Новости и прогнозы рынков CFD — 13-07-2012

Оптовые цены в США неожиданно выросли в июне , показав первое увеличение за последние четыре месяца, так как высокие расходы на питание компенсировали резкое падение цен на энергоносители.

Индекс цен производителей, который измеряет, сколько производители и оптовики платят за готовую продукцию, вырос на 0,1% в июне. Многие экономисты прогнозировали, что данный индекс снизится на 0,5% в месячном выражении.

Прирост индекса был вызван ростом на 0,5% цен на пищу, показав самое большое увеличение цен на мясо с июля 2011 года.

При росте цен на зерно в последние несколько недель мы ожидаем дальнейшего значительного роста индекса цен производителей.

Между тем, цены на энергоносители упали на 0,9% в июне, показав  рекордное снижение цен на жилую электроэнергию, которые упали на 2,1%. Цены на дизельное топлива снизились на 8,8%.

Так называемая базовая инфляция, которая исключает продукты питания и энергоносители, выросла на 0,2%, как и планировалось.

Год за годом, оптовые цены выросли на 0,7%.  Данное значение указывает на то, что  ФРС может теперь сосредоточиться на ситуации в реальном секторе экономики.

Окончательные данные от Министерства экономики, торговли и промышленности показали, что промышленное производство Японии в мае сократилось более, чем предполагалось в мае.

Объем промышленного производства снизился на 3,4% в мае, по сравнению с прогнозом на снижение на 3,1%. В годовом исчислении уровень промышленного производства вырос на 6%.

Поставки упали на 1,3% в месячном выражении, а уровень запасов снизился на 0,7%. Ежемесячные изменения были пересмотрены вниз с -1,5% и -0,6% соответственно.

В мае объёмы использования производственных мощностей снижались более быстрыми темпами,  чем в предыдущем месяце, показав падение на 2,2% в мае, после падения на 0,6% в апреле.

Федеральное статистическое ведомство Швейцарии заявило, что индекс импортных цен продолжил сокращение в июне. Индекс цен производителей и импорта  упал в июне на 2,2%  в годовом исчислении, что было в соответствии с прогнозным значением многих аналитиков.

Также данные показали, что на ежемесячной основе индекс упал на 0,3% по сравнению с прогнозным снижением на 0,4%. Это снижение было обусловлено, в частности, снижением цен на нефть и нефтепродукты.  В то время как индекс цен производителей на товары отечественного производства снизился на 0,1% за месяц, цены на импорт показали снижение на 0,8%.

В течение американской сессии курс евро резко вырос без явных на то причин. Мнение участников рынка по этому поводу разделились: некоторые говорят, что это случилось на слухах о покупках валюты австрийским банком, другие утверждают, что это было связано с вытеснением коротких позиций. Ну так ли это, никто наверняка сказать сейчас не может. Сейчас курс евро торгуется сдержанно в области достигнутых максимальных значений.  Существенное движение также перекинулось и на другие валютные пары. Фунт по отношению к доллару в течении всей сессии стремительно снижается, и сейчас торгуется вблизи максимальных значений 11 июля. Курс Австралийского доллара по отношению к доллару США в течении дня удивлял стабильным ростом, перекрыв при этом больше 80% потерь, которые он понес вчера. Рост был вызван слабыми данными по ВВП Китая, которые вызывают обеспокоенность относительно перспектив экономики.  Курс Иены в течении сессии укреплялся, и обновил при этом минимум 11 июля. Сейчас курс немного отступил от минимальных значений, и демонстрирует небольшой рост.

Курс EUR/USD резко вырос, пробив при этом линию сопротивления, которая также выступает верхней границей нисходящего канала. Сейчас уже можно говорить, что пара смогла закрепится выше этой линии. Следующей целью для роста является уровень 23,6% по Фибо ($1.2160-1.2695$) со значением  1.2290. Преодоление этого значения может открыть дорогу к уровню 1,2365 (38,2% по Фибо), который пересекает линия сопротивления от 29.06.12 и 03.07.12. Также здесь проходит МА(200) для Н1.

Европейские фондовые индексы растут шестую неделю, так как медленный рост Китая может привести к внедрению нового пакета стимулирующих мер.

Акции Storebrand ASA (STB), второго по величине в Норвегии публично торгуемого страховщика, упали на 8,2%. Temenos Group AG (TEMN) вырос на 5,9%. Акции PSA Peugeot Citroen (UG) упали до самой низкой отметки с 1989 года в связи с опасениями, что французское правительство может вмешаться, так как второй по величине автопроизводитель в Европе объявил о планах закрытия завода и сокращения рабочих мест.

