Новости и прогнозы рынков CFD — 06-07-2012

Доллар укрепился до двухлетнего максимума по отношению к евро, поскольку инвесторы искали безопасные активы после того, как американские работодатели добавили меньше рабочих мест в июне, чем прогнозировалось. В июне число рабочих мест увеличилось на 80 тыс, аналитики прогнозировали рост на 100 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае прирост составил 77 тыс, а не 69 тыс, как сообщалось ранее. Безработица в США осталась в июне на майском уровне 8,2%, что совпало с ожиданиями рынка. Такие данные подкрепили уверенность инвесторов в замедлении роста американкой экономики.

Евро ослаб ранее после того, как объем промышленного производства в Испании снизился в мае девятый месяц подряд. Промпроизводство в мае сократилось на 6,1% после падения на 8,3% в апреле.

Фунт растет третий день по отношению к евро, поскольку трейдеры делают ставки на британскую валюту после решения Банка Англии о расширении программы покупки облигаций для стимулирования экономики на 50 млрд фунтов стерлингов ($ 78 млрд) до 375 млрд. фунтов стерлингов.

Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд, так как инвесторы сохранили вчерашнюю разочарованность из-за выступления главы ЕЦБ. На протяжении торгов европейские фондовые площадки снижались, отыгрывая слабую статистику США по рынку труда.

В Великобритании цены производителей (индекс PPI) снизились в июне 2012 года на 2,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2,3% по отношению к июню 2011 года.

Кроме того, правительство Италии, согласно заявлениями премьер-министра страны Марио Монти, одобрило программу сокращения бюджетных расходов на 26 млрд евро в течение ближайших трех лет.

При этом в Германии в мае объем промышленного производства неожиданно вырос на 1,6%, по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз аналитиков был скромным — рост на 0,2%. В годовом исчислении промпроизводство не изменилось, в то время как аналитики прогнозировали падение на 1,2%.

Также в ходе торгов негативом для рынков выступало заявление главы МВФ Кристин Лагард относительно ожидаемого снижения прогноза глобального экономического роста на этот год вследствие слабого потока инвестиций. А также неблагоприятной ситуации на рынке труда и в производственном секторе в Европе, США, Бразилии, Индии и Китае. По словам главы фонда, новый прогноз будет опубликован в течение 10 дней.

Кроме того, объем промышленного производства в Испании снизился в мае девятый месяц подряд. Промпроизводство в мае сократилось на 6,1% после падения на 8,3% в апреле. В тоже время данные по промышленному производству Германии оказались очень сильными, рост составил 1,6%, против ожидаемых 0,2%, и предыдущего снижения -2,2%.

Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,662.63 -30.00 -0.53%, CAC 40 3,168.79 -60.57 -1.88%, DAX 6,410.11 -125.45 -1.92%

Акции второго по величине автопроизводителя в Европе PSA Peugeot Citroen отступили на 7,7% после сообщения о падении продаж в первом полугодии из-за снижения спроса на европейских рынках.

Котировки испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria снизились на 5,1% в связи с понижением рекомендаций по акциям аналитиками HSBC Holdings.

Авиакомпания Air France-KLM приобрела 4,4% после сообщения о росте пассажирских перевозок и достижения соглашения с профсоюзами по вопросам сокращения персонала.

Акции французского производителя химикатов Arkema выросли на 11% после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Arkema получил предложения со стороны потенциальных инвесторов на приобретение контрольного пакета его акций за 5,5 млрд евро ($6,81 млрд) и более.

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении сократился за неделю, завершившуюся 4 июля, на 35.5 млрд долларов до 972.5 млрд долларов, неделей ранее рост показателя составил 10.1 млрд долларов.

Нефть снижается второй день после того, как отчет показал, что в июне американские работодатели наняли меньше рабочих, чем прогнозировалось, увеличив опасения, что замедление экономического роста приведет к снижению спроса на нефть.

Также негативные настроения инвесторов были вызваны опасениями за экономику ЕС после понижения базовой процентной ставки ЕЦБ накануне, а также заявлений главы МВФ Кристин Лагард по экономическим прогнозам на 2012 год.

Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании в четверг впервые понизил базовую процентную ставку до отметки 0,75%, чего регулятор не делал даже в разгар мирового финансового кризиса.

Сложная ситуация в Европе и замедление темпов роста экономик Китая и США может подвигнуть Международный валютный фонд пересмотреть в сторону понижения прогноз по росту мировой экономики на текущий год. Об этом в пятницу заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, не уточнив, однако, масштабов возможного снижения прогнозов.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $84,26 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $2,72 до $97,98 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

В понедельник после закрытия торгов на основных фондовых площадках США свои финансовые результаты за квартал представит алюминиевый гигант Alcoa (AA), неофициально открыв тем самым сезон доходов.
В течении последнего времени многие аналитики пересмотрели в сторону понижения свои ожидания относительно прибыли, которую Alcoa получит в отчетном квартале. На текущий момент средний прогноз по рынку составляет +$0.06 в расчете на одну акцию. За аналогичный квартал прошлого года компания заработала $0.32 в расчете на одну акцию.
Ситуация с производством алюминия у компании сейчас складывается не лучшим образом: расходы на производство растут, при этом цены на готовую продукцию падают.
С начала года акции AA практически не изменились в цене.

Начав сессию существенно ниже нулевой отметки основные фондовые индексы США позже продолжили снижаться и обновлять сессионные минимумы.

Давление на рынки оказал рост опасений относительно ситуации с кризисом в Европе, которое было усилено не оправдавшими ожидания данными по рынку труда США.

Объемы на рынке сниженный на фоне грядущих выходных и неполной рабочей неделе.

В составе индекса DOW все компоненты находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Hewlett-Packard Company (HPQ), которые упали в цене на 3,65%. Больше 3% упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT) и Alcoa, Inc. (AA).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-2,2%).

На текущий момент:
Dow 12,720.55 -176.12 -1.37%
Nasdaq 2,926.09 -50.03 -1.68%
S&P 500 1,350.42 -17.16 -1.25%

• Словения не планирует обращаться за помощью в обозримом будущем

• ESM будет активирован этим летом

Спустя неделю после саммита ЕС опасения относительно способности Испании обслуживать свои долги вернулась на рынки.

Негатива добавило вчерашние выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которые более пессимистично чем ранее оценил перспективы роста экономики еврозоны.

На этом фоне доходность 10-летних испанских облигаций сегодня превысила 7%, показав дневной максимум на уровне 7,035%.

Многие аналитики отмечают, что Испания не сможет долго справляться с доходностью облигаций, превышающей 7%, и в результате может повторить судьбу Греции. Однако, последствия от такого исхода будут куда хуже чем с Афинами.

Сопротивление 1:1619/24 (максимум 3 и 5 июля)

Сопротивление 1:1617 (линия сопротивления от 6 июня)

Сопротивление 1:1610 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1587.50

Поддержка 1:1583 (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1555 (линия сопротивления от 16 мая)

Поддержка 3: 1548 (минимум июня)

• Вопрос о том, кто сменит Юнкера на посту главы Еврогруппы, все еще открыт

Цены на золото в итоге снизились из-за роста курса доллара к евро и после публикации отчета о занятости в США за июнь, продемонстрировавшей меньший прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, чем ожидалось.

После выхода данных золото взлетело в цене на $15, достигнув максимума на уровне $1610,60. Однако позже цены на благородный металл вернулись к прежним уровням.

Также давление на драгметалл оказала рост курса доллара до пятинедельного максимума к евро после снижения процентных ставок Европейского Центробанка в четверг.

Спрос на физическом рынке невысок, так как покупатели ждут снижения цены, а продавцы — ее роста выше $1.620 за унцию, говорят дилеры. Поставки золота из Гонконга в Китай в мае снизились на 26 процентов к апрелю до 75,456 тонны.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust и крупнейшего обеспеченного серебром ETF iShares Silver Trust в четверг не изменились по сравнению со средой.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня подорожал до 1610,6 доллара за унцию, затем упал до 1582,2 доллара и в настоящий момент торгуется на отметке 1587,8 доллара за унцию.

Сопротивление 3:91,60/90 (50.0% FIBO $106-$77, максимум 29 июня)

Сопротивление 2:88,70 (максимум 5 июля) 

Сопротивление 1:86,20 (ранее поддержка, минимум 4-5 июля)

Текущая цена: 84.15

Поддержка 1:84,00 (сессионный минимум)

Поддержка 2:83,00 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:82,00 (минимум 2 июня)

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1374 (максимум 5 июля)

Текущая цена: 1348.25

Поддержка 1:1337 (МА(55) и МА(20) для D1)

Поддержка 2:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)

Акции AA в данный момент снизились до уровня $8.61 (-3.36%). Компания опубликует квартальный отчет в понедельник после закрытия сессии.

Пара AUD/USD снизилась и сейчас торгуется на значении 1,0225. Данный уровень является серьезной поддержкой. Он является максимумом 20 июня и минимальным значением 11 апреля.  Его пробитие может вызвать снижение пары до уровня 1,0125, на котором находится максимум 28 июня и который пересекает линия поддержки, проведенная от 1 и 28 июня.

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.75%) и достиг отметки 1351.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.43% до уровня 2631.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  9,020.75 -59.05 -0.65%

Hang Seng 19,800.64 -8.49 -0.04%

Shanghai Composite 2,223.58 +22.23 +1.01%

FTSE  5,669.67 -22.96 -0.40%

CAC  3,201.26 -28.10 -0.87%

DAX 6,476.7 -58.86 -0.90%

EUR/JPY

Ордера на продажу Y100.00, Y99.65/70, Y99.50, Y99.35/40, Y98.55/60

Ордера на покупку Y98.00, Y97.50, Y97.00

Канадский доллар снижается на фоне новостей из США и Канады. Курс USD/CAD обновил максимальные значения сессии и продолжает свой рост. Ближайшей целью сейчас является уровень 1,0200, на котором находится максимум 2 июля и уровень 38,2% по FIBO (0.9800-1.0450). Также на этом значении разместилась MA 200 для Н1

После выхода данных золото взлетело в цене на $15, достигнув максимума на уровне $1610,60. Однако позже цены на благородный металл вернулись к прежним уровням. На текущий момент золото торгуется в области сессионного минимума $1590 за тройскую унцию.

Курс EUR/USD обновил сессионный минимум и продолжает снижаться, после выхода слабых данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Сейчас пара торгуется на уровне 1,2344. Сильным уровнем поддержки сейчас выступает значение 1,2290, на котором находится минимум 1 июня.

В свете ожидания данных по рынку труда США основные индекс доллара остается выше уровня 83,00 (+0,1%).
Сила доллара оказывает давление на сырьевые материалы.
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.39 за баррель (-2,10%).
Цены на золото снизились на 0.85% до уровня $1595.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 0.90% до уровня  $27.42 за унцию.

Важным событием дня будет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Слабый рост на 69000 рабочих мест в мае ставит под вопрос устойчивость американской экономики и вызывает обеспокоенность относительно темпов роста. Аналитики ожидают, что показатель немного вырастет в июне. Тем не менее, рост начальной безработице и увеличение числа увольнений предоставляют больше доказательств того, что работодатели неохотно нанимают персонал.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 92 тыс, по сравнению с 69 тыс. человек в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 95.6 95.3 95.9

08:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 96.9 95.7 95.8

10:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 303.8 364.9

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.0% -0.3% -0.3%

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -1.0% 1.0% -1.1%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -2.5% -2.1% -2.2%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь +0.1% -2.2% -2.3%

11:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь -0.2% -0.2% -0.4%

11:30 Великобритания  Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +2.8% +2.4% +2.3%

13:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май -2.1% +0.3% +1.6%

13:00 Германия Промышленное производство, г/г Май -0.6% -1.2% +0.0%

Инфляция в Швейцарии по-прежнему находится на негативной территории. Основным фактором, который вызвал снижения цен в июне,  было понижение цен на нефть. Ожидается, что инфляция останется на негативной территории во второй половине года.  В конечном итоге инфляция снова вернется, поскольку швейцарский франк стабилен против евро с момента, когда ШНБ установил нижнюю границу для пары евро/франк в сентябре.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2490/500, $1.2450, $1.2420
Ордера на покупку $1.2350, $1.2325/20, $1.2300

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580, $1.5550/55
Ордера на покупку $1.5500, $1.5480/70, $1.5450

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080/90, stg0.8040/50, stg0.8020/25, stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7985
Ордера на покупку stg0.7960, stg0.7950, stg0.7900, stg0.7875/70

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.50, Y80.25, Y80.10, Y80.00
Ордера на покупку Y79.50, Y79.30

EUR/JPY
Ордера на продажу Y100.35/40, Y100.00, Y99.65/70, Y99.50, Y99.35/40
Ордера на покупку Y98.50, Y98.00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0450, $1.0400, $1.0350, $1.0320, $1.0290/00
Ордера на покупку $1.0245/40,  $1.0235/30, $1.0200, $1.0150

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.60 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y80.10 (максимум 5 июня)

Текущая цена: Y79.86

Поддержка 1: Y79.30 (минимум 2 июля)

Поддержка 2: Y79.15 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9770 (максимум 1 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9730 (88,2% FIBO $ 0,9425 - $ 0,9770)

Сопротивление 1: Chf0.9715 (максимум 5 июля)

Текущая цена: Chf0.9701

Поддержка 1: Chf0.9680/85 (максимум 28 июня, минимум сессии)

Поддержка 2: Chf0.9655 (76,4% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9715) 

Поддержка 3: Chf0.9590/95 (50% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9715, MA(100) и MA(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.5660/65 (23,6% FIBO $1,5486-$1,5720, минимум 3 июля)

Сопротивление 2: $1.5605/15 (MA(200) для Н1, 50% FIBO $1,5486-$1,5720)

Сопротивление 1: $1.5575 (61.8% FIBO $1,5486-$1,5720) 

Текущая цена: $1.5545

Поддержка 1: $1.5505/15 (минимум сессии, 88,2% FIBO $1,5486-$1,5720)
Поддержка 2: $1.5485 (минимум 28 июня)

Поддержка 3: $1.5475 (минимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2525/30 (50% по FIBO $1.2365-$1.2695, MA(100) и MA(200) для Н1) 

Сопротивление 2: $1.2440/50 (23.6% по FIBO $1.2365-$1.2695, линия сопротивления от 01.06.12 и 28.06.12) 

Сопротивление 1: $1.2400 (максимум сессии, психологический уровень, 11,8% по FIBO $1.2365-$1.2695)

Текущая цена: $1.2378

Поддержка 1: $1.2364 (минимум сессии)

Поддержка 2: $1.2345 (88,2% FIBO $1.2290-$1.2740)

Поддержка 3: $1.2290 (минимум 1 июня)

Давление на фондовые рынки Европы оказывают ожидаемые данные по nonfarm payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики), и уровн безработицы в США.

Сегодня Италия одобрила пакет антикризисных мер, подразумевающий сокращение государственных расходов на 26 миллиардов евро в течение трех лет. Предполагается, что в 2012 году расходы государственного бюджета будут сокращены на 4,5 млрд евро, в 2013 году - на 10,5 млрд, а в 2014-м - на 11 млрд евро. По словам премьер-министра Италии Марио Монти, большая часть снижения трат придется на здравоохранение и на государственное и муниципальное управление.

За три года страна уволит около 10% работников государственного сектора и 20 процентов руководителей государственных служб. Правительство рассчитывает, что сокращение трат бюджета позволит избежать повышения налога с продаж на 2%, провести которое советовали экономисты.

На текущий момент:

FTSE 100    5,684.90    -7.73    -0.14%

DAX            6,509.26    -26.30   -0.40%

CAC            3,220.16     -9.20      -0.28%

Акции финансового сектора снижаются, даже не смотря на то, что вчера ЕЦБ понизил учётную ставку. Акции Royal Bank of Scotland и Barclays снизились на 1,4% и 1%. Lloyds Banking Group подешеавели на 0,3%.

Rio Tinto и BHP Billiton потеряли  0,9% и 0,3% соответственно в капитализации после того как на лондонской бирже снизились цены на сырьё.

Сегодня экспирируются июльские опционы.
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2558 (1270)
$1.2508 (1912)
$1.2438 (1106)
Цена на момент написания обзора: $1,2377
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2363 (2592)
$1.2332 (2044)
$1.2292 (5579)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 35775 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (3086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 105326 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14317);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составляет 2.94 против 3.17 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5800 (348)
$1.5700 (2358)
$1.5601 (380)
Цена на момент написания обзора: $1,5546
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5497 (488)
$1.5399 (540)
$1.5300 (303)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 7625 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (2358);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 4896 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (642);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составляет 0.64 против 0.70 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2250, $1.2300, $1.2375, $1.2400, $1.2500

USD/JPY Y79.50, Y79.75, Y80.00

GBP/USD $1.5450, $1.5600 $1.5630

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $1.0200, $1.0300

AUD/JPY Y81.80

Сегодня большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали второй день подряд, поскольку инвесторы сомневаются, что снижения базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста.

Nikkei 225 9,020.75 -59.05 -0.65%

S&P/ASX 200 4,157.81 -11.39 -0.27%

Shanghai Composite 2,223.58 +22.23 +1.01%

Акции японского производителя камер, который реализует 31 процентов своих продаж в Европе, упали в цене на 2,5 процента.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., упали на 1 процент, так как инвесторы продавали акции компаний, имеющих прибыль связаную с экономическим ростом.

Бумаги Agricultural Bank of China Ltd показали самое крупное падение среди всех китайских банков, упав на 2.8 процента.

На торгах в Токио бумаги Parco Co. выросли в цене на 2,5 процента после того, как розничная компания J Front Retailing Co заявила о намерении купить контрольный пакет акций своих конкурентов среди универмагов.

РБК - Daily

Банки США заработали $35 млрд, вернувшись к докризисным показателям

Банки Соединенных Штатов заработали 35 млрд долл. за I квартал 2012г., продемонстрировав лучший результат с 2007г. Такие данные распространила сегодня Федеральная резервная служба США, передает Associated Press. Этот результат превысил показатель за аналогичный период 2011г. на 6 млрд долл., отмечает ФРС в своем отчете, добавляя, что это свидетельствует об оздоровлении банковской системы страны. Оптимизм регулятора поддерживает информация о разорившихся за первое полугодие 2012г. банках. В США прекратило деятельность 31 финансовое учреждение, и этот показатель значительно ниже, чем в 2009 и 2010гг. По предварительным оценкам, в 2012г. в Соединенных Штатах в общей сложности могут обанкротиться 60 банков. В 2011г. их число составило 92, в 2010г. – 157.

ЕЦБ понизил ключевую ставку до исторического минимума

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сократил учетную ставку до исторического минимума в 0,75% с 1,0%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, ЕЦБ понизил до 0 с 0,25% ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками. Тем самым ЕЦБ фактически принуждает банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке вместо того, чтобы "парковать" средства на безопасных счетах ЕЦБ.

Китай сделал монетарную политику еще мягче: ключевые ставки снижены

Центральный банк (ЦБ) Китая принял решение сократить ключевые процентные ставки по годовым кредитам и депозитам на 31 и 25 базисных пунктов соответственно, передает Reuters со ссылкой на заявление ЦБ. Стоит отметить, что это второе сокращение ключевых процентных ставок за текущий год. Таким образом, новая ставка по годовым кредитам составит 6%, а ставка по годовым депозитам - 3%. Ставка по годовым кредитам была повышена в июле 2011г. на 25 базисных пунктов - до 6,56%.

День сурка: Банк Англии оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых. Такое решение, совпавшее с ожиданиями аналитиков, было принято сегодня на заседании комитета по кредитно-денежной политике банка. Месяцем ранее, 7 июня 2012г., учетная ставка также была оставлена на прежнем уровне. При этом одновременно Банк Англии объявил о расширении программы скупки активов до 375 млрд фунтов стерлингов (466 млрд евро), как и ожидали эксперты. Таким образом, регулятор увеличил программу "количественного смягчения" (QE), в рамках которой Центробанк создает новые резервы в финансовой системе, покупая ценные бумаги, еще на 50 млрд фунтов стерлингов (около 60 млрд евро).

РИА "Новости"

Глава ЕЦБ обещает инфляцию ниже 2% в еврозоне в 2013 году

Инфляция в еврозоне будет ниже 2% в 2013 году, сказал глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции в четверг по итогам заседания совета управляющих регулятора.

«Инфляция должна снижаться и дальше в течение 2012 года и вновь быть ниже 2% в 2013 году», – сказал он. Цель ЕЦБ – удержание инфляции ниже, но вблизи 2% в среднесрочной перспективе. Выше 2-процентного порога годовой темп роста потребительских цен в еврозоне поднялся в конце 2010 года и с тех пор не опускался. Благодаря нынешнему замедлению инфляции, ЕЦБ будет несколько проще решиться на дальнейшее снижение базовой ставки, которое может ускорить рост цен. Чуть ранее стало известно, что ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня – 0,75% годовых.

•  

  Комитет по финансовой политике увидел повышенные риски для стабильности, связанные с еврозоной

   

• Комитет по финансовой политике посчитал капитальные позиции банков недостаточными

• Комитет по финансовой политике посчитал, что нынешние правила, касающиеся ликвидности, негативно отражаются на кредитовании

• Комитет по финансовой политике полагает, что облегчение доступа к ликвидности не гарантирует роста кредитования

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 95.6 95.3 95.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 96.9 95.7 95.8

Вчера курс евро упал до самого низкого уровня более чем за месяц по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку до рекордного уровня в 0,75% и понизил впервые ставки по депозитам до нулевого уровня. Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста Еврозоны. Также глава ведомства сказал, что повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике. При этом он не дал каких-либо намеков на возможность дополнительной поддержки со стороны регулятора.

Также давление на евро оказали итоги размещения облигаций Франции, Испании и Ирландии. Так Испания реализовала на аукционе бонды на 3 млрд евро, при этом стоимость заимствования возросла до 6,43%, с  6,04% на предыдущем аукционе. Рост доходности показали также облигации Франции достигнув отметки 2,53%. В тоже время, Ирландия разместила векселя на 500 млн евро, вернувшись на открытый рынок впервые с 2010 года.

Фунт вырос ранее после оглашения Банком Англии решения относительно процентной ставки, которая осталась на прежнем уровне. Также на рост фунта повлияло сопроводительное заявление банка, которое вызвало небывалый энтузиазм у участников рынка. Но рост продолжался недолго, так как после оглашения ЕЦБ о снижении процентной ставки доллар вырос, что вызвало снижение курса фунта.

Существенный рост сегодня также показали сырьевые валюты, что было вызвано заявлением Народного банка Китая о снижении ставок за кредитами и депозитами. Данная новость вызвала огромный интерес покупкам данных валют. В связи с этим австралийский и новозеландский доллары достигли своих максимальных значений, обновив при этом максимумы предыдущего дня. Канадский доллар также позитивно отреагировал на данную новость и снизился до уровней почти двух месячного минимума.

Фондовая Азия закрылась в красной зоне. Почти все индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, поскольку данные об ухудшении экономического спада в Европе перевесили надежды на снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Как отмечает агентство Bloomberg, Азия торгуется в минусе впервые за семь сессий.

Акции компании Nippon Sheet Glass Co, которая продает большую часть своих товаров в Европе упали в цене на 1,2 процента на торгах в Токио.

Рыночная стоимость австралийского производителя платины Aquarius Platinum Ltd. рухнула на 8,2 процента,  после объявления об ожидаемом сокращении добычи.

Стоимость акции Li Ning выросла на 7,3 процента после того, как основатель и олимпийский чемпион  Li Ning стал  главным исполнительным директором компании и обязался увеличить инвестиции в спортивную розничную сеть.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 1: Y80.10 (максимум 5 июля)

Текущая цена: Y79.90

Поддержка 1: Y79.55 (минимум 5 июля)

Поддержка 2: Y79.80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3: Y79.10 (минимум 29 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9850 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9770 (максимум 4 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9605 (максимум 4 июля)

Текущая цена: Chf0.9702

Поддержка 1: Chf0.9685 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9565/80 (область максимума 3 июля и минимума 5 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9510 (минимум 3 июля)

Сопротивление 3: $1.5680 (максимум европейской сессии 4 июля)

Сопротивление 2: $1.5605/20 (область максимумов 5 июля)

Сопротивление 1: $1.5535 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5526

Поддержка 1: $1.5485/95 (область минимумов 28 июня и 5 июля)

Поддержка 2: $1.5450 (минимум 12 июня)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2625 (максимум 3 июля)

Сопротивление 2:  $1.2540/55 (область максимума 5 июля и минимума 3 июля)

Сопротивление 1: $1.2400 (сессионный максимум )

Текущая цена: $1.2383

Поддержка 1: $1.2365 (минимум 5 июля)

Поддержка 2: $1.2285 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: $1.2200 (психологический уровень)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,604 -18 -1.09%

Oil 86.90 -0.76 -0.87%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,079.8 -24.37  -0.27%

S&P/ASX 200 4,169.19 -2.96 -0.07%

Shanghai Composite 2,201.35 -25.96 -1.17%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2389 -1,11% 1,2527

GBP/USD $1,5521 -0,47% 1,5594

USD/CHF Chf0,9693 + 1,09% 0,9587

USD/JPY Y79,90 + 0,05% 79,86

EUR/JPY Y99,00 -1,06% 100,05

GBP/JPY Y124,00 -0,44% 124,54

AUD/USD $1,0287 -4,50% 1,0750

NZD/USD $0,8036 -0,04% 0,8039

USD/CAD C$1,0144 + 0,16% 1,0128

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 95.6 95.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов   Май 96.9 95.7

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 303.8

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.0% -0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -1.0% 1.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей,  Июнь -2.5% -2.1%

08:30 Великобритания Индекс цен на жильё (г/г) Июнь +0.1% -2.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь -0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +2.8% +2.4%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май -2.2% +0.3%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Май -0.7% -1.2%

12:30 США Уровень безработицы Июнь 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 69 92

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь +0.1% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.4 34.4

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Май -5.2% -0.7%

12:30 Канада Уровень безработицы  Июнь 7.3% 7.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь 7.7 5.2

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Июнь 60.5 55.1

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику в связи с тем, что благоприятная статистика не смогла компенсировать разочаровавшее инвесторов заявление главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении рисков для перспектив экономического роста еврозоны.

Как стало известно, ЕЦБ понизил ключевую ставку в еврозоне с 1,0% до нового исторического минимума в 0,75% для преодоления финансового кризиса, который вновь угрожает столкнуть экономику региона в рецессию.

При этом Драги опроверг мнение о том, что решение ЕЦБ было скоординировано с Банком Англии и Народным банком Китая (НБК). Отметим, что ключевая ставка Банка Англии осталась в июле на прежнем уровне 0,50%, как и ожидалось, в то время как Китай второй раз за месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно.

Что касается статистической информации, то участников торгов, прежде всего, порадовали данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое составило на минувшей неделе 374 тыс, тогда как ожидалось 385 тыс. Кроме того, позитив привнесла статистика по индикатору занятости ADP, составившему в июне 176 тыс, что превзошло средние прогнозы аналитиков в 105 тыс. Тем не менее, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM не дотянул до средних ожиданий аналитиков в 55,0, оказавшись на уровне 51,7.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -4.18%) и Bank of America Corporation (BAC, -2.98%). В лидерах роста The Home Depot, Inc. (HD,  +0.89%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.81%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, за исключением сервисного (+0,0%), находятся в минусе. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).

Бумаги второго по величине в США владельца дисконтных магазинов Target подешевели на 1,1% вследствие того, что темпы роста сопоставимых продаж в июне не дотянули до средних прогнозов аналитиков.

Акции второго по величине в мире поставщика процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices просели на 2,5% после того, как аналитики Sterne, Agee & Leach понизили их рейтинг с "покупать" до "нейтрального".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Май 95.6 95.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  Май 96.9 95.7

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Июнь 303.8

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Июнь 0.0% -0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Июнь -1.0% 1.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Июнь -2.5% -2.1%

08:30 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)  Июнь +0.1% -2.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Июнь -0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Июнь +2.8% +2.4%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Май -2.2% +0.3%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  Май -0.7% -1.2%

12:30 США Уровень безработицы  Июнь 8.2% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Июнь 69 92

12:30 США Средняя почасовая оплата  Июнь +0.1% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Июнь 34.4 34.4

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Май -5.2% -0.7%

12:30 Канада Уровень безработицы  Июнь 7.3% 7.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Июнь 7.7 5.2

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Июнь 60.5 55.1