Новости и прогнозы рынков CFD — 24-08-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Tata Motors до Outperform с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Advanced Micro до Buy с Hold
Barclays Capital повысил рейтинг American Express до Overweight с Equal Weight

По итогам сегодняшних торгов октябрьский фьючерс WTI Nymex укрепился в цене на $0.48 или 0.65% и достиг отметки $74.37 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $75,00 за баррель – новый пик 2009 года. Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно окончания рецессии и начала восстановления глобальной экономики.

Advanced Micro Devices Inc
Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций AMD до "покупать" с "держать". Citigroup аргументирует свое решение стабилизацией бизнеса компании.

Nokia Corp
Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов впервые в своей истории анонсировала нетбук — Nokia Booklet 3G.

Warner Chilcott Plc
Производитель лекарств подтвердил планы о покупке фармацевтического подразделения Procter&Gamble Co. за $3.1 млрд.

- запасы нефти в мире все еще высоки
- ОПЕК нет необходимости повышать нефтедобычу в сентябре

Снижение основных фондовых индексов США стало причиной падения пары в область $1,4300. Препятствием на пути дальнейшего снижения может стать область $1,4280/70 (максимумы 19 и 20 августа, сессионный миниму), где отмечается скопление ордеров на покупку.

Доллар торгуется в области недельных минимумов против евро на фоне спекуляций относительно окончания рецессии, что снизило спрос на валюты убежища и повысило его на высоко доходные валюты.
Реакция евро на вышедшие данные оказалась сдержанной. По данным евростата, заказы промышленных компаний выросли в июне на 3.1%, что стало максимальным показателем с ноября 2007 года.
Участники рынка ожидают публикации индикатор деловых настроений в Германии от экономического института Ifo, который будет опубликован в среду. Согласно средним прогнозам индекс пятый месяц кряду продемонстрирует рост и, таким образом, поддержит тенденцию укрепления евро, в особенности по отношению к доллару США.
Отступление фондовых индексов США от сессионных максимумов стало причиной умеренного укрепления йены против основных валют.
"Мы увидим продолжение повышения склонности инвесторов к риску, что приведет к росту фондовых рынков и снижения йены." - Henrik Gullberg, валютный стратег Deutsche Bank AG в Лондоне. "Макроэкономические данные были достаточно сильными, чтобы изменить динамику даже более медвежьего рынка."

Основные европейские фондовые индексы первую торговую сессию недели завершили ростом. Поддержку индексам оказало укрепление цен на нефть на фоне спекуляцийотносительно окончания рецессии.
Все 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки.
По итогам сегодняшних торгов: FTSE +45.34 (+0.93%) на 4,896.23, CAC +36.36 (+1.01%) на 3,652.17, Dax +57.01 (+1.04%) на 5,519.75

На фоне отступления основных фондовых инедексов США от сессионных максимумов пара снизалась и в данный момент торгуется в области Y135.42. Сессионные минимумы были остановлены в районе Y135.15. Ордера на покупку отмечены в области Y135.00.

Позитивные настроения инвесторов на рынке, которые ожидают , что экономика близка к восстановлению, стали причиной роста основных фондовых индексов США, которые сегодня обновили максимумы 2009 года.
Максимумы 200 года также обновили цены на нефть, которые продолжили рост прошлой недели, спровоцированный сокращением запасов сырой нефти в США.
Рост цен на нефть оказал поддержку компаниям энергетического сектора, в частности рост показывают акции компонентов Dow Chevron и Exxon Mobil. Рост также показывают акции Boeing, Caterpillar и United Technologies.
Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 10% после того, как аналитики Citigroup повысили их рейтинг до "покупать" с "держать". Citigroup аргументирует свое решение стабилизацией бизнеса компании.
Выросли акции производителя телефонов Nokia (+3%). Компания впервые в своей истории анонсировала нетбук — Nokia Booklet 3G.
Компонент Dow Procter & Gamble сообщил о планах продажи своего фармацевтического подразделения компании Warner Chilcott за $3,1 млрд. Акции P&G практически не изменились в цене, акции Warner Chilcott выросли на 26%.
Октябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $74,58 за баррель (+$0,69).
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3,58% с 3,56% (для 10-летних облигаций).
Золото на COMEX для поставки в декабре упало в цене на 90 центов до уровня $953,80 за унцию.
Ожидается, что объемы торгов на текущей недели будут относительно небольшими, поскольку многие проффесиональные участники рынка традиционно в это время уходят в отпуск.

Цены на «черное золото» продолжают рост прошлой недели, который спровоцировало сокращение запасов сырой нефти в США. На текущий момент октябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $74,58 за баррель (+$0,69). Сессионный максимум был установлен на $75,00 за баррель – пик 2009 года.

В Mizuhoполагают, что прогнозы «по поводу быстрого восстановления экономики (V-shapedrecovery) явно слишком оптимистичны», поскольку «во всех отраслях за исключением автомобилестроительной активность продолжает снижаться в связи с сохранением банками «консервативной кредитной политики. Таким образом, экономику ожидает постепенная консолидация».

Как и предполагалось, основные индексы начали торги солидным ростом, причем особо следует отметить укрепление влиятельного финансового сектора (+1.6%), в составе которого лидируют универсальные финансовые компании (+2.0%) Citigroup (C 4.89, +0.19), BankofAmerica (BAC 17.77, +0.31), и JPMorganChase (JPM 44.12, +0.46). Кроме того, укрепление AmericanExpress (AXP 33.81, +0.96) и CapitalOne (COF 37.77, +1.29) поддерживает рост сегмента потребительского кредитования (+ 3.0%) после того, как аналитики Barclaysповысили рейтинги AXPи COF.

Напомним, что в пятницу основные индексы получили поддержку после заявления главы ФРС Бена Бернанке по поводу скорого выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии, а также публикации неожиданно сильных данных по рынку жилья- продажи на котором в прошлом месяце выросли максимальными за последние два года темпами.

Среди факторов способных оказать поддержку индексам следует отметить и рост на мировых фондовых рынках: Nikkeiприбавил 3.4%, а гонконгский рынок вырос на 2%. Европейскиефондовыеиндексытакжедемонстрируютпозитивнуюдинамику.

Сегодня не ожидается публикации сколько-нибудь важных экономических данных и ход торгов, по всей вероятности, будет определяться техническими факторами наряду с общим оптимизмом в отношении состояния мировой экономики.

Сопротивление отмечено на $1.4330 (61.8% $1.4360/1.4282). Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.4350/60 и в район пятничного минимума $1.4380. Выше нет серьезных уровней вплоть до $1.4425/50 (трендовая линия с сентября 2008/пик 5 августа и верхняя граница Боллинджера, соответственно). Поддержка остается в районе сессионного минимума $1.4280.

- продажи за исключением автомобилей +1.0% против +0.6% в мае

Ордера на продажу, размещенные в районе $1.6520/25 ($1.6522 - 76.4% $1.6547/1.6439), ограничили восстановление пары, которая вернулась ниже фигуры. В случае возобновления роста и пробития $1.6525 откроется дорога для тестирования сессионного пика $1.6547, где также отмечено предложение, простирающееся вплоть до $1.6550. Выше $1.6555 располагаются стопы, поглощение которых приведет курс к $1.6580/85 и пятничному максимуму $1.6625.

Были опубликованы следующие данные:

09:00 E16Промышленые заказы Июнь 3.1%1,6%-0,2%

09:00E16Промышленые заказы, г/гИюнь-25.1%-28,6%-30,1%

Иена продолжает нести потери против основных валют после того, как позитивные экономические данные и комментарии глав центральных банков в отношении завершения рецессии мировой экономики спровоцировали увеличение спроса на высокодоходные активы. Рост на рынках акций активизировался после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что шансы возобновления экономического роста в ближайшем времени «выглядят хорошо». Поддержку единой валюте оказало сообщение о росте промышленных заказов в еврозоне максимальными темпами за последние 19 месяцев.
«Мы увидим продолжение ралли вызванное активизацией аппетитов к рискам и данная тенденция соответствует ослаблению иены,» полагает Хенрик Галлберг, валютный стратег лондонского представительства DeutscheBankAG. «Экономические данные были достаточно сильными для того, чтобы убедить и более негативно настроенный рынок.»
По данным евростата, заказы промышленных компаний выросли в июне на 3.1%, что стало максимальным показателем с ноября 2007 года. Ожидается, что и индикатор деловых настроений в Германии экономического института Ifo, который будет опубликован в ближайшую среду, пятый месяц кряду продемонстрирует рост и, таким образом, поддержит тенденцию укрепления евро, в особенности по отношению к доллару США.

EUR/USD получил поддержку в районе$1.4280, после чего восстановился в область $1.4330.

GBP/USD пара упала к минимуму сессии на $1.6438, после чего выросла до $1.6520.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y95.05, после чего снизилась в район Y94.60.

Во второй половине дня выйдет статистика по розничным продажам в Канаде за июнь (12:30 GMT).

EUR/USD: $1.4300, $1.4350, $1.4200, $1.4500
USD/JPY: Y94.00, Y95.00
EUR/JPY: Y134.00
AUD/USD: $0.8350, $0.8400
USD/CAD: C$1.1200

Иена продолжает нести потери против основных валют после того, как позитивные экономические данные и комментарии глав центральных банков в отношении завершения рецессии мировой экономики спровоцировали увеличение спроса на высокодоходные активы. Рост на рынках акций активизировался после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что шансы возобновления экономического роста в ближайшем времени «выглядят хорошо». Поддержку единой валюте оказало сообщение о росте промышленных заказов в еврозоне максимальными темпами за последние 19 месяцев.
«Мы увидим продолжение ралли вызванное активизацией аппетитов к рискам и данная тенденция соответствует ослаблению иены,» полагает Хенрик Галлберг, валютный стратег лондонского представительства Deutsche Bank AG. «Экономические данные были достаточно сильными для того, чтобы убедить и более негативно настроенный рынок.»
По данным евростата, заказы промышленных компаний выросли в июне на 3.1%, что стало максимальным показателем с ноября 2007 года. Ожидается, что и индикатор деловых настроений в Германии экономического института Ifo, который будет опубликован в ближайшую среду, пятый месяц кряду продемонстрирует рост и, таким образом, поддержит тенденцию укрепления евро, в особенности по отношению к доллару США.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y96.40
Уровень сопротивления 1:Y95.60
Текущая цена: Y94.89
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар восстанавливается. Сильное сопротивление находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня). Поддержка остается в области канальной линии на Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0780
Уровень сопротивления 2:Chf1.0680
Уровень сопротивления 1:Chf1.0620
Текущая цена: Chf1.0614
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.0620, взятие которого откроет дорогу на Chf1.0680 (район максимума 20 августа). Выше целью восстановления может стать пик среды на Chf1.0780. Доллар продолжает консолидироваться над ближайшей поддержкой Chf1.0560, перепись которого откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери могут увеличиться до Chf1.0360 (минимум 29 декабря 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.6650
Уровень сопротивления 2:$1.6560
Уровень сопротивления 1:$1.6540
Текущая цена: $1.6507
Уровень поддержки 1:$1.6430
Уровень поддержки 2:$1.6370
Уровень поддержки 3:$1.6270
Комментарий: Стерлинг восстанавливается. Ближайшее сопротивление остается в области сессионного максимума $1.6540. Выше возможен рост к $1,6560 (38,2% FIBO падения $1,7040-$1,6270) и далее к $1,6650 (50,0%, а также область минимума 7 августа и максимума 13). Преодоление поддержки в области $1,6430 (сессионный минимум, минимумы 10-11 августа) откроет дорогу к $1,6370 (минимум 19 августа). Ниже расположена область минимума августа $1,6270.

Уровень сопротивления 3:$1.4615
Уровень сопротивления 2: $1.4450
Уровень сопротивления 1: $1.4330
Текущая цена: $1.4297
Уровень поддержки 1: $1.4270
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4150
Комментарий: Пара остается в узком коридоре. Ближайшее сопротивление на $1.4330 (максимум 13 августа), далее можно ожидать движения к $1.4450 (восьмимесячный максим). Серьезное сопротивление на уровне $1.4615 (61.8% фибо от $1.6029 - $1.2327). Ближайшая поддержка на $1.4270 (область максимумов последних дней). Ниже - уровень $1,4200 (вчерашний минимум), поддержку паре сможет оказать уровень $1.4150 (область канальной линии от 08 июля).

EUR/USD
Ордера на продажу:$1.4310/15,$1.4330,$1.4350/60,$1.4380/400
Ордера на покупку:$1.4270,$1.4250,$1.4220/00

USD/JPY
Ордера на продажу:Y95.00/20,Y95.30,Y95.45/50
Ордера на покупку:Y94.70,Y94.20

- Заказы в промышленности еврозоны в июне прогнозировались +3,0% м/м, -26,9% г/г
- Заказы в промышленности еврозоны в мае пересмотрены до -0,5% м/м, -30,3% г/г
- Рост заказов в промышленности еврозоны в июне м/м - самый значительный с ноября 2007 г

EUR/USD: $1.4200, $1.4350, $1.4500
USD/JPY: Y94.00, Y95.00
AUD/USD: $0.8350:
USD/CAD: C$1.1200

Йена падает третий день подряд против евро на фоне улучшения экономических данных и комментариев Центрального банка, что глобальный кризис уменьшается. Улучшение экономический ситуации позволяет инвестрам уходит в высокодоходные активы.Восстановление мировой экономики проходит пока что не в таком быстром темпе, какого все ожидали еще три месяца назад. Можно сказать, что делая шаг вперед, рынки затем отступают на два шага назад. Неопределенность и опасения заставляют участников рынка приобретать более безопасные активы, в то время как малейшие намеки на улучшение экономический ситуации провоцируют резкое укрепление рисковых инструментов. Основным ориентиром и катализатором в формировании какой-либо тенденции на рынке в настоящее время по-прежнему выступают фондовые индексы, а также цены на "черное золото".
Евро торгуется на самом высоком уровне против доллара за последние две недели, перед выходом данных по промышленным заказам. Экономисты предполагают более медленное снижение этого показателя. В пятницу европейским валютам удалось закрепить успех, продолжив уверенный рост против доллара, тому способствовали, как и ожидалось, благоприятные экономические данные по Европе и США. Индексы PMI для производственной сферы Франции, Германии и ЕС превысили прогнозные значения, объем продаж жилья на вторичном рынке в США также заметно вырос, составив значение 5,24 млн. домов (прогноз 5,0 млн.).
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4280. Максимум сессии был установлен на $1.4358

Прошедшую торговую неделю основные фондовые индексы Японии завершили потерями: индекс Nikkei снизился на 3.4%,потери индекса Topix составили 2.7%.

Значительные потери фондовые индексы понесли в пятницу. Негативно на динамике торгов отразились сообщения о завершении программы по стимулированию продаж автомобилей в США. На этом фоне лидерами падения сегодня стали акции автомобилестроителей. Так, акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 2,9%, акции Honda Motor потеряли 4,1%, акции Nissan подешевели на 5,2%.
Рост национальной валюты стал причиной снижения акций экспортеров. Акции производителя потребительской электроники Panasonic Corp. снизились на 0,8%, акции Sony Corp. на 1,4%.
Снижение ставок на перевозку сырьевых товаров спровоцировало в свою очередь распродажи акций морских перевозчиков - Mitsui O.S.K. Lines Ltd и ее конкурента KawasakiKisen Kaisha Ltd.

Основные европейские фондовые индексы по итогам последних пяти торговых сессий FTSE +2,90%, CAC +3,45%, Dax +2,89%.
В пятницу основные европейские фондовые индексы показали значительный рост, поднявшись при этом до уровня 10-месячных максимумов. Поддержку фондовым площадкам оказали позитивные данные по рынкунедвижимости США. Сегодня рост показали все 18 западноевропейских фондовых индекса.
По итогам сегодняшних торгов: FTSE +94.31 (+1.98%) на 4,850.89, CAC +110.49 (+3.15%) на 3,615.81, Dax +151.68 (+2.86%) на 5,462.74.
На фоне позитивных новостей из США выросли акции компаний финансового сектора: UBS +6,8%, HSBC +4.8%.
В связи с публикацией квартального финансового отчета выросли в цене акции оператора контейнерных терминалов Maersk (+7,6%). Фактические финансовые результаты деятельности компании во втором квартале совпали с прогнозами аналиткиов.
Акции крупнейшего в мире производитель поездов Alstom выросли на 5,7% после сообщений о том, что Китай - один из крупнейших покупателей компании, планирует строительство подземных железных дорог.

Wall Steert на позитивных данных по рынку недвижимости и комментариев Бернанке завершили неделю на позитивной ноте.
По итогам прошедшей недели рост каждого из троих основных фондовых индексов США превысил 3,5%.
Основное влияние на динамику торгов на протяжении недели оказывали публикации квартальных финансовых отчетов ряда компаний, среди которых стоит отметить Hewlett-Packard Co, Deere & Co, Home Depot Inc, Target Corp.

BBC

FTSE +88 пп, DAX +46 пп, CAC +35 пп и Eurostoxx 50 +32 пп.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0780
Уровень сопротивления 2:Chf1.0680
Уровень сопротивления 1:Chf1.0620
Текущая цена: Chf1.0594
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Доллар продолжает консолидироваться над ближайшей поддержкой Chf1.0560, перепись которого откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери могут увеличиться до Chf1.0360 (минимум 29 декабря 2008 года).Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.0620, взятие которого откроет дорогу на Chf1.0680 (район максимума 20 августа). Выше целью восстановления может стать пик среды на Chf1.0780

Уровень сопротивления 3:$1.4615
Уровень сопротивления 2: $1.4450
Уровень сопротивления 1: $1.4330
Текущая цена: $1.4327
Уровень поддержки 1: $1.4270
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4150
Комментарий: После торгуется в узком коридоре. Ближайшее сопротивление на $1.4330 (максимум 13 августа), далее можно ожидать движения к $1.4450 (восьмимесячный максим). Серьезное сопротивление на уровне $1.4615 (61.8% фибо от $1.6029 - $1.2327). Ближайшая поддержка на $1.4270 (область максимумов последних дней). Ниже - уровень $1,4200 (вчерашний минимум), поддержку паре сможет оказать уровень $1.4150 (область канальной линии от 08 июля).