Новости и прогнозы рынков CFD — 24-08-2012

Официальные данные показали, что бизнес-инвестиции сократились во втором квартале этого года, так как рост инвестиций в производство не в состоянии был компенсировать существенно падение в непроизводственные предприятия.

Управление национальной статистики заявило, что общий объем коммерческих инвестиций снизился на 1,5% по сравнению с первым кварталом, когда рост составлял 1,9%.

Стоит заметить, что статистика бизнес инвестиции может быть серьезно пересмотрена и нестабильной. Тем не менее, несмотря на сокращение правительством своих инвестиционных проектов и потребления домохозяйств, экономисты рассчитывают на него как на источник спроса.

Как стало известно, снижение может быть связано с низким внутренним ростом, приглушенным потребительским доверием и кризисом в еврозоне, которые ухудшают условия для ведения бизнеса.

Предприятия, похоже, проводят оборонительную стратегию, включающие сокращение расходов, а не увеличение капитальных расходов. Кроме того, доступность кредитов остается ограниченной, но несмотря на это, предприятия не хотят их использовать, так как будущий спрос неопределенным.

Также данные показали, что бизнес инвестиции  в частном секторе обрабатывающей промышленности выросли на 5,5%, или на 200 млн фунтов, по сравнению с первым кварталом 2012 года.  Тем не менее, инвестиции в частном секторе непроизводственной деятельности упали на 3,3% по сравнению с первым кварталом. Снижение произошло в основном в сфере услуг, которая является большей частью экономики Великобритании, но было частично компенсировано ростом инвестиций в сфере услуг.

Курс евро снизился по отношению к доллару на фоне комментариев представителя парламента Германии, который заявил, что у Бундестага нет желания предоставлять Греции новые средства или продлевать время для выполнения взятых на себя обязательств.

Также давление на евро также оказало заявления ЕЦБ о том, что для завершения плана покупки облигаций необходимо дождаться голосования по вопросу Европейского стабилизационного механизма (ESM). На этом фоне выросла доходность испанских гособлигаций.

Но евро резко вырос после того, как участникам рынка было представленного письма председателя ФРС Бернанке, в котором он намекнул на возможность дальнейшего стимулирования экономики.  Также сегодня канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она хочет, что бы Греция осталась в валютном союзе, и что Германия готова оказать помощь греческому правительству.

Существенное влияние на рост стоимости единой валюты вызвала новость, что ЕЦБ рассматривает возможность установления целевого диапазона для доходности, но итоговое решение станет известно после заседания по денежно-кредитной политике, которое пройдет 6 сентября

Австралийский доллар упал после того, как глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс сказал, что валюта, вероятно, обесценится, если бум добычи закончится. Также он заявил, что инвестиционный ресурс страны достигнет своего пика "в ближайшие год или два". Но валюта все же смогла восстановится к концу сессии.

Фунт снизился против доллара после выхода статистических данных. Данные по ВВП в целом оказались на уровне прогнозов: показатель был пересмотрен до -0,5% кв/кв (на уровне среднего прогноза) против предварительного значения -0,7%. По итогам Первого квартала показатель снизился на 0,3% кв/кв. Продажи фунта по большей части были обусловлены данными по изменению объема коммерческих инвестиций, который  оказались значительно хуже прогнозов.

Данные Управления национальной статистики показали, что британская экономика сократилась на 0,5% во втором квартале, после пересмотра в сторону увеличения на 0,2% от падения на 0,7%, о котором было объявлено 25 июля.  Тем не менее, последовательное падение было больше, чем снижение на 0,3%, зарегистрированное в первом квартале.

Увеличение в значительной степени было связано с пересмотренным показателем в сфере строительства и производства продукции.  Как стало известно, объем производства после пересмотра составил -0,9%, по сравнению с первоначальным значением на уровне -1,3% .

Кроме того, объемы строительства упали на 3,9% вместо 5,2%, а производство в сфере услуг снизилось на неотредактированные 0,1%.

Также хочется заметить, что слабость в росте ВВП во втором квартале, возможно, была частично вызвана изменением сроком праздников и плохой погодой этим летом.

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением, а Stoxx Europe 600 Index зафиксировал свое первое еженедельное падение с июня на фоне того, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Греция должна придерживаться своих обязательств, чтобы остаться в зоне евро. Также важной новостью стало то, что ЕЦБ рассматривает установление целевых показателей доходности.

Акции Rio Tinto Group упали на 1,6%, а BHP Billiton Ltd (BHP) снизились на 1,4%. Стоимость NKT Holding (NKT) A / S понизилась на 9% после того, как производитель кабелей и промышленных пылесосов сообщил, что во втором квартале объемы продаж составили 3,9 млрд. крон, по сравнению с ожиданиями на уровне 4,15 млрд. крон. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации достигла 229 миллионов крон, что ниже 300 миллионов, которые ожидали аналитики. Nokia Oyj (NOK1V) потеряла 4,2%.

Stoxx 600 прибавил 0,1% до 268,0, после падения ранее на 0,6%.

Акции подскочили в последние полчаса торгов после того, как агентство Рейтер сообщило, что ЕЦБ рассматривает возможность установления целевых показателей доходности для нового этапа покупки облигаций. Также председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что есть "возможности для дальнейших действий" со стороны центральных банков для стимулирования экономического роста.

Национальные индексы упали в 9 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,776.6 0.00 0.00% CAC 40 3,433.21 +0.65 +0.02% DAX 6,971.07 +21.50 +0.31%

• Германия готова помочь Греции

• Германия подождет отчета "тройки", чтобы принять решение в отношении Греции

• Греция может не ждать спешки в вынесении решения в Германии

• Сегодняшние обсуждения были хорошим началом, но все еще предстоит сделать больше

• Германия и Франция хотят дождаться отчета "тройки" относительно Греции

• Германия и Франция настаивают на том, чтобы Греция выполнила свои обязательства

• Германия и Франция хотят, чтобы Греция осталась членом еврозоны

• Меркель повторила, что хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне, и что она работает над этим

Индексы начали сессию в минусе на фоне роста опасений относительно будущего Еврозоны  в связи с отсутствием прогресса в вопросе решения долгового кризиса и смешанных данных по заказам на товары длительного пользования.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.75%). В минусе находятся только акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.54%), Intel Corporation (INTC, -0.52%), JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.48%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.28%) и Johnson & Johnson (JNJ, -0.06%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора базовых материалов (-0,1%), находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0,7%).

Нефть продолжила свой четвертый еженедельный прирост на опасениях, что конфликты на Ближнем Востоке вызовут сбои в поставках и после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия готова оказать помощь греческому правительству в борьбе с экономическим кризисом. Также она заявила, что хочет, чтобы Греция осталась в Еврозоне.

Цены прибавили, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сказал, «что последние доклады о ядерной программе Ирана являются еще одним доказательством, что он намерен создать атомное оружие. Буквально вчера мы получили дополнительные доказательства того, что Иран делает быстрые шаги к созданию ядерного оружия при полном игнорировании требований международного сообщества. Иран установил сотни новых центрифуг на горе Фордо в последние месяцы, что может ускоренить производство ядерного топлива»

Также в трейдеры обеспокоенны ситуацией относительно тропического шторма Иссак, который может вызвать временные сбои в добычи нефти. Ожидается, что он покажет свою силу вечером в воскресенье или в понедельник утром.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас составляет $96,84 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сейчас составляет $114,84 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

• Операция твист все еще оказывает влияние на экономику

• ФРС взвесит издержки и выгоды от принятия дальнейших действий

• Выступаю за дальнейшие действия ФРС, так как количественное смягчение содействовало восстановлению

• Существует пространство для дальнейших действий ФРС

Цены на золото немного снизились в пятницу, так как аппетит к более рисковым активам снизился, и инвесторы начали вкладывать свои денежные средства в укрепление курса доллара, после того как вчера он достиг максимальных значений за последние четыре с половиной месяца. Но несмотря на это стоимость золота продолжает удерживаться вблизи трехмесячного максимума.

Фьючерсы на золото выросли более чем на 3% на этой неделе после того, как протоколы ФРС дали надежду на еще один раунд количественного смягчения, но в случае того, если состояние экономики США значительно не улучшится.

Такой шаг, скорее всего, позитивно повлияет на стоимость золота, и вызовет при этом повышение ликвидности и сохранит долгосрочные процентные ставки на низком уровне.

Также сегодня стало известно, что запасы золота биржевых фондов, которые выдают ценные бумаги, обеспеченные физическим металлом, достигли рекордных 71253 тысячи унций, и показали наибольший в еженедельный приток в абсолютном выражении с февраля.

Важным фактором, который влияет на снижение спроса на золото являются высокие цены на золото в Индии, которая является наибольшим потребителем драгметалла. На Международной конвенции золота в Хайдарабаде, дилеры сообщили, что импортные пошлины, которые были повышены ранее в этом году на 4%, могут быть в дальнейшем увеличены до 7 %. Также местные дилеры сообщают об увеличении количества доставки золота в Индию через неофициальные каналы.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1667 доллара за унцию.

• Если мы преуспеем, то это будет признак силы Европы

• Мы работаем над двумя дефицитами - дефицитом бюджета и дефицитом доверия

• После шести лет рецессии, "негативные заявления" относительно Греции не идут во благо

• Наши планы скоро принесут свои плоды

• Отчет "тройки" покажет, что новое правительство Греции находится на пути к достижению целей

Учитывая сегодняшнее заявление ЕЦБ относительно ожидания голосования в Бундестаге Германии по вопросу Европейского механизма финансовой стабильности (ESM), не стоит ожидать, что на следующем заседании европейского центробанка, которое состоится 6 сентября, будут оглашены планы по выкупу краткосрочных гособлигаций. При этом, вероятность снижения ставки сохраняется на высоком уровне.

финансовые перспективы до 2013 года находятся в соответствии с ожиданиями;

Пара отступила от достигнутых минимумов. Поддержку оказала область $1,2490/20, где пара консолидировалась 21-22 августа.

Также в данной области проходит МА(100) для Н1, и тут же размещено 38,2% и 50,0% FIBO $1.2250-$1.2590.

Эта область для пары на данный момент является ключевой. Ниже потери могут увеличиться до минимумов в области $1,2250.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.29%) и достиг отметки 1396.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.20% до уровня 2755.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.90 за баррель (-0,38%).
Цены на золото снизились на 0.33% до уровня $1667.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре пали на 0.48% до уровня $30.31 за унцию.

Напомним, что заказы на товары длительного выросли в июне, что было вызвало увеличением заказов на перевозку товаров в течении месяца. Кроме того, заказы на оборонные товары прибавили больше, чем ожидалось. Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта сократились на 1,1%, показав самый худший показатель с января.  Более того, заказы на товары длительно пользования без учета самолетов упали на 3,1%, что свидетельствует о снижении заказов на оборудование и программное обеспечение и, следовательно, инвестиций в бизнес в течение ближайших месяцев. Учитывая возросшую неопределенность экономической и налоговой политики, расходы потребителей могут снизиться, что будет оказывать влияние на снижение новых заказов на товары длительного пользования.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +2,8%, по сравнению с +1,6% в предыдущем квартале.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  II кв -0.3% -0.5% -0.5%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные)  II кв -0.2% -0.6% -0.5%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  II кв +1.9% +2.8% -1.5%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  II кв +14.8% +3.6% +1.7%

В данный момент доходность 10-летних испанских облигаций выросла до уровня 6,483%.

•  

  Греция проводит работу по сокращению дефицита бюджета, восстановлению доверия;

   

• переговоры с Меркель прошли особенно конструктивно;

• Греция выполнит свои обязательства;

• новое греческая коалиция покажет результат очень скоро.

•  

  Греция проводит работу по сокращению дефицита бюджета, восстановлению доверия;

   

• переговоры с Меркель прошли особенно конструктивно;

• Греция выполнит свои обязательства;

• новое греческая коалиция покажет результат очень скоро.

•  

  убеждена, что греческое правительство стремится решить проблемы;

   

• ожидаем, что Греции выполнит свои обязательства;

• необходимо дождаться отчета “тройки”;

• Германия не будет принимать поспешных решений.

•  

  убеждена, что греческое правительство стремится решить проблемы;

   

• ожидаем, что Греции выполнит свои обязательства;

• необходимо дождаться отчета “тройки”;

• Германия не будет принимать поспешных решений.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2650, $1.2600, $1.2590, $1.2550/55

Ордера на покупку $1.2500, $1.2470/50, $1.2430, $1.2415/00

Основные фондовые индексы Европы остаются в красной зоне, однако потери являются ограниченными.

В фокусе участников рынка находится встреча премьер-министра Греции с лидерами Германии и Франции.

Сегодня проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Греции Антониса Самараса. Меркель заявила, что она и президент Франции Франсуа Холланд будут координировать свои действия относительно Греции с целью продолжить оказывать давление на Афины для того, чтобы все взятые обязательства были выполнены.

На текущий момент:

FTSE 5,774.83 -1.77 -0.03%

CAC 3,421.64 -10.92 -0.32%

DAX 6,932.19 -17.38 -0.25%

Акции Rio Tinto и BHP Billiton упали на 3,2% и 1,9% соответственно.

На 7,8% упали в цене акции NKT Holding после того, как компания сообщила, что по итогам отчетного квартала выручка оказалась значительно ниже прогноза.

Также было сказано, что Германия и Франция призывают Грецию выполнить свои обязательства.

EUR/USD $1.2450, $1.2500, $1.2510, $1.2550

USD/JPY Y78.50, Y79.55, Y79.75

GBP/USD $1.5850, $1.5700

USD/CHF Chf0.9700

AUD/USD $1.0450, $1.0500, $1.0300, $1.0290

AUD/JPY Y82.00

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сессии пятницы упали. Давление на индексы в последнюю торговую сессию недели оказали опасения относительно замедления темпов роста экономик США и Китая на фоне ухудшения ситуации с долгами Греции.

В участников рынка нет уверенности в том, что лидеры европейских стран  смогут достичь прогресса в решении долгового кризиса в регионе.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei  9,070.76 -107.36 -1.17%

Hang Seng 19,880.03 -252.21 -1.25%

Shanghai Composite 2,092.1 -20.97 -0.99%

S&P/ASX  4,349 -34.71 -0.79%

Под давлением сегодня оказались акции крупнейших экспортеров. Акции автомобилестроительной компании Nissan Motor Co., для которй США является основным рынком сбыта, упали на 1.5%. Вчерашние данные зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице в США.

Акции Aluminum Corp. of China просели на 1.8%. Давление оказали слова представителя федрезева о том, что поступающие данные не отображают полной картины замедления китайской экономики.

В течении большей части азиатской сессии торги проходили в относительно узких диапазонах.

Independent

Мы заработаем на продовольственном кризисе

ООН, гуманитарные организации и британское правительство объединились в своей критике крупнейшей в мире трейдинговой компании Glencore, после того как ее директор по торговле сельхозпродуктами описал глобальный продовольственный кризис и возрастающие цены на продукты как "хорошую" возможность для бизнеса, сообщает Independent.

Вчера доллар достиг минимального уровня за последние семь недель против евро после того, как данные показали, что количество пособий по безработице увеличилось на прошлой неделе, увеличивая вероятность проведения ФРС еще одного раунда количественного смягчения.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, количество обращений увеличилось до 372000 человек, по сравнению с пересмотренным показателем прошлой недели на уровне с 368000.

Курс доллара продолжил снижаться даже после того, как отчет показал, что покупки новых домов в США выросли на 3,6% до уровня 372000 единиц в годовом исчислении.

Вчера индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против шести основных валют, упал на 0,3% до уровня 81,284, который является минимумом 20 июня.

Австралийский доллар находился под давлением после того, как вышедшие данные показали, что производственный сектор Китая  показал в августе самые быстрые темпы сокращения за последние девять месяцев, увеличивая при этом обеспокоенность , что спрос на экспорт сырьевых товаров будет снижаться. Напомним, что Китай является основным торговым партнером для Австралии.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2590, после чего незначительно отступила, сумев показать по итогам сессии рост.

•  

  целевой уровень инфляции в 1%, вероятно, будет достигнут довольно скоро;

   

• существует много факторов неопределенности в том, что касается внешнего спроса;

• основным фактором риска являются долговые проблемы Европы (относительно Китая и США было сказано, что за их экономиками продолжат внимательно наблюдать);

• сделаем все возможное для обеспечения стабильности японской финансовой системы;

• покупка иностранных облигаций для ослабления иены противоречит закону о Банке Японии;

• рост иены оказывает давление на японскую экономику, хотя есть и позитивные моменты (имеется ввиду рост покупательской способности); однако негативные последствия роста иены серьезнее позитивных.

•  

  целевой уровень инфляции в 1%, вероятно, будет достигнут довольно скоро;

   

• существует много факторов неопределенности в том, что касается внешнего спроса;

• основным фактором риска являются долговые проблемы Европы (относительно Китая и США было сказано, что за их экономиками продолжат внимательно наблюдать);

• сделаем все возможное для обеспечения стабильности японской финансовой системы;

• покупка иностранных облигаций для ослабления иены противоречит закону о Банке Японии;

• рост иены оказывает давление на японскую экономику, хотя есть и позитивные моменты (имеется ввиду рост покупательской способности); однако негативные последствия роста иены серьезнее позитивных.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сессии выросли, приближаясь к максимуму с мая на ожиданиях, что центробанки КНР и США вскоре вновь пойдут на расширение стимулирования деловой активности.

Nikkei 225 9,178.12 +46.38 +0.51%

S&P/ASX 200 4,383.7 +7.66 +0.17%

Shanghai Composite 2,113.12 +5.40 +0.26%

Подорожали акции сырьевых компаний: бумаги китайской Jiangxi Copper Co., крупнейшего в стране производителя меди, выросли на 2,4%.

Капитализация китайского дистрибьютора лекарственных препаратов Sinopharm Group Co. и австралийской транспортной компании QR National Ltd., специализирующейся на перевозке угля, выросли на 5,8% и 1,7% соответственно после того, как обе компании опубликовали неожиданно сильные финансовые показатели по итогам минувшего квартала.

Oil 96.04 -0.23 -0.24%

Gold 1,673.10 +0.30 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,178.12 +46.38 +0.51%

S&P/ASX 200 4,383.7 +7.66 +0.17%

Shanghai Composite 2,113.12 +5.40 +0.26%

FTSE 100 +2.40 +0.04%
CAC 40 3,432.56 -29.09 -0.84%
DAX 6,949.57 -68.18 -0.97%
Dow 13,057.77 -114.99 -0.87%
Nasdaq 3,053.40 -20.27 -0.66%
S&P 500 1,402.15 -11.34 -0.80%

EUR/USD      $1,2563 +0,26%   

GBP/USD      $1,5857 -0,15%   

USD/CHF      Chf0,9556 -0,31%

USD/JPY      Y78,54 -0,01%     

EUR/JPY       Y98,66 +0,24%    

GBP/JPY       Y124,53 -0,16%   

AUD/USD     $1,0438 -0,67%   

NZD/USD      $0,8125 -0,16%   

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью                           

08:30 Великобритания             ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв         -0.3% -0.5%

08:30 Великобритания             ВВП, г/г (пересмотренные данные) II кв    -0.2% -0.6%

08:30 Великобритания             Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв II кв      +1.9%         +2.8%        

08:30 Великобритания             Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г II кв +14.8%       +3.6%        

12:30 США            Заказы на товары длительного пользования Июль +1.6%         +2.8%        

12:30 США            Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июль   -1.1% +0.5%        

12:30 США            Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июль      -1.4% -0.4%

13:00 Бельгия                Индекс настроений в деловых кругах Август        -11.3  -10.8 

Основные фондовые индексы закрылись на негативной территории на фоне разочаровывающего отчета от HP и признаков замедления мировой экономики.

Давление на индексы оказывали слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в августе продолжил снижаться.
Негативно на динамике торгов также отразился не оправдавший ожидания квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ).
Также стоит отметить повышение опасений участников рынка относительно долгового кризиса в Европе. Сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил сомнения относительно того, что продление срока реализации программы сокращения бюджетного дефицита, которое отведено Афинам решит проблемы этой страны.

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -8.07%), давление на которые оказывает не оправдавший ожидания квартальный отчет. Рост демонстрируют только акции Kraft Foods (KFT, +0.66%), Pfizer (PFE, +0.27%), AT&T, Inc. (T, +0,19%)  и Johnson & Johnson (JNJ, +0.06%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1,1%) и базовых материалов (-1,1%).