Новости и прогнозы рынков CFD — 09-07-2012

Данные показали, что инфляция в Китае снизилась до 29-месячного минимума в июне, что дает возможность , чтобы «расслабиться» экономической политике после второго сокращения процентных ставок во второй по величине экономике в ​​мире.
Индекс потребительских цен в июне вырос до 2,2% на годовой основе, по сравнению с предыдущим чтением на уровне 3,0% в июне прошлого года, в то время как прогнозы аналитиков были на значении 2,3%.
В то же время, текущее значение может подтолкнуть китайские власти предоставить дополнительные меры для поддержания экономического роста страны, который замедляется уже шестой квартал. Также стоит отметить, что экономика Китая показала замедленное расширения в течение трех месяцев до июня.
С другой стороны, индекс цен производителей Китая сократился до -2,1% в июне, по сравнению с предыдущим чтением на уровне -1,4%, в то время как аналитики ожидали индекс на значении -2,0%
Это падение индекса цен производителей также повлияло на индекс потребительских цен, что было вызвано двойным снижением процентных ставок  в течении одного года для поддержки экономики страны в условиях глобальной нестабильности, а особенно в Австралии, которая является крупнейшим торговым партнером для китайских рынков.

Уровень безработицы в Швейцарии неожиданно снизился в июне с учетом и без учета сезонных  колебаний. Снижение было в основном замечено среди мужчин и молодых людей.
Государственный секретариат по экономическим вопросом сообщил, что в июне уровень безработицы снизился до 2,7% по сравнению с пересмотренным значение на уровне 3,0% и был ниже ожидаемого показателя на значении 2,9%.
В условиях сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 2,9%, а показатель за прошлый период был пересмотрен в сторону уменьшения с 3,2% до 2,9%. Ожидалось, что показатель останется неизменным.  
Безработица среди женщин осталась на прежнем уровне 2,7%, в то время как мужская безработица снизилась до 2,6% с 2,8%.
Также было замечено снижение безработицы среди молодых работников в возрасте от 15 до 24 лет до 2,6% с 2,8%. Уровень безработицы также снизился в возрастной группе 25-49 лет до 2,8% с 2,9%, а в группе за 50 упал до 2,3% с 2,4%.
Эта новость стала положительным моментом для Швейцарии. Неожиданное падение уровня безработицы сможет компенсировать сохраняющиеся опасения относительно глубокого экономического спада в Швейцарии, особенно с углублением долгового кризиса в соседних областях евро и неприятие риска, и в связи с тем, что центральный банк фокусируется на борьбе с угрозой дефляции.

Уровень внешней торговли Германии заметно вырос в мае, а экспорт растет значительно быстрее, чем прогнозировалось, в основном из-за увеличения спроса из стран за пределами Европейского Союза.
Федеральное статистическое управление заявило, что экспорт вырос на 3,9% в мае, по сравнению со снижением на 1,7% в апреле, показав максимальное значение с марта 2011 года. Экономисты ожидали, что рост составит только 0,2%.
Импорт также восстановился, что отражает улучшение внутреннего спроса. Импорт вырос на 6,3% в месячном исчислении по сравнению с ожиданиями роста на уровне 0,8%. Это произошло после падения на 4,9% в апреле.
В годовом исчислении общий объем экспорта вырос на 0,5% в мае, в то время как импорт сократился на 0,2%. Германия экспортировала товаров на сумму 92,5 млрд. в течение месяца, и импортировала на общую сумму EUR 77.2 млрд..
Профицит торгового баланса вырос до 15,3 млрд. евро в мае, от пересмотренного  14,5 млрд профицита в апреле. Экономисты ожидали, что профицит торгового баланса составит EUR 14,1 млрд. С учетом сезонных колебаний внешнеторговый баланс показал профицит на уровне 15 млрд. евро.
Экспорт в страны вне Европейского Союза, составил 38,9 млрд евро в мае, увеличившись на 3,4% за год. Экспорт в страны ЕС снизился на 1,5%, а за пределы зоны ЕС упал на  2,3%.
Статистическое бюро также сообщило, что активное сальдо баланса текущих операций составило 9 млрд. в мае по сравнению с 7,4 млрд евро годом ранее. Прогнозировалось, что увеличение составит  10,2 млрд. евро.

Китай
ВВП
Показатель будет опубликован в пятницу, 13 июля в 02:00 GMT
Китай стал важной движущей силой для цен на сырьевые товары и рост мировой экономики в течение последних нескольких лет, поэтому инвесторы будут внимательно следить на уровнем ВВП Китая за второй квартал. Ожидается, что рост ВВП Китая  в годовом исчислении во втором квартале будет ниже важного 8,0% порога. В первом квартале рост ВВП Китая уже замедлились до 8,1% по сравнению с первым кварталом 2011 года. Это резкое замедление из почти 10,0% роста ВВП Китая, достигнутые в первом полугодии 2011 и 2010 годах. Китай делает все, чтобы замедлить экономический рост, и охладить инфляционное давление во многих китайских городах, но сейчас власти ищут способ, чтобы поддержать рост и ослабить стандарты кредитования для поддержки экономики.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала ожидается на уровне +7,9%, по сравнению с +8,1% в прошлом месяце.

Канада
Число закладок новых фундаментов
Показатель будет опубликован во вторник, 10 июля в 12:15 GMT
Число закладок новых домов, как ожидается, вырастет в июне, частично отыграв резкое сокращение с до 211 тыс единиц в мае. В то время как процентные ставки, по прогнозам, останутся достаточно адаптивными до конца года, мы ожидаем, что ужесточение ипотечных правил будут влиять на спрос и приведут к замедлению темпов строительства во второй половине 2012 года и в 2013 году.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 202 тыс, по сравнению с 211 тыс в прошлом месяце.

Канада
Сальдо торгового баланса
Показатель будет опубликован в среду, 11 июля в 12:30 GMT
Прогнозируется, что сальдо торгового баланса покажет дефицит в мае. Большая часть снижения может быть связана с падением экспорта, что вызвано снижением цен на сырьевые товары, слабого внешнего спроса, а также перебоев с поставками вызванных забастовкой железнодорожников в конце месяца. Уровень импорта, как ожидается, будет показывать улучшение на фоне достаточно сильного внутреннего спроса. С учетом резкого падения цен на сырьевые товары, с поправкой на инфляцию объемы экспорта и импорта могут позитивно повлиять на рост реального ВВП
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне -0,5 млрд, по сравнению с -0,4 млрд. в прошлом месяце.

В течение американской сессии курс евро торгуется в небольшом диапазоне. Давление на единую валюту оказала региональная статистика, согласно которой в еврозоне индекс доверия инвесторов Sentix составил в июле -29,6 пункта. Кроме того, единая валюта оставалась под давлением в связи с ростом доходности по долгу Испании и Италии. Основным событием сегодняшней сессии была встреча Еврогруппы, на которой в первую очередь рассматривались итоги саммита ЕС. Но как стало известно, данная встреча не сильно вдохновила участников рынка и основные валюты почти не отреагировали на прошедшое событие.

Евро отступил от минимума азиатской сессии против доллара на комментариях представителей Еврогруппы в отношении долгового кризиса. Как считает Еврокомиссия, после учреждения общеевропейского надзорного органа контроля за банковской деятельностью, для прямой рекапитализации банков еврозоны средствами ESM не будет требоваться суверенных гарантий. Поддержку единой валюте оказали итоги немецкого аукциона. Сегодня правительство Германии разместило полугодовые казначейские векселя на сумму 3,29 млрд евро, тогда как планировалось привлечь 4 млрд евро.

Фунт в начале сессии торговался сдержано по отношению к доллару, но после встречи Еврогруппы, показал стремительный рост, обновив при этом внутридневной максимум и сейчас торгуется в области данных значений.   

Иена также сегодня показывает небольшой, но устойчивый рост, обновив при этом сегодняшний максимум.

Австралийский доллар упал после вчерашнего сообщения от агентства Синьхуа, где сообщалось, что китайский премьер Вэнь Цзябао заявил о намерении правительства вести тонкую работу в ответ на риски связанные с падением экономического роста в стране. Комментарии появились после того, как крупнейший торговый партнер Австралии объявил о втором сокращение ставок за последний месяц. В Китае в июне 2012г. инфляция составила 2,2%, говорится в отчете Национального бюро статистики КНР. Этот показатель стал самым низким за последние 2,5 года. Индекс цен производителей снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение индекса PPI происходит четыре месяца подряд и свидетельствует о сокращении спроса на промышленные товары.

Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день подряд, так как промышленные заказы в Японии упали до десятилетнего минимума.

Акции Metro AG (MEO), который является крупнейшим ритейлером Германии, упали до минимального уровня за последние три года. В Европе Stoxx 600 Index (SXXP) снизился на 0.4%, так как доходность 10-летних облигации Испании поднялась выше 7%. Напомним, что порог выше 7% побудил Греция, Ирландию и Португалию затребовать пакет финансовой помощи. .

Национальные индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,631.47 -31.16 -0.55% CAC 40 3,161.17 -7.62 -0.24% DAX 6,396.58 -13.53 -0.21%

В связи с этими событиями акции Bankia SA (BKIA) третьего крупнейшего испанского банка упали на 1,8% до 83.4 евро центов. А акции Banco Santander SA (SAN) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) упали на 1,7% до 4.82 евро и на 1,4% до уровня 5.11 евро, соответственно.

Сегодня самый большой рост показали акции телекоммуникационных компаний: Telecom Italia SpA (TIT) выросли на 3,9% до уровня 75.35 евро-центов, France Telecom SA (FTE) выросли на 0,9% до 10.27 евро, Vestas (VWS) Wind Systems A/S выросли на 2,4%.

JJB Sports Plc (JJB) упали на 25% до 7.38 пенсов после информации, что продажи упали снизились больше, чем ожидалось.

Michael Page International Plc (MPI) упали на 3,8% до 350.9 пенсов, так как валовая прибыль упала на 6,6% во втором квартале с аналогичным периодом прошлого года.

Акции BAE Systems Plc - крупнейшей британской оружейной компании, выросли на 1,4% до 296.9 пенсов.

Квартальная отчетность Alcoa является неким индикатором ситуации в экономике, а именно в ее промышленности. Если компания отчитывается хорошо, демонстрируя рост доходов и выручки, то это может указывать на рост спроса на алюминий со стороны самолетостроения, автомобилестроения, строительного сектора и прочих секторов.
Что касается текущего отчетного квартала, то ожидания относительно финансовых результатов выглядят несколько пессимистично. В течении последнего времени многие аналитики пересмотрели в сторону понижения свои ожидания относительно прибыли, которую Alcoa получит в отчетном квартале. На текущий момент средний прогноз по рынку составляет +$0.06 в расчете на одну акцию. За аналогичный квартал прошлого года компания заработала $0.32 в расчете на одну акцию.
В частности, аналитики Dahlman Rose понизили свои прогнозы по квартальным финансовым показателям Alcoa на прошлой неделе.
Прогноз был понижен по прибыли в расчете на одну акцию и показателю EBITDA. Согласно обновленному прогнозу во втором квартале 2012 года прибыль алюминиевого гиганта составит $0.03 в расчете на одну акцию, EBITDA $550 млн (средний прогноз по рынку $0.07 и $584 млн), ранее ожидалось $0.07 и $640 соответственно.
Причиной снижения называется падение цен на металлы.
В течении сегодняшней сессии акции Alcoa упали на 0,67%.

Торговый баланс
Показатель будет опубликован в среду, 11 июля в 12:30 GMT
Номинальный торговый дефицит сократился в апреле до - $ 50,1 млрд. с - $ 52,6 в марте, так как темпы снижения объемов импорта упали более чем темпы экспорта. Снижение части импорта может быть вызвано снижением импорта капитальных товаров. Экспорт в сфере промышленного производства  также демонстрирует слабость. Дефицит торгового баланса в мае будет иметь последствия для экономического роста во втором квартале, которое может выражаться в снижении. Тем не менее, со спадом  мировой экономической активности и потребительского спроса, мы не ожидаем, что показатели торговли смогут внести существенный вклад в реальный ВВП в обозримом будущем.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне -48,6 млрд, по сравнению с -50,1 млрд в прошлом месяце.


Индекс цен производителей
Показатель будет опубликован в пятницу, 13 июля в 12:30 GMT
Во многом отражая снижение цен на продукты питания и энергоносители, оптовые цены упали на 1,0% в мае, что стало крупнейшим ежемесячным снижением почти за три года. Цены на энергоносители упали на 4,3%, а цены на продовольствие товары на 0,6% за месяц. Ежемесячное падение цен на энергоносители было самым большим с марта 2009 года, и во многом благодаря значительному снижению цен на бензин и природный газ. Основные цены выросли незначительно, однако из-за более высоких цен на лекарственные средства. Цены на сырье упали на 4,1% в годовом исчислении из-за замедления глобального экономического роста. Ожидается, что снижение цен будет продолжаться в ближайшие месяцы.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне -0,5%, по сравнению с -1% в прошлом месяце.


Индекс настроения потребителей от университета Мичигана
Показатель будет опубликован в пятницу, 13 июля в 13:55 GMT
С учетом текущего спада в глобальной экономической активности и волатильности фондового рынка, индекс потребительских настроений снизился с 79,3 в мае до 73,2 в июне. Индекс текущих экономических условий и перспектив также упал в течении месяца и, вероятнее всего, будет снижаться в ближайшие месяца.  Позитивным моментом есть то, что инфляционные ожидания, которые указвают на перспективы на один и пять лет остаются в достаточно узком диапазоне. ФРС и далее будет уделять существенное внимание инфляционным ожиданиям и снижению темпов инфляции и будет проводить для этого все необходимые меры
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 73,5, по сравнению с 73,2 в прошлом месяце.

Нефть выросла впервые за три дня, так как забастовки угрожают остановить производство в Норвегии, которая является крупнейшим экспортером Западной Европы.

Фьючерсы на 1,4%, так как возникла вероятность отключение всех норвежских морских платформ для добычи нефти и газа, если профсоюзы и работодатели не смогут решить все возникшие вопросы. Также на рост цен повлияла информация, что Иран провел военные учения на прошлой неделе, и пригрозил заблокировать движение танкеров в проливе Хормуз в ответ на Европейского эмбарго на поставку нефти.

Переговоры между норвежской ассоциацией нефтяной промышленности, которая представляет работодателей в том числе Statoil ASA (STL) и Exxon Mobil Corp (XOM), завершились вчера неудачей. Напомним, что Норвежские нефтяные платформы производили около 2040000 баррелей нефти в сутки в 2011 году, что составляет 2,4% от общего объема мирового производства.

Иранские законодатели рассматривают законопроект о введении тарифов на суда, проходящие через Ормузский пролив, который является перевалочным пунктом для примерно 20%. Европейский Союз заявил, что эмбарго на иранскую нефть вступил в силу 1 июля.

Заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики заявил в своем выступлении, что недавний слайд цен на нефть является необоснованным и вызван добычей большего количества нефти, чем потребности рынка.

Нефть также выросла на фоне усиления опасений относительно Испании, так как долговой кризис в Европе будет ограничивать ее экономический рост и сдерживать спрос на топливо.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла и составляет сейчас $85,48 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,10 до $99,40 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных рынком правят опасения и ожидания.

Рост доходности испанских облигаций выше уровня 7%, который многими рассматривается как некий предел возможностей страны самостоятельно обслуживать свои долги, стал причиной повышения опасений относительно новой волны долгового кризиса в Европе. На этом фоне индексы начали сессию в минусе.

Добавляют негатива на рынки ожидания квартального финансового отчета от алюминиевого гиганта Alcoa, которые предоставить свою отчетность после закрытия сегодняшней сессии.

В течении последнего времени многие аналитики пересмотрели в сторону понижения свои ожидания относительно прибыли, которую Alcoa получит в отчетном квартале. На текущий момент средний прогноз по рынку составляет +$0.06 в расчете на одну акцию. За аналогичный квартал прошлого года компания заработала $0.32 в расчете на одну акцию.
Ситуация с производством алюминия у компании сейчас складывается не лучшим образов: расходы на производство растут, при этом цены на готовую продукцию падают.
С начала года акции AA практически не изменились в цене.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции DuPont (DD), которые упали в цене на 2,67%. Положительную динамику в составе индекса DOW демонстрирую только следующие компоненты:

Boeing Co. (BA) +0.66%

Johnson & Johnson (JNJ) +0.46%

Procter & Gamble Co. (PG) +0.38%

Verizon Communications Inc. (VZ) +0.19%

Pfizer Inc. (PFE) +0.04%

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора за исключением сектора здравоохранения (+0,3%) находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует базовых материалов (-1,0%).

Поддержку сектору здравоохранения оказывает сила некоторых его компонентов. В частности акции Amerigroup выросли в цене на 38% после того, как другой компоненты сектора здравоохранения WellPoint сообщил о ее покупке.

Золото торговалось около двухнедельного минимума, что было вызвано хорошими инфляционными данными из Китая и небольшим снижение курса доллара, так как все еще существует неопределенность в отношении процентных ставок в США. Экономисты, опрошенные Reuters говорят, что есть 70% вероятности того, что ФРС приступит к проведению еще одного раунда количественного смягчения или покупки государственных облигаций, чтобы снизить стоимость заимствований. Золото потеряло около 1% на прошлой неделе под давлением постоянной слабости евро на фоне продолжающегося долгового кризиса.

Золото выросло, после того как китайские данные показали, что инфляционные ожидания выросли в июле, что сигнализирует о перспективах проведения ответных мер со стороны центрального банка, чтобы предотвратить спад.

На прошлой неделе Народный банк Китая неожиданно снизил ключевые процентные ставки, что стало вторим за месяц, тем самым создавая более благоприятные условия для инвестиций в золото.

Данные из Commodity Futures Trading Commission на прошлой неделе показали, что спекулянты сократили свои запасы фьючерсов на золото на самое большое количество за последние три месяца.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос сегодня до 1589.9 доллара за унцию.

• Виден лишь "очень ограниченный" прогресс в плане достижения мандатов

• ФРС пока не удается достичь мандатов в отношении занятости и инфляции

• Текущий период требует "чрезвычайной бдительности" от ФРС

• Крайне важно, чтобы ФРС обеспечила политическую поддержку для экономики

• Третья программа количественного смягчения в виде покупок облигаций является лучшим способом дополнительного стимулирования со стороны ФРС

- Виден лишь "очень ограниченный" прогресс в плане достижения мандатов

- ФРС пока не удается достичь мандатов в отношении занятости и инфляции

- Текущий период требует "чрезвычайной бдительности" от ФРС

- Крайне важно, чтобы ФРС обеспечила политическую поддержку для экономики 

- Третья программа количественного смягчения в виде покупок облигаций является лучшим способом дополнительного стимулирования со стороны ФРС

Рост занятости в июне разочаровал, увеличившись только на 80 000 рабочих мест, что гораздо меньше, чем прогноз на уровне 100000. Частный сектор добавил 84 000 рабочих мест, в то время как государственный сектор сократился на  4000 должностей. Самым большим разочарованием  стала занятость в сфере образования и медицинских услуг, которая показала увеличение всего на 2000 рабочих мест в июне, что стало минимальным показателем за последние два года. Сфере розничных продаж количество рабочих мест сократилось 5000 рабочих мест, что было вызвано слабыми продажами в течение месяца. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 8,2%, но неполная занятость выросла на 14,9%. Тем не менее, средняя почасовая заработная плата выросла до самого высокого уровня за последние пару месяцев. Таким образом, в то время как экономика продолжает добавлять рабочие места, темпы найма показывают признаки слабости на данном этапе восстановления.
Следующим важным событием прошлой недели был выход индекса ISM. Согласно данным, снижение индекса ISM в производственном секторе и сфере услуг согласуется с недавним снижение на рынке труда. Производственный индекс упал с 53,5 в мае до 49,7 в июне, что является самым низким показателем за последние три года. Значение данного индекса также указывает на то, что производство в настоящее время сокращается. Уровень производства достиг минимальных показателей начала 2009 года, а индекс новых заказов снизился ниже уровня 50, что указывает на сокращение. Хорошей новостью является то, что индекс занятости показал себя достаточно устойчивым, в то время как индекс цен упал до самого низкого уровня с апреля 2009 года. В это же время, индекс услуг снизился в июне до уровня 52,1, который является самым низким показателем с января 2010 года. Новый компонент заказов снизился с 55,5 до 53,3, указывая на то, что количество заказов продолжает расти, но более медленными темпами. Новые экспортные находятся в худшей ситуации – они показали первое сокращение с июля прошлого года на фоне продолжающегося долгового кризиса в Европе и замедление роста в Китае. Индекс цен в сфере услуг был самым низким с середины 2009 года
Производственные заказы выросли на 0,7% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, а заказы за исключением авиатехники выросли на 2,1%. Тем не менее, за три месяца годовой темп роста на такие заказы упал до -6,9%, что является минимальным показателем с мая 2009 года. Кроме того, по сравнению с прошлым годом общее количество заказов колеблется около уровня конца 2009 года. Это означает, что инвестиции в бизнес продолжают терять импульс, и не будут оказывать максимальную поддержку для экономики. Кроме того, уровень запасов снижается второй месяц подряд, что может повлиять на  экономический рост во втором квартале экономический рост.
На прошлой неделе вышли также данные по расходам на строительство, которые выросли на 0,9% в мае по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 7,0% по сравнению с прошлым годом. Увеличение прибыли из частных расходов было обусловлено ростом на 3,0% в жилищном строительстве. В то время как восстановление на рынке жилья поддерживает частные расходы на строительство, ограниченный уровень бюджета продолжит оказывать давление на государственные и местные государственные расходы на строительство, которое снижаются пятый месяц подряд.

Сопротивление 3:1620/24 (линия сопротивления от 6 июня, максимум 3 и 5 июля)

Сопротивление 2:1610 (область максимума 6 июля)

Сопротивление 1:1592 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1587.00

Поддержка 1:1576 (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1558 (линия сопротивления от 16 мая)

Поддержка 3: 1548 (минимум июня)

Сопротивление 3:91,60/90 (50.0% FIBO $106-$77, максимум 29 июня)

Сопротивление 2:88,70 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:85,30 (сессионный максимум)

Текущая цена: 85.01

Поддержка 1:83,70 (сессионный минимум, минимум 6 июля, МА(200) для Н1)

Поддержка 2:81,80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3:77,20 (минимум июня)

GBP/USD обновил внутридневной максимум и продолжает рост. Ближайшей целью является линия сопротивления, проведенная от 3-4 июля. Если произойдет пробитие пара может вырасти до уровня 1,5550/60, который является максимумом 6 июля и на котором находится уровень 38,2% по FIBO ($1.5460-$1.5720)

Во вторник в 01:30 GMT Австралия отчитается по индексам делового доверия NAB и условий для развития бизнеса от NAB за июнь. В 03:00 GMT Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за июнь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за июнь. В 08:00 GMT Китай опубликует объем займов в юанях за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за май. В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за июнь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за май.

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1374 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:1350 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1344.25

Поддержка 1:1342 (сессионный минимум, минимум 6 июля)

Поддержка 2:1330 (МА(50) для D1)

Поддержка 3:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

Согласно данным осведомленных источников, премьер-министр Испании Мариано Рахой (Mariano Rajoy) может объявить о третьем пакете мер бюджетной экономии в течение ближайших нескольких дней. Сообщается, что власти намерены избежать ситуации, при которой им придется обращаться за внешней финансовой помощью.

В соответствии с заявлениями официальных представителей испанского правительства, в настоящее время обсуждаются такие меры, как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) там, где его ставка в настоящее время занижена, что в первую очередь касается бензина, продовольствия, воды, общественного транспорта, гостиниц и ресторанов.

Кроме того сообщается, что испанские власти создадут "плохой банк", где будут сосредоточены все проблемные активы банковского сектора страны, и намерены согласиться довести базовый банковский капитал первого уровня до 9% для всех национальных кредиторов.

• Май, составной индекс опережающих индикаторов -0,1 пкт.; темпы роста -0,1% м/м

• Индикаторы Италии более активно указывают на замедление экономики

• США, Япония и Россия демонстрируют темпы роста выше долгосрочного тренда, но теряют импульс роста

• Е-17, Британия, Канада по-прежнему демонстрируют экономическую активность ниже уровня тренда

• Китай и Индия подают сильные сигналы замедления; показатели ниже тренда

В данный момент акции котируются по  $89,77. Если акции смогут преодолеть отметку $90,00, рост может продолжиться до $90,50 (МА(50) для D1).

EUR/USD $1.2250, $1.2300, $1.2350, $1.2400, $1.2450, $1.2500

USD/JPY Y80.00

GBP/USD $1.5400, $1.5450, $1.5500

EUR/GBP stg0.8045

AUD/USD $1.0150, $1.0200, $1.0250, $1.0265

• Базовые темпы денежно-кредитного смягчения остаются сдержанными

• Сдержанный рост кредитования отражает цикличную ситуацию и нежелание рисковать

• Значительная часть баланса ЕЦБ не связана с денежно-кредитной политикой

• Меры ЕЦБ будут направлены к поддержанию ценовой стабильности

• Разрешение кризиса требует смелых действий от правительств

• Финансовая помощь может быть лишь временной

• Будучи частью денежно-кредитного союза, страны будут защищены от некоторого давления

• Реализация программы реформ в Португалии остается хорошей

• Испания полностью привержена идее об ускорении темпов осуществления структурных реформ

• Реформы Италии повышают конкурентоспособность и гибкость рынка труда

• Ценовая стабильность гарантирована          

• Дефицит бюджета еврозоны снижается к 3%

• Многие страны начали прилагать усилия по осуществлению реформ

• Ситуация в мире сейчас полностью отличается от ситуации в ноябре

• Сейчас необходимо полностью реализовать реформы

• Правительства стран сфокусировались скорее на повышении налогов, чем на сокращении расходов

• Сокращение расходов возможно тогда, когда ослабнет давление

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.35%) и достиг отметки 1347.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.11% до уровня 2606.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 8,896.88 -123.87 -1.37%
Hang Seng 19,428.09 -372.55 -1.88%
Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%
FTSE 5,638.66 -23.97 -0.42%
CAC 3,164.16 -4.63 -0.15%
DAX 6,404.39 -5.72 -0.09%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $84.55 за баррель (+0,12%).
Цены на золото выросло на 0.32% до уровня $1584.00 за унцию.

Фьючерсы снижаются на фоне роста опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова поднялась выше уровня 7%, показав максимум на уровне 7,108%.
Не сумели оказать поддержку фьючерсам данные с Китая, где инфляция снизилась до минимального уровня за последние 29 месяцев (+2,9%). На этом фоне премьер-министр Китая Вэнь Цзябао  призвал правительство страны подготовить “более решительные меры" бюджетной и кредитно-денежной политики, чтобы максимально нивелировать экономический спад.
В фокусе участников рынка находится неофициальный старт сезона доходов в США, которые сегодня после закрытия рынков открывает компания Alcoa.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Некоторые понижательные риски для перспектив роста экономики материализовались

• Меры ЕЦБ защищают ценовую стабильность в еврозоне

• Меры ЕЦБ помогают снизить затраты на финансирование, поддерживают доверие и рост экономики

• ЕЦБ по-прежнему привержен выполнению своего мандата

• ЕЦБ по-прежнему готов действовать решительно и своевременно

• Индикаторы за 2-й кв указывают на замедление роста и повышенную неопределенность

• Ожидаю, что экономика еврозоны будет постепенно восстанавливаться

• Инфляция, вероятно, продолжит снижаться в 2012 г и упадет ниже 2% в 2013 г

• Базовое ценовое давление, вероятно, будет оставаться умеренным в среднесрочной перспективе

• Наблюдаю условия для умеренного роста экономики

• Баланс рисков для перспектив инфляции все еще в целом сбалансирован

• Понижательные риски для инфляции связаны с более слабым, чем ожидалось, экономическим ростом

• Повышательные риски для инфляции связаны с повышением косвенных налогов

• Франция продала казначейских векселей со сроком 13 недель, на сумму 3,917 млрд евро

• Доходность казначейских векселей Франции со сроком 13 недель -0,005% против 0,048% 2 июля

• Франция продала казначейских векселей со сроком 24 недели на сумму 1,993 млрд евро

• Доходность казначейских векселей Франции со сроком 24 недели -0,006% против 0,096% 2 июля

• Франция продала казначейских векселей со сроком 50 недель на сумму 1,793 млрд евро

• Доходность казначейских векселей Франции со сроком 50 недель 0,013% против 0,163% 2 июля

• Базовое ценовое давление должно оставаться умеренным

Сумма контракта составляет $7.3 млрд.
Акции UTX на премаркете выросли до уровня $74.56 (+0.63%).

На текущий момент доходность 10-летних испанских облигаций составляет 7,052%, при этом сессионный максимум был установлен на уровне 7,108%.

Прогноз был пониже до +3% против предварительных ожиданий +8%. Причиной снижения  в Stifel Nicolaus  называют продолжение ухудшения макроэкономической ситуации, запуска в 4-м квартале 2012 года Windows 8 от Microsoft и снижение цен на ультрабуки.
Акции INTC на премаркете снизились до уровня $26.07 (-0.32%).

Если на фоне сохранения давления акции Intel смогут преодолеть отметку $26,00, ниже существенную поддержку сможет оказать область $25,70 (линия поддержки от 4 июня и МА(200) для D1).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Уровень безработицы  Июнь 3.2% 3.2% 2.9%

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  Май 16.1 15.9 15

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Июль -28.9 -26.0 -29.6

Поддержку ценам на сырьевые товары оказывает некоторое ослабление доллара против основных валют,  а также ожидания от властей Китая новых мер, направленных на стимулирование национальной экономики.
Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао после того, как данные показали снижение инфляции до 29 месячного минимума, призвал правительство страны подготовить “более решительные меры" бюджетной и кредитно-денежной политики, чтобы максимально нивелировать экономический спад.
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $84.54 за баррель (+0,11%).
Цены на золото выросли на 0.23% до уровня $1582.60 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре укрепились на 0.82% до уровня  $27.14 за унцию.

Сегодня в 15.00 GMT в Брюсселе, под председательством главы Еврогруппы Ж.-К. Юнкера начнется заседание министров финансов стран ЕС для обсуждения итогов саммита, прошедшего 28-29 июня.

Повестка дня включает следующие вопросы:

- Черновик Меморандума о взаимопонимании между еврозоной и Испанией в вопросе оказания финансовой помощи банковскому сектору Испании; возможность прямой рекапитализации испанских банков

- Возможность пересмотра условий спасения Греции

- Предварительный отчет Тройки по Кипру

Кроме того, власти продолжат дискутировать на тему возможности создания единого органа надзора в пределах ЕС, а также наделения EFSF/ESM полномочиями осуществлять покупки облигаций на вторичном рынке. Переговоры обещают быть трудными, т.к. Голландия и Финляндия уже высказались против данной идеи.

Франция и Германия также попытаются "сгладить углы" в отношении вопроса эмиссии евробондов. В ходе встречи Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которая прошла в выходные, оба участника пообещали укрепить дружеские отношения между нациями и продолжить эффективную борьбу с кризисом.

Еще одним организационным моментом станет назначение нового президента Еврогруппы и управляющего директора ESM.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь -1 0

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -2.9% -2.5% -2.7%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.1% +2.5% +2.7%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь -7.4% -12.4%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май +3.3% +3.7% +1.8%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май +0.1% +0.3% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -0.6% -1.5% -2.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май -0.2% +0.5% -0.8%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май -0.5% -1.5% -2.9%

08:30 Великобритания Торговый баланс Май -8.2 -8.5 -8.5

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

Курс фунта существенно снизился против доллара, чему способствовала публикация отчета по Британии. Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, объем промышленного производства в Великобритании не изменился в мае месяце, в то время как производство в обрабатывающей промышленности неожиданно уменьшилось.

Согласно отчету, в месячном выражении объем майского промышленного производства показал нулевой прирост,  в то время как производство в обрабатывающей промышленности упал на 0,8%.

Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов объем производства должен был увеличиться на 0,3% и на 0,5%, соответственно. Добавим также, что показатель по промпроизводству за апрель был пересмотрен в сторону понижения до -0,1% с +0,1%.

Кроме того, данные показали, что в годовом выражении промпроизводство упало на 2,3%, опередив прогнозы экономистов на уровне 1,5% снижения, что было связано с 2,9% падением в обрабатывающей промышленности и 3,5% снижением в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров. Что касается  производства в обрабатывающей промышленности, то оно снизилось на 2,9% годовых, что также было заметно выше, чем оценки экспертов на уровне -1,5%. Отметим также, что данный спад последовал после апрельского снижения на 0,6% и на 0,5%, соответственно.

Иена приостановила вчерашний спад против евро в ожидании результатов двухдневного заседания Банка Японии, которое начнется завтра. Чиновники обсудят ситуацию на рынках, а также, согласно слухам, пересмотрят оценку роста экономики страны в сторону повышения.

Австралийский доллар поднялся вслед за сильным повышением цен на золото в Азии во вторник. Добавим также, что трейдеры ожидают комментариев в среду оценки центрального банка США о перспективах экономики.

Федеральная резервная система США выпустит протоколы своего заседания от 18-19 июня в среду, и инвесторы ожидают информацию о том, что политики намерены сократить экономические стимулы до конца недели.

Председатель ФРС Бен Бернанке также планирует выступить с речью по экономической политике. ФРС может начать сворачивать свои программы экономического стимулирования до конца года.

Эксперты отмечают, что Бернанке может увеличить ожидания, что программа покупки облигаций ФРС, которая направлена на снижение процентных ставок в США, может быть на шаг ближе после данных по занятости в США в пятницу. Рынок по-прежнему пытается оценить принесет ли сентябрь сокращения 85 миллиардной стимулирования. Сила австралийского доллара растет, несмотря большой объем плохих новостей на внутреннем фронте. Австралийские условия ведения бизнеса упали до самого низкого уровня более чем за четыре года, несмотря на поддержку рекордно низких процентных ставок и резкое падение местной валюты, которая помогла производителям

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2898, после чего снизилась до $1.2855

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.4831

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y101.31

В 12:15 GMT Канада отчитается по числу закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT Британия представит данные по изменению объема ВВП от NIESR за июнь. В 20:30 GMT США отчитается по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:50 GMT Япония выпустит протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за июнь и индекс активности в сфере услуг за май.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2450, $1.2420, $1.2380, $1.2350/60, $1.2330/35, $1.2220
Ордера на покупку $1.2275/70, $1.2220

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080/90, stg0.8040/50, stg0.8020/25, stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7980/85
Ордера на покупку stg0.7900, stg0.7875/70

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.25, Y80.10, Y80.00
Ордера на покупку Y79.50, Y79.30, Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y99.00, Y98.55/60, Y98.50, Y98.20
Ордера на покупку Y97.60/50, Y97.00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0290/00, $1.0250, $1.0220/30, $1.0195/00
Ордера на покупку $1.0150,  $1.0100, $1.0075/70

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580, $1.5550/55, $1.5530
Ордера на покупку $1.5450, $1.5400

Сопротивление 3: Y80.58 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.02 (максимум 6 июля)

Сопротивление 1: Y79.77 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.55

Поддержка 1: Y79.41 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.30 (минимум 2 июля)

Поддержка 3: Y79.12 (минимум 28 июня)

Сопротивление 3: $1.5600 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.5550 (максимум 6 июля)

Сопротивление 1: $1.5510 (максимум сессии)

Текущая цена: $1.5493

Поддержка 1: $1.5470 (минимум сессии)
Поддержка 2: $1.5400 (минимум 8 июня)

Поддержка 3: $1.5315 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2610 (максимум 4 июля)

Сопротивление 2: $1.2500 (MA(200) для Н1) 

Сопротивление 1: $1.2400 (максимум 6 июля)

Текущая цена: $1.2312

Поддержка 1: $1.2255 (минимум азиатской сессии)

Поддержка 2: $1.2145 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

Фондовые индексы Европы торгуются с понижением на фоне слабой японской статистики и нового взлета доходности испанских облигаций выше отметки 7%.

Германия продала 6-месячные векселя с рекордно низкой доходностью -0,0344% против 0,007% по итогам аукциона 11 июня на сумму 3.29 млрд. евро с покрытием 1,67 против 1,2 по итогам предыдущего аукциона

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2634 (1010)
$1.2557 (1309)
$1.2490 (1295)
Цена на момент написания обзора: $1,2288
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2193 (1653)
$1.2148 (1647)
$1.2091 (3252)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 27727 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (6078);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 36979 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (8116);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июля составляет 1.33 против 2.94 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5803 (620)
$1.5705 (265)
$1.5608 (269)
Цена на момент написания обзора: $1,5490
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5390 (586)
$1.5293 (1262)
$1.5195 (254)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 аугуста составляет 4750 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (814);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 18951 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13192);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июля составляет 3.99 против 0.64 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2250, $1.2300, $1.2350, $1.2400, $1.2450, $1.2500

USD/JPY Y80.00

GBP/USD $1.5400, $1.5450, $1.5500

EUR/GBP stg0.8045

AUD/USD $1.0150, $1.0200, $1.0250, $1.0265

Фондовая Азия завершила торги в красной зоне. Причем падение индексов наблюдалось вторую сессию подряд. Инвесторы опасаются, что снижение базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая не достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста.

Nikkei 225 8,896.88 -123.87 -1.37%

S&P/ASX 200 4,118.3 -39.51 -0.95%

Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%

Акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,9 процента, вместе с ценами на металл, после публикации негативного отчета по занятости США.

Бумаги  China Overseas Land & Investment Ltd подешевели после того как китайский премьер Вэнь Цзябао пообещал приостановить рост цен на жилье.

Акции Iluka Resources Ltd  упали на 24 процента в связи с сокращением объема продаж на целых 50 процентов.

РБК-Daily

Инфляция в Китае достигла минимального показателя за 2,5 года

В Китае в июне 2012г. инфляция составила 2,2%, говорится в отчете Национального бюро статистики КНР, передает Reuters. Этот показатель стал самым низким за последние 2,5 года.Индекс цен производителей (Producer Price Index) снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение индекса PPI происходит четыре месяца подряд и свидетельствует о сокращении спроса на промышленные товары.

Минфин Кипра: Спасая Грецию, ЕС погубил нашу экономику

Власти Кипра выступили с резкой критикой программы по реструктуризации госдолга Греции, в рамках которой частные инвесторы обменяли греческие госбумаги с сокращением 53,5% номинальной стоимости (PSI). Эта сделка погубила экономику Кипра и вынудила республику обратиться к Евросоюзу за финансовой поддержкой, заявил сегодня министр финансов Кипра Вассос Шиарли на пресс-конференции в Никосии, передает Reuters.По словам В.Шиарли, экономика Кипра, поддерживаемая сектором услуг, не имела бы сейчас столь серьезных проблем, если бы не программа PSI. "Поскольку наша финансовая система тесно взаимосвязана с греческой, нам пришлось заплатить очень высокую цену. Банкам Кипра пришлось списать 80-81% (то есть около 4,2 млрд евро в денежном выражении, или 24% ежегодного ВВП страны) по имеющимся на балансе гособлигациям Греции" , - пояснил глава Минфина Кипра.

Глава МВФ: Мы понизим экономические прогнозы для ряда стран

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выразила беспокойство ухудшением мировой экономической ситуации, передает Reuters. По ее словам, прогноз для развитых и быстроразвивающихся стран стал более тревожным и не исключает замедления темпов роста экономики."МВФ понизит экономические прогнозы для ряда стран в конце этого месяца, поскольку экономическая статистика из США, Европы и крупных развивающихся рынков стабильно ухудшалась", - сообщила К.Лагард.

Reuters

Парламент Греции выразил доверие коалиционному правительству Самараса

Греческий парламент проголосовал на заседании в ночь на понедельник за доверие коалиционному правительству Антониса Самараса, сообщает Reuters.В поддержку кабинета министров высказались 179 парламентариев, против – 121.Правящая коалиция состоит их трех партий: правоцентристская «Новая демократия» во главе с Самарасом, левоцентристская ПАСОК и левая ДИМАР.Действующее правительство настаивает на сохранении членства страны в еврозоне. Международные финансовые институты предоставляют Афинам многомиллиардную помощь в обмен на сокращение расходов бюджетов и реализацию программы приватизации объектов госсобственности.

Еврогруппой будут поочередно руководить министры финансов ФРГ и Франции

Руководить Еврогруппой поочередно будут немецкий и французский министры финансов, сообщает Der Spiegel.Таким образом, у премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера будут сразу два преемника во главе неофициального правительства еврозоны: министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле и его французский коллега Пьер Московиси.Первым, по информации немецкого издания, которую цитирует Deutsche Welle, уже в ближайшие недели этот пост займет Вольфганг Шойбле.

Согласно данным журнала, президент Франции Франсуа Олланд дал согласие на то, чтобы первым пост председателя Еврогруппы занял немецкий министр. Ранее наиболее вероятной кандидатурой на пост преемника Юнкера считался именно Вольфганг Шойбле. Однако после победы на президентских выборах во Франции Олланд сигнализировал свое несогласие с тем, что неформальным органом ЕС будет руководить немец.

DW

Президент ФРГ призвал правительство разъяснять гражданам меры по спасению евро

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должна более внятно разъяснять гражданам свою политику по урегулированию кризиса еврозоны, считает федеральный президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck). "Она обязана подробно излагать, что все это значит, в том числе для бюджета", - цитирует слова Гаука AFP во вторник, 8 июля.По мнению президента ФРГ, политики зачастую уделяют слишком мало внимания коммуникации с гражданами. "Иногда очень сложно объяснить, о чем идет речь. Иногда не хватает энергии, чтобы открыто сказать гражданам, что же на самом деле происходит. Тут я мог бы помочь", - заявил Йоахим Гаук в интервью немецкому телеканалу ZDF.

BBC

Брюссель: страны еврозоны ищут выход из кризиса

Министры финансов стран еврозоны проводят встречу в Брюсселе, целью которой является введение в действие уже принятых ранее решений и обсуждение ситуации в отношении процентных ставок гособлигаций Италии и Испании. После встречи в прошлом месяце лидеров стран ЕС, которые одобрили пакет мер объемом 120 млрд евро по стимулированию роста экономики в странах еврозоны, Испания и Италия потребовали снижения процентных ставок по своим государственным облигациям.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс числа вакансий Июнь -2.4% -1.2%

01:30 Китай Индекс потребительских цен Июнь +3.0% +2.4% +2.2%

01:30 Китай Индекс цен производителей Июнь -1.4% -2.0% -2.1%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации Июнь 47.2 47.6 43.8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий Июнь 48.1 45.7

В фокусе прошедшей недели были заседания ЕЦБ, Банка Англии и Народного банка Китая, по результатам которых все три центробанка объявили о новых мерах стимулирования экономики. ЕЦБ принял решение о снижении процентной ставки до рекордно низкого уровня 0,75% (-25 б.п.). Кроме того, ставка по депозитам ЕЦБ теперь равна нулю, а ставка по маржинальным кредитам снижена с 1,75% до 1,5%. Центральный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по годовым кредитам и депозитам на 31 и 25 базисных пунктов соответственно. Новая ставка по годовым кредитам составит 6%, а ставка по годовым депозитам - 3%. Это уже второе сокращение ключевых процентных ставок за текущий год. Банк Англии сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом ЦБ Великобритании увеличил объём программы выкупа активов на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. Все эти решения не привели к повышению оптимизма участников торгов. В результате по итогам недели незначительный рост против доллара смогла показать только японская иена (+0,20%). Сырьевые валюты - канадец, австралиец и киви - потеряли 0,29%, 0,4% и 0,46% соответственно. А наибольшее падение зафиксировали европейский валюты: британский фунт, евро и швейцарский франк снизились против доллара на 1,40%, 2,85% и 2,89% соответственно.

В понедельник доллар вырос против евро после того, как  данные показали, что производственная активность в США сократилась впервые за три года, что повысило спрос инвесторов на безопасные активы. Инвесторы разочаровались из-за доклада Института по управлению доставками по индексу деловой активности в  промышленности в июне 2012 года. По сравнению со значением за май в 53,5 пункта, показатель понизился до 49,7 пункта. Аналитики тем временем прогнозировали, что индекс составит 52,0 пункта. Следует отметить, что показатель опустился ниже этого уровня впервые с июля 2009 года. Евро в понедельник оборвал свой самый большой прирост против иены более чем за 15 месяцев после того, как данные показали, что уровень безработицы в 17 странах еврозоны в мае поднялся до рекордного уровня. Как показали вышедшие данные, уровень безработицы в еврозоне по итогам июня вырос до 11,1%, что является максимумом с 1990 года. Ранее временную подержу курсу евро оказали вышедшие данные по индексу деловой активности в Германии и еврозоне, которые были выше ожиданий. Рост данного индекса также наблюдался во Франции, но вышедшее значение было немного ниже прогнозного. Во вторник евро вырос после того, как глава МВФ Кристин Лагард призвала США к дополнительному стимулированию, чтобы помешать замедлению экономического роста, о чём свидетельствует падение индекса ISM в производственном секторе к отметке 49,7 в июне. Следует отметить, что Лагард обращалась к политикам, а не ФРС. Кроме того, она заявила, что доллар является переоцененным, что провоцирует восходящее движение EUR/USD на графиках. Игроки ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится 5 июля. В среду курс евро упал против доллара и иены после недавнего роста, в преддверии сегодняшнего аукциона по испанским бондам и заседания Европейского центрального банка. Снижение также было вызвано публикацией экономических данных по ЕС, которые показали слабые темпы роста. Доллар в течении сессии показывал стабильный и уверенный рост, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по занятости в США, который должен удивить хорошими данными. Позитивно на курс доллара также повлияло заявление представителя ЕЦБ Кнота, который обсуждал программу покупки облигаций. В четверг курс евро упал до самого низкого уровня более чем за месяц по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку до рекордного уровня в 0,75% и понизил впервые ставки по депозитам до нулевого уровня. Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста Еврозоны. Также глава ведомства сказал, что повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике. При этом он не дал каких-либо намеков на возможность дополнительной поддержки со стороны регулятора. Также давление на евро оказали итоги размещения облигаций Франции, Испании и Ирландии. Так Испания реализовала на аукционе бонды на 3 млрд евро, при этом стоимость заимствования возросла до 6,43%, с  6,04% на предыдущем аукционе. Рост доходности показали также облигации Франции достигнув отметки 2,53%. В тоже время, Ирландия разместила векселя на 500 млн евро, вернувшись на открытый рынок впервые с 2010 года. Доллар в пятницу укрепился до двухлетнего максимума по отношению к евро, поскольку инвесторы искали безопасные активы после того, как американские работодатели добавили меньше рабочих мест в июне, чем прогнозировалось. В июне число рабочих мест увеличилось на 80 тыс, аналитики прогнозировали рост на 100 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае прирост составил 77 тыс, а не 69 тыс, как сообщалось ранее. Безработица в США осталась в июне на майском уровне 8,2%, что совпало с ожиданиями рынка. Такие данные подкрепили уверенность инвесторов в замедлении роста американкой экономики. Евро ослаб ранее после того, как объем промышленного производства в Испании снизился в мае девятый месяц подряд. Промпроизводство в мае сократилось на 6,1% после падения на 8,3% в апреле.

Иена выросла в понедельник против доллара после выхода слабого отчета ISM из-за бегства от рисков. Иена во вторник ослабла против большинства основных валют, поскольку инвесторы искали высокодоходные активы на фоне спекуляций, что центральные банки будут наращивать усилия по стимулированию роста, что снизило спрос на активы-убежища.

Фунт во вторник ослаб после публикации ряда макростатистики из Британии, подтвердившей, что экономика все еще не может вернуться к уверенным темпам роста. В июне PMI в строительном сектора отразил снижение до 48,2 от 54,4, одобренные заявки на ипотеку в мае сократились до 51,098 тыс. от 51,627 тыс., а объем чистого потребительского кредитования в июне вырос лишь на 0,6 млрд. фунтов против 1 млрд. в мае. В ожидании решения Банка Англии по монетарной политике фунт остается под давлением, так как существует вероятность расширения программы покупки облигаций. Фунт в среду резко снизился после выхода разочаровывающих данных по Индексу PMI в секторе услуг, который до восьмимесячного минимума. Фунт в четверг вырос ранее после оглашения Банком Англии решения относительно процентной ставки, которая осталась на прежнем уровне. Также на рост фунта повлияло сопроводительное заявление банка, которое вызвало небывалый энтузиазм у участников рынка. Но рост продолжался недолго, так как после оглашения ЕЦБ о снижении процентной ставки доллар вырос, что вызвало снижение курса фунта. Фунт в пятницу рост третий день по отношению к евро, поскольку трейдеры делали ставки на британскую валюту после решения Банка Англии о расширении программы покупки облигаций для стимулирования экономики на 50 млрд фунтов стерлингов ($ 78 млрд) до 375 млрд. фунтов стерлингов.

В пятницу большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали второй день подряд, поскольку инвесторы сомневаются, что снижения базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста. Накануне центральный банк Китая второй раз за месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно. Кроме этого, игроки не хотят рисковать в преддверии публикации вечером данным по занятости в США.

Из статистики по региону можно отметить рост индекса опережающих индикаторов в Японии в мае рост индекса опережающих индикаторов до 0,3 пункта с -1,3 пункта и снижение индекса совпадающих индикаторов до -1,2 пункта с -0,2 пункта.

Nikkei 225 9,020.75 -59.05 -0.65%

S&P/ASX 200 4,157.81 -11.39 -0.27%

Shanghai Composite 2,223.58 +22.23 +1.01%

Акции японского производителя камер Canon Inc., который реализует 31 процентов своих продаж в Европе, упали в цене на 2,5 процента.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., упали на 1 процент, так как инвесторы продавали акции компаний, имеющих прибыль связаную с экономическим ростом.

Бумаги Agricultural Bank of China Ltd показали самое крупное падение среди всех китайских банков, упав на 2.8 процента.

На торгах в Токио бумаги Parco Co. выросли в цене на 2,5 процента после того, как розничная компания J Front Retailing Co заявила о намерении купить контрольный пакет акций своих конкурентов среди универмагов.

Сопротивление 3: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.10 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: Y79.75 (сессионный максимум, МА (50) Н1 и МА (100) Н1)

Текущая цена: Y79.67

Поддержка 1: Y79.30/40 (минимум 2 июля, сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.10 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9895 (максимум 9 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9845 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9800 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9772

Поддержка 1: Chf0.9705 (МА (50) Н1)

Поддержка 2: Chf0.9685 (минимум 6 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9630 (МА (100) Н1)

Сопротивление 3: $1.5590 (МА (100) Н1)

Сопротивление 2: $1.5550 (максимум 6 июля)

Сопротивление 1: $1.5525 (МА (50) Н1)

Текущая цена: $1.5490

Поддержка 1: $1.5460 (минимум 6 июля)

Поддержка 2: $1.5400 (минимум 8 июня)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2535 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2:  $1.2475 (MA (100) H1)

Сопротивление 1: $1.2400 (максимум 6 июля)

Текущая цена: $1.2383

Поддержка 1: $1.2260 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2200 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2155 (минимум 29 июня 2010)

В понедельник в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ за июнь. В 01:30 GMT в Китае выйдут индексы потребительских цен и цен производителей за июнь. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за июнь. В 05:30 GMT в Китае выйдет индикатор условий деловой среды за 2 квартал. Данные по безработице в Швейцарии за июнь выйдут в 05:45 GMT. В 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за май. В 08:30 GMT в Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 14:30 GMT в Канаде выйдет индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады и индикатор ожидаемого роста объёма торговли (Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады) за 2 квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER, индекс цен на жильё от REINZ, изменение объёма продаж жилья от REINZ за июнь. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC и баланс цен на жилье от RICS за июнь.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия отчитается по индексам делового доверия NAB и условий для развития бизнеса от NAB за июнь. В 03:00 GMT Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за июнь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за июнь. В 08:00 GMT Китай опубликует объем займов в юанях за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за май. В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за июнь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за май.

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия данными по индексу уверенности потребителей от Westpac за июль, и в 01:30 GMT данными по изменению объема ипотечного кредитования за май. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. В 14:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

В четверг в 01:00 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за июль, а в 01:30 GMT выйдут данные по занятости и безработице за июнь. В 02:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за май. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице, а также индекс цен на импорт за июнь. В 18:00 GMT США предоставит ежемесячный отчет об исполнении бюджета.

В пятницу в 02:00 GMT GMT Китай опубликует изменение объема реального ВВП за 2 квартал, объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за июнь. В 02:00 GMT в Китае пройдет пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за май. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 09:00 GMT в  Британии выйдет индекс опережающих индикаторов за май. В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь. В 13:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июль.

В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июль.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июнь -2.4% -1.2%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь  +3.0% +2.4% +2.2%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.4% -2.0% -2.1%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Июнь 47.2 47.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Июнь 48.1

05:45 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 3.2% 3.2%

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Май 16.1 15.9

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов Июль -28.9 -26.0

12:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады II кв -16.9

14:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады II кв 35

15:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

15:55 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Май 6.5 8.9

22:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде  II кв 13

22:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Июнь +1.7%

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июнь +1.3% +2.0%

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье Июнь -16% -15%