Новости и прогнозы рынков CFD — 23-10-2008

К завершению дня Dow смог восстановиться на положительную территорию, прежде чем снова опустился немногим ниже нулевой отметки. Потери Dow достигали 3.2%, а в районе сессионного пика индекс торговался на 3.3% выше уровня открытия дня.
Рост акций Exxon Mobil (XOM 66.83, +2.26), Boeing (BA 45.57, +2.66), и 3M (MMM 61.45, +3.26) оказывает Dow поддержку в настоящее время.

AmTech Research повысил рейтинг Amazon.com с Sell до Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг BlackRock с Underperform до Neutral
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Northern Trust с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Whole Foods с Sell до Neutral

Страховая компания Allstate Corporation сообщила, что чистый убыток по итогам третьего квартала составил $923 млн., или $1.71 на акцию в связи с крупными выплатами пострадавшим от ураганов, а также потерями более $1 млрд. от инвестиционной деятельности.

Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc заявила о росте квартальной прибыли в пять раз благодаря увеличению продаж препарата для лечения анемии.

Amazon.com, Inc заявил о том, что продажи и операционная прибыль по итогам года не оправдает ожиданий.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о росте квартальной прибыли в три раза до $2.6 млрд., или 46 на акцию.

Крупнейшая в США химическая компания Dow Chemical Company сообщила о росте квартальной прибыли на 6% до $428 млн. Повышение цен на конечную продукцию помогло компенсировать увеличение стоимости сырья и энергоносителей.

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc намерен сократить 10% своего персонала, что составляет 3,250 сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.

Xerox Corporation представил прогноз квартальной прибыли, который оказался слабее ожиданий экспертов.

Индексы возобновили снижение, причем Nasdaq преодолел многолетний дневной минимум, который был установлен 10 октября.

Нефть не смогла удержать своих сегодняшних достижений и незадолго до закрытия регулярной сессии на NYMEX торгуется на отметке $67.33 за баррель, +$0.59. В течение дня "черное золото" торговалось в пределах $65.90/69.41 за баррель.

Индексы остаются в районах сессионных минимумов. В связи с сохранением опасений по поводу ужесточения кредитных условий и замедления темпов роста мировой экономики инвесторы продолжают выводить свои активы из стран с развивающейся экономикой. данный факт продолжает оказывать поддержку доллару несмотря на сохранение слабости на фондовом рынке страны. Индекс доллара вырос сегодня на 0.2%, а с начала года прибавил уже 11.5%.

"Принимая во внимание тот факт, что влияние последствий ураганов на показатель в значительной степени уже позади, сегодняшние данные о количестве заявок на получение пособия по безработице указывают на дальнейшее ухудшение условий на рынке труда в начале четвертого квартала. Рост числа повторных обращений свидетельствует о том, что уровень безработицы в октябре по всей вероятности вырос."

Иена снизилась из области максимума с 2002 года, установленного сегодня против единой валюты в связи со спекуляциями, что восстановление фондовых индексов замедлит процесс ликвидации инвесторами carry trades.
"Иеновые кроссы по-прежнему отслеживают динамику фондовых индексов," отмечает Джон МакКарти, директор нью-йоркского представительства ING Financial Markets LLC. "Можно ожидать некоторой активизации покупателей в определенный момент, в особенности, принимая во внимание масштабные безоткатные продажи в течение последних нескольких дней."
Индекс Standard & Poor's 500 вырос сегодня на 2.1%, восстановившись из области 5-летнего минимума благодаря росту энергетического сектора, поддержку которому оказывает рост цен на нефть.
Тем не менее, говорить об изменении тенденций на валютном рынке не приходится. Иену и доллар покупают при первой же возможности, используя для этого даже самый незначительный откат против европейских валют, вызванный фиксацией прибыли.
На сегодняшний день единая валюта потеряла уже 20% своей стоимости против доллара США с момента установления исторического пика в области $1.6038 15 июля. Инвесторы опасаются, что экономика еврозоны входит в период довольно продолжительной рецессии, которая, по некоторым оценкам может продлиться два-три года.
По оценкам экспертов чистые продажи акций европейских компаний институциональными инвесторами в последнее время выросли в три раза по сравнению со средним показателем за последний год, причем львиную их долю составляют продажи нерезидентов, которые в периоды нестабильности предпочитают покупать "качественные активы"- государственные обязательства, - что и является одной из основных причин роста спроса на доллар и иену.
Давление на стерлинг, который обновил пятилетний минимум против американской валюты, продолжают оказывать слабые данные по розничным продажам в Великобритании, которые были опубликованы сегодня утром.

"Сегодняшний отчет (claims) свидетельствует о сохранении слабости на рынке труда. Наш предварительный прогноз октябрьских payrolls составляет -170,000, причем уровень безработицы вырастет до 6.3%."

Индексы откатили от своих сессионных минимумов, в районе которых достижения S&P 500 составляли 2.9%. Тем не менее, в настоящее время S&P 500 торгуется на 1.5% выше уровня открытия дня.
Финансовый сектор на данный момент отстает от основных экономических секторов (+0.2%). Лидерами являются крупнейшие универсальные финансовые компании (+1.1%), такие как JPMorgan Chase (JPM 37.59, +0.42) и Bank of America (BAC 22.96, +0.30), однако, Allstate (ALL 27.50, -0.73) и Goldman Sachs (GS 108.39, -6.32) сдерживают рост сектора.
Allstate сообщил о получении квартальных убытков в размере $0.35 на акцию и сообщил о падении доходов на 19%. Перспективы страховой компании также были пересмотрены со стабильных на негативные агентством Standard & Poor's. Goldman планирует сократить около 10% своего персонала.

После тестирования сессионного минимума $1.6045 пара довольно быстро восстановилась в район $1.6200, представляющий собой 50% сегодняшнего снижения из области $1.6345. В случае преодоления зоны $1.6200/30 можно ожидать укрепления в район $1.6275. Ниже сегодняшнего минимума нет серьезной поддержки вплоть до уровня 50% долгосрочного движения 1985-2007 в области $1.5770.

Для появления результатов предпринятых мер потребуется некоторое время.

В отчета в частности отмечается наличие трех взаимосвязанных факторов оказывающих значительное влияние на канадскую экономику, перспективы роста которой, а также показатели инфляции стали более неопределенными по сравнению с публикацией июльского отчета.
Во-первых интенсификация мирового финансового кризиса вызвала серьезное напряжение на кредитных рынках, в связи с чем можно ожидать дальнейшего снижения темпов экономического роста.
Во-вторых, глобальная экономика по всей видимости входит в период умеренной рецессии, причем экономика США уже находится в данном состоянии.
В третьих, следует отметить резкое падение цен на целый ряд сырьевых товаров.
Банк Канады в этой связи ожидает, что темпы роста реального ВВП составят 0.6% в 2008 и 2009, и достигнут 3.4% в 2010 году.
Принимая во внимание чрезмерный рост запасов в течение 2009, и снижение цен на энергоносители, можно ожидать существенное ослабление инфляционного давления. Базовый показатель инфляции потребительских цен, как ожидается останется ниже 2% до конца 2010. Общий CPI достиг своего пика в третьем квартале 2008, и упадет ниже отметки 1% к середине 2009, после чего, к завершению 2010 года вернется к целевому уровню 2%.
Тем не менее, для достижения целевого уровня инфляции в среднесрочном периоде времени могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры, поскольку развитие финансового кризиса и его влияние на мировую экономику в сочетании с неопределенностью последствий предпринятых недавно экстраординарных мер представляют собой разнонаправленные риски для инфляционных прогнозов.

Лидерами продаж являются добывающий и финансовый сектора. По мнению экспертов давление на добывающий сектор вызвано опасениями падения спроса на сырьевые материалы, в частности на металлы из-за падения спроса на развивающихся рынках. Финансовый сектор несет потери в связи со спекуляциями в отношении состояния хедж-фондов.
CAC-40 -106 п.п. (-3.22%), Xetra-DAX -194 п.п. (-4.26%), а FTSE-100 -102 п.п. (-2.53%).

Открыв торги с потерями индексы после тестирования недельных минимумов смогли восстановиться и в настоящее время торгуются на положительной территории.
Тем не менее, с начала недели потери Dow все еще составляют 4.2%, Nasdaq снизился на 6.5%, а S&P 500 на 5.3%.
Потребительский сектор является абсолютным аутсайдером, потеряв 8.0% с начала недели. Инвесторы опасаются, что в связи с ростом безработицы, ужесточением кредитных условий и финансовым кризисом потребительские расходы на товары не первой необходимости снизятся.

- Спрос на нефть значительно снизился- Opec следует снизить объемы добычи.
- Падение цены нефти ниже отметки $80 негативно повлияет на бюджет 2009 года.
- Opec может снизить производство в несколько стадий.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги сегодня откроются с небольшими потерями: S&P futures vs fair value: -1.00. Nasdaq futures vs fair value: -10.80.

Фьючерс Dow к настоящему времени снизился на 77 п.п., хотя недавно торговался более чем на 100 пунктов выше нулевой отметки. Фьючерсы на Nasdaq упали на 14 пунктов.

После публикации американских данных пара несет потери и по всей вероятности намеревается протестировать сессионный минимум $1.2725, после чего вероятней всего последует откат. Тем не менее, в случае преодоления данного уровня вероятно снижение в область $1.2700, где по некоторым данным располагается опционный барьер. В области $1.2680/60 находятся минимумы октября-ноября 2006 года. Ордера на продажу размещены на подходе к сессионному максимуму в области $1.2850/60.

Нефть марки сrude oil находится под давлением после комментариев министра нефти Саудовской Аравии, который в частности заявил, что ее цена определяется рынком. Нефть WTI Nymex crude упала до уровня $66.45, прежде чем восстановилась до отметки $66.90 за баррель, прибавив с начала дня 15 центов.

08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Август -8.4
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Август -7.9
08:30 Великобритания Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации , млрд Сентябрь 2,3
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь -0,4%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 1,8%
09:00 Е15 Промышленные заказы Сентябрь -1.2%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Сентябрь -6.6%

На европейской сессии доминируют опасения относительно замедления глобальной экономики. Вчера существенно снизились основные мировые индексы, нефть резко упала ниже $70 за баррель, а золото подешевело до минимального за год уровня $774.57 за унцию. Доллар и иена остаются поддержанными против евро и фунта отвращением риска, которое царит в данный момент на рынках.
Сегодня доллар обновил 20-месячный максимум против евро. Евро-доллар снизился не смотря на ожидания инвесторов снижения на 50 базисных пунктов учетной ставки ФРС на заседании следующей недели до уровня 1,00%. Доллар прилил к 1.2737 против евро впервые с ноября 2006. ХотяFOMC вероятно сократит нормы 50 пунктами к 1.0 %, когда это встречается на следующей неделе, рынки ожидают более агрессивную политику, ослабляющуюся от ECB в ближайшем времени, чтобы поддержать борющуюся экономику.
Фунт торговался в области пятилетнего минимума против доллара поскольку вышедшая статистика показала сокращение розничных продаж в стрене, что подтвердило факт замедления экономики Великобритании. Розничные продажи за август упали на 1,2% в месячном исчислении. Ожидалось падения на 0,4%.
Согласно сообщениям WSJ, США планируют потратить около $40 млрд на предотвращение дальнейших потерь права выкупа ипотеки.
Давление на евро продолжают оказывать ожидания участников рынка относительно возможного дальнейшего снижения ЕЦБ учетной ставки для поддержания экономики региона.
Сегодняшние комментарии представителя ЕЦБ Gonzalez-Paramo, который сказал, что инфляция замедлится более быстрыми темпами на фоне падения товарных цен, повысили уверенность инвесторов относительно снижения центральнымбанкм региона учетной ставки

EUR/USD консолидировался в рамках $1,2720-$1,2855. Ордера на продажу $1.2850/60, $1.2920. Ордера на покупку $1.2780, $1.2720/00.
GBP/USD укрепился с области сессионного минимума на $1,6155 в район $1,6330, после чего снова снизился в район $1,6170.
USD/JPY установив сессионный минимум на Y96,83, пара отступила в область Y98,20. Позже курс снова отступил ниже уровня Y98,00.

Традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю будет опубликован в 12:30 GMT. В 14:00 внимание рынков привлечет индекс цен на жилье за август. Отчет Банка Канады о монетарной политике выйдет в 14:30 GMT.

На электронных торгах пред открытием регулярной сессии цены на нефть незначительно выросли но продолжаю оставаться ниже уровня $70 за баррель.
Ноябрьский фьючерс WTI Nymex вырос в цене на $1,40 и достиг отметки $68,15 за баррель.

На европейской сессии доминируют опасения относительно замедления глобальной экономики. Вчера существенно снизились основные мировые индексы, нефть резко упала ниже $70 за баррель, а золото подешевело до минимального за год уровня $774.57 за унцию. Доллар и иена остаются поддержанными против евро и фунта отвращением риска, которое царит в данный момент на рынках.
Сегодня доллар обновил 20-месячный максимум против евро. Евродоллар снизился не смотря на ожидания инвесторов снижения на 50 базисных пунктов учетной ставки ФРС на заседании следующей недели до уровня 1,00%. Доллар прилил к 1.2737 против евро впервые с ноября 2006. Хотя FOMC вероятно сократит нормы 50 пунктами к 1.0 %, когда это встречается на следующей неделе, рынки ожидают более агрессивную политику, ослабляющуюся от ECB в ближайшем времени, чтобы поддержать борющуюся экономику.
Фунт торговался в области пятилетнего минимума против доллара поскольку вышедшая статистика показала сокращение розничных продаж в стране, что подтвердило факт замедления экономики Великобритании. Розничные продажи за август упали на 1,2% в месячном исчислении. Ожидалось падения на 0,4%.
"Путь наименьшего сопротивления на данный момент - слабый фунт на фоне всеобщего оптимистического настроя относительно доллара." - сказал Russell Jones с RBC Capital Markets. - "Фунт снизился очень резко."
Согласно сообщениям WSJ, США планируют потратить около $40 млрд на предотвращение дальнейших потерь права выкупа ипотеки.
Давление на евро продолжают оказывать ожидания участников рынка относительно возможного дальнейшего снижения ЕЦБ учетной ставки для поддержания экономики региона.
Сегодняшние комментарии представителя ЕЦБ Gonzalez-Paramo, который сказал, что инфляция замедлится более быстрыми темпами на фоне падения товарных цен, повысили уверенность инвесторов относительно снижения центральным банкам региона учетной ставки.

Совокупный объем продаж Dow Chemical - многопрофильного химического концерна - в третьем квартале снизился на 9;. Прибыль компании на одну акцию по итогам квартала составила $0,46 против $0,42 годом ранее.Объем общей прибили составил

Уровень сопротивления 3: Y99.60
Уровень сопротивления 2: Y99.00
Уровень сопротивления 1: Y98.20
Текущая цена: Y97.69
Уровень поддержки 1: Y96.80
Уровень поддержки 2: Y96.00
Уровень поддержки 3: Y95.70
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться в области достигнутых уровней. Сопротивление представлено уровнями FIBO падения Y102,40-Y96,80: Y98,20 (23,6%, а также область сессионного максимума), Y99,00 (38,2%) и Y99,60 (50,0%). Ближайшим уровнем поддержки является область сессионного минимума на Y96,80, ниже возможно падение к Y96,00, после чего станет возможным тестирование Y95,70 (минимум 17 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.6660
Уровень сопротивления 2: $1.6460
Уровень сопротивления 1: $1.6320
Текущая цена: $1.6227
Уровень поддержки 1: $1.6130
Уровень поддержки 2: $1.5960
Уровень поддержки 3: $1.5770
Комментарий: Курс торгуется возле прежних уровней. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашнего минимума на $1,6130. Область $1.5960/70 представляет собой 100% проекции $2.0135/1.7445 и 200% $1.8795/1.7445. $1.5770 является 100% проекцией снижения сентября-октября, а $1.5610 представляет собой минимум августа- сентября 2003 года. Сопротивление находится в районе сессионного максимума на $1.6320. Выше возможно восстановление к $1,6460 и далее к $1,6660 (23,6% и 38.2%FIBO падения $1,7520-$1,6130.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1830
Уровень сопротивления 2: Chf1.1780
Уровень сопротивления 1: Chf1.1700
Текущая цена: Chf1.1637
Уровень поддержки 1: Chf1.1580
Уровень поддержки 2: Chf1.1400
Уровень поддержки 3: Chf1.1350
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного и вчерашнего максимумов наChf1,1700, выше расположен максимум 21 октября 2007 года Chf1.1780. Преодоление данной отметки откроет дорогу к верхней границы восходящего канала с 17 июля на Chf1,1830. Поддержка расположена в области сессионного минимума Chf1.1580. Преодоление данной отметки откроет дорогу к бывшему сопротивлению Chf1.1400. Ниже есть шанс возврата к области Chf1.1350, где находится нижняя граница канала и в район минимумов 14, 15, 16 и 17 октября Chf1.1270/90.

Уровень сопротивления 3: $1.3040
Уровень сопротивления 2: $1.2920
Уровень сопротивления 1: $1.2860
Текущая цена: $1.2846
Уровень поддержки 1: $1.2750
Уровень поддержки 2: $1.2680
Уровень поддержки 3: $1.2470
Комментарий: Пара отступила от достигнутого утром минимума, но в целом техническая картина не изменилась.Ближайшая поддержка представлена областью сессионного и вчерашнего минимумов на $1,2730/50. В области $1.2680/60 находятся минимумы октября-ноября 2006 года. Область минимумов второй половины 2006 года $1.2480/60 по нашему мнению представляется конечной целью текущего движения. Область сессионного максимума на $1.2860 является промежуточным сопротивлением. Выше целью роста станет уровень $1,920 (23,6%FIBO падения $1,3530-1,2730$). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3040 (38,2%).

USD/JPY Y103.70, Y102.60, Y101.50, Y101.40, Y100.85, Y100.00, Y99.40, Y99.30
EUR/USD $1.3500

Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации , млрд Сентябрь 2,3 против 2,1
Розничные продажи Сентябрь -0,4% против 1.2%
Розничные продажи, г/г Сентябрь 1,8% против 3.3%

Доллар повысился к максимальному уровню почти за два последних года против евро на фоне сообщений, что правительство США планирует увеличить поддержку рынка недвижимости страны. Согласно сообщениям WSJ, США планируют потратить около $40 млрд на предотвращение дальнейших потерь права выкупа ипотеки.
Давление на евро продолжают оказывать ожидания участников рынка относительно возможного дальнейшего снижения ЕЦБ учетной ставки для поддержания экономики региона.
Сегодняшние комментарии представителя ЕЦБ Gonzalez-Paramo, который сказал, что инфляция замедлится более быстрыми темпами на фоне падения товарных цен, повысили уверенность инвесторов относительно снижения центральным банком региона учетной ставки.
Рост фьючесов на американские индексы и отступление от сессионных минимумов японских индексов стало причиной коррекции йены после вчерашнего укрепления.

EUR/USD консолидировался в рамках $1,2720-$1,2855.
GBP/USD укрепился с области сессионного минимума на $1,6155 в район $1,6330.
USD/JPY установив сессионный минимум на Y96,83, пара отступила в область Y98,20.

Сегодня в первой половине дня следует обратить внимание на отчет по розничным продажам в Великобритании за сентябрь, который выйдет в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные о динамике новых заказов в промышленном секторе еврозоны.
Традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю будет опубликован в 12:30 GMT. В 14:00 внимание рынков привлечет индекс цен на жилье за август. Отчет Банка Канады о монетарной политике выйдет в 14:30 GMT.

Deutshe Welle
Немецкие менеджеры заплатят за банковский кризис
Крупный частный банк IKB стал первой в Германии жертвой кризиса на американском рынке недвижимости. Его руководство должно вернуть полученную за предыдущий год прибыль.
Первые немецкие банковские менеджеры вынуждены будут заплатить из собственного кармана за неудачные банковские операции. По сообщению газеты Süddeutsche Zeitung, частный банк IKB потребовал от бывшего председателя правления Штефана Ортсайфена возвращения выплаченной ему части прибыли в размере 850 тысяч евро.

Китай - полюс стабильности или жертва кризиса?
23 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась в Китай для согласования мер по преодолению мирового финансового кризиса. Насколько стабильна ситуация в этой стране, играющей одну из ключевых ролей в мировой экономике?

Прокуратура обыскивает банк KfW во Франкфурте
Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне совместно с представителями Федерального ведомства по уголовным делам в среду утром, 22 октября, приступили к обыску в помещениях банка KfW. Следователи ищут документы, касающиеся перевода 15 сентября 319 миллионов евро уже обанкротившемуся на тот момент американскому банку Lehman Brothers.

BBC
В Японии отмечено резкое падение рынков
Японский биржевой индекс Nikkei в четверг упал на 5,52%, а на одном из этапов торгов его сокращение достигало 7,59%.
Это самый низкий уровень Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, за последние пять лет.

ЕС выступил против создания "газового "ОПЕК"
Евросоюз пересмотрит свою энергетическую политику, если Россия, Иран и Катар создадут "газовый ОПЕК", заявил представитель Еврокомиссии Ферран Тарраделлас.
Накануне иранский министр нефтяной промышленности заявил, что "тройка" крупнейших поставщиков газа пришла к принципиальному согласию на формирование картеля.

Москва и МВФ: девальвации рубля не будет
Российская валюта не обрушится, убежден Невен Матес, глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в России.

Реакция рынка на заявление президента ОПЕК о том, что страны организации могут немедленно сократить объемы добычи нефти, была ограниченной. Цена ноябрьского фьючерса на электронных торгах Nymex выросла на $0,55 до уровня $67,30 за баррель.

Основные индексы Японии завершили сессию четверга падением. Индекс Nikkei упал на 213,71 пп или 2.46% до 8,460.98, в то время как индекс Topix снизился на 42,91 пп или на 4,83% до 846.32.

Были опубликованы следующие данные
00:30 Австралия Индекс потребительских цен 3 кв 1.2%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 3 кв 5.0%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 08.10
12:30 Канада Розничные продажи Август -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Август -0.3%
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 17.10 3.2M
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения Резервного Банка Новой Зеландии по учетной ставке 6.50%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн йен Сентябрь 0.095

Евро впервые с 2006 года упал против доллара ниже уровня $1,28, в то время как фунт установил пятилетний минимум против американской валюты на фоне спекуляций на рынке относительно того, что европейские центральные банки продолжат снижать учетные ставки в свете замедления глобальной экономики.
Евро также нес потери против йены, поскольку снижение снижение фондовых рынков спровоцировало инвесторов далее сокращать активность в сфере carry trade.
Фунт упал к недельному минимуму против евро после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил, что экономика Великобритании скорее всего находится уже находится в спаде.
Позже с заявлением Кинга согласился и Премьер министр страны Гордон Браун.
В опубликованном утром протоколе встречи Банка Англии отмечается в частности, что "существенное ухудшение экономической ситуации приведет к дальнейшему ослаблению инфляционного давления", а по мнению управляющего центральным банкомМервина Кинга снижение цен на энергоносители может привести CPI к целевому уровню уже в 2009 году, что фактически дает зеленый свет для продолжения процесса снижения ставки.
Падение фондовых индексов привело к дальнейшему укреплению йены, которая по итогам сессии выросла против основных валют.

EUR/USD показав минимумы на уровне $1,2743, пара незначительно укрепилась. Вторую половину дня курс торговался в рамках $1,2800-$1,2950.
GBP/USD открыв торговую сессию в области $1,6700, пара упала до $1,6130. Завершил торги курс на отметке $1,6220.
USD/JPY потери курса по итогам сессии составили около 250 пунктов. Начав торги среды на уровне Y100,30, курс показал минимумы на Y97,20, после чего отступил в район Y97,90.

Сегодня в первой половине дня следует обратить внимание на отчет по розничным продажам в Великобритании за сентябрь, который выйдет в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные о динамике новых заказов в промышленном секторе еврозоны.
Традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю будет опубликован в 12:30 GMT. В 14:00 внимание рынков привлечет индекс цен на жилье за август. Отчет Банка Канады о монетарной политике выйдет в 14:30 GMT.

Основные индексы Японии в среду снизились, при чем потери индекса Topix превысили 7%. Причиной снижения является беспокойство инвесторов относительно падения прибыли корпораций в связи с замедлением глобальной экономики, а также укрепление национальной валюты, что негативно влияет на экспортно ориентированную экономику Японии.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейшего по капитализации банка Японии, упали на 8,8%. Согласно сообщениям, прибыль банка за шесть месяцев может сократится на половину.
На 9,3% упали в цене акции Sony. Также снизились в цене акции других экспортно ориентированных компаний - Olympus Corp. и Konica Minolta Holdings Inc. на 11% и 12% соответственно.
Акции производителя чипов NEC Electronics потеряли сегодня 20% стоимости после того, как компания сообщила , что по итогам текущего финансового года возможны убытки в размере 8 млрд йен через снижение глобального спроса на продукцию производителя.
Акции NEC Corp., материнской компании NEC Electronics, снизились на 11%.

В среду основные индексы Европы завершили сессию снижением. Давление на индексы оказали спекуляции относительно снижения доходов компаний на фоне резкого спада мировой экономики.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках за исключением Исландии.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 14%. Британский фунт упал к пятилетнему минимуму против доллара после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил, что экономика Великобритании скорее всего находится уже находится в спаде. Акции другого британского банка Barclays Plc потеряли 7,4%.
Снижение темпов роста экономики Китая стало причиной падения крупнейшей в мире компании горнодобывающей промышленности BHP Billiton Ltd на 9%. Акции конкурента Anglo American Plc отступили на 8,1%. Также негативное влияние на акции компаний данной отрасли оказало снижение цен на металлы на фоне замедления глобального спроса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так акции Total сегодня упали на 6,2%.
Акции производителя текстильного оборудования Oerlikon рухнули на 18%. Компания сообщила о падении продаж за девять месяце текущего года на 7,4%, поскольку инвестиции на азиатские рынки не принесли должной отдачи.

Спад мировой экономики и обеспокоенность доходами корпораций также стали причиной снижения основных индексов США в среду.

Уровень сопротивления 3: Y99.60
Уровень сопротивления 2: Y99.00
Уровень сопротивления 1: Y98.20
Текущая цена: Y97.67
Уровень поддержки 1: Y96.80
Уровень поддержки 2: Y96.00
Уровень поддержки 3: Y95.70
Комментарий: Пара скорректировалась от достигнутых минимумов. Сопротивление представлено уровнями FIBO падения Y102,40-Y96,80: Y98,20 (23,6%, а также область сессионного максимума), Y99,00 (38,2%) и Y99,60 (50,0%). Ближайшим уровнем поддержки является область сессионного минимума на Y96,80, ниже возможно падение к Y96,00, после чего станет возможным тестирование Y95,70 (минимум 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1830
Уровень сопротивления 2: Chf1.1780
Уровень сопротивления 1: Chf1.1700
Текущая цена: Chf1.1658
Уровень поддержки 1: Chf1.1580
Уровень поддержки 2: Chf1.1400
Уровень поддержки 3: Chf1.1350
Комментарий: Пара консолидируется после вчерашнего движения. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного и вчерашнего максимумов наChf1,1700, выше расположен максимум 21 октября 2007 года Chf1.1780. Преодоление данной отметки откроет дорогу к верхней границы восходящего канала с 17 июля на Chf1,1830. Поддержка расположена в области сессионного минимума Chf1.1580. Преодоление данной отметки откроет дорогу к бывшему сопротивлению Chf1.1400. Ниже есть шанс возврата к области Chf1.1350, где находится нижняя граница канала и в район минимумов 14, 15, 16 и 17 октября Chf1.1270/90.

Уровень сопротивления 3: $1.6660
Уровень сопротивления 2: $1.6460
Уровень сопротивления 1: $1.6320
Текущая цена: $1.6246
Уровень поддержки 1: $1.6130
Уровень поддержки 2: $1.5960
Уровень поддержки 3: $1.5770
Комментарий: Курс консолидируется после вчерашнего падения. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашнего минимума на $1,6130. Область $1.5960/70 представляет собой 100% проекции $2.0135/1.7445 и 200% $1.8795/1.7445. $1.5770 является 100% проекцией снижения сентября-октября, а $1.5610 представляет собой минимум августа- сентября 2003 года. Сопротивление находится в районе сессионного максимума на $1.6320. Выше возможновосстановление к $1,6460 и далее к $1,6660 (23,6% и 38.2% FIBO падения $1,7520-$1,6130.

Уровень сопротивления 3: $1.3040
Уровень сопротивления 2: $1.2920
Уровень сопротивления 1: $1.2860
Текущая цена: $1.2795
Уровень поддержки 1: $1.2750
Уровень поддержки 2: $1.2680
Уровень поддержки 3: $1.2470
Комментарий: Сегодня пара обновила 20-месячный минимум. Ближайшая поддержка представлена областью сессионного и вчерашнего минимумов на $1,2730/50. В области $1.2680/60 находятся минимумы октября-ноября 2006 года. Область минимумов второй половины 2006 года $1.2480/60 по нашему мнению представляется конечной целью текущего движения. Область сессионного максимума на $1.2860 является промежуточным сопротивлением. Выше целью роста станет уровень $1,920 (23,6%FIBO падения $1,3530-1,2730$). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3040 (38,2%).

Change % Change Last
Nikkei -631.56 -6.8% 8 674.69
Topix -67.41 -7.1% 889.23
FTSE -188.84 -4.46% 4,040.89
DAX -213.34 -4.46% 4,571.07
CAC -177.22 -5.10% 3,298.18
Dow -514.45 -5.69% 8,519.21
NASDAQ -80.93 -4.77% 1,615.75
S&P -58.27 -6.10% 896.78
10yr Note -0.8500 -0.230% 3.618%
NYMEX Crude Oil -5.43 -7.52% 66.75
Gold -32.80 -4.27% 735.20

08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Август -1,7
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Август -1,1
08:30 Великобритания Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации , млрд Сентябрь 2,1
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь 1.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 3.3%
09:00 Е15 Промышленные заказы Сентябрь -0,3% 1,0%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Сентябрь 3,8% 1,6%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 18.10 475К 461К
14:00 США Индекс цен на жилье Август -0,6%
14:30 Канада Обзор по денежно-кредитной политике Банка Канады
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 13.10 -31,9

High Low Close
EUR/USD 1.3077 1.2743 1.2823
USD/JPY 100.56 97.20 98.00
GBP/USD 1.6717 1.6135 1.6220
USD/CHF 1.1711 1.1506 1.1644

EUR/JPY 131.45 124.70 125.70
EUR/GBP 0.7954 0.7809 0.7906
GBP/JPY 167.94 157.83 158.85
GBP/CHF 1.9254 1.8810 1.8887

08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Август -1,7
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Август -1,1
08:30 Великобритания Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации , млрд Сентябрь 2,1
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь 1.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 3.3%
09:00 Е15 Промышленные заказы Сентябрь -0,3% 1,0%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Сентябрь 3,8% 1,6%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 18.10 475К 461К
14:00 США Индекс цен на жилье Август -0,6%
14:30 Канада Обзор по денежно-кредитной политике Банка Канады
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 13.10 -31,9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -631.56 -6.8% 8 674.69
Topix -67.41 -7.1% 889.23
FTSE -188.84 -4.46% 4,040.89
DAX -213.34 -4.46% 4,571.07
CAC -177.22 -5.10% 3,298.18
Dow -514.45 -5.69% 8,519.21
NASDAQ -80.93 -4.77% 1,615.75
S&P -58.27 -6.10% 896.78
10yr Note -0.8500 -0.230% 3.618%
NYMEX Crude Oil -5.43 -7.52% 66.75
Gold -32.80 -4.27% 735.20

Основные индексы Японии в среду снизились, при чем потери индекса Topix превысили 7%. Причиной снижения является беспокойство инвесторов относительно падения прибыли корпораций в связи с замедлением глобальной экономики, а также укрепление национальной валюты, что негативно влияет на экспортно ориентированную экономику Японии.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейшего по капитализации банка Японии, упали на 8,8%. Согласно сообщениям, прибыль банка за шесть месяцев может сократится на половину.
На 9,3% упали в цене акции Sony. Также снизились в цене акции других экспортно ориентированных компаний - Olympus Corp. и Konica Minolta Holdings Inc. на 11% и 12% соответственно.
Акции производителя чипов NEC Electronics потеряли сегодня 20% стоимости после того, как компания сообщила , что по итогам текущего финансового года возможны убытки в размере 8 млрд йен через снижение глобального спроса на продукцию производителя.
Акции NEC Corp., материнской компании NEC Electronics, снизились на 11%.

В среду основные индексы Европы завершили сессию снижением. Давление на индексы оказали спекуляции относительно снижения доходов компаний на фоне резкого спада мировой экономики.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках за исключением Исландии.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 14%. Британский фунт упал к пятилетнему минимуму против доллара после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил, что экономика Великобритании скорее всего находится уже находится в спаде. Акции другого британского банка Barclays Plc потеряли 7,4%.
Снижение темпов роста экономики Китая стало причиной падения крупнейшей в мире компании горнодобывающей промышленности BHP Billiton Ltd на 9%. Акции конкурента Anglo American Plc отступили на 8,1%. Также негативное влияние на акции компаний данной отрасли оказало снижение цен на металлы на фоне замедления глобального спроса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так акции Total сегодня упали на 6,2%.
Акции производителя текстильного оборудования Oerlikon рухнули на 18%. Компания сообщила о падении продаж за девять месяце текущего года на 7,4%, поскольку инвестиции на азиатские рынки не принесли должной отдачи.

Спад мировой экономики и обеспокоенность доходами корпораций также стали причиной снижения основных индексов США в среду.

08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Август -1,7
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Август -1,1
08:30 Великобритания Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации , млрд Сентябрь 2,1
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь 1.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 3.3%
09:00 Е15 Промышленные заказы Сентябрь -0,3% 1,0%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Сентябрь 3,8% 1,6%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 18.10 475К 461К
14:00 США Индекс цен на жилье Август -0,6%
14:30 Канада Обзор по денежно-кредитной политике Банка Канады
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 13.10 -31,9

UBS понизил рейтинг Apple до Neutral с Buy
Charter Equity понизил рейтинг Texas Instruments до Mkt Perform с Buy
Keefe Bruyette понизил рейтинг Ameriprise Financial до Mkt Perform с Outperform