Новости и прогнозы рынков CFD — 24-03-2009

08:30 Италия Индекс потребительского доверия, март, 104,1
09:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO, март, 82,6
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации бритаских промышленников, март, -25%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, февраль, -4,5%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта, февраль, -2,5%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, февраль, -2,3%
14:00 США Продажи новостроек, февраль, 309К

Argus повысил рейтинг Texas Instruments TXN с Hold до Buy.
Thomas Weisel Market повысил рейтинг Microchip MCHP с Weight до Overweight.
Credit Suisse понизил рейтинг Gold Fields GFI с Outperform до Underperform.
Citigroup понизил рейтинг Tenaris TS с Buy до Hold.
UBS понизил рейтинг Telmex Internacional TII с Neutral до Sell.
Susquehanna Financial понизил рейтинг Infosys INFY с Neutral до Negative.
MKM Partners понизил рейтинг Family Dollar FDO с Buy до Neutral.

Всемирная торговая организация прогнозирует, что в 2009 году объемы торговли в мире упадут на 9%, что станет самым большим сокращением этого показателя со времен Второй мировой войны.
По мнению ВТО, больнее всего глобальный экономический кризис ударит по торговле в развитых странах, которые потеряют 10% своего торгового оборота. В менее богатых государствах, согласно прогнозу, объемы торговли сократятся на 2-3%.

Бернанке и Гейтнер сегодня выступают в Комитете по финансовым делам по делу страховой компании American International Group Inc. Помимо этого, генеральный прокурор Нью-Йорка Куамо заявил, что 15 из 20 руководителей компании, получившие бонусы из ранее упоминавшейся суммы в $165 млн., согласились вернуть деньги.

Deutsche Bank Ag сообщил о позитивном начале 2009 года, отметив, что позиции остаются сильными и будут такими в 2010 году.

Акциям Deere & Company был присвоен рейтинг “покупать” агентством Jefferies & Co.

Goldman Sachs понизил рейтинг Walt Disney Company до “нейтральный” с “покупать”.

Hospira Inc планирует сократить 10% штата по всему миру в ближайшие 24 месяца, что поможет ежегодно экономить примерно $110 - $140 млн.

Newell Rubbermaid Inc намерен понизить квартальный дивиденд более чем на половину до 5 центов на акцию с 10.5 центов.

EUR/USD не смог поглотить стопы ниже $1.3480 и вернулся к $1.3515. Стопы нгаходятся в зоне $1.3475/70.

Майкл Сачителло из SMRA говорит, что «нефтяные котировки достигли отмеренной цели треугольника, пробитого накануне. Пока перекупленность медленного стохастика (slow stochastic – индиктор) предполагает снижение, другие индикаторы оставляют шансы на дальнейший рост. Итак, преодоление 5-дневной МА приведет к росту до $54.95/$55.80 за баррель. Сейчас нефть марки WTI торгуется на $53.51 за баррель.

«Голубые фишки» продолжают отступать. В начале торгов, каждый сектор S&P 500 демонстрировал слабость. В настоящий момент сектор потребительских товаров (+0.1%), сектор сырья (+0.2%), промышленный сектор (+0.7%) теперь торгуется в плюсах, в то время как многие остальные секторы отходят от минимумов.

EUR/USD откатил к $1.3490, прежде чем вернуться к $1.3505. Небольшие ордера на продажу отмечаются на $1.3560, вплоть до $1.3580. Стопы ниже $1.3476.

Иена во вторник упала до 5-месячного минимума против евро. Падение доллара против доллара продолжается 3-й день подряд на спекуляциях, что власти Японии завтра опубликуют данные по международной торговле, которые покажут рост дефицита 5-й месяц подряд. Согласно прогнозам, дефицит может составить в феврале 20 млрд. иен (или $203 млн.) против рекордного значения в 956.9 млрд. иен месяцем ранее.

Фондовый рынок Европы завершил торги смешанно: индекс DAX закрылся на отметке 4,187.36 (+10.99); индекс FTSE 100 - на 3,911.46 (-41.35); индекс CAC 40 - на 2,874.39 (+4.82).

Количественное ослабление - выбор для центральных банков, когда традиционная монетарная политика прекращает работать, заявил сегодня вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос. ЕЦБ последние месяцы обеспечил беспрецедентные уровни ликвидности банкам. Но пока он не покупал государственные облигации, как это стали делать ФРС и Банк Англии.

Диверсифицированные банки (-3.9%) и финансовые компании (-4.2%) продолжают оставаться среди аутсайдеров дня, оказывая основное давление на финансовый сектор.
Под давлением также акции страховых компаний в свете проблем, связанных с AIG.

EUR/USD продолжает торговаться в рамках $1.3510/70. Ранее курс показал минимумы на $1.3470, где трейдеры отмечают небольшие ордера на покупку. В настоящий момент курс находится в области $1.3548.

GBP/USD продолжает укрепляться, торгуясь в области $1.4735/45, показав ранее максимумы на $1.4765. Курс ранее отреагировал на комментарии главы Банка Англии Мервина Кинга, который сказал, что есть вероятность быстрого повышения процентных ставок в случае необходимости, хотя он также отметил, что не стоит этого ожидать очень скоро. Стерлинг также демонстрирует ралли против иены. Стопы отмечаются выше $1.4780.

Начав сессию снижением на фоне фиксации инвесторами прибыли после недавнего значительного роста, основные фондовые индексы США продолжают находится на негативной территории.
Сегодня отсутствовали публикации макроэкономических данных, которые могли бы оказать существенное влияние на динамику индексов. Тем не менее, участники рынка следили за выступлением в Конгрессе министра финансов Гейтнера и Председателя ФРС Бернанке, которые докладывали о ситуации с AIG и текущем кризисе.
«Необходимость создания новых процедур регулирования системно важных небанковских финансовых компаний ярко проявилась в ситуации с AIG.» - Бернанке. - «Если бы федеральные ведомства имели в своем распоряжении такие инструменты, они могли бы использовать их для того, чтобы ввести в компании конкурсное управление, постепенно ее ликвидировать, а также защитить владельцев полисов. Такой исход был бы гораздо более приемлемым, чем то, что происходит в AIG сейчас.»
Снизились цены на казначейские облигации, повышая доходность последних до уровня 2,7% с 2,66% (для 10- летних облигаций).
Цены на нефть незначительно снизились: -$0,95 до уровня $52,85 за баррель.
Золота на COMEX для поставок в мае упало на $30,70 до отметки $921,80 за унцию.

- целевой уровень инфляции необходим, но его недостаточно

Отступление фондовых индексов США после вчерашнего роста оказывает поддержку йене. Японская валюта укрепилась против евро и практически полностью перекрыла сегодняшние потери. На данный момент пара торгуется в области Y1,32,70, где проходит линия поддержи последних нескольких сессий. Преодоление данного уровня откроет дорогу к сессионному минимуму в области Y131,90.

Фондовые индексы США находятся ниже нулевой отметки. Все десять основных экономических секторов торгуются с потерями.
Существенные потери несут акции компаний технологического сектора (-1,7%): Apple (-1.49), Qualcomm (-0,58) и Microsoft (-0.33).
Финансовый сектор также находится под давлением (-2,7%).

- количественное смягчение это один из вариантов

- данная проблема касается не только AIG
- минфин работает над новой программой проверки бонусов
- минфин должен решить когда прекращать деятельность небанковских компаний

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -10.90, фьючерс Nasdaq -17.80). Причиной продаж могут стать настроения инвесторов к фиксации прибыли после значительного роста фондовых площадок Wall Street. Напомним, что причиной недавнего роста акций стало оглашение подробностей плана Министерства финансов США по созданию государственно-частного партнерства для выкупа проблемных активов у банков. В частности, максимальный рост показали компоненты финансового сектора, средний рост которых составил более 20%.
Публикации статистических данных, которые могли бы оказать влияние на динамику фондового рынка, сегодня отсутствовали.
Позже, в 14:00 GMT ожидается выступление Председателя ФРС Бена Бернанке и министра финансов США Тимоти Гейтнера, которые, как ожидается, выскажутся по вопросу дальнейшей судьбы AIG и, вероятно, разъяснят некоторые детали оглашенного вчера плана. Именно данное выступление может оказать существенное влияние на рынок.

EUR/USD $1.3500, $1.3640
USD/JPY Y96.50, Y97.00, Y98.20, Y98.40, Y98.55, Y99.50
AUD/USD $0.7100
USD/CAD C$1.2440, C$1.2545

Dow -65 п.п., Nasdaq -8 п.п..

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Франция Потребительские расходы, м/м февраль -2.0% 1,8%
07:45 Франция Потребительские расходы, февраль -2.0% 1,8%
07:50 Франция Индекс делового доверия март 68 68
09:00 Е-15 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. январь -12.7 -7,3
09:00 Е-15 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. январь -18.2 1,4
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м февраль 0.9% -0,7%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г февраль 3.2% 3,0%
09:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г февраль 1.6% 1,3%
09:30 Великобритания Розничные цены, м/м февраль 0.6% -1,3%
09:30 Великобритания Розничные цены, г/г февраль 0.0% 0,1%
09:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г февраль 2.5% 2,4%

Иена оставалась под давлением и достигла пятимесячного минимума против евро после того, как представленные накануне подробности плана правительства США по поддержке банковской системы спровоцировали рост у инвесторов аппетита к рискам и ралли на мировых фондовых рынках.
Как заявил в понедельник Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер, правительство планирует потратить на покупку т.н. "токсичных" - неликвидных - активов банков до $1 трлн.
"Рынки акций восстанавливаются после представления плана Гейтнера и данный факт оказывает поддержку высокодоходным валютам, что традиционно негативно влияет на иену," отмечает Ян Станнард, валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. "До тех пор, пока оптимизм на рынках сохраняется, иена будет находиться под давлением, причем на текущей неделе мы можем преодолеть отметку Y100."
Доллар в ближайшем времени может начать укреплять свои позиции против единой валюты. "Несмотря на то, что евро в настоящее время сохраняет позитивный настрой благодаря оптимизму в отношении стабилизации кредитных рынков, единая валюта остается заложником потенциальных рисков," говоритЯсухиде Яджима, главный экономист токийского NLI Research Institute Ltd. "Принимая во внимание хрупкость банковской системы Европы, а также рецессию в регионе, ЕЦБ может быть вынужден возобновить меры по либерализации монетарной политики, что негативно повлияет на привлекательность единой валюты."

EUR/USD установил сессионный максимум в области $1.3680, после чего возобновил снижение и торгуется в настоящее время в районе дневного минимума $1.3520.

-- существуют лаги между принятием мер и их влиянием на экономику.

EUR/USD $1.3500, $1.3640
USD/JPY Y96.50, Y97.00, Y98.40, Y98.55, Y99.50
AUD/USD $0.7100
USD/CAD C$1.2440, C$1.2545

Уровень сопротивления 3: Y99.70
Уровень сопротивления 2: Y99.00
Уровень сопротивления 1: Y98.50
Текущая цена: Y98.23
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.50
Уровень поддержки 3: Y93.50

Комментарий: пара несет потери после достижения линии сопротивления с 5 марта, которая сегодня проходит в районе Y98.50. Ближайшая поддержка отмечена в области 21-дневной МА, которая находится сегодня на Y97.60. Ниже находится область Y96.50/60 (линияTenkan ). Линия поддержки с 21 января сегодня находится на Y94.80. Ключевая поддержка располагается в области Y93.50/40 (50% ралли января-марта и минимум 19 марта). В случае преодоления Y98.50 можно ожидать роста в район Y99.00 (максимум 17 марта). Ключевое сопротивление располагается на Y99.70 (максимум 5 марта)

-- уровень безработицы к завершению года достигнет двузначного значения
-- перспективы экономики Великобритании остаются в высшей степени неопределенными
-- политика центрального банка помогает решить проблемы финансового сектора
-- для улучшения кредитных условий потребуется некоторое время
-- рост безработицы представляет собой риск для перспектив экономики
-- фискальное стимулирование должно быть сфокусировано на создании новых рабочих мест
-- тенденция снижения цен на рынке жилья сохранится.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1620
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1330
Текущая цена: Chf 1.1255
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1110
Уровень поддержки 3: Chf1.0980

Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться немногим выше пятничных минимумов на Chf1.1160. Ниже потери могут увеличиться до Cfh1.1110/05, где располагается ряд дневных минимумов середины января, затем – к Chf1.0980. Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf1.1330 (23.6% Фибо снижения с Chf1.1910 до Chf1.1160). Более важное сопротивление находится на Chf1.1440 (38.2%). Выше сильного сопротивления нет вплоть до Chf1.1620.

Уровень сопротивления 3: $1.4980
Уровень сопротивления 2: $1.4870
Уровень сопротивления 1: $1.4780
Текущая цена: $1.4733
Уровень поддержки 1: $1.4600
Уровень поддержки 2: $1.4500
Уровень поддержки 3: $1.4390

Комментарий: преодолев ключевое сопротивление $1.4650/60 пара сохраняет позитивный настрой и протестировала к настоящему времени промежуточное сопротивление в области $1.4780. Выше данного уровня есть шанс роста к более высоким целям, а именно к $1.4870 (61.8% $1.5720-$1.3500) и пику 9 февраля $1.4980.
Ближайшая поддержка находится в районе часовых минимумов $1.4600, 5-дневной МА на $1.4500 и минимумов пятницы на $1.4390/00 (также 23.6% роста курса с $1.3850 до $1.4600).

-- по всей вероятности тенденция ослабления СPI вскоре возобновится
-- падение цен на энергоносители снизит CPI по крайней мере на 1 п.п.
-- в будущем году CPI окажется ниже целевой отметки.

--RPIX +1% м/м; +2.5% г/г
--RPI +0.6% м/м; +0.0%. г/г

Уровень сопротивления 3: $1.3850
Уровень сопротивления 2: $1.3800
Уровень сопротивления 1: $1.3740
Текущая цена: $1.3604
Уровень поддержки 1: $1.3500
Уровень поддержки 2: $1.3420
Уровень поддержки 3: $1.3240

Комментарий: Техническая картина не изменилась. Евро консолидируется недалеко от пятничных максимумов в районе $1.3730/40 (ключевое сопротивление). Выше рост курса ускорится, при этом ближайшая цель расположена на $1.3800 (максимум 08 января). Далее возможен рост к $1.3850 (61.8% Фибо падения $1.4710-$1.2450). Поддержка отмечается в районе пятничных минимумов на $1.3500, более важная – на $1.3420 (23.6% Фибо). Прохождение этого уровня откроет дорогу к $1.3240 (38.2%).

07:45 Франция Потребительские расходы, м/м февраль 1,8%
07:45 Франция Потребительские расходы, февраль 1,8%
07:50 Франция Индекс делового доверия март 68
09:00 Е-15 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. январь -7,3
09:00 Е-15 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. январь 1,4
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м февраль -0,7%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г февраль 3,0%
09:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г февраль 1,3%
09:30 Великобритания Розничные цены, м/м февраль -1,3%
09:30 Великобритания Розничные цены, г/г февраль 0,1%
09:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г февраль 2,4%
10:00 Е-15 Промышленные заказы, м/м январь -5,2%
10:00 Е-15 Промышленные заказы, г/г январь -22,3%
12:55 США "Красная Книга" 21.03
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. февраль -0,953