Stoxx Europe 600 вырос на 1,3% до 256,26 при закрытии торгов.

Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,666.13 +57.88 +1.03% CAC 40 3,180.81 +45.63 +1.46% DAX 6,557.1 +137.75 +2.15%

Доходность итальянских облигаций снизилась на сегодняшних торгах через несколько часов после того, как Moody 's понизило рейтинг облигаций страны на два уровня до Baa2 с A3 и вновь с негативным прогнозом, ссылаясь на ухудшение политической и экономической ситуации.

Акции Deutsche Telekom AG (DTE) выросли на 5,7% до 9,18 евро после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций компании до «нейтральный».

Neopost SA (NEO) выросли на 4,8% до 42,93 евро.

Акции Elisa Oyj (ELI1V), крупнейший оператор беспроводной связи в Финляндии, выросли на 5,7% до 16,80 евро, так как во втором квартале продажи были выше ожиданий аналитиков.

Nokia Oyj (NOK1V) упали на 2,5% до 1,51 евро после того, как производитель мобильных телефонов пытается восстановить утраченную долю рынка и заявил, что закроет два из четырех региональных распределительных центров в Китае в рамках плана реструктуризации, что приведет к сокращению 10000 рабочих мест во всем мире.

Акции Deutsche Bank AG упали на 1,9% до 25,60 евро.

Акции Booker Group - крупнейшего в Великобритании оптового торговца продуктами питания, снизились на 2,6% до 88,95 пенсов.

• Дальнейшие меры ФРС должны приниматься "крайне осмысленно"
• "Возможно" будет принято очередное решение относительно политики
• Долгосрочная безработица может усложить структурную проблему
• Риски оказывают более сильное давление на перспективы экономики
• Официальный прогноз был понижен, он показывает более слабые темпы роста
• Данные, опубликованные в течение первых двух кварталов этого года, оказались "разочаровывающими"
• Наблюдаемый недавно рост занятости был "намного слабее, чем ожидалось"
• Рост занятости "значительно замедлился" во 2-м кв

• Следует сдерживать ожидания в отношении влияния дальнейших мер
• Использование дальнейших мер в отношении баланса вызовет "риски, поддающиеся контролю"
• Дальнейшее стимулирование приведет ФРС туда, где она еще не была
• Дальнейшие меры ФРС должны приниматься "крайне осмысленно"
• "Возможно" будет принято очередное решение относительно политики
• Долгосрочная безработица может усложить структурную проблему
• Риски оказывают более сильное давление на перспективы экономики
• Официальный прогноз был понижен, он показывает более слабые темпы роста
• Данные, опубликованные в течение первых двух кварталов этого года, оказались "разочаровывающими"
• Наблюдаемый недавно рост занятости был "намного слабее, чем ожидалось"
• Рост занятости "значительно замедлился" во 2-м кв

Пара AUD/USD выросла и сейчас находится у линии сопротивления, которая проведена от 1 и 28 июня. Ранее эта линия выступала поддержкой, которой цена два раза, после чего и пробила. Сейчас есть вероятность того, что на графике наблюдается откат, после которого пара продолжит свое снижение. Ближайшей целью будет уровень 1,0100, который является вчерашним минимумов.  

Падение доллара США, который опустился до самого низкого уровня против иены с 20 июня, не будет продолжительным, так как американская валюта укрепляется и акции растут. В ходе торгов японская иена и швейцарский франк все еще торгуются с небольшим повышением против доллара, а евро и другие высокодоходные валюты выросли.

Поддержку индексам по оказывают ожиданиями новых мер со стороны правительства Китая по стимулированию национальной экономики, сила акций банковских учреждений, после того как прибыль одного из крупнейших банков США и мира JPMorgan Chase and Co (JPM) оказалась лучше ожиданий, и снижение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Сегодняшняя статистика показала, что по итогам 2-го квартала ВВП Китая вырос на 7,6% в годовом исчислении. Средние прогнозы были на уровне +7,9% после роста на 8,1% в предыдущем квартале. Данные по ВВП Китая стали причиной роста ожиданий участников рынка относительно новых мер со стороны правительства Китая, направленных на стимулирование роста национальной экономики. На этом фоне выросли цены на сырьевые товары.
Сегодня представитель правительства Испании сообщил о принятии решения о сокращении расходов на 2012 год. Также было сказано о принятии решения о повышении конкурентоспособности экономики, проведению административной реформы, проведению пенсионной реформы.

