Новости и прогнозы рынков CFD — 22-01-2016

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ не будет пересмотрена в ближайшее время в сторону понижения. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия 24" сделала глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.

"Если ожидалось, что ставка может быть пересмотрена, и тенденция на снижение продолжится, я думаю, что обострившиеся инфляционные опасения не создают предпосылок для ее пересмотра именно сейчас", - сказала она, отметив, что возможен пересмотр ставки в сторону повышения в зависимости от того, какова будет амплитуда дальнейшей волатильности.

По словам Трофимовой, ЦБ не сможет быть слишком мягким в условиях пересмотра прогноза по инфляции в 2016 году на более высокие уровни.

Заседание совета директоров ЦБ по процентной политике состоится 29 января. Сейчас ключевая ставка составляет 11%.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Избыток предложения на рынке нефти нивелируется к началу 2017 года. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия 24" сделала глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.

"Переизбыток предложения над спросом на мировом рынке нефти составляет примерно 2%. Он не будет исчезать столь быстро, как многие ожидают. Хотя инвестиции в нефтяной сектор сократились примерно на 20% в прошедшем году, устойчивый эффект мы будем наблюдать года через 4-5", - сказала она.

По ее словам, превышение предложения над спросом будет не ниже 0,5% даже во второй половине этого года. "Балансировка возможна только к началу 2017 года, что означает, что волатильность рынка будет сохраняться", - отметила глава АКРА.

Также будет сохраняться корреляция между динамикой курса рубля и ситуацией на рынке нефти, считает Трофимова.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. При цене на нефть 30-35 долл./барр. дефицит бюджета РФ может достичь 4-5% ВВП, сокращение ВВП - до 3%. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия 24" сделала глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.

"При уровне цен на нефть в диапазоне 30-35 долларов за баррель дефицит действительно может достигнуть показателей в 4-5% от ВВП, что почти в два раза больше, чем в 2015 году", - сказала она.

Причем при цене в диапазоне 30-40 долларов за баррель возможно сокращение ВВП "до уровня 3% сжатия в реальном выражении". "Это все равно будет лучше, чем ситуация, которую мы наблюдали в 2015 году", - подчеркнула она.

По ее словам, такой сценарий является "вполне допустимым, учитывая степень продолжающегося давления на российскую экономику".

Бюджет-2016 сверстан исходя из цены на нефть марки Urals в 50 долларов за баррель. Доходы бюджета предполагаются в размере 13,738 трлн рублей (17,5% ВВП), расходы - до 16,099 трлн рублей (20,5% ВВП). Дефицит бюджета составит 2,36 трлн рублей или 3% ВВП.

ТОЛЬЯТТИ, 22 января. /ТАСС/. Минпромторг ориентируется на увеличение экспорта автомобилей с сегодняшних 7,7% от всех производимых в РФ машин до 25% к 2025 году. Об этом сказал в рамках совещания по вопросу "О текущем состоянии автомобильной промышленности и основных направлениях стратегии ее развития на период до 2015 года" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Еще одно перспективное направление - это наращивание экспорта. Особенно учитывая текущий курс рубля, в среднесрочной перспективе 3-5 лет необходимо будет обеспечить поддержку этого вектора в режиме текущих бюджетных обязательств, что позволит к 2020 году увеличить объемы поставок на внешние рынки. А к 2025 году мы ставим цель увеличение доли экспорта в объеме производства с сегодняшних 7,7% до 25%", - сообщил Мантуров.

/Обновлено/

ТОЛЬЯТТИ, 22 января. /ТАСС/. Рынок автопрома в ближайшее время существенно не вырастет, нужно искать точки роста, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"По существующим оценкам, рынок в ближайшее время, в ближайшей перспективе существенно не вырастет. Способствует этому и рост закупочных цен, - заявил он на совещании о развитии автопрома. - Тем не менее, нужно искать точки роста и в таких весьма сложных условиях".

Медведев констатировал, что в автопроме удалось не допустить остановки предприятий и массовых увольнений вопреки пессимистическим прогнозам.

"Наш рынок продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Объем продаж всех типов автомобилей в прошлом году снизился по сравнению с 2014 годом больше, чем на треть, - заявил премьер. - Эксперты давали гораздо более пессимистические прогнозы падения российского авторынка. Эти пессимистические прогнозы не оправдались и самое главное, что мы не допустили остановки предприятий и массового сокращения людей".

Глава правительства счел необходимым обсудить меры по поддержке отрасли и определиться с основными направлениями стратегии ее развития до 2025 года.

Медведев подчеркнул, что автопром является одной из ключевых отраслей экономики страны и напомнил, что до кризиса отрасль развивалась весьма динамично, в результате чего авторынок страны поднялся на пятое место в Европе, причем более 80 процентов продаж на нем составили автомобили, произведенные в РФ.

Говоря о результатах работы в 2015 году, когда удалось не допустить коллапса в этой сфере, премьер напомнил, что это было достигнуто во многом благодаря мерам поддержки отрасли в размере 43 млрд рублей. Медведев отметил хороший эффект программ стимулирования спроса, обновления парка, льготного лизинга и кредитования. "Из более, чем полутора миллионов новых автомобилей, которые были куплены в прошлом году, более трети приобретались с использованием специальных льготных условий. Стало быть 600 тысяч семей смогли сэкономить на покупке машин, а с другой стороны мы поддержали автопроизводство", - подчеркнул Медведев.

"В этом году мы этот курс продолжим", - добавил он.

Премьер обозначил два направления для поиска точек роста. Во-первых, он потребовал оперативно наладить работу по импортозамещению автокомпонентов, так как отечественные производителя находятся в существенной зависимости от них. Также нужно определить номенклатуру компонентов для локализации дополнительных производств в России и создать базу для разработки перспективных материалов и комплектующих. Вторым направлением премьер назвал анализ экспортных возможностей и продвижение российских брендов и компаний на внешних рынках.

Объем госдолга, который в 2016 году предстоит рефинансировать крупнейшим по величине экономики странам мира, останется примерно на прошлогоднем уровне на фоне успешного сокращения бюджетных дефицитов до трети от кризисных пиков.

В общей сложности объем гособлигаций и других долговых бумаг, который предстоит погасить или рефинансировать странам "группы семи", а также Бразилии, Китаю, Индии и России (БРИК), достигнет $7,1 трлн в 2016 году по сравнению с $7 трлн в 2015 году и $7,6 трлн в 2012 году.

С учетом процентных платежей странам G7 и БРИК предстоит рефинансировать в этом году обязательства на $7,8 трлн, что также примерно соответствует прошлогоднему уровню.

Объем погашений Японии, Германии, Италии и Канады снизится, тогда как США, Китай и Великобритания столкнутся с ростом выплат, свидетельствуют данные Bloomberg.

Как ожидается, уменьшение объемов рефинансирования может несколько поддержать долговой рынок в условиях постепенного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, подстегивающего рост доходностей с рекордно низкого уровня.

Экономисты прогнозируют снижение бюджетных дефицитов в 2016 году седьмой год подряд, так как правительства продолжают сокращать дополнительные расходы, на которые они пошли в условиях финансового кризиса.

По данным Bloomberg, самое резкое сокращение выплат по госдолгу ожидает Россию и Бразилию - для этих стран объем погашений уменьшится на 38% и 26% соответственно.

Доллар США повысился против основных валют, так как ожидания дополнительных мер по стимулированию экономики еврозоны и Японии поддержали американскую валюту, в то время как инвесторы оценивали опубликованную статистику в США.

Данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что индекс национальной активности (CFNAI) улучшился до -0.22 в декабре против -0.36 в ноябре. Две из четырех широких категорий показателя улучшились с ноября, но три из четырех категорий оказали негативное воздействие на индекс в декабре. 35 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 50 показателей оказали давление. 51 показатель улучшился с ноября по декабрь, в то время как 32 показателя ухудшились и 2 были неизменными. Индекс, который объединяет производственные индикаторы, увеличился до -0.26 в декабре с -0.40 в ноябре. Напомним, в декабре промышленное производство сократилось на 0,4 процента после снижения на 0,9 процента в ноябре. Тем временем, индекс, включающий в себя показатели по торговым заказам и запасам, улучшился до -0,02 с -0,03 в ноябре. Индикатор занятости остался на уровне +0,12, а показатель личного потребления понизился до -0.07 с -0.05.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам декабря продажи жилья на вторичном рынке выросли на 14,7%, составив при этом 5,46 млн. единиц в годовом исчислении. (с учетом сезонных колебаний). Эксперты ожидали, что продажи увеличатся до 5,2 млн. единиц. с 4,76 млн. единиц в предыдущем месяце (показатель не пересматривался). По итогам 2015 года объем продаж жилья достиг 5,26 млн. единиц, что является максимумом с 2006 года. Также в отчете говорилось, что запасы существующих домов для продажи упали на 12% по сравнению с ноябрем, до уровня 1,79 млн. единиц. (минимальное значение почти за десять лет). Соотношение запасов к текущему объему продаж снизилось до 3,9 месяца с 5,1 месяца в ноябре. Национальная средняя цена дома выросла до $224 100, что на 7,6% выше, чем в декабре 2014 года. Добавим, повышение цен отмечается уже 46-й месяц подряд. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, заявил, что в 2016 году объем продаж, вероятно, будет относительно неизменным на фоне скудных запасов и более широкой экономической "турбулентности". Тем не менее, он ожидает, что США выдержит последнюю волатильность рынка.

Доллар США укрепил позиции после того, как глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятору «будет необходимо пересмотреть и, возможно, переосмыслить» свою монетарную политику на заседании в марте, когда появятся свежие экономические прогнозы. В пятницу утром Драги сообщил, что в распоряжении банка имеется «достаточно инструментов» для достижения ценовой стабильности в еврозоне.

Американский доллар упал до полуторанедельного минимума против канадского доллара, так как отскок цен на нефть способствовал росту канадской валюты, хотя спрос на доллар США все еще широко поддерживается. В пятницу нефть вернулась к уровню $31 за баррель, так как холодный фронт, охвативший США и Европу, поддерживает спрос на сырье. В среду впервые с 2003 года цена на нефть упала ниже отметки $27 за баррель наряду с обвалом мировых финансовых рынков, поскольку инвесторы опасаются, что значительный избыток сырья на рынке происходит в период замедления экономического роста в мире, особенно в Китае.

В пятницу статданные Канады показали, что розничные продажи выросли на 1,7% в ноябре, значительно превысив прогнозы роста на 0,2%. Индекс розничных продаж без учета автомобилей вырос на 1,1% в ноябре, хотя ожидалось увеличение всего на 0,4%. Отдельный отчет показал, что индекс потребительских цен Канады упал на 0,5% в декабре, ниже прогнозируемого падения на 0,4%. В годовом выражении ИПЦ увеличился на 1,6%. Базовый ИПЦ (за вычетом волатильных в цене энергии и продуктов питания) упал на 0,4% в прошлом месяце, не оправдав ожиданий снижения на 0,3%.

Иена подешевела против доллара, достигнув минимума 8 января, что было связано с уменьшением спроса на активы-убежища из-за роста фондового рынка Азии и Европы. Давление на валюту также оказывают спекуляции на тему того, что Банк Японии рассматривает новые меры смягчения политики. В своей сегодняшней статье информационное агентство Nikkei сообщило о том, что в Банке Японии всерьез обдумывают возможность расширения мер монетарного стимулирования. В газете ссылаются на комментарии высокопоставленного чиновника из ЦБ. В данных высказываниях идет речь о том, что период низких цен на нефть похоже будет долгим и все больше людей в этом убеждаются. Это означает, что индекс потребительских цен будет иметь все меньше шансов хоть как-то подняться. Также в последнее время наблюдалось укрепление иены и падение японских акций. В связи с этим в правительстве и ЦБ укрепляются намерения в расширении монетарного стимулирования. Также в Nikkei отметили, что в своем отчете экономической активности, публикация которого состоится 29 января, Банк Японии понизит прогноз по темпам прироста потребительских цен с 1.4% до 1%. Также очень вероятно, что будут расширены временные рамки достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Дополнительным фактором давления на иену также стало ухудшение индекса производственной активности PMI Nikkei-Markit в январе до 52.4 пункта против 52,6 в декабре. Аналитики прогнозировали, что показатель улучшится до 52,8 пункта. Производство выросло до 21-месячного максимума, в то время как рост индекса новых заказов снизился до шестимесячного минимума.

Фунт укрепился против доллара США, поднявшись выше отметки $1.4300. Инвесторы почти не обратили внимание на слабый отчет по розничным продажам Британии, сосредоточившись при этом на хорошей статистике по объему заимствований в госсекторе. Как стало известно, чистые заимствования в госсекторе сократились в декабре до 6,87 млрд. фунтов против 12,94 млрд. в ноябре. Эксперты прогнозировали 10,35 млрд. фунтов. Также в отчете сообщалось, что чистые заимствования гос. сектора (за исключением государственных банков) снизились в декабре до 4,3 млрд. фунтов против 7,5 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Ожидалось, что заимствования составят 10,5 млрд. фунтов. Последнее изменение в значительной степени было связано с уменьшением заимствований центральных и местных органов власти на 2,8 млрд. фунтов и 1,4 млрд. фунтов соответственно. С начала финансового года чистые заимствования гос. сектора (за исключением государственных банков) составили 74,2 млрд. фунтов, что на 11 млрд. фунтов или 12,9 процента меньше, чем за аналогичный период в 2014 году.

Евро заметно снизился против доллара, утратив большую часть позиций, заработанных накануне вечером. Эксперты отмечают, что единая валюта остается под давлением из-за вчерашних комментариев главы ЕЦБ Драги, а также сегодняшней статистики по деловой активности. В предварительном отчете Markit сообщалось, что частный сектор Германии замедлил темпы роста активности в январе, зафиксировав при этом самое слабое расширение за три месяца. Композитный индекс PMI снизился до 54,5 в январе с 55,5 в декабре. Индекс PMI для сферы услуг упал до 55,4 с 56. Прогнозировалось, что показатель уменьшится до 55,6. Промышленная активность выросла самыми медленными темпами за 8 месяцев - индекс PMI составил 52,1 против 53,2 в декабре. Ожидалось, что индекс снизится до 53,0.

Также стало известно, что рост активности в частном секторе еврозоны замедлился в январе до самого низкого уровня за одиннадцать месяцев. Композитный индекс менеджеров по закупкам упал до 53,5 с 54,3 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение до 54,2. Производственный индекс PMI снизился в январе до 52,3 с 53,2, что также оказалось хуже, чем прогнозировалось (53,0). Последнее значение было самым низким за три месяца. Тем временем, индекс PMI для сферы услуг упал с 54,2 до 53,6 (минимальное значение за год). Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Несмотря на замедление, деловая уверенность в частном секторе улучшилась, а занятость осталась на максимальном уровне за последние 4,5 года из-за заметного роста невыполненных заказов. говорится в исследовании. Кроме того, компании уменьшили свои закупочные затраты из-за дальнейшего падения цен на нефть. На фоне этого отпускные цены также уменьшились в январе, сказали в Markit.

Morgan Stanley понизил прогнозы обменного курса юаня, поскольку ожидает, что Пекин перейдет к целенаправленному снижению номинального эффективного курса с 3-го квартала 2016 года, то есть на два квартала раньше, чем считали в банке до сих пор. Это решение центрального банка, вероятно, будет обусловлено устойчивым оттоком капитала.

По прогнозам Morgan Stanley, пара доллар США/китайский юань к концу 2016 года вырастет до 6,98, а не до 6,8, как предполагал предыдущий прогноз. К концу 2017 года в банке ожидают роста пары до 7,31, в то время как предыдущий прогноз предполагал рост до 7,07.

"Юань уже не привлекателен (по сравнению с долларом США) ввиду понижения процентных ставок в Китае, более сильными ожиданиями его дальнейшего снижения и роста волатильности, что фундаментально меняет динамику счета капиталов", - говорят в Morgan Stanley.

По мнению аналитиков банка, любая тактическая стабилизация юаня не будет долгосрочной. Это означает, что в 2016 году доллар США и японская иена будут более привлекательны для инвесторов, чем юань и валюты азиатских стран, а также стран, зависимых от экспорта сырьевых товаров, таких как Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

• Мы не отказываемся от намерения достичь целевого уровня инфляции 2%

• Мы отслеживаем возможные риски, связанные с количественным смягчением

• Количественное смягчение дает результаты

Европейские фондовые индексы разместили самый большой двухдневный прирост с октября 2011 на фоне растущей уверенности инвесторов, что центральные банки будут принимать дополнительные меры стимулирования. Кроме того, восстановление цен на сырье способствовало подорожанию акций энергетических и горнодобывающих компаний. Читать далее

Мировые нефтяные и газовые компании будут сокращать капиталовложения в 2016 году на фоне сохранения низких цен на нефть, прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

"Избыточные поставки сырья продолжат оказывать давление на глобальный нефтяной рынок, а также рынок природного газа США в 2016 году, - отмечает управляющий директор Moody's Стивен Вуд. - Более того, снятие санкций с Ирана приведет к еще большему увеличению поставок нефти на рынок, что компенсирует вероятное сокращение добычи в США".

Низкие цены на нефть и газ привели к сокращению денежных потоков и ликвидности, ухудшив и без того ограниченную финансовую гибкость нефтяных и газовых компаний, имеющих спекулятивные рейтинги, говорится в обзоре Moody's.

"Даже крупным, диверсифицированным компаниям с инвестиционными рейтингами придется столкнуться с ослаблением финансовой гибкости и увеличением финансового левереджа", - отмечают эксперты агентства.

Согласно прогнозу Moody's, инвестиции мировых нефтегазовых компаний в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в текущем году сократятся, по крайней мере, на 20-25%.

При этом нефтегазовый сектор, вероятно, столкнется с ростом числа стрессовых обменов долга и дефолтов в 2016 году, говорится в обзоре.

"Латиноамериканские нефтекомпании столкнутся с растущими рисками в плане рефинансирования в результате ослабления денежных потоков", - говорит вице-президент Moody's Нимия Алмейда.

Эксперты агентства также ожидают ухудшения кредитных показателей трех крупнейших нефтекомпаний Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation, по крайней мере, до 2017 года.

Повышение процентных ставок ФРС в декабре представляется нелогичным на фоне слабого роста мировой экономики, дезинфляции и конкурентной девальвации ряда валют, говорит старший экономический советник HSBC Стивен Кинг.

Учитывая замедление экономики Китая, больше нет очевидного двигателя мирового роста. Цены на сырьевые товары падают, а мировая торговля сокращается, отмечает он.

"Странно, что ФРС приняла решение повысить процентные ставки", - отмечает Кинг.

По прогнозам HSBC, учитывая хрупкое состояние мировой экономики, в этом году ФРС повысит процентные ставки только дважды, порциями в четверть процентного пункта.

"Это означает, что ФРС следует действовать очень и очень осторожно в течение всего 2016 года", - добавляет Кинг.

В пятницу польский рынок акций закончил торги существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.04%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показали энергогенерация (+4.23%) и сектор сырьевых материалов (+3.90%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.46%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции банка MBANK (WSE: MBK; +6.99%), продавца обуви CCC (WSE: CCC; +6.06%) и энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG; +5.95%). Напротив, в минусе день закончили только бумаги продавца одежды LPP (WSE: LPP; -1.45%), добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB; -1.2%), оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP; -0.77%), нефтепереработчика PKN ORLEN (WSE: PKN; -0.7%) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC; -0.29%).

• Рост ВВП Ирландии в 2015 г составил 6,5%-7%

• Денежно-кредитная политика ЕЦБ способствовала экономическому росту Ирландии

• "Внимательно следим" за риском того, что Великобритания покинет ЕС

Цены на нефть выросли более чем на 5%, поскольку трейдеры решили обналичить часть коротких позиций после похолодания в США и Европе. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли от процента до двух в пятницу на фоне стремительного отскока цен на нефть.

Цены на нефть, которые по-прежнему находятся под давлением глобального перенасыщения, выросли более чем на 6%, так как волна холодной погоды в США и Европе увеличила краткосрочный спрос, и трейдеры открыли короткие позиции.

Как показали данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, индекс национальной активности (CFNAI) улучшился до -0.22 в декабре против -0.36 в ноябре. Две из четырех широких категорий показателя улучшились с ноября, но три из четырех категорий оказали негативное воздействие на индекс в декабре. 35 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 50 показателей оказали давление. 51 показатель улучшился с ноября по декабрь, в то время как 32 показателя ухудшились и 2 были неизменными.

Кроме того, Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США уменьшился на 0,2% в декабре, до 123.7 (2010 = 100) после повышения по 0,5% в ноябре и в октябре. Аналитики полагали, что индекс снизится на 0,1%.

Вместе с тем, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам декабря продажи жилья на вторичном рынке выросли на 14,7%, составив при этом 5,46 млн. единиц в годовом исчислении. (с учетом сезонных колебаний). Эксперты ожидали, что продажи увеличатся до 5,2 млн. единиц. с 4,76 млн. единиц в предыдущем месяце (показатель не пересматривался). По итогам 2015 года объем продаж жилья достиг 5,26 млн. единиц, что является максимумом с 2006 года.

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (25 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -11,14%) на фоне данных квартального отчета. Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3,30%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+3,3%).

На текущий момент:

Dow 15939.00 +152.00 +0.96%

S&P 500 1891.25 +30.25 +1.63%

Nasdaq 100 4227.25 +97.00 +2.35%

Oil 31.53 +2.00 +6.77%

Gold 1100.00 +1.80 +0.16%

U.S. 10yr 2.07 +0.05

Золото торгуется с незначительным понижением на фоне роста мировых фондовых индексов, который снизил привлекательность золота в качестве актива-убежища. Читать далее

• Первая партия иранской нефти в ЕС будет содержать легкую марку

• Поставки иранской нефти будут осуществляться в средиземноморские порты

• Дополнительный экспорт иранской нефти, в основном, предназначен для ЕС

Французский частный сектор расширился несколько более быстрыми темпами в январе, показали в пятницу предварительные результаты обследования от Markit.

Предварительный композитный индекс выпуска вырос незначительно до 50,5 в январе с 50,1 в декабре. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

"Январские данные французского PMI сигнализируют о беспрецедентном старте года, когда экономика частного сектора демонстрирует уверенный рост активности, игнорируя недавнюю волатильность на финансовых рынках," сказал Джек Кеннеди, старший экономист Markit.

Рост был сосредоточен на секторе услуг, который показал возвращение к уверенным темпам расширения следом за небольшим сокращением в заключительном месяце 2015.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг вырос до 50,6 с 49,8 в декабре. Ожидаемое чтение было 50,1.

Между тем, производственный РMI упал до 50 с 51,4 в предыдущем месяце. Результат был также ниже консенсус-прогноза 51,3.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам декабря продажи жилья на вторичном рынке выросли на 14,7%, составив при этом 5,46 млн. единиц в годовом исчислении. (с учетом сезонных колебаний). Эксперты ожидали, что продажи увеличатся до 5,2 млн. единиц. с 4,76 млн. единиц в предыдущем месяце (показатель не пересматривался). По итогам 2015 года объем продаж жилья достиг 5,26 млн. единиц, что является максимумом с 2006 года.

Также в отчете говорилось, что запасы существующих домов для продажи упали на 12% по сравнению с ноябрем, до уровня 1,79 млн. единиц. (минимальное значение почти за десять лет). Соотношение запасов к текущему объему продаж снизилось до 3,9 месяца с 5,1 месяца в ноябре.

Национальная средняя цена дома выросла до $224 100, что на 7,6% выше, чем в декабре 2014 года. Добавим, повышение цен отмечается уже 46-й месяц подряд.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, заявил, что в 2016 году объем продаж, вероятно, будет относительно неизменным на фоне скудных запасов и более широкой экономической "турбулентности". Тем не менее, он ожидает, что США выдержит последнюю волатильность рынка.

Квартальные продажи General Electric (GE) оказались слабее прогнозов аналитиков, так как доходы в нефтяном и газовом бизнесе просели на 16% на фоне резкого падения цен на нефть.

Общий объем продаж составил $33,9 млрд по сравнению с прогнозами аналитиков $35,9 млрд. Выручка в нефтяном и газовом бизнесе упала на 16% до $4,36 млрд, так как клиенты сократили расходы из-за падения цен на сырую нефть. Цены на черное золото упали более чем на 40% в прошлом году до самого низкого уровня $26,55 за баррель в среду.

Финансовый директор GE Джефф Борнстейн прогнозирует, что продажи и прибыль компании может упасть на 10%-15% в 2016 году, рассказывая аналитикам на конференции, что первые шесть месяцев этого года будут более сложными, чем вторая половина года.

"Очевидно, что цены на нефть являются проблемой и будут оказывать влияние", - сказал генеральный директор Джеффри Иммельт на конференции. "Но наш органический рост заказов на Ближнем Востоке вырос на 14% за квартал, так что экономическая деятельность продолжается".

Нефтегазовое подразделение является четвертым по величине среди промышленных сегментов GE, на которых Иммельт сфокусировался. Напомним, компания продает большинство активов GE Capital. В то же время, генеральный директор расширил активность сделок, таких как $10 млрд покупка операций электросетевого Alstom SA.

"Наша самый большой производственный бизнес, показал органический рост заказов на 29% за квартал", - сказал Иммельт на звонке. Заказы от существующих предприятий в четвертом квартале выросли на 1%, а капитализация GE достигала $315 млрд".

GE также достиг своей цели по 17% операционной марже в промышленных предприятиях в течение года, достигая 19,3% в течение трех месяцев по декабрь.

"Мы видим много экономической нестабильности, но бизнес GE все еще достигает своих целей", - сказал г-н Иммельт.

Наряду с созданием локомотивов, реактивных двигателей и оборудования для сектора здравоохранения, компания делает упор на свою аналитическую программную платформу Predix. Predix обеспечивает базу, на которой партнеры могут разрабатывать для GE приложения, которые собирают данные от оборудования, например ветряных турбин и железнодорожных двигателей, и использовать их для оптимизации работы оборудования.

Завершение обмена акциями GE с Synchrony, финансовым подразделением потребительского кредитования, отделившимся в 2014 году, позволило производителю снизить количество своих размещенных акций на 671 млн в четвертом квартале. GE Capital, тем временем, выплатила дивиденды в размере $4,3 млрд материнской компании в 2015 году и находится на пути, чтобы вернуть $18 млрд в этом году, сообщает компания.

Чистая прибыль GE выросла на 22% до $6,28 млрд, или $0,64 на акцию.

GE подтвердила свои планы вернуть акционерам $26 млрд в этом году, в том числе $18 млрд в виде выкупа акций и еще $8 млрд в виде дивидендов.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $28,26 (-1,17%)

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США уменьшился на 0,2 процента в декабре, до 123.7 (2010 = 100) после повышения по 0,5 процента в ноябре и в октябре. Аналитики полагали, что индекс снизится на 0,1 процента.

"Индекс LEI немного упал в декабре, что главным образом было вызвано снижением компонента разрешений на строительство и суб-индекса новых заказов в производстве, - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board. - "Тем не менее, индекс по-прежнему предполагает умеренный рост в ближайшей перспективе, несмотря на некоторую потерю импульса экономикой в конце 2015 года"

Индекс синхронных индикаторов (CEI) в США вырос на 0,1 процента в декабре, до 113,0 (2010 = 100) после увеличения на 0,1 процента в ноябре и на 0,2 процента в октябре.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) в США вырос на 0,2 процента, до 119,6 (2010 = 100) после увеличения на 0,3 процента в ноябре и на 0,2 процента в октябре.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Комплексные меры поддержки Внешэкономбанка будут реализованы до середины февраля 2016 года. Об этом сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.

"Комплексные меры поддержки, я уверен, будут реализованы до середины февраля этого года", - сказал он.

Глава ВЭБа подчеркнул, что у банка уже есть договоренность с Минфином о размещении в банке "на достаточно привлекательных по срокам размещения условиях" до 50 млрд рублей.

"Внешэкономбанк, и эта тема не обсуждается, остается ключевым институтом развития, он будет выполнять свои функции, но одновременно государство, безусловно, окажет Внешэкономбанку поддержку для того, чтобы вовремя и в полном объеме рассчитываться с иностранными и российскими кредиторами", - добавил Дмитриев.

Он отметил, что внутри банка существуют "серьезные резервы, связанные с сокращением издержек по административно-хозяйственным расходам, оптимизацией кредитного портфеля и улучшением работы с активами".

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $31.68 (+7.28%)

Золото $1097.50 (-0.05%)

Данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что индекс национальной активности (CFNAI) улучшился до -0.22 в декабре против -0.36 в ноябре. Две из четырех широких категорий показателя улучшились с ноября, но три из четырех категорий оказали негативное воздействие на индекс в декабре. 35 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 50 показателей оказали давление. 51 показатель улучшился с ноября по декабрь, в то время как 32 показателя ухудшились и 2 были неизменными.

Индекс, который объединяет производственные индикаторы, увеличился до -0.26 в декабре с -0.40 в ноябре. Напомним, в декабре промышленное производство сократилось на 0,4 процента после снижения на 0,9 процента в ноябре. Тем временем, индекс, включающий в себя показатели по торговым заказам и запасам, улучшился до -0,02 с -0,03 в ноябре. Индикатор занятости остался на уровне +0,12, а показатель личного потребления понизился до -0.07 с -0.05.

Трехмесячное среднее значение индекса CFNAI снизилось до -0.24 в декабре с -0.19 в ноябре. Последнее значение указывает, что рост национальной экономической активности был несколько ниже своего исторического тренда.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1886.25 (+1.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.71% до уровня 4201.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,958.53 +941.27 +5.88%

Hang Seng 19,080.51 +538.36 +2.90%

Shanghai Composite 2,916.6 +36.12 +1.25%

FTSE 5,895.29 +121.50 +2.10%

CAC 4,347.15 +140.75 +3.35%

DAX 9,782.68 +208.52 +2.18%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.09 за баррель (+5.28%)

Золото торгуется по $1095.60 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне восстановления цен на сырьевых рынках. Поддержку рынку также оказывает растущая уверенность инвесторов, что центральные банки во всем мире будут принимать дополнительные меры стимулирования, даже в случае ужесточения политики ФРС.

Вышедшие данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго показали, что индикатор вырос в декабре до -0,22 с -0,36 месяцем ранее. Значения показателя в районе нуля предполагают, что национальная экономика растет на уровне своей долгосрочной тенденции, в то время как значения ниже нуля указывают на рост ниже среднего.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные финотчеты компаний American Express (AXP) и Starbucks (SBUX). Обе компании зафиксировали показатели EPS на более высоких уровнях, чем ожидали аналитики: EPS American Express достиг $1.23 против прогнозируемых аналитиками $1.13, EPS Starbucks - $0.46 против $0.45. Показатели выручки компаний практически совпали с прогнозами аналитиков. Одновременно с публикацией квартальной отчетности компании сообщили о прогнозах на 2016 финансовый год. В American Express ожидают в 2016 году получить EPS на уровне $5.40-5.70 (против среднего прогноза аналитиков $5.40). Компания Starbucks прогнозирует EPS на уровне $1.87-1.89 (против среднего прогноза аналитиков $1.89). Акции AXP на премаркете обвалились на 5.81%, SBUX потеряли 2.74%.

Кроме того, перед открытием торговой сессии свою квартальную отчетность опубликовала компания General Electric (GE). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49. Квартальная выручка компании зафиксировала рост на 1.2% г/г до $33.839 млрд., но оказалась ниже среднего прогноза - $35.907 млрд. В General Electric подтвердили прогнозы на 2016 фингод: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $1.45-1.55 (против прогноза аналитиков $1.49). Также компания планирует возвратить инвесторам $26 млрд. Акции GE на премаркете снизились на 1.05%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе и продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:45 GMT и 15:00 GMT соответственно.

Статистическое управление Канады сообщило, что розничные продажи выросли в ноябре гораздо больше, чем ожидалось, чему способствовало значительное увеличение продаж новых автомобилей и огромные скидки в "Черную пятницу".

Согласно данным, по итогам ноября розничные продажи повысились на 1,7%, превысив средние прогнозы экономистов на уровне +0,2% и ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем (тогда продажи увеличились лишь на 0,1%). Ноябрьский рост был самым большим с июня 2014 года. В объемном выражении розничные продажи увеличились на 1,5%.

Рост продаж был замечен во всех секторах, за исключением автозаправочных станций ввиду снижения цен на бензин и не по сезону теплой погодой. Увеличение продаж новых автомобилей дилерскими центрами было основным фактором ноябрьского роста общего показателя. Данные показали, что продажи авто выросли на 4,5%, зафиксировав при этом пятое месячное повышение подряд. Тем временем, магазины, которые обычно делают скидки в "Черную пятницу" сообщили о более высоком объеме продаж одежды, электроники и бытовой техники. Продажа продуктов питания также выросли, но только благодаря увеличению объемов, так как цены на продукты питания были неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. Покупки в супермаркетах и ​​других магазинах выросли на 1,7%.

• Есть пространство для дальнейшего расширения количественного смягчения в случае необходимости
  
• Не верьте, что ситуация на рынках Японии влияет на поведение компаний
  
• Рост экономики Японии составляет 1%-1,5%
  
• Будем продолжать количественное смягчение, пока не достигнем уровня инфляции 2%
  
• Можем "еще больше" укрепить программу количественного смягчения
  
• Курода прогнозирует инфляцию в Японии на уровне 2% во второй половине 2016 финансового года
  
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали, что индекс потребительских цен упал в декабре на 0,5% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что показатель уменьшится на 0,4%.

В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 1,6% после увеличения на 1,4% в ноябре. Без учета бензина, показатель повысился на 1,9%, что соответствовало росту за ноябрь.

По сравнению с декабрем 2014 года потребительские цены выросли во всех восьми главных категория декабре. Максимальное повышение цен было отмечено в продовольственном сегменте (+3,7%). Цены на продукты питания, приобретенные в магазинах, выросли на 4,1% в годовом исчислении после увеличения на 3,7% в октябре, что главным образом было связано с подорожанием свежих овощей и фруктов индексов. Цены на продукты питания, приобретенные у ресторанов, выросли на 2,8% годовых, так как и в ноябре.

Тем временем, транспортный индекс цен, который включает в себя бензин, зарегистрировал первое увеличение с октября 2014 года - он вырос на 0,6% годовых. Такое изменение в основном было вызвано более слабым снижением цен на бензин - на 4,8% годовых против -10,6% в ноябре. Кроме того, цены на легковые автомобили повысились на 3,1% в декабре после увеличения на 1,9% в предыдущем месяце. Стоимость одежды и обуви выросла на 0,7% против +2,1% в ноябре.

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады вырос на 1,9% после роста на 2,0% годовых в ноябре. Аналитики прогнозировали, что показатель увеличится на 2,1%.

USD/JPY 118.00 (USD 345m)

EUR/USD 1.0750 (EUR 983m) 1.0800 (1.6bln) 1.0850 (788m) 1.0880-90 (1.7bln) 1.0900-10 (700m) 1.1000 (1.7bln)

USD/CAD 1.4300 (USD 350m)

AUD/USD 0.6885 (AUD 226m) 0.6930 (636m) 0.6970 (220m) 0.7020-35 (500m)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций American Express (AXP) до $59 с $69

• Перспективы развитых экономик выглядят устойчивыми, несмотря на волнения на рынках
  
• Все "остро ощущают" приближение референдума о членстве в ЕС, но инвестициям, доверию это не вредит
  
• Экономика Великобритании "чувствует себя довольно неплохо", фундаментальные показатели прочны
  
• Развивающимся экономикам угрожают понижательные риски
  
  

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.56 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49.

Квартальная выручка компании составила $33.839 млрд. (+1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.907 млрд.

В General Electric подтвердили прогнозы на 2016 фингод: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $1.45-1.55 (против прогноза аналитиков $1.49), генерирование денежного потока прогнозируется в размере $30-32 млрд., возврат средств инвесторам - $26 млрд.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $28.32 (-0.94%).

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за 2015 год составил 1,945 трлн рублей или 2,6% ВВП. Такая информация содержится в материалах Минфина России.

За 2015 год в федеральный бюджет поступило 13,655 трлн руб. доходов, что составляет 103% от годового плана. Расходы за год достигли 15,6 трлн руб. или 101,2% от бюджетной росписи.

Основной объем расходов пришелся традиционно на декабрь. В частности, в последнем месяце года из бюджета выделяется значительный транш на выплату январских пенсий. Расходы в декабре по сравнению с ноябрем выросли в 2,5 раза и составили 2,579 трлн рублей, доходы - 1,478 трлн рублей.

Поступления в бюджет, администрируемые Федеральной налоговой службой, в 2015 году составили 6,88 трлн рублей, или 101% к плану; Федеральной таможенной службой - 4,933 трлн рублей, или 101,1% к плану; Росимуществом - 283,018 млрд рублей, или 108,0% к плану; другими федеральными органами - в сумме 1,578 трлн рублей, 119,9% к плану.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщала, что дефицит составил около 2 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Минфин прогнозировал дефицит на уровне 2,8-2,9%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 52.6 52.8 52.4

07:45 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 51.4 51.3 50

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 49.8 50.2 50.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 53.2 53 52.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 56 55.6 55.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 53.2 53 52.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 54.2 54.2 53.6

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь -12.94 -10.35 -6.87

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Декабрь 1.3% Пересмотрено с 1.7% -0.3% -1%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Декабрь 4.5% 4.3% 2.6%

12:00 Великобритания Речь заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа

Иена умеренно подешевела против доллара, достигнув минимума 13 января, что было связано с уменьшением спроса на активы-убежища из-за роста фондового рынка Азии и Европы. Давление на валюту также оказывают спекуляции на тему того, что Банк Японии рассматривает новые меры смягчения политики. В своей сегодняшней статье информационное агентство Nikkei сообщило о том, что в Банке Японии всерьез обдумывают возможность расширения мер монетарного стимулирования. В газете ссылаются на комментарии высокопоставленного чиновника из ЦБ. В данных высказываниях идет речь о том, что период низких цен на нефть похоже будет долгим и все больше людей в этом убеждаются. Это означает, что индекс потребительских цен будет иметь все меньше шансов хоть как-то подняться. Также в последнее время наблюдалось укрепление иены и падение японских акций. В связи с этим в правительстве и ЦБ укрепляются намерения в расширении монетарного стимулирования. Также в Nikkei отметили, что в своем отчете экономической активности, публикация которого состоится 29 января, Банк Японии понизит прогноз по темпам прироста потребительских цен с 1.4% до 1%. Также очень вероятно, что будут расширены временные рамки достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Дополнительным фактором давления на иену также стало ухудшение индекса производственной активности PMI Nikkei-Markit в январе до 52.4 пункта против 52,6 в декабре. Аналитики прогнозировали, что показатель улучшится до 52,8 пункта. Производство выросло до 21-месячного максимума, в то время как рост индекса новых заказов снизился до шестимесячного минимума.

Фунт укрепился против доллара США, поднявшись выше отметки $1.4300. Инвесторы почти не обратили внимание на слабый отчет по розничным продажам Британии, сосредоточившись при этом на хорошей статистике по объему заимствований в госсекторе. Как стало известно, чистые заимствования в госсекторе сократились в декабре до 6,87 млрд. фунтов против 12,94 млрд. в ноябре. Эксперты прогнозировали 10,35 млрд. фунтов. Также в отчете сообщалось, что чистые заимствования гос. сектора (за исключением государственных банков) снизились в декабре до 4,3 млрд. фунтов против 7,5 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Ожидалось, что заимствования составят 10,5 млрд. фунтов. Последнее изменение в значительной степени было связано с уменьшением заимствований центральных и местных органов власти на 2,8 млрд. фунтов и 1,4 млрд. фунтов соответственно. С начала финансового года чистые заимствования гос. сектора (за исключением государственных банков) составили 74,2 млрд. фунтов, что на 11 млрд. фунтов или 12,9 процента меньше, чем за аналогичный период в 2014 году.

Евро заметно снизился против доллара, утратив большую часть позиций, заработанных накануне вечером. Эксперты отмечают, что единая валюта остается под давлением из-за вчерашних комментариев главы ЕЦБ Драги, а также сегодняшней статистики по деловой активности. В предварительном отчете Markit сообщалось, что частный сектор Германии замедлил темпы роста активности в январе, зафиксировав при этом самое слабое расширение за три месяца. Композитный индекс PMI снизился до 54,5 в январе с 55,5 в декабре. Индекс PMI для сферы услуг упал до 55,4 с 56. Прогнозировалось, что показатель уменьшится до 55,6. Промышленная активность выросла самыми медленными темпами за 8 месяцев - индекс PMI составил 52,1 против 53,2 в декабре. Ожидалось, что индекс снизится до 53,0.

Также стало известно, что рост активности в частном секторе еврозоны замедлился в январе до самого низкого уровня за одиннадцать месяцев. Композитный индекс менеджеров по закупкам упал до 53,5 с 54,3 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение до 54,2. Производственный индекс PMI снизился в январе до 52,3 с 53,2, что также оказалось хуже, чем прогнозировалось (53,0). Последнее значение было самым низким за три месяца. Тем временем, индекс PMI для сферы услуг упал с 54,2 до 53,6 (минимальное значение за год). Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Несмотря на замедление, деловая уверенность в частном секторе улучшилась, а занятость осталась на максимальном уровне за последние 4,5 года из-за заметного роста невыполненных заказов. говорится в исследовании. Кроме того, компании уменьшили свои закупочные затраты из-за дальнейшего падения цен на нефть. На фоне этого отпускные цены также уменьшились в январе, сказали в Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.0801

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4337

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y118.33

В 13:30 GMT Канада сообщит о розничных продажах за ноябрь, и представит индекс потребительских цен за декабрь. Также в это время в США выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за декабрь. В 14:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье за ноябрь. В 14:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за январь. В 15:00 GMT США заявит о продажах жилья на вторичном рынке за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0850-55 1.0885 1.0900 1.0925 1.0945-50 1.0985 1.1000 1.1025 1.1050

Ордера на покупку 1.0815-20 1.0800 1.0780-85 1.0765 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4250 1.4280 1.4300 1.4325-30 1.4350 1.4375 1.4400 1.4425-30 1.4450

Ордера на покупку 1.4220 1.4200 1.4180 1.4150 1.4120-25 1.4100 1.4085 1.4060 1.4030 1.4000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7620-25 0.7650 0.7680 0.7700 0.7720-25 0.7750-55 0.7780 0.7800

Ордера на покупку 0.7580-85 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

EUR/JPY

Ордера на продажу 128.50 128.80 129.00 129.30 129.50

Ордера на покупку 128.00 127.80 127.50 127.30 127.00 126.80 126.50

USD/JPY

Ордера на продажу 118.20-25 118.50 118.80 119.00 119.30 119.50 119.80 120.00

Ордера на покупку 118.00 117.80 115.50 117.30 117.00 116.75-80 116.50 116.20 116.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7050-55 0.7080 0.7100 0.7120 0.7150

Ордера на покупку 0.7000 0.6980 0.8950 0.6930 0.6900 0.6875-80 0.6850 0.6825-30 0.6800

Согласно сообщению компании, с сентября 2016 года производство по программе 747-8 будет снижено с одного самолета в месяц до 0.5 в месяц по причине недостаточного спроса на данные самолеты. В связи с этим компания проведет списание на сумму $569 млн., которое будет учтено в ее квартальной отчетности, публикация которой запланирована на 27 января.

В то же время в компании отметили, что рынок пассажирских авиаперевозок и спрос на пассажирские самолеты остаются сильными.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $123.30 (-0.08%)

Согласно сообщению, в 2015 года объем добычи золота компанией составил 6.12 млн. унций, что совпало с ее прогнозом 6.0-6.15 млн. унций.

Кроме того, компания сообщила о производстве 511 млн. фунтов меди в прошлом году, что также оказалось в пределах прогнозируемого диапазона 480-520 млн. фунтов.

В компании отметили, что в 2015 году средняя цена реализации золота составила $1157 за унцию, меди - $2.37 за фунт.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $8.11 (-2.64%).

• ЕЦБ готов пересмотреть свою позицию по денежно-кредитной политике
  
• ЕЦБ придерживается своего мандата
  
• Возвращение инфляции к целевому уровню 2% является жизненно важным для стабильности еврозоны
  
• Мы не отказываемся от этой цели (повышение инфляции к 2%)
  
• Требуются дальнейшие разъяснения касательно рамок регуляторной работы
  
• Мы отслеживаем возможные риски, связанные с количественным смягчением
  
• Мы наблюдаем огромное улучшение на рынках капитала еврозоны

Статистическое ведомство Евростат сообщило, что соотношение правительственного долга еврозоны к объему валового внутреннего продукта снизилось в третьем квартале.

Сумма правительственного долга по отношению к ВВП составила в 91,6 процента в третьем квартале по сравнению с 92,3 процента во втором квартале.

В конце третьего квартала самые высокие показатели государственного долга к ВВП были зафиксированы в Греции (171 процента), а также Италии и Португалии, то же время, самый низкий уровень был замечен в Эстонии (9,8 процента).

Среди 28 стран Европейского союза данное соотношение снизилось до 86 процентов с 87,7 процента в предыдущем квартале.

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным повышением, продолжая вчерашнее ралли. Поддержку рынку оказывает растущая уверенность инвесторов, что центральные банки будут принимать дополнительные меры стимулирования. Кроме того, восстановление цен на сырье способствует подорожанию акций энергетических и горнодобывающих компаний.

Напомним, вчера глава ЕЦБ Драги заявили, что Центробанк пересмотрит и, возможно, изменит денежно-кредитную политику в ходе следующего заседания, запланированного на март. Драги также отметил, что прогноз по инфляции "значительно" ухудшился. Кроме того, он добавил, что меры стимулирования экономики, осуществленные центральным банком с июня 2014 года и последний раз расширенные в декабре, укрепили устойчивость еврозоны к недавним мировым экономическим шокам, однако, недавнее снижение цен на нефть позволяет предположить, что уровень годовой инфляции в 2016 году, скорее всего, будет "значительно" ниже прогнозов, опубликованных в прошлом месяце. Между тем, сегодня стало известно, что экономисты, опрошенные ЕЦБ, снизили прогнозы инфляции в еврозоне на текущий и следующий год. Опрос профессиональных составителей прогнозов показал, что гармонизированная инфляция потребительских цен в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7% против 1,0% в опросе 4 квартала 2015 года. В 2017 году прогнозируется на уровне 1,4% против 1,5% ранее. Реальный рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 1,7% как и в предыдущем опросе в 4 квартале 2015 года. В 2017 году прогнозируется на уровне 1,8%, а в 2018 году на уровне 1,7%.

«После декабря все подумали, что следующим шагом ЕЦБ может стать ужесточение денежной политики, а оказалось, что банк хочет держать открытыми двери для поддержки экономики в будущем», - отметила аналитик Capital Economics Дженнифер МакКиоун.

Небольшое влияние также оказали данные по деловой активности в еврозоне. Предварительный отчет, опубликованный Markit Economics, показали, что рост активности в частном секторе еврозоны замедлился в январе больше, чем ожидалось, достигнув при этом самого низкого уровня за одиннадцать месяцев. Композитный индекс менеджеров по закупкам, который сочетает в себе сферу производству и сектор услуг, упал до 53,5 с 54,3 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение до 54,2. Напомним, значение выше 50 свидетельствует о расширении активности. Производственный индекс PMI снизился в январе до 52,3 с 53,2, что также оказалось хуже, чем прогнозировалось (53,0). Последнее значение было самым низким за три месяца. Тем временем, индекс PMI для сферы услуг упал с 54,2 до 53,6 (минимальное значение за год). Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений.

Котировки SpA Tod выросли на 4,4 процента после сообщения о более высоком, чем ожидалось, объеме продаж за четвертый квартал и весь 2015 год.

Стоимость Sandvik AB поднялась на 5,2 процента на фоне новостей, что компания назначила Томас Элиассона в качестве своего нового финансового директора. Ранее он занимал аналогичную должность в Electrolux AB.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подорожали на 13 процентов. В банке заявили, что перенесли на более ранний срок дату своего заседания по финпоказателям за 2015 год, чтобы "успокоить" финансовые рынки. Председатель Массимо Тонони отдельно рассказал, что банк не имеет планов увеличивать капитал.

Стоимость Philips выросла на 0,6 процента, восстановившись после недавнего падения из-за новостей, что $3,3-миллиардная сделка по продаже бизнеса по производству компонентов для автомобилей сорвалась из-за возражений США.

На текущий момент:

FTSE 100 5,904.59 +130.80 +2.27%

CAC 40 4,337.13 +130.73 +3.11%

DAX 9,774.25 +200.09 +2.09%

• Дополнительный экспорт иранской нефти, в основном, предназначен для ЕС
  
• Поставки иранской нефти будут осуществляться в средиземноморские порты
  
• Первая партия иранской нефти в ЕС будет содержать легкую марку
  
  

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Интерес иностранных инвесторов к российскому госдолгу сохраняется, Минфин может привлекать в разных валютах в текущем году. Об этом на расширенной коллегии Минфина сообщил директор департамента госдолга Константин Вышковский.

"Интерес иностранных инвесторов к российским бумагам сохраняется, привлечь 3 млрд долларов возможно как в рамках размещения одного выпуска, так и выпусков в разных сроках и в разных валютах. Будем мониторить ситуацию, искать оптимальное окно", - сообщил он.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Юаневые размещения на внутреннем рынке могут состояться в 2016 году, сообщил на расширенной коллегии Минфина РФ директор департамента госдолга Константин Вышковский.

"Планируем этот проект в этом году реализовать", - сказал он.

"Заимствования в иностранной валюте на внутреннем рынке могут быть целесообразны исключительно в рамках обсуждаемого проекта по размещению облигаций в юанях для китайских континентальных инвесторов на российской биржевой платформе", - добавил Вышковский, отметив, что сейчас Минфин проводит активные консультации с китайским регулятором.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Глава банка ВТБ Андрей Костин поддерживает идею приватизации госбанков и считает это правильным вектором. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала "Россия 24".

"Я не против приватизации, но я реалист и хотел бы четко сначала проанализировать ситуацию на рынке, наши возможности, где эти инвесторы, каков у них аппетит, как сегодня они рассматривают возможности приобретения акций, прежде чем делать какие-то окончательные выводы или какие- то даже окончательные рекомендации давать нашему правительству", - сказал он.

По словам Костина, даже в условиях санкций в отношении банка есть возможность приватизировать ВТБ. "Если брать строго юридическую сторону, то, по нашему мнению, продажа существующего пакета не является предметом санкций", - считает он.

Кроме того, глава ВТБ прокомментировал вопрос оптимального пакета акций, который может быть приватизирован. Сегодня существует указ президента, который закрепляет за государством 50% + 1 акцию в качестве стратегического актива, напомнил Костин. "Я пока из этого исхожу. Если президент примет другое решение, значит, мы будем исходить из других возможностей. На сегодня этот оставшийся пакет 10% его стоимость по нынешнему рынку составляет примерно миллиард и 250 млн долларов или около 100 млрд руб. Пока исхожу из этого", - сказал он, добавив, что свою долю акций в банке продавать не собирается.

Британские домохозяйства считают, что стоимость их домов увеличилась в начале года, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. Такие результаты исследований были представлены сегодня Markit Economics и Knight Frank.

Согласно данным, индекс настроений в отношении цен на жилье снизился в январе до уровня 58,7 пункта против 59,4 пункта в прошлом месяце. Напомним, значение показателя выше отметки 50 пунктов указывает, что цены растут. Также добавим, что индекс находится выше нейтральной отметки уже двадцать шестой месяц подряд,

Будущий индекс ценовых настроений, который измеряет мнение домохозяйств касательно стоимости их имущества в течение следующих 12 месяцев, немного вырос - до 70,5 против 70,3 в предыдущем месяце. Последнее значение было самым высоким с июня 2015 года, но все еще ниже пика на уровне 75,1, достигнутого в мае 2014 года.

"Сильные январские показатели предполагают, что жилищные ценовые настроения в Британии до сих пор устойчивы в условиях недавнего глобального спада на финансовых рынкам и более мрачных экономических новостей", - сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

Объем розничным продаж в Британии заметно снизился в декабре, превысив прогнозы экспертов и почти полностью компенсировав рост за предыдущий месяц. Последнее изменение продаж подтверждает, что экономика страны продолжила замедлятся к концу прошлого года. Об этом заявили в Управлении национальной статистики.

Согласно данным, розничные продажи сократились в декабре на 1.0 процента после повышения на 1,3 процента в предыдущем месяце (пересмотрено с +1,7 процента). Аналитики ожидали увидеть снижение лишь на 0,3 процента. В годовом выражении продажи выросли на 2,6 процента, что значительно ниже прогнозов на уровне 4,3 процентов. Объем продаж за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения - до +4,5 процента с +5,0 процента). В УНС сказали, что из-за теплой погоды спрос на одежду и обувь сократился на 6,2 процента..

Без учета автомобильного топлива, розничные продажи упали на 0,9 процента после роста на 1,3 процента в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали сокращение на 0,3 процента. В годовом выражении продажи, за исключением автомобильного топлива, выросли на 2,1 процента против +3,4 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали повышение на 3,5 процента.

Еще один отчет показали, что чистые заимствования гос. сектора (за исключением государственных банков) снизились в декабре до 4,3 млрд. фунтов против 7,5 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Ожидалось, что заимствования составят 10,5 млрд. фунтов. Последнее изменение в значительной степени было связано c уменьшением заимствований центральных и местных органов власти на 2,8 млрд. фунтов и 1,4 млрд. фунтов соответственно. С начала финансового года чистые заимствования гос. сектора (за исключением государственных банков) составили 74,2 млрд. фунтов, что на 11 млрд. фунтов или 12,9 процента меньше, чем за аналогичный период в 2014 году.

• Все члены Управляющего совета согласны с необходимостью заново оценить ситуацию в марте
  
• Мы пока не решили, какие инструменты стимулирования будем использоваться
  
• Новотны отказался говорить о том, насколько значительно могут быть снижены процентные ставки
  
  

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что рост активности в частном секторе еврозоны замедлился в январе больше, чем ожидалось, достигнув при этом самого низкого уровня за одиннадцать месяцев.

Композитный индекс менеджеров по закупкам, который сочетает в себе сферу производству и сектор услуг, упал до 53,5 с 54,3 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение до 54,2. Напомним, значение выше 50 свидетельствует о расширении активности.

Производственный индекс PMI снизился в январе до 52,3 с 53,2, что также оказалось хуже, чем прогнозировалось (53,0). Последнее значение было самым низким за три месяца. Тем временем, индекс PMI для сферы услуг упал с 54,2 до 53,6 (минимальное значение за год). Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений.

Несмотря на замедление, деловая уверенность в частном секторе улучшилась, а занятость осталась на максимальном уровне за последние 4,5 года из-за заметного роста невыполненных заказов. говорится в исследовании. Кроме того, компании уменьшили свои закупочные затраты из-за дальнейшего падения цен на нефть. На фоне этого отпускные цены также уменьшились в январе, сказали в Markit.

"Ухудшение темпов роста деловой активности в еврозоне в начале 2016 года разочаровывает, но это не удивительно, учитывая неопределенность, вызванную волатильность финансового рынка в этом году", - сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон. - Данные исследования согласуются с ростом ВВП на 0,3-0,4 процента".

Частный сектор Германии замедлил темпы роста активности в январе, зафиксировав при этом самое слабое расширение за три месяца. Об этом сообщалось в предварительном отчете Markit.

Композитный индекс PMI снизился до 54,5 в январе с 55,5 в декабре. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Компании сектора услуг сообщили об уверенном, хотя и более слабом, росте деловой активности. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 55,4 с 56 в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель уменьшится до 55,6.

Между тем, промышленная активность выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Некоторые производители товаров отметили, что сложная ситуация в нефтяной промышленности была одной из причин замедления активности. Производственный индекс PMI составил в январе 52,1 по сравнению с 53,2 в декабре. Ожидалось, что индекс снизится до 53,0.

"Частичный сектор экономики Германии в значительной степени не пострадал от недавнего потрясения на фондовом рынке и усиления неопределенности, вытекающий из так называемого миграционного кризиса в начале года", - сказал Оливер Колодсеике, экономист Markit.

/обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Среднегодовая цена нефти будет не ниже 30 долларов за баррель, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Давосского экономического форума.

"Мы исходим из того, что среднегодовая цена будет не ниже 30 долларов", - заявил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что не ожидает длительного сохранения высокой волатильности на рынке нефти.

"Я думаю, что волатильность на рынке нефти по 5-6 процентов в день она долго не может продлиться. Будет оставаться волатильным рынок, но не таким, как сейчас", - сообщил он.

Греф отметил, что баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке, политика ФРС приведут к стабилизации нефти.

"Пока никто не предсказывает большого отскока, но все крутится вокруг уровня 30-40 долларов на конец года со снижением волатильности в течение 1-2 квартала", - резюмировал глава госбанка.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне повышения стоимости нефти выше $30 за баррель. Дополнительную поддержку на торгах в Азии оказали заявления главы Европейского центрального банка Марио Драги, сделанные на пресс-конференции по окончании вчерашнего январского заседания. Торги в Токио закрылись сильным подъемом на фоне разговоров о возможных планах ЦБ Японии на заседании 28 января принять дополнительные меры по смягчению денежной политики. Читать далее ...

USD/JPY 118.00 (USD 345m)

EUR/USD 1.0750 (EUR 983m) 1.0800 (1.6bln) 1.0850 (788m) 1.0880-90 (1.7bln) 1.0900-10 (700m) 1.1000 (1.7bln)

USD/CAD 1.4300 (USD 350m)

AUD/USD 0.6885 (AUD 226m) 0.6930 (636m) 0.6970 (220m) 0.7020-35 (500m)

BBC

Премьер Франции: миграционный кризис угрожает будущему Европы

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что попытка принять абсолютно всех беженцев, нуждающихся в убежище, может полностью дестабилизировать европейское общество. В интервью Би-би-си Вальс подчеркнул, что миграционный кризис ставит под угрозу будущее Европы как таковой. В связи с этим французский премьер призвал ужесточить контроль на внешних границах Евросоюза.

Глава ЕЦБ заставил мировые фондовые рынки и цены на нефть расти

Рост фондовых рынков связывают с выступлением главы ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что следующая встреча совета управляющих ЕЦБ пройдет в марте, и на этой встрече может быть расмотрен новый пакет стимулирующих мер, который позволит оживить экономику Европы. ЕЦБ в этот четверг сохранил базовую ставку на уровне 0,05%.

Китай обещает Ближнему Востоку миллиардные инвестиции

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал странам Ближнего Востока миллиарды долларов в качестве инвестиций, кредитов и финансовой помощи. В частности, Китай создаст совместный инвестиционный фонд объемом 20 млрд долларов с ОАЭ и Катаром. Также КНР обещает предоставить 300 млн долларов для финансирования сотрудничества между Пекином и арабскими странами в правоохранительной сфере.

DW

Япония сняла санкции с Ирана

Япония приняла решение отменить санкции против Ирана после выполнения Тегераном условий атомного соглашения. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает агентство dpa со ссылкой на министра иностранных дел Японии Фумио Кисиду. "Токио хотел бы и далее развивать традиционно дружественные связи с Ираном", - заявил на пресс-конференции глава японского МИДа. Снятие санкций позволит обеим странам в ближайшее время подписать соглашение об инвестициях, добавил Кисида.

Moody's снизило прогноз цен на нефть в 2016 году

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз цен на нефть, а также начало пересмотр рейтингов нефтяных компаний. Как сообщается, оценка стоимости нефти марок Brent и WTI в текущем году была ухудшена до $33 за баррель. Аналитики Moody's ожидают повышения котировок в 2017 году и 2018 году в среднем на $5.

Гармонизированная инфляция потребительских цен в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7% против 1,0% в опросе 4 квартала 2015 года. В 2017 году прогнозируется на уровне 1,4% против 1,5% ранее. В 2018 году прогнозируется на уровне 1,6%.

Реальный рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 1,7% как и в предыдущем опросе в 4 квартале 2015 года. В 2017 году прогнозируется на уровне 1,8%, а в 2018 году на уровне 1,7%.

Выступай сегодня в Давосе, президент ЕЦБ Марио Драги поделился своим мнением относительно недавнего повышения учетной ставки в США. «Повышение ставки ФРС прошло безупречно» - заявил банкир. Драги отметил, что существует дифференциал в учетных ставках ФРС и ЕЦБ и будет еще сохраняться по той причине, что состояние экономик США и ЕС разное. «В США удалось зафиксировать улучшение экономики» - отметил глава ЦБ. Банкир отметил, что пока еще слишком рано говорить об изменении бизнес-настроений в ЕС в новом году. «Существует опасность распространения кризиса в период умеренного восстановления экономики. Дополнительно настораживает рекордно-низкая инфляция вызванная низкими ценами на нефть» - отметил Драги. Также глава ЕЦБ традиционно отметил, что у регулятора по прежнему есть много инструментов воздействия на ситуацию и есть решимость, желание и способность применять эти инструменты.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +3,9% до $30,6 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +3.3% до $30,6 за баррель. Таким образом, черное золото выросло на фоне фиксации прибылей продавцов. Помимо этого, дополнительную поддержку нефти оказало понижение температуры и снегопады на восточном побережье США и в некоторых регионах Европы, за счет которых растет спрос на печное топливо.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 12:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 12:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

Также сегодня состоится 3 день Ежегодного мирового экономического форума в Давосе

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0987 (3142)

$1.0944 (1820)

$1.0902 (298)

Цена на момент написания обзора: $1.0817

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0777 (3879)

$1.0747 (7664)

$1.0712 (4474)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 39531 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4611);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 60648 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (7811);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 января составило 1,53 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4503 (1192)

$1.4405 (628)

$1.4308 (364)

Цена на момент написания обзора: $1.4232

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4189 (938)

$1.4093 (772)

$1.3997 (526)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 22927 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (3151);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 22110 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4550 (2012);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 января составило 0,96 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 52.6 52.8 52.4

Австралийский доллар вырос на фоне роста цен на сырьевые товары. Помимо этого, поддержку австралийской валюте оказало выступление заместитель председателя КНР Ли Юаньчао, который заявил, что Китай примет меры против замедления экономики. Он также отметил, что стране нужен здоровый фондовый рынок, который работал бы в интересах большинства населения, и что власти "не намерены девальвировать юань". Напомним, Китая является крупнейшим торговым партнером Австралии. Читать далее ...

В своей сегодняшней статье информационное агентство Nikkei сообщило о том, что в Банке Японии всерьез обдумывают возможность расширения мер монетарного стимулирования. В газете ссылаются на комментарии высокопоставленного чиновника из ЦБ. В данных высказываниях идет речь о том, что период низких цен на нефть похоже будет долгим и все больше людей в этом убеждаются. Это означает, что индекс потребительских цен будет иметь все меньше шансов хоть как-то подняться. Также в последнее время наблюдалось укрепление иены и падение японских акций. В связи с этим в правительстве и ЦБ укрепляются намерения в расширении монетарного стимулирования. Также в Nikkei говорят о том, что в своем отчете экономической активности, публикация которого состоится 29 января, Банк Японии понизит прогноз по темпам прироста потребительских цен с 1.4% до 1%.

В ходе своего сегодняшнего выступления вице-президент КНР, Ли Юаньчао заявил, что правительство Китая будет продолжать вмешиваться в финансовый рынок, чтобы поддержать рынок акций. При этом политик отметил, что не намерен проводить девальвацию курса юаня. "Колебания на валютном рынке являются результатом действия рыночных сил, и китайское правительство не имеет никакого намерения девальвировать свою валюту. Волатильность юаня связана с повышением ставки ФРС в декабре» - заявил Юаньчао.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне повышения мировых цен на нефть. Так, цена нефти Brent на лондонской бирже выросла на 3,77% - до $28,93 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI увеличилась на 3,67% - до $29,39.

Котировки на Токийской фондовой бирже сильно выросли. на фоне повышения мировых цен на нефть. Инвесторы скупают подешевевшие вчера ценные бумаги, а также действуют активно в ожидании скоординированных действия между центробанками разных стран.

На фоне общей тенденции на рынке иена несколько ослабла к доллару США, в преддверии заседания Банка Японии, запланированного на 28-29 января.

Акции нефтяных компаний Inpex Corp выросли на 3,7%, а Japan Petroleum Exploration Co на 4,3% на фоне растущих цен на нефть.

В начале торгов также подорожали бумаги электротехнической компании Nidec на 2,75%, после сообщений газеты Nikkei о планах строительства нового завода по производству комплектующих для робототехники.

Акции в Китае торгуются разнонаправленно после значительного падения за последнее время.

Заместитель председателя КНР Ли Юаньчао заявил в Давосе, что Китай сможет сохранить средневысокие темпы роста экономики в будущем.

"Мы уверены в том, что способны поддерживать средневысокие темпы экономического роста и, опираясь на новую концепцию развития, в основе которой лежат инновации, гармонизация, экологичность, открытость и взаимная выгода, путем реформ получить новый импульс для экономического развития, обеспечить качественный, эффективный и устойчивый рост", - отметил Ли Юаньчао.

Nikkei 225 16,573.48 +556.22 +3.47 %

Hang Seng 18,804.1 +261.95 +1.41 %

S&P/ASX 200 4,903.3 +39.30 +0.81 %

Shanghai Composite 2,872.42 -8.06 -0.28 %

Topix 1,352.02 +50.53 +3.88 %

Доллар США укрепился по отношению к корзине основных валют в ходе азиатской сессии, так как рост ожиданий смягчения денежно-кредитной другими основными центральными банками снижает шансы дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системы.

Вчера иена снизилась против доллара под влиянием заявлений официальных лиц правительства. "Банк Японии должен расширить смягчение денежно-кредитной политики", - отметил один из помощников премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он уверен, что для этого есть все необходимые условия. По его словам, волатильность на мировых рынках грозит подорвать «Абэномику», которая была призвана возродить экономику Японии. "Условия для дополнительного смягчения политики сложились", - сказал советник, подразумевая снижение фондового рынка Японии, укрепление иены, вялый рост экономики и ослабление инфляционных ожиданий. Тем временем, советник премьер-министра Японии Абэ Сибаяма заявил, что слишком рано говорить о новых мерах смягчения Банка Японии, так как падение фондовых рынков может быть временным. «На данном этапе мы должны пристально мониторить ситуацию и обмениваться информацией с финансовыми властями других стран», - добавил он. Это заявление были сделаны на фоне усиливающихся разговоров о том, что ЦБ может принять меры стимулирования уже на заседании 28-29 января, увеличив объем программы покупки активов.

Сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу активности в производственной секторе Японии, который в январе составил 52.4 пункта, что немного ниже предыдущего значения 52.6. PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 50 - медвежьим. Начало 2016 года было в значительной степени положительным для японского производственного сектора, так как последние данные указывают на значительное улучшение в условиях эксплуатации. Производство выросло до 21-месячного максимума в декабре.

В отличие от этого, новый рост индекса снизился до шестимесячного минимума. Данные предполагают, что замедление роста в основном связано с внутренним рынком, а международный спрос вырос более быстрыми темпами.

Между тем, цены на импорт упали в первый раз за три года, из-за снижения затрат на сырье, в частности, нефть и цветные металлы.

Евро находится под давлением после того, как вчера президент Европейского центрального банка Марио Драги дал понять, что Управляющий совет может принять решение о дополнительных стимулирующих мерах на следующем заседании в марте. Драги также отметил, что прогноз по инфляции "значительно" ухудшился.

Ранее в четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку без изменения, несмотря на то, что низкие цены на энергоносители и опасения относительно воздействия экономики Китая на мировую могут сорвать попытки центрального банка по возвращению инфляции к целевому уровню.

Выступая на пресс-конференции Марио Драги заявил, что меры стимулирования экономики, осуществленные центральным банком с июня 2014 года и последний раз расширенные в декабре, "укрепили устойчивость еврозоны к недавним мировым экономическим шокам".

Однако он также добавил, что недавнее снижение цен на нефть позволяет предположить, что уровень годовой инфляции в 2016 году, скорее всего, будет "значительно" ниже прогнозов, опубликованных в прошлом месяце.

Экономисты ЕЦБ ожидали, что инфляция вырастет с декабрьского уровня 0,2% и в этом году в среднем составит 1%, после чего продолжит расти в 2017 году. Однако Драги заявил, что в текущих условиях цены в ближайшие месяцы вновь могут упасть.

"Мы вновь оценим нашу политику и, возможно, пересмотрим ее на следующем заседании в марте", - сказал Драги.

Канадский доллар торгуется со слабой волатильностью после вчерашнего самого сильного дневного прироста против доллара США, в то время как инвесторы закрывали короткие позиции на фоне решения Банка Канады сохранить ключевую процентную ставку без изменения. Росту канадской валюты также способствовало повышение цен на нефть.

Банк Канады сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 0,50%, в то время как некоторые экономисты ожидали смягчения денежно-кредитной политики в целях стимулирования вялой канадской экономики.

Некоторые аналитики полагают, что канадский доллар, который чувствителен к разнице в курсе денежно-кредитной политики ФРС и Банка Канады, будет оставаться под давлением. Позднее в этом году ФРС может продолжить повышение процентных ставок, и даже если она этого не сделает, это покажет, что мировые экономические условия остаются неопределенными, открыв дверь для смягчения политики Банком Канады.

Индекс активности в производственном секторе Японии в январе составил 52.4 пункта, что немного ниже предыдущего значения 52.6. PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Комментарий от Эми Браунбил, экономиста Markit :

• Начало 2016 года было в значительной степени положительным для японского производственного сектора, так как последние данные указывают на значительное улучшение в условиях эксплуатации. Производство выросло до 21-месячного максимума в декабре.

• В отличие от этого, новый рост индекса снизился до шестимесячного минимума. Данные предполагают, что замедление роста в основном связано с внутренним рынком, а международный спрос вырос более быстрыми темпами.

• Между тем, цены на импорт упали в первый раз за три года, из-за снижения затрат на сырье, в частности, нефть и цветные металлы.

Евро резко снизился против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги дал понять, что Управляющий совет может принять решение о дополнительных стимулирующих мерах на следующем заседании в марте. Драги также отметил, что прогноз по инфляции "значительно" ухудшился.

Ранее в четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку без изменения, несмотря на то, что низкие цены на энергоносители и опасения относительно воздействия экономики Китая на мировую могут сорвать попытки центрального банка по возвращению инфляции к целевому уровню.

Выступая на пресс-конференции Марио Драги заявил, что меры стимулирования экономики, осуществленные центральным банком с июня 2014 года и последний раз расширенные в декабре, "укрепили устойчивость еврозоны к недавним мировым экономическим шокам".

Однако он также добавил, что недавнее снижение цен на нефть позволяет предположить, что уровень годовой инфляции в 2016 году, скорее всего, будет "значительно" ниже прогнозов, опубликованных в прошлом месяце.

Экономисты ЕЦБ ожидали, что инфляция вырастет с декабрьского уровня 0,2% и в этом году в среднем составит 1%, после чего продолжит расти в 2017 году. Однако Драги заявил, что в текущих условиях цены в ближайшие месяцы вновь могут упасть.

"Мы вновь оценим нашу политику и, возможно, пересмотрим ее на следующем заседании в марте", - сказал Драги.

Позже доллар потерял часть набранных позиций, на динамику американской валюты повлияли смешанные экономические данные США. Отчет, представленный ФРС-Филадельфия, показал, что в январе индекс деловой активности продемонстрировал умеренное повышение, достигнув при этом уровня -3,5 пункта по сравнению с -5,9 пункта в декабре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали рост данного показателя лишь до отметки -5,0 пунктов.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко выросло на прошлой неделе, достигнув максимума с начала июля и указав на некоторую потерю импульса рынком труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 16 января, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000, до уровня 293 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 278 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 283 000 с 284 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже отметки 300 000 в течение 46 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

Иена снизилась против доллара под влиянием заявлений официальных лиц правительства. "Банк Японии должен расширить смягчение денежно-кредитной политики", - отметил один из помощников премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он уверен, что для этого есть все необходимые условия. По его словам, волатильность на мировых рынках грозит подорвать «Абэномику», которая была призвана возродить экономику Японии. "Условия для дополнительного смягчения политики сложились", - сказал советник, подразумевая снижение фондового рынка Японии, укрепление иены, вялый рост экономики и ослабление инфляционных ожиданий. Тем временем, советник премьер-министра Японии Абэ Сибаяма заявил, что слишком рано говорить о новых мерах смягчения Банка Японии, так как падение фондовых рынков может быть временным. «На данном этапе мы должны пристально мониторить ситуацию и обмениваться информацией с финансовыми властями других стран», - добавил он. Это заявление были сделаны на фоне усиливающихся разговоров о том, что ЦБ может принять меры стимулирования уже на заседании 28-29 января, увеличив объем программы покупки активов.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 29.85 +1.08%

Gold 1,101.40 +0.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,017.26 -398.93 -2.43 %

Hang Seng 18,542.15 -344.15 -1.82 %

Shanghai Composite 2,880.8 -95.89 -3.22 %

FTSE 100 5,773.79 +100.21 +1.77 %

CAC 40 4,206.4 +81.45 +1.97 %

Xetra DAX 9,574.16 +182.52 +1.94 %

S&P 500 1,868.99+9.66 +0.52 %

NASDAQ Composite 4,472.06 +0.37 +0.01 %

Dow Jones 15,882.68 +115.94 +0.74 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0872 -0,15%

GBP/USD $1,4220 +0,21%

USD/CHF Chf1,0072 +0,32%

USD/JPY Y117,69 +0,64%

EUR/JPY Y127,97 +0,50%

GBP/JPY Y167,35 +0,86%

AUD/USD $0,6997 +1,31%

NZD/USD $0,6529 +1,55%

USD/CAD C$1,4265 -1,66%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Состоявшееся сегодня совещание банкиров с ЦБ РФ было запланированной рабочей встречей, а не экстренной. Об этом в эфире радиостанции "РСН" рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

"Нормальная рабочая встреча. Нет, она была не экстренная, она была запланированная наша встреча, очередная, которую мы проводили не только на сей раз, но и в декабре проводили, и в ноябре проводили, и не один раз", - подчеркнул Тосунян.

Ранее сегодня состоялась рабочая встреча первого зампреда ЦБ Алексея Симановского с банкирами. Как сообщил ТАСС президент Ассоциации "Россия", председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков, "совещание в ЦБ было на тему, что надо предпринять для более активного кредитования экономики". "Все банкиры говорили, что не видят вариантов драматичного развития событий. Но для того, чтобы более активно участвовать в кредитовании экономики, необходимо использовать льготный курс валюты для расчета нормативов", - отметил Аксаков.

Он добавил, что банки должны представить более детальные расчеты, по использованию льготного курса валюты для расчетов нормативов.

Другой темой рабочего совещания стало ослабление рубля, в рамках которой ЦБ и банкиры обсудили возможное применение экстренных мер со стороны регулятора в случае существенных колебаний рубля, сказал собеседник ТАСС.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. ЦБ РФ просит банки представить детальное обоснование использования валютного льготного курса для расчетов нормативов. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации "Россия", председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков по итогам рабочей встречи первого зампреда ЦБ Алексея Симановского с банкирами.

"Совещание в ЦБ было на тему, что надо предпринять для более активного кредитования экономики. Все банкиры говорили, что не видят вариантов драматичного развития событий. Но для того, чтобы более активно участвовать в кредитовании экономики, необходимо использовать льготный курс валюты для расчета нормативов", - отметил Аксаков.

Он сообщил, что банки должны представить более детальные расчеты, по использованию льготного курса валюты для расчетов нормативов.

"ЦБ их изучит и даст свой ответ, стоит их продлевать или нет", - отметил Аксаков.

В свою очередь, другой собеседник ТАСС сообщил, что на совещании особое внимание было также уделено проблемам кредитования бизнеса в 2016 г. Банк России поручил банкирам "развивать кредитование бизнеса, чтобы не было экономического спада", пояснил собеседник.

Другой темой рабочего совещания стало ослабление рубля, в рамках которой ЦБ и банкиры обсудили возможное применение экстренных мер со стороны регулятора в случае существенных колебаний рубля, говорит собеседник ТАСС.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 52.6 52.8

07:45 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 51.4 51.3

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 49.8 50.2

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 53.2 53

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 56 55.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 53.2 53

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 54.2 54.2

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь -13.56 -10.35

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Декабрь 1.7% -0.3%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Декабрь 5.0% 4.3%

12:00 Великобритания Речь заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Ноябрь 1.9%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Ноябрь 0.0% 0.4%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.1% -0.4%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 1.4% 1.7%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Декабрь 2% 2.1%

13:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Декабрь -0.3

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Ноябрь 0.5%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 51.2 51.1

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь 0.4% -0.1%

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Декабрь 4.76 5.2

Основные фондовые индексы США выросли в четверг на фоне роста цен на нефть. Позитивный эффект добавило заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который повысил надежды на ослабление денежно-кредитной политики в марте.

Читать далее

Выручка за отчетный период составила $5.37 млрд (+11.9% г/г, прогноз $0.562 млрд).

По итогам сессии четверга акции SBUX выросли до уровня $58.96 (+3.59%).

Выручка за отчетный период составила $8.39 млрд (-7.6% г/г, прогноз $8.4 млрд).

По итогам сессии четверга акции AXP упали до уровня $62.64 (-0.62%).