Новости и прогнозы рынков CFD — 22-03-2019

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Прирост по отношению к доллару США показали японская иена (+1,39%), швейцарский франк (+0,81%) и новозеландский доллар (+0,47%). Падение зафиксировали британский фунт (-0,65%), канадский доллар (-0,63%), евро (-0,20%) и австралийский доллар (-0,03%).

В понедельник евро торговался смешанно против доллара США, но завершил торги почти без изменений,  что было обусловлено восстановлением индекса доллара. Определенное влияние на доллар оказали данные по рынку жилья США. Индекс состояния рынка жилья США в марте остался сна уровне 62, согласно отчету Национальной ассоциации домостроителей  (NAHB). “Строители сообщают, что рынок стабилизировался после замедления в конце 2018 года, и они ожидают солидного весеннего сезона покупок домов”, - сказал председатель NAHB Грег Угальде. Компонент HMI, отображающий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, вырос на три пункта до 71, индекс, измеряющий текущие условия продаж, увеличился на два пункта до 68, а компонент, измеряющий трафик потенциальных покупателей, упал на четыре пункта до 44. Между тем, постепенно фокус внимания инвесторов смещался на заседание ФРС.

Во вторник доллар немного снизился, так как опасения по поводу экономики США и ожидания того, что ФРС предпочтет голубиную позицию на мартовском заседании, оказали давление на американскую валюту.

В среду доллара существенно подешевел, причиной чему были итоги заседания ФРС. Как и ожидалось, ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений, между 2,25% и 2,50%, но просигнализировала об осторожном подходе к дальнейшему изменению денежно-кредитной политики в условиях сдержанной инфляции. Инвесторы сочли тон ФРС более мягким, чем ожидалось. ФРС просигнализировала о том, что в этом году процентные ставки повышаться не будут, а также сообщила, что прогнозирует одно повышение ставок в 2020 году.

В четверг доллар США значительно вырос, восстановившись после падения в ходе предыдущей сессии из-за решения ФРС. Причинами ралли доллара были благоприятные данные по США, а также рост доходности 10-летних гособлигаций США. Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, упало больше, чем ожидалось, на прошлой неделе, а другие данные показали, что производственный индекс ФРБ Филадельфии резко вырос в этом месяце после сильного падения.

В пятницу доллар сильно подорожал, так как слабые данные по активности в производственном секторе Германии усилили опасения о том, что крупнейшая экономика Европы может замедлиться. Композитный индекс менеджеров по снабжению (PMI) от IHS Markit для еврозоны упал до 51,3 в марте с 51,9 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали чтения в 52. Французские и немецкие данные также разочаровали. Производственный сектор Германии сокращается третий месяц подряд. В результате доходность 10-летних государственных облигаций страны стала отрицательной впервые с октября 2016 года.

В понедельник фунт значительно снизился против доллара США после того, как спикер Палаты общин Джон Беркоу заблокировал предложение правительства о том, чтобы законодатели проголосовали по соглашению - которое было отклонено на прошлой неделе - снова, заявив, что правительство не может выдвинуть одно и то же предложение дважды. Предыдущая версия сделки была отклонена в январе. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта. Пока что торговое соглашение с Брюсселем не заключено, но парламент также исключил возможность выход без сделки.

Во вторник фунт торговался разнонаправленно, но завершил сессию почти без изменений. Трейдеры готовились к заседанию ФРС, и надеялись получить подсказки о вероятной траектории процентных ставок. Они также задавались вопросом о том, подтвердит ли ЦБ приверженность “терпеливой” денежно-кредитной политике.

В среду фунт умеренно подешевел на фоне настороженности инвесторов по поводу перспектив британской валюты. Впрочем, обвал доллара США на фоне итогов заседания ФРС позволил паре GBP/USD отступить от сессионного минимума. Что касается темы Брекзита, премьер-министр Мэй попросила небольшую отсрочку для Брекзита после того, как она не смогла получить ратифицированную сделку о выходе. Мэй попросила ЕС отложить Брекзит до 30 июня - более короткое продление, чем ожидали некоторые участники рынка, - и предупредила, что Брекзит без сделки все еще возможен.

В четверг фунт упал до двухнедельного минимума, но вскоре отскочил, поскольку появились сообщения о том, что Европейский Союз предлагает условное продление крайнего срока Brexit (29 марта) до 22 мая . Однако британский парламент должен согласиться на сделку премьер-министра Терезы Мэй, чтобы продление состоялось. Голосование по соглашению о выходе, которое уже дважды отклонялось в его предыдущих формах, ожидается на следующей неделе. Что произойдет, если законодатели в очередной раз отвергнут сделку Мэй, неясно.

В пятницу фунт заметно вырос, и достиг максимума предыдущей сессии, так как лидеры ЕС дали премьер-министру Терезе Мэй двухнедельную отсрочку, чтобы решить, как Британия покинет блок. Однако, риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, снова растет, говорят некоторые банки, после того, как премьер-министр Тереза Мэй получила двухнедельную отсрочку, которая может стать ее последним шансом организовать упорядоченный выход.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за январь. В 09:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за март. В 12:30 GMT США опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за февраль. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль.

Во вторник объем статистики будет небольшим. В 07:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от GfK за апрель. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за февраль. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема выданных разрешений на строительства и числа закладок новых фундаментов за февраль. В 13:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье за январь. В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за март.

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 01:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс уверенности потребителей за март. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за март. В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT Канада и США заявят об изменении сальдо торгового баланса за январь. Также в это время США сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг выйдет значительное количество статданных. В 00:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за март. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за март. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за февраль, а в 10:00 GMT выпустит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за март. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 15:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за март и заявит об изменении уровня безработицы за февраль. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли и промышленного производства за февраль.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за март. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за февраль. В 05:00 GMT Япония сообщит об изменении объема закладок новых фундаментов за февраль. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за февраль. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за февраль и выпустит индекс потребительских цен за март. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за март. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП и объема инвестиций за 4-й квартал, а также объема чистых займов частным лицам и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и представит индекс цен производителей за февраль. Также в это время США сообщат об изменении расходов и доходов населения за февраль. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж новостроек за февраль и выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за март. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в производственном секторе от AiG за март. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не поддерживаю ни повышение ставок, ни их снижение

• ФРС следует анализировать данные на протяжении летнего периода, прежде чем принимать решение относительно ставок

• Кривая доходности гособлигаций вызывает некоторые опасения

• Базовый сценарий для экономики США остается позитивным

• Считаю, что слабость экономики в 1-м кв окажется временной

• Полагаю, что ФРС могла зайти слишком далеко в повышении ставок

• Мягкая риторика ФРС может способствовать повышению инфляционных ожиданий

• Текущая политика ФРС вполне может ограничивать рост ВВП

• Ожидаю, что экономика продолжит расти темпами выше тренда

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, снова растет, говорят некоторые банки, после того, как премьер-министр Тереза Мэй получила двухнедельную отсрочку, которая может стать ее последним шансом организовать упорядоченный выход.

В конце января банки, неофициально опрошенные Reuters, рассматривали вероятность Брекзита без сделки как низкую, но растущую. Но этот риск, по-видимому, отступил после того, как парламент проголосовал за исключение выхода Британии из ЕС без сделки.

Но их взгляды немного изменились на этой неделе после того, как Европейский Союз сказал Мэй получить одобрение законодателей ее сделки по Брекзиту к 12 апреля, иначе Великобритания должна будет представить новый план по Брекзиту. В любом случае Британия должна покинуть ЕС до 22 мая - с планом или без него.

Goldman Sachs, Deutsche, JPMorgan, ING и некоторые другие банки увеличили вероятность Брекзита без сделки, хотя они все еще видят относительно низкий риск - от 10% до 25% - этого исхода. Некоторые банки, такие как Goldman, также видят высокую вероятность того, что Британии, в конечном счете, решит остаться в ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал по отношению к японской иене, которая считается активом-убежищем, поскольку мрачные производственные данные в США вызвали беспокойство о более широкой экономике, а доходность облигаций сигнализировала о растущих страхах перед рецессией.. Япония является крупнейшей страной-кредитором в мире, и ее валюта извлекает выгоду, когда японские инвесторы репатриируют средства в периоды финансового или геополитического стресса.

Доллар, однако, вырос по отношению к евро, так как разочаровывающие данные по активности в производственном секторе Германии усилили опасения о том, что крупнейшая экономика Европы может замедлиться.

В пятницу спрэд между трехмесячными казначейскими векселями и доходностью 10-летних облигаций был инвертирован впервые с 2007 года после того, как данные по производственному индексу PMI США не оправдали прогнозы .Эта инверсия кривой доходности широко рассматривается как ведущий индикатор рецессии.

"Вы должны серьезно отнестись к тому, что это сигнал к замедлению роста или потенциальной рецессии в ближайшие 12–18 месяцев. Именно на это пристально смотрит ФРС", - сказал Шон Симко, глава отдела глобального управления фиксированным доходом в SEI Investments. Co.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 96,73.

Доллар, который оказался под давлением после того, как Федеральная резервная система удивила инвесторов в среду, отказавшись от всех планов по повышению процентных ставок в этом году, нашел некоторое облегчение от ослабления евро.

"Индексы PMI за март добавляют свидетельств того, что рост ВВП был подавлен в трех крупнейших странах с развитой экономикой в ​​1-м квартале, и Германия продолжает принимать на себя основную тяжесть глобального замедления производства", - сказал Саймон Макадам, глобальный экономист Capital Economics.

Фунт, обремененный опасениями, что Британия может выйти из ЕС 29 марта без заключения сделки, восстановился против доллара США и достиг вчерашнего максимума, так как лидеры ЕС дали премьер-министру Терезе Мэй двухнедельную отсрочку, чтобы решить, как Британия покинет блок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп намерен предложить должность в Федеральной резервной системе экономическому комментатору и бывшему советнику кампании Стивену Муру, сообщает CNBC.

"Я мог бы просто сказать, что я говорил с некоторыми людьми об этом, но мне официально не предложили должность", - сказал Мур CNBC. - Если бы мне это предложили, я бы это сделал".

Мур, которому 59 лет, в настоящее время является приглашенным сотрудником Фонда наследия и бывшим членом редколлегии Wall Street Journal. Он также был сторонником Трампа  с выборов 2016 года.

Мур часто выступал с критикой ФРС, заявляя, что политика Центрального банка по поддержанию краткосрочных ставок вблизи нуля и покупке облигаций для стимулирования роста была ошибочной и подстегнет инфляцию.

"Если бы я сделал это, я бы, конечно, хотел бы попытаться повлиять на ФРС с помощью стабильной долларовой и денежно-кредитной политики, способствующей росту", - сказал он CNBC.

