Новости и прогнозы рынков CFD — 27-09-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 10.2 10.2

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.32

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август 4.4% -1.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август 1.5% -0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август 3.8% -1.1%

14:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь -6.2

23:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Август -0.2% -1.8%

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.71%). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -0.26%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.9%).

Государственное управление валютного контроля (SAFE) сообщило, что общая сумма внешнего долга Китая выросла до $1389 млрд. в конце июня по сравнению с $1360 млрд в конце марта.

Краткосрочные заимствования были основной причиной последнего увеличения, отметили в SAFE. Непогашенный краткосрочный внешний долг увеличился до $867,3 млрд. во втором квартале по сравнению с $849,1 млрд. за предыдущие три месяца. Тем временем, непогашенный долгосрочный внешний долг вырос до $522,0 млрд. с $515,4 млрд. на конец марта.

Большая часть новых заимствований поступала из банков, чей непогашенный внешний долг вырос до $578,7 млрд. в конце июня по сравнению с $558,1 млрд. в конце марта. Непогашенный внешний долг правительства сократился во 2-м квартале до $113,1 млрд. с $114,3 млрд. в 1-м квартале.

Непогашенный внешний долг Китая ранее снижался в течение трех кварталов подряд - в третьем и четвертом кварталах 2015 года и первом квартале этого года - так как китайские компании уменьшили свои внешние заимствования на ожиданиях ослабления китайского юаня и укрепления американской валюты. Между тем, в SAFE сказали, что размер внешнего долга, скорее всего, будет оставаться стабильным в ближайшем будущем.

Высший Совет государственных финансов (HCFP) сообщил, Франция, вероятно, не достигнет своей цели по дефициту бюджета на 2017 год. В целом, такое заявление ставит под сомнение план правительства сократить дефицит до менее чем 3 процента от ВВП страны. Кроме того, это будет очередным ударом по рейтингу президента Франсуа Олланда.

Проанализировав основные экономические прогнозы, лежащие в основе бюджета 2017 года, в HCFP сказали, что планы правительства по сокращению дефицита "маловероятны" из-за высоких рисков, что расходы будут больше, чем планировалось, а сумма доходов меньше, чем ожидается.

"На основании информации, находящейся в распоряжении HCFP, мы считаем неопределенными перспективы того, что номинальный дефицит будет доведен до уровня менее 3 процентов ВВП в 2017 году", - говорится в докладе, опубликованном перед выходом бюджета на 2017 год.

Париж надеется восстановить свою фискальное доверие со своими европейскими партнерами путем снижения дефицита до 2,7 процента от ВВП в 2017 год, что будет самым низким показателем за последние десять лет, и в соответствии с лимитом ЕС в размере 3 процента.

В HCFP отметили, что прогнозы правительства, а именно рост ВВП на 1,5 процента в этом и в следующем году, весьма оптимистичны, и выше, чем ожидают большинство экономистов частного сектора. "Прогнозы роста правительства, которые основаны на ряде благоприятных допущений, не отражают осторожность, необходимую для наиболее полного выполнения государственных финансовых задач и обязательств", - сообщили в HCFP.

• Обсуждается соглашение о заморозке добычи нефти на уровнях этого года
  
• Не ожидаю достижения соглашения в среду, но страны приближаются к консенсусу
  
• Иран пока не подтвердил согласие участвовать в соглашении
  
• Наихудший период спада в США позади, идет изменение баланса на рынке
  
• Мы видим сокращение запасов и сильный спрос в США
  
  

Доллар США значительно укрепился против евро, достигнув максимума 23 сентября, но затем утратил часть позиций на фоне фиксации прибыли. Основную поддержку американской валюте оказывало улучшение настроений после прошедших вчера президентских теледебатов. Инвесторы сочли кандидата от демократов Клинтон победительницей дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Рынки полагают, что победа Клинтон на выборах 8 ноября будет означать сохранение статус-кво, в то время как ясности с тем, что президентство миллиардера Трампа будет означать для внешней политики США, торговли и экономики, значительно меньше.

Росту доллара также способствовали сегодняшние статданные по США. Отчет от Conference Board показал, что индекс потребительского доверия составил в сентябре 104,1 по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8. "Индекс увеличился в сентябре второй месяц подряд и в настоящее время находится на самом высоком уровне после спада, - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. - Оценка потребителями современных условий улучшилась, в первую очередь в результате более позитивного взгляда на рынок труда. Забегая вперед, потребители высказались более оптимистично о краткосрочной перспективе занятости, но несколько нейтрально в отношении условий ведения бизнеса и перспектив дохода. В целом, потребители продолжают оценивать текущие условия благоприятно и предвидят умеренный экономический рост в ближайшие месяцы".

Между тем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: индекс PMI для сферы услуг США в сентябре составил 51,9 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Последнее значение является самым высоким с апреля (тогда индекс составлял 52,1 пункта). Экономисты ожидали рост показателя лишь до 51,1 пункта. В Markit Economics заявили, что темпы роста деловой активности ускорились впервые за три месяца, но остались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до 4-месячного минимума, что заставило компании несколько уменьшить темпы найма. Что касается инфляционной ситуации, закупочные и отпускные цены выросли более слабыми темпами, чем в августе.

Фунт умеренно вырос против доллара США, обновив максимум сессии, чему способствовало усилением тяги к риску, а также заметное падение пары EUR/GBP. Кроме того, в фокусе оставались данные от Конфедерации Британских Промышленников. Опрос 120 фирм, из которых 63 были представителями розничной торговли, показал, что объем продаж в прошлом месяце упал, несмотря на ожидания, что продажи будут в основном без изменений. Тем не менее, объемы продаж, вероятно, немного вырастут в этом году до октября. В целом, объемы продаж для этого времени года считались выше сезонных норм. Объем заказов у поставщиков упал шестой месяц подряд, разочаровав ожидания отскока в росте заказов.

Позднее на этой неделе инвесторы продолжат отслеживать сигналы о влиянии итогов референдума на экономику Британии. Отчет GfK по доверию потребителей, который выйдет в четверг, позволит судить о том, как перспективы Брекзита влияют на настроения граждан. Вместе с тем, в четверг и пятницу будут опубликованы данные Банка Англии и компании Nationwide по ситуации на рынке жилья, которая определяет степень благополучия экономики в целом.

Британский рынок коммерческой недвижимости остается устойчивым после голосования за выход страны из Европейского Союза, несмотря на то, что более слабые экономические перспективы могут привести к некоторому падению цен в течение следующих двух лет. Об этом сообщили в рейтинговом агентстве Moody 's.

"Референдум по вопросу членства Британии в ЕС, состоявшийся 23 июня, создал значительную неопределенность для рынка в среднесрочной перспективе, однако, наш базовый сценарий предполагает, что основные принципы, лежащие в основе этого сектора, являются прежними. В то время как политические риски будут поддерживать высокую неопределенность на рынке, основы сектора коммерческой недвижимости в Европе будут оставаться устойчивыми. Тем не менее, более слабый макропрогноз ослабит импульс на рынке коммерческой недвижимости в Великобритании", - сказал Рамзи Каттан, вице-президент и старший аналитик Moody 's.

