Новости и прогнозы рынков CFD — 24-05-2012

Британская экономика в первом квартале сократилась более, чем первоначально предполагалось. Данные показали более сильное падение, которое может заставить Банк Англии возобновить покупки облигаций.
Валовой внутренний продукт снизился на 0,3% в первом квартале, по сравнению с 0,2% в прошлом квартале. Объемы строительства упали на 4,8%, показав максимальное снижение за последние три года, в то время как данные по сектору услуг и производству остались без изменений. Средний прогноз ориентировался на снижение ВВП на уровне 0,2%.
Банк Англии принял решение остановить расширение стимулов в этом месяце на фоне растущей угрозы со стороны еврозоны. Великобритания нуждается в смягчении денежно-кредитной политики и фискальной стимуляции роста.
С прошлого года экономика сократилась на 0,1%, что стало первым ежегодным сокращением с четвертого квартала 2009 года.
Рост потребительских расходов замедлился до 0,1% в течение трех месяцев по март с 0,4% в предыдущем квартале. Государственные расходы выросли на 1,6%, что стало самым большим значением за последние четыре года.
Прирост основного капитала снизился на 0,3%, экспорт вырос на 0,1%, а импорт увеличился на 0,4%.
В сфере услуг рост составил 0,1% в первом квартале, в то время как производство снизилось на 0,4%. Отдельный доклад показал, что бизнес-инвестиции выросли на 3,6% в первом квартале и выросли на 14,2% по сравнению с годом ранее, показав максимальное значение за последние семь лет.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне увеличения спроса на значительно подешевевшие в среду акции компаний региона.

В среду биржи завершили торги снижением на 2-3% на фоне опасений относительно возможного выхода Греции из еврозоны, что крайне негативно отразится на мировой экономике в целом.

В то же время рост индексов в четверг ограничил ряд статданных из Германии и еврозоны в целом. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, в мае упал до 45,9 пункта с 46,7 пункта в апреле. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 46,6 пункта.

Кроме того, индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в мае уменьшился по сравнению с апрелем на 3 процентных пункта — до 106,9 пункта со 109,9 пункта. Данные оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших снижение индекса лишь до 109,4 пункта.

Участники торгов также обратили внимание на анализ банка Citigroup, согласно которому Греция может покинуть единый валютный союз 1 января 2013 года, в результате курс новой греческой валюты упадет сразу на 60% по отношению к евро.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии и Греции.

FTSE 100 5,350.05 +83.64 +1.59%, CAC 40 3,038.25 +34.98 +1.16%, DAX 6,315.89 +30.14 +0.48%

Акции второго по величине в Испании банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) выросли на 2,5% после появившейся информации о том, что кредитор планирует до 29 мая привлечь потенциальных покупателей для пяти портфелей недвижимости и кредитов. Сообщается, что активы, которые банк планирует продать, включают жилые дома, проблемные кредиты и потребительские ссуды.

Котировки британского мобильного оператора Cable & Wireless Communications подскочили на 18% после сообщения о доходах, превысивших оценки аналитиков.

Окончательные данные Федерального статистического ведомства подтвердили, что немецкая экономика показала значительное снижение в плане экономического роста в первом квартале 2012 года, даже несмотря на поддержку экспорта и частного потребления.
По предварительным оценкам, валовой внутренний продукт вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% в квартальном исчислении, после снижения на 0,2% в четвертом квартале.
Статистическое управление заявило, что позитивный вклад был в основном за счет экспорта. В первом квартале экспорт товаров и услуг в страны дальнего зарубежья увеличился на 1,7% на ежеквартальной основе, в то время как импорт остался без изменений. Чистый экспорт показал рост на уровне 0,9%.
С поправкой на цены рост ВВП составил 1,7% в год, что больше, чем 1,5% роста в четвертом квартале.
С поправкой на количество дней, ежегодный рост ВВП замедлился до 1,2% с 2% в течение 4 квартала.
Частное потребление выросло на 0,4% за квартал, в то время как государственные расходы выросли на 0,2%. Это позволило частично компенсировать негативные последствия от валового накопления основного капитала, который упал на 1,1% в четвертом квартале 2011 года.
В то же время, снижение запасов составило 0,4% от общего роста объемов производства. Снижение запасов было четким сигналом роста в ближайшие кварталы, отражая ослабление новых заказов.
Прогноз роста Германии в 2012 году составил 1,2%, расширение до 2% в следующем году.
В своем последнем ежемесячном отчете Министерство финансов сообщило, что общий объем налоговых поступлений в стране в апреле вырос на 4,4% в годовом исчислении. Был зафиксирован рост на 3,1% доходов от совместных налогов и на 9,1% налогов, начисленных исключительно для Федерации.

Курс евро колеблется по отношению к доллару после падения до минимума июля 2010 года в преддверии завтрашнего саммита «Большой Восьмерки» и ожиданий инвесторов, что Греции все же удастся остаться в составе Евросоюза. Что касается опубликованной статистики, хуже ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в производственной сфере Еврозоны — в сфере услуг показатель составил 46,5 пунктов, аналогичный показатель в производственном секторе составил 45 пунктов. Продажи евро также спровоцировали данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo, который в мае упал до уровня 106,9 пункта при прогнозах снижения до отметки 109,5 пункта.

Швейцарский франк ослаб до самого низкого уровня за два месяца по отношению к евро на фоне слухов, что центральный банк может принять меры, чтобы препятствовать инвестициям в страну посредством налогообложения депозитов.

Фунт снизился после пересмотренных данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал. Управление национальной статистики Великобритании пересмотрело данные по ВВП до -0,3% кв/кв с -0,2% кв/кв. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно возобновления программы количественного смягчения от Банка Англии.

Предварительный Индекс деловой активности от Markit показал, что деятельность частного сектора в крупнейшей экономике Европы сократилась в мае, так как производство сокращалось более быстрыми темпами. Немецкий составной PMI упал до шестимесячного минимума — до значения 49,6 с 50,5 в апреле. Показатель менее 50 свидетельствует о сокращении активности. Немецкий PMI в сфере услуг был неизменным на уровне 52,2 в этом месяце, в то время как производственный PMI упал до 35-месячного минимума до значения 45,0. Предварительное значение PMI во Франции показало снижение самыми быстрыми темпами за последние три года. Индекс снизился до 44,7 с 45,9 в прошлом месяце. PMI в сфере услуг Франции был неизменным на уровне 45,2, в то время как производственный PMI снизился до 44,4 с 46,9 в апреле.

Фондовые индексы США торгуются на смешанной территории с преобладанием негативной составляющей на фоне продолжающихся опасений о возможной потере Грецией членства в еврозоне.

Ведь, несмотря на проведение европейскими лидерами неформального саммита ЕС, прошедшего вчера в Брюсселе, на котором активно обсуждался данный вопрос, принципиально новых решений принято не было.

Опубликованная статистика также не дала повода для совершения покупок. Как стало известно, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 370 тыс, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, при этом заказы на товары длительного пользования выросли в апреле на 0,2%, не дотянув до прогнозируемого в среднем повышения на 0,5%.

Практически единственным положительным фактором, слегка компенсировавшим распродажи, стал рост акций крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. Более 1% теряют United Technologies (UTX, -1,43%), Boeing (BA, -1,22%), Bank of America (BAC, -1,21%), Caterpillar (CAT, -1,18%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +3,42%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже других выглядит технологический сектор (-0,8%). Лучше всех смотрится сектор здравоохранения (+0,3%).

Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) нарастил рыночную капитализацию на 3,4% в связи с его намерением сократить штат сотрудников примерно на 8% в течение ближайших двух лет с целью борьбы с падением спроса на принтеры, а также оборудование для технического обслуживания и обработки данных.

Бумаги крупнейшего в США по объему продаж производителя химикатов Dow Chemical стали тяжелее на 2,7% в связи с постановлением арбитражного суда, согласно которому правительство Кувейта должно выплатить компании $2,16 млрд в качестве компенсации убытков, понесенных после расторжения в 2008 году соглашения о покупке доли в бизнесе компании, занимающемся производством пластмассы.

Котировки крупнейшей в США сети торговых центров и складов Costco Wholesale прибавили в весе 1,4% благодаря повышению квартальной прибыли в связи с ростом продаж.

Тем временем, акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co просели на 8,1% вследствие понижения прогноза по годовой прибыли и продажам.

Котировки американской компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, опустились на 14,2% после того, как она озвучила прогноз по выручке текущего квартала, не дотягивающий до ожиданий аналитиков.

Федеральная Таможенная Администрация заявила, что торговый профицит в Швейцарии неожиданно упал в апреле, что было вызвано снижением экспорта.
Профицит в апреле снизился до 1,33 млрд. франков от 1,58 млрд. в марте. Профицит был значительно ниже консенсус-прогноза и ожидался на уровне 1,9 млрд.
Экспорт упал на 0,9% за месяц, после 2,4%-ного спада в марте. В то же время, ежемесячный рост импорта замедлился до 2,6% с 5,9%.
В первом квартале торговый баланс показал профицит в размере 5,84 млрд по сравнению с профицитом в размере 6,94 млрд. в четвертом квартале 2011 года.

Нефть отступила от семимесячного минимума на фоне позитивной статистики из США, которая укрепляет оптимизм инвесторов относительно спроса на сырье, а также на неопределенности вокруг иранской ядерной программы.

В четверг стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос по сравнению с мартом на 0,2% после снижения на 3,7% месяцем ранее. Данные полностью совпали с прогнозами аналитиков.

Еще одним фактором, влияющим на настроения инвесторов, остается ситуация вокруг Ирана. В четверг стало известно, что представители "шестерки" международных представителей согласовали с делегацией Ирана время и место для очередных переговоров по иранской ядерной программе. Предыдущие переговоры, завершившиеся в четверг, оказались безрезультатными.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла до $91,52 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1 доллар до уровня $106,56 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Большинство экономистов считают, что главная проблема в еврозоне состоит в том, что монетарный союз существует без достаточных финансовых и административных институтов.
Банковская система является примером. Банки в еврозоне являются взаимозависимыми и системно хрупкими. Коллапс работы банка в одной стране может привести к сбоям во всех, но банки в основном регулируются и контролируются национальными органами власти.
Издание The Businessinsider приводит идею экономиста Николаса Верона о том, как исправить проблему в банковском секторе ЕС:
“Банки должны разделить риски. До этого момента, европейские правительства возмещают почти все кредиты обанкротившихся банков. Такая система возврата работает за счет европейских налогоплательщиков.”
Еврозона в целом нуждается в организации действий от своего имени, когда банки терпят неудачу. Когда отдельные страны не смогли организовать этот процесс и оказались перед лицом системного риска, Еврозона должна быть в состоянии принять меры самостоятельно.
Сплоченные действия необходимо предпринять, чтобы предотвратить массовые изъятия вкладов. Верон предлагает обеспечить страхование вкладов для стран Еврозоны. Это позволит значительно укрепить стабильность системы.

Золото дорожает после трех дней снижения, хотя падение курса евро до двухлетнего минимума к доллару сдерживает рост цен.

Евро в четверг опустился почти до двухлетнего минимума к доллару после публикации слабой макроэкономической статистики Германии.

Европейские инвесторы обычно продают золото при снижении курса евро к доллару, чтобы заработать на валютных позициях путем фиксации прибыли в золотых позициях, номинированных в долларах.

По данным Международного валютного фонда, Филиппины в марте повысили золотой запас на 32,13 тонны до 194,241 тонны, сделав крупнейшие закупки с сентября 2008 года.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до уровня $1577,7 за унцию.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за июнь. Данные по занятости в Швейцарии выйдут в 07:15 GMT. В 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за май. В 20:00 GMT в США  выйдет доклад Казначейства о валюте.

В воскресенье в 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Сопротивление 3:1363     (максимум 10-11 мая)

Сопротивление 2:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 1:1320     (область линии сопротивления от 22 мая)

Текущая цена: 1315,75

Поддержка 1:1300 (область линии поддержки от 21 мая)

Поддержка 2:1288 (область минимумов 18 и 21 мая)

Поддержка 3:1280 (MA(200) для D1)

Вчера пара упала ниже отметки Y100, оставаясь в рамках нисходящего канала, границы которого четко прослеживаются на Н4 и являются уровнями поддержки сопротивления.

В данный момент движение пары ограничено сессионными рамками Y99,30-Y100,30.
Преодоление сессионного максимума откроет дорогу к верхней границе сформировавшегося канала, которая ограничивает рост пары в области Y101,00 (совпадает с МА(200) для Н1).
Если будет преодолен сессионный минимум, пара может получить поддержку в области нижней границы сформировавшегося канала (Y99,00).
Стоит отметить, что на Н4 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором МАCD, а на D1 индикатор RSI находится ниже уровня 30. На этом фоне растут шансы изменения сложившейся нисходящей тенденции.

EUR/USD $1.2525, $1.2550, $1.2600, $1.2625, $1.2700

USD/JPY Y79.40, Y79.50, Y80.00

GBP/USD $1.5750, $1.5840

EUR/GBP stg0.8050

AUD/USD $0.9750, $0.9800

Gold $1550

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.44%) и достиг отметки 1321.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.43% до уровня 2551.50 пункта.

Фьючерсы выросли не смотря на негативные новости из Европы.

Поддержку фьючерсам на премаркете оказал позитивный квартальный отчет от Hewlett-Packard (HPQ), который затмил собой слабые макроэкономические данные из еврозоны и Китая.

Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в мае упал до уровня 106,9 пункта при прогнозах снижения до отметки 109,5 пункта.

Не лучше оказались данные по индексах деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом. Согласно предварительным данным лучше прогнозов оказался только индекс деловой активности в сервисном секторе Германии.

Евро был под давлением и до публикации вышеупомянутых данных.  Инвесторы были разочарованы прошедшим накануне саммитом ЕС, который был омрачен спором Германии и Франции вокруг введения евробондов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь выступила категорически против этого шага в качестве меры по выводу еврозоны из кризиса.

Не утешительными также оказались британские данные, согласно которым темпы снижения ВВП Великобритании за 1-й квартал были пересмотрены в сторону более значительного падения.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонапрвлено:

Nikkei  8,563.38 +6.78 +0.08%

Hang Seng 18,666.4 -119.79 -0.64%

Shanghai Composite 2,350.97 -12.46 -0.53%

FTSE  5,346.13 +79.72 +1.51%

CAC  3,042.41 +39.14 +1.30%

DAX 6,334.89 +49.14 +0.78%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $91.14 за баррель (+1.38%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1571.70 за тройскую унцию (+1.50%).

По итогам 2-го квартала финансового года прибыль Hewlett-Packard (HPQ) составила $0.98 в расчете на одну акцию против прогноза $0.91. Выручка за отчетный период была на уровне $30.69 млрд (-3% г/г, прогноз $29,92 млрд). Компания ожидает получить прибыль в следующем отчетном квартале на уровне $0.94-$0.97 в расчете на одну акцию, что ниже среднего прогноза $1.02. Прибыль за весь 2012 финансовый год прогнозируется на уровне $4.05-$4.10 в расчете на одну акцию, что выше средних ожиданий $4.03.

Также компания сообщила о планах сокращения штата на 27 тыс человек (8% от общего штата сотрудников).

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $22,88 (+8,54%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Апрель 1.69 1.95 1.33

06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв -0.2% +0.5% +0.5%

06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные)   I кв +1.5% +1.7% +1.2%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Май 46.9 47.1 44.4

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Май 45.2 45.8 45.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Май 46.2 47.1 45.0

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  март 52.2 51.9 52.2

08:00 Германия Индекс делового климата IFO  Май 109.9 109.5 106.9

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO  Май 117.5 117.1 113.3

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO  Май 102.7 102.0 100.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Май 45.9 46.1 45.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Май 46.9 47.0 46.5

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  I кв -0.3% -0.2% -0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные)  I кв +0.5% 0.0% -0.1%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Апрель 31.9 32.3 32.4

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  I кв -3.3% +3.3% +3.6%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  I кв +1.6% +9.2% +14.2%

Евро достиг минимального уровня против доллара США с июля 2010 года на фоне слабых европейских макроэкономических данных.

Продажи евро спровоцировали данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo, который в мае упал до уровня 106,9 пункта при прогнозах снижения до отметки 109,5 пункта.

Не лучше оказались данные по индексах деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом. Согласно предварительным данным лучше прогнозов оказался только индекс деловой активности в сервисном секторе Германии.

Евро был под давлением и до публикации вышеупомянутых данных.  Инвесторы были разочарованы прошедшим накануне саммитом ЕС, который был омрачен спором Германии и Франции вокруг введения евробондов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь выступила категорически против этого шага в качестве меры по выводу еврозоны из кризиса.