В конце января распространились сообщения о том, что Трамп рассматривает бизнесмена и бывшего кандидата в президенты Германа Кейна на пост главы ФРС. Кей ранее занимал пост председателя ФРС Канзас-Сити.

В настоящее время в FOMC, состоящем из семи человек, имеются две вакансии губернаторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, так как слабые данные по деловой активности в производственном секторе США и Европы усилили опасения замедления глобального экономического роста.

Согласно данным IHS Markit, производственные фирмы испытывают особенно сдержанный конец первого квартала 2019 года. С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности производственного сектора  IHS Markit сократился в марте до 52.5, по сравнению с 53.0 в феврале и это самым низким показателем с июня 2017.

Активность в производственном секторе Германии продолжила сокращаться в марте, показав самое низкое значение с июня 2013 года. Темпы снижения активности в производственном секторе еврозоны в марте были самыми высокими почти за шесть лет.

В ФРС ранее на этой неделе отказались от  повышения процентных ставок в этом году, так как видят, что экономика США быстро теряет импульс.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -5.59%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.89%).

Почти все сектора S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.7%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, так как более слабые, чем ожидалось, экономические данные усилили опасения по поводу замедления глобального роста.

Читать далее 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 по 22 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 9 штук, и составило 824 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 804 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, до 192 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 10 штук, и составило 1016 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 9 марта, общее число буровых установок в стране снизилось на 1 штуку, и составило 1026 единиц. Количество нефтяных установок упало на 1 штуку, до 833 единиц. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 193 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $58.59 (-2.11%) по сравнению с $58.40 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, акции Nike Inc. (NKE) демонстрируют снижение в пятницу (-5.9% в моменте) после того, как квартальные продажи производителя спортивной одежды в Северной Америке впервые за год не оправдали прогнозов, но аналитики Уолл-стрит, похоже, в восторге от его новых продуктов и роста онлайн продаж.

Год назад компания столкнулась с сильным давлением со стороны европейских конкурентов Adidas и Puma, но ей удалось вернуть себе долю рынка благодаря запуску новой рекламной кампании популярных кроссовок Air Max и Jordan, усилению внимания к женской одежде и увеличению инвестиций в онлайн-бизнес.

"Цикл спортивной обуви и сила бренда прочны. Бизнес Nike в Северной Америке усиливается, и мы ожидаем, что компания продолжит возвращать долю рынка, которую она уступила Adidas", - заявил аналитик Jefferies, добавив, что стоимость акций NKE может немного снизиться, учитывая "высокие ожидания".

Компания в четверг обвинила задержку запусков новых рекламных компаний в замедлении продаж одежды в Северной Америке в прошлом квартала, из-за бурной критики в социальных сетях после инцидента с кроссовком, который порвался на ноге восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона (Zion Williamson).

Тем не менее, акции продолжают оставаться одним из фаворитов Уолл-стрит. Из 34 аналитиков, покрывающих акции NKE, 25 ранжируют их, как "Buy” (“Покупать”) или выше, и только один аналитик имеет рекомендацию “Sell” (“Продавать”).

Согласно данным Refinitiv IBES, акции Nike торгуются с мультипликатор Forward P/E на уровне 28.6х по сравнению с 21.5х в Adidas и 59.5х в Under Armour.

Всего два брокера - Credit Suisse и UBS - снизили свои целевые стоимости по акциям NKE. Credit Suisse снизил свою целевую стоимость на $3 до $97, что все еще намного выше медианы прогнозов аналитиков на уровне $92.5.

Интернет-бизнес Nike, включающий продажи через приложения SNKRS и Nike, стал основным драйвером прибыли в отчетном квартале. Выручка от этого бизнеса вырос на 36% за квартал.

В то время как большинство аналитиков с восторгом восприняли результаты, некоторые назвали более высокие расходы единственной темным пятном отчетности, которая в остальном была весьма сильной.

Аналитик Jefferies Рэндал Коник (Randal Konik) указал на рост коммерческих, общехозяйственных и административных издержек из-за расходов, связанных с заработной платой.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $82.80 (-5.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть обвалились более чем на 2%, еще больше отступив от максимумов 2019 года, поскольку акцент сместился на отсутствие прогресса в торговых переговорах между США и Китая. Кроме того, мрачные производственные данные из Германии и США возродили опасения замедления мировой экономики и спроса на нефть.

Читать далее 

Золото умеренно подорожало в пятницу, так как слабые экономические данные из еврозоны усилили опасения по поводу глобального замедления, и снизили тягу инвесторов к риску.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Франции упал на 0,3 процента, и составил 102,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,4 процента в декабре и увеличение на 0,4 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2018 года по январь 2019 года) показатель упал на 0,4 процента после снижения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2018 года по декабрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в январе, и составил 104,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,1 процента в декабре и ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2018 года по декабрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в пятницу, оптовые запасы в США выросли в январе намного больше, чем предполагалось.

В докладе говорится, что оптовые запасы увеличились на 1,2% в январе после повышения на 1,1% в декабре. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,2%.

Больший, чем ожидалось, рост оптовых запасов был частично обусловлен резким увеличением запасов товаров недлительного пользования (+1,6%), которое последовало за ростом на 0,1% в декабре. Между тем, запасы нефтепродуктов поднялись на 10,7%.