"В то время как мы ожидаем замедление экономического роста в Великобритании в следствии Брекзита, мы не прогнозируем рецессии или - возможно, самое главное - резкого увеличения безработицы в стране. Если безработица будет оставаться ниже 6 процентов, рост занятости будет оставаться устойчивым, поддерживая спрос на жилье и офисные помещения. Однако, в Лондоне коммерческие цены могут снизится, если фирмы переместят свою деятельность в другие регионы страны", - отметилась в докладе Moody 's.

Азиатский банк развития заявил, что несмотря на внешнее давление, экономики развивающихся стран Азии будут расти "энергично", подкрепленные высокими показателями Китая и Индии.

Согласно прогнозам, валовой внутренний продукт развивающихся стран Азии вырастет по 5,7 процента в 2016 и 2017 годах. Последние оценки совпали с мартовскими прогнозами.

АБР отметил, что риски для перспектив по-прежнему смещены в сторону снижения, внешняя среда все еще хрупкая, а возможность повышения процентной ставки ФРС США оставляет открытым потенциал для изменения потоков капитала, которые могли бы осложнить управление макроэкономической политикой в регионе.

Вместе с тем, АБР повысил свой прогноз по Китаю, ссылаясь на более сильный, чем ожидалось рост в регионе, обусловленный фискальным и денежно-кредитным стимулированием. ВВП Китая, согласно оценкам, увеличится на 6,6 процента в этом году и на 6,4 процента в 2017 году. Ранее ожидался рост на 6,5 процента и 6,3 процента соответственно.

Прогноз по росту экономики Индии на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2017 года, был оставлен без изменений (на уровне 7,4 процента), учитывая сильную поддержку со стороны частного потребления. Кроме того, этап налоговой реформы, прошедший в этом году, и прогресс в реструктуризации банковских балансов должен помочь оживить инвестиции и ускорить рост до 7,8 процента в следующем финансовом году, говорится в сообщении АБР.

"Сильный рост в КНР и Индии поможет региону сохранить свою динамику роста, - сказал Южонг Чжуан, заместитель главного экономиста АБР. - Тем не менее, чиновники должны следить за рисками ухудшения ситуации, в том числе потенциальным изменением потоков капитала, которые могут быть вызваны пересмотром денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой, особенно в США".

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 33,962 млрд. долларов
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,129% против 1,125% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,39 по сравнению с 2,54 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,43% от объёма размещения по сравнению с 68,70% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,43% от объёма размещения по сравнению с 6,15% на предыдущем аукционе
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги с понижением, но при этом сумели восстановится от минимумом сессии. Основную поддержку индексам оказали статданные по США, сигнализирующие об улучшении экономической ситуации в стране.

Читать далее

• Я бы не хотел слишком значительного повышения ставок
  
• Ожидаю, что в этом году зарплаты вырастут порядка на 2%, но хотел бы увидеть показатель 3%
  
• В условиях нормальной экономики процентные ставки не должны находиться на нулевой отметке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Для переговоров в формате Россия - ОПЕК должно быть достигнуто соглашение в Алжире. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью агентству Bloomberg.

По словам министра, Россия готова обсуждать конкретные даты переговоров с ОПЕК. Кроме того, Новак планирует провести сегодня еще одну встречу с министром нефти Саудовской Аравии, а также с министром нефти Ирака.

Говоря о переговорах с ОПЕК, Александр Новак отметил, что "некоторые разногласия остаются".

28 сентября в рамках Международного энергетического форума в Алжире состоится неформальная встреча стран - экспортеров нефти. Россия не примет участия в обсуждениях.

ОПЕК, как сообщалось, рассматривает четыре варианта заморозки объемов добычи нефти: на уровнях января или августа 2016 года, а также на уровнях средних значений для первой и второй половины текущего года.

Предыдущая встреча, на которой обсуждалась возможность заморозки добычи нефти, состоялась в Дохе (Катар) в апреле текущего года. Во встрече приняли участие 18 стран - экспортеров нефти. Однако договориться в тот раз не удалось, так как Иран отказался участвовать в переговорах, сославшись на недавно снятые с него международные санкции.

"После того, как на прошлой неделе ФРС предпочла не менять параметры денежно-кредитной политики, доллар США несколько ослаб против ряда других валют. Это помогло паре AUD/USD прочно закрепится в диапазоне AUD0.7450-AUD0.7750. Сейчас пара AUD/USD находится вблизи нашего прогноза на конец текущего квартала (AUD0,77), и мы не видим никаких убедительных причин на данном этапе, чтобы изменить наш прогноз на конец 2016 года на уровне AUD0.75. Мы не убеждены, что текущий диапазон находится под непосредственной угрозой прорыва. Тем не менее, после решения ФРС и сохранения волатильности рынка на низком уровне (по крайней мере, до выборов президента США), мы полагаем, что верхняя граница диапазона AUD0.7450-AUD0.7750 является "слабым звеном" в настоящее время. Также стоит подчеркнуть, что в течение примерно двух последних месяцев пара AUD/USD торгуется выше своей справедливой стоимости (чуть выше AUD0,74), рассчитанной с помощью нашей краткосрочной модели. Кроме того, текущий курс пары значительно выше собственных оценок РБА. В своей недавней речи помощник главы РБА Крис Кент отметил, что во втором квартале курс валюты выглядел завышенным примерно на 6%. Но если смотреть на текущие значения, курс завышен примерно на 8%", - заявили эксперты.

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин не исключает, что Банк России может снизить ключевую ставку раньше, чем в первом - втором квартале 2017 года. Об этом он сообщил журналистам в рамках российско-британского делового форума.

Банк России 16 сентября уже во второй раз снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 10%, однако указал на необходимость сохранения индикатора на таком уровне до конца 2016 года с возможностью снижения ставки в первом - втором квартале 2017 года.

"Для бизнеса длительное не снижение ключевой ставки - это не очень хорошо. Но мы надеемся на лучшее, ситуация покажет, и я не исключаю, что регулятор, может быть, пересмотрит свое решение (не менять ставку до 2017 года)", - отметил Катырин.

Он подчеркнул, что сегодня российскому бизнесу необходимы более приемлемые процентные ставки. "И тот уровень ключевой ставки, при котором начнется активное инвестирование и развитие бизнеса, это около 7%", - сказал глава ТПП РФ.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 1,12% - до 1975,52 пункта, РТС - на 1,38%, до 973,18 пункта.

Ключевым драйвером для снижения в ходе текущих торгов стала нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне сегодня снизилась на 3,36% - до 45,75 доллара за баррель. При этом накануне цена Brent поднималась на 3,9% - до 47,66 доллара за баррель. Тем не менее, несмотря на волатильную динамику, цена Brent уже третью торговую неделю не выходит из диапазона 45-49 долларов за баррель.

"До конца недели индекс ММВБ может упасть до 1973 пунктов, но индекс РТС может вырасти до 994 пунктов, потому что пара доллар/рубль может упасть до 62,5 рубля, но в среду мы не ожидаем особых изменений на бирже, и индекс ММВБ останется около 1980 пунктов, и индекс РТС - около 975 пунктов. В обозримом будущем отсутствие динамики в рубле определит отношение инвесторов к российской фондовой бирже", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Тем временем рубль выглядит стабильно, несмотря на дешевеющую нефть. Так, сегодня курс доллара на Московской бирже к 18:55 мск подрос всего на 1 копейку, до 63,96 рубля.

С 26 по 28 сентября в Алжире проходит Международный энергетический форум, в рамках которого страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи сырья. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

Сегодня министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил о том, что Иран и Саудовская Аравия не достигли договоренности на встрече в Вене, но продолжат консультации.

"Саудовский министр энергетики умерил надежды рынка на соглашение между нефтяными державами, назвав встречу в Алжире консультативной. Также стало известно, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК обменяться мнениями о ситуации на рынке, не принимая конкретных решений по заморозке", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,718 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,160% против 0,180% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,60 по сравнению с 3,68 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,54% от объёма размещения по сравнению с 32,36% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,12% от объёма размещения по сравнению с 17,76% на предыдущем аукционе
  
  

ЛОНДОН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Плохие политические отношения между РФ и Великобританией привели к тому, что британские компании опасаются инвестировать в проекты в России, несмотря на существующие огромные возможности. Такое мнение высказал сегодня в разговоре с корр. ТАСС председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты (РБТП) Роджер Маннингс на полях делового форума, посвященного 100-летию основания палаты.

"Компании, которые уже инвестировали в Россию, у которых уже есть отношения взаимного уважения и доверия с российскими партнерами, продолжат вести свой бизнес в РФ. Но политическая ситуация между двумя странами на данный момент очень сложная, и она явно не играет на руку компаниям, которые ищут возможности, чтобы инвестировать", - сказал он. При этом Маннингс подчеркнул, что недостатка в вариантах для инвестиционных проектов британских компаний в РФ нет. "Существуют огромные возможности по мере того, как Россия обновляет свою инфраструктуру, строит рыночную экономику", - сказал он.

Причину такого положения вещей председатель совета директоров РБТП видит в том, что отношения между Москвой и Лондоном находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, что привело к сильной неопределенности относительно перспектив их нормализации. "Бизнес продолжается, но у новых инвесторов есть сложности, существует неопределенность, а это никогда что не приветствуется предпринимателями, - сказал Маннингс. - Невозможно не следить за позицией политических лидеров, когда вы занимаетесь бизнесом, потому что они создают рамки для отношений между странами на самом высоком уровне".

По данным российской стороны, в 2015 году объем двусторонней торговли межу двумя странами упал на 50% до 11 млрд долларов. Ранее Лондон выступал одним из самых активных сторонников введения санкций против России в ответ на воссоединение Крыма с Россией. В понедельник глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания рассмотрит возможность введения дополнительных антироссийских санкций на фоне обострения ситуация в Сирии. "Все эти вопросы будут рассмотрены", - сказал он.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли впервые раз за три дня во вторник, благодаря росту технологического сектора, но слабость цен на нефть ограничила рост.

Технологический сектор S&P 500 вырос на 0,6% и дал самый большой толчок базовому индексу на фоне роста акций Alphabet (GOOG) и Amazon.com (AMZN).

Кроме того, стало известно, что в США цены на односемейное жилье выросли немного меньше, чем ожидалось на ежегодной основе в июле, при чем по сравнению с прошлым годом прирост был меньше, чем в предыдущем месяце. Составной индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в 20 столичных районах вырос на 5% в июле на годовой основе, отступив от подъема на 5,1% в июне и прогноза увеличения на 5,1%.

Вместе с тем, темпы роста деловой активности в секторе услуг США ускорились в первый раз за три месяца в течение сентября, но оставались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до четырехмесячного минимума, и компании отреагировали на слабый приток новых заказов за счет снижения скорости найма рабочей силы. При этом не было никаких признаков давления инфляционного потенциала в течение месяца, как закупочные, так и отпускные цены выросли более слабых темпами, чем в августе. Ухудшение доверия было также зарегистрировано в последнем опросе. С учетом сезонных колебаний, предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit в секторе услуг вырос до 51,9 в сентябре по сравнению с окончательным значением за предыдущий месяц 51,0. Это ознаменовало самый быстрый ежемесячный рост активности с апреля, хотя само по себе увеличение было относительно скромным.

Стоит также отметить, что Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в августе, продолжил улучшаться в сентябре. Индекс в настоящее время составляет 104,1 (1985 = 100), по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (25 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.04%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.87%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.6%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 18095.00 +81.00 +0.45%

S&P 500 2147.25 +7.50 +0.35%

Nasdaq 100 4848.00 +33.00 +0.69%

Oil 44.36 -1.57 -3.42%

Gold 1329.30 -14.80 -1.10%

U.S. 10yr 1.56 -0.02

Фьючерсы на сырую нефть существенно подешевели, пострадав от угасания оптимизма касательно возможности заключения сделки об ограничении добычи нефти. Давление на цены также оказывало возобновившееся укрепление американской валюты.

Читать далее

Стоимость золота значительно снизилась, чему способствовало усиление тяги к риску и укрепление доллара США после первых из трех теледебатов кандидатов в президенты США.

Читать далее

Среда будет не богатой на важные события. В 12:30 GMT США заявит об изменении заказов на товары длительного пользования за август. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что заказы сократились на 1,4% после роста на 4,4% по итогам июля.

В 14:10 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард, а в 14:30 GMT Минэнерго США опубликует отчет по изменению запасов нефти за прошлую неделю. На 23:15 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничных продаж за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи снизились на 1,8% годовых после падения на 0,2% по итогам июля.

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в текущем месяце, но значительно меньше, чем ожидали эксперты.

Согласно отчету, сентябрьский индекс производственной активности вырос до -8 пункта против -11 пунктов в августе. Прогнозировалось, что показатель составит -2 пункта.

В ФРБ Ричмонда заявили, что новые заказы и поставки сократились более медленными темпами, в то время как невыполненные заказы снизились примерно такими же темпами, как и в августе. Данные также указали на замедление роста найма. Хотя цены на сырье выросли в сентябре несколько более быстрыми темпами, цены на готовую продукцию едва увеличились. Вместе с тем, ожидания производителей относительно условий ведения бизнеса через 6 месяцев ухудшились по сравнению с показателями в прошлом месяце. Производители ожидают более мягкий рост поставок и объема новых заказов, а также невыполненных заказов.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в сентябре упал до 0,07 против 0,26 в августе
  
• индекс закупочных цен в сентябре вырос до 1,10 с 0,96
  
• индекс занятости в сентябре снизился до -13 с 7 в августе
  
• индекс новых заказов улучшился до -7 с -20 в августе
  
• индекс невыполненных заказов вырос до -20 против -21 в августе
  
• индекс производственных поставок в сентябре вырос до -4 против -14 в августе
  
• индекс запасов готовой продукции в сентябре снизился до 20 с 24

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Реальная заработная плата в России в августе, несмотря на замедление инфляции, снижалась второй месяц подряд как в годовом, так и в помесячном сопоставлении с устранением сезонности. Об этом говорится в сентябрьском выпуске информационно- аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии" Банка России.

"Высокие темпы роста номинальной заработной платы, наблюдавшиеся в отдельные месяцы первой половины года, вероятно, были временным явлением и в основном стали результатом выплат премий и бонусов, а не индексации. В августе, несмотря на замедление инфляции, реальная заработная плата снижалась второй месяц подряд как в годовом, так и в помесячном сопоставлении с устранением сезонности", - говорится в документе Банка России.

Как отмечается в сообщении, в динамике заработной платы усилилась неоднородность: увеличился разрыв в темпах роста этого показателя в бюджетном и частном секторах, наименьшие темпы роста заработной платы остаются у работников бюджетной сферы.

В свою очередь, уровень безработицы с учетом коррекции на сезонность в августе снизился до 5,5%, в предыдущие месяцы, в мае - июле, он составлял 5,6%.

Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в августе, продолжил улучшаться в сентябре. Индекс в настоящее время составляет 104,1 (1985 = 100), по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8.

"Индекс потребительского доверия увеличился в сентябре второй месяц подряд и в настоящее время находится на самом высоком уровне после спада", сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Оценка потребителями современных условий улучшилась, в первую очередь в результате более позитивного взгляда на рынок труда. Забегая вперед, потребители высказались более оптимистично о краткосрочной перспективе занятости, но несколько нейтрально в отношении условий ведения бизнеса и перспектив дохода. В целом, потребители продолжают оценивать текущие условия благоприятно и предвидят умеренный экономический рост в ближайшие месяцы".

Оценка потребителями текущих условий в сентябре улучшились. Доля тех, кто заявил, что условия ведения бизнеса "хорошие", снизилась с 30,3 процента до 27,4 процента. Тем не менее, доля тех, кто говорят, что коммерческие условия "плохие", снизилась с 18,2 процента до 16,2 процента. Оценка потребителями рынка труда была более позитивной, чем в прошлом месяце. Доля заявляющих о том, что рабочие места были "в изобилии" увеличилась с 26,8 процента до 27,9 процента, а процент тех, кто считает, что рабочие места "трудно получить", снизился с 22,8 процента до 21,6 процента.

Оптимизм потребителей по поводу краткосрочных перспектив был более благоприятным в сентябре. Доля потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, снизилась с 17,6 процента до 16,5 процента. Тем не менее, доля тех, кто ожидал, что условия ведения бизнеса ухудшатся, также снизилась с 11,4 процента до 10,2 процента.

Перспективы потребителей на рынке труда были более оптимистичными, чем в августе. Удельный вес тех, кто ожидает большего числа рабочих мест в ближайшие месяцы увеличился с 14,4 процента до 15,1 процента, в то время как доля тех, кто предвидит меньше рабочих мест, снизилась с 17,5 процента до 17,0 процента. Доля потребителей, ожидающих увеличения своих доходов, снизилась с 18,5 процента до 17,1 процента. Тем не менее, доля тех, кто ожидает снижения, снизилась с 11,0 процента до 10,3 процента.

Темпы роста деловой активности в секторе услуг США ускорились в первый раз за три месяца в течение сентября, но оставались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до четырехмесячного минимума, и компании отреагировали на слабый приток новых заказов за счет снижения скорости найма рабочей силы. При этом не было никаких признаков давления инфляционного потенциала в течение месяца, как закупочные, так и отпускные цены выросли более слабых темпами, чем в августе. Ухудшение доверия было также зарегистрировано в последнем опросе.

С учетом сезонных колебаний, предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit в секторе услуг вырос до 51,9 в сентябре по сравнению с окончательным значением за предыдущий месяц 51,0. Это ознаменовало самый быстрый ежемесячный рост активности с апреля, хотя само по себе увеличение было относительно скромным. Активность сейчас увеличилась в каждом из последних семи месяцев. Более высокая активность была связана с продолжающимся ростом новых заказов. Тем не менее, несмотря на продолжающийся рост новых заказов в течение сентября, они выросли лишь незначительно по сравнению с августом. На самом деле, темпы роста снизились до четырехмесячного минимума. Темпы накопления незавершенного производства также замедлились и были самыми слабыми в текущем трехмесячном периоде.

Более слабое расширение новых заказов имело негативное влияние на рост занятости в сентябре. Численность занятых продолжала расти, но последнее повышение было незначительным и самым медленным с марта 2013 года. Темпы создания рабочих мест в настоящее время снизились в течение двух месяцев подряд.

Уровень инфляции себестоимости услуг замедлился до 19-месячного минимума, при этом закупочные цены выросли лишь незначительно по сравнению с августом. Аналогичная тенденция была зафиксирована в отношении отпускных цен, которые выросли лишь незначительно и самыми слабыми темпами с апреля.

Компании в секторе услуг зарегистрировали падение уверенности в последний период обследования. Несмотря на то, что они по-прежнему прогнозируют рост активности в течение ближайших 12 месяцев, оптимизм был самым низким после рекордного минимума, зафиксированного в июне. Те фирмы, которые ожидали повышение активности в течение следующего года, часто связаны с надеждой, что бизнес будет расти. Были также прогнозы, что развитие новых продуктов будет приносить свои плоды.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.66 (-2.77%)

Золото $1333.30 (-0.80%)

EUR/USD: 1.1170 (367m) 1.1250 (224m) 1.1325 (207m)

USD/JPY: 99.00 (USD 610m) 99.80-81 (640m) 100.00 (627m) 100.50-60 (USD 220m) 101.00 (411m) 102.00 (262m) 102.21 (360m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 610m)

NZD/USD 0.7300 (248m) 0.7335-41 (249m)

USD/CAD 1.3300 (USD 590m)

EUR/JPY 113.15 (798m)

AUD/JPY 75.50-60 (531m)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2139.75 (0%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 4817.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 16,683.93 +139.37 +0.84%

Hang Seng 23,571.90 +253.98 +1.09%

Shanghai 2,997.88 +17.45 +0.59%

FTSE 6,782.18 -35.86 -0.53%

CAC 4,375.33 -32.52 -0.74%

DAX 10,297.37 -96.34 -0.93%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.77 за баррель (-2.53%)

Золото торгуется по $1335.80 за унцию (-0.62%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как опасения по поводу здоровья европейских банков оказали давление на настроения инвесторов и "свели не нет" рост, последовавший за результатами первых теледебатов кандидатов в президенты США.

В ходе дебатов соперники предъявили друг другу ряд претензий, которые касались, помимо личных качеств кандидатов, видения в сфере внешней торговли, развития экономики США и внешней политики. По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. По данным опроса CNN, 62% телезрителей отдали победу в первом раунде именно ей. Кандидату от демократов удалось заставить Дональда Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии.

Как стало известно, в США цены на односемейное жилье выросли немного меньше, чем ожидалось на ежегодной основе в июле, при чем по сравнению с прошлым годом прирост был меньше, чем в предыдущем месяце. Составной индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в 20 столичных районах вырос на 5% в июле на годовой основе, отступив от подъема на 5.1% в июне и прогноза увеличения на 5,1%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Отметим лишь, что акции Deutsche Bank (DB) продолжают терять в стоимости (-2.5% на премаркете), так как инвесторы обеспокоены тем, что, возможно, банку нужно будет увеличить капитал, чтобы выплатить США компенсацию за сомнительные операции по ипотечным кредитам, которые привели к падению рынка недвижимости и кризису 2008 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT), а также выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (15:15 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.56 в расчете на акцию при выручке в $8.865 млрд.

В США цены на односемейное жилье выросли немного меньше, чем ожидалось на ежегодной основе в июле, при чем по сравнению с прошлым годом прирост был меньше, чем в предыдущем месяце.

Составной индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в 20 столичных районах вырос на 5 процентов в июле на годовой основе, отступив от подъема на 5,1 процента в июне и прогноза увеличения на 5,1 процента.

"Так как и жилищный сектор, и экономика продолжают расширяться, то цены на жилье продолжают расти на около 5 процентов годовых", сказал Дэвид М. Блицер, управляющий директор и председатель индексного комитета при S&P Dow Jones Indices.

"Нет никаких оснований опасаться, что возникнет неожиданно еще один массивный коллапс».

Цены в 20 городах были неизменными в июле с июня на основе сезонных колебаний, показал опрос, в соответствии с ожиданиями.

На основе без учета сезонных колебаний, цены выросли на 0,6 процента с июня.

Цены на жилье в трех американских городах, Денвер, Сиэтл и Портленд, штат Орегон, показали самый высокий прирост по сравнению с прошлым годом.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $175 с $170

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1000 с $925

Согласно сообщению агентства Bloomberg, Департамент юстиции США оценивает насколько большой уголовный штраф может извлечь из Volkswagen AG за манипуляции с дизельными двигателями, не вытеснив немецкого автопроизводителя из бизнеса, по словам двух источников, знакомых с ходом переговоров.

Правительство и Volkswagen пытаются достичь урегулирования к январю, сообщают источники, до того, как новая администрация США придет в офис и заменит должностные лица, которые будут контролировать процесс.

Как отмечает агентство, пока не ясно, какой диапазон штрафа США рассматривает в уголовном деле против Volkswagen.

Акции VOW3 в моменте снизились до уровня 112.10 евро (-3.53%).

Промышленные прибыли в Китае заметно выросли в августе по сравнению с годом ранее, показали данные Национального бюро статистики во вторник.

Прибыль, полученная крупными фирмами в Китае, выросла на 19,5 процента по сравнению с прошлым годом до 534,8 миллиардов юаней в августе, быстрее, чем подъем на 11,0 процента в июле.

За первые восемь месяцев текущего года общий объем промышленной прибыли вырос на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с увеличением на 6,9 процента за первые семь месяцев этого года.

Прибыль частных фирм увеличилась на 8,4 процента, в то время как прибыль государственных предприятий за период с января по август снизилась на 2,1 процента.

Промышленные заказы в Италии заметно снизились в июле, после того, как сильно восстановились в предыдущем месяце, показали данные статистического бюро Istat во вторник.

Новые заказы упали с учетом сезонных колебаний на 10,8 процента за месяц в июле, нивелировав рост на 14,3 процента в июне.

Падение в июле было вызвано спадом на 22,8 процента экспортных заказов. В то же время, спрос на внутреннем рынке вырос на 0,8 процента за месяц.

На ежегодной основе, промышленные заказы упали на 11,8 процента в июле, в отличие от роста на 7,7 процента в предыдущем месяце.

Статистическое бюро также сообщило, что промышленные продажи подскочили на 2,1 процента за месяц в июле, после падения на 1,2 процента в июне.

Ежегодно промышленный оборот упал на 0,7 процента в июле, гораздо медленнее, чем снижение на 5,4 процента в предыдущем месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август 1.8% 2% 1.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август 4.8% 4.9% 5.1%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь 9 7 -8

Британский фунт ослаб против доллара США, попав под давление данных от Конфедерации Британских Промышленников. Опрос 120 фирм, из которых 63 были представителями розничной торговли, показал, что объем продаж в прошлом месяце упал, несмотря на ожидания, что продажи будут в основном без изменений. Тем не менее, объемы продаж, вероятно, немного вырастут в этом году до октября.

В целом, объемы продаж для этого времени года считались выше сезонных норм.

Объем заказов у поставщиков упал шестой месяц подряд, разочаровав ожидания отскока в росте заказов.

В секторе розничной торговли, снижение продаж бакалейных продуктов питания и напитков, а также обуви и изделий из и кожи были основными факторами падения общих объемов. В то же время, значительный рост был зафиксирован в продажах одежды, аппаратных средств и DIY.

Рост объемов интернет-продаж замедлился снова в этом году в сентябре, хотя, как ожидается, рост ускорится в октябре.

Евро снизился против доллара США, в то время как инвесторы оценивают исход дебатов между кандидатами на пост президента США и статданные по еврозоне.

В ходе дебатов соперники предъявили друг другу ряд претензий, которые касались, помимо личных качеств кандидатов, видения в сфере внешней торговли, развития экономики США и внешней политики.

По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. По данным опроса CNN, 62% телезрителей отдали победу в первом раунде именно ей. Кандидату от демократов удалось заставить Дональда Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии.

Что касается статданных, в еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, и кредитование домашних хозяйств увеличилось в устойчивом темпе, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Широкая денежная масса M3 выросла на 5,1 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост на 4,9 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента по сравнению с первоначально оцененным подъемом в июле на 4,8 процента.

Аналогичным образом, агрегат M1, который включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 8,9 процента в августе после роста на 8,4 процента в июле.

Депозиты, размещенные домашними хозяйствами, увеличились на 5,2 процента и депозиты нефинансовых корпораций выросли на 7,1 процента.

Данные показали, что ежегодные темпы роста кредитования частного сектора составили 1,5 процента в августе по сравнению с 1,4 процента в июле.

Кредиты частному сектору увеличились на 1,7 процента в августе, такими же темпами, как и в июле. Кроме того, кредиты домохозяйств росли стабильными темпами 1,8 процента, и кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 1,9 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1220

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2935 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y100.26

В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль, в 13:45 GMT - индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за сентябрь, в 14:00 GMT - индикатор уверенности потребителей за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1280 1.1300 1.1320 1.1350

Ордера на покупку: 1.1240 1.1220 1.1200 1.1185 1.1150 1.1130 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3020-25 1.3050-55 1.3080-85 1.3100 1.3120 1.3150

Ордера на покупку: 1.2950 1.2935 1.2915 1.2900 1.2880 1.2865 1.2850

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8685 0.8700 0.8720-25 0.8750 0.8765 0.8785 0.8800

Ордера на покупку: 0.8645-50 0.8630 0.8600 0.8580 0.8565 0.8540 0.8520 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50 113.85 114.00 114.20 114.50 114.80-85 115.00

Ордера на покупку: 113.00 112.80-85 112.50 112.35 112.00 111.80 111.50 111.30 111.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 100.85 101.00 101.25-30 101.50 101.80 102.00

Ордера на покупку: 100.40 100.25 100.00 99.80 99.65 99.50-55 99.30 99.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700 0.7725-30 0.7750 0.7765 0.7800

Ордера на покупку: 0.7650 0.7630 0.7600 0.7585 0.7565 0.7550

АЛЖИР, 27 сентября. /ТАСС/. Неформальная встреча ОПЕК 28 сентября пройдет без участия России. Об этом сообщил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо.

"Нет. Это встреча только членов ОПЕК", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, примет ли Россия участие в неформальной встрече организации 28 сентября в Алжире.

Опрос 120 фирм, из которых 63 были представителями розничной торговли, показал, что объем продаж в прошлом месяце упал, несмотря на ожидания, что продажи будут в основном без изменений. Тем не менее, объемы продаж, вероятно, немного вырастут в этом году до октября.

В целом, объемы продаж для этого времени года считались выше сезонных норм.

Объем заказов у поставщиков упал шестой месяц подряд, разочаровав ожидания отскока в росте заказов.

В секторе розничной торговли, снижение продаж бакалейных продуктов питания и напитков, а также обуви и изделий из и кожи были основными факторами падения общих объемов. В то же время, значительный рост был зафиксирован в продажах одежды, аппаратных средств и DIY.

Рост объемов интернет-продаж замедлился снова в этом году в сентябре, хотя, как ожидается, рост ускорится в октябре.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стоимость кредитов населению будет снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Позитивным, конечно, фактором является и снижение ставки рефинансирования со стороны Центрального банка, что будет вести к снижению в том числе и стоимости кредитов населению", - сказал Костин.

ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Россия должна выйти на темпы прироста экспорта несырьевых товаров на уровне не менее 7% в год. Об этом заявил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Нужно выйти на темпы прироста объемов экспорта несырьевых товаров на не менее 7 % в год в стоимостном выражении. Задача довольно амбициозная",- сказал Медведев.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ привлек в ходе недельного депозитного аукциона 180 млрд руб., объем предложения со стороны банков составил 312,6 млрд руб. Об этом говорится на сайте регулятора.

Средневзвешенная ставка составила 9,8%.

В аукционе участвовали 119 банков из 43 регионов России.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил сегодня по телефону вопросы, в том числе энергетического сотрудничества с премьером Болгарии Бойко Борисовым, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Болгарии Бойко Борисовым", - отметили в Кремле. "Обсуждалась проблематика двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах", - добавили в пресс-службе.

Были затронуты также некоторые вопросы международной повестки дня.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 28 сентября официальный курс доллара на уровне 63,6921 рубля, что на 45,85 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 41,95 копейки, до 71,6409 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 44,10 копейки, до 67,2691 рубля.

АЛЖИР, 27 сентября. /ТАСС/. России выгодна заморозка добычи нефти на текущем уровне, но решение должно устраивать все нефтедобывающие страны, желающие присоединиться к договоренностям. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах XV Международного энергетического форума в Алжире.

"Это вопрос обсуждаемый. Конечно, мы хотели бы, чтобы это устраивало все страны, которые могли бы участвовать в этой заморозке. Для России, конечно, более выгодно на текущем уровне (заморозить добычу - прим. ред.)", - сказал Новак.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/ Итоги Всероссийского конкурса лучших практик социально-экономического развития, инициатором которого стало Агентство стратегических инициатив (АСИ), будут представлены на предстоящем Сочинском Международном инвестиционном форуме. Об этом сообщил ТАСС глава АСИ Андрей Никитин.

"Федеральный центр учит регионы, как им лучше жить. Но мы видим, что и в регионах есть вещи, которые совсем неплохо было бы применить на всю страну. Такие практики есть, и мы их покажем на Сочинском форуме", - сказал он.

По словам Никитина, сейчас отборочная комиссия конкурса еще продолжает работу и поэтому рано говорить, какие регионы станут победителями.

"Это в основном вещи, связанные с социальными практиками, с качеством социального обслуживания, с региональной поддержкой бизнеса. И это первый опыт будет в Сочи. Я думаю, что в следующем году будет масштабнее и еще интереснее", - отметил Никитин.

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах федерации, инициатором которого стало Агентство стратегических инициатив, впервые проводится в 2016 г.

После роста на открытии европейские фондовые индексы снижаются на опасениях за состояние экономики региона и в первую очередь банковского сектора.

В начале торгов главным позитивным фактором для мировых фондовых рынков стали результаты первых теледебатов кандидатов в президенты США.

В ходе дебатов соперники предъявили друг другу ряд претензий, которые касались, помимо личных качеств кандидатов, видения в сфере внешней торговли, развития экономики США и внешней политики.

По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. По данным опроса CNN, 62% телезрителей отдали победу в первом раунде именно ей. Кандидату от демократов удалось заставить Дональда Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии.

Инвесторы также оценивали статданные по еврозоне. В еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, и кредитование домашних хозяйств увеличилось в устойчивом темпе, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Широкая денежная масса M3 выросла на 5,1 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост на 4,9 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента по сравнению с первоначально оцененным подъемом в июле на 4,8 процента.

Аналогичным образом, агрегат M1, который включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 8,9 процента в августе после роста на 8,4 процента в июле.

Депозиты, размещенные домашними хозяйствами, увеличились на 5,2 процента и депозиты нефинансовых корпораций выросли на 7,1 процента.

Данные показали, что ежегодные темпы роста кредитования частного сектора составили 1,5 процента в августе по сравнению с 1,4 процента в июле.

Кредиты частному сектору увеличились на 1,7 процента в августе, такими же темпами, как и в июле. Кроме того, кредиты домохозяйств росли стабильными темпами 1,8 процента, и кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 1,9 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,6% - до 338,05 пункта.

Энергетический сектор смешался, так как участники рынка готовятся к неофициальному совещанию членов ОПЕК на этой неделе, где должна обсуждаться заморозка добычи.

Французский нефтегазовый гигант Total SA набрал 0,5%, итальянский ENI вырос на 0,6%, в то время как норвежский Statoil опустился на 0,2%.

Финансовый сектор в целом вырос, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale поднялись на 0,3% и 0,4%, в то время как германский Deutsche Bank окреп на 1,6% после обвала более чем на 6% в понедельник на фоне сообщений, что немецкое правительство не станет оказывать государственную помощь банку.

Акции Commerzbank, напротив, понизились на 0,6% на новостях, что кредитор планирует сократить около 9000 рабочих мест в течение ближайших лет.

Акции французский телекоммуникационной группы Orange SA подскочили на 2,1% после того, как аналитики Credit Suisse повысили их рейтинг до «выше рынка».

Бумаги Carnival Plc выросли на 2,5% после того, как компания повысила прогноз прибыли и сообщила о ее увеличении на 17% в последнем квартале.

Акции британской финкомпании Close Brothers выросли в цене на 0,7%. Компания увеличила прибыль за минувший фингод.

Капитализация дистрибьютора строительных материалов Wolseley Plc упала на 4,2%, поскольку компания сообщила о замедлении темпов роста выручки прошлом квартале.

На текущий момент

FTSE 6803.48 -14.56 -0.21%

DAX 10300.42 -93.29 -0.90%

CAC 4381.89 -25.96 -0.59%

Цены на импорт в Германии продолжили снижаться в августе, но темпы снижения замедлились четвертый месяц подряд, показали данные Destatis вторник.

Цены на импорт снизились на 2,6 процента в годовом исчислении в августе, медленнее, чем 3,8 процента падения, зарегистрированных в июле. Цены должны были упасть на 2,5 процента.

Это был самый медленный темп падения с июля 2015 года, когда цены упали на 1,7 процента.

Без учета нефти и нефтепродуктов, индекс импортных цен упал на 1,9 процента по сравнению с уровнем годом ранее.

В месячном выражении цены на импорт упали на 0,2 процента в августе, обратив рост на 0,1 процента в июле. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента за август.

Цены на экспорт снизились только на 0,9 процента после ослабления на 1,2 процента месяц назад. В месячном исчислении, экспортные цены, в отличие от роста на 0,2 процента в июле, упали на 0,1 процента.

В еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, и кредитование домашних хозяйств увеличилось в устойчивом темпе, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Широкая денежная масса M3 выросла на 5,1 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост на 4,9 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента по сравнению с первоначально оцененным подъемом в июле на 4,8 процента.

Аналогичным образом, агрегат M1, который включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 8,9 процента в августе после роста на 8,4 процента в июле.

Депозиты, размещенные домашними хозяйствами, увеличились на 5,2 процента и депозиты нефинансовых корпораций выросли на 7,1 процента.

Данные показали, что ежегодные темпы роста кредитования частного сектора составили 1,5 процента в августе по сравнению с 1,4 процента в июле.

