Новости и прогнозы рынков CFD — 24-07-2013

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (21 из 30). Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.44%). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.79%).

В минусе также находится большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-1.5%). Сектор потребительских товаров (+0.1%) лидирует.

Экономисты Nomura ожидают рост ВВП Китая в 2014 г. в 6,9%, но признают, что риски смещены в сторону снижения из-за высокого уровня кредитной нагрузки в экономике, и это замедляет потенциальный темп роста:

«Мы считаем, что вероятность реализации сценария риска — 10-20%, то есть мы его не рассматриваем больше как «хвост распределения», так как экономика испытывает трудности по многих направлениям, включая финансовую нагрузку, загрязнение среды и социальное напряжение.

В нашем рисковом сценарии рост ВВП замедлится до 5,9% за полный 2014 г. и до 5% в первой половине 2014 г. Учитывая высокий уровень кредитной нагрузки, ужесточение денежной политики может ускорить процесс делевериджа, повысить процентные ставки и привести к кредитному кризису, что все вместе может послужить причиной резкого замедления экономического роста.

Мы не принимаем рисковый сценарий в качестве базового сценария, потому что полагаем, что правительство может предпринять действия, смягчающие процесс делевериджа и замедления роста таким образом, чтобы избежать краха финансового сектора. Банковский сектор находится под полным контролем правительства. Мы не считаем, что правительство позволит банкам рухнуть. Следовательно, распространение корпоративных дефолтов не может быть усилено банкротством банка. Это важнейшая разница между финансовыми рисками в Китае и в рыночных экономиках».

Президент США Барак Обама, выступая в среду с речью, попытался передать свое видение проводимой экономической и внутренней политике, с тем, чтобы убедить Парламент принять его точку зрения.

"На фоне того, что в Вашингтоне готовятся новые обсуждения бюджета, ставки для нашего среднего класса не могут быть выше", - сказал Обама во время своего выступлении в колледже Нокс, штат Иллинойс.

Президенту Обаме, бывшему в начале своей политической карьеры сенатором от штата Иллинойс, в скором времени предстоит сложная борьба с республиканцами в Конгрессе по бюджету и повышению потолка долга.

В то время как Президент хочет увеличить инвестиции и утверждает, что будет стимулировать экономический рост, республиканцы хотят сократить расходы и попытаться заставить администрацию Белого дома сократить часть расходов, в частности на здравоохранение.

"Это может показаться трудно сегодня, но, если мы готовы к принятию ответственных решений … экономика будет сильнее, через год ", сказал он.

Обама планирует изложить свои идеи в выступлениях по всей стране в ближайшие недели. Его выступление в среду не включало новых крупных политических предложений, но новые идеи, как ожидается, будут в последующих выступлениях.

Республиканцы, в свою очередь, назвали выступление долгим, богатым на риторику и скудным относительно конкретных предложений.."Американцы не задают вопрос" Где речи? Они спрашивают: «Где рабочие места?" - отметил Джон Бейнер, спикер Палаты представителей.

Доллар США вырос против основных валют после сильных данных по активности в производственном секторе и продажам новостроек.

Как показали результаты исследований, которые были представлены Markit Economics, в июле предварительный индекс деловой активности в  производственном секторе США вырос до уровня 53,2, по сравнению с 52,2 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был подняться до отметки 52,5.

В то же время, как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам прошлого месяца продажи новостроек заметно выросли, достигнув при этом пятилетнего максимума, что увеличивает вероятность скорейшего экономического восстановления. Согласно отчету, в июне продажи новых домов увеличились с учетом сезонных колебаний на 8,3%, достигнув при этом уровня 497 тыс. единиц. Добавим, что это было самое высокое значение с мая 2008 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 38,1%. Экономисты ожидали, что объем продаж увеличиться лишь до 482 тыс., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 459 тыс. (первоначально сообщалось о 476 тыс.).

Ранее курс европейской валюты вырос против доллара США, что было связано с публикацией оптимистичных данных по еврозоне. Согласно отчету от Markit Economics, сводный индекс производства, который измеряет деловую активность в обоих секторах, вырос в июле до 18-месячного максимума – на уровне 50,4, по сравнению с 48,7 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было подняться до уровня 49,1. Напомним, что значения индекса выше уровня 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как падение ниже 50 предполагает сокращение. Между тем, стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 50,1, по сравнению с 48,8 в июне. Добавим, что последнее чтение было самым высоким за последние 24 месяца.  Многие эксперты прогнозировали увеличение лишь до отметки 49,1. Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июле до уровня 49,6, по сравнению с 48,3 в июне. Значение данного индекса было самым высоким за последние 18 месяцев. Экономисты ожидали лишь незначительное увеличение - до 48,9.

Курсы австралийского доллара и японской иены упали против доллара США, после выхода негативной статистики из Китая. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня агентством HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая снизился в июле до уровня 47,7, что стало минимальным значением за последние 11 месяцев. Напомним, что в июне значение индекса было на отметке 48,2. Кроме того, данные показали, что индекс выпуска в промышленности снизился с 48,6 в июне до 48,2 — это минимум за девять месяцев. Напомним, что в значение индексов ниже уровня 50 показывают снижение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение.

Эксперты HSBC отмечают, что продолжающееся снижение индекса деловой активности в промышленности является признаком замедления в промышленности Китая благодаря сокращению компонента новых заказов и ускорению сокращения запасов. Это также добавляет давления на рынок труда. С учётом того, что китайские власти заявили недавно, что будут обеспечивать минимально принятый уровень роста экономики, необходимый для обеспечения стабильной занятости, данные по индексу деловой активности показывают необходимость мер стимулирования для стабилизации роста экономики.

Розничные продажи в Италии в мае выросли на 0,1% по сравнению с апрелем, сообщил национальный институт статистики Istat в среду.

Розничные продажи в третьей по величине экономике еврозоны снизились на 1,1% по сравнению с маем 2012 года, добавил Istat. Продажа продуктов питания увеличилась на 0,6% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как продажи непродовольственных товаров упали на 0,2%.

Istat также сообщил, что за первые пять месяцев 2013 года розничные продажи снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным министерства труда в среду, число безработных во Франции выросло в июне до 3 279 400. Эта цифра на 11,2% выше, чем было в июне 2012 года, спустя месяц после того, как Ф.Олланд вступил в должность главы государства. Таким образом, количество людей без работы во Франции вновь достигло нового максимума в июне 2013 года.

При этом многие отмечают замедление темпов ежемесячного роста безработицы, в связи с чем экономический кризис, возможно, отступает. А это дает основание законодателям утверждать, что президент Франсуа Олланд может выполнить свое обещание, что кривая безработицы должна изменить направление до конца года.

Европейские фондовые индексы выросли до почти восьминедельного максимума на фоне сильных данных по производственной активности в Германии и еврозоне. Читать далее 

Четыре крупнейших государственных банка Китая за первые три недели июля выдали кредитов на сумму 220 млрд юаней, сообщает издание Shanghai Securities News.

По данным издания, за июнь эти банки выдали 270 млрд юаней. Напомним, что власти сейчас принимают меры по снижению кредитования, чтобы охладить перегретый рынок недвижимости и ключевые отрасли промышленности.

Объем кредитов, выданных всеми китайскими банками в июне, составил 860,5 юаней, что оказалось выше прогнозов в 800 млрд юаней. Причем многие экономисты опасались спада из-за кризиса ликвидности, который разгорелся в банковской системе Китая.

На долю 4 контролируемых государством гигантов - Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и Agricultural Bank of China Ltd. - приходится 30-40% кредитования в КНР.

Официальные данные за июль будут опубликованы в период с 8 по 15 августа.

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику. Инвестора оценивают вышедшие квартальные отчеты корпораций и макроэкономические данные.

Лучше ожиданий квартальные отчеты оказались у Apple (AAPL), Boeing Co  и Ford (F). Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год.

Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год.

Caterpillar является крупнейшим в мире поставщиком строительного и горного оборудования, что делает отчеты компании надежным барометром ситуации в глобальной экономике. Иными словами - ухудшение финансовых показателей Caterpillar указывает на ухудшение ситуации в мировой экономике.

Кроме понижения прогнозов по показателям за полный 2013 финансовый год, в Caterpillar также понизили свой прогноз по росту мировой экономики.

В отчете компании было отмечено, что рост мировой экономики замедлился в первом полугодии и это является причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения. Также было сказано, что ожидается некоторое улучшение ситуации во втором полугодии, однако менее значительное, чем ожидалось ранее. В компании ожидают, что рост мировой экономики в 2013 году будет немногим выше 2%.

Вот еще некоторые интересные моменты с квартального отчета Caterpillar:

- в первом полугодии 2013 года промышленное производство более чем в половине стран мира оставалось ниже докризисных пиков, безработица оставалась на высоком уровне. Данные факторы снижают инфляционное давление и не ожидается, что инфляция будет проблемой для мировой экономики во второй половине 2013 года.

- ожидается, что слабый рост, высокий уровень безработицы и низкая инфляция будет стимулировать большинство центральных банков продолжать осуществлять политику стимулирования экономического роста. Ожидается, что средние процентные ставки во втором полугодии 2013 года будут оставаться оставаться в области рекордных минимумов.

- близкие к нулю процентные ставки вынуждают некоторые центральные банки проводить политику количественного смягчения с целью оживить кредитование и экономический рост. Недавно принятые агрессивные меры денежно-кредитной политики Банка Японии, похоже, дают позитивный результат. Ожидается, что данные результаты будут побуждать другие центральные банки мира принять аналогичные меры.

Кроме квартальных отчетов компаний в фокусе участников рынка также находятся макроэкономические данные. Сегодня вышли данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США. При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума.

Другой отчет показал, что продажи жилья на первичном рынке США в июне подскочили до 5-и летнего максимума, несмотря на рост ипотечных ставок в последние два месяца.

Дополнительное давление на индексы оказали сообщения относительно заявления международного рейтингового агентства S&P о том, что 27 суверенных кредитных рейтингов находятся под риском понижения. Более подробная информация по данному вопросу на момент подготовки материала отсутствовала.

Позже влияние на ход торгов могут оказать выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены экономическим вопросам.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (24 из 30). Лидируют акции American Express Company (AXP, +0.95%). Ниже остальных находятся акции AT&T, Inc. (T, -1.83%).

В минусе также находится большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Сектор потребительских товаров (+0.2%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,521.75 -45.99 -0.30%

Nasdaq 3,584.48 +5.21 +0.15%

S&P 500 1,686.69 -5.70 -0.34%

10 Year Yield 2.59% +0.07

Gold $1,328.10 -6.60 -0.49%

Oil $105.28 -1.95 -1.82%

Европейские банки во II квартале снизили требования по потребительским кредитам для населения впервые с 2007 г., говорится в отчете ЕЦБ

Более того, по ипотечным кредитам также можно отметить позитивную динамику. В этом сегменте кредитования требования, правда, стали жестче, но ужесточение было не таким сильным, как в I квартале.

Финансовый кризис в еврозоне как таковой уже закончился, ситуация на денежном и долговом рынке стабилизировалась, поэтому и улучшение ситуации с кредитами выглядит логично.

Стоит также отметить падение спроса на корпоративные кредиты, а с ипотекой дела обстоят и того хуже. Но это не должно вызывать удивления, так как многие банки получили огромные убытки именно при финансировании недвижимости. На балансах кредитных учреждений до сих пор остается масса залоговой недвижимости.

Представители ЕЦБ прогнозируют дальнейшее снижение спроса на кредиты в III квартале 2013 г. Правда исключать улучшение ситуации также не стоит, во всяком случае проблем с ликвидностью в банковской системе еврозоны быть не должно. Глава ЕЦБ Марио Драги в июне заявил, что рекордно низкие процентные ставки будут сохранены в течение длительного времени, поскольку инфляция в регионе находится ниже запланированного уровня, прогноз роста экономики остается сдержанным, а объемы кредитования населения постоянно снижаются.

Как сообщает министерство финансов Германии, Греция реализовала 21 из 22 мер, потребованных от нее международными кредиторами в качестве обязательного условия предоставления финансовой помощи.

Страна по-прежнему еще не претворила в жизнь «схему мобильности», в рамках которой 12 500 госслужащих либо найдут новые рабочие места, либо им грозит увольнение в течение следующего года. Как ожидается, этот шаг должен быть осуществлен Афинами до завтрашнего дня.

Райан Литтлстоун, аналитик ForexLive, полагает, что Тройка, наконец, одобрит следующий транш Греции, несмотря на препятствия: "Поскольку ранее платежи все-таки одобрялись, мало шансов, что в этот раз Греции откажут".

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate отступила от минимумов после отчета минэнерго США, согласно которому запасы снизились четвертую неделю подряд, показав самый длинный спад с августа. Читать далее 

Цены на золото снижаются в связи с фиксацией прибыли после четырехдневного ралли, в ходе которого цены поднялись до месячного максимума. Читать далее 

Баланс заказов британских производителей резко улучшился в июле до самого высокого уровня за последние семь месяцев, причем компании ожидают дальнейшего роста заказов в ближайшие месяцы, показали в среду данные опроса Конфедерации британских промышленников (CBI).

Последние тенденции промышленного исследования показали, что баланс промышленных заказов вырос до -12 в июле по сравнению с -18 в июне. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Опрос показал, что производственные компании ожидают роста как заказов, так и производства в следующем квартале.

В течение трех месяцев, закончившихся в июле, 32% опрошенных компаний сообщили об увеличении своих заказов, а 27% заявили, что заказы сократились, в результате чего баланс составил +5, который был самым высоким с апреля 2012 года.

Производители также сообщила об увеличении производства с ростом баланса до +7 в течение трех месяцев. Компании были более оптимистичными в оценке дальнейших перспективах своего бизнеса, чем в предыдущем квартале.

Аналитики Standpoint понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до “держать“ “покупать”. Акции JPM в данный момент котируются по $56.50 (-0.26%).

В четверг в 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за июль. В 07:00 GMT Испания объявит об уровне безработицы за 2 квартал. В 08:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению агрегата М3 денежной массы за июнь. В 08:30 GMT Британия представит предварительные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 09:00 GMT Франция размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT США объявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за июнь. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за июль. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за июнь.

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам прошлого месяца продажи новостроек заметно выросли, достигнув при этом пятилетнего максимума, что увеличивает вероятность скорейшего экономического восстановления.

Согласно отчету, в июне месяце продажи новых домов увеличились с учетом сезонных колебаний на 8,3%, достигнув при этом уровня 497 тыс. единиц. Добавим, что это было самое высокое значение с мая 2008 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 38,1%. Экономисты ожидали, что объем продаж увеличиться лишь до 482 тыс., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 459 тыс. (первоначально сообщалось о 476 тыс.).

Отметим также, что высокие темпы продаж в июне, вместе с низким запасом жилья, привели к росту цен на жилье. Согласно данным, запас новых домов для продажи на конец июня составил 161 тыс., что при нынешних темпах продаж хватит на 3,9 месяца. Добавим, что средняя цена нового дома проданного в июне составила $249 700, что на 7,4% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Высокие показатели в соответствии с другими отчетами указывают на то, что рынок жилья помогает восстановлению экономики США. Но рост цен на недвижимость и ипотечные ставки могут стать угрозой, и замедлить рост в ближайшие месяцы.

EUR/USD $1.3100, $1.3130, $1.3145/50, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y99.00, Y99.20, Y99.35, Y99.40, Y100.00, Y100.25, Y100.40, Y100.50, Y101.00

EUR/JPY Y129.00, Y131.00, Y132.00

GBP/USD $1.5350, $1.5355

GBP/JPY Y151.00

AUD/USD $0.9100, $0.9180, $0.9250, $0.9280, $0.9300

USD/CAD C$1.0260, C$1.0330/35

Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим агентством INE, по итогам прошлого месяца индекс цен производителей Испании заметно вырос, что, в основном, отражалось в более высоких ценах на потребительские товары недлительного пользования.

Согласно отчету, в июне месяце темпы роста цен производителей ускорились более чем вдвое - до уровня 1,3 процента с 0,6 процента в мае. Стоит отметить, что цены зафиксировали свой второй месячный прирост подряд после падения в предыдущие два месяца.

Данные также показали, что в месячном выражении цены производителей остались на прежнем уровне. Напомним, что в мае месяце индекс цен производителей поднялся на 1,2 процента.

В Статистическом агентстве также сообщили, что стоимость потребительских товаров увеличилась на 3 процента в годовом выражении, в рамках которого цены на потребительские товары длительного пользования увеличились на 0,3 процента, а на потребительские товары недлительного пользования поднялись на 3,4 процента.

Между тем, стало известно, что цены на капитальные товары упали на 0,5 процента, в то время как на промежуточные товары уменьшились на 0,3 процента. Данные также показали, что стоимость энергии выросла в июне на 2 процента.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии поднялась до уровне 2.58% (+0.06 базисных пункта).

Золото $1,333.80 (-0.07%)

Нефть (WTI) $106.42 (-0.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1692.00 (+0.22%), фьючерс NASDAQ добавил 0.93% до уровня 3054.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, однако рост основных фондовых индексов Европы в данный момент составляет около 1%:

Nikkei 14,731.28 -47.23 -0.32%

Hang Seng 21,968.93 +53.51 +0.24%

Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%

FTSE  6,652.02 +54.58 +0.83%

CAC 3,969.95 +46.86 +1.19%

DAX 8,398.67 +84.44 +1.02%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.59 за баррель (-0.60%).

Цены на золото выросли до уровня $1331.90 за унцию (+0.01%).

Фьючерсы растут на премаркете благодаря позитивным квартальным отчетам от ряда компаний, а также лучшим чем ожидалось данным по европейским и американскому индексу PMI.

Сегодня позитивно на динамику фьючерсов влияют квартальные отчеты от Apple (AAPL) , Boeing Co  и Ford (F) . Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год.

Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT) . И прибыль и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год.

Усилили позитивные настроения на рынках данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США . При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, что может позволить индексам S&P и DOW в очередной раз обновить свои исторические максимумы.

После открытия влияние на ход торгов могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые будут представлены в 14:00 GMT. Ожидается рост продаж в июне. Однако есть вероятность того, что данные будут хуже ожиданий. Опубликованные в понедельник данные по продажам жилья на вторичном рынке  оказались существенно ниже прогнозов, сигнализируя о негативном влиянии роста ипотечных ставок на объем продаж.

• Существует большой разрыв между показателями экономического роста в Европе и остальным миром
  
• Развивающиеся рынки обладают двигателем восстановления, но он, вероятно, замедлится в ближайшие пару лет
  
• Финансовые рынки привыкли к работе в условиях количественного смягчения, в результате сложился климат низких доходностей
  
• Завершение стимулирования экономики в США может перенаправить потоки капитала с развивающихся рынков обратно в развитые рынки
  

Как показали результаты исследований, которые были представлены Markit Economics, в июле месяце предварительный индекс деловой активности в  производственном секторе США вырос до уровня 53,2, по сравнению с 52,2 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был подняться до отметки 52,5.

Под-индексы проявили себя следующим образом:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций DuPont (DD) до “на уровне рынка” с “выше рынка”

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость снижена с $550 до $520

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.37. Выручка выросла на 15% г/г до уровня $36.00 млрд против среднего прогноза $35.25 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $17.44 (+2.95%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.70. Выручка упала на 15,8% г/г до уровня $14.62 млрд против среднего прогноза $14.92 млрд.

Компания снова понизила прогноз по финансовым показателям за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль сейчас прогнозируется на уровне $6.50-$6.84 в расчете на одну акцию (при публикации отчета за 1-й квартал прогноз был понижен до около $7.00 с $7.00-$9.00 ожидавшихся ранее) против среднего прогноза аналитиков $6.84. Прогноз по выручке за данный период также был снижен - до $56-$58 млрд с $57-$61 млрд ожидавшихся 3-и месяца назад (к слову, тогда также было понижение прогнозов с $60-$68 млрд), средний прогноз аналитиков находится на уровне $58.58 млрд.

Акции CAT на премаркете упали до уровня $84.60 (-1.08%).

Ближайшей поддержкой является область $83,20 (цена закрытия 8 июля). Ниже целью снижения станет область $82,00 (линия поддержки от 22 марта).

Сопротивлением является область отметки $85,50 (цена закрытия вчерашней сессии).

Как показали результаты предварительных исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, в июле месяце активность в частном секторе Германии заметно выросла, показав при этом самые быстрые темпы расширения за последние пять месяцев.

Согласно отчету, сводный индекс производства, который измеряет производительность в секторе производства, так и в секторе услуг, вырос в июле до уровня 52,8, по сравнению с 50,4 в июне. Значение выше отметки 50 указывает на рост активности.

Добавим, что расширение было подкреплено возвращение к росту числа новых заказов, что последовало после четырехмесячного периода сокращения. Это улучшение было обусловлено повышением уровня внутреннего спроса, так как объем новых экспортных заказов зафиксировал свое пятое ежемесячное падение подряд.

Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос в июле до уровня 50,3 с 48,6 в июне. Это было самое высокое значение за последние пять месяцев и выше прогноза экономистов на уровне 49,3.

Индекс промышленного производства вырос до 17-месячного максимума - 53,4, по сравнению с 50,5 в июне.

Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 52,5 с 50,4 в июне. Это было выше ожиданий на уровне 50,9.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.67 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.56. Выручка выросла на 9,0% г/г до уровня $21.82 млрд против среднего прогноза $20.87 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2013 год до $6.20-$6.40 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $6.10-$6.30 и среднего прогноза аналитиков $6.42. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $83-$86 млрд против предыдущей оценки $82-$85 млрд и среднего прогноза аналитиков $84.12 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $109.25 (+1.35%), обновив тем самым свой исторический максимум.

С начала года акции BA подорожали в цене на 45%, существенно опередив динамику индекса S&P 500, рост которого за данный период составляет около 20%.

Как показали результаты предварительных исследований, активность в частном секторе Франции продолжила сокращаться в июле, но темпы оказались минимальными за последний год, что является признаком скорого окончания спада во второй по величине экономики Еврозоны .

Согласно отчету, индекс деловой активности в производственном секторе вырос в июле до уровня 49,8, по сравнению с 48,4 в июне. Согласно средним оценкам экспертов, данный показатель должен был улучшиться только до отметки 48,9. Тем не менее, не смотря на такой резкий рост, индекс все еще остается ниже уровня 50, что предполагая сокращение активности.

Кроме того, данные показали, что индекс промышленного производства увеличился в июле до 25-месячного максимума - на уровне 51,3, по сравнению с 47,9 в июне.

Добавим, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 48,3 в июле с 47,2 в июне, что указывает на то, что активность снизилась самыми медленными темпами за одиннадцать месяцев. Значение композитного индекса, который включает в себя производственный сектор и сектор услуг также выросло - до 48,8 с 47,4 в июне, достигнув при этом 17-месячного максимума.

Третий квартал может стать поворотным моментом, сказал Джек Кеннеди, экономист Markit. "Производство во французском частного сектора приблизилось к стабилизации
в начале третьего квартала,- сказал он. - Импульс кажется, движется в правильном направлении и может предвещать возвращение к росту во второй половине этого года."

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.95 за баррель (-0.26%).

Цены на золото выросли до уровня $1341.10 за унцию (+0.48%).

Цены на серебро поднялись на 0.18% до уровня $20.29.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.4% +0.5% +0.4%

01:00 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +2.5% +2.5% +2.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 48.2 48.6 47.7

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.4 48.9 49.8

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 47.2 47.7 48.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.6 49.3 50.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 50.4 50.9 52.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.8 49.1 50.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 48.3 48.9 49.6

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль -18 -12

Курс европейской валюты вырос против доллара США, что было связано с публикацией оптимистичных данных по еврозоне. Согласно отчету от Markit Economics, сводный индекс производства, который измеряет деловую активность в обоих секторах, вырос в июле до 18-месячного максимума – на уровне 50,4, по сравнению с 48,7 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было подняться до уровня 49,1. Напомним, что значения индекса выше уровня 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как падение ниже 50 предполагает сокращение.

Между тем, стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 50,1, по сравнению с 48,8 в июне. Добавим, что последнее чтение было самым высоким за последние 24 месяца.  Многие эксперты прогнозировали увеличение лишь до отметки 49.1.

Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июле до уровня 49,6, по сравнению с 48,3 в июне. Значение данного индекса было самым высоким за последние 18 месяцев. Экономисты ожидали лишь незначительное увеличение - до 48,9.

Отметим также, что внимания участников рынка также сосредоточено на выходе сегодняшних данных  по количеству проданных новостроек в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель, вероятно, вырос в прошлом месяце до уровня 482 тыс. новых домов, по сравнению с 476 тыс. в мае.

Курс австралийского доллара и японской иены упал против доллара США, после выхода негативной статистики из Китая. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня агентством HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая снизился в июле до уровня 47,7, что стало минимальным значением за последние 11 месяцев. Напомним, что в июне значение индекса было на отметке 48,2.

Кроме того, данные показали, что индекс выпуска в промышленности снизился с 48,6 в июне до 48,2 — это минимум за девять месяцев. Напомним, что в значение индексов ниже уровня 50 показывают снижение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение.

Эксперты HSBC отмечают, что продолжающееся снижения индекса деловой активности в промышленности является признаком замедления в промышленности Китая благодаря сокращению компонента новых заказов и ускорению сокращения запасов. Это также добавляет давления на рынок труда.

С учётом того, что китайский власти заявили недавно, что будут обеспечивать минимально принятый уровень роста экономики, необходимый для обеспечения стабильной занятости, данные по индексу деловой активности показывают необходимость мер стимулирования для стабилизации роста экономики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3254

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется снизилась $1.5335

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y100.17

В 13:00 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 14:00 GMT в США станет известно об изменении объема продаж жилья на первичном рынке за июнь. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3340/50, $1.3320, $1.3280/300, $1.3255/60, $1.3255

Ордера на покупку $1.3230, $1.3191, $1.3180, $1.3165/60, $1.3125/15

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5470, $1.5440/50, $1.5420, $1.5390/410, $1.5390

Ордера на покупку $1.5330/20, $1.5305/295, $1.5280, $1.5250/40, $1.5220

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9390/00, $0.9360/70, $0.9345/50, $0.9300, $0.9260/65

Ордера на покупку $0.9155/50, $0.9140/20, $0.9110/00, $0.9050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8700, stg0.8675/80, stg0.8645/55, stg0.8625/30

Ордера на покупку stg0.8582, stg0.8575/65, stg0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.00, Y133.50, Y133.20, Y133.00, Y132.77/87

Ордера на покупку Y131.85/80, Y131.50, Y131.20, Y131.00, Y130.80/75, Y130.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.00, Y100.85/90, Y100.50 , Y100.35/40, Y100.20/25

Ордера на покупку Y99.60/55, Y99.40/35, Y99.20/10, Y99.00, Y98.80

Как показали результаты предварительных исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, значение июльского композитного индекса PMI, который отслеживает активность в производственном секторе и в секторе услуг  увеличился больше, чем ожидалось.

Согласно отчету, сводный индекс производства, который измеряет деловую активность в обоих секторах, вырос в июле до 18-месячного максимума – на уровне 50,4, по сравнению с 48,7 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было подняться до уровня 49,1. Напомним, что значения индекса выше уровня 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как падение ниже 50 предполагает сокращение.

Между тем, стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 50,1, по сравнению с 48,8 в июне. Добавим, что последнее чтение было самым высоким за последние 24 месяца.  Многие эксперты прогнозировали увеличение лишь до отметки 49.1.

Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июле до уровня 49,6, по сравнению с 48,3 в июне. Значение данного индекса было самым высоким за последние 18 месяцев. Экономисты ожидали лишь незначительное увеличение - до 48,9.

Европейские фондовые индексы выросли, что последовало после вчерашнего падения, так как представленные данные по индексам деловой активности оказались лучше, чем предполагалось. Добавим также, что поддержку индексам оказали отчеты от компаний, которые превысили прогнозы. Фьючерсы на индексы США выросли, в то время как азиатские акции почти не изменились.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,5% - до 300,85. Напомним, что вчера индекс снизились с семинедельного максимума на фоне слабого отчета ФРС Ричмонда.

Отметим, что предварительные данные показали, что активность в производственном секторе еврозоны расширилась в этом месяце впервые с июля 2011 года. Значение индекса выросло до 50,1 с 48,8 в июне. По прогнозам, данный индекс должен был подняться только до 49,1.

В Германии активность в секторе производства также расширилась, вместе с существенным ростом в секторе услуг, сигнализируя, что восстановление крупнейшей экономики Европы набирает обороты.

Кроме того, добавим, что на динамику торгов влияют ожидания публикации данных по США. Ожидается, что покупки новых домов увеличились в июне до 482 000., что будет самым высоким уровнем с июня 2008 года.

Акции Volvo выросли на 3,1% до 96,10 крон. Прибыль до вычета процентов и налогов упала до 3,26 млрд шведских крон ($ 505 млн) во втором квартале, по сравнению с 7,710 млрд. годом ранее. По прогнозам прибыль должна была составить 3,22 млрд. крон.

Стоимость EasyJet увеличилась на 5,3% до 1407 пенсов после информации, что продажи вырастут до 1,14 млрд фунтов стерлингов (1,75 миллиарда долларов) в третьем квартале.

Акции ARM Holdings Plc, которая занимается разработкой чипов, используемых в Apple, выросли на 2,7% до 922,5 пенса. Выручка увеличилась на 26% до 171,200 млн. во втором квартале, превысив прогноз на уровне 165,100 млн. фунтов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,641.51 +44.07 +0.67%

CAC 40 3,957.18 +34.09 +0.87%

DAX 8,364.87 +50.64 +0.61%

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня агентством HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая снизился в июле до уровня 47,7, что стало минимальным значением за последние 11 месяцев. Напомним, что в июне значение индекса было на отметке 48,2.

Кроме того, данные показали, что индекс выпуска в промышленности снизился с 48,6 в июне до 48,2 — это минимум за девять месяцев. Напомним, что в значение индексов ниже уровня 50 показывают снижение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение.

Эксперты HSBC отмечают, что продолжающееся снижения индекса деловой активности в промышленности является признаком замедления в промышленности Китая благодаря сокращению компонента новых заказов и ускорению сокращения запасов. Это также добавляет давления на рынок труда.

С учётом того, что китайский власти заявили недавно, что будут обеспечивать минимально принятый уровень роста экономики, необходимый для обеспечения стабильной занятости, данные по индексу деловой активности показывают необходимость мер стимулирования для стабилизации роста экономики.

Данные также показали, что занятость упала максимально с марта 2009 года. До настоящего времени замедление экономического роста Китая не сопровождалось признаками значительного сокращения рабочих мест.

Отчет по деловой активности подчеркнул важность дополнительных корректировочных мер для стабилизации экономического роста”, - заявил экономист HSBC Цюй Хунбинь.

Напомним также, что ВВП Китая за 2 квартал вырос на 7,5% годовых против 7,7% в 1-ом квартале. Целевой уровень роста за год 7,5%, есть риск не достижения целевого уровня впервые с 1998 года.

Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Австралийским бюро статистики, потребительские цены в Австралии прибавили 0,4 процента во втором квартале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Стоит отметить, что данный рост оказался таким же как и в прошлом квартале, но, в то же время, оказался ниже прогнозов экспертов на уровне 0,5 процента прироста.

Кроме того, стало известно, что наиболее значительный рост цен в этом квартале был отмечен для медицинских и больничных услуг (на 3,4 процента), табака (на 3,0 процента), новое приобретение жилья без посредников (на 0,9 процента), мебель (на 4,8 процента) и арендной платы (на 1,1 процента).

Между тем, добавим, что наиболее значительное падение цен в этом квартале было зафиксировано для внутреннего путешествия, отдыха и проживание (на -4,0 процента) и автомобильного топлива (на -3,1 процента).

Добавим также, что среди других отдельных компонентов, цены на одежду выросли на 2,7 процента за квартал, а затем здравоохранение (на 1,9 процента), алкоголь (на 1,3 процента), мебель (на 1,0 процента).

В Статистическом бюро также сообщили, что в годовом исчислении инфляция приобрела 2,4 процента, что было ниже прогнозов экспертов на уровне 2,5 процента, которые были бы неизменными от трех предшествующих месяцев.

Среди отдельных компонентов, цены на здравоохранение выросли на 6,6 процента в год, на последующие образование на 5,7 процента, жилье на 5,3 процента, алкоголь на 4,0 процента и на продукты питания на 1,1 процента.

EUR/USD $1.3100, $1.3130, $1.3145/50, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y99.00, Y99.20, Y99.35, Y99.40, Y100.00, Y100.25, Y100.40, Y100.50, Y101.00

EUR/JPY Y129.00, Y131.00, Y132.00

GBP/USD $1.5350, $1.5355

GBP/JPY Y151.00

AUD/USD $0.9100, $0.9180, $0.9250, $0.9280, $0.9300

USD/CAD C$1.0260, C$1.0330/35

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись разнонаправленно, не смотря на  выход слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая и снижения американского индекса Standard & Poor's 500

Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28%

Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29%

S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36%

Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%

На торгах в Гонконге, бумаги крупнейшего производителя  электроэнергии PetroChina Co., опустились на 2,1%

Бумаги Kao Corp., производителя бытовой химии, упали на  6,2% на торгах в Токио, после появления сообщений про отзыв продукции

Акции Murata Manufacturing Co., японского поставщика Apple Inc., выросли на 3,8%, поскольку прибыль и выручка Apple за третий финквартал оказались лучше ожиданий рынка.

Пара AUD/USD стремительно снижается, и в Barclays усматривают риск падения в направлении $0,9140, после того как пара пробила поддержку линии тренда на уровне $0,9220. Пара AUD/USD снижалась на протяжении практически все европейской сессии и упала до своей нынешней отметки $0,9205 с уровней в районе $0,9260.

• Банки ожидают менее значительного чистого ужесточения стандартов по кредитам для компаний в 3-м кв

• Банки не ожидают изменений стандартов по кредитам для потребителей в 3-м кв

• Ужесточение стандартов для ипотечных кредитов замедлилось во 2-м кв

• Сокращение спроса на кредиты со стороны компаний и потребителей, а также спроса на жилищные кредиты замедлилось во 2-м кв

• Чистое ужесточение кредитных стандартов для малого и среднего бизнеса было более выраженным во 2-м кв

Следующий барьер для пары EUR/USD находится на уровне $1,3275, говорят в Commerzbank. Эта отметка является уровнем сопротивления Фибоначчи, который может ограничить дальнейший рост пары. Если этого не произойдет, то продвижение пары должен ограничить более важный район сопротивления $1,3373-1,3415. Сейчас пара торгуется на новом 1-мес максимуме $1,3242.

РБК

Апелляционный суд остановил попытки помешать банкротству Детройта

Коллегия апелляционного суда американского штата Мичиган заявила о приостановлении рассмотрения трех исков, поданных с целью воспрепятствовать банкротству Детройта, передает Reuters. Такое решение было вынесено после того, как генеральный прокурор штата Мичиган Билл Шютте попросил апелляционный суд отменить решения нижестоящих судов по поводу блокировки заявления о банкротстве. Иски были поданы от имени работников, пенсионеров и пенсионных фондов Детройта, обеспокоенных тем, что удовлетворение заявления кризисного управляющего о банкротстве города, которое было подано 18 июля 2013г., приведет к урезанию пенсионных выплат.

Reuters

37 крупных IT-компаний США недоплачивают налоги в Европе

Большинство крупных технологических американских компаний недоплачивают налоги в Европе, выяснило агентство Reuters в результате собственного исследования. Исследование было произведено после того, как в адрес крупных IT-компаний вроде Apple или Google поступили обвинения в уклонении от уплаты налогов в ряде европейских стран. Для этого транснациональные корпорации регистрируют свой бизнес в таких странах, как Ирландия, с низкими налоговыми ставками и недоплачивают налоги в тех странах, где они реально зарабатывают. Исследование Reuters показало, что помимо Google и Apple 37 из 50 крупнейших IT-компаний США не являются налоговыми резидентами в странах, которые являются их крупнейшими рынками в Европе. В список нарушителей вошли Microsoft, Dell, Oracle и многие другие. Причем формально методы компаний не являются незаконными, и сами они утверждают, что следуют налоговым законодательствам стран, где работают.

Китай на 5 лет запретил строительство новых административных зданий

Китайские власти объявили пятилетний запрет на строительство новых административных зданий, передает Reuters, ссылаясь на государственные СМИ. Таким образом председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин намерен бороться с коррупцией, которая достигла в Китае устрашающих масштабов. Ряд сооружений, построенных с явным нарушением правил, серьезно подмочил репутацию Коммунистической партии КНР и вызвал резкое неодобрение общества.

Associated Press.

Прибыль Apple падает второй квартал подряд, продажи iPhone бьют рекорды

Чистая прибыль американской корпорации Apple Inc., ведущего производителя компьютеров и мобильных устройств, в III квартале 2012-2013 финансового года снизилась на 21,8% - до 6,90 млрд долл. по сравнению с показателем годовой давности в 8,82 млрд долл. Об этом говорится в финансовом отчете компании. Отчетный период завершился 29 июня 2013г. Пресс-релиз Apple был опубликован после закрытия регулярной торговой сессии на фондовых биржах США.

Военная кампания в Сирии будет стоить США 1 млрд долл. каждый месяц

Военная операция в Сирии обойдется США минимум в 1 млрд долл. ежемесячно. Такую оценку привел глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Мартин Демпси в письме на имя членов комитета по вооруженным силам сената конгресса, передает Associated Press. Средства будут потрачены на создание частичной бесполетной зоны над Сирией, а также на финансирование пребывания в стране американских военнослужащих. Для изменения баланса сил в Сирии может потребоваться участие нескольких десятков тысяч военнослужащих, отметил М.Демпси.

Daily Mail

Производитель напитков Diageo купил оставшиеся 47% Sichuan Chengdu Shuijingfang Group

Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков, британская компания Diageo покупает оставшиеся 47% китайской Sichuan Chengdu Shuijingfang Group, пишет The Daily Mail. Сумма сделки составляет £233 млн. Правительство КНР уже выдало соответствующее разрешение. Как отмечает газета, Diageo пытается укрепить свои позиции на процветающем азиатском рынке. «Считается, что впервые иностранная компания успешно получила китайскую фирму», — говорится в статье. Главный плюс Sichuan Chengdu Shuijingfang Group заключается в том, что этой компании принадлежит доля в шанхайской Sichuan Shuijingfang, которая, в свою очередь, владеет одним из главных производителей алкогольного напитка байцзю в Китае — компанией Shui Jing Fang, уточняет издание. Газета напоминает, что Diageo увеличила свою долю в Sichuan Chengdu Shuijingfang Group с 4% до 53% в 2011 году.

Independent

F1 Берни Экклостоуна уходит от уплаты налога на прибыль

Компания F1, принадлежащая миллиардеру Берни Экклостоуну, уходит от уплаты налога на прибыль, пишет The Independent в своем эксклюзивном материале. Как утверждает газета, F1 использует сложные приемы для увода денег законными методами. В частности, компания значительно снижает свои налоговые обязательства, беря кредиты у других организаций внутри той же группы. Это часть «сложных договоренностей» F1 с государственным управлением Великобритании по налоговым и таможенным сборам, говорится в статье. Как объясняет издание, задолженность по процентам в таких кредитах не облагается налогом. Газета также выяснила, что общая сумма налога на прибыль, заплаченного самой F1 и компаниями, связанными с ней, составила в 2011 году всего £1,9 млн при общем доходе в £2,1 млрд. Издание напоминает, что базовая ставка налога на прибыль в Британии составляет 24%.

Евро вырос по отношению к доллару после выхода слабых данных по производственной активности ФРС Ричмонда. Отчет Федерального резервного банка Ричмонда (ФРС-Ричмонд) показал, что производители центрального атлантического региона США в этом месяце сообщают о спаде активности. Рассчитываемый ФРС-Ричмонд индекс текущих условий для ведения бизнеса в производственном секторе в июле упал до -11 с 7 в июне, причем июньское значение было пересмотрено в сторону понижения. Июньское значение стало первым положительным с марта. Значения индекса выше нуля свидетельствуют о росте активности. Подындексы ФРС-Ричмонд в июле продемонстрировали масштабное снижение. Индекс новых заказов в июле упал до -15 с 9 в июне. Индекс поставок упал до -15 с 11. Что касается сферы услуг, то активность здесь также снизилась. Индекс доходов в сфере услуг упал до -6 с 12. Продолжение здесь... 

• В 07:00 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру

• В 08:00 GMT ЕЦБ публикует обзор рынка банковского кредитования

• В 09:00 GMТ ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру

• В 13:50 GMT Министр экономики Германии Филипп Реслер даст пресс-конференцию в Берлине

• В 17:00 GMТ США бъявит о продаже 5-ти летних облигаций

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.4% +0.5% +0.4%

01:00 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +2.5% +2.5% +2.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 48.2 48.6 47.7

Доллар торговался около месячного минимума против евро, после того, как вышедшие вчера данные по рынку недвижимости США подчеркнули необходимость дальнейшей поддержки экономики США через стимулы Федеральной резервной системы. Вчера федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) сообщило о том, что индекс цен на жилье в США в мае вырос всего на 0,7% по сравнению с апрелем, тогда как ожидалось повышение на 0,8%. На сегодня запланирован выход отчета по количеству проданных новостроек в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель, вероятно, вырастит на 1,7% (484 тыс новых домов) в прошлом месяце, по сравнению с 2,1% роста в мае. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3311 (1947)

$1.3278 (1574)

$1.3258 (1905)

Цена на момент написания обзора: $1,3202

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3175 (314)

$1.3126 (1424)

$1.3094 (486)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 30723 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2878);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 38826 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (4286);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июля мая составило 1,26 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5603 (2279)

$1.5506 (1548)

$1.5410 (1762)

Цена на момент написания обзора: $1,5354

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5292 (729)

$1.5195 (1385)

$1.5097 (1188)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 17117 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2579);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 22068 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2544);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июля составило 1,29 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,342.80 6.80 0.51%

OIL (WTI) 107.10 0.16 0.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82%

Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40%

S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30%

Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95%

FTSE 100 6,597.44 -25.73 -0.39%

CAC 40 3,923.09 -16.83 -0.43%

DAX 8,314.23 -16.83 -0.20%

DJIA 15,567.70 22.19 0.14%

S&P 500 1,692.42 -3.11 -0.18%

NASDAQ 3,579.27 -21.11 -0.59%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3224 +0,30%

GBP/USD $1,5372 +0,10%

USD/CHF Chf0,9347 -0,66%

USD/JPY Y99,48 -0,13%

EUR/JPY Y131,53 +0,16%

GBP/JPY Y152,90 -0,03%

AUD/USD $0,9288 +0,47%

NZD/USD $0,7994 +0,30%

USD/CAD C$1,0291 -0,46%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.4% +0.5%

01:00 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +2.5% +2.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 48.2 48.6

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.4 48.9

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 47.2 47.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.6 49.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 50.4 50.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.8 49.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 48.3 48.9

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль -18 -12

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 51.9 52.5

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 476 482

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -6.9

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Июнь +0.3% +0.7%

Выручка за отчетный период составила $35.3 млрд (+1% г/г, прогноз $34.91 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $420.0. По итогам сессии вторника акции AAPL упали до уровня $418.99 (-1.72%).

Выручка за отчетный период составила $32.1 млрд (+1.6% г/г, прогноз $31.83 млрд).

Акции T на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $35.84. По итогам сессии вторника акции T выросли до уровня $35.81 (+0.65%).

Оптимизм участников рынка относительно корпоративных прибылей позволил индексам обновить исторические максимумы, однако закрепиться в области достигнутых уровней они не сумели. Индексы DOW и S&P обновили исторические максимумы, однако позже индексы отступили от достигнутых уровней, показав по итогам торгов смешанную динамику. Читать далее