Новости и прогнозы рынков CFD — 23-09-2016

По итогам недели большинство основных валют закрылось выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США показал австралийский доллар (+1,82%). Прирост также продемонстрировали японская иена (+1,24%), швейцарский франк (+1,05%), евро (+0,65%) и канадский доллар (+0,31%) . Падение продемонстрировали британский фунт (-0,29%) и новозеландский доллар (-0,32%).

Доллар США в понедельник снизился против японской иены, так как инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система США по итогам заседания на этой неделе оставит денежно-кредитную политику без изменений, тогда как Банку Японии, по всей видимости, не удастся ограничить укрепление национальной валюты. Разнонаправленные экономические индикаторы США снизили ожидания относительно вероятности дальнейшего ужесточения политики ФРС на заседании 20-21 сентября, что негативно отразилось на долларе. Более низкая стоимость заимствований уменьшает привлекательность доллара для инвесторов.

Евро умеренно вырос против доллара США в понедельник, отступив от пятничного минимума. Небольшое влияние оказали данные по Германии и еврозоне. Статистическое управление Destatis сообщило, что количество разрешений, выданных на строительство жилья в Германии, сильно выросло за первые семь месяцев, зафиксировав наибольшее повышение за шесть лет. Согласно отчету, в период с января по июль число выданных разрешений на строительство жилья подскочило на 26,1 процента в годовом исчислении, до 213,600 единиц. В последний раз такое большее количество разрешений ( за 7-месячный период) отмечалось в 2000 году - тогда было одобрено 216 000 разрешений, говорится в сообщении агентства. Из общего числа разрешений, выданных в январе-июле, 1796 00 были для новых жилых домов, что на 23,2 процента больше по сравнению с прошлым годом. Часть последнего изменения была обусловлена ростом числа разрешений на строительство приютов для беженцев. Что касается данных по еврозоне, в ЕЦБ заявили, что с учетом сезонных колебаний и поправкой на число рабочих дней профицит платежного баланса уменьшился в июле до 21,0 млрд. евро по сравнению с 29,5 млрд. евро в июне. Аналитики прогнозировали, что профицит снизится до 27,2 млрд. евро. Последнее значение также было ниже профицита на уровне 26,7 млрд. евро, зафиксированного в июле 2015 года. Суммарный счет текущих операций за последние 12 месяцев (по июль) показал профицит в размере 343,2 млрд. евро, что эквивалентно 3,0% от ВВП еврозоны

Доллар США вырос во вторник в условиях узкого диапазона торгов, так как инвесторы готовились к итогам заседаний Банка Японии и Федрезерва США. Рост доллара сдержали неутешительные данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что по итогам августа число разрешений, выданных на строительство жилья, неожиданно снизилось. Кроме того, было зафиксировано значительное падение объемов строительства нового жилья, что сигнализирует об осторожности строителей относительно будущего спроса. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число разрешений на строительство уменьшилось на 0,4%, достигнув уровня 1,139 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Аналитики ожидали, что количество разрешений вырастет до 1170 тыс. с 1144 тыс. (показатель не пересматривался). Число разрешений на постройку односемейного жилья, которые представляют собой 60% от общего объема, выросло на 3,7% в прошлом месяце, зафиксировав наибольший прирост с 2014 года, и увеличив разрыв между многосемейным сегментом рынка. Между тем, объем закладок нового жилья упал в августе на 5,8%, до 1,142 млн. единиц (в годовом выражении), превысив прогнозы экспертов (1,191 млн.). Добавим, показатель за июль был пересмотрен до 1,212 млн. с 1,211 млн. Закладки односемейного жилья сократились на 6%.

Доллар США в среду упал после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменения, но просигнализировала о том, что она может ужесточить денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы. Однако среди руководителей руководителей центрального банка существуют противоречия. Одна группа руководителей выступает за немедленное повышение ставок, тогда как другая не видит необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики до конца текущего года. "В ФРС отмечают появление более сильных доводов в пользу повышения ставок, однако пока решили подождать новых свидетельств дальнейшего прогресса в плане достижения поставленных целей", - говорилось в официальном заявлении центрального банка. Согласно заявления ФРС, они торопится повышать ставки, при этом инфляция по-прежнему не дотягивает до целевого уровня 2%, а уровень безработицы остается стабильным и составляет чуть ниже 5%. Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 55%-ную вероятность повышения ставок на декабрьском заседании центрального банка, тогда как до публикации заявления ФРС эта вероятность составляла 58%. Многие считают, что центральный банк воздержится от повышения ставок на своем следующем заседании, которое завершится 2 ноября, за неделю до президентских выборов.

Доллар США в четверг упал до двухнедельного минимума против канадского конкурента, несмотря на оптимистичные данные США по пособиям, поскольку на американскую валюту оказало давление последнее решение Федеральной резервной системы, а канадский доллар поддерживался за счет роста цен на нефть. Министерств труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с середины июля, что является очередным признаком силы рынка труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 17 сентября, сократилось на 8 000, до 252 000. Это был самый низкий уровень с середины июля (с 9 по 16 июля), и он лишь немного выше 40-летнего минимума, зафиксированного в апреле. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет на 2 000 до 262 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 81-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей силы была намного меньше, чем сейчас. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные. Доллар США снизился, поскольку инвесторы были скептически настроены относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в текущем году.

Доллар США в пятницу вырос против фунта и иены, поскольку инвесторы посчитали, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы в декабре более вероятно, чем сохранение ставок на прежнем уровне. Доллар вырос, но рост, как ожидается, будет ограниченным, поскольку решение ФРС оставить процентную ставку без изменений продолжает оказывать давление на американскую валюту. Доллар немного оправился от потерь, понесенных после того, как в среду Федеральная резервная система оставила процентную ставку без изменений по итогам заседания по определению денежно-кредитной политики. Кроме того, она сократила количество ожидаемых повышений ставки в этом году с двух до одного и спрогнозировала менее агрессивный рост процентной ставки на следующие два года. Тем не менее, центральный банк США просигнализировал, что может ужесточить денежно-кредитную политику до конца года, если рынок труда продолжит улучшаться.

Евро вырос против доллара после того, как ранее в пятницу научно-исследовательская группа Markit заявила, что ее индекс деловой активности (PMI) в секторе производства Германии вырос в сентябре до 54,3 с 53,6 в предыдущем месяце, тогда как ожидалось снижение до 53,1. Тем не менее индекс PMI в секторе услуг упал в этом месяце до 50,6 с 51,7 в августе. Markit также сообщила, что ее индекс деловой активности в производственном секторе Франции увеличился до 49,5 в сентябре с 48,3 в августе по сравнению с ожиданиями роста до 48,4. Французский индекс PMI в секторе услуг подрос в этом месяце до 54,1 с 52,3 в августе. Для всей зоны евро композитный PMI, который сочетает активности в обоих секторах, снизился в сентябре до 52,6 с 52,8 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что индекс останется без изменений.

Британский фунт во вторник существенно снизился против доллара, приблизившись к 5-недельному минимуму. Давление на валюту оказало резкое падение доходности 10-летних казначейских облигаций Британии (во вторник доходность составила 0,834, что на 5,01% меньше, чем накануне). Недавно министр финансов Хэммонд намекал, что любые потенциальные меры стимулирования будут довольно умеренными, там как состояние госфинансов по-прежнему оставляет желать лучшего. Экономисты прогнозируют, что чистые заимствования госсектора за август составят 10,3 млрд фунтов против 1,47 млрд. фунтов в августе. Инвесторы также постараются получить представление о состоянии производственного секторе страны из отчета Конфедерации британской промышленности, который выйдет в четверг.

Британский фунт в среду умеренно вырос против доллара США, поскольку инвесторы корректировали свои позиции в преддверии публикации решения ФРС по ставке. Внимание инвесторов также привлекли данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что по итогам прошлого месяца дефицит бюджета оказался меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Чистые заимствования государственного сектора (без учета интервенции) снизились на 0,9 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с августом 2015 года, составив 10,5 млрд фунтов. Тем не менее, размер дефицита был больше прогноза (10,2 млрд. фунтов). В конце августа, чистый долг госсектора составил 1621.5 млрд фунтов, что эквивалентно 83,6 процента от ВВП. С начала текущего фингода, чистые заимствования госсектора (за исключением банков госсектора) сократились на 4,9 млрд. фунтов, до 33,8 млрд. фунтов.

Фунт в пятницу существенно подешевел против доллара США, опустившись под отметку $1.3000, и приблизившись к минимуму 16 августа. Давление на валюту оказало бегство инвесторов от рисков, а также усиление опасений касательно Брекзита. Свою роль также сыграло повышение пары EUR/GBP до 1-месячного максимума. В пятницу министр иностранных дел Британии Джонсон заявил, что статья 50 договора о ЕС, которая предусматривает условия и процедуру выхода из Союза, будет применена в начале 2017 года. Между тем, в фокусе оставались комментарии представителя Банка Англии Форбс, которая крайне сдержанно высказалась о перспективах дополнительного стимулирования экономики. Она отметила, что не видит крайней необходимости в дополнительных мерах денежно-кредитной политики, направленных на поддержку британской экономики после решения страны о выходе из Евросоюза. "Первоначальное влияние референдума на экономику Великобритании было менее бурным, чем многие ожидали, - сказала Форбс. - В настоящее время экономика испытывает некоторые волнения, но о цунами речи нет". "Неблагоприятные факторы могут быстро усилиться, и в таком случае потребуется более решительный ответ, но пока сдвиг происходит в более благоприятном направлении", - добавила она.

Швейцарский франк во вторник заметно укрепился против доллара США, обновив достигнутый накануне максимум, чему способствовали обновленные прогнозы от SECO. "Экономика Швейцарии встала на устойчивую траекторию роста за последние месяцы, и будет продолжать набирать обороты, несмотря на риски, такие как повышенная неопределенность, созданная выходом Британии из состава Европейского Союза", - заявил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), улучшив при этом прогнозы на 2016 год. Правительственное агентство повысило свой прогноз по росту ВВП на этот год до 1,5 процента с 1,4 в июне. Вместе с тем, прогноз на следующий год был сохранен на уровне 1,8 процента. "В то время как итоги британского референдума привели к усилению международной неопределенности, по сегодняшний день не было замечено какой-либо масштабной волатильности на финансовых рынках", - говорится в сообщении SECO. Группа экспертов указала, что ожидает продолжения умеренного восстановления в зоне евро и в остальном мире. "Согласно нашим оценкам, текущий набор обстоятельств приведет к положительным последствиям для Швейцарии в виде более высокого объема внешней торговли и постепенной стабилизации экономического подъема в стране", - говорится в сообщении агентства. По мере улучшения темпов роста, SECO ожидает, что рост безработицы будет постепенно замедляться. Эксперты ожидают, что уровень безработицы составит 3,3 процента в этом году и будет удерживаться стабильным в 2017 году.

Японская иена в среду выросла, несмотря на новые меры стимулирования экономики, предпринятые Банком Японии. Инвесторы сначала стали продавать иену после того, как Банк Японии установил целевой уровень для 10-летних процентных ставок, пообещав удерживать их около нуля, а также заявил о намерении продолжать реализацию программы количественного смягчения до тех пор, пока инфляция не "превысит" 2%. Тем не менее, японская валюта быстро вернулась к росту, так как инвесторы усомнились в способности центрального банка стимулировать экономический рост и контролировать укрепление иены. "Политика Банка Японии не создает предпосылок для ослабления иены - она сосредоточена на процентных ставках, - сказал Шахаб Джалинус из Credit Suisse. - Судя по всему, центральный банк исчерпал свои возможности в плане денежно-кредитной политики для прямого влияния на иену и перешел к другим формам смягчения политики". Сильная иена затрудняет стимулирование экономического роста, поскольку снижает конкурентоспособность японских экспортеров и замедляет темпы инфляции. Некоторые инвесторы ожидали, что Банк Японии, помимо прочего, опустит ставку по депозитам еще ниже по отрицательной территории. Вместо этого, центральный банк сохранил ставку на прежнем уровне.

В понедельник в 08:00 GMT Германия выпустит индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO, индекс делового климата IFO за сентябрь. В 09:30 GMT состоится речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана. В 14:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. В 14:00 GMT в США выйдут продажи новостроек за август. В 23:10 GMT состоится речь главы банка Канады Стивена Полоза.

Во вторник в 08:00 GMT еврозона выпустит денежный агрегат М3 за август. В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль, в 13:45 GMT - индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за сентябрь, в 14:00 GMT - индикатор уверенности потребителей за сентябрь.

В среду США в 12:30 GMT опубликует заказы на товары длительного пользования за август, в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 14:10 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда, в 23:15 GMT - речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж. В 23:50 GMT Япония выпустит розничные продажи за август.

В четверг в 06:35 GMT глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью. В 07:55 GMT Германия выпустит изменение количества безработных, уровень безработицы с учетом сезонных поправок за сентябрь. В 08:30 GMT Великобритания опубликует объем чистых займов частным лицам за август. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за сентябрь. В США в 12:30 GMT выйдет ценовой дефлятор, базовое значение за 2-й квартал, первичные обращения за пособием по безработице, ВВП за 2-й квартал, в 14:00 GMT - незавершенные сделки по продаже жилья за август. В 14:00 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла, а в 20:00 GMT - речь председателя ФРС Джанет Йеллен. В Японии в 23:30 GMT выйдет индекс потребительских цен в регионе Токио, индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио за сентябрь, уровень безработицы за август, национальный индекс потребительских цен, национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты за август, в 23:50 GMT - промышленное производство за август.

В пятницу в 01:45 GMT Китай выпустит производственный индекс PMI от Caixin/Markit за сентябрь. В 08:30 GMT Великобритания опубликует сальдо платежного баланса, ВВП за 2-й квартал. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет уровень безработицы за август и индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 Канада выпустит ВВП за июль. В США в 12:30 GMT выйдут личные доходы и расходы, базовый индекс цен расходов на личное потребление за август, в 13:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь.

В субботу в 01:00 GMT Китай выпустит индекс производственной активности PMI, индекс активности в непроизводственной сфере за сентябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT выйдет отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе. Индекс активности в секторе крупных производителей за 3-й квартал.

Работа по подготовке к включению юаня в корзину специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) идет успешно, заявил директор финансового департамента Международного валютного фонда Эндрю Твиди в ходе телеконференции. Включение юаня в корзину имеет очень важное значение для международной валютной системы, отметил он.

По словам Э.Твиди, в последнее время МВФ и участники системы SDR тесно сотрудничают с Китаем для обеспечения стабильного включения юаня в корзину.

Директор департамента стратегии, политики и анализа МВФ Сидхарт Тивари высказал мнение, что присоединение китайской нацвалюты к корзине SDR станет важной вехой интеграции КНР с глобальным финансовым рынком и признанием его реформ. По его словам, после включения юаня корзина будет лучше отражать состав ведущих мировых валют, это позволит укрепить представленность и привлекательность SDR, поспособствует продвижению более стабильной и здоровой международной финансовой и валютной системы и таким образом поможет стабильности и росту глобальной экономики, сообщает агентство "Синьхуа".

SDR - денежная единица, используемая в расчетах с МВФ. Сейчас курс СПЗ определяется на основе валютной корзины в составе доллара США, евро, иены и фунта стерлингов.

Каждые пять лет МВФ производят переоценку валютной корзины. В прошлом году было принято решение о включении китайской нацвалюты в расчет корзины SDR с 1 октября 2016 года.

Удельный вес юаня в корзине составит 10,92%, то есть он обойдет по этому показателю британский фунт стерлингов (8,09%) и японскую иену (8,33%). Первенство сохранит доллар - 41,73%, на втором месте - евро с 30,93%.

Доллар США вырос против фунта и иены, поскольку инвесторы посчитали, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы в декабре более вероятно, чем сохранение ставок на прежнем уровне.

Доллар вырос, но рост, как ожидается, будет ограниченным, поскольку решение ФРС оставить процентную ставку без изменений продолжает оказывать давление на американскую валюту.

Доллар немного оправился от потерь, понесенных после того, как в среду Федеральная резервная система оставила процентную ставку без изменений по итогам заседания по определению денежно-кредитной политики. Кроме того, она сократила количество ожидаемых повышений ставки в этом году с двух до одного и спрогнозировала менее агрессивный рост процентной ставки на следующие два года.

Тем не менее, центральный банк США просигнализировал, что может ужесточить денежно-кредитную политику до конца года, если рынок труда продолжит улучшаться.

Евро вырос против доллара после того, как ранее в пятницу научно-исследовательская группа Markit заявила, что ее индекс деловой активности (PMI) в секторе производства Германии вырос в сентябре до 54,3 с 53,6 в предыдущем месяце, тогда как ожидалось снижение до 53,1.

Тем не менее индекс PMI в секторе услуг упал в этом месяце до 50,6 с 51,7 в августе.

Markit также сообщила, что ее индекс деловой активности в производственном секторе Франции увеличился до 49,5 в сентябре с 48,3 в августе по сравнению с ожиданиями роста до 48,4.

Французский индекс PMI в секторе услуг подрос в этом месяце до 54,1 с 52,3 в августе.

Для всей зоны евро композитный PMI, который сочетает активности в обоих секторах, снизился в сентябре до 52,6 с 52,8 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что индекс останется без изменений.

Фунт существенно подешевел против доллара США, опустившись под отметку $1.3000, и приблизившись к минимуму 16 августа. Давление на валюту оказывает бегство инвесторов от рисков, а также усиление опасений касательно Брекзита. Свою роль также сыграло повышение пары EUR/GBP до 1-месячного максимума.

Сегодня министр иностранных дел Британии Джонсон заявил, что статья 50 договора о ЕС, которая предусматривает условия и процедуру выхода из Союза, будет применена в начале 2017 года. Между тем, в фокусе остаются вчерашние комментарии представителя Банка Англии Форбс, которая крайне сдержанно высказалась о перспективах дополнительного стимулирования экономики. Она отметила, что не видит крайней необходимости в дополнительных мерах денежно-кредитной политики, направленных на поддержку британской экономики после решения страны о выходе из Евросоюза. "Первоначальное влияние референдума на экономику Великобритании было менее бурным, чем многие ожидали, - сказала Форбс. - В настоящее время экономика испытывает некоторые волнения, но о цунами речи нет". "Неблагоприятные факторы могут быстро усилиться, и в таком случае потребуется более решительный ответ, но пока сдвиг происходит в более благоприятном направлении", - добавила она.

Банковский сектор Европы характеризует чрезмерно высокое количество игроков, заявил глава Европейского центрального банка Марио Драги в приветственном обращении к участникам ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам (ESRB). Это, по его словам, приводит к снижению рентабельности банков и другим проблемам.

"Многие причины винили в этой низкой рентабельности, включая низкие процентные ставки, - сказал М.Драги. - Однако избыток банков тоже является фактором текущей низкой рентабельности банковской деятельности".

Между тем банки предпочитают считать основной причиной низких доходов денежно-кредитную политику центробанков, использующих отрицательные процентные ставки (включая ЕЦБ).

Избыток предложения в определенных банковских секторах создает трудности с привлечением клиентов и не дает кредитным организациям снизить расходы за счет клиентов.

По оценкам Citi, акции банков в странах с отрицательными процентными ставками подешевели в этом году намного больше, чем в странах, где ставки центробанка и рынка остаются выше нуля.

"Долгосрочные реальные процентные ставки в крупнейших развитых странах снижаются уже два десятилетия. Технологические изменения, демография, неравенство доходов и дефицит безопасных активов - вот лишь часть факторов, которые оказывают понижательное давление на долгосрочные процентные ставки", - отметил М.Драги.

Перейдя к теме конференции, глава ЕЦБ заявил, что считает бездействие регуляторов худшим вариантом: если есть проблема, но нет устоявшейся практики решений, не нужно сидеть сложа руки.

"Макропруденциальная политика все еще находится на этапе формирования, и вполне понятно, что регуляторы осторожно прибегают к новаторским инструментам. Однако если мы видим системные риски, мы должны действовать", - уверен М.Драги.

Новые заказы в строительной отрасли Германии снизились в июле, сообщило в пятницу агентство Destatis.

Строительные заказы упали на 4,6 процента по сравнению с июнем. В то же время, заказы продвинулись на 14,1 процента на ежегодной основе.

В период с января по июль, строительные заказы показали годовой прирост на 15,7 процента.

Европейские фондовые индексы снизились после 4-дневного ралли, сократив свой самый большой еженедельный прирост за два месяца, что было вызвано лихорадочной продажей инвесторами пакета акций компаний. Читать далее

Европейский центральный банк с 2010 года "практически в одиночку" пытался подстегнуть слабый экономический рост и инфляцию, в то время как правительства по обе стороны Атлантики сокращали расходы, заявил вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу.

"Хорошо, если бы центральным банкам оказывалась поддержка другими политическими институтами" в попытках ускорить рост экономик, сказал Констансиу на конференции в штаб-квартире ЕЦБ.

В течение последних лет ЕЦБ запустил обширную программу покупки облигаций и опустил процентные ставки ниже нуля с целью поддержки слабой экономики еврозоны и достижения целевого значения инфляции, находящегося чуть ниже 2%. Несмотря на многократные попытки стимулирования, инфляция в еврозоне остается устойчиво низкой, находясь в районе нулевого значения уже более двух лет.

Президент ЕЦБ Марио Драги еще более активно призывал правительства оказать поддержку центральным банкам посредством увеличения расходов и проведения экономических реформ.

Восстановление экономики еврозоны "занимает больше времени, чем кто-либо ожидал", - отметил Констансиу. "И это восстановление происходит намного сдержаннее, чем многие прогнозировали", - добавил он.

Японские домовладельцы не пользуются всеми преимуществами политики отрицательных ставок Банка Японии для рефинансирования своих ипотечных кредитов, говорят в MFS Inc.

По оценкам компании, политика отрицательных ставок может оказать поддержку 12 млн японцам с общим объемом ипотечного долга в 3 трлн японских иен. Тем не менее, было реализовано лишь 5% от данного объема, или 137 млрд иен.

Причина заключается в том, что немногие японцы рефинансируют свои кредиты, и лишь четыре из 120 японских банков снизили базовую ставку по ипотечным кредитам с базовой ставкой с тех пор, как Банк Японии анонсировал политику отрицательных ставок в январе.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного снизились в пятницу. Инвесторы оценивают ралли, вызванное решением Федеральной резервной системы (ФРС) оставить процентные ставки без изменений.

Как показали предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе снизился в сентябре до 51,4 пункта по сравнению с 52,0 пункта в августе. Последнее значение было самым низким с июня. Эксперты ожидали, что индекс опустится лишь до 51,9 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пункта, что указывает на расширение, с октября 2009 года.

Стоимость нефти упала в ходе сегодняшних торгов. Участники рынка получают неоднозначные сигналы относительно того, согласятся ли ведущие экспортеры нефти совместно работать над тем, чтобы устранить избыток предложения, наблюдающийся уже два года. Скептицизм в отношении встречи ОПЕК на следующей неделе все же сохраняется. Как полагают на рынке, крупнейшие члены ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, Иран и Ирак, не смогут прийти к соглашению по поводу сокращения или ограничения добычи. Геополитическое соперничество королевства и исламской республики также усугубляет ситуацию. Кроме того, эти страны борются за рыночную долю.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +0.47%). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.22%).

Все индексы S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 18235.00 -64.00 -0.35%

S&P 500 2161.75 -6.50 -0.30%

Nasdaq 100 4872.75 -13.50 -0.28%

Oil 44.96 -1.36 -2.94%

Gold 1341.30 -3.40 -0.25%

U.S. 10yr 1.62 -0.01

В Испании цены производителей снизились более медленными темпами в августе, чем в предыдущем месяце, показали предварительные данные статистического бюро INE, опубликованные в пятницу.

Индекс цен производителей упал на 3,1 процента в годовом исчислении после падения на 4,6 процента в июле. Темпы снижения были самыми медленными с декабря, когда цены снизились на 2,2 процента.

Цены на энергоносители упали на 10,3 процента, а цены на промежуточные товары снизились на 1,6 процента. Цены на потребительские товары упали на 0,2 процента. Цены на капитальные товары выросли на 0,5 процента.

На ежемесячной основе цены производителей в августе снизились на 0,2 процента, что было первым падением за четыре месяца. Цены остались на прежнем уровне в июле.

Нефть в ходе сегодняшних торгов двигалась неровно, проявлялась сильная волатильность. Участники рынка получают неоднозначные сигналы относительно того, согласятся ли ведущие экспортеры нефти совместно работать над тем, чтобы устранить избыток предложения, наблюдающийся уже два года. Читать далее

На сегодняшних торгах цены на золото несколько выросли после того, как в четверг золото закрылось на 2-недельном максимуме. Читать далее

Вчера американская компания, владеющая второй по популярности в мире одноименной поисковой системой Yahoo раскрыла информацию о том, что более 500 миллионов учетных записей пользователей были взломаны в 2014 году. В руки злоумышленникам попала такая личная информация, как номера телефонов, имена и пароли.

"Спонсируемый государством актер" украл имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, пароли и, в некоторых случаях, вопросы и ответы безопасности, говорится в сообщении компании.

Yahoo узнала о нарушении после расследования претензий в июле, в центре которого были учетные данные 280 миллионов пользователей, выставленные на продажу на черном рынке, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В Yahoo заявили, что работают в тесном контакте с властями, чтобы решить эту проблему.

Стоит отметить, что в конце июля Yahoo принял решение продать свой основной бизнес компании Verizon Communications (VZ) за $4,83 млрд. Сделка еще не закрыта.

В Verizon отметили, что были уведомлены о нарушении ранее на этой неделе, добавил Bloomberg.

"Мы будем оценивать, как движется следствие сквозь призму общих интересов Verizon", - цитирует Bloomberg телекоммуникационную компанию.

Ранее команда TheStreet Ratings оценила акции Yahoo в соответствии с "поправкой на риск" в течение 12-месячного инвестиционного горизонта, присвоив рейтинг "вместе с рынком".

Сильные стороны компании можно увидеть в различных областях, таких как ее твердые котировки акций, рост доходов и в значительной степени прочное финансовое положение с разумными уровнями долга по большинству показателей. Тем не менее, в противовес этим сильным сторонам, TheStreet нашли и недостатки, включая ухудшение чистой прибыли, разочаровывающую рентабельность собственного капитала и слабый рост прибыли компании на акцию.

На текущий момент акции Yahoo! Inc. (YHOO) котируются по $43,24 (-2,07%)

Французский частный сектор расширился самыми быстрыми темпами за 15 месяцев в сентябре, показали в пятницу предварительные данные Markit.

Композитный индекс выпуска вырос до 53,3 в сентябре с 51,9 в августе. Последнее чтение было совместным самым высоким уровнем с августа 2011 года.

Возглавило рост быстрое расширение активности в секторе услуг, который увеличился острейшими темпами с июня 2015 года. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, с другой стороны, остался неизменным с августа.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг неожиданно продвинулся до 54,1 с 52,3 в августе. Согласно прогнозам, он должен был снизиться до 52,0.

Производственный PMI поднялся более, чем ожидалось, до 49,5 с 48,3 в предыдущем месяце. Ожидаемая оценка была 48,5. Производственный индекс выпуска остался на уровне 50,0.

Вице-президент Европейского центрального банка Витор Констансиу заявил, что с нетерпением ждет возможного повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре. По его словам, данное решение было бы "очень обнадеживающим" для мировой экономики.

По итогам состоявшегося на этой неделе заседания ФРС сохранила ключевую ставку без изменений, решив получить дальнейшие доказательства приближения к экономическим целям. Три руководителя центрального банка высказались за повышение ставки на четверть процентного пункта.

"Если ФРС в самом деле чувствует достаточную уверенность для повышения ставок, скажем, в декабре", то это докажет, что центральные банки могут достичь своих целей и что представляется возможным нормализовать инфляцию со временем, сказал Констансиу на конференции в штаб-квартире ЕЦБ.

"Это решение будет очень обнадеживающим, и я надеюсь, что, если и когда ставки будут повышены, это всех воодушевит", - заявил он. "Мы очень ждем этого", - добавил Констансиу.

В январе президент ЕЦБ Марио Драги поприветствовал принятое в декабре решение ФРС повысить процентные ставки и заявил, что основные центральные банки будут проводить разнонаправленную политику какое-то время.

С тех пор ФРС воздерживается от повышения ставок на фоне внешних рисков и неустойчивых признаков восстановления экономики.

"Доллар США умеренно ослаб после решения ФРС оставить политику без изменений. Тем не менее, чиновники ФРС решительно дали понять, что приближаются к моменту возобновлению повышения ставок, и вновь подчеркнули, что политика остается зависимой от поступающих экономических показателей. Статданные, которые будут опубликованы на следующей неделе, вряд ли существенно изменят рыночные ожидания по повышению ставки ФРС к концу года, и, вероятно, окажут лишь незначительное влияние на курс доллара США. Больший интерес будет прикован к комментариям ряда представителей ФРС, хотя основное послание, скорее всего, будет похоже на заявления ЦБ после сентябрьского заседания. Так как в цены уже заложено незначительное ужесточение политики ФРС в ближайшие годы, возможности для дальнейшего ослабления доллара США в краткосрочной перспективе должны оставаться небольшими. Для более сильного снижения курса доллара США потребуются доказательства увеличения общественной поддержки Дональда Трампа, особенно в ключевых штатах накануне президентских выборов. Первые президентские дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон состоятся уже в понедельник", - заявили эксперты.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России могут составить 3-3,5%, если объем инвестиций вырастет до 25-28% ВВП. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина РФ Владимир Колычев.

"Если будут меняться факторы - в первую очередь связанные с уровнем и качеством инвестиций - то можно прийти к долгосрочному стабильному росту. Если увеличить объем инвестиций до 25-28% ВВП, то темпы роста ВВП могут составить 3-3,5%. Задача экономической политики - прийти к такой целевой модели, но надо понимать, что процесс этот постепенный, немедленного результата здесь не стоит ожидать", - сказал Колычев.

По прогнозу Банка России, положительный квартальный прирост ВВП ожидается уже во втором полугодии 2016 г. Однако в 2017 г. темпы прироста ВВП будут невысокими - менее 1%. При этом в рисковом сценарии ЦБ РФ, при заложенной цене на нефть в $25 за баррель, ВВП России может снизиться на 1-1,5% в 2017 г.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ВВП РФ в августе, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), с исключением сезонного и календарного факторов вырос на 0,1% после снижения на 0,1% в июле. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

По оценке Внешэкономбанка, в августе спад ВВП к соответствующему периоду прошедшего года замедлился до 0,2% против 1,2% в июле текущего года, что частично связано с благоприятным календарным эффектом. За период январь - август снижение ВВП составило 0,8%.

Положительную сезонновыровненную динамику показали торговля (+0,2%), транспорт (+0,5%), платные услуги (+0,2%), налоги на продукты и импорт (+0,1%). Со стороны производства усиливается положительный эффект, связанный с ростом динамики сельского хозяйства (+2,2%).

Негативное влияние на индекс ВВП оказали динамика обрабатывающих отраслей (-0,3%), производства электроэнергии, газа и воды (-0,1%), строительства (-0,2%). Динамика добычи полезных ископаемых со снятой сезонностью оказалась нейтральной.

Кроме того, ВЭБ понизил оценку динамики ВВП за июль с роста на 0,1% до падения на 0,1%. Прежде всего, это связано с неожиданно слабыми данными по торговле, а также по экспорту газа и нефтепродуктов, отмечается в сообщении.

"Как и ожидалось, в августе рост ВВП был в основном обеспечен очень высоким урожаем. Сельское хозяйство в ближайшие месяцы будет продолжать подталкивать экономику вверх, но к IV кварталу этот эффект будет исчерпан. В целом со стороны внутреннего спроса пока не видно новых факторов, которые смогут обеспечить более устойчивое оживление экономики", - цитирует пресс-служба слова главного экономиста ВЭБ Андрея Клепача.

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе снизился в сентябре до 51,4 пункта по сравнению с 52,0 пункта в августе. Последнее значение было самым низким с июня. Эксперты ожидали, что индекс опустится лишь до 51,9 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пункта, что указывает на расширение, с октября 2009 года.

В Markit сообщили, что более слабый рост производства и новых заказов были основными факторами, оказавшими давление на значение индекса PMI. Кроме того, последнее увеличение объемов производства было минимальным за последние три месяца. Респонденты предположили, что относительно слабые экономические условия сдерживали рост новых заказов. В то же время поступали сообщения о том, что сильный доллар негативно влиял на показатели экспортных продаж. С учетом этого, последние данные дали понять, что новые заказы выросли самыми медленными темпами с декабря 2015 года, в то время как экспортные заказы упали в первый раз за последние четыре месяца. Объем невыполненных заказов увеличился в сентябре, но лишь незначительно (самыми слабыми темпами с мая). Несмотря на отсутствие давления на рабочие мощности, производители сообщили, что темпы создания новых рабочих мест немного ускорились в сентябре после того, как упали до четырехмесячного минимума в августе. Закупочная деятельность вновь увеличилась в сентябре, записав пятый месяц устойчивого роста, а запасы материалов уменьшились самыми медленными темпами с февраля. Кроме того, данные показали, что закупочная инфляция оставалась сдержанной в сентябре. Более высокие закупочные отмечались в каждом из последних шести месяцев, но темпы роста в сентября были самыми слабыми за это время. Вместе с тем, отпускные цены снизились в сентябре, зафиксировав при этом максимальные темпы с апреля.

Результаты ежемесячного опроса, проведенного Citi/YouGov, показали, что инфляционные ожидания британских домохозяйств на следующие 12 месяцев упали в сентябре, впервые с референдума по вопросу членства страны в Европейском Союзе.

Согласно отчету, инфляционные ожидания на предстоящий год снизились до 1,7 процента с 1,8 процента в июле и августе, что было самым высоким значением с конца 2014 года. «Новая волна снижения цен на топливо в течение лета могла внести свой вклад в снижение инфляционных ожиданий", - сказали экономисты Citi.

Между тем, опрос выявил, что долгосрочные ожидания (на ближайшие 5-10 лет) были в целом стабильными в сентябре - на уровне 2,6 процента. Данные ожидания основаны на опросе 2069 британских граждан, проводимых YouGov между 20 сентября и 21 сентября.

Напомним, в настоящее время инфляция в Великобритании остается на низком уровне - в августе она составляла +0,6 процента в годовом выражении. Но Банк Англии прогнозирует, что инфляция потребительских цен вырастет до 1,9 процента годовых до конца третьего квартала следующего года на фоне резкого падения фунта после референдума, что привело к росту цен на импорт.

EURUSD:1.1100 (EUR 2.0bln) 1.1150 (994m) 1.1175 (514m) 1.1200 (2.21bln) 1.1205 (297m) 1.1225-30 (443m) 1.1250 (1.96bln) 1.1400 (538m)

USDJPY: 99.50 (USD 275m) 99.99 (320m) 100.50 (USD 325m) 101.00 (980m) 101.80 250m) 103.00 (1.43bln)

AUDUSD 0.7545-55 (AUD 225m) 0.7650 (299m)

NZDUSD 0.7350 (197m)

USDCAD 1.3000-10 (USD 598m) 1.3050 (431m) 1.3150 (463m) 1.3250 (361m) 1.3300 (1.1bln)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.62% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.94 (-0.82%)

Золото $1341.00 (-0.28%)

Уровень доверия в деловых кругах Бельгии несколько восстановился в сентябре после значительного падения в предыдущем месяце. Об этом стало известно по итогам опроса Национального банка Бельгии.

Согласно отчету, сентябрьский индекс настроений в деловых кругах увеличился до -2.2 пункта по сравнению с -3,1 пункта в августе. Экономисты ожидали, что показатель вырастет лишь до -2,4 пункта.

Данные показали, что деловой климат улучшился в обрабатывающей промышленности и в торговле, что последовало за двухмесячным и трехмесячным спадом соответственно. С другой стороны, экономические настроения снова ослабли в секторе бизнес-услуг, а также в строительном сегменте.

Улучшение в сфере обрабатывающей промышленности было основано на гораздо более благоприятной оценке общего портфеля заказов и, в меньшей степени, на более оптимистичном прогнозе по занятости и спросу. Что касается компаний розничной торговли, они также ожидают улучшения спроса и занятости в течение ближайших трех месяцев. Между тем, снижение доверия в секторе бизнес-услуг объясняло исключительно резким ухудшением прогнозов компаний для собственной деятельности. И, наконец, в строительной отрасли изменение настроений было вызвано падением количества новых заказов, и резким ухудшением прогнозов по спросу.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2166.75 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 4882.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,754.02 -53.60 -0.32%

Hang Seng 23,686.48 -73.32 -0.31%

Shanghai 3,033.79 -8.52 -0.28%

FTSE 6,903.96 -7.44 -0.11%

CAC 4,484.10 -25.72 -0.57%

DAX 10,633.26 -40.92 -0.38%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.22 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1343.70 за унцию (-0.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы оценивают ралли, вызванное решением Федеральной резервной системы (ФРС) оставить процентные ставки без изменений. Отметим, отмеченный недельный рост может стать максимальным за 3 месяца.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость WSJ о том, что компания Facebook (FB) завышала показатели средней продолжительности просмотра видеорекламы на своей платформе в течение двух лет. Как сообщает WSJ, несколько недель назад компания на странице своего Центра поддержки рекламодателей (Advertiser Help Center) сообщила, что показатель просмотра видео был искусственно завышен, так как он учитывал лишь те видео, которые были просмотрены свыше трёх секунд. Компания также сообщила, что она внедряет новые критерии расчёта, чтобы решить данную проблему. Рекламное агентство Publicis Media сообщило WSJ, что предыдущий метод расчета завышал показатели просмотров на 60-80%. Акции Акции FB на премаркете упали на 1.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT.

• Выступаю за "умеренное постепенное ужесточение денежно-кредитной политики сейчас"
  
• Если не повысить ставки, это может привести к серьезным дисбалансам и вызвать рецессию
  
• Превышение целевых показателей занятости, установленных ФРС, может уменьшить продолжительность восстановления
  
• Безработица ниже 4,5% угрожает перегревом экономики
  
• Нашей целью является продолжительное восстановление
  
  

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали: по итогам августа индекс потребительских цен снизился на 0,2%, что совпало с изменением за предыдущий месяц. Эксперты ожидали, что цены вырастут на 0,1%. В годовом выражении потребительские цены увеличились на 1,1% после прироста на 1,3% в июле. Прогнозировалось, что темпы роста ускорятся до 1,4%. За исключением бензина, индекс потребительских цен вырос в августе на 1,7% в годовом исчислении после увеличения на 1,9% месяцем ранее.

В отчете сообщалось, что в годовом выражении цены выросли в семи из восьми основных категорий. Стоимость продовольственных товаров повысилась на 1,1% после роста на 1,6% в июле. Цены на продукты питания, приобретенные в магазинах, продемонстрировали свой самый минимальный прирост июня 2010 года, увеличившись на 0,4%. Между тем, индекс отдыха и обучения вырос на 1,1%, вслед за повышением на 1,9% в июле. Это замедление было отчасти связано с индексом туристических туров, который снизился на 5,6% годовых после роста на 0,4% в июле. Индекс жилья вырос на 1,7% в августе, в то время как цены на электроэнергию увеличились на 5,6%. Вместе с тем, индекс природного газа снизился на 9,9%. Индекс транспорта вырос на 0,3% после падения на 0,2% в июле. Цены на бензин уменьшились на 11,5% после падения на 14,0% в июле. На ежемесячной основе, цены на бензин снизились на 0,9% в августе. Тем временем, индекс цен на легковые автомобили увеличился на 5,2% годовых после прироста на 5,4% в июле.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underperform; целевая стоимость понижена до $14 с $17

Прочее:

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Hold; целевая стоимость $18

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy; целевая стоимость $165

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $950 с $855

Как сообщает WSJ, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, крупные рекламодатели и продавцы рекламных площадей очень сильно разочаровались в Facebook Inc., узнав о том, что тех гигант значительно завышал показатели средней продолжительности просмотра видеорекламы на своей платформе в течение двух лет.

Несколько недель назад компания на странице своего Центра поддержки рекламодателей (Advertiser Help Center) сообщила, что показатель продолжительности просмотра видео был искусственно завышен, так как он учитывал лишь те видео, которые были просмотрены свыше трех секунд. Компания также сообщила, что она внедряет новые критерии расчёта, чтобы решить данную проблему.

Директора некоторых компаний, которых Facebook уведомил об изменениях, запросили у компании более детальную информацию о подсчетах, сообщают источники.

Рекламное агентство Publicis Media сообщило WSJ, что в Facebook им сказали, что предыдущий метод расчета завышал показатели просмотров на 60-80%.

Новость является негативной для компании Facebook, которая "расхваливала" стремительный рост "потребления" видео через свою платформу в последние годы.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $126.92 (-2.43%).

Статистическое управление Канады заявило, что розничные продажи в стране снизились по итогам июля, вопреки прогнозируемому повышению, причиной чему было первое за последние четыре месяца падение продаж на автозаправочных станциях.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж снизился на 0,1%, составив 44,14 млрд. канадских долларов. Согласно средним прогнозам, продажи должны были увеличится на 0,1% после нулевого изменения по итогам июня (пересмотрено с -0,1%). За исключением автозаправочных станций, розничные продажи выросли на 0,2%. Между тем, в натуральном выражении, розничные продажи выросли в июле на 0,3%.

В отчете сообщалось, что продажи снизились в 5 из 11 секторов. Продажи на автозаправочных станциях уменьшились на 3,0%, в то время как продажи мебели и предметов домашнего обихода сократились на 1,4%. Объем продаж автомобилей и запчастей упали на 0,2%, записав свое четвертое снижение за последние пять месяцев. Продажи одежды и аксессуаров выросли на 1,6%, при этом все типы магазинов сообщили о росте в июле. Тем временем, продажи строительных материалов, садового инвентаря и расходных материалов увеличились на 1,5%, что отмечалось впервые за последние три месяца.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 52.3 52 54.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 48.3 48.4 49.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 51.7 52.1 50.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 53.6 53.1 54.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 52.8 52.8 52.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 51.7 51.5 52.6

Фунт существенно подешевел против доллара США, опустившись под отметку $1.3000, и приблизившись до минимума 21 сентября. Давление на валюту оказывает бегство инвесторов от рисков, а также усиление опасений касательно Брекзита. Свою роль также сыграло повышение пары EUR/GBP до 1-месячного максимума.

Сегодня министр иностранных дел Британии Джонсон заявил, что статья 50 договора о ЕС, которая предусматривает условия и процедуру выхода из Союза, будет применена в начале 2017 года. Между тем, в фокусе остаются вчерашние комментарии представителя Банка Англии Форбс, которая крайне сдержанно высказалась о перспективах дополнительного стимулирования экономики. Она отметила, что не видит крайней необходимости в дополнительных мерах денежно-кредитной политики, направленных на поддержку британской экономики после решения страны о выходе из Евросоюза. "Первоначальное влияние референдума на экономику Великобритании было менее бурным, чем многие ожидали, - сказала Форбс. - В настоящее время экономика испытывает некоторые волнения, но о цунами речи нет". "Неблагоприятные факторы могут быстро усилиться, и в таком случае потребуется более решительный ответ, но пока сдвиг происходит в более благоприятном направлении", - добавила она.

Евро умеренно вырос против доллара США, отступив от сессионного минимума. На динамику торгов влияло бегство от рисков, а также смешанные статданные по Германии и еврозоне. Предварительный отчет от Markit Economics показал, что частный сектор в Германии продолжил демонстрировать расширение в сентябре, но темпы роста оказались самыми слабыми за почти полтора года. Согласно отчету, композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, снизился в сентябре до 16-месячного минимума, составив 52,7 пункта. Напомним, в августе показатель был на уровне 53,3 пункта. Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно упал до 39-месячного минимума в сентябре - до 50,6 пункта с 51,7 пункта в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до 52,1 пункта. В то же время, индекс PMI для производственной сферы улучшился до 54,3 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее. Ожидалось снижение до 53,1 пункта. "Данные являются явным свидетельством того, что немецкий экономический рост замедлился в третьем квартале. Хотя и ожидается дальнейший рост ВВП, весьма маловероятно, что экономике снова удастся продемонстрировать расширение на 0,7 процента, которое было зафиксировано в начале года", - сказал Оливер Колодсеике, экономист Markit Economics.

Между тем, отчет по еврозона указал, что деловая активность в частном секторе расширилась в сентябре самыми медленными темпами за 20 месяцев. Композитный индекс PMI снизился до 52,6 пункта в сентябре с 52,9 пункта в августе. Экономисты ожидали, что индекс ухудшится лишь до 52.8 пункта. Среднее значение показателя за третий квартал составило 52,9 пункта, что оказалось ниже, чем во втором квартале (53,1 пункта). Индекс деловой активность в секторе производства улучшился до 52,6 пункта с 51,7 пункта в августе. Ожидалось, что показатель снизится до 51,5 пункта. В то же время, индекс PMI для сферы услуг снизился до 52,1 пункта с 52,8 пункта в прошлом месяце. Это было самое низкое значение за 21 месяц. Аналитики прогнозировали, что индекс останется на уровне 52,8 пункта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.1225

GBP/USD: в течение европейской сессии пара обвалилась до $1.2955

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y100.66

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за август, а также заявит об изменении объема розничных продаж за июль. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович не исключат достижения соглашения по заморозке добычи нефти на переговорах стран - экспортеров в Алжире, которые состоятся на следующей неделе.

"Удастся ли достичь такой договоренности - предсказывать сложно, все люди непростые, у всех стран свои интересы. Тем не менее, шанс на это есть, посмотрим, как будет складываться ситуация", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы ведем диалог с нашими партнерами и по ОПЕК, и странами, не входящими в ОПЕК. Министр энергетики будет в Алжире на следующей неделе обсуждать со своими коллегами эти вопросы. Мы и ранее выражали готовность достижения договоренностей, если будут принимать участие все остальные добывающие страны. Эту свою готовность, безусловно, подтверждаем", - отметил вице-премьер.

В Алжире с 26 по 28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как предполагается, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи. В предыдущей встрече по этому вопросу приняли участие 18 стран. Однако им не удалось договориться, так как Иран в преддверии встречи отказался участвовать в переговорах, сославшись на только недавно снятые с него международные санкции. Тогда министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял, что его страна рассмотрит целесообразность участия в таких обсуждениях только после того, как достигнет досанкционного уровня производства нефти в 4 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал в интервью ТАСС, что шансы на заключение соглашения между странами - экспортерами нефти по сохранению уровня добычи существуют, но их нельзя назвать "стопроцентными". При этом текущие показатели добычи нефти в Иране способствуют достижению договоренности по заморозке добычи нефти.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1220-25 1.1245-50 1.1280 1.1300 1.1320 1.1350

Ордера на покупку: 1.1200 1.1185 1.1150 1.1130 1.1100 1.1080 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3030 1.3050-55 1.3080-851.3100 1.3125-30 1.3150 1.3175-80 1.3200

Ордера на покупку: 1.3000 1.2985 1.2965 1.2940-50 1.2900

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8625-30 0.8650 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8600 0.8580 0.8565 0.8540 0.8520 0.8500 0.8485 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50 113.85 114.00 114.20 114.50 114.80-85 115.00

Ордера на покупку: 113.00 112.80-85 112.50 112.35 112.00 111.80 111.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 101.25-30 101.50 101.80 102.00 102.25 102.45-50

Ордера на покупку: 100.70 100.45-50 100.20 100.00 99.8099.65 99.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650-55 0.7680 0.7700 0.7725-30 0.7750 0.7765 0.7800

Ордера на покупку: 0.7620-25 0.7600 0.7565 0.7550 0.7530-35 0.7500

/Обновлено/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал Госдуму нового созыва обратить особое внимание на принятие бюджета, чтобы закрепить положительные тенденции в экономике, а также оставить приоритетными расходы на социальную сферу и оборону.

"Прошу обратить внимание на работу над бюджетом; работа идет сложная, у нас есть определенные ограничения, связанные с известными сложностями", - обратился глава государства к лидерам партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму. Он подчеркнул, что трудности в экономике преодолеваются: "Мы идем уверенно в направлении преодоления этих сложностей".

Он напомнил, что в 2015 году инфляция в РФ составляла 12,9 процента. "А в этом году она у нас будет 5,7%; сначала говорили 5,9%, а сейчас уже - 5,7%", - уточнил Путин.

Президент привел еще один пример: "По такому соотношению как положительный торговый баланс и резервы - правительство и золотовалютные резервы Центрального банка - одно из лучших соотношений в мире; мы входим в десятку наиболее благополучных стран с этим соотношением". Глава государства отметил, что данный показатель "является очень важным". "У нас впервые пошли вверх показатели промышленного производства, еще они незначительные, но тенденция такая сохраняется из месяца в месяц", - подчеркнул Путин. "Все эти положительные тенденции нужно сохранить", - призвал президент.

При этом Путин заявил, что Россия "пока не может позволить себе щедрой рукой разбрасывать, как сеятель зерна, бюджетные средства по неприоритетным направлениям". "Чрезвычайно важная вещь - социалка, пенсионное обеспечение, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, оборона", - перечислил приоритеты президент.

"Мы вчера опять, уже в десятый раз, внимательно смотрели направление "безопасность, оборона" и все там стараемся свести к цифрам, которые соответствуют здравому смыслу, чтобы безусловно обеспечить выполнение стоящих перед нами задач, но не подорвать другие статьи бюджета", - отметил глава государства. По его словам, с такими же мерками власти подходят к формированию бюджета из года в год. "Я вас прошу очень ответственно подойти и к бюджету этого года", - призвал Путин лидеров парламентских партий.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) после 2018 года не обсуждается, заявил журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.

"Вообще в принципе не обсуждается", - сказал он, добавив, что и у Минфина такой идеи нет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 сентября сообщал, что вопрос возможного введения прогрессивной шкалы подоходного налога находится в поле зрения, но никаких решений на эту тему нет, дискуссия будет продолжена.

Представители разных ветвей власти неоднократно выходили с предложением увеличить нагрузку на богатых. Чаще всего упоминались: прогрессивная шкала НДФЛ, налог на роскошь, повышенные ставки на элитную недвижимость, яхты, частные самолеты.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Избежать увеличения налоговой нагрузки удастся за счет заимствований, приватизации и Резервного фонда, считает глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов России Алексей Кудрин.

"Я понимаю, что вызовы сохраняются на более среднесрочное будущее, но, как я понимаю, до 2019 года налоги не будут повышаться", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Кудрина, сбалансировать бюджет при этом удастся за счет "во-первых, сокращения, во-вторых, сохранения какого-то дефицита и погашения его за счет заимствований и приватизации, частично еще за счет остатков Резервного фонда".

Выступая сегодня на Московском финансовом форуме, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года налоговая нагрузка в РФ увеличена не будет. Минфин планирует за 2017-2019 годы сократить дефицит бюджета на 1 процентный пункт в год за счет оптимизации бюджетных трат, улучшения администрирования налогов, получения стабильных доходов от использования государственных активов.

Сегодня министр иностранных дел Британии Джонсон заявил, что статья 50 договора о ЕС, которая предусматривает условия и процедуру выхода из Союза, будет применена в начале 2017 года.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что рынок внутренних заимствований РФ будет интересен внешнему инвестору при стабильном курсе рубля. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала РБК.

"Да конечно, и это будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли интересен внешнему инвестору рынок внутреннего долга России.

"Важным обстоятельством для внешнего рынка является новая девальвация, будет ли ослабевать рубль. Если он будет слабеть, отдача в долларовом выражении будет снижаться. Если рынок оценит, что рубль будет более устойчив, тогда в российский рынок войдут инвесторы", - пояснил Кудрин.

Глава ЦСР добавил, что доходность на рынке РФ в долларовом выражении выше, чем на других рынках, если курс рубля не меняется.

/Обновлено, добавлена информация в 3 абзаце/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минфин планирует уже в этом году выпустить государственные облигации, которые могут заинтересовать граждан. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Уже в этом году мы выпустим облигации для населения, которые могут заинтересовать наших граждан", - сказал министр.

По его словам, государственные облигации могут быть доходнее для населения, чем депозитные вклады и другие обычные инструменты хранения денежных средств. "Поэтому мы расширяем линейку наших инструментов", - подчеркнул Силуанов.

Результаты опроса, проведенного Knight Frank и Markit Economics, показали: большинство домохозяйств в Великобритании считают, что стоимость их домов увеличилась в сентябре.

Согласно данным, индекс ценовых настроений, или HPSI, вырос до 56,9 в сентябре с 51,4 в августе. Это было второе повышение подряд, и самый значительный месячный прирост за семь лет. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пунктов (свидетельствует о росте цен на жилье) уже 39-й месяц подряд. Тем не менее, несмотря на последнее улучшение, индекс остается ниже среднего значения за первые шесть месяцев 2016 года (59,9 пункта), и значительно ниже рекордного показателя на уровне 63,2 пункта, который был достигнут в мае 2014 года.

Вместе с тем, индекс, оценивающий ожидания в отношении цен на жилье, вырос в сентябре до 64,7 пункта с 58,3 пункта в августе, но остался ниже, чем отмечалось в течение трех лет до референдума. Напомним, после референдума показатель обвалился до уровня 51,3 пункта. В отчете также сообщалось, что 5,8% из 1500 опрошенных семей планируют купить недвижимость в следующем году, что оказалось несколько меньше, чем в июне (6,5%)

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ в 2017 г. может вернуться к займам на уровне 7 млрд долларов, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

"В следующем году мы можем вернуться к тем объемам заимствований, которые были осуществлены на внешних рынках в предыдущие годы, порядка 7 млрд долларов. Видим, что такие объемы нам вполне доступны", - сказал министр.

Глава Минфина отметил, что важно при этом оценить последствия притока валюты на поддержание платежного баланса страны.

Европейский фондовый рынок возобновил снижение после 4-дневного ралли, сократив свой самый большой еженедельный прирост за два месяцев, что было вызвано лихорадочной продажей инвесторами пакета акций компаний.

Определенное давление на индексы оказали статданные по еврозоне. В предварительном отчете Markit Economics сообщалось, что деловая активность в частном секторе еврозоны расширилась в сентябре самыми медленными темпами за 20 месяцев. Композитный индекс PMI снизился до 52,6 пункта в сентябре с 52,9 пункта в августе. Однако, значение показателя выше 50 пунктов указывает, что расширение продолжается. Экономисты ожидали, что индекс ухудшится лишь до 52.8 пункта. Среднее значение показателя за третий квартал составило 52,9 пункта, что оказалось ниже, чем во втором квартале (53,1 пункта). Кроме того, отчет показал, что индекс деловой активность в секторе производства улучшился до 52,6 пункта с 51,7 пункта в августе. Ожидалось, что показатель снизится до 51,5 пункта. В то же время, индекс PMI для сферы услуг снизился до 52,1 пункта с 52,8 пункта в прошлом месяце. Это было самое низкое значение за 21 месяц. Аналитики прогнозировали, что индекс останется на уровне 52,8 пункта. "В то время как основная картина указывает на продолжение слабого роста (примерно на 0,3 процента за квартал), по-прежнему ясно, что экономический подъем все еще хрупок и не стоит ждать какого-либо реального ускорения", - сказал Роб Добсон, старший экономист HS Markit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,6 процента. Стоит подчеркнуть, за предыдущие 4 сессии индекс прибавил около 3 процентов. Однако, несмотря на значительный рост европейских акций на этой неделе, участники рынка по-прежнему скептически оценивают эффективность мер стимулирования ЕЦБ, учитывая снижение темпов роста прибыли и последние экономические данные, которые не дотягивают до прогнозов. Ранее на этой неделе инвесторы игнорировали данные опасения, и фокусировались на политике других Центробанков. Напомним, ФРС решила сохранить ставку без изменений, в то время как ЦБ Японии заявил, что будет корректировать покупку активов для контроля доходности облигаций.

Капитализация Polymetal International Plc уменьшилась на 8,6 процента, спровоцировав снижение датчика акций горнодобывающих компаний. Причиной этому были заявления двух инвесторов о том, что они планируют продать 13 млн. акций компании.

Стоимость Moncler SpA, итальянского производителя элитной горнолыжной экипировки, упала на 2,6 процента, в то время как цена Scout24 AG, немецкого оператора онлайн объявлений, снизилась на 4,1 процента, что было связано с продажей акционерами бумаг компаний.

Котировки CaixaBank SA опустились на 3,7 процента. В банке заявили, что продали часть акций, чтобы финансировать своей поглощение с португальским Banco BPI SA..

Цена бумаг фармкомпании H. Lundbeck A/S снизилась на 14 процентов, что является максимумом с декабря 2012 года. Компания заявила, что первые их трех основных исследований по лечению болезни Альцгеймера не принесли результатов.

Стоимость строительных фирм Persimmon Plc и Barratt Developments Plc поднялась более чем на 2,2 процента после того, как эксперты Liberum повысили оценки по стоимости акций сектора.

Акции Sports Direct International Plc подорожали на 7 процентов после сообщений, что основатель компании Майк Эшли займет пост главного исполнительного директора.

Капитализация Moleskin SpA подскочила на 13 процентов после того, как бельгийская D'Ieteren SA заявила, что сделает предложение о покупке итальянской компании.

На текущий момент

FTSE 100 -10.14 6901.26 -0.15%

DAX -12.59 10661.59 -0.12%

CAC 40 -15.57 4494.25 -0.35%

"На этой неделе ЦБ Японии принял неожиданное решение, запустив целевой уровень для 10-ти летних процентных ставок с целью усиления борьбы с дефляцией. Однако, такие меры, скорее всего, не существенно повлияют на ближайшую перспективу. Таргетирование кривой доходности будет проходить наряду с использованием политики негативных процентных ставок, а также низких долгосрочных процентных ставок, но немного по иному механизму, чем раньше. Новая система действительно поможет решить дилемму Банка Японии, давая чиновникам больше гибкости в рамках программы покупки активов и управлении кривой доходности. Однако, эти меры, вероятно, не приведут к снижению курса иены в ближайшем будущем. По этой причине, в дополнение к нашему медвежьему взгляду на доллар США, мы прогнозируем, что пара USD/JPY может торговаться ниже нашего текущего целевого уровня Y97. Мы были настроены на покупки иены весь прошедший год, и теперь ищем дно в паре USD/JPY. Сейчас мы ожидаем, что пара USD/JPY будет торговаться в диапазоне Y97-Y100, прежде чем направится обратно к Y107 в 2017 году. В целом, наш базовый сценарий предполагает медленный рост пары USD/JPY в ближайшие кварталы", - заявили эксперты.

Окончательные данные, опубликованные Статистическим бюро Insee, показали, что французская экономика немного сократилась по итогам второго квартала, причиной чему были слабые расходы домохозяйств и инвестиции.

Валовой внутренний продукт снизился на 0,1 процента по сравнению с первым кварталом, когда был зафиксирован прирост на 0,7 процента. Напомним, в предварительном отчете сообщалось, что экономика Франции стагнировала во втором квартале.

В Insee заявили, что расходы домохозяйств на конечное потребление упали на 0,1 процента, вслед за повышением на 1,1 процента в первом квартале. С другой стороны, государственные расходы расширилась на 0,4 процента, что совпало с изменением за предыдущие три месяца. Валовое накопление капитала снизилось на 0,2 процента. Импорт, в частности, уменьшился на 1,8 процента, в то время как экспорт незначительно вырос - на 0,2 процента. Таким образом, сальдо внешней торговли оказало положительное влияние на рост ВВП (+0,6 пункта). Однако, изменение товарно-материальных запасов негативно отразилось на темпах роста ВВП (-0.7 пункта).

Деловая активность в частном секторе еврозоны расширилась в сентябре самыми медленными темпами за 20 месяцев. Об этом сообщалось в предварительном отчете Markit Economics.

Согласно данным, композитный индекс PMI снизился до 52,6 пункта в сентябре с 52,9 пункта в августе. Однако, значение показателя выше 50 пунктов указывает, что расширение продолжается. Экономисты ожидали, что индекс ухудшится лишь до 52.8 пункта. Среднее значение показателя за третий квартал составило 52,9 пункта, что оказалось ниже, чем во втором квартале (53,1 пункта). "В то время как основная картина указывает на продолжение слабого роста (примерно на 0,3 процента за квартал), по-прежнему ясно, что экономический подъем все еще хрупок и не стоит ждать какого-либо реального ускорения", - сказал Роб Добсон, старший экономист HS Markit.

Кроме того, отчет показал, что индекс деловой активность в секторе производства улучшился до 52,6 пункта с 51,7 пункта в августе. Ожидалось, что показатель снизится до 51,5 пункта. В то же время, индекс PMI для сферы услуг снизился до 52,1 пункта с 52,8 пункта в прошлом месяце. Это было самое низкое значение за 21 месяц. Аналитики прогнозировали, что индекс останется на уровне 52,8 пункта.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал успешным размещение суверенных бондов РФ, которое прошло накануне.

"Как вполне ожидаемое и успешное. У РФ есть возможности постепенно размещать (ценные бумаги в будущем). Это не плохо, это снижает давление по займам на внутреннем рынке", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам на форуме, что евробонды РФ были размещены только среди иностранных инвесторов. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы - 43%, Азии - 4%.

Минфин России 22 сентября успешно разместил на международном рынке капитала дополнительный выпуск десятилетних еврооблигаций РФ с купоном 4,75% годовых. Объем доразмещения составил $1,25 млрд по номинальной стоимости. В результате совокупный объем данного выпуска доведен до $3 млрд по номиналу.

Общий объем собранной книги заявок составил более $7,5 млрд, что в 6 раз превысило объем размещения.

Значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106% до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае 2016 г.

Предварительные данные, опубликованные исследовательской компанией Markit Economics, показали, что частный сектор в Германии продолжил демонстрировать расширение в сентябре, но темпы роста оказались самыми слабыми за почти полтора года.

Согласно отчету, композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, снизился в сентябре до 16-месячного минимума, составив 52,7 пункта. Напомним, в августе показатель был на уровне 53,3 пункта. Однако, значение индекса выше 50 пунктов указывает, что активность в секторе по-прежнему расширяется.

Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно упал до 39-месячного минимума в сентябре - до 50,6 пункта с 51,7 пункта в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до 52,1 пункта. В то же время, индекс PMI для производственной сферы улучшился до 54,3 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее. Ожидалось, что индекс снизится до уровня 53,1 пункта.

"Данные исследования являются явным свидетельством того, что немецкий экономический рост замедлился в третьем квартале. Хотя и ожидается дальнейший рост ВВП, весьма маловероятно, что экономике снова удастся продемонстрировать расширение на 0,7 процента, которое было зафиксировано в начале года", - сказал Оливер Колодсеике, экономист Markit Economics.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 24-26 сентября официальный курс доллара на уровне 63,8642 рубля, что на 7 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 8,74 копейки, до 71,5854 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 0,08 копейки, до 67,3387 рубля.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 года. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Надеюсь, что с 2018 года мы можем ее (новую накопительную пенсионную систему - прим. ТАСС) запускать с тем, чтобы эта система уже работала и приносила доходы тем гражданам, кто в ней участвует", - подчеркнул он, отметив, что разработкой новой схемы стимулирования накопительной пенсии Минфин занимается совместно с Банком России.

Силуанов также добавил, что Минфин рассматривает возможность задействовать механизм использования средств накопительной пенсии в процессе накопления.

"Мы должны создать условия, когда эти средства могли бы быть потрачены в ходе накопления - по сути, это пенсионный капитал, который мог бы быть использован при необходимости этого капитала. Деньги должны работать на гражданина, должны быть ему гарантированы", - подчеркнул он.

Кроме того, министр финансов подтвердил информацию о том, что сейчас власти не предусматривают возобновления работы накопительной системы пенсий в 2017 году.

В настоящее время прорабатываются предложения по реформированию российской пенсионной системы. ЦБ РФ настаивает на том, чтобы взносы граждан формировались не в рамках обязательных государственных взносов, а самими гражданами. При этом взнос граждан в рамках добровольной системы пенсионных накоплений первоначально может составлять значительно меньше 6%, отмечал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года. Ранее Силуанов говорил, что новая пенсионная система в России может заработать во второй половине 2017 - начале 2018 года.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, с небольшим перевесом тренда в минус, на фоне того как трейдеры фиксируют прибыль после бурного ралли.Читать далее..

EUR/USD:1.1100 (EUR 2.0bln) 1.1150 (994m) 1.1175 (514m) 1.1200 (2.21bln) 1.1205 (297m) 1.1225-30 (443m) 1.1250 (1.96bln) 1.1400 (538m)

USD/JPY: 99.50 (USD 275m) 99.99 (320m) 100.50 (USD 325m) 101.00 (980m) 101.80 250m) 103.00 (1.43bln)

AUD/USD 0.7545-55 (AUD 225m) 0.7650 (299m)

NZD/USD 0.7350 (197m)

USD/CAD 1.3000-10 (USD 598m) 1.3050 (431m) 1.3150 (463m) 1.3250 (361m) 1.3300 (1.1bln)

D/W

Audi играла центральную роль в дизельном скандале

В дочерней компании автоконцерна Volkswagen - Audi - еще в 2007 году знали о том, что неспособности легально соблюсти нормы США по объему вредных выхлопов. Об этом немецким телеканалам NDR, WDR и газете Sddeutsche Zeitung, входящим в объединение инвестигативной журналистики, стало известно из материалов расследования адвокатской конторы Jones Day, проводящей проверку относительно так называемого дизельного скандала по заказу наблюдательного совета Volkswagen.

газета. ru

Sony Pictures и китайская Dalian Wanda стали партнерами

Sony Pictures Entertainment и китайская корпорация Dalian Wanda Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом пишет Financial Times. Уточняется, что в контракте содержатся пункты о совместных инвестиция, а также о распространении фильмов Sony Pictures через сеть кинотеатров Wanda, которая является крупнейшей в мире.

Банк Англии предупреждает о финансовых рисках в случае успеха Brexit

Банк Англии заявил, что страна сталкивается с непростой ситуацией после референдума о статусе Британии в Европейском союзе, поскольку неопределенность в отношениях страны с ЕС повышает вероятность возникновения новых финансовых рисков, сообщает The Associated Press.

РБК

Yahoo! подтвердила утечку данных 500 млн аккаунтов своих пользователей

Американская компания Yahoo! подтвердила похищение данных 500 млн учетных записей своих пользователей в результате хакерской атаки в 2014 году. Это следует из сообщения директора по информационной безопасности​ Yahoo! Боба Лорда, опубликованного в официальном блоге компании.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали в цене на -1,04% до $45,84. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на -0,80% до $47,26 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне технической распродажи, а также ввиду осторожности в преддверии встречи министров ОПЕК на следующей неделе в Алжире для обсуждения добычи. Снижение цен также связано с ростом поставок нефти, поскольку мировой объем добычи уже превышает потребление практически постоянно с середины 2014 года. Захваченная войной Ливия, входящая в ОПЕК, на этой неделе экспортировала первую партию нефти из порта Рас-Лануф как минимум с 2014 года.

ОПЕК может попытаться вновь заключить первое соглашение о сдерживании добычи с 2008 года, когда члены организации соберутся в Алжире, однако большинство трейдеров считают, что договор вряд ли значительно поможет сократить рекордные показатели добычи.

В 16:00 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью, член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью и член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1335 (2475)

$1.1306 (2701)

$1.1269 (1029)

Цена на момент написания обзора: $1.1201

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1157 (3855)

$1.1122 (3204)

$1.1082 (6315)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 36952 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4956);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 38876 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6315);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 сентября составило 1,05 против 1,12 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3302 (2609)

$1.3205 (1334)

$1.3109 (995)

Цена на момент написания обзора: $1.3034

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2994 (3593)

$1.2897 (848)

$1.2798 (1756)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 26084 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3374);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 22263 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3593);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 сентября составило 0,85 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 49.5 50.3

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль 1% 0.2% 0.3%

Новозеландский доллар обвалился против доллара США на фоне того, как инвесторы продолжают оценивать вероятность повышения процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии в ближайшие месяцы. Напомним, что ранее ЦБ дал понять, что курс пары NZD/USD должен снизиться, и что регулятор намерен и далее понижать процентные ставки. Большинство экономистов ожидают, что РБНЗ понизит ставки в ноябре. Наибольшее снижение новозеландский доллар упал против австралийского доллара. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков крупнейшего французского банка BNP Paribas, пара GBP/USD склонная к снижению и советуют продавать ее. Эксперты считают, что справедливая стоимость британской валюты составляет $1.2890, а текущие значения фунта явно выше. Также в банке обращают внимание на то, что за прошлый месяц были опубликованы сильные в сравнении с прогнозами, статистические данные по Великобритании и вряд ли стоит ожидать таких же сильных значение в ближайшие месяцы. Помимо этого, пара GBP/USD остается уязвимым на фоне политической неопределенности связанной с Brexit. Вместе с этим, экономисты BNP Paribas ожидают дальнейшее сокращение учетной ставки на 15 б. п. Банком Англии на ноябрьском заседании. В связи со всем вышеперечисленным эксперты рекомендуют продавать фунт против доллара США при любом повышении как минимум с целью к справедливой цене $1.2890.

Сегодня после заседания правительства, министр финансов Японии Таро Асо поговорил с журналистами и ответил на несколько вопросов. В частности чиновник заявил, что кабмин не намерен отсиживаться и возлагать на Банк Японии всю ответственность по борьбе с дефляцией. «Правительство и Банк Японии должны работать совместно, чтобы решить структурные проблемы, т.к. перспективы инфляции в Японии все еще неясны» - отметил Асо. Помимо этого, министр выразился в пользу принятого на днях решения Центрального Банка о таргетирование процентных ставок на японские государственные облигации в качестве основного ориентира.

Также Асо добавил, что правительство намерено оперативно принять дополнительный пакет экономических стимулов на сумму 28 триллионов иен (277 миллиардов долларов), когда соберется внеочередная сессия парламента 26 сентября.

Специалисты известного американского банка Morgan Stanley заявили, что с полной уверенностью ждут роста пары EUR/USD в ближайшей перспективе. Аналитики видят слишком медленные решения ФРС по повышению процентных ставок, что означает еще долгое давление на курс американской валюты. В банке обращают внимание на то, что индекс доллара (показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют) не смог подняться выше максимумов июля. Теперь, по мнению Morgan Stanley, у «зеленого» есть хороший потенциал снижения с текущих уровней на 4-5 процентов. В этой вязи в банке открыли позицию на покупку с уровня $1.1200 c целью $1.1700 и защитным стопом на отметке $1.1000.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапрваленно, после роста до 14-месячного максимума.На рынок продолжает влиять решение Федеральная резервная система США оставить процентные ставки без изменений.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены к доллару после решения Федеральной резервной системы США

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 1,2%, Mizuho Financial Group упали на 1,6%, и Dai-Ichi Life Insurance Co на 4,1%.

Также на фоне роста курса иены подешевели бумаги ведущих экспортеров Японии. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp снизилась на 2,8%, а Honda Motor Co на 2,2%.

Nikkei 225 16,786.89 -20.73 -0.12%

Shanghai Composite 3,037.16 -5.15 -0.17%

S&P/ASX 200 5,409.90 +35.44 +0.66%

Пара доллар США укрепился против иены на фоне настороженности инвесторов относительно возможной реакции властей Японии на очередной рост японской валюты. Ранее иена значительно выросла на итогах заседания Банка Японии, когда центробанк анонсировал новые меры, введя целевой уровень для 10-летних процентных ставок. Многие инвесторы расценили такой шаг как отказ Банка Японии от политики, позволяющей контролировать обменный курс иены в течение многих лет.

Сегодня Министр финансов Японии Асо заявил, что правительство не намерено возлагать на Банк Японии всю ответственность борьбы с дефляцией. Перспективы инфляции в Японии неясны и Банк Японии должны работать совместно с правительством, чтобы решить структурные проблемы.

Сегодня также стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei. В сентябре показатель составил 50.3 пункта, что выше предыдущего значения 49.5 и ожиданий экономистов 49.3.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии.

В отчете Nikkei / Markit говориться, что сегодняшний показатель стал самым значительным за последние 7 месяцев и является положительным знаком для японского производства. Рост в секторе в основном связан с увеличением экспортных заказов, которые предварительно выросли до от окончательного значения 47,2.

Доллар США укрепился и против других валют, однако все же остается под давлением так как на американскую валюту оказывает давление последнее решение Федеральной резервной системы. В среду ФРС сохранила процентные ставки без изменений, однако просигнализировала о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее, инвесторы по-прежнему сомневаются, что в 2016 году процентные ставки в США будут повышены.

Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность декабрьского повышения ставок в 57% против 58% до оглашения итогов сентябрьского заседания центрального банка.

Вчера Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с середины июля, что является очередным признаком силы рынка труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 17 сентября, сократилось на 8 000, до 252 000. Это был самый низкий уровень с середины июля (с 9 по 16 июля), и он лишь немного выше 40-летнего минимума, зафиксированного в апреле. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет на 2 000 до 262 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 81-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей силы была намного меньше. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei в сентябре составил 50.3 пункта, что выше предыдущего значения 49.5 и ожиданий экономистов 49.3.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - негативным.

В отчете Nikkei / Markit говориться, что сегодняшний показатель стал самым значительным за последние 7 месяцев и является положительным знаком для японского производства. Рост в секторе в основном связан с увеличением экспортных заказов, которые предварительно выросли до от окончательного значения 47,2.

В ходе вчерашней торговой сессии пара AUD/USD выросла до двухнедельного максимума $0,7675, на фоне повсеместного ослабления доллара США. Доллар снизился, так как инвесторы были скептически настроены относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в текущем году. Напомним, в среду ФРС сохранила процентные ставки без изменений, однако просигнализировала о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев. В CBA ожидают, что доллар США остаток недели будет консолидироваться со склонностью к снижению, что окажет поддержку австралийской валюте

Доллар США упал до двухнедельного минимума против канадского конкурента, несмотря на оптимистичные данные США по пособиям, поскольку на американскую валюту оказывает давление последнее решение Федеральной резервной системы, а канадский доллар поддерживается за счет роста цен на нефть.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с середины июля, что является очередным признаком силы рынка труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 17 сентября, сократилось на 8 000, до 252 000. Это был самый низкий уровень с середины июля (с 9 по 16 июля), и он лишь немного выше 40-летнего минимума, зафиксированного в апреле. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет на 2 000 до 262 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 81-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сейчас. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Доллар США снизился, поскольку инвесторы были скептически настроены относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в текущем году.

Доллар снизился против евро, британского фунта и валют развивающихся экономик, однако вырос против японской иены.

В среду ФРС сохранила процентные ставки без изменений, однако просигнализировала о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее, инвесторы по-прежнему сомневаются, что в 2016 году процентные ставки в США будут повышены.

Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность декабрьского повышения ставок в 57% против 58% до оглашения итогов сентябрьского заседания центрального банка.

Ожидания относительно более длительного сохранения низких процентных ставок оказывают давление на доллар, делая его менее привлекательным для инвесторов.

В ФРС заявили, что хотели бы повысить краткосрочные процентные ставки, но им неоднократно мешали это сделать турбулентность мировых финансовых рынков и слабые экономические данные США.

В центральном банке также признали, что ввиду замедления экономического роста процентные ставки могут в перспективе быть более низкими, а это будет оказывать понижательное давление на американскую валюту. В среду ФРС понизила свои прогнозы по повышению процентных ставок и росту ВВП.

Доллар резко упал против валют развивающихся экономик, которые становятся более привлекательными для инвесторов при сохранении более низких процентных ставок в США.

Тем временем, иена снизилась против доллара после роста на 1% по итогам заседания Банка Японии в среду, когда центральный банк анонсировал новые меры, введя целевой уровень для 10-летних процентных ставок. Многие инвесторы расценили такой шаг как отказ Банка Японии от политики, позволяющей контролировать обменный курс иены в течение многих лет.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.08 -0.52%

Gold 1,340.70 -0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,807.62 +315.47 +1.91%

Shanghai Composite 3,042.69 +16.81 +0.56%

S&P/ASX 200 5,374.46 +34.90 +0.65%

FTSE 100 6,911.40 +76.63 +1.12%

CAC 40 4,509.82 +100.27 +2.27%

Xetra DAX 10,674.18 +237.69 +2.28%

S&P 500 2,177.18 +14.06 +0.65%

Dow Jones Industrial Average 18,392.46 +98.76 +0.54%

S&P/TSX Composite 14,797.18 +86.36 +0.59%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1207 +0,16%

GBP/USD $1,3076 +0,31%

USD/CHF Chf0,9686 -0,54%

USD/JPY Y100,78 +0,36%

EUR/JPY Y112,95 +0,50%

GBP/JPY Y131,77 +0,65%

AUD/USD $0,7641 +0,13%

NZD/USD $0,7312 -0,37%

USD/CAD C$1,3047 -0,35%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 49.5

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль 1% 0.2%

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 52.3 52

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 48.3 48.4

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услу (предварительные данные) Сентябрь 51.7 52.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 53.6 53.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 52.8 52.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 51.7 51.5

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июль -0.1% 0.1%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июль 2.7%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июль -0.8% 0.5

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Август -0.2% 0.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Август 1.3% 1.4%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Август 2.1% 2%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Сентябрь -3.1 -2.4

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52 51.9