Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 22 июня 2012

23:58

Прошедшая неделя прошла в ожиданиях результатов встречи G20 и результатов двухдневного заседания Комитета по работе на открытом рынке ФРС США. Рост по итогам недели против доллара США смогли показать только новозеландский доллар (+0,53%). Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, вышли данные по уровню ВВП за первый квартал, которые превысили ожидания. Максимальное падение по отношению к доллару США по результатам недели зафиксировали японская иена (-2,17%) и фунт(-0,76%). Давление на евро оказывало приближение заседания Комитета по работе на открытом рынке ФРС США, на котором было принято решение относительно учетной ставки и продолжения операции «Twist»

В понедельник курс евро снижался по отношению к доллару на фоне ослабления оптимизма, что положительные результаты выборов в Греции будут способствовать разрешению долговых проблем в еврозоне. Внимание мировых финансовых рынков было приковано к итогам выборов в Греции, которые состоялись накануне. В частности, партия "Новая демократия", выступающая за выполнением обязательств страны перед международными кредиторами, получила 29,7% голосов и 129 мест в 300-местном парламенте страны. При этом леворадикальная коалиция СИРИЗА набрала 26,9% голосов и получит 71 место. Спрос на евро в понедельник также был ограничен ростом доходности по десятилетним гособлигациям Испании до рекордно высокой отметки в 7,08% на фоне сообщения ЦБ страны об объеме "плохих" кредитов на балансах банков страны.

Во вторник курс евро укрепился против доллара после того, как один из европейских чиновников сообщил, что “тройка доноров” пойдет на пересмотр условий получения финансовой помощи для Греции. После того, как греческое правительство будет сформировано, представители ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка отправятся в Афины, что бы оценить адаптационные запросы Греции в программе помощи. Об этом, на условиях анонимности, сегодня журналистам сообщил официальный представитель Брюсселя. Американская валюта снизилась против большинства основных валют, после того, как Федеральная резервная система начала двухдневное заседание, от которого инвесторы ожидают той или иной формы дополнительных стимулов. ФРС собирается пересмотреть свои прогнозы по росту экономики, в связи с ухудшением финансового кризиса в странах Европы и ростом уровня безработицы в США, который все еще выше 8 процентного значения вот уже 40 месяцев подряд.

В среду курс евро колебался по отношению к доллару после оглашения результатов двухдневного заседания Комитета по работе на открытом рынке ФРС США. ФРС приняла решение оставить ставку в пределах диапазона 0-0,25%, но продлила Операцию Твист - операцию, направленную на понижение долгосрочных процентных ставок при помощи продажи краткосрочных облигаций. Начатая в сентябре 2011, Операция Твист должна была закончиться в конце июня, однако FOMC объявил об ее продлении до конца года (то есть примерно на $267 млрд.). Многие эксперты ожидали скорее подобного решения, нежели введения QE3. Федрезерв вновь повторил, что "готов принять дальнейшие меры в случае, если будет необходимо далее поддержать рост экономики и рынка труда в контексте ценовой стабильности". После изначального роста, доллар вновь попал под понижательное давление на фоне восстановления фондовых рынков. Валюта также снизилась против основных конкурентов. Усилению волатильности также способствовало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что вопрос покупок облигаций стабфондом, возможно, будет обсуждаться. Эти слова помогли евро обновить дневные минимумы против доллара.

В четверг курс евро упал по отношению к доллару после того, как появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Скорее всего, объявление будет сделано после закрытия Уолл-стрит. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов. Давление на евро также оказали слабые данные по индексам деловой активности в производственно секторе Германии и Еврозоны в целом, которые оказались ниже прогнозов. Укреплению доллара способствуют итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которые были озвучены недавно. Напомним, что по итогам двух дневного заседания федрезерв ставку по федфондам не изменил. При этом был увеличен объем программы Operational Twist на $267 млрд до $667 млрд. Одновременно срок действия программы продлен до конца 2012 года. Также было отмечено, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Поскольку не было сообщено ничего нового относительно очередного раунда количественного смягчения, на что надеялись многие, спрос на доллар вырос. В пятницу Курс евро упал по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк понизил залоговые требования для банков. В это же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прямое финансирование банков нарушает условия договора для региона.

Также на снижение курса евро повлияли данные индекса делового климата в Германии. Как стало известно, что бизнес-настроения в Германии снижаются уже второй месяц подряд. В июне показатель упал до самого низкого уровня за последние два года, в связи с тем, что крупнейшая экономика Европы испытывает последствия долгового кризиса евро зоны.

Данные этого показателя добавили опасений, что экономика Германии теряет выносливость и, возможно, покажет снижения уровня ВВП во втором квартале. Другие данные также указывают на спад. Производственная деятельность находится на слабом уровне уже в течение трех лет.

Во вторник фунт потерял против евро после того, как управление национального бюро Великобритании заявило, что годовая инфляция неожиданно замедлилась в мае до самого низкого уровня с ноября 2009 года. Так годовая инфляция снизилась до 2,8%. Экономисты ожидали, что уровень инфляция останется неизменным в мае на значении 3%. Тем не менее, инфляция остается выше 2-х процентного целевого уровня. На ежемесячной основе, потребительские цены снизились на 0,1% в мае, после роста на 0,6% в прошлом месяце. Базовая инфляция, за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий в мае выросла на 2,2% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на уровне 2,1% в предыдущем месяце.

Иена в среду возобновила снижение против евро и доллара после недолгого восстановления на решении ФРС. Иена резко снизилась в среду на сообщениях о том, что японские законодатели близки к достижению соглашения о налоговых мерах, нацеленных на понижение курса национальной валюты. В четверг Иена ослабла до самого низкого уровня по отношению к доллару почти за месяц. Давление на японскую валюту оказали сообщения о росте давления законодателей в правящей партии Японии на Банк Японии с целью принять дополнительные меры стимулирования экономики. В пятницу Курс иены снизился, так как японские законодатели нижней палаты готовы голосовать за законопроект, который повышает вдвое налог с продажи.

Канадский доллар вырос в пятницу, после того, как официальные данные показали, что темпы инфляция в Канаде в мае показали самые медленные темпы с июня 2010 года, что было вызвано сокращением затрат электроэнергии и поддержанием центральным банком слабого уровня производства и роста цен.

23:28

Основные события будущей недели: число первичных обращений за пособием по безработице в США, уровень безработицы в Германии, экономический саммит ЕС, индекс потребительских цен Японии, изменение объема ВВП Канады, индекс PMI для производственной сферы в

В понедельник в 06:00 GMT Британия опубликует данные по индексу цену на жилье от Nationwide за июнь. В 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за июль. В 14:00 GMT США предоставит информацию по объемам продаж жилья на первичном рынке за май.

Во вторник в 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за май. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по чистому объему заемных средств государственного сектора и объёму заёмных средств государства без учета интервенций за май. В это же время Британия отчитается относительно объема потребности государства в заёмных средствах за май. В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах от S&P за апрель и общенациональный композитный индекс цен на жильё от S&P за апрель. В 14:00 выйдут данные индикатора потребительской уверенности за июнь. В 20:30 GMT будут предоставлены данные по изменению объёма запасов сырой нефти по данным API за июнь. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за май.

Среда начнется из публикации в 08:30 GMT Британией данных по объему ипотечного кредитования от ВВА за май. В 09:00 GMT пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за второй квартал. В 10:00 GMT будут представлены данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США объявит о изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за май. В 14:00 GMT будут опубликованы изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за май.

В четверг в 1:00 GMT Австралия выпустит данные по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за май. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за май. В 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за июнь. В 07:55 GMT Агенстство по труду публикует данные по безработице за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за первый квартал. В это же время Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования на второй квартал. В 08:30 GMT станут известны окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне начнется Экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT США представит данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 12:30 GMT станут известны окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал. Также в это время ожидается публикация основного индекса личных потребительских расходов и индекса личных потребительских расходов за первый квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит информацию о изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония объявит о изменении объема уровня расходов домохозяйств за май. В это же время выйдет индекс потребительских цен в Токио и индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на свежие продукты питания за июнь. Также в 23:30 GMT будет представлен индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июнь, индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания за май, а также индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за май. Завершит день в 23:50 GMT публикация предварительных данных по объему промышленного производства в Японии за май.

Пятница начнется из публикации в 01:30 GMT Австралией данных по изменение объема кредитования частного сектора за май. В 06:00 GMT Германия предоставит информацию об изменение объема розничной торговли за май. В 07:00 GMT Швейцария выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению агрегата М3 денежной массы за май. В 09:00 GMT Еврозоне предоставит оценку индекса потребительских цен Еврозоны за июнь. В это же время Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 10:00 GMT в Еврозоне начнется экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по изменение объема ВВП за апрель и индексу цен на сырье за май. В 12:30 GMT в США выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за май. Также в это время станет известна информация о изменении уровня расходов населения за май. В 13:45 GMT будет представлен Индекс Chicago PMI за июнь. Завершит день в 13:55 GMT публикация индикатора уверенности потребителей от университета Мичигана за июнь.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за июнь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в секторе крупных производителей и в непроизводственном секторе за второй квартал. В это же время будет представлен индекс ‘Tankan’ для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей за второй квартал. Также будет опубликовано прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы и для непроизводственной сферы на третий квартал.

22:55

Dow +77.92 12,651.49 +0.62% Nasdaq +28.42 2,887.51 +0.99% S&P +9.67 1,335.18 +0.73%

22:46

Евро кризис повлиял на снижение индекса делового климата в Германии.

Официальные данные показали, что бизнес-настроения в Германии снижаются уже второй месяц подряд. В июне показатель упал до самого низкого уровня за последние два года, в связи с тем, что крупнейшая экономика Европы испытывает последствия долгового кризиса евро зоны.

Как стало известно, индекс делового климата, который вычисляется с помощью ежемесячного опроса около 7000 компаний, снизился до 105,3 в июне с 106,9 в мае, что стало самым низкий значением с марта 2010 года. Это значение было немного хуже прогнозов экономистов, которые ожидали что показатель выйдет на уровне 105,9.

Данные этого показателя добавили опасений, что экономика Германии теряет выносливость и, возможно, покажет снижения уровня ВВП во втором квартале. Другие данные также указывают на спад. Производственная деятельность находится на слабом уровне уже в течение трех лет.

Импорт в апреле снижался самыми быстрыми темпами за последние пару лет, а экспорт снизился в связи с ослаблением спроса в зоне евро.

Фирмы были более оптимистичны относительно текущего состояния бизнеса, но несмотря на это индекс ожиданий упал до 97,3 по сравнению с пересмотренным показателем мая на уровне 100,8.

Наибольшее снижение индекса было вызвано спадом в обрабатывающей секторе промышленности, который демонстрировал невероятные признаки роста в прошлом году.

Значительное ослабление экономики Германии, которая до сих пор остается в значительной степени зависима от кризисного состояния экономики Греции, Италии, Испании и Португалии, может способствовать принятию более решительных мер.

По этому, фундаментальное решение кризиса еврозоны также в интересах экономики Германии.

22:22

Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские рынки закрыли неделю с приростом, несмотря на снижение в пятницу, поскольку инвесторы проигнорировали новый раунд понижения банковских рейтингов Moody's.

Stoxx Europe 600 потерял сегодня 0,7% и упал до уровня 246,58, но закрыл неделю ростом в 1%. Индекс начал неделю на позитивной ноте, в связи с победой на выборах в Греции Новой демократической партии и успешного испанского аукциона. Позитивный настрой, однако, был потерян пар после скудных данных из Китая и США, которые усилили страхи о замедлении темпов восстановления экономики.

Индекс FTSE 100 потерял 1% и закрылся на уровне 5513,69. CAC-40 снизился на 0,8% до значения 3090,90. DAX упал на 1,3% до уровня 6263,25.

Одним из факторов снижения были слабые данные по индексу делового климата, который снизился до 105,3 в июне, что стало самым низким значением с марта 2010 года. Данные этого показателя добавили опасений, что экономика Германии теряет выносливость и, возможно, покажет снижения уровня ВВП во втором квартале. Другие данные также указывают на спад. Производственная деятельность находится на слабом уровне уже в течение трех лет.

Но одним из смягчающих факторов в Европе был менее драматичный, чем ожидалось, результат от независимого аудита банковского сектора Испании. Аудиторы выявили в четверг вечером, что потребности банков в рекапитализации могут достичь € 62 млрд, по сравнению спрогнозом на уровне в € 100 млрд.

На европейских рынках акции начали снижать потери во второй половине дня, так как Европейский центральный банк сказал, что это снизил залоговые требования для улучшение доступа к банковскому сектору.

21:55

Канада: уровень инфляции в мае снизился

Рост инфляции в Канаде показал самые медленные темпы с июня 2010 года, что было вызвано сокращением затрат электроэнергии и поддержанием центральным банком слабого уровня производства и роста цен.

Статистическое управление Канады заявило, что индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 1,2% в мае по сравнению с 2% в апреле. Базовый индекс потребительских цен Банка Канады увеличился на 1,8% после увеличения на 2,1% в апреле. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что основной индекс потребительских цен будет на уровне 1,5%, а базовый индекс вырастет на 1,9%.

Глава Банка Канады Марк Карни заявил, что инфляция будет находится ниже 2% в краткосрочной перспективе, из-за снижения цен на бензин. В то же время, он сказал, что есть вероятность повышения уровня процентной ставки, если темпы восстановления экономики покажут явный прогресс. Также он сказал, что рост экономики в этом году может быть ниже 2,4%, который прогнозировался ранее в апреле.

Статистическое управление Канады также сказало, что цены на бензин в годовом исчислении снизились на 2,3% в мае, что стало первым снижением за последние 23 месяца, а стоимость природного газа упала на 16,6%.

Сдерживающим фактором для роста уровня инфляции в мае стало снижение на 0,3% расходов на одежду, и на 7,1% расходов на свежие овощи.

На ежемесячной основе, общий уровень инфляции снизился на 0,1% в мае, а базовый показатель вырос на 0,2%. Экономисты, опрошенные Bloomberg предполагали, что общий ежемесячный уровень инфляции вырастет на 0,1%, а базовый показатель увеличится на 0,3%.

С учетом сезонных колебаний общий уровень инфляции в мае снизился на 0,2%, а базовый показатель не изменился.

Другие данные за этот месяц показали снижение розничных продаж, снижение темпов строительства нового жилья и падение экспорта.

Карни вчера заявил, что темпы роста экономики этом году могут быть ниже 2,4 процента, о которых говорилось ранее в апреле.

21:40

Американский фокус: Курс евро упал в связи с понижением рейтингов международных банков.

Курс евро колеблется по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк понизил залоговые требования для банков. В это же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прямое финансирование банков нарушает условия договора для региона.

Также на снижение курса евро повлияли данные индекса делового климата в Германии. Как стало известно, что бизнес-настроения в Германии снижаются уже второй месяц подряд. В июне показатель упал до самого низкого уровня за последние два года, в связи с тем, что крупнейшая экономика Европы испытывает последствия долгового кризиса евро зоны.

Данные этого показателя добавили опасений, что экономика Германии теряет выносливость и, возможно, покажет снижения уровня ВВП во втором квартале. Другие данные также указывают на спад. Производственная деятельность находится на слабом уровне уже в течение трех лет.

Курс иены снизился, так как японские законодатели нижней палаты готовы голосовать за законопроект, который повышает вдвое налог с продажи.

Канадский доллар вырос, после того, официальные данные показали, что Темпы инфляция в Канаде в мае показали самые медленные темпы с июня 2010 года, что было вызвано сокращением затрат электроэнергии и поддержанием центральным банком слабого уровня производства и роста цен.

21:10

Фондовые индексы США выросли после вчерашнего падения

Фондовые индексы США выросли после вчерашнего снижения, так как понижение рейтингов мировых банков вызвало резкое изменение котировок. В то же время Европейский центральный банк объявил о изменениях в программе кредитования. Снижение рейтинга затронуло и Morgan Stanley (MS), но несмотря на сложившуюся ситуацию, для банка Morgan Stanley снижение рейтинга на две ступени стало хорошей новостью, так как в начале прогнозировалось, что рейтинг будет понижен аж на три ступени.

Аналитики подсчитали, что компания может быть вынуждена дополнительно разместить более чем $5 млрд в залог, если рейтинг будет снижен до Baa2. В коротком заявлении, сделанном Moody's говорится, что снижения рейтинга только на две ступени было вызвано тем, что банк сделал явный прогресс, наладив парнерские отношения с Mitsubishi UFJ.

Котировки Bank of America (BAC) и Citigroup Inc (C), рейтинг которых также был снижен на две ступени выросли по меньшей мере на 0,4%. Акции Facebook Inc выросли на 3 процента после того, как Nomura Holdings порекомендовало покупать акции крупнейшей социальной сети.

Рейтинг ни одной из финансовых компаний не был сокращен Moody’s более чем прогнозировалось. Перспектива понижения возникла еще 15 февраля. Тогда в центре внимания было 17 банков. Снижение рейтинга было вызвано усилением кризиса суверенного долга в Европе.

В составе индекса DOW почти все компании демонстрируют позитивную динамику. В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,85%) и Merck & Co. Inc. (MRK, +1.75%) Более всего теряет Walt Disney Co (DIS), акции которого упали на 0,84%.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрятся сектора здравоохранения (+0,7%) и технологический (+0,6%). Снижение показывает только сектор конгломерата (-0,1%)

20:24

Цена на нефть упала до восьмимесячного минимума

Фьючерсы на нефть опустились до самого низкого уровня за восемь месяцев после того, как правительство заявило, что запасы нефти выросли до самого высокого уровня с 1990 года, в то время как спрос на бензин в США резко упал. Падение также вызвало решение решение Федеральной резервной системы о продлении операции "Twist",

Некоторые участники рынка, однако, ожидали более агрессивных мер от американского правительства, таких как очередной раунд количественного смягчения. В прошлом, этот шаг способствовал росту цен на нефть, в основном за счет ослабления доллара и делал нефть более привлекательной.

Данные показали, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,9 млн. баррелей до уровня 387 300 000 баррелей.

Запасы нефти в США были увеличены в течение нескольких месяцев из-за сочетания слабого восстановления экономики и роста производства. Ранее было сказано, что американская добыча нефти выросла до самого высокого уровня за 14 лет. Запасы бензина также выросли на прошлой неделе до уровня 900 000 баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла на 1,53$ до $79,48 за баррель

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,47 до $90,70 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

19:54

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию понижением: FTSE100 5,513.69 -52.67 -0.95% CAC 40 3,090.9 -23.32 -0.75% DAX 6,263.25 -79.88 -1.26%

19:36

Цена на золото показывает наибольшее еженедельное падение с декабря

Цена на золото стабилизировалась в районе $ 1565 за унцию в пятницу после решения Европейского центрального банка облегчить обеспечение требований для банков. На снижение стоимости золота повлияло заявление ФРС относительно мер стимулирования и продолжения операции Twist. Поговаривают, что проведение стимулирующих мер будет продолжать оказывать давление на долгосрочные процентные ставки, сохраняя возможность падения стоимости золота до новых минимумов

Падение цены на золото немного замедлилось после того, как ЕЦБ заявил о снижении требований по залогам, чтобы облегчить давление на Испанию.

Также на курс золота повлияли опасения по поводу роста мировой экономики. Данные показали, что немецкий индекс бизнес настроений упал в июне до самого низкого уровня за последние два года.

Июньский фьючерс на золото на COMEX сегодня подешевел до 1562.8 доллара за унцию.

19:05

Фондовые индексы США остаются выше нулевой отметки: Dow +44.17 12,617.74 +0.35% Nasdaq +8.23 2,867.32 +0.29% S&P +2.16 1,327.67 +0.16%

18:28

Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1355 (61,8% FIBO 1412-1265, максимум 19-20 июня)

Сопротивление 2:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 1:1330 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1323.50

Поддержка 1:1317 (сессионный минимум, минимум 21 июня)

Поддержка 2:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)