Новости и прогнозы рынков CFD — 20-08-2009

Citigroup повысил рейтинг Lincoln National до Hold с Sell
Deutsche Securities повысил рейтинг China Telecom до Hold с Sell
HSBC Securities повысил рейтинг DRDGOLD до Neutral с Underweight

Цены на нефть после вчерашнего роста сегодня консолидировались в узком диапазоне. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $0,12 или 0,17% до уровня $72,54 за баррель.

American Intl Group Inc
Роберт Бенмоше (Robert Benmosche), который назначен новым исполнительным директором страховой компании заявил, что он ожидает, что AIG будет погашать свою задолженность перед правительство США.

Tech Data Corporation
Один из крупнейших в мире дистрибьюторов компьютерной продукции сообщил, что во втором квартале была получена прибыль в размере 70 центов в расчете на одну акцию, что намного выше средних оценок аналитиков.

Citi Trends Inc
Розничный продавец понизил прогноз по прибыли , после потерь полученных во втором квартале. Аналитики ожидали менее значительного снижения прогноза.

Barnes & Noble Inc
Продавец книг сообщил о снижении прибыли во втором квартале на 20% до уровня $12.3 млн или 21 цент в расчете на одну акцию с уровня $15.4 млн за аналогичный период прошлого года.

Основные фондовые индексы США остаются в области сессионных максимумов.
Все 10 основных экономических секторов находятся выше нулевой отметки. Лидером роста является финансовый сектор (+2,07%).

Пара продолжает консолидироваться в области $1,6500. Ордера на продажу отмечены в районе $1,6530,, ордера на покупку $1,6450.

Неожиданный рост индекса активности ФРБ Филадельфии стал причиной повышения склонности инвесторов к риску, на фоне чего йена снизилась против основных валют.
В августе индекс активности ФРБ Филадельфии неожиданно вырос до уровня 4.2 пункта против значения -7.5 в июле.
Рекомендации Goldman Sachs Group Inc относительно покупок канадского доллара стали причиной роста последнего против свое американского конкурента. Поддержку канадскому доллару также оказывает вчерашнее повышение цен на нефть, которые сегодня торгуются в узком коридоре.
"Общая тенденция остается направленной в сторону повышения склонности инвесторов к риску." - Mitul Kotecha, главный валютный стратег Calyon, подразделения инвестиционного банкинга Credit Agricole SA в Гонконге. - "Это означает, что рисковые валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, будут укрепляться, в то время как валюты убежища, такие как иена и доллар США будут снижаться."

Сессию четверга основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть.
По итогам сегодняшней сессии 17 из 18 западноевропейских фондовых индексов выросли, в том числе: FTSE +66.91 (+1.43%) на 4,756.58, CAC +54.98 (+1.59%) на 3,505.32, Dax +79.08 (+1.51%) на 5,311.06.

Основные фондовые индексы США начав сессию ростом продолжают удерживаться выше нулевой отметки хотя и незначительно отступили от достигнутых сессионных максимумов.
На фоне смешанных статистических данных рост индексов остается умеренным. Вышедшие данные зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 15k до 576k. Позже вышел индекс активности ФРБ Филадельфии, который в августе неожиданно вырос до уровня 4.2 пункта против значения -7.5 в июле. Позитивными также оказались данные по индексу основныхэкономических индикаторов, который в июле составил июль 0.6%. прогноз по данному показателю также составлял 0,6%.
На данный момент рост показывают 24 из 30 компонентов индекса Dow во главе с акциями Boeing, Caterpillar, Chevron, IBM и JPMorgan Chase.
Цены на нефть на Nymex укрепились на $0,02 до уровня $72,44 за баррель после роста почти на 5% в среду.
Цены на казначейские облигации упали, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.47% с 3.45% (для 10-летних облигаций).
Золота на COMEX для поставки в декабре упало в цене на $3,50 до уровня $941,30 за унцию.

Пара установила локальный максимум в районе отметки $1.6520 после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных отчета ФРБ Филадельфии, однако не смогла удержаться в данной области и в настоящее время тестирует промежуточный уровень поддержки $1.6480. Взятие данной отметки откроет дорогу в район сессионного минимума $1.6450. Ближайшее сопротивление находится на $1.6520/30 и в районе $1.6550.

Ценовая компонента (Prices paid) составила +10.0 против -3.5.
В целом отмечается стабилизация ситуации в производственном секторе и продолжение снижения занятости , хотя и не такими темпами как это было ранее. 6 месячный прогноз предполагает дальнейшее улучшение ситуации.

Несмотря на наличие определенной неуверенности на рынке основные индексы смогли закрепиться на положительной территории благодаря существенному росту влиятельного финансового сектора (+1.4%). Кроме того, заслуживает внимания и рост технологического и сектора сырьевых материалов (+0.7%).

Более слабый по сравнению с ожиданиями отчет о количестве обращений за пособием по безработице развеял оптимизм, вызванный ростом цен на нефть и укреплением китайского фондового рынка на 5%.

Количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе (Jobless claims) выросло на 15k до 576k. В 14:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических индикаторов за июль, а также индикатор общего уровня экономической активности Федерального резервного банка в Филадельфии.
Цена нефти стабилизировалась в районе отметки $72 за баррель. Напомним, что в среду стоимость "черного золота" подскочила почти на 5% после того, как стало известно о неожиданном падении запасов топлива в США.

Экономист FTN Крис Лоу отмечает, что несмотря на второй кряду рост initial jubless claims "нисходящая тенденция остается в силе... Принимая во внимание, что сезонные колебания - рост показателя в июне и снижение в июле - было вызваны более ранним чем обычно процессом переоборудования на автосборочных предприятиях, причин для паники пока нет."

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. июнь 0.2 -5.6 19.0
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно, г/г июнь 13.6% 13.3% 13.8%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно июнь 1.0% 0.2% -0.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль +3,3% 2.7% 2.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль +0,4% 0.3% 1.2%

Рост в прошлом месяце розничных продаж в Великобритании на 0.4% по сравнению с укреплением на 1.3% в июне спровоцировал незначительное укрепление стерлинга, которое, впрочем, было немедленно использовано участниками торгов для фиксации прибыли после вчерашнего ралли.
Иена несет потери против доллара и евро в ходе активизации роста на мировых рынках акций, в связи с которым ослабли опасения в отношении замедления темпов восстановления мировой экономики и инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы.
"В настоящее время отмечается тенденция роста рынков акций и данный факт оказывает негативное влияние на иену," отмечает Винсент Чагно, стратег лондонского представительства Societe Generale SA. Таким образом, динамика аппетита к рискам остается в настоящее время основным фактором влияния на валютные курсы и, учитывая текущие тенденции, в частности ожидания публикации во второй половине дня сильного индекса основных экономических индикаторов США, который по всей вероятности продемонстрирует рост на протяжении четвертого месяца кряду, можно ожидать продолжения укрепления высокорисковых валют, в частности австралийского и доллара Новой Зеландии и соответствующего ослабления доллара США и иены.

EUR/USD пара консолидировалась в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4205 и максимумом $1.4256. Ордера на покупку: $1.4180, $1.4155/50, $1.4130/20,$1.4085. Ордера на продажу: $1.4300/10, $1.4325/30, $1.4350/60

GBP/USD после публикации данных по розничным продажам установил сессионный максимум в районе $1.6607, после чего резко снизился и в результате фиксации прибыли достиг отметки $1.6448, прежде чем смогвосстановиться до 1.6490.
USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y94.55, после чего вернулась в район минимума сессии Y94.00, однако, получила поддержку в данной области и торгуется в настоящее время на Y94.15. Ордера на покупку: Y94.00, Y93.55/50. Ордера на продажу: Y95.00

Отчет о количестве обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в США выйдет как обычно в 12:30 GMT. В это же время будут опубликованы данные по оптовым продажам в Канаде. В 14:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических индикаторов за июль, а также индикатор общего уровня экономической активности Федерального резервного банка в Филадельфии.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4180, $1.4155/50, $1.4130/20,$1.4085
Ордера на продажу: $1.4300/10, $1.4325/30, $1.4350/60

USD/JPY
Ордера на покупку: Y94.00, Y93.55/50
Ордера на продажу: Y95.00

Нефтяные и энергетические акции являются лидерами роста благодаря укреплению цен на нефть после вчерашнего сообщения о падении запасов сырья в США на прошлой неделе. Ралли на товарно-сырьевых рынках оказывает также поддержкугорнодобывающему сектору, лидерами в составе которого являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). Следует отметить устойчивость Rio Tinto (RIO), несмотря на то, что утром компания сообщила о получении более низкой квартальной прибыли по сравнению с ожиданиями ($2.6 млрд..). С другой стороны,продолжается продажа акций Volkswagen (VOW) (-3.5%) в связи с сохраняющимися спекуляциями в отношении условий сделки Porsche с Катаром.
FTSE-100 +65 п.п. (+1.4%), CAC-40 +54 п.п. (+1.6%), а Xetra-DAX +77 п.п. (+1.5%)

Пара пробила отметку $1.6500 в ходе продолжения восстановления EUR/GBP выше stg0.8630 и достигла к настоящему моменту отметки $1.6460. Ордера на покупку отмечаются в данной области (61.8% $1.6375/1.6610), преодоление которой откроет дорогу на $1.6430.

Иена несет потери против доллара и евро в ходе активизации роста на мировых рынках акций, в связи с которым ослабли опасения в отношении замедления темпов восстановления мировой экономики и инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы.
"В настоящее время отмечается тенденция роста рынков акций и данный факт оказывает негативное влияние на иену," отмечает Винсент Чагно, стратег лондонского представительства Societe Generale SA. Таким образом, динамика апетита к рискам остается в настоящее время основным фактором влияния на валютные курсы и, учитывая текущие тенденции, в частности ожидания публикации во второй половине дня сильного индекса основных экономических индикаторов США, который по всей вероятности продемонстрирует рост на протяжении четвертого месяца кряду, можно ожидать продолжения укрепления высокорисковых валют, в частности австралийского и доллара Новой Зеландии и соответствующего ослабления доллара США и иены.
Рост в прошлом месяце розничных продаж в Великобритании на 0.4% по сравнению с укреплением на 1.3% в июне спровоцировал незначительное укрепление стерлинга, которое, впрочем, было немедленно использовано участниками торгов для фиксации прибыли после вчерашнего ралли.

EUR/USD: $1.4200, $1.4250
USD/JPY: Y94.00, Y94.10, Y94.50, Y94.95/00
EUR/JPY: Y133.15
AUD/USD:$0.8300, $0.8200
GBP/USD: $1.6520
USD/CAD:C$1.1000

Уровень сопротивления 3:Y96.40
Уровень сопротивления 2:Y95.60
Уровень сопротивления 1:Y95.30
Текущая цена: Y94.23
Уровень поддержки 1:Y94.20
Уровень поддержки 2:Y94.00
Уровень поддержки 3:Y93.50

Комментарий: пара продолжает консолидацию. Поддержка сформировалась на Y94.20. Ниже располагается область Y94.00, а более серьезным уровнем представляется Y93.50 (нижняя граница Боллинджера на дневном интервале и минимум 23 июля. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Промежуточное сопротивление находится в районе максимума 18 августа Y95.30, а более сильное находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0780
Уровень сопротивления 1:Chf1.0730
Текущая цена: Chf1.0661
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0560
Уровень поддержки 3:Chf1.0480

Комментарии: Ближайшее сопротивление - Chf1.0730 (азиатский минимум 19.08.09). Выше целью восстановления может стать вчерашний максимум на Chf1.0782 и далее - Chf1.0935/40 (максимумы 30 июля). В случае преодоления вчерашнего минимума Chf1.0620 откроется дорога к поддержке на уровне Chf1.0560 (минимум 2009). Перепись этой отметки откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери увеличатся до Chf1.0360 (минимумы 29 декабря 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6650
Уровень сопротивления 1:$1.6590
Текущая цена: $1.6530
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6430
Уровень поддержки 3:$1.6320
Комментарий: Ключевое сопротивление в области $1.6580/90 (21-дневное МА/ 38.2% $1.7040-$1.6274). В случае преодоления данной отметки можно ожидать продолжение роста в район $1.6650 (50%) и к максимуму 10 августа $1.6720. Если тестирование $1.6580/90 окажется неудачным можно с большой вероятностью ожидать возобновление давления на стерлинг. Ближайшая поддержка расположена в области $1.6480/00 (минимумы 13,14 августа и 5-дневное МА). Ниже вероятно снижение к $1.6430 (50% отката восстановления из района $1.6274 и 55-дневное МА) и к сессионным минимумам 18 августа $1.6320.

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4260
Текущая цена: $1.4224
Уровень поддержки 1: $1.4100
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4000

Комментарий: пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление остается на $1.4260 (максимум сессии). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310, а далее можно ожидать повторного тестирования уровня $1.4410 (максимум 07.08.09).Сильная поддержка по-прежнему находится в области канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие данного уровня откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060.

После рывка более, чем на 4 процента в среду, причиной которого стало сообщение о резком уменьшении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, нефтьостается выше $72.00 за баррель. "Доклад Управления по энергетической информации был довольно оптимистичным для рынка и поддержит настроение в ближайшее время, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Но мы ожидаем, что цены останутся волатильными, так как общая картина спроса по-прежнему выглядит слабой, а также из-за того, что фондовые рынки и доллар продолжают играть важную роль, влияя на направление торгов". Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали их увеличение на 1,3 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также снизились больше, чем ожидалось.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $72.37 за баррель показав предварительно минимальный уровень $72.12 за баррель.

- Налоговые поступления правительства Великобритании в июле -15,3% г/г - рекордное падение

- Розничные продажи в Великобритании в июне прогнозировались 0,% м/м, +2,5% г/г
- Чистые заимствования государственного сектора /PSNB/ в Великобритании в июле +8,0 млрд фунтов против -5,2 млрд фунтов годом ранее, прогноз +0,2 млрд фунтов

Йена упала против доллара и евро на фоне роста азиатских фондовых площадок, возвращая оптимизм инвесторам. Данные макроэкономики, опубликованные вчера днем, носили достаточно неблагоприятный для котировок европейской валюты характер.Платежный баланс государств зоны евро в июле т.г. с учетом сезонных изменений составил -5,3 млрд. евро против своего среднего прогноза, равнявшегося -1,7 млрд. евро и -1,2 млрд. евро в предыдущем месяце. Июньский объем производства в строительной индустрии ЕМС сократился на 8,8% (г/г) против снижения на 7,6% в мае 2009 г.
Германский индикатор производственной инфляции в годовом исчислении в прошлом месяце снизился на 7,8% при ожидавшемся в среднем рынком значении этого индекса на уровне -6,5%(г/г) и -4,6% в июне 2009 г.В рамках мировой тенденции дефляционные процессы в Еврозоне продолжают усиливаться, сдерживая инвестиционную активность. Это обстоятельство в итоге может оказать значимое влияние на решения ЕЦБ в сфере кредитной политики. На данный момент базовая ставка европейского Центробанка - одна из самых высоких среди экономически развитых стран. Тем не менее, к закрытию торгов понедельника котировки EUR/USD продемонстрировали достаточно существенное повышение, составив 1,4230 против 1,4120 утром во вторник. Указанное развитие событий, очевидно, было продиктовано позитивной динамикой цен сегмента относительно высоко рискованных активов, отмеченной в ходе вчерашней нью-йоркской сессии. Американская Национальная Ассоциация Строителей Жилья (NAHB) опубликовала вчера рассчитываемый ею индустриальный индекс делового климата, значение которого, составив в августе 18 пунктов, оказалось максимальным с осени прошлого года. При этом цены на недвижимость в Америке впервые за три прошедших года продемонстрировали рост в помесячном выражении. Наибольшее внимание рынка, впрочем, привлекли не столько указанные данные, сколько статистика индикаторов деловых ожиданий в строительной отрасли, отразившая оптимистичные оценки респондентами ситуации на риэлтерском сегменте США в перспективе ближайших шести месяцев. На этом фоне валютные пары перед выходом новостей находятся в узких диапазонах.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4205 и максимумом $1.4256

GBP/USD пара торгуется в коридоре между минимум сессии $1.6501 и максимумом сессии $1.6578


USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y94.54 , а минимум сессии на Y93.96


В четверг в 08:30 GMT внимание рынка привлечет публикация данных по розничным продажам в Великобритании. Отчет о количестве обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в США выйдет как обычно в 12:30 GMT. В это же время будут опубликованы данные по оптовым продажам в Канаде.

- Следующее правительство должно неотложно консолидировать бюджет
- По-прежнему неясно, удастся ли продлить стабилизацию экономики
- Производственные мощности в Германии останутся недозагруженными
- Дефляционных тенденций в Германии нет

FTSE +41 пп, DAX +49 пп, CAC +36 пп и Eurostoxx 50 +25 пп.

BBC
UBS раскроет данные о счетах 4450 клиентов
Банк UBS в течение года предоставит американским властям данные о счетах 4450 клиентов банка, которых в США подозревают в уклонении от уплаты налогов. Министерство юстиции США требовало от швейцарского банка раскрытия данных о 52 тысячах американцев со счетами в Швейцарии.Кроме того, как заявил представитель минюста США, в Швейцарии согласились рассмотреть просьбы американской стороны о получении "более подробной информации от других банков в связи с держателями счетов в них". Причиной для таких запросов могут стать "факты и обстоятельства, аналогичные обстоятельствам дела UBS", сказал представитель минюста.Поводом для претензий со стороны американских властей стала информация о том, что тысячи американцев со счетами в UBS уклонялись от уплаты налогов.
По мнению американских прокуроров, активы, которые клиенты банка пытались вывести из облагаемых налогом средств, могут достигать 15 млрд. долларов.

Wall Street Journal
Американцы покупают с неохотой и отдаляют выход из кризиса
Крупнейшие ритейлеры США жалуются на низкий потребительских трафик и пугают экономистов пессимистичными прогнозами, что угрожает продлить экономическую рецессию в стране. Discounter Target заявляет, что продажи в магазинах, открытых в прошлом году, упали за год на 6,2%, поставщик товаров класса люкс Saks отчитался о падении розничных продаж на 15,5%, а продавец стройматериалов Home Depot демонстрирует падение продаж на 9,1%.

Китай тянет Азию вниз
Индекс Шанхайской биржи вчера упал на 4,3% на фоне опасений дальнейшего ужесточения кредитной политики банков Китая и недостатка рыночных средств финансирования. Китайские сырьевые компании, особенно экспортеры меди, заявляют о крупнейших убытках. Вслед за индексом Shanghai Composite, который упал на 20% с прошлогоднего уровня, тенденцию падения продолжают другие основные индексы азиатского рынка. В плюче остаются новозеландский (NZX-50, 0,3%) и филиппинский (+1,1%) рынки ценных бумаг.

The Washington Post
Изменение баланса в отношениях с Китаем
В своей статье бывший госсекретарь США Генри Киссинджер утверждает, что сложившийся порядок взаимозависимых экономических отношений Китая и США ждет неизбежный конец. Постепенно Китай и США поменяются своими ролями потребителя и экспотера, что повлечет за собой усиление политической роли Китая. В свете этого лидеры обеих государств должны избежать повторения ошибок Холодной войны и создания биполярного мира.

New York Times
Нефтекомпании поддерживают протесты против ограничений атмосферных выбросов
В США прошла первая из 20 намеченных акций протеста против введения правительственных органический на объемы атмосферных выбросов. Акции организуют жители штатов, в которых размещены нефтеперерабатывающие предприятия, их в свою очередб поддерживает Американский институт нефти, ведущая торговая группа отрасли. Нефтекомпании США заявляют, что новая политика Вашингтона обойдется в миллиарды долларов и спровоцирует повышение потребительских цен на нефтепродукты.

Германия стала благосклоннее с сделкам с Россией
Комментируя недавнюю встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Дмитрия Медведева, издание отмечает, что в этот раз немецкая сторона избежала обычных упреков в нарушении прав человека в России, а сосредоточилась на списке предприятий, которые Германия намерена спасти за русские деньги. Встреча в Сочи, пишет газета, демонстрирует потепление в отношениях между Медведевым и Меркель.

USA TODAY
Долги по кредитным картам растут в некоторых штатах США
На фоне общей тенденции к сокращению задолженности по кредитным картам в США во втором кевартале этого года в некоторых регионах страны, сильнее других пострадавших от безработицы и ипотечного кризиса, наблюдается рост показателя. В некоторых городах Калифорнии и Невады объемы задолженности достигли 4,6% и 2,4%, сообщает издание со ссылкой на данные консалтинговой компании Equifax. В общем по США падение задолженности по кредитным картам составляет 3,3%.

Deutsche Welle
Немецкие авиакомпании борются за пассажиров и экономят на них
Страховка на случай плохой погоды, бронирование мест на пляже, два билета по цене одного - авиакомпании соревнуются в борьбе за клиентов. Но, получив их, начинают безбожно экономить, даже туалеты на борту платные.Немцы по-прежнему могут считать себя чемпионами мира по туризму. В 2008 году они потратили на поездки за границу 85 миллиардов долларов - на семь миллиардов больше, чем в 2007 году. Такие данные представило объединение немецких турфирм.
Но кризис все сильнее сказывается и на туристической отрасли в Германии. Пассажиропоток в аэропортах Германии в первом полугодии 2009 года снизился на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти восемь процентов составляют четыре миллиона человек.
Чтобы как-то скомпенсировать мощнейшее за полвека сокращение пассажиропотока, авиакомпании вместе с турагентствами идут на небывалые хитрости и рекламные трюки.

Рынок акций в Японии завершил торговую сессию ростом на фоне укрепления китайского фондового рынка. Nikkei 225 вырос на 179.41 п.п., или на 1.76%, до 10,383.41. Индекс TOPIX прибавил 15.34 п.п., до 961.16
Объем торгов на Nikkei составил 1.174 млрд акций; 204 компонента индекса укрепились, 14 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Общеотраслевой индекс экономической активности июнь 0.7% 0.1%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль -4.6% -6.5% -7.8%
06:00 Германия Индекс цен производителей июль -0.1% -0.2% -1.5%
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. июнь -13.0
08:00 Е16 Текущий баланс, скорректированный млрд. июнь -E0.1 -E5.3
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
10:00 Великобритания Баланс заказов в промышленности август -59% -50% -54
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.9% 1.9% 1.8%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль -0.3% -0.8% -0.9%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль 0.3% -0.2% -0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.0% 0.1% 0.0%
14:30 США Запасы нефти, млн 2.5 -8.4

Доллар снизился против основных валют на фоне роста основных фондовых индексов США, которые смогли полностью перекрыть понесенные в начале торгов регулярной сессии потери и повыситься выше нулевой отметки.
Давление на доллар оказал также рост цен на нефть, который последовал за публикацией данных по запасам сырья в США. Вышедшие данные зафиксировали падение запасов сырой нефти в крупнейшей экономике мира на 8,4 млн баррелей за прошлую неделю.
"В долгосрочной и среднесрочной перспективе, мы полагаем, что есть вероятность улучшения ситуации в экономике." - Achim Walde, Oppenheim KAG во Франкфурте. - "Мы должны увидеть пересмотр в сторону повышения темпов роста экономики."
Против фунта доллар не смог обновить сессионные минимумы, поскольку британская валюта продолжала испытывать давление после публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Напомним, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англииединогласно поддержал сохранение текущего уровня ключевой процентной ставки на заседании, которое состоялось 5-6 августа, на текущем рекордно низком уровне 0,5%. Кроме того, руководство приняло решение увеличить программу выкупа активов на 50 млрд. фунтов до 175 млрд. Однако в этом вопросе единодушия уже не было. За это решение было отдано шесть голосов. Глава британскогоЦБ Мервин Кинг и двое членов Комитета выступали за более значительно расширение программы - на 75 млрд. до 200 млрд. фунтов. В протоколе отмечается необходимость дальнейшее реализации программы в ближайшие три месяца.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4265. Минимум сессии был установлен на $1.4083

GBP/USD пара упала к минимуму сессии на $1.6373 от максимума сессии $1.6593.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y93.65 , а максимум сессии на Y94.95


В четверг в 08:30 GMT внимание рынка привлечет публикация данных по розничным продажам в Великобритании. Отчет о количестве обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в США выйдет как обычно в 12:30 GMT. В это же время будут опубликованы данные по оптовым продажам в Канаде.

- Цены падают, так как экономика слаба
- обеспокоен низким уровнем доходов, заработных плат
- Следует ожидать, что темпы снижения цен замедлятся в 2020-11 финансовом году

Уровень сопротивления 3:Y96.40
Уровень сопротивления 2:Y95.60
Уровень сопротивления 1:Y95.30
Текущая цена: Y94.43
Уровень поддержки 1:Y94.30
Уровень поддержки 2:Y94.00
Уровень поддержки 3:Y93.50
Комментарий: Доллар демонстрирует рост после вчерашнего падения. Поддержка сформировалась на Y94.30. Ниже располагается область Y94.00, а более серьезным уровнем представляется Y93.50 (нижняя граница Боллинджера на дневном интервале и минимум 23 июля. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Промежуточное сопротивление располагается в районе максимума 18 августа Y95.30, а более сильное находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня).

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги ростом на 2.10% до 2,844.05.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0780
Уровень сопротивления 1:Chf1.0730
Текущая цена: Chf 1.0660
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Доллар после вчерашнего падения скорректировался и направляется к ближайшей поддержке на уровне Chf1.0560. Перепись этого минимума откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери увеличатся до Chf1.0360 (минимумы 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление - Chf1.0730 (азиатский минимум 19.08.09). Выше целью восстановления может стать вчерашний максимум на Chf1.0782 и далее - Chf1.0935/40 (максимумы 30 июля).

Индекс Hang Seng закончил утренние торги ростом на 1.92% до 20,336.36.

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6650
Уровень сопротивления 1:$1.6590
Текущая цена: $1.6540
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6430
Уровень поддержки 3:$1.6320
Комментарий: Стерлинг вернулся в зону вчерашних утренних торгов. Ближайшее сопротивление в области $1.6580/90 (21-дневное МА/ 38.2% $1.7040-$1.6274). В случае преодоления данной отметки можно ожидать продолжение роста в район $1.6650 (50%) и к максимуму 10 августа $1.6720. Ближайшая поддержка расположена в области $1.6480/00 (минимумы 13,14 августа и 5-дневное МА). Ниже вероятно снижение к $1.6430 (50% отката восстановления из района $1.6274 и 55-дневное МА) и к сессионным минимумам 18 августа $1.6320.

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4260
Текущая цена: $1.4228
Уровень поддержки 1: $1.4100
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро вырос к ближайшему сопротивлению $1.4260 (максимум сессии). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310, а далее можно ожидать повторного тестирования уровня $1.4410 (максимум 07.08.09).Сильная поддержка по-прежнему находится в области канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие данного уровня откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060.

Change % Change Last
Nikkei -80.96 -0.8% 10,204.00
Topix -6.6 -0.7% 943.25
FTSE +3.89 +0.08% 4,689.67
CAC -0.35 -0.01% 3,450.34
Dax -18.76 -0.36% 5,231.98
Dow +61.22 +0.66% 9,279.16
NASDAQ +13.32 +0.68% 1,969.24
S&P +6.79 +0.69% 996.46
10yr Note -0.6300 -0.179% 3.463%
NYMEX Crude Oil +3.23 +4.67% 72.42
Gold +5.60 +0.60% 944.80

High Low Close
EUR/USD 1.4265 1.4083 1.4233
GBP/USD 1.6593 1.6373 1.6536
USD/JPY 1.94.95 93.65 94.05
USD/CHF 1.0780 1.0621 1.0649

EUR/JPY 134.49 132.15 133.88
EUR/GBP 0.8625 0.8527 0.8605
GBP/JPY 157.51 153.63 155.54
GBP/CHF 1.7824 1.7550 1.7608

08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. июнь -5.6 19.0
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно, г/г июнь 13.3% 13.8%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно июнь 0.2% -0.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2.7% 2.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль 0.3% 1.2%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 15.08 550K 558K
14:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии август 1.0 -7.5
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов июль 0.6% 0.7%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. -42.0

08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. июнь -5.6 19.0
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно, г/г июнь 13.3% 13.8%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно июнь 0.2% -0.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2.7% 2.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль 0.3% 1.2%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 15.08 550K 558K
14:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии август 1.0 -7.5
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов июль 0.6% 0.7%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. -42.0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.96 -0.8% 10,204.00
Topix -6.6 -0.7% 943.25
FTSE +3.89 +0.08% 4,689.67
CAC -0.35 -0.01% 3,450.34
Dax -18.76 -0.36% 5,231.98
Dow +61.22 +0.66% 9,279.16
NASDAQ +13.32 +0.68% 1,969.24
S&P +6.79 +0.69% 996.46
10yr Note -0.6300 -0.179% 3.463%
NYMEX Crude Oil +3.23 +4.67% 72.42
Gold +5.60 +0.60% 944.80

В среду основные фондовые индексы Японии снизились.
Причиной продаж сегодня стала фиксация участниками рынка прибыли после недавнего роста рынка, по итогам которого, по мнению инвесторов, стоимость ценных бумаг эмитентов оказалась слишком завышенной.
Акции грузоперевозочной компании Kawasaki Kisen Kaisha упали в цене на 2,3% после снижения цен на транспортировку грузов. Индекс Baltic Dry, который отслеживает стоимость грузоперевозок, 18 августа снизился на 2,5%. Акции конкурента Mitsui O.S.K. Lines Ltd. потеряли 2,2%.
Акции производителя электроники Sony упали в цене на 3,9% после того, как компания сообщила о снижении стоимости своих игровых консолей PlayStation 3.
Стоит отметить рост акций другого производителя электроники - Sanyo Electric (+10,3%). Причиной повышения стоимости акций данного производителя является информация о том, что автопроизводитель Toyota Motor намерен покупать у Sanyo батареи для своих гибридных автомобилей.

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили разнонаправлено.
Давление на индексы оказала слабость на мировых фондовых рынках. Дополнительное негативное влияние оказало падение на 14% акций Volkswagen. Причиной снижения последних являются сообщения о том, что Катар согласился приобрести опцион на покупку 50% привилегированных акций компании у ее конкурента Porsche. При этом сообщается, что катарское правительство готово выплатить €80 за каждую обыкновенную акцию VW и €63 за каждую привилегированную. На фоне существенного падения акций VW потери несли также ценные бумаги других автопроизводителей.
Акции Eurasian Natural Resources подорожали на 6,2% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося лучше ожиданий экономистов.
По давлением сегодня находились акции банковских учреждений. Так, акции банков Standard Chartered, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и Societe Generale потеряли от 0,2% до 2,2%.

Начав сессию потерями основные фондовые индексы США вернулись выше нулевой отметки.
В центре внимания участников рынка находится слабость на мировых фондовых рынках, рост цен на нефть и квартальный финансовый отчет Hewlett-Packard.

С пессимизмом восприняли инвесторы прогноз по выручке крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. на 4-й квартал 2008-2009 финансового года. После закрытия предыдущей торговой сессии компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 31 июля 2009 г, снизилась на 16,2% - до $5,212 млрд по сравнению с $6,217 млрд за аналогичный период годом ранее. Акции Hewlett-Packard упали в цене на $0,13.
По причине слабы квартальных данных упали в цене также акции Deere & Co – крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственного оборудования. Компания опубликовала финансовый отчет о результатах деятельности за 3-й квартал 2008-2009 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $420 млн. или 99 центов на акцию. В прошлом году эти показатели былизафиксированы на уровне $575,2 млн. и $1,32 на акцию. За первые 9 месяцев финансового года прибыль составила $1,1 млрд. или $2,59 на акцию. В прошлом году за три квартала Deere & Co удалось заработать $1,71 млрд. или $3,89 на акцию. Акции компании снизились на $1,36.
Рост цен на нефть поддержал акции компаний энергетического сектора (+1,66%), который сегодня показал максимальный рост среди 10 основных экономических секторов. Причиной роста цен на «черное золото» стали данные по запасам сырой нефти в США, которые неожиданно снизились на прошлой недели на 8,4 млн баррелей. Нефть для поставки в сентябре повысилась в цене на $3.23 или на 4.67% до уровня $72.42 за баррель на Nymex.

08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. июнь -5.6 19.0
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно, г/г июнь 13.3% 13.8%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно июнь 0.2% -0.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2.7% 2.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль 0.3% 1.2%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 15.08 550K 558K
14:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии август 1.0 -7.5
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов июль 0.6% 0.7%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. -42.0