Новости и прогнозы рынков CFD — 24-09-2008

06:10 Германия Индикатор потребительского доверия Gfk Август 1.6 1.5
08:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Август 9,3%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 20.09 455К
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август -1.1% 1.3%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Август 0,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышленности) Август 2,8%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Август 519К 515К
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 15.09 -1,9
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Август 0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Август 2,2%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Август 2,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио Сентябрь 0,1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио, г/г Сентябрь 1,3%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в Токио, г/г Сентябрь 1,5%

Совет директоров производителя сетевого оборудования 3Com Corporation одобрил программу по выкупу акций компании на сумму $100 млн.

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует 5 миллиардов долларов в коммерческий банк Goldman Sachs.

Verizon Communications Inc. Verizon Wireless на текущей неделе начал предоставлять свои услуги без заключения обязательного контракта с целью сделать свою сеть более открытой для пользователей.

Новый состав совета директоров Yahoo! Inc одобрил возобновление переговоров о слиянии компании с AOL, подразделением Time Warner, сообщает The Financial Times.

S&P 500 Cash from Аналитик JPM Майк Краусс отмечает, что "в ходе снижения из области 1265 был протестирован уровень 1184, представляющий собой 62% отката и совпадающий с зоной поддержки 1191/1174. бычий настрой остается в силе до тех пор, пока держится поддержка 1134/1122 и лишь пробитие отметки 1100 заставит нас пересмотреть свои прогнозы. Быки активизируются в случае преодоления закрытием часа 1236/1239. Целью на конец года представляется область 1300-1350.

Ноябрьский контракт оценивает шансы снижения ставки ФРС на 25 б.п. на встрече FOMC, запланированной на 25 октября, в 80% по сравнению с 58% во вторник.

Индексы сдали свои позиции. S&P 500, тем не менее, удерживается на положительной территории, а Nasdaq продолжает лидировать. В составе S&P 500, 332 акций торгуются выше уровня открытия дня. Наиболее впечатляющие результаты в процентном выражении, показали представители сектора строительства жилья Lennar (LEN 14.91, +2.20) (+17%) и KB Home (KBH 20.43, +1.24), которые выросли на 6%.
Абсолютным аутсайдером является AIG (AIG 4.28, -0.72). Напомним, что накануне AIG подписал соглашение с ФРБ Нью-Йорка в соответствии с которым в обмен на 80% своих акций получил револьверный двухлетний кредит в размере $85 млрд.. В тоже время стало известно, что некоторые акционеры AIG работают над альтернативным планом спасения страховой компании.

Доллар стабилизировался против основных валют и несколько укрепил свои позиции против иены после того, как ФРС принял решение предоставить региональным центральным банкам средства для увеличения объемов кредитования. В результате инвесторы несколько активизировали carry trades.
"Аппетит к рискам несколько усилился, однако, ситуация на рынках все еще остается весьма хрупкой,'' говорит Ян Станнард, главный валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA.
Еще одним фактором поддержки американской валюты является стабилизация на фондовом рынке страны после того, как стало известно, что холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела бессрочные привилегированные акции Goldman Sachs. Сделка гарантирует Berkshire Hathaway 10% от дивидендов. Кроме того, Berkshire также получит право на покупку непривилегированных акций Goldman Sachs на сумму 5 миллиардов долларов по цене 115 долларов. Эта сделка может быть осуществлена в любое время в течение ближайших 5 лет, но уже сейчас может принести доход Berkshire, учитывая текущую цену Goldman Sachs. В дополнение, Goldman Sachs планирует привлечь 5 миллиардов долларов, разместив новые непривилегированные акции по цене 123 долларов за штуку.
"В настоящее время мы наблюдаем колебания, вызванные сменяющими друг друга импульсами увеличения и снижения желания у инвесторов брать на себя риски,'' отмечает Джеф Гладстейн из AIG Financial Products. "Все пытаются оценить предложенные правительством США меры по стабилизации рынков."
В своих вчерашних выступлениях председатель ФРС Бен Бернанке и секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявили, что принятие предложенного ими плана необходимо для недопущения рецессии крупнейшей мировой экономики.
В своем сегодняшнем выступлении в Конгрессе Бернанке отметил свою уверенность, что в среднесрочном периоде ситуация в экономике США нормализуется, однако, признал, что предложенные анти-кризисные меры потребуют дополнительных усилий для сбалансирования бюджета. Бернанке также повторил, что в случае, если предложенные меры не будут одобрены Конгрессом, может последовать существенное ухудшение ситуации.
Глава ФРС отметил слабые признаки стабилизации на рынке жилья и заявил, что ожидает "скорой" стабилизации уровня активности в сфере жилищного строительства. Тем не менее, сохраняющаяся тенденция падения цен на жилье продолжает вызывать беспокойство и существует вероятность углубления кризиса на рынке жилья. Обоснованность подобных опасений подтвердили опубликованные сегодня данные. Как сообщила Национальная ассоциация риэлторов США, продажи жилья на вторичном рынке снизились в августе до 4.91 млн. г/г в то время как эксперты ожидали менее значительного падения показателя, до 4.94 млн.
Таким образом, ситуация в данном сегменте американской экономики остается сложной и говорить о ее стабилизации по нашему мнению преждевременно. Для урегулирования кризиса могут потребоваться дополнительные меры. В частности, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 б.п. на встрече FOMC, запланированной на 25 октября, выросла сегодня до 74% по сравнению с 58% во вторник. Ожидания снижения ставки не могут не повлиять на привлекательность доллара.

