Новости и прогнозы рынков CFD — 19-08-2009

Credit Suisse повысил рейтинг American Axle до Outperform с Neutral
UBS повысил рейтинг AnnTaylor до Buy с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг MPS Group до Buy с Hold

Lincoln National Corp
Страховая компания сообщали о продаже своего подразделения по управлению активами Delaware Investments австралийской Macquarie Group за $428 млн.

American Axle & Manufacturing Holdings Inc
Производитель автомобильных комплектующих получит финансовую помощь от GM на сумму $210 млн для избежания банкротства.

Deere & Co
Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования опубликовал финансовый отчет о результатах деятельности за 3-й квартал 2008-2009 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $420 млн. или 99 центов на акцию. В прошлом году эти показатели былизафиксированы на уровне $575,2 млн. и $1,32 на акцию. За первые 9 месяцев финансового года прибыль составила $1,1 млрд. или $2,59 на акцию. В прошлом году за три кварталаDeere & Co удалось заработать $1,71 млрд. или $3,89 на акцию.

На фоне повышения цен на нефть и основных фондовых индексов США пара выросла, достигнув отметки $1,4268. В случае преодоления сессионного максимума сопротивление паре сможет оказать максимум 13 августа в области $1,4330.

Доллар снизился против основных валют на фоне роста основных фондовых индексов США, которые смогли полностью перекрыть понесенные в начале торгов регулярной сессии потери и повыситься выше нулевой отметки.
Давление на доллар оказал также рост цен на нефть, который последовал за публикацией данных по запасам сырья в США. Вышедшие данные зафиксировали падение запасов сырой нефти в крупнейшей экономике мира на 8,4 млн баррелей за прошлую неделю.
"В долгосрочной и среднесрочной перспективе, мы полагаем, что есть вероятность улучшения ситуации в экономике." - Achim Walde, Oppenheim KAG во Франкфурте. - "Мы должны увидеть пересмотр в сторону повышения темпов роста экономики."
Против фунта доллар не смог обновить сессионные минимумы, поскольку британская валюта продолжала испытывать давление после публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Напомним, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англииединогласно поддержал сохранение текущего уровня ключевой процентной ставки на заседании, которое состоялось 5-6 августа, на текущем рекордно низком уровне 0,5%. Кроме того, руководство приняло решение увеличить программу выкупа активов на 50 млрд. фунтов до 175 млрд. Однако в этом вопросе единодушия уже не было. За это решение было отдано шесть голосов. Глава британскогоЦБ Мервин Кинг и двое членов Комитета выступали за более значительно расширение программы - на 75 млрд. до 200 млрд. фунтов. В протоколе отмечается необходимость дальнейшее реализации программы в ближайшие три месяца.

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили разнонаправлено. Давление на индексы оказала слабость на мировых фондовых рынках. Дополнительное негативное влияние оказало падение на 14% акций Volkswagen. Причиной снижения последних являются сообщения о том, что Катар согласился приобрести опцион на покупку 50% привилегированных акций компании у ее конкурента Porsche. При этом сообщается, что катарское правительство готово выплатить €80 за каждую обыкновенную акцию VW и €63 за каждую привилегированную. На фоне существенного падения акций VW потери несли также ценные бумаги других автопроизводителей.
По итогам сегодняшних торгов: FTSE +3.89 (+0.08%) на 4,689.67, CAC -0.35 (-0.01%) на 3,450.34, Dax -18.76 (-0.36%) на 5,231.98.

- Страны, не входящие в ОЭСР, продолжают лидировать в восстановлении
- Свободные мощности будут служить защитой от инфляции
- Финансовые рынки и снижение благосостояния все еще оказывают давление на экономику
- Улучшения в Европе и в Японии - более значительная неожиданность
- Данные США, демонстрирующие улучшение, стали некоторой неожиданностью
- Восстановление экономики ОЭСР, вероятно, будет слабым
- Позитивный экономический рост в ОЭСР может начаться раньше
- Экономика ОЭСР, вероятно, достигнет дна на несколько месяцев раньше, чем ожидалось

В центре внимания участников рынка находится слабость на мировых фондовых рынках, рост цен на нефть и квартальный финансовый отчетHewlett-Packard.
С пессимизмом восприняли инвесторы прогноз по выручке крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. на 4-й квартал 2008-2009 финансового года. После закрытия предыдущей торговой сессии компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 31 июля 2009 г, снизилась на 16,2% - до $5,212 млрд по сравнению с $6,217 млрд за аналогичный период годом ранее. Акции Hewlett-Packard упали в цене на 2%.
Рост цен на нефть поддержал акции компаний энергетического сектора. Причиной роста цен на «черное золото» стали данные по запасам сырой нефти в США, которые неожиданно снизились на прошлой недели на 8,4 млн баррелей. Нефть для поставки в сентябре повысилась в цене на $1,81 до уровня $71,00 за баррель наNymex.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая доходность последних до уровня 3.43% с 3.51% (для 10-летних облигаций).
Золота на COMEX для поставки в декабре выросло на $5.80 до уровня $945 за унцию.

"Уровень активности на многих ключевых финансовых рынках вырос, также увеличился спрос на рисковые активы. Но до сих пор нет никаких доказательств какого-либо значительныого эффекта по банковскому кредитованию или существенного роста денежной массы. Мир остается уязвимым для дальнейших потрясений и улучшение в экономике может оказаться недолговечным."

Фондовый рынок США открылся снижением ведущих индексов, но данное снижение меньше полученной прибыли прошлой сессии.

- Пакт с США вступает в силу

Европейские фондовые площадки остаются на негативной территории перед открытием Wall Street. На фоне ухода инвесторов от риска несет потери банковский сектор. Надо отметить, что в начале сессии наблюдался подъем благодаря росту акций HSBC и BNP Paribas.

EUR/USD пара продолжает оставаться в районе $1.4100. После подъема от минимума сессии $1.4083 к азиатским минимумам в области $1.4132, пара снова упала к $1.4091. В данный момент пара торгуется на уровне $1.4116

Динамика фьючерсов указывает на резкое снижение в начале торгов основных фондовых индексов США (фьючерс S&P -11.20, фьючерс Nasdaq -21.00).

Снижению будет способствовать падение цен на металлы и корпоративные новости. С пессимизмом восприняли инвесторы прогноз по выручке крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. на IV квартал 2008-2009 финансового года. При этом после закрытия предыдущей торговой сессии компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль Hewlett-Packard за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 31 июля 2009 г, снизилась на 16,2% - до 5,212 млрд долл. по сравнению с 6,217 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась на 1,4% - до 83,602 млрд долл. с 84,761 млрд долл. за тот же период годом ранее. На этом фоне в первые часы торгов могут подешеветь как акции Hewlett-Packard, так и ценные бумаги других высокотехнологичных компаний, включая крупнейшего в мире производителя ПО Microsoft Corp. и компании Dell и Cisco. Падение цен на металлы обещает негативно отразиться на котировках компаний горнодобывающего сектора. Так, подешеветь могут акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и ценные бумаги одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний Barrick Gold Corp. Ожидается и снижение котировок одного из крупнейших в США банков Citigroup Inc., поскольку на рынке появились слухи, что американские регуляторы настаивают на отставке главного финансового директора компании Неда Келли.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Общеотраслевой индекс экономической активности июнь 0.7% 0.1%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль -4.6% -6.5% -7.8%
06:00 Германия Индекс цен производителейиюль -0.1% -0.2% -1.5%
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. июнь -13.0
08:00 Е16 Текущий баланс, скорректированный млрд. июнь -E0.1 -E5.3
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
10:00 Великобритания Баланс заказов в промышленности август -59% -50% -54
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.9% 1.9% 1.8%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль -0.3% -0.8% -0.9%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль 0.3% -0.2% -0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.0% 0.1% 0.0%

Британский фунт резко упал после публикации протокола встречи Банка Англии. Позже вышедший лучше ожиданий отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам послужил поводом для коррекции стерлинга к $1.6432, но затем пара GBP/USD снова упала к минимуму сессии на $1.6375. На данный момент фунт/доллар держится в зоне уровня $1.6400. Сегодня сводный индекс Shanghai Comp рухнул на новые -4,3%. Из-за нового обвала на азиатских биржах, утром отмечено резкое снижение интереса инвесторов к рискованным активам. Курс единой европейской валюты с азиатской сессии также ощущает на себе давление, торгуясь около $1.41 в ожидании данных по сальдо текущего счета Еврозоны. Как показали сегодняшние данные по немецкому индексу цен производителей, дефляция остается серьезной угрозой в регионе. Показатель упал значительно сильнее, чем прогнозировалось экономистами, еще раз привлекая внимание к инертности ЕЦБ в вопросе монетарной политики. Если падение продолжится теми же темпами, силы региона будут подорваны: двойной удар слабого спроса и снижения цен на товары и услуги может стать разрушительным.
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4083. Максимум сессии был установлен на $1.4171

GBP/USD пара упала к минимуму сессии $1.6373 от максимума сессии $1.6593.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y93.81 , а максимум сессии на Y94.95


В среду в 14:30 GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США за прошлую неделю.

EUR/USD $1.4100, $1.4120, $1.4125, $1.4150, $1.4250
USD/JPY Y94.00, Y95.25/30, Y95.50
EUR/GBP stg0.8550(lge), stg0.8700
AUD/USD $0.8260, $0.8265, $0.8175, $0.8135, $0.8400
GBP/AUS A$2.0155
NZD/USD $0.6900

Фондовые торги в Европе открылись сегодня снижением ведущих индексов. Негативно на настроении инвесторов отразились падение котировок на азиатских торговых площадках, а также снижение цен на сырье. В красную зону ушли котировки горнодобывающих компаний в связи со снижением цен на металлы. Так, на 1,2% понизились котировки металлургического гиганта BHP Billiton. Аналогичным образом ситуация складывается для других представителей сектора, включая Xstrata (-1,1%), Kazakhmys (-2,1%) и Rio Tinto (-0,3%). В свою очередь цены на "черное золото" также снижаются, увлекая за собой котировки энергетических компаний. В этой связи на 0,4% подешевели ценные бумаги британской нефтяной компании BP, в то время как котировки британо-голландской Royal Dutch/Shell снизились на 0,7%. Не более удачно сессия открылась для банковских компаний. Так, котировки французского банка BNP Paribas снизились на 2,5%, акции испанского Banco Santander потеряли в цене 2,3%, французского Societe Generale - 2,4%, а британского HSBC - 2,7%. Единственная компания котрая растет на падающем рынке стала горнодобывающая компания Eurasian Natural Resources. Причиной роста котировок компании на 6,6% стал обнародованный отчет, превысивший прогнозы экспертов.

Йена выросла против доллара и евро на фоне падения азиатских фондовых рынков возвращая беспокойство среди инвестров по поводу глобального восстановления мировой экономики. Китайские индексы Shanghai A-shares и CSI 300 упали на 4,31% и 4,96% соответственно. Йена выросла к самому высокому уровню за последние 3 недели против доллара также благодаря тому, что индекс Shanghai Composite снизился от годовых максимумов к 4 августа на 20%. Евро упал против 14 основных валют из шестнадцати на фоне самого быстрого месячного падения цен производителей Германии за последние 60 лет. Британский фунт резко упал после публикации протокола встречи Банка Англии. Позже вышедший лучше ожиданий отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам не оказал паре никакой поддержки, и фунт/доллар по-прежнему держится в зоне уровня $1.6400.

Уровень сопротивления 3:Y96.40
Уровень сопротивления 2:Y95.60
Уровень сопротивления 1:Y95.30
Текущая цена: Y94.31
Уровень поддержки 1:Y94.30
Уровень поддержки 2:Y94.00
Уровень поддержки 3:Y93.50
Комментарий: Техническая картна без изменений. Пара находится под давлением в ходе возобновления продаж на фондовых рынках. Проддержка сформировалась на Y94.30. Ниже располагается область Y94.00, а более серьезным уровнем представляется Y93.50 (нижняя граница Боллинджера на дневном интервале и минимум 23 июля. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Промежуточное сопротивление располагается в районе максимума 18 августа Y95.30, а более сильное находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0890
Уровень сопротивления 2:Chf1.0850
Уровень сопротивления 1:Chf1.0790
Текущая цена: Chf 1.0763
Уровень поддержки 1:Chf1.0680
Уровень поддержки 2:Chf1.0620
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Техническая картна без изменений. Пара продолжает консолидацию в рамках треугольника с параметрами Chf1.0690-Chf1.0850 (максимум 06.07.09). Более важной поддержкой можно назвать минимум 7 августа Chf1.0580. Закрепление ниже данного уровня откроет дорогу к Chf1,0360 (минимум декабря прошлого года). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.0790 (область минимумов 10-11 августа). В случае преодоления Chf1.0850 первой целью роста станет Chf1.0885/90 (максимум 10.08.09). Далее возможно укрепление пары к Chf1.0940 (максимум 30 июля).

- CBI: Индекс ценовых ожиданий в августе -10 против -17 в июле
- CBI: Индекс заказов в промышленности в августе -54 против -17 в июле

Уровень сопротивления 3:$1.6590
Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6390
Текущая цена: $1.6382
Уровень поддержки 1:$1.6370
Уровень поддержки 2:$1.6260
Уровень поддержки 3:$1.5980
Комментарий: Стерлинг прекратил падение на уровне $1.6373. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов $1,6370. Ниже возможны потери к минимуму 17 июля $1.6260 и далее к минимум июля на $1,5980. Ближайшее сопротивление находится в области минимума 12 августа $1,6390 (ранее сопротивление). Взятие данного уровня позволит развить коррекцию в район $1.6480 (23,6% FIBO падения $1,7040-$1,6310) и далее к $1.6590 (38,2%).

После того, как Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов в США на прошлой неделе, укрепив надежды на восстановление спроса в крупнейшем мировом потребителей энергоносителей, нефть начала рости. Цена достигла максимума на уровне $70.50 за баррель. В преддверии Доклада Управления по энергетической инфомации США (EIA), который выйдет сегодня в 14:30GMT, цена немного отступила. Доклад может подтвердить данные API и определит тенденцию на рынке до конца недели. "Рынок удерживают внизу большие запасы нефти в США, котрые являются показателем спроса, поэтому доклад API улучшил настроения, - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. - если данные EIA подтвердят сообщение API, мы увидим, как рынок идет вверх. Уровень в $76 за баррель будет вершиной для рынка в среднесрочной перспективе, до тех пор, пока мы не увидим новое снижение запасов". Согласно информации API, запасы нефть в США сократились на прошлой неделе на 6,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,3 миллиона баррелей.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.09 за баррель показав предварительно минимальный уровень $68.54 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.4250
Уровень сопротивления 2: $1.4210
Уровень сопротивления 1: $1.4170
Текущая цена: $1.4096
Уровень поддержки 1: $1.4060
Уровень поддержки 2: $1.4040
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Техническая картина без изенений. Пара корректируется после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление представлено сессионным максимумом $1.4170 (50% $1.4305-$1.4043 и 5-дневное МА). Выше целью восстановления станет $1.4210 (61.8%) и линия сопротивления с пика 5 августа, которая сегодня проходит на $1.4250. В случае преодоления максимума 7 августа $1.4305 можно ожидать повторного тестирования вершин месяца в области $1.4410. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060 и в области вчерашнего минимума $1.4040. Пробитие последней отметки откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Общеотраслевой индекс экономической активности июнь 0.1% 0.7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль -7.8% -6.5% -4.6%
06:00 Германия Индекс цен производителей июль -1.5% -0.2% -0.1%
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. июнь -13.0
08:00 Е16 Текущий баланс, скорректированный млрд. июнь -E5.3 -E0.1
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии

Иена выросла против доллара и евро в ходе активизации спроса на японскую валюту из-за опасений, что восстановление мировой экономики будет проходить медленнее чем это предполагалось.
В этой связи было отмечено снижение мировых фондовых индексов и рост у инвесторов интереса к относительно безопасным активам.

Стерлинг понес потери против основных валют после публикации протокола встречи Банка Англии. Как стало известно, три члена комитета, включая управляющего БА Кинга проголосовали за увеличение суммы вливаний в банковскую систему на stg75 млрд., до stg200 млрд. в связи с опасениями, что риски связанные с принятием слишком осторожных действий превышают риски более активных мер, а также в связи с тем, что по их мнению уверенность в восстановлении экономики может снизиться.

EUR/USD после неудачного тестирования сопротивления в области $1.4170 несет потери и находится в настоящее время немногим выше сессионного минимума $1.4085.
GBP/USD пара не смогла преодолеть сопротивление в области $1.6580/90, после чего начала коррекцию, которая ускорилась после публикации протокола встречи Банка Англии. В настоящее время курс находится в районе отметке $1.6400.

USD/JPY из района Y94.95 снизилась и, протестировав поддержку в области Y94.20 торгуется на Y94.30.
В 10:00 GMT выйдет британский отчет о тенденциях в промышленном секторе страны (CBI Industrial Trends Survey). Банк Канады опубликует индекс потребительских цен в 11:00 GMT. В 14:30 GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США за прошлую неделю.

Financial Times
Киев предсказывает выход из глубокого кризиса
Из-за удручающих показателей падения ВВП Украина вновь оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от кризиса. Однако по последним прогнозам экономистов, Киев начинает выкарабкиваться из рецессии, пишет Financial Times.
Согласно последним данным, в июле промышленное производство в Украине выросло на 5% по сравнению с июлем, что можно расценивать как первые признаки восстановления сталелитейной и смежных отраслей, позволяющие надеяться на улучшение результатов во второй половине 2009 года, приводит издание мнение экономиста киевского инвестиционного банка Dragon Capital Алены Билан. По ее мнению, подъем в Украине начнется быстрее, чем в развитых странах благодаря быстрой реакции ориентированной на экспорт экономики.
Тем не менее, отмечает корреспондент Роман Олеарчик, промышленный рост в первом полугодии 2009 года сократился на 30,4%, а главный кредитор Украины, МВФ, прогнозирует, что за год ВВП упадет примерно на 14%. Украина уже получила от МВФ 11 млрд евро, которые помогли стабилизировать украинскую финансовую систему, испытавшую 40-процентную девальвацию гривны прошлой осенью. Наряду с политической неразберихой по мере роста долга на банковскую систему в ближайшее время ляжет дополнительное бремя. Компании страны пытаются реструктурировать краткосрочные кредиты в размере около 10 млрд долларов. По словам Билан, в четвертом квартале 2009 года давление на украинскую валюту, видимо, возрастет, что отрицательно отразится на банковской системе страны.

BBC
Япония вышла из рецессии
Япония официально вышла из рецессии, объявив о росте экономики на 0,9% во втором квартале этого года по сравнению с первым.
Ранее четыре квартала подряд японская экономика неуклонно шла на спад. В последние дни стали известны экономические показатели, продемонстрировавшие, что и ряд других стран уже выходят из экономического кризиса. Среди них – Германия и Франция.Если рост, достигнутый Японией во втором квартале, сохранится в течение года, то за 2009 год ее ВВП вырастет на 3,7%

Frankfurter Allgemeine
Китай борется за сырьевые ресурсы
Когда посредники от крупнейших мировых горнодобывающих концернов садятся за стол переговоров с представителями китайских государственных сталелитейных заводов, всем ясно, о чем пойдет речь - о цене на железную руду, пишет сегодня Frankfurter Allgemeine.
Ни разу за последние сорок лет переговоры между горнодобывающими и сталелитейными предприятиями не были столь ожесточенными, как сейчас, во время экономического кризиса. Благодаря государственной поддержке многие отрасли китайской промышленности работают стабильно, а это означает, что Китаю крайне необходима сталь, и цены на сырье, несмотря на кризис, могут даже расти. Китай же, со своей стороны, идет на любые ухищрения, чтобы получить существенные скидки.
Прошлым летом австралийские концерны BHP Billiton и Rio Tinto, а также бразильский Vale подняли цены на руду почти в два раза. И вот Китай нанес ответный удар. Недавний арест четырех сотрудников Rio Tinto в Шанхае все интерпретируют одинаково - как "захват заложников в войне за руду".

Deutsche Welle
Сотрудники Opel сомневаются в одном из возможных инвесторов
Производственный совет Opel выступил с резкой критикой бельгийской инвестиционной группы RHJ International, борющейся за право приобрести немецкий автоконцерн. По мнению членов совета, в своей концепции бельгийская компания представила не соответствующие действительности цифры.
Сумма финансовых расходов RHJ International на текущий год была оценена лишь приблизительно, а инвестиции, которые компания обязуется вложить в Opel, отодвинуты на неопределенное будущее, критикует глава производственного совета Opel Клаус Франц (Klaus Franz) концепцию RHJ International. По его мнению, лишь оперируя неточными данными, бельгийская инвестиционная группа могла заявить, что она готова снизить объем запрошенных у государства госгарантий.

Три члена комитета, включая управляющего БА Кинга, проголосовали за увеличение суммы на stg75 млрд., до stg200 млрд. в связи с опасениями, что риски связанные с принятием слишком осторожных действий превышают риски более активных мер, а также в связи с тем, что по их мнению уверенность в восстановлении экономики может снизиться.
С другой стороны, большинство аргументировало свое решение снижением текущих рисков и озабоченностью в отношении инфляционных ожиданий "из-за несвоевременного роста цен на активы."

- тем не менее, в настоящее время отсутствует уверенность в устойчивом характере восстановления экономики

EUR/USD $1.4100, $1.4120, $1.4125, $1.4150, $1.4250
USD/JPY Y94.00, Y95.25/30, Y95.50
EUR/GBP stg0.8700
AUD/USD $0.8260, $0.8265, $0.8175, $0.8135, $0.8400
GBP/AUS A$2.0155
NZD/USD $0.6900

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 87.9 87.8
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов июнь 79.9 79.9 79.8
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1.8% 1.5% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен июль 0.0% -0.3% 0.3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости июнь 1.2% 1.0% 1.0%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль -1.4% -1.7% -1.6%
08:30 Великобритания Розничные цены июль 0.0% -0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г июль 1.8% 1.5% 1.6%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW август 56.1 45.0 39.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г июль 2.6% 3.3%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение июль -0.1% 0.1% 0.5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль -6.8% -4.6%
12:30 США Индекс цен производителей июль -0.9% -0.2% 1.8%
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июль 0.560 0.565 0.570
12:30 США Количество новостроек, млн. июль 0.581 0.590 0.582

Единая валюта впервые за три последних дня укрепила свои позиции против доллара после того, как индекс деловых настроений в крупнейшей экономике еврозоны достиг максимальной отметки за три года.
Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что рост ВВП Германии по итогам второго квартале составил 0.3% кв/кв. Данные таким образом свидетельствуют о том, что экономика страны начинает постепенно восстанавливаться после рецессии.
Иена и доллар находились под давлением в ходе увеличения инвесторами спроса на высокорисковые активы и связанного с этим процессом укреплением фондовых рынков.
Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) стали причиной кратковременного роста доллара против европейских валют во второй половине дня. Однако, стоит отметить, что на фоне пересмотра в лучшую сторону значения данного показателя за предыдущий отчетный месяц, реакция рынка на вышедшую статистику оказалась относительно ограниченной.
Позже доллар возобновил свое снижение против основных валют на фоне роста фондовых индексов США и Европы, которые несмотря на слабые данные по американскому рынку недвижимости, показывали уверенный рост в связи публикацией позитивных квартальных отчетов крупнейших розничных торговцев соединенных штатов.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,4% до уровня 79,14 пункта.
Поддержку евро продолжает оказывать вышедший индекс деловых настроений в Германии – крупнейшей экономики ЕС, который достиг максимальной отметки за последние три года.
"Последние данные показывают, что Европа может извлечь пользу от подъема глобальной экономики." - Маркус Хетинджер (Marcus Hettinger), валютный стратег Credit Suisse Group AG в Цюрихе. - "Единая валюта может достичь отметки $1,50 в течении ближайших трех месяцев."
Фунт продолжает укрепляться против основных валют. Поддержку стерлингу оказывают вышедшие данные по инфляции в Великобритании, которые показали, что цены в стране остались на неизменном уровне в июле. Аналитики ожидали снижения индекса. Это стало причиной спекуляций относительно денежно-кредитной политики Банка Англии.
"Мы ожидаем, что Банк Англии ужесточит свою денежно-кредитную политику в феврале." - Стивен Энгландер (Steven Englander), главный валютный стратег Barclays Capital в Нью-Йорке. - "Инфляция будет выше в ближайшие три-шесть месяцев. Мы считаем, что фунт вырастет."

EUR/USD после публикации индекса ZEW установил сессионный максимум в районе $1.4155, после чего снизился до $1.4070. К завершению дня пара смогла восстановиться до $1.4130.
GBP/USD получил в начале дня поддержку в районе $1.6320, а после публикации данных по инфляции протестировал сопротивление в области верхней границы канала $1.6480/90. После незначительного отката пара возобновила рост и установила сессионный максимум в районе $1.6580.
USD/JPY в ходе снижения спроса на безопасные активы установила максимум торговой сессии на Y95.28, однако не смогла удержаться выше фигуры и вторую половину дня консолидировалась в пределах Y94.50/80.

В среду в 06:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей в Германии. В 08:30 GMT выйдет протокол встречи Банка Англи, а в 10:00 GMT британский отчет о тенденциях в промышленном секторе страны (CBI Industrial Trends Survey). Банк Канады опубликует индекс потребительских цен в 11:00 GMT. В 14:30 GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США за прошлую неделю.

Вчерашнее сообщение HP о падении продаж десктопов и лептопов в прошлом квартале на 26% и 10%, соответственно, продолжает оказывать негативное влияние на технологический сектор рынка.
Сентябрьский контракт на S&P снизился на 1.8 п.п. до 987.8, аналогичный контракт на Nasdaq потерял 5.25 п.п., до 1581.75, а Dow снизился на 17 п.п., до 9190.

Сентябрьский контракт прибавил 65 центов до $69.84 за баррель. Торги проходили в диапазоне $69.70 - $70.50 за баррель.

Уровень сопротивления 3:Y96.40
Уровень сопротивления 2:Y95.60
Уровень сопротивления 1:Y95.30
Текущая цена: Y94.49
Уровень поддержки 1:Y94.30
Уровень поддержки 2:Y94.00
Уровень поддержки 3:Y93.50

Комментарий: Пара находится под давлением в ходе возобновления продаж на фондовых рынках. Проддержка сформировалась на Y94.30. Ниже располагается область Y94.00, а более серьезным уровнем представляется Y93.50 (нижняя граница Боллинджера на дневном интервале и минимум 23 июля. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Промежуточное сопротивление располагается в районе максимума 18 августа Y95.30, а более сильное находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0890
Уровень сопротивления 2:Chf1.0850
Уровень сопротивления 1:Chf1.0790
Текущая цена: Chf 1.0756
Уровень поддержки 1:Chf1.0680
Уровень поддержки 2:Chf1.0620
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: пара продолжает консолидацию в рамках треугольника с параметрами Chf1.0690-Chf1.0850 (максимум 06.07.09). Более важной поддержкой можно назвать минимум 7 августа Chf1.0580. Закрепление ниже данного уровня откроет дорогу к Chf1,0360 (минимум декабря прошлого года). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.0790 (область минимумов 10-11 августа). В случае преодоления Chf1.0850 первой целью роста станет Chf1.0885/90 (максимум 10.08.09). Далее возможно укрепление пары к Chf1.0940 (максимум 30 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6650
Уровень сопротивления 1:$1.6590
Текущая цена: $1.6547
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6430
Уровень поддержки 3:$1.6320

Комментарий: Стерлинг в ходе коррекции протестировал серьезное сопротивление в области $1.6580/90 (21-дневное МА/ 38.2% $1.7040-$1.6274). В случае преодоления данной отметки можно ожидать продолжение роста в район $1.6650 (50%) и к максимуму 10 августа $1.6720. Ближайшая поддержка расположена в области $1.6480/00 (минимумы 13,14 августа и 5-дневное МА). Ниже вероятно снижение к $1.6430 (50% отката восстановления из района $1.6274 и 55-дневное МА) и к сессионным минимумам 18 августа $1.6320.

Уровень сопротивления 3: $1.4250
Уровень сопротивления 2: $1.4210
Уровень сопротивления 1: $1.4170
Текущая цена: $1.4146
Уровень поддержки 1: $1.4060
Уровень поддержки 2: $1.4040
Уровень поддержки 3: $1.4000

Комментарий: Пара корректируется после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление представлено сессионным максимумом $1.4170 (50% $1.4305-$1.4043 и 5-дневное МА). Выше целью восстановления станет $1.4210 (61.8%) и линия сопротивления с пика 5 августа, которая сегодня проходит на $1.4250. В случае преодоления максимума 7 августа $1.4305 можно ожидать повторного тестирования вершин месяца в области $1.4410. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060 и в области вчерашнего минимума $1.4040. Пробитие последней отметки откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000.

FTSE -4 п.п., DAX -8 п.п., CAC -2 п.п., а Eurostoxx 50 -2 п.п..

High Low Close
EUR/USD 1.4154 1.4065 1.4130
GBP/USD 1.6585 1.6324 1.6557
USD/JPY 95.28 94.32 94.72
USD/CHF 1.0801 1.0741 1.075

EUR/JPY 134.80 133.14 133.83
EUR/GBP 0.8628 0.8519 0.8530
GBP/JPY 157.07 154.03 156.83
GBP/CHF 1.7833 1.7584 1.7811

High Low Close
Nikkei +16,35 +0,16% 10284,96
Topix +0,09 +0,01% 949,66
FTSE +40.77 +0.88% 4,685.78
CAC +31.00 +0.91% 3,450.69
Dax +49.13 +0.94% 5,250.74
Dow +82.60 +0.90% 9,217.94
NASDAQ +25.08 +1.30% 1,955.92
S&P +9.94 +1.01% 989.67
10yr Note +0.3500 +0.100% 3.526%
NYMEX Crude Oil +2.44 +3.66% 69.19
Gold +3.40 +0.36% 939.20

04:30 Япония Общеотраслевой индекс экономической активности июнь 0.7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль -6.5% -4.6%
06:00 Германия Индекс цен производителей июль -0.2% -0.1%
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. июнь -13.0
08:00 Е16 Текущий баланс, скорректированный млрд. июнь -1.2
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
10:00 Великобритания Баланс заказов в промышленности август -50% -59%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.9% 1.9%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль -0.8% -0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль -0.2% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.1% 0.0%
14:30 США Запасы нефти 2.5M

04:30 Япония Общеотраслевой индекс экономической активности июнь 0.7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль -6.5% -4.6%
06:00 Германия Индекс цен производителей июль -0.2% -0.1%
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. июнь -13.0
08:00 Е16 Текущий баланс, скорректированный млрд. июнь -1.2
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
10:00 Великобритания Баланс заказов в промышленности август -50% -59%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.9% 1.9%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль -0.8% -0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль -0.2% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.1% 0.0%
14:30 США Запасы нефти 2.5M

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +16,35 +0,16% 10284,96
Topix +0,09 +0,01% 949,66
FTSE +40.77 +0.88% 4,685.78
CAC +31.00 +0.91% 3,450.69
Dax +49.13 +0.94% 5,250.74
Dow +82.60 +0.90% 9,217.94
NASDAQ +25.08 +1.30% 1,955.92
S&P +9.94 +1.01% 989.67
10yr Note +0.3500 +0.100% 3.526%
NYMEX Crude Oil +2.44 +3.66% 69.19
Gold +3.40 +0.36% 939.20

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили без определенной тенденции.
Сдерживали рост рынка опасения инвесторов относительно чрезмерности недавнего роста фондовых рынков, а также снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, что оказало давление на акции торговых компаний, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем. Так, акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui & Co. потеряли 0,7%.
Акции оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли в цене на 2,5%. Аналитики Mizuho Financial Group повысили рекомендации по акциям данной компании до “strong buy” с “hold”, аргументируя свое решение ростом прибылей от предоставления услуг беспроводного доступа в интернет.

Основные европейские фондовые площадки завершили сессию вторника ростом.
Позитивно на динамику торгов повлияла вышедшая макроэкономическая статистика Германии, которая затмила собой вышедшие позже слабые данные по рынку недвижимости США. Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45.
Индексы выросли на 16 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Акции HSBC укрепились на 2,8%. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации по акциям банка до “buy” с “neutral”.
По причине повышения рекомендаций выросли в цене также акции другого банка - Swedbank AB (+13%). Аналитики Deutsche Bank AG повысили рекомендации по покупке акций до “hold” с “sell”.
Акции Genmab упали в цене на 30%. Фармацевтическая компания пересмотрела в сторону повышения прогноз по убыткам на текущий год.
Акции производителя стройматреиалов Wienerberger выросли на 18%. Компания сообщила о планах снижения расходов путем закрытия рядя заводов и снижения объемов выпуска продукции.

Основные фондовые индексы США во вторник выросли. Все десять основных экономически секторов по итогам сегодняшних торгов укрепились. Лидером роста стал фиансовый сектор (+2,19%).

Поддержку индексам, которые укрепились не смотря на слабые макроэкономические данные, оказали опубликованные накануне квартальные отчеты розничных торговцев Home Depot и Target.
Прибыль Home Depot Inc за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров дляобустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее. Аналитикипрогнозировали показатель на уровне $0,59 на акцию. Акции компонента индекса Dow выросли на $0,82.
Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США Target Corp. за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали болеесущественного снижения прибыли. Акции Target выросли в цене на $3,11.
Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) не смогли оказать существенного негативное влияния на динамику торгов.
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $2,44 или 3,66% до уровня $69,19 за баррель. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.

04:30 Япония Общеотраслевой индекс экономической активности июнь 0.7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль -6.5% -4.6%
06:00 Германия Индекс цен производителей июль -0.2% -0.1%
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. июнь -13.0
08:00 Е16 Текущий баланс, скорректированный млрд. июнь -1.2
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
10:00 Великобритания Баланс заказов в промышленности август -50% -59%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.9% 1.9%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль -0.8% -0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль -0.2% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.1% 0.0%
14:30 США Запасы нефти 2.5M