Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 25 апреля 2014

23:30

Китай: экономический рост был в пределах целевого диапазона

«Экономический рост Китая в первом квартале был в пределах целевого диапазона, и ситуация с занятостью была сравнительно хорошей», сказали в Политическом бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая. «Но вторая по величине экономика в мире по-прежнему сталкивается с понижательным давлением и политики должны уделять больше внимания потенциальным экономическим рискам».

Высшие руководители Китая заявили, что они будут концентрироваться на двухзначной цели поддержания роста и создания рабочих мест в этом году, так как глобальные экономические условия постепенно восстанавливаться.

Напомним, что валовой внутренний продукт Китая вырос в первом квартале на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось ниже 7,7-процентного расширения, записанного в последнем квартале прошлого года и годового целевого показателя правительства на уровне около 7,5%. Между тем, сегодняшние данные показали, что городской уровень безработицы снизился до 4,08 % в первом квартале этого года, с 4,1% в конце прошлого года.

«В настоящее время существует много трудностей, и экономический рост по-прежнему сталкивается с понижательным давлением. Некоторые трудности не следует недооценивать», сказал глава Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин.

В Политбюро также сказали, что налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика должна быть постоянной, и пообещали продвигать обещанные реформы по налогам, ценам и по финансовому сектору.

23:00

Dow -139.29 16,362.36 -0.84% Nasdaq -72.69 4,075.65 -1.75% S&P -16.02 1,862.59 -0.85%

22:40

Бельгия: уровень делового доверия снизился меньше, чем ожидалось

Уровень деловой уверенности Бельгии снизился во второй раз подряд в апреле, но ослабленные оказалось меньше, чем ожидалось. Об этом стало известно из результатов опросов, проведенных Национальным банком Бельгии.

Согласно данным, индикатор делового доверия упал в апреле до уровня -4,6 пункта с -4,4 пункта в марте. Экономисты прогнозировали значение данного показателя на уровне -4,8 пункта. Среди компонентов только сектор промышленного производства показал улучшение в течение апреля - соответствующий индикатор вырос до -6,3 с -6,8. Улучшение было связано с более благоприятной оценкой общего портфеля заказов и более мощных перспектив спроса.

Кроме того, в отчете было сказано, что уверенность в секторе бизнес-услуг снизилась – соответствующий индикатор опустился до отметки 8,6 пункта с 9 пунктов.

Суб-индекс настроений в строительной промышленности упал до -11,6 с -10,7 в предыдущем месяце, а показатель уверенности в сфере торговли ухудшился до -1,3 с 4,1 в марте.

22:20

Американский фокус: курс фунта снизился против доллара США

Евро торгуется с небольшим изменение против доллара, вблизи уровней открытия сегодняшней сессии. Небольшое влияние на пару оказали данные по США, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом. Они показали: в апреле американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в апреле окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,1 по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 80,0 и первоначальной оценкой за апрель на отметке 82,6. Отметим, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с мартовским значением до отметки 83,2.

Между тем, инвесторы сейчас находятся в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе. Согласно среднему прогнозу экономистов, 30 апреля политики из ФРС примут решение вновь сократить программу количественного смягчения на 10 миллиардов долларов - до 45 миллиардов долларов в месяц. Ожидается, что такими темпами американский ЦБ завершит свою стимулирующую программу к октябрю этого года.

Фунт утратил все ранее заработанные позиции против доллара, приблизившись при этом до сессионного минимума, что было связано с закрытием позиций перед выходными. Эксперты отмечают: несмотря на низкую активность, пара демонстрирует относительную стабильность, торгуясь вблизи годового максимума. В целом рост остается более вероятным направлением, хотя покупателей скорее привлекают падения, чем рост.

Стоит также отметить, что сегодня поддержку валюте оказали данные по Британии. Как стало известно, розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 0,1 процента за месяц, следуя за приростом на 1,3 процента в феврале (пересмотренного с 1,7 процента). Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента. В годовом выражении продажи выросли на 4,2 процента в марте после роста на 3,3 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 3,7 процента. Экономисты ожидали роста на 3,8 процента. В первом квартале розничные продажи поднялись на 3,8 процента в годовом исчислении. Без учета автомобильного топлива розничные продажи упали на 0,4 процента в месячном измерении в марте после роста на 1,3 процента в предыдущем месяце (рост был пересмотренс 1,8 процента). Согласно прогнозам экономистов, продажи должны были снизиться на 0,5 процента. Ежегодно объем продаж вырос на 4,2 процента, после роста на 3,9 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали прироста на 4,5 процента.

Иена укрепилась против доллара США на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, что провоцирует спрос на валюту-убежище. Вчера японская валюта выросла после того, как государственный секретарь США Джон Керри заявил, что Россия не выполняет Женевских соглашений, направленных на де-эскалацию ситуации в Украине. Отметим также, что лидеры Франции, США, Германии и Италии сегодня в ходе телефонной конференции обсудили возможность введения новых санкций против России, говорится в распространенном в пятницу заявлении Елисейского дворца. Руководители четырех стран считают, что РФ в соответствии с принятыми договоренностями своими действиями должна способствовать де-эскалации конфликта, а также отказаться от провокационных заявлений и запугивания. Напомним, США уже ввели санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов за аннексию Россией Крыма. При этом Европейский союз в высшей степени зависим от поставок российского газа. Россия также является важным рынком сбыта для многих европейских экспортеров, особенно Германии.

22:00

ЕЦБ возложит на себя функции по банковскому надзору в начале ноября

В представленном сегодня пресс-релизе ЕЦБ было сказано, что уже 4 ноября Европейский центральный банк полностью возложит на себя функции по банковскому надзору. Стоит отметить, что в значительной степени данное заявление было ожидаемо.

Вместе с тем, ЕЦБ опубликовал правовые положения, которые будут регулировать деятельность национального органа банковского надзора в будущем и его взаимодействие с ЕЦБ после того, как он возьмет на себя функцию банковского надзора еврозоны.

В целом, можно отметить, что 4 ноября ЕЦБ станет непосредственным руководителем крупнейших банков в еврозоне, но все-таки будет полагаться на национальные надзорные органы, которые будут следить за мелкими банками валютного блока.

Отметим, что в уже в следующем месяце европейские банки начнут проходить стресс-тесты. Сценарии банковских проверок будут обнародованы на следующей неделе. Однако, как заявили сразу три источника, знакомых с ситуацией, Европейский центральный банк и Европейское банковское управление в этом году подготовили самые жесткие условия сценариев в истории стресс-тестов банковской системы Евросоюза. Результаты этой проверки должны быть представлены перед тем, как ЕЦБ возьмет на себя контролирующую роль.

21:40

Мнение: эксперт BTMU - на выходных в центре внимания окажутся Россия и Украина

Дерек Халпенни, аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, напоминает, что геополитическая напряженность остается одним из важнейших драйверов на рынке.

«Сегодня Европа, вероятно, будет пристально мониторить ситуацию в Украине. Агентство S&P объявило ранее о понижении суверенного рейтинга России с уровня BBB до BBB- , при сохранении негативного прогноза».

«В 1-м кв. отток капитала из России составил около USD 70 млрд., и, по данным МВФ, участие иностранных инвесторов в рынке госдолга России является относительно небольшим, составляя менее 20%. Среди стран EMEA это один из минимальных показателей участия иностранных инвесторов. Однако – и это безусловно станет более плохой новостью для России – на этой неделе российские индексы снижались, а курс USD/RUB вырос сегодня. Новое понижение рейтинга переведет Россию в статус мусорных активов, и сегодняшнее объявление лишь еще больше усилит отток капитала из страны на фоне сохранения напряженности в ее отношениях с Украиной».

21:23

Wall Street. Основные фондовые индексы упали

Основные фондовые индексы США в минусе. Причиной падения стали плохие квартальные отчёты компаний Visa (V) и Amazon.соm (AMZN). Также рынок потянуло вниз невыполнение Россией Женевских договорённостей по Украине, в следствии чего возможно введение следующего этапа санкций США против России.

Как показали сегодня окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в апреле американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в апреле окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,1 по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 80,0, и первоначальной оценкой за апрель на отметке 82,6. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с мартовским значением до отметки 83,2.

Вместе с тем, потребительское доверие в США на последней неделе выросло до максимальных с августа уровней. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта вырос до -25,4 пункта за неделю 24-20 апреля (это второй максимальный уровень с января 2008 года) с -29,1 пункта на предыдущей неделе.

Стоит отметить также повышение агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Испании от уровня 'BBB' до 'BBB+'. Fitch мотивировало это «снижением рисков для кредитоспособности» страны по сравнению с июнем 2012 года, когда рейтинг был понижен.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Больше всех упали в цене акции Visa, Inc. (V, -3.95%). Лидируют акции General Electric Company (GE, +0.99%).

Почти все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0.2%). Больше всех упал технологический сектор (-1.4%)

На текущий момент:

Dow 16,355.18 -146.47 -0.89%

Nasdaq 4,082.09 -66.25 -1.60%

S&P 500 1,863.72 -14.89 -0.79%

10 Year Yield 2.66% -0.03 --

Gold $1,301.30 +10.70 +0.83%

Oil $100.71 -1.23 -1.21%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -1.02%

Nasdaq -1.78%

S&P 500 -0.95%

21:20

Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Фондовые индексы Европы заметно снизились в ходе сессии, что было связано со слабой корпоративной отчетностью и усилением напряженности вокруг Украины.

21:01

Прогнозы и комментарии агентства S&P по Канаде

S&P ожидает, что сдержанный экономический рост в Канаде продолжится в 2014 г
S&P прогнозирует рост реального ВВП Канады на 2,5% в 2014 г
Международная торговля Канады восстанавливается, что может оказать поддержку компаниям, ориентированным на экспорт
Экономика Канады восстанавливается, но рост остается вялым

20:40

Fitch повысило суверенный рейтинг Испании

Агентство Fitch Ratings приняло решение повысить суверенный рейтинг Испании от уровня 'BBB' до 'BBB+', мотивировав это «снижением рисков для кредитоспособности» страны по сравнению с июнем 2012 года, когда рейтинг был понижен.

Кроме того, агентство отметило положительную фискальную динамику Испании в течение последних двух лет. Так, общий фискальный дефицит (без учета банковской поддержки) сократился за период 2012-13 на 2.5% от ВВП, несмотря на снижение номинального ВВП за тот же период на 2.2%.

Основные моменты из пресс-релиза:

- рейтинги Испании ниже, чем рейтинги других развитых экономик

- дальнейший прогресс в деле сокращения дефицита бюджета Испании может позитивно отразиться на рейтинге страны

- структурные реформы Испании улучшили ее долгосрочные перспективы

- прогнозируется, что госдолг Испании достигнет пика в 2016 г на уровне 104% от ВВП и затем начнет постепенно снижаться

- динамика бюджета Испании за последние два года была сильной, вызвав повышение рейтинга

20:20

Агенство Fitch: Данные по долгу еврозоны указывают на большие достижения и трудности

Сохраняющиеся дефициты вызывают осторожность в отношении среднесрочных перспектив еврозоны
Дефициты еврозоны остаются огромными, при этом совокупный дефицит - без учета Германии - составил 4,3% от ВВП в 2013 г
Расходы на рекапитализацию банков в Греции и Словении способствовали увеличению дефицита бюджета в 2013 г
Совокупный дефицит бюджета стран еврозоны в 2013 году упал до 3,0% от ВВП против 3,7% в 2012 г
Страны еврозоны столкнутся с серьезными трудностями в деле стабилизации и сокращения госдолга
Дефицит еврозоны в 2013 г и данные по долгу иллюстрируют масштаб предпринятой консолидации бюджета

20:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию снижением: FTSE 100 6,685.69 -17.31 -0.26% CAC 40 4,443.63 -35.91 -0.80% DAX 9,401.55 -147.13 -1.54%

19:40

Нефть: обзор ситуации на рынке

Цены на нефть умеренно понизились сегодня, но остались около семинедельных максимумов, так как напряженность в отношениях между Украиной и Россией

19:20

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото выросли почти на один процент, преодолев при этом уровень $1300, после вчерашнего падения до самого низкого уровня за 2,5 месяца.

19:00

Основные события будущей недели: решение FOMC и Банка Японии по ставке, изменение объема ВВП Британии, Канады и США, уровень безработицы в Германии и в США, изменение числа занятых в не с/х секторе США

В понедельник 06:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 10:00 GMT Германия представит ежемесячный отчет Бундесбанка. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за март.

Во вторник в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за май. В 07:00 GMT Испания заявит об уровне безработицы за 1 квартал. В 08:00 GMT Еврозона отчитается по изменению агрегата М3 денежной массы за март. В 08:30 GMT Британия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 09:30 GMT Британия разместит 10-летние бонды. В 12:00 GMT Германия выпустит предварительный индекс потребительских цен за апрель. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за февраль. В 14:00 GMT США представит индикатор потребительской уверенности за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март. В 23:05 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель. В 23:50 GMT Япония озвучит предварительные данные по объему промышленного производства за март.

В среду в 01:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за апрель. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за март, а Япония – об изменении уровня оплаты труда за март. Также в это время станет известно решение по процентной ставке Банка Японии, целевой объем денежной базы Банка Японии на 2014 год и будут озвучены комментарий по кредитно-денежной политике. В 06:00 GMT Швейцария представит индикатор потребительской активности от UBS за март, а Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за март. Также в 06:00 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 06:45 GMT Франция выпустит отчет по изменению объема потребительских расходов и индексу цен производителей за март. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за апрель. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен и основной ИПЦ за апрель. Также в это время будет представлен прогноз по экономике еврозоны от Еврокомиссии. В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за апрель. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по изменению объема ВВП за февраль и индексу цен на сырье за март, а США выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 13:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за апрель. В 18:00 GMT будет озвучено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC.

В четверг в 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 01:30 GMT в Австралии выйдет индекс импортных цен и индекс экспортных цен за 1 квартал. В 06:30 GMT Австралия представит индекс цен на сырье от RBA за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для производственной сферы за апрель и отчитается по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 12:30 GMT США выпустит основной индекс расходов на личное потребление за март и заявит об изменении уровня расходов населения за март. В 14:00 GMT США будет опубликован производственный индекс ISM за апрель. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении расходов домохозяйств и изменении объема денежной базы за апрель.

В пятницу в 01:00 GMT Австралия заявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA и изменении объема выданных разрешений на строительство за март. В 01:30 GMT Австралия представит индекс цен производителей за 1 квартал. В 07:15 GMT Швейцария отчитается по изменению реального объема розничной торговли за март, а в 07:30 GMT выпустит индекс PMI от SVME за апрель. Далее запланирован выход индекса PMI для производственной сферы: в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германии, и в 08:00 GMT для Еврозоны. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по уровню безработицы за март. В 12:30 GMT США заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель. В 13:30 GMT Канада представит индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC за апрель. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема производственных заказов за март.

В субботу в 01:00 GMT Китай выпустит индекс активности в непроизводственной сфере за апрель, а в 01:45 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за апрель.

В воскресенье в 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

18:45

Курс EUR/USD немного снизился, отступив при этом от сессионного максимума, что было связано с выходом лучших, чем ожидалось, данных по потребительским настроениям США. Сейчас пара находится на уровне $1.3838. Ближайшая цель - $1.3815

18:30

В США выросло потребительское доверие

Потребительское доверие в США на последней неделе выросло до максимальных с августа уровней. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта вырос до -25,4 пункта за неделю 24-20 апреля (это второй максимальный уровень с января 2008 года) с -29,1 пункта на предыдущей неделе. Оценки личных финансов выросли вторую неделю подряд, в то время как остальные два под-индекса также выросли.

"Рост цен на акции, которые находятся рядом с историческими максимумами, и медленный темп увольнений в экономике укрепляют доверие потребителей почти по всем доходным и демографическим группам", - сказал Джозеф Брусклас, старший экономист Bloomberg LP в Нью-Йорке . - Оптимизм среди самых высокодоходных групп является "критическим для перспектив роста в текущем квартале и за его пределами".

Индекс личных финансов вырос до 8 пунктов (максимум с апреля 2008 года) с 2,7 пункта. Индекс покупательского климата вырос до -34,4 пункта с -37,3 пункта. Индекс оценки перспектив экономики вырос до -49,9 пункта с -52.9 пункта.

18:15

США: индекс потребительских настроений вырос сильнее прогнозов

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в апреле американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в апреле окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,1 по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 80,0, и первоначальной оценкой за апрель на отметке 82,6. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с мартовским значением до отметки 83,2.

Кроме того, более детальная информация показала:

Индекс 5-летних инфляционных ожиданий в апреле +2,9%
Индекс 12-месячных инфляционных ожиданий в апреле +3,2%
Окончательный индекс ожиданий в апреле 74,7
Окончательный индекс текущих условий в апреле 98,7

17:55

США: Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, Апрель 84.1 (прогноз 83.2)

17:45

США: Индекс деловой активности для сферы услуг, Апрель 54.2 (прогноз 56.2)

17:34

Wall Street. Торги начались в минусе: Dow 16,437.69 -63.96 -0.39%, Nasdaq 4,120.29 -28.05 -0.68%, S&P 1,873.14 -5.47 -0.29%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии упала до уровня 2.67% (-2 б.п.).

Золото $1,298.60 (+0.62%)

Нефть (WTI) $101.09 (-0.83%)

17:30

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

USD/JPY 101.00, 101.50, 102.00, 102.15, 102.55-65, 102.70, 103.00, 103.10,

EUR/USD 1.3775 1.3800

GBP/USD 1.6600

AUD/USD 0.9280 0.9300 0.9335

USD/CAD 1.0900 1.0915 1.0930 1.0940 1.0950 1.0965 1.1000 1.1095 1.1100

AUD/JPY 95.00

EUR/GBP 0.8300

17:26

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы несут потери

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1867.60 (-0.29%), фьючерс NASDAQ упал на 1.63% до уровня 3566.75.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленной динамикой, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют отрицательную динамику.

Nikkei 14,429.26 +24.27 +0.17%

Hang Seng 22,223.53 -339.27 -1.50%

Shanghai Composite 2,036.52 -20.51 -1.00%

FTSE 6,689.93 -13.07 -0.19%

CAC 4,460.93 -18.61 -0.42%

DAX 9,459.46 -89.22 -0.93%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.66 за баррель (-0.28%)

Цены на золото торгуются в области $1301.80 за унцию (+0.86%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют отрицательную динамику, отражая опасения участников рынка относительно эскалации конфликта между Украиной и Россией. Накануне на фоне перемещений российских войск на границе с Украиной госсекретарь США Джон Керри выступил с резкой критикой в адрес Москвы, обвинив правительство России в несоблюдении условий соглашения по деэскалации ситуации в Украине, подписанного всего неделю назад в Женеве. Выступая в Госдепартаменте, Керри не объявил о введении новых санкций в отношении России, но о готовности администрации США действовать.

По мимо геополитических рисков, которые давят на котировки фьючерсов, инвесторы оценивают квартальные отчеты ряда компаний. В частности, в фокусе участников рынка находятся данные от Visa Inc. (V), Starbucks Corporation (SBAX), Microsoft (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) и Ford Motor (F).

После начала торгов внимание инвесторов привлекут данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые будут опубликованы в 13:55 GMT. Ожидается, что окончательная оценка покажет улучшение показателя в апреле.

17:15

Испания: в марте замедлилось сокращение цен производителей

Темпы снижения цен производителей промышленной продукции Испании замедлились в марте, показали данные статистического управления INE, опубликованные в пятницу.

Цены производителей упали на 1,2 процента в годовом исчислении, после 2,9 процента спада в феврале, который был самым большим падением с октября 2009 года.

Последнее ежегодное снижение является самым маленьким в течение четырех месяцев.

В месячном измерении цены производителей выросли на 0,2 процента в марте, после пересмотренного 0,8 процента падения в феврале. Это было первое повышение за три месяца.

17:07

Сегодня на премаркете движение демонстрируют следующие компоненты индекса Dow Jones Industrial Average

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

General Electric Co	GE	26.51	+0.19%	34.4K
Microsoft Corp	MSFT	40.40	+1.35%	204.9K
Nike	NKE	73.38	-0.01%	14.2K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	78.30	-0.01%	0.3K
McDonald's Corp	MCD	99.77	-0.07%	1.4K
Johnson & Johnson	JNJ	99.88	-0.08%	1.9K
Goldman Sachs	GS	160.69	-0.10%	0.6K
Intel Corp	INTC	26.72	-0.11%	30.6K
UnitedHealth Group Inc	UNH	76.50	-0.12%	3.9K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	67.02	-0.13%	1.0K
International Business Machines Co...	IBM	189.95	-0.14%	0.2K
Pfizer Inc	PFE	30.66	-0.16%	2.4K
Procter & Gamble Co	PG	81.02	-0.16%	4.6K
American Express Co	AXP	87.24	-0.19%	0.4K
Chevron Corp	CVX	124.06	-0.19%	1.7K
Caterpillar Inc	CAT	105.06	-0.21%	5.8K
Merck & Co Inc	MRK	57.41	-0.21%	0.3K
Travelers Companies Inc	TRV	88.40	-0.21%	0.3K
3M Co	MMM	136.35	-0.22%	1.0K
Walt Disney Co	DIS	79.40	-0.24%	0.1K
Home Depot Inc	HD	79.57	-0.25%	0.7K
AT&T Inc	T	34.41	-0.26%	7.1K
Exxon Mobil Corp	XOM	99.74	-0.27%	1.0K
JPMorgan Chase and Co	JPM	55.98	-0.37%	0.9K
United Technologies Corp	UTX	118.49	-0.41%	1.3K
Verizon Communications Inc	VZ	46.09	-0.41%	193.6K
Boeing Co	BA	129.32	-0.42%	0.8K
Cisco Systems Inc	CSCO	23.22	-0.47%	8.1K
The Coca-Cola Co	KO	40.50	-0.49%	0.6K
Visa	V	201.50	-3.77%	10.3K

17:03

До начала регулярной сессии поступили сообщения о рейтингах акций следующих компаний

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital Mkts повысили рейтинг акций Wells Fargo (WFC) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена до $55 с $53

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) до “лучше рынка” с “уверенные покупки”

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $38 до $45

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Visa (V) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость снижена с $263 до $250

17:00

S&P повысило долгосрочные рейтинги Кипра до B; прогноз позитивный

Кипр, судя по всему, выполняет условия программы Европейского механизма стабильности, МВФ
ВВП Кипра в прошлом году сократился меньше, чем ожидалось
Повышение рейтинга Кипра связано с устойчивостью туристического сектора и сферы услуг для бизнеса
Повышение рейтинга Кипра связано с тем, что потребительские расходы сократились не так значительно, как ожидалось
Кипр остается уязвимым в связи с внешним долгом
Внешние факторы риска для Кипра возрастут в случае ужесточения санкций ЕС против России

16:55

Новости компаний: квартальный отчет представила американская транснациональная компания Visa Inc. (V), предоставляющая услуги проведения платёжных операций

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $2.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.18. Выручка выросла на 6,9% г/г до уровня $3.16 млрд против среднего прогноза аналитиков $3.19 млрд.

Акции V на премаркете упали до уровня $201.75 (-3.65%).

16:49

Новости компаний: квартальный отчет опубликовала американская компания Starbucks Corporation (SBAX), владеющая одноименной сетью кофеен

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансовго года составила $0.56 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Выручка выросла на 9,1% г/г до уровня $3.87 млрд против среднего прогноза аналитиков $3.96 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли на следующий отчетный квартал до $0.71-$0.75 в расчете на одну акцию с $0.70-$0.75 против среднего прогноза аналитиков $0.73.

По итогам полного финансовго года компания ожидает получить прибыль на уровне $2.62-$2.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.66. Прогноз по выручке за данный период составляет $16.38 млрд против ожиданий аналитиков $16.65 млрд.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $72.40 (+1.84%).

16:45

Мнения: эксперты Goldman по-прежнему считают, что Банк Японии продолжит смягчение в июле

Учитывая сдержанную инфляцию в регионе Токио в апреле, в Goldman Sachs подтвердили свой прогноз, согласно которому Банк Японии примет меры по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в июле. До публикации данных "мы сталкивались с ростом спекуляций" на тему того, что цены в Токио резко вырастут, поскольку компании перекладывают на потребителей издержки, связанные с повышением налога с продаж, говорит Наохико Баба, экономист Goldman Sachs.

Тем не менее, "кажется вероятным, что эти повышения цен были компенсированы скидками (в других регионах) в ожидании снижения спроса после повышения налога" и ослаблением повышательного давления со стороны цен на импорт из-за стабилизации курса иены, говорит Баба. Общенациональный индекс потребительских цен, скорее всего, достигнет пика в этом месяце или в следующем, "если только не ускорится ослабление иены или цены на энергоносители не вырастут значительно", отмечает он.

16:38

Новости компаний: квартальный отчет опубликовала одна из крупнейших транснациональных корпораций по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники - компания Microsoft (MSFT)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансовго года составила $0.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.63. Выручка упала на 0,4% г/г до уровня $20.04 млрд против среднего прогноза аналитиков $20.37 млрд. и ожиданий компании, озвученных ранее, на уровне $20.00-$20.50 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $40.55 (+1.73%).

16:31

Новости компаний: квартальный отчет опубликовала компания Amazon.com, Inc. (AMZN), которая является крупнейшей в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.23 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.24. Выручка выросла на 22,8% г/г до уровня $19.74 млрд против среднего прогноза $19.42 млрд.

Компания ожидает по итогам второго квартала получить выручку на уровне $18,10-$19,80 млрд. против среднего прогноза аналитиков $19.03 млрд.

Акции AMZN на премаркете упали до уровня $324.79 (-3.67%).

16:30

Еврокомиссия: Риски для осуществления программы помощи Греции "остаются высокими"

Греции необходимо 2 млрд. евро для покрытия потребности в финансировании до конца августа
Названы меры для покрытия дефицита в финансировании Греции в размере 5,5 млрд. евро за период до мая 2015 г
Рецессия в Греции, вероятно, сформировала дно в 2013 г
ВВП Греции, вероятно, вырастет на 0,6% в 2014 г, 2,9% в 2015 г и 3,7% в 2016 г
Операционные расходы и расходы на соцобеспечение Греции "существенно" ниже предусмотренных бюджетом в 2013 г
Греческим банкам может потребоваться больше капитала из-за невозвратных кредитов
Доля невозвратных кредитов в греческих банках в 2013 г выросла до 33,1%
Главный источник риска для греческой программы - конфликт интересов
Долг Греции, вероятно, составит 125% от ВВП в 2020 г и 112% от ВВП в 2022 г
Безработица в Греции, вероятно, составит 24,5% в 2014 г и 22,5% в 2015 г

16:24

Новости компаний: квартальный отчет опубликовала американская автомобильная корпорация Ford Motor (F), которая является четвёртым в мире производителем автомобилей по объёму выпуска за весь период существования

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31. Выручка осталась на уровне аналогичного квартала прошлого года $33.90 млрд против среднего прогноза $34.18 млрд.

Компания ожидает по итогам полного финансовго года получить выручку на уровне $139.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков $140.55 млрд.

Акции F на премаркете упали до уровня $15.88 (-2.70%).

16:15

Обзор европейской сессии: фунт вырос

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Март +1.3% Пересмотрено с +1.7% -0.4% +0.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Март +3.3% Пересмотрено с +3.7% +3.8% +4.2%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Март 47.6 48.9 45.9

Британский фунт вырос против доллара после выхода сильных данных по розничным продажам. Согласно данным Управления национальной статистики, розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли второй месяц подряд в марте. Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 0,1 процента за месяц, следуя за приростом на 1,3 процента в феврале (пересмотренного с 1,7 процента). Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента.
В годовом выражении продажи выросли на 4,2 процента в марте после роста на 3,3 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 3,7 процента . Экономисты ожидали роста на 3,8 процента. В первом квартале розничные продажи выросли на 3,8 процента в годовом исчислении.
Продажи в непродовольственных магазинах выросли на 9,6 процента в годовом исчислении , показав самый большой рост с апреля 2002 года . Это может частично отражать негативное влияние очень холодной погоды годом ранее, когда март был вторым самым холодным мартом за период ведения записей, в отличие от теплого марта 2014 года. Продажи в продуктовых магазинах снизились на 2,3 процента годовых, что было самым большим падением с апреля прошлого года, когда они упали на 2,9 процента.
Без учета автомобильного топлива розничные продажи упали на 0,4 процента в месячном измерении в марте после роста на 1,3 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 1,8 процента. Согласно прогнозам экономистов, продажи должны были снизиться на 0,5 процента. Ежегодно объем продаж вырос на 4,2 процента, после роста на 3,9 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали прироста на 4,5 процента.

Еще один отчет показал, что одобренные заявки на ипотечные кредиты для покупки дома в Великобритании снизились второй месяц подряд в марте до самого низкого уровня за четыре месяца, вопреки ожиданиям увеличения. Таковы данные Ассоциации британских банкиров (ВВА), опубликованные в пятницу. Количество согласований ипотечных кредитов снизилось с учетом сезонных колебаний до 45933 от 47196 в феврале, пересмотренного с 47550 . Экономисты прогнозировали 48950 разрешений за март. Последняя цифра является самым низким значением с ноября, когда одобренные заявки составили 45033. В январе согласования достигли 48940, самого высокого уровня с сентября 2007 года.

Доллар заканчивает неделю снижением против евро в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе. Согласно среднему прогнозу экономистов, 30 апреля политики из ФРС примут решение вновь сократить программу количественного смягчения на 10 миллиардов долларов до 45 миллиардов долларов в месяц. Ожидается, что такими темпами американский ЦБ завершит свою стимулирующую программу к октябрю этого года.

Иена обновила недельный максимум против доллара США на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, что провоцирует спрос на валюту- убежище. Вчера японская валюта существенно укрепилась после того, как государственный секретарь США Джон Керри заявил, что Россия не выполняет Женевских соглашений, направленных на де-эскалацию ситуации в Украине.

Помимо этого, сегодня были представлены инфляционные данные по Японии. Согласно опубликованным данным индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио вырос к максимальному значению за последние два десятилетия, в канун предстоящего на следующей неделе заседания Банка Японии. Показатель вырос в апреле на 2,7%, во многом благодаря повышению налога с продаж и беспрецедентного стимулирования со стороны ЦБ. Напомним, что еще в марте инфляционный показатель составлял всего 1%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3849 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6831

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.97

В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за апрель.

16:00

Доска ордеров

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3950, $1.3930, $1.3900, $1.3880-85, $1.3860/65

Ордера на покупку $1.3800, $1.3785/75, $1.3765/60

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6900, $1.6870/80, $1.6840/50

Ордера на покупку $1.6765-60, $1.6750/45, $1.6680

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9395/00, $0.9350, $0.9305/10

Ордера на покупку $0.9250, $0.9220, $0.9200, $0.9155/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.80, Y142.50, Y142.00

Ордера на покупку Y141.00, Y140.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.95/00, Y102.65/70, Y102.50

Ордера на покупку Y102.10/00, Y101.85/80, Y101.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8250

Ордера на покупку stg0.8190-80, stg0.8150

15:45

Япония: индекс потребительских цен вырос в марте

Как сообщило в пятницу Министерство внутренних дел и коммуникаций, общенациональные потребительские цены в Японии выросли на 1,6 процента годовых в марте. Результат был в соответствии с ожиданиями и выше, чем 1,5 процента в феврале.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные расходы на продукты питания, добавил ежегодные 1,3 процента, оставшись без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, но уступив прогнозам на уровне 1,4 процента.

Общая инфляция в регионе Токио, которая считается опережающим индикатором для общенациональной тенденции, выросла на 2,9 процента годовых в апреле - ниже ожиданий 3,0 процента, но заметно выше, чем 1,3 процента в марте.

Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио подскочил на 2,7 процента годовых в апреле - также ниже ожиданий 2,8 процента, но выше чем 1,0 процент месяцем ранее.

14:30

Основные фондовые индексы Европы снижаются

Европейские фондовые индексы падают на фоне слабой корпоративной отчетности. Негативом для рынка также стало усиление напряженности вокруг Украины за последние сутки.

Внимание рынка в пятницу направлено на данные о потребдоверии в США, которые будут опубликованы Мичиганским университетом.

Что касается вышедшей в регионе статистики, розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли второй месяц подряд в марте, согласно данным Управления национальной статистики. Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 0,1 процента за месяц, следуя за приростом на 1,3 процента в феврале (пересмотренного с 1,7 процента). Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента. В годовом выражении продажи выросли на 4,2 процента в марте после роста на 3,3 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 3,7 процента. Экономисты ожидали роста на 3,8 процента.

Акции нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV подешевели на 1,4%. EBITDA компании в первом квартале 2014 года снизилась на 22% - до 624 млн. евро, не оправдав средний прогноз экспертов на уровне 628 млн. евро.

Стоимость бумаг Tele2 AB упала на 1,2%. Прибыль и выручка шведского оператора связи по итогам прошедшего квартала оказались хуже ожиданий рынка.

Акции Deutsche Bank AG снизились в цене на 1,7%. Согласно информации газеты Handelsblatt, германский банк рассматривает возможность продажи акций на 5 млрд. евро для увеличения капитала.

Капитализация Electrolux AB увеличилась на 7,7%. Шведский производитель бытовой техники увеличил EBIT без учета разовых факторов на 4% - до 749 млн. шведских крон ($114 млн.), что оказалось лучше консенсус-прогноза аналитиков на уровне 613 млн. крон. Компания также улучшила прогноз для европейского рынка, отметив, что ожидает роста спроса на ее продукцию в Европе на 3% в этом году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,687.93 -15.07 -0.22%

CAC 40 4,465.83 -13.71 -0.31%

DAX 9,465.16 -83.52 -0.87%

14:15

Великобритания: количество одобренных ипотечных кредитов упало до 4 - месячного минимума

Одобренные заявки на ипотечные кредиты для покупки дома в Великобритании снизились второй месяц подряд в марте до самого низкого уровня за четыре месяца, вопреки ожиданиям увеличения, показали данные Ассоциации британских банкиров (ВВА), опубликованные в пятницу.

Количество согласований ипотечных кредитов снизилось с учетом сезонных колебаний до 45933 от 47196 в феврале, пересмотренного с 47550 . Экономисты прогнозировали 48950 разрешений за март.

Последняя цифра является самым низким значением с ноября, когда одобренные заявки составили 45033. В январе согласования достигли 48940, самого высокого уровня с сентября 2007 года.

"Февральское ослабление в значительной степени объясняется тем, что активность сдерживалась очень сырой погодой, но продолжающееся в марте снижение одобренных ипотечных кредитов может быть объяснено тем, что небольшой спад пришел с рынка жилья", сказал экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

" Большинство опросов все еще указывают на повышенный интерес покупателей, так что еще неизвестно, действительно ли рынок жилья отступил от своих недавних максимумов ", сказал он.

С учетом повторной ипотеки и других обеспеченных заимствований общее количество ипотечных кредитов упало до 76 069 в марте с 78 030 в феврале .

Рост потребительского доверия и укрепление экономического восстановления увеличили спрос на займы, что привело к росту персональных кредитов и овердрафтов впервые с января 2009 года. Чистые заимствования на персональные кредиты и овердрафты вырос на ежегодные 0,5 процента в марте.

14:01

Великобритания: розничные продажи неожиданно выросли в марте

Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли второй месяц подряд в марте, согласно данным Управления национальной статистики (УНС), опубликованным в пятницу.
Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 0,1 процента за месяц, следуя за приростом на 1,3 процента в феврале (пересмотренного с 1,7 процента). Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента.
В годовом выражении продажи выросли на 4,2 процента в марте после роста на 3,3 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 3,7 процента . Экономисты ожидали роста на 3,8 процента.
В первом квартале розничные продажи выросли на 3,8 процента в годовом исчислении.
Продажи в непродовольственных магазинах выросли на 9,6 процента в годовом исчислении, показав самый большой рост с апреля 2002 года. Это может частично отражать негативное влияние очень холодной погоды годом ранее, когда март был вторым самым холодным мартом за период ведения записей, в отличие от теплого марта 2014 года.
Продажи в продуктовых магазинах снизились на 2,3 процента годовых, что было самым большим падением с апреля прошлого года, когда они упали на 2,9 процента.
Без учета автомобильного топлива розничные продажи упали на 0,4 процента в месячном измерении в марте после роста на 1,3 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 1,8 процента. Согласно прогнозам экономистов, продажи должны были снизиться на 0,5 процента.
Ежегодно объем продаж вырос на 4,2 процента, после роста на 3,9 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали прироста на 4,5 процента.
Результаты опроса, проведенного Конфедерацией британской промышленности, показали в четверг, что британские ритейлеры сообщили о росте продаж пятый месяц подряд в апреле и ожидают, что продажи расширятся в более быстром темпе в следующем месяце.

13:45

Глава Швейцарского национального банка Джордан: Курс франка остается высоким

Нижний предел для пары евро/франк - ключевой инструмент политики
Минимальный курс не является привязкой к евро
Европейский экономический климат остается суровым
Нельзя сказать, что проблемы рынка недвижимости остались позади

13:19

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

USD/JPY 101.00, 101.50, 102.00, 102.15, 102.55-65, 102.70, 103.00, 103.10,

EUR/USD 1.3775 1.3800

GBP/USD 1.6600

AUD/USD 0.9280 0.9300 0.9335

USD/CAD 1.0900 1.0915 1.0930 1.0940 1.0950 1.0965 1.1000 1.1095 1.1100

AUD/JPY 95.00

EUR/GBP 0.8300

13:00

Пара GBP/USD резко выросла после публикации отчета по розничным продажам в Великобритании

Фунт вырос к $1.6829, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по розничным продажам в Великобритании. Показатель розничных продаж Британии составил +0.1% м/м, 4.2% г/г против -0.4% м/м и +3.8% г/г по прогнозам. Он вышел намного сильнее прогнозов, что стало очередым подтверждением восстановления британской экономики. Апрельский отчет может быть еще лучше благодаря росту рынка труда Британии.