Новости и прогнозы рынков CFD — 19-03-2019

Основные фондовые индексы США завершили сессию смешано, так как инвесторы корректировали позиции в преддверии оглашения итогов заседания ФРС.

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.39%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.20%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.3%). Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Канады Билл Морно представит свой окончательный бюджет сегодня в 20:00 GMT.

Утечки были пугающими, но есть признаки действий на нескольких фронтах. Вот шесть из них:

1) Жилье

Канада пытается достичь невозможного баланса между стабилизацией рынка жилья и доступностью жилья. Банк Канады является частью уравнения, но правила постепенно превзошли Центральный банк в качестве основного драйвера. В течение последних нескольких лет федеральное правительство вместе с правительствами провинций предприняло меры по охлаждению спекуляций, иностранной активности и рисков финансовой системы. Они, возможно, зашли слишком далеко с ценами, которые сейчас снижаются по всей стране.

2) Дефицит

Эксперты говорят кратко: это не имеет значения. Это то, о чем газетные эксперты любят бубнить, но долг Канады по отношению к ВВП находится на минимумах поколений, и правительство занимает под 1,74% на 10 лет, что на 1 б.п. ниже ставки овернайт Банка Канады. С перевернутой кривой доходности, наступает время для стимулов. Во всяком случае, рынок захочет увидеть, что правительство "получит эту информацию" и готово поддержать рост.

3) Обучение навыкам

Правительство почти наверняка введет какую-то схему страхования занятости для работников, которым платят, пока они проходят переподготовку. Компании жаловались на обучение навыкам в опросах Банка Канады, и это решение правительства. В долгосрочной перспективе это достойная идея в мире, где карьера устаревает из-за изменения технологии, но исполнение является ключевым. Единственными рынками, которые могут быть затронуты, являются компании, которые предоставляют обучение.

4) Фармакология

Правительство изучило идею Национальной фармацевтической программы. Но сейчас немного рано для этого, и, скорее всего, это будет предвыборное обещание.

5) Индивидуальные налоги

Не так много было предложено, но если правительство хочет купить голоса, нет лучшего способа, как снизить индивидуальные налоговые ставки. Однако это может быть связано с повышением верхних ставок, поскольку налогообложение богатых укрепит поддержку либералов. Любые действия по налогам будут считаться сюрпризом, но это будет лучшая новость для канадского доллара в ближайшей перспективе.

6) Инфраструктура

Это модное слово, забитое до смерти правительствами всего мира, включая Канаду. Проблема в Канаде, в частности, заключается в том, что требуется 10 лет, чтобы "вкопать лопаты в землю", поэтому трудно оценить любую реальную активность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейми Димон не фанат тарифов, но генеральный директор JPMorgan Chase признает, что любовь президента Дональда Трампа к тарифам может окупиться.

"Как стратегия ведения переговоров, это могло бы сработать", - сказал Димон в интервью CNN.

Последние комментарии Димон резко контрастируют, по крайней мере, с одним советником Трампа. Бывший экономист Белого дома Гэри Кон, который когда-то был вторым в команде Goldman Sachs, категорически заявил на прошлой неделе, что "тарифы не работают". Во всяком случае, сказал Кон, тарифы "вредят экономике".

Димон сказал, что согласен с Коном, что тарифы "не работают технически", потому что они вызывают негативные побочные эффекты, а именно рост затрат для потребителей и бизнеса.

"Но если бы президент был здесь, он сказал бы: "Они работали". Я их внедрил, а никто другой это не сделал", - сказал Димон.

Трамп лоббировал десятки миллиардов долларов тарифов на китайские товары в попытке усилить давление на Пекин. В свою очередь Китай ответил тарифами на американские продукты, такие как соевые бобы.

Димон сказал, что тарифы увеличивают шансы на полномасштабную "торговую войну" между двумя крупнейшими экономиками мира.

Вашингтон и Пекин сейчас пытаются заключить крупную торговую сделку, но прорыв, похоже, был отложен, так как переговорщики были в тупике из-за борьбы за то, как обеспечить соблюдение сделки.

"В конечном счете, с Америкой все будет хорошо", - сказал генеральный директор JPMorgan.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился против корзины основных валют, так как опасения по поводу экономики США и ожидания того, что Федеральная резервная система предпочтет голубиную позицию на заседании на этой неделе, оказали давление на доллар.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,16%, на уровне 96,37, вблизи более чем 2-недельного минимума.

