Новости и прогнозы рынков CFD — 26-10-2012

По данным исследования, которое было представлено группой GfK, немецкий индекс уверенности потребителей вырос за ноябрь до самого высокого уровня за последние пять лет, так как высокие ожидания доходов компенсировали опасения по поводу долгового кризиса в Европе.

Как стало известно, индекс потребительского доверия в ноябре неожиданно вырос до уровня 6,3, по сравнению с пересмотренным показателем октября на отметке 6,1. Отметим, что это самый высокий показатель с октября 2007 года. Экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным по сравнению с первоначальным значением в октября на уровне 5,9.

Улучшения, в основном, было вызвано увеличением ожиданий доходов. Потребители были более оптимистичны относительно своего будущего дохода и соответствующий индекс подскочил до 29,9 в октябре с 23,9 в сентябре. По данным GfK, индекс ожидаемых доходов получил выгоду от стабильности на рынке труда.

GfK подтвердил ранний прогноз, что частное потребление будет расти примерно на 1% в этом году, заявив, что потребление будет играть все более важную роль в будущем немецком экономическом развитии.

Отметим, что индикатор экономических ожиданий незначительно вырос во второй раз подряд и стабилизировался на низком уровне. Датчик вырос на 1,4 пункта до -15,8 пункта в октябре.

Согласно представленным сегодня данным, уровень безработицы в Испании достиг нового рекордно значения в третьем квартале на фоне жесткой экономии в стране и того, что усугубление рецессии затмило усилия правительства по оживлению рынка труда.

Напомним, что в Испании уровень безработицы является самым высоким в зоне евро. Опубликованные статистическим управлением INE данные показали, что в третьем квартале безработицы выросла до уровня 25,02%, по сравнению с 24,6% за предыдущие три месяца, данные. показал в пятницу. Но не смотря на такое высокое значение, оно

в значительной степени было в соответствии с прогнозами экономистов. В то же время оно было на 3,5 процентных пункта выше, чем годом ранее.

Число безработных увеличилось на 1,49% за квартал, достигнув при этом 5,78 миллиона, что на 16,06% больше по сравнению с прошлым годом.

Занятость, тем временем, снизился на 0,56% в квартальном исчислении и на 4,6% на ежегодной основе, достигнув при этом в конце квартала отметки 17,3 млн человек.

Отметим, что катастрофические потери работы в течение первых трех кварталов 2012 года, наряду с устойчивым потоком мрачного промышленного производства, банковского кредитования, реального дохода, и розничной торговли являются более точным барометром тяжести рецессии, которая охватила Испанию, чем сдержанное сокращение реального валового внутреннего продукта за тот же период.

Уровень занятости как ожидается, будет сокращаться и далее в этом году и в начале следующего, так как бюджетные меры по сокращению дефицита постепенно приводят к снижению числа рабочих.

Курс евро резко вырос по отношению к доллару, но так и не смог удержать завоеванные позиции, и все-таки отступил от максимальных значений, достигнув при этом уровней открытия дня, что было вызвано обеспокоенность относительно того, что Испания будет просить финансовой помощи для решения своих проблем. Также в ходе дня единая валюта снизилась после того, как испанские данные по безработице показали, что уровень безработицы в стране достиг рекордных уровней.

Отметим, что запрос за помощь от Испании, которая является четвертой по величине экономикой еврозоны, будет рассматриваться позитивно для евро, потому что это позволит Европейскому центральному банку начать покупать облигации, и приведет к снижению стоимости заимствований для стран с высокой задолженностью.

Также сегодня в своем совместном заявлении Европейский центральный банк и Европейская комиссия заявили, что Испания находится на пути, чтобы исправить свои проблемы в финансовом секторе, но для этого требуются более решительные меры, которые будут направлены на борьбу с некоторыми проблемными банками.

Курс доллара резко и неожиданно упал по отношению к евро, после того, как данные показали, что ВВП США увеличился на 2,0% годовых в третьем квартале, после прироста на 1,3% во втором квартале, и ожиданиями на уровне 1,9%.

Доллар упал против иены, после достижения четырехмесячного максимума на фоне ожиданий, что Банк Японии примет дальнейшие меры по смягчению денежно-кредитной политики в ходе своего заседания на следующей неделе. Эксперты  прогнозируют, что центральный банк увеличит объем программы покупки активов, поскольку целевой уровень инфляции 1%, скорее всего, будет недостижим даже в финансовом году, который начнется в апреле 2014 года.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США немного изменился, достигнув при этом уровня 80,094.

• Нужен прогресс в решение проблемы "слишком важных, чтобы потерпеть крах"

• У Базеля III "щедрое" расписание выполнения

• Нужно сделать все необходимое для предотвращения нового кризиса

• Политики, котору проводят развитые страны, "недостаточно"для повышения доверия

• Эскалация кризиса в еврозоне и бюджетный обрыв в США - ключевые риски

• Рост получает поддержку со стороны мягкой денежно-кредитной политики

• Производство в еврозоне сокращается, в других странах наблюдается замедление

• Мировой экономический рост разочаровывает

• Восстановление мировой экономики столкнулось с новыми препятствиями

Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом, в то время как Stoxx Europe 600 Index по итогам недели закрылся ниже нулевой отметки. Такая динамика была вызвана публикацией данных, которые показали, что экономика США выросла более чем прогнозировалось в третьем квартале.

Акции Straumann Holding AG (STMN) выросли на 7,9%, показав при этом наибольший прирост за последние пять месяцев, после того, как Bank of America Corp. рекомендовал покупать акции. Стоимость Belgacom SA (BELG) выросла на рекордные 7,8% после повышения прогнозов на 2012 год и введении специальных дивидендов. Акции Ericsson AB (ERICB) упали на 3,9% после того, как крупнейший в мире производитель мобильных телефонов сообщил, что в третьем квартале валовая маржа, или процент от продаж, оставшиеся после издержки производства снизился до 30,4% с 35%, по сравнению с ожиданиями на уровне 32,2%.

Stoxx 600 вырос на 0,1% до 270,51 при закрытии. В то же время по итогам недели индекс потерял 1,3%.

Отметим, что валовой внутренний продукт увеличился на 2 % в год после подъема на 1,3%, хотя аналитики прогнозировали рост на 1,8%.

Также в отчеты их Европы показали, что индекс французский настроений потребителей снизился в октябре, в то время как уровень безработицы в Испании достиг рекордного в третьем квартале значения 25%.

Национальные индексы выросли в 10 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Отметим, что сегодня не работал рынок Вены. FTSE 100 5,813.01 +7.96 +0.14% CAC 40 3,434.8 +23.27 +0.68% DAX 7,229.75 +29.52 +0.41%

Акции Anglo American Plc (AAL) выросли на 4,1 процента до 1,933.50 пенсов после того, как главный исполнительный директор Синтия Кэрролл заявила об уходе из компании.

Акции Novo Nordisk A / S (NOVOB) - крупнейшего в мире производителя инсулина, упали на 3,3% до 930 крон после того, как американские регуляторы заявили, что запланированное совещание по вопросам лечения сахарного диабета будет сосредоточено на сердечно-сосудистых рисках.

Стоимость Randstad Holding NV (RAND) упала на 4,7% до 25,32 евро после того, как Goldman Sachs Group понизило рейтинг акций компании до «нейтральный».

Акции Mediaset SpA (MS) снизились на 3,1% до 1,34 евро. Как стало известно, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к четырем годам тюремного заключения по делу телекомпании.

Акции Renault SA (РНО) упали на 1,8% до 34,74 евро, зафиксировав при этом шестое сессионное падение подряд, после того, как в третьем квартале доходы упали на 13% до 8,45 миллиарда евро, по сравнению с ожиданиями на уровне 8,97 млрд евро.

• Испания сделала "важный прогресс" в реформировании финансового сектора

• Необходимо приложить "значительные усилия" для того, чтобы "плохой банк" был готов к функционированию к концу ноября

• Необходимо быстро восполнить нехватку капитала, на которую указали стресс-тесты

• Особенно против того, чтобы покупать ипотечные ценные бумаги

• Выступаю за описание экономических условий при объяснении политических мер

• Не следует использовать какие-то точные даты при описании дальнейшей политики

• Сохранение низких процентных ставок после ускорения роста экономики может подогреть инфляцию

• Перспективы процентных ставок предполагают "слишком сильное стимулирование" в будущем

• Не согласен с дальнейшим курсом политики ФРС

• Денежно-кредитная политика не может разрешить проблемы, стоящие перед рынком труда

• Рынок труда сталкивается с реальными препятствиями

• Инфляция колеблется около целевого уровня ФРС, составляющего 2%

• Экономическая активность растет умеренными темпами

• Дальнейшие покупки облигаций могут спровоцировать рост инфляции

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по ВВП США за 3-й квартал. Однако, позже были опубликованы окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Предварительное значение показателя было пересмотрено до 82.6 пункта против 83.1 и прогноза 82.7.

Таким образом сегодняшняя статистика оказалась смешанной и не смогла задать позитивного направления торгам. Инвестора снова сосредоточились на негативных сообщениях, которые сегодня поступили с Европы.
Данные по ВВП были важными для инвесторов, однако в целом ситуация продолжает ухудшаться. Многие компании отчитываются хуже прогнозов и снижают свои ожидания на следующие кварталы, сохраняется нерешенные проблемы в Европе.
Инвестора не спешат открывать позиции в преддверии президентских выборов в США. Грядущие выборы добавляют на рынки неопределенности, поскольку пока шансы на победу Обамы и Ромни приблизительно равны. Есть высокая вероятность того, что до выборов рынки будут консолидироваться в диапазоне и только после выборов мы сможем увидеть сильные движения. Напомним, что президентские выборы в США пройдут 6 ноября.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене. Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -1.95%). Выше остальных поднялись акции Cisco Systems(CSCO, +0.70%).

Все сектора находятся в красной зоне. Больше остальных упал финансовый сектор (-1,0%).

Нефть направляется к своему второму еженедельному падению на опасениях, что экономический рост не будет достаточно сильным, чтобы стимулировать спрос и облегчить перенасыщение запасов.

Цены упали в шестой раз за последние семь дней, так как валовой внутренний продукт США вырос на 2% годовых в третьем квартале, а испанской уровень безработицы поднялся до рекордного значения. В это же время запасы нефти в США выросли до самого высокого уровня для этого времени года.

Отметим также, что представленные сегодня данные показали, что покупательная способность потребителей снизились, а уровень располагаемых доходов с поправкой на инфляцию вырос на 0,8% в год в период с июля по сентябрь, что является самым слабым значением с конца 2011 года.

Напомним, что данное значение ВВП является первым из трех за квартал, а другие релизы запланированы на ноябрь и декабрь.

Многие аналитик прогнозируют, что стоимость нефти может снизиться на следующей неделе на фоне растущих запасов в США, ослаблении спроса и роста производства.

Заметим, что добыча в США выросла на 6610 тысяч баррелей в день, за неделю, завершившуюся 19 октября, достигнув при этом 17-летнего максимума. В это же время потребление бензина сократилось на 2,7% до 8490000 баррелей в день, что является самым низким темпом с 16 марта.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) составляет 86,02 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет сейчас 108,95 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Согласно предварительным данным Бюро Статистики и Экономического Анализа Министерства Торговли США (The Census Bureau of the Department of Commerce) ВВП США в 3-м квартале вырос на 2.0% против прогноза +1.8% и значения за 2-й квартал +1.3%.
Существенную долю в приросте показателя занимает повышение расходов федерального правительства, которое вносит позитивный вклад в рост ВВП начиная с 3-го квартала 2010 года.
Основной составляющей повышения расходов федерального правительства стали инвестиции в
национальную оборону, которые обеспечили прирост ВВП в 3-м квартале на 0,62%. Таким образом, без данного компонента темпы роста ВВП в 3-м квартале были бы близкими к 2-му кварталу, когда показатель вырос на 1,3%.
Отчет Бюро Статистики и Экономического Анализа Министерства Торговли США показал, что “реальные потребительские расходы федерального правительства и валовые инвестиции выросли на 9,6% в 3-м квартале против снижения на 0,2% во 2-м, при этом инвестиции в национальную оборону за текущий отчетный период увеличились на 13,0% против снижения на 0,2% в предыдущем квартале”.
Также был зафиксирован рост на 3,0% расходов необоронного характера (во 2-м квартале они снизились на 0,4%).

Несмотря на существенное падение в течении большей части торгов цены на золото смогли восстановить утраченные позиции, установи при этом новый максимум. Также отметим, что сегодня количество сделок на покупку достигло максимальных значений за последние три недели, так как появились надежды на то, что центральные банки увеличат свои программы стимулирования для активизации экономического роста.

Большинство аналитиков ожидают, что рост цен на драгметалл продолжится и на следующей неделе. В то же время, данные показали, что инвесторы увеличили свои доли биржевых продуктов до уровня 2,585.1 тонн, что оценивается в $141,5 млрд.

Как стало известно, Японии будет способствовать дальнейшему расширению стимулов, а Федеральная резервная системы заявила, что планирует продолжать покупать облигации.

Банк Японии проведет свое заседание 30 октября, и, как ожидается, рассмотрит вопрос о повышении программы по покупке активов на 10 триллионов иен ($ 125 млрд) до 90 трлн иен,. В то же время ФРС заявила, что будет ежемесячные покупки облигаций на уровне 40 миллиардов долларов, и, вероятно, будет удерживать процентные ставки около нуля до середины 2015 года. Также Европейский центральный банк заявил, что он готов купить облигации обремененных долгами стран и Китай, сума которых составляет $158 млрд.

Некоторые инвесторы покупают слитки в качестве инструмента хеджирования против инфляции и слабого доллара.

Заметим также, что импорт золота Индией, которая являлась крупнейшим покупателем прошлого года, снизился до уровня 170 тонн в третьем квартале с 205 тыс. тонн годом ранее, а  местные цены упали на 5,7%, после установления максимума 13 сентября. В то же время падение золота в этом месяце может стимулировать увеличений физический спрос в Азии. Как известно, индийские потребители обычно повышают покупки перед началом сезона свадеб и религиозные праздников в этом году.

Стоимость ноябрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла на $3.9 и сейчас составляет 1716.00 доллара за унцию.

• Существуют сомнения относительно того, что Греция выполнила все обязательства

• Хочу, чтобы Греция осталась в еврозоне

В данный момент:
Dow 13,077.95 -25.73 -0.20%
Nasdaq 2,975.34 -10.78 -0.36%
S&P 500 1,408.43 -4.54 -0.32%
Начав сессию в небольшом минусе, основные фондовые индексы позже выросли, но закрепится на положительной территории не смогли.
Новая порция макроэкономической статистики отправила индексы обратной ниже нулевой отметки. Были опубликованы окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Предварительное значение показателя было пересмотрено до 82.6 пункта против 83.1 и прогноза 82.7.
Максимальные потери ейчас несет финансовый сектор (-0,6%).

• Австралия разместила казначейских облигаций с погашением в 2024 году на сумму 800 млн австралийских долларов.

• Средняя доходность 3.4089%, коэффициент покрытия 3.56.

Программа ОМТ - эффективный инструмент восстановления механизма монетарной политики;

ОМТ не подразумевает финансирования государств и полностью соответствует мандату ЕЦБ;

Большинство стран еврозоны к следующему году могут опустить показатели госдолга ниже 3% от ВВП.

Евро вырос в область максимумов азиатской и европейской сессий $1.2951/56 и встретил там сопротивление. Текущее значение $1.2949

"Плохой банк" в Испании начнет функционировать с 1 декабря

Заключения миссии указывают на "успешную программу", которая идет "верным ходом"

Проблемы, стоящие перед банковским сектором, остаются "очень острыми" и требуют принятия решительных мер

Заявление было опубликовано по окончанию первой оценки программы помощи испанским банкам

Акции PG в данный момент торгуются по $69.93 (-0.19%), оставаясь в рамках вчерашнего диапазона.
Напомним, вчера акции PG обновили 4-х летний максимум на фоне вышедшего квартального отчета.
Ближайшим сопротивлением в данный момент является область вчерашнего максимума $70.80.
Ближайшая поддержка - область вчерашнего минимума $69,60. Ниже возможно снижение в сторону закрытия образовавшегося накануне гепа. В качестве поддержке при таком развитии событий может быть область область $68.30, где расположено МА(50) для D1.

EUR/USD $1.2900, $1.2910, $1.3000, $1.3075

GBP/USD $1.6000, $1.6140

AUD/USD $1.0250, $1.0350, $1.0400

USD/JPY Y79.30, Y80.00, Y80.20

EUR/JPY Y103.45, Y103.50

EUR/GBP stg0.8135, stg0.8150

NZD/USD Nz$0.8185

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,04%) до уровня 1407.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.18% до уровня 2652.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено, до выхода данных по ВВП европейские фондовые индексы несли существенные потери:

Nikkei  8,933.06 -122.14 -1.35%
Hang Seng 21,545.57 -264.66 -1.21%
Shanghai Composite 2,066.21 -35.37 -1.68%
FTSE  5,809.65 +4.60 +0.08%
CAC  3,437.35 +25.82 +0.76%
DAX 7,237.65 +37.42 +0.52%
Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.30 за баррель (+0,29%).
Цены на золото снизились на 0.09% до уровня $1711.40 за унцию.
 
Фьючерсы отступили от сессионных минимумов и поднялись выше нулевой отметки на премаркете благодаря опубликованным данным по ВВП США.
Согласно предварительным данным, ВВП США в 3-м квартале вырос на +2,0% против роста на 1,3% в предыдущем отчетном квартале и прогнозе +1,8%.
Статистика по ВВП стала причиной роста спроса на рисковые активы и повышения позитивных настроений на рынке, что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырье. В частности, цены на нефть после выхода данных поднялись на 0,29% по сравнению с ценой закрытия вчерашней сессии, до выхода данных цены на нефть снижались  на 0,60%.
До выхода данных по ВВП фьючерсы находились в минусе. Давление оказывали сообщения с Европы, а также не оправдавшие ожидания квартальные отчеты от Apple и Amazon.
В Европе сегодня повышалась доходность гособлигаций проблемных стран региона, отражая рост опасений участников рынка относительно ситуации с долговым кризисом.
Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что МВФ требует от Португалии новых жестких мер экономии.
Также вышли данные, которые показали рост безработицы в Испании до максимального уровня с 1976 года 25,02%.
Кроме того, стало известно о том, что рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги 3-х крупнейших французских банков. Под сокращение рейтингов попали  BNP Paribas,  Credit Agricole и Societe Generale.
В целом стоит отметить, что настроения на рынке  позитивными назвать нельзя, слабая квартальная отчетность от ряда компаний пока перевешивает позитив от макроэкономических данных. Однако, рост индексов в течении сегодняшней сессии не исключен. Росту сегодня может способствовать закрытие коротких позиций в конце недели после недавнего снижения индексов. Также стоит отметить приближение выборов в США, что подталкивает многих инвесторов занимать выжидательную позицию и оставаться вне рынка.

Финансовая система восстанавливается, банки увеличивают капитал

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Caris&Company  повысили целевую стоимость акций Procter&Gamble (PG) до $72 с $62.

Напомним, что вчера компания опубликовала квартальный отчет за 4-й квартал.
Согласно опубликованным данным, прибыль компании составила $8.67 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $8.84 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $7.05). Выручка за отчетный период была на уровне $36 млрд (+27 г/г, против среднего прогноза $36.17 млрд). Прибыль Apple за год выросла на 24%.
За отчетный квартал было продано 26,9 млн смартфонов iPhone при средних прогнозах 25-26 млн. Тем не менее, продажи планшета iPad оказались значительно ниже ожиданий - 14 млн штук.
Также был опубликован квартальный отчет конкурента Apple - компания Samsung.
Ее прибыль выросла за год на 91%, а выручка поднялась на 26% до уровня $47,5 млрд.
Стоит отметить, что объем продаж мобильных телефонов Samsung Electronics в третьем квартале снова оказались выше чем у Nokia и Apple.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

• фондовые рынки в Азии и Европе снижаются, доходность гособлигаций стран PIGS растет;
• безработица в Испании достигла максимального уровня с 1976 года;
• акции компаний высокотехнологического сектора будут под давлением на фоне слабых квартальных отчетов от Apple и Amazon;
• китайский юань достиг нового максима;
• рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги 3-х крупнейших французских банков;
• в S&P также понизили прогноз по росту ВВП Франции;
• МВФ требует новых строгих мер от Португалии.

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.53 за баррель (-0,60%).
Цены на золото упали на 0.57% до уровня $1703.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре отступили на 1.05% до уровня $31.74 за унцию.

Давление на нефтяные цены оказывают спекуляции относительно того, что темпы экономического роста в США являются недостаточными для повышения спроса на нефтепродукты, запасы которых растут в последнее время.
Сегодня будут опубликованы данные по ВВП США за 3-й квартал. Согласно средним прогнозам ожидается рост показателя на 1,8% кв/кв в 3-м квартале по сравнению с +1,3% кв/кв во втором.
Цены на золото консолидируются в области 2-х месячного минимума. От дальнейшего снижения цен на золото удерживает рост спроса на золотые слитки на фоне недавних действий центробанков Китая, Европы и США, которые направленные на стимулирование национальной экономики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3035/40, $1.3000, $1.2975/80 

Ордера на покупку  $1.2900, $1.2850

ВВП во втором квартале составил 1,3%, что было вызвано поддержкой от жилищного строительства, бизнес-инвестиций в основной капитал, чистого экспорта и личного потребления. В то же время негативно на рост повлиял сектор товарно-материальных запасов и государственного потребления. Также отметим, что согласно окончательным данным за второй квартал, уровень ВВП был пересмотрен в сторону понижения, что было вызвано снижением фермерских запасов на фоне засухи в течение лета. Мы ожидаем, что в третьем квартале ВВП покажет скромное улучшение по сравнению со вторым кварталом. Личные потребительские расходы должны оставаться сдержанными. В это же время государственные расходы будут продолжать оказывать отрицательное воздействие на рост в третьей четверти, а местные и федеральные расходы будут оставаться ограниченными. Мы ожидаем, что рост замедлится по итогам года примерно до 1,3% в четвертом квартале, и продолжит показывать слабость в течение первой половины 2013 года.

Согласно средним прогнозам, показатель третьего квартала ожидается на уровне +1,8%, по сравнению с +1,3% в прошлом квартале.

Великобритания разместила Treasury Bills на сумму 2.5 млрд фунтов

1-месячные Treasury Bills на сумму 0.5млрд фунтов, средняя доходность 0.214%, коэффициент покрытия 3.3;

3-месячные Treasury Bills на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.235%, коэффициент покрытия 3.05;

6-месячные Treasury Bills на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.298%, коэффициент покрытия 2.32.

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании публикации данных по ВВП США и опасениях, что доходы компаний продолжают сокращаться.

Давление на рынки оказала новость о том, что международное рейтинговое агентство S& P понизило кредитные рейтинги крупных французских банков.

Кроме того, исследование по испанской безработице, опубликованное Национальным институтом статистики сегодня, показало, что в 3 кв. ставка безработицы в стране выросла до нового рекордного максимума 25% против 24.63% кварталом ранее. После релиза показателей доходность испанских 10-летних бондов выросла до 5.66%, а премия за риск увеличилась на 411 б.п.

Также негативные настроения поддержали слабые данные Германии по ценам на импорт, пессимистичные результаты по доверию во Франции и Италии. Единственным позитивным моментом стало немецкое исследование GfK, указавшее на рост индекса потребительского доверия от 5,9 до 6,3 в ноябре.

Акции Ericsson упали на 4,4% после того, как крупнейший в мире производитель мобильных телефонов сообщил о снижении валовой маржи до 30,4 процента с 35 процентов, при средней оценке 32,2 процента.

Акции французских банков упали после решения S & P о понижении рейтингов  - BNP Paribas SA (-2,8%), Credit Agricole SA (-3,7%), Societe Generale SA (-3,1%).

Котировки крупнейшего в мире производителя инсулина Novo Nordisk упали на 2,2% после того, как американские регуляторы заявили, что они будут обсуждать сердечно-сосудистые риски, связанные с препаратом по лечению сахарного диабета Tresiba.

Программа ОМТ будет нацелена на решение серьезных проблем на рынке суверенных облигаций;

Риски ликвидности, сопряженные с действиями ЕЦБ, будут тщательно отслеживаться;

Следует избегать образования "банков-зомби", что негативно отразится на экономике.

•  

  Италия разместила гособлигации с погашением в сентябре 2014 г на сумму 3 млрд евро. Доходность  составила 2,397% против 2,532% 25 сентября. Отношение спроса к покрытию составило  1,65 против 1,65 25 сентября.

   

• Разместила гособлигации с погашением в 2021 г на сумму 0,67 млрд евро. Доходность  составила 3,33% против 3,68% ранее. Отношение спроса к покрытию составило 2,13 против 2,26 ранее.

• Разместила гособлигации с погашением в 2026 г на сумму 0,33 млрд евро. Доходность  составила 3,75%. Отношение спроса к покрытию составило 2,71.

EUR/USD $1.2900, $1.2910, $1.3000, $1.3075

GBP/USD $1.6000, $1.6140

AUD/USD $1.0250, $1.0350, $1.0400

USD/JPY Y79.30, Y80.00, Y80.20

EUR/JPY Y103.45, Y103.50

EUR/GBP stg0.8135, stg0.8150

NZD/USD Nz$0.8185

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с минусом на слабой отчетности компаний. Южнокорейский Kospi упал на 1,6% после того, как Банк Кореи объявил о росте ВВП страны в третьем квартале на 1,6% в годовом выражении, что стало самым медленным подъемом за три года.

Nikkei 225 8,933.06 -122.14 -1.35%

S&P/ASX 200 4,472.4 -38.10 -0.84%

Shanghai Composite 2,065.3 -36.28 -1.73%

Котировки акций крупнейшего производителя промышленных роботов Fanuc Corp. обвалились на 2,8%. Финансовые результаты компании за I финполугодие (апрель-сентябрь) оказались существенно хуже ожиданий рынка и собственных прогнозов.

На торгах в Сеуле акции производителя очистителей воды, Woongjin Coway, выросли на 11% после того, как компания получила поддержку в отношение плана по продаже контрольного пакета акций MBK Parters.

Рыночная стоимость второго по величине мобильного оператора Китая, China Unicom, обвалилась на 7,1% на торгах в Гонконге. Чистая прибыль China Unicom в третьем квартале выросла на 27%, до 2,02 млрд юаней ($324 млн). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, составлял 2,21 млрд юаней.

DW
Почему половина золота Германии хранится в Нью-Йорке
У Германии - самые большие после США золотые запасы в мире: 3396 тонн. Их рыночная стоимость составляет сейчас порядка 143 миллиардов евро. Но лишь 31 процент этого огромного богатства хранит у себя во Франкфурте-на-Майне Немецкий федеральный банк (Bundesbank). Основная же часть находится за пределами страны - в хранилищах американского (45 процентов), британского (13 процентов) и французского (11 процентов) центральных банков. В надежности зарубежных партнеров Федеральная счетная палата не сомневается. Однако, досконально изучив по заданию парламента вопрос о хранении немецкого золота, она потребовала от бундесбанка широкомасштабной инвентаризации зарубежных запасов и проведения впредь регулярных инспекций. Ведь выяснилось, что сотрудники федерального банка еще ни разу сами не проверяли количество, подлинность и вес складируемых в Нью-Йорке, Лондоне и Париже слитков. Они неизменно полагались на предоставляемые им подробные письменные отчеты иностранных коллег.
Греция получит от кредиторов еще до 20 млрд евро
Греция получит от партнеров по еврозоне дополнительную финансовую помощь в размере 16-20 млрд евро для оздоровления своего кризисного бюджета, сообщает в четверг, 25 октября, газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленного представителя еврозоны. По словам источника газеты, министры финансов стран зоны евро примут решение о выделении этой помощи предположительно 12 ноября. Издание поясняет, что выделение Афинам дополнительных кредитов потребуется, поскольку Греции, согласно заключенной декларации о намерениях, разрешат привести свой бюджет в соответствии с критериями пакта о стабильности не в 2014, а лишь в 2016 году, и это позволит стране экономить не в таких объемах, как предполагалось.
РБК-Daily
Ford закрывает заводы в Великобритании
Компания Ford Motor продолжает сокращение производственных мощностей в Европе. Как стало известно из опубликованного плана по достижению роста прибыли в Европе, в ближайшее время планируется закрыть не только завод в бельгийском Генке, но и сразу два завода в Великобритании. В общей сложности Ford Motor планирует сократить свои сборочные мощности на 18% (или 355 тыс. единиц производимых автомобилей), что позволит компании снизить годовые затраты на 450-500 млн долл.
Британская экономика возобновила рост после трех кварталов рецессии
ВВП Великобритании в III квартале 2012г., по предварительным данным, вырос на 1,0% по отношению к II кварталу 2012г. Такие данные распространило сегодня Национальное бюро статистики страны. Аналитики прогнозировали повышение данного показателя на 0,6%.
Reuters
Агентство S&P понизило кредитные рейтинги крупных французских банков, прогноз негативный
Международное рейтинговое агентство S& P понизило кредитные рейтинги крупных французских банков, сообщает Reuters.  Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Banque Solfea опустился с «A/A-1» до «А-/A-2» , рейтинги BNP Paribas с «AA-/A-1+».до «A+/A-1», рейтинги финансовой компании Cofidis упали с «A» до «BBB+» (долгосрочный), краткосрочный остался на уровне «A-2».

Вчера в ходе торгов иена по отношению к доллару достигла самого минимального уровня за последние четыре месяца, так как инвесторы предположили, что Банк Японии будет расширять кредитно-денежное стимулирование экономики уже на следующей неделе.

Валюта Японии упала против большинства основных валют после того, как газета Nikkei сообщила, что Банк Японии рассмотрит вопрос о повышении своей программы по покупке активов.

Курс доллара восстановил свои ранние потери против основных валют, так как аппетит к риску пошел на спад, а американские акции перешли на положительную территорию. Также росту валюты помогли опубликованные данные, которые показали, что  заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9% в сентябре, после падения на 13,1% в августе. В это же время экономисты прогнозировали увеличение на уровне 7,5%.

Также рейтинговое агентство Fitch заявило, что ее негативный прогноз по кредитному рейтингу США на уровне AAA по-прежнему вряд ли изменится до конца 2013 года, так как оценить любое сокращению уровня дефицита можно будет только после выборов, которые состоятся в этом году.

Стерлинг существенно вырос, так как данные показали, что валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 1% в течении трех месяцев (по июнь), показав при этом самый быстрый темп расширения за последние пять лет, и превысив самые оптимистичные оценки от аналитиков.

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов демонстрировали повышательный тренд, однако слабая отчетность компаний по обе стороны Тихого океана не способствует оптимизму инвесторов.

Nikkei 225 9,055.2 +100.90 +1.13%

S&P/ASX 200 4,510.5 +4.68 +0.10%

Shanghai Composite 2,105.99 -10.00 -0.47%

На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, для которого рынок США является крупнейшим, выросли в цене на 1,1%.

На торгах в Гонконге стоимость бумаг китайского производителя электроэнергии, Huaneng Power International Inc, выросла на 1,5%.

Цена акций производителя электроники Sharp Corp. уменьшилась на 3,6% после того, как газета Nikkei сообщила, что компания может зафиксировать убыток в размере 400 млрд иен за первое финансовое полугодие.

Были опубликованы следующие данные:

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд  Сентябрь -0.789 -0.853 -0.791

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь -0.4% -0.4% -0.3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Сентябрь -0.3% -0.2% -0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Октябрь -0.7% -0.8% -0.8%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -1.1% -1.1% -1.0%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3020 (1942)
$1.3003 (389)
$1.2971 (330)
Цена на момент написания обзора: $1,2935
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2921 (349)
$1.2888 (1472)
$1.2864 (1367)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 38618 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5112);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 44526 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (4160);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 октября составило 1,15 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6401 (862)
$1.6302 (1037)
$1.6205 (1282)
Цена на момент написания обзора: $1,6112
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6093 (1290)
$1.5996 (1068)
$1.5898 (2023)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9928 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2229);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 9934 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2023);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 октября составило 0,99 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $86.07 +0.02 +0.02%

Gold $1,713.40 +0.40 +0.02% 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,055.2 +100.90 +1.13%

S&P/ASX 200 4,510.5 +4.68 +0.10%

Shanghai Composite 2,105.99 -10.00 -0.47%

FTSE 100 5,805.05 +0.27 0.00%

CAC 40 3,411.53 -14.96 -0.44%

DAX 7,200.23 +7.38 +0.10%

Dow +26.96 13,104.30 +0.21%

Nasdaq +4.42 2,986.12 +0.15%

S&P +4.23 1,412.98 +0.30%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2941 -0,22%

GBP/USD $1,6118 +0,51%

USD/CHF Chf0,9347 +0,24%

USD/JPY Y80,35 +0,70%

EUR/JPY Y103,98 +0,47%

GBP/JPY Y129,49 +1,19%

AUD/USD $1,0355 +0,08%

NZD/USD $0,8189 -0,04%

USD/CAD C$0,9942 +0,06%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

6:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 5.9 5.9

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Октябрь 85 84

07:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF Октябрь 1.67 1.72

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +1.3% +1.8%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.5% +2.0%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.7% +1.3%

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $8.67 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $8.84 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $7.05). Выручка за отчетный период была на уровне $36 млрд (+27 г/г) против среднего прогноза $36.17 млрд.

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным квартальным отчетам ряда компаний, но в ходе торгов снизились, что в конечном итоге не помешало завершить сессию в плюсе.