Новости и прогнозы рынков CFD — 23-12-2009

GC Research понизил рейтинг Cymer CYMI с Overweight до Neutral.
Jesup & Lamont понизил рейтинг Allegiant Travel ALGT с Buy до Hold.

Thomas Weisel Market повысил рейтинг Newport NEWP с Weight до Overweight.
ThinkEquity повысил рейтинг SanDisk SNDK с Hold до Buy.
Keefe Bruyette повысил рейтинг Pinnacle Finl PNFP с Mkt Perform до Outperform.
ThinkEquity повысил рейтинг Corning GLW с Hold до Buy.
DA Davidson повысил рейтинг Rocky Brands RCKY с Underperform до Neutral.

По итогам III квартала American Greetings показал прибыль в размере $29.7 млн. или 75 центов на акцию, в то время как годом ранее убытки компании составляли $193.3 млн. или $4.25 на акцию. Выручка снизилась до $440.2 млн. с $454.1 млн.

Прибыль Cintas Corporation по итогам II квартала сократилась до $57.2 млн. или 37 центов на акцию, что ниже прогноза аналитиков в $71.8 млн. или 47 центов на акцию. Выручка снизилась до $884.5 млн. с $985.2 млн.

Ford Motor Co сообщил, что все детали коммерческого соглашения, которое касается продажи Volvo компании Zhejiang Geely Holding Group были урегулированы и автопроизводитель ожидает, что сделка завершится к концу первого квартала 2010 года.

Акции Home Depot Inc упали после того, как опубликованный сегодня отчет показал сокращение продаж новостроек в ноябре.

По итогам I квартала Micron Technology Inc показал прибыль в размере $204 млн. или 23 цента на акцию против убытков в размере $718 млн. или 93 цента на акцию. Выручка составила $1.7 млрд., что выше показателя прошлого года в размере $1.4 млрд.

Квартальная прибыль Red Hat Inc составила $16.4 млн. или 8 центов на акцию против $24.3 млн. или 12 центов на акцию годом ранее. Выручка составила $194.3 млн. против $165.3 млн.

Джош Хеллер из RBC Capital Markets говорит что, несмотря на падение объемов продаж первичного жилья в ноябре, в целом активность в жилищном секторе США указывает «на продолжение восходящего тренда» (продажи жилья на вторичном рынке выросли на 7.4% в ноябре, а начало строительства выросло на 8.9%). Суммарное значение данных из жилищного сектора, опубликованных в IV квартале, «позволяет предположить, что местные инвестиции сделают позитивный вклад в показатель ВВП за IV квартал», говорит Хеллер. Между тем, сегодняшние данные по продажам жилья на первичном рынке указывают на то, что «экономическое восстановление остается хрупким и предполагает, что Федеральный резерв не будет торопиться с повышением ставок», добавил эксперт.

Индекс S&P 500 вернулся к сессионным максимумам, однако далее рост продолжить не смог. Между тем, индекс Dow продолжает бороться за рост сегодня, даже несмотря на то, что количество лидеров превосходит аутсайдеров в корзине индекса. Объемы торгов сегодня чрезвычайно малы.

EUR/USD слегка отступил, показав ранее максимумы на $1.4364. Курс торгуется в области $1.4346. Ранее курс показал рост на фоне общего снижения доллара после выхода разочаровывающего отчета по продажам жилья на первичном рынке.

Золото торгуется на уровне $1091.75/унц., что у верхней границы дневного торгового диапазона $1079.90 - $1096.55 за унцию. Во вторник золото показало 7-недельный минимум на $1075.10/унц. На этом уровне котировки были на 12.3% ниже исторического максимума на $1226.10, установленного 03 декабря.

Карл Вейнберг из High Frequency Economics отмечает, что на этой неделе будет опубликовано мало новостей по Японии. «Эти новости включают отчет по занятости за ноябрь, расходы домохозяйств, строительство и производство грузовиков, а также предварительные оценки потребительских цен за декабрь», говорит он. По мнению эксперта, «данные, скорее всего, окажутся слабыми и покажут состояние экономики Японии в IV квартале», добавил Вейнберг.

В среду доллар отошел от максимального с сентября уровня по отношению к евровалюте, поскольку отчет по продажам жилья на первичном рынке США показал неожиданное падение показателя, что усилило опасения, связанное с устойчивым восстановлением американской экономики.

В этом месяце доллар вырос на 5.1% против евро и торговался в 25 центах от 200-дневной МА на $1.4198 прежде, чем начать сегодняшнее снижение. В 2009 году доллар отступил на 2.5%.
Швейцарский франк вырос до 6-месячного максимума против евро на спекуляциях, что центральный банк откажется предпринимать меры по ограничению роста национальной валюты.
Статистические данные среды показали, что продажи нового жилья в США в ноябре сократились на 11% до 355,000 г/г против пересмотренного октябрьского показателя в 400,000. Средний прогноз аналитиков сводился к 438,000.
В настоящий момент фьючерсы на Чикагской фондовой бирже учитывают 47%-ю вероятность того, что Федеральный резерв повысит учетную ставку с уровня 0-0.25% до июньского заседания. Неделю назад вероятность подобного исхода составляла 52%.
Канадский доллар вырос сегодня до 3-недельного максимума на фоне повышения цен на нефть. Курс укрепился на 1% до C$1.0472 (максимум с 04 декабря).

Цены на нефть сегодня выросли более, чем на $2. В настоящий момент февральский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $76.41 за баррель, показав ранее максимум на $76.53.

"В целом последний отчет свидетельствует о том, что рынок жилья далек от самоподдерживающегося восстановления. В частности, существует два фундаментальных препятствия для продолжения роста в будущем квартале. Во-первых, после того, как программа ФРС по покупке обеспеченных ипотечными закладными ценных бумах (MBS purchase program) завершится, процентные ставки по закладным вырастут, что снизит доступность жилья. Во-вторых, программа налогового кредита для покупателей жилья завершается в апреле будущего года, что не может не отразиться на продажах жилья и летом можно ожидать их снижения."

EUR/USD продолжает восстанавливаться и сейчас торгуется в области $1.4348. Ордера на продажу расположены в районе $1.4350.

Как сообщил сегодня Департамент коммерции, снижение продаж жилья в прошлом месяце оказалось самым значительным с апреля текущего года и составило 11% до 355,000 единиц по сравнению с 400,000 в октябре.
После публикации сильных данных по вторичному рынку экономисты ожидали рост показателя до 438,000.
С другой стороны, личные расходы продемонстрировали максимальный за последние пол года рост (+0.4%), а расходы увеличиваются второй месяц кряду.
Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета (Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers) в декабре составил 72.5.
Азиатские рынки закрылись ростом: гонконгский Hang Seng прибавил более 1%; японский рынок был закрыт в связи с национальным праздником. Европейские индексы в настоящее время укрепляют свои позиции.

Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако ситуация на рынке остается не определенной. Энергетический (+0.3%) и сектор сырьевых материалов (+0.7%) продолжают оказывать поддержку рынку благодаря росту цен на нефть и основные сырьевые материалы. CRB Commodity Index +1.0%.

Февральский контракт торгуется на отметке $76.41 за баррель, +$2.01, ранее установив сессионный максимум в районе $76.53.

"Еще один слабый инфляционный отчет стал подтверждением обоснованности ожиданий ФРС сохранения низкого уровня ценового давления в долгосрочной перспективе, а также стабильности долгосрочных инфляционных ожиданий."

Основные индексы остаются под давлением, однако, сырьевые материалы продолжают расти в цене благодаря снижению курса доллара (-0.5%).
Нефть подскочила в цене на 2.3% до $76.10 за баррель после публикации сообщения о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе на 4.84 млн. баррелей. Эксперты ожидали менее существенного сокращения запасов- на 1.6 млн. баррелей.
Цена природного газа также растет: установив сессионный минимум в районе $5.60/MMBtu,контракт вырос до $5.72/MMBtu.
Золото торгуется на $1092.70 за унцию, +0.6%. Серебро подорожало на 1.0% до $17.20 за унцию.

Для возобновления роста цена должна преодолеть 55-дневное МА ($76.26 за барель), ниже которого "черное золото" торговалось с 4 декабря.

запасы бензина: -0.9 млн. (-0.4% г/г) до 216.2 млн..; запасы дистиллятов: -3.1 млн. до 161.3 млн.. Коэффициент загруженности НПЗ 80%.

S&P 500 и Nasdaq Composite накануне обновили 52-недельные максимумы закрытия дня, однако, в настоящее время не демонстрируют активного желания продолжить рост. Тем не менее, все 10 главных экономических секторов S&P 500 находятся на положительной территории. Лидером роста является материальный сектор (+0.4%) благодаря росту цен на товарно-сырьевых рынках и ослаблению доллара.

Основные компоненты индекса потребительских настроений Мичиганского университета в декабре: индекс текущих условий 78.0 против предварительной оценки 79.1; ожидания 68.9 против 69.7. Годовые инфляционные ожидания 2.5%, 5-летние инфляционные ожидания 2.7%.

Ожидается рост показателя на +440k. Диапазон прогнозов составляет от 415k до 460K против 430k в октябре.

"Еще один слабый инфляционный отчет стал подтверждением обоснованности ожиданий ФРС сохранения низкого уровня ценового давления в долгосрочной перспективе, а также стабильности долгосрочных инфляционных ожиданий."

EUR/USD $1.4250, $1.4300
USD/JPY Y89.05, Y89.75, Y92.00, Y92.50
AUD/USD $0.8750, $0.8765, $0.8775, $0.8800, $0.8835
EUR/JPY Y129.00

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в среду основные индексы возобновят рост:

Напомним, что вторник стал третьим кряду днем роста рынка, в результате чего Dow и S&P 500 закрылись в непосредственной близости от своих 14-месячных минимумов. Публикация неожиданно сильных экономических данных по рынку жилья стала главной причиной роста оптимизма инвесторов.
Продажи на вторичном рынке в прошлом месяце выросли на 7.4%, а рост ВВП крупнейшей мировой экономики по уточненным данным в третьем квартале составил 2.2%.
В 15:00 GMT станут известны уровень продаж новых домов в США и индекс уверенности потребителей.
Азиатские рынки закрылись ростом: гонконгский Hang Seng прибавил более 1%; японский рынок был закрыт в связи с национальным праздником. Европейские индексы в настоящее время укрепляют свои позиции.
Февральская нефть подорожала на 25 центов до $74.65 за баррель. Сегодня в 1530GMT будут опубликованы традиционные данные о запасах сырья в США на прошлой неделе.
Февральское золото подешевело на $3.70 до $1,083 за тройскую унцию после падения более чем на $20 в ходе двух предыдущих сессий.

Стив Рикчуто из Mizuho отмечает, что несмотря на то, что "личные доходы выросли в ноябре на 0.4%, благодаря укреплению на 0.35 зарплат и доходов, расходы оказались слабее прогнозов. В частности Wall Street ожидал рост показателя на 0.7%, в то время как фактическое значение составило 0.5%, причем показатель предыдущего периода был пересмотрен с понижением на 0.15. Таким образом, индекс склонности к сбережениям остался на уровне 4.7%. Кроме умеренного роста расходов инфляционный показатель PCE свидетельствует о рисках дефляции, поскольку базовый индекс (core PCE deflator) остался без изменений по сравнению с предыдущим периодом."

базовый индекс расходов на потребление (core PCE price index) 0,0%; +1.4% г/г).

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии

Доллар оставался в области трех месячных максимумов против евро на фоне ожиданий макроэкономических отчетов, которые могут показать дальнейшее улучшение ситуации в крупнейшей экономике мира.
Участники рынка ожидают выхода данных по рынку недвижимости США. Согласно средним прогнозам, в ноябре количество продаж домов на первичном рынке выросло до уровня 442K против предыдущего значения 430K.
При этом, стоит отметить, что рост доллара против евро с технической точки зрения является ограниченным, поскольку индекс относительной силы RSI для пары EUR/USD пятый день находится ниже уровня 30, что технические аналитики рассматривают как признак возможного изменения тенденции.
Реакция фунта на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии оказалась сдержанной. Опубликованный протокол показал, что решение о неизменности учетной ставки и объема программы выкупа активов в декабре было принято единогласно, при этом было отмечено, что среднесрочные перспективы мало изменились с ноября.

EUR/USD курс приблизился к сопротивлению в области $$1,4280

GBP/USD пара по прежнему торгуется в рамках $1,5920-$1,5980
USD/JPY движение курса ограничено рамками Y91,50-Y91,85

Во второй половине дня війдут данные по ВВП Канады в13:30 GMT. В это же время будет будет опубликован пакет данных из США касательно личных доходов/потребления. В 15:00 GMT станут известны уровень продаж новых домов в США и индекс уверенности потребителей. На 23:50 GMT запланировано обращение Банка Японии.

Пара по прежнему торгуется в рамках $1,5920-$1,5980. Скопление ордеров на покупку отмечено в области $1,5920/00. Ниже не отмечается существенной поддержки вплоть до $1,5750/00 (область 38,2% FIBO роста $1,3650-$1,7030 и минимума октября.

Цены на нефть на электронных торгах перед открытием регулярной сессии повышаются в цене. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.67 за баррель (+$0.27).

Аналитики RBC относительно отчета по ВВП за III квартал говорят: «Несмотря на разочаровывающие данные, отчет по-прежнему указывает на восстановление экономики после четырех кварталов снижения. Отчет не нивелирует наш прогноз относительно того, что восстановление продолжится».

Доллар остается в области трех месячных максимумов против евро на фоне ожиданий макроэкономических отчетов, которые могут показать дальнейшее улучшение ситуации в крупнейшей экономике мира.
Участники рынка ожидают выхода данных по рынку недвижимости США. Согласно средним прогнозам, в ноябре количество продаж домов на первичном рынке выросло до уровня 442K против предыдущего значения 430K.
"Участники рынка используют позитивные статистические данные США для покупок доллара в конце года."- Саймон Деррик, BNY Mellon в Лондоне. - "Однако, картина не изменилась. ФРС довольно ясно дала понять свои намерения сохранить ставку на низком уровне, поэтому мы ожидаем, что доллар вновь окажется под давлением в новом году."
При этом, стоит отметить, что рост доллара против евро с технической точки зрения является ограниченным, поскольку индекс относительной силы RSI для пары EUR/USD пятый день находится ниже уровня 30, что технические аналитики рассматривают как признак возможного изменения тенденции.
"Технические индикаторы показывают, что рост курса доллара был быстрыми, поскольку инвесторы закрывали часть коротких позиций по американской валюте перед Рождеством." – Норифуми Йошида, Mizuho Corporate Bank в Сингапуре.- "Рынок вернется к тенденции снижения доллара в начале следующего года."
Реакция фунта на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии оказалась сдержанной. Опубликованный протокол показал, что решение о неизменности учетной ставки и объема программы выкупа активов в декабре было принято единогласно, при этом было отмечено, что среднесрочные перспективы мало изменились с ноября.

По поводу продаж жилья на вторичном рынке: "рост был отмечен во всех регионах страны без исключения". В отношении отчета о ценах на жилье (Oct FHFA home prices), отмечается, что значительная доля прироста показателя в октябре была вызвана рекордным, на 3.7% скачком цен на жилье в Тихоокеанском регионе."

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.90
Текущая цена: Y91.80
Уровень поддержки 1:Y91.00
Уровень поддержки 2:Y90.10
Уровень поддержки 3:Y89.10
Комментарии: Йена продолжает снижаться против доллара. Ближайшим сопротивлением является Y91,90 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и далее до Y93,40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y91,00 (минимум вчерашней сессии). Ниже поддержки представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y91,90: Y90,10 (38,2%), Y89,10 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0690

Уровень сопротивления 3:$1.6170
Уровень сопротивления 2:$1.6030
Уровень сопротивления 1:$1.5980
Текущая цена: $1.5938
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5750
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара остается в области двух месячного минимума. Ближайшая поддержка - $1.5920 (сессионный минимум, вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1.5750 (38,2% FIBO $1,3650-$1,7030) и далее до $1.5700 (минимум октября). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5980 (ранее поддержка, МА(200) для D1, сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,6030 (минимум 21 декабря) и далее до $1.6170 (максимум 21 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.4500
Уровень сопротивления 2:$1.4410
Уровень сопротивления 1:$1.4280
Текущая цена: $1.4256
Уровень поддержки 1: $1.4210
Уровень поддержки 2: $1.4190
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $1.4210 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1.4190 (МА(200) для D1) и далее до $1.4020 (50,0% FIBO роста $1,2880-$1,5140). Ближайшее сопротивление - $1,4280 (ранее поддержка, сессионный максимум). Выше возможен рост до $1.4410 (максимум 18 декабря) и далее до $1,4500 (область минимумов 15-16 декабря).

Реакция пары GBP/USD на опубликованные данные оказалась сдержанной. Курс продолжает торговаться в области прежних уровней. На данный момент пара консолидируется в районе $1,5945.

- решение о неизменности учетной ставки и объема программы выкупа активов было принято единогласно
- среднесрочные перспективы мало изменились с ноября
- есть существенная неопределенность относительно роста экономики и инфляции
- рынок труда устойчив, но возможны дальнейшие потрясения

Закрытие основных индексов:

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4410
Текущая цена: $1.4260
Уровень поддержки 1: $1.4250
Уровень поддержки 2: $1.4180
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $1.4250 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,5140). Ниже возможно снижение до $1.4180 (МА(200) для D1) и далее до $1.4020 (50,0%). Ближайшее сопротивление - $1,4410 (пятничный максимум). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1.4600 (область максимума 16 декабря, минимумов 11 и 14, а также 38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4260).

High Low Close
EUR/USD 1.4330 1.4215 1.4248
GBP/USD 1.6099 1.5920 1.5965
USD/JPY 91.87 90.54 91.68
USD/CHF 1.0502 1.0441 1.0489

EUR/JPY 131.06 129.93 130.82
EUR/GBP 0.8945 0.8883 0.8222
GBP/JPY 146.04 147.01 147.59
GBP/CHF 1.6829 1.6705 1.6745

Закрытие основных индексов:

Японские фондовые индексы во вторник выросли, причем Nikkei 225 Stock Average достиг трехмесячного максимума. Ослабление иены оказало позитивное влияние на ожидания в отношении прибылей японских экспортеров, а акции производителей микрочипов выросли в связи со спекуляциями по поводу оживления спроса.

Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2%, а крупнейшего экспортера телевизоров Sony Corp. укрепились на 2.7% после того, как управляющий Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что с целью борьбы с дефляцией центральный банк будет "настойчиво" удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне. Данные слова были восприняты валютным рынком в качестве сигнала для дальнейших продаж иены, в частности против доллара.
Акции Toshiba Corp., второго крупнейшего производителя флеш-памяти и Elpida Memory Inc. подскочило более чем на 4.5% после того, как Nikkei отметил увеличение спроса на микрочипы.


Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index достиг пятинедельного максимума после того, как неожиданно сильные данные по рынку жилья США стали причиной роста оптимизма инвесторов относительно будущего рынка и ожиданий продолжения роста в 2010 году.

Акции National Bank of Greece SA стали лидерами роста в секторе греческих банков после того, как снижение рейтинга страны лишь на один пункт развеяло опасения в отношении возможности радикального ухудшения оценки состояния кредитоспособности страны. Акции Julius Baer Group Ltd. подскочили на 3.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции швейцарского банка.
Европейские эксперты полагают, что рост корпоративных прибылей послужит причиной укрепления рынка в будущем году на 11%. Goldman Sachs и Bank of America Corp., которые недооценили силу роста в текущем году, считают, что рост рынка региона может превысить 20% в течение ближайших 12 месяцев. Morgan Stanley тем не менее ожидает отката в конце года в связи со сворачиванием правительствами мер по поддержке экономики.


Wall Street укрепил свои позиции после того, как опубликованный отчет показал увеличение продаж жилья на вторичном рынке США, причем показатель превысил прогнозы аналитиков.
«Голубые фишки» укрепились несмотря на то, что опубликованный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, восстановление экономики страны в III квартале.
Как сообщила сегодня Национальная Ассоциация риэлторов США, в ноябре продажи выросли на 7.4% до 6.54 млн./г, что является максимальным показателем с февраля 2007 года. Экономисты ожидали более скромного роста показателя, на 2.5%.
Немногим ранее Департамент Коммерции сообщил, что темпы роста ВВП США в третьем квартале составили 2.2% по сравнению с предварительной оценкой в 2.8%.

Индексы продолжили восстановление, в результате которого Nasdaq Composite установил новый 52-недельный максимум. В результате влиятельный финансовый сектор смог закрепиться на положительной территории. Лидером же роста стал телекоммуникационный сектор, который и с начала месяца демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+7.5%). Для сравнения, финансовый сектор в декабре снизился на 1.5%.
Тем временем, цена нефти резко выросла, нарастив достижения с начала дня на 1.0% до $74.40 за баррель. В результате энергетический сектор получил серьезную поддержку (+0.7%).
Treasuries находились под давлением. Накануне цена 10-летних обязательств снизилась более чем на целый пункт. В итоге доходность 10-летних обязательств впервые с августа достигла отметки 3.75%.
Корпоративные новости: