Новости и прогнозы рынков CFD — 28-06-2012

В Barclays также ожидают, что ЕЦБ снизит ставку рефинансирования на 0.50% (средние прогнозы -0.25%).

Пересмотренные данные по ВВП Великобритании за первый квартал  показали, что уровень ВВП остался без изменений, снизившись на 0,3%. Сегодняшняя статистика подтвердила, британская экономика официально вошла в состояние технической рецессии после, так как сокращения ВВП фиксируется уже второй квартал подряд.  
Но, в годовом исчислении показатель был пересмотрен в сторону понижения до уровня -0,2%,  по сравнению с первоначальной оценкой на значении -0,1%.
Эти данные отражают текущую слабость в основных секторах экономики, таких как производство и сектор услуг, и снижение расходов домохозяйств, в связи с обострением долгового кризиса. Тем не менее экономика страдает и от снижения потребительских расходов, так как заработная плата выросла всего на 0,6% за три месяца этого года, показав минимальное увеличение с 2009 года.
Как показали официальные данные, снижение в экономике было вызвано падением экспорта и импорта на 1,7% и 0,3% соответственно .
На самом деле, падение экспорта было вызвано слабым спросом со стороны еврозоны, которая что является главным торговым партнером Великобритании, и укреплением курса фунта стерлинга в первом квартале.
Также стало известно, что государственные расходы выросли на 1,9% в первом квартале, а общий показатель инвестиционной деятельности увеличился до 3,6%  с 3,3%.
Согласно прогнозным данным от Организации экономического сотрудничества и развития,  экономика вернется к росту во второй половине года, несмотря на слабый прогноз на первое полугодие.
Банк Англии воздержался от увеличения стимулирования экономики в июне, несмотря на ухудшение экономических показателей и снижение инфляции.  
Но, на прошлой неделе Глава Банка Англии заявил, что в связи с обострением ситуации в ЕС, существует вероятность проведения стимулирующих мер, которые заключаются в повышении кредитования экономики до 80 млрд фунтов стерлингов.  
Однако, протоколы июньского заседания, показали и другие предложения относительно сумы стимулирующих мер.  Четверо членов Комитета по монетарной политике, включая Дэвида Майлза и Адама Позена, предлагают увеличить суму покупки активов на 50 млрд ( в общей сложности £ 375 млрд), в то как Пол Фишер призвал  увеличить суму только на £ 25 млрд (в общей сложности £ 350 миллиардов).
Члены Комитета по монетарной политике решили, что неопределенность в отношении экономической перспективы отошла на «второй план», и по этому стоит увеличивать программу по покупке активов в ближайшее время.

На американской сессии доллар оставался поддержанным против основных валют на фоне негативной динамики основных фондовых индексов США, которая является результатом снижения склонности к риску в инвесторов.

Негативно на настроениях инвесторов отражается отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС, который начался сегодня.

Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка.

Пессимистический настрой относительно текущего саммита ЕС держит под давлением евро.

Давление на фунт продолжают оказывать окончательные данные по ВВП Великобритании, которые подтвердили, что британская экономика во втором квартале вошла в техническую рецессию.

•  

  ожидается снижение инфляции на фоне снижения цен на сырьевые товары;

   

• нужно время для определения того, что оказывает давление на экономику;

• ожидается постепенного улучшения ситуации на рынке труда;

• прогнозы экономического роста США снижены, но базовый прогноз по-прежнему предусматривает дальнейший рост экономики;

• продление операций Twist является признанием замедления экономики и направлено на сохранения стимулирования.

•  

  ожидается снижение инфляции на фоне снижения цен на сырьевые товары;

   

• нужно время для определения того, что оказывает давление на экономику;

• ожидается постепенного улучшения ситуации на рынке труда;

• прогнозы экономического роста США снижены, но базовый прогноз по-прежнему предусматривает дальнейший рост экономики;

• продление операций Twist является признанием замедления экономики и направлено на сохранения стимулирования.

Устойчивое давление на индексы в последние часы удерживает их в области сессионных минимумов.

Внимание участников рынка по прежнему находится на событиях в Европе, где начался двухдневный саммит ЕС.

Давление на индексы усилилось после того, как Верховный суд США поддержал реформу здравоохранения, разработанную американским Президентом Бараком Обамой.

Данное сообщение в первою очередь усилило продажи в секторе здравоохранения, который в данный момент снижается на 1%.

