Новости и прогнозы рынков CFD — 25-05-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

07:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Апрель 0.9% -1.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Апрель 0.0% 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Апрель 0.1% 0.4%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 2.3% 2.3%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 1.3% 2%

12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 2.1% 0.9%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Май 97 97.5

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Май 720

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -1.24%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.61%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%). Лидер роста - сектор услуг (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Огромное долговое бремя Китая снова в центре внимания - накануне рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Китая, предупредив, что финансовое здоровье страны страдает от роста долга и замедления экономического роста. Стоит подчеркнуть, это был первый раз за почти три десятилетия, когда агентство сократило рейтинг Китая.

Опасения по поводу уровней задолженности во второй по величине экономике мира уже проявлялись раньше - МВФ в прошлом году подтолкнул Пекин к "срочному решению" этого вопроса. Итак, насколько серьезна проблема задолженности Китая? Вот ключевые вещи, которые нужно знать:

Проблема была в процессе становления уже много лет

Поскольку экономический рост Запада резко ослаб после глобального финансового кризиса 2008 года, местные органы власти и государственные компании Китая заимствовали большие средства для строительства городов и дорог, инвестирования в бизнес и укрепление финансовых рынков. Это расходование средств привело к активному наращиванию внутреннего долга, особенно среди некоторых "раздутых" и неэффективных государственных компаний страны. По данным Банка международных расчетов, корпоративный долг в Китае взлетел до 170% от ВВП в 2016 году, что примерно в два раза превышает средний показатель по другим странам. Напомним, в 2008 году этот показатель для Китая составлял около 100%.

Пекин пытается решить проблему...

Китайское правительство прекрасно осознает, что у него есть проблема. В последние годы власти ввели ряд мер по борьбе с задолженностью местного правительства и плохих банковских кредитов. Они также пытались уменьшить зависимость экономики от кредитования как способ поддержать экономический рост. Многие эксперты говорят, что нужно сделать еще больше. Но усилия регуляторов в последние недели по пресечению рискованных долгов в финансовой системе страны сильно встревожили инвесторов.

... но без слишком большого энтузиазма

Китай по-прежнему применяет "мягкий" подход к сокращению задолженности, поскольку он пытается поддерживать устойчивый экономический рост. Некоторые экономисты поддерживают эту позицию, утверждая, что двигаясь слишком быстро, власти Китая могут спровоцировать финансовый кризис. Чи Ло, старший экономист из Китая в BNP Paribas, сказал, что быстрое сокращение соотношения долга страны к ВВП было бы неоправданным. "Это может подорвать экономику до того, как выгоды от сокращения доли заемных средств могут даже появиться", - сказал он в недавнем исследовании.

Тем не менее, данная проблема может усугубится

В Китая осталось много инструментов в "арсенале". Один из вариантов - спасение банков, которое может подтолкнуть государственный долг с 55% до 90% ВВП, согласно Capital Economics. "Это очень много, но все же ниже, чем долговое бремя многих других правительств, - сказал Марк Уильямс, главный китайский консультант консалтинговой компании. - Правительство Китая также имеет гораздо больше активов, чем большинство его сверстников". Понижение рейтингов Moody's ставит Китай на одну ступень с Японией, у которой гораздо больший государственный долг, указал Чи Ло. Массовые системные дефолты гораздо менее вероятны, когда большая часть долга приходится на государственный сектор с сильным балансом, как в случае с Китаем, сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чистая миграция в Великобританию упала до самого низкого уровня за более чем два с половиной года в 2016 году, свидетельствуют официальные данные, что частично объясняется увеличением числа граждан Европейского Союза, покидающих страну.

Управление национальной статистики (УНС) сообщило, что чистая миграция в Великобританию в течение года по декабрь 2016 года составила 248 000, что оказалось на 84 000 меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким оценочным уровнем с начала года по март 2014 года.

Обеспокоенность по поводу иммиграции сыграла большую роль в голосовании Великобритании на референдуме в июне прошлого года, чтобы покинуть ЕС. Правительство неоднократно не выполняло свое обещание сократить чистый годовой уровень иммиграции до уровня ниже 100 000.

Консервативная партия Великобритании во главе с Терезой Мэй, которая, как ожидается, выиграет парламентские выборы 8 июня, повторила это обещание и также заявила, что Британия должна быть в состоянии контролировать количество людей, которые прибыли из ЕС после Брекзита.

По данным УНС, сокращение чистой миграции в прошлом году было обусловлено как статистически значимым увеличением числа людей, покидающих Великобританию, в основном граждан ЕС, так и нестатистически значительным сокращением числа людей, прибывающих в Великобританию.

Чистая миграция граждан ЕС упала на 51 000 в годовом исчислении, до 133 00, что было обусловлено сокращением числа граждан из так называемых стран ЕС8 - Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении. По данным УНС, чистая миграция с этих восьми стран упала на 41 000, до 5 000, что является минимальным значением с момента их присоединения к ЕС в 2004 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Bank FX Strategy Research отмечает, что настроения в отношении пары EUR/USD изменились, поскольку недавнее ралли было обусловлено угасанием политических рисков, ростом экономики еврозоны и восходящей динамикой фондовых рынков.

Спекулянты пересмотрели свое мнение … "С конца 2016 года спекулянты заметно изменили свое отношение к евро: были покрыты шорты, и в начале мая некоммерческое позиционирование в евро впервые с 2014 года оказалось чистым длинным. Это позволяет предположить, что сейчас риски для пары EUR/USD примерно сбалансированы с точки зрения чистого позиционирования", - отмечает Danske Bank.

Каковы препятствия для дальнейшего роста пары EUR/USD? "Потоки, связанные с настроением / ростом, по-видимому, сыграли ключевую роль в росте пары EUR/USD до текущих значений от уровня $1.10, но мы подчеркиваем потенциал центральных банков, чтобы остановить рост в ближайшие недели. На наш взгляд, пока еще слишком рано, чтобы ЕЦБ сигнализировал о сворачивании мер стимулирования, но ФРС готова к дальнейшему повышению ставки и количественному ужесточению. Поскольку ЕЦБ не готов к изменению риторики по ставкам, а ФРС намерена повысить свою ставку в июне и начать количественное ужесточение, это должно удерживать пару EUR/USD в диапазоне $1,08-$1,14 следующие 3 месяца", - заявили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался смешано против евро, но при этом оставался вблизи уровня открытия сессии. Инвесторы продолжали анализировать протокол майского заседания ФРС, а также обратили внимание на статданные по рынку труда США, которые оказались немного лучше прогнозов. Напомним, протокол заседания ФРС указал, что ставки могут быть повышены уже в июне. "Большинство членов FOMC посчитало, что если бы поступающая экономическая информация соответствовала их ожиданиям, то вскоре было бы целесообразно предпринять еще один шаг на пути к ужесточению политики", - следует из протокола. - Несмотря на то, что данные показали, что совокупные расходы в 1-м квартале были слабее, чем ожидали участники, руководство ФРС считает, что замедление может быть временным". Между тем, некоторые члены ФРС были обеспокоены колебаниями показателя инфляции. Однако ряд чиновников считает, что это временное явление, и инфляция стабилизируется на уровне в 2% в среднесрочной перспективе на фоне устойчивого улучшения ситуации на рынке труда. Согласно рынку фьючерсов, в настоящее время вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% против 83,1% накануне и 73,8% неделей ранее (18 мая).

Что касается данных по США, Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, а 4-недельная скользящая средняя упала до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю по 20 мая. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 новых заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост на 238 000. Представитель министерства труда сказал, что на прошлой неделе не было никаких особых факторов, влияющих на данные прошлой недели, и что были получены оценки только по Луизиане и Северной Дакоте. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, снизилась на 5750 до 235 250 на прошлой неделе, это самый низкий уровень с апреля 1973 года. Сила рынка труда подтверждает мнение о том, что внезапное замедление экономического роста в первом квартале было, вероятно, временным, что могло бы побудить ФРС поднять ставки в июне.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но по-прежнему торгуется с понижением. Давление на валюту продолжают оказывать слабые данные по росту экономики Великобритании. Вторая оценка Управления национальной статистики показала, что экономика выросла меньше, чем предполагалось ранее в первом квартале. ВВП вырос на 0,2 процента последовательно в первом квартале вместо роста на 0,3 процента, оцененного 28 апреля. Аналогичный медленный рост наблюдался в последний раз в первом квартале 2016 года. Рост замедлился с 0,7 процента, зарегистрированного в четвертом квартале 2016 года. В первом квартале все четыре сектора показали положительный рост. Общий объем производства увеличился на 0,1 процента, но ниже, чем предыдущий показатель в 0,3 процента. Аналогичным образом, рост объема услуг был пересмотрен до 0,2 процента с 0,3 процента. В то же время объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 0,3 процента, а строительства - на 0,2 процента, в соответствии с предварительной оценкой. Еще один отчет от УНС показал, что инвестиции в бизнес увеличились на 0,6 процента до 43,8 млрд. фунтов в 1-м квартале. Выпуск услуг увеличился в марте на 0,2 процента относительно февраля. Наибольший вклад внесли транспорт, хранение и связь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research отмечает, что канадский доллар продолжил восстанавливаться, в результате чего пара USD/CAD оказалась вблизи уровня 1.3400.

