Новости и прогнозы рынков CFD — 10-07-2012

В своем новом интервью профессор Рубини представил свой прогноз для роста мировой экономики на будущий год, который поражает признаками пессимизма.
Вот основные моменты его выступления:
– К 2013 году, возможность директивных органов управлять ситуацией может снизится.
– В зоне евро ситуация усугубится еще больше.
– Учитывая последние экономические данные, экономика США будет показывать признаки замедления
- Ситуация в Китае все больше усугубляется, а не решается, а на других развивающихся рынках резко замедляются экономический рост. Отчасти это из-за рецессии в еврозоне и Великобритании, и отчасти это потому, что не проводятся никакие реформы.
И, наконец, есть вероятность возможной войны между Израилем, США и Ираном. Переговоры провалились. Санкций не будет. Обама не хочет войны до выборов. Но после выборов, независимо от того, кто станет президентом, скорее всего, США объявит войну Ирану. По этому, следующий год может стать «глобальным идеальный штормом».
На вопрос о том, как он представляет себе сценарий, который будет гораздо хуже, чем в 2008 году, Рубини заявил:
Ситуация будет гораздо хуже, потому что, в 2008 году был экономический и финансовый кризис, а сейчас идет политическая борьба. В 2008 году, можно было снизить ставки до нуля, делать QE1, QE2, QE3, и все остальное. Сегодня, QE становятся все менее и менее эффективными, потому что проблемы остаются в несостоятельности и в неликвидности. Бюджетный дефицит уже настолько большой, что его нужно срочно сокращать, а не постоянно увеличивать. Банки не могут быть спасены с двух причин: во-первых, существует политическая оппозиция на это решение, и, во-вторых, правительства является сейчас неплатежеспособным, и оно не может спасти себя, не говоря уже о спасении банковской системы.

- Первичный дефицит бюджета в Греции в январе-июне 3,15 млрд евро против 6,12 млрд евро год назад

- Бюджетные расходы в Греции в январе-июне 35,7 млрд евро, без изменений по сравнению с годом ранее

- Чистые бюджетные доходы в Греции в январе-июне 23,4 млрд евро против 22,5 млрд евро год назад

- Дефицит бюджета Греции в январе-июне 12,3 млрд евро против 13,1 млрд евро год назад

В течение американской сессии курс евро несколько вырос после того, как министры финансов еврозоны согласовали условия помощи испанским банкам, и на фоне данных, показавших рост промышленного производства в Италии и Британии. Поддержку единой валюте оказали последние новости из Евросоюза, где по итогам встречи Еврогруппы было решено, что первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков Испании размером в 30 млрд евро поступит стране до конца июля 2012 г., что несколько снизило напряженность и вселило надежду на скорый выход из долгового кризиса. Также на снижение курса евро повлияло заявление премьер-министра Италии Монти. По его словам, хотя стране не потребуется такой пакет помощи, как был предоставлен Греции, она необязательно будет выступать против покупки итальянских облигаций Европейским механизмом финансовой стабильности. Британский фунт вырос после того, как данные показали, что объемы производства в стране превзошли прогнозы, а дефицит торгового баланса заметно сузился. Так, в Великобритании промышленное производство увеличилось в мае на 1,0% м/м, ожидалось падение на 0,2% м/м. В то же время, в мае дефицит торгового баланса Британии резко сузился на фоне скачка экспорта, восстановившегося после агрессивного апрельского падения. Швейцарский франк по отношению к доллару снизился в течении сессии, обновив при этом вчерашний максимум и сейчас торгуется в области достигнутых значений. Также в течении сессии существенно выросла по отношению к евро иена, в связи с ростом спроса на безопасные активы и неопределённостью относительно встречи совета министров финансов стран Евросоюза.

Европейские фондовые индексы выросли в первый раз в неделю, так как вырос уровень производство в Великобритании и Италии. Также министры еврозоны договорились о шагах по поддержке испанских банков.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 0,8% до 255,6 на закрытии торгов. Данные из Италии и Великобритании были лучше, чем ожидалось. Управление национальной статистики заявило, что в Великобритании уровень производства увеличился на 1,2% в мае. Средний прогноз 26 экономистов был на снижение на 0,1%. Общий объем промышленного производства увеличился на 1%. В Италии, объем промышленного производства вырос на 0,8% в мае. Экономисты прогнозировали снижение на 0,6%. Также стало известно, что европейское правительства согласилось предоставить 30 млрд евро ($ 37 млрд) для Испании в конце июля, с тем чтобы в конечном итоге использовать фонд спасения еврозоны на рекапитализацию банков напрямую, а не обременяя испанское правительство долгами.

Национальные индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции и Исландии.

FTSE 100 5,674.71 +47.38 +0.84% CAC 40 3,182.01 +25.21 +0.80% DAX 6,448.57 +61.00 +0.95%

Акции ASML выросли на 8,6% до 43,15 евро, показав самый большой прирост с сентября 2008 года. Акции Barclays выросли на 2,2% до 167 пенсов.

Logitech International SA (LOGN) вырос на 4,3% до 10,12 швейцарских франков. Крупнейший в мире производитель компьютерных мышей сказал, что правление будет просить акционеров утвердить одноразовые дивиденды.

Marks & Spencer Group Plc (МКС) выросли на 2,1% до 327,8 пенсов. Крупнейший магазин розничной торговли одеждой в Великобритании сказал, что начальник отдела общих товаров Кейт Босток уйдет в отставку.

Afren Plc (AFR) выросли на 9,1% до 114.3 пенсов на фоне слухов, он может получить предложение о поглощении. Корпорация Exxon Mobil и Eni SpA рассматривают возможные ставки для нефтяных и газовых компаний.

Ipsen (IPN) упала на 11% до 17,70 евро после того, как американские регуляторы приостановили испытание препарата.

Balfour Beatty Plc (BBY) снизился на 2,9% до 302 пенсов после того, как в данные по Великобритании показали, что уровень производства в 2012 году будет в соответствии с ожиданиями.

Sodexo (SW) упал на 5% до 58,19 евро, показав самое значительное снижение с ноября 2009 года. Второй по величине в мире поставщиком услуг общественного питания заявил, что рост продаж замедлится в третьем квартале в связи с ухудшением экономических условий.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что экономика США должна продолжить расти во второй половине 2012 года, а безработица должна снизиться, несмотря на сдерживающие факторы для роста экономики в виде кризиса суверенного долга еврозоны. Также он сказал, что ожидает небольшого улучшения экономического роста в США до конца 2012 года, а также медленного снижения уровня безработицы. Центральные банки Евросоюза, Китая и Великобритании в этом месяце провели смягчение денежно-кредитной политики, пытаясь стимулировать слабый рост своих экономик. Инвесторы теперь оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система США последует их примеру в ходе заседания, намеченного на конец июля. В данный момент Буллард не имеет права голоса на голосовании в составе Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Фьючерсы на нефть снизились после того, как появилась информация о том, что забастовка в Норвегии закончилась. Данная новость позитивно повлияла на участников рынка, что и вызвало снижение цен. Напомним, что данная забастовка могла привести к остановке производство крупнейшего экспортера сырья для Западной Европы и Китая.

Фьючерс упал на 1,6% после того, как правительство Норвегии приказал в обязательном порядке  предотвратить блокировку платформы рабочими. В это же время, вышли данные по Китаю, которые показали, что импорт нефти упал до 5,28 млн баррелей в день в июне, что является самым низким уровннем в этом году.

Цена на нефть имеет техническую поддержку по средней полосе Боллинджера на дневном графике на уровне около $ 83,66 за баррель. Фьючерсы вчера выросли после того, как торговались вблизи этого показателя.

На цену нефти смогут также повлиять данные по запасам нефти в США, которые вероятно снизятся, так как было зафиксировано увеличение количества переработки нефти для удовлетворения пикового спроса летом и снижения импорта.  Согласно средним оценкам аналитиков, запасы нефти снизились  до 1380000 баррелей в течение семи недели, которая закончилась 6 июля, а официальные данные завтра представит министерство энергетики США.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX снизилась и составляет сейчас $85,00 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $1,22 до $99,06 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Слабость технологического сектора и сектора базовых материалов перекрыла собою оптимистические настроения участников рынка, вызванные снижением опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Давление на технологический сектор по прежнему оказывает снижение прогнозов по выручке производителем микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD).

В свою очередь, сектор базовых материалов оказался под давлением на фоне снижения цен на сырье.

В течении первой половины сессии не было опубликовано важных макроэкономических данных, не ожидается их и во второй половине.

В составе индекса DOW 2 / 3 компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции DuPont (DD, +1,99%), поддержанные комментариями главы подразделения компании DuPont Titanium Technologies.

Максимальные потери демонстрирую акции Alcoa (AA, -3,08%). Нейтральный квартальный отчет компании разочаровал инвесторов. Участники рынка также не поверили в слова главы Alcoa относительно ожиданий дефицита алюминия на рынке в 2012 году.

Кроме Alcoa в существенном минусе также находятся акции Intel (INTC, -1,85%), давление на которые оказывают неутешительные прогнозы конкурента AMD.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику.

Максимальный рост показывает сектор конгломератов (+0,04%). Максимальные потери демонстрирует сектор базовых материалов (-0,5%).

Цена на золото выросла в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится в конце этого месяца и после того, как представители ЕС дали министрам финансов Испании еще один год, чтобы выполнить свои финансовые цели.

Федеральная резервная система проведет двухдневное заседании 31 июля, на котором, как ожидается, оставит уровень процентных ставок без изменений и, возможно, заявит о проведении еще одного раунда количественного смягчения. Тройка лучших политиков Федеральной резервной в понедельник заложила основу для третьего раунда покупки облигаций, заявив, что восстановление в США остается слабым, а безработица слишком высокой.

Напомним, что после первого раунда покупки облигаций в конце 2008 года, золото выросло более чем вдвое в цене.

В последнее время заметна тенденция перехода из золота обратно к доллару, что вызвано большим риском. В связи с этим золото теряет статус актива-убежища. Отсутствие четкой тенденции в экономике США, где процентные ставки являются ключевыми фактором для цен на золото, также отпугивает потенциальных инвесторов .

Корреляция между золотом и индексом доллара достигла самых негативных показателей за последние 20 месяцев. Это означает, что эти два активы более вероятно, будут двигаться обратно друг к другу, так как это происходило в начале июля. В последний раз такая негативная корреляция прослеживалась в начале декабря 2010 года.

Также стало известно, что золотые запасы в биржевой продукции сократились на крупнейшую сумму за один день, начиная с конца мая, отражая настороженность некоторых инвесторов к слитках.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня снизился на 2.5$ и сейчас составляет 1586.6 доллара за унцию.

Глава подразделения отметил сильные ожидания относительно спроса на данный материал во второй половине года.

Компания DuPont предоставит квартальный финансовый отчет 24 июля перед началом регулярной сессии на основных фондовых площадках США.

Акции DD отреагировали ростом, показав сессионный максимум в области $48,80. В данный момент акции DD котируются по $48.20 (+1.47%).

В области $48,80 проходит МА(200) для D1.

Выше сессионного максимума рост может быть продолжен до области $49,15 (МА(200) для Н1). Более важное сопротивление находится в области $49,70 (верхняя граница нисходящего канала от 20 июня).

Евро вновь снижается после попыток восстановиться к уровню 1,23 после того, как премьер-министр Италии Монти выступил с заявлением. По его словам, хотя стране не потребуется такой пакет помощи, как был предоставлен Греции, она необязательно будет выступать против покупки итальянских облигаций Европейским механизмом финансовой стабильности. Монти также указал на то, что было бы неразумно говорить, что Италии никогда не потребуется помощь. Любые намеки на то, что Италия будет нуждаться в поддержке, будут рассматриваться как негативный фактор для евро, поскольку это ставит Италию на путь к получению более значительного пакета помощи.

Сопротивление 3:1620/24 (линия сопротивления от 6 июня, максимум 3 и 5 июля)

Сопротивление 2:1610 (область максимума 6 июля)

Сопротивление 1:1600 (область сессионного максимума)

Текущая цена: 1584.50

Поддержка 1:1576 (минимум 6-9 июля)

Поддержка 2: 1558 (линия сопротивления от 16 мая)

Поддержка 3: 1548 (минимум июня)

Сопротивление 3:88,70 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2:86,20 (максимум 9 июля)

Сопротивление 1:85,20 (линия сопротивления от 5 июля)

Текущая цена: 84.72

Поддержка 1:84,30 (сессионный минимум, МА(200) для Н1, линия поддержки от 6 июля)

Поддержка 2:81,80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3:77,20 (минимум июня)

EUR/USD обновил пятничный минимум и продолжает снижение. Сейчас пара находится возле уровня 88,2% по FIBO ($1.1876-$1.4939), который находится на значении 1,2240. Пробитие этого уровня может вызвать снижение к значению 1,2000, который пересекает линия поддержки от 14.11.2005 и 07.06.2010.

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия данными по индексу уверенности потребителей от Westpac за июль, и в 01:30 GMT данными по изменению объема ипотечного кредитования за май. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. В 14:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1374 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:1356 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1348.75

Поддержка 1:1340 (минимум 9 июля)

Поддержка 2:1330 (МА(50) для D1)

Поддержка 3:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

Решение было принято после того, как в начале июля акции  KO достигли исторического максимума выше отметки $79.

Сплит позволит компании сделать ее акции более привлекательными для частных инвесторов, что откроет дорогу к привлечению дополнительных капиталов.

На текущий момент акции KO котируются по $78,30 (+0.42%).

Спрос на золото в Китае в 2012 году может достичь 870 тонн, прогнозирует World Gold Council. Ранее организация ожидала, что по итогам текущего года спрос на золото достигнет 1 тыс. тонн.

Спрос на ювелирную продукцию при этом может повыситься на 7,7% — до 550 тонн, понизившись, таким образом, с 13%-ного прироста, зафиксированного годом ранее, заявил в интервью Bloomberg управляющий директор юго-восточного подразделения Альберт Чен. Рост потребления монет и золотых слитков в Китае замедлится в 2012 году до 24% против 38% годом ранее, составив 320 тонн.По итогам текущего года спрос на золото достигнет 1 тыс. тонн.

"Исходя из наших разговоров с представителями отрасли, мы пришли к выводу, что европейский кризис способствовал укреплению курса доллара, что, в свою очередь, сдерживает инвесторов", — сказал Чен.

В первом квартале этого года спрос на золото в Китае достиг 255,2 тонны по сравнению с 232,5 тонны годом ранее.

На второй квартал, как правило, приходится "тихий сезон" продаж золота, сказал представитель World Gold Council, добавив, что предварительные данные за прошедший квартал будут опубликованы в августе.

На этот раз компания получила заказ на поставку 20 единиц самолетов данной серии от кувейтской Alafco.
Акции BA в данный момент котируются по $74.46 (+0.57%), отступив от сессионного минимума, который был установлен выше отметки $75.00.

• Сильный фунт омрачает экспортные перспективы страны

• Спрос на британский экспорт со стороны еврозоны падает

• Европейский кризис спровоцировал появление "черной тучи неопределенности"

• Компании отказываются от инвестиционных планов из-за кризиса в еврозоне

EUR/USD $1.2300, $1.2400, $1.2475

USD/JPY Y80.75, Y80.85

GBP/USD $1.5300, $1.5700

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $1.0175, $1.0200

Евро торгуется ниже 1,2004 австралийского доллара, это самый низкий уровень с февраля 1989 г.

Пара евро/фунт упала ниже 0,7916, это самый низкий уровень с ноября 2008 г

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.25%) и достиг отметки 1352.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.35% до уровня 2615.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправлено:

Nikkei  8,857.73 -39.15 -0.44%
Hang Seng 19,396.36 -31.73 -0.16%
Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%
FTSE 5,675.52 +48.19 +0.86%
CAC 3,190.97 +34.17 +1.08%
DAX 6,457.99 +70.42 +1.10%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.52 за баррель (-0,55%).
Цены на золото выросло на 0.59% до уровня $1598.50 за унцию.
 
Поддержку фьючерсам оказывает снижение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе, что стало результатом ускорения предоставления первого транша финансовой помощи для рекапитализации банков Испании. Размер первого транша составит 30 млрд евро. После завершения встречи Еврогруппы было сообщено, что первый транш помощи Испания получит до конца июля 2012 года. Кроме того, министры финансов стран - участниц еврозоны одобрили решение о переносе срока сокращения дефицита бюджета Испании до 3% на 2014 год.
В центре внимания участников рынка находится квартальный отчет алюминиевого гиганта Alcoa, публикация которого неофициально открыла сезон квартальной отчетности. На этой неделе с компонентов индекса DOW квартальные отчетыеще опубликует JPMorgan (JPM) в пятницу.

Производитель микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD) сообщил, что по итогам второго квартала финансовые результаты окажутся хуже ранее заявленного прогноза на фоне слабых заказов в Китае и Европе, а также нестабильного потребительского спроса в мире в целом.  

Компания ожидает падения продаж во втором квартале примерно на 11% в годовом исчислении и составят около $1,41 млрд. Средний прогноз аналитиков был на уровне $1,63 млрд.

Акции AMD на премаркете упали на 8.9%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Nomura присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг “покупать”.
Аналитики Capital One присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг “нейтрально”
Акции AXP на премаркете выросли до уровня $59.14 (+1.25%).

• Будет создана компания по управлению банковскими активами

• Процесс рекапитализации банков будет длиться 18 месяцев

В данный момент индекс торгуется на уровне 83,36. Обновление вчерашнего максимума (83,55), который совпадает с максимумом мая, откроет дорогу к 84,00.

Давление на нефтяные котировки оказывают данные по торговому балансу Китая, которые зафиксировали замедление темпов роста импорта при сохранении сильных показателей экспорта.
Скромную поддержку ценам на золото оказывало незначительное снижение доллара против основных валют.
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.87 за баррель (-0,14%).
Цены на золото выросла на 0.27% до уровня $1593.40 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 0.11% до уровня  $27.42 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Май +1.5% -0.9% -1.9%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Май +0.9% -1.5% +1.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Май 0.0% -0.1% +1.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Май -1.0% -2.1% -1.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Май -0.7% +0.1% +1.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Май -0.3% -1.9% -1.7%

08:30 Великобритания Торговый баланс  Май -10.1 -9.0 -8.4%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

В компании отмечают, что снижение целевой стоимости отражает их ожидания снижения цен ан алюминий в 2013 году.  
В Dahlman Rose прогнозируют, что по итогам 3-го квартала 2012 года прибыль Alcoa  в расчете на одну акцию будет равняться нулю (средние прогнозы находятся на уровне +$0.13).

Вчера после закрытия торгов на фондовых площадках США свой квартальный финансовый отчет представила компания Alcoa (AA), неофициально открыв тем самым сезон отчетов.
Согласно опубликованному отчету прибыль компании за второй квартал составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами.
За отчетный квартал выручка Alcoa снизилась на 9.4% г/г до уровня $5.96 млрд. Средний прогноз был на уровне $5.82 млрд.
Компания зафиксировала рост продаж алюминия во втором квартале по сравнению с первым по следующим направлениям:
упоковка +5%
аэрокосмическая отрасль +4%
коммерческий транспорт +3%
В Alcoa продолжают ожидать дефицита алюминия в 2012 году. Прогноз по росту спроса на алюминий был подтвержден на уровне +7% в 2012 году (в 2011 году прогноз по росту спроса на 2012 год был на уровне +10%).
Глава компании Клаус Кляйнфельд отметил сохранение хорошие перспективы на рынке Китая и замедление экономического роста в США.
Слова главы Alcoa относительно ситуации на рынке Китая несколько противоречат опубликованным сегодня данным по торговому балансу этой страны. Так, профицит торгового баланса Китая в июне вырос до уровня $31.7 млрд против ожиданий $22.6 млрд и значения за май $18.7 млрд. Увеличения профицита стало результатом замедления темпов роста объемов импорта при сильных показателях экспорта. Замедление темпов роста импорта говорит о некотором замедлении китайской экономики, что, кроме всего прочего, приведет к снижению спроса на алюминий.
В целом, повторение ожиданий дефицита алюминия и сохранение прогнозов по росту спроса, а также превышение фактического объема выручки за квартал над средними прогнозами оказало поддержку акциям Allcoa, которые на премаркете достигли уровня $8.83 (+0.80%).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2450, $1.2420, $1.2380, $1.2350/60
Ордера на покупку $1.2275/70, $1.5220, $1.2220, $1.2215/10

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8080/90, stg0.8040/50, stg0.8020/25, stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7980/85
Ордера на покупку stg0.7900, stg0.7875/70

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10, Y80.00, Y79.90, Y79.75/80
Ордера на покупку Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.55/60, Y98.50, Y98.20, Y98.00/05
Ордера на покупку Y97.00, Y96.50, Y96.00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0350, $1.0330/35, $1.0290/00, $1.0250
Ордера на покупку $1.0150,  $1.0125/20

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580, $1.5550/60
Ордера на покупку $1.5482/77, $1.5470, $1.5450, $1.5400

• Показатели безработицы оказались немного слабее прогнозов

• Июньский отчет по занятости не в состоянии повлиять на пересмотр оценки экономики

• По-прежнему ожидается скромное улучшение во 2-м полугодии 2012 г.

• Потребуется какое-то время, прежде чем проявятся эффекты Операции Твист -2

• На показателях США отражаются как внутренние, так и внешние факторы

• Мировая экономика замедляется

• Кризис в еврозоне - ключевой фактор неопределенности для США

• Кризис в еврозоне оказался более травматичным, чем предполагалось ранее

• Европа в целом пребывает в состоянии рецессии

• Важно, чтобы Центробанки сохраняли свою независимость и не отвлекались от мониторинга инфляции

Сопротивление 3: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9910 (максимум декабря 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9800 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9758

Поддержка 1: Chf0.9680 (минимум 6 июля)

Поддержка 2: Chf0.9630 (MA(200) для Н1) 

Поддержка 3: Chf0.9510/20 (область минимумов 3-4 июля)

Сопротивление 3: $1.5620 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.5590 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5550 (область максимумов сессии и 9 июля)

Текущая цена: $1.5528

Поддержка 1: $1.5495 (минимум сессии)

Поддержка 2: $1.5470 (минимум 9 июля)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2610 (максимум 4 июля)

Сопротивление 2: $1.2480 (MA(200) для Н1) 

Сопротивление 1: $1.2400 (максимум 6 июля)

Текущая цена: $1.2313

Поддержка 1: $1.2255 (минимум 9 июля)

Поддержка 2: $1.2145 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

Европейские фондовые индексы выросли на фоне данных, показавших рост промышленного производства в Великобритании и Италии, и поддержки, оказанной европейскими правительствами испанским банкам.

