Новости и прогнозы рынков CFD — 11-07-2012

Уверенность австралийских потребителей в июле улучшилась до пятимесячного максимума, в связи с тем, что снижение процентной ставки на 125 базисных пунктов в ноябре прошлого года, начало оказывать определенное влияние на ожидания домашних хозяйств и перспективы экономического развития страны.
Индекс уверенности потребителей от Westpac на июль вырос на 3,7 пункта до уровня 99,1, по сравнению с 95,6 в июне.  В связи с этим можно сказать, что политика Резервного Банка начинает оказывать все больше позитивного влияния на экономическое состояние и повышает уверенность  потребителей.
Также на рост уверенности домашних хозяйств повлияли хорошие новости из Еврозоны, которые показали положительный сдвиг в вопросе предотвращения нового кризиса в Европе.
Также позитивным моментом стало снижение цен на бензин, которые упали на 7% с момента последнего исследования, и на 13% с мая. Индекс доверия в настоящее время выше на 2 пункта уровня октября прошлого года.
Тем не менее, этот результат далеко не убедительный. Это означает, что мы не должны ожидать, что уровень доверия вернется к нормальным показателем в следующем месяце.
Несмотря на совокупное сокращение ставки на 125 базисных пунктов обеспокоенность относительно международных экономических перспектив продолжает указывать на возможное последующее снижения ставки.
Центральный банк сохранил ставку без изменений на своем заседании в июле. Тем не менее, был замечен сильный рост доверия респондентов, которые имеют ипотечный кредит.
Отдельный доклад Австралийского бюро статистики показал, что число выданных ипотечных кредитов в Австралии неожиданно упало на 1,2% в мае, а инвестиционное кредитование упало на 4,6%, после роста на 2% в предыдущем месяце.

Управление федеральной статистики подтвердило предварительные данные, опубликованные 27 июня, и заявило, что инфляция потребительских цен в Германии упала в июне до самого низкого показателя за последние полтора года,.
Согласно второй оценке потребительские цены упали на 0,1% в июне и выросли на 1,7% в годовом исчислении. Напомним, что в мае, немецкий индекс потребительских цен упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 1,9% годовых.
Значение июня стало самым низким показателем с декабря 2010 года.
Индекс потребительских цен остался в установленных рамкам ЕЦБ, который ориентируется на уровень инфляции в зоне евро чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.
Но в связи с увеличением давления в условиях слабого экономического роста экономики еврозоны, ЕЦБ был вынужден снизить свою основную ставку рефинансирования до рекордного уровня в 0,75% на заседании в прошлый четверг.
Управление федеральной статистики заявило, что потребительских цен в июне были под влиянием цен на энергоносители и продовольствие. Цены на энергоносители выросли на 4% в год в июне, в то время как цены на продовольствие выросли на 3,6% за последние 12 месяцев.
Без учета изменения цен на энергоносители и продукты питания, на которые приходится почти 20% расходов домашних хозяйств, годовой уровень инфляции составил бы 1,1% в июне.
По стандартам Европейского Союза, потребительские цены в Германии упали на 0,2% за месяц и увеличились на 2,0% за год.

Правительственный отчет показал, что дефицит торгового баланса немного снизился в мае в связи с увеличением экспорта в Европу и Китай и с тем, что
Министерство торговли США заявило, что разрыв сократился на 3,8% до уровня $ 48,7 млрд. Одним из факторов сокращения стало то, что дешевая нефть из-за рубежа помогла уменьшить дефицит торгового баланса.
Данные были в соответствии с ожиданиями, так что, вероятно, аналитики не изменят свой прогноз относительно замедления экономического роста во втором квартале.
Американские компании начали снижать количество рабочих мест во втором квартале, так как появились опасения относительно темпов экономического развития
Многие экономисты считают, компании прекратили набор персонала из-за опасений долгового кризиса в Европе, а также планов правительства США о сокращении расходов в 2013 году.
Экспорт был ключевой поддержкой для экономики после спада, хотя последние отчеты по обрабатывающей промышленности США были не столь радужными. Ранее в этом месяце, частные исследования показали, что производственная деятельность на заводах США снизилась в июне, а количество новых заказов продолжает снижаться.  
По данным Министерства торговли, за май экспорт вырос 0,2%, а импорт сократился 0,7 процента.
Американский экспорт в 27 стран Европейского Союза вырос на 2,6% в мае до уровня $ 22,9 миллиарда. Экспорт за первые пять месяцев 2012 года был на 3% выше аналогичного периода 2011 года.
Американский экспорт в Китай увеличился на 5,2% в мае и на 6% за первые пять месяцев 2012 года с аналогичным периодом прошлого года.
Импорт из Китая растет еще более быстрыми темпами, чем экспорт. В мае дефицит торгового баланса США с Китаем увеличился до $ 26 млрд из $ 24,6 млрд. месяцем ранее.
Падение цен на нефть помогли управлять общим сокращением импорта в США. Средняя цена импортируемой нефти снизилась до $ 107,91 за баррель. Несмотря на то, что экспорт в Европу увеличился, поток импорта вырос еще больше, увеличивая дефицит в торговле с Европейским Союзом до уровня $ 10,5 млрд., который является самым высоким показателем с июля 2008 года.

В течение американской сессии курс евро снижался по отношению к доллару в преддверии публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. После оглашения результатов курс доллара резко вырос, обновив пр этом двухлетний максимум. Данная новость также повлияла и на другие валюты. Фунт в течении всей сессии стремительно снижался, и после публикации протоколов встречи FOMC приблизился к минимальным значениям предыдущего дня. Австралийский долар торговался сдержано в течении сессии, но резко снизился в связи с выходом данным от ФРС. Курс Иены сегодня резко снизился перед публикацией протоколов, но почти не отреагировал на опубликованные данные и сейчас торгуется в области достигнутых максимальных значений.   

Большая часть европейских акций снизилась до публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором участники рынка будут искать сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE.

Акции Burberry Group Plc (BRBY) упали до самого низкого уровня в этом году после того, как квартальный рост продаж был ниже прогнозов. Акции UniCredit SpA и BNP Paribas SA выросли в течении сессии. Getinge AB (GETIB) вырос на 3,9% после того в связи с ожиданиями относительно значительно увеличения доходов во второй половине года.

Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 255,59 при закрытии торгов.

Национальные индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01% CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57% DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%

SpA Tod `s (TOD) упал на 4,8% до 72,15 евро. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) снизились на 3,2% до 116,65 евро.

Акции Britvic, производителя фруктовых напитков упали на 13% до 260,1 пенсов, показав самое большое падение с марта 2006 года, так как прогнозируется снижение продаж продукции.

SBM Offshore NV (SBMO) упали на 6,6% до 10,47 евро, так как на нефтяных месторождениях в Северном море обнаружены повреждения, что вызвало эвакуацию персонала.

Mediaset SpA (MS) упали на 3,3% до 1,31 евро. Телекомпания контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони был сокращен на продажу из трюма в Societe Generale.

Акции UniCredit выросли на 2,3% до 2,79 евро, а BNP Paribas на 1,5% до 29,94 евро.

Акции Getinge, шведского производителя систем стерилизации, выросли на 3,9% до 179,90 крон. В компании говорят, что прогноз относительно прибыли на 2012 год остается благоприятным, и ожидается значительное увеличение прибыли во втором квартале.

Пара в третий раз коснулась нижней границы нисходящего треугольника, и немного отступила. Ожидается, что пара продолжит свой рост, целью которого будет линия сопротивления треугольника. Пробитие данной линии может вызвать рост до значения $1,2405, на котором находится уровень 38,2% по FIBO ($1.2226-$1.2694). Также на этом значении находится максимум 06.07.2012 и минимум 26.06.2012, а вблизи данного уровня проходит линия сопротивления 29.06.2012 и 03.07.2012.

Фьючерсы на нефть выросли, так как Министерство энергетики США сообщило, что поставки нефти снизились, а нефтеперерабатывающие заводы работают на самой высокой мощности за последние пять лет. Фьючерсы поднялись на 2,2%, в связи с тем, что запасы упали на  4,7 млн баррелей до уровня 378,2 млн. на прошлой неделе, что было намного ниже прогнозов многих аналитиков. Нефтеперерабатывающие заводы работают на  уровне 92,7% своих мощностей, что является самым высоким показателем с июля 2007 года. Запасы бензина и дистиллятов топлива выросли более, чем прогнозировалось.

Запасы бензина выросли на 2,75 млн. баррелей до 207,7 млн, что было в пять раз больше, чем прогнозировали аналитики. Поставки дистиллятов топлива, которые включают в себя топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 3,110 млн баррелей до уровня 120,9 млн., по сравнению с прогнозом на уровне 625 000 баррелей.

Фьючерсы также выросли на новости о том, что количество продаж автомобилей в Китае увеличилось . Продажи пассажирских автомобилей превысили оценки аналитиков.  Оптовые поставки легковых автомобилей выросли на 16% до 1,28 млн. единиц в прошлом месяце.

Нефть сегодня имеет техническую поддержку по средней полосе Боллинджера на дневном графике на уровне около $ 83,40.  

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла на 2,16$ и составляет сейчас $86,07 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2.19% до уровня $100,10 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором будут искать сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE.
Напомним, что на заседании 20 июня Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение о продлении операций Twist до конца года, повысив одновременно ее объем $267 млрд. При этом, ставка по федеральным фондам осталась в диапазоне 0,00%-0,25%.
Тогда-же ФРС понизила прогнозы по американской экономике.
В своем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что федрезерв по прежнему готов предпринять дополнительные меры, если ситуация на рынке труда не улучшится. Этим Бернанке акцентировал внимание участников рынка на статистике по рынке труда, который в последнее время не показывает признаков улучшения.  

В составе индекса DOW 2 / 3 компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing (BA) и

DuPont (DD), которые снизились на -1.98% и -1.68% соответственно.

Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard (HPQ, 2.57%) и Bank of America (BAC, 2.27%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику.

Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,6%).

Золото выросло в среду, но отступило от максимумов дня после того, так как доллар понес некоторые потери по отношению к другим валютам перед публикацией протокола встречи FOMC . В последнее время  возникает все больше свидетельств того, что в связи с увеличением риска ослабевает спрос инвесторов на металл.

Доллар отступил от внутридневных минимумов и самого высокого значения за последние два года по отношению к евро, в связи с медленным прогрессом европейских лидеров в решении долгового кризиса.

Но надежды быстрое решение данного вопроса были разбиты. Как стало известно,  для принятия такого ответственного шага может потребоваться несколько недель.

Но сейчас участников рынка больше интересуют результаты встречи FOMC. Трейдеры будут искать любой признак того, что есть вероятность на использование дополнительных инструментов политики для стимулирования роста.

Напомним, что центральный банк обещал оставить ставки в США  близкими к нулю по крайней мере до конца 2014 года и уже потратил более $ 3 трлн за последние три с половиной года на прямые покупки государственных облигаций, что бы сдержать ставки заимствования.

Низкие процентные ставки, в частности на доллар США, будут создать более благоприятные условия для инвестирования в золото, так как при мягкой денежно-кредитной политике снижается  доходность по облигациям и акциям.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос и сейчас составляет 1581.0 доллара за унцию.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о принятии новых мер строгой экономии, которые должны помочь Мадриду сократить дефицит бюджета на 65 млрд евро до 2015 года. Также он сказал, что есть вероятность, что Испания в следующем году не сможет показать экономический рост. Члены Еврокомиссии быстро одобрила эти меры, но возникли опасения, что такие действии могут вызвать замедление экономики. В связи с этим министры финансов еврозоны одобрили ослабление целевых уровней для дефицита бюджета Испании до 6,3% от ВВП в 2012 году. Новые меры включают в себя увеличение стандартного налога на добавленную стоимость до 21% с 18%, а минимального – до 10% с 8%, а также снижение пособий по безработице для новых заявителей и сокращение заработной платы государственных служащих примерно на 7%.

Сопротивление 3:1610 (область максимума 6 июля)

Сопротивление 2:1600 (область максимума 10 июля)

Сопротивление 1:1583 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1574.70

Поддержка 1:1564 (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1558 (линия сопротивления от 16 мая)

Поддержка 3: 1548 (минимум июня)

Сопротивление 3:91,70 (50,0% FIBO 106,10-77,20, максимум 29 июня)

Сопротивление 2:88,70 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:86,30 (максимум 10 июля)

Текущая цена: 84.83

Поддержка 1:83,40 (минимум 10 июля)

Поддержка 2:81,80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3:77,20 (минимум июня)

Пара EUR/USD снижается в преддверии публикации протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы.Это связано с ожиданиями относительно намеков на смягчение денежно-кредитной политики. Участники рынка будут пристально следить за тем, намерена ли ФРС запустить очередной раунд количественного смягчения для усиления роста экономики США.

Более того, после выхода данных фьючерсы Nymex WTI отступили от сессионных максимумов.

Давление на акции компании оказывает снижение их рейтинг аналитиками Macquarie, а также публикация департаментом сельского хозяйства США (USDA) отчета по оценкам спроса и предложения сельскохозяйственного сырья в мире за июль.
USDA сократило прогноз по производству зерна в  США на 12.3% до 12.97 млрд бушелей (1 бушель приблизительно равняется 35 литрам и используется для измерения сыпучих товаров). Прогноз снижен с 14.79 млрд бушелей на фоне сухой погоды.
Также был снижен прогноз по спросу на зерновые: на 12% до 4.8 млрд бушелей для фуражного зерна и на 1.6% до 6.32 млрд бушелей для продовольственного зерна.
DuPont работает в ряде отраслей, среди которых сельское хозяйство занимает не последнюю место.

В четверг в 01:00 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за июль, а в 01:30 GMT выйдут данные по занятости и безработице за июнь. В 02:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за май. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице, а также индекс цен на импорт за июнь. В 18:00 GMT США предоставит ежемесячный отчет об исполнении бюджета.

Премьер-министр Италии Марио Монти, который до сегодняшнего дня занимал также пост министра финансов, назначил Виторрио Грилли на эту должность. До настоящего момента этот итальянский экономист был зам. министра финансов в кабинете Монти, а ещё раньше - генеральным директором итальянского Казначейства.

Также Монти объявил сегодня о создании особого комитета для надзора за экономической и финансовой политикой Италии. В комитет войдут Монти, Грилли, глава Банка Италии Игнасио Виско и министр экономического развития Коррадо Пассера.

Сопротивление 3:1374 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2:1356 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1:1342 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1338.75

Поддержка 1:1330 (МА(50) для D1, минимум 10 июля, линия поддержки от 4 июня)

Поддержка 2:1320 (50,0% FIBO 1265-1375)

Поддержка 3:1307/02 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня, 61,8% FIBO 1265-1375)

Напомним, что на заседании 20 июня Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение о продлении операций Twist до конца года, повысив одновременно ее объем $267 млрд. При этом, ставка по федеральным фондам осталась в диапазоне 0,00%-0,25%.
Тогда-же ФРС понизила прогнозы по американской экономике.
В своем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что федрезерв по прежнему готов предпринять дополнительные меры, если ситуация на рынке труда не улучшится. Этим Бернанке акцентировал внимание участников рынка на статистике по рынке труда, который в последнее время не показывает признаков улучшения.  

Ближайший уровень сопротивления Y79.66 (MA(200) для Н1)

EUR/USD $1.2300, $1.2400, $1.2475

USD/JPY Y80.75, Y80.85

GBP/USD $1.5300, $1.5700

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $1.0175, $1.0200

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) и достиг отметки 1336.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.06% до уровня 2576.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

В настоящий момент пара отступила и торгуется на отметке Y79.20

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital  понизили рейтинг акций Alcoa до “ниже рынка” с “на уровне с рынком”.
Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций DuPont до “нейтрально” с “выше рынка”.
Аналитики UBS  присвоили акциям IBM рейтинг “нейтрально”.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что в 2013 г. темпы роста потребления "черного золота" замедлятся по сравнению с текущим годом в связи с долговым кризисом в еврозоне, нестабильным состоянием американской и азиатских экономик. При этом прогноз по уровню потребления нефти в текущем году был сохранен на прежнем уровне.

Так, ОПЕК ожидает, что в 2012 г. уровень потребления нефти вырастет на 0,9 млн баррелей в сутки, а в 2013 г. повышение показателя составит 0,82 млн баррелей в сутки.

Соглашение подписано на проходящем в Фарнборо авиасалоне. Детали соглашения не разглашаются, однако сообщается, что его сумма может составлять около $1,4 млрд.
Акции Alcoa  на премаркете выросли до уровня $8.41 (+0.12%), корректируясь после вчерашнего падения, которое превысило 4%.

В целом, акции компании продолжают оставаться в рамках двухмесячного диапазона, границы которого являются ближайшими сильными уровнями поддержки/сопротивления ($8,20 и $9,00 соответственно).
Напомним, вчера Alcoa представила финансовый отчет за второй квартал, который, в целом, совпал с прогнозами. Однако, руководство компании не смогло успокоить инвесторов, которые опасаются, что резкое падение цен на сырьевые товары отражает ухудшение ситуации в мировой экономике и может стать причиной дальнейшего снижения доходов компании.
Стоит отметить, что данные опасения не являются безосновательными, поэтому в ближайшей перспективе вероятность преодоления нижней границы сформировавшегося канала является более высокой.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)  Июнь -0.2% -0.1% -0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Июнь +2.3% +1.7% +2.0%

Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно того, что недавнее снижение цен является чрезмерным на фоне снижения запасов сырой нефти в США (снижение за последнюю отчетную неделею составило -4,3 млн баррелей; данные по изменению запасов за прошлую неделю будут представлены сегодня в 14:30 GMT). С мая месяца цены на нефть снизились более чем на 20%.
Поддержку ценам на нефть также оказало снижение индекса доллара, который сегодня упал на 0,29% до уровня 83,32.
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.13 за баррель (+1,45%).
Цены на золото снизились на 0.20% до уровня $1576.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре выросли на 0.71% до уровня  $27.07 за унцию.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2380, $1.2350/60, $1.2330/35, $1.2310, $1.2290/300
Ордера на покупку $1.2235/25, $1.2220, $1.2200, $1.2170/75

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8020/25, stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7980/85, stg0.7925/35
Ордера на покупку stg0.7880/70, stg0.7855/50, stg0.7810/00

