Новости и прогнозы рынков CFD — 26-06-2012

Индикатор потребительской активности от UBS в мае снизился на 0,32 пункта до уровня 1,05, откорректировав сильный рост за предыдущие два месяца.
Падение данного показателя, в первую очередь, было вызвано снижением деловой активности в секторе розничной торговли. На ухудшение также повлияло уменьшение количества регистрации новых автомобилей. По данным банка UBS, с учетом сезонных колебаний, число ежемесячных регистраций в течение последних нескольких месяцев было не более 28 000 единиц.
Но несмотря на это, последний отчет от SECO указывает на достаточно сильный уровень развития швейцарской экономики: с учетом инфляции, валовой внутренний продукт по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,0% в первом квартале 2012 года.
Потребление было главной составляющей роста для экономики и обеспечивало 75% увеличения ВВП. С увеличением на 1,8% в первом квартале частное потребление было развито значительно лучше, чем прогнозируемое значение от UBS. К недооценке индикатора фактического потребления от UBS мог привести высокий курс франка, падение потребительских цен и высокая иммиграция.
Также недавно UBS повысил свои прогнозы для роста швейцарской экономики. Ожидается, что в этом году рост ВВП составит 1,3% (ранее сообщалось о значении 0,9%), а рост частного потребления увеличится на 1,9% (ранее 1,1%). UBS также заявило, что экономика Швейцарии, и в частности потребление, должны показывать темпы стабильного роста, чтобы частично компенсировать слабый экспорт.

Большинство европейских фондовых индексов снизились на опасениях касательно того, что в ходе саммита ЕС, назначенного на 28-29 июня, лидеры стран не примут каких-либо решительных действий по борьбе с кризисом в регионе.

Рост индексов сдержали и результаты аукционов гособлигаций Испании и Италии. Спрос на бумаги был довольно неплохим, однако их доходность повысилась.  Так, Испании удалось разместить векселя на общую сумму 3,08 млрд евро, что превысило верхнюю границу запланированного объема 3 млрд евро, а спрос на бумаги упал. Италия разместила облигации в объеме 3,91 млрд евро, что оказалось чуть ниже плана, а спрос на бумаги был стабильным.

При этом решение международного агентства Moody's о снижении рейтингов целого ряда испанских банков по факту его официального подтверждения не вызвало новой волны продаж.

FTSE 100 5,446.96 -3.69 -0.07%, CAC 40 3,012.71 -8.93 -0.30%, DAX 6,136.69 +4.30 +0.07%

Акции немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies обвалились на 11,8% после сокращения прогноза продаж.

Котировки Bayerische Motoren Werke упали на 2,6% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании.

Евро упал до самого низкого уровня более чем за неделю по отношению к иене, после того как доходность испанских и итальянских облигаций выросла на фоне опасений, что на предстоящем на этой неделе саммите Евросоюза лидерам не удастся найти решение кризиса суверенного долга.

В частности, испанским ведомством были реализованы казначейские векселя со сроком погашения через 3 месяца на 1,6 миллиарда евро с доходностью 2,500% по сравнению со ставкой в 0,879% по итогам аналогичного аукциона 22 мая. Кроме того, ведомство разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев. Доходность бумаг возросла до 3,369% с 1,793%.

Рост доходности был связан с решением международного рейтингового агентства Moody's в ночь на вторник понизить на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 28 банков Испании, в том числе и таких гигантов, как Santander и BBVA, вслед за ухудшением суверенного рейтинга Испании 14 июня.

Единая валюта упала по отношению к доллару, достигнув самого низкого уровня с 8 июня, после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она не одобряет идеи Ванна Ромпея относительно реформ в ЕС и выступает против совместных обязательств по долгу.

Доллар снизился против иены после того, как отчет показал, что в июне индекс потребительского доверия в США ослаб до 5-месячного минимума, так как оптимизм американцев относительно развития рынка труда и роста доходов несколько угас.

Неприятие риска поддержало иену и помогло ей отступить от двухмесячного минимума к доллару. Нижняя палата японского парламента одобрила план удвоения налога с продаж, но голосование раскололо правящую Демократическую партию. Так как некоторые ее участники угрожают проголосовать против законопроектов и выйти из партии, премьер-министр Ёсихико Нода рискует потерять парламентское большинство, что приведет к внеочередным выборам.

Меркель в данный момент обдумывает вариант использования ESM для прямого кредитования банковских фондов, таких как Frob в Испании, сообщает агентство Reuters.

Правящая коалиция Германии предлагает изменить законодательный акт по ESM, чтобы он позволил фонду напрямую кредитовать национальный фонды помощи банкам. Если это предложение будет принято, тогда Испания будет первой страной, которая получит средства.

Индикатор потребительского доверия в Германии на июль вырос впервые за пять месяцев, так как рост заработной платы превышает растущие опасения относительно того, что кризис суверенного долга приведет к снижению экономического роста.
Значение индекса основывается на маркетинговом исследовании компаний и опросе около 2 000 человек. Как показали данные, индекс уверенности потребителей в июле будет на уровне 5,8, по сравнению с 5,7 в июне. Согласно средней оценки экономистов от Bloomberg News, ожидалось, что потребительское доверие снизится до уровня 5,6.
Прогноз основывался на том, что правительство и домашние хозяйства по всей Европе сокращают расходы, сдерживая спрос на немецкие товары, что вредит росту, а индекс немецкого делового доверия в июне упал до минимального значения за последние два года. В то же время, уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы находится на значении двадцатилетнего минимума.
В то время, как индекс экономического оптимизма в июне упал до уровня 3 с 19,6 в мае, индекс ожиданий доходов увеличился до 40,1 с 32, а показатель готовности потребителей тратить увеличился до 32,7 с 32.
Также в этом месяце Бундесбанк повысил прогноз роста для Германии на 2012 до 1% с 0,6%, ссылаясь на то, что внутреннее потребление обусловлено низким уровнем безработицы.

Фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение на фоне опубликованных макроэкономических данных и корпоративных новостей.

Согласно вышедшей статистике, индекс потребительского доверия в июне понизился в четвертый месяц подряд, с пересмотренных 64,4 пункта до 62 пунктов, тогда как ожидалось около 63,5 пункта. Показатель опустился до 5-месячного минимума, отражая негативные тенденции в ожиданиях потребителей относительно рынка труда. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных городах США в апреле снизились минимальным образом с ноября 2010 г., на 1,9%, т.е. существенно слабее ожиданий.

Внешний фон для американской сессии сегодня неблагоприятный - как азиатские, так и европейские рынки преимущественно просели. На европейском долговом рынке ситуация обстоит удручающе - доходность испанских и итальянских бондов на аукционах вновь подросла, при этом в кругах инвесторов ходят слухи о том, что агентство Moody’s может понизить рейтинг Испании до "мусорного". Ожидания относительно грядущего саммита ЕС обрастают все большим пессимизмом, былой энтузиазм сходит на нет.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста  JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,47%) и Walt Disney Co (DIS, +1,22%). Более 1% теряют Kraft Foods (KFT, -1,37%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,15%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного, в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрится сектор услуг (+0,8%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0,1%)

Медийная корпорация News подскочила на 6,3% на фоне подтверждения слухов о том, что ее владелец Руперт Мердок собирается разделить ее на 2 фирмы.

Оператор образовательных учреждений Apollo Group взлетел на 8,4%, опубликовав квартальную отчетность с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит. Компания также повысила прогнозы по годовой операционной прибыли.

Крупнейший производитель жестких дисков Seagate Technology продвинулся на 4,3% - стало известно, что он заменит компанию Progress Energy в составе индекса широкого рынка.

Бумаги гиганта химической промышленности Dow Chemical отступают на 1,3% - аналитики JPMorgan понизили их рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции JPMorgan Chase прибавляют 1,5% в связи с повышением их рейтинга до "покупательного" аналитиками Goldman Sachs.

