Новости и прогнозы рынков CFD — 24-05-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Франция Официальный выходной день

00:01 Германия Официальный выходной день

00:01 Швейцария Официальный выходной день

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Апрель 41.1 40.8

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.9% 0.2%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (предварительные данные) I кв -0.9%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 0.7% 0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв 1.9% 2.1%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1898 1925

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Апрель -64.8 -64.6

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 232 238

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май -0.1% 0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -0.1% 0.0%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель 0.2% 0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель 0.2% 0.4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в минусе, 15 в плюсе). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -1.75%). Лидером роста являются акции McDonald's Corporation (MCD, +1.35%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.4%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что Банку Японии может потребоваться координация нового плана бюджетных расходов с правительством, что позволит повысить инфляцию выше его целевого показателя в 2 процента без ухудшения долговой нагрузки.

По словам Бернанке, временное обязательство, позволяющее инфляции находится выше целевого значения, поможет сохранить соотношение долга к валовому внутреннему продукту стабильным и будет отличаться от прямого андеррайтинга бюджетных расходов.

Бернанке также сказал, что нынешняя политика Банка Японии, возможно, достигает своих пределов, поскольку краткосрочные и долгосрочные процентные ставки близки к нулю, но нельзя исключать необходимости большего смягчения денежно-кредитной политики.

"Прямой подход ... может заключаться в том, что Банк Японии допустит временное превышение целевого показателя инфляции, которое будет достаточным, чтобы избежать какого-либо увеличения соотношения долга к ВВП, - сказал Бернанке. - Это обязательство заключается в денежном финансировании бюджетной программы, не полагаясь на экзотические концепции, такие как "сбрасывание денег с вертолета". Если к следующему году инфляция ускорится до 2 процентов, это должно снизить отношение долга Японии к ВВП на 21 процент".

Бернанке сказал, что есть несколько способов, которыми Банк Японии мог бы координировать свою политику с новой программой государственных расходов, включая обязательство удерживать определенную сумму государственного долга на определенный период. "Есть "веские аргументы" для Банка Японии, чтобы придерживался своего целевого показателя в 2 процента, так как это приведет к дальнейшему восстановлению процентных ставок от нулевой нижней границы", - отметил Бернанке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечают, что недавнее ралли пары EUR/USD доллар резко контрастирует с приглушенным расширением спрэда 2-летних облигаций еврозоны и США. Кроме того, CACIB отмечает, что отскок EUR/USD идет впереди постепенного "ужесточения" доходности между 10-летними облигациями Франции и Германии, что стало очевидным после президентских выборов во Франции. Что касается потоков, CACIB отмечает, что инвесторы значительно нарастили длинные позиции по евро в ожидании притока портфельных инвестиций на фондовые рынки еврозоны и сократили сделки кэрри-трейд с евро, поскольку ЕЦБ все ближе приближается к сужению своей программы количественного смягчения. "Мы сомневаемся, что эти притоки могут повысить курс евро, однако, пока они хеджируются", - утверждает CACIB.

На долларовом фронте, CACIB также отмечает, что доллар США массивно распродавался в ходе недавней коррекции, что отражало более низкие ожидания касательно повышения ставок ФРС. "Мы ожидаем, что перспективы роста в США улучшаться, политические риски уйдут, а FOMC подтвердит свою приверженность дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, что поможет доллару восстановиться", - добавляют в CACIB.

Что касается оценки, в CACIB указали, что модель краткосрочной справедливой стоимости по паре EUR/USD указывают на то, что в настоящее время пара должна торговаться значительно ниже уровня $1,08.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Эксперты повысили прогноз по экономическому росту ввиду ослабления доллара США

• Эксперты ожидают ускорения роста ВВП США во 2-м квартале

• Эксперты думают, что слабый рост ВВП в 1-м квартале был вызван замедлившимися на время потребительскими расходами

• Эксперты ожидают, что потребительские расходы выросли весной ввиду улучшения ситуации на рынке труда и роста доходов домохозяйств

• Эксперты пересмотрели в сторону понижения свою оценку полной занятости

• Эксперты ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы в следующие несколько лет

• Эксперты ожидают, что налогово-бюджетная политика будет стимулирующей "в следующие несколько лет"

• Эксперты считают, что внешние риски снизились, а доверие потребителей и компаний выросло

• Эксперты считают, что баланс рисков смещен в сторону снижения, хотя они являются менее выраженными, чем в прошлом году

• Эксперты считают, что мартовское замедление инфляции вряд ли повторится

• Ожидается, что инфляция будет постепенно расти в 2018 и 2019 годах, и в 2019 году составит чуть ниже 2%

• FOMC прогнозирует рост потребительских расходов в ближайшие месяцы

• Персонал ФРС намечает план постепенного прекращения реинвестирования

• Большинство чиновников ФРС указали, что данные по инфляции отражают временные факторы

• Руководители ФРС обсудили план сокращения баланса центрального банка

• Почти все официальные лица ФРС выступают за начало сокращения активов в 2017 году

• Дерегулирование может привести к финансовым рискам в соответствии с некоторыми официальными лицами ФРС

Доллар США торговался в узком диапазоне против евро, поскольку инвесторы находятся в ожидании публикации протокола майского заседания ФРС, в котором могут содержаться подсказки касаемо возможности повышения процентной ставки в июне и планов по сокращению баланса центрального банка. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% по сравнению с 78,5% накануне и 64,6% неделей ранее (17 мая). Ранее сегодня представитель ФРС Харкер заявил, что повышение ставок в июне "определенно возможно", и добавил, что уместно два повышения ставок в этом году и в идеале они не будут осуществляться подряд. Также Харкер уделил внимание теме баланса ФРС, заявив, что ФРС будет принимать решения относительно баланса на предстоящих заседаниях. "Уместно начать сокращение баланса, затем оценить ситуацию. Сокращение баланса ФРС должно проходить постепенно. Обсуждаются различные варианты сокращения портфеля облигаций. Если нам придется скорректировать повышения ставок, сокращение портфеля облигаций может проходить на автопилоте", - сообщил он.

Определенное давление на доллар оказали слабые данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился больше, чем ожидалось в апреле, что было обусловлено хронической нехваткой домов на рынке, которая удерживала цены на высоком уровне и оттесняла потенциальных покупателей жилья. Согласно данным, в прошлом месяце продажи домов на вторичном рынке снизились с учетом сезонных колебаний на 2,3%, и составили 5,57 млн. единиц. (в перерасчете на годовые темпы). Несмотря на снижение, темпы продаж в апреле были на четвертом месте за последние 12 месяцев. Между тем, показатель продаж за март был пересмотрены с 5,71 млн. до 5,70 млн. единиц, что по-прежнему является самым высоким уровнем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали снижение продаж на 1,1%, до 5,65 млн. единиц. Кроме того, данные показали, что по сравнению с апрелем 2016 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,6%. В то время как количество домов на рынке выросло на 7,2%, до 1,93 млн. единиц в прошлом месяце, поставки снизились на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. Падение запасов жилья фиксируется уже 23 месяц подряд (в годовом выражении). В результате, средняя цена жилья выросла в апреле на 6,0% по сравнению с прошлым годом, до $244,8 тыс., что является самым высоким показателем с июня 2016 года.

Фунт значительно снизился против доллара, обновив минимум 19 мая, что отмечалось без каких-либо явных причин или фундаментальных факторов. Эксперты отмечают, что падение фунта, скорее всего, было вызвано техническими факторами и коррекцией позиций перед выходом протокола заседания ФРС и статистики по Великобритании. Уже завтра инвесторы будут изучать предварительные данные по капиталовложениям британских компаний за 1-й квартал. Также завтра выйдет вторая оценка по росту ВВП за 1-й квартал. Согласно предварительным данным, экономика в начале года резко замедлилась, так как потребители снизили свои расходы из-за ускорения инфляции и замедленного роста зарплат. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 2,1% в годовом выражении. Напомним, в 4-м квартале отмечалось повышение ВВП на 0,7% и 1,9% соответственно

Между тем, определенную поддержку фунту оказали результаты ежемесячного опроса, проведенного компанией YouGov для банка Citi Как стало известно, ожидания британской общественности в отношении инфляции в течение следующих 12 месяцев немного выросли в мае, но оставались в пределах "жесткого" диапазона последних шести месяцев. "Стабильные краткосрочные ожидания показывают, что текущий всплеск инфляции не является самоподкрепляющимся", - отмечают экономисты Citi в записке клиентам. - На наш взгляд, нет настоятельной необходимости в повышении процентных ставок, и мы ожидаем, что большинство политиков Банка Англии будут избегать преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики, учитывая экономические риски". Данные показали, что инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев выросли в мае до 2,6% по сравнению с 2,5% в апреле. Тем не менее, инфляционные ожидания отставали от более резкого увеличения официального индекса потребительских цен, который достиг 3-летнего максимума (2,7%). Это был первый раз с сентября 2013 года, когда инфляционные ожидания в годовом исчислении были ниже ключевого показателя инфляции. Между тем, долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) выросли до 3,0% с 2,9% в апреле, но остались ниже февральского пика (3,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в среду, нацелившись на пятый день роста подряд, перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы, который может укрепить шансы на ожидаемое повышение процентной ставки в следующем месяце.

Кроме того, как стало сегодня известно, объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился больше, чем ожидалось в апреле, что было обусловлено хронической нехваткой домов на рынке, которая удерживала цены на высоком уровне и оттесняла потенциальных покупателей жилья. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что в прошлом месяце продажи домов на вторичном рынке снизились с учетом сезонных колебаний на 2,3%, и составили 5,57 млн единиц (в перерасчете на годовые темпы).

Цены на нефть резко выросли после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, но вскоре утратили заработанные позиции, и снова оказались на негативной территории. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти резко сократились, превысив прогнозы аналитиков. Также данные отразили снижение запасов бензина и дистиллятов также снизились. Согласно отчету, на неделе 13-19 мая запасы нефти упали на 4,4 млн баррелей до 516,3 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение лишь на 2,733 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - General Electric Company (GE, -2.12%). Лидером роста являются акции McDonald's Corporation (MCD, +1.29%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.5%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.7%).

На текущий момент:

Dow 20949.00 +34.00 +0.16%

S&P 500 2398.00 0.00 0.00%

Nasdaq 100 5714.00 +2.50 +0.04%

Oil 51.19 -0.28 -0.54%

Gold 1253.00 -2.50 -0.20%

U.S. 10yr 2.28 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики NAB Research ожидают, что протоколы майского заседания FOMC, которые выйдут уже сегодня, подтвердят консенсус членов Комитета по открытому рынку (FOMC) в отношении еще двух повышений процентной ставки в этом году. Кроме того, эксперты считают, что рынок будет особенно восприимчив к любым комментариям относительно перспектив инфляции. "Повышение процентной ставки в июне по-прежнему выглядит как базовый сценарий, но если будут какие-либо признаки сомнений относительно ожидаемого восходящего курса инфляции, это мнение может быть оспорено. Опустившись ниже 65% на прошлой неделе, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне вновь выросла и в настоящее время составляет примерно 83%. Между тем, фьючерсы на ставку указывают, что рынки учитывают в ценах рост процентной ставки на 35 б.п. к концу текущего года", - добавили в NAB. Кроме того, NAB считает, что любые комментарии ФРС по поводу нормализации баланса должны быть ограничены предпочтениями Комитета в отношении пассивной стратегии без каких-либо подробностей о сроках или масштабах сокращения баланса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

HP Inc. (HPQ) планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал в среду после закрытия регулярной сессии. Что нужно знать:

Прогноз прибыли: Аналитики в среднем ожидают скорректированную прибыль в размере $0,39 на акцию за период, закончившийся в апреле, согласно Thomson Reuters, меньше, чем $0,41 на акцию годом ранее.

Прогноз доходов: аналитики Wall Street ожидают, что доход составит $11,93 млрд, по сравнению с $11,59 млрд годом ранее.

На что смотреть:

В то время как рынок персональных компьютеров стабилизируется, HP набирает долю рынка быстрее, чем его конкурент Lenovo Group Ltd. В первом квартале две компании занимали первое место по объему продаж, Lenovo - 19,9 % И HP - 19,5%, сообщает исследовательская фирма Gartner. Но поставки HP выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с ростом Lenovo на 1,2%. HP сообщил, что доходы улучшились за счет увеличения продаж продуктов премиум-класса, таких как игровые ПК и ноутбуки, которые преобразуются в планшеты. Инвесторы будут следить за продолжением этой тенденции.

Крупнейшим источником прибыли HP являются чернила и тонеры, которые используют принтеры. Поставки сократились на 16% в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Печатные материалы, которые начались использоваться в конце 2015 года, могут приближаться к концу. Некоторые аналитики говорят, что условия начинают улучшаться, и они будут искать ответы, так ли это.

Стоимость компонентов: индустрия ПК сталкивается с ростом цен на компоненты в персональных системах, включая память, батареи и ЖК-мониторы. HP запасается компонентами, когда они становятся доступными, заявил в феврале во время разговора с инвесторами главный финансовый директор компании Кэтрин Лесяк. Например, может потребоваться время для изменения выходных уровней памяти на заводе. Эти товары испытывают давление, потому что рынок мобильных телефонов увеличивает спрос на память. Аналитики будут смотреть, как цены на компоненты влияют на валовую прибыль.

На текущий момент акции HP (HPQ) котируются по $56,19 (+2,26%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 33,932 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,831% против 1,875% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,67 по сравнению с 2,34 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,67% от объема размещения по сравнению с 57,29% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,59% от объема размещения по сравнению с 5,29% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,73% от объема размещения по сравнению с 37.42% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сессию разнонаправленно. Инвесторы оценивали последние корпоративные новости, и при этом следили за тем, что происходит в нефтяном секторе и сфере ЦБ.

Читать далее

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,42% - до 1951,98 пункта, РТС - на 0,84%, до 1087,59 пункта.

Снижение российских акций происходило на фоне сдержанной коррекции цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,42% - до $53,92 за баррель.

"Инвесторы ждут завтрашних итогов венской встречи производителей нефти, прислушиваясь к последним комментариям ее участников. Как заявил сегодня министр нефтяной промышленности Венесуэлы, большинство участников сделки по сокращению добычи нефти поддерживают ее продление на следующие 9 месяцев на текущих условиях. Думается, что без увеличения объема сокращения позитив от пролонгации соглашения продлится недолго, возможно, фиксация на рынке нефти случится сразу по факту принятия решения о продлении сделки", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Завтра в Вене состоится встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой будет обсуждаться продление соглашения по сокращению добычи нефти на 9 месяцев - до марта 2018 года.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.

Ожидания британской общественности в отношении инфляции в течение следующих 12 месяцев немного выросли в этом месяце, но оставались в пределах "жесткого" диапазона последних шести месяцев. Таковы результаты ежемесячного опроса, проведенного компанией YouGov для банка Citi.

"Стабильные краткосрочные ожидания показывают, что текущий всплеск инфляции не является самоподкрепляющимся, - отмечают экономисты Citi в записке клиентам. - На наш взгляд, нет настоятельной необходимости в повышении процентных ставок, и мы ожидаем, что большинство политиков Банка Англии будут избегать преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики, учитывая экономические риски".

Данные показали, что инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев выросли в мае до 2,6% по сравнению с 2,5% в апреле. Тем не менее, инфляционные ожидания отставали от более резкого увеличения официального индекса потребительских цен, который достиг 3-летнего максимума на уровне 2,7%. Это был первый раз с сентября 2013 года, когда инфляционные ожидания в годовом исчислении были ниже ключевого показателя инфляции. Между тем, долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) выросли до 3,0% с 2,9% в апреле, но остались ниже февральского пика (3,2%).

Опрос YouGov проводился 19 мая и 20 мая. В нем приняли участие 2,017 взрослых британцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,992 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,050% против 0,070% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,79% от объёма размещения по сравнению с 62,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.77% от объёма размещения по сравнению с 0.33% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 58,44% от объёма размещения по сравнению с 36.89% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко выросли после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, но вскоре утратили заработанные позиции, и снова оказались на негативной территории.

Читать далее

Золото стабилизировалось чуть выше уровня $1250, взяв передышку после вчерашнего падения. Инвесторы находятся в ожидании публикации протокола майского заседания ФРС, в котором могут содержаться подсказки касаемо возможности повышения процентной ставки в следующем месяце.

Читать далее

В четверг выйдет небольшое количество важных данных. В 02:00 GMT в Новой Зеландия состоится ежегодная публикация бюджета.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении ВВП и объема коммерческих инвестиций за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 2,1% в годовом выражении, а объем коммерческих инвестиций увеличился на 0,3% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года.

В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозам, количество обращений выросло на 238 тыс. после увеличения на 232 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за апрель и индекс потребительских цен в регионе Токио за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Ожидается, что в годовом выражении национальный ИПЦ вырос на 0,4%, а ИПЦ в регионе Токио не изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России к концу 2017 года сложится на уровне 3,8%, сообщила директор Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.

"Мы ожидаем, что инфляция будет ниже 4%, будет 3,8% к концу года", - сказала Цепляева.

Кроме того, по прогнозам банка, ВВП России в текущем году вырастет на 1,2%.

Согласно данным Росстата, с начала года инфляция составила 1,5%. В годовом выражении на 22 мая инфляция в России замедлилась до 4%.

Ранее Минэкономразвития опубликовало собственную оценку, согласно которой инфляция достигла уровня в 4% уже по состоянию на 15 мая. При этом в случае сохранения текущего обменного курса рубля до конца года инфляция в декабре 2017 года может замедлиться до 2,9%, прогнозировали в министерстве.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рубль к концу 2017 года может ослабнуть до 68 рублей по отношению к доллару, сообщила директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.

"Наш прогноз был 64, сейчас 68 рублей на конец 2017 года", - сказала Цепляева, говоря о прогнозе курса рубля к доллару.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что ожидает серьезного ослабления курса рубля до 63-64 руб. за доллар. В базовом сценарии макропрогноза до 2020 г. МЭР ожидает, что курс доллара на конец 2017 г. составит 68 руб., на конец 2018 г. - 70,8 руб. В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 г. предполагается на уровне 68 руб., на конец 2018 г. - на уровне 70,3 руб.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует, что ключевая ставка Банка России по итогам 2017 г. составит 8%, сообщила директор Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.

"Политика ЦБ останется жесткой, хотя ЦБ, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки. Мы прогнозируем, что ключевая ставка к концу года составит 8%", - сказала Цепляева.

Совет директоров Банк России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

Объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился больше, чем ожидалось в апреле, что было обусловлено хронической нехваткой домов на рынке, которая удерживала цены на высоком уровне и оттесняла потенциальных покупателей жилья.

Национальная ассоциация риэлторов заявила, что в прошлом месяце продажи домов на вторичном рынке снизились с учетом сезонных колебаний на 2,3%, и составили 5,57 млн. единиц. (в перерасчете на годовые темпы). Несмотря на снижение, темпы продаж в апреле были на четвертом месте за последние 12 месяцев. Между тем, показатель продаж за март был пересмотрены с 5,71 млн. до 5,70 млн. единиц, что по-прежнему является самым высоким уровнем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали снижение продаж на 1,1%, до 5,65 млн. единиц. Кроме того, данные показали, что по сравнению с апрелем 2016 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,6%.

В то время как количество домов на рынке выросло на 7,2%, до 1,93 млн. единиц в прошлом месяце, поставки снизились на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. Стоит подчеркнуть, падение запасов жилья фиксируется уже 23 месяц подряд (в годовом выражении). В результате, средняя цена жилья выросла в апреле на 6,0% по сравнению с прошлым годом, до $244,8 тыс., что является самым высоким показателем с июня 2016 года. Это был 62-й месяц подряд роста цен в годовом исчислении.

С учетом последних данных, свидетельствующих о падении жилищного строительства и резком сокращении продаж новых домов в апреле, слабые данные по продажам жилья на вторичном рынке предполагают, что инвестиции в жилье, вероятно, внесут небольшой вклад в рост валового внутреннего продукта во 2-м квартале. Напомним, инвестиции в жилой сектор добавили половину процентного пункта к росту ВВП в 1-м квартале, который составил 0,7% в квартальном выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Корректировка к более низким ценам на нефть, "в общем, завершена"

• Банк Канады ожидает "очень сильного" роста ВВП в 1-м кв и замедления роста экономики во 2-м кв

• Рост экспорта остается сдержанным, ситуация касаемо капиталовложений улучшилась

• Инструменты политики, не связанные с процентными ставками, еще не оказали влияния, они должны помочь охладить рынок жилья

• Сдержанный рост базовой инфляции и заработных плат говорит об "избыточных мощностях"

• Неопределенность относительно торговой политики продолжает омрачать перспективы Канады

• Банк Канады огласит следующее решение по ставкам 12 июля

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1030 (EUR 371m) 1.1050 (250m) 1.1075 (200m) 1.1100 (220m) 1.1140-50 (1.3bln) 1.1190-00 (260m)

USDJPY: 110.50 (USD 220m) 111.00 (440m) 111.30-40 (445m) 111.80 (380m) 112.00 (USD 2.46bln) 112.10-20 (332m) 112.50-60 (611m)

AUDUSD: 0.7420-30 (AUD 436m ) 0.7500-10 (AUD 492m) 0.7525 (215m)

USDCAD: 1.3400 (332m) 1.3455-60 ( 607m) 1.3500 (270m) 1.3525 (223m) 1.3550 (260m)

NZDUSD: 0.6970 (NZD215m) 0.7090 (282m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $51.38 (-0.17%)

Золото $1,255.90 (-0.24%)

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии незначительно снизился в течение мая. В общем и целом за последние три месяца изменений практически не произошло.

В третий раз бизнес-климат ухудшился в сфере услуг, связанных с бизнесом. Кроме того, после с небольшого восходящего движения с декабря прошлого года, в строительной отрасли наблюдался спад показателя. В торговле, с другой стороны, был еще один большой импульс укрепления доверия деловых кругов. И, наконец, в обрабатывающей промышленности, индикатор немного укрепился.

Возобновленная потеря доверия, наблюдаемая в секторе деловых услуг, почти целиком связана с гораздо более отрицательной оценкой текущего уровня активности.

В строительной промышленности оборудование использовалось менее интенсивно, в то время как портфели заказов ослабли и получили менее благоприятную оценку.

Рост показателя для торгового сектора объясняется резким повышением прогнозов спроса и, особенно, перспектив заказов, размещаемых поставщиками.

Наконец, в обрабатывающей промышленности компоненты индикатора показали контрастные тенденции.

Общая сглаженная синтетическая кривая, отражающая базовую экономическую тенденцию, продолжает слегка двигаться вниз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,398.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 5,721.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 19,742.98 +129.70 +0.66%

Hang Seng 25,428.50 +25.35 +0.10%

Shanghai 3,063.79 +1.84 +0.06%

S&P/ASX 5,768.98 +8.78 +0.15%

FTSE 7,503.67 +18.38 +0.25%

CAC 5,342.66 -5.50 -0.10%

DAX 12,644.76 -14.39 -0.11%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.26 за баррель (-0.41%)

Золото торгуется по $1,253.20 за унцию (-0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают публикации протоколов майского заседания ФРС, в которых могут быть сигналы относительно возможного повышения ставки ФРС на следующем заседании регулятора. В настоящее время фьючерсы на ставку ФРС указывают, что трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок американским ценробанком в июне в 75%. Протокол будет обнародован в 18:00 GMT.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Apple (AAPL) тестирует беспроводные технологии следующего поколения, так называемые "5G", которые потенциально могут радикально увеличить скорость и пропускную способность сотовой связи iPhone. Акции AAPL на премаркете выросли на 0.05%. Кроме того, в фокусе инвесторов находятся акции компаний Intuit (INTU; +7.9%), Lowe's (LOW; -3%) и Tiffany (TIF; -7.1%), которые представили свою квартальную отчетность, а также Nvidia (NVDA; +2.7) на фоне сообщения, что группа SoftBank купила акций компании на $4 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам домов на вторичном рынке (14:00 GMT) и запасам нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.39 в расчете на акцию при выручке в $11.933 млрд.

• Базовое инфляционное давление остается сдержанным

• Нежелательные побочные эффекты отрицательных процентных ставок ограничены

Цены на жилье в США выросли на 1,4 процента в первом квартале 2017 года в соответствии с данными Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Цены на жилье выросли на 6,0 процентов с первого квартала 2016 года до первого квартала 2017 года. С поправкой на сезонные колебания индекс FHFA за март вырос на 0,6 процента с февраля.

HPI рассчитывается с использованием информации о ценах продажи жилья от ипотечных кредитов, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. В этом квартале FHFA подготовило видео с основными моментами.

«Резкий многолетний рост цен на жилье в США продолжился в первом квартале», - сказал заместитель главного экономиста FHFA Эндрю Левентис. «Ставки по ипотеке в течение квартала оставались слегка повышенными по сравнению с большей частью прошлого года, но спрос на жилье оставался очень высоким. С учетом того, что запасы жилья все еще удерживаются на чрезвычайно низких уровнях, сильный спрос привел к еще одному исключительно большому квартальному повышению цен».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Майкл Грегори, заместитель главного экономиста BMO Capital Markets, объясняет, что важные для политики аспекты заявления заседания FOMC от 3 мая мало изменились, поскольку FOMC подтвердил, что риски для перспективы «выглядят примерно сбалансированными», что является кодом для заявления, что «двери нормализации политики остаются открытыми».

«И теперь повторяется новая рекомендация о продолжении (100%) реинвестирования «до нормализации уровня ставки по федеральным фондам», и никаких других намеков относительно намерений Федрезерва не было. Тем не менее, протоколы могли бы пролить немного больше света на последнее».

«Напомним, именно протоколы мартовского заседания впервые показали, что «большинство участников ... считало, что изменение политики реинвестирования Комитета, вероятно, будет целесообразным позднее в этом году». Ранее призыв к консенсусу был ближе к середине 2018 года. Но мартовские протоколы также показали, что им еще предстоит многое выяснить на этом фронте. Возможно, FOMC сделал еще один шаг в мае».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению Business Insider, компания Apple тестирует беспроводные технологии следующего поколения, так называемые "5G", которые потенциально могут радикально увеличить скорость и пропускную способность сотовой связи iPhone.

Заявка на экспериментальную лицензию на использование новой беспроводной технологии, называемой миллиметровой волной, была подписана во вторник компанией Apple и опубликована FCC.

"Apple Inc. стремится оценить производительность сотовой связи в прямой и многолучевой передаче сигнала между передатчиками и приемниками базовых станций, использующих данный диапазон", - говорится в заявлении. "Данные оценки помогут получить инженерные данные, относящиеся к работе будущих 5G сетей для беспроводных устройств".

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $153.87 (+0.05%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июнь 10.2 10.2 10.4

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г I кв -1.2%

08:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

Доллар в среду удерживается выше 6,5-месячных минимумов, достигнутых в предыдущие дни, так как комментарии высокопоставленного чиновника Федеральной резервной системы возродили ожидания возможного повышения процентной ставки в США.

Доллар потерял почти весь свой прирост после выборов в США в ноябре прошлого года, так как надежды инвесторов на фискальный взлет президента Дональда Трампа обескуражил скандал вокруг его увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Койми.

Индекс доллара, который измеряет доллар против корзины валют, достиг 96.767 в начале недели, это самый низкий показатель с 9 ноября, но снизился со вторника до уровня 97.318.

«Возможно, учитывая, что FOMC (Federal Open Markets Committee) был относительно агрессивным, заявив, что слабость, которую мы видели в данных, была временной, рынок может ожидать, что протоколы будут на стороне ястребов», сказал Атанасиос Вамвакидис, валютный стратег Bank of America в Лондоне.

Вамвакидис сказал, что доллар может быть поддержан прозвучавшими во вторник комментариями президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, члена FOMC с правом голоса, вновь подтвердившего свою поддержку еще двух повышений ставок в этом году. Он также сказал, что повышение в июне было бы «отличной возможностью».

Протокол последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политики будет опубликован в среду в 18:00 GMT.

Moody's Investors Services в среду понизило долгосрочные рейтинги эмитентов ценных бумаг в иностранной и национальной валюте Китая на одну ступень до A1 с уровня Aa3, сославшись на ожидания того, что финансовая устойчивость второй по величине экономики мира в ближайшие годы будет снижаться.

Австралийский доллар, иногда используемый в качестве датчика по отношению к китайским сделкам, несколько смягчился, но реакция на понижение была также относительно спокойной. «Валюты реагируют довольно спокойно, так как у Китая все еще есть достаточная резервная сила для дальнейших бюджетных расходов», - сказал Масахиро Ичикава, старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management в Токио.

Повышение цен на сырую нефть привело к росту канадского доллара. В настоящее время основное внимание уделяется встрече ОПЕК в Вене в четверг, чтобы увидеть, удастся ли заключить сделку по продлению сокращения производства.

Евро умеренно вырос против доллара, получив поддержку от немецких данных. Индекс потребительского доверия в Германии, публикуемый исследовательской группы GfK, в июне вырос до 10,4 пункта. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменения на прежнем уровне 10,2.

Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Рост потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении.

Результаты исследования GfK основаны на около 2000 потребительских опросов, проведенных в течении месяца от имени Европейской комиссии.

Индикатор экономических ожиданий увеличился третий раз подряд и вырос на 4,3 пункта до 34,8, чтобы отметить самый высокий уровень в течение двух лет.

Показатель ожидания дохода увеличился на 1 пункт, до 58,5 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2016 года, когда показатель составил 59.6 пунктов.

В то же время, показатель склонности к покупкам упал на 4,5 пункта до 55,7, потеряв почти все успехи, достигнутые в предыдущем месяце.

GfK подтвердил свой частный прогноз роста потребления на этот год на уровне 1,5%, который был предсказан в начале года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1196

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2998 и затем упала до $1.2957

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.69

В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье за март, а в 14:00 GMT отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за апрель. Также в 14:00 GMT Банк Канады огласит решение по процентной ставке и выпустит сопроводительное заявление. В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола последнего заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1200-05 1.1225.30 1.1250 1.1275-80 1.1300

Ордера на покупку: 1.1165 1.1140-50 1.1120 1.1100 1.1080 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3000 1.3030 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2965 1.2950 1.2935 1.2920 1.29001.2875-80 1.2850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 125.30 125.50 125.80 126.00

Ордера на покупку: 125.00 124.50 124.30 124.00 123.80 123.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8630-35 0.8650 0.8680 0.8700

Ордера на покупку: 0.8600 0.8585 0.8570 0.8550 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.00-05 112.30 112.50 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.80 111.50 111.30 111.00 110.80-85 110.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7485 0.7500 0.7530 0.7550 0.7570 0.7600

Ордера на покупку: 0.7450 0.7430 0.7400 0.7385 0.7350

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 14.00GMT завершится очередное заседание Банка Канады. Широко ожидается, что центробанк оставит процентные ставки без изменений на уровне 0,5% из-за слабой слабой базовой инфляции, а также на фоне неопределенности в сфере торговой политики США, которые перевешивают сильные экономические показатели Канады. Однако, по мнению некоторых аналитиков Банк Канады может просигнализировать о повышении ставки с начала 2018 года.

Недавняя макроэкономическая статистика Канада была довольно слабой: количество рабочих мест с полной занятостью сократилось в апреле, розничные продажи за исключением автомобилей снизились, не порадовали и цифры по инфляции.

Общая инфляция в Канаде в апреле составила 1,6%, а базовая инфляция - около 1,4%. Как видно из данных, инфляция в Канаде остается ниже целевого уровня 2%, указывая на то, что некоторая слабость в экономике сохраняется.

Также стало известно, в апреле рост числа рабочих мест был слабее прогноза, а увеличение заработной платы замедлилось до рекордного минимума. Показатель роста заработной платы в апреле упал до 0,7%. Это самый низкий показатель с конца 90-х годов. Уровень безработицы в Канаде снизился до 6,5%, что является самым низким показателем с октября 2008 года. Но это обусловлено выходом 45 500 человек из рабочей силы, так как больше половины из них - молодежь, которая искала работу, а потом перестала.

Переговоры по пересмотру положений Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), вероятно, начнутся в августе-сентябре, к тому же сохраняются и риски того, что республиканцам в Палате представителей Конгресса США удастся протолкнуть введение так называемого пограничного налога.

Последние экономические индикаторы указывают на то, что в первом квартале 2017 года экономика Канады, вероятно, выросла более чем на 4% в годовом исчислении, что намного выше роста ВВП США, который составил 0,7% за тот же период.

В прошлом месяце Банк Канады повысил прогноз по росту ВВП в первом квартале в 2017 года, однако заявил, что пока рано делать вывод о том, что экономический рост является устойчивым, так как рост экономики замедлится после первого полугодия.

В Capital Markets ожидают нейтрального тона в заявлении Банка Канады, несмотря на сильные данные по росту ВВП в первом квартале, поскольку у руководства центробанка пока нет желания менять ставки в каком-либо направлении.

А вот аналитики Bank of America ожидают, что канадский центральный банк начнет повышать ставки до конца второго квартала 2018 года, поскольку в настоящее время Канада столкнулась с проблемой задолженности населения,

"Мы ожидаем, что Банк Канады повысит процентную ставку в первом квартале 2018 года в качестве реакции на сформировавшуюся нестабильность на рынке. Риск финансового кризиса в Канаде крайне велик, учитывая сокращения кредитования шести канадских банков и проблемы с ипотечным кредитованием", - говорят в Bank of America. Эксперты утверждают, что при сохранении процентной ставки на минимальной отметке, Канада столкнется со своими собственными проблемами в долгосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки открылись снижением в среду, увеличив потери на азиатских рынках после того, как Moody's понизило кредитный рейтинг Китая, второй по величине экономики мира.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 подешевел на 0,07 процента в ранних сделках, причем большинство секторов и все крупные европейские биржи торговались на отрицательной территории. Решение Moody's понизить рейтинг Китая до «A1» с «Aa3», утверждая, что Пекин несколько «подорвет» свою финансовую устойчивость в ближайшие несколько лет, наносит ущерб Европе и отправляет китайский юань и акции ниже. Министерство финансов Китая быстро отклонило понижение рейтинга, заявив, что используемая методология «неуместна».

Сектор основных ресурсов - с их основным воздействием на Китай - был самым худшим исполнителем в Европе, сократившись на 0,72 процента. Акции Antofagasta, Glencore и Rio Tinto упали более чем на 1,6 процента на фоне новостей о прибылях и убытках.

Между тем, розничный сектор упал на 0,16 процента. Ритейлер, специализирующийся на домашних усовершенствованиях, Kingfisher торговался в нижней части индекса после того, как сообщил о снижении продаж по итогам первого квартала. Акции Marks and Spencer также упали на 0,2 процента вскоре после объявления 10-процентного снижения годовой прибыли.

В другом месте, Britvic был на вершине индекса после сообщения о 11,5-процентном росте доходов в первом полугодии.

Также в среду инвесторы будут смотреть на США, где законодатели готовят следующий бюджет. Президент Дональд Трамп попросил их сократить расходы на 3,6 млрд. долл. США, сократив программы здравоохранения и продовольственной помощи для бедных. Трамп отправляется в Ватикан в среду.

Европейский центральный банк опубликовал свой последний отчет по обзору финансовой стабильности, а вечером Федеральная резервная система США опубликует протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике.

Цены на нефть выросли в начале среды накануне ключевого совещания ОПЕК. В настоящее время ожидания указывают на расширение сокращений предложения ОПЕК.

На текущий момент

FTSE 7502.66 17.37 0.23%

DAX 12641.50 -17.65 -0.14%

CAC 5345.23 -2.93 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний выпуск ЕЦБ «Обзор финансовой стабильности» (FSR), опубликованный в среду, показал, что Брекзит не был главной проблемой финансовой стабильности в еврозоне.

Ключевые моменты:

• Риск быстрой переоценки на глобальных рынках с фиксированным доходом является значительным

• Остаются уязвимости для банков еврозоны от низких ставок, высокого NPL и слабой доходности

• Увеличение размера сектора инвестиционных фондов еврозоны может усилить риски финансовой устойчивости

• Большинство показателей системного стресса в еврозоне сохранялись на низких уровнях за последние 6 месяцев

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен производителей в Испании ускорилась незначительно в апреле, после ослабления в предыдущие два месяца, показали в среду данные статистического бюро INE.

Цены производителей выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле, чуть выше роста на 5,8% в марте.

Среди компонентов цены на энергию в апреле выросли больше всего на 15,7% годовых. Без учета этого инфляция цен производителей сохранилась на уровне 2,8%.

Цены на товары промежуточного спроса выросли на 4,1%, а потребительские товары - на 2,3%.

Ежемесячно цены производителей в апреле не изменились, после снижения на 1,0% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не вижу широкомасштабных рисков на жилищном рынке еврозоны

• Необходимо проявлять осторожность, чтобы сворачивание стимула не было преждевременным

• Динамика зарплат не внушает оптимизма

• Экономическая ситуация улучшилась

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Восстановление экономики еврозоны зависит от стимулирования со стороны ЕЦБ

• Руководители ЕЦБ рассмотрят уточненные экономические прогнозы на июньском заседании

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал российских регионов будет представлен на выставке SPIEF Investment & Business Expo в рамках ХХI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Агентство ТАСС выступит оператором специальной зоны для презентаций, организованной на площадке SPIEF при поддержке компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Ожидается, что она соберет отечественных и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти, которые обсудят перспективы реализации в стране проектов регионального и федерального значения.

Посетители выставки познакомятся с инфраструктурными проектами регионов России, предложениями крупных компаний, смогут встретиться с потенциальными инвесторами и должностными лицами. Ожидается, что на площадке пройдут презентации Белоруссии, Кубы, Армении. На тематических сессиях эксперты обсудят развитие инфраструктуры для инвесторов, систему образования, туристическую индустрию, инвестиции в здравоохранение, тенденции развития электронных средств оплаты для автомобилистов.

SPIEF Investment & Business Expo впервые была организована на ПМЭФ в 2016 году. Тогда в зоне презентаций форума прошло свыше 40 мероприятий деловой программы, были представлены уникальные инновационные проекты международного, федерального и регионального значения.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ.

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ считает благоприятной сложившуюся на рынке пассажирских авиаперевозок ситуацию для возвращения ранее ушедших иностранных авиакомпаний, таких как Easy Jet и Air Berlin. Об этом сообщил сегодня журналистам в Новосибирске заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

"Коммерческие права на выполнение полетов у них присутствуют. Мы видим, что динамика перевозок весьма позитивная в этом году. И это является наверняка предпосылкой для того, чтобы им пересмотреть свои планы по свертыванию перевозок, которые были приняты в прошлом году", - сказал Окулов.

Ранее сообщалось, что в 2016 году с российского рынка ушли или сократили частоту полетов ряд иностранных авиакомпаний, таких как немецкая Niki, выполнявшая рейсы по маршруту Москва-Вена, чешская Czech Airlines, американская Delta Airlines, британская Easy Jet. Это было связано с падением пассажиропотока на международных линиях.

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко считает, что Белоруссии и России необходимо активизировать переговоры по созданию единого рынка газа. Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.

"По газу промежуточный вариант мы подписали на 2017-2019 годы. Что касается создания единого рынка газа, мы вошли в новый цикл переговоров с российскими партнерами, - сказал Семашко. - Сейчас должны активизироваться эти переговоры". По его словам, до 1 января 2018 года правительства должны подготовить соответствующие документы с целью их принятия. Семашко отметил, что до конца 2019 года "есть время решить эти вопросы".

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия в апреле подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Минск погасил задолженность перед "Газпромом" в размере 726,2 млн долларов за поставки российского газа в 2016-2017 годах. Это было условием вступления в силу новых договоренностей в энергетической сфере. "Газпром" в ответ согласился в 2018-2019 годах привязать формулу цены на газ для Белоруссии к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Региональный закон, разрешающий выделять землю крупным инвесторам без проведения торгов, позволил привлечь в Ставропольский край 23 млрд рублей инвестиций, сообщил сегодня губернатор региона Владимир Владимиров в ходе своего ежегодного послания к жителям края.

"С середины прошлого года этой нормой воспользовались уже девять компаний. Они начали реализацию инвестпроектов на общую сумму около 23 млрд рублей", - сказал он.

В 2016 году краевой парламент принял закон, который позволил инвесторам, подтвердившим свои намерения по реализации масштабных производственных проектов, получать землю в аренду без проведения торгов.

/Обновлено, добавлена информация/

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров) внесен сегодня на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Среди прочего предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании решения суда.

Инициатива разработана "в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров)", говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных. "Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", - отмечается в ней.

Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи электронных сообщений, а также электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании решения уполномоченного органа, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого момента владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с устанавливаемыми для них требованиями.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как администрация Трампа представила свой первый проект бюджета.

Всплеск доходности американских казначейских помог доллару отойти от более чем 6-месячного минимума против основных валют, а цены на нефть выросли в пятую сессию подряд в преддверии ключевой встречи ОПЕК в четверг. Крупные нефтяные страны, вероятно, продлят сокращение производства еще на девять месяцев. Читать далее...

РБК

Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн

Сверхамбициозный бюджетный план президента США Дональда Трампа построен на сомнительной арифметике, заявили в американских СМИ несколько экономистов. Фактически команда Трампа дважды посчитала одни и те же $2 трлн дополнительных доходов, предполагают они

Представленный сегодня долгосрочный бюджетный план Белого дома предполагает выход на бездефицитный бюджет к 2027 году. Это будет достигнуто за счет совокупных сокращений расходов на $3,56 трлн за десять лет, а также за счет дополнительных доходов на $2,06 трлн за тот же период. Таким образом, команда Трампа планирует сократить бюджетные дефициты в общей сложности на $5,63 трлн, следует из материалов к проекту бюджета на сайте Белого дома.

Business Insider

Apple предсказали 1 млрд пользователей к концу 2019 года из-за iPhone 8

Cогласно прогнозам аналитиков швейцарского конгломерата Credit Suisse, если готовящийся к выпуску iPhone 8 станет таким же коммерчески успешным проектом, к концу десятилетия у Apple может появиться 1 млрд мобильных пользователей, сообщает Business Insider со ссылкой на данные специалистов компании.

Как уточнили в Credit Suisse, по их оценкам, после выхода iPhone 8 гаджет будет «способствовать неудовлетворенному спросу», при этом ежегодные продажи компании в 2019 году достигнут 270 млн аппаратов. Таким образом, к концу 2019 года число пользователей Apple составит 970 млн​ человек.

«Газеты.Ru».

Опрос: ведение бизнеса в России остается небезопасным

Более половины (57,1%) экспертов считают ведение бизнеса в России небезопасным. Об этом свидетельствуют данные опроса специалистов в области прав предпринимателей в России, проведенного институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей. Материалы опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Только треть опрошенных экспертов (36%) считают, что российское законодательство предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Половина респондентов не считают правосудие в России независимым и объективным, 65% доверяют только отдельным представителям адвокатского сообщества.

Бюджет США сформировали с крупнейшим в истории сокращением расходов

Бюджетное управление Белого дома представило проект бюджета США на следующий финансовый год, сообщается на сайте администрации президента.

Главной идеей первого для команды Дональда Трампа подобного документа является уменьшение роли государства в обществе за счет сокращения социально ориентированных программ.

Так, документ, который содержит 62 страницы, предусматривает сокращение госрасходов на $3,6 трлн в ближайшие 10 лет.

DW

ФРГ потратила на беженцев в 2016 году 20 млрд евро

Федеральное правительство Германии выделило земельным и коммунальным властям в 2016 году 9,3 миллиарда евро на расходы, связанные с беженцами. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на доклад, который в среду, 24 мая, будет представлен на обсуждение кабинета министров.

Из этих денег 5,5 миллиарда пошли на поддержку мигрантов, чьи заявления на предоставление им статуса беженцев находятся еще в стадии рассмотрения. Еще 2 млрд евро предназначены на мероприятия по интеграции, 400 миллионов - на строительство и оборудование общежитий, 350 млн - на поддержку несовершеннолетних беженцев, прибывших на территорию Германии без сопровождения родителей.

ВВС

В помещениях компании Daimler в Германии прошли обыски

В Германии сотрудники прокуратуры Штутгарта провели во вторник обыски в нескольких зданиях компании Daimler в рамках расследования мошенничества, связанного с возможной манипуляцией объемами эмиссии в машинах Mercedes с дизельным двигателем.

Немецкого автопроизводителя также обвиняют в том, что его реклама вводила покупателей в заблуждение.

Автопроизводители во всем мире сталкиваются с все более пристальным вниманием контрольных органов после разразившегося в 2015 году в США скандала вокруг компании Volkswagen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Германии, публикуемый исследовательской группы GfK, в июне вырос до 10,4 пункта с 10.2 пункта. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменения.

Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Рост потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении.

Результаты исследования GfK основаны на около 2000 потребительских опросов, проведенных в течении месяца от имени Европейской комиссии.

Индикатор экономических ожиданий увеличился третий раз подряд и вырос на 4,3 пункта до 34,8, чтобы отметить самый высокий уровень в течение двух лет.

Показатель ожидания дохода увеличился на 1 пункт, до 58,5 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2016 года, когда показатель составил 59.6 пунктов.

В то же время, показатель склонности к покупкам упал на 4,5 пункта до 55,7, потеряв почти все позиции, заработаные в предыдущем месяце.

GfK подтвердил свой частный прогноз роста потребления на этот год на уровне 1,5%, который был предсказан в начале года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В течении сегодняшней сессии цены на нефть продолжают расти в преддверии заседания ОПЕК, которое состоится в Вене в четверг. Ожидается, что картель продлит сокращения добычи на девять месяцев, до конца марта 2018 года и даже объявит о более масштабном сокращении. Напомним, ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки ради восстановления мирового спроса и предложения.

Также на рост цен на нефть оказали перспективы падения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе сократились. Отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны, который внимательно отслеживают рынки, выйдет сегодня в 14.30 GMT. Ожидается, что официальные данные , также продемонстрируют их снижение.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,81% до $54,58 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуется у отметки $51,85 за баррель, со снижением на 0,76%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1030 (EUR 371m) 1.1050 (250m) 1.1075 (200m) 1.1100 (220m) 1.1140-50 (1.3bln) 1.1190-00 (260m)

USDJPY: 110.50 (USD 220m) 111.00 (440m) 111.30-40 (445m) 111.80 (380m) 112.00 (USD 2.46bln) 112.10-20 (332m) 112.50-60 (611m)

AUDUSD: 0.7420-30 (AUD 436m ) 0.7500-10 (AUD 492m) 0.7525 (215m)

USDCAD: 1.3400 (332m) 1.3455-60 ( 607m) 1.3500 (270m) 1.3525 (223m) 1.3550 (260m)

NZDUSD: 0.6970 (NZD215m) 0.7090 (282m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, в марте увеличился до 21-месячного максимума. Согласно данным, индекс вырос до 105,5 в марте с 104,7 в феврале. Показатель в марте стал самым высоким с июня 2015 года, когда отмечался рост до 106,2.

Индекс опережающих индикаторов представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Также стало известно, индекс совпадающих индикаторов, который отражает текущую экономическую активность, снизился до 114,4 в марте с 115,2 в предыдущем месяце. Предварительная оценка за март была 114,6.

В то же время, отстающий индекс улучшился до 116,9 в марте с 116,0 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1961,9 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,009%, до 1095,85 пункта.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 56,33 руб.

Курс евро опустился на 10 коп., составив 62,93 руб.

Главной утренней новостью на финансовых рынках являются сообщения о понижении международным рейтинговым агентством Moody's долгосрочного кредитного рейтинга Китая в национальной валюте и иностранной валюте до A1 с Аа3 при улучшении прогноза по нему до стабильного с негативного. В агентстве свое решение аргументируют ожиданиями снижения финансовых возможностей Китая в ближайшие годы при дальнейшем увеличении общего долга в экономике на фоне замедления темпов роста. Понижение кредитного рейтинга Китая негативно отразилось на динамике азиатских фондовых индексов, а также оказало давление на динамику австралийского доллара. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, последнее снижение австралийского доллара дает хороший повод купить его по дешевой цене. Свою позицию эксперты аргументируют ростом стоимости стали в Китае, что окажет поддержку австралийской валюте. Более того, в банке указывают на техническую картинку по паре AUD/NZD. На данный момент этот кросс торгуется у нижней границы многомесячного диапазона и привлекателен для покупок. По этой причине в Westpac рекомендуют покупать пару AUD/NZD от уровней Nz$1.0665 и Nz$1.0580 с целью к Nz$1.0800 и защитным стоп-ордером на Nz$1.0530. Аналитики не ждут повышения ставки Резервным банком Новой Зеландии раньше 2019 года, что будет оказывать давление на новозеландский доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1282 (6133)

$1.1240 (5302)

$1.1217 (6271)

Цена на момент написания обзора: $1.1173

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1117 (969)

$1.1090 (1112)

$1.1058 (2231)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 82402 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6271);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 98898 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5502);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 мая составило 1,20 против 1,20 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3202 (3468)

$1.3104 (3157)

$1.3008 (4190)

Цена на момент написания обзора: $1.2967

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2894 (1332)

$1.2797 (2245)

$1.2698 (1765)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 35692 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4190);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 36664 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 мая составило 1,03 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:30 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:45 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-летних бондов

В 22:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 22:30 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков австрийской компании JBC Energy, в ближайшее время котировки нефти могут серьезно вырасти. Эксперты аргументируют свою позицию тем, что страны ОПЕК и другие производители черного золота однозначно продлят соглашение по сокращению добычи и в ближайший несколько недель нефть может протестировать уровень $60. «Согласно нашим расчетам, после подписания соглашения недостаток черного золота в мире будет около 0.4 млн барр. в день, что должно привести к очевидному снижению запасов» - заявили в JBC Energy. Однако, аналитики добавляют, что вся эта ситуация приведет к росту добычи сланцевой нефти в Штатах. Также существует риск, что соглашение нефти-производителей будет плохо выполняться и в 2018 года цены на черное золото упадут ниже $40 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Moody's приняло решение снизить уровень кредитного рейтинга Китая. Аналитики банка Morgan Stanley предупредили своих клиентов, что в связи с этим решением власти КНР скорее всего будут вынуждены в ближайшее время начать поднимать ставки финансирования для нормализации ситуации. «В следствие решения Moody's ожидайте повышения ставки межбанковского кредитования на 40-50 б.п. в следующие несколько месяцев» - заявили в своей последней записке для клиентов аналитики Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, вслед позитивными результатами на Уолл - стрит, после того, как администрация Трампа представила свой первый проект бюджета. Инвесторы также переваривают новости, о том, что агентство Moody 's понизило суверенный кредитный рейтинг Китая до A1 с AА3 и изменило свой прогноз с негативного на стабильный.

Австралийский рынок снизился, после скромного роста с начала сессии, после того как агентство Moody's понизило рейтинг Китая. Китай является крупнейшим потребителем сырьевых товаров, основного экспорта Австралии. Инвесторы также проявляют осторожность в преддверии выхода протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка Федеральной резервной системы США.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,4% и Rio Tinto - на 0,3%, в то время как Fortescue Metals теряет больше, чем 2% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость ANZ Banking и Westpac снизилась менее чем на 0,1%, в то время акции Commonwealth Bank подорожали на 0,3%

Акции Newcrest Mining и Evolution Mining упали в цене на -2% и -1% соответственно на фоне снижение цен на золото.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок на фоне укрепления доллара против японской иены.

Акции Toshiba подорожали почти на 11%, Sony - более чем на 2%, Panasonic - более чем на 1% и Canon - на 0,5%.

NIKKEI 19716.93 +103.65 +0.53%

SHANGHAI 3050.94 -11.01 -0.36%

ASX 200 5757.30 -2.89 -0.05%

KOSPI 2316.90 +5.16 +0.22%

NZ50 7404.21 +19.51 +0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар упал после того, как агентство Moody's понизило рейтинг Китая, так как Китай является крупнейшим потребителем сырьевых товаров, основного экспорта Австралии. Moody's изменило прогноз по его суверенному рейтингу с "негативного" на "стабильный" и понизило долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах с "АА3" до "A1". По оценкам агентства, на уровне рейтинга "А1" риски сбалансированы.

"Рост ВВП будет оставаться высоким по сравнению с другими государствами, но потенциал роста, вероятно, снизится в ближайшие годы", отмечается в отчете агентства. Ожидается , что в масштабах экономики стимулирование будет расти и дальше в течение ближайших лет. "Ожидаем, что потенциал роста экономики Китая снизится почти до 5% в течение ближайших пяти лет. Прямое бремя государственного долга будет расти постепенно к 40% от ВВП к 2018 году и к 45% к концу десятилетия", - отмечает Moody's

Также сегодня стало известно, общая стоимость строительных работ, выполненных в Австралии снизилась учетом сезонных колебаний на -0,7% в первом квартале, после снижения на -0,2% ранее. Экономисты ожидали падение показателя на -0,5%. В годовом исчислении, стоимость выполненных строительных работ снизилась на 7,2%. Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики и является ключевым индикатором строительного сектора Австралии.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, в апреле снизился на -0,1%, после роста на 0,1% в марте. Данный индекс отражает состояние экономики Австралии и поэтому сегодняшний показатель также негативно сказался на курсе австралийской валюты.

Новозеландский доллар торгуется в узком диапазоне, после снижения в ходе предыдущей сессии из-за повсеместного укрепления американской валюты. Сегодня небольшую поддержку новозеландской валюте оказали данные по торговому балансу страны, которые оказались лучше прогноза. Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, в апреле составил +NZ $578 млн (12% от экспорта), что выше прогноза экономистов +NZ $267 млрд и предыдущего значения +NZ $277 млн, которое было пересмотрено в сторону снижения с +NZ $332 млн.

"В апреле был зафиксирован самый большой профицит торгового баланса ежемесячно с 2015 года", - сказал старший менеджер статуправления по международной торговли Дарья Квон.

Экспорт вырос на 9,8% в год до NZ $4,75 млрд - также превысив ожидания NZ $4,40 млрд и по сравнению с NZ $4,65 млрд в предыдущем месяце.

Импорт увеличился на 4,9% до NZ $4,17 млрд по сравнению с прогнозами роста до NZ $4,10 млрд .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая стоимость строительных работ, выполненных в Австралии, снизилась учетом сезонных колебаний на 0,7% в первом квартале, после снижения на 0,2% в 4-м квартале. Экономисты ожидали падение показателя на 0,5%. Также стало известно, что в годовом исчислении, стоимость выполненных строительных работ снизилась на 7,2%. Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики являются ключевым индикатором строительного сектора Австралии.

Из отчета Австралийского бюро статистики:

Оценка тенденции к общей проделанной строительной работе снизилась на 0,6% в первом квартале 2017 года.

С учетом сезонных колебаний оценка общего объема строительных работ снизилась на 0,7% до $ 46,416.9 млн.

Оценка тенденции нежилого строительства осталась без изменений , а оценка выполненных работ по жилому строительству упала на 1,7%.

Оценка тенденции завершенного инженерного строительства с учетом сезонных колебаний выросла на 2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая и изменило прогноз по его суверенному рейтингу с "негативного" на "стабильный". Moody's понизило рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах с "АА3" до "A1" . По оценкам агентства, на уровне рейтинга "А1" риски сбалансированы.

"Рост ВВП будет оставаться высоким по сравнению с другими государствами, но потенциал роста, вероятно, снизится в ближайшие годы", - отмечается в отчете агентства. Ожидается , что в масштабах экономики стимулирование будет расти и дальше в течение ближайших лет. "Ожидаем, что потенциал роста экономики Китая снизится почти до 5% в течение ближайших пяти лет. Прямое бремя государственного долга будет расти постепенно к 40% от ВВП к 2018 году и к 45% к концу десятилетия", - отмечает Moody's

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бюро статистики Новой Зеландии сообщило, что профицит торгового баланса в апреле составил NZ $578 млн (12% от экспорта), что выше прогноза экономистов NZ $267 млрд и предыдущего значения NZ $277 млн, которое было пересмотрено в сторону снижения с NZ $332 млн.

"В апреле был зафиксирован самый большой профицит торгового баланса с 2015 года", - сказал старший менеджер статуправления по международной торговли Дарья Квон.

Годовой дефицит торговли сократился до NZ $3,5 млрд в апреле по сравнению с NZ $3,7 млрд в марте. В феврале он достиг NZ $3,8 млрд, - это самый высокий дефицит торгового баланса почти за восемь лет.

Экспорт вырос на 9,8% в год до NZ $4,75 млрд - также превысив ожидания NZ $4,40 млрд, после роста на NZ $4,65 млрд в предыдущем месяце.

Экспорт молочной продукции увеличился на 35% (NZ $ 289 млн), в то же время экспорт древесины и изделий из дерева вырос на 18% (NZ $ 61 млн) и экспорт товаров в Китай увеличился на 22% (NZ $ 182 млн).

Импорт вырос на 4,9% до NZ $4,17 млрд по сравнению с прогнозами роста до NZ $4,10 млрд

Импорт индивидуальных и промежуточных товаров увеличился на 8,1% ( NZ $ 127 млн), в то время как импорт капитальных товаров вырос на 5,3% (NZ $ 45 млн) и импорт товаров из Китая вырос на 7,9% (NZ $ 60 млн). Импорт потребительских товаров упал на 2,5% (NZ $ 27 млн )

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Уместно два повышения процентных ставок в этом году и в идеале они не будут осуществляться подряд

• ФРС по-прежнему на пути к достижению целей относительно инфляции

• Опасения относительно слабого роста ВВП в 1-м квартале были "чрезмерной реакцией"

• Ожидается прирост рабочих мест на 200 000 в месяц в 2017 году, на 100 000 в последующий период

• Доля экономически активного населения по-прежнему низка, что в основном обусловлено демографическими факторами

• ФРС будет принимать решения относительно своего баланса на предстоящих заседаниях

• Уместно начать сокращение баланса, затем оценить ситуацию

• Сокращение баланса ФРС должно проходить постепенно.

• Обсуждаются различные варианты сокращения портфеля облигаций во владении ФРС

• Если нам придется скорректировать повышения ставок, сокращение портфеля облигаций может проходить на автопилоте

• На заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке государственная политика не обсуждается

• Экономика нуждается в ясной политике, чтобы двигаться вперед

• Налогово-бюджетная политика может быть драйвером экономического роста при поддержке ФРС

• ФРС пока не знает, насколько значительно сократит стимулирование экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Иностранный бизнес в России не имеет необходимых гарантий неизменности условий инвестирования, что снижает привлекательность страны для зарубежных компаний. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Иностранный инвестор не имеет гарантий того, что условия инвестирования в РФ не изменятся. Сохраняется риск отказа государства от действующих мер, стимулирующих инвестирование. Инвесторы не могут провести оценку рисков и предстоящих затрат в случае изменения регулирования, что существенно снижает инвестиционную привлекательность России и препятствует добросовестному исполнению требований, устанавливаемых государством", - отмечается в докладе.

В связи с этом в документе предлагается разработать меры, предусматривающие стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности, обязательность транспарентного отраслевого обсуждения проектируемых инициатив.

Риски при трансфере технологий

В докладе также отмечается, что сейчас инновационным производителям не предоставлены гарантии защиты результатов их научно-исследовательских разработок, что создает дополнительные риски для иностранных инвесторов при трансфере технологий.

"При этом наблюдается негативная тенденция к введению возможности ограничения имущественных прав инвесторов путем принудительного лицензирования интеллектуальных прав или изменений принципа исчерпания прав через введение параллельного импорта", - говорится в докладе.

Его авторы предлагают рассмотреть возможность сохранения действующего режима регионального принципа исчерпания прав в рамках Евразийского экономического союза, а также проанализировать последствия и риски в случае введения механизма принудительного лицензирования с учетом мировой практики применения и мнения иностранных инвесторов.

Доллар США значительно укрепился против евро, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Катализатором роста доллара было повышение доходности гособлигаций США, а также усиление вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в следующем месяце.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,27%, до 97,25. Вчера индекс опускался до 96,81 (минимум с 10 октября 2016 года). Между тем, доходность 10-летних облигаций США в настоящее время составляет 2.268%. С начала вчерашней сессии повышение доходности составило 1,4 базисных пункта или 0,61%.

Что касается перспектив денежно-кредитной политики ФРС, согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% против 73,8% накануне и 78,5% неделей ранее (16 мая).

Определенное влияние на ход торгов также оказали смешанные данные по США. Предварительный комбинированный индекс выпуска PMI от IHS Markit в США с учетом сезонных колебаний показал скромный рост деловой активности в частном секторе в мае. Индекс вырос до 53,9, по сравнению с 53,2 в апреле, указывая на сильнейший подъем в частном секторе США с февраля. Более быстрый рост деловой активности был обусловлен сектором услуг (предварительный индекс составил 54,0 в мае), что более чем компенсировали самый слабый рост производства с сентября 2016 года (предварительный индекс составил 53,3). Последние данные опроса показали, что рост новых заказов ускорился до самого высокого уровня с начала 2017 года, что способствовало увеличению числа невыполненных работ впервые за четыре месяца. Дополнительное давление на эксплуатационную способность оказал найм персонала с темпом создания рабочих мест на уровне 3-месячного пика. Измеренное в целом, среднее бремя затрат увеличилось устойчивым темпом в течение мая. Это было обусловлено наиболее высокими темпами роста цен на услуги с июня 2015 года.

Кроме того, Министерство торговли США заявило, что продажи новостроек сократились в апреле, так как строители снизили темпы после мартовского роста, который стал самым сильным за 10 лет. Продажи новых домов составили 569 000 с учетом сезонных колебаний. Это было ниже прогноза (610 000), но было компенсировано резким пересмотром данных за предыдущие месяцы. В частности, темпы марта были пересмотрены до 642 000, что является самым высоким показателем с октября 2007 года. Апрельские показатели снизились на 11,4% за месяц, но были на 0,5% больше, чем за тот же период год назад. Данные о продажах новостроек правительства основаны на небольших выборках и часто пересматриваются. Продажи за первые четыре месяца года выросли примерно на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фунт резко вырос против доллара США, вплотную приблизившись к вчерашнему максимуму, но вскоре утратил все заработанные позиции. Причиной такой динамики было усиление спроса на фунт перед закрытием лондонской сессии и последующая фиксация прибыли. Кроме того, инвесторы продолжали анализировать данные по Британии. УНС сообщило, что чистые заимствования государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, выросли на 1,2 млрд. фунтов по сравнению с предыдущим годом до 10,4 млрд. фунтов в апреле, это был самый высокий показатель заимствований с апреля 2014 года. Ожидаемый уровень PSNB составил 8,8 млрд. фунтов. Чистый долг государственного сектора без учета интервенций на конец апреля составил 1722,4 млрд. фунтов, что эквивалентно 86,0 процента от ВВП. Задолженность увеличилась на 114,1 млрд фунтов по сравнению с предыдущим годом. УНС заявило, что чистые заимствования государственного сектора в финансовом году, заканчивающемся в марте 2017 года, сократились на 23,4 млрд. фунтов и составили 48,7 млрд. фунтов. Это самый низкий чистый займ с фингода, закончившегося в марте 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.49 +0.04%

Gold 1,250.80 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -65.00 19613.28 -0.33%

TOPIX -2.43 1565.22 -0.16%

Hang Seng +11.81 25403.15 +0.05%

CSI 300 +12.95 3424.19 +0.38%

Euro Stoxx 50 +18.50 3595.03 +0.52%

FTSE 100 -11.05 7485.29 -0.15%

DAX +39.69 12659.15 +0.31%

CAC 40 +25.28 5348.16 +0.47%

DJIA +43.08 20937.91 +0.21%

S&P 500 +4.40 2398.42 +0.18%

NASDAQ +5.09 6138.71 +0.08%

S&P/TSX +18.48 15476.94 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1184 -0,46%

GBP/USD $1,2961 -0,29%

USD/CHF Chf0,9758 +0,28%

USD/JPY Y111,81 +0,47%

EUR/JPY Y125,04 0,00%

GBP/JPY Y144,9 +0,18%

AUD/USD $0,7476 +0,04%

NZD/USD $0,7011 +0,27%

USD/CAD C$1,3512 +0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Апрель 0.1%

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв I кв -0.2% -0.2%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июнь 10.2 10.2

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г I кв -1.2%

08:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

12:45 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Май -0.8 -0.5

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Март 0.8% 0.6%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Апрель 5.71 5.65

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -1.753

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Информационно-аналитический отдел TeleTrade