Новости и прогнозы рынков CFD — 23-07-2014

Большинство компонентов индекса DOW упали в цене (20 из 30). Наибольшее падение демонстрирует The Boeing Company (ВА, -2.44%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (UNH, +1.13%).

На текущий момент большинство секторов индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Самое большое снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%). Лидируют акции сектора конгломератов (+0.7%).

Восстановление экономики Испании вряд ли будет долго укрепляться, считают в Capital Economics. В компании сомневаются, что в краткосрочной перспективе рост экономики превысит 1% в годовом исчислении, несмотря на то, что Банк Испании в среду повысил прогнозы для роста на 2014 и 2015 годы.

Ежемесячные данные страны по внешней торговле последнее время были неблестящими. Безработица остается на уровне 25%, а экономики торговых партнеров, Италии, Франции и Германии, демонстрируют некоторую слабость.

Кроме того, в Испании по-прежнему необходимо значительное сокращение государственного и частного долга. Это означает, что "восстановление, ориентированное на внутренние расходы, кажется неустойчивым", - считают в Capital Economics.

Британская экономика росла сильными темпами в последнее время и общая тенденция говорит о том, что расширение продолжится в ближайшей перспективе. Производственные заказы упали сильнее, чем прогнозировалось в этом месяце, сообщается в ежемесячном опросе Конфедерации британской промышленности (CBI). Между тем, цены на дома, только что выставленные на продажу, упали по данным Rightmove. Кроме того, индекс доверия потребителей от Lloyds Bank показал падение в прошлом месяце - первое снижение в этом году.

Эти данные вряд ли представляют угрозу для тенденции роста Великобритании, лишь намекнут на несколько более медленное восстановление. Аналитики все еще надеются на жесткие комментарии главы Банка Англии Марка Карни. "Рынок, кажется, цепляется за каждое «воинственное» слово Карни," - сказал вчера исполнительный директор Nomura International. - Мы быстрее увидим повышение ставок от Банка Англии в 2014 году, чем от Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы."

В течение американской сессии на рынке Форекс евро почти не изменился против доллара, продолжив при этом торговаться около восьмимесячного минимума. На ход торгов влияют вчерашние американские данные по инфляции. Напомним, инфляция в США в июне совпала с прогнозом, поднявшись на 0,3 процента, но базовая инфляция - без учета цен на продукты питания и энергоносители - составила 0,1 процента, то есть вдвое ниже прогноза. Несмотря на это, рынок по-прежнему ожидает, что ФРС продолжит сокращать программу скупки облигаций и начнет повышать процентные ставки во втором полугодии 2015 года. Эксперты отмечают, что США повысят процентные ставки в будущем году, тогда как в Европе, наоборот, возможно смягчение политики.

Небольшое давление на евро оказывают опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Курс фунта резко снизился против доллара, установив при этом новый июльский минимум в связи с публикацией протокола заседания Банка Англии и данных по ипотечному кредитованию. Протокол заседания Банка Англии от 9-10 июля показал: члены Комитета, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0.5% и за сохранение текущего размера программы покупки активов £375 млрд. Кроме того, ЦБ упомянул, что укрепление фунта может отражать показатели британской экономики в сравнении с другими странами. Экономика продолжает расти скромными темпами, однако некоторые индикаторы предупреждают о возможном замедлении скорости во 2-м полугодии. Между тем, в ЦБ предположили, что потенциальная угроза экономическому восстановлению в случае повышения ставок теперь уменьшилась, а ряд представителей MPC отметили, что за последние несколько месяцев расклад факторов в пользу ужесточения стал более сбалансированным. Впрочем, ЦБ не стал упоминать возможные сроки первого повышения ставки, пояснив, что они будут зависеть от данных.

Что касается отчета, то он показал: по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты немного увеличилось, восстановившись от девятимесячного минимума, который был зафиксирован в апреле и в мае. Но, несмотря на повышение, последнее значение оказалось немного меньше средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов для покупки дома выросло в июне до 43 265, по сравнению с пересмотренным показателем за май на уровне 41 881 (первоначально сообщалось о 41,8 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество одобренных кредитов повысилось на 14 процентов. В Ассоциации британских банкиров сообщили: июльский рост был первым после того, как ипотечные кредиторы ввели более жесткие критерии кредитования в апреле.

Несмотря на то, что решение по процентной ставке было принято единогласно, протоколы Банка Англии содержат противоречия, которые предполагают наличие расхождений во мнениях между членами Комитета по денежно-кредитной политике, считает старший экономист Hargreaves Lansdown Бен Бреттелл.

В одном месте в протоколах сказано, что риск прекращения восстановления экономики в результате повышения ставок уменьшился, а в следующем абзаце подчеркивается, что преждевременное ужесточение политики может сделать экономику уязвимой, отмечает Бреттелл. "Считаю, комитет хочет получить веские доказательства того, что рынок труда абсорбировал свободные ресурсы, прежде чем рассматривать повышение процентных ставок".

ЕС попытается ускорить процесс введения санкций против России, как полагает Йенс Педерсен, аналитик Danske Bank.

Вчера ЕС принял решение ускорить процесс введения запланированных санкций против России в дополнение к новым именам и названиям организаций, внесенным в списки тех, кому запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Уже принимаемые и запланированные меры относятся к так называемой «второй фазе» санкций, однако давление на ЕС, дабы заставить его приступить к «фазе 3», целью которой являются экономические сектора, возрастает.

В частности, сфера торговли оружием была названа среди тех, которых коснутся новые санкции в случае, если Россия не внесет своего вклада в прекращение вооруженного конфликта.

Европейские фондовые индексы показали умеренное повышение в связи с публикацией корпоративной отчетности и геополитическими факторами. Читать далее

Фондовые индексы США около нуля. Динамику движения индексов сегодня диктуют крупные компании, опубликовавшие свои квартальные отчеты. Так, Apple (AAPL) вырос на 3%, а Boeing (BA) из-за неудовлетворительных квартальных результатов тянет Dow Jones Industrial Average вниз.

Как стало сегодня известно, уверенность потребителей еврозоны понижается второй месяц подряд по июль включительно. Согласно предварительным данным Еврокоммиссии, предварительный индекс потребительской уверенности еврозоны упал до -8,4 пунктов в июле после -7,5 в июне. Экономисты прогнозировали, что данный показатель останется на неизменном уровне. Индекс уверенности по Евросоюзу упал на 1,2 пунктов до -5,5. Уточненные данные будут опубликованы 30 июля наряду с данными по экономическим настроениям.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate сегодня выросла после того, как правительственный отчет показал, что запасы упали в Кушинге, пункте доставки нефтяных контрактов. Brent выросла на фоне усиления вооруженных столкновений на востоке Украины. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 14-20 июля показали, что запасы нефти снизились на 3,969 млн баррелей до 371,071 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW упали в цене (21 из 30). Наибольшее падение демонстрирует The Boeing Company (ВА, -2.57%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (UNH, +0.93%).

На текущий момент почти все сектора индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Самое большое снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%). Лидируют акции сектора здравоохранения (+0.4%)

На текущий момент:

Dow 17,073.91 -39.63 -0.23%

Nasdaq 4,469.31 +13.29 +0.30%

S&P 500 1,985.13 +1.60 +0.08%

10 Year Yield 2.46% -0.01 --

Gold $1,305.40 -0.90 -0.07%

Oil $102.75 +0.36 +0.35%

Сегодня Совет по общим делам Евросоюза одобрил введение евро в Литве с января 2015 года.

Кроме того, говорится в сообщении Совета, были приняты правовые акты, связанные с введением евро в Литве, и утвержден официальный курс обмена литов на евро - 3,4528 лита за евро.

Введение евро в Литве на прошлой неделе уже одобрил Европарламент, а до этого - Еврокомиссия и Европейский Центробанк.

Таким образом, с начала следующего года Литва станет 19-м членом еврозоны и последней из трех балтийских стран, которая введет евро.

По опросам Евробарометра, в апреле этого года введение евро в Литве одобряли 46% жителей страны, количество выступающих "против" составило 48%, а еще у 6% опрошенных не было определенного мнения.

Джеймс Найтли, аналитик ING, пишет: опубликованный протокол последнего заседания Банка Англии дает основания предположить, что ЦБ разогревается перед скорым ужесточением политики.

«Открывается сезон дебатов вокруг повышения ставки, особенно если обратить внимание на строки протокола, в которых говорится: хотя члены MPC не сочли необходимым повышение ставки на данном заседании, ряд представителей MPC все же отметили, что за последние несколько месяцев аргументы в пользу ужесточения стали более сбалансированными.

Следующее заседание ЦБ совпадает с публикацией Банком новых экономических прогнозов, которые могут стать катализаторами, способными спровоцировать одного или двух членов MPC проголосовать за повышение ставки.

Мартин Уил, голосовавший за повышение ставки в период с января по июль 2011 года, один из главных кандидатов на то, чтобы сделать это снова. Однако стоит учесть, что состав комитета с того времени изменился, так что это могут сделать и другие его представители.

Учитывая, что мы не ожидаем ослабления импульса роста британской экономики до конца года, мы прогнозируем первое повышение ставки в ноябре, за которым последует медленное, но уверенное ужесточение, возможно на 25 б. п. раз в квартал».

После изучения результатов квартального отчета корпорации International Business Machines Corporation (IBM) оптимизм не лишен смысла. IBM находится в переходном периоде, пытаясь переориентироваться из массового аппаратного бизнеса в более высокомаржинальный бизнес программного обеспечения. Переход IBM еще далек от завершения, но в этом квартале компания показала импульсы в некоторых подразделениях. Тем не менее, блок оборудования продолжает «оказывать сопротивление», и до роста доходов, вероятно, еще далеко, хотя худшее для IBM уже позади.

Во втором квартале IBM заработала $4,32 на акцию и $24,36 млрд дохода от продаж по сравнению с консенсус-прогнозом $4,29 на акцию и $23,23 млрд выручки. Рост дохода впечатлил больше, нежели рост прибыли.

Неудивительно, что сегмент оборудования оказался самым слабым звеном компании IBM со снижением продаж на 11% в годовом исчислении. Однако это было огромным последовательным улучшением, так как в прошлом квартале продажи упали на 23%. Тем не менее, это улучшение произошло из-за того, что второй квартал 2013 года был намного хуже первого. Сегмент хранения информации снизил доходы на 12% из-за возросшей конкуренции и снижения цен. Бизнес по производству микрочипов IBM также снизился на 18%.

Аппаратные блоки показали слабые результаты, но это проблема рынка в целом, поскольку и другие компании - такие, как Cisco (CSCO) и Oracle (ORCL) - сообщили о плохих результатах сегментов аппаратного обеспечения. Т.к. этот сегмент переживает не лучшие времена, IBM делает мудрое стратегическое решение сместить акцент с этого блока и сосредоточиться на облачном хранении информации и сервисных продуктах.

Вместе с тем, IBM на развивающихся рынках продолжает разочаровывать. Выручка в развивающихся странах упала на 7% в годовом исчислении, в то время как экономики стран БРИК снизились на 2%. Продажи IBM в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 9%, тогда как в Америке - снизились на 1%, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке наблюдался прирост на 1%. С тех пор, как IBM обвинили в шпионаже, компания столкнулась с проблемами на развивающихся рынках. Выручка в Китае упала на 11% в третьем квартале, хотя это немного лучше, чем в последние кварталы.

Выручка от продаж услуг снизилась на 1%. Программное обеспечение показывает некоторый рост продаж - на 1%, а прибыль до уплаты налогов выросла на 10% благодаря сокращению затрат. Облачные продукты IBM в качестве услуги выросли вдвое в четвертом квартале и должны принести компании около 3% выручки в ближайшие 12 месяцев.

Кроме того, IBM продолжает выкуп акций. Компания приобрела акций на $3,7 млрд в отчетном периоде. Дивиденды будут стоить компании еще $1,1 млрд. Долги IBM растут, чтобы финансировать часть программы выкупа. Компания имеет около $17 млрд долга, поэтому ограничена в принятии решений по инвестированию.

В то время, как худшее снижение доходов IBM, скорее всего, осталось в прошлом, инвесторы ожидают увидеть перспективы роста. Ожидается, что компания сгенерирует $ 15 млрд свободного денежного потока в 2014 году. Хорошей точкой для входа будет уровень $175 - $180.

На текущий момент акции IBM (IBM) котируются по $194.10 (+0,01%)

Согласно предварительным данным Еврокоммиссии, уверенность потребителей еврозоны понижается второй месяц подряд включительно июль. Предварительный индекс потребительской уверенности еврозоны упал до -8,4 пунктов в июле после -7,5 в июне. Экономисты прогнозировали, что данный показатель останется на неизменном уровне. Индекс уверенности по Евросоюзу упал на 1,2 пунктов до -5,5. Уточненные данные будут опубликованы 30 июля наряду с данными по экономическим настроениям.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла после того, как правительственный отчет показал, что запасы упали в Кушинге, пункте доставки нефтяных контрактов. Читать далее

Золото торгуется в узком диапазоне на фоне отсутствия макроэкономических данных из США, в то время как инвесторы продолжают следить за ситуацией в Украине. Читать далее

Аналитики Danske Bank анализируют текущую динамику цен на нефть.

«Сегодня в центре всеобщего внимания будут оставаться два крупных очага геополитической напряженности - Украина и сектор Газа.

Однако международному рынку нефти удается относительно спокойно реагировать на эскалацию этой напряженности.

Во-первых, мировой объем предложения черного золота пока продолжает благотворно влиять на уровень цен. Во-вторых, санкции против России пока были направлены преимущественно против конкретных лиц и организаций, и не затронули сферу внешнеторговых операций РФ, связанных с нефтью.

Таким образом, мы считаем риски повышения цен на нефть на данном этапе относительно ограниченными.

При этом мы не отрицаем, что длинный список геополитических проблем спровоцировал небольшой рост волатильности цен на черное золото, хотя и на очень низких уровнях».

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет публикация данных Японии по национальному индексу потребительских цен (23:50 GMT). Еще до того, как начал прослеживаться эффект от повышения потребительского налога, в июне наметилась тенденция к росту потребительской инфляции. Есть целый ряд факторов, сыгравших свою роль в подъеме цен на потребительские товары в Японии, а именно расширение денежной базы и рост цен на энергоносители. Совсем недавно, в апреле и в мае, инфляция повышалась в основном из-за налога на потребление. В конце концов, эффект от повышения налогов будет исчезать, тем более, что по сравнению с аналогичным годом ситуация становится все труднее (цены начали заметно расти во второй половине прошлого года). Уже в конце этой недели выйдет доклад по ИПЦ за июнь, который поможет лучше понять сложившуюся ситуацию, и, возможно, пересмотреть прогнозы. Экономисты отмечают, что (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) дефляция не является проблемой для Японии. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос на 3,5%, по сравнению с +3,7% в предыдущем месяце.

Среди отчетов второстепенной важности можно отметить производственный индекс PMI от HSBC Китая (01:45 GMT). Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Есть 2 версии данного показателя, которые публикуются с недельным разрывом: предварительные данные и окончательные. Предварительные значения показателя, которые начали выходить с февраля 2011 года, являются более ранними и, следовательно, более важными. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Рассчитывается Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Ожидается, что в июле показатель вырастет до 51,2 против 50,7 в предыдущем месяце.

Данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг выйдут во Франции (06:58 GMT), Германии (07:28 GMT) и еврозоне (07:58 GMT). Прошло приблизительно шесть недель после внедрения Европейским центральным банком пакета мер, направленных на стимулирование экономического роста и повышение банковского кредитования. Пока еще слишком рано оценивать эффективность этих изменений на экономический рост, тем не менее, в этот четверг финансовые рынки получат подсказки, как обстоят дела с деловой активностью в производственной сфере и в секторе услуг. Хотя оба показателя немного снизились в июне, они продолжают находиться выше отметки 50 пунктов, что указывает на умеренное расширение. Согласно средним прогнозам, в еврозоне июльский индекс для производственной сферы вырос до 52,0 с 51,8, а показатель для сферы услуг снизился до 52,7 с 52,8.

Продолжит день Великобритания данными по розничным продажам (08:30 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что показатель в июне вырастет на 0,2% против снижения на 0,5% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице (12:30 GMT).

Среди американской статистики можно отметить данные по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT). Согласно средним прогнозам, индекс составит в июле 57,5 против 57,3 в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов также будут данные США по продажам новостроек (14:00 GMT). Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что в июне продажи составят 485 тыс. против 504 тыс. в предыдущем месяце.

Банковское кредитование итальянских домохозяйств и предприятий сократилось в прошлом месяце, но темпы данного спада оказались самыми медленными за два года. Об этом было сказано в отчете, представленном итальянской банковской ассоциацией ABI.

Согласно данным, июньский объем кредитования домохозяйств и компаний упал на 1,4 процента в годовом исчислении, после 2,4-процентного снижения в предыдущем месяце. Добавим, в ноябре прошлого года спад кредитования более чем в три раза превысил уровень, зафиксированный в июне (в годовом выражении). Эксперты отмечают, что июньский результат оказался наилучшим, начиная с июля 2012 года. Общее банковское кредитование упало на 2,2 процента, по сравнению со снижением на 3,1 процента в мае.

В ABI сказали, что средне и долгосрочное кредитование пострадало, так как у банков были проблемы с привлечением средств с сопоставимым сроком погашения. Облигации, выпущенные банками, сократились на 8 процентов в июне по сравнению с годом ранее, или почти на 44 млрд. евро. Тем не менее, объем депозитов продолжил расти. Также в ABI сообщили, что «плохие» кредиты в Италии составили в мае 8,9 процента от общего объема (168,6 млрд. евро ($ 227 млрд)).

EUR/USD $1.3450, $1.3470, $1.3500, $1.3545-50

USD/JPY Y101.70, Y101.85, Y102.15-20

EUR/JPY Y136.75

EUR/GBP Stg0.7990-0.8000

USD/CHF Chf0.8875, Chf0.9050

AUD/USD $0.9325, $0.9350

USD/CAD C$1.0745, C$1.0800

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /Корр.ИТАР-ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия рассчитывает "в течение ближайших недель" добиться договоренности по газу между Украиной и Россией. Об этом заявил сегодня еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Он, однако, не уточнил, когда, по оценкам Еврокомиссии, могут возобновиться трехсторонние переговоры по газу с участием ЕС, РФ и Украины.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы закачка газа в / украинские/ подземные хранилища продолжалась, и надеемся, что в течение ближайших недель сможем добиться соглашения между Украиной и Россией", - сказал он.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, трехсторонние переговоры по цене на газ и оплате украинской задолженности проходили со 2 мая по 16 июня и закончились полным провалом и подачей встречных исков "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмский арбитраж.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (1 б.п.).

Золото $1,307.70 (+0.11%)

Нефть (WTI) $102.54 (+0.15%)

Эксперты отмечают, что в Китае отмечается тревожная тенденция - быстрый рост общего долга страны к ВВП, дополнительно осложняющий задачу китайских властей по стабилизации экономического роста.

Общая долговая нагрузка китайской экономики возросла до более чем 250% ВВП, отмечает Financial Times. По оценкам банка Standard Chartered, на 30 июня 2014 года отношение общего долга КНР к ВВП составляло 251% против 147% на 31 декабря 2008 года. Несколько других экономистов в целом соглашаются с новыми данными: несмотря на возможные различия в подходах к расчетам, общая тенденция ясна. Столь быстрые темпы роста задолженности вызывают у экспертов больше опасений, чем ее абсолютные размеры.

«Текущий уровень долговой нагрузки Китая уже слишком высок по стандартам развивающихся стран, и все те немногие страны, где долговая нагрузка выше, относятся к числу государств с высоким уровнем дохода, - отметил экономист аналитической и консалтинговой фирмы Gavekal Dragonomics Чэнь Лун. - Другими словами, Китай влез в долги до того, как разбогател».

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1978.50 (+0.18%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.33% до уровня 3963.50.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся на положительной территории.

Nikkei 15,328.56 -14.72 -0.10%

Hang Seng 23,971.87 +189.76 +0.80%

Shanghai Composite 2,078.49 +3.01 +0.14%

FTSE 6,796.82 +1.48 +0.02%

CAC 4,389.13 +19.61 +0.45%

DAX 9,782.45 +48.12 +0.49%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.47 за баррель (+0.08%)

Цены на золото торгуются в области $1309.20 за унцию (+0.22%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. В центре внимание участников рынка находятся квартальные отчеты ряда компаний, основными с которых являются Boeing (BA), Microsoft (MSFT) и Apple (AAPL).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Банк Испании пересмотрел свои экономические прогнозы роста на этот год и следующий в среду, заявив, что ожидает расширения на 2 процента в 2015 году после того, как данные показали, что внутренний спрос и инвестиционный бизнес набирает темпы в последние недели.

Относительно текущего года Центральный банк прогнозирует рост испанской экономики на 1,3 процента, по сравнению с 1,2 процента ожидаемые в марте. Отметим, в предыдущем прогнозе ЦБ заявлял, что в 2015 году валовой внутренний продукт увеличится на 1,7 процента.

Между тем, Центральный банк сообщил: ВВП, вероятно, вырос на 0,5 процента во втором квартале, по сравнению с расширением на 0,4 процента в течение первых трех месяцев.

«Частные компоненты внутренних расходов (потребления и инвестиции в бизнес), по сути, были опорой роста ВВП во 2 квартале», - говорится в экономическом бюллетене ЦБ.

Напомним, Испания оказалась в глубокой рецессии в 2008 году, когда лопнул «пузырь» на рынке недвижимости, но после того, как в первом квартале текущего года был замечен самый быстрый ежеквартальный рост за шесть лет, появились надежды на продолжение восстановления. Тем не менее, большой проблемой все еще является безработица, которая остается второй по величине в Европе и составляет 25,9 процента. Опасения вызывает и дефицит бюджета, который, скорее всего, не опустится до целевого уровня Европейской комиссии (3 процента) до 2016 года.

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до "нейтрально" с "хуже рынка"

Аналитики Pacific Crest повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до "хуже рынка" с "лучше рынка"

Аналитики Sterne Agee понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до "нейтрально" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена до $98 с $104

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций DuPont (DD) до "нейтрально" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $106 с $98

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций JPMorgan Chase (JPM) до $65 с $64

Рост канадских розничных продаж замедлился в мае по сравнению с прошлым месяцем, но оказался немного больше прогнозов экспертов, так как потребители приобрели рекордное количество новых автомобилей.

Статистическое управление Канады заявило: по итогам мая месяца объем розничных продаж увеличился на 0,7 процента - до уровня 41,980 млрд. канадских долларов ($39,10 млрд.), что является новым максимумом с точки зрения уровня продаж. Добавим, майский подъем превысил ожидания рынка относительно повышения на 0,6 процента.

Между тем, данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения - до уровня +1,3%, по сравнению с предыдущей оценкой +1,1%.

В Статистическом ведомстве также сообщили: рост продаж был замечен в 7 из 11 подотраслей, что представляет 56 процентов розничной торговли. Продажи автомобилей и запчастей выросли на 2,5% в мае, зафиксировав самый большой прирост среди всех подотраслей. Опираясь на апрельское 3,5-процентное увеличение, продажи новых автомобилей среди дилеров выросли в мае на 2,3 процента, достигнув при этом рекордных 197 740 единиц, в основном из-за более высоких продаж легких грузовиков. Добавим, в мае также был замечен рост продаж на автозаправочных станциях (+2,0%), что фиксируется уже седьмой месяц подряд.

Продажи строительных материалов и садового инвентаря повысились на 3,5%, в то время как реализация продуктов питания и напитков сократилась на 1,6%, в основном отражая снижение продаж в супермаркетах и других продуктовых магазинах (-1,9%).

Если оценивать в региональном разрезе, то розничные продажи выросли в девяти провинциях. Рост продаж в Онтарио, Квебеке и (в меньшей степени) в Нью-Брансуике оказал наибольшую поддержку общему показателю.

Также данные продемонстрировали, что в объемном выражении розничные продажи в мае выросли на 0,4 процента. В годовом выражении продажи увеличились на 4 процента.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $2.42 в расчете на одну акцию ($2.24 по GAAP) против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.99. Выручка выросла на 1,1% г/г до уровня $22.05 против среднего прогноза аналитиков $22.23 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный финансовый год до уровня $7.90-$8.10 в расчете на одну акцию против средних ожиданий аналитиков $7.61. Прогноз по выручке за аналогичный период составляет $87.50-$90.50 млрд против среднего прогноза аналитиков $89.76 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $130.86 (+0.86%).

Согласно опубликованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60. Выручка выросла на 17,5% г/г до уровня $23.38 млрд против среднего прогноза $22.99 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $45.67 (+1.87%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.6% +0.5% +0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +2.9% +3.1% +3.0%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 41.9 43.4 43.3

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 4 18 21

11:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Курс фунта резко снизился против доллара, установив при этом новый июльский минимум в связи с публикацией протокола заседания Банка Англии и данных по ипотечному кредитованию. Протокол заседания Банка Англии от 9-10 июля показал: члены Комитета, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0.5% и за сохранение текущего размера программы покупки активов £375 млрд. Кроме того, ЦБ упомянул, что укрепление фунта может отражать показатели британской экономики в сравнении с другими странами. Экономика продолжает расти скромными темпами, однако некоторые индикаторы предупреждают о возможном замедлении скорости во 2-м полугодии. Между тем, в ЦБ предположили, что потенциальная угроза экономическому восстановлению в случае повышения ставок теперь уменьшилась, а ряд представителей MPC отметили, что за последние несколько месяцев расклад факторов в пользу ужесточения стал более сбалансированным. Впрочем, ЦБ не стал упоминать возможные сроки первого повышения ставки, пояснив, что они будут зависеть от данных.

Что касается отчета, то он показал: по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты немного увеличилось, восстановившись от девятимесячного минимума, который был зафиксирован в апреле и в мае. Но, несмотря на повышение, последнее значение оказалось немного меньше средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов для покупки дома выросла в июне до 43 265, по сравнению с пересмотренным показателем за май на уровне 41 881 (первоначально сообщалось о 41,8 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество одобренных кредитов повысилось на 14 процентов. В Ассоциации британских банкиров сообщили: июльский рост был первым после того, как ипотечные кредиторы ввели более жесткие критерии кредитования в апреле.

Евро почти не изменился против доллара, продолжив при этом торговаться около восьмимесячного минимума. На ход торгов влияют вчерашние американские данные по инфляции. Напомним, инфляция в США в июне совпала с прогнозом, поднявшись на 0,3 процента, но базовая инфляция - без учета цен на продукты питания и энергоносители - составила 0,1 процента, то есть вдвое ниже прогноза. Несмотря на это, рынок по-прежнему ожидает, что ФРС продолжит сокращать программу скупки облигаций и начнет повышать процентные ставки во втором полугодии 2015 года. Эксперты отмечают, что США повысят процентные ставки в будущем году, тогда как в Европе, наоборот, возможно смягчение политики.

Небольшое давление на евро оказывают опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Австралийский доллар продолжил свое повышение, вплотную приблизившись к максимуму 7 июля. На ход торгов все еще влияет публикация правительственного отчета по уровню годовой инфляции, которая ускорилась самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В соответствии со средним прогнозом экономистов, показатель должен был прибавить 0,6%. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что соответствует оценкам экономистов.

Помимо этого, австралийская валюта росла, так как инвесторы ожидают, что в ближайшие месяцы Резервный банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом не будет снижать процентную ставку, которая и так находится на рекордно низкой отметке 2,5%. Согласно последним опросам трейдеров, шансы, что ЦБ сократит к декабрю ставку, составляют всего 17%, тогда как еще неделю назад такая вероятность составляла 36%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3453 - $1.3472

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.7026

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.31

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за май. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об общем сальдо внешней торговли товарами за июнь.

• Повышение ставок, как ожидается, будет постепенным, ограниченным
  
• Для исчезновения трудностей в экономике может потребоваться какое-то время
  
• Сроки повышения ставок заранее не предопределены
  
• Великобритания должна диверсифицировать рынки экспорта
  
• Великобритания нуждается в решительной торговой стратегии
  
• Имеются некоторые противоречивые сигналы о слабости на рынке труда
  
• Торговый, финансовый протекционизм свидетельствует о "близорукости"
  

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3640, $1.3590/600, $1.3580, $1.3550, $1.3530

Ордера на покупку $1.3400, $1.3360

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7200, $1.7190, $1.7140, $1.7115

Ордера на покупку $1.7040/35, $1.7005/00, $1.6950

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9450

Ордера на покупку $0.9380, $0.9360, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.20, Y138.00, Y137.75/80, Y137.50

Ордера на покупку Y136.00, Y135.75, Y135.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.35, Y102.20, Y102.00, Y101.80

Ордера на покупку Y101.20, Y101.00, Y100.80, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980/85, stg0.7930/35

Ордера на покупку stg0.7880, stg0.7850, stg0.7800

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение в связи с публикацией корпоративной отчетности и геополитическими факторами. Фьючерсы на американские фондовые индексы почти не изменились, в то время как азиатские акции выросли.

Инвесторы остаются осторожными после того, как во вторник Европейский Союз пригрозил России более жесткими санкциями по Украине. Министры ЕС договорились о расширении списка лиц и организаций, чьи активы будут заморожены и к которым будут применены визовые санкции. США рассчитывали на более строгие санкции, которые бы подтолкнули Москву к сотрудничеству в международном расследовании крушения авиалайнера изМалайзии.

В то же время, боевые действия в секторе Газа продолжаются. Госсекретарь США Джон Керри призвал ХАМАС к перемирию в конфликте между Израилем и боевиками в секторе Газа.

Небольшое влияние оказал протокол заседания Банка Англии, который показал: члены Комитета, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0.5% и за сохранение текущего размера программы покупки активов £375 млрд. ЦБ предположил, что потенциальная угроза экономическому восстановлению в случае повышения ставок теперь уменьшилась, а ряд представителей MPC отметили, что за последние несколько месяцев расклад факторов в пользу ужесточения стал более сбалансированным. Впрочем, ЦБ не стал упоминать возможные сроки первого повышения ставки, пояснив, что они будут зависеть от поступающих экономических данных. Этот факт и спровоцировал снижение британской валюты. Кроме того, ЦБ упомянул: укрепление фунта может отражать показатели британской экономики в сравнении с другими странами. Экономика продолжает расти скромными темпами, однако некоторые индикаторы предупреждают о возможном замедлении скорости во 2-м полугодии.

Курс акций Daimler AG, третьего по величине мирового производителя автомобилей класса "люкс", вырос на 1,8%, после сообщения, что во втором квартале прибыль до вычета процентов и налогов составила 2,46 млрд. евро, по сравнению с прогнозами на уровне 2,38 млрд. евро.

Акции STMicroelectronics отмечают спад на 3,70%, несмотря на сообщение о первой прибыли за последние 11 кварталов. Компания также заявила, что доходы упали на 8,9% до $1,86 млрд.

Цена бумаг ведущего мирового производителя лакокрасочной продукции Akzo Nobel NV подскочила на 3,9%. Финансовые результаты компании за 2-й квартал оказались лучше прогнозов рынка. Операционная прибыль увеличилась на 10%, до 353 млн евро, при консенсус-прогнозе в 340 млн евро.

Акции Repsol подешевели на 0,2% на фоне сообщений, что испанский нефтяной и газовый гигант рассматривает вариант покупки Talisman Energy, чтобы вложить средства, полученные в качестве компенсации за потерю доли в аргентинской YPF.

Котировки ценных бумаг Deutsche Bank AG упали на 1,1%. По сообщениям The Wall Street Journal, Федеральная резервная система обратила внимание банка на низкое качество отчетности в США.

Стоимость акций Outotec - финского производителя горной техники - подскочила на 9,8%. Британские газеты написали в среду, что компания Wier готова купить Outotec по цене в 12 евро за акцию.

На текущий момент:

FTSE 100 6,821.24 +25.90 +0.38%

CAC 40 4,395.28 +25.76 +0.59%

DAX 9,797.17 +62.84 +0.65%

Уровень делового доверия во Франции остался неизменным в июле после ослабления в предыдущем месяце, так как производственные ожидания компаний ухудшились. Об этом сегодня сообщили в европейском статистическом бюро INSEE.

Согласно данным, индекс делового доверия составил 97 пунктов в июле, что соответствовало пересмотренному значению предыдущего месяца. Экономисты прогнозировали, что показатель останется на прежнем уровне, а именно 98 пунктов, о котором первоначально сообщалось в июне. Также добавим, что индекс все еще остается ниже своего долгосрочного среднего значения.

Между тем, показатель личных производственных ожиданий упал до 0 в июле с 2,0 в предыдущем месяце и оказался ниже своей долгосрочной средней. В то же время, суб-индекс общих производственных перспектив улучшился до -18 в июле от -19 в предыдущем месяце. Глобальный баланс заказов также поднялся - до -23 в июле с -27 в июне. С другой стороны, индекс экспортных заказов остался неизменным - на уровне -24.

Большинство промышленников продолжают характеризовать уровень портфеля заказов, как ниже их нормального уровня, сказали в INSEE.

Кроме того, баланс мнений в отношении прошлых изменений в промышленности значительно сократился в июле - до 5 с 10 в предыдущем месяце. Но показатель, оценивающий запасы готовой продукции, остался на уровне 12.

Данные, представленные ранее сегодня Ассоциацией британских банкиров (ВВА), показали, что по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты немного увеличилось, восстановившись от девятимесячного минимума, который был зафиксирован в апреле и в мае. Но, несмотря на повышение, последнее значение оказалось немного меньше средних прогнозов экспертов.

Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов для покупки дома выросла в июне до 43 265, по сравнению с пересмотренным показателем за май на уровне 41 881 (первоначально сообщалось о 41,8 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество одобренных кредитов повысилось на 14 процентов.

В Ассоциации британских банкиров сообщили: июльский рост был первым после того, как ипотечные кредиторы ввели более жесткие критерии кредитования к заемщикам в апреле.

«Последние цифры показывают, что ипотечное кредитование снова увеличивается после четырех месяцев снижения. Это оптимистичный признак, поскольку данный показатель является опережающим индикатором того, что происходит на рынке жилья», - заявил Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА.

EUR/USD $1.3450, $1.3470, $1.3500, $1.3545-50

USD/JPY Y101.70, Y101.85, Y102.15-20

EUR/JPY Y136.75

EUR/GBP Stg0.7990-0.8000

USD/CHF Chf0.8875, Chf0.9050

AUD/USD $0.9325, $0.9350

USD/CAD C$1.0745, C$1.0800

Фунт упал ниже $1.7050, обновив сессионный минимум. Опубликованный сегодня протокол заседания Банка Англии от 9-10 июля продемонстрировал, что члены Комитета, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0.5% и за сохранение текущего размера программы покупки активов £375 млрд.

ЦБ предположил, что потенциальная угроза экономическому восстановлению в случае повышения ставок теперь уменьшилась, а ряд представителей MPC отметили, что за последние несколько месяцев расклад факторов в пользу ужесточения стал более сбалансированным. Впрочем, ЦБ не стал упоминать возможные сроки первого повышения ставки, пояснив, что они будут зависеть от поступающих экономических данных. Этот факт и спровоцировал снижение британской валюты.

Кроме того, ЦБ упомянул, что укрепление фунта может отражать показатели британской экономики в сравнении с другими странами. Экономика продолжает расти скромными темпами, однако некоторые индикаторы предупреждают о возможном замедлении скорости во 2-м полугодии.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала 2014 финансового года выросла на 12,3% и достигла $7.7 млрд, или $1.28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.23. За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $1.07.

Выручка за отчетный период составила $37,4 млрд (+6% г/г, прогноз $37,99 млрд).

По итогам сессии четверга акции AAPL выросли до уровня $94,72 (+0,83%).

Сегодня, 23 июля, до 08.40 GMT в связи с техническими проблемами была нарушена публикация материалов в разделе "Аналитика рынков".

На текущий момент все неполадки устранены.

Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства.

С уважением,

Отдел информационно-аналитической поддержки компании TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории. Поддержку азиатскому рынку акций оказали опубликованные накануне данные об инфляции в США, указавшие на ослабление темпов роста потребительских цен. Это несколько ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью скорого подъема базовой ставки Федеральной резервной системой.

HANG SENG 23,912.76 +130.65 +0.55%

S&P/ASX 200 5,576.7 +33.41 +0.60%

TOPIX 1,272.39 -0.88 -0.07%

SHANGHAI COMP 2,078.49 +3.01 +0.14%

Акции производителя шоколада Lotte Confectionery Co. выросли к рекордному закрытию на 8,1%.

Котировки акций азиатских поставщиков Apple Inc. растут после публикации хорошей отчетности американской компанией за третий финансовый квартал. Стоимость бумаг AAC Technologies, поставляющей аудиосистемы для устройств Apple, подскочила на 1%.

Цена акций Tokyo Electron Ltd. опустилась на 2,9% на информации о том, что предполагаемое слияние компании с американской Applied Materials Inc. может быть заблокировано китайскими регуляторами.

РБК-Daily

Авиакатастрофа под Донецком запустит реформу гражданской авиации

Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком может повлечь новые глобальные перемены в гражданской авиации. По масштабам реформы могут оказаться сравнимы с изменениями правил авиационной безопасности, которые произошли после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Во вторник немецкая Lufthansa заявила о необходимости пересмотра политики, разрешающей коммерческим авиакомпаниям совершать полеты над зонами военных конфликтов, если они выполняются на большой высоте. Сейчас, несмотря на количество «горячих точек» на планете, авиакомпании продолжают летать над ними, фактически на свой страх и риск. Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Тони Тайлер назвал предполагаемый ракетный удар по малайзийскому лайнеру «атакой на систему воздушного транспорта».

Telegraph

Русские олигархи выводят активы из Лондона из-за угрозы санкций

Российские олигархи начали выводить свои активы из Лондона из-за угрозы санкций, пишет The Telegraph со ссылкой на Даунинг-стрит. Таким образом бизнесмены отреагировали на прозвучавшие предложения британского руководства о возможном введении дискриминационных мер против «союзников» Кремля, говорится в статье. Во вторник ЕС согласился составить список россиян, в отношении которых могут быть введены санкции, отмечает издание. В администрации британского премьер-министра Дэвида Кэмерона отказались назвать имена русских олигархов, против которых планируется принять меры, из-за риска «вывода активов», добавляет газета.

The Wall Street Journal

Финляндия поддержала ужесточение санкций против России

Финляндия поддержала введение более жестких санкций против России, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, «хрупкая» экономика этой страны тесно связана с Россией, но во вторник финские власти отказались от колебаний и выразили поддержку новым дискриминационным мерам в отношении Москвы. «Мы находились в основном потоке и продолжим оставаться в основном потоке (стран ЕС) относительно решения украинского кризиса», - заявил газете министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя. По его словам, если со стороны России не будет сотрудничества по данному вопросу, то «более масштабные санкции окажутся неизбежными». «Но это не то, чего бы мы хотели», - подчеркнул Туомиоя.

Фунт торгуется в диапазоне $1.7058-75 в ожидании выхода протокола последнего заседания Банка Англии. Протокол заседания Банка Англии будет опубликован в 0830GMT и станет центральной темой для валюты сегодня. Трейдеры ожидают единогласного решения за сохранение ставки без изменений, основной интерес представляет то, произошел ли ястребиный раскол, хотя последние данные могут ослабить ожидания повышения ставок.

Дополнительную устойчивость фунта также обеспечивается парой EUR/GBP, поскольку обе пары отреагировали на сильные продажи в EUR/USD, а кросс оказался в состоянии сломать stg0.7900, повторив тест недавних минимумов на stg0.7889.

Последние укрепление позиций доллара оказало поддержку паре USD/JPY, однако валютные стратеги UBS сомневаются, что этот факт сможет стать поводом для развития устойчивой восходящей динамики. В банке отмечают: рост геополитической напряженности не сулит ничего хорошего по йене медведям, испытывающим острую нехватку свежих драйверов для развития наступления. В банке советуют использовать уровни в районе Y101.50 для открытия коротких позиций со стопом выше Y101.80/90, хотя предпочтительней все же выглядит шорт в EUR/JPY. В UBS ранее рекомендовали продажи на росте к Y137.50 со стопом выше Y138.00 и расчетом на тестирование ключевой поддержки в районе Y136.23, прорыв которой откроет дорогу дальнейшему падению.

В своем заявление представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что в Вашингтоне продолжают рассматривать возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России и регулярно консультируются по этому вопросу со своими европейскими союзниками. "Мы продолжаем пересматривать действующий санкционный режим в отношении России и собираемся продолжить совместную работу с международным сообществом по скоординированному введению санкций против России", - сказал он на брифинге в Вашингтоне во вторник. Кроме того, представитель Белого дома отметил, что в Вашингтоне "положительно отреагировали бы на введение ЕС новых санкций против России" и назвали бы эту меру "оправданной".

На фоне отсутствия новых ориентиров, которые могли бы задать ход торгов паре USD/JPY, следует уделить внимание паре EUR/JPY, которая ближе к своей ключевой поддержке, говорит Косуке Ханао, глава валютного подразделения HSBC в Токио. "Продолжающееся снижение процентных ставок в еврозоне вызвало продажи евро", приблизив пару EUR/JPY к своей последней линии поддержки около Y136,25, отмечает Ханао. Он ожидает, что пара, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y136,30-Y137,00. Пара USD/JPY, скорее всего, будет торговаться в узком диапазоне Y101,30-70.

Комментарии аналитиков HSBC приводит агентство Dow Jones Newswires.

• В 08:30 GMT протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

• В 11:30 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

• В 11:45 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

• В 21:00 GMT сопроводительное заявление РБНЗ

• Виден конец дефляции, но Банк Японии все еще на половине пути к достижению целевого уровня инфляции 2%

• Готовы скорректировать политику в случае материализации рисков

• Темпы восстановления экспорта медленнее, чем в прошлом, учитывая курс иены и восстановление экономик других стран

• Инфляция будет оставаться около 1,3 в течение "некоторого времени"

• Инфляция достигнет уровня 2% примерно в финансовом 2015 году

• Напряженность между Россией и Украиной представлят собой риск

• Геополитические риски стали одной из тем для обсуждения на заседаниях

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3577 (1185)

$1.3547 (483)

$1.3504 (85)

Цена на момент написания обзора: $1.3464

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3441 (2593)

$1.3421 (7739)

$1.3395 (3828)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 26675 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (3873);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34820 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (7739);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июля составило 1,31 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7301 (1362)

$1.7202 (1667)

$1.7105 (2069)

Цена на момент написания обзора: $1.7074

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6995 (2985)

$1.6898 (2120)

$1.6799 (1398)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 16562 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2422);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 23671 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2985);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июля составило 1,43 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Австралийский доллар вырос к двухнедельному максимуму после публикации правительственного отчета по уровню годовой инфляции, которая ускорилась самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В соответствии со средним прогнозом экономистов, показатель должен был прибавить 0,6%. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что соответствует оценкам экономистов.

Помимо этого, австралийская валюта росла, так как инвесторы ожидают, что в ближайшие месяцы Резервный банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом не будут снижать процентную ставку, которая и так находится на рекордно низкой отметке 2,5%. Согласно последним опросам трейдеров, шансы, что ЦБ сократит к декабрю ставку составляет всего 17%, тогда как еще неделю назад такая вероятность составляла 36%.

Евро торговался около восьмимесячного минимума против доллара США после выхода данных, которые свидетельствовали о росте инфляции в США в июне. Индекс потребительских цен США в июне вырос на 0,3% по сравнению с маем и на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом во вторник сообщило Министерство труда США. Кроме того, давление на евро оказывают опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Новозеландский доллар остается под давлением в ожидании решения РБНЗ по процентной ставке, которое будет опубликовано завтра, в четверг 24 июля. Ожидается что РБНЗ повысит процентную ставку с предыдущего 3,25% до 3,50%. В этом уверены 14 из 15 опрошенных экономистов агентством Bloomberg. В соответствии с прогнозом экспертов Credit Suisse Group AG, в течение следующих 12 месяцев чиновники из РБНЗ повысят ставки еще на 69 б. п. Напомним, что в марте аналогичный показатель указывал на увеличение ставки на 135 б. п.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3470-80

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.7075

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y101.40

В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за июнь. В 10:00 GMT в Британии станет известно об изменении розничных продаж за июль по данным Конфедерации Британских Промышленников. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за май. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об общем сальдо внешней торговли товарами за июнь.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе третий день подряд, достигнув шестилетнего максимума, после того как данные по индексу потребительских цен в США показали, что инфляция в июне замедлилась. Сокращения инфляции может подтолкнуть ФРС к повышению процентной ставки.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. поднялись в цене на 1,8% после того, как добыча железной руды выросла на 19% в течение трех месяцев, что значительно превысило ожидания аналитиков .

На торгах в Гонконге, акции AAC Technologies Holdings Inc выросли на 1,9% после сообщения компании Apple Inc о значительном увеличении продаж IPhone.

Котировки акций Tokyo Electron Ltd. снизились на 2,5%, после публикации сообщения о предполагаемом слиянии компании с Applied Materials Inc.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,344.75 +1.47 +0.01%

Hang Seng 23,909.16 +127.05 +0.53%

Shanghai Composite 2,079.15 +3.67 +0.18%

Австралийский доллар вырос против доллара США и других основных валют после выхода данных по инфляции. Как стало известно, индекс потребительских цен Австралии во 2-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс базовой инфляции по данным ЦБ Австралии (методом усечённого среднего) вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Евро торгуется около восьмимесячного минимума против доллара США после выхода данных, которые свидетельствовали о росте инфляции в США в июне. Индекс потребительских цен США в июне вырос на 0,3% по сравнению с маем и на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом во вторник сообщило Министерство труда США. Кроме того, давление на евро оказывают опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Новозеландский доллар остается под давлением в ожидании решения РБНЗ по процентной ставке, которое будет опубликовано завтра, в четверг 24 июля.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 104.42 0.00%

Gold 1,307.50 +0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,343.28 +127.57 +0.84%

Hang Seng 23,782.11 +394.97 +1.69%

Shanghai Composite 2,075.48 +21.00 +1.02%

FTSE 100 6,795.34 +66.90 +0.99%

CAC 40 4,369.52 +64.78 +1.50%

Xetra DAX 9,734.33 +122.28 +1.27%

S&P 500 1,983.53 +9.90 +0.50%

NASDAQ 4,456.02 +31.31 +0.71%

Dow Jones 17,113.54 +61.81 +0.36%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3465 -0,42%

GBP/USD $1,7063 -0,05%

USD/CHF Chf0,9022 +0,48%

USD/JPY Y101,46 +0,05%

EUR/JPY Y136,63 -0,37%

GBP/JPY Y173,12 0,00%

AUD/USD $0,9392 +0,23%

NZD/USD $0,8667 -0,22%

USD/CAD C$1,0735 -0,02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.6% +0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +2.9% +3.1%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 41.8 43.4

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 4 18

10:00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Марка Карни

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Май +1.1% +0.6%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Май +0.7% +0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -7.5

Фондовые индексы США выросли, так как потребительские цены продолжили расти в июне, немного замедлив темпы роста по сравнению с предыдущим месяцем. Читать далее