Новости и прогнозы рынков CFD — 23-04-2009

06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,март -2,0%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,март -2,0%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO,апрель 82,1
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м,март -1,9% 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г,март 0,4%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, кв/кв,1 кв. -1,6% -1,4%
08:30 Великобритания Предварительная оценка роста ВВП, г/г,1 кв. -2,0% -3,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования,март 3,5% -1,3%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта,март 3,9%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем оборонной пром-ти,март 1,7%
14:00 США Продажи новостроек,март 337К 339К

Morgan Keegan повысил рейтинг Apple с Mkt Perform на Outperform
Collins Stewart повысил рейтинг eBay с Sell на Hold
Jefferies & Co повысил рейтинг Brocade с Hold на Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Woodward Governor с Neutral на Outperform
Piper Jaffray повысил рейтинг American Phys с Neutral на Buy

- Видны осторожные признаки улучшения мировой экономики
- Для мировой экономики сохраняются устойчивые понижательные риски

С момента открытия рынок показывал разнонаправленную торговлю. В настоящий момент фоновые площадки продолжают торговлю без определенного направления.
Энергетический сектор показывает стойкую прибыль. Лидером роста в секторе выступает ConocoPhillips, чьи акции выросли на $0.56.
Финансовый сектор также показывает рост.

GBP/USD пара сумев пройти сопротивление максимума азиатской сессии на $1.4594 и прорвав уровень стоп-ордеров на $1.4650 подошла к сопротивлению на уровне максимумов 21 апреля $1.4700. Данный рост свидетельствует о росте аппетитов к риску среди инвесторов.

Нефть вновь стремится к $50 за баррель после падения утром в четверг на фоне надежд инвесторов на скорый рост спроса.
"Начался второй квартал, спрос на бензин будет расти, как и объемы переработки, а запасы будут сокращаться", - сказал аналитик Barclays Capital Кевин Норриш.
Фундаментальные же показатели для нефти остаются слабыми. По мнению Международного валютного фонда (МВФ), в этом году мировая экономика сократится на 1,3 процента, а это означает слабый спрос на нефть.
Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются на уровне $49.34, последняя цена на августовские фьючерсы составляет $52.24

- В краткосрочной перспективе экономический спад поразит ЕС сильнее, чем США
- Вскоре станет ясно, достаточны ли меры стимулирования, принятые в ЕС
- США не оказывали давление на ЕС в сторону увеличения налогово-бюджетного стимулирования
- Ухода западных банков из Восточной Европы не наблюдается

Apple Inc
Как сообщается в финансовом отчете компании, чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей компьютерной техники американской компанииApple Inc . в первом квартале 2009 финансового года, завершившемся 28 марта, выросла до $2,21 млрд (или $1,33 на акцию) по сравнению с $1,05 млрд ($1,16 на акцию) в аналогичный период прошлого года. Аналитики, ожидали, что доход компании составит порядка $1,09 на акцию.

Amazon.com Inc
По ожиданиям аналитиков компании FactSet Research отчет за прошедший квартал компании Amazon.com Inc. покажет рост $0.31 на акцию

American Express Co
По ожиданиям аналитиков компании Thomson Reuters отчет за прошедший квартал компании, покажет рост $0.12 на акцию

eBay Inc
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона еBay Inc. в первом квартале 2009 года снизилась на 23%, до $357 млн ($0,28 на акцию) по сравнению с $459,718 млн ($0,34 на акцию) прибыли в аналогичный период годом ранее. Это оказалось ниже прогнозов рынка на уровне $0,35 на акцию.

Microsoft Corporation
По ожиданиям аналитиков компании FactSet Research рост прибыли в первом квартале 2009 года составит $0,39 на акцию.

EUR/USD после "исполнения всех стопов" пара выросла к уровню $1.3105, как говорит один трейдер ранее упоминался уровень интереса $1.3110. На рынке отмечают небольшие объемы в последнем рывке пары от уровня $1.3000

- МВФ ожидает умеренного восстановления в 2010 г, но понизил прогноз роста до 1,9%
- МВФ понизил прогноз для ВВП еврозоны на 2009 г до -4,2% и до -0,4% в 2010 г
- МВФ ожидает умеренного восстановления в 2010 г, но понизил прогноз роста до 1,9%
- МВФ прогнозирует снижение ВВП Японии на 6,2% в 2009 г, рост на 0,5% в 2010 г
- МВФ понизил прогноз для роста ВВП Китая на 2009 г до 6,5% и до 7,5% в 2010 г
- МВФ понизил прогноз для ВВП США, в 2009 г ожидается сокращение ВВП на 2,8% и нулевой рост в 2010 г
- МВФ прогнозирует сокращение ВВП Австралии в 2009 г на 1,4%

Золото продолжает дорожать в четверг, поскольку экономическая неопределенность укрепляет его статус как безопасного объекта инвестиций, а физический спрос в Индии растет. Сначала золото не смогло преодолеть уровень в $900 за унцию из-за информации о снижении вложений в крупнейший в мире обеспеченный золотом торгуемый индексный фонд SPDR Gold Trust. На этой неделе вывод инвесторами средств из фонда достиг высшей точки с начала сентября прошлого года. Но затем цена на золото выросла. В настоящий момент апрельские фьючерсы торгуются по $908.10 за тройскую унцию. Росту цены золота способствуют ослабление доллара США и рост закупок в Индии перед фестивалемAkshaya Tritya, который пройдет 27 апреля. Кроме того, пессимистичные прогнозы состояния мировой экономики подогревают интерес инвесторов к золоту как низко рискованному объекту вложения средств. По мнению Международного валютного фонда (МВФ), в этом году мировая экономика сократится на 1,3%

Торговая сессия для американского доллара началась в боковом движении в узком диапазоне, благодаря неплохой отчетности ряда компаний на фондовом рынке, однако быстро растерял завоевания на фоне слабой макроэкономической статистики. Подъем сдерживают данные об увеличении числа обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. Иен Шефердсон, главный экономист HFE полагает, что jobless claims (640k) оказались на уровне прогнозов, в результате чего показатель снизился из области недавних пиков. "Неспособность превысить предыдущие максимумы свидетельствует либо о том, что тенденция роста показателя достигла своего пика, либо о том, что на данные продолжают влиять сезонные факторы, в частности недавние праздники".Также доллар теряет свои позиции на фоне публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США. Продажи жилья на вторичном рынке в марте показали -3.0% до 4.57 млн.
На этом фоне пара EUR/USD поднялась от уровня $1.3007 к $1.3070, пара GBP/USD поднялась от уровня $1.4520 к $1.4648, йена укрепилась против доллара к Y97.77.

Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Apple, eBay и ряда других компаний не смогли компенсировать разочарования слабым отчетом о продажах на вторичном рынке жилья США, поставившим под серьезные сомнения надежды на скорую его стабилизацию.
S&P 500

В среду Apple (AAPL) сообщил о росте прибыли на 15% и продаж на 9%. Рост спроса на iPhone компенсировал снижение продаж компьютеров серии Mac. Акции компании сегодня прибавили в цене на 2.8%.
Hershey Foods, Diamond Offshore (DO), AutoNation (AN), Marriott (MAR), RadioShack (RSH) и Raytheon (RTN) представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Финансовые компании Fifth Third (FITB) и PNC Bank (PNC) также приятно удивили.
С другой стороны, eBay (EBAY) заявил о снижении прибыли и продаж, тем не менее, квартальные результаты все же превысили прогнозы аналитиков, благодаря чему акции eBay подскочили на 10%.
UPS не смог оправдать ожиданий экспертов и опубликовал слабый квартальный отчет, результатом чего стало падение акций компании на 6%.
Продажи жилья на вторичном рынке США в марте упали на 3.0% до 4.57 млн. против 4.71 млн. в предыдущем месяце, а число обращений за пособием по безработице выросло до 640,000 по сравнению с 613,000 на прошлой неделе.
Цены на рынке долговых обязательств Казначейства (Treasuries) снизились, а доходность 10-летних облигаций выросла до 2.95% по сравнению с 2.94% в среду.

В частности давление на Xetra-DAX оказывают продажи Volkswagen в связи со спекуляциями, что компания рассматривает возможность покупки автомобильного бизнеса Porsche. Акции Deutsche Borse растут в связи со слухами о возобновлении переговоров о слиянии с NYSE Euronext, сообщает Manager-Magazine. Финансовый сектор торгуется без определенной тенденции в связи с озабоченностью в отношении результатов стресс-теста американских банков, однако, акции Credit Suisse продолжают расти в цене после того, как стало известно о том, что чистая прибыль банка в первом квартале составила Chf2.01 млрд. против убытка в Chf2.15 млрд. годом ранее.
CAC-40 -7 п.п. (-0.25%)

, Xetra-DAX -36 п.п. (-0.78%)FTSE-100 +12 п.п. (+0.31%)

После публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США основные индексы торгуются без определенной тенденции. Тем не менее, следует отметить укрепление сектора сырьевых материалов, индекс которого CRB Commodity Index прибавил 0.2% благодаря росту спроса на энергоносители и драгоценные металлы.
Нефть марки сrude прибавила в цене 0.7% до $49.20 за баррель, однако фьючерсы на природный газ потеряли 2.8% до $3.43 за контракт.
Золото торгуется на отметке $894.40 за унцию (+0.3%), в то время как серебро выросло в цене на 1.5% до $12.52 за унцию.

Экономисты Herrmann Forecasting полагают, что claims и экономика в целом стабилизировались и ожидают, что в апреле количество новых рабочих мест в США (payrolls) составит -606k.

Как и предполагалось, основные индексы начали день солидным ростом. В настоящее время 8 из 10 основных экономических секторов торгуются на положительной территории и лишь сектора коммунального хозяйства (-0.2%) и здравоохранения (-1.1%) несут потери.
Абсолютным лидером является влиятельный финансовый сектор (+2.0%), в составе которого следует отметить сегмент универсальных банков (+4.9%).

EUR/USD $1.3000, $1.3100, $1.2850
USD/JPY Y98.00, Y97.65, Y97.50, Y99.00, Y100.00
GBP/USD $1.4700, $1.4750
AUD/USD; $0.7100, $0.7065, $0.7050, $0.7000
USD/CAD C$1.2360

Поддержку нефти оказывает наметившееся укрепление индекса доллара. WTI Nymex crude oil торгуется в районе $49.49 за баррель, +$0.64 с начала дня.

В среду Apple (AAPL) сообщил о росте прибыли на 15% и продаж на 9%. Рост спроса на iPhone компенсировал снижение продаж компьютеров серии Mac. Hershey Foods, Diamond Offshore (DO), AutoNation (AN), Marriott (MAR), RadioShack (RSH) и Raytheon (RTN) представили боле сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Финансовые компании Fifth Third (FITB) и PNC Bank (PNC) также приятно удивили.
С другой стороны, eBay (EBAY) заявил о снижении прибыли и продаж, тем не менее, квартальные результаты все же превысили прогнозы аналитиков. UPS не смог оправдать ожиданий экспертов и опубликовал слабый квартальный отчет.
Как заявил департамент Труда США количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 27,000 до 640,000, а число повторных обращений увеличилось на 93,000 до рекордных 6,137,000.
В 14:00 GMT выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США (прогноз 4,67 млн. в марте против 4,72 млн.).
Сегодня после закрытия регулярной сессии свои результаты представят Microsoft (MSFT), American Express (AXP) и Amgen (AMGN).

Иен Шефердсон, главный экономист HFE полагает, что jobless claims (640k) оказались на уровне прогнозов, в результате чего показатель снизился из области недавних пиков. "Неспособность превысить предыдущие максимумы свидетельствует либо о том, что тенденция роста показателя достигла своего пика, либо о том, что на данные продолжают влиять сезонные факторы, в частности недавние праздники."

UP по некоторым данным планирует меры по сокращению расходов, в частности рассматривает возможность сокращения 300 пилотов грузовых авиалайнеров.

- продажи за исключением автомобилей (Feb retail sales ex-autos) +0.6% м/м

В ходе коррекции из района сессионного максимума $1.4588 пара получила поддержку в области $1.4520/15, где отмечается сосредоточение ордеров на покупку. Спрос по некоторым данным простирается вплоть до $1.4500, а более серьезным уровнем поддержки является $1.4480. Ближайшее сопротивление остается на $1.4585/90. Ордера продажу сосредоточены вплоть до $1.4600, а стопы располагаются на $1.4600/10.

Были опубликованы следующие данные:
06:50 Франция Индекс делового доверия апрель 71
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 40.0
07:00 Франция Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 46.2
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 35.0
07:30 Германия Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 43.5
08:00 ЕС-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 36.7
08:00 ЕС-16 Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 43.1
08:00 ЕС-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. февраль -8,1
08:00 ЕС-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -2.3
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, м/м февраль -0.6%
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, г/г февраль -34.5%

Поддержанный лучшими чем прогнозировалось данными по индексу производственной активности PMI евро вырос против доллара и йены.
Однако, стоит отметить, что текущее значение индекса (36,7) продолжает указывать на ослабление экономики.
Йена снизилась против основных валют на фоне сообщения крупнейшего по рыночной стоимости швейцарского банка Credit Suisse Group AG о прибыли за первый квартал текущего года. Опубликованные данные превзошли прогнозы аналитиков, что стало причиной роста склонности инвесторов к риску и снижения спроса на валюты-убежища.
После нескольких убыточных кварталов Credit Suisse наконец получил прибыль: в I квартале она составила 2 млрд франков ($1,7 млрд). Аналитики ожидали прибыли в 952 млн франков. Годом ранееCredit Suisse понес квартальный убыток в 2,15 млрд франков.
"До тех пор, пока участники рынка покупают на фоне спекуляций того, что не усугубление ситуации является хорошим сигналом, рисковые валюты и евро будут оставаться поддержанными. " -Paul Robson, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне.
Данные по промышленным заказам в евро зоне за февраль не оказали существенного влияния на динамику единой валюты поскольку оказались смешанными: с одной стороны данные вышли лучше прогнозов, а с другой снова зафиксировали падение заказов (прогноз -2,2% м/м, -34,8% г/г, фактическое значение за февраль -0,6% м/м, -34,5% г/г, пересмотренное значение за январь -2,2% м/м, -34,3%).

EUR/USD пара продолжила торговаться выше уровня $1,3000. В результате роста был установлен сессионный максиму на $1,3085, позже курс снизился в район $1,3050

GBP/USD большую часть европейской сессии пара консолидировалась в рамках $1,4510-$1,4590USD/JPY курс смог обновить сессионный максимум, установленный в районе Y98,20. В данный момент пара консолидируется в области Y98,30
Во второй половине дня нас ожидают традиционные данные по количеству заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе. Ожидается рост заявок до 628К с 610К (12:30GMT). Позднее (14:00 GMT) выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США (прогноз 4,67 млрн. в марте против 4,72 млн.).

"В ближайшей перспективе громадный бюджетный дефицит США является необходимым ущербом. Но в долгосрочном плане - это просто вред для финансовой системы страны. Учитывая слабость заимствований частного сектора, финансирование в настоящее не является время поводом для беспокойства, но в долгосрочном плане - это финансовый дисбаланс."

Поддержанный лучшими чем прогнозировалось данными по индексу производственной активности PMI евро вырос против доллара и йены.
Однако, стоит отметить, что текущее значение индекса (36,7) продолжает указывать на ослабление экономики.
Йена снизилась против основных валют на фоне сообщения крупнейшего по рыночной стоимости швейцарского банка Credit Suisse Group AG о прибыли за первый квартал текущего года. Опубликованные данные превзошли прогнозы аналитиков, что стало причиной роста склонности инвесторов к риску и снижения спроса на валюты-убежища.
После нескольких убыточных кварталов Credit Suisse наконец получил прибыль: в I квартале она составила 2 млрд франков ($1,7 млрд). Аналитики ожидали прибыли в 952 млн франков. Годом ранее Credit Suisse понес квартальный убыток в 2,15 млрд франков.
"До тех пор, пока участники рынка покупают на фоне спекуляций того, что не усугубление ситуации является хорошим сигналом, рисковые валюты и евро будут оставаться поддержанными. " - Paul Robson, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне.
Данные по промышленным заказам в евро зоне за февраль не оказали существенного влияния на динамику единой валюты поскольку оказались смешанными: с одной стороны данные вышли лучше прогнозов, а с другой снова зафиксировали падение заказов (прогноз -2,2% м/м, -34,8% г/г, фактическое значение за февраль -0,6% м/м, -34,5% г/г, пересмотренное значение за январь -2,2% м/м, -34,3%).
"Признаки того, что рецессия в евро зоне не усугубляется, возможно, будет поддерживать евро."- Lee Wai Tuck, валютный стратег Forecast Pte в Сингапуре.

- в 2010 году ожидается умеренное восстановление, однако прогноз для следующего года был понижен до +1,9%
- прогноз по ВВП евро зоны: 2009 год -4,2%, 2010 год -0,4%
- прогноз по ВВП Японии : 2009 год -6,2%, 2010 год +0,5%
- прогноз по ВВП Китая: 2009 год +6,5%, 2010 год +7,5%
- прогноз по ВВП США: 2009 год -2,8%, 2010 год 0,0%
- прогноз по ВВП Австралии: 2009 год -1,4%

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.40
Текущая цена: Y98.25
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Ближайшая поддержка по прежнему находится в области сессионных минимумов на Y97.60, более важная – в районе канальной линии с 06 апреля на Y97.10. Ниже поддержка отмечается на Y96.60. Сильное сопротивление находится в области верхней границы канала на Y99.40. В области Y100.40 находится максимум 14 апреля, а выше сопротивление расположено на Y101.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1770
Уровень сопротивления 1: Chf1.1720
Текущая цена: Chf 1.1605
Уровень поддержки 1: Chf1.1600
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1460
Комментарий: Техническая картина осталось прежней. Ближайшая поддержка - Chf1.1600 (вчерашний минимум). Ниже коррекция может продлится до Chf1.1560 (38,2% Фибо роста Chf1,1160-Chf1,1720) и далее до Chf1.1460 (50,0%). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.1720/40 - максимум 20 и 22 апреля, соответственно. Выше рост вероятен кChf1.1770 (76,4% Фибо падения Chf1.1970-Chf1.1160). В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 мартаChf1.1850.

Уровень сопротивления 3:$1.4840
Уровень сопротивления 2: $1.4760
Уровень сопротивления 1: $1.4650
Текущая цена: $1.4564
Уровень поддержки 1: $1.4430
Уровень поддержки 2: $1.4380
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Стерлинг восстанавливается после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление находится в области вчерашнего максимума на $1.4650, далее - на $1.4760, а затем – на $1.4840 (23.6%Фибо роста с $1.4110 до $1.5070). Ближайший уровень поддержки находится в области сессионного минимума на $1.4430, более сильная поддержка – на $1.4380 (минимум среды). Ниже располагается $1.4320.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3080
Текущая цена: $1.3054
Уровень поддержки 1: $1.2980
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Курс продолжает укрепляться. Ближайшее сопротивление - $1,3080 (38,2% FIBO падения $1,3390-$1,2880). Выше возможен рост к $1.3120 (минимум 16 апреля) и далее к уровню $1.3330 (максимум 27 января и уровень 38,2%FIBO падения $1,4720-$1,2450). Ближайший уровень поддержки располагается в районе сессионного минимума $1.2990/80, а более значительный находится в районе минимума вторника на $1.2880. Ниже возможно падение к $1.2760/30 (76,4% роста $1,2450-$1,3740/минимум 12 марта).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3140/50, $1.3120, $1.3100, $1.3075/80, $1.3050
Ордера на покупку $1.3010/00, $1.2980, $1.2950, $1.2925/20

Промышленные заказы, г/г февраль -34.5% против пересмотренного значения за январь -34.3%

USD/JPY
Ордера на продажу Y98.90/00, Y98.50
Ордера на покупку Y97.85/80, Y97.50

EUR/USD: $1.3000, $1.3100, $1.2850
USD/JPY: Y97.65, Y97.50, Y99.00, Y100.00
GBP/USD: $1.4700, $1.4750
USD/CAD: C$1.2360

Единая валюта укрепляет свои позиции в четверг против доллара и японской иены после того, как крупнейший швейцарский банк Credit Suisse Group AG заявил о квартальной прибыли по итогам I квартала, чем усилил спрос на высокорисковые валюты.
Иена упала против австралийского и новозеландского долларов на фоне роста азиатских фондовых рынках в рамках сообщения о том, что финансовые показатели Credit Suisse превзошли прогнозы аналитиков, показав чистую прибыль в размере Chf2 млрд. (или $1.7 млрд.) против убытков в размере Chf2.15 млрд. годом ранее. Показатель в 2 раза превысил средний прогноз аналитиков.
Японская валюта достигла 3-недельного максимума против доллара после того, как Morgan Stanley показал накануне большие убытки, чем ожидалось, а финансовый директор Wells Fargo & Co. Ховард Аткинс заявил, что «кризис, возможно, еще не достиг своего дна».

EUR/USD вырос из области $1.2980 до $1.3045. Курс не смог преодолеть сопротивление на $1.3050 и откатил к $1.3006.

GBP/USD последовал примеру евровалюты и также укрепился с $1.4430 до $1.4590, после чего отступил к $4550.USD/JPY показал минимумы на Y97.50/60, после чего восстановился к Y98.05/10.Евро дорожает в преддверии публикации сегодня отчета по производственной активности в регионе (PMI). Аналитики прогнозируют, что индекс производственной активности, а также активности в секторе услуг покажут рост 2-й месяц подряд. Ожидается, что производственный индекс PMI в апреле вырос до 38.9 пп с 38.3 пп месяцем ранее.
Министерство США традиционно сегодня опубликует свой отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе. Ожидается рост заявок до 628К с 610К (в 12:30 GMT). Позднее (в 14:00 GMT) выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США (прогноз 4,67 млрн. в марте против 4,72 млн.).

- для оценки кризиса нужно обратить внимание на все показатели
- темпы падения роста мировой и внешней торговли начинают замедляться
- для поддержания восстановления необходимы достаточные объемы кредитования
- в случае необходимости дополнительных ресурсов, министерство финансов снова обратится в Конгресс
- государственно-частные модели являются лучшим способом для извлечения проблемных активов
- правительство не должно брать на себя все риски
- для перехода для долгосрочных реформ нам необходим уверенный рост
- несмотря на обнадеживающие признаки прогресса, восстановление займет время
- Китай играет ключевую стабилизирующую роль в мировой экономике

BBC
Резервный фонд России иссякнет в 2010 году
Резервный фонд "спасет бюджет" и практически иссякнет в 2010 году, заявил в Совете Федерации вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее с аналогичным прогнозом выступила его заместитель Татьяна Нестеренко. В среду Кудрин констатировал, что больше нет возможности увеличивать расходы казны, поскольку объемы фонда, накопленного за годы высокой прибыли от экспорта углеводородов, иссякают.
Доходы Apple растут благодаря продажам iPhone
Несмотря на всемирный экономический кризис, компания Apple объявила о том, что за первый квартал 2009 года ее доходы увеличились на 15%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи телефонов iPhone выросли более чем в два раза. Продажи плееров iPod также росли, а вот спрос на компьютеры Macintosh несколько упал. Чистая прибыль компании с января по март составила 1,21 млрд. долларов (1,05 млрд. в I квартале 2008 года), при этом общие доходы от продаж выросли на 8,7% и превысили 8 млрд. долларов.

Deutsche Welle
Эксперты предсказывают рост безработицы в Германии
В 2010 году число безработных в Германии может достичь 5 миллионов, предсказывают эксперты ведущих институтов. 23 апреля в Берлине будет официально представлен традиционный весенний прогноз ведущих экономистов страны.
Обвал экономики в ФРГ в 2009 году может достичь 6%
ВВП в Германии, по мнению министра финансов ФРГ Пеера Штайнбрюка, в 2009 сократится на 5 процентов. Между тем ведущие эксперты-экономисты полагают, что объем сокращения ВВП может достичь 6%.

The Wall Street Journal
Российская интернет-компания ведет переговоры о своей автономии
"Яндекс", самая крупная интернет-компания в российском сегменте интернета, ведет сейчас переговоры с национальным правительством о предоставлении последнему права вето на сделки по изменению прав собственности.

Handelsblatt
Москва настойчиво продвигает свою энергетическую инициативу
У российского президента имеется предложение по замене Энергетической хартии. Главный принцип состоит в намерении наряду с нефтью и газом включить в документ другие энергоносители, например, ядерное топливо и уголь, а также транзит энергоносителей.

Die Presse
Залы игровых автоматов Таллина пустуют
Огни игровых автоматов, жужжание рулетки и ставки на столе для покера стали неотъемлемой частью экономического бума, наблюдавшегося в странах Балтии. Но с тех пор как мировой финансовый кризис захлестнул и эти государства, игорные заведения опустели.

- в 2010 году ожидается умеренное восстановление, однако прогноз для следующего года был понижен до +1,9%
- прогноз по ВВП евро зоны: 2009 год -4,2%, 2010 год -0,4%
- прогноз по ВВП Японии : 2009 год -6,2%, 2010 год +0,5%
- прогноз по ВВП Китая: 2009 год +6,5%, 2010 год +7,5%
- прогноз по ВВП США: 2009 год -2,8%, 2010 год 0,0%
- прогноз по ВВП Австралии: 2009 год -1,4%

Аналитик Тони Кресченци из Miller, Tabak отмечает, что рост индекса цен на жилье FHFA в феврале на 0.7% могло быть вызвано "недавним ростом доступности жилья" или повышением "активности рефинансирования ипотечных кредитов", что в свою очередь послужило причиной снижения количества лишений прав (foreclosures) на выкуп закладных на жилье. Эксперт также полагает, "ускорение процесса сокращения избыточных запасов не проданного жилья на Западном побережье США".

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +15.97 +0.18% 8,727.30
Topix -0.76 -0.10% 829.96
FTSE +43.20 +1.08% 4,030.66
DAX +92.45 +2.05% 4,594.42
CAC +51.30 +1.72% 3,025.24
Dow -82.99 -1.04% 7,886.57
NASDAQ +2.27 +0.14% 1,646.12
S&P -6.53 -0.77% 843.55
10yr Note +0.6200 +0.214% 2.964%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.62% 48.85
Gold +9.80 +1.11% 892.50

Японский фондовый рынок завершил среду без определенной тенденции после того, как отчеты Standard & Poor’s и МВФ вызвали рост опасений в отношении увеличения убытков финансовых компаний.
Акции Takefuji Corp. обвалились на 8.5% после того, как S&P заявил о возможном снижении рейтингов крупнейших компаний потребительского кредитования. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка потеряли в цене 2.4%.
Акции Elpida Memory Inc. подскочил на 15% после заявления о повышении цен на микропроцессоры, а Toshiba Corp., крупнейшего производителя микрочипов, выросли на 9.6% после того, как партнер компании SanDisk Corp. представил более сильные по сравнению квартальные результаты.
Nikkei в апреле вырос на 7.6% в связи с наличием признаков, что правительственные меры по преодолению рецессии мировой экономики доказывать свою эффективность.

Министерство финансов страны опубликовало отчет, в котором отмечается замедление темпов снижения японского экспорта в прошлом месяце. Данный факт может свидетельствовать о том, что пик рецессии уже преодолен. Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после того, как Electrolux AB заявил о наличии "ранних признаков" стабилизации рынков, а индекс цен на жилье в США неожиданно вырос.
Акции Electrolux подскочили на 16% после того, как второй крупнейший в мире производитель бытовой техники сообщил о снижении убытков. British Land Co. и Barclays Plc стали лидерами роста в секторе банков и риэлторских компаний после того, как Федеральное финансовое агентство недвижимости США (U.S. Federal Housing Finance Agency) заявило о росте цен на жилье в феврале на 0.7%. Акции Roche Holding AG обвалились на 10% после того, как по итогам клинических испытаний антираковый препарат Avastin не смог доказать свою эффективность.
К концу сессии среды основные европейские фондовые индексы вернулись на позитивную территорию. Поддержку европейским индексам окало возобновление роста на основных американских фондовых площадках после негативно начала торгов. Причиной изменения тенденции стали лучше чем прогнозировались данные по доходам AT&T.
В конце сессии рост наблюдался среди акций горнодобывающих компаний, в т.ч. BHP Billiton, Xstrata и Rio Tinto.
Существенный рост показали акции банковских учреждений. Так, акции HSBC выросли в цене на 2,55%, в то время как акции Barclays показывают максимальный среди компонентов индексов рост - +8,67%.
Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам дня вырос на 1.2% до 192.38..

Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции.
S&P 500 приостановил рост после преодоления уровня 850, после чего продажи активизировались. Dow и S&P 500 в итоге закрылись с потерями, а Nasdaq сохранил свои достижения. Gilead Sciences стал лидером роста в составе Nasdaq после того, как вчера после закрытия регулярной сессии компания сообщила о том, что квартальная прибыль составила $0.66 на акцию, что на $0.07 больше чем ожидали специалисты. Сегмент региональных банков (-2.1%) оказывал давление на финансовый сектор, как и сегмент страховых компаний.
Сектор коммунального хозяйства и потребительский сектор понесли наиболее значительные потери в ходе фиксации прибыли после существенного роста накануне.
Корпоративные новости:
Apple Inc опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль Apple снизится на 6%, до $1.08 на акцию в связи с первым за 5 лет снижением продаж компьютеров Mac.
Прибыль Boeing Co по итогам первого квартала снизилась до $610 млн., или 86 центов на акцию по сравнению с $1.21 млрд., или $1.62 на акцию в прошлом году. Компания также снизила свой прогноз по итогам года, отметив слабый спрос.
Убыток Continental Airlines Inc составил в первом квартале $136 млн., или $1.10 на акцию по сравнению с $0.81 в прошлом году.
Goldman Sachs повысил рейтинг Ford Motor Co до уровня "buy" с "neutral," отметив улучшение перспектив компании в связи с изменением структуры сектора. Goldman также заявил, что реальная стоимость акций Ford составляет не менее $6, и повысил оценку автомобильного сектора США до уровня "neutral."
Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о получении убытка в первом квартале в размере $177 млн., или 57 центов на акцию. Результат оказался значительно хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что убыток составит 9 центов на акцию. Доходы Morgan упали на 74%.
Yahoo! Inc заявил о сокращении 5% своего персонала и резком падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов. Доход компании ожидается на уровне $1.43 млрд.- $1.63 млрд.

Иена укрепила свои позиции против доллара после публикации отчета, засвидетельствовавшего замедление темпов снижения японского экспорта в прошлом месяце. Данный факт может свидетельствовать о том, что пик рецессии уже преодолен.
Стерлинг понес потери против всех основных валют после того, как министр финансов Великобритании Алистар Дарлинг заявил о том, что для финансирования программ по поддержке экономики и выхода страны из самой серьезной с момента окончания Второй мировой войны рецессии потребуется увеличить подоходный налог и привлечь средств на 269 млрд. фунтов ($392 млрд.) больше чем предполагалось ранее.
В своем выступлении в парламенте Дарлинг завил, что падение ВВП Великобритании по итогам текущего года составит 3.5%, что в два раза больше по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в ноябре прошлого года. В итоге многие эксперты пересмотрели свои оценки перспектив британской валюты.

EUR/USD изначально консолидировался в диапазоне $1.2900/50, после чего обновил минимумы в районе $1.2880. Позднее курс уверенно восстановился до $1.3034.

GBP/USD утром снизился к $1.4515, после чего показал дневной максимум на $1.4650. Однако рост был прерван и курс снизился к новым минимумам в районе $1.4400. Неспособность четно пройти фигуру привела к закрытию позиций и курс вернулся к $1.4540.USD/JPY уверенно снизился с Y98.70 до Y97.50, после чего смог компенсировать часть понесенных ранее потерь, вернувшись к уровню Y98.30.Европейская сессия четверга удет насыщена выходом данных по индексу активности в промышленном секторе, а также сфере услуг крупнейших европейских государств (PMI).
Министерство США традиционно сегодня опубликует свой отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе. Ожидается рост заявок до 628К с 610К (в 12:30 GMT). Позднее (в 14:00 GMT) выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США (прогноз 4,67 млрн. в марте против 4,72 млн.).

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.40
Текущая цена: Y98.00
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Доллар стабилизировался, при этом ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Y97.60, более важная – в районе канальной линии с 06 апреля на Y97.10. Ниже поддержка отмечается на Y96.60. Сильное сопротивление находится в области верхней границы канала на Y99.40. В области Y100.40 находится максимум 14 апреля, а выше сопротивление расположено на Y101.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1770
Уровень сопротивления 1: Chf1.1720
Текущая цена: Chf 1.1623
Уровень поддержки 1: Chf1.1600
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1460
Комментарий: Доллар отступает в четверг. Ближайшая поддержка - Chf1.1600 (вчерашний минимум). Ниже коррекция может продлится до Chf1.1560 (38,2% Фибо роста Chf1,1160-Chf1,1720) и далее до Chf1.1460 (50,0%). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.1720/40 - максимум 20 и 22 апреля, соответственно. Выше рост вероятен к Chf1.1770 (76,4% Фибо падения Chf1.1970-Chf1.1160). В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850.

Цены на нефть продолжают оставаться ниже отметки в $50 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI подешевели на 40 центов до $48.45 за баррель (сессионный минимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4840
Уровень сопротивления 2: $1.4760
Уровень сопротивления 1: $1.4650
Текущая цена: $1.4517
Уровень поддержки 1: $1.4430
Уровень поддержки 2: $1.4380
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Стерлинг восстанавливается после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление находится в области вчерашнего максимума на $1.4650, далее - на $1.4760, а затем – на $1.4840 (23.6% Фибо роста с $1.4110 до $1.5070). Ближайший уровень поддержки находится в области сессионного минимума на $1.4430, более сильная поддержка – на $1.4380 (минимум среды). Ниже располагается $1.4320.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3040
Текущая цена: $1.3003
Уровень поддержки 1: $1.2980
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Курс стабилизировался в области вчерашних максимумов на $1.3040 (ближайшее сопротивление). Выше возможен рост к $1.3120 (минимум 16 апреля) и далее к уровню $1.3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Ближайший уровень поддержки располагается в районе сессионного минимума $1.2990/80, а более значительный находится в районе минимума вторника на $1.2880. Ниже возможно падение к $1.2760/30 (76,4% роста $1,2450-$1,3740/минимум 12 марта).

Утреннюю сессию японский фондовый рынок завершил снижением: индекс Nikkei 225 потерял 40.66 пп или 0.47% до 8686.64, в то время как TOPIX снизился на 2.36 пп или 0.28% до 827.6.

Change % Change Last
Nikkei +15.97 +0.18% 8,727.30
Topix -0.76 -0.10% 829.96
FTSE +43.20 +1.08% 4,030.66
DAX +92.45 +2.05% 4,594.42
CAC +51.30 +1.72% 3,025.24
Dow -82.99 -1.04% 7,886.57
NASDAQ +2.27 +0.14% 1,646.12
S&P -6.53 -0.77% 843.55
10yr Note +0.6200 +0.214% 2.964%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.62% 48.85
Gold +9.80 +1.11% 892.50

High Low Close
EUR/USD 1.3034 1.2885 1.3002
GBP/USD 1.4682 1.4400 1.4487
USD/JPY 98.73 97.59 98.01
USD/CHF 1.1718 1.1598 1.1634

EUR/JPY 128.08 126.21 127.45
EUR/GBP 0.8987 0.8812 0.8973
GBP/JPY 144.93 140.63 142.02
GBP/CHF 1.7144 1.6799 1.6859

Министерство промышленности и информационных технологий Китая в четверг сообщило, что в I квартале выпуск стали вырос на 1.4% г/г% по сравнению с прошлым годом, составив 127.4 млн. тонн на конец марта.
«Несмотря на существенное влияние мирового кризиса, стальная промышленность Китая показала в I квартале рост на 1.4%, в то время как мировое производство стали упало на 37% в первые 2 месяца этого года», отметил Джиа Йинсонп, представитель товарного подразделения Министерства промышленности и информационных технологий.

06:50 Франция Индекс делового доверия апрель 68
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 36,5
07:00 Франция Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 43,6
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 32,4
07:30 Германия Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 42,3
07:30 Италия Индекс потребительского доверия апрель 99,8
08:00 ЕС-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 33,9
08:00 ЕС-16 Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 40,9
08:00 ЕС-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. февраль -12,7
08:00 ЕС-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -18,2
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, м/м февраль -3,4%
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, г/г февраль -34,1%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м февраль 1,9%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м февраль 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 18.04 628К 610К
14:00 США Продажи жилья на вт оричном рынке, млн. март 4,67 4,72
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 13.04 -63,5

06:50 Франция Индекс делового доверия апрель 68
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 36,5
07:00 Франция Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 43,6
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 32,4
07:30 Германия Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 42,3
07:30 Италия Индекс потребительского доверия апрель 99,8
08:00 ЕС-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 33,9
08:00 ЕС-16 Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 40,9
08:00 ЕС-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. февраль -12,7
08:00 ЕС-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -18,2
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, м/м февраль -3,4%
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, г/г февраль -34,1%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м февраль 1,9%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м февраль 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 18.04 628К 610К
14:00 США Продажи жилья на вт оричном рынке, млн. март 4,67 4,72
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 13.04 -63,5

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +15.97 +0.18% 8,727.30
Topix -0.76 -0.10% 829.96
FTSE +43.20 +1.08% 4,030.66
DAX +92.45 +2.05% 4,594.42
CAC +51.30 +1.72% 3,025.24
Dow -82.99 -1.04% 7,886.57
NASDAQ +2.27 +0.14% 1,646.12
S&P -6.53 -0.77% 843.55
10yr Note +0.6200 +0.214% 2.964%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.62% 48.85
Gold +9.80 +1.11% 892.50

Японский фондовый рынок завершил среду без определенной тенденции после того, как отчеты Standard & Poor’s и МВФ вызвали рост опасений в отношении увеличения убытков финансовых компаний.
Акции Takefuji Corp. обвалились на 8.5% после того, как S&P заявил о возможном снижении рейтингов крупнейших компаний потребительского кредитования. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка потеряли в цене 2.4%.
Акции Elpida Memory Inc. подскочил на 15% после заявления о повышении цен на микропроцессоры, а Toshiba Corp., крупнейшего производителя микрочипов, выросли на 9.6% после того, как партнер компании SanDisk Corp. представил более сильные по сравнению квартальные результаты.
Nikkei в апреле вырос на 7.6% в связи с наличием признаков, что правительственные меры по преодолению рецессии мировой экономики доказывать свою эффективность.

Министерство финансов страны опубликовало отчет, в котором отмечается замедление темпов снижения японского экспорта в прошлом месяце. Данный факт может свидетельствовать о том, что пик рецессии уже преодолен.
Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после того, как Electrolux AB заявил о наличии "ранних признаков" стабилизации рынков, а индекс цен на жилье в США неожиданно вырос.
Акции Electrolux подскочили на 16% после того, как второй крупнейший в мире производитель бытовой техники сообщил о снижении убытков. British Land Co. и Barclays Plc стали лидерами роста в секторе банков и риэлторских компаний после того, как Федеральное финансовое агентство недвижимости США (U.S. Federal Housing Finance Agency) заявило о росте цен на жилье в феврале на 0.7%. Акции Roche Holding AG обвалились на 10% после того, как по итогам клинических испытаний антираковый препарат Avastin не смог доказать свою эффективность.
К концу сессии среды основные европейские фондовые индексы вернулись на позитивную территорию. Поддержку европейским индексам окало возобновление роста на основных американских фондовых площадках после негативно начала торгов. Причиной изменения тенденции стали лучше чем прогнозировались данные по доходам AT&T.
В конце сессии рост наблюдался среди акций горнодобывающих компаний, в т.ч. BHP Billiton, Xstrata и Rio Tinto.
Существенный рост показали акции банковских учреждений. Так, акции HSBC выросли в цене на 2,55%, в то время как акции Barclays показывают максимальный среди компонентов индексов рост - +8,67%.
Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам дня вырос на 1.2% до 192.38..


Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции.

S&P 500 приостановил рост после преодоления уровня 850, после чего продажи активизировались. Dow и S&P 500 в итоге закрылись с потерями, а Nasdaq сохранил свои достижения. Gilead Sciences стал лидером роста в составе Nasdaq после того, как вчера после закрытия регулярной сессии компания сообщила о том, что квартальная прибыль составила $0.66 на акцию, что на $0.07 больше чем ожидали специалисты. Сегмент региональных банков (-2.1%) оказывал давление на финансовый сектор, как и сегмент страховых компаний.
Сектор коммунального хозяйства и потребительский сектор понесли наиболее значительные потери в ходе фиксации прибыли после существенного роста накануне.
Корпоративные новости:
Apple Inc опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль Apple снизится на 6%, до $1.08 на акцию в связи с первым за 5 лет снижением продаж компьютеров Mac.
Прибыль Boeing Co по итогам первого квартала снизилась до $610 млн., или 86 центов на акцию по сравнению с $1.21 млрд., или $1.62 на акцию в прошлом году. Компания также снизила свой прогноз по итогам года, отметив слабый спрос.
Убыток Continental Airlines Inc составил в первом квартале $136 млн., или $1.10 на акцию по сравнению с $0.81 в прошлом году.
Goldman Sachs повысил рейтинг Ford Motor Co до уровня "buy" с "neutral," отметив улучшение перспектив компании в связи с изменением структуры сектора. Goldman также заявил, что реальная стоимость акций Ford составляет не менее $6, и повысил оценку автомобильного сектора США до уровня "neutral."
Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о получении убытка в первом квартале в размере $177 млн., или 57 центов на акцию. Результат оказался значительно хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что убыток составит 9 центов на акцию. Доходы Morgan упали на 74%.
Yahoo! Inc заявил о сокращении 5% своего персонала и резком падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов. Доход компании ожидается на уровне $1.43 млрд.- $1.63 млрд.