Пара снизилась в район отметки $1.4650, поглотив стопы, располагавшиеся ниже области сосредоточения ордеров на покупку $1.4660. Ниже спрос находится на подходе к сессионному минимуму $1.4635/30.

Менее значительное по сравнению с ожиданиями снижение запасов нефти на прошлой неделе, а также свидетельства снижения спроса на бензин ( на 3.5% по сравнению с прошлым годом) оказало давление на цену "черного золота". Баррель нефти WTI Nymex crude торгуется на отметке $108.15, с начала дня +$1.54.

Основные индексы остаются на положительной территории, причем Nasdaq и S&P 500 находятся в районах своих сессионных максимумов. Nasdaq является лидером роста и прибавил с начала дня 1% благодаря укреплению технологического сектора (+1.4%).
Лидером, тем не менее, является энергетический сектор (+1.4%), несмотря на некоторое снижение цен на нефть (+1.1% на $107.77) после сообщения о менее значительном чем предполагалось сокращении запасов сырья в США на прошлой неделе.
Индустриальный сектор находится под серьезным давлением продаж (-0.8%), а акции General Electric (GE 24.10, +0.85) несут потери третью сессию кряду.

В случае ухудшения ситуации на кредитных рынках можно ожидать и ухудшения делового климата. Бернанке отметил слабые признаки стабилизации на рынке жилья и ожидает "скорой" стабилизации уровня активности в сфере жилищного строительства. Тем не менее, сохраняющаяся тенденция падения цен на жилье продолжает вызывать беспокойство и существует вероятность углубления кризиса на рынке жилья.

Бернанке повторил, что $700 млрд. составляет около 5% стоимости находящихся в свободном обращении закладных и представляется адекватной суммой для решения проблемы. Требуемые средства не являются мерами фискального стимулирования и не повлияют на ставки ФРС. В случае, если план ФРС поможет активизировать экономический рост, следующим шагом центрального банка станет повышение процентных ставок. Бернанке также отметил, что не ожидает ускорения инфляции в ходе реализации означенных мер.

Проблема является очень серьезной и для ее решения требуются соответствующие средства.

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK.A 128,800) приобрела бессрочные привилегированные акции Goldman Sachs (GS 127.67, +2.62). Сделка гарантирует Berkshire Hathaway 10% от дивидендов. Кроме того, Berkshire также получит право на покупку непривилегированных акций Goldman Sachs на сумму 5 миллиардов долларов по цене 115 долларов. Эта сделка может быть осуществлена в любое время в течение ближайших 5 лет, но уже сейчас может принести доход Berkshire, учитывая текущую цену Goldman Sachs. В дополнение, Goldman Sachs планирует привлечь 5 миллиардов долларов, разместив новые непривилегированные акции по цене 123 долларов за штуку.
В фокусе внимания рынка остаётся 700-миллиардный антикризисный план Казначейства США для кредитного рынка. Председатель ФРС Бернанке выступает в 15:00 GMT с экономическим прогнозом перед Объединённым экономическим комитетом Конгресса США. В 17:30 GMT Бернанке и глава Казначейства Поулсон выступают пред Комитетом по финансовым услугам.

Во втором полугодии темпы экономического роста "будут значительно ниже потенциальных". Со второго квартала текущего года отмечается "широкомасштабное снижение экономической активности". FOMC наблюдает за развитием ситуации и впредь намеревается "действовать должным образом."

