Новости и прогнозы рынков CFD — 12-07-2012

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel  (INTC, -2.33%) и Microsoft Corporation (MSFT, -1.89%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи.

Существенный рост в составе индекса DOW демонстрируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.46%) и Procter & Gamble Co. (PG, +4.30%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большая часть секторов демонстрирует отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0,9%). Наибольший рост показывает сектор здравоохранения (+0,3%)

Как показали вышедшие данные, уровень промышленного производства в зоне евро вырос в мае, но не настолько, чтобы компенсировать снижение в начале года, которое было зафиксировано во Франции и Нидерландах. Это является признаком того, что кризис в еврозоне также негативно влияет на северные европейские страны.
Статистическая служба Евростат заявила, что промышленное производство в 17 странах зоны евро в мае выросло на 0,6%, что было намного выше ожиданий экономистов, которые прогнозировали, что показатель покажет нулевой рост в течении месяца. Также стало известно, что показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения с -0,8% до -1,1%, что стало самым большим падением в этом году. На снижение показателя повлиял слабый спрос на товары в связи с обострением кризиса в еврозоне.
Промышленное производство в мае сократилось на 2,1% во Франции в мае, и на 3,2% в Словении.
Уровень производства также упал на 1,6%, в Нидерландах, где экономика, как ожидается, сократится на 0,9% в этом году, и покажет наихудший показатель из северных стран еврозоны
Также в мае было зафиксировано падение на 2,3% в производстве энергии, после роста на 5,3% в апреле.
В Германии рост промышленного производства составил 1,5% в мае, но не смог компенсировать падение на 2% в апреле. В это же время в Италии промышленное производство увеличилось на 0,8% , после падения на 2% в апреле.
Ожидается, что уровень немецкого экспорта должен вырасти в ближайшие месяцы, так как не ожидается глобального падения спроса. Тем не менее, немецкий экономический рост утратил свой  импульс, что было вызвано обострения кризиса в еврозоне.

Как показали официальные данные, Банк Японии оставил уровень процентных ставок без изменений. Также он заявил, что программа по покупке активов также останется на прежнем уровне в 70 трлн иен ($ 880 млрд).
Банк Японии ожидает, что третья по величине экономика в мире вырастет на 2,2% в течение года по март 2013 года.  Данный прогноз от Банка Японии был немного ниже первичного значения на уровне 2,3%, о котором сообщалось в апреле.  
Центральный банк сохранил прогноз роста на следующий финансовый год без изменений на уровне 1,7%, но предупредил, что неопределенность на зарубежных рынках, включая Европу и США, может стать негативным фактором для экономического роста Японии.
Экономическая активность в Японии остается умеренной, так как внутренний спрос остается устойчивым, и в основном, поддерживается увеличением после землетрясения и цунами прошлого года. Но, Банк Японии заявил, что остается высокая степень неопределенности в отношении мировой экономики, и в том числе относительно перспектив европейского долгового кризиса.  
Решение банка не проводить в дальнейшем меры по стимулированию слегла удивило многих участников рынка, которые ожидали новых инициатив в области политики после снижения процентных ставок на прошлой неделе Европейским центральным банком и Центральным банком Китая. Сильная иена оказывает давление на страны Европы, которые ориентированные на экспорт и являются ключевым рынком для японской продукции.
Банк Японии также заявил, что прогнозный уровень инфляции будет ниже 1% в течение финансового года, начиная с апреля 2013 года, Также было сказано, что центральный Банк будет придерживаться своей адаптивной денежно-кредитной политики, по крайней мере, до начала 2014 года.
Центральный Банк ожидает, что за этот финансовый год, который закончится в марте 2013 года,  индекс потребительских цен вырастет на 0,2%, что немного меньше, чем прогнозировалось в апреле. Тогда ожидалось, что показатель вырастет на 0,3%.

Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии с учетом сезонных колебаний вырос до уровня 5,2% в июне, что было в соответствии с ожиданиями многих аналитиков. Напомним, что уровень безработицы в мае был на значении 5,1%.
Как показали данные, уровень безработицы среди мужчин увеличился на 0,1 пункта до уровня 4,9%, а уровень безработицы среди женщин был стабильным и остался на уровне 5,5%.
Австралийская экономика потеряла 27000 рабочих мест в июне, несмотря на то, что многие аналитики прогнозировали, что количество занятых останется без изменений в течении месяца. Также стало известно, что показатель за май был пересмотрен в сторону понижения с 38 900 рабочих мест до уровня 27 800 человек. Полная занятость сократилась на 33 500 человек до уровня 8 065 500 человек. В это же время неполная занятость увеличилась на 6600 человек до уровня  3 435 000. Количество безработных выросла на 7200 или на 1,1% до уровня 631 300 человек. Число лиц, ищущих работу на полный рабочий увеличилось до 438 300 7800, а число лиц, ищущих работу на неполный рабочий день сократилось до 193 000. Уровень участия был на уровне 65,2% по сравнению с 65,5% в прошлом месяце. Прогнозировалось, что данный показатель выйдет на уровне 65,4%. Совокупное ежемесячное число отработанных часов сократилось на  19 600 000 часов до уровня 1,602.1 миллиона часов.