Фунт снизился после пересмотренных данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал. Управление национальной статистики Великобритании пересмотрело данные по ВВП до -0,3% кв/кв с -0,2% кв/кв. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно возобновления программы количественного смягчения от Банка Англии.

EUR/USD: пара оставалась в рамках $1,2515-$1,2600.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1,5640. Позже курс восстановился в область $1,5680.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y79.30-Y79.60.

В 13:00 GMT выйдет индекс настроений в деловых кругах Белигии за май. Также в это время ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

В 14:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли, в 19:00 GMT - министра финансов США Тимоти Гайтнера.

День завершат данные по инфляции в Японии (23:30 GMT).

Заказы на товары длительного пользования резко снизились в марте на 4,0%. Сокращение заказов наблюдалось в нескольких категориях, при этом наибольшее снижение было в заказах транспорта и техники. Снижение заказов на капитальное оборудование в первой четверти вызвано тем, что эффект от благоприятной налоговой политики постепенно снижается. Другим фактором, который, скорее всего, начал оказывать давление на количество новых заказов, является продолжающийся спад в Еврозоне. С ухудшением ситуации в Европе остается некоторый риск на заказы в будущем. Ожидается, что заказы на товары длительного пользования немного выросли в апреле. В течение следующих нескольких месяцев ожидается, что заказы на товары длительного пользования, такие как компьютеры, программное обеспечение и оборудование, останутся на низком уровне, в ​​сравнении с сильными данными в течение последних нескольких лет, что вызвано снижением спроса на данные товары.

Согласно средним прогнозам, по результатам апреля показатель ожидается на уровне +0,5% по сравнению с -4,2% в предыдущем месяце.

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9920/25, $0.9895/00, $0.9865/70, $0.9840/50, $0.9825/30, $0.9800

Ордера на покупку $0.9755/50, $0.9715/10, $0.9690/85, $0.9665/60, $0.9650

Сопротивление 3: Y80.10/15 (линия сопротивления от 2 апреля, максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.70 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y79.60 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.39

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 23 мая)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18 мая)

Поддержка 3: Y78.55 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9600 (область сессионного максимума и максимума января)

Текущая цена: Chf0.9549

Поддержка 1: Chf0.9530 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9460 (МА(100) для Н1 и минимум 22 мая)

Поддержка 3: Chf0.9430 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.5860 (область МА(200) для Н1) 

Сопротивление 2: $1.5840 (область максимумов 18-22 мая)

Сопротивление 1: $1.5770 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.5689

Поддержка 1: $1.5640 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5600 (психологический уровень, минимум марта)
Поддержка 3: $1.5520 (линия поддержки от мая 2010 года)

Сопротивление 3: $1.2730 (МА(200) для Н1, минимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2690 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: $1.2600 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2576

Поддержка 1: $1.2510/00 (область сессионного минимума)

Поддержка 2: $1.2400 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2300 (психологический уровень)

Европейские индексы демонстрируют рост, корректируясь после вчерашнего падения не смотря на то, что большинство опубликованных сегодня макроэкономических данных оказались хуже прогнозов.

На прошедшем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не сумели дать чёткого ответа по дальнейшей судьбе Греции в составе еврозоны или вне её. И дали понять, что необходимо дождаться результатов выборов, которые пройдут 17 июня.

На текущий момент:

FTSE  5,304.48 +38.07 +0.72%

CAC  3,015.77 +12.50 +0.42%

DAX 6,294.54 +8.79 +0.14%

Финансовый сектор торгуется разнонаправленно. Акции Royal Bank of Scotland и Barclays выросли на на 0,3% и 0,2%, Котировки Credit Suisse и Deutsche Bank понизились на 0,5% и 0,1% соответственно.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2840 (1927)
$1.2803 (1626)
$1.2768 (1356)
Цена на момент написания обзора: $1,2549
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2506 (4546)
$1.2464 (5948)
$1.2405 (7603)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 54888 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3246);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 97128 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (7603);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 мая составляет 1.77 против 1.88 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6028 (618)
$1.5934 (498)
$1.5861 (704)
Цена на момент написания обзора: $1,5679
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5626 (744)
$1.5584 (1114)
$1.5526 (2090)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9742 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1380);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10181 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2090);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 мая составляет 1,05 против 0.86 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2525, $1.2550, $1.2600, $1.2625, $1.2700

USD/JPY Y79.40, Y79.50, Y80.00

GBP/USD $1.5750, $1.5840

EUR/GBP stg0.8050

AUD/USD $0.9750, $0.9800

Gold $1550

Азиатские фондовые индексы торговались в красной зоне, после того, деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода.

Nikkei 225 8,563.38 +6.78 +0.08%

S&P/ASX 200 4,055.8 -11.23 -0.28%

Shanghai Composite 2,351.16 -12.27 -0.52%

Курс акций японского производителя видеоигр Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упал на 4%. Рыночная стоимость Canon Inc. упала на 2,8%, Nissan Motor Co. - на 1,6%. Японские экспортеры также страдают от укрепления курса иены, которое негативно сказывается на их прогнозах прибыли.

Бумаги базирующейся в Гонконге Citic Pacific Ltd., которая занимается добычей железной руды, выплавкой стали и строительными проектами, подешевели на 2,1% из-за опасений, что Китаю срочно необходимы дополнительные меры поддержки экономического роста.

Вопреки общей тенденции большинство диверсифицированных добывающих предприятий демонстрируют рост: BHP Billiton прибавила 0,2% на торгах в Сиднее, Newcrest Mining - 0,3%.

El Mundo

Саммиты бессилия

Ни саммит "большой восьмерки", ни саммит НАТО не могли принести ничего нового, и именно так и произошло, потому что очевидно, что власть крупных держав в настоящий момент чрезвычайно слаба: ни по одиночке, ни вместе лидеры, собравшиеся в США, не в состоянии разрушить тесные рамки реальности, низводящей их на грань бессилия, пишет обозреватель El Mundo Альваро Варгас Льоса. Американский президент не мог ни спасти Европу, ни примирить сторонников экономического роста с защитниками принципа строгой экономии. Не могли прийти к единому решению и европейцы, так как в преддверии решающих июньских парламентских выборов во Франции Франсуа Олланд не мог отступиться от своей угрозы пересмотра европейского финансового соглашения.

DW

Министр финансов ФРГ против выпуска евробондов

За несколько часов до открытия внеочередного саммита ЕС по борьбе с долговым кризисом в еврозоне министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (WolfgangSchuble) вновь отверг предложение о выпуске евробондов. Выпуск европейских облигаций даст неверные стимулы к урегулированию долгового кризиса, пояснил Шойбле в интервью радиостанции NDRInfoв среду, 23 мая. Он подчеркнул, что проблемы Европы могут быть решены лишь в том случае, если страны, обремененные высокой государственной задолженностью, сократят свои дефициты, а для этого, по его словам, необходимо проводить структурные реформы и стимулировать рост экономики.

BBC

Лидеры ЕС хотят не допустить выхода Греции из еврозоны

Лидеры Европейского союза хотят, чтобы Греция осталась в еврозоне, но при условии, что она будет выполнять взятые на себя обязательства по сокращению бюджета. Об этом сообщил журналистам в кулуарах неформального саммита ЕС в Брюсселе президент Европейского Совета Херман ван Ромпей. Кризис еврозоны стал основной темой нынешней встречи европейских лидеров, которые, как сообщается, готовятся к тому, что Греция может выйти из единого валютного механизма.

РБК-Daily

Facebook больше не хочет торговаться на NASDAQ

Facebook может провести листинг своих акций на бирже NYSE. Компания сейчас ведет об этом переговоры с представителями биржи, передает Associated Press со ссылкой на анонимного источника. Перенос связан с проблемами во время первого дня торгов акциями компании на бирже NASDAQ 18 мая 2012г. Торги начались с опозданием 30 минут из-за сбоев в работе программного обеспечения биржи NASDAQ. Комментариев от NASDAQ и NYSE пока не поступало.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета   -

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Май 49.3 48.7

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Май

Вчера курс евро упал до своего самого низкого уровня по отношению к доллару с июля 2010 года на опасениях, что саммит лидеров Европейского Союза не обеспечит новые меры, чтобы остановить кризис суверенного долга. Единая валюта расширила потери после падения ниже 100 иен впервые с февраля, и ослабления ниже $1,26, поглотив ордера на продажу. Как передает MarketWatch, многие банки уже всерьез оценивают последствия отказа Греции от единой европейской валюты. Свои сценарии опубликовал в среду и российский Сбербанк. Вероятность того, что, по крайней мере, одна страна выйдет из состава еврозоны к 31 декабря 2012 года, выросла до 40,2% с 40,1% неделей ранее, свидетельствуют ставки опционов на международных рынках. Вероятность распада объединения к концу 2014 года, по данным Bloomberg, составляет уже 67,1% против 65% на прошлой неделе, однако развала еврозоны к концу следующего года ожидают меньше опрошенных, чем неделей ранее, — 57,7% против 60,8%. При этом в первых числах мая шансы на распад еврозоны в 2012 году оценивались ниже 30%, в 2013 году — в 49%.

Иена выросла после того, как в ходе заседания Банк Японии воздержался от увеличения программы покупки активов после ее расширения в прошлом месяце. Центробанк оставил размер программы прежним, на уровне 70 трлн. иен. Учетная ставка осталась в диапазоне 0,0%-0,1%. Возможно Банк Японии расширит программу стимулирования до июля. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг страны, усилив давление на правительство в отношении повышения налогов с продаж, в то время как ОЭСР предупредила о том, что размер госдолга переходит на опасную территорию.

Основные азиатские площадки закрылись в минусе, отреагировав понижением на эскалацию напряженности в Европе вокруг греческого вопроса.

Негативом для азиатских фондовых рынков в среду стали возросшие в преддверие саммита ЕС опасения выхода Греции из еврозоны. Дополнительным негативом для японских акций стало нежелание Банка Японии расширять программу денежного смягчения, что привело к укреплению японской йены в паре с долларом и негативно сказалось на динамике акций экспортеров. Ключевая процентная ставка была оставлена без изменений. Кроме этого, данные по торговому балансу оказались значительно хуже ожиданий. Рост экспорта в апреле существенно не дотянул до среднерыночных ожиданий, составив 7,9%, а дефицит торгового баланса превысил прогнозы экономистов. Импорт, в свою очередь, замедлил рост до 8%, ожидалось +10,2%.

Стоимость акций Canon Inc., 80% продаж которой приходится на зарубежные рынки, опустилась на 2,1%.

Бумаги производителя электронных компонентов Kyocera Corp., получающей более половины выручки от операций за пределами Японии, потеряли в цене 1,7%.

Акции оператора контейнерных перевозок Cosco Pacific, осуществляющего операции в греческих портах, подешевели на 3,2%.

Банк Японии оставил без изменений свою общую оценку состояния экономики страны в мае, заявив, что экономика движется к оживлению, хотя экспорт и производство не демонстрируют роста на фоне продолжающегося застоя в зарубежных экономиках.

Формулировки указывают на чуть больший оптимизм, чем в предыдущем месяце, когда центральный банк заявил, что японская экономика "демонстрирует некоторые признаки оживления". Тем не менее, майская оценка состояния экономики совпала с основным прогнозом центрального банка, представленном в апрельском отчете.

Потребительские расходы выросли в результате правительственных субсидий на автомобили с низким расходом топлива, а государственные расходы на восстановление после землетрясения демонстрируют рост.

Экспорт и промышленное производство остаются без изменений, но производство показывает признаки оживления.

Внутренние цены на товары для компаний демонстрируют умеренный рост, но в дальнейшем они могут замедлиться, отражая последние изменения на рынке сырьевых товаров, говорится в отчете.

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 12 мая)

Сопротивление 1: Y79.55 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.47

Поддержка 1: Y79.20 (минимум 23 мая)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18-21 мая)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9640 (161.8% FIBO Chf0.9465-Chf0.9575)

Сопротивление 2: Chf0.9595 (максимум 9 января)

Сопротивление 1: Chf0.9575 (максимум 23 мая)

Текущая цена: Chf0.9550

Поддержка 1: Chf0.9520/25 (максимум европейской сессии и минимум американской сессии 23 мая)

Поддержка 2: Chf0.9465 (минимум 23 мая)

Поддержка 3: Chf0.9440 (максимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5850 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5775 (максимум 23 мая)

Сопротивление 1: $1.5740 (максимум американской сессии 23 мая)

Текущая цена: $1.5678

Поддержка 1: $1.5675 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5635/45 (область минимумов 14-15 марта)
Поддержка 3: $1.5600 (психологический минимум)

Сопротивление 3: $1.2725 (минимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2685 (максимум 23 мая)

Сопротивление 1: $1.2605/15 (минимум европейской сессии, максимум американской сессии 23 мая)

Текущая цена: $1.2575

Поддержка 1: $1.2545 (минимум 23 мая)

Поддержка 2: $1.2500 (психологический минимум)

Поддержка 3: $1.2455 (161.8% FIBO $1.2690-$1.2545)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,562 -15 -0.95%

Oil 90.56 -1.29 -1.40%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,556.6 -172.69 -1.98%

Hang Seng 18,786.19 -252.96 -1.33%

S&P/ASX 200 4,067.04 -53.97 -1.31%

Shanghai Composite 2,363.44 -9.87 -0.42%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2586 -0,74%

GBP/USD $1,5690 -0,47%

USD/CHF Chf0,9540 +0,72%

USD/JPY Y79,45 -0,65%

EUR/JPY Y100,00 -1,40%

GBP/JPY Y124,64 -1,12%

AUD/USD $0,9753 -0,41%

NZD/USD $0,7514 -0,37%

USD/CAD C$1,0244 +0,31%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Май 49.3

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Апрель 1.69 1.95

06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.2% +0.5%

06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +1.5% +1.7%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.9 47.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 45.2 45.8

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.2 47.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) март 52.2 51.9

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Май 109.9 109.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Май 117.5 117.1

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Май 102.7 102.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 45.9 46.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 46.9 47.0

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв -0.3% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.5% 0.0%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Апрель 31.9 32.3

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  I кв -3.3% +3.3%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  I кв +1.6% +9.2%

11:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  370 374

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Апрель -4.2% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Апрель -1.1% +1.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Апрель -0.8% -+0.5%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Май -10.7 -9.6

13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

19:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Апрель +0.5% +0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель +0.2% +0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Май -0.3% -0.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Май -1.0% -1.0%

Фондовые индексы США смогли восстановить утраченные в первой половине торгов позиции на ожиданиях результатов исходов сегодняшнего саммита ЕС.

Кроме того, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий - продажи нового жилья в апреле возросли с 0,328 млн до 0,343 млн при средних прогнозах на уровне 0,335 млн.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную  динамику. Более 1% прибавили Bank of America (BAC, +2,72%), Alcoa (AA, +1,41%) и Wal-Mart Stores (WMT, +1,44%). Более 2% потеряли Hewlett-Packard (HPQ, -3,21%), Intel (INTC, -2,27%), Microsoft (MSFT, -2,18%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сектор здравоохранения (-0,8%). Лучше всех выглядел сектор конгломератов (+0,6%).

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell обвалился максимальным образом с 2000 г. - на 17,2% - после публикации разочаровывающего квартального отчета. Чистая прибыль компании за квартал с окончанием в апреле составила $635 млн или 36 центов на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей составила 43 цента на одну акцию при средних прогнозах на уровне 46 центов на бумагу. Продажи за период сократились на 4% до $14,4 млрд.

Акции еще одного гиганта высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard (HPQ) просели на 3,2% - компания опубликует квартальную отчетность после закрытия биржевых торгов.

Социальная сеть Facebook после вчерашнего обвала прибавила 3,2% до отметки в $32,00. Стоит отметить, что бумага просела ниже цены IPO, $38, еще 21 мая.

Автомобилестроитель Ford Motor продвинулся на 2,2% благодаря тому, что агентство Moody’s вчера повысило его рейтинг до инвестиционной ступени.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Май 49.3

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Апрель 1.69 1.95

06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.2% +0.5%

06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +1.5% +1.7%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.9 47.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 45.2 45.8

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.2 47.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) март 52.2 51.9

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Май 109.9 109.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Май 117.5 117.1

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Май 102.7 102.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 45.9 46.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 46.9 47.0

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв -0.3% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.5% 0.0%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Апрель 31.9 32.3

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  I кв -3.3% +3.3%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  I кв +1.6% +9.2%

11:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  370 374

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Апрель -4.2% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Апрель -1.1% +1.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Апрель -0.8% -+0.5%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Май -10.7 -9.6

13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

19:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Апрель +0.5% +0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель +0.2% +0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Май -0.3% -0.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Май -1.0% -1.0%