USD/CHF установил сессионный минимум в то время как евродоллар движется вверх. На европейской сессии курс USD/CHF поднимался до уровня Chf1.0900, где отмечены довольно большие ордера на продажу. Как следует из доски ордеров, ниже отмечается слабый спрос около Chf1.0800, далее практически нет ордеров, вплоть до уровня Chf1.0770. Далее концентрация ордеров на покупку наблюдается ниже минимума понедельника, возле Chf1.0700.

Dresdner Kleinwort отмечает, что "показатель Existing home sales в июле превысил прогнозы и вырос на 3.1% до 5.00 млн., максимального уровня с февраля. Количество транзакций выросло благодаря реализации банками залоговой недвижимости по заниженным ценам.. В августе мы ожидаем снижения показателя на 1.2% (-10.2% г/г) до уровня 4.94 млн."

-- Лидирующие индикаторы указывают на замедление темпов роста внутреннего валового продукта.
-- Инфляция в еврозоне вероятно находится в точке разворота
-- Перспективы европейской экономики неопределённы
-- Видит "относительно слабый" рост в еврозоне в 2009 году
-- Риски инфляции и снижения темпов экономического роста увеличиваются.

Фьючерсы (S&P futures vs fair value: +3.30. Nasdaq futures vs fair value: +3.00.) выросли сегодня, что предсказывает открытие торгов на Wall Street с повышением.

Пара пробила отметку $1.4710 и в настоящее время тестирует зону сосредоточения ордеров на продажу $1.4720/25. Взятие последнего уровня откроет дорогу на $1.4745/50. Ордера на покупку остаются на $1.4625/20 и $1.4605/95.

Фьючерс на Dow прибавил 89 пунктов, а Nasdaq вырос на 15.

Были опубликованы следующие данные:
08:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Сентябрь 92.9
08:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Сентябрь 86.5
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Июль -1.7
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Июль -1.1
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Британской Конфедерации промышленников Сентябрь -27% Йена снизилась по отношению к нескольким валютам на фоне сообщений о том, что холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует $5 млрд в коммерческий банк Goldman Sachs Group. Данные сообщения вызвало рост американских фьючерсов после окончания регулярной сессии, а это в свою очередь привело к снижению японской валюты от максимумов, достигнутых во время падения Wall Street в понедельник.
Впрочем, падение йены было умеренным, так как на фондовых рынках азии, несмотря на положительные новости по Goldman Sachs, наблюдается падение. Индекс Nikkei 225 упал на 1,2%.
Положительные новости о инвестициях Berkshire Hathaway в Goldman Sachs нейтрализуются опасениями по поводу возможной задержки принятия плана Поулсона по спасению финансового сектора из-за возникших вопросов в Конгрессе США.
Парламентарии США не спешат утверждать план Министерства финансов. Демократы выступают за включение в план помощи домовладельцам в то время как представители республиканской партии с опасением относятся к возможному росту госдолга США.
Давление на евро оказала опубликованная статистика, согласно которой индекс настроений в деловых кругах института IFO за август снизился до отметки 92,9 против ожиданий 94,3.

EUR/USD продолжала находится в диапазоне $1.4710 и $1.4640. Ордера на продажу $1.4710, $1.4720/25. Ордера на покупку $1.4625/20, $1.4605/95.
GBP/USD отступил от достигнутого сессионного максимума на уровне $1.8606, после отступил в область $1,8550. Ордера на покупку $1.8550, $1.8500. Ордера на продажу $1.8600/10, $1.8645/55.
USD/JPY снизился ниже отметки Y106,00. Ордера на продажу Y106.30/35, Y106.60. Ордера на покупку Y105.90.

Сегодня среди американских данных внимание следует обратить на количество обращений за получением ипотечных кредитов (11:00 GMT), а основной новостью дня станут данные о продажах на вторичном рынке жилья США за август, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе США с оценками состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики, а также кризиса на кредитных рынках.
В 14:35GMT выйдут традиционные данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе.
Торговый баланс Японии за август будет опубликован в 23:50 GMT.

Внимание участников рынка остается на расмотрении Конгрессом плана Министерства финансов по стабилизации ситуации на финансвовых рынках.
Йена снизилась по отношению к нескольким валютам на фоне сообщений о том, что холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует $5 млрд в коммерческий банк Goldman Sachs Group. Данные сообщения вызвало рост американских фьючерсов после окончания регулярной сессии, а это в свою очередь привело к снижению японской валюты от максимумов, достигнутых во время падения Wall Street в понедельник.
"Немного улучшилась к риску немного улучшилась, но все еще остается на слабом уровне." - сказал Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas SA.- "Правительство продолжает оказывать влияние через пакеты помощи, в конце концов это будет стабилизирующим фактором."
Впрочем, падение йены было умеренным, так как на фондовых рынках азии, несмотря на положительные новости по Goldman Sachs, наблюдается падение. Индекс Nikkei 225 упал на 1,2%.
Положительные новости о инвестициях Berkshire Hathaway в Goldman Sachs нейтрализуются опасениями по поводу возможной задержки принятия плана Поулсона по спасению финансового сектора из-за возникших вопросов в Конгрессе США.
Парламентарии США не спешат утверждать план Министерства финансов. Демократы выступают за включение в план помощи домовладельцам, в то время как представители республиканской партии с опасением относятся к возможному росту госдолга США.
Давление на евро оказала опубликованная статистика, согласно которой индекс настроений в деловых кругах института IFO за август снизился до отметки 92,9 против ожиданий 94,3.

Уровень сопротивления 3: Y108.00
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y106.35
Текущая цена: Y106.15Уровень поддержки 1: Y105.10
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.50
Комментарий: Пара незначительно выросла и установила сессионный максимум на Y106.35, который является ближайшим уровнем сопротивления. Выше сопротивление расположено на уровне максимума понедельника Y107.20. Более сильным уровнем сопротивления является максимум прошлой недели на Y108.00.
Ближайшая поддержка расположена на уровне минимума 22 сентября Y105.10. В случае его пробития, йена сможет укрепится до Y104,00 (минимум 18 сентября). Ниже расположен более сильный уровень - Y103.50 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1050
Уровень сопротивления 2: Chf1.0980
Уровень сопротивления 1: Chf1.0890
Текущая цена: Chf1.0876
Уровень поддержки 1: Chf1.0830
Уровень поддержки 2: Chf1.0690
Уровень поддержки 3: Chf1.0610
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Ближайшее сопротивление представлено областью сессионного максимума Chf1,0890. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,0980 (50% FIBO от снижения Chf1,1280-Chf1,0690). Выше расположен Chf1,050 (61,8% от указанного выше снижения). В случае снижения, ближайшей целью станет сессионный минимум на Chf1,0830. Дальше потери пары могут вырасти до Chf1,0690 (минимум понедельника) и Chf1,0610 (максимум 6 августа).

Уровень сопротивления 3: $1.8900
Уровень сопротивления 2: $1.8790
Уровень сопротивления 1: $1.8640
Текущая цена: $1.8582
Уровень поддержки 1: $1.8500
Уровень поддержки 2: $1.8470
Уровень поддержки 3: $1.8390
Комментарий: Пара обновила сессионный максимум на $1.8606. Ближайшим сопротивлением является область максимумов понедельника и вторника на $1.8640. Пробитие этого уровня откроет дорогу к сопротивлению на $1.8790, где проходит линия FIBO, 50% снижения от $2.0135 до $1.7445 и далее к $1.8900. Ближайшая поддержка расположена на уровне сегодняшнего минимума $1.8500. Следующий уровень поддержки на $1.8470 определяется вчерашним минимумом и 23,6% FIBO роста от $1.7915 до $1.8640. Ниже поддержка расположена на $1.8390 на уровне максимум 19 сентября.

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4870
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4665
Уровень поддержки 1: $1.4630
Уровень поддержки 2: $1.4570
Уровень поддержки 3: $1.4500
Комментарий: Техническая картина по евро осталась неизменной. Промежуточная поддержка находится в области 23,6% FIBO роста от $1.3880 до $1.4865 на $1.4630. Также этот уровень является областью вчерашнего минимума. Пробитие данной отметки откроет дорогу к $1,4570 (минимум 26 августа), ниже потери курса могут увеличится до уровня 38.2% FIBO вышу указанного роста на $1,4500. Ближайшая область сопротивления представлена отметкой $1,4700 (сессионный максимум, а также 38,2% FIBO снижения $1.6030-$1.3870). Далее рост возможен к поддержке на $1.4870 (максимум понедельника) и выше к уровню 50% снижения $1.6030-$1.3870.

