Новости и прогнозы рынков CFD — 24-07-2014

Большинство компонентов индекса DOW (16 из 30) выросли в цене. Наибольшее падение демонстрирует Caterpillar Inc. (САТ, -3.26%). Лидируют акции Nike, Inc. (NKE, +1.73%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самое большое снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.7%). Лидируют акции финансового сектора (+0.4%).

Предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) Франции за июль подают неоднозначные сигналы: более позитивная, чем ожидалось, ситуация в сфере услуг нивелируется разочаровывающим результатом производственного сектора. Составной PMI в июле вырос до 49,4 с 48,1 в июне. Хотя данный индикатор достиг трехмесячного максимума, он все же свидетельствует о небольшом снижении активности.

Количества новых заказов и рабочих мест продолжили сокращаться, и ЕЦБ не будет рад и новости о том, что отпускные цены снова снизились. Таким образом, результаты опросов не слишком воодушевят президента Франции Олланда и президента ЕЦБ Драги.

Розничные продажи в Италии в мае неожиданно снизились по сравнению с прошлогодним уровнем после того, как резко выросли в предыдущем месяце. Об этом в четверг сообщило статистическое управление ISTAT.

Розничные продажи упали на нескорректированные 0,5% в годовом исчислении в мае в отличие от прогнозов экономистов, которые ожидали роста на 1,0%. В апреле продажи выросли на 2,6%, что стало первым повышением за последние пять месяцев.

Продажа продуктов питания упала на 0,5% годовых в мае, а продажи непродовольственных товаров сократились на 0,6%.

В месячном исчислении розничные продажи снизились с учетом сезонных колебаний на 0,7% в мае, нивелировав рост на 0,3% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,2% за май.

В период с января по май розничные продажи упали на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение американской сессии на рынке Форекс доллар США укрепился против основных валют после выхода сильных данных по рынку труда США несмотря на слабые данные по продажам новостроек.

Количество новых обращений за пособием по безработице заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом минимальных значений за 8,5 лет и этим предоставив еще больше доказательств в пользу улучшения ситуации на рынке труда.

Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособия по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 19 июля, на 19 000 - до уровня 284 000. Последнее значение оказалось самым низким с февраля 2006 года. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 310 000, однако показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 303 000 с 302 000.

В Министерстве труда также сообщили, что данные по числу обращений особенно волатильны в это время года. Это связано со школьными каникулами и приостановкой работ на автозаводах. Вместе с тем аналитики заявили, что в данных не было ничего необычного, не считая этих ожидаемых сезонных факторов.

Также данные показали: среднее число обращений за последние четыре недели уменьшилось на прошлой неделе на 7250 - до 302 500, что является минимальным значением с мая 2007 года.

В свою очередь объем продаж новостроек резко снизился в прошлом месяце, а майский показатель был пересмотрен в сторону понижения. Последнее изменение - признак того, что восстановление рынка жилья, скорее всего, не ускорится во второй половине этого года.

Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний число продаж новых домов упало на 8,1%, достигнув годового уровня в 406 тыс. единиц. Многие эксперты ожидали, что продажи будут на отметке 485 тыс.

Эти же данные показали, что продажи за май были пересмотрены в сторону понижения - до 442 тыс. от 504 тыс. Первоначальное майское значение было самым высоким с начала восстановления, но пересмотренный показатель оказался не самым лучшим даже для этого года.

Тем не менее стоит напомнить, что на продажи новостроек приходится около 10% от покупательской активности в США, поэтому месячные данные могут быть весьма волатильными.

В Министерстве торговли сообщили, что последние данные позволяют предположить вероятную слабость восстановления. Добавим также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых домов уменьшились на 11,5%.

Курс евро ранее заметно вырос против доллара, отступив при этом от 8-месячного минимума, что было связано с выходом позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны за июль. Согласно статистике, представленной Markit Economics, показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики Германии, вырос до отметки 52.9, тогда как аналитики ожидали роста до уровня 52.2.

В еврозоне композитный индекс менеджеров по закупкам, который охватывает производственный сектор и сферу услуг, вырос в июле до 54,0 пункта с 52,8, достигнув самого высокого с апреля уровня. Напомним, что значение выше 50 указывает на расширение. Последнее изменение оказалось также заметно выше средних прогнозов экспертов. Но в то время как деловая активность в сфере услуг еврозоны расширилась самыми быстрыми темпами с мая 2011 (индекс PMI вырос до 54,4 с 52,8), фирмы продолжают снижать цены, что фиксируется уже в течение 31 месяца подряд. Добавим, что субиндекс цен на продукцию в данном секторе упал до 48,3 несмотря на высокие затраты на сырье. Что касается субиндекса занятости в секторе услуг, то он не изменился в июле (50,9 пункта).

Данные позволяют утверждать, что производственный индекс увеличился до отметки 51,9 с 51,8 в июне, и это оказалось немного ниже прогнозов (52,0). Тем временем индекс производства продукции вырос до 53,0 от 52,8.

Курс фунта резко упал против американской валюты, попав под давление слабого отчета по розничным продажам. Британский объем розничных продаж во втором квартале был самым высоким за последние 10 лет, но почти не изменился в прошлом месяце. Об этом было сказано в отчете, представленном Управлением национальной статистики. Согласно данным, в период с апреля по июнь объем розничных продаж вырос на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, зафиксировав наибольшее повышение с начала 2004 года. Вместе с тем по итогам июня продажи выросли лишь на 0,1% по сравнению с маем. В годовом выражении объем продаж повысился на 3,6%. Эксперты ожидали, что в месячном выражении рост составит 0,2%, а в годовом - 3,9%.

В Статистическом ведомстве сообщили, что продажи во втором квартале были повышены скачком на 1.0% в апреле, что с запасом компенсировало падение в мае. Сравнивая второй квартал с аналогичным периодом прошлого года, можно утверждать, что продажи выросли на 4,5%, продемонстрировав самое больше повышение с конца 2004 года. В сегодняшнем отчете также говорилось, что ежегодный 2% рост цен на текстиль, одежду и обувь было необычным, учитывая, что ритейлеры снижают цены в течение месяца. В последний раз цены на одежду повышались в июне 2007 года.

Иена оставалась под давлением после публикации слабого отчета по экспорту из Японии. Экспорт страны упал на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Показатель не оправдал ожиданий экономистов, которые прогнозировали прирост на 1%. В мае показатель потерял 2,7%, причем это было первым падением более чем за год. Импорт вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения покупок энергии и относительно слабой иены. Напомним, в мае он упал на 3,6%.

Стало известно, что достижение годового темпа инфляции в 2% - важнейший приоритет Банка Японии, но его руководители не пояснили, какие условия должны быть соблюдены, чтобы они определили "стабильность" инфляции на уровне 2%. Этот факт озадачивает аналитиков, пытающихся определить, при каких обстоятельствах Банк Японии начнет сворачивать меры стимулирования экономики.

"Мы будем привязывать долгосрочные инфляционные ожидания к значению около 2%. Другими словами, мы хотим, чтобы реальный темп инфляции держался в районе 2% как средний на среднесрочную перспективу", - сказала в четверг член правления центрального банка Саюри Сираи. Но она не уточнила, как будут измеряться долгосрочные инфляционные ожидания. Банк Японии использует восемь индикаторов инфляции.

Как сообщает Питер ван ден Хут, аналитик ING, сильные показатели европейского PMI за июль указывают на текущий импульс роста экономики региона. Он добавил: «Не следует забывать, что до настоящего момента восстановление европейской экономики основывалось на внешнем спросе и доверии, рост которого зависит от динамики внутреннего спроса. А учитывая возрастающее геополитическое напряжение, которое негативно сказывается на потребительских и деловых настроениях в Европе, а также угрозу введения санкций, которые замедлят рост экспорта, логично предположить, что особых причин для оптимизма нет.

Снижение потребительского доверия в июле уже стало первым тревожным звоночком, указывающим, что еще рано успокаиваться, считая, что темпы восстановления стали устойчивыми и поддерживаемыми.

Хотя сегодняшние показатели принесли нам утешение, пока еще преждевременно заявлять, что «пациента» уже можно переводить из палаты интенсивной терапии».

Европейские фондовые индексы выросли, компенсировав ранние потери, что было связано с публикацией данных по деловой активности и корпоративной отчетности. Читать далее

Акции General Electric (GE) упали примерно на 0,5% в пятницу. Так инвесторы отреагировали на отчет, который не превзошел ожидания аналитиков. GE является одним из худших Dow-компонентов, так как акции компании с начала года упали почти на 6%. Компания также сильно отстает от рынка - за прошедший год она подорожала всего на 7%. Тем не менее компания обладает солидными 3,3% дивидендной доходности с положительной динамикой роста на рынке авиации, энергетики и здравоохранения. GE страдает от ситуации, которую аналитики называют "дисконтом конгломерата": для компании сумма стоимости каждой бизнес-единицы в отдельности значительно превышает оценку GE в целом. Это дает инвесторам возможность приобрести большой бизнес по очень привлекательной цене. Со временем этот дисконт может уменьшаться, за счет чего акции вырастут в цене до $30.

Во отчетном квартале GE заработала $0,39 на акцию при выручке в $36,2 млрд., в то время как аналитики ожидали прибыли $0.39 на акцию и $36.3 млрд. дохода. Тем не менее компания увеличила доходы на 3% в этом квартале. Промышленный сектор GE стал лучшим, показав 5% роста в отчетном квартале.

При оценке GE важно отделить результаты промышленных объектов от показателей подразделений GE Capital, которые сильно отличаются. Рассмотрим GE Capital, который является по существу банком, кредитующим в основном средний сегмент рынка и клиентов GE. Блок сгенерировал $1,7 млрд. прибыли в прошлом квартале. Прибыль снизилась на 5% в основном за счет увеличения размера капитала. В конце квартала балансовая стоимость GE Capital составила $85,8 млрд., что на $3,1 млрд. больше, чем в начале года. Чистая процентная маржа этого блока составляет 5%. Для оптимизации операций и увеличения капитала данный сегмент сможет платить последовательные дивиденды материнской компании. Многие банки торгуются около балансовой стоимости, и если оценить GE Capital на уровне $86 млрд. с $266 млрд рыночной капитализации GE, то промышленный сегмент оценивается в $180 млрд.

Проще говоря, компания недооценена. Авиация продолжает оставаться главным рынком сбыта продукции GE. Компания является основным поставщиком для Boeing (BA), в частности, для его моделей Dreamliner и 777x, заказы на которые расписаны на много лет вперед. В отчетном квартале выручка авиационного сегмента выросла на 15% - до $6.09 млрд. С начала года это крупнейшее подразделение компании GE по выручке - здесь обеспечили продажи на сумму $11.87 млрд. Прибыль сегмента за квартал выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,2 млрд. Авиация должна дать 10% рост доходов до 2020 года и остается одним из наиболее значимых источников денежных средств для GE. Основываясь на рыночной оценке для автономных авиационных компаний, данное подразделение можно оценить в $90 млрд.

Нефтегазовый блок GE является основным поставщиком буровых установок и увеличивает прибыль от роста буровых работ. Неудивительно, что в отчетном периоде продажи выросли на 20% (до $4.76 млрд.), а прибыль - на 25% (до $665 млн.). Учитывая кратные оценки нефтесервисных компаний Schlumberger (SLB) и Halliburton (HAL), нефтегазовый блок GE оценивается в $36 млрд.

В сумме эти три блока оцениваются в $212 млрд. Заметим, что GE по-прежнему имеет сильный бизнес медицинских услуг, мощности по производству лампочек, а также транспортного оборудования. При оценке стоимости GE на уровне 13x после уплаты налогов на прибыль GE должна стоить около $ 350 млрд., или $35 за акцию. Инвесторы могут покупать по компании в каждой из этих отраслей или просто приобрести GE и получить бизнес с дисконтом около 20%. Хотя некоторая скидка конгломерата может оставаться действительной в течение некоторого времени, скидка такого размера слишком большая, чтобы ее игнорировать. Кроме того, компания платит дивиденды. После этого квартала GE по-прежнему можно купить со значительным потенциалом роста до справедливой цене.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $25.99 (+0,31%)

Минимальный курс пары евро/франк остается главным инструментом денежно-кредитной политики в обозримом будущем. Об этом заявил глава центрального банка Швейцарии Томас Джордан в интервью, опубликованном в четверг.

Швейцарский центральный банк установил уровень 1.20 в сентябре 2011 года, чтобы предотвратить рецессию и воспрепятствовать угрозе дефляции.

Глава банка Швейцарии в интервью журналу Weltwoche повторил, что целью банка является сохранение ценовой стабильности. Он отметил: "Два года почти отрицательной инфляции позади, а перспективы инфляции остаются очень слабыми."

Банк Швейцарии снизил процентные ставки почти до нуля до введения минимального курса и неоднократно подчеркивал, что эта политика, вероятно, останется без изменений в течение некоторого времени.

"Рост франка в последние годы был настолько сильным, что большинство компаний, которые подвергаются воздействию международной конкуренции, все еще находятся под огромным давлением", - сказал Джордан.

Центральный банк в прошлом месяце сохранил процентные ставки и снова пообещал защищать ограничение евро/франк.

Фондовые индексы США в небольшом плюсе после публикации квартального отчета социальной сети Facebook (FB), на который положительно отреагировали инвесторы.

Вместе с тем на динамику торгов повлияли предварительные данные от Markit, согласно которым деловые условия в производственном секторе США ухудшились в июле по сравнению с предыдущим месяцем вопреки прогнозам экспертов на небольшое повышение. Предварительный индекс менеджеров по снабжению упал в июле до 56,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 57,3 и оценками экономистов на отметке 57,5 пункта.

Также стоит отметить снижение объема продаж новостроек в июне. Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения. Последнее изменение - признак того, что восстановление рынка жилья, скорее всего, не ускорится во второй половине этого года. Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний число продаж новых домов упало на 8,1%, достигнув годового уровня в 406 тыс. единиц. Многие эксперты ожидали, что продажи будут на отметке 485 тыс.

Большинство компонентов индекса DOW (20 из 30) выросли в цене. Наибольшее падение демонстрирует Caterpillar Inc. (САТ, -3.25%). Лидируют акции Nike, Inc. (NKE, +1.56%).

На текущий момент почти сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самое большое снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%). Лидируют акции финансового сектора (+0.5%)

На текущий момент:

Dow 17,090.57 +3.94 +0.02%

Nasdaq 4,475.90 +2.20 +0.05%

S&P 500 1,989.25 +2.24 +0.11%

10 Year Yield 2.51% +0.05 --

Gold $1,291.90 -12.80 -0.98%

Oil $102.30 -0.82 -0.80%

Индекс доверия потребителей в Италии в июле снижался второй месяц подряд, при этом падение наблюдалось во всех секторах. Медленное восстановление в третьей по величине экономике еврозоны пока не отразилось на домохозяйствах, сообщило национальное бюро статистики Istat в четверг. Индекс потребительского доверия в июле упал до 104,6 со 105,6 в июне.

Лидерами падения стали индикаторы экономических настроений и будущей экономической ситуации. Несмотря на рекордную безработицу, этот отчет указывает на усиление ожиданий в отношении дальнейшего роста, показывают данные Istat.

Экономика Италии растет слабее прогнозов, и это, очевидно, влияет на доверие домохозяйств. Валовой внутренний продукт Италии неожиданно упал. Ранее Банк Италии понизил свой прогноз для роста ВВП в 2014 году до 0,2% с 0,7%. Итальянское правительство ожидает, что в текущем году рост ВВП составит 0,8%.

• МВФ понизил прогноз мирового экономического роста на фоне сокращения в I квартале в США, снижения темпов роста в Китае и России

• МВФ также понизил прогнозы роста экономики Италии, Франции, Бразилии, Мексики

• МВФ повысил прогнозы роста для Германии, Японии, Испании

• МВФ оставил прогноз мирового экономического роста на 2015 год на уровне 4%

• МВФ понизил прогноз экономического роста Канады на 2014 год до 2,2% с 2,3%

• МВФ оставил прогноз экономического роста Канады на 2015 год на уровне 2,4%

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate снижается в то время, как инвесторы оценивают смешанные экономические данные из США. Читать далее

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара после выхода сильных данных по рынку труда США. Читать далее

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что опубликованный сегодня Китаем индекс производственной активности HSBC PMI продемонстрировал в июле прирост от 50.7 до 52:

«Это второе по величине значение за период с 2011 г., а также максимальный показатель с января 2013 г. Компонент производства вырос с 51.8 до 52.8, а компонент новых заказов достиг максимального значения за последние 18 месяцев. Это дало надежду на то, что меры мини-стимулирования, предпринятые китайским правительством, позволили нейтрализовать негативный эффект экономических реформ, которые могли ограничить рост в краткосрочной перспективе. В ответ на публикацию данных большинство основных азиатских фондовых индексов отметили рост, а австралийский доллар, укрепившийся на 0,2%, и шанхайские фьючерсы на медь, поднявшиеся на 1,2%, стали бенефициариями сегодняшних отчётов».

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет публикация данных Великобритании по ВВП (08:30 GMT). Напомним, что в каждом из последних пяти кварталов экономический рост Великобритании был устойчивым в годовом исчислении - в среднем на уровне 2%. Однако последние данные указали, что экономика Великобритании утратила импульс во втором квартале. Розничные продажи снизились на 0,5% в мае, а промышленное производство упало на 0,7%. Завтра будут представлены первые данные по ВВП за второй квартал, которые, как ожидается, укажут на незначительное замедление темпов роста. Комитет по денежно-кредитной политике, по всей вероятности, продолжит свою адаптивную позицию в течение этого года и начнет ее ужесточение в первой половине 2015 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала вырос на 0,8%; аналогичный показатель был достигнут предыдущем месяце.

Среди отчетов второстепенной важности можно отметить данные Германии по индексу уверенности потребителей от GfK (06:00 GMT). Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk и является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, возможность осуществления крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что показатель в августе сохранится на отметке 8,9 пунктов.

В 08:00 GMT выйдут данные еврозоны по денежному агрегату М3 и изменению объема кредитования частного сектора. Первый показатель отражает изменение денежного агрегата М3. Денежную массу в статистических органах ЕС разделяют на агрегаты M1, M2 и M3, а затем оценивают значение каждого агрегата ежемесячно. M1 состоит из находящейся в обращении наличности и депозитов с самой маленькой срочностью, с которых средства практически мгновенно могут быть использованы в качестве платежного инструмента - это однодневные депозиты (overnight). M2 включает все компоненты агрегата М1, к которым добавляются депозиты со сроком до двух лет и отзывные депозиты со сроком до трех месяцев. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Согласно средним прогнозам, денежный агрегат М3 в июне вырастет на 1,1%, а объемы кредитования сократятся на 1,8%.

Продолжит публикацию данных Германия отчетом института IFO - в 09:00 GMT выйдут индексы делового климата, текущих условий и ожиданий. Первый показатель отражает настроения в деловых кругах крупнейшей экономики ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, причем за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Ожидается, что в июле показатель составит 109,6 пунктов против 109,7 пунктов в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут данные США по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT). После трех последовательных ежемесячных повышений заказы на товары длительного пользования упали на 1.0% в мае. Оборонные заказы снизились на 31,4% после роста на 38,2% в апреле. Заказы выросли на 0,6% по всем отраслям, кроме оборонной. Добавим также, что заказы на необоронные капитальные товары без учета самолетов повысились на 0,7% за месяц и на 14,9% годовых за трехмесячный период. Поставки также выросли в мае, что позволило зафиксировать рост грузоперевозок на 8,1% годовых за трехмесячный период. Это усиление должно быть положительным для расходов на оборудование и программное обеспечение. С учетом того, что производственный индекс ISM и новые заказы оставались на территории расширения в июне, а региональные индексы PMI также указывали на улучшение, ожидается, что заказы на товары длительного пользования повысились в июне. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос на 0,4% по сравнению с -1,0% в предыдущем месяце.

Завершит день Бельгия данными по индексу настроений в деловых кругах (13:00 GMT). Показатель измеряет настроения в деловых кругах страны. Для расчета показателя проводится опрос топ-менеджеров около 6000 предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение показателя выше нуля указывает на улучшений настроений, ниже нуля - на их ухудшение. Ожидается, что в июле показатель составит -6,5 против -6,2 в предыдущем месяце.

Объем продаж новостроек резко снизился в прошлом месяце, а майский показатель был пересмотрен в сторону понижения. Последнее изменение - признак того, что восстановление рынка жилья, по всей вероятности, не ускорится во второй половине этого года.

Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний число продаж новых домов упало на 8,1%, достигнув годового уровня в 406 тыс. единиц. Многие эксперты ожидали, что продажи будут на отметке 485 тыс.

Вместе с тем данные показали, что продажи за май были пересмотрены в сторону понижения - до 442 тыс. от 504 тыс. Добавим, что первоначальное майское значение было самым высоким с начала восстановления, но пересмотренный показатель оказался не самым лучшим даже для этого года.

Тем не менее стоит напомнить, что на продажи новостроек приходится около 10% от покупательской активности в США, поэтому месячные данные могут быть весьма волатильными.

В Министерстве торговли сообщили, что последние данные позволяют предположить, что восстановление, скорее всего, будет слабым. Добавим также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых домов уменьшились на 11,5%.

«Рынок жилья США сдерживается», - сказал до выхода отчета главный операционный директор Брайан Джонстон. - "Покупка нового дома сейчас выглядит на так привлекательно, как это было раньше, учитывая, что так много людей «погорели» на покупке данного вида недвижимости, когда их инвестиции были уничтожены в период экономического спада", - добавил он.

Также сегодня стало известно, что предложение на рынке продолжает расти - был зафиксирован 5,8-месячный запас новых домов в конце прошлого месяца, причем месяцем ранее показатель составил 5,2 месяца.

Предварительные данные от Markit показали: деловые условия в производственном секторе США ухудшились в июле по сравнению с предыдущим месяцем вопреки прогнозам экспертов на небольшое повышение.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению упал в июле до 56,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 57,3 и оценками экономистов, которые составляли 57,5 пункта.

Также добавим, что субиндекс производства немного снизился - с 61 до 60,4 в июне (самый высокий показатель с апреля 2010 года). Индекс занятости при этом упал до самого низкого уровня с сентября - до 51,2 с 54. Субиндекс новых заказов умеренно снизился в июне, но остался на территории расширения, то есть выше уровня 50 пунктов.

"Эти данные свидетельствуют о том, что сектор растет в годовом исчислении примерно на 8%", - заявил Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - "Восстановление экономического роста, которое отмечалось во втором квартале, скорее всего, будет столь же устойчивым в третьем квартале".

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+3 б.п.).

Золото $1,299.80 (-0.38%)

Нефть (WTI) $103.13 (+0.01%)

EUR/USD $1.3440, $1.3450, $1.3475, $1.3500, $1.3520-30

USD/JPY Y101.50-55, Y101.65-75, Y101.80-90

EUR/JPY Y136.75

GBP/USD $1.6900, $1.7000, $1.7020, $1.7095

EUR/GBP Stg0.7800, stg0.8000

AUD/USD $0.9300-25, $0.9340, $0.9400, $0.9450, $0.9500-20

NZD/USD $0.8600, $0.8625, $0.8640, $8700, $0.8740

USD/CAD C$1.0680, C$1.0700, C$1.0725, C$1.0790

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1984.25 (+0.18%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.26% до уровня 3986.00.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся на положительной территории.

Nikkei 15,284.42 -44.14 -0.29%

Hang Seng 24,141.5 +169.63 +0.71%

Shanghai Composite 2,105.06 +26.57 +1.28%

FTSE 6,806.97 +8.82 +0.13%

CAC 4,413.21 +36.89 +0.84%

DAX 9,801.82 +48.26 +0.49%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.72 за баррель (-0.37%)

Цены на золото торгуются в области $1297.70 за унцию (-0.54%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают данные по активности в промышленном секторе Китая, а также более сильные, чем ожидалось, квартальные отчеты некоторых компаний, в частности Facebook (FB) и Ford (F). Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая от HSBC в июле вырос до уровня 52,0 пункта против ожидаемого повышения до 51,3. пункта Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности. Индекс PMI является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе.

Отчет Facebook (FB) оказался значительно лучше средних прогнозов, что спровоцировало рост акций компании на более чем 9% к текущему моменту. Акции FB на премаркете обновили исторический максимум В тоже время данные Ford (F) вышил смешанными, но компания улучшила прогнозы по авторынку на 2014 год.

Положительно на динамике фьючерсов также отразились данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые на последней отчетной неделе достигло минимального значения за более чем 8 лет.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. В июне ожидается снижение показателя до уровня 485 тыс. против 504 тыс. в мае.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

«Европейский союз сильнее сегодня из-за вклада Великобритании», - заявил сегодня представитель Европейского центрального банка Йенс Вайдман в своем выступлении.

«Европейская экономика является более открытой и динамичной в результате приверженности Великобритании к открытости и гибкости рынков, что также соответствует позиции Бундесбанка», - сказал Вайдман.

«Великобритания также выиграла от членства в Европейском союзе. Половина объема торговли налажена с Европейским Союзом, и исследования показывают, что членство в ЕС дала толчок развитию торговли Великобритании товарами с другими странами ЕС более чем на 50%», - добавил политик.

Подчеркивая необходимость единого рынка, он заявил: «По-прежнему много потенциала заложенного в нашем самом важном европейском катализаторе для роста - едином рынке».

«Великобритания, в частности, с ее сектором современных услуг выиграет от демонтажа существующих барьеров для трансграничной торговли услугами», - сказал он.

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций PepsiCo (PEP) до "покупать" с "держать"

Аналитики FBR Capital повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость $57

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Boeing (BA) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Topeka Capital Markets повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $100 с $80

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций AT&T (Т) до $36 с $37

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $90 с $79

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $90 с $76

Уровень безработицы в Испании заметно снизился во втором квартале, достигнув отметки 24,5 процента по сравнению с 25,9 процента в предыдущем квартале. Об этом было сказано в отчете, представленном ранее сегодня Национальным институтом статистики. Добавим, последнее значение было самым низким, начиная со второго квартала 2012 года.

Согласно данным, по итогам прошлого квартала в общей сложности 5 623 000 испанцев были безработными, в то время как число людей, которые работают и являются трудоспособными, выросло на 92000 за квартал, достигнув отметки 22 976 000.

Также стало известно, что общее число занятых увеличилось на 402 400 человек во втором квартале по сравнению с первым, составив 17 353 000. Последний рост был крупнейшим со второго квартала 2005 года.

С учетом сезонной корректировки, уровень занятости повысился на 1,03 процента по сравнению с первым кварталом ранее, а уровень безработицы снизился на 3,12 процента, говорится в сообщении Национального института статистики.

Напомним,Банк Испании пересмотрел свои экономические прогнозы роста на этот год и следующий в среду, заявив, что ожидает расширения на 2 процента в 2015 году. Относительно текущего года Центральный банк прогнозирует рост испанской экономики на 1,3 процента, по сравнению с 1,2 процента ожидаемые в марте. Отметим, в предыдущем прогнозе ЦБ заявлял, что в 2015 году валовой внутренний продукт увеличится на 1,7 процента. В своем заявлении Банк Испании также выделил проблему безработицы, но с учетом последнего изменения становится ясно, что ситуация начинает меняться в лучшую сторону.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.58 в расчете на одну акцию, на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка выросла на 1,3% г/г до уровня $39.60 млрд против среднего прогноза $39.47 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $36.70 (-1.90%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.36. Выручка упала на 1.9% г/г до уровня $36.30 млрд против среднего прогноза $36.46 млрд.

Компания уточнила прогнозы по продажам автомобилей: ожидается, что по итогам 2014 года общий объем продаж автомобилей в США составит 16.3-16.8 млн. единиц (ранее ожидалось 16-17 млн.) в Европе 14.3-14.8 млн. единиц (ранее ожидалось 13.5-14.5 млн.), в Китае 23.3-24.3 млн единиц (ранее ожидалось 22.5-24.5 млн.).

Акции F на премаркете выросли до уровня $18.08 (+1.69%).

Количество новых обращений за пособием по безработице заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом минимальных значений за 8,5 лет, предоставив еще больше доказательств улучшение ситуации на рынке труда.

Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 19 июля, на 19 000 - до уровня 384 000. Последнее значение оказалось самым низким с февраля 2006 года. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 310 тыс. Между тем, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 303 тыс. с 302 тыс.

В Министерстве труда также сообщили: данные по числу обращений особенно волатильны в это время года, что связано с школьными каникулами и приостановкой работ на автозаводах. Между тем, аналитики заявили, что не было ничего необычного в данных, не считая этих ожидаемых сезонных факторов.

Также данные показали: среднее число обращений за последние четыре недели уменьшилось на прошлой неделе на 7250 - до 302 500, что является минимумом с мая 2007 года.

Что касается вторичных заявок за пособием по безработице, то их число упало на 8 000 - до 2,5 млн. на неделе, завершившейся 28 июня (с учетом сезонных колебаний).

Акции FB на текущий момент котируются по $77.51 (+8.72%). Причиной роста к новым историческим максимума является опубликованный после закрытия вчерашней сессии квартальный отчет.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.91 в расчете на одну акцию, на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка выросла на 4,9% г/г до уровня $8.13 против среднего прогноза аналитиков $8.09 млрд.

Компания ожидает получить по итогам полного 2014 финансового года прибыль на уровне $7.30-$7.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.47.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $146.00 (+0.91%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.69 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.53. Выручка упала на 3,2% г/г до уровня $14.15 млрд против среднего прогноза $14.31 млрд.

Компания озвучила прогноз по финансовым показателям за полный 2014 финансовый год, согласно которому за данный период прибыль ожидается на уровне $6.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.24. Прогноз по выручке за данный период находится на уровне $54-$56 млрд., средний прогноз аналитиков находится на уровне $55.95 млрд.

Акции CAT на премаркете упали до уровня 106.52 (-1.72%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 51.5 51.9 50.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 50.7 51.2 52.0

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.2 48.5 47.6

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 48.2 48.9 50.4

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 52.0 52.2 52.9

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 54.6 54.7 56.6

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 51.8 52.0 51.9

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 52.8 52.7 54.4

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь -0.5% +0.2% +0.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +3.9% +3.9% +3.6%

Курс евро заметно вырос против доллара, отступив при этом от 8-и месячного минимума, что было связано с выходом позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны за июль. Согласно вышедшей статистики от Markit Economics показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики Германии, вырос к отметке 52.9, тогда как аналитики ожидали роста к уровню 52.2.

Что касается еврозоны, то здесь композитный индекс менеджеров по закупкам, который охватывает производственный сектор и сферу услуг, вырос в июле до 54,0 пункта с 52,8, достигнув самого высокого уровня с апреля. Напомним, что значение выше 50 указывает на расширение. Последнее изменение оказалось также заметно выше средних прогнозов экспертов. Тем не менее, в то время как деловая активность в сфере услуг еврозоны расширилась самыми быстрыми темпами с мая 2011 - индекс PMI вырос до 54,4 с 52,8 - фирмы продолжают снижать цены, что фиксируется уже в течение 31 месяца подряд. Добавим, что суб-индекс цен на продукцию в данном секторе упал до 48,3, несмотря на высокие затраты на сырье. Что касается суб-индекса занятости в секторе услуг, то он не изменился в июле (50,9 пункта).

Между тем, данные показали: производственный индекс увеличился до отметки 51,9 с 51,8 в июне, что оказалось немного ниже прогнозов (52,0). Тем временем, индекс производства продукции вырос до 53,0 от 52,8.

Курс фунта резко упал против американской валюты, попав под давление слабого отчета по розничным продажам. Британский объем розничных продаж во втором квартале был самым высоким за последние 10 лет, но почти не изменился в прошлом месяце. Об этом было сказано в отчете, представленном Управлением национальной статистики. Согласно данным, в период с апреля по июнь объем розничных продаж вырос на 1,6 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, зафиксировав наибольшее повышение с начала 2004 года. Тем не менее, по итогам июня продажи выросли лишь на 0,1 процента по сравнению с маем. В годовом выражении объем продаж повысился на 3,6 процента. Эксперты ожидали, что в месячном выражении рост составит 0,2 процента, а в годовом - 3,9 процента.

В Статистическом ведомстве сообщили, что продажи во втором квартале были повышены скачком на 1.0 процента в апреле, что более чем компенсировало падение в мае. Сравнивая второй квартал с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 4,5 процента, продемонстрировав самое больше повышение с конца 2004 года. В сегодняшнем отчете также говорилось, что ежегодный 2-процентный рост цен на текстиль, одежду и обувь было необычным, учитывая, что ритейлеры снижают цены в течение месяца. В последний раз цены на одежду повышались в июне 2007 года.

Иена оставалась под давлением после публикации слабого отчета по экспорту Японии. Экспорт страны упал на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Показатель не оправдал ожиданий экономистов, которые прогнозировали прирост на 1%. В мае показатель потерял 2,7%, причем это было первым падением более чем за год. Импорт вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения покупок энергии и относительно слабой иены после того, как упал на 3,6% в мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3485

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.7005

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y101.66

В 12:30 GMT США отчитается по первичным обращениям за пособием за безработице, в 13:45 GMT представит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT заявит об объеме продаж жилья на первичном рынке за июнь. В 23:30 GMT в Японии выйдет индекс потребительских цен за июнь и индекс потребительских цен Токио за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3590/600, $1.3580, $1.3550, $1.3530, $1.3490

Ордера на покупку $1.3400, $1.3360, $1.3300

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7200, $1.7190, $1.7140, $1.7115, $1.7095

Ордера на покупку $1.7005/00, $1.6970, $1.6950, $1.6920

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9470

Ордера на покупку $0.9380, $0.9360, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.20, Y138.00, Y137.75/80, Y137.50, Y137.00

Ордера на покупку Y136.00, Y135.75, Y135.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.35, Y102.20, Y102.00, Y101.80

Ордера на покупку Y101.20, Y101.00, Y100.80, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980/85, stg0.7930/35

Ордера на покупку stg0.7880, stg0.7870, stg0.7850, stg0.7800

МОСКВА, 24 июля. /ИТАР-ТАСС/. Геополитическая напряженность не позволит совету директоров Банка России на заседании 25 июля повысить ключевую ставку, сейчас установленную на уровне 7,5 проц годовых, считают опрошенные ИТАР-ТАСС аналитики.

Ключевой ставкой с сентября 2013 года ЦБ считает ставку недельного РЕПО - главного канала предоставления ликвидности банкам, и использует ее в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.

По мнению аналитиков, в пользу повышения ставки ЦБ говорят недостаточное замедление инфляции и оттока капитала, а также ситуация на денежном рынке, а против - нежелательность решительных действий на фоне уже введенных западных санкций и угрозы новых. Последний политический фактор перевесит чашу весов в сторону сохранения ставки на текущем уровне, полагают они.

Повышение ставки: за и против

"Ситуация с оттоком капитала /74,6 млрд долларов в 1-м полугодии, что более чем вдвое выше объема оттока в прошлом году/ и ситуация на денежном рынке указывают на то, что по- хорошему надо повышать ставку", - отмечает экономист центра макроэкономического анализа Альфа-банка Дмитрий Долгин. По его словам, в пользу повышения ставки играет фактор возможного закрытия внешних рынков для заимствований российских банков, что в свою очередь приводит к росту ставок на внутреннем рынке. А "это оказывает повышательное давление" на ключевую ставку ЦБ, утверждает Долгин.

"Но, учитывая геополитические трения и замедление экономического роста, у Центробанка вряд ли сейчас будет политическая возможность сделать это /повысить ставку - ред./. Это было бы слишком болезненно для реального сектора", - прогнозирует экономист Альфа-банка.

Аналитик "ВТБ Капитал" Максим Коровин соглашается, что ЦБ скорее всего оставит ставку неизменной на уровне 7,5 проц годовых, считая, что по сравнению с ситуацией на дату предыдущего заседания ЦБ, когда ставка была оставлена на прежнем уровне, никаких кардинальных изменений не произошло. Что касается влияния геополитической напряженности на принятие решения регулятором, то "его оценить достаточно сложно", считает Коровин.

Аналитики Credit Suisse Сергей Волобоев и Алексей Погорелов, в отличие от экономиста Альфа-банка, напротив, считают, что усиление геополитических рисков вместе с недостаточным замедлением инфляции может стать причиной повышения ставки до 8 проц. К такому решению регулятора могут подтолкнуть планы повысить тарифы РЖД на грузоперевозки на 10 процентов в следующем году, пишут они в своем обзоре. Чтобы удержать рост инфляции в следующем году на целевом уровне 4,5 проц, ЦБ РФ придется повысить ставку, заключают в Credit Suisse.

Сейчас рост геополитических рисков вынуждает регулятора занять скорее выжидательную позицию, не согласен с Credit Suisse главный экономист группы БКС Владимир Тихомиров. Но, по его словам, уже осенью ситуация может измениться. Принятие новых санкций может ослабить рубль, что является формальным поводом к повышению ключевой ставки. "Фактор, который очень сложно спрогнозировать - это геополитическая ситуация. Если мы будем испытывать дальнейшее давление в плане санкций, то это может сказаться на курсе рубля со всеми вытекающими последствиями. Это может произойти осенью, и в этом случае ни ЦБ, ни я не можем сказать, какой именно будет эффект", - говорит Тихомиров. По его мнению, вероятность, что инфляция превысит 6,5 проц по итогам года, "не будет для регулятора причиной для резкого изменения ставки".

Перспективы инфляции

Банк России в своих заявлениях по денежно-кредитной политике постоянно отмечает, что ключевым параметром при принятии решений о ключевой ставке является инфляция. На момент предыдущего заседания совета директоров /16 июня/ годовая инфляция достигла 7,6 проц. Судя по данным Росстата, годовая инфляция на 21 июля снизилась до 7,5 проц. Таким образом, реальная ставка /ставка РЕПО минус инфляция/ сейчас нулевая, что формально является причиной для сохранения ставки на текущем уровне.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева ранее отмечала, что инфляция в текущем году превысит целевой уровень и может составить 6,5 проц. Экономист Альфа-банка Дмитрий Долгин уверен, что даже этот показатель недостижим. "Наш прогноз по инфляции - 7,5 проц", - говорит он. "Инфляция в этом месяце идет выше наших ожиданий, несмотря на то, что тарифы для промышленных потребителей были заморожены и для конечных потребителей, как мы видим, тарифы растут гораздо медленнее, чем в прошлом году. Однако при этом темп инфляции практически такой же", - отмечает он. Владимир Тихомиров из БКС говорит, что вероятность превышения инфляцией уровня в 6,5 проц есть, но надеется, что рост потребительских цен все же замедлится в августе-сентябре, в период поступления на рынок нового урожая.

На прошлом заседании совета директоров Банка России 16 июня было принято решение сохранить ставку на уровне 7,5 проц. Весной этого года на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сопровождавшейся падением курса рубля и резким увеличением оттока капитала из РФ, Центробанк дважды поднимал ставку: 3 марта с 5,5 до 7 проц и 25 апреля до 7,5 проц. Свои решения регулятор объяснял ростом инфляционных ожиданий и повышенным уровнем волатильности на финансовых рынках. беа/бак/бап/бас

ЛОНДОН, 24 июля. /ИТАР-ТАСС/. Евросоюз рассмотрит сегодня введение запрета для европейских лиц и организаций на инвестирование в акции и долговые бумаги российских банков с долей госучастия более 50 проц. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на 10-страничный документ, подготовленный Европейской комиссией /ЕК/.

Российские банки также могут потерять возможность использования европейских фондовых рынков для новых размещений с целью привлечения иностранного капитала. "Эта мера предполагает запрет для европейских лиц на инвестирование где-либо в мире в выпущенные принадлежащими государству российскими финансовыми институтами долговые обязательства, акции и подобные финансовые инструменты, имеющие срок обращения свыше 90 дней", - говорится в документе.

В то же время ограничения ЕС не затрагивают уже существующие бумаги российских банков, а также не распространяются на суверенные долговые бумаги РФ. Однако даже эти меры в адрес российских финансовых институтов могут оказаться достаточно масштабными, пишет FT. Так, в документе ЕК говорится, что в прошлом году российские финансовые институты с государственным участием разместили на европейских рынках облигации на сумму 7,5 млрд евро, в то время как общая сумма облигаций, размещенных российскими банками в прошлом году в Европе оценивается в 15,8 млрд евро.

Кроме ограничений в адрес финансового сектора в документе ЕК говорится о запрете на экспорт "особо важных технологий", который подразумевает введение системы лицензирования в трех сферах: глубоководном бурении, геологоразведке в полярных широтах и добыче нефти из сланцевых месторождений. Помимо этих мер Еврокомиссия может ввести эмбарго на вооружения с целью ограничить импорт российского оружия в Европу, который оценивается в 3,2 млрд евро в год, а также ЕК может ограничить торговлю товарами двойного назначения.

Однако для принятия этих ограничений потребуется единогласное согласие всех 28 стран ЕС, но не все страны стремятся к санкциям против России, пишет FT.

МОСКВА, 24 июля. /ИТАР-ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 12 по 18 июля 2014 года снизились на 4,2 млрд долларов до 472,5 млрд долларов, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

За предыдущую неделю международные резервы РФ выросли на 2,4 млрд долларов.

По итогам 2013 года международные резервы РФ сократились на 5 проц до 510 млрд долларов. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года - 598 млрд долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 млрд долларов /в середине марта 2009 года/.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Европейские фондовые индексы выросли, компенсировав ранние потери, что было связано с публикацией данных по деловой активности и корпоративной отчетности. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Поддержку оказывают данные по деловой активности Германии и Еврозоны за июль. Согласно статистике Markit Economics, показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики Германии, вырос до 52.9 с 52,0, тогда как аналитики ожидали роста к 52.2.

Что касается еврозоны, то здесь композитный индекс менеджеров по закупкам, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос в июле до 54,0 пункта с 52,8, достигнув самого высокого уровня с апреля. Последнее изменение оказалось также заметно выше средних прогнозов экспертов. Тем не менее, в то время как деловая активность в сфере услуг еврозоны расширилась самыми быстрыми темпами с мая 2011 (индекс PMI вырос до 54,4 с 52,8), фирмы продолжают снижать цены, что фиксируется уже в течение 31 месяца подряд. Добавим, суб-индекс цен на продукцию в данном секторе упал до 48,3, несмотря на высокие затраты на сырье. Что касается суб-индекса занятости в секторе услуг, то он не изменился в июле (50,9 пункта).

Между тем, данные показали: производственный индекс увеличился до отметки 51,9 с 51,8 в июне, что оказалось немного ниже прогнозов (52,0).

Небольшое давление оказывают ожидания введения Евросоюзом новых санкций в отношении РФ. Санкции, которые Комитет постоянных представителей стран ЕС рассмотрит в четверг вечером, могут включать запрет на покупку новых долговых обязательств или акций, выпускаемых российским банками с госучастием выше 50%, говорят эксперты, ссылаясь на предложения Еврокомиссии.

Швейцарская фармкомпания Roche Holding AG прибавила 1,3%, зафиксировав четвертый сессионный прирост подряд, что было связано с подтверждением годового прогноза.

Акций Kingfisher упали на 7,50% после сообщения, что кредиторы компании собираются обвинить ее в сознательном уклонении от выполнения денежных обязательств. Также стало известно, что продажи компании во II квартале, особенно в июне, были слабее ожиданий.

Котировки акций Nokia Corp. подскочили почти на 7,3%, до максимума за 3 года. Финская компания вернулась на безубыточный уровень во II квартале и улучшила прогноз годовой рентабельности подразделения сетевого оборудования благодаря спросу в Китае.

Рыночная стоимость BASF SE упала на 1,9%. Крупнейший в мире производитель химической продукции сообщил о 12-процентном увеличении прибыли до уплаты процентов, налогов и разовых статей во втором квартале - до 2,05 млрд. евро, по сравнению с прогнозами на уровне 2,09 млрд. евро.

Бумаги Danske Bank A / S подорожали на 5,3 процента, достигнув самой высокой цены с апреля 2008 года - после того, как второй по величине кредитор в Скандинавии повысил годовой прогноз. Чистая прибыль вырастет до 13 млрд. крон ($ 2,3 млрд.) в 2014 году, сказали в Danske. Напомним, 1 мая кредитор прогнозировал прибыль на уровне 12 млрд. крон.

На текущий момент:

FTSE 6,805.47 +7.32 +0.11%

CAC 40 4,408.93 +32.61 +0.75%

DAX 9,797.99 +44.43 +0.46%

Премьер-министр Франции призвал Европейский Союз сделать больше, чтобы помочь государствам-членам, осуществляющим реформы, а также повторил, что курс евро переоценен.

«Вы знаете, я считаю, что евро сегодня слишком дорой, слишком сильный. Для реализации пакта стабильности нам нужно больше гибкости. Европа должна сделать больше, дабы помочь политике, проводимой правительствами», - сказал Мануэль Вальс.

Также Вальс упомянул обещание новоизбранного президента Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера представить в течение первых трех месяцев своего мандата новые меры для создания дополнительных 300 млрд. евро инвестиций в течение ближайших трех лет.

Напомним, правительство Франсуа Олланда неоднократно жаловалось в этом году на силу евро, призывая ЕЦБ принять меры на валютном фронте для стимулирования роста. Сам Олланд заявил в понедельник: для Франции будет трудно достичь финансовых целей ЕС в следующем году из-за разочаровывающего роста. Но он добавил, что Франция будет использовать имеющиеся радикальные меры, если это будет необходимо. В любом случае, Франция не станет выходить за рамки своего 50 млрд. плана по сокращению государственных расходов, сказал он.

Британский объем розничных продаж во втором квартале был самым высоким за последние 10 лет, но почти не изменился в прошлом месяце. Об этом было сказано в отчете, представленном Управлением национальной статистики.

Согласно данным, в период с апреля по июнь объем розничных продаж вырос на 1,6 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, зафиксировав наибольшее повышение с начала 2004 года. Тем не менее, по итогам июня продажи выросли лишь на 0,1 процента по сравнению с маем. В годовом выражении объем продаж повысился на 3,6 процента. Эксперты ожидали, что в месячном выражении рост составит 0,2 процента, а в годовом - 3,9 процента.

В Статистическом ведомстве сообщили: продажи во втором квартале были повышены скачком на 1.0 процента в апреле, более чем компенсировав падение в мае. По сравнению со вторым кварталом аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 4,5 процента, продемонстрировав самое больше повышение с конца 2004 года.

Добавим, британские потребители были основной движущей силой восстановления экономики страны, которое началось в прошлом году, чему способствовали низкие уровни инфляции (несмотря на удивительный всплеск в прошлом месяце), облегчившие давление на их покупательскую способность. Рост заработной платы, однако, остается очень слабым.

В сегодняшнем отчете также говорилось, что ежегодный 2-процентный рост цен на текстиль, одежду и обувь был необычным, учитывая, что ритейлеры снижают цены в течение месяца. В последний раз цены на одежду повышались в июне 2007 года.

Активность в частном секторе еврозоны заметно выросла в июле, зафиксировав при этом самые быстрые темпы расширения за последние три месяца. Об этом стало известно из результатов исследования, представленных Markit Economics.

Согласно данным, композитный индекс менеджеров по закупкам, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос в июле до 54,0 пункта с 52,8, достигнув самого высокого уровня с апреля. Напомним, значение выше 50 указывает на расширение. Последнее изменение оказалось также заметно выше средних прогнозов экспертов.

В Markit сообщили, что последние данные указывают на ежеквартальный экономический рост на уровне 0,4 процента, но только если улучшение будет фиксироваться в августе и в сентябре.

«Прослеживается очень обнадеживающие расширение в секторе услуг. В Германии активность растет самыми быстрыми темпами за три года, и даже французские компании возвращаются в скромному росту», - заявил Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Тем не менее, в то время как деловая активность в сфере услуг еврозоны расширилась самыми быстрыми темпами с мая 2011 (индекс PMI вырос до 54,4 с 52,8), фирмы продолжают снижать цены, что фиксируется уже в течение 31 месяца подряд. Добавим, суб-индекс цен на продукцию в данном секторе упал до 48,3, несмотря на высокие затраты на сырье. Что касается суб-индекса занятости в секторе услуг, то он не изменился в июле (50,9 пункта).

Между тем, данные показали: производственный индекс увеличился до отметки 51,9 с 51,8 в июне, что оказалось немного ниже прогнозов (52,0). Тем временем, индекс производства продукции вырос до 53,0 от 52,8.

На вопрос, почему рост в сфере производства отстает от повышения в секторе услуг, Уильямсон сказал: «Это, вероятно, отражает геополитические проблемы, в частности, беспорядки в Украине».

Несмотря на резкий рост австралийских цен на жилье за последний год, вызванный рекордно низкими процентными ставками, эксперты Moody 's Analytics заявили, что цены переоценены только в некоторых штатах, а не по всей стране в целом.

В своем докладе Moody 's сообщила: некоторые «горячие точки» стали появляться, и проблема будет расти, если цены на жилье в двух крупнейших городах страны - Сиднее и Мельбурне - продемонстрируют дальнейшее ускорение.

Цены в Сиднее перешли от «слегка занижены» до «немного переоцененные», но остаются близкими к справедливой стоимости, говорится в докладе. Эксперты добавляют, что проблема, возможно, возникнет в штате Новый Южный Уэльс.

Напомним, Центральный банк Австралии снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 2,5% почти год назад, дабы защитить экономику от спада в добыче и для стимулирования роста. Экономисты ожидают, что в течении следующего года не будет объявлено о изменении в денежно-кредитной политике.

В Moody 's сказали: учитывая текущие уровни процентных ставок, цены на жилье по всем направлениям, в основном, близки к справедливой стоимости. Это уменьшило обеспокоенность в отношении формирования «пузыря» на рынке жилья.

EUR/USD $1.3440, $1.3450, $1.3475, $1.3500, $1.3520-30

USD/JPY Y101.50-55, Y101.65-75, Y101.80-90

EUR/JPY Y136.75

GBP/USD $1.6900, $1.7000, $1.7020, $1.7095

EUR/GBP Stg0.7800, stg0.8000

AUD/USD $0.9300-25, $0.9340, $0.9400, $0.9450, $0.9500-20

NZD/USD $0.8600, $0.8625, $0.8640, $8700, $0.8740

USD/CAD C$1.0680, C$1.0700, C$1.0725, C$1.0790

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, четвертую сессию подряд закрылись на положительной территории. Рост подкрепился данными о повышении активности в перерабатывающей промышленности Китая до максимума 18 месяцев. Читать далее ...

РБК-Daily

Эксперты предсказали нефть по $200 в случае жестких санкций против России

Мировую экономику ждет катастрофический сценарий в случае максимально жестких санкций Запада против России: цены на нефть взлетят выше $200 за баррель, стоимость газа в Европе подскочит, ведущие промышленно развитые страны недосчитаются 2,4-3,5% ВВП. Об этом говорится в аналитической заметке британской консалтинговой компании Oxford Economics, полученной РБК. Это экстремальный сценарий, предполагающий эмбарго на поставки нефти и газа из России, и западные лидеры постараются всеми силами его избежать, оговаривается Адам Слейтер из Oxford Economics.

Agence France-Presse

Чистая прибыль Facebook во 2-м квартале 2014 года увеличилась до $791 млн

Компания Facebook сообщила, что ее чистая прибыль за второй квартал текущего года увеличилась более чем в два раза (138%) по сравнению с показателем за предыдущий год и достигла $791 млн, передает Agence France-Presse. Выручка за отчетный период выросла на 62%, составив $2,91 млрд против $1,81 млрд в 2013 году. 92% квартальной выручки приходится на доходы от рекламы.

DW

Правительство Болгарии ушло в отставку

Правительство Болгарии, в котором доминировали социалисты, подало в отставку, не пробыв у власти и года. Премьер-министр Пламен Орешарски в среду, 23 июля, вручил парламенту прошение об отставке правительства, состоящего из представителей Болгарской социалистической партии, Движения за права и свободы, представляющего интересы мусульман, и независимых. Ожидается, что отставка правительства будет утверждена парламентом 25 июля, сообщает агентство dpa. Правящая в Болгарии коалиция распалась из-за неудачи социалистов на майских выборах в Европарламент. Политические партии в беднейшей стране Евросоюза уже договорились о проведении досрочных выборов 5 октября. Участники массовых демонстраций уже многие месяцы добивались отставки правительства и досрочных выборов.

Немецкая элита: Франция угрожает экономической стабильности

Немецкая деловая и политическая элита твердо убеждена: наибольшую угрозу для экономической стабильности в еврозоне в настоящий момент представляет Франция. Так считают 76 процентов участников опроса, проведенного в первой половине июля старейшей в Германии социологической службой - Институтом демоскопии в Алленсбахе (IfD). Год назад в ходе аналогичного опроса Францию сочли основным фактором риска 62 процента респондентов. Таким образом, обеспокоенность немецкого истеблишмента по поводу ухудшения основных социально-экономических показателей в соседней стране, являющейся второй по величине в еврозоне, резко усилилась. Это связано, по всей видимости, со все более очевидной пробуксовкой давно назревших реформ.

Пара USD/JPY может продолжить держаться около Y101,50, тогда как пара все еще ищет направление торгов пока, говорит главный валютный стратег-аналитик Mizuno Securities Кенго Судзуки. Он добавляет: ключевое значение имеет то, сможет ли пара пробить скользящую среднюю за 20 дней на Y101,60. Несмотря на сохраняющиеся опасения относительно геополитической напряженности, "нельзя сказать, что нежелание инвесторов растет". Это находит отражение в умеренном росте акций на фондовом рынке в Европе. "С технической точки зрения пара USD/JPY находится в стадии, когда она пытается показать небольшой рост на фоне краткосрочного нисходящего тренда", - отмечает Судзуки. По его словам, пара встречает сильное сопротивление около Y101,60, но при снижении она находит хорошую поддержку ниже Y101,45.

Комментарии аналитиков Mizuno Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

Фунт упал к $1.7009, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по объему розничных продаж в Великобритании. Опубликованный сегодня отчет показал снижение июньского показателя по отношению к этому же периоду в прошлом году до +3.6%, тогда как аналитики рассчитывали на то, что рост розничных продаж составит (как и в прошлом отчетном периоде) +3.9%. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость экономики Великобритании.

Евро вырос к $1.3476, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны за июль. Согласно вышедшей статистики от Markit Economics, показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики Германии, вырос к отметке 52.9, тогда как аналитики ожидали роста к уровню 52.2. Помимо этого, аналогичный показатель по еврозоне также приятно удивил экспертов, поднявшись к отметке 51.9, тогда как предыдущее значение показателя составляло 51.8. Таким образом, данные превысили оценки экспертов, указав на рост оптимизма производственного сектора Германии и еврозоны в целом.

Опубликованный сегодня предварительный индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 52,0, тогда как аналитики ожидали роста всего к 51,2. Таким образом, показатель вырос к 18-месячному максимуму. Доклад, известный как флэш PMI, как правило, основан на 85-90% ответов менеджеров по закупкам из более 420 компаний. Окончательные данные станут известны 1 августа.

Этот позитивный отчет повышает шансы на то, что правительство выполнит свою цель экономического роста на 2014 год в 7,5%. Напомним, на прошлой неделе Бюро статистики заявило: в период с апреля по июнь валовой внутренний продукт вырос на 7,5% по сравнению с годом ранее. При этом средняя оценка аналитиков предполагала рост до 7,4%.

/Обновлено в 10:40 мск/

ЛЮДВИГСХАФЕН, 24 июля. /ИТАР-ТАСС/. Сроки сделки по обмену активов "Газпрома" с германским химическим концерном BASF перенесены на осень текущего года, тогда как ранее сообщалось о закрытии сделки летом. Это следует из материалов BASF.

"BASF теперь ожидает закрытия сделки по обмену активами с "Газпромом", о которой было заключено соглашение в декабре 2013 года, осенью 2014 года", - говорится в сообщении компании.

Также в нем приводятся слова финансового директора концерна Ханса-Ульриха Энгеля, который утверждает, что юридический процесс о создании новых компаний в России, Нидерландах и Германии "затягивается".

Как сообщал ИТАР-ТАСС в феврале со ссылкой на отчет концерна, BASF считает, что обмен активами с "Газпромом" негативно повлияет на финпоказатели компании в 2014 году. "Обмен активами с "Газпромом" негативно отразится на показателе прибыли от операций до вычета налогов /EBIT/ в 2014 году, так как будет не хватать вклада от нынешних активов, которые будут переданы "Газпрому", - говорилось в документе. Показатель EBIT компании в 2013 году до вычета налогов вырос на 8,2 проц до 7,19 млрд евро.

Тем не менее эта сделка с "Газпромом" значительно увеличит доходы BASF от добычи углеводородов в Сибири, эффект от этого повлияет на деятельность компании положительно в перспективе, сказал финансовый директор компании Ханс-Ульрих Энгель на пресс-конференции по итогам 2013 года. Он добавил, что торговля газом в последнее время обладает очень низкой маржой - в районе 2-3 проц.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, в декабре "Газпром" и германская Wintershall /дочерняя кампания BASF/ подписали соглашение об обмене активами.

В результате сделки "Газпром" увеличит до 100 проц /с 50 проц/ свою долю участия в совместных компаниях по торговле и хранению газа в Европе WINGAS, WIEH и WIEE, а также получит 50-проц долю участия в компании WINZ, ведущей разведку и добычу углеводородов в Северном море.

Wintershall, в свою очередь, получит 25,01-проц долю экономического участия в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

4 декабря 2013 года сделка по обмену активами была одобрена Европейской комиссией.

МОСКВА, 24 июля. /ИТАР-ТАСС/. Варианты повышения налоговой нагрузки правительство обсуждает с начала июля. Чиновники рассказывали "Ведомостям", что президент поручил рассмотреть возможность введения со следующего года налога с продаж в размере 3 проц, а после 2018 года - повысить на 2 процентных пункта НДФЛ и НДС с 13 до 15 проц и с 18 до 20 проц соответственно.

Сейчас обсуждается другой вариант, сообщили изданию два федеральных чиновника: НДС будет повышен до 20 проц уже в следующем году, зато от налога с продаж откажутся. Окончательного решения, по их словам, еще нет: по всем налоговым изменениям оно будет принято до конца июля. С президентом это еще не обсуждалось, но премьер уже поддержал идею, утверждает один из собеседников.

Налоги на несырьевой сектор в этом электоральном цикле повышаться не будут, обещал Путин в бюджетном послании 2012 года.; это записано и в основных направлениях налоговой политики Минфина на 2015-2017 гг. Но черта "неповышения налогов" уже психологически пройдена, объясняет чиновник: ситуация с бюджетом не оставляет другой возможности. Политически объявить о прямом повышении налога будет труднее, чем о введении налога с продаж, допускает он, но "сейчас красивых решений уже нет - выбираем из плохого и худшего".

НДС - один из главных источников пополнения бюджета: в этом году он должен принести 3,7 трлн рублей, в следующем - 4,2 трлн. Дополнительные доходы от его повышения на 2 проц пункта в 2015 году могут составить около 0,5 трлн рублей, отмечает федеральный чиновник. Налог с продаж был бы менее выгоден - около 200 млрд рублей в год, по оценкам Минфина.

Согласно опубликованному сегодня отчету министерства финансов Японии, скорректированное сальдо торгового баланса страны улучшилось до -1080.0 млрд иен. Экспорт из Японии снизился на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. То есть показатель не оправдал ожидания экономистов, прогнозировавших прирост на 1%. В мае показатель потерял 2,7%, причем это было первым падением более чем за год. Импорт вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения покупок энергии и относительно слабой иены после того, как упал на 3,6% в мае.

В результате не скорректированный дефицит торгового баланса составил 822,2 млрд. иен (8,1 млрд. долларов), то есть показатель немного улучшился по сравнению дефицитом в 911 млрд. иен в мае. В соответствии с прогнозом экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, дефицит должен был составить 684,7 млрд. иен. В настоящее время сальдо внешней торговли товарами Японии уже два года находится в дефиците.

• В 15:00 GMT МВФ публикует глобальные экономические прогнозы

• В 15:45 GMT глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних TIPS

По итогам сегодняшнего заседания, как и предполагало подавляющее большинство аналитиков, Резервный банк Новой Зеландии в четвертый раз в этом году повысил официальную учетную ставку до 3,5% с 3,25%. Более того, Центральный банк предупредил о возникшем потенциале "значительного падения" новозеландской валюты. Первоначально РБНЗ сообщал о том, что не станет повышать процентную ставку, пока не будет оценено влияние последнего повышения. Управляющий РБНЗ Грэм Уилер сказал после повышения ставки на 0,25% до 3,5%, - "Экономика, похоже, корректируется под ужесточение денежно-кредитной политики, и следует соблюдать осторожность в том, чтобы гарантировать период оценки прежде, чем ставки будут меняться в сторону более нейтрального уровня". "Мировые финансовые условия остаются очень адаптивными и отражены в низких процентных ставках, узком распределении рисков и низкой волатильности на финансовых рынках. Экономический рост среди торговых партнеров Новой Зеландии незначительно снизился в первой половине 2014 года, но это, похоже, связано с временными факторами", - сообщил Центральный банк. Уилер сказал, что общая инфляция остается умеренной, но сильный экономический рост поглощает свободные мощности и это, как ожидается, окажет поддержку неторгуемой инфляции. "Сегодняшние меры помогут удерживать инфляцию около середины целевого диапазона 2% в будущем и гарантируют, что экономический рост может быть устойчивым", - сказал Уилер.

Таким образом, ЦБ дал понять, что возьмет паузу в своих намерениях и далее увеличивать ставку. Скорее всего, этот период ожидания продлится до выборов, запланированных на 20 сентября. Напомним, что РБНЗ стал первый Центральным банком из числа развитых страны, решившимся на повышения ставок после длительного периода сверхмягкой денежной политики. Сегодняшнее повышение стало уже четвертым по счету.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3570 (1230)

$1.3537 (580)

$1.3494 (87)

Цена на момент написания обзора: $1.3459

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3439 (2594)

$1.3422 (7231)

$1.3397 (2594)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 27552 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (3918);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34764 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (7231);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июля составило 1,26 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7300 (1318)

$1.7201 (1695)

$1.7104 (2077)

Цена на момент написания обзора: $1.7030

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6994 (3022)

$1.6897 (2121)

$1.6799 (1414)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 16715 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2424);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 23921 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (3022);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июля составило 1,43 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 51.5 51.9 50.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 50.7 51.2 52.0

Новозеландский доллар упал, показав наиболее стремительное снижение за шесть последних месяцев после того, как Центральный банк страны предупредил о возникшем потенциале "значительного падения" новозеландской валюты. Сегодня Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку в четвертый раз в этом году. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе четвертый день подряд, достигнув шестилетнего максимума после выхода позитивных данных по индексу PMI Китая. Производственный индекс PMI Китая составил 52,0 - это самый высокий показатель за последние восемнадцать месяцев.

На торгах в Сеуле акции компании LG Display, которая является поставщиком панелей для устройств корпорации Apple, выросли на 2,5% после сообщения Apple Inc о значительном увеличении прибыли во втором квартале.

После доклада о увеличении прибыли в первом квартале акции Fujifilm Holdings Corp. подорожали на 2,1%, на торгах в Токио.

Бумаги крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. упали в цене на 4%, после сообщения о возможном списании стоимости своих активов на целых $ 2,5 млрд. .

На текущий момент:

Nikkei 225 15,344.92 +16.36 +0.11%

Hang Seng 24,052.48 +80.61 +0.34%

Shanghai Composite 2,091.39 +12.90 +0.62%

Новозеландский доллар торгуется около шестинедельного минимума по отношению к доллару США после того, как Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 0,25% до 3,5%. Первоначально РБНЗ сообщал, что не станет повышать процентной ставки , пока не будет оценено влияние последнего повышения. По словам управляющего РБНЗ Грэма Уилера, "Экономика, похоже, корректируется под ужесточение денежно-кредитной политики и следует соблюдать осторожность в том, чтобы гарантировать период оценки прежде, нежели ставки будут меняться в сторону более нейтрального уровня".

Евро продолжает торговаться около восьмимесячного минимума по отношению к доллару на фоне позитивных данных по индексу потребительских цен США. Также небольшое давление на евро оказывали опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Иена находится под давлением после выхода негативных данных по индексу деловой активности и внешней торговле Японии. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в июле составил 50,8 вопреки ожидаемым 51,9. Объём экспорта в июне снизился на 2,0% по сравнению с уровнем прошлого года при ожидаемом росте на 1,0%. В мае снижение к уровню прошлого года было 2,7%. Объём импорта в июне вырос на 8,4% при ожидаемом росте на 8,3%; в мае было снижение к уровню прошлого года на 3,5%.

Австралийский доллар укрепился по отношению к основным валютам после выхода данных по индексу PMI Китая. Производственный индекс PMI от HSBC Китая составил 52,0 против ожидаемого 51,2.

• "Стабильная" инфляция на уровне 2% означает долгосрочные инфляционные ожидания около 2%

• Повышение процентной ставки - это вариант для центральных банков, стремящихся побороть мыльные пузыри на рынке активов

• Банку Японии нужно будет обдумать ужесточение политики, если инфляция будет оставаться около целевого уровня

• Центральные банки должны будут продолжить смягчение, если инфляция будет оставаться ниже целевого уровня, несмотря на риски мыльных пузырей

Австралийский доллар вырос против основных валют после выхода индекса PMI Китая. Производственный индекс PMI от HSBC Китая составил 52,0 против ожидаемого 51,2. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности. Индекс PMI является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе.

В течение вчерашней торговой сессии курс евро почти не изменился против доллара, продолжив при этом торговаться около восьмимесячного минимума. На ход торгов в значительной степени влияли данные по инфляции США, которые были опубликованы во вторник 22 июня. Напомним, инфляция в США в июне совпала с прогнозом, поднявшись на 0,3 процента, но базовая инфляция - без учета цен на продукты питания и энергоносители - составила 0,1 процента, то есть вдвое ниже прогноза. Несмотря на это, рынок по-прежнему ожидает, что ФРС продолжит сокращать программу скупки облигаций и начнет повышать процентные ставки во втором полугодии 2015 года. Эксперты отмечают, что США повысят процентные ставки в будущем году, тогда как в Европе, наоборот, возможно смягчение политики. Также небольшое давление на евро оказывали опасения относительно России. Ожидается, что ЕС введет новые санкции против Российской Федерации.

Курс фунта резко снизился против доллара, установив при этом новый июльский минимум в связи с публикацией протокола заседания Банка Англии и данных по ипотечному кредитованию. Протокол заседания Банка Англии от 9-10 июля показал: члены Комитета, как и ожидалось, единогласно проголосовали за поддержание процентной ставки на прежнем рекордно низком уровне 0.5% и за сохранение текущего размера программы покупки активов £375 млрд. Кроме того, ЦБ упомянул, что укрепление фунта может отражать показатели британской экономики в сравнении с другими странами. Экономика продолжает расти скромными темпами, однако некоторые индикаторы предупреждают о возможном замедлении скорости во 2-м полугодии. Между тем, в ЦБ предположили, что потенциальная угроза экономическому восстановлению в случае повышения ставок теперь уменьшилась, а ряд представителей MPC отметили, что за последние несколько месяцев расклад факторов в пользу ужесточения стал более сбалансированным. Впрочем, ЦБ не стал упоминать возможные сроки первого повышения ставки, пояснив, что они будут зависеть от данных. Что касается отчета, то он показал: по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты немного увеличилось, восстановившись от девятимесячного минимума, который был зафиксирован в апреле и в мае. Но, несмотря на повышение, последнее значение оказалось немного меньше средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов для покупки дома выросло в июне до 43 265, по сравнению с пересмотренным показателем за май на уровне 41 881 (первоначально сообщалось о 41,8 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество одобренных кредитов повысилось на 14 процентов. В Ассоциации британских банкиров сообщили: июльский рост был первым после того, как ипотечные кредиторы ввели более жесткие критерии кредитования в апреле.

Австралийский доллар вырос к двухнедельному максимуму после публикации правительственного отчета по уровню годовой инфляции, которая ускорилась самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В соответствии со средним прогнозом экономистов, показатель должен был прибавить 0,6%. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что соответствует оценкам экономистов.

Новозеландский доллар упал до $0,8600 после того как Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку в четвертый раз в этом году. Первоначально РБНЗ сообщал о не повышении процентной ставки , пока не будет оценено влияние последнего повышения. Управляющий РБНЗ Грэм Уилер сказал, после повышения ставки на 0,25%, до 3,5%,- "Экономика, похоже, корректируется под ужесточение денежно-кредитной политики и следует соблюдать осторожность в том, чтобы гарантировать период оценки прежде, чем ставки будут меняться в сторону более нейтрального уровня".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 103.20 +0.08%

Gold 1,305.10 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,328.56 -14.72 -0.10%

Hang Seng 23,971.87 +189.76 +0.80%

Shanghai Composite 2,078.49 +3.01 +0.14%

FTSE 100 6,798.15 +2.81 +0.04%

CAC 40 4,376.32 +6.80 +0.16%

Xetra DAX 9,753.56 +19.23 +0.20%

S&P 500 1,987.01 +3.48 +0.18%

NASDAQ 4,473.7 +17.68 +0.40%

Dow Jones 17,086.63 -26.91 -0.16%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3461 -0,03%

GBP/USD $1,7038 -0,15%

USD/CHF Chf0,9022 0,00%

USD/JPY Y101,54 +0,08%

EUR/JPY Y136,69 +0,04%

GBP/JPY Y173,00 -0,07%

AUD/USD $0,9441 +0,52%

NZD/USD $0,8619 -0,56%

USD/CAD C$1,0725 -0,09%

• Новозеландский доллар неустойчив на текущем уровне

• Экономика приспособилась к предыдущим повышениям ставки; в 2014 г. ожидается рост ВВП 3,7%

• Скорость, размер повышений ставки будет зависеть от оценки ужесточения (политики)

• Инфляция умеренная, рост зарплат сдержанный, инфляция по ценам на дома замедляется

• Сильный рост иммиграции увеличивает спрос на дома

• Экономика, кажется, приспосабливается к ужесточению денежной политики

• Экономический рост у важнейших торг. партнёров в 1-м полугодоии кажется ослаб, м.б. временно

• Инфляция умеренная, но сильный рост объёма выпуска занимает свободные мощности

• Есть потенциал для значительного снижения курса нвозеландского доллара

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.25% 3.50% 3.50%

00:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

01:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июнь 285 155 247

02:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Июнь -862.2 -1110.0

04:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 51.5 51.9

04:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Июль 50.7 51.2

09:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.2 48.5

09:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 48.2 48.9

10:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 52.0 52.2

10:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 54.6 54.7

10:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 51.8 52.0

10:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 52.8 82.7

11:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь -0.5% +0.2%

11:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +3.9% +3.9%

15:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 302 310

16:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 57.3 57.5

17:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 504 485

Выручка за отчетный период составила $32.57 млрд (+1.5% г/г, прогноз $33.26 млрд).

По итогам сессии среды акции T упали до уровня $35.88 (-0.17%).

Выручка за отчетный период составила $2.91 млрд (+60.8% г/г, прогноз $2.81 млрд).

По итогам сессии среды акции FB выросли до уровня $71.29 (+2.92%).

Фондовый рынок Соединенных Штатов показал смешанную динамику, отыгрывая публикацию финансовых отчетов крупнейших компаний страны. Читать далее