилье, г/г  Апрель +2.7%

15:45 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

17:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила