Новости и прогнозы рынков CFD — 18-08-2009

AmTech Research повысил рейтинг Microsoft до Buy с Neutral
Pali Research повысил рейтинг Goldman Sachs до Buy с Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг American Express до Outperform с Mkt Perform

По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $2,44 или 3,66% до уровня $69,19 за баррель. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.

Agilent Technologies Inc
Приборостроительная компания, один из ведущих мировых производителей аналитического оборудования опубликовал финансовый отчет за третий квартл. Прибиль компании за отчетный период составила $19 млн или 6 центов в расчете на одну акцию против $169 млн или 45 центов на акцию за аналогичный период прошлого года.

CIT Group Inc
Возможный банкрот сообщил о том, что убыток по итогам вторго квартала оказался меньше аналогичного периода в прошлом году: чистый убыток компании составил $1,68 млрд или $4,30 на акцию по сравнению с $2,08 млрд или $7,88 на акцию годом ранее.

Home Depot Inc
Прибыль компании за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров для обустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее.

Target Corp
Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

«Снижение начал строительств в июле обусловлено в первую очередь сокращением на 13,3% компоненты многосемейных домов. Компонента односемейных домов является стабильной, хотя ее рост был достаточно скромным - +1,7%.»

Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) стали причиной кратковременного роста доллара против европейских валют. Однако, стоит отметить, что на фоне пересмотра в лучшую сторону значения данного показателя за предыдущий отчетный месяц, реакция рынка на вышедшую статистику оказалась относительно ограниченной.
Позже доллар возобновил свое снижение против основных валют на фоне роста фондовых индексов США и Европы, которые несмотря на слабые данные поамериканскому рынку недвижимости, показывали уверенный рост в связи публикацией позитивных квартальных отчетов крупнейших розничных торговцев соединенных штатов.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,4% до уровня 79,14 пункта.
Поддержку евро продолжает оказывать вышедший индекс деловых настроений в Германии – крупнейшей экономики ЕС, который достиг максимальной отметки за последние три года.
"Последние данные показывают, что Европа может извлечь пользу от подъема глобальной экономики." - Маркус Хетинджер (Marcus Hettinger), валютный стратег Credit Suisse Group AG в Цюрихе. - "Единая валюта может достичь отметки $1,50 в течении ближайших трех месяцев."
Фунт продолжает укрепляться против основных валют. Поддержку стерлингу оказывают вышедшие данные по инфляции в Великобритании, которые показали, что цены в стране остались на неизменном уровне в июле. Аналитики ожидали снижения индекса. Это стало причиной спекуляций относительно денежно-кредитной политики Банка Англии.
"Мы ожидаем, что Банк Англии ужесточит свою денежно-кредитную политику в феврале." - Стивен Энгландер (Steven Englander), главный валютный стратег Barclays Capital в Нью-Йорке. - "Инфляция будет выше в ближайшие три-шесть месяцев. Мы считаем, что фунт выростет."

На фоне роста основных фондовых индексов США пара отступила от сессионных минимумов в области $1,4070/60 и в данный момент торгуется в районе $1,4120. Ордера на продажу отмечены в области сессионного максимума $1,4160 со стопами выше.

Основные европейские фондовые площадки завершили сессию вторника ростом. Позитивно на динамику торгов повлияла вышедшая макроэкономическая статистика Германии, которая затмила собой вышедшие позже слабые данные по рынку недвижимости США. Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45.
Индексы выросли на 16 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Основные индексы показали следующий рост: FTSE +40.77 (+0.88%) на 4,685.78, CAC +31.00 (+0.91%) на 3,450.69, Dax +49.13 (+0.94%) на 5,250.74.

Основные фондовые индексы США показывают рост в среднем на 1%. Поддержку индексам, которые укрепляются не смотря на слабые макроэкономические данные, оказывают опубликованные накануне квартальные отчеты розничных торговцев Home Depot и Target.
Прибыль Home Depot Inc за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров дляобустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,59 на акцию. Акции компонента индекса Dow выросли на 4%.
Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США Target Corp. за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали болеесущественного снижения прибыли. Акции Target выросли в цене на 6%.
Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) не смогли оказать существенного негативное влияния на динамику торгов.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.48% с 3.47% (для 10-летних облигаций).
Нефть для поставки в сентябре выросла в цене на 58 центов до уровня $67.33 за баррель на NYMEХ.
Золото на COMEX для поставки в декабре повысилось в цене на $4.20 до уровня $940 за унцию.

«Строительства многоквартирных домов, которые оказали основное давление на показатель, имеют более низкую добавленную стоимость в расчете на единицу. Также стоит отметить, что пересмотр в сторону повышения июньского значения показателя означает улучшение данных, которые брались для его расчета.»

"Снижение показателя в июле по большей части обусловлено пересмотром в сторону повышения значения за июнь. Июльское падение стало результатом снижения начал строительств многоквартирных домов (-13.7%)."

Пара обновила сессионный пик в районе $1.6538, прежде чем последовал незначительный откат в область $1.6520. Ордера на продажу находятся на $1.6550, и усиливаются с приближением к $1.6570 (38.2% $1.7044/1.6275). Взятие последней отметки откроет дорогу в район $1.6650 (50%).

Индексы сохраняют свои скромные достижения, несмотря на наметившуюся тенденцию ослабления акций представителей сектора розничной торговли.
Рост в данном сегменте составлял 1%, благодаря укреплению Home Depot (HD 26.74, +0.63) и Target (TGT 43.51, +2.30) после публикации солидных квартальных результатов компаний. К настоящему времени достижения розничного сектора сократились до 0.5%.
Лидеры роста: AXL +45.8%, HURN +31.6%, OCLS +12.3%, NVAX +8.5%, CHINA +7.9%, RAS +7.6%, SVA +7.3%, YGE +6.7%, CENX +6.5%, DAN +6.4%, NCS +6.1%, TGT +5.8%, A +5.7%.
Лидеры продаж: GERN -12%, DFG -9.5%, AMCN -7.7%, FMD -6.2%, GLAD -3.5%, EEV -3.4%, FXP -3.3%.

Снижение цен на нефть стало основной причиной снижения нефтяного и энергетического секторов на отрицательную территорию, хотя Total (FP) в настоящее время удерживает свои позиции. Горнодобывающий сектор также демонстрирует устойчивость. Благодаря росту цен на металлы Rio Tinto (RIO) и Xstrata (XTA) являются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 +13 п.п. (+0.3%), а CAC-40 и Xetra-DAX находятся в районах уровней открытия дня.

Как и предполагалось, основные индексы начали день ростом, однако к настоящему моменту несколько сократили свои сегодняшние достижения. Тем не менее,ориентированные на защиту капиталов сектора здравоохранения (-0.6%), коммунального хозяйства (-0.6%), и потребительских товаров первой необходимости (-0.3%), несут существенные потери и торгуются на отрицательной территории. Лидером роста является в настоящее время финансовый сектор (+1.1%).

Снижение PPI "в значительной мере было вызвано падением цен на нефть в течение прошлого месяца (легко пришло, легко ушло!)." В отношении рынка жилья в Marta полагают, что "оба показателя (starts и permits) находятся в стадии формирования дна, однако тенденция их восстановления пока не наблюдается."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги откроются ростом индексов после резкого их снижения в понедельник.

EUR/USD резко снизился в район отметки $1.4080, поглотив стопы, располагавшиеся ниже $1.4100 и спрос в районе $1.4090. Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума $1.4040 и в районе нижней границы канала $1.4025.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 87.9 87.8
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов июнь 79.9 79.9 79.8
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1.8% 1.5% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен июль 0.0% -0.3% 0.3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости июнь 1.2% 1.0% 1.0%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль -1.4% -1.7% -1.6%
08:30 Великобритания Розничные цены июль 0.0% -0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г июль 1.8% 1.5% 1.6%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW август 56.1 45.0 39.5

Единая валюта впервые за три последних дня укрепила свои позиции против доллара после того, как индекс деловых настроений в крупнейшей экономике еврозоны достиг максимальной отметки за три года.
Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что рост ВВП Германии по итогам второго квартале составил 0.3% кв/кв.
Данные таким образом свидетельствуют о том, что экономика страны начинает постепенно восстанавливаться после рецессии.
Иена и доллар в настоящее время находятся под давлением в ходе увеличения инвесторами спроса на высокорисковые активы и связанного с этим процессом укреплением фондовых рынков. Поддержку данной тенденции оказывают ожидания публикации во второй половине дня данных, которые по всей вероятности продемонстрируют оживление на рынке жилья США.
Стерлинг укрепляется после того, как стало известно, что в июле инфляция в Великобритании оказалась выше прогнозов.

EUR/USD после публикации индекса ZEW установил сессионный максимум в районе $1.4155, после чего снизился до $1.4090.

- в полной мере эффект снижения цен на нефть еще не проявился в CPI
- к концу года ожидается возобновление экономического роста благодаря предпринятым правительствам мерам по поддержке экономики и изменениям монетарной политике.

Протестировав сопротивление в области верхней границы канала $1.6480/90, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу, стерлинг в настоящее время несет потери и торгуется в районе отметки $1.6450. Спрос остается на $1.6415/10. В случае возобновления роста и преодоления $1.6485 последует тестирование $1.6500, где также отмечается сосредоточение ордеров на продажу.

Единая валюта впервые за три последних дня укрепила свои позиции против доллара после того, как индекс деловых настроений в крупнейшей экономике еврозоны достиг максимальной отметки за три года.
Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что рост ВВП Германии по итогам второго квартале составил 0.3% кв/кв.
Данные таким образом свидетельствуют о том, что экономика страны начинает постепенно восстанавливаться после рецессии.
Иена и доллар в настоящее время находятся под давлением в ходе увеличения инвесторами спроса на высокорисковые активы и связанного с этим процессом укреплением фондовых рынков. Поддержку данной тенденции оказывают ожидания публикации во второй половине дня данных, которые по всей вероятности продемонстрируют оживление на рынке жилья США.
Стерлинг укрепляется после того, как стало известно, что в июле инфляция в Великобритании оказалась выше прогнозов.

Прибыль на акцию компании (EPS, ex-items) составила 67 центов по сравнению с прогнозом аналитиков в 59 центов.

EUR/USD $1.4165/70, $1.4045, $1.4015, $1.4000, $1.4250
USD/JPY Y95.15, Y95.50, Y94.60, Y94.50, Y94.40/35
EUR/GBP stg0.8700
AUD/USD $0.8250

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y96.40
Уровень сопротивления 1:Y95.60
Текущая цена: Y95.09
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар укрепляется.Сильное сопротивление находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня). Поддержка остается в области канальной линии на Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0890
Уровень сопротивления 1:Chf1.0790
Текущая цена: Chf 1.0772
Уровень поддержки 1:Chf1.0680
Уровень поддержки 2:Chf1.0580
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: пара консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка находится на Chf1.0680 (максимум 06.07.09). Более важной поддержкой можно назвать минимум 7 августа Chf1.0580. Закрепление ниже данного уровня откроет дорогу к Chf1,0360 (минимум декабря прошлого года). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.0790 (область минимумов 10-11 августа). Выше целью роста станет Chf1.0885/90 (максимум 10.08.09) и далее к Chf1.0940 (максимум 30 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.6590
Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6390
Текущая цена: $1.6322
Уровень поддержки 1:$1.6310
Уровень поддержки 2:$1.6260
Уровень поддержки 3:$1.5980

Комментарий: Стерлинг скорректировался после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление находится в области минимума 12 августа $1,6390 (ранее сопротивление). Взятие данного уровня позволит развить коррекцию в район $1.6480 (23,6% FIBO падения $1,7040-$1,6310, а также пятничный минимум) и далее к $1.6590 (38,2%). Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов $1,6310. Ниже возможны потери к минимуму 17 июля $1.6260 и далее к минимум июля на $1,5980.

Уровень сопротивления 3: $1.4310
Уровень сопротивления 2: $1.4220
Уровень сопротивления 1: $1.4160
Текущая цена: $1.4116
Уровень поддержки 1: $1.4100
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Пара корректируется после вчерашнего падения. Ближайшее промежуточное сопротивление отмечается в районе $1.4160, а более значительное представлено $1.4220 (максимум 10 августа). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310, а далее можно ожидать повторного тестирования вершин в области $1.4410. Сильная поддержка находится в области канальной линии от 08 июля на $1.4100. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060. Пробитие данного уровня откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000.

После снижения цен на нефть до минимального уровня за две недели во время предыдущей сессии, на фоне сохраняющихся опасений о темпах экономического восстановления и возрождении спроса нефть торгуется стабильно."Настроение определенно нервное. Рынок осознает, что значительный недавний рост был в большой степени вызван очень неопределенными показателями, ... и что он уязвим в отношении возможной коррекции", - сказал Марк Перван из ANZ.
Поддержать цены может быстро набирающий силу ураган Билл, первый в нынешнем сезоне, который способен повредить производственным нефтяным и газовым платформам в Мексиканском заливе.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.42 за баррель показав предварительно минимальный уровень $66.59 за баррель.

- Индекс текущих условий в Германии в августе -77,2 против -89,3 в июле

- Индекс розничных продаж в Великобритании в июле прогнозировался на уровне -0,2% м/м, -1,7% г/г

- Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ в Великобритании в июле 0,0% м/м, +1,8% г/г
- Индекс потребительских цен /CPI/ в Великобритании в июле прогнозировался на уровне -0,2% м/м, +1,6% г/г

Были опубликованы следующие данные:
5:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов июнь 79.8 79.9 79.9

Евро вырос против доллара и йены перед выходом Индекса экономических ожиданий ZEW , который может показать рост доверия инвесторов на фоне выхода из кризиса мировой экономики. Вчера статистика баланса движения капитала по данным американского Казначейства показала, что в июне текущего года этот показатель - несмотря на существенную активизацию покупок госдолга Америки иностранными ЦБ - вновь оказался отрицательным и составил -$31,2 млрд. против -$65,7 млрд. в мае 2009 г. Ранее сообщалось о майском нетто-оттоке из США несколько больше суммы инвестиций, $66,6 млрд. Также вчера вышел индекс продаж домов и планируемого строительства, по данным американской NAHB, в августе 2009 г. вырос до отметки 18 пт. против 17 пт. в июле т.г., что, правда, соответствовало средним рыночным ожиданиям.
На этом фоне вчера доллар и иена укрепились до своих самых высоких более чем за 2 недели значений на фоне возобновления беспокойств по поводу здоровья мировой экономики и падения фондовых рынков. Это породило очередную волну спроса на активы безопасности, что позволило иене и доллару извлечь из этого выгоду. Участники рынка обеспокоены тем, что рыночный оптимизм в который раз опережает реальную ситуацию. Великобритания и Япония заметно увеличили свой спрос на облигации Казначейства США, в то время как Китай уменьшил свои инвестиции. Чистые покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами в июне оказались равными $123.6 млрд. Чистые покупки иностранных ценных бумаг американскими инвесторами в июне $32.9 млрд. Сальдо операций составило $90.7 млрд. Месяцем ранее сальдо было отрицательным и составило 19.4 млрд. Увеличение притока иностранного капитала выполняет роль внешнего финансирования американского дефицита, что, по мнению рынка, благоприятно для американской валюты.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4137. Минимум сессии был установлен на $1.4065

Фондовые площадки Европы открылись ростом. В лидерах сырьевой сектор и сектор энергетики

BBC
Американец и двое россиян украли 130 млн кредитных карт
Американская прокуратура предъявила обвинения гражданину США в краже данных 130 миллионов кредитных и дебетовых карт.По словам официальных лиц, это крупнейшая кража личных данных в американской истории.По их данным, 28-летний Альберт Гонзалес и двое его неназванных сообщников-россиян взломали систему расчетов ряда розничных сетей, в том числе сети небольших "местных" магазинов 7-Eleven.Обвинение утверждает, что злоумышленники намеревались продать похищенные данные. Если его признают виновным, Гонзалесу грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств и еще пять лет за участие в преступном сговоре.Кроме того, ему придется заплатить штраф в 250 тысяч долларов по каждой из двух статей обвинения.

В Чикаго экономят на общественных службах
В американском городе Чикаго на день прекратили работу некоторые общественные службы в попытке найти средства для покрытия дефицита бюджета в 300 млн долларов.Городские службы, которые не являются жизненно важными, такие как, например, оздоровительные центры, библиотеки, службы по уборке мусора, были закрыты в понедельник. Это был первый из трех запланированных дней с ограниченным коммунальным обслуживанием.При этом работникам этих служб был предоставлен отпуск за свой счет. Городские власти надеются, что эта мера позволит сэкономить 8,3 млн долларов.В своем заявлении на минувшей неделе мэр Чикаго Ричард Дейли поблагодарил государственных служащих за их "жертву"."Каждый сэкономленный при этом доллар поможет сохранить рабочие места и - в долговременной перспективе – сохранить уровень обслуживания жителей", - указал он.

Wall Street Journal
Прокуратура Нью-Йорка подает в суд на он-лайн брокера Schwab
Генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) ведет расследование в отношении незаконного размещения и продажи ценных бумаг с аукционной ставкой (ARS) и может возбудить уголовное дело в отношении корпорации Charles Schwab, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Вероятно, что Куомо представит на рассмотрение запись переговоров между брокерами Schwab и клиентами компании, которые доказывают, что предстатели компании продавали бумаги как высоколиквидные финансовые продукты. Куомо обвиняет руководство Schwab в том, что оно не обеспечило необходимой подготовки брокеров в вопросе рисков рынка ARS, который может прекратить работу и "заблокировать" инвестиции на долгое время, пишет газета. Schwab, крупнейший американский он-лайн брокер, в официальном письме, направленном в прокуратуру Нью-Йорка, заявляет, что обвинения "недостойны", а обвинение Куомо построено на требовании, что Schwab должен был вести себя как страховщик " беспрецедентного крушения рынка".

Chrysler будет делать автомобили Fiat в Мексике
Американская автокорпорация Chrysler планирует разместить производство автомобилей Fiat 500 на предприятиях в Мексике, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. Также Chrysler рассматривает возможность вывода на американский рынок других моделей Fiat.
Источники издания утверждают, что американская корпорация планирует также разместить производство двигателей для Fiat 500 на предприятии Chrysler в Трентоне, Мичиган, и производство на американских площадях укрупненного варианта Fiat 500.
Сейчас на предприятии Chrysler в мексиканской Толуке уже организована сборка кроссовера Dodge Journey и PT Cruiser. Издание отмечает, что сборка автомобиля Fiat 500 в Мексике выгодна с точки зрения дистрибьюции с страны Южной и Центральной Америки, где этот автомобильный брэнд популярен. В апреле итальянская автокорпорация Fiat приобрела 20% обанкротившегося американского гиганта Chrysler и предоставила компании доступ к своим технологиям и платформам.

Американская корпорация по страхованию вкладов поиздержалась
Трое из пяти банков, обанкротившихся в прошлую пятницу, обойдутся американской корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corp., или FDIC) в 50% ее активов. Самый большой объем возмещений придется на лас-вегаский Community Bank of Nevada с капиталом $1,52 млрд., затраты на его банкротство обойдутся в $781,5 млн. Крушение Colonial Bank, подразделения Colonial BancGroup Inc., который был продан BB&T Corp., обойдется в $2,8 млрд.
102 американских банка, которые обанкротились в прошедшие два года, обернулись для FDIC затратами в 25% активов корпорации. Это на 19% выше общих затрат за период с 1989 по 1995, когда в стране обанкротились 747 финансовых компаний. Издание замечает, что банки, которые обанкротились в этом году – их число уже достигает 77 – находились в худшем финансовом состоянии, чем те, которые разорились с середины 2007 года.

New York Times
Как Financial Times живется в кризис
Газета Financial Times одной из первой сделала свою он-лайн версию платной – еще с 2002 года читатели издания вынуждены платить за финансовые новости. Теперь примеру всемирно известно британского издания следуют многие мировые СМИ.
Падение доходов от рекламы в британском издании составило, по данным источника американской газеты The New York Times, 20%. За первое полугодие операционная прибыль издательского дома FT Publishing сократилась на 40% , выручка упала на 13%. Продажи печатного издания газета с июле упали на 7% по сравнению с уровнем прошлого года, и издание было вынуждено сократить тираж до 412 тыс. экземпляров, по данным британского Бюро аудиту тиражей.
В лихие кризисные времена руководство FT Publishing ищет новые источники дохода. Газета ввела микроплатежи за отдельные статьи, которые могут стать альтернативным продуктом традиционной подписке. FT.com не привлекает огромной аудитории. В среднем, сайт посещают 117 тыс. пользователей, что на 16 тыс. больше чем в 2007 году. Для сравнения, сайт газеты The Wall Street Journal читают 1 млн. человек по всему миру. Тем не менее, ресурс остается привлекательным для инвестиций, считает газета The New York Times. Годовая подписка на электронную версию газеты стоит $300 в США, а выручка от он-лайн подписчиков за прошлый год выросла на 30%.

USA TODAY
Американцы разочарованы антикризисной программой Обамы – опрос
Через полгода после запуска в США правительственной программы экономического стимулирования стоимостью $787 млрд. большинство американцев считают, что федеральная помощь обошлась слишком дорого, а сделала слишком мало для выхода из рецессии, сообщает газета USA Today.
Согласно результатам опроса, проведенного USA TODAY/Gallup Poll, 57% взрослых респондентов уверены, что антикризисная программа либо никак не повлияла на экономику, либо сделала еще хуже. 60% сомневаются в том, что положительные результаты программы будут видны в будущем, и только 18% считают, что усилия правительства повлияли на улучшение их личной финансовой ситуации.
Программа экономического стимулирования в США подразумевает сокращение налогооблажения на $288 млрд., новые правительственные расходы в размере $499 млрд., финансирование программы стимулирования продаж автомобилей стоимостью $2 млрд., а также оказание прямой финансовой помощи правительствам штатов объемом свыше $200 млрд.

Deutsche Welle
Комментарий: Рецессия закончилась, кризис продолжается
Рост ВВП во втором квартале, неожиданно зафиксированный в Германии и Франции, формально означает конец экономического спада в этих двух странах. Однако не стоит путать математический эффект с коренным переломом.От статистических ведомств двух крупнейших государств еврозоны - Германии и Франции - пришла благая весть: тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия, длившаяся целый год, закончилась. Именно так можно трактовать сообщения об увеличении валового внутреннего продукта обеих стран во втором квартале. По сравнению с первым кварталом рост и там, и тут составил по 0,3 процента, хотя эксперты вновь ожидали отрицательных показателей и надеялись на первый плюс лишь по итогам июльско-сентябрьского временного отрезка.

- Уровень занятости в секторе услуг -6.7% y/y; Май -6.7% y/y

FTSE +22 пп, DAX +13 пп, CAC +16 пп

Были опубликованы следующие данные:
09:00 E16 Торговый баланс, млрд. июнь 0.8B 1.4B 1.0B
12:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка август -0.6 3.0 12,1
13:00 США Чистый приток долгосрочного капитала, млрд. июнь -19.8 (-19,4) 17.5 90,7
13:00 США Приток капитала, млрд. июнь -66.6 (-65,7) -31,2
17:00 США Индекс цен на жилье Национальной ассоциации жилищного строительства август 17 18 18

Доллар и иена обновили двухнедельные максимумы против евро в ходе активизации продаж на рынках акций в связи с опасениями по поводу того, что восстановление мировой экономики окажется не таким быстрым как это предполагалось. В результате инвесторы увеличили спрос на безопасные активы.Наряду с отчетами, зафиксировавшими снижение прямых иностранных инвестиций в Китае еще одним свидетельством увеличения в последнее время спроса на безопасные активы стало увеличение покупок иностранцами финансовых активов США. Чистые покупки долгосрочных долговых обязательств в июне составили $90.7 млрд. по сравнению с чистыми продажами в размере $19.4 млрд. месяцем ранее, сообщил сегодня департамент Казначейства. Чистые покупки долговых обязательств правительства США достигли $100.5 млрд., по сравнению с продажами в $22.6 млрд. в мае.
В этой связи можно ожидать сохранения тенденции укрепления американской валюты, курс которой после преодоления важного уровня поддержки $1.4110 может уже в ближайшие дни достигнуть области $1.3700.
Падение стерлинга по отношению к доллару США оказалось максимальным с июня текущего года после публикации отчета Rightmove, собственника крупнейшего в Великобритании сайта по продаже недвижимости, в соответствии с которым в августе было отмечено самое значительное с декабря прошлого года падение цен на жилье.
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4043. Максимум сессии был установлен на $1.4196

Индекс Nikkei 225 закончил торги ростом на 0.16% к 10,284.96

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y96.40
Уровень сопротивления 1:Y95.60
Текущая цена: Y94.89
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар крепляется.Сильное сопротивление находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня). Поддержка остается в области канальной линии на Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70.

Японский рынок акций, как и все региональные рынки, остается слабым. Индекс Nikkei-225 потерял на текущий момент 0.54%

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0890
Уровень сопротивления 1:Chf1.0790
Текущая цена: Chf 1.0762
Уровень поддержки 1:Chf1.0680
Уровень поддержки 2:Chf1.0580
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: После вчерашнего роста пара направляется к ближайшей поддержке на Chf1.0680 (максимум 06.07.09). Более важной поддержкой можно назвать минимум 7 августа Chf1.0580. Закрепление ниже данного уровня откроет дорогу к Chf1,0360 (минимум декабря прошлого года). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.0790 (область минимумов 10-11 августа). Выше целью роста станет Chf1.0885/90 (максимум 10.08.09) и далее к Chf1.0940 (максимум 30 июля).

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на вырос на 0.31% до 20,075.66.

Уровень сопротивления 3:$1.6590
Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6390
Текущая цена: $1.6342
Уровень поддержки 1:$1.6310
Уровень поддержки 2:$1.6260
Уровень поддержки 3:$1.5980
Комментарий: Стерлинг скорректировался после вчерашнего снижения.Ближайшее сопротивление находится в области минимума 12 августа $1,6390 (ранее сопротивление). Взятие данного уровня позволит развить коррекцию в район $1.6480 (23,6% FIBO падения $1,7040-$1,6310, а также пятничный минимум) и далее к $1.6590 (38,2%). Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов $1,6310. Ниже возможны потери к минимуму 17 июля $1.6260 и далее к минимум июля на $1,5980.

Идекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 1.07% к 2,840.05.

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4220
Текущая цена: $1.4106
Уровень поддержки 1: $1.4100
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Пара корректируется после вчерашнего падения.Ближайшее сопротивление представлено $1.4220 (максимум 10 августа). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310, а далее можно ожидать повторного тестирования вершин в области $1.4410. Сильная поддержка находится в области канальной линии от 08 июля на $1.4100. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060. Пробитие данного уровня откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000.

High Low Close
EUR/USD 1.4196 1.4043 1.4070
GBP/USD 1.6519 1.6273 1.6332
USD/JPY 94.85 94.19 94.47
USD/CHF 1.0833 1.0727 1.0784

EUR/JPY 134.49 132.48 132.91
EUR/GBP 0.8644 0.8586 0.8611
GBP/JPY 156.55 153.44 154.31
GBP/CHF 1.7736 1.7584 1.7614

High Low Close
Nikkei 225 -328.72 -3.10% 10,268.61
Topix -2.50% 949.59
FTSE -68.96 -1.46% 4,645.01
DAX -107.50 -2.02% 5,201.61
CAC -75.58 -2.16% 3,419.69
Dow -186.06 -2.00% 9,135.34
NASDAQ -54.68 -2.75% 1,930.84
S&P -24.36 -2.43% 979.73
10yr Note -0.6700 -0.188% 3.491%
NYMEX Crude Oil -0.76 -1.13% 66.75
Gold -12.90 -1.36% 935.80

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 87.9 87.8
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов июнь 79.9 79.8
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1.5% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен июль -0.3% 0.3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости июнь 1.0% 1.0%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль -1.7% -1.6%
08:30 Великобритания Розничные цены июль -0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г июль 1.5% 1.6%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW август 45.0 39.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г июль 3.3%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение июль 0.1% 0.5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль -4.6%
12:30 США Индекс цен производителей июль -0.2% 1.8%
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июль 0.565 0.570
12:30 США Количество новостроек, млн. июль 0.590 0.582

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 87.9 87.8
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов июнь 79.9 79.8
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1.5% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен июль -0.3% 0.3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости июнь 1.0% 1.0%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль -1.7% -1.6%
08:30 Великобритания Розничные цены июль -0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г июль 1.5% 1.6%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW август 45.0 39.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г июль 3.3%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение июль 0.1% 0.5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль -4.6%
12:30 США Индекс цен производителей июль -0.2% 1.8%
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июль 0.565 0.570
12:30 США Количество новостроек, млн. июль 0.590 0.582

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -328.72 -3.10% 10,268.61
Topix -2.50% 949.59
FTSE -68.96 -1.46% 4,645.01
DAX -107.50 -2.02% 5,201.61
CAC -75.58 -2.16% 3,419.69
Dow -186.06 -2.00% 9,135.34
NASDAQ -54.68 -2.75% 1,930.84
S&P -24.36 -2.43% 979.73
10yr Note -0.6700 -0.188% 3.491%
NYMEX Crude Oil -0.76 -1.13% 66.75
Gold -12.90 -1.36% 935.80

В понедельник японский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Nikkei 225 Stock Average понес самые серьезные потери с марта текущего года в связи с опасениями замедления темпов восстановления экономики страны, а также после того, как на прошлой неделе стало известно о неожиданном падении потребительских настроений в США.
Акции Sony Corp. упали на 4.1%, а Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых приставок, потеряли 2.6% после того, как Credit Suisse Group AG понизил инвестиционный рейтинг компаний. Публикация данных, свидетельствующих о снижении инвестиций в строительство жилья спровоцировало обвал акций третьего крупнейшего девелопера Sumitomo Realty & Development Co. на 5.8%. Акции Fanuc Ltd., крупнейшего производителя промышленных роботов, потеряли в цене 4.4%.
Давление продаж в значительной степени было вызвано фиксацией прибыли после публикации разочаровывающих данных по ВВП Японии. В прошлом квартале рост ВВП составил 3.7% по сравнению с 11.7% в предыдущем периоде.


Потери на европейских рынках оказались самыми значительными за последние шесть недель после того, как падение цен на нефть и металлы оказало негативное влияние на оценки перспектив прибыльности производителей сырьевых материалов, а снижение прямых иностранных инвестиций в Китае и более слабые по сравнению с ожиданиями темпы роста ВВП спровоцировали активизацию опасений по поводу того, что восстановление после рецессии может занять больше времени чем предполагалось.
Акции BHP Billiton Ltd. упали на 3.2%, а Rio Tinto Group 4.7% в ходе падения цен на медь, свинец, цинк и олово в Лондоне. Акции Volkswagen AG обвалились на 9.9% после того, как стало известно о том, что компания заплатит 3.3 млрд. евро за 42% автомобильного бизнеса Porsche в рамках процесса слияния компаний. Porsche прибавил 3.1%.


Фондовые индексы США открылись сегодня с потерями и в течение всего дня торговались в районах сессионных минимумов.

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 87.9 87.8
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов июнь 79.9 79.8
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1.5% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен июль -0.3% 0.3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости июнь 1.0% 1.0%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль -1.7% -1.6%
08:30 Великобритания Розничные цены июль -0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г июль 1.5% 1.6%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW август 45.0 39.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г июль 3.3%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение июль 0.1% 0.5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль -4.6%
12:30 США Индекс цен производителей июль -0.2% 1.8%
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июль 0.565 0.570
12:30 США Количество новостроек, млн. июль 0.590 0.582

Brean Murray понизил рейтинг Youbet.com с Buy до Hold
Oppenheimer понизил рейтинг AvalonBay с Perform до Underperform
Oppenheimer понизил рейтинг Washington REIT с Perform до Underperform