Министерство торговли сообщило, что запасы товаров длительного пользования также выросли на 0,9% в январе после роста на 1,7% в декабре. Запасы электрооборудования, мебели и автомобильной продукции показали значительный рост, что более чем компенсировало резкое падение запасов пиломатериалов.

В отчете также говорится, что оптовые продажи выросли на 0,5% в январе после падения на 0,9% в предыдущем месяце.

В то время как продажи товаров длительного пользования не изменились в январе после роста на 0,6% в декабре, продажи товаров недлительного пользования увеличились на 0,9% после падения на 2,3%.

В связи с тем, что товарно-материальные запасы выросли больше, чем продажи, соотношение запасов к продажам для оптовых торговцев выросло до 1,34 в январе с 1,33 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что в феврале продажи на вторичном рынке жилья взлетели на 11%, до годового уровня в 5,51 млн. единиц после падения на 1,4% в январе, до пересмотренного показателя в 4,93 млн. единиц. Экономисты ожидали, что продажи жилья вырастут на 3,2%, до 5,10 млн. с 4,94 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

С намного большим, чем ожидалось, увеличением, продаж на вторичном рынке жилья достигли своего самого высокого уровня с марта прошлого года.

"Мощное сочетание более низких ставок по ипотечным кредитам, увеличения запасов, роста доходов и повышения доверия потребителей способствовали отскоку продаж", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

В докладе говорится, что медианная цена существующего жилья в феврале составила $249 500, что на 0,1% больше по сравнению с $249 300 в январе и на 3,6% выше по сравнению с $240 800 в том же месяце год назад. Общий объем жилищного фонда в конце февраля увеличился до 1,63 млн. существующих домов, имеющихся в наличии для продажи, что составляет 3,5 месяца предложения при нынешних темпах продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мартовские данные показали замедление роста производства в частном секторе США, причем производственные фирмы испытывают особенно сдержанный конец первого квартала 2019 года. Индекс деловой активности в частном секторе в марте снизился до 54.3 в марте, по сравнению с 55.5 в феврале и это самый слабый рост деловой активности в частном секторе с сентября 2018 года.

Производственные компании указали на особенно слабое улучшение условий ведения бизнеса в марте. С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности производственного сектора  IHS Markit сократился в марте до 52.5, по сравнению с 53.0 в феврале и это самым низким показателем с июня 2017.

Более мягкий рост производства, новые заказы и занятость - все это повлияло на более слабый рост PMI в марте. Последнее расширение объемов производства было скромным и наименее заметным с июня 2016 года. Ряд производителей прокомментировали циклическое замедление клиентского спроса. Отражая это, новые заказы увеличились самыми слабыми темпами за последние два года в марте.

Рост покупательной способности был самым медленным с мая 2017 года, при этом респонденты опроса ссылались на необходимость корректировки объемов закупок с учетом более мягких условий спроса.

Более мягкий рост деловой активности отражал более сдержанные условия спроса в марте, а новые работы росли самыми слабыми темпами с апреля 2017 года.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности IHS Markit снизился в марте до 54.8, по сравнению с семимесячным максимумом февраля 56.0. Тем не менее, последнее чтение все еще значительно выше нейтрального значения 50,0 и сигнализирует о значительном общем подъеме деловой активности в экономике услуг.

Отражая тенденцию деловой активности, мартовские данные свидетельствуют о более мягком росте новых рабочих мест. Последний опрос также указал на маленький рост числа рабочих мест с мая 2017 года. На более позитивной ноте инфляция затрат на вводимые ресурсы была лишь скромной в марте, при этом последнее обследование показало самый медленный рост операционных расходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде вырос в феврале на 1,5% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 1,4% в январе. Без учета цен на бензин индекс потребительских цен вырос на 2,1%, что соответствует росту в январе, показали данные Статистическое управление Канады.

Все восемь основных компонентов индекса выросли в феврале в годовом исчислении в феврале, при этом индекс цен на жилье (+ 2,4%) больше всего способствовал росту.

Цены на энергоносители были на 5,7% ниже по сравнению с февралем 2018 года, после большего снижения в предыдущем месяце. В годовом исчислении снижение цен на бензин (-11,9%) и мазут и другие виды топлива (-1,5%) в феврале было меньше, чем в январе. Более жесткие поставки нефти и временное закрытие нескольких нефтеперерабатывающих заводов для сезонного обслуживания повлияли на снижение цен на бензин.

В годовом исчислении потребители платили больше за свежие овощи (+ 14,3%) и свежие фрукты (+ 3,8%) в феврале по сравнению с январем. Индекс цен на  легковые автомобили вырос на 1,4% в годовом исчислении, отчасти из-за снижения скидок на автомобили модели 2019 года.

Индекс услуг вырос на 2,3% в годовом исчислении в феврале после роста на 2,7% в январе.

Ежемесячный индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний вырос на 0,3% в феврале, после падения на -0,1% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Канаде сократились в январе третий месяц подряд, снизившись на -0,3% до $50,1 млрд, после аналогичного снижения в декабре, показали данные Статистическое управление Канады. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4%. Продажи снизились в 4 из 11 подсекторов, что составляет 52% розничной торговли.

Снижение продаж у дилеров автомобилей и запчастей ( -1,5 %) способствовало снижению. Без учета продаж в этом подсекторе розничные продажи выросли на 0,1%.

После устранения влияния изменений цен розничные продажи в натуральном выражении в январе практически не изменились.

Более низкие продажи наблюдались в универмагах ( -2 ,4%) в течение второго месяца подряда.

Поступления на АЗС (-0.4%) снизились третий месяц подряд.

Продажи у дилеров стройматериалов и садового оборудования и принадлежностей (+1,4%) выросли второй месяц подряд, после пяти последовательных месячных снижений с июля по ноябрь.

Продажи выросли в магазинах продуктов питания и напитков (+0,4%), с прибылью от супермаркетов и других продуктовых магазинов (+0,8%) и магазинов пива, вина и ликеров (+1,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.47% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $59.27 (-1.18%)

Золото $1,310.40 (+0.24%)

EUR/USD: 1.1300 (619 млн), 1.1350 (846 млн), 1.1400 (2.3 млрд), 1.1425 (895 млн)

USD/JPY: 110.00 (829 млн), 110.30 (605 млн), 110.40 (840 млн), 110.50 (1.1 млрд), 110.65 (950 млн), 110.90 (1.3 млрд), 110.95 (570 млн), 111.00 (1.4 млрд), 111.05 (359 млн), 111.75 (2.0 млрд)

GBP/USD: 1.3200 (395 млн)

AUD/USD: 0.7050 (765 млн), 0.7075 (518 млн), 0.7110 (602 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,846.75 (-0.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 7,495.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете негативную динамику, так как слабые производственные данные из Европы  усилили беспокойства по поводу замедления роста глобальной экономики после осторожного прогноза Федеральной резервной системы для экономики США, оглашенного ранее на этой неделе.

Деловая активность в производственном секторе Германии продолжила снижаться в марте, показав самое низкое значение с августа 2012 года и усилив опасения, что неразрешенные торговые споры замедляют рост крупнейшей экономики Европы.

Другой отчет показал, что темпы роста бизнеса в Еврозоне были хуже, чем ожидалось в марте, так как промышленная активность сократилась самыми быстрыми темпами почти за шесть лет.

В США важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Nike (NKE). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.68 в расчете на акцию, что оказалось на 3 цента выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя спортивной обуви и одежды совпала с оценкой рынка, однако в компании предупредили о замедлении продаж в текущем квартале. Стоимость акций NKE на премаркете упала на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (14:30 GMT).

Евро упал более чем на 0,5% до уровня ниже 1,1290, поскольку гораздо более слабые, чем ожидалось, данные по производственному обзору в Германии и падение доходности облигаций побудили трейдеров сократить свои позиции.

В последние недели хедж-фонды неуклонно сокращали свои длинные позиции в евро, особенно по отношению к доллару, однако рынки по-прежнему остаются в целом нейтральными по отношению к единой валюте, согласно последним фьючерсным данным.

Резкое падение единой валюты, ее самое большое падение за две недели, отразилось и на других валютах.

В то время как директивные органы снизили прогнозы роста экономики еврозоны в начале этого месяца и начали новый раунд дешевых кредитов своим банкам, слабые производственные данные  вызвали обеспокоенность по поводу того, что экономика Германии, движущая сила Европы, может быстро замедлиться.

Сводный индекс IHS Markit для менеджеров по закупкам, измеряющий активность в сфере услуг и производства в Германии, на которые приходится более двух третей экономики, упал до 51,5, что является самым низким показателем с июня 2013 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе Германии значительно сократился в марте до 44,7 с 47,6 в феврале. Экономисты прогнозировали рост показателя до 48,0. Сектор услуг Германии остался на территории расширения, но рост замедлился до 54,9 с 55,3, зафиксированных в феврале.

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны упал в марте до 47,6 с 49,3 в феврале, самого низкого значения с апреля 2013 года и значительно ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения. Экономисты прогнозировали скромное повышение до 49,5. Рост в сфере услуг замедлился, в соответствии с прогнозом, до 52,7 с 52,8.

Стерлинг отскочил после того, как лидеры Европейского союза в четверг дали отсрочку на две недели до 12 апреля, прежде чем Британия может вырваться из блока, если законодатели на следующей неделе отклонят план Терезы Мэй по Brexit в третий раз. Если она выиграет голосование в парламенте, у Мэй будет еще два месяца, до 22 мая.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1290

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3075-1.3165

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y110.30

В 12:30 GMT Канада выпустила индекс потребительских цен за февраль и объявила об изменении объема розничных продаж за январь. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за март. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за февраль и товарных запасов на складах оптовой торговли за январь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти, а в 18:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам третьего квартала 2019 финансового года достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.68 в третьем квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $9.611 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.599 млрд.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $83.70 (-4.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в красной зоне, поскольку слабые данные по еврозоне возобновили опасения по поводу роста экономики блока.

Показатель производственной активности в еврозоне упал до 71-месячного минимума 47,6 в марте против  ожидаемых 49,5 и 49,3 в предыдущем месяце.

Индекс деловой активности в сфере услуг также снизился до 52,7 с 52,8, что вызывает опасения, что экономический спад набирает обороты.

Между тем, трейдеры по-прежнему сосредоточены на развитии Brexit, а также на следующем раунде торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся на следующей неделе, после серии противоречивых сообщений о ходе переговоров.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,5% на открытии сделок после незначительного снижения на предыдущей сессии.

Банки продлили убытки с предыдущей сессии: Commerzbank, BNP Paribas и Credit Agricole упали в цене более чем на -1%.

Акции BP Plc подешевели на 0,5%, а Tullow Oil - на 1,6%, так как нефть слегка опустилась ниже максимумов 2019 года из-за опасений роста мировой экономики.

Туристическая фирма Thomas Cook снизила капитализацию на -2,7%, объявив о новых мерах по оптимизации своей розничной сети в Великобритании в рамках текущей программы, направленной на изменение поведения покупателей.

Почтовая служба Royal Mail потеряла более чем -2% стоимости бумаг после назначения Кит Уильямс своим новым председателем.

Инжиниринговая компания Smiths Group получила 1,8% стоимости акций на новостях о том, что она выделит свой бизнес по производству медицинских устройств в качестве новой компании, зарегистрированной в Великобритании.

Акции Infineon Technologies и STMicroelectronics также подорожали, после того как Apple и другие технологические компании в одночасье увеличили капитализацию в США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В результате взрыва на заводе по производству пестицидов на востоке Китая погибли 47 человек и более 600 получили ранения, сообщают государственные СМИ в пятницу, - это последние жертвы в результате серии промышленных аварий, вызвавших недовольство общественности.

Взрыв произошел в четверг в промышленном парке Чэньцзяган в городе Яньчэн, провинция Цзянсу, и огонь, наконец, был взят под контроль только сегодня в 3:00 утра, сообщает государственное телевидение.

Пожар на заводе, принадлежащем химической компании Tianjiayi, распространился на соседние заводы. По сообщениям СМИ, в результате взрыва также пострадали дети в соседнем детском саду.

Причина взрыва расследуется, но компания, которая производит более 30 органических химических соединений, некоторые из которых легко воспламеняются, уже была оштрафована за нарушения правил техники безопасности в прошлом, сообщает China Daily.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие к крупным производителям в Японии, вероятно, ослабло в первом квартале 2019 года до самого низкого уровня за последние два года, и, как ожидается, будет ухудшаться в течение следующего квартала, как показал опрос Reuters, поскольку замедление экономического роста в Китае усилило опасения по поводу вялого мирового спроса.

Ожидается, что ежеквартальный опрос деловых настроений Банка Японии, проведенный Банком, покажет, что общий индекс доверия крупных производителей ухудшился до плюс 14 в марте с плюс 19 в декабре, согласно опросу 18 экономистов.

Индекс настроений для крупных непроизводственных компаний в марте упал до плюс 22 с плюс 24, согласно опросу, хотя положительное число означает, что оптимисты все еще превосходят пессимистов.

«Если данные покажут ухудшение корпоративных настроений и слабые планы капитальных расходов, рыночные ожидания в отношении дополнительного смягчения Банка Японии увеличатся», - сказал Цуёси Уэно, старший экономист Исследовательского института NLI.

Деловые настроения крупных производителей ухудшаются в предстоящем квартале до плюс 12, а настроения непроизводителей, вероятно, ухудшатся до плюс 20, показал опрос Reuters.

Согласно прогнозам, крупные компании планируют сократить свои капитальные расходы на 0,4% на новый финансовый год с апреля, показал опрос.

Банк Японии опубликует свое исследование Tankan 23.50 GMT 31 марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись с незначительным ростом, поскольку первоначальная эйфория по поводу  "голубиной" позиции ФРС исчезла, и инвесторы с нетерпением ожидали нового раунда торговых переговоров между США и Китаем на высоком уровне, которые начнутся в Пекине на следующей неделе.

События Brexit также оставались в центре внимания после того, как лидеры ЕС согласовали план отсрочки процесса по статье 50.

Китайские акции практически не изменились, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали очередного раунда китайско-американских торговых переговоров на следующей неделе.

Японские акции закрылись практически без изменений, несмотря на то, что производители микросхем сплотились на фоне слухов о том, что Apple готовится выпустить AirPower в ближайшее время.

Акции Eisai резко упали в цене на -16,6% после объявлении о работе над испытанием лекарств от болезни Альцгеймера.

Рыночная стоимость Dai-ichi Life Holdings и T & D Holdings снизилась более чем на -1%, так как доходность казначейских облигаций США снизилась после неожиданно  "голубиной" позиции ФРС.

Акции Advantest Corp подорожали на 6,2%, а Tokyo Electron - на -5,2%.

Что касается экономической ситуации, последний опрос Nikkei показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться устойчивыми темпами, при этом индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 48,9.

Другой отчет показал, что общая инфляция в Японии в феврале выросла на 0,2% в годовом исчислении, не оправдав ожидания увеличения на 0,3%

Австралийские рынки закрылись с ростом

Крупные банки увеличили капитализацию на 0,3%–0,7% после недавнего падения. Страховая компания Suncorp Group получила 1,9% стоимости бумаг, объявив специальный дивиденд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

За 10 лет чиновников в России сокращали дважды. Стало ли их меньше?

В России больше двух миллионов чиновников. Минфин задумал сократить на 10% число служащих в Москве и еще на 15% в регионах. Это уже третье предложение об уменьшении количества госслужащих за последние 10 лет. Пока еще ни одна из этих попыток не приводила к успеху.

Грозит ли Петербургскому форуму бойкот из-за дела Калви

Американский бизнес не планирует полностью бойкотировать Петербургский экономический форум из-за дела Baring Vostok. Но окончательные решения пока не приняты. Часть компаний еще не определилась с составом делегации, а часть и вовсе не решила, нужно ли ехать на ПМЭФ.

Bloomberg

Трамп может пригласить в ФРС экс-аналитика CNN

Президент США Дональд Трамп может привлечь к управлению Федеральной резервной системой (ФРС) бывшего экономического аналитика CNN Стивена Мура. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Как отмечается, Мур является близким знакомым экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, который был экономическим обозревателем CNBC.

Guardian

Индонезийская авиакомпания отказалась покупать почти 50 лайнеров Boeing 737 Max 8

Индонезийский национальный авиаперевозчик Garuda разорвал контракт на $4,9 млрд на покупку 49 лайнеров Boeing 737 Max 8 из-за двух катастроф с участием самолетов этой модели, пишет The Guardian со ссылкой на заявление представителя компании.

Wall Street Journal

Китай и Россия выгадают от переходного периода в Казахстане

Новый президент Казахстана намерен сохранить связи своей страны с Москвой в области безопасности и экономические связи с Пекином. Как считают политологи, Москва и Пекин приветствуют подобное лидерство, потому что оно гарантирует безопасность и стабильность в регионе. При этом на экономическом фронте страна движется в сторону Китая, но удерживает связи с Москвой ради безопасности.

Хуаньцю шибао, Китай

Ничто не помешает Китаю вернуть Тайвань

Сейчас, когда отношения между материковым Китаем и Тайванем пошли по пути мирного развития, Цай Инвэнь открыто выступила за независимость Тайваня. Жители Тайваня должны понимать, что движение за независимость Тайваня не способно помешать процессу мирного объединения страны, считает Ван Вэйсин. Несмотря на то, что объединению страны мешают политические противоречия, раскол не произошел.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом месяце предприятия в еврозоне показали гораздо худшие результаты, чем ожидалось, поскольку активность на фабрике сократилась самыми быстрыми темпами почти за шесть лет.

В то время как спад в обрабатывающей промышленности был частично компенсирован стабильным, хотя и относительно слабым, ростом в доминирующей сфере услуг, исследования показали, что экономика еврозоны в первом квартале была слабой.

Это поддерживает изменение курса Европейского центрального банка в начале этого месяца, который отодвинул сроки своего следующего повышения ставки до 2020 года и заявил, что предложит банкам новый раунд дешевых кредитов, чтобы помочь оживить экономику.

Индекс менеджеров по закупкам флэш-материалов IHS Markit, который считается хорошим руководством по экономическому здоровью, упал до 51,3 в этом месяце с окончательного значения в феврале 51,9, пропустив прогнозы экономистов 52,0.

"Производство, безусловно, является основным поводом для беспокойства на данный момент. Спад производства набирает обороты и будет действовать как растущее сопротивление экономике во втором квартале”, - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны упал в марте до 47,6 с 49,3 в феврале, самого низкого значения с апреля 2013 года и значительно ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения. Экономисты прогнозировали скромное повышение до 49,5.

Подчеркивая борьбу, с которой столкнулись фабрики, индекс новых заказов упал до 44,5 с 46,3 - уровня, невиданного с конца 2012 года.

Рост в сфере услуг замедлился, в соответствии с прогнозом, до 52,7 с 52,8.

Также сегодня стало известно что индекс деловой активности в производственном секторе Германии значительно сократился в марте до 44,7 с 47,6 в феврале. Экономисты прогнозировали рост показателя до 48,0. Сектор услуг Германии остался на территории расширения, о рост замедлился до 54,9 с 55,3, зафиксированных в феврале.

Производственный сектор Франции также сократился до 49,8 в марте с 51,5. Сектор услуг также перешел на территорию ослабления до 48,7 в марте с 50,2 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились с  пиковых значений 2019 года, так как опасения по поводу экономического роста отразились на настроениях, приостановив трехмесячный рост, вызванный сокращением поставок под руководством ОПЕК и санкциями США против Ирана и Венесуэлы .

Экономический рост замедлился в Азии, Европе и Северной Америке , что потенциально сдерживает потребление топлива.

Цены на нефть в этом году были подкреплены сокращением поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, таких как Россия.

Помимо ОПЕК и российской политики поставок, цены на нефть также повысились благодаря санкциям США в отношении членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы.

Объем поставок иранской сырой нефти в марте составил чуть более 1 млн. баррелей в сутки, по сравнению с 1,3 млн. баррелей в сутки в феврале и пиком в 2018 году, по меньшей мере, 2,5 млн. баррелей в сутки до объявления санкций США.

Производство сырой нефти в Венесуэле также  сократилось с более чем 3 млн баррелей в сутки  до не более 1 млн баррелей в сутки в настоящее время.

на фоне санкций США и внутриполитического и экономического кризиса в стране.

Дальнейшее повышение цен также было ограничено скачком добычи сырой нефти в США с начала 2018 года более чем на 2 млн баррелей в сутки до рекордных 12,1 млн баррелей в сутки, что сделало Соединенные Штаты крупнейшим производителем в мире, опередив Россию и Саудовскую Аравию.

Рост производства в США привел к увеличению экспорта, который удвоился за последний год до более чем 3 млн баррелей в сутки.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2021 году Соединенные Штаты станут чистым экспортером сырой нефти.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США упала в цене на -0,05%, до $59,95 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,03%, до $67,84 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

После выхода данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии евро резко снизился против доллара США. Пара EUR/USD резко снизилась до $1.1290 с $1.1388 . Ближайшее сопротивление - $1.1388 (сессионный максимум). Сильный уровень поддержки - $1.1276 (минимум 13 марта)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В пятницу доллар ослаб против корзины основных валют, в то время как фунт немного вырос на новостях о том, что премьер-министр Тереза ​​Мэй выиграла немного больше времени, чтобы решить, когда и как Британия выйдет из Европейского союза.

Лидеры Европейского союза в четверг дали отсрочку на две недели до 12 апреля, прежде чем Британия может вырваться из блока, если законодатели на следующей неделе отклонят  план Терезы Мэй по Brexit в третий раз. Если она выиграет голосование в парламенте, у Мэй будет еще два месяца, до 22 мая.

Вчера Банк Англии сохрани процентную ставку и объемы покупки облигаций без изменений и подтвердил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики постепенными темпами, если экономика будет расти в соответствии с прогнозами. Комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, во главе с губернатором Марком Карни, оставил банковскую ставку без изменений на уровне 0,75%, что соответствует ожиданиям экономистов.

По отношению к японской иене доллар снизился на Y110,78, оставаясь в стороне от уровня прорыва в Y111 уровней, который последний раз нарушался до объявления ставки ФРС.

Годовая базовая потребительская инфляция в Японии замедлилась в феврале, поскольку цены на бензин снизились впервые за более чем два года, из-за чего центральный банк вынужден поддерживать или даже наращивать стимулы для ускорения роста цен до целевого уровня 2%

В целом по стране инфляция в Японии выросла в феврале на 0,2% в годовом исчислении, сообщило министерство внутренних дел и связи в пятницу.

Это не оправдало ожиданий увеличения на 0,3 % и не изменилось по сравнению с показателями января.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие, повысилась в феврале на 0,7% в годовом исчислении, не оправдав ожиданий увеличения на 0,8%, которые остались бы неизменными.

Три четверти японских компаний ожидают, что торговые трения между США и Китаем продлятся как минимум до конца 2019 года, что резко контрастирует с надеждами рынка на то, что президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут вскоре заключить сделку.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением. После резкого роста в четверг до $1.1460, пара вчера снизилась утратив почти все завоеванные позиции и опустилась к $1.1340, однако к концу торгов немного выросла и закрыла день около $1.1375. Сегодня на ранних торгах, EUR/USD торгуется в диапазоне ($1.1360-$1.1375), около уровня закрытия вчерашней сессии. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера резко снизилась, опустилась к минимуму 12 марта ($1.3005), однако к концу торгов, восстановила часть завоеванные позиции и закрыла день около $1.3130. Сегодня на ранних торгах пара торгуется с ростом, немного выше закрытия вчерашней сессии, около $1.3140.  GBP/USD опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 и находится немного выше линии МА (200) Н4, тем самым все еще оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, после снижения до Y110.30: пара восстановила все утраченные с начала сессии позиции, поднявшись к Y110.95, однако закрыла сессию немного ниже вчерашнего максимума - около Y110.85. Сегодня на ранних торгах пара торгуется с незначительным снижением - около Y110.75. USD/JPY опустилась ниже линий скользящей средней МА (200) Н1 и торгуется немного ниже МА (200) Н4, находясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше пока придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В пятницу будет представлено значительное количество данных. В 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за январь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль и объявит об изменении объема розничных продаж за январь. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за март. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за февраль и товарных запасов на складах оптовой торговли за январь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти, а в 18:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета за февраль.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,4%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, вслед за  плоской торговлей в Азии и снижением фьючерсов на американские акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов Японии Таро Асо заявил в пятницу, что экономика находится в стадии умеренного восстановления и что в плане правительства по повышению национального налога с продаж в октябре не произошло никаких изменений.

На вопрос о том, почему Федеральная резервная система США приостановила повышение процентных ставок, Таро Асо ответил, что по его мнению, это неплохая идея для экономики США.

Асо разговаривал с журналистами после заседания правительства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Годовая базовая потребительская инфляция в Японии замедлилась в феврале, поскольку цены на бензин снизились впервые за более чем два года, из-за чего центральный банк вынужден поддерживать или даже наращивать стимулы для ускорения роста цен до целевого уровня 2%

В целом по стране инфляция в Японии выросла в феврале на 0,2% в годовом исчислении, сообщило министерство внутренних дел и связи в пятницу.

Это не оправдало ожиданий увеличения на 0,3 % и не изменилось по сравнению с показателями января.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие, повысилась в феврале на 0,7% в годовом исчислении, не оправдав ожиданий увеличения на 0,8%, которые остались бы неизменными.

В индивидуальном порядке цены на продовольствие и транспорт снизились в годовом исчислении, а на топливо, отдых, медицинское обслуживание и мебель - росли.

В месячном исчислении общая инфляция не изменилась, а базовый индекс потребительских цен прибавил 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1502 (3156)

$1.1480 (1705)

$1.1453 (383)

Цена на момент написания обзора: $1.1379

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1322 (4660)

$1.1282 (3702)

$1.1239 (2965)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 70648 контракта (согласно данным за 21 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4660);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3328 (671)

$1.3286 (423)

$1.3239 (754)

Цена на момент написания обзора: $1.3149

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3040 (281)

$1.3022 (402)

$1.3001 (1442)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 25365 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4339);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 28196 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4246);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 марта составило 1,11 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade