Новости и прогнозы рынков CFD — 27-08-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария ВВП, г/г II кв 1.1% 0.9%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв -0.2% -0.1%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв II кв 2% 1.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) II кв 2.9% 2.6%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 0.4% 0.7%

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Август 104 103.8

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Август -7.1 -6.9

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Август 0.39 0.34

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Август -2.9 -3.1

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август 0.2% 0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август 0.2% -0.1%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Июль 0.5% 0%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Июль -0.9%

12:30 США Личные доходы, м/м Июль 0.4% 0.4%

12:30 США Личные расходы, м/м Июль 0.2% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июль 0.1% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июль 1.3%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Август 93.1 93

17:00 США Экономический симпозиум в Джексон Хоуле

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +3.99%). Максимальный спад показывают акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0,66%)

Все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Лидером роста является сектор основных материалов (+3,5%).

В течении последних двух лет рост японских розничных расходов был затруднен повышением налога на потребление в апреле 2014 года. Ежемесячные показатели также показали, что рост розничных расходов был довольно слабым в последние месяцы. По сравнению с первым кварталом розничные продажи увеличились всего лишь на 0,2 процента. Также напомним, что в июне продажи выросли на 0.9% годовых, чему помогло повышение продаж автомобилей, фармацевтических товаров и косметики. Общие продажи, несмотря на падение продаж топлива, выросли на 10,7%. Продажи крупных розничных операторов, с учетом коррекции на число магазинов, снизились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это было первое снижение продаж с марта. Стоит подчеркнуть, что в четверг также будут опубликованы июльские данные по рынку труда и инфляции потребительских цен. Согласно консенсус-прогнозу, уровень безработицы остался без изменений - на отметке 3,4%. Что касается инфляции, аналитики полагают, что в июле рост цен замедлился. Напомним, в июне ИПЦ увеличился на 0,4% годовых.

Согласно средним прогнозам, продажи по итогам июля выросли на 1,1% по сравнению с +1,0% в предыдущем месяце.

Народный Банк Китая полагает, что ФРС следует отсрочить повышение ставки, так как оно может спровоцировать кризис развивающихся рынков.

"Нельзя винить девальвацию юаня в турбулентности на мировых рынках. Юань может стабилизироваться и возобновить рост спустя 2-3 года. Китай все ещё собирается достичь цели по росту 7%, имея в арсенале достаточное количество инструментов для поддержки экономики", - отметил представитель ЦБ Китая.

Также напомним, что вчера с похожим заявлением выступил Яо Юйдун, глава института по финансовым исследованиям при ЦБ Китая. Он обвинил ФРС в последнем обвале фондового рынка Китая, объяснив это ожидаемым в сентябре повышением ключевых ставок в СЩА. Юйдун назвал ожидание роста ставки «курком», который и стал причиной потрясений. Он потребовал от ФРС проявить терпение, и не менять ставку, пока инфляция в США не поднимется до 2%.

ВАШИНГТОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Частный банковско-финансовый сектор мира считает "весьма вероятным", что Россия не станет участвовать в реструктуризации украинских долгов. Президент Института международных финансов /ИМФ/ в Вашингтоне Хунг Тран /Hung Tran/ подтвердил это сегодня в заявлении для печати, сделанном в ответ на запрос корр. ТАСС.

ИМФ - это единственная в мире глобальная ассоциация коммерческих и инвестиционных банков, фондов, страховых и брокерских компаний и иных финансовых институтов. На сегодняшний день она объединяет почти 500 организаций из 70 с лишним стран.

Если Россия откажется пересматривать условия погашения евробондов на 3 млрд долларов, рассматривая их в качестве суверенного кредита, то "МВФ и Украине придется предлагать альтернативные меры для покрытия финансового разрыва, вызванного этим решением России", констатировал Хунг Тран. "Чтобы частные держатели бондов согласились на эту сделку, будет важно, чтобы документация о продлении и/или реструктуризации бондов содержала тщательно проработанные оговорки насчет паритетности и перекрестного неисполнения обязательств, исключающие любые ссылки на возможные кредитные события, связанные с Россией", - подчеркнул высокопоставленный специалист.

"Поскольку неплатеж Украины по евробондам ожидался заранее, сделка на самом деле не меняет экономических перспектив Украины, - продолжал президент ИМФ. - Мы по- прежнему ожидаем сокращения реального ВВП в нынешнем году на 10-12 проц и сохранения крайне низкого уровня золотовалютных резервов - в 14 млрд долларов на конец 2015 года". Однако сделка "устраняет один из отвлекающих факторов для правительства и позволяет ему сосредоточиться на реформах", отметил эксперт.

По его словам, ИМФ считает "ключевым уроком" по итогам переговоров Украины с частными кредиторами "необходимость гибкости и готовности к компромиссу" с обеих сторон.

Ранее сегодня было объявлено об условиях договоренности, достигнутой в результате этих переговоров и предусматривающей частичное списание, а также пролонгацию украинских долгов перед частными кредиторами. При этом глава минфина Украины Наталья Яресько предложила такие же условия и России, подчеркнув, что полная уплата долга Москве - "это не вариант". В ответ ее российский коллега Антон Силуанов в очередной раз отметил, что Россия будет настаивать на полном погашении долга.

Доллар значительно подорожал против европейской валюты, достигнув отметки $1.1200, чему способствовали оптимистичные данные по ВВП и рынку труда США. Напомним, Министерство торговли заявило, что экономика США выросла более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось, во втором квартале, так как предприятия увеличили инвестиции, но также создали запасы, предлагая смешанные сигналы для перспектив роста в оставшееся время года. Валовой внутренний продукт расширилась с учетом сезонных колебаний на 3,7% годовых во втором квартале 2015 года, по сравнению с первоначальной оценкой роста на 2,3%. Экономисты прогнозировали рост на 3,2%. Второй квартал был прибыльным на широкой основе, во главе с пересмотром данных для инвестиций в бизнес, запасов, госрасходов, потребительских расходов и импорта. Последние данные по бизнес-инвестициям, которые отражают расходы на строительство, оборудование и научные исследования и разработки, особенно впечатляют. Категория выросла на 3,2% по сравнению с более ранней оценкой спада на 0,6%, что свидетельствует о высокой степени оптимизма относительно будущего спроса. Корпоративные прибыли после налогообложения, без корректировки оценки запасов и потребления капитала, выросли на 5,1% в первом квартале, отметив самый большой скачок в год. На ежегодной основе рост прибылей составил 7,3%. Реальные конечные продажи расширились на 3,5%, по сравнению с более ранней оценкой в ​​2,4%. Кроме того, в отчете приводятся здоровые признаки роста, которые возможно смогут продолжиться в третьем квартале.

Эксперты отмечают, что сильные данные по ВВП США за 2-й квартал увеличивают вероятность повышения процентных ставок в следующем месяце, но ситуация пока не прояснилась окончательно. Некоторых трейдеров смутило заявление президента ФРС-Нью-Йорк Уильяма Дадли о том, что ЦБ может отложить повышение процентных ставок в сентябре. Между тем, сегодня председатель ФРБ Канзаса Эстер Джордж отметила, что волатильность рынков, наблюдающаяся в последнее время, осложняет любое решение ФРС о повышении процентных ставок, но не означает, что нужно отказываться от перехода к нормализации денежно-кредитной политики. По словам Джордж, ФРС следует понять причины чрезмерно резких колебаний рынка.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в Китае. Индекс Шанхайской фондовой биржи повысился почти на 5% по итогам сегодняшних торгов, завершив шестидневный обвал. Также добавим, что индикатор волатильности на фондовом рынке КНР на этой неделе подскочил до максимального уровня с 1997 года.

Фунт продолжил вчерашнее падение против доллара, но уже более умеренными темпами. С начала сессии пара GBP/USD потеряла около 60 пунктов или 0,35%. Основное давление на пару оказали американские данные по рынку труда и ВВП. Как сообщалось ранее, число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается здоровым. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271 000 на неделе, завершившейся 22 августа. Снижение наступило после четырех подряд еженедельных увеличений. Экономисты ожидали 274 000 первичных обращений. Министерство труда заявило, что не было никаких специальных факторов, влияющих на последние еженедельные данные. Были зафиксированы 277 000 первичных обращений, поданных неделей ранее. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая удаляет волатильность, выросла на 1000 до 272 500 на прошлой неделе, но до сих пор остается около 15-летнего минимума. Отчет в четверг показал, что повторные заявки на пособия по безработице выросли на 13 000 до 2 269 000 за неделю, завершившуюся 15 августа. Данные о повторных заявках приводятся с задержкой на одну неделю.

Иена заметно снизилась против доллара США, преодолев при этом уровень Y121.00. Стоит подчеркнуть, после резкого обвала в понедельник (около 600 пунктов) пара USD/JPY начала постепенно восстанавливаются и к текущему моменту вернула почти 90% утраченных позиций. Сегодня росту пары способствует положительная динамика по фондовых площадках США. Катализатором роста является публикация валового внутреннего продукта США. "Обстановка определенно успокоилась, но пока неизвестно, насколько устойчива такая динамика, - указал Патрик Шовитц, аналитик J.P. Morgan Asset Management. - Пока точно рано говорить, что очередная волна волатильности позади". Между тем, аналитики Rabobank отметили, что рынки находятся в состоянии "хрупкого баланса".

Позднее сегодня внимание инвесторов переключится на конференцию глав центральных банков всего мира, которая пройдет в Джексон-Хоуле. Однако, эксперты предупреждают, что инвесторы, надеющиеся, что это событие прольет свет на вероятные сроки повышения процентных ставок в США, могут быть разочарованы.

Данные, представленные Conference Board, показали: ведущий экономический индикатор (LEI) для еврозоны увеличился на 0,3 процента по итогам июля, достигнув уровня 107,7 пункта (2010 = 100). Такое изменение последовало за ростом на 0,5 процента в июне и повышением на 0,2 процента в мае.

Между тем, стало известно, что совпадающий экономический индекс (CEI) для зоны евро, который измеряет текущую деятельность, также увеличился в июле. Индекс в настоящее время составляет 100,4 пункта (2010 = 100). Напомним, CEI снизился на 0,1 процента в июне и вырос на 0,1 процента по итогам мая.

"Ведущий экономический индекс для еврозоны увеличился в июле, указав на тот факт, что экономика региона будет продолжать умеренно улучшаться в последующие месяцы. Рост показателя был широко распространенным. Основной вклад в рост отмечался со стороны компонентов потребительских ожиданий, новых заказов и финансового положения. Тем временем, суб-индекс бизнес-ожиданий продолжил демонстрировать слабость", - сказал Атаман Озуилдирим, эксперт Conference Board.

• Казначейство США разместило 7-летние облигации на сумму 28,985 млрд. долларов.
  
• Доходность 7-летних облигаций составила 1,930% против 2,021% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,53 по сравнению с 2,47 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,84% от объёма размещения по сравнению с 49,15% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,15% от объёма размещения по сравнению с12,00% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный прирост по итогам четверга, что помогло компенсировать потери, понесенные с начала недели. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает восстановление на мировых рынках и новости о том, что правительство Китая принимает меры по поддержке фондового рынка страны.

Читать далее

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги резким ростом биржевых индексов: ММВБ /MICEX/ поднялся на 2,06 проц до 1695,22 пункта, а РТС подскочил на 6,66 проц до 804,86 пункта.

Российский рынок резко вырос вслед за нефтью, которая сегодня также стремительно дорожала. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года на сегодняшних торгах на бирже ICE в Лондоне выросла на 8,58 проц до 46,83 доллара за баррель.

Рост цены барреля Brent оказался больше, чем 30 января текущего года, когда цена этой марки нефти поднималась на 8,04 проц в течение торговой сессии.

Российские фондовые индексы сегодня восстанавливаются после падения 24 августа, которое произошло вслед за снижением цен на нефть. Так, российский фондовый рынок 24 августа существенно подешевел: индекс ММВБ /MICEX/ упал на 1,75 проц до 1634,14 пункта, а РТС - на 4,94 проц до 724,73 пункта. При этом в ходе торгов понедельника РТС приближался к отметке 700 пунктов и падал на 7,1 проц до минимального уровня с декабря 2014 года. Цена барреля Brent упала в тот день ниже 45, 44 и 43 долларов, опустившись до минимума с 2009 года.

"На основании слабого фундаментала и текущих перспектив по глобальной экономике и долларовым ставкам и при текущих уровнях доллара мы оцениваем справедливую цену на нефть Brent в диапазоне 48-50 долл/барр до конца 2015 года", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

После данных по ВВП США за 2-й квартал складываются предпосылки для роста рубля и российских фондовых индексов, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. Рост ВВП США во 2-м квартале 2015 года, по пересмотренной оценке, составил 3,7 проц относительно аналогичного квартала 2014 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагали, что оценка роста ВВП США во 2-м квартале будет пересмотрена до 3,2 проц против 2,3 проц по предварительной оценке.

"Вышедшие экономические показатели подтолкнут индекс ММВБ к 1720 пунктам, и индекс РТС - к 820 пунктам", - прогнозирует эксперт.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /+6,8 проц и +6,2 проц соответственно/, акции "Татнефти"/+4,8 проц/ и акции "Интер РАО" /+4,6 проц/, а лидерами падения - акции "ФосАгро" /-3 проц/, акции Polymetal /-2,7 проц/ и акции "Акрона" /-2,5 проц/.

Доклад, опубликованный Статистическим управлением Канады, показал, что по итогам июня количество занятых в несельскохозяйственной сфере снизилось на 11700 после увеличения на 24000 в мае. Наибольшее сокращение было зафиксировано в секторе строительства, розничной торговли, горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и добычи нефти и газа. Рост занятости отмечался в сфере транспортировки и складирования, а также в секторе здравоохранения и соцпомощи.

По сравнению с июнем прошлого года занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 154 500 человек или на 1,0%. Максимальное повышение было записано в сфере искусства, развлечения и отдыха (+5,0%), а также в секторе проживания и питания (+2,5%). В то же время, снижение занятости отмечалось в горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и добычи нефти и газа (-7,4%).

Между тем, данные показали, что средний еженедельный заработок в несельскохозяйственном секторе составил 955 канадских долларов в июне, что на 0,8% по сравнению с июнем. В годовом выражении недельный заработок увеличился на 1,9%. Увеличение заработка по сравнению с июнем 2014 года отражало ряд факторов, в том числе рост заработной платы, изменения в структуре занятости по отраслям, роду занятий и уровне опыта рабочих, а также изменение среднего количества часов, отработанных за неделю. В среднем в июне сотрудники работали 33,0 часа, так как и в предыдущем месяце.

Средний недельный заработок в секторе образовательных услуг вырос на 6,0% годовых, до 1040 канадских долларов. В сфере оптовой торговли доходы выросли на 4,7% годовых, до 1173 канадских долларов. Тем временем, еженедельный заработок в секторе административных и вспомогательных услуг увеличился на 4,5% годовых, до 778 канадских долларов.

В четверг польский рынок акций демонстрировал уверенный рост. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 2.12% В отраслевом разрезе только нефтегазовая промышленность (-1.68%) показала негативную динамику. В то же время лучше остальных проявил себя сектор сырьевых материалов (+9.54;).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.18%. Акции BOGDANKA (WSE: LWB) показали лучший результат среди бумаг WIG30 - «плюс12.87%». Сообщение о том, что основной клиент компании - компания ENEA (WSE: ENA; +0.9%) может вернуться к переговорам относительно приостановленного контракта на закупку угля, способствовало отскоку ее котировок с исторических минимумов. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали второй лучший результат - «плюс8.39%» на фоне роста цен на медь. Также заметно прибавили в стоимости акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW) - 8.39% и 6% соответственно. Напротив, акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и ENERGA (WSE: ENG) зафиксировали наибольшие потери - 2.64% и 1.46% соответственно.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США умеренно вырос по итогам прошлой недели, достигнув при этом самого высокого значения за последние пять недель, что было связано с улучшением оптимизма в отношении личных финансов и покупательского климата.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 23 августа, индекс потребительского комфорта поднялся до 42,0 пункта по сравнению с 41,1 пункта неделей ранее.

Что касается компонентов данного индекса, то рост зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов увеличился до 54,3 с 52,6, записав максимальное повышение за восемь недель, а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, вырос до 37,2 с 36,5. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, поднялся до 34,6 с 34,2.

Данные также показали, что настроения улучшились в шести из семи основных групп населения. Уверенность среди тех, кто зарабатывает от $50 000 до $75 00 в год, выросла больше всего, в то время как аналогичный показатель для тех, кто зарабатывает менее $15000 зафиксировал первое повышение с начала июля. Небольшое улучшение в настроениях также отмечалось среди тех, кто зарабатывает от $15000 до $25000.

На региональном уровне, уверенность в Северо-Восточном регионе поднялась до максимума за последние восемь лет. Снижение уверенности было записано на Западе и Среднем Западе.

/Обновлено в 17:45 мск/

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия будет настоятельно требовать от Украины возврата кредита на 3 млрд долларов в декабре в полном объеме и при этом не пойдет ни на какую реструктуризацию. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы не пойдем на реструктуризацию, не пойдем ни на какие изменения правил, по которым были предоставлены средства ФНБ. Мы будет и дальше требовать от Украины выполнения в полном объеме тех обязательств, которые ей были взяты. Мы будем настоятельно требовать возврата средств в полном объеме в декабре текущего года в размере 3 млрд долларов с учетом соответствующих процентов", - заявил министр.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк на внеочередном заседании кабинета министров заявил, что Украина договорилась с внешними кредиторами о реструктуризации долга, которая предполагает 20-процентное списание украинского долга. По словам Яценюка, РФ не присоединилась к комитету кредиторов. "Но мы заявляем, что РФ не получит других условий", - подчеркнул он.

В свою очередь глава Минфина Украины Наталья Яресько добавила, что Украина договорилась о списании 3,8 млрд долларов долгов из 19,3 млрд долларов. При этом погашение тела кредитов отложено на 4 года.

По словам Силуанова, Украина сегодня договорилась с коммерческими кредиторами, однако поскольку РФ является кредитором официальным, к ней программа реструктуризации неприменима. "Мы себя относим к официальным кредиторам. Вопрос урегулирования долга сначала стоит с коммерческими кредиторами, вопрос урегулирования долга с официальными кредиторами, с государствами, как Россия, рассматривается абсолютно отдельно", - заявил министр.

Силуанов также добавил, что полученные от Украины средства по кредиту могут быть вложены в том числе инфраструктурные проекты РФ. "Нам необходимо развивать свою экономику, нам необходимо вкладывать в инфраструктуру, поэтому средства, которые мы должны получить, пойдут на развитие инфраструктуры российской экономики в ближайшие годы", - пояснил министр.

Россия занимает жесткую позицию по отношению к возможности смягчения условий для Украины, последовательно отказываясь от переговоров и программ реструктуризации, предлагаемых Киевом. Москва ожидает полного погашения кредита на 3 млрд долларов в декабре 2015 года. Украина в конце июня в срок согласно графику произвела платеж по процентам на 75 млн долларов.

От итогов реструктуризации Украиной своих обязательств зависит получение страной новых траншей финансовой помощи от МВФ.--0-беа/бке

Деловая активность среди производителей Канзаса продолжила снижаться в августе, что в основном было связано с падением цен на нефть и укреплением доллара США. Об этом сообщалось в отчете ФРС-Канзас-Сити.

Согласно данным, индекс производственной активности упал в августе до -9 пункта против -7 пунктов по итогам июля. Напомним, значение показателя ниже нуля указывает на сокращение активности. Также добавим, что индекс остается в минусе с марта текущего года.

Между тем, стало известно, что суб-индекс производство упал до -16 с -5 в июля, а суб-индекс поставок снизился до -15 с -2. Компонент товарно-материальных запасов опустился до -8 -6 в июле, в то время как показатель невыполненных заказов снизился до -21 с -14 в прошлом месяце.. Суб-индекс новых заказов улучшился до -4 с -10, что является максимальным значением в этом году. Также добавим, что показатель занятости поднялся до -10 с -19 в июле, а компонент средней продолжительности рабочей недели улучшился до -7 с -18. Индекс закупочных цен опустился до -8 с +8, а показатель отпускных цен снизился до -10 с 2 в июле.

Прогнозный показатель производственной активности упал до 0 с +3, в то время как суб-индексы ожиданий производства и поставок снизились на 1 пункт и на 2 пункта, соответственно.

Индекс будущих новых заказов оказался отрицательным, и составил -5 пунктов против +2 пункта в июле. а прогнозный компонент занятости снизился до 1 с 3. Датчик, измеряющий планы по капитальным расходам производителей, упал до -2 с 1 в июле.

Американские фондовые индексы продолжили вчерашнее ралли, породив надежды, что худшее на рынке уже позади. Катализатором роста является публикация валового внутреннего продукта США.

Так, экономика США выросла более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось, во втором квартале, так как предприятия увеличили инвестиции, но также создали запасы, предлагая смешанные сигналы для перспектив роста в оставшееся время года. Валовой внутренний продукт, широкая мера товаров и услуг, произведенных в экономике, расширилась с учетом сезонных колебаний на 3,7% годовых во втором квартале 2015 года, Министерство торговли заявило в четверг, по сравнению с первоначальной оценкой роста на 2,3%. Экономисты прогнозировали рост на 3,2%.

Кроме того, число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается здоровым. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271 000 на неделе, завершившейся 22 августа. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Снижение наступило после четырех подряд еженедельных увеличений. Экономисты ожидали 274 000 первичных обращений. Министерство труда заявило, что не было никаких специальных факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Вмесе с тем, прогнозный датчик покупок домов немного вырос в июле, частично компенсировав июньское падение, но оказался ниже прогнозов экспертов. Об этом сообщили в Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос в прошлом месяце на 0,5% (до 110,9 пункта) по сравнению с падением на 1,7% в июне (пересмотрено с -1,8%). Ожидалось, что индекс увеличится на 1,3%.

Стоимость нефти существенно выросла, поднявшись выше уровня $46 (Brent) и $41 (WTI), что связано с восстановлением мировых фондовых рынков, а также закрытием коротких позиций. Тем не менее, опасения по поводу китайской экономики и перенасыщение мирового рынка продолжают оказывать давление на нефтяные фьючерсы.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +5.29).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером роста является сектор основных материалов (+4,5%).

На текущий момент:

Dow 16541.00 +292.00 +1.80%

S&P 500 1976.25 +38.25 +1.97%

Nasdaq 100 4302.75 +88.25 +2.09%

10 Year yield 2,19% +0,02

Oil 41.87 +3.27 +8.47%

Gold 1123.20 -1.40 -0.12%

Добывающая золото и медь компания Freeport-McMoRan (FCX) объявила в четверг утром, о пересмотре своего капитального и операционного планов в ответ на недавнее снижение цен на медь в, что приводит к снижению капитальных затрат, более низким уровням производства и снижению эксплуатационных, административные и разведочных расходов.

Крах цен на медь был драматичным:

По данным Лондонской биржи металлов, стоимость меди в среднем составляли $3,11 за фунт в 2014 году и $2,69 за фунт за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года. В течение третьего квартала 2015 года, цены на медь в среднем составили $2,41 за фунт, а в настоящее находятся у отметки $2,25 за фунт, около шестилетнего минимума.

Компания сократила свой инвестиционный бюджет на 2015 год от уровня предыдущего года с $7,5 млрд до $6,3 млрд, и в четверг заявила, что сократит капиталовложения в 2016 году в общей сложности до $4 млрд. Freeport также сообщил, что сократит инвестиции в крупные горнодобывающие проекты на $1,1 млрд, в результате чего оценка капитального бюджета на 2016 год будет сокращена на $1,4 млрд, по сравнению с последним прогнозом в конце июля на уровне $1,5 млрд. Включая более мелкие проекты в горнодобывающей отрасли, капвложения в этом сегменте в настоящее время оцениваются в $2 млрд, по сравнению с $3,5 млрд в 2015 году.

Капитальные инвестиции в нефтегазовые проекты снизятся с $2,8 млрд в 2015 году до $2 млрд в 2016 году. В июле компания планировала в бюджете 2016 года $2,9 млрд инвестиций в нефтяные и газовые проекты.

Freeport-McMoRan инвестировал $20 млрд в нефтегазового исследователя McMoRan Exploration и Plains Exploration and Production в 2012 году, и это приобретение работало хорошо в течение приблизительно года до падения цен на сырую нефть. Долгосрочный долг компании на конец второго квартала остается немного выше $20 млрд, а ее процентные расходы за квартал достигли $146 млн.

Компания также рассчитывает снизить по сравнению с 2015 годом производственные затраты меди на 20% в 2016 году, до $1,45 за фунт.

Компания заявила, что она "нацелена на создание сильных денежных потоков и на сокращения долга", но, в то же время, должна агрессивно действовать, чтобы снизить свои операционные и капитальные расходы для повышения финансовых показателей.

Руководители компании отметили:

"Шаги, которые мы предпринимаем, чтобы сократить операционные и капитальные расходы будут укреплять наше финансовое положение в период слабых и неопределенных рыночных условий и сохранять нашу большую ресурсную базу для улучшения будущих рыночных условий. Мы ценим поддержку и внимание нашей глобальной организации. Наш высококачественный портфель долгосрочных активов, гибкая операционная структура и опытная команда менеджеров обеспечивают прочную базу для работы в текущих рыночных условий, сохраняя при этом привлекательный портфель активов, рассчитанный на долгосрочный успех".

Компания также заявила, что планирует уволить около 10% своих сотрудников и отказаться от некоторых подрядчиков для своих операций по добыче в США.

На текущий момент акции Freeport-McMoRan (FCX) торгуются по $9,64 (+21.72%)

Стоимость нефти существенно выросла, поднявшись выше уровня $46 (Brent) и $41 (WTI), что связано с восстановлением мировых фондовых рынков, а также закрытием коротких позиций.

Читать далее

Золото умеренно подешевело в ходе сегодняшних торгов, достигнув при этом вчерашнего минимума, чему способствовали оптимистичные данные по рынку труда и ВВП США, которые усилили вероятность скорого повышения ставки ФРС.

Читать далее

Пятница будет весьма информативным днем недели. Вначале (в 05:45 GMT) Швейцария представит отчет по ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, экономика сократилась на 0,1% после спада на 0,2% в 1-м квартале.

Затем в 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема коммерческих инвестиций за 2-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 1,7% против +2,0% за первые три месяца. Также в это время Британия опубликует пересмотренные данные по ВВП за 2-й квартал. Аналитики полагают, что экономика расширилась на 0,7% по сравнению с +0,4% в 1-м квартале.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за август. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Показатель имеет предварительное значение и окончательное, которое выходит приблизительно через 15 дней после публикации предварительных данных. Предварительные данные оказывают большее влияние на рынок. По прогнозам, ИПЦ снизился на 0,1%.

В фокусе также окажется статистика по США. В 12:30 GMT выйдут данные по личным доходам и расходам за июль. Первый показатель отражает изменение доходов, которые включают заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и прочее. Изменение этого показателя характеризует состояние покупательной способности населения. Второй показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Ожидается, что доходы и расходы выросли по 0,4%.

В это же время будет представлен базовый индекс цен расходов на личное потребление за июль. Показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Прогнозируется, что показатель вырос на 0,1%.

Немного позже (в 14:00 GMT) выйдет окончательный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за август. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 93,0 с 93,1.

/Обновлено в 17:50 мск/

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские биржевые индексы на Московской бирже к вечеру ускорили рост: ММВБ /MICEX/ подскочил на 1,95 проц до 1693,13 пункта, а РТС - на 6 проц до 801,63 пункта, превысив отметку в 800 пунктов.

Долларовый индекс РТС ускорил рост за счет укрепления рубля. Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже в четверг упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,03 рубля до 74,88 рубля, опустившись ниже 75 рублей.

Курс доллара опустился на 2,31 рубля до 66,59 рубля.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросла на 5,4 проц до 45,44 доллара за баррель.

Прогнозный датчик покупок домов немного вырос в июле, частично компенсировав июньское падение, но оказался ниже прогнозов экспертов. Об этом сообщили в Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос в прошлом месяце на 0,5% (до 110,9 пункта) по сравнению с падением на 1,7% в июне (пересмотрено с -1,8%). Ожидалось, что индекс увеличится на 1,3%.

По сравнению с июлем прошлого года индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос на 7,4%, зафиксировав 11 последовательное повышение.

Напомним, данный показатель который отражает изменение количества тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов.

Между тем, в NAR заявили, что незавершенные продажи выросли на 4% на северо-востоке и на 0,6% на Юге, но упали на 1,4% на Западе. Тем временем, на Среднем Западе они остались без изменений.

"Значительный рост числа незавершенных сделок был зафиксирован на северо-востоке, в то время как в большинстве других регионов страны показатель почти не изменился. Такая динамика может указывать на то, что текущий темп повышение продаж жилья на вторичном рынке будет сохраняться до конца лета", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

Цены на импорт в Германии снизились быстрее, чем ожидалось, в июле, показали в четверг данные Destatis.

Индекс цен на импорт упал на 1,7 процента в годовом исчислении в июле, быстрее, чем 1,4 процента снижения в июне. Экономисты ожидали, что будет такое же падение за месяц на 1,4 процента.

Индекс цен на импорт снижается с января 2013 года, причем последние темпы снижения были самыми быстрыми с февраля, когда цены упали на 3,0 процента.

Без учета энергии, цены на импорт поднялись на 2,5 процента в июле по сравнению с годом назад, в то время как цены на энергоносители упали на 25,0 процента.

На ежемесячной основе, цены на импорт сократились на 0,7 процента в июле, превысив ожидания экономистов 0,3 процента падения. В июне цены упали на 0,5 процента. Это был третий месяц спада подряд.

Между тем, цены на экспорт увеличились более медленными темпами 1,2 процента годовых в июле, после 1,3 процента роста в предшествующем месяце. Цены растут с сентября прошлого года.

В месячном измерении экспортные цены повысились на 0,1 процента в июле, в отличие от 0,1-процентного снижения в предыдущем месяце.

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж считает, что недавняя волатильность фондового рынка может "осложнить" предстоящее решение по ставке, но утверждает, что необходимо начать нормализацию политики.

В среду в интервью CNBC, которое вышло в эфир в четверг утром, Джордж заявила, что волатильность рынка на этой неделе "осложняет картину" для решения на сентябрьском заседании ФРС, но подтвердила, что пока слишком рано говорить о том, что смятение на рынке "фундаментально меняет картину".

"С моей точки зрения, необходимо начать процесс нормализации, и экономика функционирует таким образом, что, я думаю, она к этому готова", - сказала Джордж. Экономика "сохраняет трендовые темпы роста".

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 28 августа официальный курс доллара на уровне 67,4473 рубля, что на 1 рубль 86,69 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 3 рубля 38,83 копейки до 76,3369 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 2 рубля 55,15 копейки до 71,4476 рубля.

EUR/USD: $1.1200(E687mn), $1.1220-30(E596mn), $1.1350(E311mn), $1.1400(E346mn)

USD/JPY: Y117.05($500mn), Y122.75($2.48bn), Y123.70($600mn), Y125.00($1.25bn)

EUR/JPY: Y137.00(E239mn

AUD/USD: $0.7000(A$400mn), $0.7050(A$299mn), $0.7250(A$201mn), $0.7300(A$241mn)

NZD/USD: $0.6325(NZ$2.49bn)

USD/CAD: C$1.3200($425mn)

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число страховок выезжающих за рубеж российских граждан в первом полугодии снизилось на 35 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Всероссийский союз страховщиков / ВСС/, обобщив статистические данные 78 страховых организаций.

Как пояснил глава ВСС Игорь Юргенс, заметное уменьшение количества выданных страховых полисов связано со значительным снижением турпотока, прежде всего, за рубеж /на 40- 50 проц/.

"При таком сокращении количества выезжающих за рубеж, число страховых случаев, по которым страховщики осуществили выплаты, снизилось лишь на 18 проц. Средняя выплата по одному случаю возросла с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, а общая сумма выплат увеличилась почти на 20 проц", - подчеркнул глава ВСС.

В пресс-релизе союза отмечается, что самое существенное сокращение застрахованных туристов отмечено среди выезжающих в Европу /на 62 проц/, при этом количество страховых случаев снизилось на 10 проц, а сумма выплат возросла на 16 проц.

Существенно возросло количество застрахованных лиц, выезжающих в Америку /на 45 проц/ и Египет /на 30 проц/.

Наибольший рост застрахованных /в 2 раза/ был зафиксирован среди путешествующих по России.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $39.93 (+3.45%)

Золото $1121.70 (-0.25%)

• Крайне важно выполнить свою задачу

• Еврозона - необратимый проект

• Выход страны из еврозоны заставит участников экономической деятельности думать, кто будет следующим

• Не следует рассчитывать, что только цены на нефть и политика ЕЦБ подстегнут рост экономики

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1961.50 (+1.21%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.33% до уровня 4270.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, при этом китайский Shanghai Composite поднялся более чем на 5%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также существенно выросли.

Nikkei 18,574.44 +197.61 +1.08%

Hang Seng 21,838.54 +758.15 +3.60%

Shanghai Composite 3,085.42 +158.13 +5.40%

FTSE 6,146.99 +167.79 +2.81%

CAC 4,650.29 +149.24 +3.32%

DAX 10,330.11 +332.68 +3.33%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.10 за баррель (+3.89%)

Золото торгуется по $1121.50 за унцию (-0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете выросли более чем на 1%. Позитивное влияние на динамику фьючерсов оказывает позитивный внешний фон, а также данные по ВВП США, оказавшиеся лучше прогнозов.

Глобальные рынки накрыла волна оптимизма, в основе которого лежит ослабление опасений относительно замедления темпов роста экономики Китая на фоне принятых правительством страны мер.

Согласно отчету Министерства торговли, экономика США во втором квартале выросла на 3,7%. Предварительная оценка подразумевала рост на 2,3%. По итогам первого квартала ВВП вырос всего на 0,6%. Средние прогнозы подразумевали пересмотр предварительных данных до уровня 3,2%. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Сегодня в фокусе будут находится акции компаний нефтяного сектора благодаря заметному повышению цен на нефть.

Внимание инвесторов направлено на начинающуюся сегодня в США ежегодную конференцию ФРС, которая пройдет в Джексон Хоул, Вайоминг. Ключевые участники конференции посетят ее в субботу. Именно на этот день намечено выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера с речью, посвященной развитию инфляции в США. Его комментарии могут оказать существенное влияние на рыночные ожидания относительно изменения денежно-кредитной политики федрезерва.

Экономика США выросла более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось, во втором квартале, так как предприятия увеличили инвестиции, но также создали запасы, предлагая смешанные сигналы для перспектив роста в оставшееся время года.

Валовой внутренний продукт, широкая мера товаров и услуг, произведенных в экономике, расширилась с учетом сезонных колебаний на 3,7% годовых во втором квартале 2015 года, Министерство торговли заявило в четверг, по сравнению с первоначальной оценкой роста на 2,3%.

Экономисты прогнозировали рост на 3,2%.

Экономика, по-видимому, следует схеме, аналогичной 2014 году, с замедлением в начале года и последующим относительно сильным восстановлением. Но в целом исторические данные показывают умеренный рост, с увеличением ВВП за полный года от 1,5% до 2,4% каждый из последних четырех лет.

Отчет по ВВП в четверг предлагает точку зрения на экономику с подробным учетом трехмесячного растяжения, который закончился в июне. Опасения по поводу Китая, от которого пострадали глобальные рынки, представляет большую неопределенность в прогнозах для экономики США. Но экономисты и политики будут рассматривать последние данные с учетом того, какие факторы могут добавлять к росту в текущем квартале.

Второй квартал был прибыльным на широкой основе, во главе с пересмотром данных для инвестиций в бизнес, запасов, госрасходов, потребительских расходов и импорта.

Последние данные по бизнес-инвестициям, которые отражают расходы на строительство, оборудование и научные исследования и разработки, особенно впечатляют. Категория выросла на 3,2% по сравнению с более ранней оценкой спада на 0,6%, что свидетельствует о высокой степени оптимизма относительно будущего спроса.

Более сильные балансы, возможно, помогли этому. Корпоративные прибыли после налогообложения, без корректировки оценки запасов и потребления капитала, выросли на 5,1% в первом квартале, отметив самый большой скачок в год. На ежегодной основе рост прибылей составил 7,3%.

Эта мера корпоративных прибылей наиболее тесно соответствует тому, что сообщают компании в отчетности по прибыли. Данные по прибылям даются без поправки на инфляцию.

Но компании также добавили запасы и накопление товаров, которые вряд ли продолжатся в текущем квартале. Реальные частные запасы увеличились на $ 121,1 млрд. во втором квартале, добавив 0,22 процентного пункта к ВВП. Первоначально сообщалось, что торговые запасы внесут небольшой вклад в рост.

Экономисты не ожидают предприятия будут продолжать увеличивать запасы, что является одним из факторов умеренных прогнозов на третий квартал.

Реальные конечные продажи - ВВП минус изменение в частных запасах - расширились на 3,5%, по сравнению с более ранней оценкой в ​​2,4%. Эти данные примерно измеряют стоимость производства товаров и услуг американскими частными лицами и компаниями, купленных у себя дома и за рубежом.

Кроме того, в отчете приводятся здоровые признаки роста, которые возможно смогут продолжиться в третьем квартале.

Потребительские расходы, которые составляют более двух третей объема производства, росли со скоростью 3,1% во втором квартале, по сравнению с первоначально сообщаемыми 2,9%. Новая редакция является заметное улучшение с первого квартала (1,8%), это возможный признак улучшения потребительского доверия на фоне устойчивого найма и снижения цен на бензин.

Расходы на строительство домов и улучшения расширились на 7,8%, по сравнению с предыдущим чтением 6,6% и прирост за первый квартал на 10,1%.

Строительные данные за апрель и май были пересмотрены с повышением после первого выхода данных по ВВП и достигли самого высокого уровня за семь лет в июне. Более поздние данные по рынку жилья продолжают демонстрировать силу, в июле продажи односемейного нового жилья и на вторичном рынке оба достигли новых пост-рецессионных максимумов.

Экспорт товаров и услуг вырос на 5,2% во втором квартале, а импорт вырос на 2,8%. Чистый экспорт способствовал 0,23 процентного пункта к ВВП, это только второй раз с начала 2014 года, когда торговля не была тормозом экономического роста.

Государственные расходы выросли на 2,6% во втором квартале, по сравнению с более ранней оценкой прироста на 0,8%. Последнее чтение вызвано самым большим скачком правительственных расходов и инвестиций - федеральных, государственных и местных - с 2010 года.

Данные по ВВП были сильно пересмотрены в последние кварталы, что вызывает трудности с интерпретацией. В первом квартале правительство изначально сказало, что экономика расширилась на 0,2%, что было потом пересмотрено на 0,7% сокращения и, наконец, сообщалось о приросте на 0,6%.

Дальнейшие изменения за второй квартал возможны 25 сентября, когда Министерство торговли выпускает свое третье обновление для ВВП.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до Strong Buy с Outperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается здоровым.

Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271 000 на неделе, завершившейся 22 августа. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Снижение наступило после четырех подряд еженедельных увеличений.

Экономисты ожидали 274 000 первичных обращений. Министерство труда заявило, что не было никаких специальных факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Были зафиксированы 277 000 первичных обращений, поданных неделей ранее.

Данные по обращениям являются волатильными от недели к недели. В течение длительного периода заявки на пособия по безработице остаются исторически низкими. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая удаляет волатильность, выросла на 1000 до 272 500 на прошлой неделе, но до сих пор остается около 15-летнего минимума.

Другие недавние данные также показывают, что рынок труда укрепляется в течение шести лет. Экономика создала 215 000 рабочих мест в июле, и добавила в среднем 235 000 в течение последних трех месяцев. Уровень безработицы составил 5,3% в прошлом месяце. Число вакансий остается относительно высоким, что свидетельствует о том, что работодатели продолжают расширяться.

Министерство труда выпустит отчет за август по числу рабочих мест и данные о безработице 4 сентября, который будет последним свидетельством о ситуации на рынке труда перед тем как члены Федеральной резервной системы встретятся в следующем месяце.

Укрепляющийся рынок труда может успокоить чиновников ФРС в их дебатах о том, когда и как быстро поднять краткосрочные процентные ставки, которые находятся около нуля после спада. Многие экономисты ожидают, что центральный банк начнет повышать ставки на своем заседании в сентябре, хотя потрясения за рубежом и резкие колебания на финансовых рынках может заставить центральный банку взять паузу.

Отчет в четверг показал, что повторные заявки на пособия по безработице выросли на 13 000 до 2 269 000 за неделю, завершившуюся 15 августа. Данные о повторных заявках приводятся с задержкой на одну неделю.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Август 3.5% 3.1% 3.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август 0.4% 0.4% 0.3%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июль 0.6% 0.8% 0.9%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль 5.0% 4.9% 5.3%

Доллар вырос против других основных валют, так как инвесторы ожидают публикации данных по росту ВВП США во втором квартале, чтобы получить дальнейшие указания на силу экономики.

Доллар получил поддержку после того, как Министерство торговли США сообщило в среду, что объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 2,0% в прошлом месяце, больше прогнозируемого спада на 0,4%.

Базовый индекс заказов на товары длительного пользования без учета транспорта повысился на 0,6%, превысив прогнозы увеличения на 0,4%.

Рост доллара сдерживается, однако, после того, как президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил в среду, что шанс повышения ставки в сентябре «менее вероятен», учитывая международные события и волатильность на финансовых рынках.

Между тем инвесторы продолжают следить за динамикой рынка в Китае. Азиатские акции отмечают рост - акции в Шанхае подскочили на 5% по итогам торгов, прервав серию из шести дней крупных потерь.

Резкий крах китайских фондовых рынков спровоцировал опасения, что он ускорит экономический спад страны, и подорвал доверие инвесторов к способности правительства «оживить» экономику.

Евро оказался под давлением продаж в среду после того, как Европейский центральный банк предупредил о растущих рисках для его среднесрочного целевого показателя инфляции и о готовности расширить экономическую программу стимулов, в случае необходимости.

Единая валюта укрепилась до семимесячных максимумов в начале недели, поскольку инвесторы ищут убежище в относительно безопасных валютах на фоне интенсивной валютной волатильности на мировых рынках.

В начале сессии небольшую поддержку евро оказали вышедшие данные от ЕЦБ. В еврозоне рост денежной массы и кредитование частного сектора ускорились в июле, заявил в четверг Европейский центральный банк.

Широкий денежный агрегат М3 вырос на 5,3 процента в годовом исчислении в июле. Экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне 4,9 процента. В течение трех месяцев до июля, рост в среднем составлял 5,1 процента.

Годовой темп роста кредитов частному сектору увеличился до 0,7 процента в июле с нулевого роста в июне.

Среди компонентов кредитования частного сектора, ежегодные темпы роста кредитов для домашних хозяйств увеличились до 1,9 процента с 1,7 процента месяцем ранее. Точно так же, кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 0,9 процента по сравнению с 0,2 процента в июне.

В то же время, общие кредиты, предоставляемые резидентам зоны евро, выросли на 1,8 процента, а общие кредиты правительству поднялись на 5,8 процента.

Швейцарский франк снизился против доллара США на фоне слабых данных по промышленному производству. Промышленное производство в Швейцарии снизилось второй раз подряд во втором квартале, показали в четверг данные Федерального статистического управления Швейцарии.

Промышленное производство упало на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом после снижения на 0,5 процента в предыдущем квартале. В четвертом квартале, выпуск поднялся на 2,1 процента.

Точно так же, производство в обрабатывающем секторе, состоящее из промышленности и строительства, снизилось на 2,5 процента в годовом исчислении, после снижения на 0,9 процента в предыдущем квартале.

Выпуск в производственном секторе снизился на 3,0 процента во втором квартале, в то время как выпуск в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизился на 5,5 процента, и объемы строительства снизились на 2,5 процента, в то время как выход электроснабжения вырос на 1,5 процента.

В то же время, оборот во вторичном секторе снизился на 5,0 процента годовых после падения на 1,9 процента квартал назад. Промышленный оборот упал на 5,3 процента.

Падение полученных промышленных заказов было сильнее, на 6,8 процента годовых во втором квартале по сравнению с 4,8 процента в первом квартале, в то время как объем промышленных заказов на руках снизился до 1,7 процента с 2,4 процента.

В июне промышленное производство записало годовое падение на 11,0 процента, сменив рост на 6,6 процента в предыдущем месяце. Промышленный оборот упал на 13,9 процента годовых в июне, нивелировав рост на 3,6 процента в мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1274

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.5432

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y120.54

США в 12:30 GMT опубликует ценовой дефлятор, ВВП за 2-й квартал, первичные обращения за пособием по безработице. В 17:00 GMT пройдет экономический симпозиум в Джексон Хоуле. В 23:05 GMT Великобритания представит индекс потребительского доверия от Gfk за август. Завершит день блок статистики из Японии: в 23:30 GMT выйдет индекс потребительских цен в регионе Токио, индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио за август, уровень безработицы за июль, национальный индекс потребительских цен, национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты за июль, в 23:50 GMT - розничные продажи за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1325 1.1340 1.1355-60 1.1380 1.1400 1.1425 1.1450

Ордера на покупку 1.1300 1.1275-80 1.1260 1.1250 1.1225-30 1.1200 1.1185 1.1150

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5500-05 1.5520 1.5550 1.5580-85 1.5600 1.5625 1.5650

Ордера на покупку 1.5455-60 1.5435 1.5420 1.5400 1.5385 1.5350

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7325 0.7345-50 0.7365 0.7380-85 0.7400 0.7420 0.7445-50

Ордера на покупку 0.7280-85 0.7265-70 0.7250 0.7230 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.00 136.25 136.50 137.00 137.50 137.80 138.00

Ордера на покупку 135.50 135.20 135.00 134.80 134.50 134.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.65 120.80 121.00 121.25-30 121.50 121.75-80 122.00

Ордера на покупку 120.20 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00 118.85 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7150-55 0.7175 0.7200 0.7220-25 0.7250 0.7265 0.7285 0.7300

Ордера на покупку 0.7120 0.7100 0.7075-80 0.7050 0.7000 0.6950

Экономический рост в США ускорился во втором квартале, так как подъем потребительских расходов компенсировал снижение из-за слабых деловых расходов на оборудование. Валовой внутренний продукт расширился в годовом исчислении на 2,3 процента. Рост во втором квартале был поддержан увеличением потребительских расходов домашних хозяйств, которые использовали часть сверхдоходов от дешевого бензина в конце 2014 и в начале этого года, чтобы совершить покупки в магазинах. Укрепляющийся рынок жилья также поддержал экономику во втором квартале, также как и экспорт, и федеральные и местные государственные расходы. Тем не менее, энергетический сектор продолжает сдерживать рост, в то время как он борется с долгосрочными последствиями сильных сокращений расходов нефтедобывающих компаний после более чем 60 -процентного снижения цен на сырую нефть в прошлом году. Пересмотренные данные по ВВП, как ожидается, укажут на незначительное улучшение с учетом пересмотра показателей за предыдущие месяцы. Однако, слабые данные по производственной сфере Китая, повысили обеспокоенность рынков относительно того, что замедление второй по величине экономики в мире может оказать давление на глобальный экономический рост и заставить Федеральную резервную систему отложить повышение процентных ставок. На фоне повышения неопределенности и падения инфляционных ожиданий инвесторы пересматривают свои прогнозы по повышению ключевой краткосрочной процентной ставки ФРС. Теперь они ожидают, что центральный банк США начнет ужесточение денежно-кредитной политики в декабре или в 2016 году.

Согласно средним прогнозам, ВВП по итогам 2-го квартала вырос на 2,3% по сравнению с +0,6% в предыдущем квартале.

/Обновлено в 11:25 мск, добавлены 5-6 абзацы/

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Интер РАО", относящаяся к акционерам компании, выросла в первом полугодии 2015 года по международным стандартам финотчетнгости /МСФО/ по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 3,7 раза и составила 18,783 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Чистая прибыль с учетом доли неконтрольных долей участия составила 19,69 млрд рублей, что в 2,9 раза выше аналогичного показателя за первое полугодие 2014 года.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11 проц и составила 391,633 млрд рублей. Операционные расходы при этом возросли на 9 проц до 374,92 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения в первом полугодии текущего года составила 23,468 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает показатель за январь-июнь 2014 года.

Показатель EBITDA составил за первое полугодие 37,3 млрд рублей, увеличившись на 39,1 проц.

Совокупные обязательства компании составили 203,7 млрд рублей, уменьшившись на 14,1 проц. Долговая нагрузка с учетом доли в долге совместных предприятий снизилась на 17,7 проц до 96,4 млрд рублей.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объемы строительства жилья эконом-класса в Мордовии выросли почти на треть, доложил глава республики Владимир Волков президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, в целом объемы строительства в регионе за первое полугодие выросли на 15 проц. "Жилье не сократили, и жилье эконом-класса на 32 проц увеличили", - сказал Волков.

Путин поинтересовался процентной ставкой по ипотеке в Мордовии. "12 проц в банке дают, и мы еще определенным группам населения помогаем, - доложил глава республики. - Молодежи, многодетным семьям, инвалидам помогаем. Для них 5 проц получается ипотека".

По словам Волкова, значительную помощь в этой сфере оказывает ипотечная корпорация Мордовии. "Сейчас ряд моментов приняли и все сделали для того, чтобы сохранить рынок жилья, чтобы он не упал. Сейчас он поднимается, и я думаю, все будет нормально", - заключил руководитель региона.

В целом, подчеркнул он, в республике были "экономические трудности в конце года и в начале этого года, но сейчас мы выправили /ситуацию/". В первом полугодии отмечен рост промышленного производства, а также - на 9 проц - рост оборота промышленных предприятий, сказал Волков. В 2014 году промпроизводство в Мордовии выросло на 11 проц, валовый региональный продукт - на 8 проц. При этом 94 проц продукции выпускается на новых или модернизированных предприятиях, "импортозамещение этому помогает, 28 проц - инновационная продукция", заметил Волков.

/Обновлено в 13:20 мск, добавлены 3-4-й абзацы/

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минфин России не получал официального предложения Украины о реструктуризации долга, заявил ТАСС замглавы Минфина Сергей Сторчак.

"Минфин России не получал официального предложения Украины о реструктуризации долга. Ранее руководство РФ неоднократно высказывалось, что Россия в этой долговой операции не участвует", - сказал замминистра.

Как также заявила журналистам помощник министра финансов Светлана Никитина, Россия не будет участвовать в реструктуризации долга Украины. "В Минфине нет информации о том, что Украина в какой-либо форме официально обратилась к правительству РФ по долговому вопросу", - сказала она.

Премьер-министр Арсений Яценюк на заседании кабинета министров сказал, что Украина договорилась с внешними кредиторами о реструктуризации долга, однако РФ не присоединилась к комитету кредиторов. "Но мы заявляем, что РФ не получит других условий", - подчеркнул Яценюк.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Украины Наталии Яресько передавал, что Украина предлагает РФ согласиться на 20-процентное списание задолженности Киева по кредиту на 3 млрд долларов. Кроме того, по словам Яресько, Киеву удалось договориться с основными кредиторами о списании 20 проц долга.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в очередной раз прокомментировал Bloomberg, что РФ не планирует участвовать в этой программе реструктуризации.

Россия занимает жесткую позицию по отношению к возможности смягчения условий для Украины, последовательно отказываясь от переговоров и программ реструктуризации, предлагаемых Киевом. Москва ожидает полного погашения кредита на 3 млрд долларов в декабре текущего года.

Украина в конце июня произвела платеж на 75 млн долларов по еврооблигациям в срок согласно графику.

Финансовые власти Украины не раз заявляли, что считают кредит РФ коммерческим и поэтому настаивают на его реструктуризации. В свою очередь, РФ считает этот кредит государственным и требует полного погашения. От итогов реструктуризации Украиной своих обязательств зависит получение страной новых траншей финансовой помощи от МВФ.

/Обновлено в 13:35 мск/

ЖУКОВСКИЙ /Московская обл./, 27 августа. /ТАСС/. Потребность российских авиакомпаний до 2034 года оценивается в 860 самолетов на 94 млрд долларов. Такие данные содержатся в обзоре рынка, подготовленном "Объединенной авиастроительной корпорацией" /ОАК/ в рамках авиасалона МАКС-2015.

"Несмотря на спад перевозок в 2015-2016 годах, к 2018 году их уровень может достигнуть докризисных показателей с последующим продолжением роста пассажирооборота", - говорится в обзоре.

На сегодняшний день Россия характеризуется концентрацией основных авиаперевозок вокруг нескольких крупных авиаузлов, наиболее значимым из которых остается Московский авиационный узел. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост прямых маршрутов как необходимой составляющей дальнейшего развития авиаперевозок. Расширение маршрутной сети позволит стимулировать развитие авиаперевозок в целом. Одними из основных тенденций развития структуры рынка авиаперевозок продолжают оставаться укрупнение и консолидация авиакомпаний. В долгосрочном периоде весьма вероятно появление в России бюджетного сегмента перевозок, указывается в документе.

По данным ОАК, в настоящее время парк российских авиакомпаний составляет 1 тыс 185 воздушных судов. При этом заказано 351 воздушное судно.

Помимо прогноза по российскому рынку, ОАК предоставил прогноз о потребности в гражданских пассажирских самолетах в мире. Так, согласно обзору, до 2034 года в мире будет продано более 38 тыс новых гражданских пассажирских самолетов. Объем поставок ОАК оценивает в 4,8 трлн долларов.

Фондовые индексы Западной Европы растут вслед за индикаторами остальных регионов мира: рынок акций США завершил торги в среду максимальным подъемом за четыре года, азиатские биржи провели торги в четверг преимущественно в зеленой зоне, при этом шанхайский индикатор вырос впервые за 6 сессий.

Текущая неделя для британского рынка и Европы в целом является одной из самых волатильных за последние несколько лет.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в августе поднялся до максимума за 4 года - 100 пунктов, тогда как аналитики не ожидали его изменения с июльских 99 пунктов.

В еврозоне рост денежной массы и кредитование частного сектора ускорились в июле, заявил в четверг Европейский центральный банк. Широкий денежный агрегат М3 вырос на 5,3 процента в годовом исчислении в июле. Экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне 4,9 процента. В течение трех месяцев до июля, рост в среднем составлял 5,1 процента. Годовой темп роста кредитов частному сектору увеличился до 0,7 процента в июле с нулевого роста в июне.

Как отмечает Nasdaq, рынки в Азии отреагировали на действия ЦБ Китая, который в среду провел краткосрочные операции предоставления ликвидности на 140 млрд юаней ($21,80 млрд), а также на покупку акций китайских компаний через госфонд China Securities Finance.

Сырьевой сектор демонстрирует лучшую динамику в Европе: акции Anglo American, BHP Billiton, Glencore и Rio Tinto подорожали как минимум на 3% на торгах в Лондоне.

Цена бумаг ирландской строительной группы CRH Plc увеличилась на 3,7%. Компания договорилась о покупке американской C.R. Laurence Co. за $1,3 млрд, что позволит ей расширить операции на рынке продукции для установки окон.

Французский конгломерат Bouygues SA прибавил 5,5% на торгах в Париже благодаря повышению прогноза прибыли телефонного подразделения на 2015 год.

Рыночная стоимость крупнейшего поставщика медицинских товаров в германии Fresenius SE поднялась на 4,7%, так как компания рассчитывает увеличить дивиденды в этом году как минимум на 20%.

Вместе с тем курс акций французского производителя алкоголя Pernod Ricard SA упал на 1,8%. Его годовая прибыль не оправдала ожидания рынка.

На текущий момент:

FTSE 6121.24 142.04 2.38%

DAX 10304.65 307.22 3.07%

CAC 40 4632.85 131.80 2.93%

Промышленное производство в Швейцарии снизилось второй раз подряд во втором квартале, показали в четверг данные Федерального статистического управления Швейцарии.

Промышленное производство упало на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом после снижения на 0,5 процента в предыдущем квартале. В четвертом квартале, выпуск поднялся на 2,1 процента.

Точно так же, производство в обрабатывающем секторе, состоящее из промышленности и строительства, снизилось на 2,5 процента в годовом исчислении, после снижения на 0,9 процента в предыдущем квартале.

Выпуск в производственном секторе снизился на 3,0 процента во втором квартале, в то время как выпуск в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизился на 5,5 процента, и объемы строительства снизились на 2,5 процента, в то время как выход электроснабжения вырос на 1,5 процента.

В то же время, оборот во вторичном секторе снизился на 5,0 процента годовых после падения на 1,9 процента квартал назад. Промышленный оборот упал на 5,3 процента.

Падение полученных промышленных заказов было сильнее, на 6,8 процента годовых во втором квартале по сравнению с 4,8 процента в первом квартале, в то время как объем промышленных заказов на руках снизился до 1,7 процента с 2,4 процента.

В июне промышленное производство записало годовое падение на 11,0 процента, сменив рост на 6,6 процента в предыдущем месяце. Промышленный оборот упал на 13,9 процента годовых в июне, нивелировав рост на 3,6 процента в мае.

В конце минувшей недели и начале нынешней финансовые рынки были в панике из-за роста опасений, что мир находится где-то в начале следующей фазы кризиса, начавшегося в 2007 году, пишет Guardian. Тогда проблемы начались в развитых странах, но крупные развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, достаточно быстро восстановились и вновь стали локомотивами глобального роста.

Во время прошлого кризиса было много разговоров о том, что в будущем будут доминировать пять стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а также другие крупные развивающиеся страны, включая Турцию, Индонезию, Мексику и Нигерию. Развивающиеся страны действительно стали доминировать в новостях. Также после многих лет стремительного роста их доля и влияние в глобальной экономике увеличилась.

Китайская экономика замедляется уже в течение последних 18 месяцев. Это вызвало проблемы у двух групп развивающихся стран: государств Восточной Азии, поставляющих компоненты и готовые товары для Китая, и тех, которые являются поставщиками топлива и сырья в КНР.

Обвал китайского финансового рынка повлек за собой новые риски для нефтедобывающих государств

Китайский синдром, вызвавшая "черный понедельник", представляет особую угрозу для цен на нефть, которые, как считалось, этим летом, наконец, достигли дна после продолжавшегося год снижения. Но и это дно внезапно провалилось: базисные цены на нефть в США упали ниже $40 за баррель в понедельник, что является самым низким уровнем со времен мирового финансового кризиса, пишет Foreign Policy . "Учитывая вопросы, нависшие над страной со второй по величине экономикой в мире, надежды на рост цен на нефть исчезают - и это приведет к болезненной расплате повсюду, от Москвы до Маракайбо", - говорится в статье.

Cейчас шансы того, что реальный рост китайской экономики соответствует оценкам китайского правительства, практически равны нулю. В последнее время Китай провел неожиданную девальвацию юаня в попытке стимулировать экспорт, снизил процентные ставки в целях стимулирования экономики и т. д. Если бы в экономике КНР все было хорошо и она действительно росла бы на 7% в год, то правительство вряд ли стало бы принимать такие меры.

То, каким может оказаться реальный экономический рост, является большим вопросом. В целом, ожидания находятся в пределах от 2% до 5%. Некоторые эксперты говорят, что в Пекине ведутся неофициальные разговоры о замедлении роста до 2%; но есть мнения, что в настоящее время в Поднебесной все не так плохо, как в 2009 году, и прирост ВВП может составить 4,5%.

Согласно одному из недавно вышедших исследований, официальный уровень китайской безработицы может оказаться заниженным более чем вдвое, пишет Economist . Китайская государственная статистика уже давно не вызывает доверия. Что касается безработицы, то в первую очередь подозрение вызывает то, что в течение последнего десятилетия ее официальные оценки почти не менялись, несмотря на все экономические взлеты и падения страны.

В настоящее время уровень безработицы среди городского населения составляет всего 4,1%. Данное значение оставалось практически постоянным с конца 2010 года. Начиная с 2002 года уровень безработицы находился в пределах 4,0-4,3%. По оценкам исследователей из Шанхайского университета финансов и экономики и Университета Джонса Хопкинса, которые были опубликованы в серии рабочих докладов Национального бюро экономических исследований, средний уровень безработицы в Китае в период с 2002 по 2009 год мог составить 10,9%.

В еврозоне рост денежной массы и кредитование частного сектора ускорились в июле, заявил в четверг Европейский центральный банк.

Широкий денежный агрегат М3 вырос на 5,3 процента в годовом исчислении в июле. Экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне 4,9 процента. В течение трех месяцев до июля, рост в среднем составлял 5,1 процента.

Годовой темп роста кредитов частному сектору увеличился до 0,7 процента в июле с нулевого роста в июне.

Среди компонентов кредитования частного сектора, ежегодные темпы роста кредитов для домашних хозяйств увеличились до 1,9 процента с 1,7 процента месяцем ранее. Точно так же, кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 0,9 процента по сравнению с 0,2 процента в июне.

В то же время, общие кредиты, предоставляемые резидентам зоны евро, выросли на 1,8 процента, а общие кредиты правительству поднялись на 5,8 процента.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Счетная палата обнаружила самый высокий за 15 лет уровень исполнения расходов бюджета в январе-июле текущего года. Такая информация содержится в сообщении СП. Высокий уровень расходов обусловлен прежде всего расходами на оборону.

Расходы федерального бюджета за 7 месяцев исполнены в сумме 8,9 трлн рублей, или 57,6 проц показателя сводной росписи с изменениями. При этом это самый высокий за 15 лет уровень исполнения расходов федерального бюджета, превышающий аналогичный показатель 2014 года в 1,2 раза, 2013 года - в 1,3 раза. Высокий уровень исполнения расходов федерального бюджета обусловлен в основном высоким уровнем исполнения расходов по разделу "Национальная оборона" 67,3 проц /в январе-июле 2014 года - 62,8 проц/, имеющему большой удельный вес в общем объеме расходов федерального бюджета.

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 60 главным распорядителям, из них по 11 - менее 35 проц. Минвостокразвития России - 5 проц, Минкавказа России - 8,7 проц, Ростуризм - 13,4 проц, Росавиация - 16,4 проц, Минэнерго России - 18,2 проц, Минкомсвязь России - 18,4 проц, Росмолодежь - 26 проц, Росводресурсы - 32,2 проц, Минэкономразвития России - 34 проц, Росалкогольрегулирование и Роскосмос - 34,7 проц.

Как также отмечает СП, ВВП РФ в январе-июле 2015 года составил 40,7 трлн рублей, или 55,6 проц прогнозируемого годового объема.

В Великобритании инфляция цен на жилье снизилась до более чем двухлетнего минимума в августе, показали в четверг данные Nationwide Building Society.

Цены на жилье выросли на 3,2 процента в годовом исчислении в августе, медленнее, чем повышение на 3,5 процента в июле. Тем не менее, это было быстрее, чем ожидаемое увеличение на 3,1 процентов.

Годовой темп роста цен был самым слабым с июня 2013 года, это частично отражает высокую базу для сравнения, так как цены выросли с особенно сильной скоростью в августе 2014 года, сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwidе.

"Тем не менее, опрос свидетельствует, что эта тенденция не может поддерживаться, если строительная активность не ускорится," говорит Гарднер.

На ежемесячной основе, инфляция цен на жилье снизилась незначительно до 0,3 процента с 0,4 процента в июле. Экономисты прогнозировали, что рост цен на жилье останется неизменным на уровне 0,4 процента.

/Обновлено в 10:25 мск, добавлены комментарии аналитиков/

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в четверг упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,18 рубля до 67,72 рубля, опустившись ниже отметки 68 рублей. Курс евро снизился на 1,22 рубля до 76,69 рубля, опустившись ниже 77 рублей.

Неожиданное сокращение запасов нефти в США стало поводом к оживлению на рынке энергоносителей, фьючерсы на Brent торгуются выше 44 долларов за баррель, поясняет ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. Так, коммерческие запасы нефти в США упали за неделю - с 17 по 21 августа - на 5,45 млн баррелей до 450,8 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали рост запасов на 1,45 млн баррелей.

Цена Brent сегодня превысила 44 доллара за баррель. Так, сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросла на 2,87 проц до 44,38 доллара за баррель.

В данный момент в нефти все еще сохраняется серьезная перепроданность, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

По его словам, в самое ближайшее время можно рассчитывать на еще одну попытку коррекционного роста наверх.

"Если цена североморской смеси Brent все-таки закрепится выше 44,5 доллара за баррель, то можно будет рассчитывать на дальнейшее движение к 48,5 долл/барр. При таком благоприятном раскладе и российский рубль может продолжить коррекционное укрепление", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, что в качестве ближайшего расчетного ориентира по доллару выделяется уровень 66,2 рубля, к которому при благоприятном развитии событий может опуститься американская валюта.

Во второй половине дня заметно повлиять на характер торгов могут данные по экономике США, добавляет Антон Старцев из ИГ "Олма".

"В 15:30 мск будет уточнена оценка темпов роста ВВП за второй квартал текущего года, что может повлиять на ожидания в отношении денежной политики ФРС. Учитывая недавний скачок волатильности по фондовым индексам США, рынок может оказаться довольно чувствительным к экономическим данным", - отметил эксперт.

EUR/USD: $1.1200(E687mn), $1.1220-30(E596mn), $1.1350(E311mn), $1.1400(E346mn)

USD/JPY: Y117.05($500mn), Y122.75($2.48bn), Y123.70($600mn), Y125.00($1.25bn)

EUR/JPY: Y137.00(E239mn

AUD/USD: $0.7000(A$400mn), $0.7050(A$299mn), $0.7250(A$201mn), $0.7300(A$241mn)

NZD/USD: $0.6325(NZ$2.49bn)

USD/CAD: C$1.3200($425mn)

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики INE, ВВП Испании во 2-м квартале вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Цифры совпали с предварительными оценками, которые были опубликованы в июле. Квартальный рост ВВП был максимальным за последние семь лет. Подтвержденные годовые темпы роста ВВП говорят о том, что четвертая по величине экономика еврозоны в этом году может показать максимальный рост среди основных стран Европы.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе вслед за фондовым рынком США. Индикатор волатильности на фондовом рынке КНР на этой неделе подскочил до максимального уровня с 1997 года. Читать далее...

Bloomberg

Warner Bros. инвестирует в киноиндустрию Китая

Американская киностудия Warner Bros. и китайский инвестфонд China Media Capital рассматривают возможность создания совместного предприятия по производству фильмов в Китае, передает Bloomberg. Представитель фонда Ву Цзямин заявил, что переговоры проходят успешно. От дальнейших комментариев он отказался.

Burger King предложил McDonald`s создать совместный бургер

Burger King предлагает McDonald`s создать совместный бургер McWhopper в рамках проекта День мира, передает Fortune. «Самые лакомые кусочки вашего Big Mac и нашего Whopper соединяться в McWhopper», - говорится в предложении. Burger King уже создал сайт McWhopper.com. В компании считают, что новый бургер может стать символом мира.

Reuters

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 1,2%

Коммерческие запасы нефти в США без учета объема стратегического резерва, за прошедшую неделю неожиданно снизились на 1,2% (5,5 млн баррелей) и составили 450,8 млн баррелей, передает Reuters со ссылкой на управление энергетической информации минэнерго страны. Эксперты прогнозировали рост запасов нефти в США на 1,022 млн баррелей, до 457,222 млн баррелей.

Инвестиции в гостиничный рынок Европы выросли на 20%

Объем инвестиций в гостиничные проекты в Центральной и Восточной Европе по итогам первого полугодия составил €265 млн, говорится в исследовании компании Cushman & Wakefield. «Показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда объем инвестиций в гостиничный рынок по региону составил €221 млн», - отмечается в пресс-релизе.

Schlumberger покупает Cameron за $14,8 млрд

Нефтесервисная компания Schlumberger купит поставщика оборудования для нефтяной отрасли Cameron International. Сумма сделки оценивается в $14,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Schlumberger. Согласно условиям сделки, одна акция Cameron стоит $66,36, что на 37% превышает значения котировок за последние 20 торговых сессий.

В BNP Paribas считают маловероятным еще одно понижение процентных ставок в Китае в этом году, а понижение норм резервирования для коммерческих банков - возможным. По словам экспертов BNP Paribas, недавнее понижение процентных ставок и норм резервирования стало "ответом на ужасающее состояние китайской экономики, а также быстрой реакцией на резкую коррекцию фондового рынка Китая". Понижение норм резервирования вряд ли обеспечит достаточный уровень ликвидности в финансовой системе, так как в этом месяце Народный банк Китая потратил 150-200 млрд юаней на валютные интервенции, считают в BNP Paribas. Здесь ожидают, что в 2015 году нормы резервирования будут понижены еще дважды. Ключевая ставка по годовым депозитам в результате последнего понижения находится на историческом минимуме 1,7%. Поэтому, а также потому, что инфляция в Китае ускоряется, дальнейшее понижение ставок маловероятно.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI подорожали в цене на 2,1%, до $39,4 за баррель. В то же время нефть марки Brent снизилась на 0,9% и составляла $44,0 за баррель. Таким образом мировые цены на черное золото растут на фоне оживления на китайских фондовых рынках. Торги на Шанхайской фондовой бирже открылись ростом.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1518 (2067)

$1.1460 (5214)

$1.1417 (3230)

Цена на момент написания обзора: $1.1351

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1299 (1737)

$1.1265 (1972)

$1.1215 (4411)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 83419 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (5214);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 126522 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (7801);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 августа составило 1,52 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5801 (2386)

$1.5702 (2133)

$1.5604 (2646)

Цена на момент написания обзора: $1.5487

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5394 (2256)

$1.5297 (2500)

$1.5199 (1484)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 30220 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2646);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 35581 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2791);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 августа составило 1,18 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе II кв -4.7% Пересмотрено с -4.4% -2.5% -4.0%

Фунт торговался с небольшим повышением против доллара США, корректируя после вчерашнего падения. Эксперты отмечают, что британская валюта попала под давление после публикации опроса, результаты которого указали на падение инфляционных ожиданий в августе. Согласно данным YouGov, 1-летние ожидания снизились от 1.6% до 1.4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

в 11:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

в 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних облигаций

Сегодня состоится 1 день экономического симпозиума в Jackson Hole

Также в Берлине состоится брифинг главы фонда ESM Реглинга

Согласно опубликованным сегодня официальным данным Австралийского бюро статистики, частные новые капиталовложения в Австралии за прошлый квартал снизились на -4%. Это значение оказалось хуже прогнозов экономистов, ожидавших снижение всего на -2.5%. Помимо этого, значение за 1 квартал было пересмотрено в сторону понижения с -4.4% до -4.7%. На текущий момент ожидается, что объем капитальных расходов зданий и сооружений в третьем квартале 2015 года, вероятно, упадет на 5,3%, а аналогичный показатель машин и оборудования в третьем квартале 2015 года снизится на 0,8%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после обвального падения в начале недели, вызванного опасениями вокруг экономики Китая.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Инвесторы отыгрывают мощное падение и скупают подешевевшие акции. "Фондовый рынок отыгрывает падение, но еще не далеко ушел от минимумов. Волатильность на рынке заметно выше, чем обычно, и, похоже, что такая ситуация сохранится в ближайшие месяцы, поскольку игроки чувствительно реагируют и даже излишне перестраховываются из-за новостей вокруг ситуации в Китае и решений Федеральной резервной системы США", - пишет агентство Вloomberg.

Кроме того фактором роста на Токийской бирже стало ослабление курса иены по отношению к доллару, что выгодно крупному местному бизнесу, ориентированному на экспорт. По некоторым оценкам, укрепление национальной валюты к доллару на 1 иену приводит к потерям ряда крупных промышленных корпораций около 200 млрд иен.

Акции Toyota Motor подорожали на 3.5% на фоне общей позитивной тенденции на торгах в Токио

Рыночная стоимость финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group увеличилась на 3,1%.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом основных котировок. Финансовые аналитики связывают улучшение ситуации на рынке после продолжительного падения индексов в последние дни с последовательными усилиями правительства по восстановлению доверия инвесторов. В воскресенье власти объявили о решении впервые дать возможность пенсионным фондам покупку акций, во вторник центробанк снизил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам. Регулятор продолжает накачивать рынок дополнительной ликвидностью в рамках операций обратного репо. Кроме того, для снижения интереса к игре на понижение увеличено количество ограничений на торговлю фьючерсами. Положительный новостной фон создает также возобновление роста биржевых индексов на западных и азиатских площадках.

Nikkei 225 18,724.31 +347.48 +1.89 %

Hang Seng 21,613.53 +533.14 +2.53 %

S&P/ASX 200 5,238.9 +66.13 +1.28 %

Shanghai Composite 2,938.78 +11.49 +0.39 %

Topix 1,518.29 +39.32 +2.66 %

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам, так как восстановление на фондовом рынке и сильные экономические данные из США способствовали тому, что инвесторы снова стали ставить на рост американской валюты. Волнения на рынках стихают, и все больше инвесторов возвращаются к длинным позициям по доллару, которые они недавно закрывали. Валютные менеджеры продавали акции и закрывали позиции на покупку доллара в понедельник, так как на рынках повысилась обеспокоенность относительно того, что замедление экономики Китая приведет к понижению и без того слабых прогнозов по мировой инфляции и экономическому росту, а также продолжит оказывать давление на цены на сырье и активы развивающихся рынков. Тем не менее, вчера доллар вырос, так как индекс Dow Jones I продемонстрировал устойчивость.

Поддержку американской валюте также оказывают оптимистичные данные по заказам на товары длительного пользования в США. Министерство торговли сообщило США сообщило, что новые заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 2% в июле по сравнению с июнем. Июньские заказы были пересмотрены до 4,1% по сравнению с ранней оценкой 3,4%-ного увеличения. Экономисты ожидали, что общие заказы снизятся на 0,4%. Увеличение в июле частично отражает рост инвестиций предприятий в новые машины, электронику и другие товары, предполагая растущий оптимизм по поводу экономики. Новые заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов, которые рассматриваются как индикатор деловых расходов на оборудование и программное обеспечение, выросли второй месяц подряд. Июльский рост на 2,2% был самым большим ростом с июня 2014 года.

Дальнейшее укрепление доллара сдерживают комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который отметил, что сейчас сентябрьское повышение ставки выглядит менее вероятным, чем несколько недель назад. Это спровоцировало рост беспокойства по поводу того, что экономическая ситуация в стране может отсрочить первое повышение ставки. Тем не менее, Дадли выразил надежду на то, что это событие все же произойдет в текущем году. Он также отметил, что замедление роста в Китае оказывает существенное воздействие на мировую экономику, а развитие событий на международной арене обусловило рост понижательных рисков. Однако, Дадли добавил, что важно не показывать чрезмерно бурной реакции на ситуацию на рынке, выразив уверенность в том, что китайским властям удастся разрешить текущие проблемы.

Расхождение перспектив экономического роста и курса денежно-кредитной политики все еще говорит в пользу американской валюты, отметил Флари. Даже если Федеральная резервная система отложит повышение процентных ставок, Европейский центральный банк сталкивается со все большим давлением в сторону того, чтобы продолжить смягчение политики. Кроме того, замедление экономики Китая повлияет на экспорт из еврозоны намного сильнее, чем на экспорт из США.

Иена немного выросла после того, как управляющий Банка Японии Харухико Курода пока что исключил возможность дальнейшего количественного смягчения. Курода выступил на конференции в Нью-Йорке и неожиданно заявил о снижении необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, несмотря на замедление японской экономики и падение базовой инфляции. Если бы Курода подтвердил ожидания аналитиков относительно дальнейшего смягчения, иена бы снизилась.

Пара USD/JPY торгуется стабильно, получая поддержку со стороны роста индекса Nikkei, однако ее рост зависит от динамики китайских акций на сегодняшних торгах, говорят в Токийском отделении Barclays .

По мнению банка, сейчас рынок следит за тем, пробьет ли пара уровень Y120,41 на новых ориентирах для торгов. "Если китайские фондовые индексы закроются с повышением, мы, возможно, увидим изменение ситуации", - отмечают в Barclays - и добавляют, добавляет, что "внимание инвесторов переключится на конференцию ФРС в Джексон-Хоул, которая состоится позднее на этой неделе". В среду президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли сказал, что доводы в пользу повышения процентных ставок в следующем месяце, похоже, снизились.

Доллар США значительно укрепился против евро, обновив вчерашний максимум и преодолев уровень $1.1400. Поддержку валюте оказали оптимистичные данные по заказам на товары длительного пользования в США. Министерство торговли сообщило США сообщило, что новые заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 2% в июле по сравнению с июнем. Июньские заказы были пересмотрены до 4,1% по сравнению с ранней оценкой 3,4%-ного увеличения. Экономисты ожидали, что общие заказы снизятся на 0,4%. Увеличение в июле частично отражает рост инвестиций предприятий в новые машины, электронику и другие товары, предполагая растущий оптимизм по поводу экономики. Новые заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов, которые рассматриваются как индикатор деловых расходов на оборудование и программное обеспечение, выросли второй месяц подряд. Июльский рост на 2,2% был самым большим ростом с июня 2014 года. Июньский рост в этой категории был пересмотрен до 1,4% с предыдущей оценки в 0,9%. Транспортные заказы были ведущим фактором усиления в июле, увеличившись на 4,7% за месяц. Это отражает высокий спрос на автомобили. Заказы на гражданские самолеты снизились на 6%. Отдельно, крупнейший производитель самолетов в стране, Boeing сказал, что получил меньше заказов на самолеты в июле, чем в июне. Без учета транспортного сектора заказы выросли на 0,6%. За исключением обороны, еще одного волатильного сектора, заказы выросли на 1%.

Дальнейшее укрепление доллара сдерживают комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который отметил, что сейчас сентябрьское повышение ставки выглядит менее вероятным, чем несколько недель назад. Это спровоцировало рост беспокойства по поводу того, что экономическая ситуация в стране может отсрочить первое повышение ставки. Тем не менее, Дадли выразил надежду на то, что это событие все же произойдет в текущем году. Он также отметил, что замедление роста в Китае оказывает существенное воздействие на мировую экономику, а развитие событий на международной арене обусловило рост понижательных рисков. Однако, Дадли добавил, что важно не показывать чрезмерно бурной реакции на ситуацию на рынке, выразив уверенность в том, что китайским властям удастся разрешить текущие проблемы.

Фунт существенно подешевел против американской валюты, опустившись при этом ниже отметки $1.5500. Напомним, в начале вчерашней сессии пара GBP/USD установила максимум на уровне $1.5720. Эксперты отмечают, что фунт попал под давление после публикации опроса, результаты которого указали на падение инфляционных ожиданий в августе. Согласно данным YouGov, 1-летние ожидания снизились от 1.6% до 1.4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии.

Тем временем сильные данные по заказам на товары долгосрочного пользования в США повысили оптимизм в отношении экономики страны и оказали заметную поддержку доллару. Данные указали на то, что производственный сектор, возможно, снова растет после слабого начала года. В июле общее число заказов на товары длительного пользования было на 5,1%, чем в тот же период предыдущего года. Согласно данным, опубликованным ранее в этом месяце Федеральной резервной системой, промышленное производство в США, которое включает производство в обрабатывающей промышленности, сфере коммунальных услуг и горнодобывающем секторе, выросло в июле на 0,6% с учетом коррекции на сезонные колебания. Опрос, проведенный Институтом управления поставками, указал на то, что в июле производство росло более низкими темпами, чем в июне.

Также инвесторы ждут публикацию отчета по ВВП Британии за второй квартал. Согласно ожиданиям экономистов, новые оценки подтвердят, что ВВП Великобритании во 2-м квартале вырос на 0,7% на фоне роста капиталовложений компаний.

• Прибыли компаний, как ожидается, останутся высокими

• Наблюдаются очень "воодушевляющие" изменения инфляционных ожиданий с начала смягчения политики

• Ожидаю, что цикл роста заработных плат будет толкать инфляцию в Японии вверх

• Желательно достигнуть целевого уровня инфляции 2% как можно скорее

• Не вижу признаков валютной войны между странами

• Повышение ставок ФРС будет желанным событием для мировой экономики

• Повышение ставок ФРС будет говорить о том, что экономика США уверенно восстанавливается

• Импульс к росту китайской экономики замедляется

• Ожидаю роста ВВП Китая на 6%-7% в следующие несколько лет

• Понижения процентных ставок в Китае "целесообразны" и должны помочь экономике

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 39.32 +1.87%

Gold 1,122.70 -0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,376.83 +570.13 +3.20 %

Hang Seng 21,080.39 -324.57 -1.52 %

S&P/ASX 200 5,172.78 +35.52 +0.69 %

FTSE 100 5,979.2 -102.14 -1.68 %

CAC 40 4,501.05 -63.81 -1.40 %

Xetra DAX 9,997.43 -130.69 -1.29 %

S&P 500 1,940.51 +72.90 +3.90 %

NASDAQ Composite 4,697.54 +191.05 +4.24 %

Dow Jones 16,285.51 +619.07 +3.95 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1313 -1,79%

GBP/USD $1,5457 -1,50%

USD/CHF Chf0,954 +1,50%

USD/JPY Y120,20 +1,08%

EUR/JPY Y136,00 -0,71%

GBP/JPY Y185,94 -0,32%

AUD/USD $0,7126 -0,21%

NZD/USD $0,6450 -0,59%

USD/CAD C$1,3396 +0,50%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе II кв -4.4% -2.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Август 3.5% 3.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август 0.4% 0.4%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июль 0.6% 0.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль 5.0% 4.9%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Август 2254 2250

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (пересмотренные данные) II кв -2% 2.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 1% 1.8%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 277 274

12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 0.6% 3.2%

17:00 США Экономический симпозиум в Джексон Хоуле

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Август 4 4

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июль -2.0% 1.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август 0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Август -0.1% -0.2%

23:30 Япония Уровень безработицы Июль 3.4% 3.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июль 0.4% 0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июль 0.1% -0.2%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июль 0.9% 1.1%