Новости и прогнозы рынков CFD — 28-12-2009

Ожидается рост SPX до 1335 в течение 2010, а DJIA укрепится до 12,375. Кроме того, доходность 10-летних облигаций Казначейства достигнет к июню 4.40%.

07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS 0.87
14:00 США Индекс цен на недвижимость от S&P/Case-Shiller октябрь -7.1% -9.4%
15:00 США Индекс уверенности потребителей Декабрь 53,3 49,5
15:50 Германия Индекс цен потребителей г/г декабрь 0.7% 0.4%
15:50 Германия Индекс цен потребителей м/м декабрь -0.1% 0.6%
21:30 США Запасы сырой нефти от API -3.7M
22:00 США Индекс уверенности потребителей от ABC/Washington Post декабрь -42
23:15 Япония Производственный индекс PMI Декабрь 52,3

MacAMICAS Inc будет продан подразделению Thoma Bravo LLC за $5.35 за акцию наличными, что на 21% выше цены закрытия прошлого четверга $4.42.

Amazon.com Inc сообщил о солидном росте заказов в период праздников и отметил что впервые покупатели приобрели электронных книг больше чем традиционных, благодаря успеху Kindler.

First Chester Cnty Corp будет продан Tower Bancorp Inc. по цене $10.22 за акцию, что составляет $65 млн.

Департамент Казначейства сообщил о предоставлении новых объемов финансовых средств для поддержки Fannie Mae и Freddie Mac в течение трех ближайших лет.

Слабость в сегменте универсальных (-1.6%) и региональных банков (-1.7%) стала причиной существенного снижения финансового сектора (-0.7%), который в настоящее время является абсолютным аусайдером.
Тем временем основные индексы обновили сессионные минимумы хотя следует отметить, что потери рынка остаются весьма незначительными.

Браян Вестбери из First Trust Advisors ожидает, что "рынок акций (Dow Industrials -сейчас на 10,534) вырастет до 13,000 к концу 2010 года, а в 2011 продолжит укреплять свои позиции. Одним из возможных препятствий на пути реализации данного сценария является законопроект о здравоохранении, который в настоящее время находится на рассмотрении в Конгрессе. Мы полагаем, что актуальный законопроект уже учтен рынком, однако, его окончательная редакция, в особенности с поправками спикера Пелоси, может ограничить рост индекса Dow в области 12,000 и замедлить его укрепление в будущем. Как и в 70-е политика правительства станет определяющим фактором для долгосрочных перспектив рынка."

Ситуация на рынке акций не претерпела изменений, однако, Treasuries смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь после неоднозначных результатов последнего аукциона по размещению 2-летних обязательств.
Отношение спрос/предложение составило 2.9 - среднее значение года, однако непрямой спрос составил лишь около 35%, что является минимальным показателем с июля.

Пара преодолела отметку $1.6000, установив сессионный пик в районе $1.6014, прежде чем незначительно снизилась. Ближайшее сопротивление остается в районе предрождественского пика $1.6020/25. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.6070.

Основные индексы остаются на положительной территории, однако их достижения трудно назвать впечатляющими. Тем не менее, товарно-сырьевой сектор продолжает укреплять свои позиции, в результате чего индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 0.8%. Нефть является лидером роста. "Черное золото" подорожало на 1.0% до at $78.80 за баррель. Тем не менее энергетический сектор вырос лишь на 0.1%.

Доллар укрепил свои позиции против иены в связи со спекуляциями, что в ходе продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики, привлекательность американских активов увеличится. Инвесторы ожидают, что отчет о уровне уверенности американских потребителей публикация которого намечена на ближайший вторник, продемонстрирует рост позитивных настроений что может стать одним из аргументов для сворачивания ФРС мер по стимулированию экономики.
В настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения основной процентной ставки ФРС в середине будущего года в 55%. На прошлой неделе вероятность такого события не превышала 46%
Валюты товарной группы - бразильский реал, южно-африканский ранд, австралийский и новозеландский доллары а также норвежская крона стали лидерами роста против доллара США в уходящем году прибавив по меньшей мере по 20% в связи с ростом спроса на высокодоходные активы в ходе оживления восстановления мировой экономики и начала процесса повышения процентных ставок центральными банками Австралии и Норвегии. Первый в четвертом квартале повысил ставку на 75 б.п. до 3,75%, а второй увеличил ее на половину процентного пункта, до 1.75%. В Бразилии ставка составляет 8.75% в ЮАР 7.00%, а в Новой Зеландии 2.50%. Для сравнения, в США основная процентная ставка находится в пределах 0.00%-0.25%, а в Японии составляет 0.10%.
В декабре доллар вырос против евро на 4.2% сократив потери по итогам года до 3%, поскольку свидетельства того, что восстановление крупнейшей мировой экономики набирает ход, заставили инвесторов пересмотреть свои оценки перспектив американской валюты.
Тем не менее, устойчивость тенденции роста доллара вызывает у экспертов определенные сомнения. "Я не уверен, что доллар продолжи расти", отмечает Марк Чандлер главный валютный стратег Brown Brothers Harriman & Co. При первых же серьезных проблемах ситуация может кардинально измениться. Люди весь год продавали доллар и сейчас просто хотят зафиксировать прибыль."

Фил Рот из Miller Tabak отмечает что "поддержка в области минимумов 27-3 ноября, в зоне 10,230-10,280 для DJIA, 1084-1090 для S&P 500, 2114-2124 для NASDAQ Composite, и 568-573 для Russell 2000, является крайне важной в краткосрочном периоде. Для формирования в ближайшей перспективе нисходящей тенденции необходимо преодоление означенных уровней."

Ситуация на рынке не претерпела серьезных изменений и S&P 500 продолжает торговаться вокруг нулевой отметки. В виду отсутствия катализаторов движения ситуация до конца дня вряд ли изменится.

"Экономика США продолжает находиться на пути восстановления", отмечает Девид Коен, экономист из Action Economics. "Иена по-прежнему остается под давлением". В данный момент курс торгуется на Y91.60.

Ник Бенненбрук из Wells Fargo предостерегает, что стоит придавать особого значения динамике доллара на этой неделе, которая является финальной в 2010 году. "Основными событиями для доллара станет декабрьский отчет по производственной активности от Института Управления Поставками, а также отчет по занятости за декабрь, которые могут показать состояние экономики и определить курс доллара", говорит он.

Близость окончания финансового года провоцирует на различного рода предсказания. Не стал исключением и фондовый рынок. Итак, согласно опросу аналитиков, вот семь причин, по которым не стоит инвестировать в фондовый рынок в будущем году.
Причина №7: Если вы не видите разницы между инвестированием и игрой в азартные игры.
Инвестирование предполагает расчет на долгосрочную перспективу. Азартные игры рассчитаны на тех, кто ищет быстрой наживы. Если ваш опыт работы на финансовых рынках не превышает 5 лет (которые необходимы для того, чтобы оперировать минимум 20% ваших доходов), лучше оставайтесь вне рынка.
Причина №6: Если вы полагаете, что можете четко регламентировать время проведения сделок.
Выбор времени для проведения операций на рынке не что иное, как спекуляция. Очевидно, что никто не в состоянии контролировать временные интервалы проведения сделок и никто не может гарантировать цикличность рынка.
Причина №5: Если вы полагаете, что можете быть среди "победителей".
Курсы акций определяются на базе доступной рынку информации, которая находится в распоряжении миллиона инвесторов. Новости, которые выйдут завтра, могут стать реальным катализатором движения на рынке. Вы владеете новостями, которые будут доступны общественности только завтра? Если нет, не пытайтесь оказаться на гребне волны.
Вспомните Lehman Brothers, Washington Mutual, Worldcom и Enron (равно как и многих других). Многие инвесторы полагали что акции этих компаний - лидеры и в итоге все они оказались банкротами.
Причина №4: Если вы полагаетет, что можете выиграть благодаря взаимному фонду.
Удачи вам! Только один из трех взаимных фондов выигрывает с интервалом в год и более 95% из них достигают успеха в 10-летней перспективе.
Причина №3: Если вы полностью полагаетесь на советы брокера, который настаивает на том, чтобы "обойти рынок".
К сожалению, это ошибка многих брокеров и финансовых консультантов, которые слишком отдаются своим личным амбициям. Иметь брокера или консультанта через какой-либо фонд, как правило, дорого для инвестора, поэтому практика показывает, что зачастую инвестор сам выходит на брокера, однако это не всегда профессионально. В результате такой брокер может обойтись вам в значительно большую сумму денег.
Причина №2: Если по причине вашего брокера вы получили убыток и взываете к справедливости.
Сами вы такую проблему не разрешите. В таком случае дело может дойти до арбитражного суда, а затем - до специальных регулирующих органов. Однако нет никаких гарантий, что ваши убытки вам будут компенсированы.
Причина №1: Если вы ставите своей целью сделать головокружительную карьеру на рынке.
Как показывает практика, только у 10% частных инвесторов это выходит.

Ослабление курса американского доллара оказало в понедельник поддержку большинству представителей товарной группы.
Февральский контракт на нефть марки WTI протестировал утренние вершины на $79.12 за баррель. В настоящий момент нефть находится ниже этих максимумов на $78.80 за баррель, что на 1% выше, чем на момент открытия сессии.
Драгоценные металлы слегка сбавили обороты после утреннего ралли: золото торгуется на $1103.30 за тройскую унцию, что на $1.50 ниже, чем на момент открытия торгов. Мартовский контракт на серебро подорожал на 0.3% до $17.50 за унцию.

USD/JPY торгуется в области Y91.55, при этом торговый диапазон понедельника ограничен Y91.42 - Y91.78 за баррель. экспортеры утром сдержали курс. Ордера на покупку остаются на Y91.40 и расположены вплоть до Y91.00 со стопами ниже. Ордера на продажу выставлены на Y91.80, вплоть до Y92.00 (возможно опционный барьер).

Цены на нефть выросли сегодня на $0.87 до $78.92 за баррель, при этом дневной торговый диапазон составляет $77.76 - $78.96 за баррель. Деннис Гартман из The Gartman Letter говорит, что нефть подержана сегодня ослаблением доллара, а также похолоданием, геополитическими опасениями в Иране, а также угрозой терракта в Детройте.

Технические аналитики BTIG отмечают, что "Индекс SPX продолжает пробивать дорогу наверх, несмотря на отсутствие явных причин. Технически было бы лучше, если бы рост происходил на фоне высоких объемов (не в условиях тонкого рынка)." В четверг индекс S&P 500 завершил торги на уровне 1126.48, что является 15-месячным максимумов и по отношению к прошлому году показал рост в 24.7%.

Показав 22 декабря новый 3-месячный максимум на $1.4215, EUR/USD преодолел максимум, отмеченный в канун Рождества на $1.4420 и протестировал $1.4435, прежде, чем стабилизироваться в области $1.4400. Сегодня курс показал сессионные максимумы в зоне $1.4415/20. Это позволяет предположить, что старый диапазон пока остается в силе. Четкое пробитие выше $1.4480 (максимум 02 октября) может подтвердить позитивный настрой, в то время как прохождение минимумов 22 декабря вызовет спекуляции относительно повторного подхода к минимумам 01 сентября на $1.4175.

Ожидается, что акции на Wall Street начнут эту неделю небольшим ростом, завершая финансовый 2009 год, при этом стоит напомнить, что "голубые фишки" находятся на своих годовых пиках.
На протяжении последних пяти сессий фондовый рынок демонстрировал рост. По итогам последней праздничной неделе индекс Dow показал рост в 0.5%, в то время как индекс S&P укрепился на 1.8%. В свою очередь индекс Nasdaq прибавил 4.3%.

EUR/USD отошел от сессионных максимумов в области $1.4414, торгуясь в настоящий момент в районе $1.4399. Объемы торгов остаются низкими, поскольку многие участники рынка продолжают находиться на рождественских каникулах.

На европейской сессии основные валютные пары торговались в узких диапазонах.
Участники рынка ожидают выхода ряда макроэкономических данных на текущей недели, которые могут зафиксировать дальнейшее улучшение ситуации в крупнейшей экономике мира. В частности, завтра будет опубликован индекс уверенности потребителей, который согласно средним прогнозам в декабре вырос до уровня 53,3 пункта против предыдущего значения 49,5 пункта.
По мнению участников рынка это даст больше оснований для ФРС для выхода из специальных мер стимулирования экономики. На этом фоне доллар остается поддержанным против основных валют.
Фьючерсы на федеральные фонды на данный момент оценивают в 55% вероятность повышения ФРС ставки как минимум на 25 базисных пункта на заседании в июне следующего года. Следующее заседание федрезерва ожидается 28 января 2010 года.
Иена оставалась под давлением на фоне роста фондовых рынков. На текущий момент рост основных европейских фондовых площадок превышает 0,5%.
В свою очередь, поддержку фондовым рынкам оказало повышение промышленного производства Японии в ноябре на 2,6% после повышения в предыдущем отчетном месяце на 0,5%. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составлял +2,5%.

EUR/USD пара укрепилась незначительно выше отметки $1,4400

На фоне сниженных объемов торгов пара продолжает торговаться в рамках прежних уровней поддержки сопротивления, обновив при этом сессионный максимум. В данный момент курс приближается к сопротивлению в области максимума 24 декабря $1,4420.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии нефть выросла в цене. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.39 за баррель (+$0.34).

«Несмотря на то, что разворот тенденции доллара в последнее время произошел на фоне лучших, чем прогнозировалось, статистических данных, что усилило спекуляции относительно того, что повышение ставок ФРС на горизонте, не похоже на то, что сценарий может развиваться иначе», говорит Джейн Фойли из Forex.com.

На европейской сессии основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах.
Участники рынка ожидают выхода ряда макроэкономических данных на текущей недели, которые могут зафиксировать дальнейшее улучшение ситуации в крупнейшей экономике мира. В частности, завтра будет опубликован индекс уверенности потребителей, который согласно средним прогнозам в декабре вырос до уровня 53,3 пункта против предыдущего значения 49,5 пункта.
По мнению участников рынка это даст больше оснований для ФРС для выхода из специальных мер стимулирования экономики. На этом фоне доллар остается поддержанным против основных валют.
Фьючерсы на федеральные фонды на данный момент оценивают в 55% вероятность повышения ФРС ставки как минимум на 25 базисных пункта на заседании в июне следующего года. Следующее заседание федрезерва ожидается 28 января 2010 года.
Иена остается под давлением на фоне роста фондовых рынков. На текущий момент рост основных европейских фондовых площадок превышает 0,5%.
В свою очередь, поддержку фондовым рынкам оказало повышение промышленного производства Японии в ноябре на 2,6% после повышения в предыдущем отчетном месяце на 0,5%. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составлял +2,5%.

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.90
Текущая цена: Y91.35
Уровень поддержки 1:Y91.10
Уровень поддержки 2:Y90.80
Уровень поддержки 3:Y90.10
Комментарии: Пара остается в области двух месячного максимума. Ближайшим сопротивлением является Y91,90 (максимум 22-23 декабря). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и далее до Y93,40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y91,10 (минимум 24 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y91,90: Y90,80 (23,6%), Y90,10 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0670
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0390
Текущая цена: Chf1.0353
Уровень поддержки 1: Chf1.0340
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Курс консолидируется в рамках Chf1,0340-Chf1,0390. Ниже возможно снижение до Chf1.0300 (38,2% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505, область максимума 9-10 декабря и минимума 14) и далее до Chf1.0230 (50,0%). Выше возможен рост до Chf1.0500 (область максимума декабря и минимума августа) и далее до Chf1.0670 (MA(200) для D1).

Уровень сопротивления 3:$1.6220
Уровень сопротивления 2:$1.6170
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.5976
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5750
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара по прежнему остается в области двух месячного минимума. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6030 (минимум 21 декабря и максимум 24). Выше возможен рост до $1,6170 (максимум 21 декабря, линия сопротивления от 3 декабря) и далее до $1.6220 (38,2% FIBO $1,6720-$1,5920). Ближайшая поддержка - $1.5920 (минимум 22-24 декабря). Ниже возможно снижение до $1.5750 (38,2% FIBO $1,3650-$1,7030) и далее до $1.5700 (минимум октября).

Уровень сопротивления 3:$1.4570
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4420
Текущая цена: $1.4388
Уровень поддержки 1: $1.4350
Уровень поддержки 2: $1.4220
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Движение пары ограничено рамками $1,4350 (сессионный минимум)-$1,4420 (максимум четверга). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1,4570 (38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4220). Ниже возможно снижение до $1,4220 (минимум 22 декабря) и далее до $1.4020 (50,0% FIBO роста $1,2880-$1,5140).

На утренних торгах нефть выросла в цене. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.27 за баррель (+$0.22).