Новости и прогнозы рынков CFD — 22-04-2009

06:50 Франция Индекс делового доверия апрель 68
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 36,5
07:00 Франция Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 43,6
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 32,4
07:30 Германия Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 42,3
07:30 Италия Индекс потребительского доверия апрель 99,8
08:00 ЕС-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 33,9
08:00 ЕС-16 Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 40,9
08:00 ЕС-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. февраль -12,7
08:00 ЕС-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -18,2
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, м/м февраль -3,4%
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, г/г февраль -34,1%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м февраль 1,9%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м февраль 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 18.04 628К 610К
14:00 США Продажи жилья на вт оричном рынке, млн. март 4,67 4,72
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 13.04 -63,5

Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Dendreon с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Caterpillar с Neutral до Overweight
Morgan Joseph повысил рейтинг Gilead Sciences с Hold до Buy

S&P 500 приостановил рост после преодоления уровня 850. В целом рынок сохраняет большую часть своих достижений, хотя влиятельный финансовый сектор (-0.1%) снизился на отрицательную территорию. Сегмент региональных банков (-2.1%) оказывает давление на финансовый сектор, как и сегмент страховых компаний (-3.3%). Универсальные банки (+3.4%) и компании потребительского финансирования (+3.2%) оказывают сектору определенную поддержку.

Июньский контракт на нефть марки crude с начала дня потерял в цене $0.30 до $48.25 за баррель.

Индексы обновили сессионные максимумы и в настоящее время закрепились на положительной территории. Финансовый сектор (+1.3%) в настоящее время торгуется несколько ниже своего сессионного пика (+2%).

Apple Inc опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль Apple снизится на 6%, до $1.08 на акцию в связи с первым за 5 лет снижением продаж компьютеров Mac.

Прибыль Boeing Co по итогам первого квартала снизилась до $610 млн., или 86 центов на акцию по сравнению с $1.21 млрд., или $1.62 на акцию в прошлом году. Компания также снизила свой прогноз по итогам года, отметив слабый спрос.

Убыток Continental Airlines Inc составил в первом квартале $136 млн., или $1.10 на акцию по сравнению с $0.81 в прошлом году.

Goldman Sachs повысил рейтинг Ford Motor Co до уровня "buy" с "neutral," отметив улучшение перспектив компании в связи с изменением структуры сектора. Goldman также заявил, что реальная стоимость акций Ford составляет не менее $6, и повысил оценку автомобильного сектора США до уровня "neutral."

Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о получении убытка в первом квартале в размере $177 млн., или 57 центов на акцию. Результат оказался значительно хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что убыток составит 9 центов на акцию. Доходы Morgan упали на 74%.

Yahoo! Inc заявил о сокращении 5% своего персонала и резком падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов. Доход компании ожидается на уровне $1.43 млрд.- $1.63 млрд.

Материальный (+2.2%) и индустриальный (+2.3%) сектора в настоящее время являются лидерами роста среди 10 основных экономических секторов. Сектор коммунального хозяйства (-1.0%) и потребительский сектор (-0.7%) несут наиболее значительные потери в ходе фиксации прибыли после существенного роста накануне.

Dow и S&P 500 продолжают торговаться без определенного направления, а Nasdaq сохраняет свои достижения. Gilead Sciences (GILD 46.80, +3.07) является лидером роста в составе Nasdaq после того, как вчера после закрытия регулярной сессии компания сообщила о том, что квартальная прибыль составила $0.66 на акцию, что на $0.07 больше чем ожидали специалисты.

Иена укрепила свои позиции против доллара после публикации отчета, засвидетельствовавшего замедление темпов снижения японского экспорта в прошлом месяце. Данный факт может свидетельствовать о том, что пик рецессии уже преодолен.

Пара откатилась до Y97.80 в ходе активизации ослабления евро-иены и снижения Dow после сообщения WSJ о том, что GM не сможет к 1 июня погасить свои обязательства в размере $1 млрд.. Данный факт свидетельствует об ослаблении у инвесторов аппетита к рискам и может привести к дальнейшему росту японской валюты. Ордера на покупку сосредоточены на Y97.50. Ниже находятся стопы.

Индексы находятся несколько ниже своих сессионных пиков. Следует отметить, что сегменты компаний с низким и средним уровнем капитализации опережают сектор крупнейших предприятий. Russell 2000 и S&P 400 прибавили по 1.8% и 1.9%, соответственно, по сравнению с ростом S&P 500 на 0.8%.

Аналитик Тони Кресченци из Miller, Tabak отмечает, что рост индекса цен на жилье FHFA в феврале на 0.7% могло быть вызвано "недавним ростом доступности жилья" или повышением "активности рефинансирования ипотечных кредитов", что в свою очередь послужило причиной снижения количества лишений прав (foreclosures) на выкуп закладных на жилье. Эксперт также полагает, "ускорение процесса сокращения избыточных запасов не проданного жилья на Западном побережье США".

Основные индексы возобновили рост, причем Nasdaq и S&P 500 обновили сессионные максимумы. Розничный сектор (+4.2%) в настоящее время находится в фокусе внимания инвесторов. Акции JCPenney (JCP 28.08, +2.02) подскочили в цене на 7.8% после заявления компании о том, что по итогам первого квартала она получит прибыль. Аналитики полагали, что убытки составят около $0.06 на акцию.JCP также заявил о том, что продажи оказались несколько сильнее прогнозов.
Индекс S&P 500 Retailing Index с начала года вырос уже на 22.7%.

Причиной продаж в начале торгов стал квартальный отчет Morgan Stanley, который оказался хуже прогнозов.
Morgan Stanley в среду объявила о втором подряд квартальном убытке и о сокращении дивидендных выплат. Чистые потери за первые 3 месяца текущего года составили $177 млн. или $0,57 на одну акцию. Годом ранее за соответствующий период компаний была зафиксирована чистая прибыль в размере $1,41 млрд. или $1,26 на акцию. Квартальные дивиденды понижены до 5 центов на акцию. Аналитики предсказывали чистый убытокMorgan Stanley за квартал на уровне $0,09 центов на акцию. Morgan Stanley является первым из крупных банков, чей результат деятельности за квартал оказался хуже прогнозов. Ранее Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs опубликовали свои квартальные результаты, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Yahoo! Inc. опубликовала финансовый отчет за I квартал 2009 г., согласно которому ее чистая прибыль снизилась в 4,6 раза - до $117,558 млн по сравнению с $536,840 млн за аналогичный период 2008 г. Выручка снизилась на 14% - с $1,817 млрд в I квартале 2008 г. до $1,58 млрд в I квартале 2009 г. Также компания сообщила о сокращении на 5% своего персонала. Акции компании упали в цене на 3,4%.
О росте убытков на 14,2% (до $416 млн) в I квартале 2009 г. сообщил и второй в мире по величине производитель микросхем для ПК Advanced Micro Devices (AMD). Выручка AMD за отчетный период уменьшилась на 21% и составила $1,177 млрд против 1,487 млрд, полученных в I квартале 2008 г.
Также свой квартальный отчет опубликовал Boeing, который по итогам I квартала 2009 г. получил чистую прибыль в размере $610 млн по сравнению с $1,2 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
На фоне достаточно неутешительных отчетов стоит выделить сообщение телекоммуникационного гиганта AT&T. Сегодня компания обнародовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. снизилась только на 9%, составив $3,2 млрд против показателя в $3,52 млрд, полученного за аналогичный период годом ранее.
Кроме того, квартальный доход Wells Fargo оказался выше ожиданий. Акции компании выросли на 6%.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 2.94% с 2.89% во вторник.
Цены на нефть снизились поле публикации данных по запасам нефти, которые за последнюю неделю выросли больше чем ожидали аналитики. Фьючерс WTI Nymex для поставки в июне упал на $0,70 до уровня $47,85 за баррель.
Золота на COMEX для поставок в июне выросло на $4,90 до уровня $887,60 за унцию.

Решение правительства Великобритании пересмотреть размер выпуска гособлигаций до уровня 220 млрд фунтов продолжает оказывать давление на стерлинг.
В настоящий момент пара торгуется в области $1,4515. Ордера на продажу отмечены в районе $1,4550/60.
В случае продолжения снижения и преодоления сессионного минимума, который также является уровнем 50,0% FIBO роста $1,3650-$1,5060, потери пары могут увеличится до $1,4200 (61,8%).

Повышение основных фондовых индексов США выше нулевой отметки оказало давление на доллар как валюту-убежище, что привело к падению последнего против единой валюты.
Пара повысилась выше уровня $1,3000, установив тем самым сессионный максимум на $1,3035.
На пути дальнейшего роста сопротивление может оказать область $1,3090. где отмечается скопление ордеров на продажу. $1,3090 является областью минимума 10 апреля.

К концу сессии среды основные европейские фондовые индексы вернулись на позитивную территорию. Поддержку европейским индексам окало возобновление роста на основныхамериканских фондовых площадках после негативно начала торгов.
Причиной изменения тенденции стали лучше чем прогнозировались данные по доходам AT&T.
В конце сессии рост наблюдается среди акций горнодобывающих компаний, в т.ч. BHP Billiton, Xstrata и Rio Tinto.
Существенный рост показывают акции банковских учреждений. Так, акции HSBC выросли в цене на 2,55%, в то время как акции Barclays показывают максимальный среди компонентов индексов рост - +8,67%.
В последний час торгов FTSE +44 п (+1,1%), CAC +49 (+1,7%), DAX 87 п (+1,9%).

Основные фондовые индексы США после негативного старта вернулись выше нулевой отметки и продолжают укреплять свои позиции.
Причиной изменения тенденции стали данные по индексу цен на жилье, который оказался лучше прогнозов.
Данные по рынку жилья оказали поддержку финансовому сектору, который в начале сессии нес потери около 3%. На данный момент сектор показывает рост +1,4%.

- в 2010 году ожидается умеренное восстановление, однако прогноз для следующего года был понижен до +1,9%
- прогноз по ВВП евро зоны: 2009 год -4,2%, 2010 год -0,4%
- прогноз по ВВП Японии : 2009 год -6,2%, 2010 год +0,5%
- прогноз по ВВП Китая: 2009 год +6,5%, 2010 год +7,5%
- прогноз по ВВП США: 2009 год -2,8%, 2010 год 0,0%
- прогноз по ВВП Австралии: 2009 год -1,4%

EUR/USD: $1.2900, $1.2885, $1.2950, $1.3150
USD/JPY: Y98.25, Y97.95, Y99.20, Y100.00, Y100.30
EUR/JPY: Y128.60
GBP/USD: $1.4545
AUS/USD: $0.7000, $0.7100, $0.6800
USD/CAD: C$1.2300, C$1.2495

- для оценки кризиса нужно обратить внимание на все показатели
- темпы падения роста мировой и внешней торговли начинают замедляться
- для поддержания восстановления необходимы достаточные объемы кредитования
- в случае необходимости дополнительных ресурсов, министерство финансов снова обратится в Конгресс
- государственно-частные модели являются лучшим способом для извлечения проблемных активов
- правительство не должно брать на себя все риски
- для перехода для долгосрочных реформ нам необходим уверенный рост
- несмотря на обнадеживающие признаки прогресса, восстановление займет время
- Китай играет ключевую стабилизирующую роль в мировой экономике

Динамика фьючерсов указывает на снижение основных американских фондовых индексов в начале сегодняшней сессии (фьючерс S&P -9.80, фьючерс Nasdaq -10.30).
В центре внимания инвесторов сегодня также будут корпоративные отчеты по результатам деятельности за первый квартал текущего года. Ряд опубликованных отчетов оказались хуже прогноза, что и стало причиной негативных настроений на рынке перед открытием регулярной сессии.
Так, Yahoo! Inc. опубликовала финансовый отчет за I квартал 2009 г., согласно которому ее чистая прибыль снизилась в 4,6 раза - до $117,558 млн по сравнению с $536,840 млн за аналогичный период 2008 г. Выручка снизилась на 14% - с $1,817 млрд в I квартале 2008 г. до $1,58 млрд в I квартале 2009 г.
О росте убытков на 14,2% (до $416 млн) в I квартале 2009 г. сообщил и второй в мире по величине производитель микросхем для ПК Advanced Micro Devices (AMD). Выручка AMD за отчетный период уменьшилась на 21% и составила $1,177 млрд против 1,487 млрд, полученных в I квартале 2008 г.
Также свой квартальный отчет опубликовал Boeing, который по итогам I квартала 2009 г. получил чистую прибыль в размере $610 млн по сравнению с $1,2 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
На фоне достаточно неутешительных отчетов стоит выделить сообщение телекоммуникационного гиганта AT&T. Сегодня компания обнародовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. снизилась только на 9%, составив $3,2 млрд против показателя в $3,52 млрд, полученного за аналогичный период годом ранее.

Пересмотр правительством Великобритании размера выпуска гособлигаций до уровня 220 млрд фунтов стали причиной продаж стерлинга, в результате чего пара резко снизилась в область двух недельного минимума $1,4460. Успешное преодоление данного уровня откроет дорогу падению к $1,4365 (50,0% FIBO роста $1,3650-$1,5060) и далее к $1,4200 (61,8%).

- Экономика начнет расти к концу этого года
- Экономика Великобритании в 2009 г сократится на 3,5%
- Ноябрьский прогноз предполагал сокращение ВВП в 2009 г на 0,75%-1,25%
- В 2010 г ожидается рост ВВП на 1,25%
- В 2011 г ожидается рост ВВП на 3,5%

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Безработица,март 138,400 73.7K
08:30 Великобритания Уровень безработицы,март 4,3% 4,6% 4.5%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за искл-ем бонусов, г/г,3 месяца по февраль 3,5% 3.5%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г,3 месяца по февраль 1,8% 1,4% 0.1%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO,3 месяца по февраль 6,5% 6,5% 6.7%
08:30 Великобритания Денежная масса, м/м,март 1,4% 0.0%
08:30 Великобритания Денежная масса, г/г,март 18,7% 17.6%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд.,март 4,4 28.4
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08-09.04

Стерлинг понизился против доллара перед релизом государственного бюджета Великобритании, официальные прогнозы по ВВП на этот год могут быть пересмотрены до -3.5%/-3.0% и до +0.5%/+1.0% на следующий, а дефицит бюджета может составить рекордные stg160 млрд.Также британская валюта упала против евро, йены и швейцарского франка после выхода данных по Уровеню безработицы. которое показало, что число безработных, повысилось к 2.1 миллионам за последние три месяца в течение февраля, наибольший рост за последние 12 лет. Рост числа заявок безработных на 73 700 оказался заметно ниже ожидавшихся 116 000, в целом данные по рынку труда подтвердили наличие тенденции к его ослаблению, при этом неблагоприятное впечатление на участников рынка произвело более сильное падение среднего уровня заработной платы с учетом бонусов, тогда как данные по потребности государственного сектора в притоке наличности и чистым заимствованиям подтвердили опасения инвесторов относительно возможных неприятных сюрпризах со стороны данных о государственных финансах. На фоне смешанных данных фунт остается под давлением.

EUR/USD пара прошла ниже вчерашних минимумов и достигла области $1.2884, от которых встретила волну покупок и вновь поднялась к максимумам азиатской сессии на уровень $1.2957.

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.00/10, Y99.50, Y99.00
Ордера на покупку Y98.55/50, Y98.15

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2925/50, $1.2975/80, $1.2985
Ордера на покупку $1.2850, $1.2780/70

- Дефицит бюджета еврозоны в 2008 г вырос до 1,9% от ВВП с 0,6% в 2007 г
- Еврокомиссия ожидала, что дефицит в ЕС составит 2,0%, а в еврозоне - 1,7%
- Государственный долг ЕС в 2008 г вырос до 61,5% от ВВП с 58,7% в 2007 г
- Государственный долг еврозоны в 2008 г вырос до 69,3% от ВВП с 66% в 2007 г

- считают, что ВВП в 2010 г сократится на 0,5%
- прогнозируют, что среднее число безработных в Германии в 2009 г составит 3,718 млн человек
- прогнозируют, что дефицит бюджета Германии в 2009 г составит 3,7% от ВВП
- прогнозируют, что дефицит бюджета Германии в 2010 г составит 5,5% от ВВП
- прогнозируют, что индекс потребительских цен в Германии в 2009 г вырастет на 0,4%
- прогнозируют, что индекс потребительских цен в Германии в 2010 г останется без изменений

Индекс FTSE-100 показывает в среду стабильный рост с момента открытия торгов. Банковский сектор растет благодаря росту акций HSBC, которые добавили индексу 10 пунктов. Акции Barclays показывают лучший результат в секторе, в настоящее время рост составляет 7.7%.Рынок нефти также поддерживает рост, лидер сектора Royal Dutch Shell. Однако акции горнодобывающих компаний падают, в частности стоимость акций BHP Billiton упала на 3.6%, Xstrata потеряла 3.1%. Исключение составляют бумаги компании Rio Tinto, акции которой находятся чуть выше цены открытия торгов.
Английский FTSE-100 вырос на 13 пунктов или +0.3%, французский CAC-40 поднялся на 15 пунктов или +0.5%, германский DAX показывает рост на 20 пунктов или+0.5%.

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.00
Текущая цена: Y98.00
Уровень поддержки 1: Y97.70
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Доллар отступает, при этом ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Y97.70. Ниже поддержка отмечается на Y97.10 и в районе Y96.60 (61,8%). Промежуточное сопротивление находится в области максимумов вторника на Y99.70. В области Y100.40 находится максимум 14 апреля, а выше – на Y101.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1770
Уровень сопротивления 1: Chf1.1720
Текущая цена: Chf 1.1675
Уровень поддержки 1: Chf1.1620
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1460
Комментарий:Ситуация остается прежней. Курс продолжает торговаться в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.1720/40 - максимум 5 февраля и 20 апреля, соответственно. Выше рост вероятен к Chf1.1770 (76,4% Фибо падения Chf1.1970-Chf1.1160). В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850. Ближайшая поддержка - Chf1.1620 (23,6% FIBO роста Chf1,1160-Chf1,1720, а также максимум 10 апреля). Ниже коррекция может продлится до Chf1.1560 (38,2%) и далее до Chf1,1460 (50,0%).

Уровень сопротивления 3:$1.4770
Уровень сопротивления 2: $1.4650
Уровень сопротивления 1: $1.4610
Текущая цена: $1.4570
Уровень поддержки 1: $1.4470
Уровень поддержки 2: $1.4430
Уровень поддержки 3: $1.4370
Комментарий: Стерлинг опустился ниже азиатских минимумов $1.4610 (промежуточное сопротивление). Выше располагается район $1.4650 (верхняя граница нисходящего с 16 апреля канала и 21-дневное ЕМА), а также $1.47670 (5-дневная МА, минимум 17 апреля и 50% $1.4110- $1.5067). Ближайший уровень поддержки находится на $1.4475/70 (61.8% отката ралли с 30 марта $1.4110- $1.5067 ). Взятие данной отметки откроет дорогу в район $1.4430/20 (минимум 26 марта, 55-дневная МА). Ниже располагается $1.4370 (максимум 31 марта).

Нефть поднялась до $49 за баррель утром в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США, но затем опять стала снижаться из-за слабого спроса со стороны основных потребителей. По данным API, опубликованным поздно вечером во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 апреля, уменьшились на 1,0 миллион баррелей до 370,2 миллиона баррелей.
Июньские фьючерсы на нефть марки Light Sweet на NYMEX торгуются на уровне $48.34 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена: $1.2926
Уровень поддержки 1: $1.2880
Уровень поддержки 2: $1.2840
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Курс продолжает торговаться в рамках вчерашнего ценового диапазона: техническая картина остается практические прежней. Сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $1.2990/$1.30000. Выше возможен рост к $1.3120 (минимум 16 апреля) и далее к уровню $1.3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Ближайший уровень поддержки располагается в районе вчерашнего минимума 20-21 апреля $1.2890/80, а более значительный находится у нижней границы трехнедельного канала $1.2840/35 (здесь же располагается минимум 16 марта). Ниже возможно падение к $1.2760/30 (76,4% роста $1,2450-$1,3740/минимум 12 марта) и далее к $1.2450 (минимум 4 марта).

- Решение о приобретении облигаций на сумму в 75 млрд фунтов было принято единогласно
- Существует значительная неопределенность в том, что касается необходимых объемов приобретений облигаций
- Первый эффект от приобретений облигаций "воодушевляет"
- Есть первые признаки улучшения ситуации на рынке корпоративных облигаций и коммерческих бумаг
- Есть некоторые признаки повышения доступности кредитов
- Резкий рост безработицы может негативно отразиться на потребительских расходах
- Баланс рисков для экономики смещен в сторону снижения
- Инфляция, вероятно, опустится ниже целевого уровня во второй половине года
- Результаты опросов показывают, что во II кв спад может стать более умеренным
- Темпы избавления от товарно-материальных запасов, возможно, снижаются

- Чистые заимствования госсектора в Великобритании в марте прогнозировались +18,3 млрд фунтов
- Число безработных в Великобритании в марте с учетом коррекции 73 700 млн человек, уровень безработицы 4,5%
- Чистая потребность госсектора Великобритании в денежных средствах в марте +28,4 млрд фунтов против +11,4 млрд фунтов годом ранее
- Чистая потребность госсектора Великобритании в денежных средствах в марте прогнозировалась +18 млрд фунтов
- Число безработных с учетом коррекции в Великобритании в марте прогнозировалось +120 000
- Чистые заимствования госсектора в Великобритании в марте - самые значительные с начала ведения статистики в 1993 г
- Уровень безработицы в Великобритании в марте прогнозировался 4,6%

Иена и доллар укрепляются в среду на спекуляциях, что проверка крупнейших американских банков выявит дополнительные убытки, что усилит спрос на обе валюты, как на валюты-убежища в рамках финансового кризиса.
Иена укрепилась также после того, как правительственный отчет показал неожиданно профицит торгового баланса в марте. Согласно прогнозам аналитиков, ВВП Японии может упасть на 10.9% г/г в I квартале после -12.1% в IV квартале (максимальное падение с 1974 года).
Иена выросла после сообщений о том, что регулирующие органы США намереваются сделать проверки в 19-ти крупнейших национальных банках, при этом основное внимание будет уделено качеству потребительского кредитования, что может помочь обнаружить больше потери банков, чем ранее полагалось. Результаты данной проверки ФРС планирует опубликовать 04 мая.
Накануне Международный Валютный Фонд (МВФ) заявил, что потери от мирового финансового кризиса к концу 2010 года могут достичь $4.1 трлн.

EUR/USD большую часть сессии торговался в узком диапазоне $1.2905/60, после чего обновил минимумы в районе $1.2885.

EUR/USD: $1.2900, $1.2885, $1.2950, $1.3150
USD/JPY: Y98.25, Y97.95, Y99.20, Y100.00, Y100.30
EUR/JPY: Y128.60
GBP/USD: $1.4545
AUS/USD: $0.7000, $0.7100, $0.6800
USD/CAD: C$1.2300, C$1.2495

Большинство акций на японском фондовом рынке в среду упали в цене после того, как Standard & Poor’s и МВФ выразили опасения относительно более масштабных потерь от мирового финансового кризиса. Индекс Topix упал на 0.76 пп или 0.1% до 829.96, в то время как индекс Nikkei 225 Stock Average прибавил 15.97 пп или 0.2% до 8,727.30.

BBC
МВФ: убытки от кризиса могут достичь $4 трлн.
Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что потери, вызванные кредитным кризисом, могут достичь по всему миру 4 трлн. долларов и нанести ущерб мировой финансовой системе на многие годы вперед. Год назад МВФ прогнозировал, что общемировые убытки от кризиса составят лишь 1 трлн. долларов. Специалисты фонда считают, что даже в случае приятия срочных мер по исправлению ситуации в банковской системе процесс будет "медленным и болезненным" и замедлит экономическое оздоровление.

Deutsche Welle
Правящая коалиция договорилась о создании "плохого банка"
К осени в Германии появится "плохой банк", в котором финансовые институты смогут сложить свои неликвидные активы. К такой договоренности пришли во вторник участники встречи у канцлера Меркель в Берлине.
Путин заинтересовался фирмой Qimonda
Премьер-министр России Путин заявил о заинтересованности российских инвесторов в обанкротившейся фирме по производству микрочипов Qimonda. Об этом было заявлено после встречи с ним премьер-министра Саксонии Тиллиха.

Financial Times
Почему мы будем скучать по пророкам несчастий
Дэвид Марш, председатель совета директоров London & Oxford Capital Markets, находит массу плюсов в нынешнем кризисе. Зато когда экономический рост возобновится, доллар обвалится и главной валютой станет юань, а официальным языком ЕС - китайский.

- Пока неясно, угрожает ли программа TARP восстановлению экономики
- Реформа регулирующей системы - ключевой фактор, поскольку старые привычки снова дают о себе знать
- Поддержка крупных компаний может привести к тому, что кризис затянется
- Тем финансовым институтам, без которых система может работать, нужно позволить прийти к банкротству
- Некоторые компании в действительности не столь велики, чтобы потерпеть крах

- в 1-м квартале экономика будет слабой
- постепенный рост экономики ожидается в 2010 году
- риски в целом сбалансированы
- целью нестандартных мер является помощь денежным рынкам
- не исключены новые списания в банков в последующих кварталах
- слишком рано оценивать правительственные меры

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.42 -2.4% 8,711.33
Topix -17.58 -2.1% 830.72
FTSE -3.40 -0.09% 3,987.46
CAC +4.54 +0.15% 2,973.94
Dax +15.33 +0.34% 4,501.63
Dow +127.83 +1.63% 7,969.56
NASDAQ +35.64 +2.22% 1,643.85
S&P +17.69 +2.13% 850.08
10yr Note +0.5900 +0.208% 2.902%
NYMEX Crude Oil +0.63 +1.37% 46.51
Gold -4.80 -0.54% 882.70

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили максимальным за последние две недели снижением на фоне обеспокоенности относительно того, что дальнейшее снижение глобального спроса негативно отразится на прибыли крупнейших японских экспортеров.
Давление на индексы также оказывал недавний рост национальной валюты, что является негативным фактором для ориентированной на экспорт японской экономики. Под давлением оказались акции производителей электроники: Canon Inc. -4,4%, Pioneer Corp. -2,83% и Olympus Corp. -5,28%. Акции Sony Corp. потеряли в цене 4,14% после того, как аналитики из Nikko Citigroup Ltd. понизили их рейтинги.
Информация о том, что к марту 2010г. могут существенно объемы производства Toyota Motor Corp. стали причиной падения акций компании на 3,88%. Данное сообщение привело также к продажам акций других автомобилестроителей. Акции Mazda Motor понизились на 2,69%, в то время как акции Honda Motor Co. подешевели на 4,88%.
Падение цен на нефть привело к снижению акций торговых домов, значительную долю прибыли которых составляет прибыль от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp.Mitsui & Co. потеряли в цене 6%, а акции и Itochu Corp. подешевели на 6,46% и 5,18% соответственно.
Не слишком воодушевляющие данные по результатам деятельности за первый квартал текущего года от американских банков стали причиной снижения акций японских финансовых компаний. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизились на 1,01%, акции его менее крупных конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,02% и 1,82% соответственно. Одновременно акции крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings потеряли в цене 3,67%.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили без определенной тенденции. Наряду с незначительным падением британского индекса FТSE, французский САС и германский Dax показали скромный рост.
В первой половине сессии настроение на рынках было пессимистическим, что привело к существенному снижению индексов. Однако во второй половине сессии ситуация изменилась в результате чего основные европейские фондовые индексы полностью перекрыли свои потери.
Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc. Выросли в цене на 4,9% на фоне опубликованного сегодня финансового отчета компании. Чистая прибыль Tesco за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 28 февраля с.г., выросла на 1,7% и составила 2,17 млрд фунтов стерлингов (€2,45 млрд) по сравнению с 2,13 млрд фунтов стерлингов (€2,4 млрд), полученными за аналогичный период годом ранее.
Потерями сессию завершили акции немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Компания снизила прогноз по прибыли на фоне издержек, связанных с увольнением сотрудников. Акции Deutsche Telekom потеряли в цене 7,2%.

После негативного начала торгов вторника основные фондовые индексы США смогли завершить сессию ростом.
В центре внимания рынка находились квартальные отчеты компаний, которые в целом оказались смешанными.

Во вторник единая валюта слегка выросла против американского доллара, прервав 5-дневный период снижения после того, как опубликованный немецким исследовательским институтом ZEW индекс экономических ожиданий оказался значительно лучше прогнозов и достиг максимального уровня за последние почти 2 года.
Согласно опубликованному отчету, индекс ZEW вырос в апреле до 13.0 пунктов с -3.5 в марте. Это первое положительное значение показателя с июля 2007 года. Аналитики прогнозировали рост индекса до 1.5.
"Индекс ZEW оказался значительно лучше ожиданий", говорит Роберто Миялич, валютный стратег UniCredit Markets & Investment Banking. "Первой реакцией на такие новости был рывок евро наверх, однако вскоре участники рынка поняли, что обзор в целом ничего не изменил".
Иена снизилась после 3-х дней роста против евро и доллара в преддверии публикации правительственного отчета Японии о торговом балансе.

EUR/USD показал минимумы ниже $1.2900, однако ордера на покупку позволили евро вернуться к $1.2940 перед публикацией обзора ZEW. После выхода отчета, евро обновил максимумы в районе $1.2988.

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.00
Текущая цена: Y98.28
Уровень поддержки 1: Y97.70
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Доллар отступает, при этом ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Y97.70. Ниже поддержка отмечается на Y97.10 и в районе Y96.60 (61,8%). Промежуточное сопротивление находится в области максимумов вторника на Y99.70. В области Y100.40 находится максимум 14 апреля, а выше – на Y101.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1770
Уровень сопротивления 1: Chf1.1720
Текущая цена: Chf 1.1681
Уровень поддержки 1: Chf1.1620
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1460
Комментарий: Курс продолжает торговаться в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.1720/40 - максимум 5 февраля и 20 апреля, соответственно. Выше рост вероятен к Chf1.1770 (76,4% Фибо падения Chf1.1970-Chf1.1160). В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850. Ближайшая поддержка - Chf1.1620 (23,6% FIBO роста Chf1,1160-Chf1,1720, а также максимум 10 апреля). Ниже коррекция может продлится до Chf1.1560 (38,2%) и далее до Chf1,1460 (50,0%).

Уровень сопротивления 3:$1.4830
Уровень сопротивления 2: $1.4760
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4623
Уровень поддержки 1: $1.4600
Уровень поддержки 2: $1.4460
Уровень поддержки 3: $1.4370
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимизм. Ближайшее сопротивление находится в области вчерашнего максимума на $1.4700. Более сильный уровень - на $1.4760 (50% Фибо движения $1.4110- $1.5067), а затем – на $1.4830 (61.8%). Ближайший уровень поддержки находится в области сессионного минимума на $1.4600, более сильная поддержка – на $1.4460 (минимум вторника). Ниже располагается $1.4370 (максимум 31 марта).

Цены на нефть слегка выросли на утренних торгах в среду: основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 27 центов до $48.82 за баррель, при этом ценовой диапазоне ограничен $48.64/49.09.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3000
Текущая цена: $1.2920
Уровень поддержки 1: $1.2880
Уровень поддержки 2: $1.2840
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Курс продолжает торговаться в рамках вчерашнего ценового диапазона: техническая картина остается практические прежней. Сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $1.2990/$1.30000. Выше возможен рост к $1.3120 (минимум 16 апреля) и далее к уровню $1.3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Ближайший уровень поддержки располагается в районе вчерашнего минимума 20-21 апреля $1.2890/80, а более значительный находится у нижней границы трехнедельного канала $1.2840/35 (здесь же располагается минимум 16 марта). Ниже возможно падение к $1.2760/30 (76,4% роста $1,2450-$1,3740/минимум 12 марта) и далее к $1.2450 (минимум 4 марта).

Change % Change Last
Nikkei -213.42 -2.4% 8,711.33
Topix -17.58 -2.1% 830.72
FTSE -3.40 -0.09% 3,987.46
CAC +4.54 +0.15% 2,973.94
Dax +15.33 +0.34% 4,501.63
Dow +127.83 +1.63% 7,969.56
NASDAQ +35.64 +2.22% 1,643.85
S&P +17.69 +2.13% 850.08
10yr Note +0.5900 +0.208% 2.902%
NYMEX Crude Oil +0.63 +1.37% 46.51
Gold -4.80 -0.54% 882.70

High Low Close
EUR/USD 1.2990 1.2894 1.2942
GBP/USD 1.4704 1.4465 1.4670
USD/JPY 98.89 97.72 98.71
USD/CHF 1.1715 1.1635 1.1674

EUR/JPY 128.07 126.08 127.77
EUR/GBP 0.8914 0.8813 0.8819
GBP/JPY 145.14 141.48 144.83
GBP/CHF 1.7148 1.6934 1.7130

08:30 Великобритания Безработица март 138,400
08:30 Великобритания Уровень безработицы март 4,6% 4,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по февраль 3,5%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г 3 месяца по февраль 1,4% 1,8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 месяца по февраль 6,5% 6,5%
08:30 Великобритания Денежная масса, м/м март 1,4%
08:30 Великобритания Денежная масса, г/г март 18,7%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд. март 4,4
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08-09.04
10:00 Великобритания Объем пром. заказов от Конфедерации британских промышленников апрель -58%

08:30 Великобритания Безработица март 138,400
08:30 Великобритания Уровень безработицы март 4,6% 4,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по февраль 3,5%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г 3 месяца по февраль 1,4% 1,8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 месяца по февраль 6,5% 6,5%
08:30 Великобритания Денежная масса, м/м март 1,4%
08:30 Великобритания Денежная масса, г/г март 18,7%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд. март 4,4
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08-09.04
10:00 Великобритания Объем пром. заказов от Конфедерации британских промышленников апрель -58%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.42 -2.4% 8,711.33
Topix -17.58 -2.1% 830.72
FTSE -3.40 -0.09% 3,987.46
CAC +4.54 +0.15% 2,973.94
Dax +15.33 +0.34% 4,501.63
Dow +127.83 +1.63% 7,969.56
NASDAQ +35.64 +2.22% 1,643.85
S&P +17.69 +2.13% 850.08
10yr Note +0.5900 +0.208% 2.902%
NYMEX Crude Oil +0.63 +1.37% 46.51
Gold -4.80 -0.54% 882.70

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили максимальным за последние две недели снижением на фоне обеспокоенности относительно того, что дальнейшее снижение глобального спроса негативно отразится на прибыли крупнейших японских экспортеров.
Давление на индексы также оказывал недавний рост национальной валюты, что является негативным фактором для ориентированной на экспорт японской экономики. Под давлением оказались акции производителей электроники: Canon Inc. -4,4%, Pioneer Corp. -2,83% и Olympus Corp. -5,28%. Акции Sony Corp. потеряли в цене 4,14% после того, как аналитики из Nikko Citigroup Ltd. понизили их рейтинги.
Информация о том, что к марту 2010г. могут существенно объемы производства Toyota Motor Corp. стали причиной падения акций компании на 3,88%. Данное сообщение привело также к продажам акций других автомобилестроителей. Акции Mazda Motor понизились на 2,69%, в то время как акции Honda Motor Co. подешевели на 4,88%.
Падение цен на нефть привело к снижению акций торговых домов, значительную долю прибыли которых составляет прибыль от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp.Mitsui & Co. потеряли в цене 6%, а акции и Itochu Corp. подешевели на 6,46% и 5,18% соответственно.
Не слишком воодушевляющие данные по результатам деятельности за первый квартал текущего года от американских банков стали причиной снижения акций японских финансовых компаний. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизились на 1,01%, акции его менее крупных конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,02% и 1,82% соответственно. Одновременно акции крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings потеряли в цене 3,67%.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили без определенной тенденции. Наряду с незначительным падением британского индекса FТSE, французский САС и германский Dax показали скромный рост.
В первой половине сессии настроение на рынках было пессимистическим, что привело к существенному снижению индексов. Однако во второй половине сессии ситуация изменилась в результате чего основные европейские фондовые индексы полностью перекрыли свои потери.
Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc. Выросли в цене на 4,9% на фоне опубликованного сегодня финансового отчета компании. Чистая прибыль Tesco за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 28 февраля с.г., выросла на 1,7% и составила 2,17 млрд фунтов стерлингов (€2,45 млрд) по сравнению с 2,13 млрд фунтов стерлингов (€2,4 млрд), полученными за аналогичный период годом ранее.
Потерями сессию завершили акции немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Компания снизила прогноз по прибыли на фоне издержек, связанных с увольнением сотрудников. Акции Deutsche Telekom потеряли в цене 7,2%.

После негативного начала торгов вторника основные фондовые индексы США смогли завершить сессию ростом.
В центре внимания рынка находились квартальные отчеты компаний, которые в целом оказались смешанными.

08:30 Великобритания Безработица март 138,400
08:30 Великобритания Уровень безработицы март 4,6% 4,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по февраль 3,5%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г 3 месяца по февраль 1,4% 1,8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 месяца по февраль 6,5% 6,5%
08:30 Великобритания Денежная масса, м/м март 1,4%
08:30 Великобритания Денежная масса, г/г март 18,7%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд. март 4,4
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08-09.04
10:00 Великобритания Объем пром. заказов от Конфедерации британских промышленников апрель -58%