Фондовые торги в Европе открылись незначительным повышением ведущих индексов, несмотря на слабую макроэкономическую статистику из КНР. Ранее сегодня Главное таможенное управление Китая сообщило, что положительное сальдо торгового баланса страны в июне 2012 г. выросло на 30% — до 31,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Между тем аналитики прогнозировали профицит торгового баланса Китая в июне 2012 г. на уровне 21 млрд долларов.

В Великобритании промышленное производство увеличилось в мае на 1,0% м/м, ожидалось падение на 0,2% м/м. В то же время, в Италии в мае объем промпроизводства вырос на 0,8% м/м, против прогноза -0,6% м/м.

Поддержку котировкам оказали последние новости из Евросоюза, где по итогам встречи Еврогруппы было решено, что первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков Испании размером в 30 млрд евро поступит стране до конца июля 2012 г., что несколько снизило напряженность и вселило надежду на скорый выход из долгового кризиса.

Благоприятно на настроение инвесторов повлияли и корпоративные новости: в США стартовал сезон финансовой отчетности, который по традиции открыл алюминиевый гигант Alcoa. Компания обнародовала данные за II квартал 2012 г. после завершения регулярной торговой сессии в Нью-Йорке, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Все внимание инвесторов будет приковано к встрече Экофина, которая стартует позднее сегодня в Брюсселе: министры финансов Евросоюза проведут второе заседание в столице Бельгии, где обсудят детали и условия программы помощи Испании. В частности, ожидается, что страна получит дополнительный год для достижения целевых показателей по сокращению дефицита бюджета до 3% ВВП. "Дедлайн" будет перенесен на 2014 г., в то время как ранее предполагалось, что Мадрид снизит дефицит бюджета до 3% ВВП к 2013 г.

На текущий момент:

FTSE 100 5,672.94 +45.61 +0.81%       

CAC 40 3,192.39    +35.59 +1.13%               

DAX 6,465.46         +77.89 +1.22%

На положительной территории торги стартовали для нидерландского производителя фотолитографических систем для микроэлектронной техники ASML. Акции компании подскочили в цене на 9,1% на фоне информации о том, что американский производитель микрочипов Intel объявил о покупке до 15% акций компании для развития полупроводниковых технологий. Intel инвестирует в капитал ASML более 4 млрд долларов.

• Привлечено Е1,625 млрд. против планируемого объема Е1.25 млрд.

• Средняя доходность 4,70% против пред. 4.73%

• Покрытие 2,16 против пред. 2,14

Британский фунт подпрыгнул после релиза экономических данных, показавших, что объемы производства в стране превзошли прогнозы, а дефицит торгового баланса заметно сузился.

EUR/USD $1.2300, $1.2400, $1.2475

USD/JPY Y80.75, Y80.85

GBP/USD $1.5300, $1.5700

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $1.0175, $1.0200

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2636 (1220)
$1.2561 (1441)
$1.2497 (1313)
Цена на момент написания обзора: $1,2317
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2285 (1065)
$1.2224 (1636)
$1.2174 (1602)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 28102 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (6067);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 37574 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (8118);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 июля составляет 1.34 против 1.33 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5803 (624)
$1.5705 (280)
$1.5609 (308)
Цена на момент написания обзора: $1,5528
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5392 (567)
$1.5294 (1273)
$1.5196 (303)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 аугуста составляет 4874 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (814);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 19152 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 июля составляет 3.93 против 3.99 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали на слабых данных о внешней торговле Китая и деловом доверии в Австралии.Как сообщалось, рост китайского импорта и экспорта резко замедлился в июне по сравнению с маем, при этом данные об импорте оказались почти вдвое хуже ожиданий рынка. Индекс доверия предпринимателей к экономике Австралии упал в июне до минус 3 пунктов с минус 2 пунктов в мае.

Nikkei 225 8,857.73    -39.15 -0.44%

S&P/ASX 200 4,098.02 -20.25 -0.49%

Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%

РБК-Daily

Первый транш помощи испанским банкам могут выделить уже в июле

Первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков размером 30 млрд евро Испания получит до конца июля 2012г., заявил министр финансов Франции Пьер Московичи. Окончательное решение по вопросу выделения средств кредитным организациям будет принято 20 июля 2012г., когда состоится очередное заседание Еврогруппы, передает Reuters. "Участники Еврогруппы достигли соглашения по программе предоставления помощи банковской системе Испании, - говорится в совместном заявлении по итогам встречи 10 июля. - Помощь будет оказана через Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), а затем через Европейский механизм стабильности (ESM)"

Б.Обама предложил сократить налоги, но не для всех американцев

Президент США Барак Обама выступил с инициативой продлить на год срок действия налоговых льгот для семей с ежегодным доходом ниже 250 тыс. долл. Данные льготы были введены прежним президентом Джорджем Бушем-младшим. Если сокращение не возобновить, то налоговые ставки автоматически повысятся до уровня десятилетней давности. По словам Б.Обамы, налоговое бремя среднего класса тянет экономику назад, и это необходимо предотвратить, тем паче, что американские власти в силах принять соответствующие меры, передает Associated Press. Однако льготный режим вряд ли коснется состоятельных американцев, ведь, по словам президента США, сокращение налогов для богатых семей стало причиной экономического кризиса ранее.

DW

В Германии вырос объем экспорта

Несмотря на кризис в еврозоне, экспортные отрасли Германии переживают подъем. Как сообщает в понедельник, 9 июля, со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство агентство dpa, в мае товаров было вывезено на 4 процента больше, чем в апреле. Экспорт в страны еврозоны, переживающие долговой кризис, уменьшился на 2,3 процента, а в государства за пределами Евросоюза увеличился на 3,4 процента. В то же время импорт в мае по сравнению с предыдущим месяцем возрос на 6 процентов, отмечает агентство DAPD. По прогнозам экспертов, этот показатель должен был составить лишь 1 процент. Министр экономики ФРГ Филипп Рёслер (Philipp Rsler) опасается, что экспортные отрасли страны в ближайшие месяцы могут столкнуться с трудностями. Дело в том, что проблемы возникают и в странах с переходной экономикой. Так, темпы роста конъюнктуры в Китае, как ожидается, снизятся до уровня 1999 года.

BBC

Суд в Германии обсуждает законность антикризисных мер

В Конституционном суде Германии начинаются слушания по срочным ходатайствам, требующим остановить ратификацию Берлином антикризисных мер, принятых на саммитах ЕС. Суть коллективного протеста, поданного группой политиков и экономистов, сводится к тому, что фискальный пакт и европейский стабфонд противоречат основному закону ФРГ.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30  Австралия Индекс активности в секторе строительства Июнь -2 -3

03:00  Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 18.7 22.6 31.7

05:00  Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 40.7 40.9 40.8

05:00  Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Июнь 40.7 40.4

Вчера курс евро торговался в небольшом диапазоне. Давление на единую валюту оказала региональная статистика, согласно которой в еврозоне индекс доверия инвесторов Sentix составил в июле -29,6 пункта. Кроме того, единая валюта оставалась под давлением в связи с ростом доходности по долгу Испании и Италии. Основным событием дня была встреча Еврогруппы, на которой в первую очередь рассматривались итоги саммита ЕС. Но как стало известно, данная встреча не сильно вдохновила участников рынка и основные валюты почти не отреагировали на прошедшее событие.

Евро отступил от минимума азиатской сессии против доллара на комментариях представителей Еврогруппы в отношении долгового кризиса. Как считает Еврокомиссия, после учреждения общеевропейского надзорного органа контроля за банковской деятельностью, для прямой рекапитализации банков еврозоны средствами ESM не будет требоваться суверенных гарантий. Поддержку единой валюте оказали итоги немецкого аукциона. Правительство Германии разместило полугодовые казначейские векселя на сумму 3,29 млрд евро, тогда как планировалось привлечь 4 млрд евро.

Фунт в начале сессии торговался сдержано по отношению к доллару, но после встречи Еврогруппы, показал стремительный рост, обновив при этом внутридневной максимум.

Австралийский доллар упал после вчерашнего сообщения от агентства Синьхуа, где сообщалось, что китайский премьер Вэнь Цзябао заявил о намерении правительства вести тонкую работу в ответ на риски связанные с падением экономического роста в стране. Комментарии появились после того, как крупнейший торговый партнер Австралии объявил о втором сокращение ставок за последний месяц. В Китае в июне 2012г. инфляция составила 2,2%, говорится в отчете Национального бюро статистики КНР. Этот показатель стал самым низким за последние 2,5 года. Индекс цен производителей снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение индекса PPI происходит четыре месяца подряд и свидетельствует о сокращении спроса на промышленные товары.

На получасовом графике пара AUD/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост $1.0240 (50.0% FIBO $1.0155-$1.0210, минимум 5 июля). Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике сохраняется восходящее движение.

Если же пара пробьет линию поддержки фигуры, то первой целью дальнейшего падения станет уровень $1.0140 (138.2% FIBO $1.0210-$1.0160).

Фондовая Азия завершила торги в красной зоне. Причем падение индексов наблюдалось вторую сессию подряд. Инвесторы опасаются, что снижение базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая не достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста.

Nikkei 225 8,896.88 -123.87 -1.37%

S&P/ASX 200 4,118.3 -39.51 -0.95%

Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%

Акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,9 процента, вместе с ценами на металл, после публикации негативного отчета по занятости США.

Бумаги  China Overseas Land & Investment Ltd подешевели после того как китайский премьер Вэнь Цзябао пообещал приостановить рост цен на жилье.

Акции Iluka Resources Ltd  упали на 24 процента в связи с сокращением объема продаж на целых 50 процентов.

Сопротивление 3: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.10 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: Y79.75 (максимум 9 июля, МА (100) Н1)

Текущая цена: Y79.50

Поддержка 1: Y79.30/40 (минимум 2 июля, минимум 9 июля)

Поддержка 2: Y79.10 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9895 (максимум 9 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9845 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9800 (максимум 9 июля)

Текущая цена: Chf0.9772

Поддержка 1: Chf0.9745 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9685 (минимум 6 июля, МА (100) Н1)

Поддержка 3:  Chf0.9625 (МА (200) Н1)

Сопротивление 3: $1.5625 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.5590 (МА (200) Н1)

Сопротивление 1: $1.5535/50 (область максимумов 6-9 июля, МА (100) Н1)

Текущая цена: $1.5501

Поддержка 1: $1.5460 (минимум 6 июля)

Поддержка 2: $1.5400 (минимум 8 июня)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2475 (MA (100) H1)

Сопротивление 2:  $1.2400 (максимум 6 июля)

Сопротивление 1: $1.2325 (максимум 9 июля)

Текущая цена: $1.2284

Поддержка 1: $1.2260 (минимум 9 июля)

Поддержка 2: $1.2200 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2155 (минимум 29 июня 2010)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 84.83 -1.16 -1.35%

Gold 1,585.40 -3.70 -0.23%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,896.88 -123.87 -1.37%

S&P/ASX 200 4,118.3 -39.51 -0.95%

Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%

FTSE 100 5,627.33 -35.30 -0.62%

CAC 40 3,156.8 -11.99 -0.38%

Xetra DAX 6,387.57 -22.54 -0.35%

S&P 500 1,352.46 -2.22 -0.16%

NASDAQ 2,931.77 -5.56 -0.19%

Dow Jones 12,736.29 -36.18 -0.28%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2313 +0,21%

GBP/USD $1,5523 +0,22%

USD/CHF Chf0,9751 -0,22%

USD/JPY Y79,56 -0,13%

EUR/JPY Y97,96 +0,10%

GBP/JPY Y123,48 +0,11%

AUD/USD $1,0206 -0,03%

NZD/USD $0,7966 -0,11%

USD/CAD C$1,0191 -0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства Июнь -2 -3

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 18.7 22.6

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 40.7 40.9

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Июнь 40.7

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май +1.5% -0.9%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Май +0.9% -1.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 0.0% -0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -1.0% -2.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май -0.7% +0.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май -0.3% -1.9%

08:30 Великобритания Торговый баланс Май -10.1 -9.0

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 211 202

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП Июнь +0.1%

23:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май -0.3% +0.2%

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику. На фоне отсутствия важных макроэкономических данных рынком правят опасения и ожидания. Рост доходности испанских облигаций выше уровня 7%, который многими рассматривается как некий предел возможностей страны самостоятельно обслуживать свои долги, стал причиной повышения опасений относительно новой волны долгового кризиса в Европе. На этом фоне индексы начали сессию в минусе.

Добавляют негатива на рынки ожидания квартального финансового отчета от алюминиевого гиганта Alcoa, которые предоставить свою отчетность после закрытия сегодняшней сессии.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь -2

06:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 18.7 22.6

08:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 40.7 40.9

08:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Июнь 40.7

09:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май +1.5% -0.9%

09:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Май +0.9% -1.5%

11:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 0.0% -0.1%

11:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -1.0% -2.1%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май -0.7% +0.1%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май -0.3% -1.9%

11:30 Великобритания Торговый баланс Май -10.1 -9.0

12:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

15:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 211 202

17:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июнь +0.1%

02:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

02:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май -0.3% +0.2%