В течение американской сессии курс евро показывал небольшой рост в связи с отсутствием важных экономических данных. Небольшое снижение было замечено после публикации данных по федеральному бюджету США, которые вышли лучше ожиданий. Фунт в течении всей сессии стремительно снижался, достигнув при этом минимальных значений 8 июня. Австралийский доллар начал сегодняшний день падением, после того, как данные показали, что уровень безработицы вырос. Но в течении американской сессии пара торговалась сдержано в области достигнутых максимальных значений.  Курс Иены в течении сессии консолидируется, после резкого снижения в начале дня на фоне комментариев Банка Японии по денежно-кредитной политике и решения оставить процентные ставки на прежнем уровне.

Бывший президент Ассоциации немецкой промышленности профессор Ханс-Олаф Хенкель заявил, что правительство Франции во главе с президентов Олландом двигает страну в совершенно неправильном экономическом направлении, что вызывает разногласия между Францией и Германией. Также он сказал,что уровень безработицы растет, а среди молодежи он достиг рекордных значений. Но нынешнее правительство еще больше усугубляет ситуацию. В то время как Германия готовится увеличить пенсионный возраст до 67 лет, правительство Франции хочет его снизить с 62 до 60 лет. Данную ситуацию профессор называет "катастрофой" конкурентоспособных условий.

Европейские фондовые индексы снизились  до минимального значения за  последние две недели, так протокол встречи FOMC разочаровал многих инвесторов, которые искали более определенных сигналов для проведения дальнейшего количественного смягчения .

Temenos Group AG упали на 28 %  до трехлетнего минимума после того, так как стало известно  о сокращении прогнозных доходов на 2012 год  и уходе  главного исполнительного директора. Ashmore Group Plc (ASHM) упал на 6,7% после того, как менеджер фонда сообщил о сокращении активов.  Aegis Group Plc выросли на 45% в связи с тем, что Japan’s Dentsu Inc. договорилась о покупке компании.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 1,1% до 252,89 при закрытии, показав наибольшее  снижение  с 25 июня.

Национальные индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках

FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99% CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70% DAX 6,419.35 -34.50 -0.53%

Акции Temenos (TEMN) снизились на 28 % до 10,25 швейцарских франков, показав минимальную  цену и самое большое снижение с первого квартала 2009 года. Это было вызвано снижением прогноза роста выручки на 2012 год  в диапазоне от -5%  до +1%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне -5% до +6%. Компания также заявила, что генеральный директор уйдет в отставку по личным причинам, а заменит его Дэвид Арнотт, который в настоящее время является главным финансовым директором.

Акции Cap Gemini SA (CAP) - крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции, снизились на 2,9% до 26,23 евро.

Ashmore упали на 6,7% до 307,8 пенса, показав минимальный уровень с октября. Менеджер фонда Великобритании сказал, что фонд активов под управлением снизился на 3,3% до $ 63,7 млрд. в четвертом квартале.

Акции Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 3,5% до 2926 пенсов. В сообщении компании говорится, что главный финансовый директор уйдет в отставку в конце следующего года.

BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания в мире - потеряли 3,3% и упала до 1751 пенсов. Рейтинг акций был сокращен до «нейтральный»

Акции SAP AG (SAP) выросли на 2,7% до 47,50 евро, после того, как крупнейший производитель бизнес-ПО управления сообщил, что во втором квартале продажи лицензий на программное обеспечение превысили оценки аналитиков.

Падение австралийского доллара против основных валют ограничивается спросом на австралийские облигации как активы-убежища. Сегодня курс австралийского доллара резко снизился против основных валют на фоне слабых данных по занятости и ожиданий разочаровывающего отчета Китая по ВВП, который выйдет завтра. Однако, учитывая тесные торговые связи двух стран, сохраняется огромный спрос на австралийские облигации в долгосрочной перспективе благодаря их высокому рейтингу на уровне ААА, что и помогает поддержать австралийский доллар в условиях слабого роста мировой экономики.

Помощь испанским банкам будет выделена в четырех траншах, самый крупный из которых будет выплачен к середине ноября 2012 года, причем дополнительное финансирование также получит компания по управлению активами, которая примет в свое ведение неблагонадежные активы. Об этом говорится в документе, выпущенном Европейским фондом финансовой стабильности.
Ожидается, что первый, июльский, транш от ЕФФС составит 30 млрд евро и будет предназначен для "неотложных нужд" испанских банков. Эта сумма включает также непредвиденные расходы в суме примерно на 10 млрд евро. Второй транш оценивается в 45 млрд евро. Он последует в середине ноября после того, как закончатся стресс-тесты банков. Третий транш будет выплачен к концу 2012 года, а четвертый – к концу июня 2013 года. Они оцениваются в 15 млрд евро каждый. До 25 млрд евро будет выделено компании по управлению активами, или "банку плохих активов", но точная сумма пока неизвестна.

Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль банка составит $0,74 в расчете на одну акцию.
Однако, учитывая недавние потери лондонского подразделения JPM и расследование относительно манипуляций ценами на энергоносители в США, многие отмечают высокую вероятность того, что отчет может выйти значительно хуже ожиданий.
Что касается понесенных убытков, то в JPM официально заявляли, что их размер составит $2 млрд. Однако, позже некоторые СМИ сообщали, что их объем может достичь $9 млрд.
Накануне в JPM заявили, что они предпримут взыскательные меры по отношению к причастным к убыткам сотрудникам, которые будут направлены на компенсацию части потерь. Об данных мерах собираются сообщить завтра на прсс-конференции, посвященной квартальным результатам, которая начнется в 11:30 GMT.
На текущий момент акции JPM торгуются по $34.36 (-0.61%).

Падение курса евро до двухлетнего минимума и снижение интереса инвесторов на сырье вызвало снижение цен на нефть, так как восстановление мировой экономики  показывает признаки замедления . Фьючерс упал на 1,9% после того, как единая валюта обесценилась до самого низкого уровня с июня 2010 года по отношению к доллару. Мировые фондовые индексы снижались в связи с тем, что Южная Корея снизила процентные ставки на четверть процентного пункта впервые за более чем три, объяснив это тем, что неспособность Европы разрешить свои долговые проблемы угрожает экспорту.  В это же время Международное энергетическое агентство представило свой прогноз на 2013 год, в котором говорится, что потребление нефти увеличится  на  1 млн баррелей в день, или на 1,1%, и в среднем на 90900000 баррелей в 2013 году. Также МЭА заявило, ч то  спрос на нефть в странах с развивающейся экономикой превысит спрос в развитых странах в первый раз в 2013 году.

Падение евро является основной причиной сегодняшнего падения цен на нефть. Слабая валюта, вероятно, является единственным инструментом, который европейцы могут использовать в краткосрочной перспективе, чтобы стимулировать экономический рост.  Н о курс доллара в такой ситуации плохо влияет на цены на нефть. Также на снижение цен на нефть существенно повлияли данные из Австралии, в которых говорится о неожиданном сокращении числа занятых и росте уровня безработицы до 5,2% с 5,1%.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX снизилась на 0.62$ и составляет сейчас $85,19 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0.86$ до уровня $99.80 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне опубликованного накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва.

 
Давление на индексы оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов роста экономики и ожиданий слабых результатов от компаний по итогам сезона отчетов.
Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc, сегодня заявил, что “экономический рост в США замедляется, даже не смотря на то, что рынок жилья показывает признаки восстанавливается”. Также Баффет заявил, что уровень безработицы в США будет оставаться выше 8% в течении ближайших трех лет и более.
Аналитики Bank of America понизили свои прогнозы по доходам компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, на 1,4%. Причиной снижения называется падение цен на сырьевые товары и ухудшение перспектив роста мировой экономики.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel  (INTC, -2.52%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.36%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи.

Рост более 4% в составе индекса DOW демонстрируют акции  Procter & Gamble Co. (PG, +4.40%) и Merck & Co. Inc. (MRK, +4.22%). Обе акции являются новостными (PG 1,2; MRK).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора демонстрирую отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-1,5%).

На текущий момент:
Dow 12,560.44 -44.09 -0.35%
Nasdaq 2,854.54 -33.44 -1.16%
S&P 500 1,332.45 -9.00 -0.67%

Фьючерсы на золото упали на 1% после того, как участники рынка не увидели в протоколах последнего заседания ФРС  никаких признаков на проведения дополнительных мер стимулирования экономического роста.

Протоколы показали, что ФРС может увеличить покупки казначейских облигаций, чтобы стимулировать экономику, но еще не готова для проведения очередного QE. В сочетанными с такой информацией и вышедшими данными по количеству заявок на пособие по безработице, которые упали до самого низкого уровня за последние четыре года, доллар вырос до двухлетних максимумов против евро.  Но напомним, что показатель корреляции между золотом и долларом находится  около самых отрицательных значений за последние пару лет.

Перспектива медленного реагирования от ФРС может повлиять на цену золота, так как высокий курс доллара может увеличить его привлекательность для инвесторов. Цена на золото выросла более чем в два раза, после того как ФРС начала свою программу по покупке облигаций в конце 2008 года в разгар мирового финансового кризиса. Аналитики говорят, что не стоит думать, что проведения QE3 не столь уж важно, так как это один из основных факторов, который поддерживает цены на золото. Напомним, что золото снижалось в течении шести из последних 10 торговых сессий, по сравнению снижением цены мировых акций седьмой день подряд.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня снизился на 10,9$ и сейчас составляет 1564.8 доллара за унцию.

Сопротивление 3:1610 (область максимума 6 июля)

Сопротивление 2:1600 (область максимума 10 июля)

Сопротивление 1:1583 (максимум 11 июля)

Текущая цена: 1565.0

Поддержка 1:1558/58 (сессионный минимум, линия сопротивления от 16 мая)

Поддержка 2: 1548 (минимум июня)

Поддержка 3: 1527 (минимум мая)

• Дальнейшие решения относительно ставок зависят от инфляции

• Текущий уровень процентных ставок является "целесообразным"

• Ставки могут опуститься ниже 0,75%, если ситуация ухудшится

• Меры строгой экономии для Испании сложные, но необходимые

• Греция должна продолжать осуществление реформ

• Греческая экономика находится в "очередном сложном периоде"

Сопротивление 3:91,70 (50,0% FIBO 106,10-77,20, максимум 29 июня)

Сопротивление 2:88,70 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:86,30 (максимум 10 июля)

Текущая цена: 84.66

Поддержка 1:83,40 (минимум 10 июля)

Поддержка 2:81,80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3:77,20 (минимум июня)

В пятницу в 02:00 GMT GMT Китай опубликует изменение объема реального ВВП за 2 квартал, объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за июнь. В 02:00 GMT в Китае пройдет пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за май. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 09:00 GMT в  Британии выйдет индекс опережающих индикаторов за май. В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь. В 13:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июль.

В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июль.

Китай стал важной движущей силой для цен на сырьевые товары и роста мировой экономики в течение последних нескольких лет, поэтому инвесторы будут внимательно следить на уровнем ВВП Китая за второй квартал. Ожидается, что рост ВВП Китая  в годовом исчислении во втором квартале будет ниже важного 8,0% порога. В первом квартале рост ВВП Китая уже замедлились до 8,1% по сравнению с первым кварталом 2011 года. Это резкое замедление из почти 10,0% роста ВВП Китая, достигнутые в первом полугодии 2011 и 2010 годах. Китай делает все, чтобы замедлить экономический рост, и охладить инфляционное давление во многих китайских городах, но сейчас власти ищут способ, чтобы поддержать рост и ослабить стандарты кредитования для поддержки экономики.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала ожидается на уровне +7,9%, по сравнению с +8,1% в прошлом месяце.

Сопротивление 3:1356 (максимум 10 июля)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июля)

Сопротивление 1:1335 (пробитая ранее линия поддержки от 4 июня)

Текущая цена: 1321.75

Поддержка 1:1320 (50,0% FIBO 1265-1375)

Поддержка 2:1307/02 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня, 61,8% FIBO 1265-1375)

Поддержка 3:1296 (минимум 12 июня)

Прибыль в расчете на одну акцию в 14 компаний, опубликовавших квартальные финансовые отчеты, оказалась ниже прогнозов; у 7 - оказалась выше, у 3 - на уровне ожиданий.
Среди компаний, уже предоставивших свои квартальные отчеты за второй квартал, не было крупных корпораций (если не считать  Alcoa, AMD и Marriott). Но тем не менее, начало сезона отчетов оказалось очень не утешительным.
Завтра перед началом торгов на основных фондовых площадках США квартальные отчеты предоставят JP Morgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). От их результатов будут зависеть ожидания участников рынка на следующую неделю, когда будут представлены квартальные финансовые отчеты от огромного количества компаний.

Ближайший уровень поддержки $1.5400 (минимум 7 июня)

В данный момент тестируется область июньский максимумов в области  $63,60. Сессионный максимум был установлен на $63,71. Выше сопротивление может оказать область $64,00.

Как отмечалось ранее, поддержку акциям компании оказали сообщение о заинтересованности фонда Pershing Square в инвестициях в PG. Вчера Pershing Square направила запрос в  Федеральную Торговую комиссию США (Federal Trade Commission (FTC)).
Согласно закону Харта-Скотта-Родино (об антитрестовских усовершенствованиях) от 1976 года, который содержит ряд дополнений к антитрестовскому законодательству США, компания, планирующая сделку с другой компанией (слияние, поглощение, покупка доли), должна направить в регулирующие органы извещение о своем намерении не позже, чем за месяц до осуществления сделки. В течение этого срока FTC должна рассмотреть факты, касающиеся запланированного слияния и оценить соответствие данного слияния антитрестовскому законодательству.

Причиной роста стали сообщение о заинтересованности фонда Pershing Square в инвестициях в PG.

EUR/USD $1.2200, $1.2215, $1.2225, $1.2230, $1.2285

USD/JPY Y78.75, Y79.00, Y79.85, Y80.00

AUD/USD $1.0200

EUR/AUD A$1.2065

NZD/USD $0.8000

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.71%) и достиг отметки 1326.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.69% до уровня 2543.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Поддержку акциям компании оказало предоставление обновленной информации о 3-й фазе испытаний препарата для лечения остеопороза.

Рейтинг акций Merck был повышен до “покупать” с “нейтрально” аналитиками Citigroup.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Disney (DIS) до “выше рынка” с “на уровне с рынком”. Целевая стоимость акций повышена до диапазона $56-$58.
Аналитики JP Morgan  повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до “нейтрально” с “ниже рынка”.

Эксперты Barclays и Goldman Sachs, а также аналитической компании Macroeconomic Advisers понизили прогнозы по росту ВВП США на второй квартал текущего года в связи с недостаточно сильными данными, опубликованными вчера по внешней торговле и запасам товаров на оптовых складах страны.

Так, аналитики Barclays пересмотрели прогноз с 2,5% (в пересчете на годовые темпы) до 1,5%. При этом эксперты Goldman Sachs ожидают роста ВВП на 1,3% по сравнению с ранее ожидаемыми 1,4%, а аналитики Macroeconomic Advisers сократили свой прогноз с 1,4% до 1,2%.

Продажи ПК в мире за второй квартала составили 87.5 млн единиц, упав на 0.1% по сравнению с вторым кварталом 2011 года.
Причиной слабых результатов называется “неопределенность в экономиках разных регионов и низкий интерес потребителей к покупкам ПК”.
Также в Gartner отметили, что  ультрабуки  не смогли уберечь мировой рынок ПК от спада.
Лидеров на рынке ПК по прежнему остается HP (HPQ), на долю которой приходится 14.9% общего объема продажа. Однако, продажи HP во втором квартале снизились на 12,1%. Это, а также агрессивная ценовая политика позволили конкуренту Lenovo сократить разрыв с HP. Максимальный прирост продаж показала компания ASUS (+38.6% во втором квартале 2012 года).
Снижение объемов продаж ПК в первую очередь является негативом для HP (HPQ). Кроме этого, данное сообщение окажет давление на производителя процессоров Intel (INTC). Акции обеих компаний снижаются на премаркете: HPQ -1,07% до $19.48, INTC -0,35% до $25.30.
________________________
Gartner является исследовательской и консалтинговой компанией, которая специализируется на рынках информационных технологий.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м  Июнь -0.1% -0.1% +0.1%

05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г  Июнь +2.0% +1.9% +2.3%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Июль

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Май -0.8% 0.0% +0.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Май -2.3% -3.2% -2.8%

Иена выросла до шестинедельного максимума по отношению к евро на фоне признаков замедления роста мировой экономики, что вызвало спрос на относительно безопасную японскую валюту.

Банк Японии на заседании в четверг расширил размеры фонда по покупке облигаций до 45 трлн иен ($564 млрд) с 40 трлн иен, сократив при этом программу кредитования с 25 трлн иен до 20 трлн иен. ЦБ сохранил базовую процентную ставку в прежнем диапазоне — 0-0,1%. Решения банка оказались неожиданными, так как большинство экономистов не прогнозировали каких-либо изменений в параметрах политики Банка Японии.

Курс доллара вырос против всех, кроме одной из 16 основных валют, а евро упал ниже $1,22 впервые с июля 2010 года, в связи с намерением инвесторов избавиться от рисковых активов.

Поддержку американской валюте оказала публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США от 19 июня. Согласно этому документу, члены Федеральной резервной системы приняли решение оставить монетарную политику без изменений еще на 1 месяц. При этом, однако, не исключалась возможность совершения ряда действий в том случае, если темпы экономического восстановления США окажутся хуже прогнозов.

В то же время, объем промпроизводства в еврозоне неожиданно вырос в мае, так как снижение производства энергии более чем компенсировало восстановление производства товаров сектора обрабатывающей промышленности. Показатель превысил усредненный прогноз аналитиков, предполагающий значение без изменений.

Австралийский доллар показал максимальное падение за последние три недели после того, как правительственный отчет показал, что работодатели сократили фонд заработной платы в июне.  

Негативное влияние на динамику цен на нефть, золото и серебро оказывает опубликованы накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва.
На этом фоне снизилась склонность участников рынка к риску, что в свою очередь привело к росту доллара против основных валют. Индекс доллара сегодня обновил двухлетний максимум и приблизился к отметке 84,00. На текущий момент индекс находится на уровне 83,92 (+0,23%).
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $84.51 за баррель (-1,51%).
Цены на золото снизились на 0.79% до уровня $1563.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 1.45% до уровня  $26.63 за унцию.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2300, $1.2275, $1.2250
Ордера на покупку $1.2175/70, $1.2150

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8080/90, stg0.8040/50, stg0.8020/25, stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7980/85, stg0.7925/35, stg0.7910
Ордера на покупку stg0.7855/50, stg0.7810/00

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10, Y80.00, Y79.75/80, Y79.50
Ордера на покупку Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.20, Y98.00, Y97.50, Y96.90/00
Ордера на покупку Y96.50, Y96.00, Y95.50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0250, $1.0235/40, $1.0200, $1.0170/75
Ордера на покупку $1.0100, $1.0075/70, $1.0050, $1.0000

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580, $1.5545/50, $1.5470/80
Ордера на покупку $1.5440, $1.5410/00, $1.5380, $1.5350, $1.5330

• Лагард надеется увидеть дальнейший рост потребления в Китае

• Волатильность потоков капитала на развивающихся рынках выросла

• Центральные банки Южной Азии имеют "пространство для маневра"

• Членами ЕС был сделан прогресс в разрешении кризиса

• Члены ЕС должны сделать больше

Сопротивление 3: Y80.10 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: Y79.95 (максимум азиатской сессии)

Сопротивление 1: Y79.64 (MA(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.29

Поддержка 1: Y79.12 (минимум 11 июля)

Поддержка 2: Y78.78 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf1.0060 (MA(200) для W1)

Сопротивление 2: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9910 (максимум декабря 2010)

Текущая цена: Chf0.9857

Поддержка 1: Chf0.9765 (минимум 11 июля)

Поддержка 2: Chf0.9680 (MA(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9580 (минимум 5 июля)

Сопротивление 3: $1.5620 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.5570 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5515 (максимум азиатской сессии)

Текущая цена: $1.5456

Поддержка 1: $1.5400 (минимум 7 июня)

Поддержка 2: $1.5315 (минимум 5 июня)
Поддержка 3: $1.5270 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: $1.2540 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.2410 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.2300 (максимум 11 июля)

Текущая цена: $1.2202

Поддержка 1: $1.2195 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2145 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

Европейские фондовые индексы снизились после того, как Федеральная резервная система не дала прямые указания на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва.

Сегодня были оглашены итоги заседания Банка Японии, изменилась не только программа кредитования, сократившись на 5 трлн йен, но и программа покупки облигаций, которая, напротив, увеличилась на 5 трлн йен. Тем не менее, азиатские индексы сегодня снижались, негативное давление оказывает статистика по китайской экономике, которая будет оглашена лишь завтра.

В то же время, что касается региональной статистики, то вышедшие данные показали, что объем промпроизводства в еврозоне неожиданно увеличился в мае. Так, в еврозоне промышленное производство в мае выросло на 0,6% м/м, ожидалось нулевое изменение.

На текущий момент:

FTSE 100 5,627.03 -37.45 -0.66%                

CAC 40 3,145.38    -11.87 -0.38%                

DAX 6,403.35         -50.50 -0.78%        

Акции Temenos Group AG упали на 21% до трехлетнего минимума после сокращения оценок доходов на 2012 год и заявления об уходе главного исполнительного директора.

Котировки PSA Peugeot Citroen выросли на 3,4% в связи с намерением сократить  3600 рабочих мест.

Бумаги Aegis Group Plc выросли на 45% после того, как японская корпорация Dentsu договорилась о покупке компании.

Международное энергетическое агентство прогнозирует сдержанный рост спроса на нефть в 2013 г. до 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 800 тыс баррелей в сутки в текущем году, при этом ожидает, что цены на "черное золото" окажутся "немного ниже" в связи с наблюдающимся спадом мировой экономики. Кроме того, согласно ожиданиям агентства, в 2013 г. суточный объем производства нефти странами ОПЕК вырастет на 245 тыс баррелей до 35,03 млн баррелей в сутки, что на 85% ниже предыдущего прогноза, озвученного в декабре 2011 г. Понижение прогноза связано с сокращением объемов производства в таких странах, как Иран, Катар и Алжир.

• Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Италии 2,697% против 3,972% 13 июня

• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Италии 1,55 против 1,73

EUR/USD $1.2200, $1.2215, $1.2225, $1.2230, $1.2285

USD/JPY Y78.75, Y79.00, Y79.85, Y80.00

AUD/USD $1.0200

EUR/AUD A$1.2065

NZD/USD $0.8000

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Тем не менее, снижение индикаторов биржевых площадок несколько замедлилось после решений Банка Японии о корректировке программ выкупа активов и сохранении базовой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%. Инвесторы разочарованы отсутствием прямых указаний на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва и обеспокоены данными с рынка труда Австралии.

Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%

S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%

Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%

Акции японского производителя Asahi Glass подешевели ниже после сокращения прогноз прибыли почти на треть.

Акции компании Hyundai Motor снизились на 3,1 процента, на фоне угрозы сокращения штата сотрудников.

Акции второй по величине в Индии экспортера программного обеспечения  Infosys Ltd, упали на 8,9 процента, после публикации прогноза по сокращению продаж.

Бумаги China Construction Bank Corp снизились в цене среди остальных кредиторов.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль +2.3% +3.3%

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.1% 5.2% 5.2%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 38.9 0.3 -27.0

02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

РБК-Daily

ФРС ухудшила прогноз по росту экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз по темпам роста экономики США с 2,4% до 1,9%. Об этом говорится в распространенном сообщении ФРС - отчете о заседании организации 19-20 июня 2012г. ФРС прогнозирует, что уровень безработицы, который в настоящий момент составляет 8,2%, будет сокращаться, однако рост занятости будет крайне незначительным. Учетная ставка будет оставлена на уровне от 0 до 0,25% для стимуляции более активного экономического роста. При этом уровень инфляции должен составить 2%. Ожидается, что подобный уровень учетной ставки и инфляции сохранится в среднесрочной перспективе до 2014г.

Марио Монти освободил себя от должности министра финансов Италии

Премьер-министр Италии Марио Монти назначил заместителя министра финансов Витторио Грилли главой финансового ведомства, освобождая таким образом себя от этой должности, передает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу итальянского правительства. Стоит отметить, что на данный момент М.Монти занимает сразу два поста - министра финансов и премьер-министра.

Дефицит торгового баланса США стал меньше $50 млрд

Отрицательное сальдо торгового баланса США в мае 2012г. сократилось по сравнению с пересмотренным значением за апрель с.г. и составило 48,7 млрд долл., сообщает Министерство торговли США. Ранее аналитики прогнозировали значение этого показателя также на уровне 48,7 млрд долл. Объем импорта США в мае 2012г. достиг 231,78 млрд долл. (-0,7% по сравнению с предыдущим месяцем), объем экспорта составил 183,09 млрд долл. (+0,2%). При этом в годовом исчислении импорт в США вырос на 3,8%, а экспорт - на 4,2%.

Reuters

EIA снизило прогноз по цене и мировому спросу на нефть на 2012–2013 годы

Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогнозы роста мирового потребления нефти и прогнозы средней цены на нефть в 2012–2013 годах с учетом замедления темпов мировой экономики. Прогноз роста среднесуточного потребления на 2012 год был понижен на 130 тысяч баррелей до 670 тысяч баррелей, а на 2013 год – на 360 тысяч баррелей до 730 тысяч. EIA объяснило это ухудшением прогнозов роста мировой экономики на 0,1% в 2012 году и 0,6% в 2013 году по сравнению с июнем.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2619 (1203)
$1.2533 (1547)
$1.2458 (1353)
Цена на момент написания обзора: $1,2219
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2174 (1628)
$1.2138 (1699)
$1.2088 (3178)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 30406 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7188);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 39259 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (8950);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июля составляет 1.29 против 1.31 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5802 (667)
$1.5704 (280)
$1.5607 (321)
Цена на момент написания обзора: $1,5462
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5392 (544)
$1.5295 (1226)
$1.5197 (473)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5003 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (814);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 19347 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июля составляет 3.87 против 3.85 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Вчера в течение американской сессии курс евро снижался по отношению к доллару в преддверии публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. После оглашения результатов курс доллара резко вырос, обновив при этом двухлетний максимум. Данная новость также повлияла и на другие валюты. Фунт в течении всей сессии стремительно снижался, и после публикации протоколов встречи FOMC приблизился к минимальным значениям вторника. Австралийский доллар торговался сдержано в течении сессии, но резко снизился в связи с выходом данным от ФРС. Курс Иены резко снизился перед публикацией протоколов, но почти не отреагировал на опубликованные данные и сейчас торгуется в области достигнутых максимальных значений.  

EUR/USD: вчера пара упала, обновив недельный минимум.

GBP/USD: вчера пара упала, ниже уровня $1.5500.

USD/JPY:  вчера пара выросла, к недельному максимуму.

На часовом графике пара XAG/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае пробоя линии поддержки фигуры, возможно снижение к $26.40 (138.2% FIBO $27.55-$26.70). Этот вариант наиболее вероятен, т.к. общий тренд по серебру остается нисходящим.

Если же пара закрепится выше линии сопротивления фигуры, возможен рост к $27.45 (минимум 5 июля, максимум 9 июля).

Фондовая Азия торговалась под влиянием "медвежьих" настроений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались пятую сессию подряд на опасениях, что усиление экономического спада негативно скажется на отчетности компаний.

Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%

S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%

Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%

Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подешевели на 0,5% на торгах в Сиднее после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что замедление темпов роста экономики в КНР приведет к сокращению спроса на железную руду.

Японская Advantest Corp., один из крупнейших мировых производителей оборудования для тестирования чипов, потеряла 3,3% рыночной стоимости. Компания объявила о снижении прогноза по выручке.

Акции компании China Railway Group Ltd показали рост среди остальных акций в данном секторе.

Большая часть европейских акций снизилась до публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором участники рынка искали сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE.

Акции Burberry Group Plc (BRBY) упали до самого низкого уровня в этом году после того, как квартальный рост продаж был ниже прогнозов. Акции UniCredit SpA и BNP Paribas SA выросли в течении сессии. Getinge AB (GETIB) вырос на 3,9% после того в связи с ожиданиями относительно значительно увеличения доходов во второй половине года.

Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 255,59 при закрытии торгов.

Национальные индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01% CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57% DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%

SpA Tod `s (TOD) упал на 4,8% до 72,15 евро. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) снизились на 3,2% до 116,65 евро.

Акции Britvic, производителя фруктовых напитков упали на 13% до 260,1 пенсов, показав самое большое падение с марта 2006 года, так как прогнозируется снижение продаж продукции.

SBM Offshore NV (SBMO) упали на 6,6% до 10,47 евро, так как на нефтяных месторождениях в Северном море обнаружены повреждения, что вызвало эвакуацию персонала.

Mediaset SpA (MS) упали на 3,3% до 1,31 евро. Телекомпания контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони был сокращен на продажу из трюма в Societe Generale.

Акции UniCredit выросли на 2,3% до 2,79 евро, а BNP Paribas на 1,5% до 29,94 евро.

Акции Getinge, шведского производителя систем стерилизации, выросли на 3,9% до 179,90 крон. В компании говорят, что прогноз относительно прибыли на 2012 год остается благоприятным, и ожидается значительное увеличение прибыли во втором квартале.

Фондовые индексы США существенно выросли после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, но все же закрылись в минусе по итогам сессии. Также на динамику торгов повлияли данные по сальдо торгового баланса, который заметно снизился. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Небольшое количество намеков на смягчение денежно-кредитной политики подталкивает доллар США к росту, а фондовые индексы – к снижению. Эти протоколы свидетельствовали об отсутствии какой-либо спешки в отношении начала нового раунда количественного смягчения. DJIA упал, цены на нефть снизились, а большинство высокодоходных валют ослабли против доллара США, считающегося валютой-убежищем. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. Некоторые руководители Федеральной резервной системы США в июне посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс, или если инфляция ослабнет.

В составе индекса DOW 10 компонентов находятся в плюсе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing Co. (BA,-2.36%), United Technologies Corp. (UTX, -2.23%), Microsoft Corporation (MSFT, -1.33%). Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), Bank of America Corporation (BAC, +1.87%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow 12,604.45 -48.67 -0.38%

Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49%

S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%

Сопротивление 3: Y80.10 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: Y79.95 (сессионный максимум и максимум 6 июля)

Сопротивление 1: Y79.65 (МА (200) Н1)

Текущая цена: Y79.47

Поддержка 1: Y79.40 (сессионный минимум, МА (50) Н1)

Поддержка 2: Y79.12 (минимум 29 июня и 11 июля)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.10065 (максимум 2 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9915 (максимум 10 октября 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9830 (максимум 11 июля)

Текущая цена: Chf0.9807

Поддержка 1: Chf0.9765 (минимум 11 июля, МА (100) Н1)

Поддержка 2: Chf0.9635 (минимум 10 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9685 (минимум 5 июля)

Сопротивление 3: $1.5575 (МА (200) Н1  )

Сопротивление 2: $1.5545 (максимум 6 и 10 июля)

Сопротивление 1: $1.5520 (МА (50) Н1)

Текущая цена: $1.5501

Поддержка 1: $1.5485 (минимум 11 июля)

Поддержка 2: $1.5460 (минимум 6 июля)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2335 (максимум 10 июля)

Сопротивление 2:  $1.2295 (максимум 11 июля, МА (100) Н1)

Сопротивление 1: $1.2265 (МА (50) Н1)

Текущая цена: $1.2241

Поддержка 1: $1.2210 (минимум 11 июля)

Поддержка 2: $1.2150 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2100 (психологический уровень)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $84.01 +0.10 +0.12%

Gold $1,567.90 -11.90 -0.75%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%

S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%

Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%

FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01%

CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57%

Xetra DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%

Dow 12,604.45 -48.67 -0.38%

Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49%

S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $ 1,2238 -0,11%

GBP/USD $ 1,5511 -0,03%

USD/CHF Chf0,9810 +0,10%

USD/JPY Y79,74 +0,43%

EUR/JPY Y97,58 +0,31%

GBP/JPY Y123,66 +0,39%

AUD/USD $1,0184 -0,07%

NZD/USD $0,7931 -0,10%

USD/CAD C$1,0198 -0,26%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

03:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

04:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль +2.3%

04:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.1% 5.2%

04:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 38.9 0.3

05:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

05:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

08:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% -0.1%

08:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.0% +1.9%

10:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

11:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июль

12:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май -0.8% 0.0%

12:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май -2.3% -3.2%

15:30 Канада Индекс цен на новое жилье Май +0.2% +0.3%

15:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 374 379

15:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь -1.0% -1.4%

20:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

21:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -124.6 -109.7

22:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

Фондовые индексы США существенно выросли после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, но все же закрылись в минусе по итогам сессии. Также на динамику торгов повлияли данные по сальдо торгового баланса, который заметно снизился. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Небольшое количество намеков на смягчение денежно-кредитной политики подталкивает доллар США к росту, а фондовые индексы – к снижению. Эти протоколы свидетельствовали об отсутствии какой-либо спешки в отношении начала нового раунда количественного смягчения. DJIA упал, цены на нефть снизились, а большинство высокодоходных валют ослабли против доллара США, считающегося валютой-убежищем. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. Некоторые руководители Федеральной резервной системы США в июне посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс, или если инфляция ослабнет.

В составе индекса DOW 10 компонентов находятся в плюсе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing Co. (BA,-2.36%), United Technologies Corp. (UTX, -2.23%), Microsoft Corporation (MSFT, -1.33%). Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), Bank of America Corporation (BAC, +1.87%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,8%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

04:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль +2.3%

04:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.1% 5.2%

04:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 38.9 0.3

05:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

05:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

08:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% -0.1%

08:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.0% +1.9%

10:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

11:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июль

12:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май -0.8% 0.0%

12:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май -2.3% -3.2%

15:30 Канада Индекс цен на новое жилье Май +0.2% +0.3%

15:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 374 379

15:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь -1.0% -1.4%

20:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

21:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -124.6 -109.7

22:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса