Новости и прогнозы рынков CFD — 23-04-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (17 из 30). Больше всех упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -3.60%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +2.05%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор промышленных товаров (+0.2%). Больше всех упал технологический сектор (-1.0%)

Японское правительство в будущем бюджетном году может понизить налог на прибыль корпораций, сообщает агентство Bloomberg. Ориентировочно снижение составит 2-3 процентных пункта. Подобное действие позволит деловым кругам Японии и других государств поверить в серьезность намерений со стороны японских властей. Концепцию высказал Нарио Сасаки, который является заместителем председателя совета директоров Toshiba Corp. и членом правительственного подкомитета по налоговой реформе.

«Снижение может быть постепенным. Оно должно быть нацелено на сокращение до уровня около 25%, который распространен в Азии», отметил Сасаки. В японском государстве эффективная ставка налогообложения приближена к 36%. В Южной Корее же ставка налога на прибыль составляет 24%, в Британии — 23%. Как сказал Нарио Сасаки, есть вероятность того, что доходность японского бюджета в минувшем году будет выше прогнозируемого уровня на 2 трлн иен (19,5 млрд долларов). В таком случае у правительства появится возможность уменьшить налог на прибыль корпораций.

Индекс опережающих индикаторов для Германии продолжил расти в феврале, предполагая дальнейшее экономическое расширение в крупнейшей экономике Еврозоны. Об этом было сказано в отчете, который был представлен Conference Board.

Согласно данным, ведущий экономический индекс вырос на 0,3 процента в феврале, после увеличения на 0,6 процента в январе. В декабре индекс поднялся на 0,3 процента. Пять из семи компонентов ведущего индекса увеличились в феврале.

Также стало известно, что индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую экономическую ситуацию, вырос на 0,3 процента, после 0,4-процентного подъема в январе. В декабре индекс снизился на 0,1 процента.

«Взятые вместе недавнее поведение составных индексов позволяет предположить, что экономика будет продолжать умеренное расширение в течение первой половины 2014 года», сказали в Conference Board .

Курс доллара укрепился против евро, вернув при этом почти все ранее утраченные позиции. Эксперты отмечают, что последнее движение пары – коррекция после резкого роста в первой половине торгов, который был связан с публикацией оптимистичных данных по PMI.

Американская валюта росла, не смотря даже на слабые отчеты. Данные от Министерства торговли показали, что продажи новых домов в США упали в прошлом месяце до самого низкого уровня за восемь месяцев, приостановив процесс восстановления рынка жилья.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов  упали в марте на 14,5 процента, достигнув годового уровня 384 000 единиц, и зафиксировав второе месячное снижение подряд. Добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до 449 000 единиц от 440 000. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 450000 единиц. По сравнению с мартом прошлого года, продажи снизились на 13,3 процента, отметив наибольшее снижение с апреля 2011 года.

Между тем, еще одни данные показали: индекс деловой активности в промышленности США от Markit в апреле, по предварительным данным, снизился c 55,5 до 55,4. Индекс остаётся на уровне, показывающем расширение активности (выше 50). Апрельские данные указали на ускорение роста объёма выпуска. Он стал максимальным с марта 2011 г. Участники опроса в основном указывают на улучшение условий в экономике и повышение спроса внутри страны. Рост выпуска и уверенность в перспективах бизнеса привели к росту занятости в промышленности, которые продолжается 10 месяцев.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США на фоне опубликованного протокола заседания Банка Англии. На заседании 9 апреля члены Комитета по денежно-кредитной политике признали: восстановление экономики Великобритании набирает силу. В Банке Англии считают, что в 1-м квартале 2014 года ВВП страны вырос примерно на 1%. Это следует из опубликованных протоколов заседания. Согласно данным протоколам, все девять членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%. Вместе с тем, судя по протоколам, руководители Центрального банка провели некоторое время, пытаясь разгадать суть недавних тенденций на рынке труда Великобритании и их потенциальное воздействие на инфляцию. Ожидается, что руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни поднимут процентную ставку в начале следующего года. Тем не менее, они уже говорили, что точные сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от того, насколько быстро незадействованные ресурсы в экономике найдут себе применение.

По мнению руководителей Центрального банка, больше всего незадействованных ресурсов сосредоточено на рынке труда, даже с учетом снижения уровня безработицы, поскольку многие британцы работают меньше, чем хотели бы. В протоколах апрельского заседания комитета сказано: одной из "поразительных особенностей" данных по рынку труда стал быстрый рост самостоятельной занятости. В ноябре-январе численность самостоятельно занятых британцев выросла на 200 000 человек, что соответствует примерно половине общего роста занятости с 2010 года.

“Европейский центральный банк готов действовать если инфляция снизился слишком сильно ниже его прогноза”, - заявил управляющий центрального банка Эстонии Ардо Ханссон, который является членом совета управляющих ЕЦБ. Комментарий подчёркивает готовность ЕЦБ увеличить предоставление средств экономике еврозоны, если дефляция будет приближаться.

«Если инфляция будет оставаться низкой и существенно ниже ожиданий в течение более длительного времени, это, конечно, будет меня беспокоить. На последнем заседании, мы говорили что если перспектива инфляции изменится по сравнению с нашим прогнозом в среднесрочной перспективе, мы рассмотрим меры поддержки», - сказал Ханссон.

Ханссон, как и большинство других членов совета управляющих ЕЦБ, не видят дефляцию как основной сценарий. Он читает, что это сценарий сложно представить, и текущая ситуация обусловлена снижением цен в нескольких странах и отраслях экономики.

Также Ханссон не верит в «ключевые уровни» валютного курса: «В случае, если обменные кус должен постоянно укрепляться, это может иметь эффект на другие индикаторы. Мы должны смотреть на картину в целом. Инфляция также находится под влиянием других факторов. Неправильно фокусировать на чем-то одном».

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на 35 млрд. долларов с доходность 1,732% (против 1,715% на предыдущем аукционе).
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,79, по сравнению с 2,71 в среднем за последние шесть размещений.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,9% от объём размещения, по сравнению с 44,9% в среднем на предыдущих аукционах.
  
• Прямые покупатели выкупили 18,6% от объём размещения, по сравнению с 12,9% в среднем на предыдущих аукционах.
  
• Широкий рынок государственных облигаций увеличил рост после аукциона.
  
• Доходности по 10-летним облигациям казначейства снизилась на 4 базисных пункта до 2,688%.
  

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, прервав при этом серию из трехдневного роста, что было связано с выходом слабых данных по рынку жилья США

Читать далее 

Фондовые индексы США около нуля, Nasdaq в минусе, а индекс S&P 500 завершил свою самую длинную победную серию с сентября.

После открытия рынка стал известен предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США за апрель. Так, индекс продемонстрировал незначительное замедление темпов расширения. Отчет показал, что данный индекс снизился до 55,4 с 55,5 (окончательное чтение за март), по сравнению с прогнозами роста на уровне 56,2 пункта.

Свою лепту негатива внесли данные от Министерства торговли, которые показали, что продажи новых домов в США упали в прошлом месяце до самого низкого уровня за восемь месяцев, приостановив процесс восстановления рынка жилья. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов  упали в марте на 14,5 процента, достигнув годового уровня 384 000 единиц, и зафиксировав второе месячное снижение подряд. Добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до 449 000 единиц от 440 000. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 450000 единиц.

Стоимость нефти марки WTI, тем временем, немного выросла, получив поддержку от напряженной ситуации в Украине и опасений, что западные державы могут увеличить санкции против России. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 14-20 апреля показали, что запасы нефти выросли на 3,524 млн. баррелей до 397,659 млн. баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (18 из 30). Больше всех упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -3.18%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +2.12%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор здравоохранения (+1.8%). Больше всех упал сектор конгломератов (-0.5%)

На текущий момент:

Dow 16,501.20 -13.17 -0.08%

Nasdaq 4,133.89 -27.57 -0.66%

S&P 500 1,877.04 -2.51 -0.13%

10 Year Yield 2.68% -0.04 --

Gold $1,283.60 +2.50 +0.20%

Oil $101.92 +0.17

Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил сегодня на встрече с представителями Ассоциации журналистов, что совокупный валовой продукт страны в 2014 и 2015 годах будет увеличиваться  в среднем на 1,5%.

«События, происходящие в настоящее время в испанской экономике, указывают на устойчивость и необратимость процесса преодоления кризиса, - подчеркнул министр. – В ближайшие два года мы увидим заметный рост занятости населения».

Луис де Гиндос коснулся также и темы государственного долга Испании, сообщив, что в текущем году будут выпущены казначейские обязательства «на сумму, не превышающую первоначально запланированные 65 миллиардов евро». Правда, конкретизировать цифру министр не стал, уведомив собравшихся, что «она пока еще находится в стадии доработки и, возможно, будет обнародована в ближайшие несколько дней».

Кроме того, главный экономист страны уделил внимание обеспокоенности, проявленной МВФ относительно процесса дефляции, замеченной в последние месяцы в Испании.

Dow Jones Industrial (DJI) торгуется около новых максимумов, а инвесторы начали чувствовать себя более уверенно о своих позициях. Пока что в этом сезоне отчетностей больше компаний которые отчитались лучше прогнозов, чем тех, которые отчитались хуже. Так что немного удивительно, что акции Procter & Gamble (PG) не отреагировали благоприятно на рост рынка.

В то время как Procter & Gamble, который конкурирует среди прочих с Clorox (CLX), не может похвастаться хорошими показатели роста, с трудом можно найти компанию с более сильным балансом. С тех пор как инвестор Билл Акман стал участвовать в принятии решений по распределению прибыли Procter & Gamble, компания объявила о программе сокращения затрат на $10 млрд долл, что помогло увеличить размер прибыли на акцию и общую рентабельность.

Сегодня компания сообщила о результатах квартальной работы. Прибыль на акцию в составила $1,04, что на 5% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Консенсус-прогноз по прибыли, в это же время, составлял $1,01 на акцию. Также можно взять во внимание колебания валютных курсов, и тогда основная прибыль увеличивается на 17% в годовом исчислении. Очевидно, что эффективность работы руководства стала выше.

С учетом глобального охвата Procter & Gamble различных рынков, в которых PG конкурирует с такими компаниями как, например, Johnson & Johnson (JNJ), PG отчасти выросла за счет поглощений. Из-за этого, аналитики любят изучать “органический” рост. Это показатель, который измеряет рост компании за счет внутренних факторов, исключая такие вещи, как, например, слияния и поглощения.

В то время как “органический” рост Procter & Gamble за два последних квартала был подвергнут критике, можно утверждать, что 3% “органического” роста компании в этом квартале является хорошим сигналом. Еще более впечатляющим является то, что компания смогла показать рост на фоне сравнительно вялого роста доходов.

Влияние колебаний валютных курсов снизило выручку компании на 3%. За предыдущие четыре квартала выручка упала в среднем на 4% по сравнению с 2012 финансовым годом, в том числе за счёт снижения выручки в третьем квартале на 2%. Так что с этой точки зрения, вялую динамику доходов следует рассматривать как улучшение.

Скорее всего, инвесторам будут интересны результаты конкурентов PG. Достаточно скоро появится возможность сравнить эти результаты, когда Clorox, Colgate-Palmolive (CL) и Kimberly-Clark (KMB) опубликуют свои отчеты. В настоящее время, Procter & Gamble демонстрирует предрасположенность к росту и признаки нарастания объемов.

С ростом операционного денежного потока до $4,1 млрд, выкупом на $1,5 млрд собственных акций и возвратом $1,7 млрд наличными акционерам, риски для инвесторов минимизированы. С ценой акций на уровне $80, что на $5 ниже от 52-недельного максимума PG, возможен рост стоимости акций до $90 на основе расширения маржи и роста денежного потока. За счёт текущих мер по сокращению расходов и планов перераспределения капитала, средняя целевая стоимость, прогнозируемая аналитиками на уровне $97 кажется вполне досягаемой.

На текущий момент акции PG торгуют по $80.43 (-1.01%).

Данные, которые были представлены сегодня, показали, что государственный долг Республики Кипр, находящейся под программой финансовой стабилизации ЕС и Международного валютного фонда с весны прошлого года, достиг в 2013 году 18,4 млрд. евро или 111,7% от валового внутреннего продукта. Напомним, что в 2012 году госдолг республики составлял 15,3 млрд евро или 86,6% от ВВП.

Между тем, стало известно, что общий объем ВВП Кипра в 2013 году составил 16,5 млрд евро в сравнении с 17,7 млрд. евро годом ранее. Государственные доходы увеличились в минувшем году до 40,3% от ВВП в сравнении с 39,4% в 2012 году, в то время как госрасходы остались неизменными на уровне 45,8% от ВВП.

Стоит также отметить, что дефицит бюджета в 2013 году составил 5,4% от ВВП или 897 млн евро, в то время как в 2012 году этот показатель достиг 6,4% или 1,1 млрд евро.

Напомним, что в 2013 году ВВП острова сократился на 5,4%. В 2014 году Еврокомиссия ожидает снижения ВВП на 4,8%.  Министр иностранных дел страны Иоаннис Касулидис надеется на возвращение кипрской экономики к росту во второй половине 2015 года. Но потеря одного из источников благосостояния острова ставит эти прогнозы под сомнение.

Министерство финансов Франции заявило, что планирует ввести дополнительную программу экономии средств в сумме 4 млрд. евро ( $ 5.52 млрд.), чтобы помочь сузить свой ​​дефицит до уровня, требуемого для ЕС. Новые меры по «затягиванию поясов» являются частью усилий Парижа обуздать свои финансы после превышения прогнозного дефицита в прошлом году.

Вторая по величине экономика еврозоны уже реализовывает программу по экономии средств на сумму 15 млрд. евро до конца этого года, но политики в Брюсселе потребовали дополнительное сокращение на 4 млрд.

Стоит отметить, что правительство Франции прогнозирует дефицит бюджета в размере 3,8% от ВВП в 2014 году и 3% в 2015 году. Ранее прогнозировался дефицит бюджета Франции в размере 3,6% от ВВП в 2014 году и 2,8% в 2015 году.

Также сегодня Министр финансов Франции Сапин заявил, что ВВП Франции, по оценкам, вырастет на 1% в 2014 году, на 1,7% в 2015 году и на 2,25% в 2016 году.

Цены на нефть марки Brent снизились сегодня, оказавшись под отметкой $109 за баррель после того, как еженедельные данные показали, что запасы сырой нефти в США

Читать далее 

Цены на золото снизились, утратив при этом все ранее заработанные сегодня позиции, что было связано с недавним ростом курса доллара

Читать далее 

В четверг будет представлено множество экономических данных, но почти все они будут второстепенными.

Наиболее важным будет японский отчет по национальному индексу потребительских цен за март (в 23:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Швейцария – в 06:00 GMT выйдут данные по торговому балансу за март. Показатель отражает все торговые операций Швейцарии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до уровня 2,79 млрд. с 2,62 млрд. в феврале.

Далее запланирован выход немецких данных от IFO, а именно индекса делового климата, индекса текущий условий и индекса ожиданий за апрель (в 08:00 GMT). Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году.

По прогнозам, индексы будут на уровне 110,5, 115,7 и 105,9, соответственно.

Также внимание будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги (в 09:00 GMT). Комментарии Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его высказывания имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Следующим событием будет выход британского индекса розничных продаж за апрель (в 10:00 GMT). Индекс настроений, который рассчитывается Британской Конфедерации Промышленности на основании опроса топ-менеджмента около 160 розничных и оптовых компаний, которые оценивают относительный уровень текущих объемов продаж. Значение показателя выше нуля означает рост продаж, ниже - снижение. По прогнозам, показатель вырос до +18 с +13 в марте.

Из американских событий стоит выделить выход данных по заказам на товары длительного пользования за март (в 12:30 GMT). Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что заказы выросли на 2,1 процента.

Также в это время выйдут традиционные еженедельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях. По прогнозам, число обращений выросло до 309 тыс., по сравнению с 304 тыс. за предыдущий период.

Важным также окажется выступление представителя ЕЦБ Витора Констанцио (в 16:15 GMT),

Данные от Министерства торговли показали, что продажи новых домов в США упали в прошлом месяце до самого низкого уровня за восемь месяцев, приостановив процесс восстановления рынка жилья.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов  упали в марте на 14,5 процента, достигнув годового уровня 384 000 единиц, и зафиксировав второе месячное снижение подряд. Добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до 449 000 единиц от 440 000.

Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 450000 единиц.

По сравнению с мартом прошлого года, продажи снизились на 13,3 процента, отметив наибольшее снижение с апреля 2011 года.

Эксперты заявляют, что рынок жилья заметно пострадал от необычно холодной зимы, более высоких процентных ставок по ипотечным кредитам и нехватки домов, что ограничивало возможности для потенциальных покупателей. Цены на жилье, прирост которых опередил увеличение заработной платы, также повлиял на сектор.

Данные также показали, что если брать в региональном разрезе, то продажи упали на Среднем Западе, Юге, и Западе, но выросли на северо-востоке.

Запасы новых домов на рынке увеличились на 3,2 процента - до 193 000 единиц в марте (самый высокий показатель с ноября 2010 года). Несмотря на то, что запасы новых домов на рынке отступили от рекордно низкого уровня, который отмечался в июле 2012 года, они остаются меньше половины докризисного уровня.

В апреле предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США продемонстрировал незначительное замедление темпов расширения.

Отчет показал, что данный индекс снизился до 55,4 с 55,5 (окончательное чтение за март), по сравнению с прогнозами роста на уровне 56,2 пункта.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

В то же время целевая стоимость акций снижена до $40 с $46.

Акции YNDX на текущий момент торгуются по $28,62 (-1.64%).

На открытии:

Dow 16,514.37 +65.12 +0.40%

Nasdaq 4,161.46 +39.91 +0.97%

S&P 500 1,879.55 +7.66 +0.41%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.70% (-3 б.п.).

Золото $1,285.70 (+0.36%)

Нефть (WTI) $101.47 (-0.28%)

EUR/USD $1.3800, $1.3900

USD/JPY Y101.00, Y102.30/35, Y103.50

USD/CHF Chf0.8800

EUR/CHF Chf1.2225

AUD/USD $0.9250, $0.9320, $0.9360, $0.9375

AUD/NZD NZ$ 1.0800

USD/CAD C$1.0950, C$1.1055, C$1.1100, C$1.1160

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1872.10 (-0.10%), фьючерс NASDAQ упал на 0.06% до уровня 3579.25.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленной динамикой, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют небольшие потери.

Nikkei 14,546.27 +157.50 +1.09%

Hang Seng 22,509.64 -221.04 -0.97%

Shanghai Composite 2,067.38 -5.45 -0.26%

FTSE 6,676.84 -4.92 -0.07%

CAC 4,468.24 -15.97 -0.36%

DAX 9,583.88 -16.21 -0.17%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.65 за баррель (-0.10%)

Цены на золото торгуются в области $1285.10 за унцию (+0.31%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение. Инвесторы оценивают квартальные отчеты компаний и ожидают выхода данных по продажам жилья на первичном рынке США.

Давление на индексы оказывают вышедшие сегодня утром данные по индексу активности в промышленном секторе Китая от банка HSBC за апрель, который, несмотря на небольшой рост, остался ниже уровня 50 пунктов, указывая на продолжение сокращения активности. При этом показатель вышел ниже среднего прогноза (48,3 пункта против прогноза 48,4 пункта и значения за март на уровне 48,0 пункта).

Среди квартальный отчетов, которые привлекли внимание инвесторов на премаркете, стоит отметить данные от Boeing (BA), AT&T (T) и Procter & Gamble (PG). Отчеты первых двух превзошли прогнозы, при этом в Boeing даже повысили прогнозы на полный финансовый год. Данные от PG оказались смешанными.

Инвесторы ожидают публикации отчетов от Apple (AAPL, средний прогноз: EPS $10.16, выручка $43.59 млрд.) и Facebook (FB, средний прогноз: EPS $0.24, выручка $2.34 млрд.).

Доверие британских производителей сейчас самое высокое за последние 40 лет - еще один признак того, что экономическое восстановление в Великобритании продолжало набирать обороты в последние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Конфедерацией британской промышленности (CBI).

Согласно результатам опроса, в котором приняло участие более 400 компаний, число оптимистично настроенных компаний перевесило число пессимистично настроенных компаний на 33 процентных пункта. Это самая большая разница в ежеквартальном опросе с апреля 1973 года.

В  отношении внутренних заказов оптимизм компаний был примерно равный, в отношении зарубежных заказов - чуть меньше.

Хотя на производственный сектор приходится примерно только одна десятая часть экономики Великобритании, опубликованные данные пополнили перечень признаков того, что восстановление ВВП страны продолжилось в 1-м квартале года и, скорее всего, темпы роста не ослабнут в ближайшее время. Первая официальная оценка ВВП за первый квартал будет опубликована 29 апреля.

Экономическое восстановление в Великобритании и меры жесткой экономии помогли правительству страны достичь поставленных целей в 2013/2014 финансовом году, сообщило Национальное бюро статистики (ONS).
Объем заимствований госсектора Великобритании за прошедший финансовый год был 107,7 млрд. британских фунтов - минимум с 2008/09 финансового года, прогноз был 107,8 млрд. фунтов.
Объем заимствований госсектора Великобритании в марте был 6,7 млрд. фунтов с 8,8млрд. фунтов в феврале и 11,4млрд. фунтов в марте 2013 года - минимальное значение марта с 2004 года. Прогноз экономистов был 10 млрд фунтов. Сокращение заимствований госсектора отражает рост государственных доходов.
Данные ONS показывают, что гербовый сбор - налог на имущество, землю и акции был собран на 37,2% выше в финансовом году 2013/14, чем в 2012/13. Это в значительной мере способствовало росту до 17,7 млрд. фунтов поступлений за тот же период.
Дефицит бюджета, тем временем, вырос до 9,1 млрд. в 2013/14 с предыдущего финансового года, с марта способствуя снижению на 0,7 млрд. расходов правительства.
Несмотря на хорошие новости по цифрам заимствования, ONS также показало, что чистый долг государственного сектора в процентах от валового внутреннего продукта достиг нового рекордного максимума в марте 75,8%.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.04 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.01. Выручка упала на 0,2% г/г до уровня $20.56 млрд против среднего прогноза $20.69 млрд.

Компания подтвердила ожидания по финансовым результатам за полный финансовый год, согласно которым ожидается получить прибыль на уровне $4.17-$4.25 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $4.21) при выручке на уровне $85.01 млрд (средний прогноз аналитиков $85.02 млрд).

Акции PG на премаркете упали до уровня $80.44 (-0.21%).

Канадские розничные продажи выросли на 0,5% в феврале до 41,03 млрд. канадских долларов ($37,21 млрд.), в основном за счет более высоких цен, замедлившись от пересмотренного с понижением прироста на 0,9% в предыдущем месяце. Такие данные опубликовало Статистическое управление Канады в среду.

Объем розничных продаж, который исключает изменения цен, вырос всего на 0,1%. Экономисты используют этот показатель для оценки вклада розничных продаж в ежемесячный экономический рост. Слабые данные предполагают, что розничные продажи внесут едва заметный вклад в валовой внутренний продукт, а также усиливают ожидания, что рост резко замедлился в первом квартале, в основном из-за плохой погоды.

Увеличение стоимости розничных продаж соответствовало консенсус-прогнозу экономистов. Прирост за январь первоначально оценивался в 1,3%.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.76 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.56. Выручка выросла на 8,3% г/г до уровня $20.46 млрд против среднего прогноза $20.21 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2013 год до $7.15-$7.35 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $7.00-$7.20 и среднего прогноза аналитиков $7.29.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $130.75 (+2.51%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 52.1 51.9 50.9

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 51.5 51.5 50.3

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.7 53.9 54.2

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 53.0 53.5 52.0

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.0 53.0 53.3

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 52.2 52.7 53.1

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март 7.5 8.7 4.9

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель 6 7 -1

Курс евро вырос против доллара после выхода сильных данных по индексу деловой активности в еврозоне и Германии. В еврозоне рост активности в частном секторе экономики ускорился самыми быстрыми темпами почти за три года в апреле, показали данные опросов, проведенных в Markit Economics. Сводный индекс активности вырос неожиданно до 54,0 в апреле с 53,1 в марте. Последнее чтение было самым высоким с мая 2011 года. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет незначительно до 53. Значение PMI находится выше нейтрального уровня 50,0 в течение десяти месяцев подряд, сигнализируя о непрерывном росте деловой активности с июля прошлого года.

"PMI дает понять, что ВВП находится на пути увеличения на 0,5 процента во втором квартале, опираясь на рост 0,4 процента в первом квартале", говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Предварительный производственный PMI составил 53,3 в апреле, по сравнению с 53 в марте. По прогнозам ожидалось неизменное значение 53. Кроме того, предварительный индекс PMI в сфере услуг вырос больше ожидаемого: до 53,1 с 52,2 в марте. Предполагаемое значение в апреле было 52,7.

Рост частного сектора Германии улучшился уверенными темпами в начале второго квартала, показали предварительные данные опросов, проведенных в Markit Economics. Сводный индекс активности вырос до 56,3 в апреле с 54,3 в марте. Последнее чтение было вторым по величине почти за три года и продлило текущий период роста до 12 месяцев. Респонденты сказали: улучшение экономической среды и рост поступления заказов были главными факторами, способствующими последним расширениям.

Предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам поднялся до 54,2 с 53,7 в марте. Индекс, согласно ожиданиям, должен был вырасти незначительно - до 53,9. Кроме того, индекс PMI в сфере услуг вырос до 55 с 53 в предыдущем месяце. Экономисты полагали, что индекс покажет небольшой рост до 53.5 в апреле. "Сочетание повышенной активности, роста новых заказов и дальнейшего роста занятости в обоих сферах – производства и услуг – предполагает, что компании будут оставаться в режиме расширения в ближайшие месяцы", сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit .

Британский фунт снизился по отношению к доллару США на фоне опубликованного протокола заседания Банка Англии. На заседании 9 апреля члены Комитета по денежно-кредитной политике признали: восстановление экономики Великобритании набирает силу. В Банке Англии считают, что в 1-м квартале 2014 года ВВП страны вырос примерно на 1%. Это следует из опубликованных протоколов заседания. Согласно данным протоколам, все девять членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%.

Вместе с тем, судя по протоколам, руководители Центрального банка провели некоторое время, пытаясь разгадать суть недавних тенденций на рынке труда Великобритании и их потенциальное воздействие на инфляцию.

Ожидается, что руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни поднимут процентную ставку в начале следующего года. Тем не менее, они уже говорили, что точные сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от того, насколько быстро незадействованные ресурсы в экономике найдут себе применение.

По мнению руководителей Центрального банка, больше всего незадействованных ресурсов сосредоточено на рынке труда, даже с учетом снижения уровня безработицы, поскольку многие британцы работают меньше, чем хотели бы.

В протоколах апрельского заседания комитета сказано: одной из "поразительных особенностей" данных по рынку труда стал быстрый рост самостоятельной занятости. В ноябре-январе численность самостоятельно занятых британцев выросла на 200 000 человек, что соответствует примерно половине общего роста занятости с 2010 года.

Руководители Банка Англии точно не знают, отражает ли этот рост изменения в практике трудоустройства, или же маскирует неиспользуемые ресурсы рынка труда, говорится в протоколах.

Сомнения членов Комитета по денежно-кредитной политике отражают ситуацию в центральных банках во всем мире, руководители которых силятся осознать перемены в экономиках своих стран, осложняющие планирование процентных ставок.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3855

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6780

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.16

В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за февраль. В США в 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за апрель, в 14:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке за март, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики. В 21:00 GMT станет известно решение РБНЗ по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление РБНЗ.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3950, $1.3930, $1.3910/15, $1.3900, $1.3880-85, $1.3860/65

Ордера на покупку $1.3825/20, $1.3785/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6900, $1.6870/80, $1.6840/50

Ордера на покупку $1.6785/80, $1.6770-60, $1.6680

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9395/00, $0.9350,  $0.9300/10

Ордера на покупку $0.9250, $0.9220, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.80, Y142.50, Y142.00

Ордера на покупку Y141.20, Y141.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.95/00, Y102.65/70, Y102.45/50

Ордера на покупку Y102.00, Y101.85/80, Y101.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8330/35, stg0.8241

Ордера на покупку stg0.8190-80, stg0.8150

Протокол заседания Банка Англии от 9 апреля, выпущенный сегодня, отразил, что Комитет единогласно проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 0,5% и программы покупки активов в размере £375 млрд. Это совпало с ожиданиями.

Центробанк заявил: экономическое восстановление Британии набирает обороты. Комитет отметил рост заработной платы и доходов, однако выразил обеспокоенность состоянием рынка труда. Банк также указал на улучшение платёжного баланса страны и низкий уровень инфляции в еврозоне, представляющий угрозу для внутреннего роста.

В протоколе в том числе была отражена «значительная степень неопределённости» относительно того, насколько сильным был экономический спад в Британии, а также «целый ряд мнений» касательно среднесрочных перспектив по инфляции, что, возможно, указывает на раскол среди представителей Комитета, в результате которого некоторые члены могут склониться к запуску новых мер, если «данные продолжат отражать то, что они отражают сейчас», - сообщает Джеймс Найтли из ING.

«Учитывая то, что ставка б/р остаётся выше порогового значения 7%, никто из представителей Комитета не рискнул высказаться в пользу ужесточения или смягчения в текущих условиях».

Большинство европейских фондовых индексов снижается впервые за 4 сессии. Причиной снижения послужило сохранение слабости в перерабатывающей промышленности Китая. Участники рынка также несколько обеспокоены сокращением деловой активности во Франции.

Предварительное значение индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемое HSBC и Markit Economics, за апрель составляет 48,3 пункта против 48 пункта в марте, однако индикатор остается ниже уровня в 50 пунктов 4-й месяц подряд, то есть ослабление активности продолжается, но несколько медленнее.

"Тот факт, что данные были ниже порога, за которым начинается рост, усилит обсуждение возможного вмешательства Центрального банка Китая с целью стимулирования роста", - полагает главный аналитик Market Securities по европейским рынкам Стефан Эколо.

Во Франции PMI в перерабатывающей промышленности и в сфере услуг снизились в апреле больше ожиданий рынка, хотя остались выше порога в 50 пунктов.

Котировки шведского автомобилестроительного концерна Scania AB упали на 4,2%, до 2-месячного минимума, так как один из акционеров компании отверг предложение Volkswagen AG о консолидации 100% акций Scania.

Цена бумаг шведской Ericsson AB, крупнейшего мирового производителя оборудования для беспроводных сетей, упала на 5,3%. Компания сократила выручку в 1-м квартале на 9%, до 47,51 млрд шведских крон, при консенсус-прогнозе в 50,8 млрд крон.

Рыночная стоимость ARM Holdings Plc, проектирующей компьютерные чипы, упала на 2%.

Между тем, британская компания Associated British Foods Plc возглавляет лагерь роста: ее акции подорожали на 8,8% благодаря превысившей ожидания рынка прибыли за I финполугодие.

На текущий момент:

FTSE 100 6,673.52 -8.24 -0.12%

CAC 40 4,466.59 -17.62 -0.39%

DAX 9,573.52 -26.57 -0.28%

В еврозоне рост активности в частном секторе экономики ускорился самыми быстрыми темпами почти за три года в апреле, показали в среду данные опросов, проведенных в Markit Economics.

Сводный индекс активности вырос неожиданно до 54,0 в апреле с 53,1 в марте. Последнее чтение было самым высоким с мая 2011 года. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет незначительно до 53.

Значение PMI находится выше нейтрального уровня 50,0 в течение десяти месяцев подряд, сигнализируя о непрерывном росте деловой активности с июля прошлого года.

"PMI дает понять, что ВВП находится на пути увеличения на 0,5 процента во втором квартале, опираясь на рост 0,4 процента в первом квартале", говорит Крис Уильямсон , главный экономист Markit .

Предварительный производственный PMI составил 53,3 в апреле по сравнению с 53 в марте. По прогнозам ожидалось неизменное значение 53.

Кроме того, предварительный индекс PMI в сфере услуг вырос более, чем ожидалось - до 53,1 с 52,2 в марте. Ожидаемое значение в апреле было 52,7.

Рост частного сектора Германии улучшился уверенными темпами в начале второго квартала, показали в среду предварительные данные опросов, проведенных в Markit Economics.

Сводный индекс активности вырос до 56,3 в апреле с 54,3 в марте. Последнее чтение было вторым по величине почти за три года и продлило текущий период роста до 12 месяцев.

Респонденты сказали: улучшение экономической среды и рост поступления заказов были главными факторами, способствующими последним расширениям.

Предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам поднялся  до 54,2 с 53,7 в марте. Индекс, согласно ожиданиям, должен был вырасти незначительно до 53,9 .

Кроме того, индекс PMI в сфере услуг вырос до 55 с 53 в предыдущем месяце. Экономисты рассчитывали, что индекс покажет небольшой рост до 53.5 в апреле.

"Сочетание повышенной активности, роста новых заказов и дальнейшего роста занятости в обоих сферах – производства и услуг – предполагает, что компании будут оставаться в режиме расширения в ближайшие месяцы ", сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit .

Французский частный сектор расширился уже второй месяц подряд в апреле, но темпы роста снизились с марта, показали в среду предварительные данные опросов, проведенных в Markit Economics.

Предварительный сводный индекс активности упал до 50,5 с 51,8 в марте. Но значение индекса выше 50 указывает на расширение в секторе. Более слабые темпы роста производства были зафиксированы в апреле в обеих сферах:  в секторе услуг и производственном секторе.

Индекс менеджеров по закупкам для производства упал более, чем ожидалось: до 50,9 в апреле с 52,1 в марте. Чтение, согласно прогнозам, должно было упасть до 51,9.

Кроме того, в сфере услуг PMI уменьшился до 50,3 с 51,5 в марте и остается ниже ожидаемого счета 51,5.

Джек Кеннеди, старший экономист Markit, сказал: зарождающееся восстановление объемов производства французского частного сектора потеряло импульс в апреле.

EUR/USD $1.3800, $1.3900

USD/JPY Y101.00, Y102.30/35, Y103.50

USD/CHF Chf0.8800

EUR/CHF Chf1.2225

AUD/NZD $0.9250, $0.9320, $0.9360, $0.9375

AUD/NZD NZ$ 1.0800

USD/CAD C$1.0950, C$1.1055, C$1.1100, C$1.1160

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительно территории, кроме Китая. Негативом для рынка стали данные о сохранении слабой активности в производственном секторе КНР. Читать далее ... 

РБК-Daily

Инвесторы отказываются от вложений в золото

Активы всех биржевых золотых фондов снизились до минимальных значений с февраля 2009г., сообщает "Коммерсантъ". По данным агентства Bloomberg, за четыре недели непрерывного снижения активы фондов уменьшились почти на 35 т, в том числе в начале этой недели на 5 т - до 1735 т. Основной отток клиентских средств пришелся на крупнейший в мире биржевой фонд SPDR Gold Trust, активы которого снизились за месяц на 30 т - до 792,14 т, минимального значения за последние три месяца.

Tesla начнет производство электромобилей в Китае в течение 3-4 лет

Tesla Motors начнет производство электромобилей в Китае в течение ближайших 3-4 лет, сообщил генеральный директор компании Илон Маск. По его словам, корпорация намерена инвестировать несколько сотен миллионов долларов в КНР, передает Bloomberg. Сейчас Tesla занимается строительством разветвленной сети станций по зарядке элементов питания электромобилей, в том числе "суперзарядные станции" в Пекине и Шанхае, сообщил Маск. "Китай имеет большое значение для будущего Tesla. Мы планируем крупные инвестиции в КНР в рамках развития инфраструктуры зарядных станций", - добавил соучредитель компании.

Великий реформатор: Ford Motor готовится к смене генерального директора

Генеральный директор второго по величине американского автопроизводителя Ford Motor 68-летний Алан Мулалли в ближайшее время уйдет в отставку, сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. Компанию возглавит 53-летний Марк Филдс, который занимает должность директора по производственным вопросам. Мулалли знаковая фигура - в разгар финансового кризиса ему удалось спасти компанию от банкротства и при этом обойтись без привлечения государственного финансирования, за которым обратились другие американские автогиганты.

Премьер Польши призвал страны ЕС объединиться в энергетический союз

Глава правительства Польши Дональд Туск призвал страны ЕС объединиться в энергетический союз, который помог бы снизить зависимость европейских государств от поставок газа из России. "Вне зависимости от того, как будут развиваться события на Украине, один урок уже ясен: чрезмерная зависимость от российских энергоносителей делает Европу слабой. А Россия не продает свои товары дешево, по крайней мере не всем. Это аксиома экономики - занимающий доминирующее положение поставщик может поднимать цены и сокращать поставки", - написал Туск в своей статье, опубликованной газетой Financial Times.

DW

Португалия возвращается на рынки капитала

Во вторник, 22 апреля, доходность по размещенным Португалией 10-летним облигациям достигла 3,7%, что является рекордно низким уровнем с начала 2006 года. Об этом сообщает агентство dpa. Причиной, по мнению экспертов, стало намерение страны провести первый за прошедшие три года аукцион по продаже долговых обязательств со сроком погашения 10 лет. Аукцион состоится 23 апреля. Предполагается, что он принесет казне 750 миллионов евро. Португалия стремится получить полный доступ на долговые рынки перед завершением 17 мая 78-миллиардной программы финансовой помощи от "тройки" международных кредиторов (Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда).

BBC

GSK и Novartis заключили многомиллиардную сделку

Две крупнейшие в мире фармацевтические компании - швейцарская Novartis и британская GlaxoSmithKline - заключили многомиллиардную сделку, позволяющую им объединить усилия и перепрофилировать свой бизнес. В рамках соглашения GSK закупит вакцины производства Novartis на общую сумму 7 млрд долларов.

Евро вырос, приблизившись к сессионному максимуму $1.3635 после выхода позитивных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Апрельский индекс деловой активности в производственном секторе Германии вырос до 54.2, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 53.7-53.9 соответственно. В то же время аналогичный показатель по еврозоне вырос к 53.3, против 53.0 в предыдущем месяце. Таким образом, данные превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в секторах промышленности и услуг.   

Согласно мнению аналитиков из американского банка Wells Fargo, пара USD/JPY долгосрочно продолжит свой рост из-за "относительного различия в позициях ЦБ США и Японии по денежно-кредитной политике". Но в ближайшие полгода банк прогнозирует "паузу" в тенденции ослабление иены. Эксперты считают, что осторожность, проявляемая на мировых финансовых рынках в последнее время, может и дальше оказывать временную поддержку японской валюте.

В целом Wells Fargo ожидают курс USD/JPY на уровне Y103.00 через 6 месяцев. Однако в дальнейшем американский банк видит возможности ослабления иены к Y109.00 в течение последующих 18 месяцев.

Согласно опубликованной сегодня статистики из Китая, предварительный индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics вырос в апреле всего до 48,3, тогда как аналитики ожидали роста к 48.4. Вышедший показатель остается ниже отметки 50, что указывает на замедление отрасли. Индекс PMI показал: сокращение продолжается четвертый месяц, то есть правительственные усилия по борьбе с замедлением экономики не имеют должного результата. Таким образом, негативные данные могут заставить премьера КНР Ли Кэцяна расширить стимулирование экономического роста.

Напомним, что производственный отчет, известный как Flash PMI, основан на 85%-90% ответов на вопросы менеджеров по закупкам более чем 420 компаний Китая. Окончательные данные будут опубликованы 5 мая.

• В 07:30 GMT решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

• В 08:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 16:00 GMT министр финансов Джо Оливер выступит с речью

• В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-летних облигаций

• В 21:00 GMT будет опубликовано сопроводительное заявление РБНЗ

Согласно опубликованным сегодня в Сиднее данным от бюро статистики Австралии, индекс потребительских цен в первом квартале составил лишь +2,6% против этого же периода, но годом ранее. Стоит отметить, что аналитики ожидали роста показателя на +2,9%. По отношению к предыдущему кварталу индекс потребительских цен увеличился на +0,6%, тогда как средний прогноз аналитиков составлял +0,8%.

Внутренняя инфляция на товары и услуги, то есть не импортируемая - например, цены на фаст-фуд и коммунальные услуги - поднялась на 3,1% по сравнению с годом ранее. Цены на импортируемые товары - такие, как электротовары и одежды - выросли на 2,6%. Цены на одежду и обувь снизились на 2,1% в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а стоимость мебели и бытовой техники упала на 1,5%. Обучение подорожало на 5,1%, а затраты на здоровье выросли на 2,6%.

Таким образом, инфляционные данные Австралии оказались слабее прогнозов экономистов, что позволяет Центральному банку продлить период стабильных процентных ставок. На этом фоне австралийский доллар упал, так как инвесторы делают ставку на то, что Резервный банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом оставит процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5% в течение длительного периода. "Данные доказывают РБА, что ему необходимо держать ставки на низком уровне", - сказала Катрина Ель, экономист Moody's Analytics в Сиднее. – "Это также предоставляет окно возможностей для дальнейшего смягчения политики, если внутренний спрос ухудшится".

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв +0.8% +0.8% +0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +2.7% +3.2% +2.9%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Апрель 48.0 48.4 48.3

Австралийский доллар упал против большинства основных валют после выхода негативных инфляционных данных по Австралии. Согласно опубликованным данным от бюро статистики страны, индекс потребительских цен в первом квартале составил лишь 2,6% против этого же периода, но годом ранее. Стоит отметить, что аналитики ожидали роста показателя на 2,9%. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3898 (2181)

$1.3872 (1503)

$1.3851 (1163)

Цена на момент написания обзора: $1.3816

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3782 (114)

$1.3753 (885)

$1.3729 (1543)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 25855 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2864);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 31893 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3841);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 апреля составило 1,23 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7101 (1314)

$1.7002 (1255)

$1.6904 (1613)

Цена на момент написания обзора: $1.6823

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6793 (411)

$1.6697 (752)

$1.6599 (1161)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 17095 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (1834);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 18870 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1870);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 апреля составило 1,10 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Основное влияние на преобладание отрицательной динамики в рынке оказывает незначительное укрепление иены и беспокойство инвесторов замедленным ростом экономики Китая на фоне слабых данных по производственному сектору.

Акции японского финансового холдинга Resona Holdings Inc. выросли на 3,5% после заявления хедж-фонда Greenlight Capital Inc. о покупке бумаг компании Resona Holdings Inc., (Greenlight Capital Inc. преимущественно инвестирует в публичные североамериканские корпорации).

В Гонконге акции дочерней китайской государственной инженерно-строительный корпорация Overseas Land & Investment Ltd. упали на 3,7% после общего снижения фондового индекса Hang Seng, в состав которых входит компания.

Акции китайского мобильного провайдера China Mobile Ltd. упали на 2,5% после публикации данных о снижении квартальной прибыли компании, которые оказались хуже экономических прогнозов третий раз подряд.

На текущий момент:

Nikkei 14,499.45 +110.68 +0.77%

Hang Seng 22,565.89 -164.79 -0.72%

Shanghai Composite 2,063.57 -9.26 -0.45%

Доллар США торговался с небольшим понижением против большинства валют.

Японская иена торговалась в узком диапазоне, немного укрепившись против большинства валют и получив поддержку со стороны резкого снижения валютной пары AUD/JPY после выхода слабых данных CPI по Австралии.

Валютная пара AUD/USD значительно снизилась - более чем на 0,80% после публикации Резервным Банком Австралии индекса потребительских цен CPI.

Согласно отчёту Австралийского бюро статистики индекс, отражающий оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг, оказался хуже аналитических прогнозов  и составил 2,9% против прогнозируемых 3,5% в годовом исчислении (предыдущий показатель 2,7%).

Индекс потребительских цен CPI за I квартал составил 0,6% против прогнозируемых 0,8% (предыдущий показатель 0,8%).

Валютная пара NZD/USD, обновив максимум сессии, немного снизилась на фоне слабых данных по производственному сектору Китая. Согласно предварительным данным, официальный индекс производственной активности Китая менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics поднялся к отметке 48,3 за апрель месяц с 48,0 (ниже средней оценки экономических прогнозов 48,4).

Согласно предварительным данным, официальный индекс производственной активности Китая менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics поднялся к отметке 48,3 за апрель месяц с 48,0 (ниже средней оценки экономических прогнозов 48,4).

Nikkei 14,506.26 +117.49 +0.82%, Hang Seng 22,718.73 -11.95 -0.05%, Shanghai Composite 2,068.08 -4.75 -0.23%

Согласно отчёту Австралийского бюро статистики индекс, отражающий оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг, оказался хуже аналитических прогнозов и составил 2,9% против прогнозируемых 3,5% в годовом исчислении (предыдущий показатель 2,7%).

Индекс потребительских цен CPI за I квартал составил 0,6% против прогнозируемых 0,8% (предыдущий показатель 0,8%).

Доллар немного вырос вчера против евро, вернув при этом ранее утраченные позиции. Поддержку американской валюте оказали данные по продажам на вторичном рынке жилья, немного снизилившиеся в марте. Они подтвердили, что рынок жилья в США продолжает сталкиваться с трудностями, но вскоре может стабилизироваться. Продажи существующих домов упали на 0,2% с февраля с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,59 млн. - сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Экономисты прогнозировали падение продаж на 0,7%, до годового уровня 4,57 млн. В марте продажи снизились на 7,5% по сравнению с годом ранее. Средняя цена продажи домов в марте составила $19 8500, что на 7,9% выше предыдущего периода в годовом исчислении.

Между тем, отчет Федерального резервного банка Ричмонда показал: в апреле производственные условия в регионе существенно улучшились по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующий индекс производственной активности вырос до 7 пунктов в апреле против -7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 0 пунктов. Основные компоненты индекса в феврале проявили смешанную динамику: индекс доходов в розничной торговле в апреле снизился до -5 пунктов против 10 в марте, индекс доходов в сфере услуг в апреле упал до 1 пункта против 5 пунктов в марте, индекс производственных поставок вырос в апреле до отметки 6 против -9 пунктов в марте.

Японская иена незначительно укрепилась по отношению к доллару США. Как показали окончательные данные исследования Кабинета министров во вторник, индекс опережающих индикаторов Японии снизился до 108,9 в феврале со 113,5 предыдущего периода, оставшись на шестимесячном минимуме. Тем не менее, показатель оказался выше предварительной оценки 108,5.

В то же время индекс совпадающих индикаторов, измеряющий текущую экономическую ситуацию, упал более, чем оценивалось - до 113 в феврале со 114,9 месяцем ранее. Предварительная оценка за февраль была на уровне 113,4.

Между тем, индекс запаздывающих индикаторов, который измеряет прошлую деятельность японской экономики, вырос до 117 в феврале с 116,1 в январе, и был выше первоначальной оценки 116,7.

Австралийский доллар вырос, отступив от двухнедельного минимума в преддверии публикации инфляционных данных. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в первом квартале, вероятно, вырастет  в годовом исчислении на 2,9% против 2,6% роста в предыдущем периоде. Напомним, что целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии составляет 2%-3%.

Канадский доллар немного отвоевал часть утраченных позиций против американского доллара на фоне положительных данных по Канаде. Статистическое управление Канады во вторник опубликовало информацию, что канадские ежемесячные оптовые продажи выросли в полтора раза быстрее, нежели ожидалось в феврале, до самого высокого уровня в истории, во главе с ростом продаж в автомобильной промышленности. Общая стоимость продаж выросла на 1,1% - наибольший рост с июля 2013 - до 50,67 млрд. канадских долларов ($ 46 млрд ) после пересмотренного с понижением 0,5%-ного прироста в январе. Экономисты ожидали, что продажи увеличатся на 0,7% от первоначальной оценки 0,8 %-ного увеличения в  предыдущем месяце. Объем продаж (или продажи в постоянных долларах) вырос на 0,8% (показатель, которую экономисты используют, чтобы оценить, насколько оптовая торговля способствовала экономическому росту в месяц). Это самый большой прирост с июля 2013 года, предполагающий существенный вклад этого сектора в валовой внутренний продукт. Статистическое управление опубликует ежемесячные данные по ВВП за февраль месяц  на следующей неделе.

Gold $1,282.30 -4.10 -0.32%

ICE Brent Crude Oil $109.37 -0.39 -0.36%

Nikkei 14,388.77 -123.61 -0.85%

Hang Seng 22,730.68 -29.56 -0.13%

Shanghai Composite 2,072.83 +7.00 +0.34%

S&P 1,879.55 +7.66 +0.41%

NASDAQ 4,161.46 +39.91 +0.97%

Dow 16,514.37 +65.12 +0.40%

FTSE 1,346.57 +17.86 +1.34%

CAC 4,484.21 +52.40 +1.18%

EUR/USD $1,3805 +0,08%

GBP/USD $1,6823 +0,18%

USD/CHF Chf0,8848 0,00%

USD/JPY Y102,58 -0,03%

EUR/JPY Y141,62 +0,05%

GBP/JPY Y172,57 +0,15%

AUD/USD $0,9363 +0,44%

NZD/USD $0,8607 +0,43%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв +0.8% +0.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +2.7% +3.2%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Апрель 48.0 48.4

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 52.1 51.9

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 51.5 51.5

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.7 53.9

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 53.0 53.5

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.0 53.0

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 52.2 52.7

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март 7.5 8.7

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель 6 7

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Февраль +1.3% +0.5%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Февраль +1.0% +0.6%

13:43 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 55.5 56.2

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Март 440 455

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +10.0

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.75% 3.00%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Выручка за отчетный период составила $32.47 млрд (+3.5% г/г, прогноз $32.4 млрд).

Акции Т на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $36.33. По итогам сессии понедельника акции Т выросли до уровня $36.34 (+0.76%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 20:30 GMT.

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, а индекс S&P 500 зафиксировал свой шестой сессионный прирост подряд.

Читать далее