Новости и прогнозы рынков CFD — 28-08-2012

В составе индекса DOW компоненты торгуются разнонаправлено. Больше остальных выросли в цене акции Chevron Corporation (CVX, +0.76%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.92%).

Данные из UBS показали, что  Индикатор потребительской активности незначительно снизился в июле из-за падения количества регистрации новых автомобилей, которое было частично компенсировано увеличением розничного бизнеса.
Как стало известно, индикатор упал до уровня 1,55 пункта в июле с 1,59 пункта в июне, который был пересмотрен в сторону понижения со значения 1,60. Последнее данные показывает, что показатель является на уровне более или менее долгосрочной средней.
Стоит также отметить, что неожиданным фактом является то, что после рекордного роста регистрации новых автомобилей в предыдущем месяце, в июле данный показатель резко снизился. Тем не менее, восстановление в сфере розничной торговле помогло предотвратить еще более сильное снижение данного индикатора.
Давление также продолжали оказывать слабые показатели ночевок в отелях швейцарских резидентов.
В это же время UBS ожидает, что количество регистрации новых автомобилей сможет достичь рекордного уровня в этом году, в то время как деловая активность в розничной сфере будет оставаться ниже своей долгосрочной средней. Также UBS ожидает устойчивый экономический рост в 2012 году, который в большей степени будет поддержан увеличением в сфере потребления.

Ключевой опрос показал, что доверие среди немецких потребителей будет оставаться неизменным в сентябре, так как рост располагаемых доходов компенсировал растущие страхи рецессии среди домохозяйств.
Маркетинговые исследования группы GfK показали, что индекс уверенности потребителей за сентябрь составил 5.9, после такого же значения в августе. В это же время экономисты ожидали, что индекс снизится до 5,8.
Между тем, немецких экономических ожиданий снизился довольно значительно в третий раз подряд. Соответствующий показатель упал в августе на 13,3 пункта до уровня -18,9 в августе. В предыдущем месяце падение составило 8,6 пункта.
На фоне этого, потребители опасаются, что немецкая экономика также станет жертвой рецессии, как и другие страны еврозоны. Хотя немецкая экономика оказалась достаточно устойчивой до сих пор, темпы экономического роста во втором квартале несколько замедлились.
Напомним, что согласно официальным данным, ВВП вырос во втором квартале на 0,3%, после роста на 0,5% в первом квартале. Также отметим, что долговой кризис и рецессии во многих странах еврозоны значительно сократили экспорт Германии.
Сегодняшний отчет показал, что индекс ожидания доходов в Германии сниажется второй месяц подряд, хотя и более умеренными темпами. Соответствующий индекс упал на 4,7 пункта, по сравнению с 31,6 в августе.
Несмотря на негативные последствия, общий показатель потребительского климата остается стабильным, а стабильный рынок труда и сравнительно высокий уровень заработной платы поощряют крупные покупки и внесение денег в банки, что также поддерживается потреблением.
Частное потребление по-прежнему является важной опорой для экономики Германии. По данным GfK, частное потребление выросло примерно на 1,2% в течение первых шести месяцев 2012 года, то есть в рамках прогнозного роста на уровне 1% за год.

Евро вырос впервые за три дня против доллара после того, как президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей заявил, что спасательный фонд региона готов к быстрым действиям, чтобы помочь испанским банкам. В это же время премьер-министр Испании сказал, что испанским банкам понадобится помощь в размере менее 100 млрд евро на решение самых насущных проблем.

Единая валюта выросла с недельного минимума против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги отменил свою поездку на ежегодный симпозиум в Джексон Холе. Также сегодня стало известно, что Испания продала трехмесячных и шестимесячных казначейских векселей на общую сумму 3,607 млрд евро против планируемых 2,5-3,5 млрд евро на фоне спекуляций, что Европейский центральный банк готовит меры по борьбе с долговым кризисом.  

