Новости и прогнозы рынков CFD — 24-08-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 1.1% 1.6%

06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.3% 0.4%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 108 107.8

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 113.9 113.9

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 102.4 102

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июль 44.5

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Август -4.1 -3.6

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июнь 0.4%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июнь 4.9% 5%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август 13

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июль 482 510

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Август 90.9 92.5

16:25 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -2.3

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июль -60

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе. Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -5.33%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-5.1%).

Аналитик J.P. Morgan Asset Management Ник Гартсайд отмечает, что "сейчас рынки находятся в порочном круге и мы наблюдаем сильное падение цен на сырьевых рынках и на развивающихся рынках на фоне общей обеспокоенности мировым экономическим ростом".

По его мнению, маловероятно, что в следующем месяце Федеральная резервная система США повысит процентные ставки, так как начало ужесточения политики в сентябре было бы очень смелым решением.

Между тем, эксперты указал, что в более долгосрочной перспективе падение цен создаст возможность для покупки, причем особенно это касается корпоративных облигаций инвестиционного класса и корпоративных облигаций с высокой доходностью.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 27 августа в 23:50 GMT

В течении последних двух лет рост японских розничных расходов был затруднен повышением налога на потребление в апреле 2014 года. Ежемесячные показатели также показали, что рост розничных расходов был довольно слабым в последние месяцы. По сравнению с первым кварталом розничные продажи увеличились всего лишь на 0,2 процента. Также напомним, что в июне продажи выросли на 0.9% годовых, чему помогло повышение продаж автомобилей, фармацевтических товаров и косметики. Общие продажи, несмотря на падение продаж топлива, выросли на 10,7%. Продажи крупных розничных операторов, с учетом коррекции на число магазинов, снизились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это было первое снижение продаж с марта. Стоит подчеркнуть, что в четверг также будут опубликованы июльские данные по рынку труда и инфляции потребительских цен. Согласно консенсус-прогнозу, уровень безработицы остался без изменений - на отметке 3,4%. Что касается инфляции, аналитики полагают, что в июле рост цен замедлился. Напомним, в июне ИПЦ увеличился на 0,4% годовых.

Согласно средним прогнозам, продажи по итогам июля выросли на 1,1% по сравнению с +1,0% в предыдущем месяце.

Иена укрепилась почти на 600 пунктов против доллара США, ненадолго приблизившись до отметки Y116, так как участников рынка напугало падение фьючерсов S&P до уровней остановки торгов. Позднее иена начала сдавать позиции, и поднялась выше уровня Y119. Аналитики отмечают, что доллар просел на фоне падения фьючерсов S&P 500 на 5%, за которым последовал обвал европейских индексов. Торговля по S&P 500 была приостановлена. Новые признаки замедления второй по величине экономики мира - Китая - ранее привели к падению азиатских и европейских индексов. Решение китайских властей разрешить инвестировать средства пенсионного фонда в акции не смогло поддержать фондовый рынок страны. Отсутствие новых решений по спасению рынка от распродаж усилило опасения инвесторов. «Рынки боятся дальнейших экономических проблем в Китае, дальнейшего ослабления глобальных сырьевых рынков и неопределенности по поводу реакции ФРС США и Народного банка Китая - что они будут делать и каковы будут последствия», - отметил аналитик Societe Generale Кит Джукс. Без решительных действий со стороны китайских властей торможение экономики и падение фондового рынка продолжится. Бегство от рисков и снижение вероятности повышения ставки ФРС также оказывает поддержку японской валюте.

Фунт отступил от сессионного максимума против доллара, но все еще продолжает демонстрировать значительное повышение. Доллар сумел отыграть часть потерь против фунта на фоне восстановления индексов США от минимумов. Напомним, сегодня индекс DJIA открылся гэпом вниз, потеряв 1000 пункта, что усилило продажи доллара. Однако затем индекс восстановил большую часть потерь и сейчас торгуется с понижением на 450 пунктов.

Небольшое влияние оказали прогнозы от Конфедерации британской промышленности. Эксперты отметили, что экономика Великобритании будет расти более быстрыми темпами, так как в этом году расходы домохозяйств и рост производительности усилятся. По новым оценкам, в этом году экономика расширится на 2,6 процента по сравнению с предварительной оценкой 2,4 процента. Точно так же, прогноз на 2016 год был увеличен до 2,8 процента с 2,5 процента. Рейн Ньютон-Смит, директор CBI по экономике, ожидает, что сила роста сохранится и в следующем году. Расходы домохозяйств, подкрепленные ростом заработной платы и низкой инфляцией, в сочетании с бизнес-инвестициями, будут поддерживать экономический рост, отметил директор. Тем не менее, сильный фунт препятствует конкурентоспособности.

На ход торгов также влияют ожидания выступления представителя ФРС Локхарта.

Евро резко вырос против доллара США, преодолев при этом уровень $1.1700, что было вызвано обвалом на фондовом рынке США. Трейдеры также избавляются от доллара на фоне снижения вероятности повышения ставки. Однако, на фоне восстановления американских индексов доллар также начал возвращать ранее утраченные позиции. Незначительное влияние оказал отчет от ФРС-Чикаго, который показал, что индикатор экономической активности в регионе улучшился в прошлом месяце, достигнув при этом максимального значения с начала года. Согласно данным, июльский индекс национальной активности вырос до 0,34 пункта против пересмотренного значения за июнь на уровне -0.07 пункта (первоначально сообщалось о 0,08 пункта). Напомним, значение индекса выше нуля указывают на рост активности. 50 из 85 показателей, составляющих индекс, внесли позитивный вклад в июльский показатель, в то время как 35 показателей оказали давление. Индикатор производства поднялся до 0,28 от -0.14 в июне. Ранее представленные данные показали, что промышленное производство и выход в обрабатывающей промышленности увеличились в июле на 0,6% и 0,8%, соответственно. Тем временем, показатели, связанные с занятостью, остались неизменными в июле - на уровне 0,11. Показатель личного потребления и жилья улучшился до -0.06 от -0,10 в июне, но остался на отрицательной территории на фоне резкого снижения числа разрешений на строительство в июле. Индекс продаж, заказов и запасов снизился до 0,01 от 0,06.

Индекс делового климата IFO

Показатель будет опубликован во вторник, 25 августа в 08:00 GMT

Аналитики будет внимательно следить за индексом делового климата от IFO, так как он имеет достаточную степень корреляции с ростом промышленного производства. Консенсус-прогноз предполагает, что показатель немного снизился в августе. Тем не менее, индекс, вероятно, будет оставаться на высоком уровне, что, как правило, предполагает продолжение роста немецкого промышленного производства, хотя и умеренными темпами. Пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, который будут включать в себя разбивку ВВП по основным компонентам, также будут опубликованы во вторник, что должно дать аналитикам более полное представление о текущем состоянии экономики Германии. Между тем, добавим, что в пятницу выйдут предварительные данные по ИПЦ за август.

Согласно средним прогнозам, индекс делового климата в августе снизился до 107,8 по сравнению с 108,0 в прошлом месяце.

ПЕКИН, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Объем добычи золота в России составил по итогам шести месяцев 2015 года 114,6 тонны, что на 0,5 проц или 0,6 тонны превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил сегодня председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.

"Мы делали точно такой прогноз. Пока он складывается один к одному, что радует", - сказал Кашуба.

Кашуба отметил, что в 2015 году по-прежнему стоит ждать вложений в освоение новых проектов, но не таких значительных как в прежние годы. При этом объемы вложений в геологоразведку у большинства золотодобывающих компаний падают.

С учетом этого, продолжил он, по итогам 2015 года объем добычи золота в России составит не более 291 тонны.

Добыча и производство золота в России в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 13,8 проц до 290,034 тонн, в том числе: производство слитков из добычного золота увеличилось на 7,7 проц до 232,186 тонн; производство попутного золота - на 1,5 проц до 16,24 тонн; производство вторичного золота - в 2 раза до 35,812 тонн. Производство золота в концентратах с последующей их реализацией на внешнем рынке увеличилось на 7,2 проц до 5796 кг.

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован во вторник, 25 августа в 14:00 GMT

Напомним, объем продаж новостроек снизился в июне на 6,8 процента, достигнув годового уровня 482 000 единиц, что является самый низким значением с ноября прошлого года. Между тем, показатель за май был пересмотрен до 517000 единиц с ранее сообщавшихся 546000 единиц. По сравнению с июнем прошлого года продажи нового жилья выросли на 18,1 процента. Эксперты отмечают, несмотря на такое снижение подряд, общее восстановление рынка жилья остается без изменений. Число новых домов, доступных для продажи, увеличилось в июне на 3,4 процента, до 215 000, что является самый высоким значением с мая 2010 года. С учетом темпов продаж в июле, потребуется 5,4 месяца, чтобы распродать все дома. Такое значение является максимальным с ноября прошлого года. Напомним, в мае данное соотношение сопоставляло 4,8 месяца. Также стало известно, что средняя цена нового дома упала на 1,8 процента годовых, до $ 281 800. Между тем. аналитики заявляют, что предстоящее повышение ставок и все еще жесткие нормы кредитования будет продолжать держать потенциальных покупателей на рынке аренды дольше, чем предыдущие поколения.

Согласно средним прогнозам, продажи новостроек по итогам июля составили 510 тыс. по сравнению с 482 тыс. в предыдущем месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в среду, 26 августа в 12:30 GMT

Объем заказов на товары длительного пользования значительно вырос в июне, компенсировав при этом падение на предыдущие два месяца. Новые заказы увеличились на 3,4% по сравнению со снижением на 2,2% в предыдущем месяце. Июньское изменение отчасти отражало рост спроса на самолеты. Заказы на невоенные самолеты и запчасти выросли на 66,1% в июне. Отдельно, корпорация Boeing сообщила, что получила 161 заказов на самолеты в июне против 11 в мае. Без учета транспортного сектора, заказы выросли на 0,8%, записав наибольшее увеличение с августа 2014 года. Тем временем, за исключением обороной сферы, заказы выросли на 3,8%. Ключевой показатель деловых инвестиций также улучшился в июне - заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов поднялись на 0,9% после снижения на 0,4% в мае. Однако, в первой половине 2015 года новые заказы снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Между тем, эксперты отмечают, что общая активность в производственном секторе, как ожидается, останется слабой. Производственный индекс ISM оказал хуже, чем ожидалось в июле, а региональные производственные исследования были неоднозначными. Кроме того, в Boeing сообщили о меньшем числе заказов на гражданские самолеты в июле, что должно негативно отразится на общем показателе заказов на товары длительного пользования.

Согласно средним прогнозам, заказы по итогам июля упали на 0,6% по сравнению с +3,4% в предыдущем месяце.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 27 августа в 12:30 GMT

Экономический рост в США ускорился во втором квартале, так как подъем потребительских расходов компенсировал снижение из-за слабых деловых расходов на оборудование. Валовой внутренний продукт расширился в годовом исчислении на 2,3 процента. Рост во втором квартале был поддержан увеличением потребительских расходов домашних хозяйств, которые использовали часть сверхдоходов от дешевого бензина в конце 2014 и в начале этого года, чтобы совершить покупки в магазинах. Укрепляющийся рынок жилья также поддержал экономику во втором квартале, также как и экспорт, и федеральные и местные государственные расходы. Тем не менее, энергетический сектор продолжает сдерживать рост, в то время как он борется с долгосрочными последствиями сильных сокращений расходов нефтедобывающих компаний после более чем 60 -процентного снижения цен на сырую нефть в прошлом году. Пересмотренные данные по ВВП, как ожидается, укажут на незначительное улучшение с учетом пересмотра показателей за предыдущие месяцы. Однако, слабые данные по производственной сфере Китая, повысили обеспокоенность рынков относительно того, что замедление второй по величине экономики в мире может оказать давление на глобальный экономический рост и заставить Федеральную резервную систему отложить повышение процентных ставок. На фоне повышения неопределенности и падения инфляционных ожиданий инвесторы пересматривают свои прогнозы по повышению ключевой краткосрочной процентной ставки ФРС. Теперь они ожидают, что центральный банк США начнет ужесточение денежно-кредитной политики в декабре или в 2016 году.

Согласно средним прогнозам, ВВП по итогам 2-го квартала вырос на 2,3% по сравнению с +0,6% в предыдущем квартале.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги резким снижением, что было вызвано падением акций сырьевых компаний, а также обвалом китайского рынка.

Читать далее

Американские фондовые индексы показали невероятный камбэк с обвала в понедельник. На фоне опасений о замедлении роста в Китае фьючерсы на индексы открылись небывало низко. Промышленный индекс Доу-Джонса, кратковременно упал более чем на 1000 пунктов, что является самым большим абсолютным падением за всю историю индекса. Сегодня китайский индекс Shanghai Composite рухнул на 7,8%, что является максимальным падением с 2007 года, полностью нивелировав подъем с начала этого года. Неблагоприятные экономические данные, а также сигналы оттока капитала из страны, подорвали беспрецедентные правительственные меры по поддержке фондового рынка КНР.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные сегодня ФРС-Чикаго, индикатор экономической активности в регионе улучшился в прошлом месяце, достигнув при этом максимального значения с начала года. Согласно данным, июльский индекс национальной активности вырос до 0,34 пункта против пересмотренного значения за июнь на уровне -0.07 пункта (первоначально сообщалось о 0,08 пункта). Напомним, значение индекса выше нуля указывают на рост активности.

Цены на нефть существенно снизились сегодня, обновив при этом 6,5-летний минимум. Напомним, Китай является одним из основных потребителей нефти, и ослабление его экономики может сильно сказаться на спросе на этот актив.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -2.45%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.90).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1.7%).

На текущий момент:

Dow 16302.00 -165.00 -1.00%

S&P 500 1947.25 -24.25 -1.23%

Nasdaq 100 4186.00 -14.75 -0.35%

10 Year yield 2,04% -0,02

Oil 39.29 -1.16 -2.87%

Gold 1154.80 -4.80 -0.41%

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Экспорт немецких товаров в Россию за первое полугодие 2015 года сократился на 31 проц - на 4,7 млрд евро до 10,5 млрд евро, сообщило сегодня немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на Восточный комитет немецкой экономики.

"Прямые и косвенные последствия экономических санкций, слабый рубль и сокращение внутреннего спроса сужают возможности приобретения импортных товаров для российских потребителей и компаний'', - цитирует издание председателя Восточного комитета немецкой экономики Эккарда Кордеса.

Deutsche Welle отмечает, что в списке важнейших импортеров немецких товаров Россия опустилась на 16 позицию. Еще в 2012 году РФ находилась на 11-й строке. Доля России в общем объеме экспорта ФРГ в настоящее время составляет менее двух процентов.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги падением биржевых индексов: ММВБ /MICEX/ - на 1,75 проц до 1634,14 пункта, а РТС - на 4,94 проц до 724,73 пункта. При этом в ходе торгов понедельника РТС приближался к отметке 700 пунктов и падал на 7,1 проц до минимального уровня с декабря 2014 года.

Российский фондовый рынок и рубль сегодня резко снижался на фоне обвала на рынке нефти. Так, сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре упала на 5,5 проц до 42,96 доллара за баррель.

При этом цена барреля Brent упала ниже 45, 44 и 43 долларов, опустившись до минимума с 2009 года. На этом фоне курс доллара подскочил на 2,54 рубля до 71,64 рубля, превысив 71 рубль впервые с 30 января, а евро обновил максимум года, взлетев на 4,98 рубля до 83,62 рубля.

Длительный период низких цен на нефть чреват проблемами для российского бюджета, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Многие проекты в приоритетных сферах подорожают, в то время как от части госрасходов, вполне возможно, придется отказаться, вследствие чего еще сильнее замедлится экономика. В течение суток мы ожидаем падения индекса ММВБ к 1600 пунктам и индекса РТС к 700 пунктам", - прогнозирует он.

Кроме того, на российский рынок акций сильное давление оказывал внешний фон. Так, сегодня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite Index упал на 8,49 проц до 3209,91 пункта, став катализатором стремительного снижения основных биржевых индексов в США с открытием сессии на Нью-Йоркской бирже. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - в первые минуты опустился на 6,01 проц до отметки 15470,34 пункта, однако затем снижением замедлилось. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, упал почти на 100 пунктов или 5,02 проц до 1872,72 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 7,7 проц и оказался на уровне 4343,86 пункта.

Кроме того, общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 упал на 5,3 проц - на максимальную величину с 2008 года.

Основной негатив на американском рынке создает отсутствие явных драйверов роста для рынка: слабая китайская макростатистика, всеобщая девальвация в развивающихся странах, снижение цен на нефть, а также возможное повышение процентных ставок ФРС привели к распродажам на глобальных рынках, в том числе в Европе, считает инвестиционный аналитик ИК "Фридом Финанс" Шамиль Курамшин. "Ожидаем, что S&P 500 закроется сегодня на уровне 1870-1890 пунктов. Но уже на следующей неделе мы прогнозируем рост, который обычно происходит после столь стремительных падений", - отметил эксперт.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции "Уралкалия" /+3,6 проц/, привилегированные акции "Транснефти" /+2,2 проц/ и акции "ВСМПО-Ависма" /+1,6 проц/, а лидерами падения - акции ТГК-1 /-6 проц/, привилегированные акции "Мечела" /-5,4 проц/ и обыкновенные акции "Распадской" /-5,3 проц/.

- с учетом последних потрясений на развивающихся рынках, ФРС, скорее всего, отложит свое первое процентной ставки с сентября по декабрь. Также на этой неделе члены FOMC будет иметь возможность высказать свои мнения касательно сложившейся ситуации на конференции в Джексон Холе.

- в центре внимания также будут данные по Британии. Экономисты ожидают, что новые оценки подтвердят, что ВВП Великобритании во 2-м квартале вырос на 0,7% на фоне роста капиталовложений компаний.

- статистика по еврозоне также привлечет внимание. Ожидается, что на данные подтвердят сильный рост ВВП Германии во 2-м квартале, а также будут свидетельствовать о некотором снижении доверия в деловых кругах.

- инвесторы также продолжат следить за действиями и заявлениями Народного банка Китая.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 22,975 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,200% против 0,245% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,51 по сравнению с 3,69 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,81% от объёма размещения по сравнению с 49,24% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,39% от объёма размещения по сравнению с 4,57% на предыдущем аукционе.
  
  

В понедельник польский рынок акций закрылся резким обвалом на фоне падения глобальных рынков. Индекс широкого рынка WIG снизился на 5.66%. Наибольшее давление на индекс оказали акции компаний сырьевого сектора (-14.84%), а также химических (-7.68%), пищевых (-6.64%) и нефтегазовых (-6.29%) компаний.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 упал на 5.87%. Все бумаги, входящие в индексную корзину WIG30, зафиксировали потери. При этом акции BOGDANKA (WSE: LWB) отметились максимальным снижением котировок - 29.66%. Причиной такого обвала стало сообщение о том, что основной клиент компании, компания ENEA (WSE: ENA; -8.84%), приостановила долгосрочный контракт на закупку угля. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали второй худший результат - «минус12.76%» на фоне падения цен на медь. Также двузначное снижение продемонстрировали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW) - 11.71% и 10.32% соответственно.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 22,923 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,105% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,49 по сравнению с 3,81 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 5,44% от объёма размещения по сравнению с 37,86% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,34% от объёма размещения по сравнению с 11,48% на предыдущем аукционе
  
  

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Курс доллара в ближайшее время может превысить 75 рублей, считают эксперты, однако уже к концу текущего года ситуация может измениться и у рубля будет шанс восстановить утраченные позиции.

Лишь за один день торгов 24 августа доллар подскочил на 2,54 рубля до 71,64 рубля, превысив 71 рубль впервые с 30 января, а евро обновил максимум года, взлетев на 4,98 рубля до 83,62 рубля. Такой дорогой единая европейская валюта не была с 17 декабря 2014 года, то есть на следующий день после того, как ЦБ РФ принял решение резко повысить ключевую ставку с 10,5 до 17 проц годовых.

После роста выше отметки 70 рублей доллар может взять рубеж в 75 рублей в случае сохранения текущей динамики цены нефти Brent вплоть до ее падения к отметке 40 долларов за баррель, считает главный экономист банка ING Дмитрий Полевой. Проблема - в плотной корреляции курса рубля и цен на нефть.

Цена нефти сегодня начала неделю с резкого падения, которое достигало 5,5 проц. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне сегодня утром упала ниже 45 долларов за баррель, а затем опустилась ниже 43 долларов впервые с 2009 года.

"По оценкам центра экономического прогнозирования Газпромбанка, при падении цен на нефть до уровня 35 долларов за баррель среднемесячный курс рубля при активных действиях Банка России может опуститься до 75 рублей за доллар. Кратковременно курс может превышать данное значение", - добавляет главный экономист Газпромбанка Максим Петроневич.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, ожидания участников рынка связаны с необходимостью решительных действий в случае паники на валютном рынке, которая может начаться при росте курса доллара выше отметки 75 рублей.

Нефть всему виной

На данный момент старшие стратеги Sberbank CIB Том Левинсон и Владимир Пантюшин не видят факторов, которые могли бы помешать дальнейшему росту пары доллар/рубль. "Главный вопрос сейчас - на каком уровне стабилизируются цены на нефть", - отмечают эксперты в обзоре банка.

С начала августа нефть марки Brent подешевела на 19,5 проц, WTI - на 20,6 проц. При этом существенное ускорение падения нефтяных котировок произошло на прошлой неделе, когда вышла статистика по деловой активности в промышленности КНР за август, показав худшую динамику за 6 лет. На этом фоне китайский фондовый индекс Shanghai Composite за два дня 21 и 24 августа упал на 12,4 проц.

Обвал цен происходил в последнее время синхронно на многих мировых рынках. Так, с начала августа американский фондовый индекс S&P упал на 11 проц, общеевропейский индекс Stoxx600 - на 16 проц, сырьевой индекс Bloomberg Commodity, объединяющий фьючерсные контракты на 22 товара, упал на 7 проц до минимума с 1999 года, а индекс валют развивающихся стран MSCI EM Currency опустился на 3 проц.

В то же время рубль с начала месяца упал к доллару на 16 проц, а к евро - на 31 проц, значительно ускорив падение в последние две недели. От максимумов мая, когда доллар стоил 49 рублей, российская валюта подешевела к доллару уже на 46 проц, а цена барреля Brent упала за тот же период на 39 проц.

Недавнее снижение нефти больше объясняется финансовыми факторами, чем фундаментальными, пишут аналитики Morgan Stanley в обзоре банка. "Похожие факторы играют роль сейчас для большинства товаров", - отмечает аналитик Morgan Stanley Адам Лонгсон.

"У нас нет четкого понимания состояния мирового рынка нефти на горизонте 1-2 месяцев", - сетует на слабую предсказуемость рынка нефти главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. По его мнению, существующая тесная связь между динамикой цен на нефть и курсом рубля делает российскую валюту заложником факторов, большинство из которых не контролируются российским ЦБ и правительством.

Однако именно от ЦБ рынок ждет каких-то действий, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". "Если ЦБ не удержит ситуацию под контролем, на стабилизацию потребуется несколько месяцев, а самым негативным последствием будет новая волна роста инфляционных ожиданий и отток рублевых депозитов из банков", - полагает эксперт.

Слабые надежды на поддержку мегарегулятора

В условиях, когда нефть падает до минимумов за 6 лет, товарный рынок находится на минимуме с 1999 года, а конъюнктура на фондовых биржах США, Китая и Европы стала резко негативной, поддерживать рубль интервенциями было бы пустой тратой резервов, полагают эксперты.

"Бороться с нефтяным рынком бессмысленно. Но кто знает, в каком направлении работает мысль регуляторов", - отметил главный экономист Sberbank CIB Евгений Гавриленков.

Интервенции ЦБ могут быть необходимы в отдельные дни, в частности, сегодня, считает главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов. "Но в целом, у ЦБ нет возможности удерживать курс при таких низких ценах на нефть", - считает эксперт.

Банк России с 10 ноября 2014 года упразднил действовавший ранее механизм курсовой политики и завершил переход к режиму плавающего валютного курса. А в декабре президент России Владимир Путин заявлял, что Центробанк не намерен бездумно "палить" свои резервы. Падение рубля началось во второй половине 2014 года, когда с июня по декабрь российская валюта обрушилась к доллару в 2,2 раза. Сейчас курсы доллара и евро вернулись на уровни декабря прошлого года.

"Меры по поддержке рубля пока еще маловероятны с учетом того, что это ослабление фундаментально обосновано", - поясняет главный экономист по России и СНГ Bank of Amercia Merrill Lynch Владимир Осаковский. По его словам, текущее снижение рубля движимо ценами на нефть и общей волатильностью на рынке. "В этих условиях поддерживать рубль смысла нет", - считает эксперт.

В ближайшее время ЦБ не станет поддерживать рубль, но у него есть способы косвенно воздействовать на валютный рынок. Например, в сентябре ЦБ может возобновить валютное РЕПО и до конца года увеличить объемы валютного рефинансирования на 10 млрд долларов до 46 млрд долларов, считает главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал " Олег Кузьмин.

"В сентябре грядет очередное увеличение выплат компаниям и банкам - порядка 9 млрд долларов за месяц. При текущих уровнях курса и когда к этому добавится еще увеличение выплат по внешним долгам, ЦБ уже может опять начать оказывать поддержку рублю для сглаживания выплат по внешнему долгу", - полагает Кузьмин.

Кроме того, весьма вероятно проведение скрытых интервенций, добавляет Максим Петроневич из Газпромбанка. В частности, по мнению экономиста, ЦБ может прибегнуть к изменению условий предоставления валютного рефинансирования и увеличению объемов предложения валюты на аукционе, а также использовать мониторинг движения средств по валютных счетам крупных экспортеров и импортеров.

Рубль может восстановиться уже к концу текущего года

Потенциал снижения рубля может быть ограничен из-за ряда факторов, считает Владимир Тихомиров из ФГ БКС. По его мнению, при текущих ценах импорт нефти существенно увеличится. "Низкие цены на нефть способствуют росту спроса со стороны импортеров нефти, что можно было наблюдать ранее в этом году, что способствует восстановлению баланса спроса и предложения и потенциально может привести к росту цен", - считает эксперт. Кроме того, поддержку рублю могут оказать сильные финансовые показатели РФ, в частности, низкий госдолг и расходы на его обслуживание, осторожная монетарная и фискальная политика, добавляет Тихомиров.

По прогнозу Morgan Stanley, курс доллара в 3-м квартале 2015 года составит 62 рубля, а в 4-м квартале - 64 рубля. Американский инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch прогнозирует 60 руб/долл на конец 2015 года и 61 рубль на конец 2016 года.

По медианному прогнозу 46-ти аналитиков, опрошенных Bloomberg, курс доллара в 4-м квартале 2015 года будет находиться на уровне 63,33 рубля.

"На данном этапе мы не видим причин менять свой взгляд на то, где окажутся цены на нефть и курс рубля на конец года. Мы ожидаем, что к декабрю цены на нефть Brent будут торговаться на уровне 65-70 долларов за баррель, а курс рубля будет находиться в диапазоне 50-55 рублей за доллар", - отметил Владимир Тихомиров.

Кроме того, текущая ситуация с рублем отличается от падения российской валюты в конце 2014 года отсутствием масштабных погашений по внешнему долгу, а также производных инструментов на рубль, добавляет Максим Петроневич. "Скажется и эффект более низкой базы. По этим причинам сейчас динамика рубля находится в полной соответствии с динамикой цен на нефть и не демонстрирует опережающего ослабления. Таким образом, в случае роста цен на нефть можно ожидать и укрепление рубля", - отметил он.бнж/ бнг/бке

Цены на нефть существенно снизились сегодня, обновив при этом 6,5-летний минимум, что связано с очередным обвалом фондового рынка Китая, который усилил опасения в отношении глобального экономического спада.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в ходе сегодняшних торгов, обновив при этом семинедельный максимум, но затем опустилось ниже уровня открытия.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное число данных. Вначале (в 06:00 GMT) Германия опубликует окончательный отчет по валовому внутреннему продукту за второй квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, рост ВВП ускорился до 1,6 процента против +1,1 процента по итогам первого квартала.

Затем в 08:00 GMT Германия представит индекс делового климата от IFO, индекс текущий условий от IFO и индекс ожиданий от IFO за август. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. По прогнозам, индекс снизился до 107,8 пункта против 108,0 пункта по итогам августа.

В 13:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что показатель вырос на 5% против +4,9% в мае.

После этого в 14:00 GMT в США выйдет отчет по продажам новостроек за июль и индикатор уверенности потребителей за август. Первый показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. По прогнозам, продажи новостроек выросло до 510 тыс. против 482 тыс. в июне, а индекс уверенности потребителей улучшился до 92,5 с 90,9.

В фокусе также будет выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри (в 16:25 GMT).

Завершится день статистикой по Новой Зеландии - в 22:45 GMT выйдет отчет торговому балансу за июль.

/Обновлено в 16:00 ск/

КУАЛА-ЛУМПУР, 24 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев не исключил, что ЦБ в сентябре "возьмет паузу" в снижении ключевой ставки. Об этом он заявил журналистам в кулуарах встречи министров экономики стран АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Думаю, что да, мы будем выходить на эту паузу может быть", - сказал министр, добавив, что продолжительность этой паузы будет "зависеть от ситуации".

Комментируя мнение ряда экспертов о том, что рынок уже не ожидает понижения ставок, некоторые даже не исключают повышения ставок, Улюкаев отметил, что "все эти рассуждения имеют под собой почву".

По его словам, Центробанку при принятии решения на следующем заседании совета директоров 11 сентября нужно будет "быть очень осторожным" в ситуации "рисков возникновения девальвационных ожиданий".

"Я по-прежнему считаю, что есть пространство для снижения ставок, но делать ли это на следующем заседании - я такого суждения не имею", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о том, может ли ожидаемое от ФРС решение о повышении учетной ставки оказать влияние на решение российского Центробанка, Улюкаев сказал, что ставка ФРС будет влиять и через нефть, "потому что если она будет повышаться, то продолжается снижение котировок нефти", и через движение капитала - если она будет повышаться, то движение капитала на развивающихся рынках тоже будет больше. Но насколько велико будет это влияние, судить трудно, сказал министр.

/Обновлено в 16:45 мск/

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 5,46 проц до 42,98 доллара за баррель, опустившись до минимальной отметки с марта 2009 года.

На фоне дешевеющей нефти долларовый индекс РТС упал на 7,09 проц до 708,41 пункта.

Курс доллара на Московской бирже сегодня превысил отметку в 71 рубль, а курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с декабря 2014 года. Так, курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 2,54 рубля до отметки 71,64 рубля. Курс евро взлетел на 4,98 рубля до 83,62 рубля.

Результаты исследований, опубликованные сегодня ФРС-Чикаго, показали, что индикатор экономической активности в регионе улучшился в прошлом месяце, достигнув при этом максимального значения с начала года.

Согласно данным, июльский индекс национальной активности вырос до 0,34 пункта против пересмотренного значения за июнь на уровне -0.07 пункта (первоначально сообщалось о 0,08 пункта). Напомним, значение индекса выше нуля указывают на рост активности.

50 из 85 показателей, составляющих индекс, внесли позитивный вклад в июльский показатель, в то время как 35 показателей оказали давление. Индикатор производства поднялся до 0,28 от -0.14 в июне. Ранее представленные данные показали, что промышленное производство и выход в обрабатывающей промышленности увеличились в июле на 0,6% и 0,8%, соответственно.

Тем временем, показатели, связанные с занятостью, остались неизменными в июле - на уровне 0,11. Напомним, в июле уровень безработицы в США остался на отметке 5,3%, а работодатели продолжили увеличивать численность рабочих мест устойчивым темпом. Показатель личного потребления и жилья улучшился до -0.06 от -0,10 в июне, но остался на отрицательной территории на фоне резкого снижения числа разрешений на строительство в июле. Индекс продаж, заказов и запасов снизился до 0,01 от 0,06 в предыдущем месяце.

Среднее значение индекса национальной активности за три месяца (по июль) улучшилось до нейтральной отметки против -0.08 в предыдущем месяце. Добавим, показатель оставался в минусе с января. Но, несмотря на улучшение, индекс все еще ниже критического порога в 0,70 пунктов, который указывает на длительный период увеличения инфляции.

Сырьевой индекс Bloomberg Commodity, отслеживающий 22 вида сырьевых контрактов, в понедельник опустился на 2,2% и составил 85,8339 пункта, что является минимумом за 16 лет - августа 1999 года. Участники рынков опасаются, что ослабление роста китайской экономики усилит кризис перепроизводства на рынках металлов и энергоносителей.

Рассчитываемый агентством Bloomberg индикатор учитывает не только падение цен на сами товары, но и прибыли или убытки от владения фьючерсными контрактами на них.

Между тем индекс, отслеживающий только динамику цен на сырье, опустился в понедельник на 1,6% - до минимума с 2009 года.

"Настроения по всему сырьевому комплексу можно охарактеризовать как экстремальный негатив. Обеспокоенность избыточным предложением преследует рынки", - заявил глава отдела аналитики сырьевых рынков Азии из Societe Generale Марк Кинан.

Впервые с 2009 года нефть марки Brent опустилась ниже $44 за баррель, а WTI - ниже $39.

Цена меди на торгах в Лондоне уменьшилась на 3%, до минимальных с 2009 года $4903 за тонну. По данным WBMS, в первом полугодии 2015 года мировое производство меди превышало спрос на 151 тыс. тонн.

При этом последовавшее обрушение котировок акций сырьевых компаний углубило обвал на фондовых рынках, отмечает Bloomberg.

"Сегодня обвал подпитывается масштабным падением китайского фондового рынка, которое заставляет людей нервничать из-за вопросов управляемости китайской экономики, которая оказывает непосредственное влияние на сырье", - отметил главный рыночный аналитики CMC Markets Рик Спунер.

Китайский индекс Shanghai Composite рухнул по итогам торгов на 8,5%, что стало максимальным падением с 2007 года, полностью нивелировав подъем с начала этого года. Индекс снизился на 38% с максимума этого года, зафиксированного 12 июля, капитализация рынка за этот период сократилась более чем на $4 трлн.

Курс акций сырьевого трейдера Glencore обвалился на 7,6% на торгах в Лондоне, до рекордного минимума, Anglo American - на 6,6%, крупнейшего горнорудного концерна мира BHP Billiton - на 5,1%.

Экономика Китая сталкивается с очевидным понижательным давлением, но целевые уровни правительства на весь год достижимы. Об этом в понедельник заявило агентство экономического планирования.

Комиссия по национальному развитию и реформам заявила, что Китай ранее в этом году принял эффективные меры для стабилизации экономики и что он может держать экономический рост в разумном диапазоне.

Китай установил целевой уровень для экономического роста примерно на 7%. При этом он хочет создать по меньшей мере 10 миллионов рабочих мест в городах в этом году и держать потребительскую инфляцию ниже 3%.

Комиссия также заявила, что экономический рост будет стабильным во 2-м полугодии и что правительство будет продолжать корректировку политики, а также принимать адресные меры стимулирования экономики.

Опасения относительно резкого замедления второй по величине экономики мира вызвали активные продажи на рынках по всему миру в последние дни. Индекс Shanghai Composite в понедельник упал на 8,5%.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Caixin, который является индикатором производственной активности в стране, в августе упал до 77-месячного минимума 47,1 против окончательного июльского значения 47,8. Такие данные были представлены в пятницу.

Решение Китая девальвировать юань в этом месяце также обеспокоило инвесторов.

EUR/USD: $1.1325(E227mn)

USD/JPY: Y121.50($380mn), Y122.00($666mn), Y123.00($1.0bn)

EUR/GBP: Gbp0.7160(E223mn)

USD/CAD: C$1.3125($190mn), C$1.3250($413mn)

После открытия сессии понедельника индекс S&P 500 упал на 4.8% и теперь торгуется на уровне 1 878 пунктов, отступив более чем на 10% от своего исторического максимума, достигнутого 21 мая (падение индекса более чем на 10% от своих максимумов считается за коррекцию).

Это первая коррекция с августа 2011 года, когда индекс упал на 19%.

Два других основных индекса - Nasdaq и Dow - достигли коррекционной территории в пятницу.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (-11 б.п.).

Нефть (WTI) $38.62 (-4.50%)

Золото $1162.20 (+0.22%)

Слабость на фондовом рынке Китая, вероятно, негативно отразится на росте ВВП страны во 2-й половине года, но правительство сделает все необходимое для стабилизации роста ВВП в диапазоне 6,5%-7%, говорит экономист UBS Тао Ванг.

По ее словам, у центрального банка Китая все еще есть пространство для снижения процентных ставок, уменьшения нормы обязательных резервов и поддержания здорового уровня ликвидности в банковской системе.

В UBS прогнозируют, что рост ВВП Китая в 2015 году составит 6,8%, но видят понижательные риски для этого прогноза. Недавнее восстановление активности на рынке недвижимости, тем не менее, уменьшило риск жесткой посадки реальной экономики в этом году.

В компании также ожидают, что пара доллар США/ китайский юань будет торговаться примерно по 6,5 к концу этого года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1895.75 (-3.84%), фьючерс NASDAQ упал на 4.96% до уровня 3992.25.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию существенными потерями. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут масштабные потери.

Nikkei 18,540.68 -895.15 -4.61%

Hang Seng 21,251.57 -1,158.05 -5.17%

Shanghai Composite 3,210.9 -296.85 -8.46%

FTSE 5,922.2 -265.45 -4.29%

CAC 4,391.62 -239.37 -5.17%

DAX 9,676.64 -447.88 -4.42%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.98 за баррель (-3.81%)

Золото торгуется по $1156.00 за унцию (-0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете обвалились, при этом падение фьючерса на индекс Nasdaq 100 достигло дневного лимита в 5%.

Причиной распродаж на рынке являются являются опасения инвесторов относительно замедления китайской экономики и эффекта домино, которое это замедление может произвести на глобальную экономику. Сказывается также сезон отпусков, когда количество участников на рынках ниже обычного.

Вышедшие данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Резервный банк Новой Зеландии вряд ли будет проводить повышение процентных ставок в ближайшее время, несмотря на 24-процентное увеличение цен на дома в Окленде за последний год, заявил замглавы ЦБ Грант Спенсер.

"Мы понимаем, что низкие процентные ставки оказывают влияние на рынок жилья, и этот фактор мы принимаем во внимание, когда разрабатываем денежно-кредитную политику. Однако нынешняя слабость экспортных цен, экономической активности и CPI (индекс потребительских цен) означают, что повышение процентных ставок, вероятно, не будет обсуждаться еще некоторое время", - сказал он сегодня.

Увеличение стоимости кредитования в стране "прямо сейчас сдержит экономический подъем и инфляцию и вызовет больше проблем, чем поможет разрешить".

В июле Резервный банк Новой Зеландии снизил процентные ставки на 0,25 процентного пункта - до 3% годовых и заявил о возможности дальнейшего их уменьшения из-за ухудшения прогнозов в отношении экономики и роста потребительских цен.

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Chevron (CVX) с Underperform до Neutral

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) с Mkt Perform до Outperform

Аналитики Telsey Advisory Group повысили рейтинг акций NIKE (NKE) с Market Perform до Outperform, целевая стоимость повышена с $115 до $122

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Deere (DE) на уровне Sector Perform, целевая стоимость понижена с $90 до $85

Руководство Народного банка Китая обсудит шаги по направлению дополнительной ликвидности в банковскую систему в рамках поддержки кредитования и предотвращения утечки капиталов из страны на фоне турбулентности на рынках.

Регулятор рассмотрит сокращение резервных требований примерно на половину процентного пункта. Решение может быть принято уже на этой неделе, и оно даст банкам в пересчете на доллары более $100 млрд дополнительных средств.

Эксперты отмечают рост рисков в китайской экономике последнее время, а поток плохих новостей о ее состоянии достиг критической массы.

11 августа ЦБ инициировал 2%-е снижение официального курса юаня, которое привело к суммарной девальвации национальной валюты на 4%.

По оценкам Orient Securities Co., регулятор был вынужден потратить на интервенции для поддержки валюты $40 млрд. Результатом этих действий стало истощение юаневых ресурсов на внутреннем рынке и сокращение кредитования.

На этом фоне все сильнее растут опасения по поводу замедления китайской экономики, которая все последние годы обеспечивала половину прироста мировой экономики.

"Оценки экономических перспектив Китая, кажется, переходят от серьезной озабоченности к почти панике", - сказал профессор Корнелльского университета и бывший представитель КНР в Международном валютном фонде Эсвар Прасад.

Китайским властям пока не удается восстановить доверие у инвесторов. В понедельник фондовый рынок Китая резко пошел вниз, индекс Шанхайской биржи упал на 8,5%.

Основной китайский фондовый индекс вернулся сейчас к уровням января, после того как в середине года его рост достигал 60%.

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Литва понесла самые значительные среди всех стран-членов ЕС финансовые потери из-за российского продовольственного эмбарго. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс.

"Выполненный нами доскональный анализ убытков в результате российских мер показывает, что Литва от них пострадала больше всех, а из хозяйственных субъектов нашей страны самые большие потери понес молочный сектор", - сказал он. По словам главы правительства, отрицательное воздействие эмбарго для Литвы в три раза больше, чем для Латвии и Эстонии.

"С этими цифрами в руках мы обратимся к еврокомиссару по сельскому хозяйству Филу Хогану с просьбой о выделении 32 млн евро на возмещение убытков молочного сектора", - сказал Буткявичюс. Он выразил убежденность в том, что Литва докажет еврокомиссару обоснованность своих требований и добьется от Еврокомиссии финансовой поддержки. Встреча литовской делегации с Хоганом пройдет сегодня в Брюсселе.

По данным минсельхоза Литвы, доходы производителей молока за первые шесть месяцев текущего года на фоне продовольственного эмбарго России упали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 30 проц.

6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в качестве ответа на санкции стран Запада. На этом основании правительство России ввело годовой запрет на импорт говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. 24 июня 2015 года Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016 года включительно.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар США упал до двухмесячного минимума против основных валют, так как пессимистичные заводские данные Китая, вышедшие в пятницу, поддерживают обеспокоенность по поводу мирового экономического роста и ослабили надежды на повышение ставки ФРС в сентябре.

Данные в пятницу показали, что производственная активность в Китае сократилась в августе самыми быстрыми темпами за шесть с половиной лет, усиливая опасения по поводу замедления второй по величине экономики в мире. Предварительное значение производственного PMI Китая от Caixin составило 47,1 по сравнению с окончательным показателем 47,8 в июле. Индекс продемонстрировал наихудший результат с марта 2009 года и оказался значительно ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

Финансовые рынки пришли в замешательство после того, как Китай девальвировал юань 11 августа, спровоцировав распродажи акций, сырьевых товаров и активов развивающихся рынков.

Доллар оказался под давлением, поскольку неопределенность в перспективах роста мировой экономики и инфляции в США вынудили инвесторов усомниться в первоначальном повышении ставок Федеральной резервной системы в следующем месяце.

Индекс USD, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, опустился на 0,60% до 94,27, минимума с 22 июня.

Евро достиг 6,5-месячного максимума, а иена поднялась до 3-месячного максимума к доллару, так как инвесторы, опасаясь замедления китайской экономики, избавляются от рискованных активов и покупают валюты, которые считаются безопасными.

Австралийский доллар упал до шестилетнего минимума, а многие валюты развивающихся рынков снижаются на опасениях об оттоке зарубежного капитала после того, как китайские акции потеряли более 8 процентов.

"Рынки в панике. Ситуация начинает походить на азиатский финансовый кризис в конце 1990-х годов, - сказал Такако Масаи из Shinsei Bank. - Спекулянты продают активы, которые кажутся наиболее уязвимыми".

Страхи о замедлении китайской экономики и, как следствие, мирового роста охватили рынки после серии слабых экономических данных из Китая, включая пятничную статистику о дальнейшем ухудшении производственной активности в стране.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.1541

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5748

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y119.53

В 19:55 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1480-85 1.1500 1.1525 1.1550 1.1565 1.1580 1.1600

Ордера на покупку 1.1440 1.1420-25 1.1400 1.1380 1.1350 1.1300 1.1300 1.1285 1.1265 1.1250

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5685 1.5700 1.5725-30 1.5735 1.5750 1.5780 1.5800 1.5830 1.5850

Ордера на покупку 1.5630-35 1.5625 1.5600 1.5580 1.5565 1.5545-50 1.5525-30 1.5500

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7350 0.7365 0.7380-85 0.7400 0.7420 0.7445-50

Ордера на покупку 0.7300-05 0.7285 0.7265-70 0.7250 0.7230 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 138.85 139.00 139.35 139.50 140.00

Ордера на покупку 138.20 138.00 137.75-80 137.50 137.25-30 137.00 136.80 136.50

USD/JPY

Ордера на продажу 121.25-30 121.50 121.65 121.85 122.00 122.20 122.50

Ордера на покупку 120.70-75 120.50 120.40 120.20 120.00 119.85 119.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7265 0.7285 0.7300 0.7330 0.7350 0.7380 0.7400

Ордера на покупку 0.7200 0.7185 0.7170 0.7150 0.7125-30 0.7100

БРЯНСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отмечает рост прямых поставок сельхозпродукции, идущей в РФ через Белоруссию.

Как сообщили сегодня корр. ТАСС в управлении, в общей массе ввозимой в страну через территорию Белоруссии сельхозпродукции возрастает доля поставщиков из стран, не попавших под российское продовольственное эмбарго.

"В прямых поставках из стран, ввоз сельхозпродукции из которых разрешен, практически не отмечено нарушений. Все сопроводительные документы, фитосанитарные сертификаты на продукцию признаются подлинными", - сказала пресс-секретарь управления Светлана Земченкова.

Она отметила, что в структуре перевозок выросло число партий, которые проходят таможенное оформление уже на территории РФ.

"Если 17 августа в Брянской и Смоленской областях с территории Белоруссии было напрямую от поставщиков ввезено 68 партий сельхозпродукции, то к 23 августа было отмечено уже 98 прямых поставок. К примеру, через пункт подачи уведомлений "Красная Горка" в Смоленской области 17 августа из 75 партий товара 18 партий шло от прямых поставщиков с последующей "растаможкой" на территории РФ, то 23 августа большая часть ввезенного товара шла от прямых поставщиков с последующим таможенном оформлением в России - 26 из 48 партий", - сообщила Земченкова.

Как объяснили в Россельхознадзоре, на рынке поставок сельхозпродукции сейчас остаются легальные перевозчики, работающие напрямую. Так, 23 августа в подведомственных региональному управлению областях было зафиксировано всего 4 машины, растаможенных в Белоруссии. При этом еще 1 августа через Брянск и Смоленск в РФ въехали 110 растаможенных в Белоруссии партий сельхозпродукции, 5 августа - 150 партий.

Практика "растаможки" в Белоруссии сошла на нет после начала уничтожения на границе нелегально ввозимых грузов. В управлении Россельхознадзора отметили, что случаи обнаружения незаконно ввозимой сельхозпродукции все еще отмечаются, но в сравнении с началом месяца число их минимально. Вся изъятая продукция уничтожается согласно указу президента РФ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /Корр. ТАСС Светлана Афонина/. Автозаводы Санкт-Петербурга по итогам января-июля 2015 года снизили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 процента, до 169,9 тысячи машин. При этом июль "стал худшим для петербургского автопрома, начиная с февраля 2011 года", сообщило сегодня аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб" со ссылкой на данные собственного исследования.

По итогам июля автомобильные предприятия Петербурга выпустили 16,7 тысячи машин, что на 29 процентов меньше июля 2014 года. По мнению экспертов, причиной антирекорда стали коллективные отпуска, которые к тому времени начались на заводах Hyundai /"Хендэ"/ и Nissan /"Ниссан"/, а также консервация завода General Motors /"Дженерал моторз"/ с конца июня на неопределенное время.

В Петербурге работают три завода - Hyundai, Toyota и Nissan. Доля петербургского автопрома по отношению к российскому объему производства машин по итогам семи месяцев оценивается в 22 процента.

Аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб" специализируется на маркетинговых исследованиях деятельности официальных и неофициальных дилеров различных марок и представительств концернов-производителей в Санкт- Петербурге.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 25 августа официальный курс доллара на уровне 70,7465 рубля, что на 2 рубля 62,49 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 4 рубля 48,24 копейки до 81,1533 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3 рубля 46,08 копейки до 75,4296 рубля.

/Обновлено в 12:45 мск/

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал на 6 проц до 716,74 пункта - минимального уровня с декабря 2014 года. При этом рублевый индекс ММВБ снизился на 1,95 проц до 1630,87 пункта.

Российский фондовый рынок падает на фоне обвала на рынке нефти. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 4,55 проц до 43,43 доллара за баррель, опустившись до минимальной отметки с марта 2009 года.

Рынок нефти, фактически не имея ничего нового на руках, продолжил валиться вниз, достигая минимумов марта 2009 года, отмечает аналитик Nordea банка Дмитрий Савченко. "В целом состояние на рынке сырья весьма негативное, так Blomberg commodity Index на 16 летних минимумах. Китай, в последнее время стал раздражителем, инвесторы предпочли увидеть проблемы в экономике и быстрое снижение фондовых индексов, забыв о том, что рост в этом сегменте был столь же стремительным, а проблемы и дисбалансы были уже тогда очевидны. Иран накануне повторил, что готов быстро нарастить поставки на рынок после снятия санкций, эти заявления звучали и раньше и уже приводили к снижению, однако пессимизм усиливается обстоятельствами из КНР", - поясняет Савченко.

Как показали опубликованные 21 августа данные, производственная активность в Китае упала в августе до минимума за более чем шесть лет. Предварительное значение индекса PMI производственного сектора экономики КНР снизилось в августе на 0,7 проц пункта до 47,1 пункта. Основной причиной сокращения индикатора стал слабый потребительский спрос, говорится в докладе о деловой активности. На этом фоне снижение фондового рынка КНР ускорилось, а сегодня индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, обвалился на 8,7 проц, опустившись за один день на максимальную величину с 2007 года.

По словам Дмитрия Савченко из Nordea банка, при отсутствии позитива можно ожидать падения цены Brent уровням 38-40 долларов за баррель.

Курс доллара на Московской бирже сегодня на этом фоне превысил отметку в 71 рубль, а курс евро поднялся выше 81,55 рубля впервые с декабря 2014 года. Так, курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 2,18 рубля до отметки 71,28 рубля. Курс евро взлетел на 3,01 рубля до 81,65 рубля.

При этом курс евро обновил максимум текущего года, поднявшись выше отметки 81,55 рубля, которая была установлена 30 января. Таким дорогим евро не был с 15 декабря 2014 года.

Падение фондовых индексов Европы по-прежнему превышает 2%, что обусловлено падением акций сырьевых компаний на фоне снижения стоимости сырья. В самом начале сегодняшних торгов падение фондовых индексов Европы составляло около 3%

Тринадцать из восемнадцати индексов стран Западной Европы потеряли более 10% с пиковых значений и вошли в стадию коррекции, в частности, Stoxx 600 снизился на 15%, DAX - на 20%.

Давление на мировые рынки продолжает оказывать Китай, поскольку трейдеров беспокоит замедление темпов роста экономики этой страны. Китайский индекс Shanghai Composite потерял по итогам торгов в понедельник 8,5%.

Опасения по поводу серьезного замедления экономического роста в Китае в последние дни спровоцировали масштабную распродажу на мировых финансовых рынках. Две недели назад Пекин неожиданно девальвировал валюту, и это вызвало тревогу, что вторая по величине экономика мира, возможно, находится в худшем состоянии, чем полагают многие инвесторы. С тех пор ряд данных дал рынку еще большие основания считать, что спад в Китае может спровоцировать замедление мирового экономического роста.

В понедельник инвесторы оказались взволнованы еще больше, поскольку в выходные власти Китая не приняли новых мер для прекращения распродаж. Wall Street Journal сообщила, что центробанк готовится к вливанию в банковскую систему денежных средств, чтобы стимулировать кредитование.

Среди компаний, входящих в расчет Stoxx 600, сегодня утром дорожают акции только испанской Abengoa SA, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии (рост на 5,5%).

Котировки бумаг представителей сырьевого сектора Anglo American, Glencore, BHP Billiton и Rio Tinto опустились более чем на 4,4%, нефтепроизводителей Royal Dutch Shell и BP - не менее чем на 1,9%.

Рыночная стоимость германской химической компании BASF опустилась на 3,1%, сталепроизводителя ThyssenKrupp - на 2,9%, выпускающей удобрения K+S - на 2,8%.

Кроме того, дешевеют акции автопроизводителей, включая Daimler - на 3,7%, BMW - на 3,7% и Volkswagen - на 2,6%.

На текущий момент:

FTSE 6030.09 -157.56 -2.55%

DAX 9856.29 -268.23 -2.65%

CAC 40 4508.96 -122.03 -2.64%

Экономика Великобритании будет расти более быстрыми темпами, так как в этом году расходы домохозяйств и рост производительности усилятся.

Конфедерация британской промышленности прогнозирует 2,6-процентный рост в этом году, по сравнению с предварительной оценкой 2,4 процента. Точно так же, прогноз на 2016 год был увеличен до 2,8 процента с 2,5 процента.

Рейн Ньютон-Смит, директор CBI по экономике, ожидает, что сила роста сохранится и в следующем году.

Расходы домохозяйств, подкрепленные ростом заработной платы и низкой инфляцией, в сочетании с бизнес-инвестициями, будут поддерживать экономический рост, отметил директор. Тем не менее, сильный фунт препятствует конкурентоспособности.

Команда Deutsche Bank размышляет над тем, что является основным катализатором сегодняшнего падения азиатских рынков. Напомним, что Shanghai Composite сегодня просел более чем на 9%, пережив самый худший день с начала финансового кризиса в Азии.

«Сегодняшнее падение в Азии имело место на фоне того, что ранее игроки надеялись, что китайское правительство окажет рынкам дополнительную поддержку. Отсутствие какой-либо интервенции со стороны властей, судя по всему, усугубило ситуацию.

По мнению WSJ, Народный Банк Китая готовится к очередному снижению резервных требований, возможно уже на этой неделе - новая попытка насытить банковскую систему страны ликвидностью в размере $106 млрд.

Еще один слух, появившийся на рынке, гласит, что Госсовет Китая опубликовал план, который позволит пенсионным фондам, управляемым местными властями, инвестировать в фондовые рынки.

Как сообщает Reuters, пенсионным фондам позволят инвестировать до 30% их чистых активов в акции, фонды и паевые фонды, тогда как ранее им позволялось инвестировать только в банковские депозиты и трежерис».

/Обновлено в 11:55 мск/

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 3,9 проц до 43,72 доллара за баррель, опустившись до минимальной отметки с марта 2009 года.

На фоне дешевеющей нефти долларовый индекс РТС упал на 5,05 проц до 723,9 пункта.

/Обновлено на 10:35 мск/

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 2,18 рубля до отметки 71,28 рубля. Курс евро взлетел на 3,01 рубля до 81,65 рубля. При этом курс евро обновил максимум текущего года, поднявшись выше отметки 81,55 рубля, которая была установлена 30 января. Таким дорогим евро не был с 15 декабря 2014 года.

На рубль давит дешевеющая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года на сегодняшних торгах на бирже ICE в Лондоне упала на 2,62 проц до 44,27 доллара за баррель - минимума с 2009 года.

Основные опасения по-прежнему сконцентрированы на Китае, где рынок акций сегодня вновь теряет более 8 проц, оказывая давление на остальные страны, считает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой. "Происходящее заставляет рынок пересмотреть шансы на повышение ставки ФРС в сентябре. Вероятность этого упала с 55 проц в начале августа до 27 проц сегодня, учитывая ситуацию на глобальных рынках и укрепление доллара, если смотреть на средневзвешенный курс доллара к валютам основных торговых партнеров, а не на индекс DXY к 6 ключевым валютам, исключающим развивающиеся страны", - считает эксперт.

Мощным падением котировок открылись сегодня торги на фондовых биржах материкового Китая. Так, индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, обвалился на 8,33 проц до значения 3215,71 пункта.

Индекс Shenzhen Component, который является основным индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, упал на 7,61 проц до отметки 10996,33 пункта.

Завтра российские компании платят НДС и НДПИ, в связи с чем сегодня можно ожидать усиления продаж валюты экспортерами, обращает внимание аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин. "Однако это вряд ли сможет перевесить фактор нефтяных цен", - считает он.

Вероятно, после взятия отметки 70 рублей за доллар российская валюта продолжит дешеветь до 75 рублей за доллар, если нефть продолжит движение в направлении 40 долларов за баррель, полагает Дмитрий Полевой из ING. "В таких условиях стоит ожидать более "тесного" контакта финансовых властей с экспортерами, на что указывают последние комментарии премьера Медведева. Основная угроза связана с повторением паники компаний и населения ноября- декабря 2014 года, хотя в текущих условиях мы считаем, что ЦБ не повторит ошибок прошлого года и будет действовать на опережение, отслеживая баланс спроса и предложения на рынке. Одним из простых индикаторов дисбалансов могут быть существенные отклонения цены нефти в рублях от текущих уровней, которые остаются практически неизменными", - отметил экономист.

ХАРБИН, 24 августа. /ТАСС/. Объем интернет-торговли между Россией и Китаем продолжит расти темпам до 30 проц в год, несмотря на некоторое снижение в первой половине 2015 года из-за ослабления курса рубля. Об этом сообщил журналистом Юй Хан - генеральный директор компании "Рустон", крупнейшего китайского логистического оператора электронной коммерции.

"Рынок продолжит расти темпами до 30 проц в год, поскольку российские интернет магазины постепенно прекращают покупки в Европе", - сказал он.

Компания ожидает, что в 2015 году объем интернет торговли между Россией и Китаем достигнет 36 млрд долларов после роста на уровне 27 проц на протяжении последних лет.

"Рустон", через которую прошло 16 млн почтовых отправлений в прошлом году, занимает на рынке логистики электронной коммерции между Россией и Китаем долю в 27 проц, обслуживая поставки крупнейших операторов интернет- торговли, в частности, компании Ali Express.

Компания наблюдает некоторое снижение объемов интернет- торговли в первом полугодии 2015 года. По мнению Юй Хана, это снижение было обусловлено резким ослаблением курса рубля. "Это было обусловлено нескольким факторами. Я считаю, что падение рубля является одним из важнейших факторов", - заявил Юй Хан.

"Рустон" обрабатывает отправления китайских интернет- магазинов совместно с "Почтой Китая" и отправляет их в логистический центр "Почты России" в Екатеринбурге чартерными рейсами авиакомпании "Уральские авиалинии". Объем почтовых отправлений из России в Китай пока незначителен.

"Рустон" ожидает восстановления темпов роста торговли осенью 2015 года. По мнению компании, тенденция к локализации интернет-торговли приводит к вытеснению глобальных интернет-гигантов - таких как eBay и Amazon - местными интернет магазинами.

"В ближайшие годы российские интернет-магазины будут расти быстрее, чем иностранные магазины. Мы верим в российский рынок", - сказал Юй Хан.

EUR/USD: $1.1325(E227mn)

USD/JPY: Y121.50($380mn), Y122.00($666mn), Y123.00($1.0bn)

EUR/GBP: Gbp0.7160(E223mn)

USD/CAD: C$1.3125($190mn), C$1.3250($413mn)

Опасения относительно экономики Китая сейчас, возможно, и привлекают к себе все внимание, но UBS также понизил прогнозы роста экономики еврозоны. Теперь специалисты UBS ожидают, что рост ВВП еврозоны в 2015 году составит 1,4% против предыдущего прогноза 1,6%, а в 2016 году достигнет 1,9% против предыдущего прогноза 2,0%. В банке подчеркивают, что рост экономики региона в 1-м и 2-м квартале немного не оправдал их ожиданий. В то же время для экономики еврозоны есть и положительные сигналы. UBS оптимистично оценивает перспективы ее восстановления благодаря беспрецедентной программе экономического стимулирования ЕЦБ, слабому евро, низкой инфляции и ценам на нефть, которые поддерживают реальные доходы и потребление, смягчению мер налогово-бюджетной экономии, а также постепенному улучшению условий кредитования.

Комментарии аналитиков UBS приводит агентство Dow Jones Newswires.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за обрушением китайского рынка. Китайский индекс Shanghai Composite рухнул в ходе торгов на 7,8%, что является максимальным падением с 2007 года, полностью нивелировав подъем с начала этого года. Неблагоприятные экономические данные, а также сигналы оттока капитала из страны, подорвали беспрецедентные правительственные меры по поддержке фондового рынка КНР. Читать далее ..

В ANZ Bank говорят, что "время тактической нейтральной позиции в отношении новозеландского доллара истекает, учитывая ситуацию на мировом рынке". Существует риск того, что новозеландская валюта вновь станет "самым высоким пигмеем" в условиях усугубления неопределенности относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США и повышения цен на молочную продукцию.

"Фигура консолидации новозеландской валюты продолжает развиваться. Для пары NZD/USD поддержка между $0,6470 и $0,6490 остается ключевой, но, как мы предполагали на прошлой неделе, в настоящий момент, по всей видимости, рынки настроены спровоцировать повторную проверку на прочность сопротивления, которое начинается на $0,6680 и простирается до $0,68", отметили в ANZ Bank.

Комментарии аналитиков ANZ Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

BBC

Иран вновь открыл свое посольство в Великобритании

Иран открыл свое посольство в Великобритании после почти 4-летней паузы. Несколько ранее, в тот же день, открылось британское посольство в Тегеране. Стороны разорвали дипломатические отношения в 2011 году. Тогда демонстранты в Тегеране совершили нападения на несколько зданий британского посольства в разных частях города, устроили погром в офисах и похитили документы. Воинствующие протестующие, выкрикивая "Смерть Англии", сорвали со здания британский флаг, сожгли его и водрузили на его место флаг Ирана.

DW

Самая влиятельная организация в ЕС - это ЕЦБ

На вопрос "Кто в настоящий момент имеет наибольшее влияние на политический курс в Евросоюзе?" 39 процентов респондентов назвали Европейский центральный банк. 36 процентов высказались в пользу Европейской комиссии, 34 - в пользу Германии. И только 18 процентов респондентов считают, что это кризисные страны, например Греция. Результат неоднозначный. Проводивший опрос социологический институт Infratest-dimap считает, что результат отражает как политическую ситуацию в Евросоюзе, так и частоту упоминаний важнейших организаций Евросоюза в СМИ.

Bloomberg

За неделю богатейшие люди мира потеряли $182 млрд из-за обвала на фондовых рынках

На этой неделе 400 самых богатых людей мира потеряли $182 млрд из-за обвала на мировых рынках, пишет Bloomberg. Эти потери стали самыми крупными с сентября 2014 года, когда началось составление данного индекса. Как отмечается, в общей сложности состояние включенных в список бизнесменов оценивается в $3,98 трлн.

Индекс S&P 500 поставил антирекорд с 1 февраля

Индекс S&P 500 впервые с 1 февраля 2015 года опустился ниже 2000 пунктов, об этом свидетельствуют данные торгов на фондовых рынках США. Зафиксированный минимум индекса составил 1992,1 пункта. На 19.10 мск индекс Dow Jones снизился на 2,06%, до 16 990,69 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 1% и составил 2008,9 пункта.

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, курс американского доллара продолжит снижение в среднесрочной перспективе. Из последних данных CFTC видно, что объем чистого спекулятивного лонга по доллару серьезно сократился, в основном благодаря закрытию продаж по евро ($3.1 млрд) и иене (12.8 млрд). «Мы думаем, что эта тенденция продолжится, учитывая выдающийся рост единой валюты» - отмечают в Scotiabank.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 2,5%, до $39,4 за баррель, опустившись ниже $40 за баррель. В то же время нефть марки Brent упала на 2% и составляла $44,5 за баррель. Цены падают четвертый день подряд и уже снизились до минимальной цены с 2009 года. Аналитики объясняют это обещаниями Ирана "любой ценой" увеличить производство нефти и ростом нефтедобычи в США, где количество активных нефтебуровых установок увеличивается за последние два месяца уже в седьмой раз.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Июнь 106.0 Пересмотрено с 106.2 106.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Июнь 111.3 Пересмотрено с 109.0 112.3

Иена и евро продолжили свое резкое укрепление против доллара США уже вторую сессию подряд на фоне слабости доллара США, так как инвесторы продолжают пересматривать свои прогнозы относительно сроков повышения ставок Федеральной резервной системой. Опубликованные в среду протоколы июльского заседания ФРС показали, что центральный банк не стал ближе к повышению процентных ставок, которое ожидалось в сентябре. Инвесторы пересмотрели свои прогнозы относительно сроков повышения процентных ставок ФРС после того как на прошлой неделе Китай девальвировал свою валюту, совершив переворот на финансовых рынках и нанеся удар по более рискованным активам, в том числе, валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам. Читать далее ...

В ходе своего сегодняшнего выступления, премьер-министр Новой Зеландии, Джон Кей заявил, что фундаментальные экономические показатели Новой Зеландии остаются сильными. Политик добавил, что стресс-тесты Резервного банка Новой Зеландии показали, что банковская система страны очень сильная, а экономика, в целом, устойчива. Тем не менее, Кей предупредил, что Новая Зеландия не застрахована от трендов на мировом рынке.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

в 19:55 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В ходе своего сегодняшнего выступления, премьер Японии Синдзё Абэ заявил, что Банк Японии не смог выполнить обещание достичь 2% инфляции. Тем не менее политик отметил, что этого нельзя достичь из-за резкого снижения цен на нефть. По этой причине Абэ полностью принимает объяснения руководство ЦБ, что достижение цели по уровню инфляции в пределах назначенного им временного срока стало сложно, учитывая резкое снижение цен на нефть. «Я полностью доверяет решениям управляющего Банка Японии Куроды по денежной политике» - резюмировал премьер-министр.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1580 (3755)

$1.1542 (2476)

$1.1507 (1927)

Цена на момент написания обзора: $1.1455

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1343 (541)

$1.1281 (1345)

$1.1229 (1865)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 84404 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (6407);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 116684 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (7815);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 августа составило 1,38 против 1,37 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6001 (1617)

$1.5902 (2248)

$1.5804 (2546)

Цена на момент написания обзора: $1.5685

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5595 (999)

$1.5498 (2748)

$1.5399 (2155)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 30590 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2793);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 35116 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2748);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 августа составило 1,15 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне опасений относительно экономики Китая, а также низких цен на нефть. Также на динамику торгов повлияли итоги торгов на фоновом рынке США, которые завершились резким снижением основных индексов. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности - рухнул на 531,14 пункта или на 3,12 % .С начала августа этот важнейший биржевой показатель понизился более чем на 1100 пунктов.

В ходе сегодняшних торгов нефть марки Brent продолжила падение и упала впервые с 2009 года ниже $45 за баррель. На бирже ICE октябрьские фьючерсы упали до $44,6 за баррель. Позже котировки немного откорректировались до уровня в $44,7за баррель.

Таким образом с начала торгов нефть марки Brent уже подешевела на порядка 1,3%.

На торгах в Токио акции торгуются в минусе. По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказали в первую очередь опасения вокруг ситуации с экономикой Китая.

Вместе с тем, еще одной причиной снижения котировок в Токио стало укрепление курса иены по отношению к доллару, что невыгодно местным крупным производителям, ориентированным на экспорт.

Мощным падением котировок открылись сегодня торги на фондовых биржах материкового Китая.

Индекс Shenzhen Component, который является основным индикатором деловой активности, упал на 8,5%.

Как отмечают аналитики, панические настроения на рынке во многом обусловлены обрушением американских индексов в пятницу, усилившем на мировых торговых площадках опасения по поводу возможности нового витка глобального финансового кризиса. Кроме того, после серьезного снижения стоимости китайских ценных бумаг в предыдущие дни многие инвесторы ожидали, что в выходные дни регулятор примет меры для стабилизации рынка, опустив на 25 пунктов норму обязательных банковских резервов.

Nikkei 225 18,812.49 -623.34 -3.21 %

Hang Seng 21,343.42 -1,066.20 -4.76 %

S&P/ASX 200 5,025.1 -189.50 -3.63 %

Shanghai Composite 3,209.59 -298.16 -8.50 %

Topix 1,500.51 -72.50 -4.61 %

В ходе азиатской сессии доллар США продолжает падать против евро и иены на фоне снижения ожиданий относительно мирового экономического роста и инфляции, а также неопределенности перспектив ужесточения денежно-кредитной политики в США. Инвесторы используют евро и иену, валюты стран с низкими процентными ставками, для финансирования покупок высокодоходных активов, таких как валюты развивающихся рынков. Снижение склонности инвесторов к риску на фоне колебаний на рынках спровоцирует укрепление иены и евро.

На фоне повышения неопределенности и падения инфляционных ожиданий инвесторы пересматривают свои прогнозы по повышению ключевой краткосрочной процентной ставки ФРС. Теперь они ожидают, что центральный банк США начнет ужесточение денежно-кредитной политики в декабре или в 2016 году.

Слабые данные по производственной сфере Китая, опубликованные в пятницу, повысили обеспокоенность рынков относительно того, что замедление второй по величине экономики в мире может оказать давление на глобальный экономический рост и заставить Федеральную резервную систему отложить повышение процентных ставок. На финансовых рынках наблюдаются значительные колебания после того как Народный банк Китая 11 августа девальвировал китайский юань, спровоцировав падение большинства сырьевых товаров, акций и активов развивающихся рынков.

Сырьевые валюты, такие как австралийский, новозеландский и канадский доллары, упали по отношению к доллару США на фоне снижения цен на нефть и опасений относительно экономики Китая.

В ходе сегодняшних торгов нефть марки Brent продолжила падение и упала впервые с 2009 года ниже $45 за баррель. На бирже ICE октябрьские фьючерсы упали до $44,6 за баррель. Позже котировки немного откорректировались до уровня в $44,7 за баррель.

Таким образом с начала торгов нефть марки Brent уже подешевела на порядка 1,3%.

Ранее министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что его страна намерена увеличивать производство нефти. При этом в США за восемь последних недель количество активных буровых установок выросло в седьмой раз.

Кроме того, сразу после открытия азиатских бирж в понедельник резко снизился шанхайский индекс Shanghai Composite - более чем на 8%. Биржа в Гонконге тоже показала снижение - почти на 4%.

Международный валютный фонд обнародовал свое решение, в соответствии с которым национальная валюта Китайская народная республика еще год не будет включена в список запасных валют. Срок действия текущей корзины запасных валют истекает в конце 2015 года , однако руководство Фонда решило продлить его действие еще на 9 месяцев до 30 сентября 2016 года .

Принятие юаня в корзину запасных валют МВФ дало бы возможность Китаю укрепить свою позицию на мировой арене и противоборствовать политическому и экономическому доминированию США. При всем этом в Вашингтоне прозрачно намекнули китайцам, что ничего чудовищного не случилось и что решение это чисто процедурное.

По мнению Morgan Stanley пара GBP/USD, в ближайшем будущем, получит поддержку со стороны изменения разница между процентными ставками национальных банков. Последние данные по инфляции в Великобритании были лучше прогнозов, что вновь заставляет рынок обращаться к размышлениям о том, что старт повышения ставок Банка Англии может быть ближе, чем ожидается. "Если статистические данные из Великобритании будут продолжать преподносить позитивные сюрпризы, фунт будет извлекать из этого выгоду", - говорят в Morgan Stanley. Особенно, если позиция ФРС США будет все более «голубиной».

"Австралийский доллар остается уязвимым в связи с замедлением экономического роста в Азии и снижением товарных цен", - говорят в Morgan Stanley. За последние несколько недель цены на железную руду вновь заметно упали, что оказывает давление на торговые условия для Австралии. По мнению банка, опасения в отношении азиатского роста и еще более существенной девальвации китайского юаня будут оказывать дополнительное негативное влияние на пару AUD/USD.

• Ожидаю рост ВВП в третьем квартале 2,5-3,0%.

• Снижение доли экономически активного населения не слишком важно.

• Снижение безработицы не закончено, это продолжится следующие два года.

• Даже если мы повысим процентную ставку, мы привержены очень низким ставкам.

• По моему базовому сценарию, уровень безработицы снизится до 4-4,5%.

• В долгосрочной перспективе ставка ФРС будет 3,25%.

• Чтобы оправдать ожидания рынка, рост должен быть очень медленным и занятость не должна сильно улучшаться.

• Мы не повышали процентные ставки 10 лет, и поэтому много трейдеров не наблюдали повышения ставки.

• Я, непосредственно, не реагирую на изменения на фондовом рынке.

• Девальвация юаня переводит фокус внимания на экономический рост в Китае.

• Рынки более пессимистичны в отношении Китая, чем раньше.

• Изменение ставки по резервам будет означать крупные выплаты банкам.

• Выплаты крупным банкам могут привести к политическим проблемам для ФРС.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 40.29 -0.40%

Gold 1,159.50 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,435.83 -597.69 -2.98 %

Hang Seng 22,409.62 -347.85 -1.53 %

S&P/ASX 200 5,214.6 -73.98 -1.40 %

Shanghai Composite 3,509.98 -154.31 -4.21 %

FTSE 100 6,187.65 -180.24 -2.83 %

CAC 40 4,630.99 -152.56 -3.19 %

Xetra DAX 10,124.52 -307.67 -2.95 %

S&P 500 1,970.89 -64.84 -3.19 %

NASDAQ Composite 4,706.04 -171.45 -3.52 %

Dow Jones 16,459.75 -530.94 -3.12 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1386 +1,34%

GBP/USD $1,5691 +0,08%

USD/CHF Chf0,946 -1,33%

USD/JPY Y122,04 -1,11%

EUR/JPY Y138,96 +0,24%

GBP/JPY Y191,44 -1,13%

AUD/USD $0,7312 -0,29%

NZD/USD $0,6684 +0,87%

USD/CAD C$1,3186 +0,79%

КУРИЛЬСК /остров Итуруп/, 22 августа. /ТАСС/. Правительство и ЦБ и не ослабляли и впредь не собираются ослаблять контроль за продажей валютной выручки экспортерами. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы не ослабляли этот контроль и впредь не собираемся ослаблять, потому что это действительно фундаментальные вещи, которые влияют на состояние экономики", - сказал Медведев в ответ на вопрос, собираются ли власти вернуться к контролю за продажей валютной выручки экспортерами.

Медведев отметил, что не должно быть такой ситуации, когда после ослабления рубля из-за неблагоприятной конъюнктуры цен на нефть власти начинают вдруг чего-то контролировать и говорят: "Экспортеры, вы ведите себя прилично".

"Потом все укрепляется, позиции рубль отыгрывает, и мы говорим: Ну ладно, расслабьтесь. Нет, эти темы должны быть в ракурсе нашего контроля постоянно - и правительства РФ, и Центрального банка", - сказал Медведев. По его словам, такая работа велась и будет продолжена.

"Я проводил свое совещание с экспортерами, Центральный банк, естественно, также с ними регулярно работает в режиме постоянных продаж, которые они /валютные экспортеры/ осуществляют. Они это знают все, поэтому эта работа будет продолжена", - отметил Медведев.

/Обновлено в 16:40 мск/

КУРИЛЬСК /остров Итуруп/, 22 августа. /ТАСС/. Валютные экспортеры в ближайшее время проведут дополнительные продажи валюты, что скажется на котировках. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В ближайшее время, я так думаю, будут и дополнительные валютные продажи со стороны наших компаний-экспортеров валютных, что также будет сказываться на котировках рубля", - сказал Медведев.

По его словам, правительство вместе с Центральным банком продолжает внимательно следить за ситуацией с курсом рубля. "Центральный банк будет принимать решения, связанные со своей компетенцией. Естественно, мы будем помогать, я имею в виду правительство, Центральному банку в смысле получения притока дополнительных валютных поступлений", - отметил глава правительства.

По его словам, правительство и ЦБ будут предпринимать определенный набор согласованных мер по ситуации с курсом рубля, который в последние дни резко упал.

"Опыт последнего времени показывает, что в таких ситуациях самое главное не нервничать, не принимать скоропалительных решений. Потому что валюты ослабляются, девальвируются, а потом восстанавливаются, что происходило с рублем в последний год и не только из-за нефтяных причин.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Июнь 106.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Июнь 109.0

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Июль 0.08

19:55 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда