Новости и прогнозы рынков CFD — 05-07-2012

По окончательным данным ВВП в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 1-м квартале повысился на 0.5% в квартальном исчислении и вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим годом. В 4-м квартале квартальное и годовое увеличение ВВП в ОЭСР составило соответственно 0.3% и 1.4%.

Уровень производства в Германии показал увеличение в мае, что было обусловлено ростом спроса в евро регионе.
Министерство экономики заявило, что производственные заказы, с поправкой на сезонные колебания и инфляцию, выросли на 0,6% в мае. Также стало известно, что показатель за апрель был пересмотрен в сторону увеличения с -1,9% до -1,4%.  В годовом исчислении заказы снизились на 5,4% с поправкой на рабочие дни.
Немецкий экспорт и рекордно низкий уровень безработицы помогли изолировать крупнейшую экономику Европы от долгового кризиса в регионе. Тем не менее, последние данные показывают, что уже наблюдаются признаки ухудшения. Бизнес настроения в июне упали до самого низкого уровня за последние два года. В это же время уровень производства сокращается самыми быстрыми темпами за последние три года. В свете всех этих данных можно сказать, что Германия не застрахована от долгового кризиса в Европе. Поэтому уже сейчас ясно, что продажи на внутреннем рынке не смогут компенсировать ослабление внешнего спроса.
Также данные показали, что продажи инвестиционных товаров выросли на 0,2%, а заказы от еврозоны  выросли на 11%. Заказы на потребительские товары в стране выросли на 3,5%, а из зоны евро на 10,9%. Поставки потребительских товаров в Европу, за исключением стран еврозоны, выросли на 6,2%.
Так что можно сделать вывод, что уровень промышленных заказов будет продолжать постепенно увеличиваться. Рост заработной платы и снижение безработицы до минимальных значений за последние 20 лет будут помогать поддерживать внутренний спрос.

Курс евро упал до самого низкого уровня более чем за месяц по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку до рекордного уровня в 0,75% и понизил впервые ставки по депозитам до нулевого уровня. Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста Еврозоны. Также глава ведомства сказал, что повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике. При этом он не дал каких-либо намеков на возможность дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Также давление на евро оказали итоги размещения облигаций Франции, Испании и Ирландии. Так Испания реализовала на аукционе бонды на 3 млрд евро, при этом стоимость заимствования возросла до 6,43%, с  6,04% на предыдущем аукционе. Рост доходности показали также облигации Франции достигнув отметки 2,53%. В тоже время, Ирландия разместила векселя на 500 млн евро, вернувшись на открытый рынок впервые с 2010 года.

Фунт вырос ранее после оглашения Банком Англии решения относительно процентной ставки, которая осталась на прежнем уровне. Также на рост фунта повлияло сопроводительное заявление банка, которое вызвало небывалый энтузиазм у участников рынка. Но рост продолжался недолго, так как после оглашения ЕЦБ о снижении процентной ставки доллар вырос, что вызвало снижение курса фунта.

Существенный рост сегодня также показали сырьевые валюты, что было вызвано заявлением Народного банка Китая о снижении ставок за кредитами и депозитами. Данная новость вызвала огромный интерес покупкам данных валют. В связи с этим австралийский и новозеландский доллары достигли своих максимальных значений, обновив при этом максимумы предыдущего дня. Канадский доллар также позитивно отреагировал на данную новость и снизился до уровней почти двух месячного минимума.

• Лицензия ESM на банковскую деятельность несопоставима с мандатом ЕЦБ;

• Покупки бондов в неограниченных масштабов несопоставимы с мандатом ЕЦБ;

• Дефициты бюджетов не должны финансироваться за счет печатного станка;

• Кризис в еврозоне не может быть ликвидирован силами монетарной политики;

• Любая помощь, оказываемая пострадавшей стране, должна сопровождаться четкими условиями.

Европейские фондовые индексы отступили после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о появлении новых рисков для экономики еврозоны, и не дал никаких намеков о возможности дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Неуверенное движение в первой половине дня на мировых рынках сменилось осторожным оптимизмом после решения Банка Англии расширить объем выкупа активов на 50 млрд фунтов стерлингов до 375 млрд фунтов. Однако, на основной импульс роста повлияли именно новости Китая. Так, Центробанк Китая объявил о снижении базовых процентных ставок. Теперь ставка годовым кредитам будет снижена на 0,31 процентного пункта. При этом на год уменьшится на 0,25 процентного пункта процентная ставка по депозитам.

Позже, как и ожидали инвесторы, ЕЦБ понизил базовые процентные ставки на 0,25 процентного пункта, при этом ставка по кредитам уменьшена до нового рекордного минимума в 0,75% годовых. Ожидаемое действие привело к фиксации прибыли игроками, и было усилено после пресс-конференции главы европейского Центробанка.

Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста Еврозоны. Также глава ведомства сказал, что повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике. При этом он не дал каких-либо намеков на возможность дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Нервозности инвесторам добавило размещения облигаций Франции, Испании и Ирландии. Так Испания реализовала на аукционе бонды на 3 млрд евро, при этом стоимость заимствования возросла до 6,43%, с  6,04% на предыдущем аукционе. Рост доходности показали также облигации Франции достигнув отметки 2,53%. В тоже время, Ирландия разместила векселя на 500 млн евро, вернувшись на открытый рынок впервые с 2010 года.

Кроме того, на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос объем заказов промышленных предприятий Германии. В годовом выражении объем заказов снизился на 5,4%, в то время как эксперты прогнозировали падение на 6%.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,692.63 +8.16 +0.14%, CAC 40 3,229.36 -38.39 -1.17%, DAX 6,535.56 -29.24 -0.45%

Акции крупнейших банков Италии упали на 5,1% и 4,4% соответственно. В то время как котировки испанских кредиторов Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Santander потеряли 4,8% и 3,9% соответственно.

Бумаги Volkswagen выросли на 5,1% после того, как крупнейший автопроизводитель Европы договорился о покупке контрольного пакета акций автомобильного бизнеса Porsche за  4,46 млрд. евро ($ 5,5 млрд), окончив семилетнюю историю поглощения, которая разделила две самых могущественных семьи в Германии.

Данные от подразделение Lloyds Banking Group Halifax показало, что Индекс цен на жилье в Великобритании резко увеличился в июне, в то время как по сравнению с прошлым годом цены на жилье продолжали колебаться, показывая постепенное увеличение и падение.
Индекс цен на жилье увеличился на 1% в июне по сравнению с прошлым месяцем, когда рост составлял 0,4%. Также стоит заметить, что показатель за май был пересмотрен в сторону понижения с 0,5% до 0,4%. Многие экономисты прогнозировали, что индекс цен на жилье снизится на 0,2% в месячном исчислении.
В течение трех месяцев по июнь цены на жилье снизились на 0,5% за этот же период прошлого года, что было немного меньше прогнозов аналитиков, которые ожидали снижение на 0,8%. Напомним, что во втором квартале 2011 года снижение составляло 0,3%.
Заметим, что введение пошлин в конце марта – это один из факторов, который повлиял на искажение цен на жилье и продаж в последние месяцы. Тем не менее, несмотря на падение в апреле и мае, продажи остаются несколько выше показателя прошлого года.

Ценам на нефть и золото по прежнему находятся в минусе не смотря на смягчение денежно-кредитной политики тремя центробанками. Поддержку ценам на нефть также не оказали данные по запасам сырой нефти в США, которые по итогам последней отчетной недели упали на 4,3 млн баррелей.
На текущий момент августовские фьючерсы Nymex WTI котируются по $87,19 за баррель (-0,47%).
Цены на золото снизилось на 0.93% до уровня $1606.70 за унцию.

Стоимость нефти на торгах в Нью-Йорке колеблется после того, как отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти в стране зафиксировал снижение запасов, а доллар вырос против евро на снижение Европейским центральным банком процентной ставки до рекордно низкого уровня.

Запасы нефти, по данным EIA, упали за прошедшую неделю на 4,270 млн баррелей, ожидалось снижение на 1,929 млн баррелей. Стоимость нефтяных фьючерсов упала на 1,3% после того, как президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что экономические риски остаются, комментируя решение ЕЦБ снизить процентную ставку.

Ранее нефть подорожала более чем на $2 после сообщения норвежской компании Statoil о приостановке добычи в Северном море из-за разногласий с профсоюзами. Statoil планирует сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 9 июля в связи с увольнениями из-за трудового спора. Добыча в Норвегии, занимающей восьмое место в мире по экспорту нефти, снизилась на 13 процентов в ходе забастовки нефтяников. Министерство труда назвало решение об увольнениях законным, но отказалось сообщить, собирается ли правительство вмешиваться в конфликт.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла до $88,98 за баррель, самого высокого уровня с 30 мая, и затем упала до $86,50 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,60 до $101,37 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Начав сессию снижением основные фондовые индексы США позже сумели компенсировать часть понесенных потерь, однако полностью перекрыть их пока не смогли.

Множество важных сообщений, которые вышли сегодня, а также ожидания завтрашних данных по рынку труда США сдерживают участников рынка от активных действий.

Сегодняшний отчет от ADP добавил повышательных рисков завтрашнему отчету payrolls, средний прогноз по которому составляет +92К против +69К в мае.

В составе индекса DOW больше 2 / 3 компонентом находятся в минусе. В плюсе остаются только следующие акции:

McDonald's Corp. (MCD) +1.22%

Alcoa, Inc. (AA) +1.07%

Caterpillar Inc. (CAT) +0.85%

The Home Depot, Inc. (HD) +0.45%

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) +0.32%

Boeing Co. (BA) +0.26%

Procter & Gamble Co. (PG) +0.15%

E. I. du Pont de Nemours and Company (DD) +0.10%

3M Co. (MMM) 0.01%

Максимальные потери в составе индекса DOW несут акции ,fyrjd^

JPMorgan Chase & Co. (JPM) -3.86%

Bank of America Corporation (BAC) -1.99%

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 6 из 9 секторов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-1,2%). Лучше остальных выглядят сектор конгломератов (+0,1%) и сервисный сектор (+0,1%). Без направления торгуется сектор промышленных товаров (0,0%)

Согласно отчету компании IMS Health Inc (специализируется на исследованиях мирового фармрынка) годовой объем рынка препарата  Lyrica оценивается $1,8 млрд.

Препарат Lyrica (прегабалин) используется для лечения фибромиалгии, одного из наиболее распространенных в США заболеваний с хроническим болевым синдромом.

Общие продажи за год в Pfizer превышают $66 млрд. На этом фоне данное сообщение поддержки акциям PFE не оказало (на текущий момент акции компании торгуются по $22.69, -0.79%).  

В первой половине дня цены на золото были близки к максимуму двух недель в то время, как инвесторы ждали  решения Европейского Центробанка о процентных ставках.

После оглашения решения ЕЦБ о снижении ключевой процентной ставки рефинансирования на 25 б.п. и пессимистичного комментария Марио Драги о состоянии экономики доллар резко вырос и увел цены на золото вниз.  

Банк Англии в четверг начал третий раунд "количественного смягчения", объявив, что выкупит активы еще на 50 миллиардов фунтов, и сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидалось.

В пятницу в США выйдет отчет о занятости в июне, который может подтолкнуть ФРС к новым мерам по стимулированию экономического роста. По прогнозам экономистов, число рабочих мест в июне выросло на 90.000, а безработица осталась на уровне 8,2 процента.

Низкие процентные ставки выгодны для золота, не приносящего процентов, потому что снижают упущенную выгоду от инвестиций в драгметалл.

Инвестиционный спрос на золото снизился в последние месяцы из-за экономической неопределенности, так как инвесторы предпочитают доллар США как более надежный актив.

Физический спрос в Индии — крупнейшем в мире потребителе золота — снизился из-за падения курса рупии и сезонного спада.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня подорожал до 1624,5 доллара за унцию, затем упал до 1597,5 доллара и в настоящий момент торгуется на отметке 1608,8 доллара за унцию.

С начала года общее количество коммерческих заказов составило 287.

Объем заказов по оборонным и космическим программам, а также программам безопасности  составил 36 единиц.

Акции BA  на текущий момент выросли на 0,26% и достигли $74.46.

Выше расположено сопротивление в виде максимума 1 июня ($74,80). Преодоление данной отметки откроет дорогу к максимуму 2012 года $77,80.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, дефицит торговли товарами в мае с учетом сезонных колебаний составил $285 млн.
Данное значение превысило все ожидания экономистов, которые прогнозировали дефицит торгового баланса на уровне $500 млн. Также стало известно, что показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения до уровня $ 26 млн. Первоначально сообщалось о дефиците на уровне $203 млн.
В годовом исчислении экспорт вырос на 2% в мае до уровня $26.766 млрд
Экспорт  несельскохозяйственных товаров вырос на 2% или на $342 млн, а немонетарного золота вырос на $185 млн или на 15%. В это же время экспорт сельских товаров добавил $40 млн или 1%. Чистый экспорт товаров для перепродажи остается стабильным и составляет $21 млн. Экспортные услуги выросли на $4 млн.
Импорт в годовом выражении прибавил 3%, и вырос до уровня $27.051 млрд. Импорт промежуточных и иных товаров увеличился на $503 млн или на 6%, в то время как импорт основных товаров добавил  $176 млн. или 3%, а немонетарного золота вырос на $108 млн (27%). Также стоить упомянуть, что импорт потребительских товаров вырос на $10 млн. Импортные услуги выросли на $33 миллиона (1%).

Сопротивление 3: 1660 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2:1640 (максимум июня, МА(100) для D1)

Сопротивление 1:1619/24 (линия сопротивления от 6 июня, сессионный максимум, максимум 3 июля)

Текущая цена: 1608.70

Поддержка 1:1595 (сессионный минимум, минимум 3 июля)

Поддержка 3: 1587 (минимум 2 июля)

Поддержка 3: 1550 (область минимума июня, линия сопротивления от 16 мая)

Сопротивление 3: 95,00 (61.8% FIBO $106-$77)

Сопротивление 2:91,60/90 (50.0% FIBO $106-$77, максимум 29 июня)

Сопротивление 1:88,70 (сессионный максимум)

Текущая цена: 87.68

Поддержка 1:86,20 (сессионный минимум, минимум 4 июля)

Поддержка 2:82,00 (минимум 2 июня, МА(200) для Н1)

Поддержка 3:77,50 (минимум июня)

В пятницу в 05:30 GMT в Китае выйдет индикатор условий деловой среды на второй квартал. В 07:00 GMT Швейцария объявит об объем резервов в иностранной валюте за июнь, а в 07:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по индексу закупочных цен производителей, индексу отпускных цен производителей и основному индексу отпускных цен производителей за июнь. В 10:00 GMT Германия огласит информацию относительно изменения объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за май. Также в это время выйдут данные по изменению числа занятых и уровню безработицы за июнь. В 12:30 GMT США проинформирует об уровне безработицы за июнь. В это же время станет известно об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в частном и в производственном секторе экономики за июнь. Последней новостью из США станет информация об  изменение средней почасовой оплаты труда  за июнь. Завершит день в 14:00 GMT Канада данными по индексу PMI от Ivey (с поправкой на сезонность и без) за июнь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема заказов на машины и оборудование за май.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1374 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1360.75

Поддержка 1:1350 (минимум 2 июля)

Поддержка 2:1337 (МА(55) и МА(20) для D1)

Поддержка 3:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

На текущий момент акции JPM упали до уровня $34.28 (-4.34%).
Давление на акции по прежнему оказывают спекуляции относительно того, что потери банка на рынке деривативов могут достичь $9 млрд. Об этом в конце июня сообщила The New York Times.
Сумма в $9 млрд значительно превышает озвученные ранее официальные оценки JP Morgan.
В начале мая в JP Morgan сообщили, что лондонское подразделение компании потеряло более $2 млрд.

По данным от ADP, в июне занятость в частном секторе США выросла  намного больше, чем ожидалось в июне, что указывает на улучшения ситуации на рынке труда.

Согласно данным, частный сектор в июне добавил 176000 рабочих мест, по сравнению с увеличением на  136000 рабочих мест в мае. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе увеличится примерно на 95 000 рабочих мест. Также стало известно, что показатель за май был пересмотрен в сторону повышения на 3000 человек.

Больший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в основном был вызван заметным увеличением занятости в сфере услуг, который предоставил 160 000 рабочих мест в июне после увеличения на 137000 рабочих мест в мае.

Занятость в производственном сектора увеличилась на более скромные 16 000 рабочих мест в июне.

В докладе также отмечалось значительное увеличение занятости в малом бизнесе, который добавил 93000 рабочих мест в июне. Количество рабочих мест в средних предприятиях выросло на 72 000 рабочих мест, в то время на больших предприятиях данный показатель вырос на 11000.  

На текущий момент:
Dow 12,864.43 -79.39 -0.61%
Nasdaq 2,961.19 -14.89 -0.50%
S&P 500 1,364.19 -9.83 -0.72%

Пара EUR/JPY на графике Н4 коснулась линии поддержки, проведенной от 1 и 28 июня. Закрепление ниже этой линии откроет дорогу к уровню 98,30 и 97,05. Также возможен разворот пары и движение в область максимума прошлого месяца, который находится на значении 101,40.

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.26%) и достиг отметки 1364.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.21% до уровня 2636.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei 9,079.8 -24.37 -0.27%

Hang Seng 19,809.13 +99.38 +0.50%

Shanghai Composite 2,201.35 -25.96 -1.17%

FTSE  5,687.38 +2.91 +0.05%

CAC 3,241.71 -26.04 -0.80%

DAX 6,524.92 -39.88 -0.61%

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.24 за баррель (+0,22%).
Цены на золото снизилось на 0.71% до уровня $1603.60 за унцию.

- ЕЦБ наблюдает ослабление экономического роста во всей еврозоне

- Снижение ставок оказывает влияние на ожидания относительно дальнейшего смягчения политики

- Тенденции в кредитовании сейчас диктуются в основном спросом

- Банки не выдают кредиты из-за нежелания рисковать, нехватки капитала, нехватки финансирования

- Операциям LTRO нужно время, чтобы оказать позитивное воздействие

- Приветствую решение о рекапитализации банков напрямую через фонды помощи

- ЕЦБ готов выступать в качестве агента для осуществления рыночных операций

- Приветствую инициативу о создании единого надзорного органа

- Согласен с тем, что еврозону нужно перевести на более устойчивую базу

В целом, в 2012 году Boeing планирует получить заказов на 1000 самолетов данного семейства. На текущий момент уже заключены договора на поставку 450 самолетов. В компании надеются, что участие на авиасалоне в Фарнборо, который открывается на следующей неделе, позволит достичь поставленных целей.

- Повышенная неопределенность оказывает давление на доверие, настроения

- Экономический рост в еврозоне остается слабым

- Базовые темпы роста денежной массы остаются сдержанными

- Инфляционное давление в обозримом будущем снизилось еще больше

- Данные за 2-й кв указывают на возобновившееся ослабление роста

- Наблюдается повышенная неопределенность, экономика еврозоны будет восстанавливаться постепенно

- Повышенная неопределенность оказывает давление на доверие, настроения

- Экономический рост в еврозоне остается слабым

- Базовые темпы роста денежной массы остаются сдержанными

- Инфляционное давление в обозримом будущем снизилось еще больше

- Данные за 2-й кв указывают на возобновившееся ослабление роста

- Наблюдается повышенная неопределенность, экономика еврозоны будет восстанавливаться постепенно

Macy: продажи в июне +1.2% против прогноза +2.3%. Ожидания на 2012 финансовый год подтверждены на прежних уровнях: рост продаж ожидается на уровне +3.7%, прибыль в расчете на одну акцию прогнозируется в диапазоне $3.25-$3.30 (средний прогноз $3.27).
Gap: продажи в июне 0.0% против прогноза +0.3%. В компании довольны уровнем продаж в июне и отмечают позитивный тренд продаж в Северной Америке.
Target: продажи в июне +2.1% против прогноза +2.8%.
TJX: продажи в июне +7,0% против прогноза +3,6%. Компания повысила прогноз по прибыли в расчете на одну акцию во втором квартале до $0.52-$0.53 $0.47-$0.50. Средние ожидания по рынку $0.51. Также компания повысила прогноз по прибыли в расчете на одну акцию за весь 2012 финансовый год до $2.31-$2.39 с $2.27-$2.37, средние ожидания по рынку $2.42.
Saks: продажи в июне +6.0% против поргноза +4.2%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.20 -0.51 -0.285

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +0.5% -0.3% +1.0%

07:00 Великобритания  Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь -0.1% -0.8% -0.5%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -1.4% +0.2% +0.6%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Май -3.4% -6.0% -5.4%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона  Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 0.75% 0.75%

15:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 133 101 176

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.15 за баррель (+1,26%).
Цены на золото выросли на 0.04% до уровня $1615.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 0.02% до уровня  $28.11 за унцию.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2650, $1.2625/30, $1.2600/10, $1.2580/81, $1.2550
Ордера на покупку $1.2480, $1.2450, $1.2400

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0450, $1.0400, $1.0350, $1.0320 Strong offers, $1.0290/00
Ордера на покупку $1.0245/40,  $1.0235/30, $1.0200, $1.0150

EUR/JPY
Ордера на продажу Y101.00, Y100.85/90, Y100.50, Y100.00
Ордера на покупку Y99.50, Y99.00, Y98.70/60, Y98.50, Y98.00

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080/90, stg0.8050
Ордера на покупку stg0.8000, stg0.7965/60

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5700, $1.5650, $1.5620/25
Ордера на покупку $1.5560/50, $1.5450

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.50, Y80.25, Y80.00
Ордера на покупку Y79.50, Y79.00

- Новые покупки облигаций состоятся в течение следующих четырех месяцев

- Опасения относительно еврозоны сохраняются, несмотря на меры, принятые на саммите

- Более низкие цены на сырьевые товары должны способствовать снижению уровня инфляции

- Количественное смягчение и другие меры стимулирования должны обеспечить постепенное восстановление роста экономики

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.60 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y80.10 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.71

Поддержка 1: Y79.30 (минимум 2 июля)

Поддержка 2: Y79.15 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9680 (область максимумов 4-5  и 28 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (88,2% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9680, максимум 26 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9630 (76,4% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9680, максимум 25 июня)

Текущая цена: Chf0.9609

Поддержка 1: Chf0.9560/65 (максимум 2-3 июля)

Поддержка 2: Chf0.9510 (минимум 3 июля) 

Поддержка 3: Chf0.9460 (минимум 29 июня)

Сопротивление 3: $1.5720 (максимум 2 июля)

Сопротивление 2: $1.5650/60 (MA(100) для Н1, максимум 26 июня и минимум 3 июля)

Сопротивление 1: $1.5620/30 (MA(200) для Н1, 38,2% FIBO $1,5486-$1,5716) 

Текущая цена: $1.5574

Поддержка 1: $1.5540 (76,4% FIBO $1,5486-$1,5716)
Поддержка 2: $1.5515 (88,2% FIBO $1,5486-$1,5716)

Поддержка 3: $1.5480/70 (минимум 14-15 и 28 июня)

Сопротивление 3: $1.2695 (максимум 29 июня) 

Сопротивление 2: $1.2625 (23,6% FIBO $1.2410-$1.2690, максимум 3 июля) 

Сопротивление 1: $1.2550/60 (50% FIBO $1.2410-$1.2690, минимум 3 июля)

Текущая цена: $1.2508

Поддержка 1: $1.2475 (76,4% FIBO $1.2410-$1.2690)

Поддержка 2: $1.2440 (88,2% FIBO $1.2410-$1.2690, линия поддержки от 01.06.12 и 28.06.12)

Поддержка 3: $1.2410 (минимум 28 июня)

Фондовый рынок Европы замер в ожидании решения ЕЦБ по размеру учётной ставки. Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ примет меры по стимулированию экономики и снизит размер учётной ставки до 0,75%, что будет являться минимальным значением за всю историю существования еврозоны.

Сегодня Банк Англии огласит размер базовой учётной ставки. Ожидается, что она останется без изменений на уровне в 0,5%.

Также запланированы аукционы по гособлигациям Испании и Франции.

На текущий момент:

FTSE 100 5,701.72    +17.25   +0.30%

DAX         6,602.11   +37.31    +0.57%

CAC        3,271.06     +3.31     +0.10%  

Акции Volkswagen и Porsche прибавили по 3%. Это вызвано завершением покупки 50,1% доли второго первым. Сделка обошлась Volkswagen в 4,46 млрд евро.

Производитель авто комплектующий GKN увеличил рыночную капитализацию на 9,9% после появлении информации о достижении договорённости о покупке подразделения Volvo по производству авиадвигателей. Отставка исполнительного директора Bankia Франциско Верду привела к падению акций на 1,8%

EUR/USD $1.2400, $1.2440, $1.2450, $1.2500, $1.2600, $1.2620, $1.2700, $1.2715

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y80.50, Y80.55, Y82.00

GBP/USD $1.5700

AUD/USD $1.0015, $1.0200, $1.0345

AUD/CAD C$1.0375

Испания разместила облигации с погашением в июле 2015 г на сумму 1,239 млрд евро, максимальная доходность 5,197% против 5,510% 21 июня

С погашением в октябре 2016 г на сумму 1,015 млрд евро, максимальная доходность 5,621% против 5,443% 7 июня

С погашением в янв 2022 г на сумму 747 млн евро, максимальная доходность 6,505% против 6,121% 7 июня

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2765 (1846)
$1.2726 (2891)
$1.2639 (1517)
Цена на момент написания обзора: $1,2511
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2483 (4206)
$1.2395 (2101)
$1.2298 (6747)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 33645 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2645);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 106573 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14460);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июля составляет 3.17 против 3.20 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5802 (375)
$1.5705 (2004)
$1.5612 (397)
Цена на момент написания обзора: $1,5576
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5499 (486)
$1.5400 (663)
$1.5300 (304)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 7284 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (2004);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5131 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (772);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июля составляет 0.70 против 0.86 для предыдущего дня (существенно снизилось количество контрактов по опционам PUT).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

РБК-Daily

Руководство недавно спасенного испанского банка вызвали в суд

Испанский суд возбудил дело против Bankia - четвертого по величине банка страны. 33 сотрудника кредитного учреждения, в том числе его бывший глава Родриго Рато, подозреваются в мошенничестве, фальсификации и ценовом сговоре, передает Reuters. Иск был подан одной из политических партий Испании. Суд потребовал личного присутствия Р.Рато и других подозреваемых на процессе. В качестве свидетеля выступит экс-президент испанского ЦБ Мигель Анхель Фернандез Ордоньез.

Испанские власти подготовили новый пакет антикризисных мер

Правительство Испании находится на завершающей стадии разработки новых антикризисных мер, которые подразумевают сокращение госрасходов и увеличение налогов. Программа размером до 30 млрд евро направлена на достижение целевых показателей по бюджетному дефициту на 2012г., передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Программа рассчитана на несколько лет и может включать повышение основного потребительского налога, введение новых энергетических сборов и дорожных пошлин, пенсионную реформу, сокращение зарплат госслужащим, а также радикальные меры по сокращению расходов министерств и регионов.

"Налог на богатство" существенно пополнит французскую казну

Французское правительство передало на одобрение парламенту пересмотренный бюджет на 2012г., согласно которому до конца года ожидаются новые налоговые поступления в размере 7,2 млрд евро, передает Reuters. Планируется, что "налог на богатство", однократно взимаемый с состоятельных граждан, чей капитал составляет не менее 1,3 млрд евро, принесет казне 2,3 млрд евро. Кроме того, французское социалистическое правительство предлагает привлечь в бюджет 1,1 млрд евро за счет взимания особого налога с крупных банков и нефтяных компаний.

Интерфакс

В I квартале 2012 года мировые авиакомпании понесли убытки в $1 млрд

Авиакомпании мира понесли серьезные убытки в первом квартале 2012 года, которые ухудшают перспективы отрасли в целом, объявила Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

По оценкам ассоциации, совокупный чистый убыток 55 крупнейших авиаперевозчиков мира в январе–марте превысил $1 млрд, тогда как за аналогичный период 2011 года была получена чистая прибыль в $17 млн.

DW

Монти: Италия продолжит реформы в целях снижения задолженности

Премьер-министр Италии Марио Монти заверил канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) в том, что намеченные правительством в Риме реформы в целях снижения государственной задолженности будут реализованы. Как сообщает в среду, 4 июля, агентство dpa, в ходе прошедших в столице Италии переговоров Монти подчеркнул, что возглавляемый им кабинет твердо намерен идти по намеченному пути. По словам итальянского премьера, в целях снижения нагрузки на бюджет планируются дальнейшие меры экономии. В частности, запланированы очередные реформы на рынке труда, а также повышение налогов. Говоря об итогах недавнего саммита Евросоюза, Монти подчеркнул, что, несмотря на дискуссии и споры, решения были приняты единогласно.

Глава МВФ выступила против пересмотра соглашений с Грецией

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила против переговоров о возможном смягчении соглашений с Грецией, в рамках которых власти страны взяли на себя обязательства жесткой экономии. "У меня нет ни малейшего желания вести переговоры, не говоря уже о начале новых консультаций", - заявила Лагард в среду, 4 июля, телеканалу CNBC.

В то же время она выразила уверенность, что правительство в Афинах продемонстрирует "превосходные результаты" в рамках реализации пакета мер экономии."Я с нетерпением ожидаю данных о том, что сделано в Греции за минувшие месяцы для выполнения условий намеченной программы", - сказала Лагард.

Кризис ударит по автопрому Европы, но обойдет стороной Германию

Европейский автомобильный рынок переживает в 2012 году очевидный спад. По итогам первого полугодия сокращение объемов продаж в Евроcоюзе составило порядка 8 процентов. Из-за высокой безработицы, резко обострившейся в ходе долгового кризиса, сбыт новых легковых машин упал практически во всех странах ЕС. Это особенно касается таких крупных рынков, как испанский, итальянский, а также французский.

Фондовая Азия закрылась в красной зоне. Почти все индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, поскольку данные об ухудшении экономического спада в Европе перевесили надежды на снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Как отмечает агентство Bloomberg, Азия торгуется в минусе впервые за семь сессий.

Nikkei 225 9,079.8 -24.37 -0.27%

S&P/ASX 200 4,169.19 -2.96 -0.07%

Shanghai Composite 2,201.35 -25.96 -1.17%

Акции компании Nippon Sheet Glass Co, которая продает большую часть своих товаров в Европе упали в цене на 1,2 процента на торгах в Токио.

Рыночная стоимость австралийского производителя платины Aquarius Platinum Ltd. рухнула на 8,2 процента,  после объявления об ожидаемом сокращении добычи.

Стоимость акции Li Ning выросла на 7,3 процента после того, как основатель и олимпийский чемпион  Li Ning стал  главным исполнительным директором компании и обязался увеличить инвестиции в спортивную розничную сеть.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Май -0.20 -0.51 -0.285

На четырехчасовом графике пара AUD/JPY находится в восходящем канале:

На данный момент пара падает. Есть большая вероятность снижения пары к линии поддержки фигуры к уровню Y80.45 (поддержка от 1 июня, максимум 27 июня).

Также стоит отметить, что падение усиливается дивергенцией по RSI на четырехчасовом графике.

На четырехчасовом графике пара USD/JPY формирует фигуру “восходящий клин”:

Если пара преодолеет уровень поддержки фигуры, то возможно дальнейшее снижение к уровню Y79.10 (минимум 29 июня).

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к Y80.65 (максимум 25 июня).

Вчера курс евро упал против доллара и иены после недавнего роста, в преддверии сегодняшнего аукциона по испанским бондам и заседания Европейского центрального банка. Снижение также было вызвано публикацией экономических данных по ЕС, которые показали слабые темпы роста. Доллар в течении сессии показывал стабильный и уверенный рост, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по занятости в США, который должен удивить хорошими данными. Позитивно на курс доллара также повлияло заявление представителя ЕЦБ Кнота, который обсуждал программу покупки облигаций.

Фунт резко снизился после выхода разочаровывающих данных по Индексу PMI в секторе услуг, который до восьмимесячного минимума.

Также в течении всей сессии существенное снижение показывал швейцарский франк, который на фоне экономических данных из ЕС обновил максимум предыдущего дня.

В ходе торгов среды фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на ожиданиях, что центральные банки США, КНР и Европы смягчат денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост.

Акции компании BHP Billiton выросли на 2,1 процента в связи с ростом цен на сырье, что повысило прогноз прибыли для крупнейшей горнодобывающей компании в мире.

Стоимость бумаг японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd, которая получает 23 процента прибыли от продаж в США, выросла на 2 процента.

Акции поставщика продуктов для здоровья, Real Nutriceutical Group Ltd. подорожали на 13 процентов после того, как миллиардер Ли Ка-Шинг увеличил свою долю акций в компании.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 1: Y80.10 (сессионный максимум 5 июля)

Текущая цена: Y79.76

Поддержка 1: Y79.60 ( минимум 3 июля)

Поддержка 2: Y79.80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3: Y79.10 (минимум 29 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9680 (максимум 28 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9625 (76.4% FIBO Chf 0.9460-Chf0.9680)

Сопротивление 1: Chf0.9605 (максимум 4 июля)

Текущая цена: Chf0.9590

Поддержка 1: Chf0.9565 (максимум 3 июля)

Поддержка 2: Chf0.9510  (минимум 3 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9480 (минимум 2 июля)

Сопротивление 3: $1.5720 (максимум 2 июля)

Сопротивление 2: $1.5680 (максимум европейской сессии 4 июля)

Сопротивление 1: $1.5610 (максимума американской сессии 4 июля)

Текущая цена: $1.5592

Поддержка 1: $1.5575 (минимум 4 июля)

Поддержка 2: $1.5540 (76.4% FIBO $1.5720-$1.5485)

Поддержка 3: $1.5485 (минимум 28 июня)

Сопротивление 3: $1.2625 (максимум 3 июля)

Сопротивление 2:  $1.2600 (максимум европейской сессии 4 июля)

Сопротивление 1: $1.2545 (максимум американской сессии 4 июля)

Текущая цена: $1.2527

Поддержка 1: $1.2505 (минимум 4 июля)

Поддержка 2: $1.2475 (76.4% FIBO $1.2695-$1.2407)

Поддержка 3: $1.2405 (минимум 28 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,615 -7 -0.41%

Oil 87.01 -0.65 -0.74%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,104.17 +37.58 +0.41%

S&P/ASX 200 4,172.16 +44.94 +1.09%

Shanghai Composite 2,227.31 -1.88 -0.08%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2527 -0,61%

GBP/USD $1,5594 -0,59%

USD/CHF Chf0,9587 +0,65%

USD/JPY Y79,86 +0,05%

EUR/JPY Y100,05 -0,56%

GBP/JPY Y124,54 -0,52%

AUD/USD $1,0750 +4,37%

NZD/USD $0,8039 +0,04%

USD/CAD C$1,0128 +0,06%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.20 -0.51 -0.285

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -1.9% +0.2%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Май -3.8% -6.0%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии  

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 0.75%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 133 101

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 386 385

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Июнь 53.7 53.1

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   -0.1