Новости и прогнозы рынков CFD — 22-07-2013

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.41%). Ниже остальных находятся акции McDonald's Corp. (MCD, -2.81%).

Большинство компонентов индекса S&P растут. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0.2%). Финансовый сектор (+0.7%) и сектор базовых материалов (+0.7%) лидируют.

Медведи, будьте осторожны! Иена в понедельник выросла, даже несмотря на то, что прошедшие в выходные выборы принесли правящей коалиции явное большинство, проложив путь для дальнейшей реализации агрессивного плана премьер-министра Синдзо Абэ по стимулированию экономики. Аналитики HSBC утверждают, что этот третий столп политики смягчения не означает однозначного ослабления иены, так как этот раунд, направленный на содействие частным инвестициям, будет гораздо труднее согласовать и осуществить, чем первые два раунда. "Риски отсрочки и неудачи высоки, и это в конечном итоге приведет к возврату слабых внутренних экономических условий, которые в целом создавали повышательное давление на иену", - говорят в HSBC.

Материал предоставлен Dow Jones Newswires

JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., а также ряд других крупных банков, могут лишиться возможности торговать сырьевыми товарами.

Федеральная резервная система (ФРС) может запретить крупным банкам проводить физические операции с сырьевыми товарами. Данное решение может стать одной из самых радикальных мер с начала Великой депрессии.

Слушания по данному вопросу пройдут во вторник в подкомитете сенатского комитета по банковскому сектору, сфере жилья и городской политике.

“Ситуация, когда банки Уолл-стрит контролируют как сырьевые, так и финансовые продукты, позволяет им манипулировать рынком”, – заявил Шеррод Браун, сенатор США от штата Огайо, член Демократической партии, который возглавляет подкомитет.

Необходимо отметить, что в прошлом году лидером по объему операций с сырьем среди крупнейших мировых банков стал Goldman Sachs, второе место занял JPMorgan. Совокупный объем выручки 10 крупнейших банков США от операций с сырьем по итогам 2012 г. составил около $6 млрд.

Доллар снизился против основных валют после выхода данных по рынку жилья в США. Выступление председателя ФРС Бернанке на прошлой неделе содержало указание на рынок жилья, как главную причину, по которой планируется начать сокращение стимулирования экономики. Поэтому неожиданное падение в июне темпов продаж жилья на вторичном рынке поддерживает ощущение, что сокращение стимулирования ФРС может начаться не так быстро, как ожидали на рынках.

Продажи домов на вторичном рынке в июне упали, но остались на уровне, соответствующем сильному рынку жилья. Между тем цены продолжали расти, так как запасы оставались низкими. Об этом свидетельствуют отчет, опубликованный в понедельник Национальной ассоциацией риелторов (NAR). Согласно представленным данным, продажи на вторичном рынке жилья в июне упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 5,08 млн домов в год. Тем не менее, это второй самый высокий уровень продаж с ноября 2009 года. Майское значение, которое было пересмотрено в сторону небольшого понижения, до 5,14 домов в год с 5,18 домов в год, - это самый высокий уровень с ноября 2009 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в июне выросли на 15,2%.

Курс евро заметно вырос против доллара на фоне итогов заседания лидеров Большой Двадцатки. Отметим, что рынки Европы получат выгоду от соглашения Большой Двадцатки и ослабления Китаем ключевого контроля процентных ставок, так как страна сталкивается с замедлением роста. Представители финансовой G20 на встрече в Москве договорились о концентрации общих усилий на увеличении количества рабочих мест в странах «двадцатки». Они также договорились об общих принципах достижения дальнейшего экономического роста. Об этом сообщается в коммюнике по итогам заседания. Министры-участники встречи порекомендовали лидерам стран, входящих в финансовую G20, мобилизовать все ресурсы для создания необходимого количества рабочих мест. По мнению представителей «финансовой двадцатки» в свете данного вопроса необходимо создание «продуманной, комплексной и последовательной государственной политики» .

Участники встречи в Москве договорились уделять особое внимание денежно-кредитной политике, в частности, разъяснять друг другу любое изменение и нововведение.

«Финансовая двадцатка» договорилась воздерживаться от дальнейшего ослабления курса валют. Представители экономик 19 различных стран и Евросоюза приняли решение отказаться от манипулирования на изменениях курса. Участники финансовой G20 также выступили за скорейшую ратификацию новой системы распределения квот и голосов МВФ. Министры финансов и управляющие центробанками ожидают, что МВФ и Всемирный банк к октябрю уже подготовят первые предложения по актуализации руководящих принципов по управлению госдолгом. Финансовая составляющая G20 высказалась в поддержку развития малого и среднего бизнеса с учетом национальных экономик. По мнению участников встречи, этот процесс помогает сохранять баланс между спросом на рабочую силу и ее предложением.

Иена стабилизировалась против доллара, после существенного роста. Отметим, что раннему укреплению валюты способствовала победа правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента Японии. По результатам завершившихся в воскресенье выборов ей удалось получить 135 из 242 мест, итоги обнародованы на официальном сайте выборов. Выборы в палату советников происходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты сроком на шесть лет. За 121 депутатский мандат на нынешних выборах боролись 433 кандидата от девяти партий. Правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" на нынешних выборах удалось получить 76 мест в верхней палате, что в дополнение к 59 депутатским мандатам, которые не переизбираются в этом году, обеспечивает ей 135 мест — на 14 голосов больше, чем необходимо для получения большинства. Либерально-демократическая партия получила на выборах 65 мест, партия "Комэйто" — 11. Оппозиционная Демократическая партия Японии набрала на нынешних выборах 17 мест, "Партия всех" и Коммунистическая партия получили по 8 мест, партия "Ассоциация реставрации Японии" — 8, Социалистическая партия — одно место, независимые кандидаты получили три мандата. С учетом 121 мандата, который не переизбирался в этот раз, правящей коалиции принадлежит 135 мандатов, оппозиции — 107.

Австралийский доллар вырос против доллара США, после того, как стало известно, что Китай сделал первый шаг на пути к окончательной либерализации процентных ставок, отменив официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Долгожданные реформы в области процентных ставок были объявлены Центральным банком КНР. Решение об отмене минимального уровня ставок по банковским кредитам вступило в силу 20 июля 2013г. В то же время Народный банк Китая сохранил официальный "потолок" для ставок по банковским вкладам, указав, что ослабление контроля над ставками по депозитам - процесс рискованный и должен осуществляться постепенно. В настоящее время китайские банки имеют право выдавать коммерческие кредиты по ставкам, составляющим не более 70% от учетной ставки Центробанка по годовым кредитам. Поскольку сейчас базовая ставка по кредитам равна 6%, минимальный уровень ставок по банковским кредитам составляет 4,2%. Результатом отказа от минимального уровня ставок по кредитам должны стать более конкурентные ставки по банковским кредитам. В целом китайское правительство декларирует цель обеспечить условия, при которых "рыночные силы будут играть основную роль в распределении капитала".

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 25 июля в 23:30 GMT

Отметим, что пока план премьер-министра Японии Синдзо Абэ, направленный на поддержания роста японской экономики путем координации действий монетарной и фискальной политики, поддерживается нужной реакцией финансовом рынке - индекс Nikkei вырос более чем на 40% с начала года, а иена потеряла более 15% своей стоимости за тот же период.

Тем не менее, достичь полностью желаемого результаты все еще не удалось – в стране фиксируется дефляция, с которой в Японии живут уже 15 лет. Напомним, что ранее Банк Японии заявил, что приложит все усилия, чтобы достичь 2% инфляции в 2014 году. Данные за июнь смогут как раз показать, как обстоят дела с выполнением данного обещания.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с -0,3% в прошлом месяце.

ВВП

Показатель будет опубликован в четверг, 25 июля в 08:30 GMT

Отметим, что представленные в последнее время данные показывают, что темпы роста ВВП Британии были неустойчивыми за последние полтора года или около того. На прошлой неделе мы узнали, что розничные продажи увеличились в июне, зафиксировав второй месячный рост подряд. Также стало известно, что расходы предприятий растут, а уровень безработицы снижается, что может быть признаком того, что экономика продолжит свой рост в течение второго квартала. Мы ожидаем, что отчет покажет, что экономика выросла на 2,2% годовых во втором квартале. Отметим, что данный доклад будет иметь решающее значение для политиков Банка Англии, так как может стать ключевым для прогнозирования будущей политики на встрече Банка Англии, которая пройдет 1 августа.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала ожидается на уровне +0,6%, по сравнению с +0,3% в первом квартале.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне продолжающегося сезона отчетностей. Читать далее 

Министр финансов США Джек Лью во время однодневного визита в Афины призвал Грецию придерживаться жестких мер экономического реформирования и выполнить данные ранее обещания.

По мнению аналитиков, эта мера призвана продемонстрировать, что Вашингтон поддерживает Грецию в готовности преодолеть долговой кризис. Греческие официальные лица заявляют, что переговоры с Лью были в основном связаны с мероприятиями, направленными на достижение финансового прогресса и уже проделанной Грецией работой.

Ожидается, что премьер-министр Греции Антонис Самарас встретится с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне 8 августа.

В интервью журналистам Лью подчеркнул, что США приветствует проделанную Афинами работу и готовность правительства принимать трудные решения и понимает, что "предстоит не легкая дорога на пути преодоления кризиса".

Основные фондовые индексы США удерживаются выше нулевой отметки, демонстрирую небольшой прирост.

Поддержку индексам оказывают ожидания относительно того, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки после того, как власти страны приняли решение отменить официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Об этом стало известно в пятницу. Данное решение вступило в силу 20 июля 2013 года. Решение о отмене нижнего предела ставок по кредитам является одним из наиболее важных изменений, которые необходимы для поддержания темпов экономического роста в Китае.

В фокусе участников рынка остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации который как раз в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии свой отчет опубликовала компания McDonald's (MCD). Отчет оказался разочаровующим , что отправило акции компании в минус более чем на 2%.

Агентство Thomson Reuters сообщает, что на текущей неделе квартальные отчеты представят 157 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.

Вопреки ожиданиям, данные по продажам жилья на вторичном рынке США  не оказали существенного влияния на динамику торгов, даже не смотря на то, что они вышли значительно ниже прогнозов.

Текущая неделя будет очень насыщена макроэкономическими отчетами. Будут представлены данные по рынку жилья (продажи жилья на вторичном и первичном рынке), по обращениям за пособиями по безработице, по товарах на заказы длительного пользования и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan.

Кроме того, на текущую неделю запланированы выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены ситуации в американской экономике.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.61%). Ниже остальных находятся акции McDonald's Corp. (MCD, -2.64%).

Большинство компонентов индекса S&P растут. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0.4%). Сектор базовых материалов (+0.7%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,556.82 +13.08 +0.08%

Nasdaq 3,598.93 +11.32 +0.32%

S&P 500 1,695.21 +3.12 +0.18%

10 Year Yield 2.48% -0.02

Gold $1,329.70 +36.80 +2.85%

Oil $107.32 -0.73 -0.68%

Индексы PMI

Показатель будет опубликован в среду, 24 июля в 08:00 GMT

Несмотря на то, что стоящие перед Европой проблемы пока не исчезли полностью, а ситуация с суверенным долгом все еще вызывает опасения, мы ожидаем, что экономика еврозоны вернется к экономическому росту в третьем квартале. Напомним, что до сих пор нет официальных данных по ВВП за второй квартал, но на этой неделе выйдут отчеты, которые касаются уже третьего квартала, а именно индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. За последние шесть месяцев, или около того, мы наблюдаем более четкие признаки того, что темпы снижения активности имеют тенденцию к замедлению. Движение выше критической отметки 50 будет означать расширение и подтвердит наши ранние ожидания в отношении возвращения к росту. Тем не менее, это может произойти лишь через несколько месяцев.

Согласно средним прогнозам, июльский индекс PMI в производственном секторе и в секторе услуг ожидается на уровне 49,1 и 48,9 соответственно, по сравнению с 48,8 и 48,3 в прошлом месяце.

Продажи новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 24 июля в 14:00 GMT

Напомним, что по итогам мая продажи новых домов достигли самого высокого уровня более чем за пять лет, так как строители увеличили объем работ, чтобы покрыть растущий спрос. Тенденция к росту продаж новых домов хорошо видна на фоне увеличения числа покупателей. Кроме того, добавим, что доля проблемных сделок продолжает падать, строители сталкиваются с меньшей конкуренцией со стороны вторичного рынка. Тем не менее, запасы новых домов, а также на вторичном рынке остаются на низком уровне, что помогло повысить цены. В то время как мы ожидаем, что продажи нового жилья в США продолжат расти в ближайшие месяцы, увеличение цен на строительство может также замедлить темпы продаж в будущем.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 482 тыс., по сравнению с 476 тыс. в прошлом месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 25 июля в 12:30 GMT

Несмотря на замедление роста объемов мирового производства, заказы на товары длительного пользования в США увеличиваются второй месяц подряд, показывая при этом стабильные темпы. Отметим также, что хотя большая часть июньского роста произошла за счет 51% скачка заказов в гражданской авиации и 12% увеличения в обороне, без учета этих компонентов все равно было зафиксировано улучшение. Заказы на капитальные товары без учета воздушных судов также увеличились, зафиксировав третий месячный рост подряд, предполагая дальнейший рост расходов на оборудование и программное обеспечение. Тем не менее, одной из проблем является то, что другие показатели производства не соответствуют последним улучшениям заказов на товары длительного пользования. Индекс ISM Manufacturing едва превысил порог 50, что указывает на расширение активности.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +1,1%, по сравнению с +3,6% в прошлом месяце.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала с 16-месячного максимума, так как более слабые, чем ожидалось, продажи домов на вторичном рынке и доходы компаний вернули инвесторам обеспокоенность тем, что экономический рост в США будет замедляться. Читать далее 

Цены на золото поднялись до месячного максимума благодаря техническим покупкам после снижения курса доллара. Читать далее 

Ли Хардман, валютный стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ отмечает, что проблемы еврозоны сохраняются.

Ключевые цитаты:

«Главным событием в еврозоне стал провал переговоров между коалиционным правительством и главной оппозиционной партией в попытке заключить пакт «национального спасения».

«Находящиеся в оппозиции социалисты отказались в пятницу от участия в переговорах после того, как правительство отклонило большую часть предложений, включая пересмотр условий предоставления Португалии финансовой помощи».

«Президент страны заявил, что ему были даны дополнительные гарантии в отношении того, что коалиционное правительство не распадется».

Во вторник в 08:30 GMT Британия отчитается относительно объема ипотечного кредитования от ВВА за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема розничных продаж за май. В 14:00 GMT Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит о сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 23:50 GMT Япония отчитается по общему сальдо внешней торговли товарами за июнь.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit Economics, в июле месяце индекс настроений среди домохозяйств Великобритании заметно вырос, достигнув при этом самого высокого значения с начала ведения статистики – в феврале 2009 года.

Согласно отчету, июльский показатель настроений, который измеряет изменение в поведении потребителей, вырос до уровня 41,5, по сравнению с 40,8 в июне. Тем не менее, не смотря на такое заметно улучшение, данный показатель все еще остается ниже нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Комментируя последние данные, Тим Мур, старший экономист Markit сказал, что признаки устойчивого восстановления всей экономики Великобритании и соответствующий рост в условиях рынка труда является ключевыми факторами в облегчении нагрузки на потребительские бюджеты.

Кроме того, исследования выявили, что финансовый прогноз домохозяйств на следующий год продолжил улучшаться в июле, на фоне чего соответствующий индекс вырос до уровня 45,3, по сравнению с 44,4, достигнув самого высокого значения с марта 2010 года. Добавим также, что это был уже пятый месячный рост подряд.

Между тем, стало известно, что индекс, измеряющий активность на рабочем месте, поднялся в июле до уровня 54,8 с 52,8 в июне, и был выше нейтрального значения 50,0 уже в шестой месяц подряд. Индекс, измеряющий уровень занятости, тем временем, поднялся до 45,5, по сравнению с 45,2 месяцем ранее.

Исследования также выявили, что умеренность в отношении рабочей неуверенности и более высокие показатели в отношении рабочих мест помогли поднять доходы населения от трудовой деятельности в июле. Соответствующий индекс вырос до уровня 51,3, по сравнению с 48,4, достигнув самого высокого уровня с мая 2010 года.

Ожидания домохозяйств относительно текущей инфляции в июле составили 83,3 по сравнению с 81,3 в июне. Между тем, индекс, отражающий ожидаемые расходы на проживание на ближайшие 12 месяцев увеличились в июле до 91,9 против 91,1 в июне.

Как показали последние данные, которые были представлены Национальной ассоциацией риэлторов, по итогам прошлого месяца количество продаж существующего жилья неожиданно уменьшилось, но, все же, осталось на уровне, который предполагает сильный рынок жилья.

Согласно отчету, в июне месяце продажи жилья на вторичном рынке упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до уровня в 5,08 млн. годовых, но, не смотря на спад, данный показатель является вторым по величине с ноября 2009 года. Кроме того, данные показали, что майский уровень продаж был пересмотрен в сторону понижения - до уровня 5,14 млн. с 5,18 млн., который был самым высоким за это время. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года продажи были на 15,2% выше. Многие эксперты прогнозировали, что продажи возрастут до 5,27 млн.

Комментируя последние данные, Лоуренс Юн, главный экономист НАР заявил, что темпы продаж указывают на то, что ситуация на рынке остается стабильной, несмотря на рост ставок по ипотечным кредитам, который начался в апреле. Кроме того, он добавил, что, ставки по ипотечным кредитам, скорее всего, будут иметь большее влияние на продажи в ближайшие месяцы. Он также предупредил, что дальнейший подъем цен на жилье - в основном из-за низких запасов – был неустойчивым.

Стоит отметить, что сейчас рынок жилья является одной из основных движущих сил экономического восстановления, хотя этот сектор и находится под угрозой более высоких ставок по ипотечным кредитам.

В Fannie Mae отмечают, что продолжение восстановления рынка жилья вместе с улучшением потребительских настроений и ситуации на рынке труда позволит усилить экономический рост во втором полугодии текущего года.

В компании также указывают на то, что, не смотря на резкий рост ипотечных ставок в течении последних двух месяцев, продажи жилья растут и цены на жилья продолжают повышаться.

Fannie Mae прогнозирует, что в текущем году темпы роста ВВП США составят 2,0% и увеличатся до 2,6% в следующем году.

Также прогнозируется постепенное повышение ипотечных ставок, среднее значение которых в четвертом квартале достигнет 4,7%, что на 40 базисных пункта выше июньского прогноза. При этом, прогноз по продажам жилья не изменен существенно, согласно последнему прогнозу ожидается рост продаж в 2013 года ну 8%.

_____________________________________

Компания Fannie Mae (Federal National Mortgage Association, FNMA) является финансовым конгломератом, крупнейшим американским ипотечным агентством.

EUR/USD $1.2930, $1.3000, $1.3050, $1.3110, $1.3300

USD/JPY Y98.50, Y99.00, Y99.80, Y100.00, Y101.00, Y101.25, Y101.25, Y102.00, Y102.35

GBP/USD $1.5100, $1.5230, $1.5235

EUR/GBP stg0.8525

EUR/CHF Chf1.2380

AUD/USD $0.9150, $0.9200, $0.9210

EUR/AUD A$1.4165

USD/CAD C$1.0500

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.49% (0.00).

Золото $1,320.60 (+2.14%)

Нефть (WTI) $108.76 (+0.66%)

Как заявил глава отдела по трансфертному ценообразованию Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Джонатан Эндрюс, метод трансфертного ценообразования положительно продемонстрировал себя в большинстве применивших его стран.

Кроме того, он добавил, что на пространстве международной торговли органы налогообложения нуждаются в контроле цен, по которым компании продают товары и услуги за границу. Если цены адекватно не регулируются, то компании могут использовать такие сделки, чтобы выводить прибыль за границу, и помещать их в те места, где прибыль не облагается налогом вообще.

Он считает важным, чтобы страны перенимали опыт у тех государств, которые уже установили режим трансфертного ценообразования, поскольку этот метод положительно продемонстрировал себя в большинстве применивших его стран. Большинство стран, которые практикуют такой механизм разрешения противоречий, поняли, что система работает достаточно хорошо.

Между тем, он не скрывает, что часть операций, связанных с низконалоговыми юрисдикциями, достаточно трудно проконтролировать. Некоторые транзакции уникальны. Но в большинстве случаев определить цены на открытых рынках довольно просто. Нужно обеспечить ровную базу для деятельности сторон.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится в области цены закрытия предыдущей торговой сессии (1689.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.12% до уровня 3044.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торги ростом, большинство европейских фондовых индексов также находится выше нулевой отметки:

Nikkei  14,658.04 +68.13 +0.47%

Hang Seng 21,416.5 +54.08 +0.25%

Shanghai Composite 2,004.76 +12.11 +0.61%

FTSE  6,618.52 -12.15 -0.18%

CAC  3,938.25 +12.93 +0.33%

DAX 8,332.98 +1.41 +0.02%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $108.41 за баррель (+0.33%).

Цены на золото выросли до уровня $1322.00 за унцию (+2.25%).

Фьючерсы на премаркете находятся в области нулевой отметки на фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных и ожиданий запланированных на текущую неделю событий.

Ограничивают снижение фьючерсов новости решении властей Китая отменить официальный нижний предел ставок по банковским кредитам, о чем стало известно в пятницу. Данное решение вступило в силу 20 июля 2013 года. Решение о отмене нижнего предела ставок по кредитам является одним из наиболее важных изменений, которые необходимы для поддержания темпов экономического роста в Китае.

Текущая неделя будет очень насыщена макроэкономическими отчетами. Будут представлены данные по рынку жилья (продажи жилья на вторичном и первичном рынке), по обращениям за пособиями по безработице, по товарах на заказы длительного пользования и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan.

Кроме того, на текущую неделю запланированы выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены ситуации в американской экономике.

Все эти события несомненно окажут влияние на динамику рынков. Кроме того, в фокусе участников рынка продолжат находятся квартальные отчеты компаний, сезон публикации который как раз в самом разгаре. До начала торгов свой отчет опубликовала компания McDonald's (MCD). Отчет оказался разочаровующим, что отправило акции компании в минус более чем на 2%.

Агентство Thomson Reuters сообщает, что на текущей неделе квартальные отчеты представят 157 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. Динамика индексов после открытия во многом будет зависеть от данных по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут представлены в 14:00 GMT.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Департаментом статистики Эстонии, по итогам прошлого месяца инфляция цен производителей в стране резко ускорилась, что в основном было связано с увеличением стоимости электроэнергии и газа.

Согласно отчету, в июне месяце инфляция цен производителей выросла до 6% с 3,4% в мае. Цены в секторе добычи продвинулись на 12,7%, в то время как стоимость электричества и газа подскочила в июне на 52,6% по сравнению с годом ранее. Производственные цены, тем временем, повысились лишь на 1,6%. В месячном выражении июньский индекс цен производителей вырос на 2,5%.

Кроме того, стало известно, что экспортные цены упали в июне на 0,3% по сравнению с маем и снизились на 0,1% по сравнению с июнем 2012 года. Индекс цен на импорт снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

В отдельном коммюнике, Управление статистики сообщило, что рост стоимости трудовых и материальных затрат поднял общий уровень цен на строительство во втором квартале. Отметим, что данные цены выросли на 0,8% за квартал и на 5,2% в годовом исчислении.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня в последнем бюллетени Бундесбанка, рост экономики Германии, скорее всего, замедлится по итогам третьего квартала. Кроме того, было отмечено, что признаки замедления экономического роста стали сильнее.

Во втором квартале был зафиксирован существенный скачок экономического роста, однако, признаки снижения темпов развития очевидны.

Стоит также отметить, что экономика Германии продемонстрировала мощный рост во втором квартале после слабого начала года, что в первую очередь было связано с погодными условиями, подтверждается текущими экономическими индикаторами.

Кроме того, напомним, что в прошлом месяце Бундесбанк понизил прогноз по роста Германии на текущий год до уровня 0,3%, по сравнению с увеличением на 0,4%, о которых сообщалось ранее. Что касается следующего года, то по оценкам Бундесбанка, расширение экономики составит уже 1,5%.

Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным резервным банком Чикаго, индекс экономической активности в данном регионе немного улучшился в июне месяце, но, все же, остался на отрицательной территории.

Согласно отчету, по итогам прошлого месяца показатель экономической активности ФРБ Филадельфия поднялся до уровня -0,13, по сравнению с -0,29 в мае. Добавим, что во главе улучшения стоял суб-индекс, связанный с производством, который вырос до -0,04 с -0,12. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов основной индекс должен был вырасти до отметки 0.0

Кроме того, стало известно, что 3-х месячная скользящая средняя индекса национальной активности составила в июне -0,26 против -0,37 в мае.

Тем временем, суб-индекс, связанный с занятостью вырос до 0,06 от 0,0, так как июньский уровень безработицы остался на отметке 7,6%, а число занятых в не с/х секторе увеличилось.

Добавим, что суб-индекс потребления и жилья упал до -0,19 с -0,15, так как число разрешений на постройку жилья и закладки домов уменьшились в июне, в то время как суб-индекс продаж, заказов и запасов упал снизился до -0,04 с -0,02.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $28 с $25

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $875 с $1065

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.40. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $7.08 млрд против среднего прогноза $7.09 млрд.

Продажи компании во 2-м квартале выросли всего на 1,0%, в то время как ранее компания ожидала повышения на 2,0%.

Акции MCD на премаркете упали до уровня $98.01 (-2.25%).

График:

Акции MCD на премаркете обновили минимум текущего месяца. Ближайшей поддержкой является область $96.00 (38,2% FIBO $83.30-$103.70). Ниже расположен более важная область поддержки - $95.00 (минимум июня и МА(200) для D1).

Ближайшее сопротивление - $99.40 (МА(50) для D1). Выше рост возможен до $100.00/20 (МА(20) для D1, цена закрытия сессии пятницы).

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $108.14 за баррель (+0.08%).

Цены на золото выросли до уровня $1315.50 за унцию (+1.75%).

Цены на серебро поднялись на 2.49% до уровня $19.95.

Поддержку ценам на драгметаллы оказывает решение властей Китая отменить официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Данное решение вступило в силу 20 июля 2013 года. Решение о отмене нижнего предела ставок по кредитам является одним из наиболее важных изменений, которые необходимы для поддержания темпов экономического роста в Китае.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

-

Курс евро заметно вырос против доллара, хотя и утратил часть ранее заработанных позиций. Отметим, что рынки Европы получат выгоду от соглашения Большой Двадцатки и ослабления Китаем ключевого контроля процентных ставок, так как страна сталкивается с замедлением роста.

Представители финансовой G20 на встрече в Москве договорились о концентрации общих усилий на увеличении количества рабочих мест в странах «двадцатки». Они также договорились об общих принципах достижения дальнейшего экономического роста. Об этом сообщается в коммюнике по итогам заседания.

Министры-участники встречи порекомендовали лидерам стран, входящих в финансовую G20, мобилизовать все ресурсы для создания необходимого количества рабочих мест.

По мнению представителей «финансовой двадцатки» в свете данного вопроса необходимо создание «продуманной, комплексной и последовательной государственной политики» .

Участники встречи в Москве договорились уделять особое внимание денежно-кредитной политике, в частности, разъяснять друг другу любое изменение и нововведение.

«Финансовая двадцатка» договорилась воздерживаться от дальнейшего ослабления курса валют. Представители экономик 19 различных стран и Евросоюза приняли решение отказаться от манипулирования на изменениях курса.

Участники финансовой G20 также выступили за скорейшую ратификацию новой системы распределения квот и голосов МВФ. Министры финансов и управляющие центробанками ожидают, что МВФ и Всемирный банк к октябрю уже подготовят первые предложения по актуализации руководящих принципов по управлению госдолгом.

Финансовая составляющая G20 высказалась в поддержку развития малого и среднего бизнеса с учетом национальных экономик. По мнению участников встречи, этот процесс помогает сохранять баланс между спросом на рабочую силу и ее предложением.

Кроме того, добавим, что сегодня внимание трейдеров  сосредоточено на американских отчетах, в частности на индексе производственной активности ФРБ Чикаго и продажах вторичного жилья. Согласно консенсус-прогнозу, индекс останется во флэте, а продажи вырастут до уровня 5,27 млн. единиц.

Иена стабилизировалась против доллара, после существенного роста. Отметим, что раннему укреплению валюты способствовала победа правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента Японии. По результатам завершившихся в воскресенье выборов ей удалось получить 135 из 242 мест, итоги обнародованы на официальном сайте выборов.

Выборы в палату советников происходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты сроком на шесть лет. За 121 депутатский мандат на нынешних выборах боролись 433 кандидата от девяти партий.

Правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" на нынешних выборах удалось получить 76 мест в верхней палате, что в дополнение к 59 депутатским мандатам, которые не переизбираются в этом году, обеспечивает ей 135 мест — на 14 голосов больше, чем необходимо для получения большинства.

Либерально-демократическая партия получила на выборах 65 мест, партия "Комэйто" — 11. Оппозиционная Демократическая партия Японии набрала на нынешних выборах 17 мест, "Партия всех" и Коммунистическая партия получили по 8 мест, партия "Ассоциация реставрации Японии" — 8, Социалистическая партия — одно место, независимые кандидаты получили три мандата. С учетом 121 мандата, который не переизбирался в этот раз, правящей коалиции принадлежит 135 мандатов, оппозиции — 107.

Австралийский доллар вырос против доллара США, после того, как стало известно, что Китай сделал первый шаг на пути к окончательной либерализации процентных ставок, отменив официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Долгожданные реформы в области процентных ставок были объявлены Центральным банком КНР. Решение об отмене минимального уровня ставок по банковским кредитам вступило в силу 20 июля 2013г.

В то же время Народный банк Китая сохранил официальный "потолок" для ставок по банковским вкладам, указав, что ослабление контроля над ставками по депозитам - процесс рискованный и должен осуществляться постепенно. В настоящее время китайские банки имеют право выдавать коммерческие кредиты по ставкам, составляющим не более 70% от учетной ставки Центробанка по годовым кредитам. Поскольку сейчас базовая ставка по кредитам равна 6%, минимальный уровень ставок по банковским кредитам составляет 4,2%.

Результатом отказа от минимального уровня ставок по кредитам должны стать более конкурентные ставки по банковским кредитам. В целом китайское правительство декларирует цель обеспечить условия, при которых "рыночные силы будут играть основную роль в распределении капитала".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3192, но потом опустилась до $1.3164

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5340

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне

В 14:00 GMT США объявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3250/60, $1.3225/30, $1.3200/10, $1.3191

Ордера на покупку $1.3125/20, $1.3100, $1.3080, $1.3065, $1.3055/50, $1.3020

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5395/400, $1.5370/80, $1.5340/50

Ордера на покупку $1.5280, $1.5250/40, $1.5220, $1.5205/00, $1.5185/80, $1.5160/50, $1.5145/40, $1.5130/20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9305, $0.9300, $0.9275/80, $0.9240/50, $0.9230/35

Ордера на покупку $0.9155/50, $0.9140, $0.9120, $0.9110/00, $0.9050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8740/45, stg0.8700, stg0.8675/80, stg0.8645/55, stg0.8625/30

Ордера на покупку stg0.8590, stg0.8575/65, stg0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.00, Y132.50, Y132.25, Y131.95/00

Ордера на покупку Y131.20/15, Y131.00, Y130.80, Y130.55/50, Y130.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.50, Y101.00, Y100.85/90, Y100.73, Y100.35/40, Y99.93

Ордера на покупку Y99.61/56, Y99.55/50, Y99.25/20, Y99.00, Y98.80

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что экономика Великобритании «исцеляется», и это должно позволить правительству снизить налоги. "Как мы наблюдаем, экономика начинает расти сильнее, ситуация начинает исправляться, потому я хочу дать людям возможность вернуть себе часть с трудом заработанных ими денег и попытаться уменьшить их налоги", - сказал Кэмерон в интервью.

С учетом последних данных, показывающих силу в экономике, Кэмерону, возможно, будет легче добиться его целей по сокращению дефицита целей в рамках крупнейших финансовых ограничений со времен Второй мировой войны. В связи с более слабым, чем ожидалось, восстановлением после мирового финансового кризиса, сторонники Кэмерона продлили сокращения бюджета до 2017-2018 годов.

Финансовые планы правительства показывают "необходимость дальнейшего сокращения расходов для того, чтобы достичь наших целей по дефициту" и "не включают в себя никаких планов по повышению налогов", - сказал Кэмерон. Общественность Великобритании »поставила нам задачу попытаться развернуть страну, разобраться в дефиците, заставить экономику двигаться снова, построить страну, где трудолюбивые люди получают вознаграждение", - сказал Кэмерон. - "Они будут судить о нас в 2015 году, и я надеюсь убедить их, что Консервативное правительство сможет сделать еще больше в этом направлении."

Европейские фондовые индексы немного выросли, достигнув при этом семинедельного максимума, после того, как компании опубликовали отчеты, которые оказались лучше, чем ожидалось. Фьючерсы на индексы США незначительно изменились, в то время как азиатские акции поднялись.

Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 300,38. Отметим, что на прошлой неделе данный индекс поднялся на 1,2%, чему помогли экономические данные из Китая и заверения со стороны ФРС о том, что программа по стимулированию экономики остается гибкой.

Отметим, что на динамику торгов также влияют ожидания публикации отчетов. Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на американских отчетах, в частности на индексе производственной активности ФРБ Чикаго и продажах вторичного жилья. Согласно консенсус-прогнозу, индекс останется во флэте, а продажи вырастут до уровня 5,27 млн. единиц.

Стоимость UBS (UBSN) выросла на 3,6% до 18,24 швейцарских франков, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года после сообщения о том, что чистая прибыль во втором квартале составила 690 млн. франков ($ 734 млн). Компания также заявила, что достигла принципиальной договоренности с американских Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства для урегулирования претензий, связанных с жилищной ипотекой и размещением ценных бумаг в период между 2004 и 2007 годами.

Акции Philips – голландского производителя светодиодного освещения и электрических зубных щеток, подорожали на 3,5% до 24,23 евро. Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и разовых статей составила 530 млн. евро ($ 697 млн.) по сравнению с 408 млн. евро годом ранее. Прибыль соответствовала средней оценке аналитиков.

Стоимость Banco Espirito Santo SA и Banco Comercial Portugues SA выросла на 7,7% до 66,8 евро центов и на 5,6% до 9,5 цента соответственно. Каваку Силва заявил, что правительство премьер-министра Педро Пассос Коэльо имеет поддержку большинства в парламенте и будет оставаться на своем посту до истечения срока в 2015 году.

Акции Julius Baer Group поднялись на 5,4% до 41,92 франков, после того, как швейцарская компания сообщила об увеличении клиентской торговой рентабельность. Валовая прибыль выросла до 102 базисных пунктов в первой половине года, по сравнению с 98 базисными пунктами за аналогичный период прошлого года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,623.87 -06.80 -0.10%

CAC 40 3,930.96 +5.64 +0.14%

DAX 8,331.79 +0.22 0.00%

• Германия разместила 12-мес Bubills на сумму 2,430 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес Bubills 1,9 против 1,9 на аукционе 24 июня
  
• Средняя доходность по 12-мес Bubills 0,0513% против 0,1229% на аукционе 24 июня

Как стало известно, правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получила большинство в верхней палате парламента Японии. По результатам завершившихся в воскресенье выборов ей удалось получить 135 из 242 мест, итоги обнародованы на официальном сайте выборов.

Выборы в палату советников происходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты сроком на шесть лет. За 121 депутатский мандат на нынешних выборах боролись 433 кандидата от девяти партий.

Правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" на нынешних выборах удалось получить 76 мест в верхней палате, что в дополнение к 59 депутатским мандатам, которые не переизбираются в этом году, обеспечивает ей 135 мест — на 14 голосов больше, чем необходимо для получения большинства.

Либерально-демократическая партия получила на выборах 65 мест, партия "Комэйто" — 11. Оппозиционная Демократическая партия Японии набрала на нынешних выборах 17 мест, "Партия всех" и Коммунистическая партия получили по 8 мест, партия "Ассоциация реставрации Японии" — 8, Социалистическая партия — одно место, независимые кандидаты получили три мандата. С учетом 121 мандата, который не переизбирался в этот раз, правящей коалиции принадлежит 135 мандатов, оппозиции — 107.

Как заявил журналистам премьер-министр Японии и глава победившей Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, "избиратель выбрал стабильность", так как нынешние выборы упразднили систему, когда большинство в верхней и нижней палате принадлежат противоположным политическим силам, которые стремятся блокировать законопроекты друг друга. Эта ситуация, которая сложилась при первом премьерстве Абэ в 2006 году, продолжалась шесть лет, несмотря на дважды произошедшую за это время смену власти.

• Государственный долг еврозоны по состоянию на конец 1-го квартала вырос до 92,2% от ВВП
  
• Государственный долг еврозоны по состоянию на конец 4-го квартала 2012 года составлял 90,6% от ВВП
  
• Государственный долг Португалии в 1-м квартале вырос на 3,5 п.п. до 127,2% от ВВП
  
• Государственный долг Испании в 1-м квартале вырос на 4,0 п.п. до 88,2% от ВВП
  
• Государственный долг Греции в 1-м квартале вырос на 3,7 п.п. до 160,5% от ВВП
  

EUR/USD $1.2930, $1.3000, $1.3050, $1.3110, $1.3300

USD/JPY Y98.50, Y99.00, Y99.80, Y100.00, Y101.00, Y101.25, Y101.25, Y102.00, Y102.35

GBP/USD $1.5100, $1.5230, $1.5235

EUR/GBP stg0.8525

EUR/CHF Chf1.2380

AUD/USD $0.9150, $0.9200, $0.9210

EUR/AUD A$1.4165

USD/CAD C$1.0500

Откаты по паре USD/JPY представляют возможности для покупки, поскольку короткие позиции по иене были значительно сокращены за последние несколько недель накануне выборов в верхнюю палату парламента Японии, говорят в Morgan Stanley. "Мы расцениваем снижение пары USD/JPY в район Y98,20 как возможность для того, чтобы восстановить длинные позиции, причем рост выше района Y101,55, вероятно, станет катализатором роста в направлении недавнего максимума Y103,75", - говорят валютные аналитики. Согласно индикаторам банка, текущее позиционирование указывает на нейтральный настрой, что свидетельствует о наличии множества возможностей для формирования коротких позиций по иене.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  большинство фондовых  индексов выросло за последних три дня. Укрепление курса иены после победы правящей коалиции премьер-министра Синдзо Абэ на парламентских выборах в Японии, привело к снижению котировок акций японских экспортеров. Продолжение здесь... 

Barclays теперь придерживается нейтрального прогноза для пары GBP/USD, так как негативный прогноз был опровергнут постоянным спросом, который приблизил пару к району сопротивления $1,5305-1,5310. Прорыв выше этого района сделает прогноз позитивным, нацелив пару на возвращение к $1,5390-1,5445, однако до тех пор банк ничего менять не будет. Сейчас пара торгуется по $1,5289.

Пара EUR/USD может испытать на прочность район сопротивления $1,3170/1,3200, говорят в ING. "На этой неделе в еврозоне выйдут индексы менеджеров по снабжению (PMI) (в среду) и немецкий индекс IFO (в четверг), которые должны продемонстрировать небольшое улучшение, хотя и соответствующее ситуации, при которой экономика находится на грани рецессии", - отмечает ING. Сейчас пара EUr/USD торгуется по $1,3157.

ВВС

Участники встречи G-20 в Москве договорились бороться с безработицей

Руководители финансовых ведомств и центральных банков стран "большой двадцатки"  по итогам встречи в Москве выступили с коммюнике, в котором обозначили направления работы на ближайшее время. Представители стран-участниц заявили, что краткосрочным приоритетом на сегодня является увеличение рабочих мест и борьба с безработицей. В коммюнике сообщается, что G-20 одобряет план Организации экономического сотрудничества и развития  по борьбе с уклонением от налогов и намерена всячески содействовать организации.

Associated Press

Суд признал банкротство Детройта незаконным

Судья округа Ингам Розмари Акуилайна признала заявление о банкротстве Детройта незаконным и предписала губернатору штата Мичиган отозвать его. По версии судьи, решение властей о банкротстве нарушает права пенсионеров, передает Associated Press.Тем не менее, предполагается, что постановление окружного судьи не окажет влияния на процесс банкротства, поскольку в американской судебной практике заявления о банкротстве имеют  приоритет перед любыми другими гражданскими исками. Прокуратура направит предписание судьи на рассмотрение в апелляционный суд штата.

Wall Street Journal

Apple тестирует более крупные экраны для iPad и iPhone

Компания Apple и ее азиатские поставщики тестируют более крупные экраны для iPhone и iPad, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, об этом сообщают поставщики бренда, тогда как сам производитель от комментариев отказался. По имеющейся информации, в течение последних месяцев Apple заказывала экраны-прототипы для смартфонов, диагональ которых больше нынешнего стандарта в четыре дюйма. Также утверждается, что компания попросила разработать дизайн монитора для нового планшетного устройства диагональю чуть меньше 13 дюймов. В настоящее время аналогичный показатель стандартного iPad составляет 9,7 дюйма, а iPad Mini — 7,9 дюйма. Пока неясно, появятся ли устройства с такими экранами на рынке, подчеркивает газета.

Financial Times

Ву и Мидделхофф объединяют активы для создания медиапроекта в Китае

Инвестор из КНР Бруно Ву и экс-глава Bertelsmann и Arcandor Томас Мидделхофф объединяют активы для создания совместного медийного проекта, пишет The Financial Times. Как сообщает газета, Ву и его супруга-телеведущая Ян Лань, которую нередко называют «китайской Опрой Уинфри», объявят о таких планах в понедельник. Речь идет о «первой глобальной медийной группе, ориентированной на Китай и представляющей собой альтернативный инструмент инвестирования», говорится в заметке. Ву и Мидделхофф объединяют свои проекты в образовании, музыке, новостях и других направлениях. «Все активы являются глобальными активами, у которых либо уже есть, либо скоро появится стратегия экспансии на китайский рынок», — подчеркнул Ву. Издание добавляет, что Ву и Мидделхофф создают BT Capital через десять лет после их первых планов на совместный проект. Тогда инициатива была остановлена, поскольку немецкая медиа-группа Bertelsmann уволила Мидделхоффа.

Синьхуа

В G20 не верят в возможность «жесткой посадки» экономики КНР

Министр финансов Китая Лоу Цзивэй, который участвовал в московской встрече министров финансов и управляющих центробанками стран G20, заявил, что ни один из ее участников не верит в возможность «жесткой посадки» китайской экономики. По его словам, которые приводит «Синьхуа», на саммите в российской столице министры финансов некоторых стран выразили надежду на «еще более быстрый темп роста китайской экономики» для поддержания восстановления мировой экономики. «Я им сказал, что вы так не думайте, свои уроки вам надо сделать самим», — подчеркнул Лоу Цзивэй, добавив, что хотя темп роста китайской экономики в нынешнем году в виде ВВП ниже прошлогоднего показателя, количество новых рабочих мест превышает прошлогоднее, и также неплохо развивается сфера услуг.

NHK

Япония добилась разрешения на поиск редкоземельных металлов в Тихом океане

Япония заручилась одобрением со стороны международного сообщества в деле эксклюзивного ведения поиска месторождений редкоземельных металлов на участке морского дна в Тихом океане, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности этой страны. Международный орган по морскому дну одобрил соответствующую заявку Токио на проведение исследований минеральных ресурсов. В ведении этого органа находятся вопросы использования ресурсов морского дна. Как сообщает телекомпания NHK, полученное разрешение позволяет Японии вести обследование в зоне площадью 3 тыс. кв. км у острова Минамиторисима в течение 15 лет. Остров расположен приблизительно в 2 тыс. км юго-восточнее Токио. Согласно сообщению официальных представителей Японии, результаты предварительных исследований подтверждают наличие крупных залежей редкоземельных металлов приблизительно в 600 км юго-восточнее острова.

Euronews

Переговоры по урегулированию кризиса в Португалии завершились неудачей

Провалом завершились в Португалии переговоры правительственной коалиции и оппозиции, сообщает Euronews. Стороны не смогли договориться об урегулировании политического и экономического кризиса в стране, поставив под сомнение выполнение программы по спасению экономики. «В течение этой недели мы сделали все, что должны были сделать для реалистичного решения проблем португальских семей, предприятий и бизнеса. Несмотря на это, достичь компромисса с социал-демократами и Народной партией по вопросу национального спасения не удалось», — сказал лидер оппозиционной Социалистической партии Антонио Жозе Сегуро. Два года назад Португалия получила кредит в €78 млрд с условием, что страна будет проводить жесткие меры экономии. Однако социалисты выступают против предложений правящей коалиции по дальнейшему сокращению расходов.

По итогам недели все основные валюты, за исключением японской иены (-1,16%), закрылись выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смогли показать новозеландский доллар (+2,11%), австралийский доллар (+1,61%) и британский фунт (+1,11%). Евро и швейцарский франк прибавили по отношению к доллару США 0,60% и 0,58% соответственно. Наименьший рост показал канадский доллар (+0,23%).

Стоит отметить, что  прошедшая неделя оказалось богатой на экономические данные, но, не смотря на это, торги, в основном, проходили сдержано. Основным событием, которого ждали многие участники рынка, было выступление главы ФРС Бена Бернанке, которое состоялось в среду и в четверг.

В понедельник стоимость евро выросла против доллара, не смотря на заметное снижение, которое было зафиксировано ранее. Добавим, что такую динамику спровоцировали американские данные, которые оказались хуже, чем ожидалось. Как стало известно, американские потребители потратили больше на бензин и авто в июне, но проявили слабый интерес к другим товаром, что вызывает беспокойство тем, что личные расходы будут вызывать неспешное восстановление экономики.

Общий объем розничных продаж увеличился на 0,4% в прошлом месяце с учетом сезонных колебаний на $422 790 000 000, сообщило министерство торговли понедельник. Но без учета автомобилей и бензина розничные продажи снизились на 0,1%. Общее увеличение было ниже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0,7%. Розничные продажи и продажи продуктов питания выросли на 5,7% по сравнению с годом ранее. Объем розничных продаж, который исключает бензин, автомобили и строительные был на 0,15% выше. Во вторник евро вырос против доллара, чему помогли данные по Еврозоне, а также ожидания выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Что касается отчетов, то стоит выделить данные от Центра европейских экономических исследований, которые показали, что в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. В месячном измерении базовая инфляция осталась без изменений. В среду курс евро вырос против доллара, отыграв при этом большую часть утраченных ранее позиций, что было связано с комментариями председателя ФРС Бена Бернанке.Глава ФРС Бернанке заявил, что курс программы покупок облигаций не является заранее определенным. Из комментариев стало понятно, что сворачивание ожидается, хотя он добавил, что ФРС намеревается оставить политику высоко аккомодационной в обозримом будущем. Программа покупок облигаций является гибкой и будет реагировать на отчеты. В ходе сессии вопросов-ответов Бернанке заявил, что комитет получает поддержку в своем стремлении использовать 7% ставку безработицы как индикатор в восстановления экономики, которые ФРС должна увидеть перед тем, как принять решение о завершении программы. Однако он подчеркнул, что 7% это не цель для ФРС, а скорее "показатель степени восстановления рынка труда, которую мы захотим увидеть". В четверг стоимость евро почти не изменилась, несмотря на резкие колебания. Отметим, что первоначально давление на валюту оказывал отчет ЕЦБ, который показал, что профицит баланса текущих операций еврозоны снизился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за более высокого дефицита текущих трансфертов и снижения доходов. С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций сократился до EUR19.6 млрд. в мае с пересмотренного в сторону повышения EUR23.8 млрд. в апреле. Также колебания евро способствовали данные по США. В докладе сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 7-13 июля снизились на 24 тыс до 334 тыс, консенсус-прогноз 349 тыс. В пятницу евро вырос против доллара, восстановившись при этом с минимальных значений сессии в условиях отсутствия новостей в США. Отметим, что умеренное влияние на ход торгов оказали данные по ценам производителей Германии. Индекс цен производителей увеличился на 0,6 процента в годовом исчислении в июне после 0,2 процента роста в мае, сообщило Федеральное статистическое управление. Темп роста в июне был в соответствии с прогнозами экономистов. Отметим также, что в центре внимания участников рынка находится 2-дневный саммит глав Центробанков и министров финансов стран Б20.

В понедельник курс австралийского доллара вырос против большинства из 16 основных, восстановив при этом большую часть позиций, утраченных ранее. Отметим, что на динамику торгов заметно отразились экономические данные, свидетельствующие о том, что замедление экономического роста Китая во 2-м квартале было не таким значительным, как некоторые опасались. Согласно этим данным, ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 7,7% в 1-м квартале. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, который приобретает внушительные объемы железной руды и угля для своих инфраструктурных проектов. В результате курс австралийского доллара сильно зависит от состояния экономики Китая. По словам аналитиков, после того, как китайский минфин заявил, что «показатель ВВП на уровне 6,5% не составит проблему», рынки ожидали слабых данных, невзирая на последующие опровержения и пояснения. Во вторник курс австралийского доллара резко вырос против своего американского коллеги, что, в первую очередь, было связано с публикацией протоколов РБА. Как стало известно, центральный банк Австралии в июле оставил процентные ставки на рекордном минимуме, отметив при этом, что низкая инфляция оставляет дверь открытой для возможности дальнейшего снижения ставки, если экономике потребуется дополнительная поддержка. Об этом свидетельствовали протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, которое проходило 2 июля. В представленных протоколах также говорилось, что резкое падение австралийской валюты с начала мая может со временем немного повысить инфляцию, но она останется в пределах целевого диапазона 2-3 процента.

В среду стоимость канадского доллара существенно снизилась против своего американского коллеги, что последовало сразу после заявления Банка Канады о процентных ставках. Как и ожидалось, центральный банк оставил ставки без изменений – на уровне 1,0%. Данный уровень БК прокомментировал как «значительные меры денежного стимулирования, которые сейчас действуют, остаются соответствующими ситуации». Банк Канады также подтвердил, что и общая, и базовая инфляция ожидается низкой в ближайшем будущем, перед тем как она существенно вырастет до 2% к середине 2015 г., по мере того как экономика будет возвращаться к полному использованию ресурсов и инфляционные ожидания остаются сдержанными.

Между тем, Банк Канады повысил прогноз по ВВП на 2013 год до 1,8% с 1,5%, и понизил прогноз на 2014 год до 2,7% с 2,8%. Также добавим, что Банк Канады понизил прогноз по ВВП на 2-й квартал до 1%, и повысил прогноз на 3-й квартал до 3,8%

Падению валюты также способствовало заявление управляющего Банком Канады Полоза, который сообщил, что экономический рост в Канаде, как ожидается, будет "неровным". По его оценкам, годовой рост ВВП составит 1,8% в 2013 году, и 2,8% в 2014 и 2015 годах. Кроме того, он добавил, что спрос со стороны развивающихся экономик растет. Также он выразил свой оптимизм в отношении перспектив канадских экспортеров. По его мнению, основной внутренний риск - "дисбалансы в секторе домохозяйств".

В среду курс британского фунта вырос по отношению к доллару США после выхода сильных данных по рынку труда и протоколов последнего заседания Банка Англии. Также на ход торгов оказывали влияние комментарии главы ФРС Бернанке, которые сначала понизили стоимость валюты, а потом вернули ее на прежние позиции. Что касается данных, то стоит выделить отчет от Национального агентства статистики, который показал, что в июне число безработных британцев сократилось на 21,2 тыс. против -16,2 тыс. месяцем ранее. Это стало самым сильным снижением с июня 2010 года. Число заявок на пособие составило 1,48 млн. Аналитики ожидали падения на 8 тыс. Ставка безработицы упала до 4,4% против 4,5% ранее, тогда как аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Добавим также, что представленные протоколы показали, что все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в июле проголосовали за сохранение без изменений существующей программы стимулирования экономики. В то же время внутри комитета сохранялись разногласия по поводу необходимости дополнительных стимулов. В четверг курс фунта вырос против доллара, что в первую очередь, было связано с выходом данных о розничных продаж в Великобритании, которые резко выросли во 2-м квартале. Это стало еще одним свидетельством того, что восстановление экономики, начавшееся в 1-м квартале, набирало обороты в апреле-июне. Согласно представленным данным Национального бюро статистики (ONS), розничные продажи во 2-м квартале выросли на 0,9%. Эта сильная динамика аналогична динамике 3-го квартала 2012 года, когда продажи выигрывали в результате роста потребительских расходов в условиях Лондонских Олимпийских игр. В пятницу британский фунт вырос по отношению к доллару США, что было связано с публикацией отчета по Британии. Как стало известно, в Великобритании чистые заимствования государственного сектора без учета интервенций снизились до 8,5 млрд. фунтов в июне с 11,9 млрд. фунтов годом ранее. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики. Дефицит бюджета сократился на 3,9 млрд. фунтов денежных выплат Фонда имущества правительстве.

• В 07:00 GMT НБШ публикует ежемесячный статистический бюллетень

• В 13:00 GMT Франция объявит о продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 13:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-ми дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена выросла против большинства основных валют после того, как правящая коалиция, в которую входят Либерально-демократическая партия, возглавляемая Абэ и движение «Комэйто», одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента Японии. Правящая коалиция обеспечила себе большинство в обеих палатах парламента Японии впервые с 2006 года. До этого на протяжении семи лет контроль над верхней и нижней палатой принадлежал разным политическим силам. Продолжение здесь... 

• Сейчас не могу сказать, будут ли дальнейшие шаги в рамках денежно-кредитной политики небольшими или радикальными

• Высокопоставленные представители правительства согласны с тем, что целевой уровень инфляции в 2% является гибким

• Повышение налога на потребление - важный шаг в сторону налогово-бюджетной реформы

• Почти невозможно достичь целевого уровня инфляции в 2% посредством денежно-кредитной политики

• Хочу реализовать решительные меры в сфере налогообложения для стимулирования капиталовложений

• Хочу сосредоточиться на искоренении дефляции

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3247 (1102)

$1.3224 (1580)

$1.3190 (1908)

Цена на момент написания обзора: $1,3153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3111 (499)

$1.3065 (1009)

$1.3015 (1222)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 29633 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2887);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 38033 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (4340);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля мая составило 1,28 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5504 (1630)

$1.5407 (1648)

$1.5311 (1114)

Цена на момент написания обзора: $1,5284

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5190 (1053)

$1.5093 (1197)

$1.4996 (1482)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 16485 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2516);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 21321 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2547);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составило 1,29 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 14:00 GMT США объявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за июнь.

Во вторник в 08:30 GMT Британия отчитается относительно объема ипотечного кредитования от ВВА за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема розничных продаж за май. В 14:00 GMT Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит о сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 23:50 GMT Япония отчитается по общему сальдо внешней торговли товарами за июнь.

В среду в 01:30 GMT в Австралии выйдет индекс потребительских цен за 2 квартал. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июль. В 07:00 GMT Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июль. В 07:30 GMT Германия представит индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июль. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июль, а также композитный индекс PMI за июль. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 13:00 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 14:00 GMT в США станет известно об изменении объема продаж жилья на первичном рынке за июнь. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

В четверг в 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за июль. В 07:00 GMT Испания объявит об уровне безработицы за 2 квартал. В 08:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению агрегата М3 денежной массы за июнь. В 08:30 GMT Британия представит предварительные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 09:00 GMT Франция размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT США объявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за июнь. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за июль. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за июнь.

В пятницу в 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за июль.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли за июнь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Июнь -0.3 0.0

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июнь 5.18 5.27