Новозеландский доллар упал против большинства основных валют после того, как экспортер молочных продуктов Fonterra Cooperative Group сократила свой прогноз относительно выплат фермерам.

Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц после того, как данные добавили опасений, что глобальный экономический рост будет ослабевать. Также сегодня стало известно, что продажи новых домов в Австралии упали в июле впервые за четыре месяца. Но потери австралийского и новозеландского доллара будут, вероятно всего, ограничены до выступления председателя ФРС Бена Бернанке на симпозиуме в Джексон Хоуле.

Согласно вышедшим данным, в июле количество продаж новых домов в Австралии упало до второго самого низкого уровня, подрывая тем самым мнение центрального банка, что снижения процентных ставок помогло стабилизировать рынок жилья.
Промышленно строительная организация, ссылаясь на исследования крупнейших строителей страны заявила, что продажи в июле упали на 5,6% до уровня 5682 единиц, по сравнению с ростом на 2,6% в июне.  В это же время продажи частных домов снизились на 5,5%, достигнув при этом самого низкого уровня с 2000 года, а продажи квартир упали на 6,4%.
Стоит отметить, что сектор нового жилищного строительства является самым слабым местом экономики Австралии. Не смотря на то, что процентные ставки стали ниже, последовательно снижение потребительской и деловой уверенности негативно влияет на новые инвестиции в жилищное строительство .
Спад строительства жилья в Австралии указывает на признаки того, что горно-инвестиционный бум близится к своему пику, и будет постепенно загасать во второй половине года.
Также стоит отметить, что правительство пообещало достичь первого профицита бюджета за последние пять лет, даже не смотря на то, что цены на железную руду упали в августе до минимальных значений за 2,5 года. Это было вызвано тем, что Китай, который является крупнейшим в мире закупщиком, сократил свои закупки.  На фоне этого, цены на австралийское экспортное сырье упали до самого низкого уровня с 2010 года, а индекс цен на сырьевые товары упал на 10,8% в австралийских долларах за прошедший год.

Европейский фондовые индексы снизились до трехнедельного минимума, после двухдневного прироста на фоне того, что испанский регион Каталония потребовал финансовой помощи от центрального правительства, а Япония впервые за 10 месяцев понизила оценку своей экономики, которая является третьей по величине в мире.

Акции G4S Plc (GFS) упали на 2% после того, как охранная компания заявила, что в первом полугодии прибыль упала на 73% (до 29 млн фунтов стерлингов ($ 46 млн) с 108 млн фунтов годом ранее). Стоимость Vestas Wind Systems A/S (VWS) выросла на 19% после того, как стало известно, что компания начала переговоры с Mitsubishi Heavy Industries по поводу возможной продажи.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,7% до 267,32 при закрытии, достигнув самого низкого уровня с 6 августа.

Каталония, которая является регионом Испании, заявила, что ей требуется 5 млрд. евро ($ 6,3 млрд.) кредитов от центрального правительства страны. Испанское правительство утвердило фонд на целых 18 миллиардов евро на 13 июля, чтобы помочь погасить наибольшую задолженность регионального правительства и управлять своими финансовыми дефицитами.

В это же время правительство Японии понизило свою оценку на личное потребление, жилищное строительство, экспорт, импорт и промышленное производство. Оно также понизило оценку мировой экономики.

Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии и Португалии.

FTSE 100 5,775.71 -0.89 -0.02% CAC 40 3,431.55 -31.28 -0.90% DAX 7,002.68 -44.77 -0.64%

По данным доклада, опубликованным S&P/Case-Shiller, стало известно, что цены на жилье в основных крупных городах США неожиданно увеличились в июне.

Данные показали, что главный композитный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller вырос на 0,5% в июне по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Многие экономисты ожидали, что показатель снизится на 0,3% по сравнению с прошлым годом.

S&P также сказал, что индекс увеличился на сезонно скорректированные 0,9% в месячном исчислении в июне по сравнению с 1,0% увеличения в мае. Без учета сезонных колебаний, индекс вырос на 2,3% в июне.

Напомним, что завтра Национальная ассоциация риэлторов планирует выпустить отдельный отчет о незавершенных продажах жилья за июль. Экономисты ожидают, что незаконченные продажи жилья увеличатся на 1,0% в июле, по сравнению с падением на 1,4% в июне.

Индексы находятся в небольшом плюсе. В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа.

В составе индекса DOW компоненты торгуются разнонаправлено. Больше остальных выросли в цене акции Alcoa (AA, +0.83%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.39%).

В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P торгуются смешано. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,3%), ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,2%).

Нефть выросла впервые за четыре дня на фоне опасений, что тропический шторм Исаак вызовет снижение добычи нефти в Мексиканском заливе и на спекуляциях, что американские запасы упали до пятимесячного минимума.

Фьючерсы выросли на 1,1% после того, как Бюро по безопасности и экологическому контролю вчера сообщило, что около 78% платформ по добыче нефти было закрыты в связи с приближающимся штормом.

Также аналитики прогнозируют, что запасы нефти, вероятнее всего, упали на 1,75 млн баррелей на прошлой неделе, перед публикацией официального отчета завтра. Если данные подтвердятся, то это будет самое длительное снижение с июля 2011 года и самый низкий уровень с 23 марта.  

Ожидается, что запасы бензина снизились на 1,45 млн баррелей, а запасы дистиллятов топлива, вероятно, выросли на 200000 баррелей.

Президент США Барак Обама заявил сегодня в Белом доме, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пробудет в районе Мексиканского залива в течение недели, и постоянно будет предоставлять новые сведения относительно шторма Исаак.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас составляет $95,85 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сейчас составляет $112,15 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото стабилизировались вблизи своего четырехмесячного максимума перед встречей глав центральных банков в выходные дни, которые, вероятнее всего, укажут на вероятный курс денежной политики США.

Золото прибавило 3,1% в августе и находится на пути к своему крупнейшему ежемесячному росту с января.

Напомним, что главные банкиры и министры финансов со всего мира намерены встретиться в Джексон Хоуле 31 августа и 1 сентября. Инвесторы ожидают намеков от председателя ФРС Бена Бернанке на проведения очередного раунда количественного смягчения.

Несмотря на неопределенность, которая в последние недели отмечается на рынке, инвесторы постепенно увеличивают свои «золотые» активы. Также стоит отметить, что в пятницу запасы золота в биржевых фондах достигли рекордных 71530 тысяч унций.

На рост стоимости драгметалла также повлияла обеспокоенность относительно поставок из Южной Африки, которая является пятым по величине в мире производителем металла.

Южноафриканская горнорудная палата заявила в понедельник, что горнодобывающие компаний пострадали от требований о повышении зарплаты, но промышленность не сможет это сделать , так как текущие коллективные договора не истекут еще до июня 2013 года.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1665.2 доллара за унцию.

В соответствии с данными из частного сектора, индекс потребительского доверия неожиданно снизился в августе до самого низкого уровня за последние девять месяцев, так как американцы оказались более пессимистичными относительно краткосрочной перспективы.

Данные показали, что индикатор уверенности потребителей упал в августе до уровня 60,6 с 65,4 в июле, показав при этом самый низкий уровень с ноября. Также стоит отметить, что показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону уменьшения с 65,9 до 65,4. Многие экономисты ожидали увеличения до значения 66.

Потребители больше опасаются бизнеса и перспектив трудоустройства, но более оптимистичны в отношении своих финансовых перспектив, несмотря на рост инфляционных ожиданий. Также данные показали, что индекс ожиданий упал до 70,5 с 78,4, а индекс текущего состояния понизился до 45,8 с 45,9. Состояние потребительского рынка также осталось неоднозначным.

В среду в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема сданных строительных объектов за второй квартал. В 07:00 GMT Швейцария предоставит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 09:00 GMT Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за июль. В это же время США опубликует данные по приросту ВВП по уточненным данным за второй квартал, ценовому индексу ВВП, основному индексу личных потребительских расходов, индексу личных потребительских расходов за второй квартал. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается относительно изменению объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема розничной торговли за июль       

В опросе, проведенном Нью-Йоркской некоммерческой исследовательской организацией при Министерстве Торговли (NY-based Conference Board), 40,7% респондентов указали на сложности в поиске работы (компонента Jobs Hard to Get индекса уверенности потребителей). В прошлом месяце данное значение составляло 41.0%.
Согласно данным Thomson Reuters, данная компонента индекса имеет высокую корреляцию с уровнем безработицы, о чем говорит ниже представленный график.

В данный момент акции INTC торгуются по $24.74 (-0.40%), упав за последние две недели более чем на 8%.
На этом фоне растет вероятность коррекции после недавнего снижения, ближайшей целью которой будет область $25,50/70 (38,2% FIBO падения от максимума августа, максимум 23 августа, минимум 30-31 июля, 1-2 и 22 августа).

В данный момент акции компании торгуются по $194.76 (-0.47%), тестируя поддержку в виде МА(50) и МА(200) для D1.
Ниже расположен минимум августа $194.20, который был достигнут 24 августа.

EUR/USD $1.2300, $1.2305, $1.2500, $1.2505, $1.2525,

USD/JPY Y78.50, Y79.00

EUR/JPY Y97.35, Y96.50

GBP/USD $1.5750, $1.5770, $1.5775, $1.5780, $1.5800

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.23%) и достиг отметки 1405.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.13% до уровня 2779.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

• В конце сентября будет представлен план по повышению конкурентоспособности

• Стремимся сбалансировать внешнюю торговлю без учета энергоносителей через пять лет

• Стремимся увеличить экспорт со стороны малого и среднего бизнеса

• Европа, США и Япония должны создать условия для продолжительного экономического роста

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Запуск новой линии проходит в рамках плана увеличения производственных мощностей, что позволит компании производить по 10 самолетов данной серии ежемесячно к концу 2013 года против 3,5 на данный момент.
Новая линия сборки будет временной и будет размещена в Эверетте, штат Вашингтон.

Заказ предусматривает поставку 10 самолетов A330-300 и 44  самолета A321. Philippine Airlines по пмрежнему заинтересованы в покупке самолетов Boeing 777 и 787.
Кроме того, в Airbus также сообщили о победе в тендере на поставку 100 самолетов в Китай.
Акции BA на премаркете торгуются по $71.40 (+0.03%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль +2.8% -5.6%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.60 1.55

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 5.9 5.8 5.9

07:15 Швейцария Число занятых II кв 4.05 4.04 4.07

07:15 Швейцария Число занятых полный день, млн II кв 2.79 2.81

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +3.2% +3.3% +3.8%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.27 за баррель (+0,84%).
Цены на золото снизились на 0.64% до уровня $1664.80 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре упали на 0.83% до уровня $30.79 за унцию.
Поддержку ценам на нефть по прежнему оказывают опасения относительно возможных перебоев с поставками сырья на фоне усиления тропического шторма Исаак в Мексиканском заливе. Ураган в Мексиканском заливе приведет к снижению запасов сырой нефти в США. Временное закрытие НПЗ в районе Мексиканском заливе также может стать причиной снижения запасов бензина.

• Стабилизация ситуации в Европе является главной задачей для Германии
• Министр экономики Германии привержен идее стабилизировать всю еврозону

• Италия продала облигаций BTPei на общую сумму 750 млн евро против планируемых 500-750 млн евро
• Италия получила заявки на покупку облигаций BTPei с погашением в сентябре 2016 г на сумму 1,064 млрд евро
• Италия продала облигаций BTPei с погашением в сентябре 2016 г на сумму 455 млн евро
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии BTPei с погашением в сентябре 2016 г 2,34 против 2,22 на аукционе 26 июня
• Доходность облигаций Италии BTPei с погашением в сентябре 2016 г 3,69% против 5,20% на аукционе 26 июня
• Италия получила заявки на покупку облигаций BTPei с погашением в сентябре 2019 г на сумму 780 млн евро
• Италия продала облигаций BTPei с погашением в сентябре 2019 г на сумму 295 млн евро
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии BTPei с погашением в сентябре 2019 г 2,5 против 2,24 на аукционе 24 апреля
• Доходность облигаций Италии BTPei с погашением в сентябре 2019 г 4,39% против 4,32% на аукционе 24 апреля

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2610, $1.2600, $1.2590, $1.2570

Ордера на покупку $1.2525/20, $1.2505/00, $1.2450, $1.2430

Европейские фондовые индексы снизились после того, как Япония впервые за 10 месяцев понизила оценку своей экономики, которая является третьей по величине в мира. На фоне этого фьючерсы на индексы США мало изменились, в то время как азиатские акции упали.

Правительство Японии понизило свой ​​взгляд на личное потребление, жилищного строительства, экспорта, импорт и промышленное производство. Оно также понизило оценку мировой экономики.

Акции G4S Plc (GFS) упали на 2,1% после того, как охранная компания заявила, что в первом полугодии прибыль упала на 73%. Lamprell Plc (LAM) потеряла 1,1% после того, как стало известно, что компания понесла убытки за первые шесть месяцев этого года. Акции Vestas Wind Systems A / S (VWS) выросли на 17% после того, как он начал переговоры с Mitsubishi Heavy Industries по поводу возможного сотрудничества.

Также сегодня рынок ожидает публикации индекса потребительского доверия в США, который, вероятно, покажет наилучшее значение  с апреля. Ожидается, что в августе показатель вырастит до 66, против 65,9 в прошлом месяце.

FTSE 100 5,777.82 +1.22 +0.02%

CAC 40 3,445.99 -16.84 -0.49%

Президент Европейского центрального банка Марио Драги не сможет посетить ежегодную конференцию центральных банков, которая пройдет в Джексон Хоул, штат Вайоминг. Об этом во вторник сообщили в ЕЦБ. "Президент ЕЦБ Марио Драги надеялся посетить ежегодный экономический симпозиум в Джексон Хоул, организованный Федеральным резервным банком Канзас-Сити, но решил отказаться от этих планов в связи с чрезвычайной занятостью в ближайшие несколько дней", говорится в электронном письме представителя ЕЦБ. Никто из руководства ЕЦБ не будет присутствовать на конференции, которая начнется в четверг, добавил представитель банка.

• Испания продала казначейских векселей на общую сумму 3,607 млрд евро против планируемых 2,5-3,5 млрд евро

• Испания продала трехмесячных казначейских векселей на сумму 1,674 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по трехмесячным казначейским векселям Испании 3,35 против 2,94 24 июля

• Максимальная доходность трехмесячных казначейских векселей Испании 0,988% против 2,650% 24 июля

• Испания продала шестимесячных казначейских векселей на сумму 1,933 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по шестимесячным казначейским векселям Испании 2,17 против 3,02 24 июля

• Максимальная доходность шестимесячных казначейских векселей Испании 2,100% против 3,950% 24 июля

EUR/USD $1.2300, $1.2305, $1.2500, $1.2505, $1.2525,

USD/JPY Y78.50, Y79.00

EUR/JPY Y97.35, Y96.50

GBP/USD $1.5750, $1.5770, $1.5775, $1.5780, $1.5800

AUD/USD $1.0375, $1.0450

Большинство основных фондовых индексов Азии закрылось в минусе, из-за ухудшения властями Японии целевых показателей роста экономики страны. Правительство Японии понизило прогноз роста расходов потребителей, строительства, экспорта, импорта и промышленного производства на август - впервые за последние 10 месяцев.

Nikkei 225 9,033.29 -52.10 -0.57%

S&P/ASX 200 4,359.4 +15.70 +0.36%

Shanghai Composite 2,073.45 +17.74 +0.86%

Во вторник подешевели акции автопроизводителей: Honda Motor Co. - на 1,7%, Nissan Motor Co. - на 1,8%, Hyundai Motor Co. - на 3,3%.

Снизилась рыночная стоимость горнодобывающих компаний: Zijin Mining Group Co. - на 2,7%, Newcrest Mining Ltd. - на 2,9%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 1,6%, Rio Tinto Ltd - на 1,4%.

Капитализация китайской нефтегазовой компании PetroChina Co. сократилась на 1,1%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,8%.

Financial Times

Пусть Обама молит Бога, чтобы Китай обогнал США

Как трактовать прогноз МВФ о том, что в 2017 году китайская экономика станет крупнейшей в мире, обогнав американскую? "Это вовсе не станет обвинительным вердиктом для экономического курса США при Обаме или его предшественниках", - успокаивает обозреватель Financial Times Джон Озерс. В среднем американец все равно будет вчетверо богаче китайца, поскольку население Китая в 4 раза превышает население США, поясняет он. Крупные американские компании сильно зависимы от ситуации в китайской экономике, полагает автор. Между тем, по данным Deutsche Bank, с конца 2010 года индикаторы компаний, завязанных на Китае, хуже на 40%, чем индикаторы компаний, завязанных на США. Обеспокоенность ситуацией в Китае, накладываясь на политические риски в Европе и США, заставляет компании медлить с решениями, пишет автор. Caterpillar, например, сокращает производство в Китае. Но если рост Китая восстановится, американцы станут богаче, подчеркивает обозреватель.

РБК-Daily

Из-за Греции прибыль второго банка Франции упала почти вдвое

Чистая прибыль второго по величине активов банка во Франции Credit Agricole S.A. (приходящаяся на долю группы) за I полугодие 2012г. снизилась в годовом исчислении на 72,9% и составила 363 млн евро. При этом выручка компании в I полугодии 2012г. снизилась на 6,1% по сравнению с I полугодием 2011г. - до 10 млрд 176 млн евро, говорится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Операционный доход за отчетный период уменьшился на 66,6% и достиг 763 млн евро. Полученные результаты, в том числе снижение чистой прибыли, связаны со списаниями по греческим гособлигациям в объеме 370 млн евро, говорится в сообщении банка.

Спасение банков Испании оценили в 62 млрд евро

Испании потребуется 62 млрд евро из 100 млрд евро, выделенных ранее Евросоюзом (ЕС) на рекапитализацию испанской банковской системы, передает Reuters заявление министра экономики страны Луиса де Гиндоса. Именно в такую сумму были оценены финансовые нужды банковского сектора Испании по итогам первого аудита банковской системы страны, составленного компаниями Rolan Berger и Oliver Wyman. Между тем опубликованные 21 июня с.г. результаты аудита предполагали, что для восстановления банковской системы Испании потребуется от 51 млрд евро до 62 млрд евро. При этом трем крупнейшим испанским банкам - Banco Santander, BBVA и Caixabank - не понадобится вливание дополнительного капитала даже при наихудшем сценарии, говорилось в отчете.

ФРС США: Решительные меры нужно принимать уже сейчас

Федеральная резервная система (ФРС) США должна немедленно запустить новый раунд монетарного стимулирования экономики, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс, передает Reuters. "Момент для дополнительного стимулирования давно настал, и решительные меры нужно принимать уже сейчас", - заявил Ч.Эванс.

Экономику Испании сократили задним числом

Данные по ВВП Испании за 2010г. и 2011г. были пересмотрены в сторону понижения. Так, испанская экономика в 2010г., согласно пересмотренным данным, сократилась на 0,3%, хотя предыдущие данные свидетельствовали о снижении на 0,1%. По итогам 2011г. ВВП Испании вырос на 0,4%, хотя ранее сообщалось о росте на 0,7%, об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального института статистики страны.

DW

Индекс деловых настроений в Германии вновь снизился

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м HIA New Home Sales, m/m Июль +2.8% -5.6%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2612 (2047)
$1.2586 (3780)
$1.2525 (1798)
Цена на момент написания обзора: $1,2507
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2463 (1523)
$1.2419 (3446)
$1.2357 (2737)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 64012 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3780);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 87460 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7378);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 августа составило 1,37 против 1.38 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6001 (1606)
$1.5903 (1092)
$1.5807 (984)
Цена на момент написания обзора: $1,5782
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5697 (344)
$1.5598 (864)
$1.5499 (992)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 8617 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1606);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 10157 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (1359);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  27 августа составило 1,18 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как вышедшие данные показали, что индекс текущих условий IFO снизился меньше, чем прогнозировали некоторые экономисты, предполагая, что крупнейшая экономика региона может выдержать кризис суверенного долга. Другие представленные данные по Германии были немного хуже ожиданий, но, несмотря на это, стоимость евро выросла.

Единая валюта торговалась около семинедельного максимума против доллара после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу для улучшения финансового и валютного союза в регионе.

Фунт торговался в узком диапазоне, так как финансовые рынки Великобритании были закрытии в связи официальным выходным днем.

Канадский доллар укрепился против доллара США и вырос против большинства других основных валют, так как среди инвесторов вырос аппетит к высокодоходным активам.

Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц, расширяя двухнедельного снижения, так как озабоченность по поводу роста мировой экономики вызывает повышенный спрос на высокодоходные активы.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в минусе, на фоне падения прибыли компаний производственного сектора КНР.

Nikkei 225 9,085.39 +14.63 +0.16%

S&P/ASX 200 4,343.7 -5.30 -0.12%

Shanghai Composite -36.40 -1.74%

Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя эндоскопов Olympus Corp. поднялась на 4,4% после того, как власти Японии одобрили продажу телекоммуникационного подразделения ITX Corp. за 53 млрд иен ($673 млн).

Акции медного гиганта Jiangxi Copper Co, упали в цене на 1,9 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость Бумаг Samsung Electronics Co упала на 7,5 процента после того, как суд присяжных США постановил, что крупнейший производитель смартфонов нарушил патенты Apple Inc.

Oil $95.66 +0.19 +0.20%

Gold $1,667.80 -7.80 -0.47% 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,085.39 +14.63 +0.16%

S&P/ASX 200 4,343.7 -5.30 -0.12%

Shanghai Composite -36.40 -1.74%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль +2.8%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август -0.7% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Август -2.6% -2.2%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.60

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 5.9 5.8

07:15 Швейцария Число занятых II кв 4.05 4.04

07:15 Швейцария Число занятых полный день, млн II кв 2.79

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +3.2% +3.3%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июнь -0.7% -0.3%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Август 65.9 65.8

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август -17 -11 

Основные фондовые индексы США в течении первой сессии недели показывали смешанную динамику, но в итоге завершили торги в минусе.

Индексы начали сессию незначительно выше нулевой отметки на фоне сообщений о победе в судебной битве Apple и ожиданий новых сигналов относительно мер федрезерва, направленных на стимулирования американской экономики.
Тем не менее, в связи с отсутствием фундаментальной поддержки закрепится в плюсе основные фондовые индексы США не сумели и отступили.
Накануне стало известно, что компания Apple выиграла суд у другого мирового гиганта - компании  Samsung.
Корейская фирма признана виновной в копировании дизайна смартфонов iPhone и планшетов iPad. За данные нарушения суд приговорил Samsung выплатить более $1 млрд в пользу Apple.
В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа.

В составе индекса DOW большая часть компонентов торгуется в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.19%). Больше остальных выросли в цене акции McDonald's Corp. (MCD, +0.76%).

В отраслевом разрезе почти все основные сектора индекса S&P торгуются в минусе. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,5%). Вырос только коммунальный сектор (+0,1%),