Бюро национальной статистики Великобритании заявило, что сумма чистых заимствований государственного сектора в мае выросла больше, чем прогнозировалось. Это было вызвано снижением налоговых поступлений и увеличением расходов.
Государственные заимствования, за исключением финансовых мер, таких как спасение банков выросли, выросли до 17,9 млрд фунтов, по сравнению с 15.2 млрд фунтов в прошлом году.
Показатель вышел выше ожиданий многих аналитиков, которые прогнозировали его на уровне около 14.8 млрд. Такие слабые данные могут добавить обеспокоенности по поводу состояния экономики.
Увеличение заимствований было обусловлено снижением налоговых поступлений на 7,3% и увеличением социальных пособий на 11,7%.
По словам экономистов, показатель будет увеличиваться, что приведет к тому, что общая сумма заимствования в 2012-2013 вырастет до 120 млрд фунтов.
Главный экономист Великобритании Вики Редвуд ожидал, что правительство снизит уровень своих заимствований. Сейчас основной проблемой остается резкий спад налоговых поступлений и состояние экономики, которая находится еще в состоянии рецессии.
Официальные данные, которые будут опубликованы в четверг, как ожидается, подтвердят то, что экономика сократилась на 0,3% за первые три месяца 2012 года.
Также известно, что общий государственный долг Великобритании, за исключением финансового сектора, поднялся на £1.013 трлн, что эквивалентно 65% ВВП, и является рекордным показателем за месяц и третьим наивысшим показателем за всю историю наблюдений с 1993 года.

Стоимость золота снижается во вторник после того, как неопределенность в европейской экономике вызвала увеличение спроса на более надежную американскую валюту, сократив привлекательность драгметалла для инвесторов.

Накануне к странам еврозоны, уже получающим финпомощь для поддержки экономики, присоединились Испания, направившая официальный запрос Еврогруппе, и Кипр. По мнению властей Кипра, внешняя финансовая поддержка поможет ограничить риски для финансовой системы, исходящие от кризиса в Греции.

Незначительное воздействие на рынок металла оказала статистика из США, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике страны в июне сократился до 62 пунктов с пересмотренного в сторону понижения показателя за май в 64,4 пункта. Сокращение оказалось более значительным, чем прогнозировали аналитики.

Июньский фьючерс на золото на COMEX сегодня подешевел до 1567.7 доллара за унцию.

Мировые цены на нефть во вторник колеблются на фоне опасений по поводу долгового кризиса в Европе и статданных из США.

Участников торгов разочаровали новости из Европы. Так, накануне Испания официально направила запрос в Еврогруппу с просьбой предоставить стране финпомощь для рекапитализации ее банковского сектора. Вслед за Испанией в понедельник помощь запросил и Кипр, став пятой европейской страной, обратившейся к властям ЕС за внешней финансовой поддержкой.

На настроения инвесторов оказали влияние и статданные из США. Так, в апреле совокупный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20 крупнейших городов США, впервые с осени прошлого года вырос на 1,3%, что привело к замедлению падения показателя в годовом выражении до 1,9% с 2,6%. Аналитики ожидали сокращение показателя в годовом выражении на 2,5%.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня держится в диапазоне от $78,36 до $79,68 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $0,23 до $91,24 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Среда начнется из публикации в 08:30 GMT Британией данных по объему ипотечного кредитования от ВВА за май. В 09:00 GMT пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за второй квартал. В 10:00 GMT будут представлены данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:00 GMT в Германии  выйдет предварительный индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США объявит о  изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за май. В 14:00 GMT будут опубликованы изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за май.

Сопротивление 3:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 2:1330 (максимум 22 июня, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1317 (ранее поддержка, минимум 21-22 июня)

Текущая цена: 1308.25

Поддержка 1:1302 (минимум 25 июня)

Поддержка 2:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)

В течении сегодняшней сессии пара консолидируется в рамках треугольника.

В случае преодоления нижней границы треугольника пара может продолжить снижаться, достигнув области Y78,80 (МА(200) для Н4 и 38,2% FIBO Y74,40-Y81,60).

USD/JPY Y79.25, Y79.50, Y80.00, Y80.50

EUR/USD $1.2450, $1.2500, $1.2525, $1.2675

GBP/USD $1.5600, $1.5650

USD/CHF Chf0.9650

AUD/USD $0.9975, $1.0000, $1.0050, $1.0200

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.19%) и достиг отметки 1309.00, фьючерс NASDAQ вырос 0.23% до уровня 2532.25 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Май 1.41 1.05

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Июль 5.7 5.7 5.8

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей  Июнь 90 89 90

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Май -18.8 13.1 15.5

Евро упал против основных валют на фоне неутешительных аукционов по гособлигациям Испании и Италии, а также в связи с отсутствием в участников рынка уверенности в том, что по итогам грядущего саммита ЕС, который намечен на 28-29 июня, будут приняты какие-либо важные меры, которые позволят справится с региону с долговым кризисом и замедлением экономического роста.

По итогам прошедшего аукциона Испания привлекла 3,077 млрд евро при планах 2-3 млрд евро. Однако, прошедший аукцион отличился снижением спроса и повышением средней доходности по выпускам. Так, покрытие по 3-х месячным векселям снизилось до уровня 2,0 против 3,95 для аналогичного предыдущего выпуска, для 6-месячных снижение покрытия составило с 4,30 до 2,82. При этом, средняя доходность по выпускам значительно выросла: с 0,846% до 2,362% для 3-х месячных и с 1,787% до 3,327% для 6-и месячных.

Италия сегодня привлекла 916 млн. евро при планах 0,5- 1 млрд евро.

Столь неутешительный аукцион по испанским долговым бумагам отчасти является результатом снижения рейтинговым агентством Moody’s вчера вечером кредитного рейтинга 28 испанских банков после того, что стало результатом официального обращения Испания за финпомощью для своих банков.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара консолидировалась в рамках $1,2470-$1,2530. В начале американской сессии пара обновила сессионный минимум.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1,5650, но позже отступила.

USD/JPY: пара снизилась в район Y79.30.

В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах от S&P за апрель и общенациональный композитный индекс цен на жильё от S&P за апрель. В 14:00 выйдут данные индикатора потребительской уверенности за июнь. В 20:30 GMT будут предоставлены данные по  изменению объёма запасов сырой нефти по данным API за июнь. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за май.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2620/30, $1.2600, $1.2580/85, $1.2560/50
Ордера на покупку $1.2480, $1.2455/50, $1.2425

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5750/55, $1.5695/00, $1.5670/75
Ордера на $1.5595/90, $1.5550, $1.5525/20, $1.5500

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0150,  $1.0125/30, $1.0100
Ордера на покупку $1.0000, $0.9980, $0.9970/65, $0.9950

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.30/40, Y80.00, Y79.65/70
Ордера на покупку Y79.00, Y78.50

EUR/JPY
Ордера на продажу Y100.75/80, Y100.50, Y100.35/40, Y100.15/20, Y100.00, Y99.55/60
Ордера на покупку Y98.50, Y98.00, Y97.75/70, Y97.50

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8075/90, stg0.8045/50
Ордера на покупку stg0.7965/60, stg0.7950, stg0.7900

Сопротивление 3: Y80.55 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 2: Y79.80 (сессионный максимум, МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: Y79.45 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.34

Поддержка 1: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 15 июня)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9680 (область максимумов 4-5 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (максимум 12 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9630 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9609

Поддержка 1: Chf0.9580 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9545 (минимум 22 июня, МА(100) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9530 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум 20 июня, 50,0% FIBO $1,6300-$1,5260)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5650 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5634

Поддержка 1: $1.5590 (ранее сопротивление, максимум 25 июня, внутри дневной минимум)
Поддержка 2: $1.5540 (минимум 25 июня)
Поддержка 3: $1.5470 (минимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2600 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.2580 (МА(100) для Н1, максимум 25 июня)

Сопротивление 1: $1.2530 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2495

Поддержка 1: $1.2470 (минимум 25 июня)

Поддержка 2: $1.2440 (минимум 12 июня)

Поддержка 3: $1.2410 (минимум 5 июня)

•  

  если понадобится стимул, то снижение ставки - не самый привлекательный вариант.

   

•  

  если понадобится стимул, то снижение ставки - не самый привлекательный вариант.

   

Также было отмечено, что “денежно-кредитная политика по-прежнему работает”, а “покупка облигаций способна обеспечить гораздо более сильный стимул”.

Также было отмечено, что “денежно-кредитная политика по-прежнему работает”, а “покупка облигаций способна обеспечить гораздо более сильный стимул”.

давление на индексы оказывают опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. Проведённые сегодня аукционы по гос облигациям Испании и Италии продемонстрировали рост доходности.

Также стало известно, что агентство Moody's понизило рейтинги 28 испанских банков, среди которых: Banco Santander - с А3 до Ваа2, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - с А3 до Ваа3, CaixaBank - с А3 до Ваа3.  

По прежнему в фокусе рынка находится предстоящий саммит,который состоится 28-29 июня. От этого мероприятия инвесторы ожидают принятия решительных мер против эскалации кризиса.

На текущий момент:

FTSE 5,442.46 -8.19 -0.15%

CAC 3,013.38 -8.26 -0.27%

DAX 6,127.86 -4.53 -0.07%

USD/JPY Y79.25, Y79.50, Y80.00, Y80.50

EUR/USD $1.2450, $1.2500, $1.2525, $1.2675

GBP/USD $1.5600, $1.5650

USD/CHF Chf0.9650

AUD/USD $0.9975, $1.0000, $1.0050, $1.0200

Италия продала облигаций CTZ с погашением в мае 2014 г на 2,991 млрд евро. Максимальная доходность 4,712% против 4,04% 22 мая. Спрос составил 1,65 против 1,8 ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории, поскольку инвесторы опасаются углубления кризиса в Европе, считая, что саммит европейских лидеров 28-29 июня не принесет необходимых результатов.

Nikkei 225 8,663.99 -70.63 -0.81%

S&P/ASX 200 4,013.3 -14.51 -0.36%

Shanghai Composite 2,218.32 -5.79 -0.26%

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 1,4 процента, поскольку рынок опасается ослабления спроса на сырье в Китае в связи с замедлением роста.

Бумаги японской Nippon Sheet Glass Co., которая больше всех компаний из списка Nikkei 225 зависит от продаж в Европе, подешевели на 4,5 процента.

Рыночная стоимость австралийского производителя угля Whitehaven Coal Ltd. увеличилась на 3% на сообщениях о том, что миллиардер Натан Тинклер может предложить свыше $5 млрд за компанию уже на этой неделе.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2767 (1387)
$1.2725 (2259)
$1.2653 (1103)
Цена на момент написания обзора: $1,2507
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2481 (1541)
$1.2407 (3211)
$1.2344 (2886)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 30948 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2623);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 105653 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14613);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июня составляет 3.41 против 3.39 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (487)
$1.5802 (369)
$1.5704 (1308)
Цена на момент написания обзора: $1,5615
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5493 (472)
$1.5396 (1118)
$1.5298 (626)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6625 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1308);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 6155 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1118);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июня составляет 0.93 против 0.88 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

•  

  Испания продала трехмесячных казначейских векселей на 1,6 млрд евро, максимальная доходность 2,500% против 0,879% 22 мая. Спрос составил 2.60 против 3.95 ранее.

   

• Продала шестимесячных казначейских векселей на 1,477 млрд евро, максимальная доходность 3,369% против 1,793% 22 мая. Спрос составил 2.82 против 4.30 ранее.

• Испания в общем сумме продала казначейских векселей на 3,077 млрд евро, что выше запланированных 2-3 млрд евро.

РБК-Daily

Moody's снизило рейтинги 28 испанских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 28 испанских банков: Banco Santander - с А3 до Ваа2, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - с А3 до Ваа3, CaixaBank - с А3 до Ваа3. Понижение связано с ухудшением рейтинга национальной кредитоспособности, суверенный рейтинг Испании был снижен 13 июня с.г. с А3 до Ваа3. Эксперты агентства уверены, что банкам, связанным обязательствами с сектором строительства недвижимости, для покрытия потерь потребуется значительная внешняя помощь. Вместе с тем в Moody's положительно оценивают намерение правительства провести рекапитализацию банковского сектора.

Кипр просит финансовой помощи у соседей по еврозоне

Правительство Кипра обратилось к партнерам по еврозоне с призывом оказать финансовую помощь, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление кабинета министров. В случае утверждения программы помощи власти намерены за счет выделенных средств бороться с последствиями, которые вызывает долговой кризис в Греции.

Испания попросила у ЕС в два раза больше, чем "прописали" эксперты

Испания официально запросила у Евросоюза (ЕС) финансовую помощь на рекапитализацию банковской системы в размере до 100 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики и финансов Испании, передает Reuters. Глава Минфина Испании Луис де Гиндос в письме к главе Еврогруппы Жан-Клоду Юнкеру сообщил, что окончательные результаты аудита банковской системы Испании будут известны позже, однако указанной суммы в 100 млрд евро будет достаточно для рекапитализации кредитных организаций и создания дополнительной "подушки безопасности" для финансового сектора страны. Также Л.де Гиндос подтвердил, что официальное соглашение о выделении финансовой помощи Испания подпишет не позднее 9 июля с.г.

Власти Германии резко раскритиковали очередную просьбу Греции о помощи

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле раскритиковал Грецию за просьбы о смягчении условий предоставления финансовой помощи. В.Шойбле также добавил, что Греция потеряла доверие Европы, передает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. "Главной задачей нового премьер-министра Антониса Самариса станет немедленная реализация программы мер, согласованных с ЕС, ЕЦБ и МВФ, а не просьбы о новой помощи Греции", - сказал министр.

Financial Times

Сорос призывает ЕС создать фонд спасения евро, винит Германию за позицию «ничего не можем»

Американский инвестор и миллиардер Джордж Сорос предложил создать в еврозоне единый фонд, который сдерживал бы уровень долга в странах, где стремительно развивается кризис, в обмен на проведение ими реформ, пишет он в статье в Financial Times. Кроме того, миллиардер раскритиковал Германию за позицию «ничего не можем сделать» и заявил, что Германия будет виновата в том случае, если она заблокирует планы по спасению евро. «Если Европа объединилась вокруг этого предложения, а Бундестаг отвергает его, то Германия должна нести полную ответственность за финансовые и политические последствия», – пишет Сорос.

DW

Греческий министр финансов ушел в отставку

Новый министр финансов Греции, назначенный на этот пост всего несколько дней назад, Василис Рапанос, не будет вступать в эту должность. Об этом сообщило в понедельник, 25 июня, бюро греческого премьер-министра Антониса Самараса. Отставка была принята, говорится в сообщении. Рапанос с пятницы, после того, как он неожиданно упал в обморок, находится в больнице. Профессор-экономист Василис Рапанос - стал одним из независимых экспертов, вошедших в состав правительства Самараса. В последние годы он возглавлял крупнейший частный греческий кредитно-финансовый институт - National Bank of Greece.

Опрос: Немцы теряют доверие к банкам

Жители Германии теряют доверие к банковской системе. Таковы результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией Ernst & Young, сообщает агентство Reuters в понедельник, 25 июня. Согласно данным опроса, 58 процентов клиентов немецких банков сообщили, что их уровень доверия к банкам за последние 12 месяцев понизился. Руководитель проекта Ульрих Тринкхуас (Ulrich Trinkhaus) объяснил эту тенденцию опасениями, что долговой кризис в еврозоне распространится и на немецкую экономику и, в частности, на банковский сектор. "Доверие клиентов к банковской системе продолжает падать", - отметил он.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов  Май +0.8% +1.1%

03:50 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Нижняя палата японского парламента во вторник приняла законопроект об увеличении вдвое налога с продаж, давая возможность премьер-министру страны Ёсихико Ноде проводить политику бюджетной реформы. Ценой этого решения может стать раскол в правящей партии.

Законопроект, предусматривающий повышение налога с продаж до 8% в 2014 году и до 10% в 2015 году, будет направлен в верхнюю палату парламента, которая контролируется оппозиционными партиями. Его принятие фактически гарантировано в течение следующих нескольких недель, учитывая поддержку со стороны двух основных оппозиционных партий.

Этот законопроект рассматривается его сторонниками как давно назревший первый шаг, направленный на обуздание огромного долга страны, который более чем вдвое, превышает ВВП и является самым большим среди развитых стран. Рейтинговые агентства предупредили Японию о том, что в будущем она может столкнуться с финансовым кризисом, если не возьмет под контроль заимствование.

Вчера евро ослабло на ожидании Европейского саммита, который должен состоятся в конце недели, и в связи с тем, что Италия и Испания готовятся к продаже долгов на фоне опасений финансового кризиса в Европе.

На снижение евро также повлияла информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отклонила идею создания совместных еврооблигации.  Также же она была против финансирования европейскими властями Кипра.

Иена укрепилась, так как вырос спрос на активы убежища, и упали цены на акции.

Товарные валюты, такие как канадский и австралийский доллары упали по отношению к большинству основных валют, так как фьючерсы на сырую нефть снизились.

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос "заявил, что существуют разногласия по финансовой стороне, и если они не будут решены в течение ближайших трех дней, то что саммит может провалится , что приведет к летальному исходу .

В соответствии с State Street Corp, евро, скорее всего, упадет до $ 1.20 к концу года, так как долговой кризис ухудшается в Европе. Инвесторы должны продавать евро и покупать доллар США. Доллар будет укрепляться, так как перспектива дальнейшей покупки активов Федеральной резервной системой, менее вероятна.

По итогам азиатских торгов большинство фондовых индексов стран АТР упало на фоне заявления Банка международных расчетов об ограниченности возможностей мировых ЦБ по поддержанию экономического роста. Как говорится в опубликованном вчера ежегодном отчете БМР, Центральные банки мира "обеспокоены затянувшимся количественным стимулированием". При этом отмечается, что как стандартные, так и нестандартные стимулирующие программы являются полумерами и имеют свои ограничения.

Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72%

S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50%

Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62%

Акции BHP Billiton подешевели на 1,4%. Банк UBS AG понизил прогноз по прибыли крупнейшей в мире горнодобывающей компании и ее конкурента на 4% из повышения отраслевых налогов в Австралии.

Стоимость бумаг Samsung Electronics Co упала на 4,2 процента.

Акции крупнейшего производителя серф-одежды в Австралии, Billabong International Ltd, упали в цене на 34 процента после продажи новых акций на сумму $155 млн..

Сопротивление 3: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.00 (минимум 22 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 1: Y79.80 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.52

Поддержка 1: Y79.40 (минимум 21 июня)

Поддержка 2: Y79.15 (максимум 19 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9650/55 (область максимумов 8-12 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9630 (максимум 25 июня)

Текущая цена: Chf0.9606

Поддержка 1: Chf0.9585 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9540 (минимум 22 июня)

Поддержка 3: Chf0.9500 (максимум 20 июня)

Сопротивление 3: $1.5655 (минимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5635 (максимум 22 июня)

Сопротивление 1: $1.5590 (максимум 25 июня, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5572

Поддержка 1: $1.5535 (минимум 25 июня)
Поддержка 2: $1.5510 (минимум американской сессии 15 июня)

Поддержка 3: $1.5470/75 (область минимумов 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2635 (минимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.2585 (максимум 22 июня)

Сопротивление 1: $1.2525 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2502

Поддержка 1: $1.2470 (минимум 25 июня)

Поддержка 2: $1.2435/45 (область минимумов 8-12 июня)

Поддержка 3: $1.2405 (минимум 5 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $78.95 -0.97 -1.21%

Gold $1,584.20 -4.20 -0.26%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72%

S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50%

Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62%

FTSE 100 5,450.65 -63.04 -1.14%

CAC 40 3,021.64 -69.26 -2.24%

Xetra DAX 6,132.39 -130.86 -2.09%

S&P 500 1,313.72 -21.30 -1.60%

NASDAQ Composite 2,836.16 -56.26 -1.95%

Dow Jones 12,502.66 -138.12 -1.09%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2501 -0,54%

GBP/USD $1,5569 -0,10%

USD/CHF Chf0,9605 +0,55%

USD/JPY Y79,65 -0,97%

EUR/JPY Y99,55 -1,55%

GBP/JPY Y123,98 -1,11%

AUD/USD $1,0006 -0,56%

NZD/USD $0,7873 -0,38%

USD/CAD C$1,0291 +0,46%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Май +0.8%

03:50 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.41

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июль 5.7 5.7

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июнь 90 89

08:30 Великобритания        Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май -18.8 13.1

09:00 Великобритания        Слушания по вопросам инфляции в парламенте

09:00 Великобритания  Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:00 Великобритания  Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса

09:00 Великобритания  Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

13:00 США Производственные заказы, м/м Апрель -2.6% -2.4%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 64.9 64.0

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда 4 5

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Май 355 310

Известный инвестор и миллионер Джордж Сорос в своем выступлении в Италии блестяще изложил, почему ситуация в зоне евро выглядит как «мыльный пузырь», и почему экономика находится в кризисе.
Он отмеил, что еврозона движется в противоположном направлении от идеалов открытого общества, которые были были утверждены, а направляется в анти-демократический мир, где господствует Германии и Европейское подчинение.
И вот как видят решение этой проблемы лидеры ЕС:
Меркель выступает против использования Европейского центрального банка для решения финансовых проблем стран еврозоны. С этим также согласен Глава ЕЦБ Марио. Но сложность состоит в том, что предстоящий саммит не охватывает важного пункта повестки дня, который основывается на том, что европейский финансовый орган (ОДВ), который работает в сотрудничестве с ЕЦБ, может делать то, что ЕЦБ не может делать самостоятельно.
В частности, ОДВ может создать фонд сокращения задолженности - модифицированная форма Европейского пакта погашения долга, который был предложен Советом Меркель по экономическим вопросам и одобрен немецкими социал-демократами. В обмен на указанные структурные реформы в Италии и Испании, Фонд будет приобретать и удерживать значительную часть своей непогашенной задолженности. Он будет финансировать покупку за счет выпуска европейских казначейских векселей и передать их в пользу дешевого финансирования в соответствующих странах. Казначейским векселям будет присвоен нулевой рейтинг риска со стороны властей и они будут рассматриваться как высочайшее качество обеспечения по операциям репо в ЕЦБ, так как банковская система имеет настоятельную необходимость в без рисковых активах. Банки в настоящее время владеют более чем € 700 млрд. избыточной ликвидности в ЕЦБ, и зарабатывают только 1/4 от 1% годовых.
Сорос предполагает, что это европейский финансовый орган может установить разумные штрафы в связи с неудачами проводимых реформ. Они не будут катастрофически огромными, но более чем достаточными, что бы предотвратить любые проблемные ситуации в периферийных странах.
Сорос сказал, что этот шаг, вероятно, значительно повысит стоимость заимствований в периферийных странах, таких как Испания и Италия, в соответствии с ожиданиями, что есть вероятность развития худшего сценария.
Но не смотря на все его заявления и предположения, Сорос все же опасается, что предстоящий саммит ЕС может превратиться в "Фиаско, которое может оказаться смертельным."

Американский рынок акции закрылся в отрицательной зоне, так как есть опасения, что предстоящий саммит ЕС не сможет решить проблем долгового кризиса.  

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос призвал Европу создать фонд для покупки итальянских и испанских облигаций, и предупредил, что придется прибегнуть к радикальным мерам, если лидеры ЕС не смогут договорится на саммите ЕС.

Признаки замедления роста и озабоченность по поводу кризиса в Европе вызвали сокращение запасов почти на 7,6%. Данные показали, что сегодня спрос на новые дома США вырос более, чем прогнозировалось в мае, так как ставки по ипотечным кредитам снизились.

Продажи односемейного жилья выросли в мае до двухлетнего максимума. В это же время, цены на дома выросли с прошлым годом на фоне снижения предложения.

Министерство торговли заявило, что продажи с учетом сезонных колебаний выросли на 7,6% до уровня 369 000 единиц в годовом исчислении, показав самый высокий уровень с апреля 2010 года.

По сравнению с маем прошлого года, продажи новых домов выросли на 19,8%.

Рынок жилья демонстрирует признаки восстановления, даже несмотря на то, что экономика в целом слабеет.  По этому, ожидается, что жилищное строительство повлияет на рост ВВП, и покажет первое увеличение с 2005 года.

В составе индекса DOW все компании, за исключением одной торгуются в минусе. Более всего теряет Bank of America Corporation (BAC, -4,22%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -4,17%), Intel Corporation (INTC, -3,3%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2,83%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора показывают негативную динамику. Хуже всех  выглядит сектор основных материалов (-2,3%) и финансовый сектор (-1,9%). Наименьшее снижение показывает коммунальный сектор (-0,2%).

Акции Pfizer Inc (PFE) упали 1,06% до $ 22,49, в то время как Bristol-Myers Squibb Company (BMY) опустился на 3,31% до $ 34,19, так как компания заявила, что уже завершила все свои исследования и не будет пока месть производить новые продукты.

Акции крупнейшей социальной сети Facebook Inc (FB), показали снижение на 3,1% до $ 32,03. Цена на акции снизилась на 22% в течение предыдущих двух недель.

Котировки Old Republic International Corp. (ORI) упали 10,25% до уровня 8,32$ после отмены плана о выделении своих ипотечных гарантий, так как в компании не хватило капитала..

Акции Quest Software Inc (QSFT) выросли на 5,34% до $ 27,62. Производитель программного обеспечения, который согласились быть куплен группой во главе с Insight Venture Partners заявил, что получил предложение о покупке акций по цене $ 27.50 наличными.

Долговой кризис в Европе оказывает давление на доходы корпораций и в глобальном масштабе.  Компании Procter & Gamble Co (PG) и  Danone (BN) сокращают свои прогнозы и заявляют, о снижении прибыли в этом году.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Май +0.8%

03:50 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.41

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июль 5.7 5.7

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июнь 90 89

08:30 Великобритания        Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май -18.8 13.1

09:00 Великобритания        Слушания по вопросам инфляции в парламенте

09:00 Великобритания  Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:00 Великобритания  Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса

09:00 Великобритания  Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

13:00 США Производственные заказы, м/м Апрель -2.6% -2.4%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 64.9 64.0

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда 4 5

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Май 355 310