Новости и прогнозы рынков CFD — 23-10-2012

• 20 банков дали свое письменное согласие на участие в программе "финансирование за кредитование"

• Комитет по денежно-кредитной политике готов действовать в случае исчезновения воодушевляющих признаков

• Комитет по денежно-кредитной политике должен хорошо обдумать дальнейшее количественное смягчение

• Существуют воодушевляющие признаки относительно безработицы и инфляции

• Восстановление идет медленными неопределенными темпами

• Инфляция, вероятно, будет немного выше 2% в 2013 г

Почти все компоненты индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -9.25%), 3M Co. (MMM, -3.99%), Alcoa, Inc.(AA, -2.91%), Chevron Corporation (CVX, -2.64%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.55%).

Выше нуля пока находятся только акции Intel (INTC, +0.96%) и Microsoft (MSFT, 0.50%).

Как показали официальные данные, уровень розничных продаж вырос в августе на 0,3%, достигнув при этом уровня $39,1 млрд. В то же время, после учета эффекта изменения цен, в частности цен на продовольствие и бензин, розничные продажи в натуральном выражении снизились на 0,3%.
Рост был отмечен в 5 из 11 подотраслей, представляющих 53% от общего объема розничной торговли. Наибольший рост в долларовом выражении среди всех подотраслей был на автозаправочных станциях, где увеличение составило 2,9%, отражая более высокие цены на перекачку. Отметим также, что продажи в этой подотрасли были относительно плоскими с конца 2011 года.
В то же время уровень розничных продаж в магазинах увеличился в августе на 0,6%, показав при этом второй ежемесячный прирост. Данные также показали, что продажи других товаров общего назначения выросли на 1,0%. Рост продаж также был зафиксирован в универмагах (+0,2%). Напомним, что на продажи продуктов питания и безалкогольных напитков приходится примерно 25% от общего объема продаж в магазинах. Увеличение от продажи данных товаров составило 0,3%, показав при этом уже третье последовательное прибавление.
Наибольшая часть роста была отмечена при продажах в супермаркетах и ​​других магазинах (+0,5%).
Как стало известно, цены на продукты питания в соответствии с индексом потребительских цен выросли на 0,3% в августе с учетом сезонных изменений. В то же время продажи пива, вина и винных магазинов сократились на 0,4%, что стало третьим падением подряд.
Отметим, что продажи одежды и принадлежностей к одежде упали в магазинах на 1,,1%, что стало третьим снижением подряд. Как стало известно, падение продаж было зарегистрировано во всех типах магазинов этой подотрасли.
Отчет показал, что объем розничных продаж вырос в шести провинциях в августе. Наибольший рост в долларовом выражении был отмечен в Онтарио (+0,6%), в то время как в прошлом месяце продажи в этом регионе оставались без изменений.

Данные от Ассоциации британских банкиров показали, что общее количество одобренных ипотечных кредитов, что является опережающим индикатор активности на рынке жилья, существенно выросло в сентябре, достигнув при этом максимальных значений с апреля этого года. стоять на самом высоком уровне с апреля и был отмечен рост на месяц. В это же время увеличение было отмечено в количестве перезакладываемых ипотечных кредитов.
Отметим, что объем перезакладываемых ипотечных кредитов резко упал, когда разразился финансовый кризис, но, похоже, сейчас они переживают небольшое возрождение, хотя их уровни по-прежнему низки по историческим меркам и на данный момент колеблются вблизи годовых минимумов.
Данные также показали, что количество одобренных ипотечных кредитов выросло в сентябре с учетом сезонных колебаний до 31 175 единиц, по сравнению с 30 683 в августе, показав при этом месячный рост на уровне 1,6%. В это же время количество перезакладываний утвержденных кредитов  возросло в сентябре до отметки 20 111 с 17 851 в августе, достигнув при этом самого высокого уровня с апреля.
Но Ассоциации британских банкиров отметила, что, несмотря на такое увеличение, количество утвержденных ипотечных кредитов было на 6% меньше, чем годом ранее, в то время как число перезакладываемых кредитов было на 15% ниже, чем в сентябре прошлого года.
Отметим также, что число необеспеченных заимствований, которые были использованы с помощью кредитных карт, выросло в сентябре на 346 млн. фунтов от 133 млн. фунтов в августе.
Данные, полученные от крупнейших британских банковских групп помогают оценивать ситуацию, связанную с количеством одобренных ипотечных кредитов на большей части Англии.  Напомним, что Банк Англии сообщил в августе о 45 102 единиц одобренных заявок на ипотечные кредиты, в то время как Ассоциация британских банкиров отчиталась лишь за 30683 единиц, что эквивалентно 68% от общей суммы.

По предварительным оценкам Европейской комиссии, которые были представлены сегодня, Индекс уверенности потребителей вырос в октябре, показав при этом умеренное восстановление после четырех месяцев снижения.

После падения на 6,6 пунктов с мая по сентябрь, данный показатель достиг 40-месячного минимума в сентябре. Но данные за октябрь показали, что индекс восстановился на 0,3 пункта до отметки -25,6, что все-таки почти на 15 пунктов ниже долгосрочного среднего значения. Большинство аналитиков ожидали дальнейшего снижения, по меньшей мере, на 0,3 пункта.

С мая потребительская уверенность относительно среднесрочных перспектив экономики заметно ухудшилось, что было вызвано обострение обеспокоенности о безработице.

Хотя некоторые ведущие показатели указывают, что экономический кризис близок к завершению, до ощутимого восстановления на рынке труда по-прежнему далеко, и опасения по поводу кризиса суверенного долга будут продолжать оказывать негативное воздействие на экономические перспективы. В таких условиях заметное восстановление потребительской уверенности представляется маловероятным.

Отметим также, что окончательные данные за октябрь, наряду с другими компонентами комплексного обследования будут представлены в следующий вторник.

Доллар и иена выросли против большинства основных валют, так как предоставленные отчеты компаний показали, что финансовые результаты были ниже оценок аналитиков, добавив доказательств того, что мировая экономика замедляется, что подрывает склонность к риску.

Высокодоходные валюты, включая новозеландского доллара ослабли, так как глобальные акции и цены на сырьевые товары снизились.

Канадский доллар вырос на фоне того, что центральный банк заявил, что некоторое стимулирование, вероятно, будет необходимо. Также существенно повысилась вероятность повышения процентных ставок.

Курс евро снизился с пятимесячного максимума против иены после того, как уровень французского промышленного доверия упал до самого низкого уровня с 2009 года.

Индекс доллара (DXY) вырос на 0,4% до 79,978 после того, как производственный индекс ФРС Ричмонда за октябрь ожидаемо упал.

Европейская валюта снизилась после того, как ранее Investors Service Moody 's понизило кредитный рейтинг пяти испанских регионов. Неделю назад, Moody’s подтвердило рейтинг Испании на уровне Baa3, который является самым низким инвестиционным рейтингом.

Фунт вырос от четырехмесячного минимума против евро после того, как отчет показал, что количество ободренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло в прошлом месяце до максимального уровня с апреля. Согласно докладу от Ассоциации британских банкиров показатель вырос в сентябре до 31 175 с 30 683 в августе.

Европейские фондовые индексы снизились на третий день, в то время как Stoxx Europe 600 Index достиг самого низкого уровня почти за семь недель, так как результаты компаний, включая Alfa Laval AB и D.E Master Blenders (DE) 1753 NV разочаровали инвесторов.

Акции Alfa Laval и D.E Master Blenders упали более чем на 5% каждая. Стоимость Mulberry Group Plc (MUL) упала на 24% после того, как компания неожиданно заявила, что прибыль будет падать. Акции химических производителей, включая Arkema SA (AKE) упали после того, как отчет от DuPont Ко показал, что уровень доходов был ниже прогнозов.

Stoxx Europe 600 Index потерял 1,7% и упал до 268,40 при закрытии торгов, показав при этом минимальное значение с 5 сентября.

На фоне отсутствие важных макроэкономических релизов данных, основное внимание уделялось отчетностям компаний, которые по-разному влияли на желание инвесторов рисковать.

Напомним, что вчера европейские фондовые индексы упали, так как инвесторы полагали, что Испания столкнется с меньшим давлением относительно финансовой помощи после победы на региональных выборах премьер-министра Мариано Рахоя.

В то же время сегодня рейтинговое агентство Moody 's понизило кредитный рейтинг по Каталонии и четырем другим испанским регионам. Такое решение было обусловлено ухудшением позиций ликвидности, о чем свидетельствуют их очень ограниченное резервы наличности по состоянию на сентябрь 2012 года, а также их значительная зависимость от краткосрочных кредитных линий для финансирования операционных потребностей.

Национальные индексы упали во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,799.95 -82.96 -1.41% CAC 40 3,405.84 -77.41 -2.22% DAX 7,173.85 -154.20 -2.10%  

• Объем мировых иностранных инвестиций упал до 8% в первой половине 2012 г

• Впервые на долю развивающихся стран приходится более 50% прямых иностранных инвестиций

• Китай опередил США как страна для прямых иностранных инвестиций в первой половине 2012 г

• Не думаю, что программа OMT вызовет инфляционные риски

• Программа OMT пользуется большим доверием, чем SMP ввиду своей условности

• Программа OMT не означает финансирования госдолга

• Правительства стран начинают понимать, что время на разрешение кризиса заканчивается

Начав сессию потерями, которые превышали 1%, основные фондовые индексы США в течении прошедшей части сегодняшней сессии продолжили свое снижение и стабилизировались в области сессионных минимумов.

Сегодняшнее снижение, как и пятничное, имеет широкую основу (в минусе находятся все основные сектора и почти все компоненты индекса DOW) и проходит на повышенных объемах.
Давление на индексы оказывают слабые квартальные отчеты.
Сегодня до начала регулярной сессии финансовые отчеты за 3-й квартал опубликовали 3M (MMM), DuPont (DD) и  United Technologies (UTX). Отчеты данных гигантов оказались достаточно слабыми по сравнению с прогнозами. Особенно негативно участники рынка восприняли понижение прогнозов на полный 2012 финансовый год, что сделали все три выше указанные компании.
Сегодняшняя отчетность еще раз подтвердила тенденцию текущего сезона квартальной отчетности, согласно которой финансовые показатели компаний реального сектора экономики в последнем отчетном квартале выходят значительно хуже чем аналогичные для сектора финансов. На этом фоне улучшение макроэкономических показателей США, которое наблюдается в последнее время не может удержать индексы от снижения.

Почти все компоненты индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -8.76%). Выше нуля пока находятся только акции Intel (INTC, +0.09%). Акции Microsoft (MSFT, 0.00%) находятся на уровне цены закрытия предыдущего дня.

Все сектора находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-2.6%).

• ЕЦБ разместил на депозит 209.5 млрд евро на 7 дней под 0.01% по операции OT, предложение составило 425.73 млрд евро.

Стоимость нефть упала сегодня к $108 за баррель, так как инвесторы не отреагировали на иранскую угрозу остановить экспорт, если Запад ужесточит санкции и сосредоточились на состоянии хрупкой мировой экономики и ее влиянии на спрос на нефть.

Обеспокоенность по поводу состояния экономики были возрождена после того, как крупнейший в мире производитель тракторов и экскаваторов Caterpillar Inc (CAT.N) предупредил, что темпы замедления экономики увеличились больше, чем ожидалось. Мрачные перспективы также добавляет обеспокоенность, связанная с Ближним Востоком и вероятность отключения в Атлантическом бассейне.

Цены были также под давлением на фоне ожиданий, что запасы нефти в США выросли в течении третьей недели подряд, так как импорт восстановился.

Запасы нефти, как ожидается, выросли на 1,7 млн ​​баррелей за неделю, завершившуюся 19 октября. Напомним, что в течении предыдущей недели, внутренние запасы нефти выросли на 2,9 млн. баррелей до уровня 369 200 000 баррелей, согласно данным Управления энергетической информации.

Министр по нефти Ирана Ростам Гасеми заявил, что Тегеран может остановить экспорт нефти, если давление со стороны западных санкций усилится. Отметим также, экспорт нефти страны уже упали до самого низкого уровня за более чем два десятилетия.

Также на рост нефти повлияла ситуация на Ближнем Востоке. По меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в перестрелке в столице Ливана Бейруте и прибрежных районах Триполи в понедельник. В результате столкновений усилилось опасение, что гражданская война Сирии теперь просачивается в Ливан, и может распространиться дальше по всему региону.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) составляет 86,18 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет сейчас 107,72 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Ожидаемое мероприятие, если прогнозы оправдаются, может стать не таким уж и интересным по сравнению с предыдущими, когда проводились презентации новых устройств. Причиной этого является тот факт, что Apple выпуском Ipad Mini нарушит правило, которого придерживался ее основатель Стив Джобс, а именно: выпуская Ipad Mini компания будет конкурировать в уже занятой нише, а не создавать новую. В данной нише уже представлено много подобных устройств и выиграть здесь могут те производители, которые предложат меньшую цену. А поскольку основную прибыль Apple  получает от продажи устройств, ей будет очень сложно предложить конкурентоспособную цену на новое устройство.
Акции Apple (AAPL) в данный момент торгуются по $625.00 (-1.42%).

Цены на золото упали на 1%, так как курс доллара укрепился, а фондовые рынки начали свое падение. Также на такую динамику повлияло понижение рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга пяти испанских регионов и слабые корпоративные отчеты от DuPont, United Technologies и Caterpillar.

Давление на золото от слабости акции вызвало падение цен до шестинедельного минимума до уровня $1,705.60 за унцию. Если падение продолжиться и далее то, данный месяц будет первым отрицательным для золота за последние пять месяцев.

Цены на золото спот снизились на 1,1% до отметки $ 1,708.60 за унцию, а американские фьючерсы на золото с поставкой в ​​декабре снизились на $ 11.50 за унцию до уровня $1,714.80.

Сейчас основное внимание обращено на заседание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне, которая будет проходить сегодня и завтра. В то время как от ФРС не ожидали принятия стимулирующих мер в прошлом месяце, за замечаниями на этом заседании наблюдать будут более пристальнее, чтобы получить подсказки относительно будущего направления политики.

С технической точки зрения, аналитики, изучающие прошлые ценовые модели для прогнозирования будущего направления движения, заявляют, что достаточно сильным уровнем поддержки выступает сейчас психологический уровень $ 1700 за унцию.

Отметим также, что в Индии - исторически крупнейший в мире потребитель слитков, спрос вырос , так как цены упали в преддверии намечающегося фестиваля, который рассматривается как благоприятное время для покупки золота.

Данные также показали, что приток золота в биржевые фонды, которые выдают ценные бумаги, обеспеченные физическим металлом составил около 112223 унций в понедельник, при этом большая часть притока приходилась на SPDR Trust.

Стоимость ноябрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала на $14.3 и сейчас составляет 1711.00 доллара за унцию.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего и методом взвешенной медианы)  за 3 квартал. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. Германия в 07:30 GMT опубликует индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь, а в 08:00 GMT - индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за октябрь. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI за октябрь. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь, индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:00 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). США в 13:00 GMT опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 14:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 18:15 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

В данный момент:
Dow 13,099.94 -245.95 -1.84%
Nasdaq 2,977.93 -39.03 -1.29%
S&P 500 1,409.55 -24.27 -1.69%

Среди секторов, которые все находятся в минусе, максимальные потери несет сектор базовых материалов (-2,4%).

Пара держится в области $1.2960-70. Ближайший уровень сопротивления - $1.3020 (МА(200) для Н1)  

Необходимо соблюдать соответствующие условия, чтобы программа OMT была эффективной

Программа OMT будет приостановлена в случае несоблюдения условий

Кер не ожидает, что страны не будут выполнять условия программы OMT

EUR/USD $1.2990, $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100

GBP/USD $1.6105, $1.6110

AUD/USD $1.0325, $1.0400, $1.0450

USD/JPY Y79.25, Y79.45, Y79.75

Акции BA начали сессию в минусе, в данный момент акции компании котируются по $72.93 (-1.04%).
Завтра перед началом регулярной сессии Boeing опубликует финансовый отчет за последний отчетный квартал.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1,17%) до уровня 1413.25, фьючерс NASDAQ потерял 1.02% до уровня 2660.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Со временем, вероятно, потребуется некоторое умеренное нивелирование денежно-кредитного стимула

Сроки нивелирования стимула будут определяться с учетом развития событий в мире и в Канаде, а также с учетом дисбалансов в секторе домохозяйств

Банк Канады прогнозирует, что ВВП Канады вырастет на 2,2% в 2012 г, на 2,3% в 2013 г и на 2,4% в 2014 г

Базовая инфляция достигнет 2% к середине 2013 г, общая инфляция достигнет этого же уровня к концу 2013 г

Базовая инфляция была ниже, чем ожидалось, в последние месяцы

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.37 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.17, за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.47).
Выручка за отчетный период была на уровне $15.04 млрд (+5,7%, прогноз $15.55 млрд).
Компания подтвердила прогноз по прибыли на 2012 год на уровне $5.25-$5.35 в расчете на одну акцию против средних прогнозов $5.32.
Прогноз по выручке за аналогичный период понижен до $58 млрд против предыдущего прогноза $58-$59 млрд и средних прогнозов по рынку $58.54 млрд.
Акции UTX на премеркете торгуются по $77.85 (+0.03%).

График:

Продолжающаяся слабость мировой экономики, вероятно, будет отражена в пересмотре в сторону понижения канадского роста и базовой инфляции. В это же время ожидается, что основная процентная ставка останется без изменений на уровне 1,00%.

Напомним, что в своем заявлении за июль Банк Канады сообщил, что пересмотр ставки будет зависеть от тенденций экономического роста, но вряд ли такие критерии будут удовлетворены до второй половины 2013 года. Также существует значительный риск того, что банк вернется к более нейтральному тону своей денежно-кредитной политики. Хотя мы по-прежнему считаем, что следующим шагом будет повышение ставки овернайт.

Согласно средним прогнозам уровень процентной ставки останется на уровне 1%.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.44 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.49, за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.69).
Выручка за отчетный период была на уровне $7.34 млрд (-11,6%, прогноз $8.17 млрд).
Компания понизила прогноз по прибыли на 2012 год до $3.25-$3.30 в расчете на одну акцию против средних прогнозов $3.39 и предыдущего прогноза $4.20-$4.40.
Акции DD на премеркете торгуются по $47.00 (-5.55%).

График:

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.65 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза, за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.52).
Выручка за отчетный период была на уровне $7.50 млрд (-0,5%, прогноз $7.63 млрд).
Компания понизила прогноз по прибыли на 2012 год до $6.30-$6.38 в расчете на одну акцию против средних прогнозов $6.41 и предыдущего прогноза $6.35-$6.50.
Прогноз по выручке за аналогичный период понижен до $29.46-$29.61 млрд против средних прогнозов по рынку $30.02 млрд.
Акции MMM на премеркете торгуются по $90.20 (-2.52%).

График:

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Канадские розничные продажи, согласно прогнозам, остались неизменными с июля по август, отражая более слабые темпы продаж автомобилей, после прироста на 1,7%, зафиксированного в июле. С другой стороны, очень слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья в течение месяца позволяют предположить, что расходы, связанные с жильем, таких как мебель будут оказывать влияние на уровень продаж. В это же время розничные продажи за исключением автомобилей и основных расходов по прогнозам существенно вырастут, отражая более высокие цены на бензин и рост потребительских настроений.

После учета влияния изменения цен, объем розничной продажи, как ожидается, будет незначительно отрицательным. Однако, на фоне сильного прироста производства и оптовых объемов продаж, уровень ВВП, как ожидается, зафиксирует рост в августе, в то время как уровень потребительских расходов будет показывать умеренные темпы увеличения.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с +0,7% в прошлом месяце.

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.60 за баррель (-1,18%).
Цены на золото упали на 0.96% до уровня $1709.80 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре просели на 1.46% до уровня $31.78 за унцию.
Давление на сырьевые цены оказывают опасения относительно дальнейшего замедления глобальной экономики, что станет причиной снижение спроса.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3130, $1.3100, $1.3075/80

Ордера на покупку $1.3020, $1.3000, $1.2980

Вопрос об оказании помощи Греции будет решен после доклада Тройки

Призывает Европарламент как можно скорее одобрить кандидатуру Мерш на пост члена управляющего совета ЕЦБ

Еврозона уже сделала немало шагов на пути к углублению интеграции

Спрэды сужаются практически во всех странах ЕС

OMT - нестандартный инструмент, поэтому он ограничен во времени

OMT необходима для устранения угрозы дефляции

Децентрализованное печатание денег - не выход из ситуации

Рынки впечатлены решительным настроем властей сохранить целостность еврозоны

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд из-за разочарования инвесторов отчетами о прибыльности компаний.

Давление на рынок оказало понижение рейтингов пяти испанских регионов агентством Moody's, которое было воспринято рынками как еще один сигнал неразрешенности долгового кризиса в еврозоне.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service после закрытия рынков в понедельник снизило рейтинги пяти испанских регионов на один-два пункта из-за их финансовой слабости и предстоящего погашения задолженности.

Сегодня Испания провела аукцион по 3- и 6-месячным казначейским векселям, в ходе которого смогла привлечь Е3.5 млрд., причем доходность продемонстрировала разнонаправленную динамику.

Акции шведской компании Alfa Laval упали на 6,5% после такого, как финансовые показатели оказались существенно ниже оценок аналитиков.

Котировки второго по величине производителя шин в мире Michelin & Cie выросли на 3,9% после того, как компания сообщила, что в третьем квартале выручка выросла на 5,7% из-за повышения спроса на специальные шины. Объем продаж вырос до 5,44 млрд евро от 5140 млн евро годом ранее, превысив среднюю оценку аналитиков в 5310 миллионов евро.

Бумаги третьего по величине в Европе производителя алюминия Norsk Hydro ASA снизились на 3,2% после того, компания отчиталась об убытке в размере 277 млн ​​крон ($ 49 млн) по сравнению с прибылью в размере 997 млн ​​крон годом ранее.

Акции крупнейшего производителя цемента в мире Lafarge SA выросли на 0,8% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили рейтинг акций.

FTSE 100 5,839.88 -43.03 -0.73%

CAC 40 3,466.25 -17.00 -0.49%

DAX 7,267.31 -60.74 -0.83%

ЕЦБ предоставил 77.29 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO.

НБШ разместил 3-месячные MMDRCs на сумму 850.3 млн франков, средняя доходность -0.229%.

EUR/USD $1.2990, $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100

GBP/USD $1.6105, $1.6110

AUD/USD $1.0325, $1.0400, $1.0450

USD/JPY Y79.25, Y79.45, Y79.75

•  

  Испания разместила казначейские облигации на сумму 3,528 млрд евро против запланированных 2,5млрд - 3,5 млрд евро.

   

• Испания разместила 3-месячные казначейские облигации на сумму 967 млн евро. Максимальная доходность составила 1,450% против 1,250% 25 сентября. Отношение спроса к покрытию составмла 4,32 против 3,29 25 сентября.

• Разместила 6-месячные казначейские облигации на сумму 2,561 млрд млн евро. Максимальная доходность составила 2,100% против 2,300% 25 сентября. Отношение спроса к покрытию составило 1,99 против 1,83 25 сентября.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно из-за замедления роста корпоративных прибылей и неопределенности в отношении долгового кризиса в еврозоне. Как считает управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки, основными факторами риска для рынка остаются такие внешние факторы, как европейский долговой кризис и выборы в США. "Финансовые результаты компаний являются заложниками этих макроэкономических факторов", - сказал эксперт.

Вчера прошел третий тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта Ромни, дискуссия была посвящена вопросам внешней политики. По данным опросов общественного мнения, Б.Обама вышел победителем в третьем раунде (в его поддержку высказались 48% респондентов), но политологи считают, что серию дебатов в целом выиграл М.Ромни.

Nikkei 225 9,014.25 +3.54 +0.04%

S&P/ASX 200 4,543.1 +2.10 +0.05%

Shanghai Composite 2,116.42 -16.34 -0.77%

Котировки акций тайваньского производителя ПК Acer Inc. упали на 3.3%, поскольку ее результаты за 3-й квартал не оправдали ожидания рынка. Компания получила в июле-сентябре прибыль в размере 68 млн новых тайваньских долларов ($2,3 млн) по сравнению с чистым убытком в размере 1,1 млрд новых тайваньских долларов годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали прибыль Acer в минувшем квартале на уровне 503 млн новых тайваньских долларов.

Бумаги крупнейшего производителя камер в мире, Canon Inc, который получает около 31% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 1,5%.

Рыночная стоимость японской генерирующей компании Kansai Electric Power Co. упала на 7.9% из-за сообщения в газете Nikkei, что Kansai не будет выплачивать дивиденды.

РБК-Daily
Чистая прибыль Yahoo! выросла в 5 раз за 9 месяцев
Чистая прибыль одной из крупнейших в США интернет-компаний Yahoo! Inc. за 9 месяцев 2012г. выросла в 4,8 раза - до $3 млрд 677 млн. Годом ранее она составляла всего $762 млн долл. Cведения о росте выручки содержатся в распространенном сегодня финансовом отчете Yahoo!.
DW
Теледуэль: Обама обвинил Ромни во внешнеполитической некомпетентности
Последняя предвыборная теледуэль в США между действующим президентом Бараком Обамой и кандидатом от Республиканской партии Миттом Ромни вылилась в резкий обмен мнениями по вопросам внешней политики, сообщает агентство AFP. В ходе теледебатов во Флориде вечером в понедельник, 22 октября, Обама обвинил Ромни во внешнеполитической неопытности и некомпетентности. Со своей стороны Ромни поставил Обаме в упрек отсутствие лидерских качеств и чрезмерную мягкость в отношениях с Россией и Ираном.
Сколько на самом деле экономит Греция
На протяжении нескольких месяцев "тройка" международных кредиторов из Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) затягивает опубликование очередного доклада о выполнении Грецией плана по стабилизации госбюджета. От выводов "тройки" зависит, получит ли греческое правительство новый многомиллиардный транш, который поможет ей избежать неминуемого в противном случае банкротства. Как ожидается, доклад появится лишь после президентских выборов в США.

Вчера иена продолжила серию снижения по отношению к доллару, зафиксировав при этом восьмое сессионное падение подряд и самую длинную череду потерь за последние сем лет. Такая динамика была вызвана выходом данных, которые показали, что объем японского экспорта резко снизился.

Японская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара заявил вчера о внедрении дополнительно стимулирования.

Иена достигла отметки Y79.88, которая является минимальным уровнем с 12 июля.

В то же время иена упала против евро до уровня Y104,46, который является минимумов с мая.

Австралийский доллар ослаб против большинства основных валют, прежде чем доклад на этой неделе прольет свет на уровень инфляции, которая, как ожидается, покажет самые медленные темпы за последние 13 лет, предоставляя больше возможностей центральному банку страны снижать процентные ставки.

Фунт вырос впервые за три дня против доллара после того, как отчет показал, что число банкротств в промышленном бизнесе Великобритании упало в сентябре, повышая при этом оптимизм, что восстановление экономики продолжается.

Также валюта Великобритании упала по отношению к евро и доллару, в преддверии встречи политиков Банка Англии, которая запланирована на 8 ноября.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  упали, после того, как данные о внешней торговле, обнародованные властями Японии, указали на значительное падение экспорта. Так экспорт из Японии в сентябре сократился на 10,3% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о почти 7 миллиардах долларов.

Nikkei 225 9,010.71 +8.03 +0.09%

S&P/ASX 200 4,541 -30.07 -0.66%

Shanghai Composite 2,134.24 +5.94 +0.28%

На торгах в Токио акции японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd,  который получает 14% своей выручки от продаж в Китае, упали в цене на 2,4%.

На торгах в Сиднее стоимость бумаг Treasury Wine Estates Ltd. упала на 7,3% после того, как крупнейший производитель вина в Австралии сообщил о возможном снижение доходов компании в первом полугодии.

Рыночная стоимость GrainCorp Ltd. выросла на 39% после того, как компания Archer-Daniels-Midland Co. предложила купить австралийского обработчика зерна.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 США Дебаты кандидатов в президенты США

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3176 (3139)
$1.3127 (1161)
$1.3094 (1874)
Цена на момент написания обзора: $1,3056
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2995 (277)
$1.2953 (407)
$1.2925 (1609)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 35636 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4496);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 37317 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2524);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,05 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1043)
$1.6202 (1270)
$1.6105 (2044)
Цена на момент написания обзора: $1,6009
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5992 (960)
$1.5895 (2116)
$1.5797 (1309)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9747 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2234);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 9552 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2116);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 0,98 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $88.30 -0.43 -0.48%

Gold $1,728.20 +1.90 +0.11% 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,010.71 +8.03 +0.09%

S&P/ASX 200 4,541 -30.07 -0.66%

Shanghai Composite 2,134.24 +5.94 +0.28%

FTSE 100 5,882.91 -13.24 -0.22%

CAC 40 3,483.25 -21.31 -0.61%

DAX 7,328.05 -52.59 -0.71%

Dow 13,345.89 +2.38 +0.02%

Nasdaq 3,016.96 +11.34 +0.38%

S&P 500 1,433.79 +0.60 +0.04%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3064 +0,31%

GBP/USD $1,6011 +0,05%

USD/CHF Chf0,9265 -0,18%

USD/JPY Y79,92 +0,78%

EUR/JPY Y104,42 +1,09%

GBP/JPY Y127,96 +0,83%

AUD/USD $1,0328 -0,03%

NZD/USD $0,8180 +0,28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 США Дебаты кандидатов в президенты США

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 30.5 30.9

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Август +0.7% +0.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Август +0.4% +0.2%

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -11.6

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -25.9 -25.8

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь 4 3

Основные фондовые индексы США завершили сессию немного выше нулевой отметки, показав существенный рост в конце торгов.

Сегодня квартальный отчет представила компания Caterpillar (CAT), которая является один из крупнейших в мире производителей спецтехники (см. материал, опубликованный в 12:30 GMT). Прибыль в расчете на одну акцию оказалась выше прогнозов, однако выручка оказалась ниже ожиданий. При этом, компания понизила прогнозы по финансовых показателя на 2012 и 2013 года.

В CAT отмечают, что “условия в глобальной экономике оказались более слабыми чем ожидалось”.

Также были озвучены ожидания относительно того, что "рост мировой экономики в 2013 году будет немного выше” по сравнению с 2012 годом. Ожидается “скромное улучшение в США, Китай и большинстве развивающихся стран, но трудности в Европе будут сохранятся".

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,21%). Больше остальных снизились акции Microsoft Corporation (MSFT, -2,34%).

Все сектора, кроме одного, находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Рост фиксирует только высокотехнологический сектор (+0.4%)