На техническом фронте, BTMU сообщает, что технический прорыв выше уровня 1.3600 в конце прошлого месяца дал ложный бычий сигнал.

Что касается позиционирования, BTMU отмечает, что повышенные короткие спекулятивные позиции по канадскому доллару сейчас "сжимаются", что усиливает текущий восходящий импульс канадского доллара. Позиционирование является одной из потенциальных причин того, почему канадский доллар заметно укрепился после заседания Банка Канады, которое состоялось накануне.

На внутреннем уровне BTMU отмечает, что в сопроводительном заявлении Банк Канады признал, что экономическое восстановление в Канаде продолжает приятно удивлять с момента последней встречи.

"Мы по-прежнему рассматриваем последние внутренние события в качестве поддержки нашей антиконсенсусной точки зрения о том, что USD/CAD будет снижаться до уровня 1.3000 в предстоящем году", - резюмировали в BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,991 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,060% против 2,084% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,54 по сравнению с 2,73 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,24% от объема размещения по сравнению с 81,69% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,17% от объема размещения по сравнению с 9,53% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 21,59% от объема размещения по сравнению с 8.78% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, так как резкое падение котировок нефти после новостей от ОПЕК негативно отразилось на настроениях инвесторов.

Читать далее

Президент США Дональд Трамп заявил официальным лицам Евросоюза, что он обеспокоен тем, что американцы могут потерять рабочие места в результате выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Об этом сегодня сообщил осведомленный источник в ЕС.

"На встрече в Брюсселе с Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером - президентами Европейского Совета и Еврокомиссии соответственно, - Трамп выразил озабоченность тем, что рабочие места в США будут потеряны из-за Брекзита", - сказал источник.

Трамп вызывал недовольство лидеров ЕС во время своей предвыборной кампании в прошлом году, приветствуя Брекзит и предлагая другим странам последовать примеру Великобритании и выйти из блока 28 государств. Тем не менее, должностные лица ЕС считают, что после своего вступления в должность Трамп пришел к более глубокому осознанию значения европейской интеграции для американских интересов.

Руководители американского бизнеса в целом поддерживают идею о том, что единые рыночные правила ЕС обеспечат эффективность экспортеров и сервисных компаний США, реализующих свою продукцию на континенте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,24% - до 1947,26 пункта, РТС - на 0,37%, до 1083,52 пункта.

"Техническая картина остается без изменений. Основной целью быков выступает уровень - 2200 пунктов. Для медведей в случае пробоя 1945 пунктов следующим рубежом станет 1880-1890 пунктов", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 года снизилась на 3,2%, до $52,27 за баррель на фоне продления сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК еще на 9 месяцев, до конца марта 2018 года.

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в четверг, чему способствуют сильные отчеты компаний сектора розничной торговли.

Настроения инвесторов также получили импульс после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что политики ожидают, что экономика наберет импульс, а повышение процентных ставок произойдет скорее раньше, чем позже.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, а четырехнедельная скользящая средняя упала до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение ситуации на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 20 мая, сообщило министерство труда в четверг. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения.

Вместе с тем, дефицит международной торговли в апреле составил 67,6 млрд, что на 2,5 млрд больше, чем в марте, когда дефицит достиг 65,1 млрд. Экспорт товаров за апрель составил 125,9 млрд, что на 1,1 млрд меньше, чем в марте. Импорт товаров за апрель составил 193,4 млрд, что на 1,4 млрд больше, чем в марте.

Цены на нефть упали примерно на 3% в четверг после того, как ОПЕК одобрила продление текущего соглашения по сокращению нефтедобычи на девять месяцев, до марта 2018 года, но отказалась рассмотреть возможность более значительного снижения объема добычи.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.80%). Лидером роста являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.16%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Лидер роста - сектор услуг (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 21044.00 +59.00 +0.28%

S&P 500 2411.50 +9.50 +0.40%

Nasdaq 100 5774.50 +43.25 +0.75%

Oil 49.54 -1.82 -3.54%

Gold 1256.60 +3.50 +0.28%

U.S. 10yr 2.25 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз и Соединенные Штаты договорились начать работу над планом расширения торгового сотрудничества, сообщила представитель Еврокомиссии.

"Что касается Еврокомиссии, президент Юнкер настаивал на активизации торгового сотрудничества, что является беспроигрышной ситуацией для обеих сторон, - сказала пресс-секретарь после того, как президент США Дональд Трамп встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском. - В этом контексте было принято решение начать работу над совместным планом действий по торговле".

Туск сказал в телевизионном заявлении после встречи с Трампом, что торговля была одной из проблем, которая оставалась «открытой». Переговоры по поводу планируемого соглашения о свободной торговле между ЕС и США были приостановлены после победы Трампа на выборах, то есть в ноябре прошлого года, на фоне более протекционистской риторики нового президента США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегмент принтеров зафиксировал первый рост за четыре года.

Расходные материалы для печати генерируют около четверти доходов HP, но, по оценкам, они составляют основную часть операционной прибыли компании. Доход от типографской печати HP вырос на 2% в годовом исчислении во втором финансовом квартале компании, результаты которого были опубликованы в среду. Это был первый рост за четыре года.

Позитивная динамика расходников также помогла увеличить продажи печатной техники, при этом продажи корпоративным клиентам и розничным клиентам увеличились соответственно на 3% и 4% в годовом исчислении. Усиление роста продаж ноутбуков привело к тому, что общий объем продаж HP за квартал вырос на 7% в годовом исчислении - это самый высокий показатель роста после разделения компании в конце 2015 года. Стоит отметить, что Уолл-Стрит ожидал прирост менее 3%.

Результаты были обнадеживающими после непростого прошлого года, в ходе которого бизнес HP по поставке принтеров значительно ослаб из-за роста запасов и сложного ценового плана. Аналогичным образом, сейчас компания выигрывает от немного улучшающегося рынка персональных компьютеров. По данным IDC, продажи ПК возросли почти на 1% в годовом исчислении в марте. Это первый подобный рост за пять лет. HP увеличил долю рынка в течение квартала, обогнав лидера рынка Lenovo впервые, по крайней мере, за три года, согласно оценкам IDC.

Тем не менее, компьютеры и принтеры не являются тем бизнесом, которым они когда-то были. Поэтому HP должна будет продолжать развивать чиповый бизнес, сосредоточившись на перспективных нишах, таких как высококлассные ПК и бизнес-печать, а также максимизируя свободный денежный поток. Также следует отметить, что акции HP теперь имеют показатель соотношения цены к прибыли на уровне 11,4 по сравнению с 7,2 год назад.

На текущий момент акции HP (HPQ) котируются по $18,55 (-2,42%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 3% в четверг после того, как ОПЕК одобрила продление текущего соглашения по сокращению нефтедобычи на девять месяцев, до марта 2018 года, но отказалась рассмотреть возможность более значительного снижения объема добычи.

Читать далее

• Ситуация в Японии стабилизируется

• Экономический рост в США в последние десятилетия "очень искажен"

• Доходы огромной части населения почти не изменились

• Экономический рост в еврозоне стал более сильным

• Ситуация на развивающихся рынках также улучшилась

• Способность экономики восстанавливаться от потрясений несколько снизилась по сравнению с предыдущими эпохами

Котировки золота незначительно выросли в четверг, чему способствовало ослабление доллара в ответ на протокол майского заседания ФРС, который свидетельствовал о том, что ЦБ может проявлять более осторожный подход к повышению процентных ставок.

Читать далее

В пятницу объем статистики будет незначительным. В 12:30 GMT США опубликует отчет по ВВП за 1-й квартал и выпустит ценовой дефлятор ВВП за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. Ожидается, что ВВП вырос на 0,9% относительно 4-го квартала, а ценовой дефлятор ВВП увеличился на 2,3%.

Также в 12:30 GMT США отчитается по объему заказов на товары длительного пользования за апрель. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозам, заказы сократились на 1,2% после увеличения на 0,7% по итогам марта.

В 14:00 GMT США представит окончательный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Ожидается, что индекс вырос до 97,5 пункта с 97,0 пункта в прошлом месяце.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research отдает предпочтение длинным позициям по паре NZD/JPY на основании следующих 4 причин:

1. Короткое позиционирование по новозеландскому доллару наиболее "растянуто" среди валют G10.

2. Наш анализ данных свидетельствует о том, что риски для пары NZD/JPY являются восходящими

3. Динамика внутренних потоков становится все более благоприятной для пары USD/JPY и кросс-пар с участием иены.

4. Мы считаем, что "голубиная" позиция РБНЗ не является устойчивой.

Риски: "глобальный шок или новые опасения в отношении Китая", добавляет BofML.

В соответствии с этой точкой зрения BofAML рекомендует покупать NZD/JPY с помощью опционов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленные заказы в Италии сократились в марте после восстановления в предыдущем месяце, показали в четверг данные статистического бюро Istat.

Промышленные заказы упали с учетом сезонных колебаний на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем в марте, обратив рост на 5,2% в феврале.

Экспортные заказы за месяц резко сократились на 8,3%, а внутренний спрос снизился на 0,8%.

На ежегодной основе промышленные заказы росли более быстрыми темпами в 9,2% в марте, после прироста на 7,8% в предыдущем месяце.

Данные также показали, что промышленный оборот в марте вырос на 0,5% за месяц, медленнее, чем рост на 2,0% в феврале. Ежегодно продажи в промышленности выросли на 7,2% после роста на 4,6% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост в Испании несколько улучшился, согласно оценкам, в первом квартале, свидетельствуют окончательные данные статистического бюро INE в четверг.

Валовой внутренний продукт в первом квартале вырос на 0,8 процента, что соответствует предварительной оценке. Темпы расширения ускорились с 0,7 процента в четвертом квартале 2016 года.

Что касается расходов, расходы домашних хозяйств выросли более медленными темпами - 0,4 процента. Тем временем рост инвестиций ускорился до 2 процентов с 0,5 процента.

Экспорт развивается в темпе 4 процента, быстрее, чем 2-процентное увеличение в четвертом квартале. Аналогичным образом, импорт вырос на 3,8 процента против роста на 1,8 процента в предыдущем периоде.

В годовом исчислении рост ВВП был устойчивым на уровне 3 процентов в первом квартале. Цифры роста совпали с предварительным прогнозом, опубликованным 28 апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1165-75 (EUR 672m) 1.1190-00 (485m)

USDJPY: 110.00 (USD 1.4bln)

GBPUSD: 1.3200 (GBP 558m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.95 (-0.80%)

Золото $1,258.80 (+0.18%)

Одобренные заявки на ипотечные кредиты незначительно снизились в апреле, свидетельствуют данные Ассоциации британских банкиров.

Количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки дома, упало до 40 750 в апреле с 40 872 в марте.

Объем валовых ипотечных кредитов в апреле составил 13,4 млрд. фунтов стерлингов в соответствии с последними месяцами. Чистое ипотечное заимствование в апреле было на 2,4 процента выше, чем год назад.

Годовой прирост потребительских кредитов в апреле вырос до 6,4% с 6,1% в марте. Увеличение было вызвано более сильным заимствованием по кредитным картам, что отражает более сильные розничные продажи.

Между тем, рост личных займов и овердрафтов замедлился до 6,4% с 6,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,407.75 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 5,753.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 19,813.13 +70.15 +0.36%

Hang Seng 25,630.78 +202.28 +0.80%

Shanghai 3,107.87 +43.80 +1.43%

S&P/ASX 5,789.63 +20.65 +0.36%

FTSE 7,509.25 -5.65 -0.08%

CAC 5,344.53 +3.19 +0.06%

DAX 12,628.69 -14.18 -0.11%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.75 за баррель (-1.19%)

Золото торгуется по $1,256.60 за унцию (-0.28%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку продолжает оказывать обнародованный накануне протокол майского заседания ФРС, который показал, что представители регулятора ожидают, что экономика США наберет обороты после замедления экономического роста в первом квартале, и они в скором времени повысят процентные ставки. Однако они отметили, что ФРС не стоит действовать, пока она не получит подтверждения, что отмеченное замедление было временным явлением.

Фьючерсы на ставку ФРС указывают, что трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок американским ценробанком в июне в 83%, как и до публикации протокола. В то же время шансы на дальнейшее увеличение ставок в этом году снизились до 46% против 50%, отмеченных в конце вторника.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на итогах встречи ОПЕК, на которой обсуждался вопрос продления срока действия соглашения о сокращении объема добычи нефти. Как стало известно, ОПЕК проголосовали за продление сделки на 9 месяцев, до марта 2018 года.

Участники рынка также оценивают последний еженедельный отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, а четырехнедельная скользящая средняя упала до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 20 мая. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Экономисты прогнозировали, что новые заявки на пособие по безработице впервые на прошлой неделе вырастут до 238 000 человек. Это была 116-я неделя подряд, когда первичные обращения остаются ниже 300 000, что было порогом здорового рынка труда. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, снизилась на 5750 до 235 250 на прошлой неделе, это самый низкий уровень с апреля 1973 года. Сила рынка труда подтверждает мнение о том, что внезапное замедление экономического роста в первом квартале было, вероятно, временным, что могло бы побудить Федеральный резерв поднять процентные ставки в следующем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании HP Inc. (HPQ). Согласно обнародованному накануне отчету, показатель прибыль прибыль на акцию (EPS) компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достиг $0.40 (-2.4% г/г), что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. В тоже время квартальная выручка HP Inc. составила $12.400 млрд. (+7% г/г), что оказалось почти на 4% больше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Кроме того, компания сообщила о повышении своего прогноза показателя прибыль на акцию на 2017 год до $1.59-1.66 против среднего прогноза аналитиков $1.62. Акции HPQ на премаркете подскочили на 3.6%.

После закрытия торговой сессии в фокусе будет находиться выступление представителя ФРС Каплана (22:00 GMT).

Дефицит международной торговли в апреле составил 67,6 млрд. долларов, что на 2,5 млрд. долларов больше, чем в марте, когда дефицит достиг 65,1 млрд. долларов. Экспорт товаров за апрель составил 125,9 млрд. долларов, что на 1,1 млрд. долларов меньше, чем в марте. Импорт товаров за апрель составил 193,4 млрд. долларов, что на 1,4 млрд. долларов больше, чем в марте.

Объем оптовых запасов за апрель, скорректированный на сезонные колебания, но не на изменение цен, по состоянию на конец месяца составил 592,0 млрд. долларов, что на 0,3 процента меньше с марта 2017 года и выше на 1,8 процента с апреля 2016 года. Изменения в процентах от февраля 2017 года по март 2017 года были пересмотрены с 0,2 процента до 0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, а четырехнедельная скользящая средняя упала до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение ситуации на рынке труда.

Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 20 мая, сообщило министерство труда в четверг. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 новых заявок, полученных ранее. Экономисты прогнозировали, что новые заявки на пособие по безработице впервые на прошлой неделе вырастут до 238 000 человек.

Это была 116-я неделя подряд, когда первичные обращения остаются ниже 300 000, что было порогом здорового рынка труда.

Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда близок к полной занятости, а уровень безработицы держится на 10-летнем минимуме и составляет 4,4 процента.

Представитель министерства труда сказал, что на прошлой неделе не было никаких особых факторов, влияющих на данные прошлой недели, и что были получены оценки только по Луизиане и Северной Дакоте.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, снизилась на 5750 до 235 250 на прошлой неделе, это самый низкий уровень с апреля 1973 года.

Сила рынка труда подтверждает мнение о том, что внезапное замедление экономического роста в первом квартале было, вероятно, временным, что могло бы побудить Федеральный резерв поднять процентные ставки в следующем месяце.

Опубликованные в среду протоколы заседания центрального банка США от 2-3 мая показали, что в то время как политики соглашались с тем, что они должны удерживать ставки до тех пор, пока они не увидят доказательства замедления темпов роста, «большинство участников» считали, что «в скором времени может быть уместно увеличение затрат по займам».

Валовой внутренний продукт увеличился на 0,7 процента в годовом исчислении в первом квартале, что является самым низким показателем за три года.

Отчет по обращениям в четверг также показал, что количество людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи выросло на 24 000 до 1,92 млн. за неделю, закончившуюся 13 мая. Несмотря на увеличение, так называемые повторные заявки оставались ниже 2 млн. в течение шести недель подряд.

Четырехнедельная скользящая средняя числа повторных заявок сократилась на 16 000 до 1,93 млн., что является самым низким уровнем с января 1974 года. Данные о повторных заявках охватывают период обследования домашних хозяйств, из которого будет получен уровень безработицы в мае.

Среднее число повторных заявок за четыре недели уменьшилось на 76 750 в период апрельских и майских опросов, что свидетельствует о дальнейшем повышении уровня безработицы. Уровень безработицы в этом году снизился на четыре десятых процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК в четверг решила продлить срок действия соглашения о сокращении добычи до марта 2018 года включительно, как многие и ожидали, сообщили осведомленные источники. Таким образом, картель усиливает меры по поддержке цен, несмотря на рост добычи американских производителей сланцевой нефти. "Сокращение добычи, о котором мы договорились в прошлом декабре, работает", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих в штаб-квартире ОПЕК в Вене, где собрались представители 13 стран картеля. "Продление сделки на девять месяцев при сохранении того же объема сокращений - надежный способ добиться желаемого", - добавил министр.

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $170 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Апрель 41.1 40.8 40.75

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.9% 0.2% 0.6%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (предварительные данные) I кв -0.9% 0.8%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 0.7% 0.3% 0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв 1.9% 2.1% 2%

Британский фунт ослаб против доллара США после выхода пересмотренных с понижением данных по ВВП за первый квартал. Экономика Великобритании выросла меньше, чем предполагалось ранее в первом квартале, сообщила вторая оценка Управления национальной статистики в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,2 процента последовательно в первом квартале вместо роста на 0,3 процента, оцененного 28 апреля. Аналогичный медленный рост наблюдался в последний раз в первом квартале 2016 года.

Рост по сравнению с предыдущим кварталом замедлился с 0,7 процента, зарегистрированного в четвертом квартале 2016 года.

В первом квартале все четыре сектора показали положительный рост. Общий объем производства увеличился на 0,1 процента, но ниже, чем предыдущий показатель в 0,3 процента.

Аналогичным образом, рост объема услуг был пересмотрен до 0,2 процента с 0,3 процента.

В то же время объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 0,3 процента, а строительства - на 0,2 процента, в соответствии с предварительной оценкой.

Выпуск услуг в Великобритании увеличился на 0,2% в период с февраля по март 2017 года. Наибольший вклад в рост за месяц внесли транспорт, хранение и связь, вклад которых составил 0,23 процентных пункта, из которых кинофильмы внесли 0,16 процентных пункта.

Индекс услуг увеличился на 0,2% в первом квартале (с января по март) 2017 года по сравнению с четвертым кварталом (с октября по декабрь) 2016 года после роста на 0,8% между третьим кварталом (с июля по сентябрь) 2016 года и четвертым кварталом 2016 года.

Замедление темпов роста в первом квартале 2017 года произошло в основном за счет дистрибуции, гостиниц и ресторанов с заметным падением в некоторых отраслях, ориентированных на потребителя, таких как розничная торговля.

Рост между четвертым кварталом 2016 года и первым кварталом 2017 года был пересмотрен с понижением на 0,1% по сравнению с предыдущей оценкой, используемой в предварительной оценке валового внутреннего продукта, опубликованной 28 апреля 2017 года. Это было связано прежде всего с получением поздних данных за январь и февраль.

По оценкам, объем валового накопления основного капитала (GFCF) в натуральном выражении увеличился на 1,2% до 79,0 млрд. фунтов стерлингов в первом квартале (с января по март) 2017 года с 78,1 млрд. фунтов стерлингов в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2016 года.

По оценкам, объем инвестиций в бизнес увеличился на 0,6% и составил 43,8 млрд. фунтов стерлингов в период между 4 кварталом 2016 года и 1 кварталом 2017 года.

Между 1 кварталом 2016 года и 1 кварталом 2017 года, по оценкам, GFCF увеличился на 2,2%, с 77,3 млрд. фунтов стерлингов, а инвестиции в бизнес, по оценкам, увеличились на 0,8% и составили 43,4 млрд. фунтов стерлингов.

Секторами, вносящими наибольший вклад в рост GFCF между 4-м кварталом 2016 года и 1-м кварталом 2017 года, были государственные корпорации и частный сектор, а также инвестиции в бизнес. Жилища и другие здания и сооружения были активами, которые в наибольшей степени способствовали увеличению GFCF за тот же период.

Доллар находился под давлением в четверг, так как инвесторы были лишены стимулов покупать доллар после того, как Федеральная резервная система умерила некоторые надежды на скорое повышение процентных ставок, в то время как евро начал восстанавливаться до 6,5-месячного максимума.

Руководители ФРС согласились с тем, что им не следует повышать процентные ставки до тех пор, пока они не увидят доказательства того, что недавнее снижение темпов экономического роста носило временный характер, показали в среду протоколы их последнего заседания по вопросам денежно-кредитной политики.

Протоколы указывают на повышенную осторожность ФРС в отношении повышения процентных ставок и привели к снижению доллара после более раннего отскока, который недавно был затронут политическими проблемами США, сосредоточенными на президенте Дональде Трампе.

Индекс доллара против корзины основных валют снизился на 0,3 процента до 96,972.

«Протоколы, оставляя дверь открытой для очередного повышения ставок, были не такими агрессивными, как ожидали некоторые инвесторы - раньше были предположения о том, что агрессивный тон вполне может поддержать доллар», - заявила Александра Расселл-Оливер, валютный аналитик Caxton FX в Лондоне.

«Я думаю, что некоторые из этих ожиданий были немного разочарованы после протоколов, и с тех пор мы увидели, как доллар ослаб. Это произошло также потому, что в последнее время он был довольно уязвим».

Доллар вырос на 0,3 процента до 111,830 иен, оттолкнувшись от недельного максимума во вторник 112,131 иен.

Евро, который опустился до уровня $1.1168 за ночь, вырос на 0,2 процента и составил $ 1.1249, приблизившись к уровню 6,5-месячного максимума $ 1.1268, достигнутого во вторник.

Единая валюта придерживается в этом месяце бычьего курса на таких факторах, как подъем во французских политических кругах и оптимистичные данные по еврозоне.

«Курс евро снова растет, доллар проседает на протоколах ФРС, у него есть импульс, чтобы превзойти отметку в $ 1.1300, и мы увидим, что рост продолжится до уровня $ 1.1500», - сказал Дайсуке Каракама, рыночный экономист Mizuho Bank в Токио.

«Тем не менее, на рынке остается мало стимулов после выхода в свет протоколов ФРС. Мы должны подождать, пока отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США будет представлен как следующее крупное событие, при этом игроки будут следить за любыми заголовками новостей о Трампе в это время».

Канадский доллар торгуется на уровне 1,3431 канадских долларов за доллар после достижения 1,3389 канадских долларов, что является самым сильным уровнем с 19 апреля, после того как Банк Канады дал более оптимистичную оценку экономики, чем ожидали некоторые инвесторы.

Более сильные цены на сырую нефть, которые резко подскочили от месячных минимумов, наблюдавшихся ранее в этом месяце, в надежде на то, что сокращение добычи под ОПЕК будет расширено, также поддержали канадский доллар на этой неделе.

Австралийский доллар вырос на 0,2 процента до 0,7485 после падения в среду до 0,7443 после понижения рейтинга Китая рейтинговым агентством Moody's.

Австралийский доллар часто используется в качестве ликвидного датчика для сделок, связанных с Китаем.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1249 и затем упала до $1.1205

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3014 и затем упала до $1.2939

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.93

В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также балансе внешней торговли товарами за апрель. В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за апрель и индекс потребительских цен в регионе Токио за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1260 1.1275-80 1.1300 1.1320 1.1350 1.1400

Ордера на покупку: 1.1220 1.1200 1.1180 1.1165 1.1140-50 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3000 1.3020 1.3030 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2970 1.2950 1.2930 1.2920 1.29001.2875-80 1.2850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 125.80 126.00 126.50 126.80 127.00

Ордера на покупку: 125.20 125.00 124.50 124.30 124.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8665 0.8680 0.8700 0.8720 0.8750

Ордера на покупку: 0.8650 0.8630 0.8600 0.8585 0.8570 0.8550

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.00 112.30 112.50 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.60 111.50 111.30 111.00 110.80-85 110.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500 0.7530 0.7550 0.7570 0.7600

Ордера на покупку: 0.7465 0.7450 0.7430 0.7400 0.7385 0.7350

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. (HPQ) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $0.41 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.39.

Квартальная выручка компании составила $12.400 млрд. (+7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.933 млрд.

Компания также улучшила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.59-1.66 против среднего прогноза аналитиков $1.62.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $19.60 (+3.10%).

Европейские рынки повысились в четверг, в то время как инвесторы ожидают итогов переговоров по ОПЕК и следят за первой зарубежной поездкой президента США Дональда Трампа.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 начал день в плюсе, при этом большинство секторов и крупных бирж торгуются на положительной территории. Прирост был достигнут после позитивных сделок в Азии, где акции достигли двухлетних максимумов.

Строительство и материалы, финансовые услуги и коммунальные услуги были одними из самых успешных секторов в ранней торговле, увеличившись более чем на 0,3 процента каждый. Производитель кирпичей Wienerberger оказался на вершине индекса, поднявшись более чем на 6 процентов. В свою очередь, акции BNP Paribas также выросли после того, как банк согласился заплатить 350 миллионов долларов за урегулирование нью-йоркского спора по фальсификации валют.

Тем не менее, нефтегазовый сектор испытал волнение перед запланированной на четверг встречей между членами ОПЕК в Вене. Производители нефти намерены обсудить возможное продолжение сокращения добычи в попытке остановить сокращение предложения и повысить цены на нефть.

Нефтяной производитель из Великобритании Petrofac оказался в нижней части индекса из-за расследования, проведенного регулятором мошенничества в Великобритании, в обвинениях в коррупции и взяточничестве. Его главный операционный директор Марван Чедид был уволен. Акции компании упали на 15 процентов.

Британский производитель пищевых ингредиентов Tate & Lyle сообщил о 17-процентном увеличении продаж за год до марта, выиграв от более слабого фунта стерлингов после голосования Брекзита в Великобритании. Тем не менее, акции на ранних сделках снизились на 2,5 процента.

Рынки в Австрии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии закрыты в четверг по случаю Дня Вознесения.

Также на повестке дня в четверг встреча Трампа с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе в последнем этапе его первого международного тура. Ожидается, что он возьмется за реализацию своего подхода к вопросам обороны, торговли и окружающей среды.

Переговоры идут в то время как Трамп находится под постоянным давлением по поводу предполагаемых связей с Россией. Демократические законодатели США в настоящее время преследуют Deutsche Bank, чтобы определить, способствовал ли он предоставлению кредитов между Трампом и российским правительством.

Также в четверг канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент США Барак Обама проведут публичные лекции о демократии в Берлине.

На текущий момент

FTSE 7522.06 7.16 0.10%

DAX 12659.54 16.67 0.13%

CAC 5359.99 18.65 0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По оценкам, объем валового накопления основного капитала (GFCF) в натуральном выражении увеличился на 1,2% до 79,0 млрд. фунтов стерлингов в первом квартале (с января по март) 2017 года с 78,1 млрд. фунтов стерлингов в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2016 года.

По оценкам, объем инвестиций в бизнес увеличился на 0,6% и составил 43,8 млрд. фунтов стерлингов в период между 4 кварталом 2016 года и 1 кварталом 2017 года.

Между 1 кварталом 2016 года и 1 кварталом 2017 года, по оценкам, GFCF увеличился на 2,2%, с 77,3 млрд. фунтов стерлингов, а инвестиции в бизнес, по оценкам, увеличились на 0,8% и составили 43,4 млрд. фунтов стерлингов.

Секторами, вносящими наибольший вклад в рост GFCF между 4-м кварталом 2016 года и 1-м кварталом 2017 года, были государственные корпорации и частный сектор, а также инвестиции в бизнес. Жилища и другие здания и сооружения были активами, которые в наибольшей степени способствовали увеличению GFCF за тот же период.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выпуск услуг увеличился на 0,2% в период с февраля по март 2017 года.

Наибольший вклад в рост за месяц внесли транспорт, хранение и связь, вклад которых составил 0,23 процентных пункта, из которых кинофильмы внесли 0,16 процентных пункта.

Индекс услуг увеличился на 0,2% в первом квартале (с января по март) 2017 года по сравнению с четвертым кварталом (с октября по декабрь) 2016 года после роста на 0,8% между третьим кварталом (с июля по сентябрь) 2016 года и четвертым кварталом 2016 года.

Замедление темпов роста в первом квартале 2017 года произошло в основном за счет дистрибуции, гостиниц и ресторанов с заметным падением в некоторых отраслях, ориентированных на потребителя, таких как розничная торговля.

Рост между четвертым кварталом 2016 года и первым кварталом 2017 года был пересмотрен с понижением на 0,1% по сравнению с предыдущей оценкой, используемой в предварительной оценке валового внутреннего продукта, опубликованной 28 апреля 2017 года. Это было связано прежде всего с получением поздних данных за январь и февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании выросла меньше, чем предполагалось ранее в первом квартале, сообщила вторая оценка Управления национальной статистики в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,2 процента последовательно в первом квартале вместо роста на 0,3 процента, оцененного 28 апреля. Аналогичный медленный рост наблюдался в последний раз в первом квартале 2016 года.

Рост по сравнению с предыдущим кварталом замедлился с 0,7 процента, зарегистрированного в четвертом квартале 2016 года.

В первом квартале все четыре сектора показали положительный рост. Общий объем производства увеличился на 0,1 процента, но ниже, чем предыдущий показатель в 0,3 процента.

Аналогичным образом, рост объема услуг был пересмотрен до 0,2 процента с 0,3 процента.

В то же время объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 0,3 процента, а строительства - на 0,2 процента, в соответствии с предварительной оценкой.

Еще один отчет от УНС показал, что инвестиции в бизнес увеличились на 0,6 процента до 43,8 млрд. фунтов стерлингов в первом квартале.

Выпуск услуг увеличился на 0,2 процента в марте по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в УНС. Наибольший вклад внесли транспорт, хранение и связь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, протоколы последнего заседания ФРС указали на повышение процентной ставки, скорее всего , в июне. Также, согласно протоколу, руководители ФРС все больше сходятся во мнении относительно необходимости сокращения баланса, достигающего $4,5 трлн, позднее в этом году. Читать далее...

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Россия может войти в проект газового месторождения Farzad-B вместо Индии, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Русские", - сказал он, отвечая на вопрос, кто может войти в проект, если сделка с индийскими партнерами не состоится.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании в апреле 2017 года увеличили перевозки пассажиров на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,44 млн человек. Как следует из материалов Росавиации, за январь - апрель 2017 года авиаперевозки выросли на 32,5% - до 10,35 млн пассажиров.

В частности, международные авиаперевозки в апреле увеличились на 39,2% - до 2,86 млн человек, а по итогам января - апреля - на 34,3%, до 38,49 млн пассажиров.

Рост внутренних авиаперевозок в апреле составил 17,3% - до 4,58 млн пассажиров, в январе - апреле - 14,6%, до 16,79 млн человек.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле 2017 года увеличился на 28,2% достигнув 18,42 млрд пассажиро- километров. При этом рост по международным направлениям составил 38,8% - до 10,29 млрд пассажиро-километров, по внутренним - 16,8%, до 8,12 млрд пассажиро-километров.

Лидером пассажирских перевозок стал "Аэрофлот", который за январь - апрель 2017 года перевез 9,64 млн пассажиров (рост на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Пассажиропоток авиакомпании "Россия" вырос в 2 раза - до 2,77 млн человек, авиакомпании "Сибирь" - на 1,2%, до 2,66 млн человек, "ЮТэйр" - на 21,5%, до 2,03 млн человек, "Уральских авиалиний" - на 27,5%, до 1,87 млн человек.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Большую часть нового выпуска семилетних евробондов "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) выкупили российские инвесторы, сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (один из организаторов выпуска) Андрей Соловьев.

"Инвесторы из России выкупили 36% выпуска, из Великобритании - 24%, из Континентальной Европы - 23%, из Швейцарии - 6%, на инвесторов из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка - прим. ред.) пришлось 6%, из США - 5%", - сказал он. По его словам, фонды выкупили 48% выпуска, банки - 30%, частные банки - 12%, хедж фонды - 6% и страховые фонды - 4%.

ГТЛК 24 мая завершила размещение семилетних евробондов на $500 млн под 5,125% годовых. Спрос превысил предложение почти в четыре раза, что позволило снизить ориентир доходности с первоначальных 5,5% до финальных 5,125%, говорил ТАСС Соловьев.

Компания проводила road show 19-23 мая в Москве, Лондоне и Швейцарии. Организаторами выпуска стали J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", Alfa Capital Markets (лондонское инвестподразделение Альфа-банка), Газпромбанк, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

Впервые ГТЛК вышла на внешний рынок заимствований летом 2016 года, разместив пятилетние евробонды на $500 млн под 5,95% годовых.

ГТЛК на 100% принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных и транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой "Аэрофлот".

Цені на нефть начали снижаться после выступления министра нефти Саудовской Аравии. Фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются со снижением на -0,33% по $53,78 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуется у отметки $51,10 за баррель, со снижением на -0,51%.

Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что сокращения добычи, оговоренные в декабре, работают, запасы в хранилищах существенно снизились и, что необходима возможность продления 9-месячной сделки. Он также добавил, что июньские квоты на добычу значительно ниже, чем требуют потребители.

Однако он также заявил, что у ОПЕК нет "стратегии выхода" из мер по сокращению добычи. Министр выразил озабоченность ситуацией в Нигерии и Ливии. "Лимитов на добычу Нигерии и Ливии не установлено. Будем счастливы, если Нигерия и Ливия вернутся к нормальным уровням добычи", сказал он. Египет не будет участвовать в заседании ОПЕК и сотрудничающих стран, не входящих в картель

В свою очередь Министр нефти Ирака заявил, что после 9-месячного срока продления сделки по ограничению добычи Ирак не будет готов наводнить рынки нефтью, а цены нефти в $55-60 за барр подходит для ОПЕК и Ирана

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Европа нервничает из-за превосходства Германии

Экономика в Европе растет, уровень занятости рекордно высок, и бюджеты государств санируются. И все же Брюссель усиливает давление на Германию, чтобы та вносила больший вклад в экономическое оздоровление Европы. Европейская комиссия призывает правительство ФРГ к использованию «возможностей бюджета», чтобы постоянно подталкивать инвестиции и внутренний спрос.

National Interest

Китай использует экономику как инструмент влияния

Пока Китай готовится к проведению у себя 14 и 15 мая крупнейшего саммита, посвященного нашумевшему проекту «Один пояс - один путь» (OBOR), вокруг кажущегося неизбежным возвышения Китая до главного азиатского и даже мирового лидера, вероятно, снова поднимется шумиха.

Ни один регион не свидетельствует о напряженности между экономическими и геополитическими последствиями роста Китая более явно, чем Юго-Восточная Азия. Китайцам понадобятся не столько встречи на высшем уровне и официальные заявления о взаимовыгодных результатах экономической дипломатии, сколько более четкая и открытая демонстрация собственных политических целей и инструментов.

Project Syndicate

Как Макрон может объединить Европу

Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции вызвала волну облегчения и эйфории в Европе. Однако теперь пришла очередь проверки реальностью, потому что мы пока не знаем, как именно новый президент намерен восстанавливать французскую экономику. Уровень безработицы в стране колеблется на уровне около 10%, а выпуск промышленного сектора до сих пор на 12% ниже показателя, достигнутого накануне мирового финансового кризиса 2008 года.

Макрон намекает, что не хочет повышать пенсионный возраст, увеличивать 35-часовую рабочую неделю или упрощать для компаний процесс увольнения работников. В то же время он хочет, чтобы северные страны еврозоны направляли свои деньги в южные государства, что позволит защитить финансовые и экономические рынки Франции в этом регионе.

Financial Times

Западные санкции против России безрезультатны

Чарльз Купчан в своей статье от 23 мая излагает разумную версию того, как должен вести себя американский президент Дональд Трамп во время визита в Европу. В частности, он абсолютно прав, говоря о том, что у нас нет выбора в крымском вопросе, и нам надо отложить его в долгий ящик. Но здесь есть три загвоздки.

American Interest

Напряженность с Россией - не вина США

Размышления об откровенном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США и о продолжающихся попытках администрации Трампа сформулировать последовательную политику по отношению к России сопровождаются одним простым, но навязчивым вопросом: кто потерял Россию? Как получилось, что из молодой демократии Россия превратилась в авторитарного агрессора, с которым мы вынуждены сегодня бороться?

Der Spiegel.

Американские демократы заинтересовались Deutsche Bank из-за счетов Трампа

Конгрессмены от американской Демократической партии требуют от немецкого Deutsche Bank предоставить им информацию о возможных связях клиента банка Дональда Трампа с Россией, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Reuters

Военный корабль США прошел около спорных островов в Южно-Китайском море

Впервые за время правления администрации Дональда Трампа боевой корабль США прошел около спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, сообщает агентство Reuters в четверг, 25 мая. Эскадренный миноносец ВМС США Dewey приблизился к архипелагу на расстояние 12 морских миль.

В Вашингтоне этот маневр назвали "операцией по подтверждению полной свободы судоходства". В последний раз такого рода операцию США проводили в октябре 2016 года, когда у власти находился Барак Обама.

CNN

Глава Минюста США скрыл информацию о своих встречах с Кисляком

Министр юстиции и генеральный прокурор США не сообщил о своих встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, когда заполнял документы для получения допуска к засекреченной информации. Об этом телекомпания CNN сообщила в четверг, 25 мая, со ссылкой на американский Минюст.

Сешнс виделся с Кисляком минимум два раза в 2016 году, однако не упомянул об этом, когда заполнял заявки, где требовалось указать "все контакты", которые за последние семь лет были у него или у членов его семьи с представителями "иностранного правительства", рассказали источники телекомпании в американском ведомстве.

ВВС

В связи с терактом в Манчестере арестованы еще двое

Британская полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых к причасности к теракту в Манчестере. Таким образом всего по этому делу арестовано восемь человек.

Ранее в городе Нанитон в центральной Англии (графство Уорикшир) в ходе полицейского рейда и обысков был арестован еще один человек, подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере, где в понедельник вечером смертник взорвал бомбу во время концерта на "Манчестер-арене".

Задержанная днем ранее женщина рано утром в четверг была отпущена без предъявления обвинений. Следователи считают, что теракт был организован преступной группой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает повысить до 0,2% ставку отчислений банков в Фонд страхования вкладов, заявил в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы предлагаем повысить сейчас незначительно эту предельную планку - до 0,20%", - сказал он.

Как сообщала ранее зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова, Банк России рассматривает вопрос увеличения ставки отчислений в Фонд страхования вкладов до 0,15%. Он отметила, что Банк России ведет соответствующую работу с Агентством по страхованию вкладов.

Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.

В течении сегодняшней сессии цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего незначительного падения в преддверии сегодняшнего заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Ожидается, что картель продлит сокращения добычи на девять месяцев, до конца марта 2018 года и даже объявит о более масштабном сокращении. Напомним, ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки ради восстановления мирового спроса и предложения.

Вчерашнее небольшое падение цен на черное золото было связано с тем, что инвесторы корректировали позиции перед заседанием ОПЕК

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,89% до $54,44 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуется у отметки $51,79 за баррель, со снижением на 0,84%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 40 копеек и достиг 56 рублей, свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился до отметки в 56 руб. впервые с 25 апреля 2017 года.

Курс евро на торгах биржи уменьшился на 31 копейку по состоянию на 10:56 мск, составив 63,01 рубля.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,86% и составила $54,43 за баррель в ожидании решения ОПЕК по сделке.

Сегодня в Вене состоится встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой будет обсуждаться продление соглашения по сокращению добычи нефти на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.

EURUSD: 1.1165-75 (EUR 672m) 1.1190-00 (485m)

USDJPY: 110.00 (USD 1.4bln)

GBPUSD: 1.3200 (GBP 558m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 27 копеек и достиг отметки в 56,13 руб.

Курс евро снизился на 32 коп., составив 63 руб.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1958,99 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,6%, до 1094,11 пункта.

Министр финансов Новой Зеландии Стивен Джойс представил сегодня бюджет на 2017 год, отдавая приоритет доходам домохозяйствам и инвестициям.

В своем первом докладе о бюджете Джойс сказал, что финансовое положение продолжает улучшаться. "Профицит бюджета составит NZ $ 1,6 млрд в этом году и NZ $ 2,9 млрд по июнь 2018 года", - сказал он.

Также ожидается рост профицита до NZ $7,2 млрд на 2020/21 годы. В то же время прогнозируется снижение чистого долга до 19,3% к 2020/21 годам.

Реальный ВВП, по прогнозам, вырастет на 3,1% в среднем в течение следующих пяти лет.

Правительство запланировало потратить NZ $ 2 млрд, чтобы помочь 1,340,000 семей с низким уровнем дохода и высокими затратами на жилье.

Джойс сказал, что правительство создало более 200000 рабочих мест в течение последних трех лет и еще 215000 ожидается к 2021 году.

Правительство планирует инвестировать NZ $ 4 млрд на строительство общественной инфраструктуры, необходимой для поддержки роста.

"Общий объем инвестиций правительства в новую инфраструктуру в течение следующих четырех лет составит NZ $ 32,5 млрд , включая, NZ $ 9,2 млрд на строительство новых государственных шоссе и NZ $ 2,7 млрд на жилье", - сказал министр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС стимулировал рост неопределенности вокруг перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва, несмотря на то, что большинство членов комитета поддерживают очередное повышение ставок в ближайшем будущем. При этом в обнародованном документе отмечалось, что чиновники рассматривают замедление экономического роста в первом квартале как временное явление, но в целом считают целесообразным подождать подтверждений этого. Читать далее...

Сегодня официальный представитель министерства энергетики Норвегии Кристине Даль заявила, что ее страна находится не в такой ситуации, чтобы участвовать в рассмотрение вопроса по сокращению добычи нефти. Некоторые аналитики уверены, что нефтепроизводители сумеют договориться о продлении сроков по сокращению добычи, но это решение не вызовет подъема цен на черное золото.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1378 (3017)

$1.1341 (5066)

$1.1282 (5628)

Цена на момент написания обзора: $1.1234

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1171 (833)

$1.1130 (1157)

$1.1067 (2131)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 82063 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6104);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 100131 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5492);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 мая составило 1,22 против 1,20 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3301 (1043)

$1.3202 (2706)

$1.3104 (3157)

Цена на момент написания обзора: $1.2986

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2894 (1291)

$1.2797 (2220)

$1.2698 (1756)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 35692 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4169);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 36220 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 мая составило 1,01 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня чиновник министерства торговли Китая в редакционной статье газеты «Official People's Daily» Мэй Синью, написал, что понижение кредитного рейтинга Поднебесной от агентства Moody's «нелогично» и явно завышает уровень государственного долга КНР. Напомним, вчера Moody's понизило кредитные рейтинги Китая впервые за последние 30 лет. «Понятно, что логика Moody's явно противоречит объективным фактам. Агентство такими решениями лишь подтверждает, что использует «двойные стандарты» по сравнению со странами Европы и США» - отметил Мэй Синью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:00 GMT Встреча стран-экспортеров нефти

В 10:30 GMT Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 14:00 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

В 16:00 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Сильвен Ледюк выступит с речью

В 17:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Barclays, скорее всего, страны добытчики нефти и в этот раз сумеют договорится о снижение добычи черного золота до ноября 2017 года. Учитывая этот факт, эксперты банка уменьшили свой прогноз по поставкам нефти. Тем не менее, новости из США говорят об обратном тренде в Штатах, где повышается производство нефти. Учитывая все в совокупности, в Barclays прогнозируют, что во второй половине года цена на нефть Brent будет колебаться около $56 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Intel Corp. (INTC), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 1 кв. и прогнозов на весь 2017 год. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции INTC на уровне $41.93 (против $37.96 в нашем предыдущем отчете от 25 ноября 2016 г.), что на 16.1% выше текущего уровня. Таким образом, мы повышаем рейтинг акций INTC до уровня 'Лучше рынка' с 'Нейтрально'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• При сокращении баланса "следует помнить о рынках"

• Следует сокращать баланс таким образом, чтобы ограничить влияние на повседневные торги

• Повышения ставок должны проводиться "терпеливо", поскольку ситуация в мире сейчас иная

• Даже с тремя повышениями ставок в 2017 году, денежно-кредитная политика останется мягкой

• Базовый сценарий предусматривает 3 повышения ставок в 201г году, денежно-кредитная политика останется мягкой

• "Не хотелось бы увидеть что-либо", способное поставить под угрозу торговые связи с Мексикой, Канадой

• Торговля с Мексикой, Канадой важна для конкурентоспособности США

• В экономике осталось мало недозагруженных производственных мощностей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, хотя результаты в большинстве рынков являются скромными, после положительных сигналов с Уолл - стрит. Фондовый рынок США вчера закрылся в плюсе, после выхода протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США. Руководители ФРС США отметили, что "вскоре было бы целесообразно" вновь повысить краткосрочные процентные ставки и ставки могут быть повышены уже на следующем заседании ФРС. Также в центробанке все больше сходятся во мнении относительно необходимости сокращения баланса, достигающего $4,5 трлн, в который входят казначейские и ипотечные облигации, позднее в этом году.

Инвесторы также в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК. В Вене министры стран-экспортеров нефти ОПЕК и других стран, не входящих в картель, встретятся, чтобы договориться о продлении договора о сокращении добычи нефти, который был подписан в ноябре прошлого года.

Австралийский рынок немного восстановил утерянные ранее позиции.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,5% до -1,2%.

Бумаги BHP Billiton подорожали на 0,3% и Rio Tinto - на 0,2, в то время как Fortescue Metals - 0,2% стоимости активов.

Японский рынок также восстановился после слабого старта. Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на более сильную иену. Toshiba и Panasonic набирают более 1% стоимости акций. Бумаги Canon подорожали на 0,2%, в то время как Sony снизила капитализацию на 0,4%.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -на 0,2% и Sumitomo Mitsui Financial - на -0,6%.

NIKKEI 19849.10 +106.12 +0.54%

SHANGHAI 3075.98 +11.90 +0.39%

HSI 25585.65 +157.15 +0.62%

ASX 200 5773.00 +4.03 +0.07%

KOSPI 2336.01 +18.67 +0.81%

NZ50 7418.93 -2.85 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отсутствие важных экономических данных, в течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США торгуется практически без изменений, после снижения в конце американской сессии. Вчера доллар умеренно подешевел против основных валют, отреагировав на детали протокола майского заседания ФРС. В протоколах руководители ФРС США отметили, что "вскоре было бы целесообразно" вновь повысить краткосрочные процентные ставки и ставки могут быть повышены уже на следующем заседании ФРС.

Также руководители ФРС все больше сходятся во мнении относительно необходимости сокращения баланса, достигающего $4,5 трлн, в который входят казначейские и ипотечные облигации, позднее в этом году. Они склоняются к тому, чтобы позволить сроку действия облигаций истечь без дальнейшего продления. Руководители ФРС придерживаются такого плана, несмотря на слабый рост американской экономики в 1-м квартале 2017 года. По мнению руководителей центрального банка, замедление экономики было лишь временным явлением. Также руководители выразили опасения относительно недавней слабости инфляции. Тем не менее, она не настолько слаба, чтобы ФРС изменила свой план, согласно которому ставки будут повышены еще два раза в текущем году.

Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС состоится 13-14 июня, после которого председатель ФРС Джанет Йеллен выступит на пресс-конференции. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% по сравнению с 78,5% накануне и 64,6% неделей ранее.

Рынок также в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК. Сегодня в Вене министры стран-экспортеров нефти ОПЕК и других стран, не входящих в картель, встретятся чтобы договориться о продлении договора о сокращении добычи нефти, который был подписан в ноябре прошлого года. На данный момент пока сохраняется неопределенность в отношении сроков продления соглашения: обсуждается возможность продления на шесть или девять месяцев. Предыдущий договор, подписанный ОПЕК при участии 11 стран не входящих в картель, помог ценам на нефть вырасти выше $50 за баррель, но повышение цен также стимулировало рост объемов добычи сланцевой нефти в США, которые не участвуют в сделке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 0,5% , но продемонстрировал немного более оптимистичный тон заявления.

• Банк Канада отметил, что недавние обнадеживающие экономические данные не являются рисками для финансовой стабильности.

• Рост в 1 квартале, вероятно, будет умеренным, но корректировка снижения цен на нефть в основном завершена.

• Банка Канады отклонил недавнюю слабость инфляции, так как это было обусловлено снижением цен на продукты питания, хотя подтвердил слабость базовой инфляции и рост заработной платы.

• Банк подтвердил свою озабоченность по поводу конкурентных вопросов, так как канадский экспорт вновь сталкивается с рисками.

• Несмотря на оптимистический тон и нейтральную позицию, мы ожидаем , что процентные ставки Банка Канады останутся без изменений в 2017 году .

• Вопреки нашим ожиданиям, не было широкого обсуждения вопросов финансовой стабильности, а также менее оборонительных утверждений.

• Обнадеживающие данные затмевают риски, связанные с рынком жилья.

• Несмотря на то, что низкие цены на нефть позади, значительная слабина в экономике остается.

• Кроме того, инвестиционные решения могут быть отложены или сокращены в связи с неопределенностью в экономической и торговой политиках США.

• Мы ожидаем, что пара USD/CAD достигнет С$1,40 к концу года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США развивается в условиях полной занятости, но существует серьезный промах в достижении инфляции, сказал глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, выступая в Токио. "Экономика развивается, безработица в настоящее время находится на уровне 4,4%, вернувшись «по существу» к полной занятости, но инфляция находится ниже 2-процентного целевого уровня ФРС уже целых восемь лет, - сказал Эванс - Я считаю, что демонстрируя твердую приверженность к ужесточению политики, нам на самом деле все труднее приближаться к целевому уровню инфляции"

В ходе своего выступления Эванс не рассказал, как именно нынешние экономические усилия должны повлиять на политику процентных ставок, и не давал каким-либо новых прогнозов по поводу экономических перспектив США. Однако он намекнул, что предпочитает более медленный путь повышения ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Японии поднимет цель доходности, но лежащая в основе инфляции остается умеренной

• Учитывая все еще умеренную инфляцию и неопределенность в зарубежных странах, решающим для Банка Японии остается поддержание мягкой монетарной политики

• Политика контроля долгосрочной ставки является новым вызовом, но Банк Японии в состоянии сделать это без какой-либо большой проблемы.

• Не предвидится никаких изменений в подходе Банка Японии в проведении смягчения денежно-кредитной политики, сохранения ставки на низком уровне и расширения денежной базы

• Целевой уровень инфляции 2% не будет достигнут, если политики попытаются силой стимулировать кратковременный спрос

• Политики должны решать долгосрочные проблемы, такие как поддержание корпоративных усилий по повышению производительности и инновации

• Глобальная тенденция к протекционизму может повлиять на восприятие общественностью экономических перспектив

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии пара NZD/USD торгуется практически без изменений, после того как вчера выросла до 0,7060. По мнению аналитиков ANZ дальнейший рост новозеландского доллара может приостановиться. "Мы ожидаем, что дальнейший рост выдохнется после публикации бюджета Новой Зеландии", - говорят в компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против основных валют, отреагировав на детали протокола майского заседания ФРС. В протоколах руководители ФРС США отметили, что "вскоре было бы целесообразно" вновь повысить краткосрочные процентные ставки и ставки могут быть повышены уже на следующем заседании ФРС. Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС состоится 13-14 июня, после которого председатель ФРС Джанет Йеллен выступит на пресс-конференции.

Также руководители ФРС все больше сходятся во мнении относительно необходимости сокращения баланса, достигающего $4,5 трлн, в который входят казначейские и ипотечные облигации, позднее в этом году. Они склоняются к тому, чтобы позволить сроку действия облигаций истечь без дальнейшего продления. Руководители ФРС придерживаются такого плана, несмотря на слабый рост американской экономики в 1-м квартале 2017 года. По мнению руководителей центрального банка, замедление экономики было лишь временным явлением. Также руководители выразили опасения относительно недавней слабости инфляции. Тем не менее, она не настолько слаба, чтобы ФРС изменила свой план, согласно которому ставки будут повышены еще два раза в текущем году.

Ранее определенное давление на доллар оказали слабые данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился больше, чем ожидалось в апреле, что было обусловлено хронической нехваткой домов на рынке, которая удерживала цены на высоком уровне и оттесняла потенциальных покупателей жилья. Согласно данным, в прошлом месяце продажи домов на вторичном рынке снизились с учетом сезонных колебаний на 2,3%, и составили 5,57 млн. единиц. (в перерасчете на годовые темпы). Несмотря на снижение, темпы продаж в апреле были на четвертом месте за последние 12 месяцев. Между тем, показатель продаж за март был пересмотрены с 5,71 млн. до 5,70 млн. единиц, что по-прежнему является самым высоким уровнем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали снижение продаж на 1,1%, до 5,65 млн. единиц. Кроме того, данные показали, что по сравнению с апрелем 2016 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,6%. В то время как количество домов на рынке выросло на 7,2%, до 1,93 млн. единиц в прошлом месяце, поставки снизились на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. Падение запасов жилья фиксируется уже 23 месяц подряд (в годовом выражении). В результате, средняя цена жилья выросла в апреле на 6,0% по сравнению с прошлым годом, до $244,8 тыс., что является самым высоким показателем с июня 2016 года.

Фунт значительно снизился против доллара, обновив минимум 19 мая, что отмечалось без каких-либо явных причин или фундаментальных факторов. Эксперты отмечают, что падение фунта, скорее всего, было вызвано техническими факторами и коррекцией позиций перед выходом протокола заседания ФРС и статистики по Великобритании. Сегодня инвесторы будут изучать предварительные данные по капиталовложениям британских компаний за 1-й квартал. Также сегодня выйдет вторая оценка по росту ВВП за 1-й квартал. Согласно предварительным данным, экономика в начале года резко замедлилась, так как потребители снизили свои расходы из-за ускорения инфляции и замедленного роста зарплат. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 2,1% в годовом выражении. Напомним, в 4-м квартале отмечалось повышение ВВП на 0,7% и 1,9% соответственно

Между тем, определенную поддержку фунту оказали результаты ежемесячного опроса, проведенного компанией YouGov для банка Citi Как стало известно, ожидания британской общественности в отношении инфляции в течение следующих 12 месяцев немного выросли в мае, но оставались в пределах "жесткого" диапазона последних шести месяцев. "Стабильные краткосрочные ожидания показывают, что текущий всплеск инфляции не является самоподкрепляющимся", - отмечают экономисты Citi в записке клиентам. - На наш взгляд, нет настоятельной необходимости в повышении процентных ставок, и мы ожидаем, что большинство политиков Банка Англии будут избегать преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики, учитывая экономические риски". Данные показали, что инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев выросли в мае до 2,6% по сравнению с 2,5% в апреле. Тем не менее, инфляционные ожидания отставали от более резкого увеличения официального индекса потребительских цен, который достиг 3-летнего максимума (2,7%). Это был первый раз с сентября 2013 года, когда инфляционные ожидания в годовом исчислении были ниже ключевого показателя инфляции. Между тем, долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) выросли до 3,0% с 2,9% в апреле, но остались ниже февральского пика (3,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.30 -0.12%

Gold 1,258.60 +0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +129.70 19742.98 +0.66%

TOPIX +9.89 1575.11 +0.63%

Hang Seng +25.35 25428.50 +0.10%

CSI 300 -0.02 3424.17 +0.00%

Euro Stoxx 50 -8.41 3586.62 -0.23%

FTSE 100 +29.61 7514.90 +0.40%

DAX -16.28 12642.87 -0.13%

CAC 40 -6.82 5341.34 -0.13%

DJIA +74.51 21012.42 +0.36%

S&P 500 +5.97 2404.39 +0.25%

NASDAQ +24.31 6163.02 +0.40%

S&P/TSX -57.45 15419.49 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1214 +0,27%

GBP/USD $1,2968 +0,05%

USD/CHF Chf0,9735 -0,24%

USD/JPY Y111,56 -0,22%

EUR/JPY Y125,09 +0,04%

GBP/JPY Y144,66 -0,17%

AUD/USD $0,7498 +0,29%

NZD/USD $0,7042 +0,44%

USD/CAD C$1,3406 -0,79%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:01 Франция Официальный выходной день

00:01 Германия Официальный выходной день

00:01 Швейцария Официальный выходной день

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Апрель 41.1 40.8

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.9% 0.2%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (предварительные данные) I кв -0.9%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 0.7% 0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв 1.9% 2.1%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1898 1925

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Апрель -64.8 -64.6

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 232 238

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май -0.1% 0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -0.1% 0.0%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель 0.2% 0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель 0.2% 0.4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade