Новости и прогнозы рынков CFD — 03-07-2012

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Май -0.2% +0.3%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Май +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июнь +0.5% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июнь -0.1% -0.8%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Июнь 45.1 47.3

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Июнь 51.8 50.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Июнь 46.7 46.8

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Июнь 53.3 53.0

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Май -1.0% 0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Май -2.5% -1.0%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, г/г  I кв -0.1% -0.1%

12:30 США Официальный выходной день

Последние данные Австралийского бюро статистики показали, что число выданных разрешений на строительство жилья в мае существенно увеличилось. С учетом сезонных колебаний в мае показатель вырос на рекордных 27,3%. На позитивные данные сразу же отреагировал курс австралийского доллара, который вырос почти на пол фигуры.
Данное значение удивило многих экономистов, которые прогнозировали, что количество разрешений на строительство в мае увеличится всего на 5%, по сравнению со снижением на 7,6% в марте. Раннее сообщалось, что снижение в марте составляло -8,7%, но после пересмотра показателя он увеличился до -7,6%. Бюро статистики заявило, что значительное увеличение разрешений на строительство в мае был обусловлено рядом крупных проектов в частном секторе в штате Новый Южный Уэльс, Виктория и Австралийской столичной территории.
Кроме того, статистика по Западной Австралии в последние месяцы, возможно, были искажена Законом о строительстве 2011 года, который вступил в силу 2 апреля 2012 года.
С учетом сезонных колебаний оценка частных домов сектора выросла на 8,7% в мае, после падения на 11,4% в предыдущем месяце.
Сегодня также стало известно, что РБА сохранил уровень учетной ставки на прежнем уровне в 3,5%. Многие аналитики считают, что спрос на жилье смог бы еще больше улучшиться, если бы Резервный банк Австралии снизил ставки.

Евро вырос после того, как глава МВФ Кристин Лагард призвала США к дополнительному стимулированию, чтобы помешать замедлению экономического роста, о чём свидетельствует падение индекса ISM в производственном секторе к отметке 49,7 в июне. Следует отметить, что Лагард обращалась к политикам, а не ФРС. Кроме того, она заявила, что доллар является переоцененным, что провоцирует восходящее движение EUR/USD на графиках. Игроки ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится 5 июля.

Иена ослабла против большинства основных валют, поскольку инвесторы искали высокодоходные активы на фоне спекуляций, что центральные банки будут наращивать усилия по стимулированию роста, что снизило спрос на активы-убежища.

Фунт ослаб после публикации ряда макростатистики из Британии, подтвердившей, что экономика все еще не может вернуться к уверенным темпам роста. В июне PMI в строительном сектора отразил снижение до 48,2 от 54,4, одобренные заявки на ипотеку в мае сократились до 51,098 тыс. от 51,627 тыс., а объем чистого потребительского кредитования в июне вырос лишь на 0,6 млрд. фунтов против 1 млрд. в мае. В ожидании решения Банка Англии по монетарной политике фунт остается под давлением, так как существует вероятность расширения программы покупки облигаций.

Канадский доллар вырос против большинства основных валют после того, как стоимость нефти, крупнейшей статьи экспорта страны, выросла до самых сильных уровней с 31 мая.

Австралийский доллар коснулся двухмесячного максимума по отношению к доллару после публикации позитивного отчета о количестве разрешений на строительство, что было воспринято как свидетельство того, что экономика набирает обороты. Ранее Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменений и сказал, что курс монетарной политики остается целесообразным.

Согласно данным, опубликованным во вторник Министерством торговли США, производственные заказы в мае увеличились больше, чем ожидалось, что было вызвано увеличением заказов на морские, речные и воздушные суда.
Министерство торговли заявило, что уровень новых заказов на промышленные товары вырос 0,7% до уровня $ 469,0 млрд, тем самым компенсировав снижение за предыдущий месяц.  
Хотя уровень производственных заказов за апрель был пересмотрен в сторону понижения с -0,6% до -0,7%, данные за май вышли намного выше прогнозного значения на уровне +0,1%.  
В это же время, заказы на транспортные средства выросли на 2,7%.
Большая часть увеличения транспортных заказов может быть связана с морской и авиационной отраслью, где высокая стоимость отдельных морских и воздушных судов может вызвать существенный рост показателя. Как стало известно, новые заказы на корабли и катера увеличились на 7,9% в мае, в то время как гражданские заказы на самолеты выросли на 4,9%.
Тем не менее, новые заказы на автомобильные части и прицепы выросли на 1,3%.
Общее увеличение транспортных заказов в месячном исчислении было самым большим с декабря. За исключением транспорта, количество новых заказов выросло на 0,4%.
Новые расходы на оборону также повысили общий уровень новых заказов и показали увеличение на 0,5%.  
Заказы на электрооборудование и приборы также показали сильный прирост в мае, в то время как заказы на первичные металлы упали на 1,8%. Отчет также показал, что заказы на невоенные товары, за исключением самолетов, выросли на 2,1% в мае после падения на 1,5% в апреле.

Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой трехдневный прирост в этом году, на фоне ожиданий стимулирования мировыми ЦБ национальных экономик. Слабая статистика по рынку труда, вышедшая в Европе накануне, а также сегодняшнее снижение индекса цен производителей в регионе только усиливает надежды инвесторов на смягчения монетарной политики Европейского центробанка, заседание которого назначено на 5 июля. В частности ожидается, что регулятор может понизить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 0,75%.

Кроме того, рынки ожидают дополнительных шагов в этом месяце от центробанков Японии и Китая. Поддержкой служила также опубликованная до открытия статистика, которая свидетельствует о позитивных тенденциях в секторе услуг Китая, где индекс поднялся до 56,7 пункта, против 55,2 пунктов месяцем ранее.

Ограничивало оптимизм воздержание Резервного банка Австралии от изменения базовой процентной ставки, и сохранения последней на уровне 3,5%. В тоже время центробанк отметил некоторое ухудшение макроэкономических прогнозов.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,687.73 +47.09 +0.83%, CAC 40 3,271.2 +31.00 +0.96%, DAX 6,578.21 +82.13 +1.26%

Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen добавил в свой актив 3,7% после сообщения о том, что компания планирует в текущем году сократить штат сотрудников во Франции примерно на 10%, на большую величину, чем ожидалось ранее, в связи со снижением продаж. Так, Peugeot планирует уволить 8-10 тыс человек, в то время как в ноябре компания заявила, что намерена сократить 6 тыс рабочих мест.

Акции швейцарского перестраховщика Swiss Re выросли на 1,7% после того, как крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на управлении активами, BlackRock заявила о покупке европейского подразделения Swiss Re. Финансовые условия сделки, которая будет проведена только за наличные, пока не разглашаются. Стоит отметить, что подразделение по управлению активами Swiss Re Private Equity Partners владело по состоянию на 31 мая активами в размере $7,5 млрд.

Сегодня агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам 9 швейцарским банкам от стабильного до негативного. В их число вошло 8 кантональных банков и один розничный.

В список попали следующие институты: Aargauische Kantonalbank, Basellandschaftliche Kantonalbank, Basler Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise, Graubuendner Kantonalbank, Luzerner Kantonalbank, Schwyzer Kantonalbank, Zuercher Kantonalbank, и Migros Bank.

Рейтинги 9-ти вышеперечисленных и 5-ти других банков были подтверждены на текущих уровнях.

Цены на нефть во вторник растут более чем на 4% на ожиданиях того, что мировые центробанки могут прибегнуть к смягчению  кредитно-денежной политики в свете ухудшения ситуации в экономике и ситуации вокруг Ирана.

Ранее во вторник цена на нефть марки Brent превысила психологическую отметку в 100 долларов, вернувшись, таким образом, к уровню середины июня текущего года.

Цена нефти марки Brent 1 июня впервые с октября прошлого года опустилась ниже 100 долларов, а с середины июня прочно закрепилась ниже этого уровня, преодолев затем и следующую психологическую отметку — 90 долларов.

Однако в конце прошлой недели нефть подорожала сразу на 7-9% на фоне надежд, что решения глав стран ЕС по экономическим проблемам региона в результате положительно отразятся на спросе на "черное золото". Это стало самым сильным ростом стоимости сырьевого товара за последние три года. В понедельник нефтяные цены корректировались вниз, во вторник же продолжили рост.

Аналитики ждут сокращения базовой ставки Европейским центробанком на текущей неделе для того, чтобы ограничить влияние долгового кризиса на экономику региона. Кроме того, эксперты не исключают новых мер поддержки экономики со стороны ФРС США в свете слабых статданных. В частности, накануне стало известно, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в июне снизился на 3,8 процентного пункта — до 49,7% с 53,5% в мае.

Кроме того, существенное влияние на мировой рынок нефти оказывает ситуация вокруг Ирана. Страна является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.

Евросоюз с 1 июля ввел эмбарго на импорт иранской нефти, на которую в 2011 году пришлось 6% от общих поставок "черного золота" в ЕС. Со своей стороны Иран готовит законопроект, предполагающий введение запрета на провоз нефтепродуктов через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана и является основным морским путем экспорта нефти и газа из этого региона в различные страны мира, в частности в США. В настоящее время через Ормузский пролив осуществляется до 35% мировых перевозок нефти.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла на 4,7% до $88,04 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $3,32 до $100,66 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

На текущий момент августовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $87,36 за баррель (+4,31%), сессионный максимум был установлен на уровне $88,04.

Выше расположено сопротивление $88,20, которое является уровнем 38.2% FIBO от падения $106-$77.

Начав сессию в области нулевой отметки основные фондовые индексы США позже сумели развить восходящее движение, в результате чего рост основных индексов превышал 0,5%.

Однако, позже индексы начали отступать от сессионных максимумов в связи с фиксацией прибыли участниками рынка и их нежеланием оставаться в рынке в течении завтрашнего нерабочего дня.

Последние данные Eurostat показали, что ИЦП в мае снизился до самого низкого уровня более чем за два года, так как инфляционное давление продолжает отступать на фоне слабой экономической деятельности.
Снижение данного показателя вызывает надежду на сокращение процентной ставки Европейским центральным банком на предстоящем заседании в четверг.
Инфляция цен производителей на внутреннем рынке снизилась  до 2,3% в мае с 2,6% в апреле, показав минимальное значение с марта 2010 года.
Экономисты прогнозировали, что инфляция снизится до 2,5%. Индекс цен во всей промышленности, за исключением строительства и энергетики, вырос на 1,1% в год.
На ежемесячной основе индекс цен производителей упал на 0,5% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, а за исключением строительства и энергетики, показатель не изменился.
Также напомним, что вышедшие на прошлой неделе данные по еврозоне показали, что годовая инфляция осталась на уровне 2,4% в июне. В своем последнем ежемесячном бюллетене ЕЦБ заявил, что темпы инфляции должны остаться выше 2% до конца 2012 года.
Тем не менее, центральный банк неоднократно заявлял, что нет никакой угрозы инфляции в зоне евро.

Глава МВФ Кристин Лагард призвала США к дополнительному стимулированию, чтобы помешать замедлению экономического роста, о чём свидетельствует падение индекса ISM в производственном секторе к отметке 49,7 в июне. Следует отметить, что Лагард обращалась к политикам, а не ФРС. Кроме того, она заявила, что доллар является переоцененным, что провоцирует восходящее движение EUR/USD на графиках.

Сопротивление 3: 1660 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2:1640 (максимум июня, МА(100) для D1)

Сопротивление 1:1620 (линия сопротивления от 6 июня)

Текущая цена: 1619.70

Поддержка 1:1607 (ранее сопротивление, максимум 29 июня)

Поддержка 2:1595 (сессионный минимум)

Поддержка 3: 1587 (минимум 2 июля)

Цены на золото растут, поскольку рынок надеется, что после серии данных слабой экономической статистики ведущие центробанки мира прибегнут к дальнейшему смягчению политики.

Индекс ISM, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в июне снизился до 49,7 пункта с 53,5 пункта в мае при прогнозах в 52 пункта.

Активность в производственном секторе еврозоны также сокращается, а безработица выросла в мае.

Многие аналитики ожидают, что Европейский Центробанк на совещании в четверг снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до рекордно низкого уровня 0,75 процента годовых. Также рынок надеется, что ФРС США объявит третий этап "количественного смягчения" на совещании 31 июля — 1 августа.

Низкие процентные ставки обычно выгодны для золота, не приносящего процентов, поскольку снижается упущенная выгода от инвестиций в драгметалл по сравнению с финансовыми инструментами.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня подорожал до 1620,7 доллара за унцию.

• Финансовая обстановка в США может иметь крайне негативные последствия.

• Незначительное сокращение дефицита к 2013 году было бы кстати.

Продажи Toyota Motor в США по итогам июня выросли на 54.3% г/г до 177,795 единиц.
Продажи General Motors в июне составили 248,750 единиц (+16,0% г/г). При этом, продажи марок Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac продемонстрировали двухзначный прирост.
Продажи Audi в США по итогам июня выросли на 26,0% г/г до 12,664 единиц.

Сопротивление 3: 95,00 (61.8% FIBO $106-$77)

Сопротивление 2:91,60/90 (50.0% FIBO $106-$77, максимум 29 мая)

Сопротивление 1:88,20 (38.2% FIBO $106-$77)

Текущая цена: 87.17

Поддержка 1:85,10 (ранее сопротивление, максимум 29 июня)

Поддержка 2:82,00 (минимум 2 июля)

Поддержка 3:77,50 (минимум июня)

В среду в 01:30 GMT Австралия представит данные об изменении объема розничной торговли за май. В 7:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдут данные индексу PMI для сферы услуг за июнь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается за изменение объема розничной торговли за май, и опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. Завершит день в 20:30 GMT США данными по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за июнь.

Акции WMT достигли многолетнего максимума на $70,06. В 1999 году акции достигли максимума на $70,25.
В данный момент акции WMT котируются по $69,91.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1370 (максимум 7 мая)

Текущая цена: 1363.00

Поддержка 1:1350 (минимум 2 июля)

Поддержка 2:1337 (МА(55) для D1)

Поддержка 3:1327 (МА(20) для D1)

Курс USD/CAD существенно снизился на фоне публикации позитивных данных из США, достигнув при этом минимального значения за последние полтора месяца. Существенным уровнем поддержки для пары теперь выступает уровень 50% по FIBO (0,9800-1,0440), который сейчас находится на значении 1,0120

На текущий момент акции AA выросли в цене до уровня $8.87 (+2.84%). Поддержку акциям оказывает рост цен на сырьевые товары.

 
Выше у акций AA расположена важная область сопротивления - $9,00 (максимум июня). Однако, навряд ли данная отметка будет взята до оглашения квартальных финансовых результатов.

На текущий момент:
Dow 12,875.85 +4.46 +0.03%
Nasdaq 2,951.98 +0.75 +0.03%
S&P 500 1,366.65 +1.14 +0.08%
Поддержку индексам оказали положительные данные по продажам автомобилей от ряда автомобильных корпораций.
В частности, по итогам июня в годовом исчислении продажи Ford Motor выросли на 7% до уровня 207,759 единиц, продажи Chrysler Group за аналогичный период подскочили на 20% до 144,811 единиц.

Сейчас многие участники рынка ожидают, что ЕЦБ на своем ближайшем заседании объявит о снижении процентной ставки на 0,25 базисных пункта и выразит готовность к расширению программ ликвидности. Но в ходе опроса выяснилось, что около 70% экономистов ожидают снижение ставки на 0,25%, а остальная часть опрошенных надеются на ее снижение на 0,5% или на то, что она останется без изменений.

Международный валютный фонд представил свой прогноз относительно экономического развития Германии на 2012-2013 год:
- ожидается, что рост ВВП в 2012 составит +1,0%,а в 2013 +1,4%
- инфляция прогнозируется на значении +2.2% в 2012 году, и +2,0% в 2013 году
- предполагается, что торговый дефицит составит 0,7% от ВВП в 2012 году, и 0,4% в 2013 году
- отношение долга до ВВП будет на уровне 82,2% в 2012 году и 80,2% в 2013 году

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете торгуются в небольшом плюсе

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) и достиг отметки 1358.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.21% до уровня 2619.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются на положительной территории:

Nikkei  9,066.59 +63.11 +0.70%

Hang Seng 19,735.53 +294.07 +1.51%

Shanghai Composite 2,229.19 +3.08 +0.14%

FTSE  5,658.71 +18.07 +0.32%

CAC  3,249.66 +9.46 +0.29%

DAX 6,544.48 +48.40 +0.75%

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На текущий момент августовские фьючерсы Nymex WTI выросли в цене на 3,13% до уровня $86.31 за баррель.
Впереди сопротивление $86,80 (июньский максимум).

Причиной продаж являются новости о том, что компания сообщила о списании $6,2 млрд убытков в подразделении онлайн-услуг, которое является убыточным.
Причиной списания является неудачная покупка агентства интернет-рекламы aQuantive, которая была совершена в 2007 году.

В компании ожидают, что на фоне удвоения мирового флота в течении последующих 20 лет объем данного рынка составит 34,000 новых самолетов.
Также прогнозируется рост трафика авиаперевозок на 5% ежегодно в течении ближайших 20 лет. Объем авиаперевозок грузов за аналогичный период, как ожидается, будет расти на 5,2% ежегодно.
Прогноз по перевозкам грузов понижен, но не смотря на это, ожидается рост количества грузовых самолетов к концу прогнозируемого периода до 3200 единиц против текущего значения 1740 единиц.
Акции BA на премаркет выросли до уровня $73.50 (+0.44%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 55.2 56.7

04:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май -8.7% +5.1% +27.3%

04:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Май -24.1% -15.2% +9.3%

04:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май +0.8% +0.6% -0.8%

07:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.50% 3.50% 3.50%

07:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

11:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 54.4 53.1 48.2

11:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. 51.8 51.0 51.1

11:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Май 1.4  1.1  0.6

12:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май 0.0% -0.2% -0.5%

12:00 Еврозона  Индекс цен производителей, г/г Май +2.6% +2.5% +2.3%

Прогноз был понижен по прибыли в расчете на одну акцию и показателю EBITDA. Согласно обновленному прогнозу во втором квартале 2012 года прибыль алюминиевого гиганта составит $0.03 в расчете на одну акцию, EBITDA $550 млн (средний прогноз по рынку $0.07 и $584 млн), ранее ожидалось $0.07 и $640 соответственно.
Причиной снижения называется падение цен на металлы.
Также отмечается, что рост на фоне роста доллара компания может компенсировать около $30 млн потерь от падения цен на металлы.
Alcoa опубликует квартальный финансовый отчет на следующей недели, 9 июля.

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.83 за баррель (+2,4%).
Цены на золото выросли на 0.91% до уровня $1612.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре укрепились на 1.73% до уровня  $27.98 за унцию.
Поддержку ценам на сырьевые товары оказывают спекуляции относительно того, что центральные банки крупнейших стран мира, в частности США, на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике будут вынуждены продолжить смячать свою денежно-кредитную политику. Данные спекуляции усилились после вчерашних данных по индексу деловой активности в промышленном секторе США от ISM, которые вышли значительно хуже прогнозов.
Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывают ожидания того, что вступившие в силу санкции против Ирана могут стать причиной перебоев с поставками сырья.

Текущий рост пары с минимального уровня 79,15, скорее всего, является коррекционным, но перед следующим снижением можно ожидать, что пара достигнет максимума на уровне 80,63. Абсолютным минимумом для пары может стать тестирование уровня 78,80.

На часовом графике на паре EUR/JPY сформировалась фигура “треугольник”

После пробития ждем движения до ближайших уровней  

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2690/00, $1.2665/70, $1.2650, $1.2625/30
Ордера на покупку $1.2560/50, $1.2540, $1.2500, $1.2480

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0400, $1.0350, $1.0320/30, $1.0300
Ордера на покупку $1.0240/30, $1.0200, $1.0170/60, $1.0150, $1.0100

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5800, $1.5750, $1.5735, $1.5720
Ордера на покупку $1.5660, $1.5650/40, $1.5610/00, $1.5580/70

EUR/JPY
Ордера на продажу Y101.50, Y101.00, Y100.85/90
Ордера на покупку Y100.35/30, Y100.00, Y99.70, Y99.50, Y99.25/20

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.25, Y80.00, Y79.90
Ордера на покупку Y79.30, Y79.00

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080/90, stg0.8050
Ордера на покупку stg0.8000, stg0.7965/60

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.55 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y80.00 (максимум 29 июня)

Текущая цена: Y79.82

Поддержка 1: Y79.30 (минимум 2 июля)

Поддержка 2: Y79.15 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9680 (область максимумов 4-5  и 28 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9595 (61.8% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9680, минимум 28 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9570 (МА(200) и MA(100) для Н1, 50% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9680, внутри дневной максимум 29 июня)

Текущая цена: Chf0.9549

Поддержка 1: Chf0.9460 (минимум 29 июня)

Поддержка 2: Chf0.9420 (минимум июня)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум июня, 50,0% FIBO $1,6300-$1,5270)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5720 (максимум 2 июля) 

Текущая цена: $1.5679

Поддержка 1: $1.5620/30 (38,2% FIBO $1,5486-$1,5716)
Поддержка 2: $1.5575 (61.8% FIBO $1,5486-$1,5716)

Поддержка 3: $1.5480/70 (минимум 14-15 и 28 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2740 (максимум июня) 

Сопротивление 1: $1.2690 (максимум 29 июня)

Текущая цена: $1.2586

Поддержка 1: $1.2550 (МА(200) и МА(100) для Н1, 50,0% FIBO $1.2410-$1.2690)

Поддержка 2: $1.2520 (61,8% FIBO $1.2410-$1.2690)

Поддержка 3: $1.2410 (минимум 28 июня)

Рынки продолжают отыгрывать позитив после завершения саммита лидеров ЕС.

На 1,9% выросли акции Peugeot Citroen после тога, как автопроизводитель объявил о сокращении 10% штата сотрудников в связи с возросшим уровнем затрат.

Акции Barclays прибавили в цене 1%. Ранее было объявлено про отставку исполнительного директора Боба Даймонда. В свою очередь премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отдал распоряжение о проведении проверки деятельности ведущих мировых банков. Такие действия стали реакцией на поступившую информацию о махинациях при определении ключевых ставок межбанковского кредитования (LIBOR).

Акции HSBC и Standard Chartered прибавили 0,12% и 1,16% соответственно, Deutsche Bank +1,96%, UBS +1,34%. Акции Royal Bank of Scotland снизились на 1,06%.

На текущий момент:

FTSE  5,656.32   +15.68 +0.28%

DAX    6,520.03   +23.95  +0.37%   

CAC 3,245.97    +5.77    +0.18%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2808 (2331)
$1.2764 (1504)
$1.2724 (2645)
Цена на момент написания обзора: $1,2592
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2532 (1824)
$1.2470 (4340)
$1.2388 (2570)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 33395 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2645);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 106859 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14460);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составляет 3.20 против 3.14 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (479)
$1.5802 (363)
$1.5705 (1465)
Цена на момент написания обзора: $1,5688
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5597 (848)
$1.5499 (486)
$1.5399 (1232)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6732 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1455);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5818 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1232);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля осталось на уровне составляет 0.86.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

USD/JPY Y79.75, Y80.00, Y81.20

EUR/USD $1.2400, $1.2415, $1.2575, $1.2585, $1.2600, $1.2645, $1.2650

GBP/USD $1.5600, $1.5700

AUD/USD $.0000, $1.0120, $1.0150, $1.0200, $1.0250

EUR/GBP stg0.8025, stg0.8040

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги пятую сессию подряд на положительной территории. Инвесторы ожидают новые меры поддержки экономики по всему миру, в первую очередь в Европе. Очередное заседание ЕЦБ пройдет 5 июля, и, по прогнозам аналитиков, европейский Центробанк снизит ставку на 0,25 процентного пункта - до исторического минимума в 0,75%.

Nikkei 225 9,066.59 +63.11 +0.70%

S&P/ASX 200 4,127.2 -5.80 -0.14%

Shanghai Composite 2,229.19 +3.08 +0.14%

Акции крупнейшего банка Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, подорожали на 2,6 процента, вместе со всем финансовым сектором.

Стоимость бумаг производителя камер Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, выросла на 1,4 процента на торгах в Токио.

Акции Tencent Holdings выросли вместе с другими бумагами высокотехнологичных компаний на торгах в Гонконге после того, как Micron Technology согласился купить Elpida Memory Inc.

РБК-Daily

Антикризисные меры в еврозоне пришлись не по душе целому ряду стран

Финляндия и Нидерланды заблокируют инициативу, предусматривающую покупку стабилизационным механизмом еврозоны ESM гособлигаций на вторичном рынке. Об этом сообщили сегодня представители правительства Финляндии, передает Reuters. Таким образом, Финляндия и Нидерланды фактически не поддерживают предварительную договоренность европейских лидеров, согласованную по итогам состоявшегося 28 и 29 июня 2012г. в Брюсселе саммита и предусматривающую, что средства ESM будут доступны для стабилизации финансовых рынков.

В Европе снова прибавилось безработных

Средний по 17 странам зоны евро уровень безработицы вырос в мае 2012г. до 11,1%, сообщается в докладе европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что показатель составит 11%, как и месяцем ранее. В 27 государствах - членах Евросоюза уровень безработицы в мае 2012г. с учетом сезонных колебаний увеличился по сравнению с пересмотренным показателем за апрель 2012г. на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составил 10,3%. В годовом исчислении уровень безработицы повысился на 0,8 п.п. по сравнению с 9,5% в мае 2011г.

Кэмерон объявил о создании парламентского комитета для расследования банковского скандала

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил вечером в понедельник о создании специального парламентского комитета, который проверит все банки Соединенного королевства после скандала с махинациями со ставками межбанковского кредитования, сообщает Euronews. Министры кабинета потребовали завершить расследование к концу года, чтобы навсегда пресечь возможность подобного рода манипуляций.

Financial Times

Европейский регулятор начал проверку рейтинговых действий агентств S&P, Fitch и Moody's

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) начало проверку методов, которые используют три крупнейших рейтинговых агентства – Standard & Poor's, Fitch и Moody's – для составления рейтингов финансовых организаций, сообщил Financial Times председатель ESMA Стевен Майор. «Рейтинги банков очень важны, так как они связаны с суверенными рейтингами или гособлигациями», – говорит Майор. Как отмечает FT, до 2012 года деятельность рейтинговых агентств не регулировалась в Европе, но позже Евросоюз потребовал их регистрации в ESMA. Проверка должна закончиться до конца года, по ее итогам может быть ужесточен контроль за агентствами.

DW

В Афины снова едут ревизоры

После длительного перерыва в Афины снова отправляются представители Еврокомиссии, Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центробанка (ЕЦБ). От заключения этой "тройки" зависит, будет ли выделен Греции очередной транш финансовой помощи и можно ли будет скорректировать программу бюджетной экономии, чего добивается новая греческая правительственная коалиция. Финансовым контролерам уже неоднократно приходилось переносить поездку в Грецию. Последний раз - из-за болезни нескольких членов нового правительства, которым руководит консерватор из партии Новая демократия (НД) Антонис Самарас. А в предыдущие месяцы "тройка" воздерживалась от визитов в страну, чтобы не быть обвиненной во вмешательстве в предвыборные баталии. Было решено не ездить в Грецию до тех пор, пока в стране не будет сформировано дееспособное правительство.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 55.2 56.7

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Май -8.7% +5.1% +27.3%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Май -24.1% -15.2% +9.3%

00:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Май +0.8% +0.6% -0.8%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.50% 3.50% 3.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Вчера доллар вырос против евро после того, как  данные показали, что производственная активность в США сократилась впервые за три года, что повысило спрос инвесторов на безопасные активы. Инвесторы разочаровались из-за доклада Института по управлению доставками по индексу деловой активности в  промышленности в июне 2012 года. По сравнению со значением за май в 53,5 пункта, показатель понизился до 49,7 пункта. Аналитики тем временем прогнозировали, что индекс составит 52,0 пункта. Следует отметить, что показатель опустился ниже этого уровня впервые с июля 2009 года.

Иена выросла против доллара после выхода слабого отчета ISM из-за бегства от рисков.

Евро оборвал свой самый большой прирост против иены более чем за 15 месяцев после того, как данные показали, что уровень безработицы в 17 странах еврозоны в мае поднялся до рекордного уровня. Как показали вышедшие данные, уровень безработицы в еврозоне по итогам июня вырос до 11,1%, что является максимумом с 1990 года. Ранее временную подержу курсу евро оказали вышедшие данные по индексу деловой активности в Германии и еврозоне, которые были выше ожиданий. Рост данного индекса также наблюдался во Франции, но вышедшее значение было немного ниже прогнозного.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии, а также решениях саммита Евросоюза.

Индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый NBS, в июне снизился до 50,2 пункта, хотя ожидалось более заметное сокращение - с 50,4 пункта месяцем ранее до 49,8 пункта. При этом, в Японии ожидаемые инвестиции в основной капитал (Tankan) выросли во втором квартале на 6,2%, хотя ожидалось повышение лишь на 3,5% после нулевого изменения в предыдущем периоде.

Также стало известно, что в Китае цены на новое жилье увеличились в июне впервые за последние 10 месяцев благодаря смягчению монетарной политики правительством страны. Так, цены на жилье выросли на 0,1% по сравнению с маем и достигли в среднем 8 688 юаней ($1 367) за квадратный метр.

Тем не менее, на биржах Японии наблюдалась отрицательная динамика в связи с тем, что в последние часы торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и увела в минус котировки местных экспортеров.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 1 процент, после публикации позитивных данных по китайскому производству.

Рыночная капитализация японского производителя электронных компонентов, TDK Corp, который реализовывает почти 30 процентов своих товаров в Китай, выросла на 2 процента.

Акции австралийского производителя игровых автоматов, Aristocrat Leisure Ltd., упали в цене на 11 процентов после сообщения, что за первое полугодие этого года компания получила прибыль меньше чем ожидалось.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние восемь недель, так как инвесторы с позитивом отыгрывали новость о решении общеевропейского экономического Саммита, в результате которого на стимулирование экономического роста в Европе выделят 120 млн евро. Также предполагается разработка плана создания единой системы надзора за банками, которые при необходимости можно будет напрямую капитализировать из средств европейских антикризисных фондов.

Поддержкой сегодня также служила опубликованная статистика по деловой активности в промышленности Китая, которая оказалась лучше ожиданий: выросла до 50,2 пункта против ожидаемых 49,9 пункта. Кроме того, сильные данные Японии по индексу Танкан указывает на оживление в промышленности страны. Уровень оптимизма крупных японских производителей, по итогам II кв увеличилось до -1 пункта, против минус 4 пунктов в I кв, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Дополнительной поддержкой рынку стала статистика по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Германии, ЕС и  Британии, превысив рыночные ожидания. В то же время, сам индекс продолжает находиться ниже 50 пунктов, свидетельствуя о сохраняющемся перевесе пессимистов.

Сдерживала глобальные рынки, приводя к локальной фиксации, статистика по безработице в Еврозоне, которая выросла до рекордных 11,1%, что является существенным фактором торможения экономики региона.

Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.

Акции британского производителя средств автоматизации, систем управления и безопасности для зданий и сооружений Invensys выросли на 1,7% после появившейся информации о том, что China South Locomotive & Rolling Stock рассматривает возможность выставления предложения по приобретению Invensys за 2 млрд фунтов стерлингов ($3.14 млрд).

Котировки второго по величине страховщика в Великобритании Aviva поднялись на 3,7% после назначения нового председателя компании.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 1: Y80.00 (максимум 2 июля)

Текущая цена: Y79.73

Поддержка 1: Y79.30 (минимум 2 июля)

Поддержка 2: Y79.10 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9680 (максимум 28 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9590 (минимум 28 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9560/70 (область максимумов европейской сессии 29 июня и 2 июля)

Текущая цена: Chf0.9537

Поддержка 1: Chf0.9480 (минимум 2 июля)

Поддержка 2: Chf0.9460 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Chf0.9420/25 (область минимумов 18-20 июня)

Сопротивление 3: $1.5850 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 1: $1.5720/30 (область максимумов 21 июня и 2 июля)

Текущая цена: $1.5697

Поддержка 1: $1.5640 (минимум 2 июля)

Поддержка 2: $1.5575 (минимум европейской сессии 29 июня)

Поддержка 3: $1.5470/85 (область минимумов 14 и 28 июня)

•  

  Мировой экономический рост ускорился

   

• Данные сигнализируют об ухудшении ситуации в Европе и Китае

• Инфляция соответствует целевому уровню

• ВВП США растет умеренными темпами

• Снижение цен на сырьевые товары способствует снижению инфляции

• Условия торговли остаются на высоком уровне

• Европа некоторое время будет оставаться вероятным источником потрясений

• ВВП в 1-м кв оказался чуть выше, чем ожидалось

• Безработица остается низкой

• Перспективы инфляции не изменились

Сопротивление 3: $1.2745 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.2695 (максимум 29 июня)

Сопротивление 1: $1.2665 (максимум европейской сессии 2 июля)

Текущая цена: $1.2595

Поддержка 1: $1.2550/65 (область минимумов 2 июля и минимума европейской сессии 29 июня)

Поддержка 2: $1.2525 (максимум 28 июня)

Поддержка 3: $1.2405 (минимум 28 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,598 0 -0.01%

Oil 83.69 -0.06 -0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,003.48 -3.30 -0.04%

S&P/ASX 200 4,133 +38.37 +0.94%

Shanghai Composite 2,226.11 +0.68 +0.03%

FTSE 100 5,640.64 +69.49 +1.25%

CAC 40 3,240.2 +43.55 +1.36%

DAX 6,496.08 +79.80 +1.24%

Dow 12,871 -9 -0.07%

Nasdaq 2,951 +16 +0.55%

S&P 500 1,366 +3 +0.25%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2468 -0,18%

GBP/USD $1,5565 -0,44%

USD/CHF Chf0,9630 +0,18%

USD/JPY Y79,69 +0,25%

EUR/JPY Y99,37 +0,07%

GBP/JPY Y124,03 -0,19%

AUD/USD $1,0080 +0,22%

NZD/USD $0,7916 +0,11%

USD/CAD C$1,0254 +0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июнь 55.2

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Май -8.7% +5.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Май -24.1% -15.2%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Май +0.8% +0.6%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке  3.50% 3.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июнь +0.5% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июнь -0.1% -0.8%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Июнь 54.4 53.1

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Май 51.8 51.0

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Май 1.4 1.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Май 0.0% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май +2.6% +2.5%

14:00 США Производственные заказы, м/м  Май -0.6% +0.1%

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Июнь +1.5%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG  Июнь 43.5

В понедельник фондовые индексы США закрылись со смешанной динамикой. S&P 500 и Nasdaq сумели закончить сессию в зеленой зоне, несмотря на неожиданные результаты отчета ISM, продемонстрировавшие сокращение активности в секторе обрабатывающей промышленности США (вероятно, ряд инвесторов расценил эти цифры как указание на то, что ФРС примется более активно стимулировать экономику).

Начав сессию в небольшом минусе, основные фондовые индексы США позже резко снизились после того, как опубликованная статистика зафиксировала снижение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM ниже отметки 50 пунктов впервые с августа 2009 года. По итогам июня значение индекса составило 49,7 пункта при прогнозе 52,1 и значении за май 53,5 пункта. Тем не менее, столь сильное снижение важного показателя было несколько нивелировано вышедшими параллельно данными по расходам на строительство, которые по итогам мая выросли на 0,9% при прогнозе +0,3%.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции DuPont (DD, -2,25%). В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,54%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находятся в плюсе, за исключением сектора промышленных товаров (-0,9%) и конгломератов (-0,6%). Лучше остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,9%).

Оператор курьерской доставки United Parcel Service отступил на 0,1% на фоне того, что аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать".

Крупнейший в США производитель микрочипов Micron Technology продвинулся на 3,8% на новостях о намерении приобрести пакет акций Rexchip Electronics у компании Powerchip Technology за NT$9,7 млрд ($325 млн). Rexchip Electronics - совместное предприятие Powerchip Technology с японской компанией Elpida Memory, которую Micron Technology также собирается приобрести.

Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals подскочила на 8,9% - как стало известно, Bristol-Myers Squibb приобретет ее за $5,3 млрд наличными.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  Июнь 55.2

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Май -8.7% +5.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Май -24.1% -15.2%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Май +0.8% +0.6%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке  3.50% 3.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июнь +0.5% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июнь -0.1% -0.8%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Июнь 54.4 53.1

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Май 51.8 51.0

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Май 1.4 1.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Май 0.0% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май +2.6% +2.5%

14:00 США Производственные заказы, м/м  Май -0.6% +0.1%

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Июнь +1.5%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG  Июнь 43.5