Трейдеры сосредоточены на ФРС, которая начала свое двухдневное заседание во вторник. Они надеются получить подсказки о вероятной траектории процентных ставок, а также задаются вопросом о том, подтвердит ли Центробанк свою приверженность “терпеливой” денежно-кредитной политике.

По словам аналитиков, инвесторы будут особенно следить за тем, достаточно ли разработчики политики снизили свои прогнозы по процентным ставкам, чтобы более точно согласовать "точечный прогноз" - диаграмму, показывающую взгляды отдельных политиков на ставки на следующие три года. Также ожидается более подробная информация о плане прекращения сокращения активов ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен заявил во вторник, что "эгоистичный" подход Вашингтона к торговле не является устойчивым, но еще рано говорить о том, что торговые переговоры между ЕС и США были обречены на провал.

Администрация Трампа ввела жесткие тарифы на импорт стали и алюминия в США и начала торговую войну с Китаем в попытке исправить то, что она считает неблагоприятными условиями, которые способствуют торговому дефициту США более чем на полтриллиона долларов в год.

Еврокомиссия, которая ведет переговоры о торговых соглашениях от имени Европейского Союза из 28 стран, с июля прошлого года ведет переговоры с властями США, стремясь заключить сделку по торговле промышленными товарами.

В настоящее время правительства стран ЕС обсуждают детали переговорного мандата Комиссии, а Вашингтону до середины мая предстоит решить, следует ли выполнять угрозу президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт европейских автомобилей.

"Пока рано говорить о том, что наши торговые дискуссии обречены на провал", - сказал Катайнен на регулярном брифинге.

"Идут дискуссии на нескольких уровнях, и ... мы можем в итоге заключить какое-то соглашение с США по торговле, но давайте не будем углубляться в это", - сказал он, добавив, что объем переговоров должен быть ясным, и что сделка потребует большой доброй воли и политического капитала с обеих сторон.

Отвечая на вопрос о реформе Всемирной торговой организации (ВТО), Катайнен сказал, что это проблематично. "Япония, Китай и ЕС готовы реформировать ВТО, США в этом не заинтересованы, но они готовы к сотрудничеству", - сказал он.

"Несмотря на то, что власти США могут думать, что эгоизм лучше, чем сотрудничество, это не устойчивый способ мышления. Нам нужна более совершенная, основанная на правилах торговля в будущем, где международное сообщество устанавливает правила", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи выросли во вторник, так как инвесторы следили за повышенной неопределенностью вокруг Брекзита и ожидали очередного заседания ФРС по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны вырос на 0,1 процента, и составил 114,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в январе и падение на 0,7 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2018 года по февраль 2019 года) показатель вырос на 0,2 процента после увеличения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в феврале, и составил 103,9 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,3 процента в январе и снижением на 0,1 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,3 процента после увеличения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как инвесторы надеются, что Федеральная резервная система воздержится от ужесточения денежно-кредитной политики на своем заседании на этой неделе.

Сегодня стартовало двухдневное заседание ФРС. Участники рынка не ожидают, что американский регулятор повысит процентные ставки на данном заседании, так как множество экономических данных, обнародованных ранее в этом месяце, оказались хуже, чем ожидалось.  Тем не менее, инвесторы будут искать подсказки об оценках перспектив экономики центрального банка. Кроме того, особый интерес для рынков представляют индивидуальные прогнозы членов FOMC процентных ставок, а также любые подробности о планах по сокращению позиций ФРС в облигациях.

В фокусе участников рынка также находятся данные по производственным заказам. Как показал отчет Министерства торговли, объем производственных заказов увеличился в январе на 0.1%. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0.3% после роста на 0.1% в декабре. Согласно данным отчета, скромное увеличение производственных заказов произошло в результате того, что заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3% в январе после повышения на 1.3% в декабре. Заказы на транспортное оборудование продемонстрировали прирост на 1.2% в январе после роста на 3.2% в предыдущем месяце. В то же время, заказы на товары недлительного пользования упали на 0.2% в январе после снижения на 1.1% в декабре. Без учета заказов на транспортное оборудование производственные заказы упали на 0.2% в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.38%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -0.81%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть отступили от новых максимумов 2019 года, достигнутых ранее сегодня, и перешли на негативную территорию, что было вызвано частичной фиксацией прибыли инвесторами.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, во вторник аналитик Argus Research понизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня “Hold” (“Держать”) с “Buy” (“Покупать”), подвергнув критики слабую реакцию менеджмента компании на второе крушение самолета 737 Max.

"Руководство Boeing не особо активно реагировало, и мы считаем, что акции компании подвержены понижательному давлению, так как появляются новости о расследовании", - написал аналитик Argus во вторник. "Мы считаем, что расследование, вероятно, негативно скажется на мультипликаторах, и что прогнозы прибыли, вероятно, снизятся".

Boeing 737-8 MAX Эфиопских авиалиний, выполнявший рейс ET-302, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы, в результате чего погибли 157 человек, находившихся на борту. После крушения авиационные регуляторы многих стран запретили полеты самолетам Boeing 737 Max на прошлой неделе.

В понедельник, только через восемь дней после данного крушения, генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург (Dennis Muilenburg) выступил с заявлением, в котором сообщил, что Boeing сохранит свое "неустанное обязательство сделать безопасные самолеты еще более безопасными".

Это заявление было сделано после того, как французские и эфиопские следователи заявили, что данные, извлеченные из черных ящиков самолета Эфиопских авиалиний, показали "явное сходство" с авиакатастрофой самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в октябре прошлого года.

"В краткосрочной перспективе, компания вместе с авиационными следователями изо всех сил пытается быстро определить причину двух аварий с участием популярного реактивного самолета 737 Max. Пока мы не получим некоторую ясность от следователей в отношении причин сбоев, а также ответной реакции от Boeing, мы считаем обоснованным присвоение краткосрочного рейтинга Hold".

Стоимость акций BA обвалилась на 12% после крушения 10 марта. Акции зафиксировали самое большое недельное падение за восемь лет на прошлой неделе.

"Если причиной сбоев окажется механическая или техническая проблема, Boeing может исправить эту проблему, и предприятие, которое сильно зависит от самолета 737 Max, может двигаться дальше", - отметил аналитик.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $376.20 (+1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного подорожало во вторник, приблизившись к максимуму 13 марта, чему способствовали более слабый доллар США и коррекция позиций инвесторами в преддверии заседания ФРС.

Читать далее 

В среду выйдет небольшое количество важных данных. В 09:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,8% годовых, а индекс розничных продаж увеличился на 2,5% годовых.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Согласно прогнозу, запасы нефти повысились на 1,602 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и Экономические прогнозы от FOMC. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 2,5%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,6% за квартал и на 2,4% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,9%, до $3 324 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 3,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 4,0%, до $3 317 за метрическую тонну после повышения на 6,0% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 2,4%, до $2 405 за метрическую тонну после того, как снизилась на 4,3% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6867, с повышением на 0,23%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли сообщило, что объем производственных заказов вырос в январе на 0,1 процента. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0,3 процента после увеличения на 0,1 процента в декабре..

Скромное увеличение производственных заказов произошло в результате того, что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3 процента в январе после повышения на 1,3 процента в декабре. Заказы на транспортное оборудование продемонстрировали прирост на 1,2 процента в январе после роста на 3,2 процента в предыдущем месяце.

С другой стороны, Министерство торговли сообщило, что заказы на товары недлительного пользования упали на 0,2 процента в январе после снижения на 1,1 процента в декабре.

Отчет также показал, что производственные заказы упали на 0,2 процента, если не учитывать резкий рост заказов на транспортное оборудование.

Поставки промышленных товаров также упали - на 0,4 процента после снижения на 0,2 процента в предыдущем месяце.

Между тем, запасы промышленных товаров выросли на 0,5 процента в январе после увеличения на 0,1 процента в декабре.

Министерство торговли сообщило, что отношение запасов к поставкам впоследствии выросло до 1,36 в январе с 1,35 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник высокопоставленный чиновник заявил, что Китай примет ряд мер для поддержки внешней торговли в этом году на фоне возросшей неопределенности.

“Развитие внешней торговли страны сталкивается с более сложными и суровыми условиями с большей неопределенностью и большими рисками и проблемами”,- сказал помощник министра торговли Рен Хунбин на национальной конференции по импорту и экспорту.

Однако Китай "имеет необходимые условия для достижения своей цели поддержания стабильности внешней торговли при одновременном улучшении ее качества" в этом году, сказал Рен.

По его словам, власти будут тщательно осуществлять текущую торговую политику и неуклонно продвигать усилия по превращению Китая в крупную торговую державу.

По словам Рена, будут предприняты дополнительные усилия для диверсификации экспортных направлений страны и оптимизации структуры рынка.

По его словам, будет улучшена политика поддержки новых видов бизнеса, включая трансграничную электронную торговлю, чтобы стимулировать новые модели торговли, в то время как обработка торговли будет улучшена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что будет бороться за упорядоченный брексит вплоть до запланированного ухода Британии из Европейского союза 29 марта.

На вопрос, готова ли она предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй новую сделку по Brexit, Меркель сказала, что она “с интересом отметила” постановление спикера парламента, которое может изменить ее дважды проигранную бракоразводную сделку, чтобы поставить ее на третье голосование.

"Теперь мы посмотрим, что Тереза Мэй нам скажет, каковы ее желания - мы постараемся ответить на них”, - добавила Меркель, выступая на конференции в Берлине.

“Мы будем очень внимательно следить, как британское правительство реагирует на то, что было сказано вчера в парламенте”, - добавила она. “Что касается того, как справиться с ситуацией, я не могу оценить, как это будет (на саммите ЕС) в четверг - слишком много изменений.”

“Я буду бороться до последней минуты за упорядоченный Brexit", - сказала Меркель. “У нас не так много времени для этого, но все же есть несколько дней.”

На вопрос, готова ли она предоставить Британии отсрочку для Brexit, Меркель ответила, что хочет иметь очень хорошие отношения с Великобританией даже после Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Премьер-министр не планирует отменять статью 50

• Премьер-министр и ее коллеги проявят решимость найти способ получить  одобрение сделки Brexit в парламенте, а длительная отсрочка Brexit стала бы провалом

• Если бы на среду было запланировано проведение голосования по сделке с Brexit, правительству пришлось бы сегодня подать предложение, а этого пока не произошло.

• Премьер-министр напишет главе Евросовета Туску письмо об отсрочке Brexit  до саммита ЕС этой недели в четверг. Письмо будет отправлено сегодня или завтра

• Кабинет министров обсудил текущие переговоры с Демократической юнионистской партией (DUP) по Brexit

• Правительство обсудило последствия комментариев спикера в понедельник

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1300 (1.2 млрд)

USD/JPY: 110.60 (630 млн), 111.00 (384 млн), 111.35 (553 млн), 111.40 (425 млн), 111.50 (857 млн), 112.00 (796 млн)

GBP/USD: 1.3230 (516 млн), 1.3290 (474 млн), 1.3300 (468 млн)

AUD/USD: 0.7100 (676 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.63% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.34 (+0.42%)

Золото $1,309.90 (+0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,852.25 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.44% до уровня 7,393.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как инвесторы ожидают от ФРС “голубиных” заявлений по итогам мартовского заседания по монетарной политике.

Двухдневное заседание ФРС стартует позднее сегодня. Участники рынка не ожидают, что регулятор повысит процентные ставки на этом заседании. Тем не менее, инвесторы будут искать подсказки об оценках экономики центрального банка, а также темпах дальнейшего повышения процентных ставок.

Ожидается, что ФРС понизит свои прогнозы по количеству повышений процентной ставки (“dot plots”) в 2019 году до одного или без изменений. Большинство участников рынка ожидают, что в свете замедления глобального экономического роста тон заявлений центрального банка США будет осторожным.

На январском заседании ФРС указала, что будет “терпеливой” в вопросе повышении ставок. Этот сдвиг произошел после того, как центральный банк повысил ставки в декабре, вызвав обеспокоенность о слишком быстрым ужесточением монетарной политики ФРС.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за январь, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.10 в расчете на акцию при выручке в $17.697 млрд.

Японская иена выросла во вторник благодаря доллару США, пострадавшему от беспокойства по поводу экономики США и ожиданий того, того, что Федеральная резервная система может изменить свой настрой в политике в сторону “голубиного”.

Заседание ФРС состоится на этой неделе 19-20 марта и широко ожидается, что процентные ставки останутся без изменений.

Инвесторы по-прежнему скептически относятся к вероятности повышения ставок в этом году. Ценообразование в фьючерсных контрактах на процентную ставку предполагает возможность, хотя и не вероятность, снижения в 2019 году.

Евро также получил прибыль от ослабления доллара, прибавив 0,3% до $1,1355.

Поддержку европейской валюте также оказали данные по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, который вырос на 9,8 пункта в марте 2019 года при этом соответствующий показатель поднялся до уровня -3,6 пункта. Оценка текущей экономической ситуации в Германии снова снизилась в марте, упав на 3,9 пункта до 11,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны также значительно улучшились: соответствующий показатель поднялся на 14,1 пункта до текущего уровня -2,5 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в еврозоне показала дальнейшее снижение до уровня - 6,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Стерлинг вырос на 0,4% до  $1,3311 после того как данные указали, что число занятых в Великобритании в период с ноября по январь выросло на 222 000, что стало самым большим увеличением с конца 2015 года. Уровень занятости поднялся до рекордных 76,1%. Безработица упала до 3,9%, самого низкого уровня с 1975 года.

Рост заработной платы без учета премий увеличился на 3,4% в годовом исчислении, и в последний раз увеличивался в 2008 году. Это означает, что заработная плата продолжает комфортно расти, опережая инфляцию, которая в среднем составляла всего 2,1%.

Ранее фунт упал в одночасье после того, как спикер британского парламента отверг планы Брексита премьер-министра Терезы Мэй, заявив, что она должна изменить свою дважды побежденную сделку, прежде чем предложить ее для третьего голосования.

На этой неделе также состоится заседание Банка Англии. Ожидается, что центробанк оставит прогноз по процентной ставке без изменений на политическом заседании в четверг из-за неопределенности в отношении решения Британии покинуть Европейский Союз.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1355

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3310

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y111.15-30

В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $90 с $85

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy

Европейские акции торгуются  с ростом, чтобы увеличить прибыль по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы следят за последними событиями на фронте Brexit и ожидают результатов заседаний ФРС и Банка Англии на этой неделе, чтобы найти подсказки о вероятном пути глобальных процентных ставок.

После того, как спикер британского парламента запретил повторное голосование по той же сделке Brexit, секретарь Brexit Стив Барклай заявил, что договор по разводу  премьер-министра Терезы Мэй, вероятно, не будет поставлен ​​на голосование в британском парламенте на этой неделе.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,5% на открытии сделок после роста на 0,3% в понедельник.

Более высокие цены на медь помогли поднять акции горнодобывающих компаний. Акции Anglo American и Rio Tinto выросли в цене более чем на 1%, в то время как рыночная стоимость Antofagasta поднялась на 4,7%.

Акции Sainsbury подорожали на 2,3% в Лондоне. The Financial Times сообщила, что британский продуктовый магазин и Asda Walmart предоставят более конкретное обязательство снизить цены в попытке сохранить предложенную связь.

Онлайн-супермаркет Ocado подскочил на 3,4% стоимости бумаг после того, как он обнародовал планы по созданию офиса в районе метро в Вашингтоне, округ Колумбия, для своего технологического бизнеса Ocado Solutions .

Акции AXA выросли на 0,7% после того, как французский страховщик заявил, что сократит долю в AXA Equitable Holdings посредством вторичного размещения.

На экономических новостях, число занятых в Великобритании в период с ноября по январь выросло на 222 000, что стало самым большим увеличением с конца 2015 года. Уровень занятости поднялся до рекордных 76,1%. Безработица упала до 3,9%, самого низкого уровня с 1975 года.

Рост заработной платы без учета премий увеличился на 3,4% в годовом исчислении, и в последний раз увеличивался в 2008 году. Это означает, что заработная плата продолжает комфортно расти, опережая инфляцию, которая в среднем составляла всего 2,1%.

Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW вырос на 9,8 пункта в марте 2019 года при этом соответствующий показатель поднялся до уровня -3,6 пункта. Оценка текущей экономической ситуации в Германии снова снизилась в марте, упав на 3,9 пункта до 11,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны также значительно улучшились: соответствующий показатель поднялся на 14,1 пункта до текущего уровня -2,5 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в еврозоне показала дальнейшее снижение до уровня - 6,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Группа советников правительства Германии сократила свой прогноз роста экономики на этот год до 0,8% и предупредила, что риски, связанные с выходом Великобритании из Европейского Союза, торговыми спорами и резким замедлением роста в Китае, остаются высокими.

Группа, которая консультирует правительство Германии по экономической политике, в ноябре прогнозировала, что крупнейшая экономика Европы вырастет на 1,5% в этом году.

Группа заявила во вторник, что экономический рост значительно замедлился, частично из-за проблем в химическом и автомобильном секторах, и предупредила, что спираль протекционистских мер может подтолкнуть экономику к рецессии.

Но Кристоф Шмидт, один из советников, сказал: “Экономический бум в Германии закончился, но рецессии в настоящее время не ожидается из-за сильной внутренней экономики”.

Группа предсказала, что экономика вырастет на 1,7% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW вырос на 9,8 пункта в марте 2019 года при этом соответствующий показатель поднялся до уровня -3,6 пункта. Хотя показатель все еще ниже долгосрочного среднего значения в 22,2 пункта, ожидания среднесрочного экономического развития менее пессимистичны, чем месяц или два назад.

Оценка текущей экономической ситуации в Германии снова снизилась в марте, упав на 3,9 пункта до 11,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

«Значительное увеличение индикатора экономических настроений ZEW показывает, что основные экономические риски считаются менее значительными, чем раньше. Возможная задержка в процессе Brexit, а также новая надежда на сделку по выходу Великобритании из ЕС, похоже, породили больше оптимизма среди экспертов финансового рынка. Прогресс, достигнутый в переговорах между Китаем и США о прекращении торговой войны между двумя странами, также мог внести свой вклад. Тем не менее, индикатор экономических настроений ZEW для Германии указывает на относительно слабый рост в первой половине 2019 года », - отметил президент ZEW профессор Ахим Вамбах .

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны также значительно улучшились: соответствующий показатель поднялся на 14,1 пункта до текущего уровня -2,5 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в еврозоне показала дальнейшее снижение, упав на 3,6 пункта до уровня - 6,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным во вторник Управлением национальной статистики, занятость достигла рекордно высокого уровня, а основной рост заработной платы сохранялся самыми быстрыми темпами в течение более чем десятилетия, поскольку компании изо всех сил пытались заполнить недостающие вакансии.

Со времени референдума Brexit 2016 года рынок труда стал ярким пятном в экономике, несмотря на неопределенность, связанную с выходом Британии из Европейского Союза.

Число занятых в период с ноября по январь выросло на 222 000, что стало самым большим увеличением с конца 2015 года. Уровень занятости поднялся до рекордных 76,1%. Безработица упала до 3,9%, самого низкого уровня с 1975 года.

Рост заработной платы без учета премий увеличился на 3,4% в годовом исчислении, и в последний раз увеличивался в 2008 году. Это означает, что заработная плата продолжает комфортно расти, опережая инфляцию, которая в среднем составляла всего 2,1%.

Одним из объяснений устойчивости рынка труда является то, что фирмы нанимают работников, а не тратят средства на капитальное оборудование, потому что решения о занятости легче изменить в условиях спада.

Тем не менее, поскольку экономический рост замедлился до 0,2%, экономисты говорят, что рынок труда может стать лишь вопросом времени. Например, последние отчеты PMI показывают, что занятость в настоящее время падает как в производственном секторе, так и в сфере услуг на фоне Brexit и самого слабого роста в мире после финансового кризиса.

Ожидается, что Банк Англии на этой неделе приостановит расходы по займам и воздержится от повышения ставок, пока не будет большей ясности в отношении будущих связей с ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы ожидали целого ряда заседаний центрального банка, запланированных на неделю.

Федеральный резерв США начинает свое двухдневное заседание по монетарной политике позднее сегодня, в то время как Банк Англии объявляет о своем решении по процентной ставке в четверг.

В Азии центральные банки в Индонезии, на Филиппинах, на Тайване и в Таиланде также проводят встречи по монетарной политике на этой неделе.

Китайские акции упали на фиксации прибыли после недавнего роста на фоне надежд на продолжение государственной поддержки для стимулирования роста.

Японские акции понизились, поскольку иена укрепилась против доллара в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии на этой неделе.

Экспортеры Canon, Sony и Panasonic снизили капитализацию на 0,4–0,7%, так как доллар ослаб против иены в течение третьей сессии подряд. Интернет-магазин модной одежды Zozo Inc утратил -11,3% стоимости бумаг после снижения рейтинга брокерских компаний.

Объем промышленного производства в Японии упал с учетом сезонных колебаний в январе на -3,4% по сравнению с предыдущим месяцем после 3,7-процентного снижения, прогнозируемого ранее, согласно отчету правительства.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать ср снижением, поскольку потери в секторе здравоохранения компенсировали рост среди горнорудных компаний.

Акции BHP и Rio Tinto подорожали на 1,7%, так как цены на железную руду повсеместно выросли из-за проблем с поставками после того, как бразильская горнодобывающая компания Vale SA объявила о дальнейшем сокращении добычи.

Рыночная стоимость New Hope Corp упала на -11,8% после того, как шахтер сообщил о 4-процентном увеличении чистой прибыли за полугодие.

Westpac Banking Corp снизил капитализацию на -0,4% после того, как банк решил продать свой бизнес по консультированию в области личных финансов . Три других банка также закрылись со снижением в диапазоне -0,4% - 0,7%.

В экономических новостях, в протоколе заседания РБА от 5 марта отмечалась «значительная неопределенность» в отношении состояния экономики .

Отдельно правительственный отчет показал, что цены на жилье в Австралии последовательно снизились на -2,4% в четвертом квартале 2018 года, не оправдав ожиданий падения на -2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Глава PDVSA допустил поставку предназначавшейся США нефти в Россию

Причиной для таких мер стали американские санкции. Нефть может быть поставлена «Роснефти» или другим нефтяным компаниям, заявил президент венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо

Оман решил покинуть мониторинговый комитет ОПЕК+

Оман покидает министерский комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, передает Alkhaleej Online.

Hill

Скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе

Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).

Авторы отмечают, что американское Федеральное управление авиации (FAA), когда-то считавшееся «мировым наивысшим стандартом безопасности полетов», заметно медленнее, чем весь остальной мир, предприняло меры после трагического крушения лайнера Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, которое поставило под сомнение безопасность этой модели.

Reuters

Алжир запретил полеты Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации Алжира закрыло воздушное пространство страны для Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ведомство запретило полеты, посадки и взлеты этих самолетов на территории Алжира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как показал анализ данных Reinitiv, проведенный Reuters, корпоративные расходы в Азии, вероятно, впервые за три года сократятся, поскольку предприятия сохраняют денежные средства в условиях спада китайской экономики, неразрешенного торгового спора и неопределенности  Brexit.

Согласно данным, основанным на оценках аналитиков, капитальные расходы в 2137 азиатских компаниях в этом году, вероятно, снизятся в среднем на 4%. Данные показали, что темпы роста выручки, скорее всего, останутся на прежнем уровне - 3,3%.

Для сравнения, капвложения - или деньги, потраченные на техническое обслуживание и инвестиции - в тех же фирмах выросли почти на 8% в прошлом году.

Капитальные затраты - это деньги, используемые для приобретения или модернизации оборудования, покупки недвижимости или строительства заводов, чтобы помочь расширению или сохранить конкурентоспособность. Сокращение капвложений может замедлить рост доходов в будущем, но часто считается разумным во времена экономической неопределенности.

В Китае, второй по величине экономике в мире, в прошлом году рост замедлился до минимума за последние почти три десятилетия, и в этом году ожидается дальнейшее замедление, хотя правительство Поднебесной продолжает кампанию против чрезмерного корпоративного долга и работает над разрешением торговых споров с Соединенные Штаты.

Между тем падающий импорт и экспорт сдерживает оптимизм в отношении выпуска продукции в соседней Японии, где заказы на продукцию машиностроения  - барометр капвложений - в январе сократились самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца.

"Неопределенность в торговле и политике делает компании осторожными при инвестировании”, - сказал Геральд Ван дер Линде, глава Азиатской стратегии по акциям HSBC. Тем не менее, Азия нуждается в более “жесткой инфраструктуре”, поэтому низкие инвестиции не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters 

Как и в предыдущем месяце, экспорт Швейцарии вырос в феврале с учетом сезонных колебаний на +2,3%. Это означает, что он достиг нового месячного максимума  19,4 млрд франков. Импорт, однако, сократился на - 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 17,4 млрд франков. Таким образом торговый баланс стран увеличился до 2,04 млрд франков с 1,39 млрд франков, зафиксированных в январе

Экспорт вырос в феврале, как и в январе, таким образом, позитивная тенденция к экспорту, зарегистрированная с сентября 2018 года, продолжалась. В то время как импорт снизился до минимума после двух высоких месячных темпов роста, но остался явно выше 17 млрд франков. Торговый баланс показал

Наибольший вклад в рост продаж внесла химико-фармацевтическая продукция, экспорт которой вырос на 3,9% (+356 млн франков). Кроме того, в восходящем тренде наблюдается рост экспорта часов, который в отчетном месяце увеличился на 1,1%. В остальных товарных группах, экспорт металлов увеличился на 3,2%. Поставки машин и электроники в феврале сохранялись на уровне предыдущего месяца. С середины 2018 года ежемесячный оборот отрасли колеблется на уровне 2,8 млрд франков.

Поставки в Северную Америку увеличились на +8,2%, а в Европу на + 1,8%. В то же время, после сильного роста в 10,8% в январе поставки в Азию снизились  на -1,8%. Снижение продаж в Сингапур, Японию и Китай в общей сложности составило 197 млн франков.

Почти все подразделения были ответственны за снижение импорта. Так, в частности, поставки бижутерии и ювелирных изделий (среди прочих групп товаров) сократились на 80 млн франков, а поставки транспортных средств - на 66 млн франков. В феврале 2019 года импорт химико-фармацевтической продукции, крупнейшей в мире, сократился на 49 млн франков после двух динамичных месяцев роста.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Во вторник доллар находится под влиянием растущих ожиданий, что Федеральная резервная система примет более адаптивный прогноз на этой неделе, на фоне опасений по поводу замедления экономического роста США.

Индекс доллара, упал на -0,1%, зависнув вблизи двухнедельного минимума.

Многие инвесторы ожидают, что по окончанию заседания ФРС (19-20 марта) сохранит процентную ставку без изменений и придержится своего обещания «терпеливого» подхода к монетарной политике.

Фьючерсы на дальнейшие действия ФРС оцениваются с вероятностью снижения ставки примерно в 30% в этом году по сравнению с почти 0%, наблюдавшимся ранее в этом месяце.

Иена выросла на 0,2%, расширив свою прибыль третью сессию подряд.

Стерлинг немного врос после того, как спикер британского парламента заявил, что за сделку премьер-министра Терезы Мэй по Brexit нельзя будет проголосовать снова, если не будет представлено другое предложение.

Инвесторы также в ожидании результатов заседания Банка Англии, которое состоится на этой  недели в четверг. Ожидается что центральный банк Великобритании оставит прогноз по процентной ставке без изменений, из-за глубокой неопределенности касательно Brexit.

Во вторник внимание инвесторов будет сосредоточено на экономическом индексе ZEW Германии за март, который должен быть опубликован около 10:00 GMT.

Немецкая экономика, крупнейшая в Европе, едва избежала рецессии в последнем квартале прошлого года, поскольку негативное влияние глобальных торговых споров и Brexit сказалось на десятилетней экспансии.

Пара EUR/USD вчера после роста к $1.1360, утратила большую часть завоеванных позиций и снизилась до $1.1320. Сегодня на ранних торгах, EUR/USD торгуется с ростом, находясь немного выше уровня закрытия вчерашней сессии $1.1345. Пара закрепилась выше уровня скользящей средней MA (200) H1 и на четырехчасовом графике тестирует линию МА (200) Н4. Если пара закрепится выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, EUR/USD глобально остается под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера в основном торговалась со снижением, опустившись до $1.3180, но к концу торгов немного восстановила позиции и выросла до $1.3260. Сегодня на ранних торгах пара торгуется с небольшим ростом, около уровня $1.3275. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации лучше и далее лучше начать придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после роста к Y111.65, снизилась утратив все завоеванные позиции и опустилась до Y111.25. Сегодня на ранних торгах пара резко снизилась, достигнув уровня Y111.15. USD/JPY опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике остается гораздо выше МА (200) Н4. Пара находится в рамках восходящего канала от 3 января и остается под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за февраль, а также уровня безработицы и среднего заработка за январь. В 10:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

 , аналитик Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC   0,0%

• DAX   0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается плоский старт торгов, вслед  за азиатскими акциями, торгующими во флете.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу за январь

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 15 марта

В 14:30 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 20:30 GMT Будет опубликован отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 15 марта

В 23:30 GMT Австралия опубликует данные по индексу опережающих экономических индикаторов Westpac за февраль.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1465 (1729)

$1.1448 (1339)

$1.1431 (344)

Цена на момент написания обзора: $1.1345

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1286 (3838)

$1.1242 (3068)

$1.1196 (2830)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 71360 контракта (согласно данным за 18 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1550 (4539);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3401 (636)

$1.3374 (419)

$1.3348 (793)

Цена на момент написания обзора: $1.3273

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3153 (408)

$1.3125 (1095)

$1.3095 (675)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 23744 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4415);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 25935 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3757);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 марта составило 1,09 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade