Новости и прогнозы рынков CFD — 22-05-2012

Мир следит за событиями в Греции с растущим чувством беспомощности и беспокойства. Распространяются слухи, что Греция сталкивается с быстро растущей вероятностью дефолта и шансом потенциального выхода из еврозоны.
В суматохе c Грецией, конечно, нет ничего нового. Уже более двух лет она является членом еврозоны и движется от одного кризиса к другому с огромными социальными издержками и усугублением экономической и политической нестабильности. Тем не менее, ситуация может измениться еще в более худшую сторону, так как на прошлой неделе появились сообщения о том, что простые граждане спешат забирать свои деньги из местных банков, опасаясь за безопасность своих сбережений.
Проблема теперь заключается в том, что такая ситуация может негативно повлиять и на так уже сложную «греческую трагедию», а особенно в банковской сфере, которая в любой момент может выйти из-под контроля. Если политики оставят эту ситуацию без внимания, это увеличит вероятность того, что Греция будет вынуждена выйти из зоны евро. Такой сценарий будет означать, что Греция столкнется с перспективой еще более глубокого экономического, финансового, политического и социального краха. И тогда весь мир столкнется с существенным риском побочного ущерба.
Несмотря на столь сложную ситуацию, европейское правительство сообщило о своем желании избежать ситуации с выходом Греции из ЕС. Это заявление было озвучено на саммите G8 в конце прошлой недели. Но слов не достаточно. Европейское правительство должно срочно найти способ убедить греческих вкладчиков, что продолжение их членства в еврозоне является не только желательным, но и, что важно, возможным. В конце концов, вкладчикам трудно поверить в даже самые обнадеживающие слова на данный момент, так как национальная политика неэффективная, рабочие места быстро исчезают, и европейские партнеры явно и неоднократно сомневались в будущем страны.
И эта опасность является реальной. Действительно, вероятность сценария «Греческий выход» продолжает расти, но если это случится, это может оказаться дорогостоящим и разрушительным - и не только для Греции. Практически каждая страна в мире почувствует влияние — экономические или финансовое.
Такой сценарий непременно сокращает европейский спрос, повышает неприятие риска, а также вызывает серьезные вопросы о состоянии «здоровья» некоторых банков и их клиентов. Это будет шок, который, безусловно, ослабит рост мировой экономики. Но сейчас все еще трудно сделать точные прогнозы о том, какие будут масштабы и продолжительность сценария. Таким образом, учитывая степень неопределенности, важно, чтобы правительства принимали меры по минимизации и поглощении внешних потрясений, которые могут вытекать из Греческого выхода.

Европейские фондовые выросли на фоне спекуляций относительно новых мер правительства Китая, направленных на стимулирование национальной экономики после того, как  ВВП Китая в I квартале 2012 года замедлился до 8,1% при прогнозах аналитиков в 8,3%.

Также положительное влияние оказало ожидание предстоящего саммита ЕС, который пройдёт завтра. Ожидается, что будут достигнуты договорённости по стимулированию роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Одним из важнейших вопросов на встрече станет вопрос о выпуске странами Еврозоны совместных облигаций. Отметим, что  Франция поддерживает данный вопрос, в то же время Германия продолжает выступать против выпуска совместных облигаций Еврозоны.

Кроме того, напряжение вокруг греческих политических и экономических проблем незначительно снизилось, после того как один из фаворитов парламентских перевыборов в Греции, лидер леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас, заявил, что выход Греции из еврозоны является неприемлемым, так как нанесет сокрушительный удар по валютному блоку.

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,403.28 +98.80 +1.86%, CAC 40 3,084.09 +56.94 +1.88%, DAX 6,435.6 +104.56 +1.65%

Швейцарская компания Sonova Holding, специализирующаяся в сфере здравоохранения, сообщила о годовой прибыли, не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков в связи с тем, что укрепление национальной валюты привело к снижению выручки от операций за рубежом. В связи с этим акции компании упали на 9,9%.

Капитализация оператора связи Vodafone Group выросла на 4,2% после оглашения отчёта за 2011-2012 финансовый год. Согласно нему операционная прибыль компании выросла почти в 2 раза (до 13,84 млрд евро), совпав с прогнозами аналитиков.

Иена показала максимальный спад за месяц по отношению к доллару после того, как Fitch Ratings сократил кредитный рейтинг Японии на 2 ступени, заявив, что страна не действует достаточно быстро, чтобы решать свои проблемы государственного долга. Долгосрочный кредитный рейтинг Японии был пониже до уровня A+, прогноз - негативный. Валюта Японии упала против всех 16 основных валют на фоне того, как центральный банк начал двухдневную встречу, и появились слухи о том, что Центробанк введет меры по стимулированию экономики.

Фунт ослаб после того, как Международный валютный фонд заявил, что Великобритания нуждается в большем смягчении денежно-кредитной политики. Также давление на фунт оказали макроэкономические данные, которые зафиксировали более значительное чем прогнозировалось снижение инфляции в Британии по итогам апреля. На этом фоне выросла вероятность продолжения стимулирования экономики, которая снова погрузилась в рецессию, со стороны Банка Англии.

Давление на евро оказывают ожидания участников рынка завтрашнего саммита лидеров европейских стран. Франция и Германия расходятся во мнениях относительно способов борьбы с долговым кризисом. Источники в правительстве Германии отметили, что вопрос по евробондам не будет основным на саммите. Также было сказано, что “еробонды не могут быть частью мер, направленных на стимулирование роста”.

Падение евро усилилось после того, как Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что долговой кризис в Европе рискует развиваться по спирали. Валовой внутренний продукт в еврозоне будет сокращаться на 0,1% в этом году и расширится на 0,9% в 2013 году вместо ранее ожидаемого роста на 0,2% и 1,4% соответственно. США и Япония являются драйверами процесса восстановления ослабленной мировой экономики, которые могут сойти с лидерской дистанции, если Европа окажется не в силах побороть проблемы, возникшие в странах-должниках региона, сообщила сегодня ОЭСР. Организация призвала лидеров еврозоны к поискам методов борьбы с кризисом, упомянув о евробондах. В своем полугодовом экономическом отчете ОЭСР снизила прогноз по мировому ВВП от 3,4% от 3,6%, в то время как в 2013 г. ожидается ускорение роста до 4,2%.

В то время как политическая нестабильность в Греции остается повышенной, и шансы на раскол в еврозоне растут, евро торгуется на уровне 1.27-1.28 по отношению к доллару.
Это намного лучше рекордно низкого уровня 0,82 в 2000 году, но все таки ситуация остается сложной.
Стратег UBS Мансур Саид Мохи-Уддин указывает на 4 ключевых причины, которые поддерживают евро:
ЕЦБ не занимается прямым количественным ослаблением в период финансового кризиса. В то время как Федеральная резервная система, Банк Японии и Банк Англии удерживают процентные ставки в диапазоне от 0 до 0,5%, ставка ЕЦБ находится на уровне 1%. Кроме того, ФРС, вероятно, объявит о третьем раунде QE, а центральные банки Японии и Великобритании начнут печатать деньги и покупать государственные облигации.
Еврозона имеет сбалансированный текущий счет и не зависит от притока иностранного капитала для поддержки евро.
Высокие цены на нефть влияют на увеличение суверенных инвестиционных фондов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые распределяют свои валютные резервы на новые рынки Еврозоны.
Банки Еврозоны были вынуждены продавать иностранные активы, потому что они находятся под давлением рекапитализации. Поскольку эти банки могут сократить свой ​​баланс, они могут и сократить сумы новых кредитов, в том числе из-за рубежа, что и выступит поддержкой для евро.
Мохи-Уддин говорит, что евро будет постоянно снижаться из-за долгового кризиса и, как ожидается, к концу года упадет до уровня 1,15 по отношению к доллару, и будет находиться на этом значении до тех пор, пока экономический и валютный союз не распадется.

В выходные стало известно, что крупнейший и самый мощный в Германии профсоюз IG Metall, представляющий миллионы немецких промышленных рабочих, добился повышения зарплаты на 4,3% в течение следующих 13 месяцев.
Это важно по нескольким причинам:
1) это помогает в установлении необходимого баланса в еврозоне. Главный экономист SocGen Клаус Баадер заявил, что повышение заработной платы "будет стимулировать рост частного потребления в Германии и поможет сбалансировать экономику с помощью увеличения внутреннего спроса".
Кроме того, Баадер отметил, что "сильный рост заработной платы в Германии также полезен тем, что он уменьшает требуемую сдержанность заработной платы в других государствах-членах ЕС, которые теряют конкурентоспособность по отношению к Германии на протяжении многих лет, со времен создания валютного союза в 1999 году".
2) экономист Deutsche Bank Даррен Гиббс заявил, что сделка IG Metall "станет причиной для роста инфляции в крупнейшей экономике еврозоны." Действительно, уровень инфляции в Германии составляет лишь 2,1% по сравнению с ростом заработной платы. Это, конечно, один из механизмов, посредством которого происходит восстановление баланса.
3) повышение заработной платы является частью более широкой тенденции в Германии роста заработной платы для рабочих. 31 марта было заявлено, что работники бюджетной сферы получат повышения заработной платы на 6,3% до августа 2013 года. Кроме того, на прошлой неделе, по данным AP, немецкие министры также увеличили себе на 5,7% заработную плату за тот же период времени (что стало первым ростом оплаты за последние 12 лет). Ранее, в мае, другой немецкий союз, ver.di, объявил, что он согласился с Deutsche Telekom на увеличение заработной платы на 6,5% в течении трех лет.
Есть вероятность того, что другие сектора и отрасли могут последовать этому примеру и также повысить уровень оплаты труда.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.

Согласно опубликованной статистике, продажи домов на вторичном рынке в апреле увеличились чуть сильнее ожиданий, с пересмотренных 4,47 млн до 4,62 млн. Доминированию покупательных настроений способствует и публикация в издании China Securities Journal, согласно которой Китай планирует ускорить реализацию крупных инфраструктурных и строительных проектов, чтобы поддержать экономической рост. Кроме того, министр финансов Германии вчера пообещал, что европейские лидеры сделают "все необходимое" для сохранения Греции в составе зоны евро.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Прибавляют более 1% JPMorgan (JPM, +5,04%), Bank of America (BAC, +3,37%) и Home Depot (HD, +1,47%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением сырьевого сектора (-0,1%). Лучше всех смотрится финансовый сектор (+0,9%).

Социальная сеть Facebook, привлекшая $16 млрд в ходе IPO, отступает на 3,6% - немалое количество аналитиков и инвесторов полагает, что цена размещения была более чем завышенной.

Ритейлер Urban Outfitters подскочил на 7,8% - чистая прибыль и продажи компании за первый квартал оказались существенно лучше ожиданий.

Продавец брендовой одежды Ralph Lauren прибавляет 3,5% - финансовая отчетность компании за минувший квартал также превзошла прогнозы Уолл-Стрит.

Цены на нефть снизились после того, как Иран согласился на присутствие западных ядерных инспекторов в стране, ослабив обеспокоенность тем, что конфликт вокруг его атомной энергетической программы нарушит поставки на Ближнем Востоке.

Цены упали на 0,8% после того, как Юкия Амано, генеральный секретарь Международного агентства по атомной энергии, сегодня в Вене объявил о достигнутом согласии с Ираном. Глава Международного агентства по атомной энергии ожидает, что сделка о сотрудничестве с Ираном, касающаяся спорной ядерной программы страны, будет заключена "довольно скоро", несмотря на оставшиеся разногласия. Встреча мировых лидеров с Ираном состоится в среду в Багдаде, а в понедельник Сенат США единогласно одобрил очередной набор экономических санкций против нефтяной отрасли Ирана.

Предыдущие переговоры Ирана и МАГАТЭ прошли 14-15 мая в Вене. Главный эксперт МАГАТЭ по иранской ядерной программе Герман Накертц заявил по окончании встречи, что в переговорах с Ираном наметился прогресс.

"Шестерка" международных посредников с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения. В середине мая после более чем годового перерыва, стартовали переговоры по ядерной программе Ирана в формате "5+1".

В конце января 2012 года ЕС одобрил пакет ограничительных мер в отношении Ирана, введя запрет на импорт, приобретение и транспортировку иранской нефти и нефтепродуктов, а также на относящиеся к ним финансовые и страховые операции. Полностью нефтяное эмбарго в отношении Ирана должно вступить в силу 1 июля. Поводом для санкций стал доклад МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран до 2003 года вел работы по созданию ядерного оружия и что эти работы могут продолжаться до сих пор.

Несмотря на то, что иранское правительство заявляет о мирном характере своей ядерной программы, США, Израиль и ряд стран Запада подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие.

С начала года цены на Brent держались в диапазоне $110-128 за баррель, так как рынок боялся потери иранской нефти в результате экономических санкций и эмбарго на поставки из Ирана, которое Евросоюз начнет 1 июля. Однако на прошлой неделе цены упали ниже $110 из-за страха за состояние еврозоны и слабой экономической статистики США и Китая.

По мнению Организации экономического сотрудничества и развития, если Европа не сможет обуздать кризис еврозоны, это подорвет восстановление мировой экономики, происходящее за счет Японии и США.

Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США аналитики, опрошенные Рейтер, предполагают, что на прошлой неделе запасы выросли на 1 миллион баррелей, поднявшись девятую неделю подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $91,41 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 4 цента до уровня $108,85 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Золото дешевеет под давлением сильного доллара. Евро слабеет к доллару накануне неформальной встречи лидеров Евросоюза, которая пройдет в среду и будет посвящена борьбе с долговым кризисом еврозоны.

Президент Франции Франсуа Олланд предлагает объединить долги европейских стран, а канцлер Германии Ангела Меркель против этой идеи.

Золото обычно движется в одном направлении с евро, поэтому слабость единой валюты заставляет инвесторов в регионе продавать позиции в золоте, чтобы реализовать прибыль в местной валюте.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до уровня $1572,0 за унцию.

Управление национальной статистики заявило, что инфляция в Великобритании в апреле замедлилась больше, чем прогнозировали экономисты. Потребительские цены выросли на 3% по сравнению с годом ранее, и по сравнению с 3,5% в марте. Средний прогноз 30 экономистов Bloomberg News ожидался на уровне 3,1%. Уровень инфляции упал до такого значения впервые с февраля 2010 года.

В то время как уровень инфляции Великобритании будет падать медленнее, чем прогнозировалось ранее, спад в экономике будет оказывать понижательное давление на рост цен. Политики отказались от количественного смягчения в этом месяце даже несмотря на то, что долговой кризис в Европе ухудшился, и в Великобритании была зафиксирована двойная рецессия, начиная с 1975 года.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в апреле выросли на 0,6%, что соответствовало среднему прогнозу от Bloomberg. Снижение годовой ставки было вызвано изменением цен на транспорт, алкоголь и одежду.

Базовая инфляция, исключающая алкоголь, продукты питания, табак и цены на энергоносители, замедлилась до 2,1% с 2,5%. Торгово-ценовой индекс, за исключением ипотечных процентных платежей, составил 3,5%.

В то время как инфляция замедляется, она была выше 2%-ного целевого уровня центрального банка на протяжении 29 месяцев.

Инфляционный отчет центрального банка, опубликованный на прошлой неделе, показывает, что потребительские цены в годовом исчислении снизятся до 2% примерно до середины следующего года, и достигнут примерно 1,6% в течение двух лет.

Среду начнет Австралия в 00:00 GMT данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board, а в 00:30 GMT – по индексу ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за март. В 03:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике, а в 07:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 в еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за март. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленных заказов за март. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 10:00 Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В 12:30 GMT в Канаде выйдут изменение объема розничных продаж, в т.ч. без учета продаж автомобилей, изменение объема розничной торговли за март, индекс ведущих индикаторов за апрель. США в 14:00 GMT опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за апрель и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.

Сопротивление 3:1346     (максимум 15 мая)

Сопротивление 2:1340     (максимум 16 мая)

Сопротивление 1:1330     (максимум 17 мая)

Текущая цена: 1323,00

Поддержка 1:1312 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1293 (область минимумов европейской сессии 18 и 21 мая)

Поддержка 3:1287 (область минимумов 18 и 21 мая)

Ближайшей областью поддержки доля пары выступает $1,2740/20 (МА(100) для Н1, сессионный минимум и минимум 21 мая).
Ближайшее сопротивление - область $1,2800/20 (сессионный максимум, максимум 21 мая, МА(200) для Н1).

Данные по продажам на вторичном рынке жилья были немного слабыми в марте, показав падение на 2,6% за месяц до уровня 4 480 000 единиц. Резкий откат, вероятно, связан с повышением продаж в начале года из-за необычно теплой погоды. Уровень продаж на вторичном рынке жилья увеличился на 5,2% в годовом исчислении. Проблемные сделки продолжают составлять большую часть от общего количества сделок. После двух месяцев снижения в начале года, ожидается, что продажи жилья увеличились на 5,1% в апреле, поднявшись до 4 640 000 единиц. Кроме того, ожидается, что продажи на вторичном рынке покажут улучшение в течение ближайших нескольких месяцев. Однако, есть риск того, что ситуация будет противоположной ожиданиям. Неопределенность в отношении налоговой политики на 2013 год может заставить многих потенциальные покупателей отложить покупку жилья.
Согласно средним прогнозам, по результатам апреля показатель ожидается на уровне 4,64 млн по сравнению с 4,48 млн в предыдущем месяце.

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2790 $1.2800, $1.2825.

USD/JPY Y79.25, Y79.50, Y80.00

GBP/USD $1.5800, $1.5900

EUR/GBP stg0.8075, stg0.7960

AUD/USD $0.9930, $1.0000

USD/CAD C$1.0200, C$1.0000

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) и достиг отметки 1315.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.11% до уровня 2546.25 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции на фоне спекуляций относительно мер правительства Китая и Европы, которые могут быть направлены на стимулирование экономики.

Государственная газета Китая China Securities Journal сегодня заявила, что власти Китая намерены ускорить привлечение инвестиций в инфраструктуру страны для борьбы с замедлением экономики.

В фокусе участников рынка находится завтрашний саммит лидеров Евросоюза, на котором будут обсуждаться пути решения финансового кризиса. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается уклонятся от своих позиций, как этого хочет президент Франции Франсуа Олланд.

Влияние на ход торгов могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке жилья США, которые выйдут в 14:00 GMT.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  8,729.29 +95.40 +1.10%

Hang Seng 19,039.15 +116.83 +0.62%

Shanghai Composite 2,373.31 +25.01 +1.06%

FTSE  5,363.37 +58.89 +1.11%

CAC  3,061.55 +34.40 +1.14%

DAX 6,393.89 +62.85 +0.99%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $92.18 за баррель (-0.42%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1579.50 за тройскую унцию (-0.58%).

Ожидается ускорение темпов роста в 2012 году и его стабилизация выше отметки 9% в 2013 году.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +0.3% +0.6% +0.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Апрель +3.5% +3.1% +3.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель +2.5% +2.2% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Апрель +0.4% +0.6% +0.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Апрель +3.6% +3.5% +3.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Апрель +3.7% +3.5% +3.5%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Апрель 15.9 -5.4 -18.8

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2875, $1.2850, $1.2840/45, $1.2810

Ордера на покупку $1.2710/00, $1.2685/80, $1.2640, $1.2625

Сопротивление 3: Y81.00 (38,2% FIBO Y84,20-Y79,00)

Сопротивление 2: Y80.55/60 (область максимумов  мая)

Сопротивление 1: Y79.85 (сессионный максимум, максимум 18 мая)

Текущая цена: Y79.28

Поддержка 1: Y79.50 (ранее сопротивление, максимум 18-21 мая)

Поддержка 2: Y79.00 (сессионный максимум)

Поддержка 3: Y78.55 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимумов января)

Сопротивление 2: Chf0.9500 (максимум 18 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9440 (максимум 21 мая)

Текущая цена: Chf0.9416

Поддержка 1: Chf0.9370 (область сессионного минимума, минимума 21 мая и МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9330 (минимум 15 мая, 38,2% FIBO Chf0,9040-Chf0,9500)

Поддержка 3: Chf0.9300 (ранее сопротивление, область максимумов 9-11 мая)

Комментарии: пара не сумела закрепится выше линии сопротивления от ноября 2010 года и отступила (для ее преодоления паре необходимо было прошлую неделю выше уровня Chf0,9440, однако сил покупателей было не достаточно и пара завершили неделю на отметке Chf0,9397).

Сопротивление 3: $1.6020 (50,0% FIBO $1,6300-$1,5730)

Сопротивление 2: $1.5950 (38,2% FIBO $1,6300-$1,5730)

Сопротивление 1: $1.5840 (область сессионного максимума максимумов 18-21 мая, МА(200) и МА(100) для D1)

Текущая цена: $1.5770

Поддержка 1: $1.5730 (минимум 18 мая)
Поддержка 2: $1.5700 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.5600 (психологический уровень, минимум марта)

Сопротивление 3: $1.2900 (максимум 14 мая)

Сопротивление 2: $1.2870 (максимум 15 мая)

Сопротивление 1: $1.2810/20 (область сессионного максимума, максимумов 21 мая и МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.2746

Поддержка 1: $1.2720 (минимума 21 мая)

Поддержка 2: $1.2640 (минимум 18 мая)

Поддержка 3: $1.2620 (минимум  января)

”Снижение рейтинга и негативный прогноз отражает растущие риски для кредитного профиля Японии в результате повышения уровня госдолга.”

• не ожидается, что вопрос по евробондам будет основным на саммите;

• Германия выступает против евробондов.

Поддержку индексам оказывают спекуляции относительно новых мер правительства Китая, направленных на стимулирование национальной экономики после того, как  ВВП Китая в I квартале 2012 года замедлился до 8,1% при прогнозах аналитиков в 8,3%.

Также положительное влияние оказывает ожидание предстоящего саммита ЕС, который пройдёт завтра. Ожидается, что будут достигнуты договорённости по стимулированию роста экономики и улучшению инвестиционного климата.

На текущий момент:

FTSE  5,345.62 +41.14 +0.78%

CAC  3,041.29 +14.14 +0.47%

DAX 6,367.15 +36.11 +0.57%

В зелёной зоне финансовый сектор. Акции Barclays, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group поднялись на 1,19%,1,13% и 2,16% соответственно, бумаги Commerzbank и Deutsche Bank - на 1,8% и 0,36%, BNP Paribas и Societe Generale - на 1,8% и 1,9% соответственно.

Капитализация оператора связи Vodafone выросла на 1,9% после оглашения отчёта  за 2011-2012 финансовый год. Согласно нему операционная прибыль компании выросла почти в 2 раза (до 13,84 млрд евро), совпав с прогнозами аналитиков.

Также выросли акции гBHP Billiton и Rio Tinto на 0,7% и 1,6% соответственно.

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2790 $1.2800, $1.2825.

USD/JPY Y79.25, Y79.50, Y80.00

GBP/USD $1.5800, $1.5900

EUR/GBP stg0.8075, stg0.7960

AUD/USD $0.9930, $1.0000

USD/CAD C$1.0200, C$1.0000

• Испания разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 1,505 млрд евро и 6-мес казначейские векселя на сумму 1,021 млрд евро.

• Максимальная доходность по 3-мес казначейским векселям Испании 0,879% против 0,720% 24 апреля, а по 6-мес казначейским векселям Испании составила 1,793% против 1,628% 24 апреля.
• Отношение заявок к покрытию по 3-мес казначейским векселям Испании 3,95 против 7,61, по 6-мес казначейским векселям Испании 4,30 против 3,25
• Испания разместила казначейские векселя на сумму 2,526 млрд евро, что чуть больше максимального запланированного объема

Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сообщений китайских СМИ о планах правительства ускорить утверждение проектов строительства объектов инфраструктуры в стране, свидетельствуют данные бирж.

Nikkei 225 8,729.29 +95.40 +1.10%

S&P/ASX 200 4,121 +47.38 +1.16%

Shanghai Composite 2,369.97 +21.67 +0.92%

Цена акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,3%. Южнокорейский производитель электроники LG Electronics прибавил 6,8%, китайский производитель стройматериалов Anhui Conch Cement Co. - 3,5%.

Рыночная стоимость австралийского зернового трейдера GrainCorp Ltd. подскочила на 6,9% благодаря улучшенному прогнозу прибыли. Компания ожидает роста годовой прибыли до рекордного уровня.

Сильный подъем демонстрируют строительные компании Китая: бумаги Agile Property Holdings Ltd. подорожали в Гонконге на 3,7%, China Resources Land Ltd. - на 3,4%, тогда как Poly Real Estate Group Co. увеличила капитализацию на 3,2% в Шанхае.

На четырехчасовом графике пара AUD/CAD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления пары выше линии сопротивления фигуры, возможен рост к C$1.0160 (138.2% C$0.9981-C$1.0110, минимум 24-25 апреля, максимум 7 мая). В случае закрепления пары ниже уровня поддержки, возможно дальнейшее падение к минимумам мая C$0.9980. Также стоит отметить, что на дневном графике пара продолжает оставаться в нисходящем тренде. Это повышает вероятность медвежьего сценария.

The Sunday Times

Готовьтесь к очередному шторму евро

"Инвесторов призывают предпринять шаги по защите своих финансов от кризиса зоны евро - но готовьтесь и к возможной прибыли от выздоровления в дальнейшем", - пишет The Sunday Times. "Недавние события в зоне евро делают перспективу выхода из нее Греции наиболее вероятной", - сказал Даун Холлэнд, аналитик NIESR. При этом по наихудшему сценарию глубокий банковский кризис прокатится по всей Европе и приведет к дезинтеграции зоны евро, когда Португалия, Испания и Италия последуют примеру Греции.

Le Figaro

G8, саммит благих намерений

Выступать за экономический рост во избежание крупного кризиса в Европе легко, но как же сложно будет реализовать эти благие намерения, пишет в редакционной статье Le Figaro. Франсуа Олланд без труда нашел с Бараком Обамой общий язык в том, что бюджетная экономия не должна убивать европейские экономики, потому что это приведет к мировой рецессии, сводящей на нет шансы американского президента на переизбрание. Таким образом "большая восьмерка" поставила общую цель с крайне расплывчатыми очертаниями, осталось найти средства ее реализации, констатирует автор статьи Пьер Русселен.

DW

МАГАТЭ: Консультации с Ираном были полезными, но безрезультатными

Встреча главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с представителями Ирана была "полезной" и прошла "в доброжелательной обстановке". "Эти консультации, несомненно, положительно повлияют на переговоры между Ираном и "шестеркой" посредников", - заявил глава МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник, 21 мая, по окончании двухчасовой встречи в Тегеране. Однако никаких конкретных результатов на консультациях достичь не удалось, отмечает агентство Reuters. В частности, иранская сторона отказалась выполнить требование МАГАТЭ о предоставлении доступа к ядерным объектам страны и возможности напрямую пообщаться с их сотрудниками.

Почему финансовые рынки не доверяют Испании

BBC

Биржи в Европе трясет из-за новостей из Испании и Греции

Европейские фондовые биржи в пятницу начали торги неуверенно на фоне беспокойства происходящим в Греции и Испании. Главный фондовый индекс Испании сначала просел более чем на 2%, но затем восстановил утраченные позиции. Акции на лондонской бирже потеряли 1%. Колебания на европейских биржах повторили события на азиатских рынках. Токийский индекс Nikkei потерял 3% - это самое крупное падение за день торгов с конца августа 2011 года.

РБК-Daily

Цена акций Facebook рухнула на закрытии торгов в США

Цена акции американской интернет-компании Facebook Inc., владеющей самой популярной в мире социальной сетью, на закрытии торгов в США не смогла подняться выше цены размещения, составившей 38 долл. за акцию. К окончанию торгов цена акции упала на 10,5% - до 34,03 долл. 21 мая 2012г. - второй торговый день для акций Facebook, прошедших листинг на нью-йоркской бирже NASDAQ. По итогам дебютных торгов 18 мая с.г. котировки Facebook повысились по сравнению с ценой IPO лишь на 23 цента (до 38,23 долл.), хотя многие аналитики прогнозировали рост до 50 долл./акция и выше.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года  II кв +2.5% +2.4%

Вчера иена снизилась против большинства основных валют на фоне ожиданий относительно того, что Банк Японии на текущей неделе может увеличить объем мер для поддержки экономического роста страны и ослабления курса национальной валюты. Банк Японии во вторник соберется на двухдневное заседание, по итогам которого будет принято решение по дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора. По ожиданиям экспертов, базовая ставка будет оставлена без изменений — в диапазоне 0-0,1%. Слухи о возможности новых мер регулятора Японии по поддержке экономики страны появились в свете ожиданий новой слабой национальной статистики. Так, аналитики ожидают, что в апреле в Японии был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 470,8 миллиарда иен (5,9 миллиарда долларов) после дефицита в 84,5 миллиарда иен в марте.

Евро отыграл потери по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция сделают "все необходимое", чтобы сохранить Грецию в зоне единой валюты. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле встретился с ново назначенным французским коллегой Пьером Московичи в Берлине в преддверии встречи лидеров Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 23 мая. Ранее курс евро снизился по отношению к доллару на фоне ожидания статистики по доверию потребителей к экономике еврозоны, которая будет обнародована во вторник. Эксперты прогнозируют снижение показателя в мае до минус 20,5 пункта против 19,9 пункта месяцем ранее.

На часовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “восходящий клин”:

В случае закрепления пары ниже уровня поддержки фигуры, возможно дальнейшее снижение к Y100.90 (минимум 21 мая, 50.0% FIBO Y101.75-Y100.20). Далее возможно снижение к Y100.20 (минимум 18 мая).

Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара все еще находится в нисходящей тенденции.

Азиатские фондовые индексы росли в понедельник на сигналах того, что Китай будет наращивать меры по стимулированию экономики. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в интервью государственному радиоканалу в воскресенье, что экономический рост и его поддержка будут иметь большее значение для китайских властей.

Стоимость акций китайской девелоперской компании China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемой министерством строительства КНР, увеличилась в ходе торгов на 2%.

Бумаги CSR Corp., производителя железнодорожных вагонов и локомотивов, подорожали на 5,2% на информации газеты 21st Century Business Herald о том, что министерство путей сообщения получило кредитную линию на сумму более 2 трлн юаней ($316 млрд), что, по мнению экспертов, является сигналом возможности активизации проектов в транспортной сфере.

Цена акций Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, подскочила на 2,5%. Компания сообщила, что будет расширять свои производственные мощности.

Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила в ходе торгов на 1,6%. По данным RBC Capital Markets, крупнейшая горнодобывающая компания мира, которая на прошлой неделе объявила о сокращении плана расходов на следующие пять лет на $80 млрд, может запустить новую программу выкупа акций.

На получасовом графике пара GBP/USD формирует фигуру “восходящий треугольник”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен дальнейший рост в область $1.5880/85 (161.8% $1.5780-$1.5840, минимум 16 мая).

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2970 (2143)
$1.2915 (1776)
$1.2894 (1395)
Цена на момент написания обзора: $1,2789
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2770 (2813)
$1.2751 (3789)
$1.2675 (6343)

Комментарии:
- опционные уровни $1,2894 и $1,2915 расположены в области максимумов прошлой недели, что усиливает их значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 52301 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3224);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 102393 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (8660);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 мая составляет 1.96 против 2.07 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6041 (576)
$1.5973 (749)
$1.5919 (409)
Цена на момент написания обзора: $1,5813
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5763 (494)
$1.5731 (364)
$1.5685 (697)

Комментарии:
- опционный уровень $1,5731 расположен в области минимума мая, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9767 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1381);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 8216 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (979);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 мая составляет 0,84 против 0.85 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Y80.20 (минимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y79.65 (минимум 14 мая)

Сопротивление 1: Y79.45 (максимум 18 мая)

Текущая цена: Y79.38

Поддержка 1: Y79.00 (минимум 18-21 мая)

Поддержка 2: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Поддержка 3: Y78.15 (минимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9500 (максимум 18 мая)

Сопротивление 2: Chf0.9440 (максимум 21 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9415 (минимум 16 мая)

Текущая цена: Chf0.9390

Поддержка 1: Chf0.9365 (минимум 21 мая)

Поддержка 2: Chf0.9330 (минимум 15 мая)

Поддержка 3: Chf0.9305 (минимум 14 мая)

Сопротивление 3: $1.5930 (максимум 17 мая)

Сопротивление 2: $1.5885 (минимум 16 мая)

Сопротивление 1: $1.5840 (максимум 21 мая)

Текущая цена: $1.5814

Поддержка 1: $1.5780 (минимум 21 мая)
Поддержка 2: $1.5730 (минимум 18 марта)
Поддержка 3: $1.5695 (минимум 16 марта)

Сопротивление 3: $1.2905 (минимум 11 мая, максимум 14 мая)

Сопротивление 2: $1.2870 (максимум 15 мая)

Сопротивление 1: $1.2825 (максимум 21 мая)

Текущая цена: $1.2785

Поддержка 1: $1.2755 (максимум 16 мая)

Поддержка 2: $1.2725 (минимум 21 мая)

Поддержка 3: $1.2640 (минимум 18 января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,594 +2 +0.10%

Oil 92.81 +1.33 +1.45%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,633.89 +22.58 +0.26%

S&P/ASX 200 4,073.6 +27.14 +0.67%

Shanghai Composite 2,348.3 +3.78 +0.16%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2807 -0,27%

GBP/USD $1,5820 -0,82%

USD/CHF Chf0,9378 +0,27%

USD/JPY Y79,30 -1,27%

EUR/JPY Y101,54 -1,55%

GBP/JPY Y125,44 -2,12%

AUD/USD $0,9913 -0,23%

NZD/USD $0,7646 -0,13%

USD/CAD C$1,0175 +0,74%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года  II кв +2.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +0.3% +0.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Апрель +3.5% +3.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель +2.5% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Апрель +0.4% +0.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Апрель +3.6% +3.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Апрель +3.7% +3.5%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Апрель 15.9 -5.4

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции  Май

10:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Апрель 4.48 4.64

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Май -19.9 -20.5

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда  Май 14 12

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -621.3 -617.2

Фондовые индексы США выросли, восстановившись после самого сильного за последние 6 месяцев недельного падения.

Инвесторы позитивно восприняли высказывания представителей G8 о том, что они являются сторонниками сохранения Греции в зоне евро. Стоит также отметить, что внимание игроков сосредоточено на намеченной на сегодня встрече министра финансов Германии Вольфганга Шойбле с его французским коллегой Пьером Московичи, которая состоится в Берлине в рамках подготовки к саммиту 23 мая.

Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил о намерении сфокусировать на увеличении темпов роста, что было воспринято рынками как позитивный сигнал.

Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который вырос в апреле с -0,29 пункта до 0,11 пункта.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,71%) и JPMorgan (JPM, -2,93%). Наилучшие результаты у Boeing (BA, +3,80%) и Caterpillar (CAT, +3,72%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне. Хуже всех выглядит коммунальный сектор (+0,3%). Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+3,1%).

СЕО американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон объявил о приостановке программы обратного выкупа акций в связи с получением $2-миллиардного убытка. На фоне этой новости акции JPMorgan (JPM) просели на 2,9%.

Бумаги фирмы Yahoo! продвинулись на 1% на информации о том, что китайская компания Alibaba Group Holding согласилась выкупить у неё около 20% своих акций примерно за $7,1 млрд.

Американский производитель диверсифицированной продукции Eaton заявил, что приобретет поставщика электрооборудования Cooper Industries за $11,8 млрд наличными и акциями, и это способствовало росту котировок Cooper Industries на 25,1%.

Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, IPO которого состоялось на минувшей неделе, просели на 11%.

Оператор второй по величине в мире сети товаров для дома Lowe's отчитался о квартальной прибыли в размере $527 млн, превзошедшей ожидания аналитиков. Однако компания понизила прогноз по годовой прибыли, в связи с чем её акции Lowe's подешевели на 10,1%.

Крупнейший в мире производитель супов Campbell Soup отчитался о снижении квартальной прибыли с $187 млн до $177 млн, что способствовало понижению его котировок на 2%.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года  II кв +2.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +0.3% +0.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Апрель +3.5% +3.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель +2.5% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Апрель +0.4% +0.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Апрель +3.6% +3.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Апрель +3.7% +3.5%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Апрель 15.9 -5.4

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции  Май

10:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Апрель 4.48 4.64

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Май -19.9 -20.5

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда  Май 14 12

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -621.3 -617.2