Новости и прогнозы рынков CFD — 23-06-2010

Вслед за решением FOMC основные фондовые индексы резко выросли. Однако этот рост оказался неустойчивым и вскоре индексы снова оказались ниже нулевой отметки.

Экономист FTN Крис Лоу говорит: "Позиция Федерального резерва в большей степени оправдывает мнение экономистов, многие из которых на этой неделе подняли свои прогнозы в сторону повышения ставки в конце 2011 или 2012 гг".

Экономист Jefferies Ворд МакКарти говорит, что FOMC "особо не удивил, однако некоторые изменения были". Он подчеркивает, что тон сопроводительного заявления был "слегка неуверенный относительно экономики и ситуации на финансовых рынках".

В тексте сопроводительного заявления Федеральный резерв оставляет фразу о том, что ставка останется на текущей уровне "еще какое-то время", однако отмечает, что "восстановление экономики продолжается", однако "условия в финансовой сфере не столь оптимистичны". "Инфляция останется сдержанной", добавил центральный банк. В заявлении также отмечается, что "ситуация на рынке труда постепенно улучшается".

Индекс Dow не смог продолжить восхождение наверх на фоне негативных тенденций в S&P 500 и Nasdaq. Настроения на рынке остаются в большей степени пессимистичные.

Акции CarMax (KMX) находятся на сессионном максимуме (+9.0% до $21.80) после того, как квартальный отчет компании слегка превысил прогнозы аналитиков и после того, как компания была внесена в индексную корзину S&P 500. Сеть 103-х дилерских магазинов подержанных автомобилей заработала 44 цента на акцию чистой прибыли, в то время как аналитики прогнозировали 33 цента. Продажи в размере $2.3 млрд. превысили прогнозы в $2.1 млрд.

EUR/USD торгуется в области $1.2255 на фоне слабых результатов аукциона казначейских облигаций и незначительного восстановления Wall Street. В области $1.2307 находятся утренние максимумы, которые могут оказать сопротивление. Ордера на продажу выставлены выше $1.2320.

Британский фунт стерлингов достиг 6-недельного максимума против доллара в среду после того, как опубликованные протоколы июньского заседания МРС Банка Англии показали, что один член комитета проголосовал за повышение ставки.

Содержание протоколов удивило инвесторов, показав, что Эндрю Сентанс проголосовал за повышение учетной ставки на 25 пунктов с текущего уровня с 0.5% - первый призыв к ужесточению монетарной политики с августа 2008 года.
Это сообщение позволило стерлингу показать заметный рост, который продолжил тенденцию вторника после обнародования программы по жесткому сокращению дефицита бюджета страны.
Новое правительство призвало к крупным сокращениям государственных расходов, что помогло ослабить опасения относительно перспектив бюджета и усилило уверенность в том, что Британии удастся сохранить кредитный рейтинг ААА.
Новозеландский доллар вырос в среду после того, как статистика показала большее, чем прогнозировалось, сокращение дефицита платежного баланса до 21-летнего минимума. Более того, отдельный отчет показал, что доверие рабочего класса страны выросло до 2-летнего максимума.
Канадский доллар упал после резкого сокращения розничных продаж в стране.
Американский доллар и иена выиграли слегка в статусе валют-убежищ после того, как опубликованный отчет показал сокращение продаж новостроек в США, что привело к снижению фондового рынка.
Доллар падает против иены второй день подряд в преддверии итогов заседания FOMC, результаты которого будут озвучены в 18:15 GMT. Ожидается, что ставка рефинансирования останется в пределах 0%-0.25%.

Основные фондовые индексы стабилизировались в довольно узком ценовом диапазоне, однако это привело к росту индекса волатильности Volatility Index (VIX) почти на 4%. За последний год VIX вырос примерно на 30%, однако с момента достижения максимума 2010 года месяц назад индекс отступил более чем на 40%.

USD/JPY торгуется немногим выше Y90.00, оставаясь выше утренних минимумов на Y89.99. Курс смог удержаться выше фигуры, несмотря на сообщения о стопах ниже Y90.00. Сильный уровень поддержки отмечается на Y89.60.

EUR/CHF показал сессионные минимумы на Chf1.3542, поглотив опционы на Chf1.3575, а также стопы ниже. теперь сильный уровень поддержки и опционный барьер отмечается на Chf1.3500. Кросс торгуется в области CHf1.3572.

Фондовые рынки восстановили часть потерь, но убытки распространились на 9 из 10 основных секторов. Рост демонстрирует только сектор телекоммуникаций (+0,5%).

Перед открытием торгов ожидался рост, но давление продавцов привело к снижению основных индексов.
Наибольшую слабость демонстрируют акции энергетического сектора (-0,5%). Причем на прошлой сессии сектор потерял 2,7%. Телекоммуникационный сектор напротив, растет: +0,7%.

Фондовые рынки США откроются с повышением в среду. Инвесторы не проявляют активности в ожидании протокола заседания ФРС.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с повышением.

Ожидается, что публикация протокола заседания ФРС сегодня в 18:15 GMT внесет, наконец ясность в текущую рыночную ситуацию. Во вторник торговая сессия закрылась с понижением, после первоначального роста.

"Протокол ФРС определит направление движения рынков сегодня, и до конца недели," говорит Дерек Хоффман, основатель Wall St. Cheat Sheet. "Любой намек на то, что ставки не планируют поднимать в ближайшем будущем спровоцирует ралли."

Корпоративные новости: Adobe Systems опубликовали финансовую отчетность, результаты превзошли ожидания, ожидается рост акций компании.

Они предупреждают, что "длинный период слабости рынка труда, и ралли на рынке казначейских облигаций могут быть свидетельством не бегства в качество, а инфляционных ожиданий." Возможно, ФРС снизит инфляционные ожидания.

-- -2,0% м/м в апреле (прогноз -0,4%)
-- -1,2% за исключением авто м/м в апреле (прогноз 0,0%)

Данные:
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,4 58,0 58.1
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 53,8 54,7 54.6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55,8 55,3 55.6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе усдуг Июнь 56,2 56,0 55.4

Поддержку фунту оказало сообщение о том, что мнение регуляторов относительно целесообразности поднятия ставок в этом месяце разделились.

Фунт укрепился против основных контрвалют. Консул Джордж Осборн возможно окажется в состоянии сформировать бюджет таким образом, что максимальный кредитный рейтинг Великобритании удастся сохранить, не жертвуя темами роста. Как стало известно сегодня, Эндрю Сентенс намерен повысить учетную ставку на ближайшем заседании, впервые за два последних года.

"Намерения Сентенса оказали хорошую поддержку фунту," говорит Роберто Малич, старший валютный стратег в UniCredit SpA. "Но сохранит ли он свои намерения в следующем месяце после того, как правительство сократит бюджетные расходы?"

Власти Великобритании удерживали ставку на историческом минимуме в 0,5% с марта 2009.
EUR/USD евро торгуется в диапазоне, будучи не в состоянии преогдолеть $1.2260.

В Pierpont Securities говорят, что протокол будет невнятным, из-за беспокойств связанных с Европой. В Pierpont отмечают, что продолэение роста не требует высоких ставок. В FTN тоже не ожидают изменения тона ФРС. DB предполагают, что параграф о экономическом росте будет депрессивным. К тому же, рекомендуют обратить внимание на мнение Хенига: если он будет согласен с намерением удерживать ставки низкими, это будет мощным сигналом к беспокойству по поводу суверенных рисков.

Евро торгуется в области недельного минимума против йены на фоне опасений относительно того, что слабость промышленного производства в ЕС и рынка недвижимости США негативно отобразится на восстановлении глобальной экономики. Данные опасения повышают спрос на йену как валюту со статусом save heaven.
Причиной данных опасений являются вышедшие сегодня данные по индексах деловой активности в производственном секторе и секторе услуг ЕС, значение которых в июне оказалось ниже их значений в мае.
Согласно средним прогнозам также ожидается ухудшение данных по рынку недвижимости США. Сегодня во второй половине дня будут опубликованы данные по продажам домов на первичном рынке США. Прогнозируется снижение показателя в мае до уровня 427К против значение в апреле на уровне 504К. Продажи домов на вторичном рынке согласно вчерашним данным в мае снизились на 2,2% по сравнению с апрелем.
В центре внимания участников рынка также находиться заседание ФРС, которое завершиться сегодня во второй половине дня. Многие участники рынка ожидают, что федеральный резерв выразит обеспокоенность относительно силы восстановления американской экономики. При этом, практически не вызывает сомнения то, что по итогам текущего заседания ставка по федеральным фондам останется на прежнем уровне (0,00%-0,25%).
"Учитывая не оправдавшие ожидания данные по рынку недвижимости США, основное внимание следует обратить на оценку ФРС американской экономики." - Филип Ви, DBS Group Holdings Ltd в Сингапуре.

- Гибкий курс юаня необходим для устранения мировых дисбалансов

Сопротивление 3:Y91.80 (максимум 16 июня)
Сопротивление 2:Y91.30 (линия сопротивления от 5 мая)
Сопротивление 1:Y90.60 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y90.39
Поддержка 1:Y90.30 (минимум 21 июня)
Поддержка 2:Y89.80 (минимум 26 мая)
Поддержка 3:Y89.00 (минимум 20 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1340 (максимум 16-17 июня, минимум 14 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1240 (минимум 16 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1140 (максимум 21 июня)
Текущая цена: Chf1.1075
Поддержка 1: Chf1.1040 (область сессионного минимум и минимум 22 июня)Поддержка 2: Chf1.0920 (минимум 10 мая)
Поддержка 3: Chf1.0820 (50,0% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730, линия поддержки от 26 ноября)

Сопротивление 3:$1.5120 (минимум 28 апреля)
Сопротивление 2:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4930 (максимум 21 июня)
Текущая цена: $1.4901
Поддержка 1: $1.4800 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4710 (38,2% FIBO $1,4350-$1,4935)
Поддержка 3: $1.4640 (50.0% FIBO $1,4350-$1,4935)

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2470 (максимум 21 июня)
Сопротивление 1:$1.2355 (максимум 22 июня, максимум 15-16 июня, минимум 18 июня)
Текущая цена: $1,2279
Поддержка 1: $1.2240 (минимум 17 июня)
Поддержка 2: $1.2150 (максимум 11 июня)Поддержка 3: $1.2050 (минимум 11 июня)

- решение о неизменности уровня учетной ставки было принято 7:1
- решение оставить объем программы покупок облигаций на уровне 200 млрд фунтов было принято единогласно
- инфляция потребительских цен устойчива, рост спроса - выше докризисных тенденций
- есть вероятность снижения доступности кредитования
- есть риск снижения спроса на экспорт на ключевых рынках

- среднее потребление нефти в мире составляет около 86,5 млн баррелей в день, к 2015 году достигнет 90,92 баррелей в день

Были опубликованы следующие данные:
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58.1 58,0 58,4
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 54.6 54,7 53,8
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55.6 55,3 55,8
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 55.4 56,0 56,2

Входе сессии значимых изменений на рынке не произошло и основные валютные пары консолидировались в прежних диапазонах. Иена укрепила свои позиции после того, как правительство Японии во накануне приняло решение о повышении прогнозов роста экономики на текущий финансовый год, который завершается в марте, до 2.6% на фоне восстановления мировой экономики и принятых властями мер.
Изначально рост экономики оценивался в 1.4% и если темпы роста смогут преодолеть отметку в 2%, то это будет первый столь оптимистичный показатель за последние 4 года.
"Экономика Японии находится в стадии восстановления с весны 2009 года", отметил Кабинет министров, добавив, что присматриваться к мировым тенденциям все же будут очень строго. "Восстановление усилится и этот рост будет наблюдаться в секторе частного потребления и путем улучшения финансовых результатов компаний, а также улучшения ситуации на рынке труда и в доходах домохозяйств".
Правительство также призвало к продолжению борьбы с дефляцией, опубликовав прогноз по общему показателю потребительских цен в -0.4%.
Банк Японии прогнозирует, что базовый показатель потребительских цен слегка вырастет в 2011/12, при этом банк прогнозирует в аналогичном году рост экономики на 2%, что лучше +1.8% в этом году.
Проведенный на прошлой неделе опрос показал, что экономическая ситуация в январе-марте улучшилась, что заставило экономистов пересмотреть прогнозы на текущий финансовый год. В первом квартале экономика страны выросла на 1.2% кв/кв и на 5% г/г.

В среду в центре внимания на европейских торгах будет британский фунт стерлингов, поскольку в 08:30 GMT будет опубликован протокол июньского заседания Банка Англии. В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Канады. В 14:00 GMT в распоряжении участников рынка будут свежие данные по продажам на первичном рынке жилья США. Аналитики прогнозируют падение показателя до 427K в мае против 504K месяцем ранее. Основное же внимание будет обращено к оглашению решения по ставке ФРС, которое состоится 18:15 GMT. Вероятнее всего, что ставка останется в диапазоне 0%-0.25%.

Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь (June flash services PMI) 55.4 против 56.2 в мае

BBC
Министр финансов Британии обнародовал чрезвычайный бюджет
Министр финансов Британии Джордж Осборн представил депутатам парламента чрезвычайный бюджет страны, предусматривающий значительное повышение налогов и сокращение государственных расходов.
Ставка налога на добавленную стоимость с января 2011 года будет повышена с 17,5% до 20%, что принесет бюджету за год около 13 млрд фунтов дополнительных средств.
Налог на прирост капитала в Британии также увеличится - к примеру, для состоятельных налогоплательщиков его ставка вырастет с 18% до 28%.
Это в первую очередь ударит по инвесторам, которым за год придется дополнительно выложить в казну из собственного кармана почти 1 млрд фунтов.
Для британских банков вводится новый специальный налог – в совокупности банковскому сектору придется раскошелиться на 2 млрд фунтов в год.
При этом новых акцизов на алкоголь, топливо и табак вводиться не будет.
Детские пособия и зарплаты бюджетникам замораживаются, в целом бюджетной сфере предстоит 25-процентное сокращение расходов.
Сокращаются жилищные пособия – на них отныне установлен лимит в 400 фунтов в неделю, а также бюджетные выплаты людям с ограниченными возможностями.

Европа готова отслеживать поставки газа через Белоруссию
ЕС готов отправить своих наблюдателей для отслеживания ситуации с поставками газа европейским потребителям через Белоруссию, сообщил глава Европарламента Ежи Бузек.
Это заявление стало реакцией на распоряжение, данное президентом Белоруссии Александром Лукашенко о прекращении транзита российского газа через территорию страны после того, как российский монополист "Газпром" сократил подачу топлива на 30%, обвинив Минск в недоплате за предыдущие поставки.
"Подобные кризисы уже происходили раньше с Украиной и Белоруссией. И наблюдатели из ЕС приезжали в эти страны, и это было, несомненно, полезно, потому что они могли дать объективную оценку происходящему", - передает слова Бузека агентство РИА Новости.
Вместе с тем, руководитель Европарламента, находящийся в Москве, отметил, что Евросоюз не намерен вмешиваться в газовый спор между Россией и Белоруссией.

Berliner Zeitung
Газовый спор без победителей
"Полтора года назад, когда Россия перекрыла Украине газовый вентиль, вся Европа задрожала: и не только потому, что во многих восточноевропейских городах отключилось отопление. А прежде всего потому, что тот газовый конфликт отчетливо показал, насколько континент зависим от "надежных" поставок российского газа", - пишет корреспондент Berliner Zeitung.
Нынешний спор России с Белоруссией не внушает столько страхов. Европа получает через эту страну только пятую часть российского газа, кроме того, сейчас лето и хранилища полны. Но главное в том, говорится в статье, что рыночная мощь России пошла на убыль, а в результате мирового экономического спада сократилось потребление газа. "Если Россия, а вместе с ней Украина с Белоруссией и в дальнейшем будут портить свою репутацию надежных поставщиков, это может обернуться для них катастрофой - на сегодняшний день существуют и другие альтернативы", - указывает автор.

Deutsche Welle
Германия приветствует планы либерализации валютной политики КНР
Европейские и особенно немецкие финансовые и деловые круги приветствовали планы Центрального банка КНР сделать обменный курс национальной валюты более гибким. Сделанное в Пекине заявление было воспринято повсюду в мире как сигнал отмены существующей с 2008 года жесткой привязки юаня к доллару и возвращения к прежней практике ориентации на корзину из нескольких денежных единиц. Индустриально развитые страны все последние годы упорно критиковали руководство Китая за то, что оно искусственно занижает курс юаня и тем самым обеспечивает своим экспортерам дополнительные преимущества. Такая политика искажает условия конкуренции на мировом рынке и порождает серьезный дисбаланс в глобальной торговле.

Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь (flash services PMI) 54.6 против 54.8 в мае

По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei обвалился на 189.19 пункта или на 1.87% до 9923.70.

Объем торгов на составил 839.3 млн акций; 6 компонентов индекса выросли в цене, 217 снизились и 2 остались на неизменном уровне.

- прогноз на 2011 год понижен до 8,5% против предыдущего прогноза роста на 8,7%
- прогноз по инфляции был оставлен неизменным на уровне 3,7% в 2010 году
- в Китае вряд ли будет наблюдаться раскручивание инфляционной спирали в связи с повышением зарплат

- Япония по всей видимости находится на пути роста.

EUR/USD $1.2100, $1.2200, $1.2305
UUSD/JPY Y89.90, Y90.00, Y90.25, Y90.75, Y91.00
EUR/JPY Y111.50
EUR/GBP stg0.8385
USD/CAD C$1.0100
AUD/USD $0.8635

Иена укрепила свои позиции после того, как правительство Японии во вторник приняло решение о повышении прогнозов роста экономики на текущий финансовый год, который завершается в марте, до 2.6% на фоне восстановления мировой экономики и принятых властями мер.
Изначально рост экономики оценивался в 1.4% и если темпы роста смогут преодолеть отметку в 2%, то это будет первый столь оптимистичный показатель за последние 4 года.
"Экономика Японии находится в стадии восстановления с весны 2009 года", отметил Кабинет министров, добавив, что присматриваться к мировым тенденциям все же будут очень строго. "Восстановление усилится и этот рост будет наблюдаться в секторе частного потребления и путем улучшения финансовых результатов компаний, а также улучшения ситуации на рынке труда и в доходах домохозяйств".
Правительство также призвало к продолжению борьбы с дефляцией, опубликовав прогноз по общему показателю потребительских цен в -0.4%.
Банк Японии прогнозирует, что базовый показатель потребительских цен слегка вырастет в 2011/12, при этом банк прогнозирует в аналогичном году рост экономики на 2%, что лучше +1.8% в этом году.
Проведенный на прошлой неделе опрос показал, что экономическая ситуация в январе-марте улучшилась, что заставило экономистов пересмотреть прогнозы на текущий финансовый год. В первом квартале экономика страны выросла на 1.2% кв/кв и на 5% г/г.
Во вторник единая валюта установила рекордный минимум против швейцарского франка после прохождения опционного барьера на 1.3650. Ниже были поглощены стопы, что привело курс к минимумам на 1.3613.
В понедельник представители центрального банка Швейцарии заявили, что дефляционные риски в стране ослабели.
На европейской сессии немецкий институт экономических исследований IFO опубликовал свой индекс делового доверия за июнь, который неожиданно вырос до 101.8 пп. Показатель превысил 2-летний максимум в 101.7 пп, а также майский показатель в 101.5 пп. Компонент текущих условий также вырос до 101.1 пп с 99.4 пп, в то время как компонент ожиданий отступил к 102.4 пп с 103.7 пп.
Крупнейшая экономика Европы выросла в первом квартале на 0.2%, в то время как в четвертом квартале показатель также был пересмотрен на +0.2%. Похоже, что экономика Германии продолжит восстанавливаться и во втором квартале на фоне роста объемов своих продаж за рубежом.
С начала года евро упал более чем на 15% против доллара и показал 4-летние минимумы против валюты США на разростании долгового кризиса в регионе, который зародился в Греции и перешел на другие экономики ЕС, включая Испанию, Португалию и Италию.
Центральный банк Германии повысил свой прогноз роста экономики до 1.9% в 2010 году против предыдущей оценки в +1.6%, а также до +1.4% на будущий год вместо +1.2%. Однако, долговой кризис может повлиять на темпы восстановления, поскольку Ангела Меркель одобрила программу по сокращению расходов на 80 млрд. евро на ближайшие 4 года. Также Германия является крупнейшим участником в программе помощи нуждающимся в поддержке европейским государствам, при этом страна строго следит за выполнением мер по сокращению дефицитов бюджета этими странами.
Ранне Еврокомиссия выражала свою обеспокоенность тем, что финансовая ситуация в Европе сейчас не радует, при этом прогноз по дефицитам бюджетов в среднем составляет 6.6% от ВВП в 2010 году и 6.1% в 2011 году, что более, чем в 2 раза превышает допустимый максимум в 3%.
На этих выходных состоится саммит Большой Двадцатки, на котором будет обсуждаться проблема дисбалансов в международной торговле.

Неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья США в мае спровоцировали незначительный откат доллара во второй половине дня.
По данным Национальной ассоциации риэлторов США продажи упали на 2.2% до 5.66 млн.
Снижение показателя увеличивает вероятность более существенного чем это предполагалось ранее ослабления активности покупателей после истечения в июне срока действия налогового кредита. Напомним, что в соответствии с правительственной программой для получения средств на покупку жилья в размере $8,000 потенциальный покупатель должен заключить контракт до конца апреля, а крайним сроком завершения сделки является конец июня.
"Продажи будут крайне слабыми в течение нескольких будущих месяцев", полагает Скотт Браун, главный экономист Raymond James & Associates Inc.. "Очевидно, что необходимым условием устойчивого восстановления рынка жилья является рост занятости."
В первой половине дня американская валюта укрепила свои позиции против евро из-за спекуляций, что европейским банкам потребуются дополнительные финансовые средства после того, как Credit Agricole (CAGR.PA) снизил прогноз прибыли своего греческого подразделения Emporiki (CBGr.AT) и заявил о списании активов на сумму 400 млн. евро ($536.7 млн.).
Оптимизма в отношении евро не прибавило и снижение Moody's Investor Services двух видов гарантированных государством греческих ценных бумаг.
Еще одним фактором ослабления евро и падения спроса на высокорисковые активы стало осознание инвесторами того факта, что намерение Китая сделать политику курсообразования более гибкой не означает немедленного и резкого укрепления юаня.
В среду в центре внимания на европейских торгах будет британский фунт стерлингов, поскольку в 08:30 GMT будет опубликован протокол июньского заседания Банка Англии. В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Канады. В 14:00 GMT в распоряжении участников рынка будут свежие данные по продажам на первичном рынке жилья США. Аналитики прогнозируют падение показателя до 427K в мае против 504K месяцем ранее. Основное же внимание будет обращено к оглашению решения по ставке ФРС, которое состоится 18:15 GMT. Вероятнее всего, что ставка останется в диапазоне 0%-0.25%.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -125.12 -1.22% 10,112.89
Hang Seng -93.10 -0.45% 20,819.08
FTSE 100 -52.13 -0.98% 5,246.98
CAC 40 -30.83 -0.83% 3,705.32
DAX -23.93 -0.38% 6,269.04
Dow -148.89 -1.43% 10,293.52
Nasdaq -27.29 -1.19% 2,261.80
S&P 500 -17.89 -1.61% 1,095.31
Treasurys -0.08 10-year yield 3.17%
Oil -0.20 $77.62

Японские фондовые индексы во вторник снизились из районов месячных пиков в ходе фиксации прибыли после роста, спровоцированного заявлением Китая о намерении сделать свою политику обменного курса более гибкой.
Напомним, что 19 июня представитель центрального банка Китая заявил, что регулятор увеличит гибкость валютного курса юаня, поскольку темпы роста национальной экономики стали более "солидными".

Акции японских экспортеров понесли самые существенные потери: Canon, крупнейший в мире производитель цифровых камер, потерял в цене 2.7%, а акции Tokyo Electron, производящего оборудование для полупроводниковой промышленности, снизились на 3.6%. TDK потерял 2.3%.
Акции производителя автомобильных запчастей Denso Corp, снизились на 1.8% после того, как компания заявила о том, что ее китайское СП с понедельника прекратило работу из-за забастовки.

Европейские индексы также завершили день с потерями.
Банковский сектор, который накануне был одним из лидеров роста, сегодня оказался в числе аутсайдеров. Акции Crédit Agricole, которые прибавили 21.5% за две последние недели, потеряли в цене 4.7% после того, как французский банк снизил прогноз прибыли своего греческого подразделения Emporiki (CBGr.AT) и заявил о списании активов на сумму 400 млн. евро ($536.7 млн.). Société Générale, который за этот же период вырос на 25.5%, снизился в цене на 4%. Акции BNP Paribas упали на 1.9% после того, как накануне вечером Fitch снизил кредитный рейтинг с AA до AA-.
Греческие банки также понесли существенные потери: Alpha Bank -4.6%, Eurobank -4.1%, а Bank of Cyprus -3.5%.
Акции добывающих и индустриальных компаний также снизились после того, как инвесторы осознали тот факт, что намерение Китая сделать политику курсообразования более гибкой не означает немедленного и резкого укрепления юаня, и, соответственно, роста спроса на импортные товары и сырье.

Основные индексы на Wall Street закрылись резким падением.
Рынок в начале дня консолидировался, причем Nasdaq сохранял лидирующие позиции благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора.
Неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья США в мае послужили причиной незначительной по началу коррекции основных индексов.
По данным Национальной ассоциации риэлторов США продажи упали на 2.2% до 5.66 млн.
Снижение показателя увеличивает вероятность более существенного чем это предполагалось ранее ослабления активности покупателей после истечения в июне срока действия налогового кредита. Напомним, что в соответствии с правительственной программой для получения средств на покупку жилья в размере $8,000 потенциальный покупатель должен заключить контракт до конца апреля, а крайним сроком завершения сделки является конец июня.
"Продажи будут крайне слабыми в течение нескольких будущих месяцев", полагает Скотт Браун, главный экономист Raymond James & Associates Inc.. "Очевидно, что необходимым условием устойчивого восстановления рынка жилья является рост занятости."
К завершению регулярной сессии без какой-либо видимой причины продажи активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы.
Несмотря на рост объемов торгов, они все еще далеки от средних показателей последних дней.

Сопротивление 3:Y91.80 (пик 16 июня)
Сопротивление 2:Y91.40 (линия сопротивления от 5 мая, максимум 21 июня)
Сопротивление 1:Y91.10 (вчерашний сессионный максимум, минимум 15-16 июня)
Текущая цена: Y90.50
Поддержка 1:Y90.30 (минимум 21/23 июня)
Поддержка 2:Y89.80 (минимум 26 мая)
Поддержка 3:Y89.00 (минимум 20 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1340 (максимум 16-17 июня, минимум 14 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1250 (минимум 16 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1140 (сессионные пики 18-21 июня)
Текущая цена: Chf1.1077
Поддержка 1: Chf1.1030 (вчерашний сессионный минимум)Поддержка 2: Chf1.0920 (минимум 10 мая)
Поддержка 3: Chf1.0820 (50.0% FIBO Chf0.9920-Chf1.1730, линия поддержки от 26 ноября)

FTSE -51 п.п., DAX -48 п.п., CAC -41 п.п., а Eurostoxx 50 -23 п.п..

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4930 (пик 21 июня)
Сопротивление 1:$1.4860 (сессионный максимум 22 июня)
Текущая цена: $1.4820
Поддержка 1: $1.4690 (минимум 21 июня)
Поддержка 2: $1.4640 (50.0% FIBO $1.4350-$1.4935, минимум 17 июня)
Поддержка 3: $1.4570 (61.8% FIBO $1.4350-$1.4935)

Комментарии: Курс продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление - $1.4860. Выше - $1.4930. Ближайшая поддержка - $1.4690. Ниже потери могут увеличиться до $1.4640.

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2470 (максимум 21 июня)
Сопротивление 1: $1.2355 (сессионный максимум вторника, пик15-16 июня, минимум 18 июня)
Текущая цена: $1.2259
Поддержка 1: $1.2240 (минимум 17 июня)
Поддержка 2: $1.2150 (максимум 11 июня, поддержка с 07 июня)Поддержка 3: $1.2050 (минимум 11 июня)

Комментарии: Евро продолжил нести потери. Ближайшая поддержка - $1.2240. Ниже целью снижения курса станут $1.2150 и $1.2050. Ближайшее сопротивление - $1.2355, выше расположен ключевой уровень $1.2470.

Change % Change Last
Nikkei 225 -125.12 -1.22% 10,112.89
Hang Seng -93.10 -0.45% 20,819.08
FTSE 100 -52.13 -0.98% 5,246.98
CAC 40 -30.83 -0.83% 3,705.32
DAX -23.93 -0.38% 6,269.04
Dow -148.89 -1.43% 10,293.52
Nasdaq -27.29 -1.19% 2,261.80
S&P 500 -17.89 -1.61% 1,095.31
Treasurys -0.08 10-year yield 3.17%
Oil -0.20 $77.62

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,0 58,3
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 54,7 53,7
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55,3 55,9
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 56,0 56,0
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии 09-10/06
12:30 Канада Розничные продажи Апрель 2,1%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель 1,7%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Май 427К 504К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 18/06 1,7М
18:15 США Оглашение решения ФРС по учетной ставке 0,25% 0,25%
22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 1 кв 0,5% 0,8%
22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 1 кв 1,8% 0,4%
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Май 0,742

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -125.12 -1.22% 10,112.89
Hang Seng -93.10 -0.45% 20,819.08
FTSE 100 -52.13 -0.98% 5,246.98
CAC 40 -30.83 -0.83% 3,705.32
DAX -23.93 -0.38% 6,269.04
Dow -148.89 -1.43% 10,293.52
Nasdaq -27.29 -1.19% 2,261.80
S&P 500 -17.89 -1.61% 1,095.31
Treasurys -0.08 10-year yield 3.17%
Oil -0.20 $77.62


Японские фондовые индексы во вторник снизились из районов месячных пиков в ходе фиксации прибыли после роста, спровоцированного заявлением Китая о намерении сделать свою политику обменного курса более гибкой.
Напомним, что 19 июня представитель центрального банка Китая заявил, что регулятор увеличит гибкость валютного курса юаня, поскольку темпы роста национальной экономики стали более "солидными".

Акции японских экспортеров понесли самые существенные потери: Canon, крупнейший в мире производитель цифровых камер, потерял в цене 2.7%, а акции Tokyo Electron, производящего оборудование для полупроводниковой промышленности, снизились на 3.6%. TDK потерял 2.3%.
Акции производителя автомобильных запчастей Denso Corp, снизились на 1.8% после того, как компания заявила о том, что ее китайское СП с понедельника прекратило работу из-за забастовки.

Европейские индексы также завершили день с потерями.
Банковский сектор, который накануне был одним из лидеров роста, сегодня оказался в числе аутсайдеров. Акции Crédit Agricole, которые прибавили 21.5% за две последние недели, потеряли в цене 4.7% после того, как французский банк снизил прогноз прибыли своего греческого подразделения Emporiki (CBGr.AT) и заявил о списании активов на сумму 400 млн. евро ($536.7 млн.). Société Générale, который за этот же период вырос на 25.5%, снизился в цене на 4%. Акции BNP Paribas упали на 1.9% после того, как накануне вечером Fitch снизил кредитный рейтинг с AA до AA-.
Греческие банки также понесли существенные потери: Alpha Bank -4.6%, Eurobank -4.1%, а Bank of Cyprus -3.5%.
Акции добывающих и индустриальных компаний также снизились после того, как инвесторы осознали тот факт, что намерение Китая сделать политику курсообразования более гибкой не означает немедленного и резкого укрепления юаня, и, соответственно, роста спроса на импортные товары и сырье.

Основные индексы на Wall Street закрылись резким падением.
Рынок в начале дня консолидировался, причем Nasdaq сохранял лидирующие позиции благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора.
Неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья США в мае послужили причиной незначительной по началу коррекции основных индексов.
По данным Национальной ассоциации риэлторов США продажи упали на 2.2% до 5.66 млн.
Снижение показателя увеличивает вероятность более существенного чем это предполагалось ранее ослабления активности покупателей после истечения в июне срока действия налогового кредита. Напомним, что в соответствии с правительственной программой для получения средств на покупку жилья в размере $8,000 потенциальный покупатель должен заключить контракт до конца апреля, а крайним сроком завершения сделки является конец июня.
"Продажи будут крайне слабыми в течение нескольких будущих месяцев", полагает Скотт Браун, главный экономист Raymond James & Associates Inc.. "Очевидно, что необходимым условием устойчивого восстановления рынка жилья является рост занятости."
К завершению регулярной сессии без какой-либо видимой причины продажи активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы.
Несмотря на рост объемов торгов, они все еще далеки от средних показателей последних дней.

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Calgon Carbon с Buy до Hold
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Amer Italian Pasta с Buy до Hold
CapitalOne southcoast понизил рейтинг PetroQuest Energy с Add до Neutral