Новости и прогнозы рынков CFD — 29-06-2012

Данные показали, что инфляция потребительских цен в 17 странах, использующих евро, осталась неизменной в июне,  даже несмотря на большое, чем ожидалось, замедление темпов роста цен в Германии.

Официальные данные агентства Евростат  показали, что индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,4% в июне.

Данное значение было выше, чем ожидалось. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires на прошлой неделе, прогнозировали замедление показателя до 2,3%.

В июне уровень инфляции в еврозоне является результатом смешанных данных по всей еврозоне, согласно предварительным показателям из Германии, Испании, Бельгии и Италии. В Германии индекс потребительских цен увеличился на 1,7% в июне, по сравнению с увеличением на 2,0% в мае, а бельгийский уровень инфляции снизился до уровня двухлетнего минимума. В Испании инфляция осталась неизменной, увеличившись на 1,9%.  В это же время итальянский индекс потребительских цен поднялся неожиданно до 3,3% с 3,2% месяцем ранее.

Устойчивые темпы инфляции в мае и июне, скорее всего, означают, что Европейский центральный банк продолжит удерживать процентные ставки на уровне 1,0%, пока он не увидит явных  признаков снижения темпов инфляции в ближайшие месяцы. Тем не менее, инфляция сейчас гораздо ближе к целевому показателю центрального банка, установленному на уровне  около 2%, что дает достаточно возможностей для внедрения дополнительных мер политики, направленных на улучшение роста в регионе, где уровень ВВП был без изменений в течение первых трех месяцев года.

Если темпы инфляции действительно будут показывать дальнейший спад в ближайшие месяцы, то ЕЦБ может прибегнуть к снижению процентной ставки.

Немецкие розничные продажи неожиданно упали в мае, показав второе подряд ежемесячное падение. В это же время потребительские расходы были отягощены слабыми экономическими перспективами и нерешенным долговым кризисом еврозоны.

Согласно последним данным из Федерального статистического управления, продажи в мае снизились на 0,3%.  Такой результат отличался от многих прогнозов аналитиков, которые ожидали, что продажи вырастут на  0,2% , после падения на 0,2% в апреле.

В годовом исчислении продажи в мае снизились на 1,1% , хотя смешанные прогнозы была на уровне -1,9%. В апреле, розничные продажи снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий в мае выросли на 0,1%, по сравнению с показателем прошлого года. Между тем, на непродовольственные продажи были на 1,7% ниже, чем в предыдущем году.

В период с января по май, розничные продажи добавили 0,3% в реальном выражении и 2,3% в номинальном выражении.

Снижение цен на нефть и благоприятный результат переговоров о заработной плате, как ожидается, повлияют на увеличение потребительских расходов в будущем.  Недавние данные также показали, что уровень инфляции снизился до 2% в июне с 2,2% в мае. Также были увеличены перспективы роста в Германии до 0,7% с 0,4%. Кроме того, Бундесбанк повысил оценку роста на 2012 до 1% с 0,6%. Тем не менее, в соответствии с ежемесячным  опросом Ifo, индекс деловых настроений снизился в июне до самого низкого уровня с марта 2010 года. Кроме того, число людей без работы в июне увеличилось на 7000.

Европейские фондовые индексы закрыли неделю четвертым последовательным ростом в связи с тем, что лидеры ЕС согласились рассмотреть недостатки в своих программах спасения, чтобы облегчить кризис суверенного долга.

Акции Colruyt NV (COLR) выросли на 16%, так как компания сообщила о рекордной прибыли. В это же время акции Barclays Plc (BARC) упали на 19%, показав наибольший спад с августа. Компания заплатит рекордный штраф в суме 290 000 000 фунтов ($ 455 млн) после того, как исследователи обнаружили, что трейдеры и топ-менеджеры "систематически" пытались манипулировать ставкой LIBOR

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 1,9% до 251,17 на этой неделе после того, как политики решили снизить условия погашения для испанских банков.

Национальные индексы поднялись во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,571.15 +78.09 +1.42% CAC 40 3,196.65 +144.97 +4.75% DAX 6,416.28 +266.37 +4.33%

Акции строительных компаний показывали значительные успехи на этой неделе, что позволило индексу Stoxx 600 закрыться на уровне 4,5%. Акции CRH, второго по величине в мире производителя строительных материалов, выросли на 12%, показав максимальное значение с декабря. Акции Lafarge SA, крупнейшего производителя цемента, выросли на 6,1%. Цена на акции Colruyt выросла на 16% после того, как компания сообщила об увеличении уровня прибыли.

Акции Yara International ASA, крупнейшего производителя азотных удобрений выросли на 12%. В это же время акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 11%. Акции Infineon Technologies AG упали на 14% после того, как второй по величине производитель полупроводников в Европе сказал, что продажи в текущем квартале будут меньше прогнозного значения. Компания, вероятно, сократит прогноз прибыли снова, так как  JPMorgan Chase & Co, снизил рейтинг акции до «нейтральное положение».

Курс евро вырос по отношению к доллару после того, как европейские лидеры понизили  условия кредитования для испанских банков, делая шаг к разрешению долгового кризиса в регионе и повышение спроса на евровалюту.

Президент Европейского союза Херман ван Ромпей сказал, что чиновники на встрече в Брюсселе договорились отказаться от условия, что чрезвычайные кредиты для испанских банков будут предоставляться с привилегированными условиями.   

Лидеры ЕС соберутся сегодня на второй день переговоров для обсуждения мер, чтобы остановить долговой кризис, который привел к тому, что уже пять стран из еврозоны обратились за помощью. Ранее в этом месяце, Испании согласилась принять спасательный кредит в 100 миллиардов евро, чтобы помочь рекапитализации банковского сектора.

Индекс доллара, так как решение лидеров ЕС снизили аппетит инвесторов к рисковым  активам.

Иена упала против всех основных валют, так как рост доходности американских облигаций помог привлечь больше средств в долларовые ценные бумаги, что вызвало ослабление иены.

Канадский доллар вырос до максимального значения с 30 ноября, так как рост акций и товаров вызвал повышенный спрос на высокодоходные активы.

Американские акции показали сегодня существенное увеличение, после того как европейские лидеры пришли к соглашению, что уменьшить обеспокоенность для банков не удастся. Также они сказали, что планируют создать единый надзорный орган для банков еврозоны. Они согласились с тем, что в зоне евро залоговый фонд должен иметь возможность напрямую увеличить капитал для помощи банкам без увеличения государственного долга.

После такого заявления акции Bank of America Corporation (BAC) выросли на 4,1%. В это же время Alcoa Inc (AA) прибавил более 1,65%, так как цена на товары выросла на фоне падения доллара США. Акции компании Nike Inc (NKE), которая является крупнейшей компанией спортивных товаров, упали на 7,39% до 89,73% после того, как отчет показал неожиданное сокращение прибыли, впервые с 2009 года.

Американские акции продолжали рост даже после того, как данные показали, что потребительские расходы в США были без изменений в мае, а окончательный индекс настроений Мичиганского университета упал до 73,2 в июне с 79,3.

В составе индекса DOW все, кроме одной компании демонстрируют позитивную динамику. В лидерах роста  United Technologies Corp.(UTX, +3.77%), Boeing Co.(BA, +3.24%), Bank of America Corporation (BAC, 3.10%), Hewlett-Packard Company (HPQ, 2.87%). Снижение показывают только акции компании JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0,53%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора показывают существенный рост.. Лучше всех смотрятся сектора промышленных товаров (+2,9%), строительных материалов (+2,8%) и сектор конгломерата (+2,7% ). Наименьший рост показывает  коммунальный сектор (+0,5% )  

Акции Ford Motor Co (F) упали на 4,56% до $ 9,63. Второй по величине автопроизводитель в США заявил, что операционная прибыль до вычета налогов будет "существенно ниже" во втором квартале потому, что за границей утроились потери в течении первых трех месяцев года.

Акции Research In Motion Ltd (RIM) упали до $ 7,67 после отчета об убытках и задержки следующей операционной системы BlackBerry. Также было сказано, что компания сократит 5000 рабочих мест.

Цена на нефть отступила от самого низкого значения за последние девять месяцев на спекуляциях о том, что европейские меры, направленные на борьбу с долговым кризисом в регионе будут стимулировать спрос на топливо.

Фьючерсы показали самый большой внутри дневной прирост за восемь месяцев, увеличившись на 4,5%. Рост был вызван информацией, что лидеры ЕС договорились об  условиях займов для испанских банков и возможной помощи Италии. Цены также могут вырасти, так как Евросоюз ввел запрет на закупку, транспортировку, финансирование и страхование иранской нефти, который начнет действовать с 1 июля. Еще одним фактором роста цен является забастовка в Норвегии, которая длится уже шестой день.

Цена на нефть продолжила рост после того, как президент ЕС Херман Ван Ромпей сказал, что европейские лидеры на саммите в Брюсселе согласились отказаться от условий, что чрезвычайные кредиты испанским банкам получат привилегированный статус.

Банки также могут быть рекапитализированы непосредственно с помощью денежных средств, а не через правительства. Лидеры ЕС также обсудили пути для снижения ставки по итальянским и испанским облигациям.

Шестнадцать из 42 аналитиков опрошенных Bloomberg News, прогнозируют, что нефть будет расти до 6 июля. Четырнадцать сказали, что фьючерс снизится до 12 июля, показав   небольшое изменение в цене.

Главный рыночный стратег-аналитик и основатель Iitrader.com Rich Ilczyszyn сказал, что нефть может вырасти $ 90 за баррель, если цены удержаться выше уровня поддержки в районе $ 75.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла на 4,49$ до $82,18 за баррель

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $3,54 до $95,53 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Фьючерсы на золото выросли на 3% в пятницу, показав первый ежемесячный рост за последние 5 месяцев.  Лидеры еврозоны на саммите ЕС договорились принять чрезвычайные меры, чтобы снизить стоимость заимствований для Италии и Испании и создать единый наблюдательный орган для банков еврозоны к концу этого года.

Эта новость вызвала резкое колебание на рынке. В связи с этим цена на нефть увеличилась на 4$ за баррель. Спот на золото вырос на 3 %,до 1596, 76 доларов за баррель  в то время как американские фьючерсы на золото с поставкой в ​​августе выросли на $ 47,40 за унцию на $ 1,597.70. Тем не менее, цена на металл сегодня при закрытии может показать крупнейшее ежеквартальное падение с третьего квартала 2008 года.

Но, даже не смотря на сегодняшний рост, цена на золото, вероятнее всего, продолжит падать в ближайшее время. Что бы рост продолжался, цена на драгметалл должна упасть, по крайней мере, до уровня 1500$ за баррель.

Июльский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос до 1597,8 доллара за унцию.

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1370 (минимума 7 мая)

Сопротивление 1:1355 (максимум июня)

Текущая цена: 1348.75

Поддержка 1:1337 (МА(55) для D1)

Поддержка 2:1328 (ранее сопротивление, максимум 27-28 июня)

Поддержка 3:1300 (область минимумов 8, 12-13 и 25-26 июня)

Пара поднялась выше линии сопротивления, которая берет свое начало 1 мая.

Закрепление выше данной линии можно рассматривать как сигнал дальнейшего роста пары, целью которого будет область МА(200) для D1, которая сейчас находится в области $1,3150.
Тем не менее, стоит отметить, что на пути росту к МА(200) для D1 находится сильная область сопротивления $1,2750 (область июньский максимумов), продажи от которой могут сдержать рот пары.

EUR/USD $1.2400, $1.2500, $1.2550, $1.2600, $1.2725

USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y80.00, Y80.35

GBP/USD $1.5440, $1.5800

AUD/USD $1.0000, $1.0020, $1.0025

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.85%) и достиг отметки 1347.00, фьючерс NASDAQ добавил 1.89% до уровня 2575.50 пункта. Фьючерсы выросли на фоне прогресса в решении вопроса финансирования стран еврозоны, что сократит доходность облигаций стран периферии, снизив тем самым вероятность усугубления долгового кризиса в Европе.

Поддержку фьючерсам оказали сообщения о том, что на проходящем саммите ЕС были принят решения которые позволят снизить опасения участников рынка относительно долговых проблем в регионе и поддержать экономический рост.

Участники саммита приняли решение об открытии доступа к Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) и Европейскому механизму стабильности (ESM) тем странам валютного союза, которые еще не получают помощь.

Также было принято решение о том, что Еврокомиссия предложит единственный надзорный орган за банками, что позволит банка региона получить прямой доступ к ESM.

Опубликованные макроэкономические данные США, которые вышли несколько хуже прогнозов, на фоне обширного позитива не оказали негативного влияния на динамику фьючерсов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 13:45 GMT и 13:55 GMT соответственно.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в существенном плюсе:

Nikkei 9,006.78 +132.67 +1.50%

Hang Seng 19,441.46 +416.19 +2.19%

Shanghai Composite 2,225.43 +29.59 +1.35%

FTSE  5,609.58 +116.52 +2.12%

CAC 3,166.57 +114.89 +3.76%

DAX 6,374.33 +224.42 +3.65%

Нефть (августовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $81.67 за баррель (+5.12%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1597.70 за тройскую унцию (+3.05%).

•  

  рынок недвижимости все еще слабый, несмотря на некоторые позитивные сдвиги;

   

• еемпы роста занятости в США значительно замедлились;

• ФРС снова примет меры в случае необходимости.

•  

  рынок недвижимости все еще слабый, несмотря на некоторые позитивные сдвиги;

   

• еемпы роста занятости в США значительно замедлились;

• ФРС снова примет меры в случае необходимости.

EUR/USD обновил сессионный максимум, достигнув области $1,2650, где значительные ордера на продажу ограничили рост курса. Однако, давление на доллар сохраняется, что может привести к дальнейшему росту EUR/USD.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:30 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв 0.0% 0.0% 0.0%

05:30 Франция ВВП, г/г (окончательные данные)  I кв +0.3% +0.3% +0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Май +0.6% +0.1% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Май -3.8% -1.1%

06:45 Франция Потребительские расходы  Май +0.6% 0.0% +0.4%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г  Май +0.4% +0.1% +0.6%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Июнь 0.81 0.88 1.16

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Май +2.5% +2.4% +2.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Июнь +2.4% +2.4% +2.4%

•  

  необходимо, чтобы банки были максимально подготовлены к последствиям кризиса в еврозоне;

   

• важно, чтобы банки нарастили капитал, чтобы подготовиться к потерям, связанным с еврозоной.

•  

  необходимо, чтобы банки были максимально подготовлены к последствиям кризиса в еврозоне;

   

• важно, чтобы банки нарастили капитал, чтобы подготовиться к потерям, связанным с еврозоной.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2750, $1.2690/00, $1.2650
Ордера на покупку $1.2550/40, $1.2500, $1.2470/65, $1.2450

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5750, $1.5700, $1.5640/50
Ордера на покупку $1.5550, $1.5525/20, $1.5500
AUD/USD
Ордера на продажу $1.0300, $1.0250, $1.0220/30, $1.0200
Ордера на покупку $1.0145/40, $1.0100, $1.0050, $1.0040

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.50, Y80.30/40, Y80.00, Y79.80
Ордера на покупку Y79.00, Y78.50

EUR/JPY
Ордера на продажу Y101.50, Y101.00, Y100.70/80
Ордера на покупку Y99.65, Y99.50, Y99.25/20, Y99.00

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8150, stg0.8120/25, stg0.8100, stg0.8085/90
Ордера на покупку stg0.8020/10, stg0.8000, stg0.7965/60, stg0.7950

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.55 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y79.90 (максимум 27 июня)

Текущая цена: Y79.52

Поддержка 1: Y79.10 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9680 (область максимумов 4-5  и 28 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9610 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9680 (область внутри дневного максимума)

Текущая цена: Chf0.9548

Поддержка 1: Chf0.9510/00 (сессионный минимум, максимум 20 июня)

Поддержка 2: Chf0.9420 (минимум июня)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум июня, 50,0% FIBO $1,6300-$1,5270)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5680 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5601

Поддержка 1: $1.5560 (61,8% FIBO $1,5480-$1,4680)
Поддержка 2: $1.5480/70 (минимум 14-15 и 28 июня)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2740 (максимум июня) 

Сопротивление 1: $1.2630 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2575

Поддержка 1: $1.2455 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.2490 (МА(100) для Н1)

Поддержка 3: $1.2410 (область минимумов 5 и 28 июня)

На текущий момент:

FTSE 5,569.09 +76.03 +1.38%

CAC 3,126.81 +75.13 +2.46%

DAX 6,281.15 +131.24 +2.13%

EUR/USD $1.2400, $1.2500, $1.2550, $1.2600, $1.2725

USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y80.00, Y80.35

GBP/USD $1.5440, $1.5800

AUD/USD $1.0000, $1.0020, $1.0025

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги на положительной территории благодаря решениям европейских лидеров о выделении средств на поддержку экономического роста. Кроме того, на саммите была достигнута договоренность о смягчении правил погашения задолженности для испанских банков и требований к рекапитализации проблемных банков ЕС в целом.

Nikkei 225 9,006.78 +132.67 +1.50%

S&P/ASX 200 4,094.6 +49.76 +1.23%

Shanghai Composite 2,224.12 +28.27 +1.29%

Курс акций австралийского инвестбанка Westpac Banking вырос на 1,5 процента на торгах в Сиднее, на фоне позитивных сообщений относительно дальнейшей судьбы банков Испании.

Бумаги автоконцерна Toyota Motor Corp. подорожали на 2,6 процента. Компания возглавляет ралли японских экспортеров.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 2,3 процента, на фоне роста цен на металлы.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2712 (2270)
$1.2668 (1430)
$1.2628 (1502)
Цена на момент написания обзора: $1,2566
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2424 (1714)
$1.2378 (3149)
$1.2328 (2821)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 32397 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2607);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 108715 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14561);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июня составляет 3.36 против 3.30 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5900 (470)
$1.5801 (350)
$1.5701 (1405)
Цена на момент написания обзора: $1,5607
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5492 (456)
$1.5396 (1149)
$1.5298 (607)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6661 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1405);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5729 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1149);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июня осталось на уровне составляет 0.86.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Stern

Саммит ЕС в Брюсселе: Меркель против всей Европы

Бывший министр финансов ФРГ Пер Штайнбрюк, пишет издание, обвинил Меркель в постоянной смене позиций во время кризиса. Кроме того, по его словам, Меркель не объясняет немцам, зачем нужна Европа, и основная масса жителей Германии настроена скептически по отношению к Европе не в последнюю очередь из-за неудачного кризисного управления. В статье приводятся результаты опроса, проведенного институтом YouGov, согласно которым при референдуме о членстве в ЕС 51% жителей проголосовал бы за, а 28% - против. Однако, по данным издания, только 43% проголосовали бы за сохранение евро, а 41% хотел бы вернуть марки.

Daily Mail

Die Welt сравнивает кризис еврозоны с кризисом 30-х годов

Консервативная немецкая газета Die Welt проводит параллели между нынешним кризисом и темными днями 80-летней давности, сообщает Daily Mail. "Призрак финансового кризиса 30-х годов, который привел к росту популярности нацистской партии Гитлера и Второй мировой войне, подкрадывается к Европе", - пишет газета. Гарольд Джеймс, профессор истории и международных отношений Принстонского университета, называет порочным кругом распространение долгов банков и государств, как это было 80 лет назад, отмечается в статье. При проводимой Германией в 30-х годах политике строгой экономии налоги росли, зарплаты сокращались, а безработица увеличивалась, что вело к росту недовольства, которым воспользовался Гитлер. Сейчас экстремисты наращивают поддержку, а безработица в Греции после 5 лет рецессии достигла 20%. Крайне правая партия получила на последних выборах 6,9% голосов. Во Франции Национальный Фронт получил два места в парламенте, сообщает издание.

РБК-Daily

За банковским сектором ЕС будет следить единый орган

Лидеры европейских стран на проходящем в Брюсселе саммите пришли к соглашению о создании единого для еврозоны органа по надзору в банковском секторе, сообщает Reuters. Также принято решение при помощи нового контрольного механизма производить прямую рекапитализацию проблемных банков за счет средств фондов финансовой помощи. Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей в ходе пресс-конференции отметил, что создание функционирующего совместно с Европейским центральным банком (ЕЦБ) надзорного органа должно быть завершено к концу 2012г. По словам чиновника, запуск новой структуры позволит разорвать "порочный круг" между банками и национальными правительствами.

BBC

Все страны ЕС присоединились к соглашению о выделении $120 млрд для помощи еврозоне

Лидеры всех стран Евросоюза, в том числе Испании и Италии, ранее потребовавших снижения для них процентной ставки по кредитам, согласились с принятием пакета мер объемом в $120 млрд, требуемого для помощи экономике стран еврозоны и создания новых рабочих мест. Об этом сообщает «Би-би-си». Переговоры с Испанией и Италией продлились 13 часов. По данным «Би-би-си», соглашение было достигнуто после того, как Германия пошла на уступки в вопросе о процентной ставке для двух южноевропейских стран. На сторону Испании и Италии, как сообщается, встал президент Франции Франсуа Олланд.

DW

Крупные банки обвиняются в манипулировании ставкой по кредитам

Расширяется международное расследование в отношении крупных банков, подозреваемых в манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR) - средневзвешенной процентной ставкой по межбанковским кредитам, которая используется в качестве ориентира при выдаче кредитов предприятиям и частным лицам. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн пригрозил попавшим под подозрение менеджерам уголовным преследованием, сообщает в четверг, 28 июня, агентство Reuters. В поле зрения британских органов юстиции находится, прежде всего, местный банк Barclays, который только накануне заключил с американскими и британскими властями мировое соглашение об уплате почти полумиллиарда долларов.

Важно было предпринять конкретные шаги для решения безотлагательных вопросов

Важно было предпринять конкретные шаги для решения безотлагательных вопросов

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м  Май +0.4% +0.5% +0.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г  Май +3.8% +3.9% +4.0%

Вчера доллар оставался поддержанным против основных валют на фоне негативной динамики основных фондовых индексов США, которая является результатом снижения склонности к риску в инвесторов.

Негативно на настроениях инвесторов отразилось отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС.

Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка.

Пессимистический настрой относительно текущего саммита ЕС держит под давлением евро. Единая валюта продолжила снижаться четвертый день по отношению к доллару на фоне роста доходности облигаций Испании и Италии. Доходности испанских бондов превзошли в четверг уровень 7% на больших сомнениях в том, что вскоре EFSF будет оказывать прямую поддержку долговым рынкам. Также негативом для евро стали данные о приросте числа безработных в Германии, уровень майской безработицы при этом остался на уровне 6,8% (оценка 6,7%).

Евро совершил отскок от 3-недельного минимума против доллара на комментариях Министра финансов Германии касательно евробондов. Вольфганг Шойбле заявил, что Германия может согласиться на объединение долга в какой-либо форме, как только Берлин убедится, что установление централизованного контроля в регионе неизбежно. Однако валюта не смогла удержать рост и вскоре вновь откатилась.

Давление на фунт оказали окончательные данные по ВВП Великобритании, которые подтвердили, что британская экономика во втором квартале вошла в техническую рецессию.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в зеленой зоне второй день подряд, поскольку опубликованные накануне данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также динамика продаж на американском рынке недвижимости оказались значительно лучше ожиданий.

Поднялась капитализация экспортеров. Так стоимость акций Toyota Motor выросла на 2,6 процента.

Акции оператора магазинов Daiei Inc, выросли на 11 процентов, после того, как розничные продажи в Японии выросли больше, чем ожидали экономисты.

На торгах в Сиднее котировки акций News Corp. повысились на 4,1%. По сообщениям Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, совет директоров компании одобрил план по разделению издательского и развлекательного бизнесов.

Сопротивление 3: Y80.00 (минимум 22 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 2: Y79.85 (максимум 27 июня)

Сопротивление 1: Y79.50 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.29

Поддержка 1: Y79.10 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9680 (максимум 28 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9590 (минимум 28 июня)

Текущая цена: Chf0.9555

Поддержка 1: Chf0.9500/10 (сессионный минимум, максимум 20 июня)

Поддержка 2: Chf0.9420/25 (область минимумов 18-20 июня)

Поддержка 3: Chf0.9365/75 (область минимумов 21-22 мая)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5630/50 (сессионный максимум, максимум 26 июня)

Текущая цена: $1.5607

Поддержка 1: $1.5470/85 (область минимумов 14 и 28 июня)

Поддержка 2: $1.5450 (минимум 12 июня)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2810/25 (область максимумов 21-22 июня)

Сопротивление 2: $1.2745 (максимум 20 июня)

Сопротивление 1: $1.2630 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2575

Поддержка 1: $1.2525 (максимум 28 июня)

Поддержка 2: $1.2405 (минимум 5 и 28 июня)

Поддержка 3: $1.2365 (минимум 30 мая)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1554.90 -1.07%

Light Sweet Crude Oil, NYMEX 78.20 -1.53%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 8,874.11 +143.62 +1.65%

Hang Seng 19,025.27 -151.68 -0.79%

Shanghai Composite 2,195.84 -21.09 -0.95%

FTSE 5,493.06 -30.86 -0.56%

CAC 3,051.68 -11.44 -0.37%

DAX 6,149.91 -79.08 -1.27%

Dow 12,602.26 -24.75 -0.20%

Nasdaq 2,849.49 -25.83 -0.90%

S&P 500 1,329.04 -2.81 -0.21%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2439 -0,23%

GBP/USD $1,5514 -0,33%

USD/CHF Chf0,9653 +0,24%

USD/JPY Y79,41 -0,35%

EUR/JPY Y98,79 -0,59%

GBP/JPY Y123,20 -0,67%

AUD/USD $1,0039 -0,41%

NZD/USD $0,7877 -0,50%

USD/CAD C$1,0332 +0,75%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м  Май +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г  Май +3.8% +3.9%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв 0.0% 0.0%

05:30 Франция ВВП, г/г (окончательные данные)  I кв +0.3% +0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Май +0.6% +0.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Май -3.8%

06:45 Франция Потребительские расходы  Май +0.6% 0.0%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г  Май +0.4% +0.1%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Июнь 0.81 0.88

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Май +2.5% +2.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Июнь +2.4% +2.4%

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

12:30 Канада ВВП, м/м  Апрель +0.1% +0.2%

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Май -2.0% +2.3%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м  Май 0.0% +0.4%

12:30 США Личные доходы, м/м  Май +0.2% +0.3%

12:30 США Личные расходи, м/м  Май +0.3% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м  Май +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Май +1.9% +1.8%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Июнь 52.7 53.1

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные)  Июнь 79.3 74.3

В течении первой половины сессии индексы оставались под устойчивым давлением, но во второй сумели компенсировать большую часть понесенных ранее потерь.

Внимание участников рынка было на событиях в Европе, где начался двухдневный саммит ЕС.

Негативно на настроениях инвесторов отражается отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС.

Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка.

Давление на индексы усилилось после того, как Верховный суд США поддержал реформу здравоохранения, разработанную американским Президентом Бараком Обамой.

Реализация данной реформы является слишком затратной, что может ослабить и без того не прочный рост американской экономики.

Данное сообщение в первою очередь усилило продажи в секторе здравоохранения, однако к концу сессии сектор сократил потери до 0,3%.

Максимальные потери среди секторов показал финансовый, который снизился на 0,8%.

Давление на финансовый сектор оказывают акции JPMorgan Chase (JPM, -2.45%), которые снижаются на фоне спекуляций относительно того, что убытки банка от торговых операций могут быть выше оглашенных ранее. Акции JPM показали максимальные потери в составе индекса DOW. Лучше остальных в составе индекса DOW выглядели акции Chevron Corporation (CVX, +0,87%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м  Май +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г  Май +3.8% +3.9%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв 0.0% 0.0%

05:30 Франция ВВП, г/г (окончательные данные)  I кв +0.3% +0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Май +0.6% +0.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Май -3.8%

06:45 Франция Потребительские расходы  Май +0.6% 0.0%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г  Май +0.4% +0.1%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Июнь 0.81 0.88

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Май +2.5% +2.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Июнь +2.4% +2.4%

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

12:30 Канада ВВП, м/м  Апрель +0.1% +0.2%

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Май -2.0% +2.3%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м  Май 0.0% +0.4%

12:30 США Личные доходы, м/м  Май +0.2% +0.3%

12:30 США Личные расходи, м/м  Май +0.3% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м  Май +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Май +1.9% +1.8%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Июнь 52.7 53.1

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные)  Июнь 79.3 74.3