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10, Y80.00, Y79.90, Y79.75/80, Y79.50
Ордера на покупку Y79.20, Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.50, Y98.20, Y98.00, Y97.50
Ордера на покупку Y97.00, Y96.60/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0400, $1.0350, $1.0330/35, $1.0290/00
Ордера на покупку $1.0220, $1.0180/75, $1.0150

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580
Ордера на покупку $1.5480/70, $1.5450, $1.5400

• Принимаются активные меры по сокращению госрасходов

• Италия не отказалась от суверенитета

• Италия играет важную роль в борьбе с кризисом

• Италия демонстрирует одни из лучших результатов в плане снижения дефицита

• Динамика спредов не отражает реальной экономической ситуации

• Не сомневается в том, что экономический эффект будет

Сопротивление 3: Y80.02 (максимум 6 июля)

Сопротивление 2: Y79.77 (максимум 9 июля)

Сопротивление 1: Y79.66 (MA(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.23

Поддержка 1: Y79.20 (область сессионного минимума и минимума 10 июля)

Поддержка 2: Y79.12 (минимум 28 июня)

Поддержка 3: Y78.78 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9910 (максимум декабря 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9815 (максимум 10 июля)

Текущая цена: Chf0.9776

Поддержка 1: Chf0.9735 (минимум 10 июля)

Поддержка 2: Chf0.9645 (MA(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9580 (минимум 5 июля)

Германия продала облигаций со сроком истечения в июле 2022 на сумму E4.153 млрд.

Доходность составила 1,31% против пред. 1,52% (что является рекордным минимумом), а коэффициент покрытия 1,5 против пред. 1,4

Сопротивление 3: $1.5690 (максимум 4 июля)

Сопротивление 2: $1.5620 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: $1.5585 (MA(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5563

Поддержка 1: $1.5520 (минимум сессии)

Поддержка 2: $1.5470 (минимум 9 июля)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2540 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.2455 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.2335 (максимум 10 июля)

Текущая цена: $1.2279

Поддержка 1: $1.2230 (минимум 10 июля)

Поддержка 2: $1.2145 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне опасений, что замедление роста мировой экономики уведет вниз доходы компаний.

Также инвесторы ждут решения немецкого суда об активизации фонда помощи еврозоне. Некоторые игроки надеялись, что Конституционный суд Германии быстро разберется, соответствуют ли немецким законам европейский механизм стабильности и планируемые изменения бюджетных правил еврозоны. Однако, по словам министра финансов Вольфганга Шойбле, решения суда стоит ожидать не раньше осени, а европейский механизм стабильности не может быть запущен без согласия Германии.

Доходность 10-летних испанских облигаций близка к критическому уровню 7 процентов, а итальянских — к 6 процентам.

Премьер-министр Италии Марио Монти, от которого рынки требуют спасти экономику, сказал, что Италия может быть заинтересована в получении помощи от европейского фонда.

Слабую поддержку немецкому рынку оказали данные о том, что инфляция в стране осталась на 18-месячном минимуме. Так, в июне годовой рост индекса CPI в Германии остался на прежнем уровне +1,7%, что является минимальным с декабря 2010 значением, как показали данные Федерального офиса статистики, выпущенные сегодня. На результат показателя в большей степени повлияло снижение цен на электроэнергию.

На текущий момент:

FTSE 100 5,642.73 -21.34 -0.38%        

CAC 40 3,159.16    -16.25 -0.51%        

DAX 6,444.65         +6.32 +0.10%

Акции британского производителя товаров класса люкс Burberry снизились на 5,4% после отчета о квартальных продажах, которые не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, в первом квартале с окончанием 30 июня продажи компании выросли на 11% до 408 млн фунтов стерлингов ($634 млн). Аналитики в среднем ожидали 417,8 млн фунтов. Без учета некоторых статей продажи также показали рост на 11%, при этом, в предыдущем квартале повышение составило 15%.

• Повышается налог на добавленную стоимость от 18% до 21%

• Кроме того, будет повышен налог на загрязнение окружающей среды

• Размер бюджетных мер составит 65 млрд. евро, продолжительность курса реформ - 2,5 года

• Зарплата госслужащих будет снижена, а бонусы в конце года отменены

• Число работников законодательных органов на местах будет сокращено

• Система начисления пособий по безработице будет пересмотрена.

Мариано Рахой также отметил, что Испании довольно сложно, так как она переживает вторую во величине рецессию за всю свою историю. Он призвал Брюссель быстрее выполнять договоренности, достигнутые в ходе саммита и касающиеся прямой рекапитализации местных банков, чтобы успокоить участников рынка. Он также выразил удовлетворение условиями, которые сопровождают оказание помощи.

Доходность 10-летних испанских облигаций снизилась на 2,7 пкт. до 6,71% на известиях.

EUR/USD  $1.2200, $1.2230, $1.2245, $1.2250, $1.2300, $1.2350

USD/JPY Y79.25, Y79.50, Y79.80, Y80.00

EUR/JPY Y96.25, Y97.50

GBP/USD $1.5500, $1.5540

USD/CHF Chf0.9800

AUD/USD $1.0200, $1.0150

EUR/AUD A$1.2000

Фондовая Азия торговалась под влиянием "медвежьих" настроений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались пятую сессию подряд на опасениях, что усиление экономического спада негативно скажется на отчетности компаний.
Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%
S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%
Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%
Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подешевели на 0,5% на торгах в Сиднее после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что замедление темпов роста экономики в КНР приведет к сокращению спроса на железную руду.
Японская Advantest Corp., один из крупнейших мировых производителей оборудования для тестирования чипов, потеряла 3,3% рыночной стоимости. Компания объявила о снижении прогноза по выручке.
Акции компании China Railway Group Ltd показали рост среди остальных акций в данном секторе.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2623 (1241)
$1.2541 (1514)
$1.2470 (1349)
Цена на момент написания обзора: $1,2284
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2193 (1633)
$1.2151 (1723)
$1.2097 (3376)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 29867 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7206);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 39235 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (8991);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июля составляет 1.31 против 1.34 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5802 (642)
$1.5704 (280)
$1.5608 (339)
Цена на момент написания обзора: $1,5564
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5488 (548)
$1.5392 (545)
$1.5295 (1277)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 аугуста составляет 4990 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (814);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 19231 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июля составляет 3.85 против 3.93 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей Июль 95.6 99.1

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май +0.2% +0.9% -1.2%

Иена растет по отношению к доллару на фоне распространения долгового кризиса в Европе, который вредит росту экономики.Также положительно на рост иены влияет, то что центральный банк Японии планирует воздерживаться от проведения новых стимулирующих программ. Большинство из  опрошенных аналитиков не ожидают каких либо важных решении на завтрашнем заседании двухдневного Банк Японии. Напомним, что на прошлой недели впервые с октября 2009 года Центральный банк поднял экономическую оценку во всех девяти регионах.

Так же иена укрепилась и против евро после того, как 10 июля, в немецком провинциальном городе Карлсруэ конституционный суд ФРГ в ходе устных слушаний приступил к рассмотрению срочных исков, поданных противниками ратификации в бундестаге международных соглашений о так называемом фискальном пакте Евросоюза и о создании постоянно действующего Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Евро остается на минимальных значениях против австралийского доллара, после того как немецкие данные показали, снижение инфляции в стране.

Спрос на доллар США был ограничен в преддверии  публикации протокола заседания Федеральной резервной системы от 20 июня.

Financial Times

Кризис еврозоны продлится 20 лет

Среди наблюдателей бытует мнение, что ЕС предпринял важный шаг в правильном направлении, согласившись двигаться к банковскому союзу, хотя этого и недостаточно для выхода из кризиса, "Я не согласен с этим утверждением, - заявляет автор статьи Вольфганг Мунчау. - Я думаю, что это был очень большой шаг - в неправильном направлении". Саммит сделал конкретное решение по урегулированию кризиса зависимым от будущего решения, которого будет еще труднее достигнуть, а потому, скорее всего, будет провал. Они согласились, что общая банковская рекапитализация не произойдет, пока не будет создан полноценный банковский союз. А Bundesbank напомнил нам, что это невозможно без политического союза. "Из этого логически следует, что мы не урегулируем кризис в ближайшие 20 лет", - утверждает автор.

Financial News

Марио Драги вновь возглавил рейтинг самых влиятельных экономистов Европы

Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги второй год подряд стал самым влиятельным экономистом Европы по версии английского журнала Financial News. Он регулирует финансовую политику в европейском регионе будучи председателем Европейского совета по системным рискам, сообщает издание. Помимо Марио Драги в топ-10 попали еще несколько финансовых регуляторов. Стефан Ингвс, председатель Базельского комитета по банковскому надзору, Марвин Кинг, руководитель Банка Англии, который готовил его к новой роли, заключающейся в контроле за финансовыми учреждениями. Десятку рейтинга среди регуляторов замыкает Майкл Бернье, комиссар Евросоюза по внутреннему рынку и услугам, который следил за исполнением новых законов, введенных в период кризиса 2008 года.

ВВС

К 2025 уровень бедности в мире снизится в два раза

Уровень нищеты в мире с 1990 года уменьшился вдвое и сократится еще в два раза к 2025 году, следует из доклада ведущего британского научно-исследовательского центра.Институт развития зарубежных стран полагает, что к 2025 году число людей, живущих за чертой бедности, сократится на 600 миллионов человек. Отдельный доклад группы экспертов Организации Объединенных Наций подтверждает эти выводы. При этом в обоих докладах отмечается, что в бедственном положении в настоящее время находятся многие жители стран Африки южнее Сахары и Южной Азии.

РБК-Daily

Агентство Fitch дало экономике США негативный прогноз

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило право США пользоваться высшим кредитным рейтингом ААА, сопроводив его негативным прогнозом. Снижение ожиданий от американской экономики с вероятностью не менее 50% повлечет падение самого рейтинга в ближайшие два года, предупреждают эксперты. В пресс-релизе Fitch указывается, что пессимистическая оценка вызвана неспособностью администрации Барака Обамы найти компромисс с республиканской оппозицией по вопросу о мерах по снижению бюджетного дефицита. Неопределенность в налоговой политике (президент призывает взимать больше средств с богатых) создает предпосылки к возвращению рецессии.

На часовом графике пара EUR/GBP формирует фигуру “нисходящий клин”:

В случае пробоя линии сопротивления фигуры, пара может продолжить рост к ближайшему коррекционному уровню Stg0.7925 (23.6% FIBO Stg0.7890-Stg0.8050).

Вчера курс евро несколько вырос после того, как министры финансов еврозоны согласовали условия помощи испанским банкам, и на фоне данных, показавших рост промышленного производства в Италии и Британии. Поддержку единой валюте оказали последние новости из Евросоюза, где по итогам встречи Еврогруппы было решено, что первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков Испании размером в 30 млрд евро поступит стране до конца июля 2012 г., что несколько снизило напряженность и вселило надежду на скорый выход из долгового кризиса. Также на снижение курса евро повлияло заявление премьер-министра Италии Монти. По его словам, хотя стране не потребуется такой пакет помощи, как был предоставлен Греции, она необязательно будет выступать против покупки итальянских облигаций Европейским механизмом финансовой стабильности.

Британский фунт вырос после того, как данные показали, что объемы производства в стране превзошли прогнозы, а дефицит торгового баланса заметно сузился. Так, в Великобритании промышленное производство увеличилось в мае на 1,0% м/м, ожидалось падение на 0,2% м/м. В то же время, в мае дефицит торгового баланса Британии резко сузился на фоне скачка экспорта, восстановившегося после агрессивного апрельского падения.

Швейцарский франк по отношению к доллару снизился в течении сессии, обновив при этом максимум понедельника и торгуется в области достигнутых значений. Также в течении дня существенно выросла по отношению к евро иена, в связи с ростом спроса на безопасные активы и неопределённостью относительно встречи совета министров финансов стран Евросоюза.

На часовом графике пара NZD/USD направился к очередному тестированию ключевой линии поддержки:

В случае пробития цены ключевого уровня поддержки $0.7925 (минимум 9-10 июля), возможно дальнейшее снижение к $0.7890 (123.6% FIBO $0.8075-$0.7925).

В ходе вчерашних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали на слабых данных о внешней торговле Китая и деловом доверии в Австралии. Как сообщалось, рост китайского импорта и экспорта резко замедлился в июне по сравнению с маем, при этом данные об импорте оказались почти вдвое хуже ожиданий рынка. Индекс доверия предпринимателей к экономике Австралии упал в июне до минус 3 пунктов с минус 2 пунктов в мае.

Nikkei 225 8,857.73    -39.15 -0.44%

S&P/ASX 200 4,098.02 -20.25 -0.49%

Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%

Сопротивление 3: Y80.10 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: Y79.65( МА (100) Н1, МА (200) Н1 )

Сопротивление 1: Y79.50 (МА (50) Н1)

Текущая цена: Y79.30

Поддержка 1: Y79.10/20 (область минимумов 10 июля и 29 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9895 (максимум 23 сентября 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9845 (максимум 1 октября 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9815 (максимум 10 июля)

Текущая цена: Chf0.9797

Поддержка 1: Chf0.9775 (МА (50) Н1)

Поддержка 2: Chf0.9635 (минимум 10 июля, МА (100) Н1)

Поддержка 3:  Chf0.9685 (минимум 6 июля, МА (200) Н1)

Сопротивление 3: $1.5585 (МА (200) Н1  )

Сопротивление 2: $1.5545 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1: $1.5530 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5514

Поддержка 1: $1.5475 (минимум 10 июля)

Поддержка 2: $1.5460 (минимум 6 июля)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2400 (психологический уровень)

Сопротивление 2:  $1.2335 (максимум 10 июля, МА (100) Н1)

Сопротивление 1: $1.2285 (МА (50) Н1)

Текущая цена: $1.2259

Поддержка 1: $1.2234 (минимум 10 июля)

Поддержка 2: $1.2200 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2156 (минимум 29 июня 2010)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $84.01 +0.10 +0.12%

Gold $1,567.90 -11.90 -0.75%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,857.73 -39.15 -0.44%

S&P/ASX 200 4,098.02 -20.25 -0.49%

Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%

FTSE 100 5,664.07 +36.74 +0.65%

CAC 40 3,175.41 +18.61 +0.59%

Xetra DAX 6,438.33 +50.76 +0.79%

Dow 12,653.12 -83.17 -0.65%

Nasdaq 2,902.33 -29.44 -1.00%

S&P 500 1,341.47 -10.99 -0.81%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2252 -0,50%

GBP/USD $1,5515 -0,05%

USD/CHF Chf0,9800 +0,50%

USD/JPY Y79,40 -0,20%

EUR/JPY Y97,28 -0,70%

GBP/JPY Y123,18 -0,24%

AUD/USD $1,0191 -0,15%

NZD/USD $0,7939 -0,34%

USD/CAD C$1,0225 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей Июль 95.6 99.1

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май +0.2% +0.9% -1.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь -0.2% -0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +2.3% +1.7%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.4 -0.5

12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -50.1 -48.6

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Май +0.6% +0.4%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -4.3

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:45 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55.7

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Июнь +0.3%

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь -0.2%

Слабость технологического сектора и сектора базовых материалов перекрыла собою оптимистические настроения участников рынка, вызванные снижением опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Давление на технологический сектор по прежнему оказывает снижение прогнозов по выручке производителем микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD). В свою очередь, сектор базовых материалов оказался под давлением на фоне снижения цен на сырье.

В течении сессии не было опубликовано важных макроэкономических данных.

В составе индекса DOW 9 компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Kraft Foods Inc. (KFT, +0,9%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0,85%). Максимальные потери демонстрирую акции Alcoa (AA, -4,11%). Нейтральный квартальный отчет компании разочаровал инвесторов. Участники рынка также не поверили в слова главы Alcoa относительно ожиданий дефицита алюминия на рынке в 2012 году.

Кроме Alcoa в существенном минусе также находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -3,49%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного демонстрируют негативную динамику.

Максимальные потери демонстрирует сектор промышленных товаров (-1,7%) и строительных материалов (-1,4%). Прибавляет только сектор коммунальных услуг (0,1%)

На текущий момент: Dow -83.17 12,653.12 -0.65%, Nasdaq -29.44 2,902.33 -1.00%, S&P -10.99 1,341.47 -0.81%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 95.6

04:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май +0.2% +0.9%

09:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь -0.2% -0.1%

09:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +2.3% +1.7%

15:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.4 -0.5

15:30 США Торговый баланс, млрд. Май -50.1 -48.6

17:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Май +0.6% +0.4%

17:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -4.3

21:00 США Публикация протокола встречи FOMC

01:45 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55.7

01:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Июнь +0.3%

01:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь -0.2%

Официальные данные показали, что уровень экспорта из Китая замедлился в июне, в то время как прирост импорта был значительно слабее, чем прогнозировалось, что сигнализирует о снижении спроса в стране и за рубежом.
Данные Главного таможенного управления показали, что экспорт из Китая в июне вырос на 11,3% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на  15,3% в мае. Тем не менее, результат был лучше прогнозов большинства экономистов, которые ожидали увеличение экспорта на 10,6%.
В то же время импорт вырос на 6,3% после увеличения на 12,7% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что уровень импорта будет на уровне +11%.
На ежемесячной основе, экспорт снизился на 0,5%, а импорт упал на 8,9%.
Сальдо торгового баланса составило $ 31,73 млрд в июне, что значительно выше прогнозов  на уровне $ 24 млрд и профицит в размере $ 18,70 млрд., зафиксированного в мае.
В прошлом месяце, Министерство торговли Китая заявило, что страна будет придерживаться официального целевого показатель роста экспорта и импорта на уровне 10%, если не будет непредвиденного снижения иностранного спроса. Напомним, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая, а слабое восстановления экономики в Европе имеет относительно большое влияние на уровень всего экспорта Китая.
Ранее в марте, правительство Китая изменило свой прогноз по росту ВВП в 2012 году до уровня 7,5%. Также данные показали, что уровень ВВП в годовом исчислении увеличился на 8,1% в первом квартале 2012 года. Экономисты прогнозируют, что во втором квартале уровень ВВП покажет признаки дальнейшего замедления экономики.

В составе индекса DOW только 8 компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Kraft Foods Inc. (KFT, +1.01%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.41%)

Максимальные потери демонстрирую акции Alcoa, Inc.(AA, -4.62%) и Caterpillar Inc. (CAT, -4.46%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора демонстрируют негативную динамику. Максимальные потери демонстрирует сектор промышленных товаров (-2,1%) и строительных материалов (-1,8%). Меньше всего теряет сектор коммунальных услуг (-0,1%)