Существенные потери также несут финансовый и технологический сектора, которые снизились на 1,5% и 1,8% соответственно.

Давление на финансовый сектор оказывают акции JPMorgan Chase (JPM, -4.19%), которые снижаются на фоне спекуляций относительно того, что убытки банка от торговых операций могут быть выше оглашенных ранее. Акции JPM демонстрируют максимальные потери в составе индекса DOW. В целом, все компоненты индекса сейчас находятся ниже нуля. Меньше остальных упали в цене акции Kraft Foods Inc. (KFT, 0,09%).

В докладе Европейской комиссии сказано, что экономическая уверенность в Еврозоне упала до минимального значения за последние 32 месяца, так как нерешенный долговой кризис и экономический спад негативно влияет на настроения жителей.
Индекс экономической уверенности в июне упал до 89,9 с 90,5 в мае, что стало самым низким показателем с октября 2009 года.
Падение доверия в промышленности, сфере услуг  было компенсировано за счет повышения уверенности в розничной торговле и строительстве.
В связи с ухудшением ожиданий менеджеров производства и их оценки текущего уровня, индекс делового оптимизма в промышленности в июне снизился до -12,7 с -11,4 в мае. В это же время индекс доверия в сфере услуг упал до -7,4 с -5,2 в предыдущем месяце.
С другой стороны, уверенность в розничной торговле восстановилась до -14,9 с -18,1. Уверенность в строительстве также выросла до -28,1 с -30,2 в мае.
Тем временем, уверенность среди потребителей снизились на 0,5 пункта до -19,8, что было вызвано ухудшением ожиданий относительно будущей общей экономической ситуации и увеличение безработицы в некоторых регионах .
В отдельном докладе, комиссия заявила, что индекс настроения в деловых кругах в июне ухудшился до -0,94 с -0,79 в мае. Данное значение было выше ожиданий многих аналитиков, которые прогнозировали данный показатель на уровне -0,87. Снижение, в основном, было  обусловлено более негативной оценкой производственной уверенности и данных по производству за прошлый период.
Дальнейшее снижение доверия в бизнес сфере и потребительской уверенности будет оказывать давление на Европейский центральный банк, который будет вынужден снизить процентные ставки.

Цены на нефть в результате сегодняшних продаж снизилась в область $78,50 за баррель.

Давление на нефть оказывает укрепление доллара против основных валют, а также ожидания роста запасов сырья в США на фоне сохранения заявок на пособия по безработице в области максимальных значений за 2012 год.

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня снизилась до уровня до $78,02 за баррель (-2,31%).

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $2,77 до $91,29 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Уровень безработицы в Германии увеличился в июне, так как фирмы сокращают количество рабочих мест на фоне растущей обеспокоенности относительно долгового кризиса еврозоны.
Данные Федерального агентства труда показали, что количество безработных в июне выросло на 7000, по сравнению с 1000 человек в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что количество безработных вырастет всего лишь на 3000.
Уровень безработицы остался неизменным на уровне 6,8%. Показатель за май был пересмотрен в сторону увеличения с 6,7% до 6,8%. Зарегистрированная занятость сократилась на 4000 в июне после падения на 5000 в мае.
Наиболее перспективные показатели указывают на ослабление рынка труда в ближайшие месяцы. Ожидается, что занятость в обрабатывающей промышленности и количество вакансий будет постепенно снижаться. Заметно, как немецкий рынок труда теряет импульс. Это, конечно, не повод для беспокойства для немецкой экономики, но, безусловно, для остальной части еврозоны.
Но, повышение неопределенности в Еврозоне продолжает, также влиять на ослабление в Германии.
Несмотря на негативные данные, опубликованные сегодня, ситуация на рынке труда в Германии остается под контролем и нет никаких признаков для беспокойства, так как поддержку рынку труда продолжает оказывать потребительского доверия.
Отдельный доклад Федерального статистического ведомства показал,  что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы сохранился на уровне 5,6% в мае. Число безработных также оставалось стабильными в течение месяца, и составляло около 2,34 миллиона человек.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе на фоне начала двухдневного саммита ЕС, роста доходности испанских гособлигаций и слабых данных по занятости в Германии.

На текущем саммите идет обсуждение мер борьбы с бюджетно-долговым кризисом. Планируется обсудить подготовленный высокопоставленными чиновниками европейских институтов пошаговый сценарий для развития экономики зоны евро на 10 лет вперед. Однако, навряд-ли от текущего саммита стоит ожидать принятия кардинальных решений, направленных на борьбу с кризисом и поддержание экономического роста. Скептические ожидания давят на фондовые рынки.

Доходность испанских 10-летних облигаций сегодня снова поднялась выше психологической отметки 7%. Однако, к концу сессии доходность снизилась и стабилизировалась в районе 6,92%.

Не порадовали участников рынка данные по рынку труда Германии, где по итогам последнего отчетного месяца уровень безработицы вырос до уровня 6,8% с 6,7% ранее.

По итогам сегодняшней сессии:

FTSE 5,474.78 -49.14 -0.89%

CAC 3,046.59 -16.53 -0.54%

DAX 6,141.24 -87.75 -1.41%

Сегодня на 15% обвалились в цене акции британского банка Barclays Plc. Причиной продаж акций банка стало то, что Barclays согласился заплатить штраф в размере $453 млн за махинации при определении ставки межбанковского кредитования LIBOR. Даное раследование было начато в 2008 году американскими и британскими регуляторами. Под раследование также попали Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS, ICAP, Lloyds Banking Group и Deutsche Bank.

Акции Commerzbank AG снизились на 6.4% после того, как сообщил о планах допэмиссии акций.

Акции ритейлера Debenhams Plc просели на 1.1% после того, как компания сократила прогноз по доходам.

Золото дешевеет на фоне роста курса доллара против основных валют, поскольку инвесторы не ждут прорыва в борьбе с долговым кризисом еврозоны от саммита Евросоюза.

В последнее время золото стало все больше рассматриваться как сырьевой металл, а не как средство хеджирования капиталов.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня подешевел до $1554,70 за унцию (-1,07%). При этом, сессионный минимум был установлен в области $1550 за унцию.

Преодоление отметки $1550 откроет дорогу к сильной области поддержки $1530 (минимум 2012 года, минимум сентября и января 2011).

Пятница начнется из публикации в 01:30 GMT Австралией данных по изменение объема кредитования частного сектора за май. В 06:00 GMT Германия предоставит информацию об изменение объема розничной торговли за май. В 07:00 GMT Швейцария выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению агрегата М3 денежной массы за май. В 09:00 GMT Еврозоне предоставит оценку индекса потребительских цен Еврозоны за июнь. В это же время Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 10:00 GMT в Еврозоне начнется экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по изменение объема ВВП за апрель и индексу цен на сырье за май. В 12:30 GMT в США выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за май. Также в это время станет известна информация о изменении уровня расходов населения за май. В 13:45 GMT будет представлен Индекс Chicago PMI за июнь. Завершит день в 13:55 GMT публикация индикатора уверенности потребителей от университета Мичигана за июнь.

Сопротивление 3:1355 (максимум июня)

Сопротивление 2:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 1:1329 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1315.00

Поддержка 1:1312 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1302 (минимум 25-26 июня)

Поддержка 3:1298 (минимум 8 и 12 июня)

USD/JPY Y79.10, Y79.15, Y79.30, Y79.50, Y79.90

EUR/USD $1.2450, $1.2475, $1.2490, $1.2500, $1.2550, $1.2600

GBP/USD $1.5500, $1.5560, $1.5585, $1.5600

AUD/USD $1.0000, $1.0100, $1.0175

EUR/GBP stg0.7950

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.49%) и достиг отметки 1319.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.39% до уровня 2547.75 пункта. Фьючерсы снизились после того, как в New York Times появилась информация о том, что банк JPMorgan Chase & Co может понести убытки от торговли в размере $9 миллиардов. Акции JPMorgan (JPM) на премаркете упали на 3,2%.

Фьючерсы также отступают на фоне первых сообщений с саммита ЕС, который намечен на 28-29 июня о том, что Германия уже не так решительно настроена против введения евробондов, но основные решения будут приняты завтра.

Негативные настроения были кроме того вызваны данными о приросте числа безработных в Германии, уровень майской безработицы при этом остался на уровне 6,8% (оценка 6,7%).

Вышедшие в США данные по ВВП и заявкам на пособия по безработице оказались в соответствии с прогнозами - количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 386 тыс, ожидалось 385 тыс., ВВП окончательный вырос в первом квартале на 1,9% к/к, как и ожидалось.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei 225 8,874.11 +143.62 +1.65%

S&P/ASX 200 4,044.8 +1.63 +0.04%

Shanghai Composite 2,199.05 -17.89 -0.81%

FTSE 100 5,465.54 -58.38 -1.06%

CAC 40 3,046.48 -16.64 -0.54%

DAX 6,137.47 -91.52 -1.47%

Нефть (августовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $80.66 за баррель (-0.56%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1568.90 за тройскую унцию (-0.60%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Июнь +0.3% +0.5% -0.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Июнь -0.7% -0.6% -1.5%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июнь 6.7% 6.7% 6.8%

07:55 Германия Изменение количества безработных  Июнь 0 4 7

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд  I кв -8.5 -8.9 -11.2

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании  II кв

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв -0.3% -0.3% -0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г  (окончательные данные)  I кв +0.5% -0.1% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Июнь -0.77 -0.87 -0.94

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Июнь -11.3 -12.0 -12.7

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  387 385 386

12:30 США ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв +3.0% +1.9% +1.9%

12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г  I кв +2.1% +2.1% +2.0%

Курс евро упал до трехнедельного минимума против иены на спекуляциях, что на двухдневном саммите в Брюсселе лидерам Европейского Союза не удастся договориться о стратегиях решения долгового кризиса в регионе. После резких заявлений А. Меркель о неприемлемости единых евробондов инвесторы сомневаются в том, что саммит даст быстрые решения европейских долговых проблем.

Единая валюта продолжает снижаться четвертый день по отношению к доллару на фоне роста доходности облигаций Испании и Италии. Доходности испанских бондов превзошли в четверг уровень 7% на больших сомнениях в том, что вскоре EFSF будет оказывать прямую поддержку долговым рынкам. Также негативом для евро стали данные о приросте числа безработных в Германии, уровень майской безработицы при этом остался на уровне 6,8% (оценка 6,7%).

Евро совершил отскок от 3-недельного минимума против доллара на комментариях Министра финансов Германии касательно евробондов. Вольфганг Шойбле заявил, что Германия может согласиться на объединение долга в какой-либо форме, как только Берлин убедится, что установление централизованного контроля в регионе неизбежно. Однако валюта не смогла удержать рост и вскоре вновь откатилась.

• Постараемся убедиться, что пакет мер для стимулирования роста будет потрачен быстро

• Успех саммита будет зависеть от пакета мер для поддержки роста

• Нам нужны ясные цифры относительно размера пакета мер поддержки роста

• Франция готова к дальнейшей интеграции ЕС

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2580/85, $1.2560, $1.2550, $1.2500, $1.2475/80
Ордера на покупку $1.2400, $1.2375, $1.2350

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5695/00, $1.5670/75, $1.5650/55, $1.5600, $1.5575/80
Ордера на покупку $1.5525/20, $1.5500, $1.5480/70, $1.5450, $1.5400

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0200, $1.0190, $1.0150, $1.0100
Ордера на покупку $1.0050, $1.0010, $1.0000, $0.9990, $0.9980

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.30/40, Y80.00, Y79.80
Ордера на покупку Y79.20, Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y100.00, Y99.90, Y99.50, Y99.00/10
Ордера на покупку Y98.00, Y97.50, Y97.30/25

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8075/90, stg0.8045/50, stg0.8035/40, stg0.8025/30
Ордера на покупку stg0.7965/60

Сопротивление 3: Y80.33 (максимум 21 июня)

Сопротивление 2: Y79.88 (максимум 27 июня)

Сопротивление 1: Y79.55 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.37

Поддержка 1: Y79.20 (область сессионного минимума и минимума 26 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9800 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9780 (область максимумов 2011 и 2012 года)

Сопротивление 1: Chf0.9680 (область сессионного максимума и максимумов 4-5 июня)

Текущая цена: Chf0.9660

Поддержка 1: Chf0.9590 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9555 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9500 (ранее сопротивление, максимум 20 июня)

Сопротивление 3: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 2: $1.5635 (максимум 22 июня, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5620 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5556

Поддержка 1: $1.5520 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5470 (минимум 14-15 июня)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2665 (максимум 15 июня)

Сопротивление 2: $1.2570 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.2525 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2427

Поддержка 1: $1.2405 (область сессионного минимума и минимума 5 июня)

Поддержка 2: $1.2290 (минимум июня)

Поддержка 3: $1.2200 (психологический уровень)

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне роста доходности испанских облигаций и неожиданного повышения уровня безработицы в Германии.

В июне уровень безработицы в Германии неожиданно повысился, отметив 4-й месяц роста. Результат сегодняшнего отчета стал подтверждением того, что долговой кризис в еврозоне отбивает у немецких компаний желание создавать новые рабочие места. Число безработных немцев с учетом сезонных корректировок увеличилось на 7 тыс. до 2,88 млн., о чем сегодня сообщило Федеральное агентство по труду. Экономисты ожидали роста показателя на 3 тыс. Ставка безработицы осталась на уровне 6,8%.

Тем временем доходность по 10-летним облигациям Испании вернулась к критической отметке 7,00% - максимум с 19 июня.

Инвесторы находятся в ожидании начала саммита глав государств ЕС в Брюсселе, на котором будут обсуждаться пути преодоления долгового кризиса и поддержки проблемных экономик. Участники торгов оказались под давлением высказывания представителей правительства Германии, которые не выразили оптимизма в отношении саммита ЕС, что еще больше ослабило ожидания рынков.

На текущий момент:

FTSE 100 5,479.32 -44.60 -0.81%        

CAC 40 3,032.42    -30.70 -1.00%        

DAX 6,134.88         -94.11 -1.51%        

Распродажи возглавили европейские кредиторы, в первую очередь – банки Испании. Так, акции Bankia и Banco Popular Espanol упали на 5,6% и 2,3% соответственно. А котировки второго по величине кредитора Германии Commerzbank опустились на 5.8% после сообщения о выпуске новых акций с целью увеличения основного капитала.

Бумаги второй по величине в Великобритании сети универмагов Debenhams снизились на 1,7% в связи с понижением прогноза по валовой годовой прибыли на 0,3 процентных пункта от уровня прошлого года.

USD/JPY Y79.10, Y79.15, Y79.30, Y79.50, Y79.90

EUR/USD $1.2450, $1.2475, $1.2490, $1.2500, $1.2550, $1.2600

GBP/USD $1.5500, $1.5560, $1.5585, $1.5600

AUD/USD $1.0000, $1.0100, $1.0175

EUR/GBP stg0.7950

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в июне 2017 г на сумму 2,5 млрд евро. Максимальная доходность 5.84% против 5.66% 30 мая. Спрос составил 1,54 против 1,35 ранее.

• Разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2022 г на сумму 2,923 млрд евро.Максимальная доходность 6.19% против 6.03% 30 мая. Спрос составил 1,28 против 1,4 ранее.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в зеленой зоне второй день подряд, поскольку опубликованные накануне данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также динамика продаж на американском рынке недвижимости оказались значительно лучше ожиданий.

Nikkei 225 8,874.11 +143.62 +1.65%

S&P/ASX 200 4,044.8 +1.63 +0.04%

Shanghai Composite 2,199.05 -17.89 -0.81%

Поднялась капитализация экспортеров. Так стоимость акций Toyota Motor выросла на 2,6 процента.

Акции оператора магазинов Daiei Inc, выросли на 11 процентов, после того, как розничные продажи в Японии выросли больше, чем ожидали экономисты.

На торгах в Сиднее котировки акций News Corp. повысились на 4,1%. По сообщениям Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, совет директоров компании одобрил план по разделению издательского и развлекательного бизнесов.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2633 (1435)
$1.2599 (1002)
$1.2569 (1525)
Цена на момент написания обзора: $1,2427
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2399 (3159)
$1.2342 (2919)
$1.2269 (7908)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 32362 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2601);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 106921 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14604);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июня составляет 3.30 против 3.46 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5801 (358)
$1.5703 (1416)
$1.5606 (387)
Цена на момент написания обзора: $1,5535
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5494 (455)
$1.5397 (1152)
$1.5299 (618)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6661 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1416);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5744 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1152);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 июня составляет 0.86 против 0.87 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

РБК-Daily

В Италии провели трудовую реформу: теперь увольнять станет проще

В итальянском парламенте состоялось голосование по проекту новой трудовой реформы, инициатором которой выступил премьер-министр Марио Монти. Председатель правительства, уже заслуживший прозвище "Супер-Марио", посягнул на основы итальянского менталитета, поставив сложную цель — оживить местный бизнес. Теперь итальянским бездельникам придется держаться за рабочее место, ведь по закону работодателям будет проще увольнять сотрудников, передает РБК-ТВ. Однако и правила найма изменятся и также будут упрощены. Роль профсоюзов в стране уменьшится.

Крупнейший банк Кипра протянул руку, чтобы не протянуть ноги

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus обратился к властям за экстренной финансовой поддержкой в размере 500 млн евро. Средства необходимы, чтобы выполнить требования регуляторов к уровню достаточности капитала к 30 июня 2012г., передает Reuters. Ранее, 25 июня 2012г., власти Кипра обратились к партнерам по еврозоне с призывом оказать финансовую помощь. Республика Кипр стала пятой страной еврозоны, обратившейся за финансовой поддержкой к европейским властям.

Власти Испании призывают ЕС поспешить со спасением еврозоны

Премьер-министр Испании Мариано Рахой намерен призвать участников саммита Евросоюза, который состоится 28-29 июня, принять меры и использовать имеющиеся инструменты для стабилизации обстановки на финансовых рынках. По его словам, вопрос доступа к финансовым рынкам является приоритетным для Испании, которая длительное время не сможет привлекать средства на рынках под текущую доходность, передает Reuters. "Я предложу политикам прибегнуть к имеющимся в нашем распоряжении на данный момент инструментам, - сказал М.Рахой.

Bloomberg

Старейший банк мира Monte Paschi попросит у Италии €3,4 млрд помощи

Старейший банк мира, итальянский Monte dei Paschi di Siena, обратится к государству за помощью в размере €3,4 миллиарда, чтобы покрыть потребности в капитале, выявленные европейскими регуляторами, сообщает Bloomberg. «У нас нет альтернатив», – сказал главный исполнительный директор банка Фабрицио Виола. Он добавил, что Monte Paschi намерен выпустить облигации в пользу государства, которые обойдутся ему дороже, чем помощь, предоставленная в 2009 году.

Euronews

Олланд и Меркель перед решающим саммитом ЕС не стали публично спорить о евробондах

За день до саммита ЕС, который может стать решающим для спасения европейской валюты, лидеры двух крупнейших экономик еврозоны провели двустороннюю встречу в Париже, сообщает Euronews. Социалист Франсуа Олланд и консерватор Ангела Меркель, известные разными подходами к решению финансовых проблем, заявили поздно вечером в среду, что оба поддерживают идею большей европейской интеграции, избежав публичного разговора о своих разногласиях.

DW

Говорим "европейские цены" - подразумеваем немецкие

Часто употребляемое на постсоветском пространстве словосочетание "европейские цены" во многом лишено смысла: разброс розничных цен в 27 странах Европейского Союза зачастую просто огромный. Ближе всего к среднему показателю по всему ЕС стоимость стандартных потребительских корзин в Великобритании, Испании и Италии. А вот ценовую ситуацию в зоне действия валюты евро точнее всех отражает немецкий рынок.

BBC

Ряд крупных мировых банков подозревается в манипуляциях

Регуляторы в США, Европе и Азии проверяют ряд крупнейших мировых банков, подозревая их в манипулировании ставками межбанковского кредитования. Среди банков, которые подверглись проверке, - Citigroup, JP Morgan и Deutsche Bank. Днем ранее штраф в размере 452 млн долларов был наложен на Barclays Bank. По данным британских и американских регуляторов, Barclays предоставлял неверную информацию о стоимости банковских заимствований, пытаясь увеличить прибыль и поддержать надежный имидж.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ  Май 27.1 12.6

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Май +6.9% +0.7%

Вчера евро приблизился к минимальному уровню по отношению к доллару более чем за две недели после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит быстрого или легкого решения долгового кризиса и решительно выступает против идеи Ван Ромпея о солидарной ответственности, так как солидарная ответственность возможна лишь при наличии совместного контроля над бюджетом. При этом Меркель добавила, что ожидает, что в ходе саммита развернутся активные дебаты по спорным вопросам и нельзя переоценивать силу Германии.

Ранее единая валюта попала под давление на фоне сообщений о возможной интервенции Китая для борьбы с ослаблением курса юаня. Как заявил Мэй Цинью, научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли, в текущем и, возможно, следующем году юань столкнется с "относительно серьезным" понижательным давлением, что может спровоцировать валютную интервенцию властей и покупки CNY соответственно. Такие покупки потребуют продажи валютных резервов Китая.

Кроме того, негатива для евро добавили заказы на товары длительного пользования в США, которые неожиданно выросли на 1,1% в мае против прогноза +0,4%.

Фунт упал против всех основных валют после того, как в Великобритании количество одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно упало до самого низкого уровня более чем за год.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось на положительной территории. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны.

Акции крупнейшего китайского разработчика China Overseas Land & Investment Ltd., выросли в цене на 3,8 процента.

Рыночная капитализация Techtronic Industries Ltd, которая реализует 72 процентов своих продаж в Северной Америке, выросла на 2,6 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг японской Oracle Corp. поднялась к трехмесячным максимумам на торгах в Токио, после того, как прибыль компании превысила прогнозные оценки.

Сопротивление 3: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.00 (минимум 22 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 1: Y79.85 (максимум 27 июня)

Текущая цена: Y79.43

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9770 (максимум 1 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9650 (максимумы 26-27 июня)

Текущая цена: Chf0.9597

Поддержка 1: Chf0.9580 (минимум 26 июня)

Поддержка 2: Chf0.9540 (минимум 22 июня)

Поддержка 3: Chf0.9500 (максимум 20 июня)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5650 (максимум 26 июня)

Текущая цена: $1.5588

Поддержка 1: $1.5535/45 (минимумы 25-27 июня)

Поддержка 2: $1.5510 (минимум американской сессии 15 июня)

Поддержка 3: $1.5470/75 (минимумы 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2635 (минимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.2585 (максимум 22 июня)

Сопротивление 1: $1.2530 (максимум 26 июня)

Текущая цена: $1.2511

Поддержка 1: $1.2445 (минимум 26-27 июня)

Поддержка 2: $1.2405 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: $1.2365 (минимум 30 мая)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,575 +1 +0.03%

Oil 80.51 +1.15 +1.45%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,730.49 +66.50 +0.77%

S&P/ASX 200 4,043.2 +29.90 +0.74%

Shanghai Composite 2,214.84 -7.22 -0.33%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2468 -0,18%

GBP/USD $1,5565 -0,44%

USD/CHF Chf0,9630 +0,18%

USD/JPY Y79,69 +0,25%

EUR/JPY Y99,37 +0,07%

GBP/JPY Y124,03 -0,19%

AUD/USD $1,0080 +0,22%

NZD/USD $0,7916 +0,11%

USD/CAD C$1,0254 +0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Май 27.1

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Май +6.9%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Июнь +0.3% +0.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Июнь -0.7% -0.6%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Июнь 6.7% 6.7%

07:55 Германия Изменение количества безработных  Июнь 0 4

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд  I кв -8.5 -8.9

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании  II кв

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв -0.3% -0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г  (окончательные данные)  I кв +0.5% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Июнь -0.77 -0.87

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Июнь -11.3 -12.0

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  387 385

12:30 США ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв +3.0% +1.9%

12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г  I кв +2.1% +2.1%

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто

17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м  Май -7.2% +3.0%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Июнь -29 -30

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе  Июнь 50.7

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г  Май +2.6% +2.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Май +0.4% +0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Май +0.2% 0.0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Июнь -0.5% -0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Июнь -0.8% -0.7%

23:30 Япония Уровень безработицы  Май 4.6% 4.5%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м  (предварительные данные)  Май -0.2% -2.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г  (предварительные данные)  Май +12.9% +6.6%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.

Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли в пользу покупок, в том числе удачная отчетность Monsanto.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,00%) и Bank of America (ВАС, +1,97%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех выглядел сектор промышленных товаров (+1,3%). Хуже остальных смотрелся сектор конгломератов (+0,2%).

Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавил 3,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,7% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд.

Оператор социальной сети Facebook закончил торги с понижением на 2,6% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать".

Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 14,3% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Май 27.1

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Май +6.9%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Июнь +0.3% +0.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Июнь -0.7% -0.6%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Июнь 6.7% 6.7%

07:55 Германия Изменение количества безработных  Июнь 0 4

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд  I кв -8.5 -8.9

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании  II кв

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв -0.3% -0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г  (окончательные данные)  I кв +0.5% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Июнь -0.77 -0.87

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Июнь -11.3 -12.0

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  387 385

12:30 США ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв +3.0% +1.9%

12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г  I кв +2.1% +2.1%

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто

17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м  Май -7.2% +3.0%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Июнь -29 -30

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе  Июнь 50.7

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г  Май +2.6% +2.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Май +0.4% +0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Май +0.2% 0.0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Июнь -0.5% -0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Июнь -0.8% -0.7%

23:30 Япония Уровень безработицы  Май 4.6% 4.5%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м  (предварительные данные)  Май -0.2% -2.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г  (предварительные данные)  Май +12.9% +6.6%