EUR/USD $1.4490
USD/JPY Y106.25
USD/CHF Chf1.0730
USD/CAD C$1.0300

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4750, $1.4720/25, $1.4705/10
Ордера на покупку $1.4625/20, $1.4605/595, $1.4565/60 б $1.4545

EUR/JPY
Ордера на продажу Y156.80/00, Y156.30
Ордера на покупку Y154.20/10, Y153.60

GBP/USD
Ордера на продажу $1.8720/25, $1.8700, $1.8680, $1.8645/55
Ордера на покупку $1.8555/50, $1.8530, $1.8500, $1.8485/70

Индекс оценки текущих экономических условий института IFO 86.5

Фондовый рынок Японии завершил торги среды смешано. Индекс Nikkei 225 вырос на 24,44 пп или 0.20% до 12 115,03. В то время как индекс TOPIX снизился на 0,72 пп до 1 167,97.

Йена снизилась по отношению к нескольким валютам на фоне сообщений о том, что холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует $5 млрд в коммерческий банк Goldman Sachs Group. Данные сообщения вызвало рост американских фьючерсов после окончания регулярной сессии, а это в свою очередь привело к снижению японской валюты от максимумов, достигнутых во время падения Wall Street в понедельник.
Впрочем, падение йены было умеренным, так как на фондовых рынках азии, несмотря на положительные новости по Goldman Sachs, наблюдается падение. Индекс Nikkei 225 упал на 1,2%.
Положительные новости о инвестициях Berkshire Hathaway в Goldman Sachs нейтрализуются опасениями по поводу возможной задержки принятия плана Поулсона по спасению финансового сектора из-за возникших вопросов в Конгрессе США.
Перспективы евро кажутся пессимистичными после выхода во вторник данных по промышленным заказам, показавшим наиболее сильный спад производственной активности в еврозоне за почти семь лет.
Аналитики ожидают выхода сентябрьского индекса деловой активности немецкого института IFO, который может подтвердить экономическую слабость в еврозоне.

EUR/USD на торгах в азиатскую сессию находилась во флэте и совершала колебания между уровнями $1.4710 и $1.4640.
GBP/USD установил сессионный максимум на уровне $1.8587, после чего протестировал минимум в области $1.8502.
USD/JPY после снижения до Y105.33 доллар вырос по отношению к йене до Y106.34 и сейчас торги проходят вблизи сессионного максимума.

Сегодня в 08:00GMT будет опубликован индикатор делового климата в Германии IFO, а в 10:00GMT британский обзор CBI Distributive Trades Survey за сентябрь. Среди американских данных внимание следует обратить на количество обращений за получением ипотечных кредитов (11:00 GMT), а основной новостью дня станут данные о продажах на вторичном рынке жилья США за август, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе США с оценками состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики, а также кризиса на кредитных рынках.
В 14:35GMT выйдут традиционные данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе.
Торговый баланс Японии за август будет опубликован в 23:50 GMT

Закрытие фондового рынка:
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

В связи с национальным праздником финансовые рынки Японии во вторник были закрыты.

Комментарии Председателя ФРС Бернанке и снижение цен на металлы и нефть стало причиной снижения основных индексов Европы во вторник. Бернанке в своем выступлении перед сенатом назвал текущую ситуацию на финансовых рынках «экстраординарной», что стало причиной продаж акций банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Barclays Plc, третьего по величине банка Великобритании, упали на 4,2%. Акции французского Societe Generale SA отступили на 3,4%.
В связи с снижением цен на металлы упали в цене акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group на 5% и крупнейшего индийского производителя цинка Vedanta Resources Plc.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статистика. Наряду с неожиданным ростом промышленных заказов в евро зоне за июль, снизилась деловая активность в производственной сфере и сфере услуг в ЕС (45.3 против 47,5 и 48.2 против 48,5 соответственно).
Акции Man Group Plc упали на 8,2% после того, как один из хедж-фондов понизил из рейтинг до underperform ссылаясь на ухудшение перспектив дохода компании.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили снижением. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на заседании Банковского комитета Конгресса, на котором выступали Председатель ФРС Бернанке и Министр финансов Поулсон представили план поддержки финансового рынка. Все десять экономических секторов закончили день на отрицательной территории.

В связи с существенной неопределенностью, которая царит на данный момент на рынках, позиции доллара по отношению к основным валютам практически не изменились.
Доллар был частично поддержан против евро спекуляциями относительно того, что падение доллара в понедельник - максимальное с 2001 года, было слишком большим чтобы поддержать.
Участники рынка были сосредоточены на выступлении перед Конгрессом Министр финансов США Поулсон и Председатель ФРС Бернанке, которые акцентировали внимание членов комитета на том, что в случае отказа от принятия предложенного плана существует большая угроза для экономики.
План правительства США с одной стороны может стать спасением для экономики США и финансовых рынков в целом, но с другой стороны побочным эффектом его реализации станет существенный рост госдолга США, что в перспективе может обернуться новыми финансовыми потрясениями. Поэтому дальнейшее движения валютных пар будет зависеть от деталей комплекса мер, которые включает данный план.
Несмотря на неожиданный рост промышленных заказов в евро зоне за июль, единая валюта оказалась под давлением статистики, которая показала дальнейшее снижения деловой активности в производственной сфере и сфере услуг в ЕС (45.3 против 47,5 и 48.2 против 48,5 соответственно).
Согласно фьючерсам Чикагской товарной биржи, повышается вероятность возможного снижения ФРС основной учетной ставки на октябрьском заседании. На данный момент вероятность составляет 62% по сравнению с вчерашнему оценками на уровне 34%.

EUR/USD открывшись в районе $1,4800 пара плавно снизилась в область $1,4680.
GBP/USD торговался в рамках канала $1.8470-$1.8640.
USD/JPY была ограничена рамками канала Y105.10-Y106.10.

Сегодня в 08:00GMT будет опубликован индикатор делового климата в Германии IFO, а в 10:00GMT британский обзор CBI Distributive Trades Survey за сентябрь. Среди американских данных внимание следует обратить на количество обращений за получением ипотечных кредитов (11:00 GMT), а основной новостью дня станут данные о продажах на вторичном рынке жилья США за август, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе США с оценками состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики, а также кризиса на кредитных рынках.
В 14:35GMT выйдут традиционные данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе.
Торговый баланс Японии за август будет опубликован в 23:50 GMT.

Уровень сопротивления 3: Y108.00
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y106.15
Текущая цена: Y105.85
Уровень поддержки 1: Y105.30
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.50
Комментарий: Пара консолидируется в рамках вчерашнего канала, ораниченного Y106,15-105,30 (ближайшие сопротивление/поддержка соответственно). Выше расположен максимум понедельника на Y107.20. Более сильным уровнем является пятничный максимум на Y108.00. В случае преодоления сессионного минимума, йена сможет укрепится до Y104,00 (минимум 18 сентября). Ниже расположен более сильный уровень - Y103.50 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1050
Уровень сопротивления 2: Chf1.0980
Уровень сопротивления 1: Chf1.0890
Текущая цена: Chf1.0892
Уровень поддержки 1: Chf1.0830
Уровень поддержки 2: Chf1.0690
Уровень поддержки 3: Chf1.0610
Комментарий: Курс тестирует ближайший уровень сопротивления представленный областью сессионного максимума Chf1,0890. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,0980 (50% FIBO от снижения Chf1,1280-Chf1,0690). Выше расположен Chf1,050 (61,8% от указанного выше снижения). В случае снижения, ближайшей целью станет сессионный минимум на Chf1,0830. Дальше потери пары могут вырасти до Chf1,0690 (минимум понедельника) и Chf1,0610 (максимум 6 августа).

Уровень сопротивления 3: $1.8900
Уровень сопротивления 2: $1.8800
Уровень сопротивления 1: $1.8640
Текущая цена: $1.8534
Уровень поддержки 1: $1.8470
Уровень поддержки 2: $1.8390
Уровень поддержки 3: $1.8270
Комментарий: пара продолжает консолидироваться в рамках вчерашнего канала $1,8470-$1,8640, границы которого выступают промежуточными уровнями поддержки/сопротивления соответственно. В случае дальнейшего роста, курс встретит сопротивление в области $1,8800 (50% FIBO снижения $2,0150-$1,7450). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,8900. Ниже $1,8470 расположен уровень $1,8390 (максимум 19 сентября), далее потери курса могут увеличится до $1,8270 (область максимума 18 сентября - минимума 22 сентября).

В среду основные индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением в связи с продолжением беспокойства участников рынка относительно состояния финансовой системы. Индекс Shanghai A-share Index упал на 58,58 пп или на 2,53% до 2 253.62, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 9,82 пп или на 2,53% до 603,84. Основной индекс Shanghai Composite Index потерял по итогам сессии 55,66пп или 2,53% до 2 2,145,85.

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4870
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4670
Уровень поддержки 1: $1.4630
Уровень поддержки 2: $1.4570
Уровень поддержки 3: $1.4500
Комментарий: евро незначительно отступил от достигнутых накануне уровней против доллара. Промежуточная поддержка находится в области 23,6%FIBO роста от $1.3880 до $1.4865 на $1.4630. Также этот уровень является областью вчерашнего минимума. Пробитие данной отметки откроет дорогу к $1,4570 (минимум 26 августа), ниже потери курса могут увеличится до уровня 38.2%FIBO вышу указанного роста на $1,4500. Ближайшая область сопротивления представлена отметкой $1,4700 (сессионный максимум, а также 38,2%FIBO снижения $1.6030-$1.3870). Далее рост возможен к поддержке на $1.4870 (максимум понедельника) и выше к уровню 50% снижения $1.6030-$1.3870.

Change % Change Last
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

High Low Close
EUR/USD 1.4824 1.4620 1.4670
USD/JPY 106.06 105.15 105.78
GBP/USD 1.8633 1.8470 1.8531
USD/CHF 1.0886 1.0724 1.0855

EUR/JPY 156.28 154.43 155.17
EUR/GBP 0.7978 0.7903 0.7915
GBP/JPY 196.59 194.91 196.03
GBP/CHF 2.0141 1.9920 2.0115

08:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Сентябрь 94.4 94.8
08:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий института IFO Сентябрь 101,9 103,2
08:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Сентябрь 88,4 87,0
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Июль -8,2
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Июль -1,0
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Британской Конфедерации промышленников Сентябрь -37% -46%
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА 19 сентября 33.4%
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн Август 4,94 5,00
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 19 сентября -6,3
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Август 0.091

08:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Сентябрь 94.4 94.8
08:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий института IFO Сентябрь 101,9 103,2
08:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Сентябрь 88,4 87,0
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Июль -8,2
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Июль -1,0
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Британской Конфедерации промышленников Сентябрь -37% -46%
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА 19 сентября 33.4%
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн Август 4,94 5,00
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 19 сентября -6,3
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Август 0.091

Закрытие фондового рынка:
FTSE -100.14 -1.91% 5,136.12
DAX -39.22 -0.64% 6,068.53
CAC -83.69 -1.98% 4,139.82
Dow -161.84 -1.47% 10,854.17
NASDAQ -25.65 -1.18% 2,153.33
S&P -18.87 -1.56% 1,188.22
10yr Note +0.1500 +0.039% 3.841%
NYMEX Crude Oil -2.76 -2.52% 106.61
Gold -17.80 -1.96% 891.20

В связи с национальным праздником финансовые рынки Японии во вторник были закрыты.

Комментарии Председателя ФРС Бернанке и снижение цен на металлы и нефть стало причиной снижения основных индексов Европы во вторник. Бернанке в своем выступлении перед сенатом назвал текущую ситуацию на финансовых рынках «экстраординарной», что стало причиной продаж акций банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Barclays Plc, третьего по величине банка Великобритании, упали на 4,2%. Акции французского Societe Generale SA отступили на 3,4%.
В связи с снижением цен на металлы упали в цене акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group на 5% и крупнейшего индийского производителя цинка Vedanta Resources Plc.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статистика. Наряду с неожиданным ростом промышленных заказов в евро зоне за июль, снизилась деловая активность в производственной сфере и сфере услуг в ЕС (45.3 против 47,5 и 48.2 против 48,5 соответственно).
Акции Man Group Plc упали на 8,2% после того, как один из хедж-фондов понизил из рейтинг до underperform ссылаясь на ухудшение перспектив дохода компании.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили снижением. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на заседании Банковского комитета Конгресса, на котором выступали Председатель ФРС Бернанке и Министр финансов Поулсон представили план поддержки финансового рынка. Все десять экономических секторов закончили день на отрицательной территории.

08:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Сентябрь 94.4 94.8
08:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий института IFO Сентябрь 101,9 103,2
08:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Сентябрь 88,4 87,0
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Июль -8,2
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Июль -1,0
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Британской Конфедерации промышленников Сентябрь -37% -46%
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА 19 сентября 33.4%
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн Август 4,94 5,00
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 19 сентября -6,3
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Август 0.091