Новости и прогнозы рынков CFD — 27-06-2012

Предварительные данные показали, что годовой показатель инфляции в крупнейшей экономике Европы в июне замедлился до самого низкого уровня за последние 18 месяцев, опустившись ниже 2,0%, что было вызвано ценовой стабильностью на протяжении двух месяцев подряд.
Согласно данным, опубликованным Федеральным бюро статистики, индекс инфляции в годовом исчислении снизился до 1,7% в июне по сравнению с 1,9% в мае. Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидали, что годовой рост будет на уровне на 1,8%.
На ежемесячной основе индекс потребительских цен снизился на 0,1% в июне по сравнению с падением на 0,2% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены останутся без изменений в месячном исчислении.
Гармонизированный индекс потребительских цен в июне снизился на 0,2% в месячном выражении, и увеличился на 2% в годовом исчислении, после прироста на 2,2% в мае.
Многие аналитики прогнозировали, что годовой показатель инфляции замедлится до 2,1%.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильных статданных из США, а также надежд на то, что власти Китая решатся на дополнительные меры поддержки экономики.

В среду инвесторов порадовали макроэкономические данные из США. Объем заказов на товары длительного пользования в стране в мае вырос на 1,1% против снижения на 0,2% в апреле. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста объема заказов на 0,5%.

Поддержать оптимизм инвесторов смогли данные Национальной ассоциации риелторов (НАР) США, согласно которым индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в мае повысился на 5,9% по сравнению с апрелем — до 101,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост на 1,5%.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в китайских СМИ о том, что власти КНР могут начать ведение более активной мягкой политики для обеспечения стабильного роста второй по величине мировой экономики.

Участники торгов обратили внимание и на внутренние корпоративные новости европейского региона. В частности, британский банк Barclays достиг соглашения с американской Комиссией по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) и британским финансовым регулятором Financial Services Authority (FSA) относительно урегулирования дела по подозрению в манипулировании межбанковскими процентными ставками. В рамках этого урегулирования банк выплатит штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов).

Ограничить оптимизм на рынках помогли результаты долгового аукциона в Италии. В частности, Минфин Италии в среду разместил казначейские векселя со сроком погашения через шесть месяцев, за которые получил, как и планировалось, 9 миллиардов евро, при этом доходность выросла по сравнению с предыдущими аналогичными размещениями.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,523.92 +76.96 +1.41%, CAC 40 3,063.12 +50.41 +1.67%, DAX 6,228.99 +92.30 +1.50%

Наибольший прирост показали акции европейских банков. Котировки Lloyds выросли на 3,5% после того, как Financial Times сообщила, что кредитор может продать 630 филиалов Co-Operative Group Ltd. уже сегодня.

Бумаги Barclays выросли на 1,9% после информации о готовности выплатить штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов).

Котировки крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений K + S AG подскочили на 6,9% после того как аналитики повысили рейтинг акций компании.

Акции сталелитейной компании Salzgitter упали на 4,9% в связи с негативными прогнозами по прибыли в 2012 году.

Курс евро приблизился к минимальному уровню по отношению к доллару более чем за две недели после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит быстрого или легкого решения долгового кризиса и решительно выступает против идеи Ван Ромпея о солидарной ответственности, так как солидарная ответственность возможна лишь при наличии совместного контроля над бюджетом. При этом Меркель добавила, что ожидает, что в ходе саммита развернутся активные дебаты по спорным вопросам и нельзя переоценивать силу Германии.

Ранее единая валюта попала под давление на фоне сообщений о возможной интервенции Китая для борьбы с ослаблением курса юаня. Как заявил Мэй Цинью, научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли, в текущем и, возможно, следующем году юань столкнется с "относительно серьезным" понижательным давлением, что может спровоцировать валютную интервенцию властей и покупки CNY (соответственно. Такие покупки потребуют продажи валютных резервов Китая, включая EUR/USD и AUD).

Кроме того, негатива для евро добавили заказы на товары длительного пользования в США, которые неожиданно выросли на 1,1% в мае против прогноза +0,4%.

Фунт упал против всех основных валют после того, как в Великобритании количество одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно упало до самого низкого уровня более чем за год.

Ассоциация британских банкиров заявила, что количество утвержденных заявок на ипотечные кредиты для покупки домов упало в мае до уровня 30,238 тыс. с 32,103 тыс. в апреле. Данное значение застало многих экономистов врасплох, которые прогнозировали, что количество одобренных заявок возрастет до 33 тыс.
Данное значение было на 3,4% ниже по сравнению с показателем прошлого года. Средняя цена покупки ипотечного жилья зафиксировалась на уровне 165 300 фунтов стерлингов.
Кроме того, общее количество одобренных заявок на покупку жилья в ипотеку, повторной ипотеки и других обеспеченных кредитов, снизилось до 62 063 с 66 613 в предыдущем месяце.
В денежном выражении сумма жилищных ипотечных кредитов в мае была на уровне 4,9 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 5,1 млрд. в апреле. Общая сумма валового ипотечного кредитования в мае составила 7,9 млрд., что было ниже среднего показателя за шесть месяцев, так как на рынке жилья была заметна тенденция к снижению.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.

Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли в пользу покупок, в т.ч., удачная отчетность Monsanto.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста  JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2,21%), DuPont (DD, +1,99%) и Bank of America (ВАС, +1,84%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных смотрится сектор конгломератов (+0,2%)

Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавляет 3,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,6% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд.

Оператор социальной сети Facebook торгуется с понижением на 1,2% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать".

Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 14,2% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.

Мировые цены на нефть повышаются на фоне падения потребительского доверия к экономике США, а также данных Американского института нефти (API) по запасам сырья на оптовых складах страны, свидетельствуют данные торгов.

В мае число заказов на товары длительного пользования в США выросло сильнее, чем ожидали аналитики, что ослабило опасения относительно неуверенного развития производственного сектора первой по величине мировой экономики.

Как показали данные Министерства торговли, выпущенные сегодня в Вашингтоне, количество заказов увеличилось на 1,1%. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, рассчитывали на подъём на 0,5%. Ожидания аналитиков варьировались в диапазоне от -1,5% до +2%.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 22 июня, снизились на 133 тысячи баррелей, или на 0,03% — до 387,16 миллиона баррелей.

При этом общие запасы бензина выросли на 2,078 миллиона баррелей, или на 1,02%, и составили 204,82 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов стали меньше на 2,28 миллиона баррелей, или на 1,9% — до 118,85 миллиона баррелей.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросли до $80,92 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $0,23 до $93,25 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Позитивное сальдо торгового баланса Новой Зеландии сократилось в мае, показав наибольшее снижение с ноября прошлого года, которое было вызвано ростом поставок нефти и бензина из-за рубежа.
Официальные данные показали, что избыток торгового баланса в мае был на уровне 301 млн., по сравнению с предыдущим значением 355 млн. в апреле. Аналитики ожидали, что показатель будет на уровне 300 миллионов новозеландских долларов.
Между тем, в мае был зафиксирован неожиданный избыток экспорта на уровне 4,42 млрд по сравнению с 3,89 млрд в апреле, в то время как аналитики прогнозировали, что экспорт вырастет до 4,06 млрд новозеландских долларов.
Импорт в мае также вырос больше, чем ожидалось, зафиксировав значение на уровне 4,11 млрд, по сравнению с 3,53 млрд в прошлом месяце и ожиданиями аналитиков до значения 3,80 млрд.
Кроме того, рост импорта добавил признаков слабости торговых позиций для экономики Новой Зеландии, так как внутренний спрос увеличивается, а мировые цены на экспорт сырьевых товаров снижаются. С другой стороны, рост экспорта, который составляет 30% экономики, был вызван сезонными колебаниями в сельскохозяйственном производстве.
Глава Резервного банка Новой Зеландии Алан Боллард отметил, что когда он снизил экономические прогнозы роста и оставил учетную ставку без изменений на уровне 2,5%, это привело к увеличению производства и возникшей глобальной перспективе уменьшения цен на сырьевые товары.

Золото дешевеет на фоне снижения курса евро и стоимости нефти, поскольку инвесторы не ждут прорыва в борьбе с долговым кризисом еврозоны от саммита Евросоюза.

Центробанки России, Казахстана, Украины и Турции в мае повысили золотые резервы в общей сложности более чем на 25 тонн, по данным МВФ.

Спрос на физическом рынке Индии — крупнейшего в мире потребителя золота — невелик из-за рекордно высоких цен на внутреннем рынке, но премии в Гонконге, Токио и Сингапуре стабильны, сообщают трейдеры.

По данным трех крупных монетных дворов в Европе и Северной Америке, продажи золотых монет снизились в первом квартале, но запасы обеспеченных золотом ETF-фондов в понедельник выросли до 70,63 миллиона унций — максимальной отметки с середины марта, по данным Рейтер.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня подешевел до 1563,1 доллара за унцию.

В четверг в 01:00 GMT Австралия выпустит данные по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за май. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за май. В 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за июнь. В 07:55 GMT Агенстство по труду публикует данные по безработице за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за первый квартал. В это же время Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования на второй  квартал. В 08:30 GMT станут известны окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне начнется Экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT США представит данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 12:30 GMT станут известны окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал. Также в это время ожидается публикация основного индекса личных потребительских расходов и индекса  личных потребительских расходов за первый квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия  предоставит информацию о изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за   июнь. В 23:30 GMT Япония объявит о изменении объема уровня расходов домохозяйств за май. В это же время выйдет индекс потребительских цен в Токио и индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на свежие продукты питания за июнь. Также в 23:30 GMT будет представлен индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июнь, индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания за май, а также индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за май. Завершит день в 23:50 GMT публикация  предварительных данных по объему промышленного производства в Японии за май.

Сопротивление 3:1355 (максимум июня)

Сопротивление 2:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 1:1330 (максимум 22 июня, МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1324.00

Поддержка 1:1302 (минимум 25-26 июня)

Поддержка 2:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.30, Y79.50, Y79.65, Y79.70

EUR/USD $1.2500, $1.2525, $1.2530, $1.2545, $1.2550

GBP/USD $1.5650, $1.5655

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $0.9900, $1.0010, $1.0050, $1.0100, $1.0150

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.02%) и достиг отметки 1315.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.02% до уровня 2547.75 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -0.5% -0.7%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г  Май +2.3% +2.3% +2.2%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Май 32.4 32.8 30.2

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Июнь 21 14 42

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Июнь -0.2% 0.0% -0.2%

В течении большей части европейской сессии евро торговался в относительно узком коридоре против доллара. В центре внимания участников рынка находится саммит ЕС, который начинается завтра.  У инвесторов по прежнему нет уверенности в том, что по итогам грядущего саммита будут приняты какие-либо важные меры, которые позволят справится с региону с долговым кризисом и замедлением экономического роста.

Участники рынка также ожидают данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые будут опубликованы сегодня в 12:30 GMT. Ожидается улучшение показателя в мае. В преддверии публикации данных доллар укрепился против основных валют.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара консолидировалась в рамках $1,2480-$1,2510. В начале американской сессии пара обновила сессионный минимум.

GBP/USD: пара отступила в область $1,5600. В начале американской сессии продажи активизировались.

USD/JPY: пара выросла в область Y79.70.

В 12:30 GMT США объявит о  изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за май. В 14:00 GMT будут опубликованы изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за май.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2600, $1.2580/85, $1.2560, $1.2550, $1.2520
Ордера на покупку $1.2480, $1.2450/40, $1.2400

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5695/00, $1.5670/75, $1.5650/55
Ордера на покупку $1.5600, $1.5585/75, $1.5550, $1.5525/20

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0200, $1.0190, $1.0150, $1.0125/30, $1.0100
Ордера на покупку $1.0000, $0.9980, $0.9970/65, $0.9950

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.30/40, Y80.00, Y79.80, Y79.65/70
Ордера на покупку Y79.20, Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y100.50, Y100.35/40, Y100.15/20, Y100.00, Y99.90
Ордера на покупку Y99.20, Y98.85/75, Y98.50

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8075/90, stg0.8045/50, stg0.8035/40, stg0.8020/25
Ордера на покупку stg0.7965/60, stg0.7950, stg0.7900

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.55 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y79.90 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: Y79.64

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (область максимумов 2011 и 2012 года)

Сопротивление 2: Chf0.9680 (область максимумов 4-5 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9650 (максимум 12 и 26 июня)

Текущая цена: Chf0.9607

Поддержка 1: Chf0.9580 (минимум 26 июня, МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9540 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9500 (ранее сопротивление, максимум 20 июня)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум 20 июня, 50,0% FIBO $1,6300-$1,5260)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5640/50 (сессионный максимум, максимум 26 июня, МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5631

Поддержка 1: $1.5600 (МА(100) для Н1)
Поддержка 2: $1.5540 (минимум 25 июня)
Поддержка 3: $1.5470 (минимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2740 (максимум 18 и 20 июня)

Сопротивление 2: $1.2580 (область МА(200) для Н1 и максимума 25 июня)

Сопротивление 1: $1.2530 (максимум 26 июня, МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.2494

Поддержка 1: $1.2440 (минимум 12 июня)

Поддержка 2: $1.2410 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: $1.2290 (минимум июня)

Рост индексов стал результатом положительной реакции рынков на действия членов ЕС по борьбе с экономическим спадом и долговым кризисом.

Вчера стало известно о назначении нового министра финансов Греции. На этот пост назначен известный греческий экономист Янис Сторнарас, который входил в команду ведущую переговоры о присоединении Греции к Евросоюзу.

Государственное статистическое агентство Франции опубликовало прогноз по экономическому росту. В 2012 году ожидается прирост ВВП Франции на 0,4%.

Также Евросоюз представил план экономических реформ на 10 лет и получил название "На пути к более эффективному экономическому и монетарному союзу" (Towards a Genuine Economic and Monetary Union). В его создании участвовали глава Еврокомиссии Жозе-Мануэля Баррозу, президент Европейского совета Херман ван Ромпей и глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Документ предполагает расширение полномочий еврочиновников за контролем уровня госдолга и бюджетами стран участников.

В фокусе рынка продолжает оставаться предстоящий саммит ЕС, который запланирован на 28-29 июня.

На текущий момент:

FTSE 5,462.5 +15.54 +0.29%

CAC 3,019.1 +6.39 +0.21%

DAX 6,138.85 +2.16 +0.04%

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.30, Y79.50, Y79.65, Y79.70

EUR/USD $1.2500, $1.2525, $1.2530, $1.2545, $1.2550

GBP/USD $1.5650, $1.5655

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $0.9900, $1.0010, $1.0050, $1.0100, $1.0150

Италия продала шестимесячные облигаций, как и запланировала на 9,0 млрд евро. Максимальная доходность 2.957% против 2.104%. Спрос составил 1,62 против 1,61 ранее.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось на положительной территории. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны.

Nikkei 225 8,730.49 +66.50 +0.77%

S&P/ASX 200 4,043.2 +29.90 +0.74%

Shanghai Composite 2,214.84 -7.22 -0.33%

Акции крупнейшего китайского разработчика China Overseas Land & Investment Ltd., выросли в цене на 3,8 процента.

Рыночная капитализация Techtronic Industries Ltd, которая реализует 72 процентов своих продаж в Северной Америке, выросла на 2,6 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг японской Oracle Corp. поднялась к трехмесячным максимумам на торгах в Токио, после того, как прибыль компании превысила прогнозные оценки.

РБК-Daily

ПАСЕ призывает не экономить, а активнее собирать налоги

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства Евросоюза отказаться от сокращения расходов на социальную сферу, а вместо этого обложить повышенными налогами доходы наиболее богатых граждан и ужесточить меры по борьбе с налоговыми преступлениями. "Ассамблея рекомендует коренным образом переориентировать осуществляемые в настоящее время программы жесткой экономии, отказавшись от практики ориентации таких программ почти исключительно на сокращение расходов в социальной сфере, таких как пенсии, здравоохранение и семейные пособия, - говорится в принятой во вторник резолюции ПАСЕ. - Меры жесткой экономии - опасность для демократии и социальных прав".

Спасти Кипр сможет сумма, равная половине всей экономики республики

Кипру, недавно обратившемуся за финансовой помощью к ЕС, могут потребоваться меры поддержания в размере до 10 млрд евро, что составляет более половины всей экономики республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника. По итогам минувшего года объем кипрской экономики в денежном выражении составил 17,3 млрд евро.

Reuters

Новым министром финансов Греции назначен «Мистер евро» Яннис Стурнарас

Греческий премьер Антонис Самарас назначил известного экономиста Янниса Стурнараса новым министром финансов страны, сообщает Reuters. «Премьер-министр Антонис Самарас решил назначить профессора экономики Афинского университета Янниса Стурнараса министром финансов», – говорится в заявлении администрации премьера. Стурнарас известен в Греции благодаря прозвищу «Мистер евро», именно он сыграл ключевую роль в вопросе вступления Греции в еврозону.

BBC

Управляющий Банка Англии: компьютеры RBS нужно проверить

Управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил о необходимости срочной проверки компьютеров Королевского банка Шотландии (RBS) после массовых сбоев, произошедших в его работе в течение последней недели.

Из-за программной ошибки были отменены транзакции, сотни тысяч клиентов не могли воспользоваться своими счетами. Один арестант вынужден был провести выходные в тюрьме из-за невозможности внести за себя залог по банковской карте RBS.

Парламент Японии одобрил удвоение потребительского налога

Нижняя палата парламента Японии проголосовала за удвоение потребительского налога. Согласно законопроекту, 5-процентный потребительский налог к 2015 году будет повышен до 10%. Таким образом страна пытается бороться с государственным долгом, который уже вдвое превышает ВВП Японии.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2723 (2259)
$1.2650 (1569)
$1.2596 (1043)
Цена на момент написания обзора: $1,2496
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2483 (1711)
$1.2410 (3192)
$1.2348 (2930)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 30922 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2623);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 107093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14604);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составляет 3.46 против 3.41 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (469)
$1.5802 (358)
$1.5706 (1418)
Цена на момент написания обзора: $1,5613
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (466)
$1.5398 (1152)
$1.5299 (669)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6709 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1418);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5850 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1418);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составляет 0.87 против 0.93 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

На часовом графике пара XAG/USD формирует фигуру “треугольник”:

Если паре удастся закрепится ниже линии поддержки фигуры, то дальнейшее снижение возможно к $26.45 (138.2% FIBO $27.60-$26.80).

В случае пробития линии сопротивления фигуры, возможен рост к $28.00 (максимум 21 июня).

Также стоит отметить, что на большем временном интервале времени сохраняется медвежий тренд.

Вчера евро упал до самого низкого уровня более чем за неделю по отношению к иене, после того как доходность испанских и итальянских облигаций выросла на фоне опасений, что на предстоящем на этой неделе саммите Евросоюза лидерам не удастся найти решение кризиса суверенного долга.

В частности, испанским ведомством были реализованы казначейские векселя со сроком погашения через 3 месяца на 1,6 миллиарда евро с доходностью 2,500% по сравнению со ставкой в 0,879% по итогам аналогичного аукциона 22 мая. Кроме того, ведомство разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев. Доходность бумаг возросла до 3,369% с 1,793%.

Рост доходности был связан с решением международного рейтингового агентства Moody's в ночь на вторник понизить на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 28 банков Испании, в том числе и таких гигантов, как Santander и BBVA, вслед за ухудшением суверенного рейтинга Испании 14 июня.

Единая валюта упала по отношению к доллару, достигнув самого низкого уровня с 8 июня, после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она не одобряет идеи Ванна Ромпея относительно реформ в ЕС и выступает против совместных обязательств по долгу.

Доллар снизился против иены после того, как отчет показал, что в июне индекс потребительского доверия в США ослаб до 5-месячного минимума, так как оптимизм американцев относительно развития рынка труда и роста доходов несколько угас.

Неприятие риска поддержало иену и помогло ей отступить от двухмесячного минимума к доллару. Нижняя палата японского парламента одобрила план удвоения налога с продаж, но голосование раскололо правящую Демократическую партию. Так как некоторые ее участники угрожают проголосовать против законопроектов и выйти из партии, премьер-министр Ёсихико Нода рискует потерять парламентское большинство, что приведет к внеочередным выборам.

На четырехчасовом графике пара EUR/GBP формирует фигуру “флаг”:

Если паре удастся закрепится ниже линии поддержки фигуры, то дальнейшее снижение возможно к Gbp0.7950 (минимум 2012 года).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы пессимистично настроены в отношении предстоящего саммита ЕС и не ждут, что европейским правительствам удастся выдвинуть и согласовать достаточно эффективные предложения для решения кризисных проблем. Кроме того, аналитики HSBC Holdings понизили прогноз по темпам роста экономики Китая в 2012 г. с 8,6% до 8,4%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 1,4 процента, поскольку рынок опасается ослабления спроса на сырье в Китае в связи с замедлением роста.

Бумаги японской Nippon Sheet Glass Co., которая больше всех компаний из списка Nikkei 225 зависит от продаж в Европе, подешевели на 4,5 процента.

Рыночная стоимость австралийского производителя угля Whitehaven Coal Ltd. увеличилась на 3% на сообщениях о том, что миллиардер Натан Тинклер может предложить свыше $5 млрд за компанию уже на этой неделе.

Сопротивление 3: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.00 (минимум 22 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 26 июня)

Текущая цена: Y79.46

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (максимум 26 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9625 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9606

Поддержка 1: Chf0.9580 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Chf0.9540 (минимум 22 июня)

Поддержка 3: Chf0.9500 (максимум 20 июня)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5650 (максимум 26 июня)

Текущая цена: $1.5634

Поддержка 1: $1.5575 (минимум американской сессии 26 июня)
Поддержка 2: $1.5535 (минимум 25 июня)

Поддержка 3: $1.5510 (минимум американской сессии 15 июня)

Сопротивление 3: $1.2635 (минимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.2585 (максимум 22 июня)

Сопротивление 1: $1.2530 (максимум 26 июня)

Текущая цена: $1.2499

Поддержка 1: $1.2480 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2440 (минимум 26 июня)

Поддержка 3: $1.2405 (минимум 5 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,573 -16 -0.99%

Oil 79.48 +0.27 +0.34%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,663.99 -70.63 -0.81%

S&P/ASX 200 4,013.3 -14.51 -0.36%

Shanghai Composite 2,218.32 -5.79 -0.26%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2491 -0,08%

GBP/USD $1,5634 +0,42%

USD/CHF Chf0,9613 +0,08%

USD/JPY Y79,49 -0,20%

EUR/JPY Y99,30 -0,25%

GBP/JPY Y124,27 +0,23%

AUD/USD $1,0058 +0,52%

NZD/USD $0,7907 +0,43%

USD/CAD C$1,0241 -0,49%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -0.5%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г  Май +2.3% +2.3%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Май 32.4 32.8

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Июнь 21 14

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (предварительные данные)  Июнь -0.2% 0.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Май +0.2% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Май -0.6% +1.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Май -1.9% +0.6%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Май -5.5% +1.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +2.9

23:50 Япония Розничные продажи, г/г  Май +5.8% +3.1%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных и корпоративных новостей.

Согласно вышедшей статистике, индекс потребительского доверия в июне понизился в четвертый месяц подряд, с пересмотренных 64,4 пункта до 62 пунктов, тогда как ожидалось около 63,5 пункта. Показатель опустился до 5-месячного минимума, отражая негативные тенденции в ожиданиях потребителей относительно рынка труда. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных городах США в апреле снизились минимальным образом с ноября 2010 г., на 1,9%, т.е. существенно слабее ожиданий.

Волнение на рынки принесли слова канцлера Германии Меркель о том, что «у нас не будет совместных долговых обязательств, пока я жива». Также Меркель предложила ESM напрямую кредитовать национальные фонды помощи банкам, такие как Frob (Фонд реструктуризации банков Испании).

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 1% потеряли Kraft Foods (KFT, -2,21%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,00%). В лидерах роста Chevron (CVX, +1,89%), General Electric (GE, +1,43%) и Exxon Mobil (XOM, +1,43%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного, в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся сектор услуг (+0,9%). Снижение показал только сектор конгломератов (-0,4%).

Медийная корпорация News подскочила на 6,3% на фоне подтверждения слухов о том, что ее владелец Руперт Мердок собирается разделить ее на 2 фирмы.

Оператор образовательных учреждений Apollo Group взлетел на 10,3%, опубликовав квартальную отчетность с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит. Компания также повысила прогнозы по годовой операционной прибыли.

Крупнейший производитель жестких дисков Seagate Technology продвинулся на 3,7% - стало известно, что он заменит компанию Progress Energy в составе индекса широкого рынка.

Бумаги гиганта химической промышленности Dow Chemical отступили на 2,9% - аналитики JPMorgan понизили их рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции JPMorgan Chase прибавили 1,1% в связи с повышением их рейтинга до "покупательного" аналитиками Goldman Sachs.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -0.5%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г  Май +2.3% +2.3%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Май 32.4 32.8

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Июнь 21 14

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (предварительные данные)  Июнь -0.2% 0.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Май +0.2% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Май -0.6% +1.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Май -1.9% +0.6%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Май -5.5% +1.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +2.9

23:50 Япония Розничные продажи, г/г  Май +5.8% +3.1%