В составе индекса DOW все компоненты за исключение акций Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.02%) находятся в плюсе. Акции Procter & Gamble (PG), Bank of America Corporation (BAC), United Technologies (UTX), Microsoft (MSFT) и Boeing (BA) показывают рост более 2%. При этом, акции JPMorgan (JPM) повысились в цене более чем на 5%.

Поддержку последним акциям как уже отмечалось ранее оказывает опубликованный квартальный отчет.

Причиной продаж акций HPQ является опубликованный отчет конкурента на рынке принтеров компании Lexmark International Inc., которая сократила свои прогнозы по продажам и прибыли за второй квартал. Отметим, что вчера в отчете компании Gartner было отмечено снижение продажа на рынке ПК, где пока HP является основным игроком.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора демонстрирую положительную динамику. Максимальный рост демонстрирует финансовый сектор (+165%).

На текущий момент:
Dow 12,742.27 +169.00 +1.34%
Nasdaq 2,902.67 +36.48 +1.27%
S&P 500 1,353.35 +18.59 +1.39%

Фьючерсы на нефть показывают рост третий день подряд, что является наиболее продолжительным увеличением. Данный рост был вызван замедлением роста в Китае, что вызвало небывалый интерес у спекулянтов, и ростом акций в США.  

Нефть выросла на 1,4%, так как экономический рост Китая показал самых слабые темпы за последние три года, производство промышленной продукции увеличилось более медленными темпами, а рост розничных продаж в июне снизился.

Фондовые индексы США также выросли, а индекс S&P 500 показал первое увеличение за последние семь дней.

Нефть также выросла после того, как США объявило о новых санкциях в отношении Ирана. Вчера администрация Обамы объявила о наложении санкции на National Iranian Tanker Co и еще четыре компаний, которые занимаются торговлей и поставкой нефти для Ирана, пока Иран откажется от незаконных аспектов своей спорной ядерной программы.

Министерства финансов США объявило, что будет замораживать американские активы, принадлежащие танкерным компаниям, и блокировать операции компании из финансовой системы США.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла 0.85% на и составляет сейчас $86,93 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2.24$ до уровня 102.88 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Фьючерсы на золото выросли в пятницу, показав первое увеличение за последние четыре сессии, что было вызвано небольшой поддержкой в связи с откатом доллара США и после того, как данные показали, что экономики Китая замедлилась во втором квартале.

Экономика Китая показала во втором квартале самые медленные темпы роста более чем за три года. Валовой внутренний продукт увеличился на 7,6% по сравнению с 8,1% в первом квартале. Показатель был в соответствии с прогнозами экономистов, и это стало облегчением для многих участников рынка, которые были уже готовы к еще худшим данным.

Продажи драгоценных металлов ускорились после того, как протокол встречи FOMC не подал надежд на то, что будет проведен еще один раунд смягчения денежно-кредитной политики. Более сильный курс доллара также повлиял на стоимость драгоценных металлов, индекс которого недавно достиг 83,376 в конце североамериканских торгов в четверг.

В то время как золото может показать небольшой рост в данное время, мы не считаем, что цена на золото будет резко расти в связи высоким спросом на казначейские обязательства США и восстановление евро.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос на 25.5$ и сейчас составляет 1590.8 доллара за унцию.

Сопротивление 3:1618 (линия сопротивления от 6 июня)

Сопротивление 2:1610 (область максимума 6 июля)

Сопротивление 1:1600 (область максимума 10 июля)

Текущая цена: 1591.00

Поддержка 1:1579 (внутри дневной минимум)

Поддержка 2:1558 (область минимума 12 июля, линия поддержки от 16 мая)

Поддержка 3: 1548 (минимум июня)

Сопротивление 3:91,70 (50,0% FIBO 106,10-77,20, максимум 29 июня)

Сопротивление 2:88,70 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:87,10 (сессионный максимум)

Текущая цена: 86.65

Поддержка 1:85,60 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:83,40 (минимум 10 июля)

Поддержка 3:81,80 (минимум 2 июля)

В Goldman Sachs говорят, что торгово-взвешенный курс евро занижен впервые с января 2003 года, и он намного ниже, чем ожидали в банке.
Справедливый курс евро примерно на 1,5% выше текущего курса валюты. В краткосрочной перспективе, тем не менее, в банке полагают, что евро будет оставаться слабым. В Goldman Sachs пересмотрели прогноз по паре на три месяца вперед и теперь ожидают, что пара евро/доллар будет торговаться по 1,25 против прежнего прогноза 1,33. Но в Goldman Sachs придерживаются мнения о том, что через 12 месяцев пара будет торговаться по 1,40. Они аргументируют это тем, что евро будет привлекательным в более долгосрочной перспективе, так как еврозона добьется большего прогресса в отношении структурной реформы, чем многие другие крупные экономики в мире. Кроме того, внешняя позиция еврозоны остается стабильной.

Скачок евро в течение последних двух часов, вероятно, обусловлен не чем иным, как обычным вытеснением коротких позиций. Рост единой европейской валюты также совпал с тем, что торги на фондовом рынке открылись с резким повышением. DJIA торговался с повышением на 1% после падения на протяжении шести сессий подряд. Резкий рост евро с района около двухлетнего минимума наблюдалось на фоне роста акций. Пока что мы не можем найти другой причины для роста евро кроме вытеснения коротких позиций. Пара евро/доллар выросла примерно до 1,2255 за несколько мгновений до того, как начались торги на фондовом рынке.

Сегодня акции PG преодолели важное сопротивление в области $64,50/60 (МА(100) и МА(200) для D1) и приблизились к сопротивлению в районе $65,20 (нижняя граница апрельского гепа).
В целом, акции PG выглядят достаточно сильными, что может позволит им продолжить свое укрепление в область максимумов 2011 и 2012 года $67,80.

На текущий момент акции PG торгуются по $65.18 (+2.27%).

Напомним, что поддержку акциям вчера оказали сообщения о заинтересованности фонда Pershing Square в инвестиция в PG (1,2).
Также стоит отметить, что 73 млн акций PG принадлежит Уоррену Баффету.

Сопротивление 3:1375 (максимум июля)

Сопротивление 2:1356 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1:1349 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1344.00

Поддержка 1:1330 (область сессионного минимума)

Поддержка 2:1320 (минимум 12 июля, 50,0% FIBO 1265-1375)

Поддержка 3:1307/02 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня, 61,8% FIBO 1265-1375)

Акции JPMorgan (JPM) после открытия выросли в цене, показав максимум в области $35,60. В данный момент акции JPM торгуются на уровне $35.39 (+3.97%). Ключевое сопротивление расположено в области $37,00/10 (область максимумов июня).

Возможно, причиной роста склонности к риску стали слова испанского чиновника, который сообщил о принятии решения о сокращении расходов на 2012 год. Также было сказано о принятии решения о повышении конкурентоспособности экономики, проведению административной реформы, проведению пенсионной реформы.  Это привело к снижению опасений относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе.
На рынке также циркулируют слухи о покупках евро одним из восточноевропейских центральных банков.

EUR/USD $1.2135, $1.2170, $1.2175, $1.2200, $1.2235, $1.2300, $1.2350

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.75, Y80.00

GBP/USD $1.5500, $1.5650

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $1.0200, $1.0195, $1.0100

AUD/JPY Y83.00

USD/CAD C$1.0150

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.15%) и достиг отметки 1331.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.21% до уровня 2543.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Ближайший уровень поддержки $1.2165 (минимум 12 июля)

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.85 за баррель (+0,89%).
Цены на золото выросли на 1.12% до уровня $1582.90 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре повысились на 0.61% до уровня  $27.33 за унцию.
Поддержку ценам на нефть оказал рост опасений относительно возможных перебоев с поставками с из Персидского залива на фоне сообщений о том, что США расширили список дискриминационных мер в отношении Ирана.
Благоприятно на динамике цен на сырьевые товары отразились спекуляции относительно того, что Китай расширит список мер, направленных на стимулирование национальной экономики на фоне дальнейшего замедления темпов роста ВВП страны.
Индекс доллара сегодня торговался в области двухлетних максимумов, достигнутых вчера в районе отметки 84,00. На текущий момент индекс находится на уровне 83,80 (-0,02%).

Выручка за отчетный период $21.29 млрд против прогноза $21.41 млрд.
Пресс-конференция посвященная итогам деятельности за квартал намечена на 14:00 GMT.
Акции WFC на премаркете упали до уровня $32.41 (-1.34%).

Выручка компании за отчетный период снизилась на 16.5% г/г и достигла $22.89 млрд против среднего прогноза $21.7 млрд.
В JPM заявили об убытках размере $4,4 млрд в подразделении синтетических кредитных деривативов главного инвестиционного управления (Chief Investment Office, CIO).
Тем не менее, несмотря на потери, банк остался прибыльным.
Ранее официально сообщалось, что потери  CIO составят около $2 млрд, хотя некоторые источники сообщали, что размер потерь может достичь $9 млрд.
На фоне полученных убытков было принято решение о закрытии подразделения синтетических кредитных деривативов главного инвестиционного управления.
Акции JPM на премаркете выросли до уровня $34.30 (+0.76%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Июнь -0.2% -0.2% -0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, г/г  Июнь -2.3% -2.2% -2.2%

Евро направился ко второму еженедельному снижению против доллара после того, как агентство Investors Service Moody 's сократило кредитный рейтинг Италии на 2 ступени, добавив опасений относительно ухудшения долгового кризиса в регионе. По мнению агентства, ближайшие перспективы экономики Италии ухудшились, что выражается в снижении темпов роста экономики и росте безработицы, и это создает риск невыполнения задач в области бюджетной консолидации. Такое развитие событий может еще больше подорвать доверие к Италии со стороны инвесторов, создать риск прекращения рыночного финансирования. Moody's указало также на хрупкость доверия со стороны участников рынка, опасность цепной реакции, идущей от Греции и Испании.

Позднее евро отступил от достигнутых минимумов после того, как несмотря на решение Moody’s понизить на 2 ступени рейтинг Италии, стране удалось провести успешный аукцион по 3-летнему долгу и привлечь 3.5 млрд.евро с доходностью 4.65% против 5.30% в июне.

Британский фунт вырос после того, как Банк Англии и Министерство финансов объявили о запуске программы финансирования кредитования (FLS), которая начнет действовать 1 августа. Использование FLS позволит банкам отказаться от дорогого оптового финансирования в пользу более дешевого со стороны центрального банка, но только в том случае, если они используют эти средства для выдачи кредитов покупателям жилья и компаниям.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2290/300, $1.2235-50
Ордера на покупку $1.2165/60, $1.2150, $1.2125/20

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7980/85, stg0.7950, stg0.7920
Ордера на покупку stg0.7880/70, stg0.7855/50, stg0.7810/00

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10, Y80.00, Y79.75/80, Y79.45/50
Ордера на покупку Y79.20, Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.20, Y98.00, Y97.70/75, Y97.50, Y96.90/00
Ордера на покупку Y96.50, Y96.00, Y95.50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0300, $1.0250, $1.0235/40, $1.0200
Ордера на покупку $1.0125/20, $1.0110, $1.0100, $1.0075/70, $1.0050

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580, $1.5550, $1.5530/35, $1.5500, $1.5480/85
Ордера на покупку $1.5380, $1.5350, $1.5330

Банки, увеличивающие кредитование домохозяйств и компаний, получат доступ к дешевому финансированию в рамках новой программы, запущенной в пятницу. Целью этой программы является повышение объемов кредитования британской экономики.

Банк Англии и Министерство финансов Великобритании объявили о том, что долгожданная программа финансирования кредитования /FLS/ начнет действовать 1 августа. Эта программа является последней попыткой оживить вялое кредитование и защитить британскую экономику от последствий долгового кризиса в еврозоне.

Программа была разработана для решения проблемы, которая, как опасаются власти, тормозит восстановление экономики. Растущая стоимость оптового финансирования для банков как следствие обеспокоенности инвесторов в связи с потенциальными убытками банков по безнадежным кредитам в еврозоне приводит к тому, что стоимость заимствований для домохозяйств и компаний Великобритании растет.

Использование FLS позволит банкам отказаться от дорогого оптового финансирования в пользу более дешевого со стороны центрального банка, но только в том случае, если они используют эти средства для выдачи кредитов покупателям жилья и компаниям.

"Чем больше банки будут увеличивать кредитование, тем больше они смогут использовать программу, - заявил управляющий Банка Англии Мервин Кинг. – Это побудит банки выдавать кредиты семьям и компаниям, которые будут как более дешевыми, так и более доступными".

Сопротивление 3: Y80.10 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: Y79.95 (максимум азиатской сессии)

Сопротивление 1: Y79.60 (MA(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.28

Поддержка 1: Y79.12 (минимум 11 июля)

Поддержка 2: Y78.78 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf1.0060 (MA(200) для W1)

Сопротивление 2: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9910 (максимум декабря 2010)

Текущая цена: Chf0.9847

Поддержка 1: Chf0.9800 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: Chf0.9720 (MA(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9580 (минимум 5 июля)

Сопротивление 3: $1.5580 (максимум 11 июля)

Сопротивление 2: $1.5540 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5515 (максимум 12 июля)

Текущая цена: $1.5444

Поддержка 1: $1.5390 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: $1.5315 (минимум 5 июня)
Поддержка 3: $1.5270 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: $1.2540 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.2360 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.2250 (максимум 12 июля)

Текущая цена: $1.2197

Поддержка 1: $1.2165 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: $1.2116 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

Европейские фондовые индексы выросли на фоне макроэкономической статистики из КНР. Обнародованные в Пекине данные оказались на уровне прогнозов аналитиков, что несколько развеяло опасения трейдеров относительно замедления темпов роста крупнейшей развивающийся экономики мира. ВВП Китая во II квартале 2012 г. вырос на 7,6% в годовом исчислении. Данные Государственного бюро статистики КНР совпали с прогнозами аналитиков.

В то же время негативное влияние на фондовый рынок оказывают возобновившиеся опасения инвесторов относительно эскалации долгового кризиса в еврозоне. Поводом послужили последние заявления международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое понизило долгосрочный кредитный рейтинг Италии на две ступени — с А3 до Ваа2. При этом рейтинг страны оказался лишь на две ступени выше рейтинга "мусорной категории". Агентство сообщило о возможных дальнейших понижательных действиях в отношении рейтингов Италии, сославшись на те трудности, которые ожидают страну на пути борьбы с долговым кризисом.

Позднее сегодня итальянское казначейство размещало гособлигации на 5,25 млрд евро. К этому аукциону было приковано пристальное внимание инвесторов. Несмотря на решение Moody’s понизить на 2 ступени рейтинг Италии, стране удалось провести успешный аукцион, в частности по 3-летнему долгу, и привлечь 3,5 млрд. евро с доходностью 4.65% против 5.30% в июне.

На текущий момент:

FTSE 100 5,642.71 +34.46 +0.61%               

CAC 40 3,149.48    +14.30 +0.46%               

DAX 6,468.31         +48.96 +0.76%       

Акции норвежского страховщика Storebrand подорожали на 8% после того, как компания заявила о планах по сокращению расходов, чтобы соответствовать строгим европейским требованиям к капиталу без продажи новых акций.

- май, объем кредитования 324,6 млрд.евро

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2616 (1217)
$1.2528 (1584)
$1.2449 (1751)
Цена на момент написания обзора: $1,2204
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2157 (1588)
$1.2125 (1700)
$1.2079 (2977)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 31586 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7101);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 39452 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (8943);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июля составляет 1.25 против 1.29 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5703 (310)
$1.5605 (309)
$1.5508 (401)
Цена на момент написания обзора: $1,5447
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5385 (545)
$1.5293 (1352)
$1.5196 (1340)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5006 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (814);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20367 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13176);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июля составляет 4.07 против 3.87 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2135, $1.2170, $1.2175, $1.2200, $1.2235, $1.2300, $1.2350

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.75, Y80.00

GBP/USD $1.5500, $1.5650

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $1.0200, $1.0195, $1.0100

AUD/JPY Y83.00

USD/CAD C$1.0150

•  

  Италия разместила облигации ВТР с погашением в 2015 г на сумму 3,5 млрд евро против запланированных 2,5-3,5 млрд евро.

   

• Доходность облигаций Италии ВТР с погашением в июле 2015 г составила 4,65%, против 5.30% ранее.

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии ВТР с погашением в июле 2015 г 1,73%, против 1.59 ранее.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории после выхода данных о ВВП Китая на ожиданиях, что власти предпримут дополнительные меры по поддержке экономического роста в КНР.

Nikkei 225 8,724.12 +4.11 +0.05%

Hang Seng 19,092.63 +67.52 +0.35%

S&P/ASX 200 4,082.25 +14.28 +0.35%

Shanghai Composite 2,185.9 +0.40 +0.02%

Акции крупнейшего автопроизводителя Южной Кореи, Hyundai Motor Co, выросли в цене на 3,4 процента после того, как рабочие согласились пойти на встречу руководству и отменить запланированную забастовку.

Бумаги розничного продавца женской обуви, Belle International Holdings Ltd, которая получает большую часть своих доходов в Китае, подорожали на 3,8 процента на торгах в Гонконге.

Акции японской рекламной компании, Dentsu Inc, упали в цене на 7 процентов после сообщения о покупки компании британской Aegis Group Plc.

Рыночная стоимость китайских авиаперевозчиков вырасла, по сообщениям Shanghai Daily, что власти КНР собираются создать специальные инвестиционные компании для покупки долей в авиатранспортном секторе.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:00 Китай ВВП, г/г II кв +8.1% +7.9% +7.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь +9.6% +9.8% +9.5%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь +13.8% +13.6% +13.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Май -0.2% -3.1% -3.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г(окончательные данные) Май +12.9% +6.2% +6.0%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июль

РБК-Daily

Рост ВВП Китая замедлился до минимума последних трех лет

Валовой внутренний продукт Китая во II квартале 2012г. вырос на 7,6% в годовом исчислении. Об этом сообщило сегодня Государственное бюро статистики КНР. Официальная оценка экономического роста в апреле-июне 2012г. соответствует той, которую ожидали аналитики. Рост экономики характеризуется как "стабильный" и "сравнительно высокий" несмотря на то, что показатель роста ВВП Китая во II квартале 2012г. стал самым низким с I квартала 2009г. ВВП Китая во II квартале 2012г. относительно предыдущего квартала повысился на 1,8%. Это на 0,1% больше прогнозов, которые накануне распространяли заинтересованные аналитики.

США: дефицит растет даже при увеличении доходов

Дефицит американского бюджета в июне 2012 года вырос до уровня в 60 миллиардов долларов. За тот же период 12 месяцами ранее разрыв между расходами и доходами был ниже на $17 миллионов. Среди факторов, оказавших влияние на рост дефицита, экономисты, опрошенные Reuters, назвали… случайности календаря. Нагрузка на американский бюджет выросла в том числе и потому, что денежные выплаты, приуроченные ко дню независимости США 4 июля, вынуждены были перечислить в предыдущем месяце. Выплатить деньги досрочно пришлось из-за того, что 1 июля 2012 года выпал на воскресенье.

Кредитный рейтинг Италии приблизился к российскому

Международное агентство Moody's снизило суверенный рейтинг Италии на две позиции - с А3 до Baa2. Эксперты организации допускают дальнейшее падение показателя: прогноз "негативный". Ослабление доверия к итальянской экономике в Moody's связали с общими проблемами, которые испытывает еврозона. Кредитный рейтинг страны снизили на фоне решения Испании обратиться с просьбой о дополнительной помощи и возросших рисков выхода Греции из единого валютного пространства ЕС.

Итальянский сенат одобрил Бюджетный пакт ЕС

Итальянский сенат (верхняя палата парламента Италии) ратифицировал бюджетный пакт Евросоюза. Теперь новое фискальное законодательство ЕС будет передано на рассмотрение в нижнюю палату итальянского парламента - палату депутатов. Как сообщает Reuters, в ближайшем будущем сенат должен вынести решение по поводу Европейского стабилизационного механизма (ESM), задуманного как постоянно действующий антикризисный фонд еврозоны.

Безработица в Греции вновь побила рекорд

Уровень безработицы в Греции в апреле 2012г. побил новый рекорд, составив 22,5%, свидетельствуют данные греческого статистического агентства ELSTAT. Таким образом, показатель вырос на 0,5 процентного пункта по сравнению с пересмотренным значением предыдущего месяца на уровне 22%. Тяжелая обстановка на рынке труда усугубилась на фоне принимаемых правительством страны мер жесткой экономии.

DW

Немецкие предприниматели предостерегают от краха евро

Глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Дитер Хундт (Dieter Hundt) выступил с предостережением от возможного краха евро. "Последствия будут непредсказуемыми и драматичными", - заявил Хундт в четверг, 12 июля, газете Handelsblatt. Разразится структурный кризис, негативные последствия которого превзойдут финансовый кризис 2008 года. В этом случае политики могут не справиться со своей ролью "кризисного пожарного", считает предприниматель. Он подчеркнул, что деловые круги участвуют в борьбе за спасение бщеевропейской валюты и поддерживают усилия, предпринимаемые в этой связи канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).

BBC

Сильвио Берлускони намерен бороться за пост премьера

Бывший премьер-министр правительства Италии Сильвио Берлускони намерен бороться за кресло премьера на выборах весной 2013 года. О намерении экс-премьера сообщил лидер возглавляемой Берлускони парламентской фракции "Народ свободы" Фабрицио Чиккито. Трижды занимавший пост премьера Берлускони Нажать ушел в отставку в ноябре прошлого года. Берлускони обещал покинуть должность главы правительства после того, как депутаты одобрят пакет мер по экономии, призванный вывести страну из глубокого долгового кризиса.

Вчера в течение американской сессии курс евро показывал небольшой рост в связи с отсутствием важных экономических данных. Небольшое снижение было замечено после публикации данных по федеральному бюджету, которые вышли лучше ожиданий.

Фунт в течении всего дня стремительно снижался, достигнув при этом минимальных значений 8 июня.

Австралийский доллар начал вчерашний день падением, после того, как данные показали, что уровень безработицы вырос. Но в течении американской сессии пара торговалась сдержано в области достигнутых максимальных значений.  Курс Иены в течении сессии консолидируется, после резкого снижения в начале дня на фоне комментариев Банка Японии по денежно-кредитной политике и решения оставить процентные ставки на прежнем уровне.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD торгуется в нисходящем канале:

На данный момент пара находится у линии поддержки нисходящего канала. Ожидается восстановление пары к линии сопротивления. В связи с окончанием торговой недели, возможна определенная фиксация коротких позиций, что может усилить восстановление пары к уровню сопротивления.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Тем не менее, снижение индикаторов биржевых площадок несколько замедлилось после решений Банка Японии о корректировке программ выкупа активов и сохранении базовой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%. Инвесторы разочарованы отсутствием прямых указаний на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва и обеспокоены данными с рынка труда Австралии.

Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%

S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%

Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%

Акции японского производителя Asahi Glass подешевели ниже после сокращения прогноз прибыли почти на треть.

Акции компании Hyundai Motor снизились на 3,1 процента, на фоне угрозы сокращения штата сотрудников.

Акции второй по величине в Индии экспортера программного обеспечения  Infosys Ltd, упали на 8,9 процента, после публикации прогноза по сокращению продаж.

Бумаги China Construction Bank Corp снизились в цене среди остальных кредиторов.

Сопротивление 3: Y79.95 (максимум 12 июля)

Сопротивление 2: Y79.60 (MA (200) H1)

Сопротивление 1: Y79.40 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.25

Поддержка 1: Y79.00/10 (минимум 11 июля, MA (200) D1)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9915 (максимум 10 октября 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9870 (максимум 11 июля)

Текущая цена: Chf0.9835

Поддержка 1: Chf0.9805 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: Chf0.9735 (минимум 10 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9710 (MA (200) H1)

Сопротивление 3: $1.5575 (максимум 11 июля)

Сопротивление 2: $1.5545 (MA (200) H1)

Сопротивление 1: $1.5500 (психологический уровень)

Текущая цена: $1.5433

Поддержка 1: $1.5390 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: $1.5320 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: $1.5265 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: $1.2375 (MA (200) H1)

Сопротивление 2:  $1.2335 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1: $1.2245 (максимум 12 июля)

Текущая цена: $1.2208

Поддержка 1: $1.2165 (минимум 12 июля)

Поддержка 2: $1.2150 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2100 (психологический уровень)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $84.01 +0.10 +0.12%

Gold $1,567.90 -11.90 -0.75%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%

S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%

Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%

FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99%

CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70%

Xetra DAX 6,419.35 -34.50 -0.53%

Dow 12,574.48 -30.05 -0.24%

Nasdaq 2,866.19 -21.79 -0.75%

S&P 500 1,334.86 -6.59 -0.49%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2199 -0,32%

GBP/USD $1,5430 -0,52%

USD/CHF Chf0,9841 +0,32%

USD/JPY Y79,28 -0,58%

EUR/JPY Y96,71 -0,90%

GBP/JPY Y122,31 -1,10%

AUD/USD $1,0135 -0,48%

NZD/USD $0,7897 -0,43%

USD/CAD C$1,0190 -0,08%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

02:00 Китай ВВП, г/г II кв +8.1% +7.9%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь +9.6% +9.8%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь +13.8% +13.6%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Май -0.2% -3.1%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Май +12.9% +6.2%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июль

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь -0.2% -0.2%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -2.3% -2.2%

12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Июнь -1.0% -0.5%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь +0.7% -0.4%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июнь +0.2% +0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июнь +2.7% +2.6%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Июль 73.2 73.5

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

Основные фондовые индексы США завершили сессию в минусе на фоне опубликованного накануне протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва.

Давление на индексы оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов роста экономики и ожиданий слабых результатов от компаний по итогам сезона отчетов.

Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc, сегодня заявил, что “экономический рост в США замедляется, даже не смотря на то, что рынок жилья показывает признаки восстанавления". Также Баффет заявил, что уровень безработицы в США будет оставаться выше 8% в течении ближайших трех лет и более.

Аналитики Bank of America понизили свои прогнозы по доходам компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, на 1,4%. Причиной снижения называется падение цен на сырьевые товары и ухудшение перспектив роста мировой экономики.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel  (INTC, -2.36%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2.05%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи.

Существенный рост в составе индекса DOW демонстрируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.39%) и Procter & Gamble Co. (PG, +4.15%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большая часть секторов демонстрирует отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0,9%). Наибольший рост показывает сектор здравоохранения (+0,3%)