Кредиты частному сектору увеличились на 1,7 процента в августе, такими же темпами, как и в июле. Кроме того, кредиты домохозяйств росли стабильными темпами 1,8 процента, и кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 1,9 процента.

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Неформальная встреча ОПЕК в рамках проходящего в Алжире энергофорума может состояться 27 или 28 сентября, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я за них не могу говорить, либо сегодня, либо завтра", - сказал Новак.

Глава Минэнерго РФ вновь подчеркнул, что для принятия решения о заморозке добычи необходимо достижение договоренностей внутри ОПЕК.

Новак уточнил, что решение об участии России во встрече пока не принято.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился на 0,08% до 1996,4 пункта.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 63,79 рубля.

ГАВАНА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Россия предложила Кубе 55 проектов двустороннего сотрудничества на общую сумму порядка 4 млрд долларов. Об этом в понедельник в беседе с корр. ТАСС сообщил заместитель министра экономики РФ Николай Подгузов.

"Кубинской стороне предложены 55 проектов для реализации в 2016-2020 годах на общую сумму почти 4 млрд долларов", - сказал российский представитель по итогам работы в Гаване рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству и приоритетным проектам Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Драйверы роста

"В условиях изменившейся конъюнктуры на товарных рынках необходимо искать новые драйверы роста экономики и уходить от товарно-сырьевого направления экспорта", - подчеркнул замминистра. Учитывая выработку Россией "новой экономической повестки дня", представитель РФ считает, что российская и кубинская экономики взаимно дополняемы.

"Мы предлагаем кубинской стороне необходимое промышленное оборудование, варианты развития инфраструктуры, которые могут заложить хороший фундамент для экономического роста на острове", - подчеркнул специалист. По его словам, "это - важные проекты и для развития российской экономики". Поэтому, по словам замминистра, в отношении проектов "наблюдается обоюдный прагматичный интерес, что должно послужить основой для выхода российско-кубинских экономических отношений на новый уровень".

"В первые девять месяцев этого года после определенного спада в торгово-экономических связях двух стран мы получили существенный прирост объема товарооборота, и реализация приоритетных проектов поможет закрепить эту положительную тенденцию", - сказал замминистра.

В числе приоритетов

К числу приоритетных Подгузов отнес проекты в сфере энергетики, железнодорожной инфраструктуры, информационных технологий, авиастроения, по которым, по его словам, "ведется предметная работа". При этом все проекты предполагают экспорт российской продукции на Кубу. Так, группа "Синара" собирается поставить локомотивы с вероятным началом поставок в 2017 году, компания транспортного машиностроения "Трансмашхолдинг" - пассажирские вагоны, "ИНТЕР РАО" планирует подключиться к строительству энергоблоков на ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана", а также модернизировать уже действующие энергоблоки кубинских ТЭС, компания "Росгидро" участвует в тендере по созданию 16 малых гидроэлектростанций, "Ивекта" предлагает поставку автомобильной и дорожно-строительной техники, "Росинформэкспорт" подготовил проект создания на Кубе электронного правительства, а предприятие "Уралхиммаш" готово реализовать проект строительства парка по хранению сжиженных углеводородных газов.

Куба на заседании также предоставила информацию о ряде проектов, которые готова реализовать. В первую очередь они связаны с фармакологией и медициной. Куба обладает рядом перспективных препаратов и стремится найти для них рынок сбыта в России. В связи с этим Подгузов пообещал организовать соответствующее взаимодействие Минздрава России с Минздравом Кубы и таким образом способствовать развитию сотрудничества в этой сфере.

Ключевой вопрос

"Ключевым моментом во всех проектах является обеспечение их финансирования", - подчеркнул замминистра. По его словам, чаще всего это осуществляется через кредиты российских банков под гарантии Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

По мнению Подгузова, необходимо отработать с агентством ЭКСАР "варианты гарантий для того, чтобы российские банки могли предоставить кредиты на приобретение продукции и таким образом осуществить сделки". По его словам, "портфель проектов, который поддержит ЭКСАР, довольно обширен". Российский представитель надеется, что в скором времени при участии российского агентства проекты начнут осуществляться, что в свою очередь улучшит ситуацию в отдельных отраслях Кубы.

В целом, замминистра видит в Латинской Америке перспективы для российского промышленного экспорта "как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения авиационной отрасли и энергетических проектов". Замминистра уверен, что страны региона "могут являться потенциальными покупателями российской продукции, но важно правильно продумывать схемы финансирования проектов, так как не всегда РФ предлагает конкурентоспособные условия, в частности, в области предэкспортного финансирования".

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак на полях проходящего в Алжире Международного энергетического форума провел встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Сануси Баркиндо и министром энергетики Катара Мухаммедом бен Салехом ас- Садой. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Основной темой беседы стало развитие взаимодействия России и ОПЕК и предстоящее заседание в рамках энергодиалога Россия - ОПЕК", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках энергодиалога планируется обсудить вопросы развития ситуации на нефтяном рынке, развития мировой энергетики с учетом новых целей международной климатической политики, а также усовершенствования технологий.

"Очевидно, что мы преследуем общие цели, суть которых заключается в обеспечении условий для возвращения рынка в сбалансированное и устойчивое состояние", - подчеркнул Новак.

Также Новак встретился с министром нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, о чем сообщает сам венесуэльский министр в своем Twitter ("Твиттере").

В Алжире 26-28 сентября проходит Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке объемов добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне телевизионных дебатов кандидатов в президенты США, которые, по мнению инвесторов, завершились скорее в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Читать далее...

EUR/USD: 1.1170 (367m) 1.1250 (224m) 1.1325 (207m)

USD/JPY: 99.00 (USD 610m) 99.80-81 (640m) 100.00 (627m) 100.50-60 (USD 220m) 101.00 (411m) 102.00 (262m) 102.21 (360m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 610m)

NZD/USD 0.7300 (248m) 0.7335-41 (249m)

USD/CAD 1.3300 (USD 590m)

EUR/JPY 113.15 (798m)

AUD/JPY 75.50-60 (531m)

D/W

ЕС признал недействительным референдум в Республике Сербской

Евросоюз в понедельник, 26 сентября, признал недействительным спорный референдум в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, о праздновании национального дня 9 января. Волеизъявление, на котором почти 100 процентов проголосовавших высказались за сохранение ранее запрещенного властями Боснии и Герцеговины праздника, прошло 25 сентября. В Брюсселе при этом призвали лидеров республики избегать нагнетания напряженности.

Reuters: ОАЭ поддержали заморозку уровня нефтедобычи

Объединенные Арабские Эмираты согласились поддержать глобальную заморозку уровня добычи нефти ради поддержания цен, передает в понедельник, 26 сентября, агентство Reuters. По данным его источников, Саудовская Аравия также предложила сократить добычу нефти при условии, что Иран заморозит уровень добычи энергоносителя на нынешнем уровне.

газета. ru

Нью-Йорк почти догнал Лондон в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Лондон занимает первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, однако Нью-Йорк сократил за полгода свое отставание до британской столицы до минимума, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index (GFCI).

Новак обсудит участие России в неформальных переговорах ОПЕК

Вопрос участия России в неформальной встрече ОПЕК будет обсуждаться 26 сентября в ходе двусторонних встреч, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики Александра Новака, который уже прибыл в Алжир на Международный энергетический форум.

Неформальная встреча ОПЕК в Алжире официально состоится 28 сентября

Неофициальная встреча стран - членов ОПЕК состоится 28 сентября в Алжире, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра нефти Нигерии Эммануэля Качикву. «Послезавтра», - сказал министр, прибывший на Международный энергетический форум.

Акции Deutsche Bank рухнули до исторического минимума

Акции крупнейшего банка Германии - Deutsche Bank - рухнули до исторического минимума, передает Bloomberg. Так, по состоянию на 11.46 мск акции банка на Франкфуртской бирже упали на 5,37%, составив €10,75.

РБК

Bank of America объявил о бессмысленности ценовой войны на рынке нефти

Ценовые войны, которые вели ОПЕК и США, чтобы сбить цены на сырье на мировом рынке, потеряли актуальность, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Выгода от наращивания добычи для картеля слишком невелика

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,56% до $47,66. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI опустились в цене на -0,37% до $45,76 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется на отрицательной территории корректируясь после вчерашнего резкого подъема на 3%. Напомню, что ведущие мировые нефтепроизводители собираются в Алжире для трехдневной встречи, которая может привести к сокращению или заморозке добычи ради поддержания цен. Тем не менее, участники рынков довольно скептически настроены относительно достижения ими соглашения.

В 13:00 GMT Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller Июль 5.1% г/г 5.0% г/г

В 14:00 GMT Производственный индекс ФРС-Ричмонда Сентябрь -11 -2

В 15:15 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, основным событием этой недели для пары GBP/USD станет публикация отчета по росту экономики Великобритании за второй квартал в пятницу. Аналитики констатирует консолидацию по фунту в преддверии этого события. Участники рынка продолжат изучать поступающие данные , пытаясь оценить негативные влияния Brexit на экономику Королевства. В Scotiabank отмечают растущую стоимость Call и Put опционов, что говорит о желании инвесторов платить больше за возможность застраховаться от дальнейшего падения британской валюты. Эксперты считают, что пару GBP/USD ждут мрачные перспективы и в Scotiabank остаются позиционными медведями по британской валюте. «У фунта есть все шансы закрепиться ниже пятничных минимумов и приблизится к августовским экстремумам» - отметили в банке.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1381 (4266)

$1.1331 (2238)

$1.1298 (425)

Цена на момент написания обзора: $1.1244

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1179 (4181)

$1.1138 (3253)

$1.1093 (7037)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 37912 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5460);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 39704 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7037);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 сентября составило 1,05 против 1,07 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3301 (2603)

$1.3202 (1415)

$1.3105 (1010)

Цена на момент написания обзора: $1.2993

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2894 (915)

$1.2797 (1801)

$1.2698 (1424)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 26749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3374);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 22490 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3589);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 сентября составило 0,84 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Евро находится под давлением на фоне вчерашних заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги. Политик в очередной раз предложил правительствам стран еврозоны помочь ЕЦБ проведением направленных на рост реформ. Тем самым он подчеркнул, что возможности программ стимулирования со стороны центральных банков приближаются к пределам. Драги предупредил о негативных побочных последствиях продолжительного удержания процентных ставок на низком уровне и сказал, что применяемые ЕЦБ меры "недостаточны для обеспечения реального, устойчивого и продолжительного роста". Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков TD Securities основным драйвером движения по паре USD/JPY теперь, после оглашения результатов заседания ЦБ Японии и США, станет политическая составляющая. До выборов в США осталось около месяца и все внимание участников рынка будет направлено на теледебаты Клинтон и Трампа. «Если итоги последующих теледебатов покажут сокращение разрыва голосов между Хилари Клинтон и господином Трампом, то валютная пара USD/JPY, вероятно, будет штурмовать уровень Y100 и закрепиться ниже» - считают в TD Securities.

Сегодня в парламенте Японии состоялось выступление премьер-министр Японии, Синдзо Абэ. В своем обращение к парламентариям, глава кабмина выразил полную поддержку действиям управляющего Банком Японии, г-ну Куроде. «Правительство поддерживает монетарную политику Центрального Банка и готово помогать коллегам из Банка Японии в достижение 2% таргетируемого уровня инфляции и высоких темпов экономического роста страны» - отметил Абэ. В то же время политик отметил, что еще слишком рано говорить о прекращение стимулов со стороны властей.

• Экономические меры и структурные реформы не заменяют, а дополняют друг друга

• Дебаты кандидатов на пост президента США сигнализируют о росте протекционизма

• Настрой против глобализации - фактор риска для мировой экономики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в отсутствии важных макроэкономических данных.

Внимание инвесторов было направлено на первые из трех теледебатов кандидатов в президенты США Хилари Клинтон и Дональда Трампа. После дебатов доллар вырос против иены, так как инвесторы сочли, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон смотрится выигрышнее по сравнению с представителем республиканцев Дональдом Трампом.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением котировок, так как иена значительно укрепилась в последнее время, что невыгодно крупным японским экспортерам. Падение фондовых индексов в Нью-Йорке, зафиксированное в понедельник, также негативно сказалось на настроениях инвесторов.

Nikkei 225 16,490.41 -54.15 -0.33%

Shanghai Composite 2,980.65 +0.2174 +0.01%

S&P/ASX 200 5,391.10 -40.32 -0.74%

На этой неделе ожидается умеренное количество макроэкономических данных и рынок переключился на политические риски. Некоторое время назад закончились первые из трех теледебатов кандидатов в президенты США Хилари Клинтон и Дональда Трампа. После дебатов доллар вырос против иены, так как инвесторы сочли, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон смотрится увереннее по сравнению с представителем республиканцев Дональдом Трампом. Перед дебатами опросы указали на сокращение отставания Трампа от Клинтон, что привело к небольшому ослаблению доллара США.

• Один член правления, голосовавший за удвоение покупок ETF, назвал это решение очень трудным

• Один член правления сказал, что необходимо следить за влиянием ETF на финансовое состояние Банка Японии

По мнению аналитиков Commerzbank пара USD/JPY остается под давлением, однако в ходе сегодняшней сессии будет торговаться без особого направления. Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за первыми президентскими дебатами между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, так как доллар США, вероятно, будет колебаться вверх-вниз.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.62 -0.67%

Gold 1,341.90 -0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,544.56 -209.46 -1.25%

Shanghai Composite 2,981.25 -52.65 -1.74%

S&P/ASX 200 5,431.42 +0.123 0.00%

FTSE 100 6,818.04 -91.39 -1.32%

CAC 40 4,407.85 -80.84 -1.80%

Xetra DAX 10,393.71 -233.26 -2.19%

S&P 500 2,146.10 -18.59 -0.86%

Dow Jones Industrial Average 18,094.83 -166.62 -0.91%

S&P/TSX Composite 14,619.46 -78.47 -0.53%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1251 +0,20%

GBP/USD $1,2972 +0,07%

USD/CHF Chf0,969 -0,13%

USD/JPY Y100,30 -0,69%

EUR/JPY Y112,85 -0,49%

GBP/JPY Y130,1 -0,63%

AUD/USD $0,7635 +0,18%

NZD/USD $0,7269 +0,36%

USD/CAD C$1,3222 +0,43%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август 1.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август 4.8% 4.9%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь 9 7

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июль 5.1% 5.1%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от (предварительные данные) Сентябрь 51 51.2

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Сентябрь -11

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 101.1 99

15:15 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера